Manual Fact U Raci On Ver 2012

MANUAL DE
FACTURACIN
Ccuta: Centro Comercial Bolvar Local B-21 y B-23 Tels. (7) 5829010
Fecha de Revisin, Febrero 02 de 2012.

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-16-245 de 06-Jul-2006.
Todos los derechos estn reservados.
Impreso en Ccuta, Colombia.
La informacin de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizacin escrita de TNS SAS
Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda informacin contenida en el
mismo est sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de dao alguno, directo o
indirecto, resultante del uso de este manual.
Tabla de Contenido
Contenido
Pg.
CAPITULO 1 ........................................................................................................... 6
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ........................................................................................................ 6
CAPITULO 2 ........................................................................................................... 7
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO ................................................................................................... 7
Visin general................................................................................................................................................. 7
Contenido del Programa ................................................................................................................................. 8
CAPITULO 3 ......................................................................................................... 12
OPERACIONES RUTINARIAS....................................................................................................................12
Acceso al Programa .......................................................................................................................................12
Manejo de Ventanas ......................................................................................................................................14
Ingreso de la Informacin ..............................................................................................................................17
Cmo Crear Terceros ............................................................................................................................17
Cmo Crear Bodegas .............................................................................................................................24
Cmo Crear Grupos de Artculos ..........................................................................................................25
Cmo Crear Artculos ............................................................................................................................27
Cmo Crear Zonas .................................................................................................................................31
Cmo Crear Clasificacin de Terceros ..................................................................................................33
Cmo Crear Empresas de Comunicaciones ...........................................................................................34
Cmo Crear Ciudades ...........................................................................................................................35
Cmo Crear Tipos de IVA.....................................................................................................................36
Cmo Crear Tipos de ICA .....................................................................................................................37
Cmo Crear Tipos de Comisin ............................................................................................................39
Cmo Crear Grupos Contables de Artculos .........................................................................................40
Cmo Crear Lneas de Artculos ...........................................................................................................44
Cmo Crear Tallas .................................................................................................................................45
Cmo Crear Colores ..............................................................................................................................46
Cmo Crear Descuentos Especiales ......................................................................................................47
Cmo Crear Motivos de Devolucin o Anulacin ................................................................................49
Cmo Crear Bancos ...............................................................................................................................50
Cmo Crear Conceptos ..........................................................................................................................52
Cmo Crear Formas de Pago .................................................................................................................54
Cmo Crear Prefijos de Documentos ....................................................................................................56
Procesos de la Informacin............................................................................................................................59
Cmo Crear Ventas ...............................................................................................................................59
Cmo Crear Ventas de Mostrador .........................................................................................................64
Cmo Crear Remisiones de Salida ........................................................................................................67
Cmo Crear Devoluciones en Venta .....................................................................................................71
Cmo Crear Pedidos de Venta...............................................................................................................75
Cmo Crear Cotizaciones ......................................................................................................................79
Cmo Redimir/Acumular Puntos ..........................................................................................................83
Manejo de Informes (Salidas)........................................................................................................................84
Cmo Imprimir Listado de Ventas entre Fechas ...................................................................................84
Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.
Cmo Imprimir Listado de Ventas por Ciudad .....................................................................................86

Cmo Imprimir Resumen Diario de Ventas ..........................................................................................88
Cmo Imprimir Resumen de Ventas por Tipo de IVA ..........................................................................90
Cmo Imprimir Detalle de Facturas Por Tipos de IVA .........................................................................91
Cmo Imprimir Resumen de Ventas POS .............................................................................................92
Cmo Imprimir Resumen por Flete y Seguro (Transportes) .................................................................95
Cmo Imprimir Resumen de Ventas por Hora ......................................................................................96
Cmo Imprimir Total Ventas por Vendedor..........................................................................................98
Cmo Imprimir Total Facturado vs Recaudado por Vendedor............................................................100
Cmo Imprimir A.B.C de Clientes ......................................................................................................101
Cmo Imprimir A.B.C de Clientes-Artculos ......................................................................................103
Cmo Imprimir Comisin de Artculos por Vendedor ........................................................................106
Cmo Imprimir Comisin de Ventas por Vendedor ............................................................................108
Cmo Imprimir Comisiones por Facturas Canceladas ........................................................................110
Cmo Imprimir Comisin de Remisiones por Vendedor ....................................................................112
Cmo Imprimir Comisiones por Lnea ................................................................................................114
Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Factura .................................................................................115
Cmo Imprimir Listado de Remisiones entre Fechas ..........................................................................117
Cmo Imprimir Detalle de Remisiones por Cliente ............................................................................119
Cmo Imprimir Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin ..............................................................120
Cmo Imprimir Facturas Verificadas por Usuario ..............................................................................122
Cmo Imprimir Facturas Despachadas por Transportador ..................................................................124
Cmo Imprimir Detalle de Combos Facturados ..................................................................................126
Cmo Imprimir Listados de Precios ....................................................................................................127
Cmo Imprimir Listado Diseado .......................................................................................................129
Cmo Imprimir Cinco Precios .............................................................................................................131
Cmo Imprimir Precio y Existencia ....................................................................................................133
Cmo Imprimir Tres Precios y Existencia ...........................................................................................135
Cmo Imprimir Precios con Descuento ...............................................................................................137
Cmo Imprimir Precios con Factor (texto) ..........................................................................................139
Cmo Imprimir Etiquetas para Cdigo de Barras ...............................................................................140
Cmo Imprimir Etiquetas para Cdigo de Barras Diseadas por el Usuario ......................................142
Cmo Imprimir Listado de Cdigos de Barras ....................................................................................143
Cmo Imprimir Ventas Totales por Artculos .....................................................................................145
Cmo Imprimir Ventas Totales por Grupo ..........................................................................................149
Cmo Imprimir Ventas Totales por Lnea ...........................................................................................151
Cmo Imprimir Ventas por Vendedor Lnea ....................................................................................153
Cmo Imprimir Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor Artculo ..............................................155
Cmo Imprimir Ventas de Artculo por Horas ....................................................................................158
Cmo Imprimir Devolucin de Ventas por Motivos ...........................................................................159
Cmo Imprimir Anulacin de Ventas por Motivos .............................................................................160
Cmo Imprimir Ventas Promedio por Artculo y Sugerido .................................................................162
Cmo Imprimir Ventas Facturadas por Vendedor (Activos) ...............................................................165
Cmo Imprimir A.B.C Productos ........................................................................................................167
Cmo Imprimir Cantidad de Artculos Vendidos por Precio ..............................................................170
Cmo Imprimir Libro de Venta de Licores .........................................................................................172
Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Artculo ...............................................................................173
Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Productos........................................................................176
Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente .............................................................178
Cmo Imprimir Artculos de Baja Rotacin ........................................................................................180
Cmo Imprimir Cambios y Devoluciones por Vendedor ....................................................................182
Cmo Imprimir Detalle de Productos Facturados ...............................................................................184
Cmo Imprimir Remisiones No Facturadas ........................................................................................186
Cmo Imprimir Pedidos Pendientes por Despachar ............................................................................188
Cmo Imprimir Apartados Pendientes por Despachar .......................................................................191

Cmo Imprimir Minuta de Despacho ..................................................................................................192
Cmo Imprimir Rango de Facturas .....................................................................................................194
Cmo Imprimir Listado de Grupos de Artculos ................................................................................195
Cmo Imprimir Listado de Artculos .................................................................................................196
Cmo Imprimir Combos de Artculos ................................................................................................198
Cmo Imprimir Listado de Terceros ...................................................................................................200
Cmo Imprimir Listado de Terceros Inactivos por Motivo .................................................................202
OPERACIONES NO RUTINARIAS ...........................................................................................................204
Cmo Configurar los Parmetros de Usuario ......................................................................................204
Cmo Configurar los Parmetros Generales .......................................................................................206
Cmo Bloquear Periodos .....................................................................................................................217
Cmo Crear Consecutivos ...................................................................................................................218
Cmo Crear Pensamientos...................................................................................................................219
Cmo Modificar Informes ...................................................................................................................220
Cmo Ejecutar Comandos ...................................................................................................................222
Cmo Asentar Pendientes ....................................................................................................................222
Cmo Recalcular .................................................................................................................................222
Cmo Regenerar Comprobantes ..........................................................................................................223
Cmo Registrar Despachos .................................................................................................................223
Cmo Mayorar Factor .........................................................................................................................224
Cmo Copiar Precio ............................................................................................................................224
Cmo Calcular Precio por Utilidad de Grupo .....................................................................................225
Cmo Calcular Precio Asignando Escalas ..........................................................................................226
Cmo Actualizar Factor de Puntos ......................................................................................................227
Cmo Actualizar Redimir Puntos .......................................................................................................227
CAPITULO 1
__________________________________________________________________
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS
El programa de FACTURACION es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para elaboracin de
cotizaciones y la generacin de facturas de venta. Nos muestra estadsticas de ventas. Permite el manejo de
pedidos y remisiones. Orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de
tiempo. Adems, trabaja de forma integrada con los mdulos de Contabilidad e Inventario generando los
comprobantes, clculo de costos de ventas, ahorrando tiempo de digitacin.
CAPITULO 2
__________________________________________________________________
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO

