Comme introduction du le secteur bancaire en terme de depots et credits :

En fin 2014 le march bancaire marocain a connu une bonne fluidit avec une masse
montaire qui sest tablie 1 090 milliards de dirhams. En enregistre une progression de 6,6
% contre 3,9 % en 2013. Cette volution est expliqu par diffrents facteurs. Les crances sur
lconomie ont en effet connu une hausse de 4,3 % (progression de 3,1 % en 2013 et de 5,7 %
en 2012). Les rserves internationales nettes affichent pour leur part une augmentation de 20,3
%. Par ailleurs, les crances nettes sur ladministration centrale ont diminu de 3,6 % alors
quelles avaient connu une hausse de 18,9 % en 2013. Principale composante des
contreparties de la masse montaire, les crdits bancaires se sont tablis 763 401 millions de
dirhams, ce qui reprsente une timide progression de 2,22 % par rapport 2013. Ce sont les
crdits la consommation et les crdits lhabitat qui affichent les taux de progression les
plus levs, 9,2 % et 6,2 %. En revanche, les crances diverses sur la clientle et les crdits
la promotion immobilire ont respectivement diminu de 11 % et 5,6 %. Les crances en
souffrance se sont chiffres 52,5 milliards de dirhams soit une hausse de 20,2 %.
Et selon les donnes du Groupement Professionnel des Banques du Maroc, le volume des
dpts collects par le systme bancaire marocain au 31 dcembre 2014 slve 770 119
millions de dirhams contre 718 058 millions lanne prcdente, soit une progression de 7,3
%. Dans cette enveloppe, les dpts vue se sont chiffrs 607 172 millions de dirhams
contre 560 196 millions en 2013 marquant ainsi une hausse de 8,4%. Par consquent, leur part
dans lencours global des dpts est passe de 78 % 78,8 % entre 2013 et 2014. Les dpts
terme ont pour leur part connu un accroissement de 3,2 % en 2014. Ils se sont levs 162
947 millions de dirhams contre 157 862 millions lanne prcdente.
En Mdh
2012
2013
2014
Part/2014
Var20142013
509 437
560 196
607 172
78,8%
8,4%
Dpts vue
Comptes
chques
Comptes
courants
Comptes
pargne
Autres dpts et
comptes
crditeurs
Dpts terme

272 737

291 422

311 455

40,4%

6,9%

115 653

120 499

127 407

16,5%

5,7%

91 462

119 316

129 221

16,8%

8,3%

29 584

28 959

39 089

5,1%

35,0%

152 502

157 862

162 947

21,2%

3,2%

Total

661 939

718 058

770 119

100,0%

7,3%

En en ce qui concerne le besoin en liquidits et du cot global du crdit, laccroissement de

lencours global des dpts a contribu rduire le besoin de liquidits du systme bancaire.
Ce dernier est pass de 72 milliards de dirhams en 2013 un peu moins de 50 milliards de
dirhams fin 2014. En ce qui concerne les taux dbiteurs, lenqute ralise par Bank Al-

Maghrib auprs des banques pour le quatrime trimestre 2014 a mis en lumire une
dclration du cot du crdit. Le taux global sest en effet tabli 6,03 %, soit une baisse de
49 pb par rapport au niveau relev fin 2013 (6,52 %). Cette baisse du taux global a t plus
accentue pour les crdits de trsorerie dont les taux ont diminu de 54 pts. Les crdits la
consommation et les crdits lquipement ont, quant eux, vu leur taux baisser
respectivement de 17 pb et 7 pb. En revanche, les taux des crdits limmobilier ont subi une
lgre hausse de 2 pb.
Nature des
crdits

