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Tendencia

Mundiales del
Mercado
Automotriz
AMIS Mayo/2010

Silvio Bentes
Ibero-America Managing Director

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION OF AUDATEX.
IT MUST NOT BE COPIED, TRANSMITTED OR DISTRIBUTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE EXPRESS
WRITTEN PERMISSION OF AUDATEX.

Audatex

Audatex es parte del grupo Solera, (NYSE: SLH).

nico Proveedor Global de Soluciones en Gestin de Siniestros.

42 aos de expertise en el mercado.

Inversin: ms de US$ 90 millones a cada ao en desarrollo


productos.

Presente en ms de 53 pases.

de

America Latina: Mexico, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico ,


Costa Rica, Honduras y El Salvador

Lder mundial en gestin de siniestros, con ms del 54% del mercado global.

Ms de 55.000 clientes.
900 aseguradoras

33,000 talleres

7,000 asesores independientes...entre otros

La ms grande Base de Datos automotriz del mundo.


Ms de: 85 fabricantes 36,000 modelos de vehculos - 179,000 versiones - 4.5 millones de piezas

Acerca de Audatex

NYSE:SLH

Audatex

Hollander

INPART

Tecnologia
de valuacion
y gestion

Tecnologia
para
manejo de
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recicladas

Gestin
Electrnica
de
Repuestos

AUTOonline Informex
Gestin de
Salvamentos

Revisin
de gastos
mdicos

HPI
Historial
del vehculo

Agenda
Mercado Automotriz en el Mundo
- Informacin General
- Tendencias / Conclusin

Mercado Automotriz en la America Latina y sus tendencias


- Brasil
- Argentina
- Mexico
- Venezuela, Colombia y Chile

Overview del Mercado Automotriz en el Mundo

Informacin General (1/4)


La industria automotriz mundial hace ms de 60 millones de autos
anuales;
Ingreso de 1.9 trilln. Si fuera un pas seria la 6 mayor economa
del mundo;
Emplea directamente ms de 8 millones de personas;
En el total tenemos alredor de 50 millones de personas trabajando
para el mercado automotriz;
Inversiones de ms de 85 mil millones anuales (Investigacin,
desarrollo y produccin) Mayor que el PIB de Ecuador y
Uruguay juntos.

Informacin General (2/4)


Ms de 1 mil millones de autos en todo el mundo;
Mil autos

Aprox. 1 auto para cada 6.6


habitantes;

100,000
250.000
80,000

60,000

44% de la produccin esta


concentrada en el continente
Asitico;

6 pases = 50% del Mercado

40,000

20,000

Top 5 importadores: EE UU, UK,


Italia, Espaa y Alemania.
Fontes/Sources: Sindipeas, SMMT (Reino Unido/UK),
PricewaterhouseCoopers e/and AUTOFACTS. - 2008

Top 5 exportadores: Japn, Francia, Alemania, Corea del Sur y


Espaa
De 2004 a 2007 la produccin creci 13%, en 2008 4% y en 2009 13%.
(Japn, Alemania y EE UU principales responsables)
7

Informacin General (3/4)


Las 6 mayores fabricantes tienen ms de 52% del Mercado

Actualmente China es el mayor productor de autos 13.7 millones


Adems China es el mayor mercado consumidor.
Produccin (Milln de Unidades)
(15 aos atrs casi no haba autos).
13.8
Con un grande potencial futuro.
12.1
China

Brasil

Japo

38

113

400

2009

7.9

EE UU
800

2003

10.2

Autos para cada mil habitantes

5.7

5.5 5.2

4.4
3.1

3.5

3.1
1.8

Informacin General (4/4)


Crisis de Seguridad
Desde janeiro 2010, recall de 8.5
millones de vehculos en el mundo;
(EE.UU)La crisis ha ayudado a derrocar
Toyota como el campen de la lealtad del
cliente, permitiendo que Honda y Ford
para saltar a los primeros puestos;
Encuesta de abril apunta que 57% de
los actuales dueos de Toyota compran
otro vehculo de la marca. (70% en
Diciembre);
A pesar de la crisis las ventas en marzo
de Toyota en el mundo creci 26%.

Fusin
20% del controle con posibilidad de
aumentar para 35%.
Abertura del mercado americano para
Fiat.
Chrysler podr explorar mercados no
explorado por falta de portfolio.
Economa de escala con el intercambio
de piezas, motores y por compartir
plataformas de produccin.
Chrysler perdida neta de US$ 197 y Fiat
US$ 34 millones en el 1 trimestre/10.

Situacin GM
General Motors sorprendi al mercado
al confirmar el pago de la deuda de US$
8.1 billones con los gobiernos de los
Estados Unidos y Canad; (5 aos
antes).
Inversin de US$257 millones en dos
fabricas en el EE.UU.
Mejora de la imagen despus del
anuncio del pago de la deuda.
Abril las ventas crecieron 6.4% vs.
2009, volviendo a ocupar el 1 primer
lugar del Ranking en EE UU.