Visin general
A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Facturacin, con sus
respectivas entradas, procesos y salidas de datos.
ENTRADAS
Artculos
Grupos de Artculos
Bodegas
Terceros
Plan de Cuentas
Zonas
Clasificacin de
Terceros
Empresas de
Comunicaciones
Tipos de IVA
Tipos de ICA
Grupos Contables de
Artculos
Lneas de Artculos
Bancos
Conceptos
Prefijos de Documentos
PROCESO
Ventas
Ventas de Mostrador
Ventas Touch
Remisiones de Salida
Devoluciones en Venta
Pedidos de Venta
Cotizaciones
SALIDA
Resumen de Ventas
Listado de Precios
Estadsticas de Ventas
Listado con Costos
Remisiones no Facturadas
Pedidos Pendientes por
Despachar
Minuta de Despacho
Rangos de Facturas
Archivos Bsicos
Contenido del Programa

A continuacin se presenta la estructura del mdulo de Inventarios de Visual TNS:
ARCHIVOS
Artculos
Grupos de Artculos
Bodegas
Terceros
Plan de Cuentas
TABLAS
Zonas
Clasificacin de Terceros
Empresas de Comunicaciones
Ciudades
Tipos de IVA
Tipos de ICA
Tipos de Comisin
Grupos Contables de Artculos
Lneas de Artculos
Tallas
Colores
Descuentos Especiales
Motivos de Devolucin o Anulacin
Observaciones de Artculos
Bancos
Conceptos
Formas de Pago
Prefijos de Documentos
Sucursales
Periodos
Empresas
Login
CONFIGURACION
Parmetros de Usuario
Generales
TOUCH SCREEN
Pantallas
Botones
Secuencias
Visualizacin
Bloqueo de Periodo Facturacin
Bloqueo de Periodo de Cartera
Consecutivos
Pensamientos
Diseo de Informes FRF
Diseo de Informes FR3
Ejecutar
Ejecutar Evento Personalizado
Salir
FACTURACIN
Ventas
Ventas de Mostrador
Venta Touch
Remisiones de Salida
Devoluciones en Venta
Pedidos de Venta
Cotizaciones
Entradas/Salidas de Caja Menor
ESPECIALES
Asentar Pendientes
Recalcular
Recalcular Apartados
COMPROBANTES DE COSTOS
Generar Comprobante
Actualizar Fecha
Generar Comprobantes de Caja Menor
Regenerar Comprobantes a Contabilidad
Regenerar Documentos a Cartera
Recalcular costos de Combos
Regenerar Consumos de Combos
Generar Notas de Productos Perecederos
Facturacin Automtica
Verificar Factura
Registrar Despachos
CALCULAR PRECIOS
Mayorar Factor
Copiar Precio
Por Utilidad de Grupo
Asignar Escalas
ACTUALIZAR DATOS MERCADEO
Factor de Puntos
Redimir Puntos
Actualizar Mximo Crdito de Clientes
Consolidar Facturas POS
Definir Da Operativo de Facturacin
Definir Tasa Diaria
Reiniciar Consecutivos de mesas
MERCADEO
Redimir/Acumular Puntos
Consultar Puntos
Reporte de Cumpleaos
Recalcular Puntos
Trasladar Puntos ao Anterior.
IMPRIMIR
RESUMEN DE VENTAS
Listado de Ventas entre Fechas

Listado de Ventas por Ciudad
Resumen Diario de Ventas
Resumen Ventas por Tipo de IVA
Detalle de Facturas por Tipos de IVA
Resumen de Ventas POS
Resumen por Flete y Seguro (Transporte)
Total Ventas por Vendedor
Total Facturado vs Recaudado por Vendedor
A.B.C de Clientes
A.B.C. de Clientes-Artculos
COMISIONES
Comisin de Artculos por Vendedor

Comisin de Ventas por Vendedor
Comisiones por Facturas Canceladas
Comisin de Remisiones por Vendedor
Comisiones por Lnea
Margen de Utilidad por Factura
Listado de Remisiones entre Fechas
Detalles de Remisiones por Cliente
Ventas/Remisiones por Pedido/Remisin
Facturas Verificadas por Usuario
Facturas Despachadas por Transportador
Detalle de Combos Facturados
LISTADOS DE PRECIOS
Listado de Precios
Listado Diseado
Cinco Precios
Precio y Existencia
Tres Precios y Existencia
Precios con Descuento
Precios con Factor (Texto)
Etiquetas para Cdigos de Barras
Diseo de Etiquetas
Listado de Cdigos de Barras
ESTADISTICAS DE VENTAS
Ventas Totales por Artculo

Ventas Totales por Grupo
Ventas Totales por Lnea
Ventas por Vendedor Lnea
Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor Artculo
Ventas de Artculos por horas
Devoluciones de Ventas por Motivos
Anulacin de Ventas por Motivos
Ventas Promedio por Artculo y Sugerido
Ventas Facturadas por Vendedor (Activos)
A.B.C de Productos
Cantidad de Artculos Vendidos por Precio
Libro de Venta de Licores
Margen de Utilidad por Artculo
Cuadro de Rentabilidad de Productos
Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente
Artculos de Baja Rotacin
PRODUCTOS PERECEDEROS
Cambios y Devoluciones por Vendedor

Detalle de Productos Facturados
Remisiones No Facturadas
Remisiones No Facturadas por Cliente
Pedidos Pendientes por Despachar
Apartados Pendientes por Despachar
Minuta de Despacho
Rango de Facturas
ARCHIVOS BASICOS
Grupos de Artculos
10
Artculos
Combos de Artculos
Terceros
Terceros Inactivos por Motivo
Listado de Usuarios de Internet
HERRAMIENTAS
Importar Datos Visual TNS

IMPORTRAR/EXPORTAR ARCHIVOS PLANOS
Importar Archivo Plano (*.csv)

Importar Documento
Exportar Documento
Importar Precios de Artculos
Exportar Precios de Artculos
Importar Artculos
Exportar Artculos
Importar Terceros
Exportar Terceros
Libro de Ventas
Libro de Ventas Personalizado
Calculadora
AYUDA
Manual de Facturacin
Manual de Operaciones Generales
Servicio al Cliente en Lnea
Chat en Lnea
Manual de Conexin Team Viewer
Asesores TNS Web
Informacin de Asesores
Acerca de
11
CAPITULO 3
__________________________________________________________________
OPERACIONES RUTINARIAS
Acceso al Programa
El usuario al dar clic sobre el icono de Facturacin visualizar la siguiente ventana:
En esta ventana se muestra la Versin del Programa, fecha de actualizacin del programa y el pensamiento
del da. Dando clic en el botn
la ventana de seleccin de empresa:
u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrar
12
Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de Datos y el
nombre del Servidor en el cual est ubicada dicha Base de Datos. Con el botn Listado de empresas puede
seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella. Dando clic en el botn
oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrar la ventana de Inicio de Sesin:
En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si
la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrar la ventana de seleccin de la sucursal y el
perodo sobre el que desea trabajar. El programa guarda siempre la ltima sucursal y perodo accesado.
Seguidamente se mostrar la ventana Principal del programa:
13
Manejo de Ventanas
Ventana Principal
Barra Principal
Barra Botones de Acceso Rpido

Barra Informativa
Barra Men Principal
Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar
y cerrar la ventana principal.
Barra Men Principal: Muestra el men general del programa con cada una de las opciones.
Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el periodo y ao fiscal de la empresa, y el nombre
del Mdulo.
Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa, la sucursal actual y
nombre del Usuario que est actualmente trabajando.
Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo, ya
que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana de las opciones ms usadas.
14
Acceso a la tabla de Artculos

Acceso a la tabla de Grupo de Artculos
Acceso a la tabla de Bodegas
Acceso a la tabla de Terceros
Acceso a la tabla de Plan de Cuentas
Acceso a la Calculadora
Acceso a la ventana de cambio de usuario
Acceso al listado de Empresas
Acceso a la tabla Periodos

Acceso a la tabla de Sucursales
Se desplaza al primer registro.