2010

2011

2012

2013

2014

Taux global

6,17%

6,65%

6,20%

6,52%

6,03%

Crdits de
trsorerie

6,11%

6,69%

6,17%

6,62%

6,08%

Crdits
lquipeme
nt

5,99%

6,16%

6,14%

5,49%

5,42%

Crdits
immobilier
s

6,31%

6,22%

6,10%

6,03%

6,05%

Crdits la
consommat
ion

7,43%

7,40%

7,42%

7,34%

7,17%

Source : Rqpport dactivite CIH 2014

Clients:
Occupant une place prpondrante dans lconomie nationale, le secteur
bancaire marocain se
distingue des industries classiques travers ses caractristiques
intrinsques et son impact sur le dveloppement du Royaume. Son rle est
palpable via sa contribution significative au financement de lconomie,
laccompagnement des politiques publiques et sectorielles menes par le
Gouvernement, ainsi quau soutien des PME dans leur croissance et la
cration des emplois ;
Actuellement, le paysage marocain compte 19 banques, dont huit
vocation universelle (hormis Barid Bank) : Attijariwafa Bank , Banque
Populaire , Banque Marocaine du Commerce Extrieur , Socit Gnrale
Maroc (SGMA), Banque Marocaine pour le Commerce et lIndustrie , Crdit
Agricole du Maroc (CAM), Crdit du Maroc et Crdit Immobilier et Htelier .
Sajoute ce panel, Barid Bank qui a obtenu son agrment en juillet
2009 ;
Globalement, loffre de services propose par ces oprateurs bancaires
concerne :

La rception de fonds du public : Les dpts vue, les dpts

terme et le compte dpargne, appel galement compte sur livret
;
Les oprations de crdit : crdits la consommation et de trsorerie,
crdits lquipement, crdits immobiliers ;
La mise disposition de moyens de paiement et les autres activits
connexes : les oprations de change, le placement, la souscription,
lachat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilires, de
titres de crances ngociables ou de tout produit financier ;

En ce qui concerne la demande il est prciser quelle est gnralement

mesure par le taux de bancarisation. La bancarisation ou la pntration
des services bancaires peut tre dfinie comme le pourcentage de la
population ayant accs aux services bancaires. Elle dmontre, ainsi, le

degr de pntration du systme bancaire dans lensemble des branches

de lconomie et reflte, en filigrane, le niveau de dveloppement de
loffre des services financiers ainsi que lusage des systmes de
paiement .

Evolution du taux de bancarisation au Maroc

La taille du rseau bancaire

La taille des oprateurs est ainsi un lment dterminant en matire de
diversification du risque et
des bnfices attendus par les rendements dchelle. Bien que le paysage
concurrentiel du secteur
au Maroc soit assez diversifi avec des banques disposant de rseau et dautres
pas, les oprateurs
dominants sont ceux qui disposent des rseaux les plus importants. Les agences
bancaires
permettent ainsi de rduire lasymtrie dinformation, dinstaurer une relation
commerciale de
proximit et, partant, dassurer le dveloppement des oprateurs en matire de
distribution de
produits notamment bancaires.
Le tableau ci-dessous indique le PNB des principales banques ainsi que la taille de
leurs rseaux et le nombre des clients

Banque

Banque populaire

Pnb (MDH)