Asiticos: Nuevas
Compras
Fabricantes asiticos, buscan prestigio
a nivel mundial aprovechando la
tormenta que hundi la industria de los
EE.UU en 2008.
India Tata y China Geely son ejemplos
de grandes compaas asiticas que
buscan credibilidad a expandir sus
operaciones en todo el mundo en las
marcas de lujo como Jaguar y Land
Rover (2.6 mil millones dlares EE.UU.),
Volvo (EE.UU. $ 1.8 millones)

ONE FORD
Decisiones: 1: centrar en la marca
Ford; 2. tener una familia completa de
vehculos, disponibles en todos los
mercados mundiales; 3: ser los mejores
alumnos da clase, tanto en cualidad
como en eficiencia energtica, seguridad
y designe; 4 fusin a Ford, criando una
nica empresa globalmente.
Resultados: En los EE.UU super GM,
globalmente, ultrapas a VW, alcanzando
a 2 posicin; reducido en 47% los
costos, present lucro, y el precio de las
acciones subieron de US$ 2 para US$
13.40 una alta de 570%.

Fin de la HUMMER
Hummer fue puesta a la venta en 2008,
antes de la crisis financiera;
En junio de 2009, Sichuan Tengzhong
surgi como el comprador probable, pero
no sucedi.
2010:GM decide cerrar las operaciones
de Hummer.
- 400 concesionaras
- 3,000 empleados

Tendencia (1/4)
El ao comenz con incrementos casi generalizados, aunque comienzan a aparecer
las secuelas de los planes de estmulo de 2009

Source: Abeceb

10

Tendencia (2/4)
Crise (subprime)

Toyota continuar siendo


la mayor fabricante seguida
de VW.
Los fabricantes chinos no
estn entre los TOP 15
pero representan 32% de
del total de fabricantes
listado entre los TOP 50.

11

Tendencia (3/4)

Crecimiento en China y
Europa con foco en el
segmento C.
Los vehculos ecolgicos
sern los de mayor crecimiento
relativo durante los prximos 5
aos y en particular durante
2010.
12

Tendencia (4/4)

13

Concluson
Si bien las perspectivas del sector automotriz mundial son favorables al menos para los
prximos 5 aos, an persisten cuestiones no resueltas que generan incertidumbre sobre
la evolucin futura del sector:
Los mercados de crdito estn en recuperacin, pero el acceso a ellos an est
limitado.
Se espera que las altas tasas de desempleo persistan en los principales mercados del
mundo (especialmente en USA)
El efecto del final de los planes de estmulo que varios gobiernos desplegaron en 2009
an no puede cuantificarse.

Segn una encuesta reciente entre 200 empresarios de primera lnea de las principales
empresas automotrices del mundo, durante los prximos aos se producirn cambios
significativos en el mapa productivo mundial:

14

Mercado Automotriz en la America Latina y sus


tendencias

15

Informacin General (1/2)

El parque automotor Latino Americano: 73 millones de vehculos (automviles


y livianos)
Vehicles en Millones

30.00

2009

25.00
20.00

60 millones (82%)

15.00

13 millones de unidades (18%)

10.00
5.00
0.00

R. L. Polk & Co.

En 2009 la regin:
- Produccin:: 5.3 millones de vehculos:
- Importacin: 1.4 milln de vehculos

- Exportacin:1.3 milln de vehculos

Brasil, Mexico y Argentina son responsables por 98% del volumen producido en
la regin.

16

Informacin General (2/2)


Densidade Autos per Mil habitantes (autombiles)
19
16

NICARAGUA

2009

21
21

BOLIVIA

2004

30
30

PERU

38
35

EL SALVADOR

43
42

JAMAICA

45
45

COLOMBIA

47
47

ECUADOR

58
59

GUATEMALA

79
76

VENEZUELA

83

PANAMA

75
110

CHILE

83
113

BRAZIL

92
128

MEXICO

106
172

URUGUAY

164
330

TRINIDAD &

279

50

100

150

200

250

300

350
R. L. Polk & Co.

17

Brasil

Mayor parque automotriz de la America Latina: 27.4 millones de vehculos;


30% aprox. estn asegurados.
5 primeras aseguradoras tienen 58% del mercado (todo mercado de seguros)

6 mayor productor del mundo;

9 aos es la edad media de la flota automotriz;

Alto volumen de inversin US$4.9 mil millones en 2008;

Ventas en 2009: 3,2 millones de vehculos (+11.3% vs. 2008); 1 trimestre 2010: 17.9%
de crecimiento;
Sustentado por principalmente por el PLAN DE INCENTIVO FISCAL hecho por el gobierno.
Valor del Auto:
Costo de
Fabricacin +
Impuesto (IPI)

Accin del Gobierno


Reducir o Eliminar el
impuesto (IPI)

Valor del Auto:


Costo de
Fabricacin

(entre 7% a 13% entre 0%


a 6,5%)

+ 607 mil unidades


Responsable por
20% de las ventas
en 2009.