Se desplaza al registro anterior.
Se desplaza al registro siguiente.
Se desplaza al ltimo registro.
Permite Insertar un registro. Tambin se puede usar la tecla INS.
Permite Borrar un registro. Tambin se puede usar la tecla SUPR.
Permite Editar o Modificar un registro. Tambin se puede usar la tecla F9.
Permite Grabar un registro. Tambin se puede usar la tecla F11.
Permite Cancelar cualquier accin sobre un registro. Tambin se puede usar la tecla ESC.
Refresca la Informacin.
15
Botn Vista Detalle Vista Listado

Botn de Exportar
Cuadro de Filtro
Lista Desplegable de Campos
Botn de Bsqueda
Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus campos o
como un listado general con los campos claves.
Botn Exportar: Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra ventana o
documento donde se necesite.
Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo
previamente seleccionado de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER o clic en el botn de buscar
activa la bsqueda. Digitando (*) se muestran todos los registros de la tabla. Si el campo a filtrar es de tipo
cadena como Nombre o Descripcin del registro, Ej.: Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por
EDI se digita: EDI; el carcter (%) sirve de comodn para generar una bsqueda blanda, para buscar clientes
que contengan el nombre PEDRO sin importar en que sitio del campo se encuentre se digita %PEDRO el
programa listar todos los nombres de las personas que contengan la palabra PEDRO en cualquier parte del
campo: PEDRO CARLOS, ANDRES PEDRO, etc.
Listado desplegable de Campos de bsqueda: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los
cuales se puede filtrar o buscar la informacin.
Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l ejecuta la bsqueda o filtro con los parmetros digitados en el
cuadro de Filtro y el campo de bsqueda seleccionado.
16
Ingreso de la Informacin
RECUERDE...
Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de FACTURACIN, primero se deben ingresar
los parmetros como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.
Cmo Crear Terceros

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una
relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del
mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
Ingrese al men Archivos.

Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL mas W.
A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
17
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas
en blanco, lista para insertar la nueva informacin
Diligencie la siguiente informacin:
Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va a registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no
deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tercero.
Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que esta insertando. Si
desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn
puede escoger. (Cdula, NIT, Tarjeta, Extranjera).
aparecer el listado de los tipos que
No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del Tercero, se recomienda que no deje espacios o
puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tercero.
Expedida En: Digite el nombre de la ciudad o pas donde fue expedido el documento de identificacin del
Tercero.
Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Tercero, el cual es uno de los datos ms importantes ya que
no puede quedar vaco.
Nombre Tributario: Digite en este campo el nombre como aparece registrado el tercero en el Formulario del
Registro nico Tributario de la DIAN. Recuerde que si es persona natural deber digitar apellidos y
nombres, si es persona jurdica deber digitar la razn social de la empresa. Esta informacin es importante
para el Informe anual que exige la DIAN, si este campo no se diligencia el sistema por defecto tomar de base
el Nombre del tercero.
Inactivo: Esta opcin se selecciona si al Tercero se le desea cambiar su estado de Activo a Inactivo con solo
dar clic en la correspondiente opcin.
Datos Generales:
Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o
tercero, el cual es uno de los datos ms importantes.
Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes
del registro.
Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero. Se debe tener cuidado en
digitar el nombre de la ciudad en todos los terceros ya que hay informes que filtran por este campo.
Telfonos: Aqu debe introducir los nmeros telefnicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la
informacin relacionada con este.
Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si
no la sabe, la puede registrar con solo dar clic en el botn
ubicacin.
y explorando el sistema hasta encontrar la
Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las
diferentes Zonas de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Zonas. Es til para Informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo crear Zonas.
18
Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero.
Si desea desplegar las
diferentes Clasificaciones de clic en el botn

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
ventana de Clasificacin de Terceros. til para informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo
crear Clasificacin de Terceros.
Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con el
Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.
Datos Adicionales:
Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero o empresa.

Telefono2: Aqu debe introducir los dems nmeros telefnicos donde puede ubicar al Tercero y manejar
mejor la informacin relacionada con este.
Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar
las diferentes Zonas de clic en el botn
de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que est registrando con los
ms mnimos detalles para mejor exactitud en el intercambio de informacin.
Beeper: Aqu debe introducir los nmeros con el cual est identificado el Beeper donde puede ubicar al
Tercero y manejar mejor la informacin.
Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Beeper de
propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver
Cmo crear Empresas de Comunicaciones.
Celular: Aqu debe introducir los nmeros de Celular donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la
informacin.
Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Celular de
propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn
19
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver

Cmo crear Empresas de Comunicaciones.
Salario Bsico: Sueldo bsico en caso de que el tercero sea empleado Informativo.
Aportes: Porcentaje de aportes del Tercero para manejo cartera financiera.
NIT Tercero Oficial: Se utiliza en caso de que se trate de un tercero perteneciente a una entidad oficial.
Integracin Contable:
Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este
Tercero (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de
Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar
las diferentes Cuentas de clic en el botn
de Plan de Cuentas
Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin
en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
diferentes Cuentas de clic en el botn
Plan de Cuentas.
Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores

para este Tercero (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el
botn
Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de
Retencin en la Fuente en Compras para este Tercero (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar
20

de Plan de Cuentas.
Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de
Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes
Cuentas de clic en el botn
Cuentas.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de
Datos Tributarios: Seleccionar tipo de Rgimen al que corresponde el tercero y porcentajes de retencin en
la fuente para ventas y para compras.
Datos de Facturacin:
Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el
Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el
usuario.
Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada la Ultima Compra, en
caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es
modificable por el usuario.
Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero
sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario.
Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso
de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una Venta. No es modificable por
el usuario.
Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el
Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
o presione la BARRA
21
Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor (Vendedor 2) del Tercero marcado como Cliente, el
cual est directamente relacionado con l. Se utiliza este campo en caso de que un Cliente tenga dos
vendedores. Se utiliza para designar el tercero marcado como asesor, si desea desplegar los diferentes
Asesores de clic en el botn
Ver Cmo crear Terceros.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros.
Facturar A: Se usa para las ventas tipo mostrador donde se puede despachar mercanca a un beneficiario y
facturar a la entidad a la que pertenece Ej.: para Despachar mercanca a un Beneficiario de una E.P.S. se debe
configurar en el campo facturar A del beneficiario el cdigo de la E.P.S prestadora del servicio para que al
momento de realizar la factura sea a la E.P.S. a quien causa la cuenta por cobrar y al beneficiario solo le cobra
el valor de la cuota moderadora. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
o presione
Cuota Moderadora: Porcentaje que debe pagar sobre el total de la factura en caso que sea beneficiario de
alguna empresa o entidad.
Tipo Lista de Precios: Nmero de la Lista de Precios del artculo que se va a manejar para las ventas que se
le realicen a este Tercero, puede digitar 1, 2, 3, 4 o 5.
Comisin Vendedor: Porcentaje que se debe pagar al vendedor asignado a este tercero por concepto de
comisin por venta.
Datos de Cartera:
Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual est directamente relacionado con el
Tercero. Si desea desplegar los diferentes Cobradores de clic en el botn
o presione la BARRA
Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual est directamente relacionado con el
Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
22
Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual est directamente relacionado con el
Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn
Mx. Crdito Ventas: Debe digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito.
Mx. Crdito Compras: Debe digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en
crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor.
Plazo Cartera: Debe digitarse el plazo de cartera en das que ser asignado a este tercero.
Plazo Mximo en Mora: Digitar el plazo mximo de das en mora en que podr estar el tercero, para seguir
facturando a Crdito.
Cliente Aplica Retencin: Debe seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que
realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco.
Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la
cartera del Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.
Mercadeo:
Fecha Nacimiento: Se registra la Fecha de nacimiento correspondiente al registro que esta insertando.
Clasificacin 2: Digite el cdigo correspondiente a la segunda Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar
las diferentes Clasificaciones de clic en el botn
ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.
Estado Civil: Debe seleccionar el Estado Civil correspondiente al registro que esta insertando. Si desea
desplegar los diferentes Estados Civiles de clic en el botn
escoger. (Soltero, Casado, Viudo, Separado).
aparecer el listado de los Estados que puede
Tarjeta Gana Puntos: En este campo se digita el nmero de la tarjeta Gana puntos correspondiente al
registro que esta insertando.
23
Cnyuge: Digite el nombre del cnyuge corresponderte al registro que esta insertando, se registran datos
familiares con el objeto de tener una relacin de familiares para hacer diferentes tipos de mercadeo.
Fecha Nacimiento: Digite la fecha de nacimiento del cnyuge correspondiente al tercero que este creando.
Hijo 1: Se digita el nombre del primer hijo correspondiente al registro que se est insertando.
Fecha Nacimiento: Se digita la fecha de nacimiento del primer hijo correspondiente tercero registrado.
Hijo 2: Se digita el nombre del segundo hijo correspondiente al registro que se est insertando.
Fecha Nacimiento: Se digita la fecha de nacimiento del segundo hijo correspondiente al tercero registrado.
Hijo 3: Se digita el nombre del tercer hijo correspondiente al registro que se est insertando.
Fecha Nacimiento: Se digita la fecha de nacimiento del tercer hijo correspondiente al tercero registrado.
RECUERDE...
Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para
marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre
l y digita la informacin respectiva.
Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.
Cmo Crear Bodegas

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Bodegas en las cuales se van a manejar
los inventarios. Para la creacin de una nueva Bodega solo se digita el cdigo de la misma, con todos los
datos correspondientes para el registro:
1.
2.