13 181

Nombre
dagences

Nombre de clients

1326

4 865 000*

2636

6 900 000*

1200

4 000 000*

15 %

Attijariwafa bank

17 877
5%

BMCE Bank

9 891

10 %

Socit gnrale
Maroc
BMCI

4 046

340

600 000

3 132

356

4 500 000*

560

----

333

411 000

235

617 400

1726

6 000 000

1%

Crdit agricole du
Maro

2 845
7%

2 074
2%

Crdit du Maroc
CIH Bank

1 439

Barid banque

1382

4%

A l'chelle nationale et africaine

Daprs le tableau ,on constate que la performance ainsi que le nombre des
clients des banques sont rapproche par la taille de leurs rseaux. Il sagit ainsi
de comprendre dans quelle mesure un rseau plus important mesur par le
nombre dagences permettant damliorer les rsultats dune banque mesurs
par le Pnb ou par le montant des capitaux propres. Lhypothse sous-jacente
cette dmarche est que le rseau dagences permet daugmenter le nombre de
clients, donc le montant total des dpts collects, des oprations effectues et
des crdits octroys. Cette croissance peut tre plus importante que les capitaux
investis pour le dveloppement du rseau. Dans ce cadre, les donnes analyses
sur les trois dernires annes mettent en vidence une corrlation entre la taille
et les performances des principales banques marocaines (BP, AWB, BMCE, SG,
BMCI, CDM, CIH, CAM).
Lanalyse que nous avons mene ne permet pas daffirmer dune manire ferme
que la taille du
rseau est systmatiquement source dconomie dchelle ;
En revanche, deux constatations permettent de supposer lexistence dconomie
dchelle. Dabord,
les donnes montrent une amlioration globale de la relation entre le PNB gnr
et le nombre
dagences au cours de lanne de 2014. Ensuite, les banques possdant des
rseaux importants
semblent parvenir crer des conomies dchelle, une fois la forte courbe
dapprentissage
dpasse.
La taille initiale joue donc un rle important pour pouvoir bnficier des
conomies dchelles. Ce
constat peut tre expliqu par lvolution des attentes clients. En effet, si
autrefois la proximit
gographique entre un client et une agence tait un facteur cl pour assurer le
succs dune banque,
le dveloppement des GAB-DAB et de la banque distance tend attnuer
limpact de ce facteur. A
lheure o la plupart des oprations simples (retrait, consultation de solde,
commande de chquier,

virement) peuvent tre effectues sans passer par une agence, les clients
attendent de celles-ci
quelles apportent une valeur ajoute en conseil, de manire disposer de
prestations plus adaptes
leurs besoins et leurs budgets. Ladaptation de loffre de service et la
rationalisation des
procdures au sein des agences est un enjeu majeur pour les banques. Le besoin
dexprience pour y
parvenir avec succs et pour pouvoir ainsi bnficier de relles conomies
dchelle peut constituer
une barrire pour un nouvel entrant.
Avec un taux de bancarisation de 64%, le Maroc est class parmi les premiers pays arabes et
africains. Malgr des tarifs souvent jugs levs, et parfois injustifis, de plus en plus de marocains
ouvrent un compte bancaire pour pouvoir bnficier de la multitude de services qui y sont associs.
Depuis 2006, un accord entre le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et Bank
Al Maghrib prvoit la gratuit pour certaines oprations basiques comme louverture et la clture des
comptes, dlivrance de chquiers, envoi de relev de compte mensuel, versement despces
Une autre obligation concerne la transparence des prix pratiqus. Les agences bancaires sont tenues
dafficher leurs tarifs bancaires dans les agences. Alors on trouve que la quasi-totalit des banques
affichent le dtail des tarifs bancaires sur leurs sites Internet, exception Crdit Agricole.
Voici donc un aperu des tarifs pratiqus par les 7 banques compares : la Banque Populaire (BP),
Attijariwafa Bank (AWB), la Socit Gnrale Marocaine des Banques (SGMB), le Crdit du Maroc
(CdM), la Banque Marocaine du Commerce Extrieur (BMCE), la Banque Marocaine pour le
Commerce et lIndustrie (BMCI), et le Crdit Agricole du Maroc (CAM) ; En sappuyant sur un profil
type de client qui ralise un certain nombre doprations payantes par an :

Frais de tenue de compte.

Carte Visa Classic.

Un virement classique hors place tous les 3 mois.

Un encaissement de chques tous les 2 mois.

2 retraits GAB dans une banque tierce par mois.

Une opposition sur chque par an.

BP

AWB

SGMB

CDM

BMCE

BMCI

CAM

100

180

180

200

180

240

120

Visa classic

117

190

140

93

140

150

120

Virement
occasionnel

20

10

20

10

15

10

Opposition

25

100

50

50

25

25

Tenue
compte

de

sur cheque
Encaissemen
t cheque

10

10

10

10

Retrait
espece hors
banque

679

509

Estimation
496
564
604
627
614
client
type
Tous ces tarifs sont Hors Taxes de lanne 2011
700
600
500
400
300
200
100
0
BP

AWB

SGMB

CDM

BMCE

BMCI

CAM

Estimation du montant annuel payer par un

client
On relve donc que la Banque Populaire (BP) est la banque la moins chre, tandis
que la BMCI est la plus chre selon ce comparatif.
Ces disparits sexpliquent surtout par des raisons de stratgie commerciale. La
BP ou le Crdit Agricole du Maroc (CAM), se sont traditionnellement orientes
vers une clientle populaire souhaitant avoir accs des services basiques
facturs des prix abordables. Dautres continuent pratiquer des prix plus
levs afin de slectionner des clients plus aiss et ayant des dpts plus
importants.