A pesar de la produccin ter reducido en 2009 (-1%), durante los ltimos aos hubo un
gran crecimiento;
2003: 1.69 milln de unidades

CARG: 11%

2009: 3.18 millones de unidades

Impulsado pela demanda interna y por exportacin (Argentina)


18

Brasil
4 marcas tienen 72% del Mercado;
Vehculos (mil); Mkt-Share (%)

700

23%
20%

600

483; 127; 4%
17%

19%

28; 1%

19%

500
400

+ 12 marcas

Vehculos (mil)

Venta de Vehculos 2009

10%

300
5%

200

4%

100
0
FIAT

VW

GM

FORD

PSA

HONDA OTROS
Anfavea 2009

BREAKDOWN

2.226;
78%

Automviles
Transporte de carga

Livianos
Transporte de pasajeros
Anfavea 2009

Aumento de la competicin
Market
Share

2002

2008

2015

VW/Fiat
GM/Ford

83%

73%

64%

Renault/
Nissan/PSA

8%

14%

15%

Asiticos

7%

10%

20%

La mayor parte de la flota es de Auto de


bajo valor lo que favorece juntamente con
la tasa de cambio (R$ vs. US$) o
crecimientos del market share de los
asiticos.
19

Brasil
Perspectiva de 8.2% de crecimiento para 2010;

En 2016 estima vender cerca de 4.5 millones de unidades 21% de crecimiento vs.
2010;

Vectores del Crecimiento: Confianza del consumidor; reduccin del desempleo, aumento del crdito;
aumento del las inversiones, aumento de los sueldos
Millones

3,8

3,1

Fabricantes van invertir cerca de US$11.2 mil millones hasta 2012;

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-

IHS Global Insight

38% ms que en el trienio anterior

Principales preocupaciones: prdida de competitividad (Real apreciado y elevada carga


impositiva) que dificulta la insercin internacional e incrementa la participacin de
importados en el mercado local .
20

Argentina

3 mayor parque automotriz de la America Latina: 8.5 millones de vehculos;


65% aprox. estn asegurados.
10 primeras aseguradoras tienen 56% mkt share. (todo mercado de seguros)

13.5 aos es la edad media de la flota automotriz;

Ventas en 2009: 515 mil vehculos (-16% vs. 2008);


Al contrario del Brasil los paquetes de incentivo econmico no tubo xito para superar la crisis.

La produccin local de vehculos cerr 2009 con una reduccin del 14%;

Brasil es la locomotora de las expo


argentinas (87%), y responsable por 48% de las
ventas en mercado argentino.

21

Argentina
6 marcas tienen 78% del Mercado
Vehculos (mil); Mkt-Share (%)

Venta de Vehculos 2009

5, 1%
100
80
60
40
20

3, 1%

22%
19%
15%

13%

12%
10%

9%

+ 13 marcas

Vehculos (mil)

120

8, 2%

BREAKDOWN

470, 96%

Adefa2009

Automviles
Transporte de carga

Livianos
Transporte de pasajeros
Adefa 2009

Cerca de 76% de los vehculos vendidos son importados;


Brasil (48%), Mexico (6%), Corea (2%) y Alemania (1.5%) son los principales
exportadores.
22

Argentina

Las ventas en 2010 deber tener un crecimiento de 4%;

Espera un crecimiento mayor en la produccin (32%) por el impulso que provendr de la


demanda externa, en especial Brasil;

La demanda interna comenz el ao de 2010 en crecimiento, en especial en los


segmentos de livianos. Aporte relevante de vehculos importados al crecimiento en el
primer bimestre;
Venta de vehiculos (mil)

680
700
600

534

500
400
300
200
100
-

IHS Global Insight

Argentina estima que captar cerca US$4 mil millones hasta 2014.

Muy abajo do que captar Brasil y Mexico


23

Mexico

Segundo mayor parque automotriz de la America Latina: 21 millones de


vehculos;
43% aprox. de los autos estn asegurados.

Una de cada cinco personas de la industria manufacturera trabaja en la


industria automotriz;

13 aos es la edad media de la flota automotriz;

Ventas en 2009: 755 mil vehculos (-26% vs. 2008);


2010: las ventas continua en el mismo nivel de 2009.