Seleccione la opcin Bodegas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
24
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Bodega, seguidamente le aparecer las nuevas casillas
en blanco, lista para insertar la nueva informacin.
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Bodega dentro del sistema, se recomienda que no
deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo de la Bodega, el cual es uno de los datos ms importantes
para su identificacin en el sistema.
RECUERDE...
Cmo Crear Grupos de Artculos

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Grupos de Artculos con
los cuales se clasificaran los diferentes artculos que comercializa o mantiene la empresa. Para la creacin de
un nuevo Grupo de Artculos solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el
registro:
1.
2.

Seleccione la opcin Grupo de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
desplegar la siguiente ventana:
25
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo de Artculos, seguidamente le aparecer las
nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Grupo de Artculos dentro del sistema, se
recomienda que no deje espacios entre los nmeros que Identificarn al registro de Grupo de Artculos. Para
el caso de empresas que facturen servicios en la base de datos de artculos se crean todos los conceptos de
servicio con cdigo de grupo 00. Visual TNS considera el grupo 00 como servicios, para los cuales no
verifica existencia al momento de facturar ni al momento de registrar las compras.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo del Grupo de Artculos, el cual es uno de los datos ms
importantes para su identificacin en el sistema.
Porcentaje Utilidad: Digite el valor en porcentaje que se quiere obtener de utilidad sobre el respectivo grupo
de artculos.
Bonificado: Debe seleccionar la casilla si el Grupo de Artculos genera una ganancia especial para el
vendedor, en caso de que no genere esta bonificacin se deja en blanco.
Inactivo para Reportes: Debe seleccionar la casilla si el Grupo de Artculos est inactivo para los reportes.
Puerto Impresora: Digite la ruta correspondiente al Puerto de la impresora donde se imprimirn los
artculos que tengan asociado el respectivo grupo de artculos.
Puerto Imp. Copia: Digite la ruta correspondiente al Puerto de la impresora donde se imprimirn la copia de
los artculos que tengan asociado el respectivo grupo de artculos.
Preguntar Observaciones en Detalle de Facturas: Debe seleccionar la casilla si necesita que al momento de
facturar los productos relacionados en el respetivo Grupo de Artculos el sistema muestre la pantalla de
observaciones de los mismos.
Sugerir Propina al Facturar: Debe seleccionar esta Casilla si necesita que al momento de imprimir la
factura el sistema le de la posibilidad de sugerir propina a el respectivo grupo de Artculos.
26
RECUERDE...
Cmo Crear Artculos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Artculos que la empresa comercializa
o consume. Para la creacin de un nuevo Artculo solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos
correspondientes para el registro:
1.
2.

Seleccione la opcin Artculos con solo darle un clic en la pestaa o presionando las tecla CTRL + M. A
continuacin se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Artculo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas
en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
27
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Artculo dentro del sistema, se recomienda que no
deje espacios entre los nmeros que identificarn al registro del Artculo.
Fecha Actualizacin: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo, para el
Artculo que se est insertando o modificando. Se usa como un control para indicar cundo se realiz el
ltimo cambio en los datos del artculo
Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Artculo, el cual es uno de los datos ms importantes para
su identificacin en el sistema y obtener una mejor bsqueda.
Inactivo: Debe seleccionar la casilla si el Artculo se encuentra inactivo, en caso de que no sea as se deja en
blanco.
Grupo Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente del grupo al cual pertenece el Artculo que esta
insertando. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de
Artculos.
Tipo Material: Debe seleccionar el tipo de material que est ingresando como Artculo. Si desea desplegar
las diferentes opciones de clic en el botn
y aparecer el listado de los tipos que puede escoger (Materia
Prima, Mano de Obra, Equipo, Producto Proceso, Producto Terminado y Administrativo).
IVA: Introduzca el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se le cargar al Artculo en el momento de la
venta. Si desea desplegar los diferentes tipos de IVA, de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA. Ver Cmo crear Tipos de IVA.
Unidad: Introduzca el nombre de la unidad menor con la cual se ir a controlar y a manejar este artculo.
Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada artculo en cada
uno de los casos.
Unidad Mayor: Introduzca el nombre de la unidad mayor con la cual se ir a manejar este Artculo. Este
campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada artculo en cada uno de
los casos.
Tipo Serial: Debe seleccionar el tipo de serial que desea trabajar para el manejo de este Artculo. Si desea
desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
(Serial, Lote y Ninguno).
y aparecer el listado de los tipos que puede escoger
Factor: Digite la cantidad de unidades que contiene la unidad mayor del correspondiente artculo que esta
insertando.
Factor Global: Introduzca el factor Global del Artculo o la cantidad de unidades al detal que tendr dicho
factor global. Se usa para convertir las existencias del artculo a una unidad global
Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente de la Lnea a la cual pertenece el Artculo que esta insertando.
Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de Artculos.
Grupo Contable: Digite el cdigo correspondiente del grupo contable al cual pertenece el Artculo que esta
insertando. Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos Contables. Ver Cmo crear Grupos Contables.
28
Informacin:
Total: Aqu el sistema muestra la cantidad total que existe del artculo en el inventario. Este campo no puede
ser modificado por el usuario del sistema.
Mnima: Digite la cantidad mnima que quiere que exista de este Artculo en bodega y podr manejar mejor
los stop mnimos de cada artculo.
Mxima: Digite la cantidad mxima que quiere que exista de este Artculo en bodega y podr manejar mejor
los stop mximos de cada artculo.
Horas de Servicio: Digite la cantidad de horas para utilizarse en la facturacin de servicios por hora
Porc. Utilidad (%): Digite el porcentaje de utilidad o margen de utilidad a ganar en cada artculo.
Costos Ind. de Fabricacin: Se digita el porcentaje de costos indirectos de fabricacin CIF para que al
momento de listar el costo de los productos de combos le sume este porcentaje para dar un costo ms real.
Caractersticas:
Cdigo de Barras: Introduzca el cdigo de barras del Artculo o captrelo mediante el Lector ptico y as
tener ms rapidez al momento de facturar dicho Artculo.
Referencia: Digite la referencia del Artculo para tener un manejo ms ordenado sobre dicho Artculo y tener
un mejor control en el inventario.
Peso (Gramos): Digite la cantidad de peso en Gramos que tiene el Artculo y as poder controlar dicho peso
en caso de embalaje.
Comisin: Introduzca el valor en pesos que ganarn los vendedores al momento de facturar el
correspondiente Artculo.
Ubicacin: Digite aqu el lugar donde encontrar el correspondiente Artculo en la Bodega, Lugar de
Almacenamiento o Lugar de Exhibicin.
Imp. Consumo: Introduzca el valor en porcentaje que se gravar al correspondiente artculo en el momento
de la venta. Este Impuesto es manejado para los artculos que pertenecen a la lnea de los Cigarrillos y los
Licores.
29
Redime Puntos: Debe seleccionar la S, Si el Artculo redime puntos o N en caso contrario. Si desea
desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
este caso es S o N.
y aparecer el listado de lo que puede escoger, en
Factor de Puntos: Debe digitar el nmero o digito por el cual la cantidad de puntos de este Artculo se va a
multiplicar.
Artculo o detalles a tener en cuenta en este registro.
Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Artculo.
Si no la sabe, la puede registrar con solo dar clic en el botn
ubicacin.
y explorando el sistema hasta encontrar la
Precios y Costos:
Lista (1, 2, 3, 4, 5): El manejo de diferentes listas, le permite al usuario poder manejar varios precios para un
mismo Artculo y as asociar dicho precio a un Tercero en el momento de la venta.
Detal: Debe digitar el precio de venta por unidad detal del artculo para cada una de las listas segn como se
halla definido.
Mayor: Debe digitar el precio de venta por unidad mayor del artculo para cada una de las listas segn como
se halla definido.
Dcto %: Debe digitar el valor de descuento en porcentaje del artculo para cada una de las listas segn como
se halla definido.
Escala: Debe digitar la cantidad que se va a vender con los respectivos precios de lista. Por ejemplo: si se
factura 1 (escala) se vende a precio 1, si se factura 3 (escala) se vende a precio 2 y as sucesivamente.
Factor: Debe digitar el valor para convertir los precios de lista 2,3,4,5 de acuerdo a la factor que se utilice
teniendo en cuenta el precio de lista 1. Por ejemplo: si se quiere que el precio de lista 2 sea el 40% ms del
precio de lista 1 utilizo el factor 1.40 o si se quiere que el precio 5 sea 20% menos del precio 1 se utiliza
factor 0.80.
Costo Promedio Actual: Aqu el sistema muestra el costo promedio del artculo segn su variacin en el
costo de compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
30
Ult. Costo Compra: Mediante este campo el sistema muestra el ltimo costo de compra del correspondiente
Artculo. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
Ult. Costo Prom. > 0: Aqu el sistema muestra el ltimo costo promedio de compra mayor que cero (0) del
correspondiente Artculo. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
% Util. / Costo Promedio: Aqu el sistema muestra el valor en porcentaje de la utilidad del correspondiente
artculo sobre el costo promedio. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
% Util. / Ult. Costo: Aqu el sistema muestra el valor en porcentaje de la utilidad del correspondiente artculo
sobre el ltimo costo. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.
Costo Informativo: Se digita un costo que es solo informativo para tener de referencia. No se tiene en
cuenta en ningn proceso, ni para ningn clculo.
RECUERDE...
Cmo Crear Zonas

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la
ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo,
con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Tablas.
Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
31
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en
blanco, listas para insertar la nueva informacin.
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un
cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona.
Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos ms importantes para su
identificacin en el sistema.
Cuenta de Faltantes: Digite la cuenta contable donde se llevarn los faltantes de inventario, cuando se
realicen la notas de inventario. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
o presione la
RECUERDE...
32
Cmo Crear Clasificacin de Terceros

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros
que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el
cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer
las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se
recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de Clasificacin del
Tercero.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Clasificacin del Tercero, tenga en
cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.
RECUERDE...
33
Cmo Crear Empresas de Comunicaciones

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de
Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se
digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin
se desplegar la siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le
aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se
recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de la Empresa de
Comunicaciones.
Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Empresa de Comunicaciones, tenga en
cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante.
Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se
tengan con sus servicios.
34
Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro.
RECUERDE...
Cmo Crear Ciudades

Esta opcin le permite al usuario del mdulo registrar o actualizar los datos de las diferentes Ciudades que
estn asociadas a cada uno de los Terceros. Para la creacin de una nueva Ciudad solo se digita la
identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Ciudades con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Ciudad, seguidamente le aparecer las nuevas casillas
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Ciudad dentro del sistema, se recomienda que no
Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Ciudad, tenga en cuenta la claridad de este
campo, ya que es un dato muy importante.
35
Departamento: Aqu debe introducir el nombre del Departamento al cual est adscrita la ciudad que esta
insertando.
RECUERDE...
Cmo Crear Tipos de IVA

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos IVA que se irn a grabar al
momento de Vender o Comprar. Para la creacin de un nuevo Tipo de IVA solo se digita la identificacin del
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Tipos de IVA con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de IVA, seguidamente le aparecer las nuevas
casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
36
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Tipo de IVA dentro del sistema, se recomienda que
no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tipo de IVA.
Porcentaje: Digite el valor porcentual en nmeros del Impuesto al Valor Agregado que se aplicar a
diferentes artculos o servicios.
Cuenta IVA Compras: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en
Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
Cuenta IVA Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Ventas
(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
Cuenta IVA Dev. Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en
Devoluciones en Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de
clic en el botn
Cuenta IVA Dev. Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en
Devoluciones en Ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic
en el botn
Cuenta IVA Exclusiones: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en la
zona de Frontera de Acuerdo al Decreto de Emergencia Social Estipulado por el Gobierno de la Repblica
Conc. Tesorera: En este espacio debe digitar el cdigo del concepto de Tesorera Oficial, este campo se
diligencia cuando se maneja integracin con Visual Oficial.
RECUERDE...
marcarlo y presione la tecla Supr. si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic
sobre l y digita la informacin respectiva.
Cmo Crear Tipos de ICA

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de ICA que se irn a manejar al
momento de Comprar o Vender. Para la creacin de un nuevo Tipo de ICA solo se digita la identificacin del
1.
37
2.
3.

Seleccione la opcin Tipos de ICA con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de ICA, seguidamente le aparecer las nuevas
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Tipo de Rete ICA dentro del sistema, se recomienda
que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tipo de Rete ICA.
Actividad: Introduzca aqu el nombre de la actividad comercial que se ve afectada por el porcentaje de Rete
ICA o un nombre que identifique el Tipo de Rete ICA.
Tasa: Introduzca el valor porcentual en nmeros del Tipo de Rete ICA que se generar por la operacin de
compra o venta.
Act. Desarrollada: Seleccione aqu el nombre de la actividad desarrollada que se ve afectada por el
porcentaje de Rete ICA. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
y aparecer el
listado de las Actividades que puede escoger (Ninguno, Industrial, Comercial, Servicios y Financiera).
Cuenta Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Rete ICA para la
correspondiente retencin en compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes
Cuentas.
Cuenta Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Rete ICA para la
correspondiente retencin en ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes
Cuentas.
38
RECUERDE...
Cmo Crear Tipos de Comisin

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de Comisin que se manejan
para el pago de las ventas de cada uno de los Terceros que estn clasificados como Vendedores. Para la
creacin de un nuevo Tipo de Comisin solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Tipos de Comisin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de Comisin seguidamente le aparecer las
nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Tipo de Comisin dentro del sistema, se recomienda
que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tipo de Comisin.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Tipo de Comisin, tenga en cuenta la
claridad de este campo, ya que es un dato muy importante.
Porcentaje: Digite el valor porcentual en nmeros con el cual se va a liquidar sobre las ventas para el pago de
dicha comisin.
39
RECUERDE...
Cmo Crear Grupos Contables de Artculos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Grupos Contables de
Artculos que sern necesarios para el manejo contable de los diferentes productos o servicios. Para la
creacin de un nuevo Grupo Contable de Artculos solo se digita la identificacin del mismo, con todos los
datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Grupo Contable de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo Contable de Artculos, seguidamente le
aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
40
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Grupo Contable de Artculos dentro del sistema, se
recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Grupo Contable
de Artculos.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Grupo Contable de Artculos, tenga en
cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.
Inventarios:
Inventario: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario para este
Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas
de clic en el botn
Inv. Importacin: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario para las
compras por importaciones diferentes a las compras Nacionales (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea
desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
la ventana de Plan de Cuentas.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer
Dev. en Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en

Compras para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
Plan de Cuentas.
Imp. Consumo: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo
para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes
Cuentas.
Ajuste x Inf. DB: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de los Ajustes por
Inflacin para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
Plan de Cuentas.
Ajuste x Inf. CR: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de los Ajustes
por Inflacin para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar
de Plan de Cuentas.
Ventas:
Ingresos: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Ingresos por Ventas para
este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes
Cuentas.
Ingresos Exportacin: Introduzca el cdigo Correspondiente a la Cuenta Auxiliar donde se registrar el

Ingreso por ventas de Exportaciones diferente a las de ventas Nacionales. Si desea desplegar las diferentes
41

Cuentas.
Dev. en Ventas: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Ventas
Cuentas.
Costo de Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costo de Ventas
Cuentas.
Costo de Exportacin: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costo de

Ventas perteneciente a las Exportaciones para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de
Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.
o presione la BARRA
Imp. Consumo: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo en
Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
Plan de Cuentas.
Produccin: Costos Produccin y Producto Proceso

Materia Prima: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos Directos de
Materia Prima para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar
de Plan de Cuentas.
Mano-Obra: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos de mano de Obra
Cuentas.
Equipo: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de otros costos para este Grupo
Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic
en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas
Administrativos: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos

Administrativos para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea
la ventana de Plan de Cuentas
Remisiones:
Entrada Dbito: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de las
Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea
42

la ventana de Plan de Cuentas.
Entrada Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de Remisiones de
Entrada para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
Plan de Cuentas.
Salida Dbito: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de Remisiones de
Salida para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
Plan de Cuentas.
Salida Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de Remisiones de
Salida para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las
Plan de Cuentas.
Tesorera:
Concepto Compras: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Compras para este Grupo
Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
o presione la
Concepto Dev. Compras: Introduzca el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Devoluciones
en Compras para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el
botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear
Conceptos.
Concepto Importaciones: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Importaciones
diferente a las compras Nacionales para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes
conceptos de clic en el botn
Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
Cartera:
Concepto Ventas: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Ventas para este Grupo
Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
o presione la
Concepto Dev. Ventas: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Devoluciones en Ventas
para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
Concepto Exportaciones: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Exportaciones