Produccin: 2009 fue ao difcil para la industria automotriz de Mexico


reduccin de 28% vs. 2008.
El grande responsable por la dbil demanda en 2009 son las exportaciones (representan
81% de la produccin) principal destino EE UU (80%)

24

Mexico
6 marcas tienen 81% del Mercado;
Vehculos (mil); Mkt-Share (%)

Venta de Vehculos 2009

21%
150

589, 58%
19%

18%
13%

100

12%

11%
7%

50

+ 13 marcas

Vehculos (mil)

200

BREAKDOWN

435, 42%

0
Automviles

Livianos

Amia2009
Amia 2009

Cerca de 57% de los vehculos vendidos en Mexico son importados;


EE UU (20%), Brasil (9%), Japn (9%) y Corea (5%) son los principales
exportadores.
25

VENTA ANUALIZADA EN EL MERCADO INTERNO


MEXICANO

Fuente AMIA

Mexico
En el primer cuatrimestre de 2010 la produccin reporta un alza del 76%, pasar de 392
mil unidades fabricadas en 2009 a 692 mil en el 2010;

La previsin de crecimiento en las ventas para 2010 es 3.4% (IHS Global Insight);

En 2016 las ventas en Mexico debe atingir + de 1 milln de unidades 37% vs. 2010.

Venta de vehiculos (mil)

1.086

1,200
1,000
780
800
600
400
200
-

IHS Global Insight

27

Otros Pases 80/20


Pais

Status Actual

Perspectivas

Parc: 2.9 millones de vehculos 4 mayor de A.L.


Intervencin de Gobierno: Cuotas de importacin y controle
del cambio.
En 2009 reduccin en la produccin de vehculos (-17% ) y
venta (-49.7%) vs. 2008.
GM, Ford, Toyota y Chrysler: 80% mkt share.
Densidad baja: 79 (autos per mil habitantes).

Las recientes medidas del gobierno esta haciendo con que


reduzca las inversiones en la industria automotriz.
En 2010 esperan una reduccin en las ventas de -14%.
En 2016 estima vender cerca de 283 mil vehculos (
141%vs. 2010).
Problemas de gargallo en la produccin (falta de piezas).

Colombia

Parc: 2.8 millones de vehculos 5 mayor de A.L.


4 mayor fabricante de vehculos en A.L.
Las medidas polticas de Venezuela est perjudicando la
produccin en Colombia.- Mayor cliente.
Venta de vehculos al detal en Colombia bajaron 15.7%
durante 2009
GM, Renault, Hyundai, Mazda yToyota : 72% mkt share.
Densidad baja: 45 (autos per mil habitantes).

Las perspectivas de produccin en Colombia no es


positiva debido la restriccin del gobierno de Venezuela.
La previsin de ventas en 2010 es de un crecimiento de
10%.
Ventas internas: De 2010 para 2016 esperan tener un
crecimiento de 27% (260 mil unidades en 2016).

Chile

Parc: 2.7 millones de vehculos.


Un de los mayores GDP per-capta de la regin.
Ho hay produccin de vehculos ( la ultima fue GM 2008)
Free-Trade Agreements firmado pelo gobierno chileno.
Mercado no es concentrado (55 marcas en competencia)
Crecimiento estable durante los ltimos aos, pero con la
crisis en 2009 hubo una diminucin de 28% vs. 2008.
Densidad : 110 (autos per mil habitantes).

El escenario para los prximos aos es positivo debido :al


dlar favorable para las importaciones, las actuales mejoras
de tasas en los crditos y la recuperacin de la confianza
en las al percibir que ya vienen mejores tiempos.
Ao 2010 Crecimiento 15% - 22 % 195,000 215,000
unidades.
En 2016 perspectiva de vender 208 mil unidades (17% de
crecimiento vs. 2010).
28

Venezuela

Cavnez (Venezuela); Acolfa (Colombia) ; Anac (Chile); IHS Global Insight

Conclusiones

29

Oportunidades
China: Mayor mercado potencial en
ventas de autos -13 millones.
Aumento de la participacin de los
autos asiticos en otros pases (en
especial America Latina).

Nueva
Tendencia de
Segmento de
Autos

Mayor demanda por autos


econmicos autos ms barato
reduccin en los premios de
seguros.

Mercado
Asitico

ASEGURADORA

Mercado Latino
Americano

Mayor procura por vehculos


ecolgicos autos con
manutencin ms cara
posible impacto en los costos de
siniestralidad .

Nuevas
tecnologa

La mayora de los pases el seguro


no es obligatorio promedio de 35%
de los autos son asegurados Un
cambio en la legislacin abre una
grande mercado.
Mexico y Brasil an son los
mercados con mayor demanda, pero
hay oportunidad en otros pases
debido al bajo ndice de densidad
(auto/ mil habitantes).

30

Muchas Gracias
Silvio Bentes
Ibero-America Managing Director
silvio.bentes@autadex.com

31