Realizadas diferentes a las Ventas Nacionales para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los
43
diferentes conceptos de clic en el botn

Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
RECUERDE...
Cmo Crear Lneas de Artculos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Lneas de Artculos que se
manejaran para los diferentes informes estadsticos. Para la creacin de una nueva Lnea de Artculos solo se
digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Lneas de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Lnea de Artculos, seguidamente le aparecer las
nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
44

Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Lnea de Artculos dentro del sistema, se
recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de la Lnea
Artculos.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Lnea de Artculos, tenga en cuenta la
claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.
Comisiones por Cobro:
Lista (1, 2, 3, 4, 5): Mediante esta opcin el usuario del sistema puede configurar los diferentes porcentajes
de Comisiones por Cobro para cada uno de los precios de venta del artculo asociado a esta lnea, en cada una
de las edades de la correspondiente cartera (0, 30 ,60 ,90 ,120 das).
Comisiones por Ventas:
Lista (1, 2, 3, 4, 5): Esta opcin le permite al usuario del sistema configurar los diferentes porcentajes de
Comisiones por Ventas para cada uno de los precios de venta del artculo asociado a esta lnea.
RECUERDE...
Cmo Crear Tallas

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Tallas de Artculos que se
manejarn para los diferentes informes estadsticos. Para la creacin de una nueva Talla solo se digita la
identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Tallas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
45
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Talla dentro del sistema, se recomienda que no deje
espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de la Talla.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Talla, tenga en cuenta la claridad de la
descripcin ya que es un dato muy importante.
RECUERDE...
El cdigo de las tallas debe ser de 2 (dos) dgitos.
Cmo Crear Colores

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Colores de Artculos que se
manejaran para los diferentes informes estadsticos. Para la creacin de un nuevo Color solo se digita la
identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Colores con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
46
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el color dentro del sistema, se recomienda que no deje
espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Color.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el color, tenga en cuenta la claridad de la
RECUERDE...
El cdigo de los colores debe ser de 2 (dos) dgitos.
Cmo Crear Descuentos Especiales

Esta opcin le permite al usuario crear descuentos especiales de un artculo particular o un grupo de artculos
especfico, a un cliente y/o proveedor determinado en un periodo de tiempo especfico. Para la creacin de un
nuevo descuento Especial se digita un cdigo y todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Descuentos especiales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
47
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Descuento dentro del sistema, se recomienda que no
deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Descuento
Datos del Artculo
Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo donde se iniciar el descuento Especial. Si
desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y
Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo donde finaliza el descuento Especial. Si
Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciar el Descuento
Especial. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el Descuento
Especial. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
Datos del Cliente
Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Referencia al cual le ser aplicado el descuento especial.
Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
48
Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual le ser aplicado
el descuento especial. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
o presione la
Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin de Terceros (Clientes), a la que le ser

aplicado el descuento especial al momento de facturar. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de
clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de
Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.
Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Clientes) a los cuales les ser
aplicado el descuento especial. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.
o presione la
Empresa: Digite el cdigo correspondiente al Tercero, identificado como Empresa y al cual le ser aplicado
el descuento especial. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn
o presione la
Datos Descuento
Descuento: Digite el valor en porcentaje de descuento que ser aplicable a el artculo y el cliente
anteriormente sealado.
Precio Detal: Digite el valor del precio detal correspondiente al artculo al que se le realizar el descuento
especial, el sistema al momento de facturar tomar este precio detal y no el previamente digitado en la tabla
de Artculos (opcional). Mayor: Digite el valor del precio al mayor correspondiente al artculo al que se le
realizar el descuento especial, el sistema al momento de facturar tomar este precio mayor y no el
previamente digitado en la tabla de Artculos (Opcional).
Desde: Introduzca la fecha inicial donde empezar a aplicarse este descuento.
Hasta: Introduzca el ultimo da que ser aplicado este descuento.
Cmo Crear Motivos de Devolucin o Anulacin

Esta opcin le permite al usuario registrar los motivos por los cuales se realizan las anulaciones y/o
devoluciones. Para la creacin de un nuevo Motivo de Devolucin o Anulacin solo se digita la identificacin
del mismo, y su respectiva descripcin:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Motivos de Devolucin o Anulacin con solo darle un clic en la pestaa. A
49
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Motivo de Devolucin o anulacin dentro del
sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran este registro.
Descripcin: Introduzca aqu la descripcin que corresponde al motivo de devolucin o anulacin de la
factura a que haya lugar.
RECUERDE...
Cmo Crear Bancos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la
empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
50
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no
deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Banco.
Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Banco, tenga en cuenta la claridad de la
Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en
cuenta la exactitud de este nmero, ya que es un dato muy importante
Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar
los diferentes cuentas de clic en el botn
de Cuentas.
Formato C. Egreso: Debe seleccionar un tipo de formato para la respectiva impresin del comprobante de
egreso. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
y aparecer el listado de los tipos
que puede escoger, en este caso son: Diseado Grafico, Estndar Texto, Estndar Grafico, Estndar
POS, Personalizado, Estndar Contabilidad o Ninguno.
Consecutivo Cheque: Introduzca aqu el nmero en que empieza el consecutivo de la correspondiente
chequera y as tener un mejor control sobre cada uno de los cheques. Si este registro ya esta creado, este
campo le mostrar el nmero consecutivo del ltimo cheque que se imprimi junto con el comprobante de
egreso.
51
Tarjeta de Crdito:
Comisin: Digite el valor porcentual en nmeros de la comisin que el banco retiene por las transacciones
con tarjeta de crdito.
Gravamen Mov. Financiero: Es el Gravamen por movimiento bancario, actualmente es el 4x1000.
Tercero Banco: Digite el cdigo correspondiente del Tercero, al cual se le girar el valor de las comisiones
generadas por operaciones con tarjeta de crdito perteneciente al respectivo Banco. Si desea desplegar las
diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana.
El Botn
se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el
momento de la impresin de los comprobantes en el Mdulo de Contabilidad.
RECUERDE...
Cmo Crear Conceptos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan
en la empresa para la integracin con cartera. Para la creacin de un nuevo Concepto solo se digita la
identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Conceptos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
52
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Concepto, seguidamente le aparecer las nuevas
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Concepto, tenga en cuenta la claridad de
la descripcin ya que es un dato muy importante.
Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que esta insertando ya sea Ingreso o
Egreso segn el Concepto que est creando.
Cuenta Concepto: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de
Ingresos o Egresos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el
botn
Cuenta Orden: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Orden para este Concepto
Cuenta Acreedora: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Acreedora para este
Concepto (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn
Conc. Tesorera (T52002-1): Cuando se maneja el sistema contable oficial versin DOS se coloca el
correspondiente
53
Rubro Presupuestal: Digite el cdigo correspondiente al Rubro Presupuestal correspondiente a este Rubro
(aplica para entidades Oficiales).
IVA del Concepto: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se ir a manejar para este Concepto
de Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA.
o presione la
Concepto de Retencin: Debe seleccionar un tipo de Concepto de Retencin para el Concepto que esta
insertando o parametrizando en el sistema. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
y aparecer el listado de los tipos que puede escoger, en este caso son: Retencin en la Fuente, Retencin de
IVA, Retencin de ICA o Ninguna.
Concepto de Mora: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Mora que se ir a manejar para este
Concepto de Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Conceptos de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana.
Concepto Tipo Transferencia: Debe seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de

Entrada o de Salida, en caso de que no aplique lo anterior se deja en blanco.
Concepto Exento de Mora: Debe seleccionar la casilla si el Concepto es exento de Mora, en caso de que no
aplique se deja en blanco.
RECUERDE...
Cmo Crear Formas de Pago

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Formas de Pago que se
manejan en la empresa para la venta de los artculos o servicios. Para la creacin de una nueva Forma de
Pago, solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Formas de Pago con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
la siguiente ventana:
54
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Forma de Pago, seguidamente le aparecer las nuevas
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar la Forma de Pago dentro del sistema, se recomienda
que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Forma de Pago, tenga en cuenta la
claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.
Tipo de Pago: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que esta insertando ya sea
Contado, Crdito o Tarjeta de Crdito segn sea la naturaleza de la Forma de Pago que est creando.
Banco / Caja: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ira el dinero recibido por la correspondiente
forma de pago. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos.
o presione la BARRA
Concepto Cartera: Introduzca el cdigo correspondiente al concepto de Cartera para esta forma de pago. Si
desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn
aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
Concepto Exportacin: Introduzca el cdigo correspondiente al concepto de Exportacin para esta forma de
pago. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
Moneda Extranjera: Se debe seleccionar si se maneja.
55
Forma de Pago Tipo Descuento: Se debe seleccionar si se maneja
RECUERDE...
Cmo Crear Prefijos de Documentos

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Para la
creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes
para el registro:
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
56
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas
Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va a identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no
deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Prefijo.
Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la
Cdigo Prefijo Impresin: Digite el cdigo que se va utilizar para imprimir, en caso de que el prefijo
asignado por la DIAN sea superior a dos dgitos.
Factura de Venta:
Formato Factura de Venta: Debe seleccionar el tipo de factura que desea imprimir para el correspondiente
prefijo. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
y aparecer el listado de los tipos
que puede escoger, en este caso son: Ninguno, Diseada, Estndar Grafica, POS Estndar, Especfica,
Estndar de Texto, Diseada II, Personalizada.
57
Archivo Factura Estndar: Introduzca aqu el nombre del archivo junto con su extensin, asociado al
reporte correspondiente de factura estndar para este prefijo.
Nombre de Evento Personalizado: Aqu debe digitar el nombre del evento que se diseo para personalizar
la factura del correspondiente prefijo.
Forma de Pago: Debe seleccionar el tipo de forma de pago que desea configurar por defecto para el
correspondiente prefijo. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn
y aparecer el
listado de los tipos que puede escoger, en este caso son: Ninguno, Contado, Crdito y Mltiples.
Renglones por Factura: Introduzca aqu el nmero de tems que se pueden imprimir en la factura para el
correspondiente prefijo.
Recibos de Caja:
Formato de Recibo de Caja: Debe seleccionar el tipo de Recibo de Caja que desea imprimir para el
correspondiente prefijo. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn y aparecer el listado de
los tipos que puede escoger, en este caso son: Ninguno, Diseado - Grafico, Estndar Texto, Estndar Grafico, Estndar - POS, Especfico, Personalizado, Estndar Contabilidad.
Nombre de Evento Personalizado: Aqu debe digitar el nombre del evento que se diseo para personalizar
el Recibo de Caja del correspondiente prefijo.
Puertos de Impresin:
Puerto de Impresin: Debe digitar la ruta del puerto de impresin, donde saldrn impresas las facturas del
presente prefijo.
Copia de la Factura: Introduzca aqu la ruta del puerto de impresin, donde saldrn impresas las copias de
las facturas del presente prefijo.
RECUERDE...
58
Procesos de la Informacin
Cmo Crear Ventas
Esta opcin le permite elaborar o ingresar las ventas de todos los productos o servicios que la empresa
comercializa mediante su procedimiento de suministro o venta de artculos o servicios. Mediante esta opcin
se puede realizar el documento de la Venta y su respectiva contabilizacin.
1.
2.
Ingrese al men Facturacin.

Seleccione la opcin Ventas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y
seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la
correspondiente informacin.
59

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de venta y seguidamente el nmero
asignado a la Factura. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del
tipo de prefijo que haya escogido.
Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de
documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato
correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao).
Exportacin: Debe activar la casilla o seleccionar esta opcin, si la factura corresponde a una exportacin de
manera que identifique dentro del grupo contable las cuentas respectivas.
Pronto Pago: Debe activar la casilla o seleccionar esta opcin, si la correspondiente factura tiene un pronto
pago o se le podr realizar descuento por pronto pago si se realiza a crdito.
Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de
documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta dicho documento. Este campo no es
Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le
suministro el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor, el cual es el
intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea
desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
60
Despachar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va a despachar la venta, ya que no

es el mismo al cual se le factur. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que esta insertando.
Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn
y aparecer el listado de las opciones
que puede escoger (Contado y Crdito). Si escoge a crdito le preguntar el plazo en das.
Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ira el efectivo recaudado por la venta o
comercializacin del producto, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes
Bancos de clic en el botn
crear Bancos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo
Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta. Si el
pago de la venta se realiz mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este
documento.
Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Venta
o detalles a tener en cuenta en este registro.
Ret. Fuente: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en la Fuente que se le realiza a la venta.
En caso de que no se le haga Retencin en la Fuente, se deja este campo con el valor de cero (0).
R. ICA: Digite l nmero o valor en porcentaje del impuesto anticipado de industria y comercio. En caso de
que no se aplique, se deja este campo con el valor de cero (0).
R. IVA: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en IVA que se le realiza a la venta. En caso
de que no se le haya hecho Retencin en IVA, se deja este campo con el valor de cero (0).
C. Costo: Digite el Cdigo del Centro de Costo. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos
de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos.
Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de
descuento que este configurado en esta Venta.
Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la venta por
productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado.
I. Consumo: Aqu el sistema muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la Factura de Venta de
productos que tienen configurado este impuesto (Licores y Cigarrillos).
Retenciones: Aqu el sistema muestra el valor total de las retenciones que se le aplicarn al valor total de la
venta.
Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la venta antes de realizar
cualquier clase de descuento.
Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la venta, despus de haber deducido los
respectivos descuentos.
61
Detalle de Documento:

Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio que se est comercializando mediante la
venta. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
o presione la BARRA
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificar su inventario.
Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn
aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas.
Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que esta insertando
dependiendo del tipo de venta que se est efectuando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de
clic en el botn
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Mayor y Detal).
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se est vendiendo de este artculo, mediante este documento
al respectivo cliente.
Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se le otorgar al cliente por el
Artculo.
Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que
ser exacto para tener un buen manejo sobre la venta.
Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le
cargar al correspondiente Artculo.
Nro. Remisin: Digite el nmero de la Remisin donde se relacion este Artculo para realizar su respectiva
venta. Si desea desplegar los diferentes Remisiones de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones.
o presione la BARRA
Nro. Pedido: Digite el nmero de Pedido donde se relacion este Artculo para realizar su respectiva venta.
Si desea desplegar los diferentes Pedidos de clic en el botn
aparecer la ventana de Pedidos.
62
Retenciones:
El uso de retenciones es para que se vea reflejado en la factura de venta el valor neto descontando la retencin
que van a practicar y se contabilice.
Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Retencin en Ventas, para realizar la

correspondiente retencin sobre la Factura. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos.
Conceptos
Ver Cmo crear
Base: Introduzca el valor en dgitos de la Base a la cual se le aplicar el porcentaje correspondiente de

retencin.
% Ret.: Digite el valor en nmeros del porcentaje de retencin que se le aplicar la base que digit con
anterioridad.
Valor: Aqu el sistema muestra el valor calculado de retencin sobre la base digitada con anterioridad, si
desea puede digitar este valor y que no sea el calculado por el sistema.
RECUERDE...
Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn
o presionar la tecla F2 o si desea
reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn
o presionar la tecla F3.
63
Cmo Crear Ventas de Mostrador

Mediante esta opcin el mdulo de Facturacin le permite al usuario realizar ventas de mostrador a clientes de
una manera rpida y efectiva; las ventas de mostrador permiten mantener un inventario real y actualizado. En
esta opcin se debe insertar el documento correspondiente a la venta de mostrador con todos sus respectivos
parmetros de entrada.
1.
2.

Seleccione la opcin Venta Mostrador con solo darle un clic en la pestaa.
A continuacin se
64

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta de Mostrador y seguidamente el
nmero asignado a la respectiva Factura. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo
dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
documento que se est elaborando; este campo no puede ser modificado por el usuario.
Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la venta total de los artculos
facturados.
Despachar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va a despachar la venta, ya que
puede no ser el mismo al cual se le factura. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
Facturar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va a facturar la venta, ya que puede
no ser el mismo al cual se le despacha. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Cupo Disponible: El sistema en este campo muestra el cupo disponible que tiene el cliente para adquirir la
factura. Este cupo se configura en los datos de cartera del Tercero.
65
que puede escoger (Contado, Crdito y Mltiples).
Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Venta
de Mostrador o detalles a tener en cuenta en este registro.
Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de
descuento que este configurado en esta Venta.
Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la venta por
Cantidad de Artculos: Aqu el sistema muestra la cantidad de artculos facturados en la presente venta de
mostrador.
Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando,
seguidamente debe insertar los datos del detalle.

Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio que se est comercializando mediante
este documento. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
Existencia: Aqu el sistema muestra la cantidad existente del correspondiente artculo, en la respectiva
bodega.
Bodega: En este campo el sistema muestra la bodega de la cual se va a descargar del inventario la cantidad
que esta facturando del respectivo artculo.
Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que esta insertando.
Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn
que puede escoger (Mayor y Detal).
cargar al valor del correspondiente Artculo.
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se vender de este Artculo, mediante este documento al
respectivo Cliente.
66
Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se le otorga el cliente por la compra
del correspondiente Artculo.
Descuento Adicional: En este campo el sistema muestra el descuento adicional que tiene parametrizado el
producto, para su venta
Vr. Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que
ser exacto para tener un buen manejo sobre la venta.
Imp. Consumo: Aqu el sistema muestra el Valor que se grava sobre la base del artculo que tiene
configurado este impuesto (Licores y Cigarrillos).
Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la venta del respectivo artculo, despus de haber
deducido los respectivos descuentos.
Vr. Parcial: El sistema en este campo muestra el valor total de la venta, despus de haber deducido los
Cmo Crear Remisiones de Salida

Mediante esta opcin el mdulo de Facturacin le permite al usuario introducir las Remisiones que no fueron
establecidas como ventas y as realizar la respectiva operacin de venta del producto. En esta opcin se debe
insertar el documento correspondiente a la remisin de salida con todos sus respectivos parmetros de
entrada.
1.
2.

Seleccione la opcin Remisiones de Salida con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
67

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Remisin y seguidamente el nmero
asignado a la respectiva remisin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo
documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es
suministro el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Despachar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va a despachar, ya que no siempre

es el mismo que se le realiz la remisin. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
68
que puede escoger (Contado y Crdito).
Remisin de Salida o detalles a tener en cuenta en este registro.
descuento que este configurado en esta remisin.
Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la remisin por
I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por artculos de consumo como
cigarrillos y Licores.
Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la remisin antes de realizar
cualquier clase de descuento.
Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la
remisin.
Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la remisin, despus de haber deducido los
Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre la remisin correspondiente a Retencin en la
Fuente.
Vr. R. IVA: El sistema en este campo muestra el valor que se grav sobre valor base de la remisin con
respecto al Rete IVA.
Vr. R. ICA: Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre el valor base de la remisin con respecto al
Rete ICA.
seguidamente debe insertar los datos del detalle de la remisin, con todos los datos correspondientes.
69
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio que se est comercializando mediante
este documento. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se vender de este Artculo, mediante este documento al
respectivo cliente.
Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se le otorga al cliente por la compra
del anterior Artculo.
ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos.
Imp. Consumo: Introduzca el valor que se gravara al correspondiente Artculo por impuesto al consumo, si
tiene parametrizado esta clase de impuesto.
Remisin Entrada: Digite el nmero de la Remisin Entrada donde se relacion este Artculo para realizar
su devolucin. Es la forma de hacer las devoluciones en las remisiones, las de entrada se hacen con
remisiones de salida y las de salida con las de entrada. Si desea desplegar las diferentes Remisiones de clic
en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones. Ver Cmo
crear Remisiones de entrada.
Nro. Pedido: Digite el nmero de Pedido donde se relacion este Artculo para realizar su respectiva venta.
Si desea desplegar los diferentes Pedidos de clic en el botn
aparecer la ventana de Pedidos.
RECUERDE...
70
Cmo Crear Devoluciones en Venta

Esta opcin le permite al usuario realizar las devoluciones de productos a la empresa que por algn motivo no
fueron aceptados por el cliente. Mediante esta opcin se realiza el respectivo documento de Devoluciones en
Venta y as formalizar la respectiva devolucin con el cliente que adquiri el producto.
1.
2.

Seleccione la opcin Devoluciones en Venta con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
71

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Devolucin en Venta y seguidamente
el nmero asignado a la respectiva devolucin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero
consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Factura No: Digite el nmero de la factura de venta donde se realiz la respectiva comercializacin de los
productos que estn devolviendo mediante este documento.
suministro el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
72
Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o devolucin que esta
insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn
las opciones que puede escoger (Contado, Crdito y Mltiples).
y aparecer el listado de
Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco al cual se le incluy el efectivo del pago de la venta, en
caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos.
documento.
Exportacin: Debe activar la casilla o seleccionar esta opcin, si la factura corresponde a una exportacin de
manera que identifique dentro del grupo contable las cuentas respectivas.
Devolucin en Venta o detalles a tener en cuenta en este registro.
Ret. Fuente: Introduzca en esta casilla el porcentaje de Retencin en la fuente correspondiente a la respectiva
venta a la cual se le est realizando la devolucin.
R. ICA: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de ICA que se va a manejar para esta venta de acuerdo al
tipo de actividad debe coincidir con la venta a la cual se le est realizando la devolucin. Si desea desplegar
los diferentes Tipos de ICA de clic en el botn
ventana de Tipos de ICA.
R. IVA: Digite el porcentaje de Retencin de IVA que corresponde a la venta a la cual se le est realizando
esta devolucin.
C. Costo: Digite el cdigo correspondiente al Centro de Costos que corresponde la respectiva venta a la cual
se le est realizando la devolucin. Si desea desplegar los diferentes Centros de Costos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos.
Motivo: Digite el cdigo correspondiente al Motivo por el cual se devuelve el artculo o los artculos de la
correspondiente Factura de Venta. S desea desplegar las diferentes Motivos de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Motivos.
descuento que este configurado en esta devolucin.
Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la devolucin por
Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total de la devolucin antes de realizar cualquier clase
de descuento.
Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicarn al valor total de la
devolucin.
73
Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la devolucin, despus de haber deducido los
seguidamente debe insertar los datos del detalle de la devolucin.

Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea regresarse o devolverse por el respectivo
cliente. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos.
Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se otorg por la venta del anterior
Artculo.
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea devolverse de este Artculo, mediante este
documento.
Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
correspondiente Artculo.
Imp. Consumo: Introduzca el valor al correspondiente Artculo por impuesto al consumo, si tiene
parametrizado esta clase de impuesto.
74
RECUERDE...
Cmo Crear Pedidos de Venta

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Facturacin puede realizar la comercializacin de los
productos o servicios con solo realizar los pedidos a los diferentes clientes. Esta opcin permite realizar el
respectivo documento de Pedido de Ventas y manejar ordenadamente las relaciones de venta con toda la
variedad de clientes.
1.
2.

Seleccione la opcin Pedidos de Venta con solo darle un clic en la pestaa.
A continuacin se
75

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Pedidos de Venta y seguidamente el
nmero asignado al respectivo pedido. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo
Exportacin: Debe activar la casilla o seleccionar esta opcin, si la factura corresponder a una exportacin
de manera que identifique dentro del grupo contable las cuentas respectivas.
suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Pedido No.: Introduzca el Nmero del pedido de venta asociado a la Factura. Este campo es informativo ya
que no est relacionado con los pedidos de venta.
76
Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o Pedido que esta insertando.
que puede escoger (Contado y Crdito).
Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco al cual se le incluir el efectivo del pago de la venta, en
documento.
Pedido de Venta o detalles a tener en cuenta en este registro.
descuento que este configurado en este pedido.
Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base del pedido por
Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicarn al valor total del
pedido.
Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total del pedido antes de realizar cualquier clase de
descuento.
Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del pedido, despus de haber deducido los
seguidamente debe insertar los datos del detalle del pedido, con todos los datos correspondientes.
77

Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea comercializar mediante este documento. Si
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea vender de este Artculo, mediante este documento.
Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se otorgara por la venta del anterior
Artculo.
Nro. Remisin: Este campo se utiliza para relacionar los artculos cuando tienen remisiones de salida. Si
desea desplegar las diferentes Remisiones de salida relacionadas al tercero de clic en el botn
la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones de Salida.
o presione
Nro. Pedido: Este campo se utiliza para relacionar el pedido de venta del cual vienen los artculos, indicando
que se est facturando un Pedido. Si desea desplegar los diferentes Pedidos de Venta de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Pedidos de venta.
RECUERDE...
78
Si usted desea facturar desde este punto el pedido de venta debe realizar click derecho o con BARRA
ESPACIADORA y le aparecer la opcin de FACTURAR PEDIDO, al seleccionar esta opcin el sistema
realiza la factura correspondiente con los datos incluidos en el pedido de venta.
Cmo Crear Cotizaciones

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Facturacin puede realizar la comercializacin de los
productos o servicios con solo realizar las cotizaciones a los diferentes clientes y as tener una mejor relacin
con dichos clientes. Esta opcin permite realizar el respectivo documento de Cotizacin y manejar
ordenadamente las relaciones de venta con toda la variedad de clientes.
1.
2.

Seleccione la opcin Cotizaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
79

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Cotizacin y seguidamente el nmero
asignado a la respectiva cotizacin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo
suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o Cotizacin que esta
insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn
las opciones que puede escoger (Contado y Crdito).
y aparecer el listado de
Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco al cual se le incluir el efectivo del pago de la venta, en
80
documento.
Cotizacin o detalles a tener en cuenta en este registro.
Ret. Fuente: Introduzca en esta casilla el porcentaje de Retencin en la fuente que corresponder la venta de
esta cotizacin.
R. ICA: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de ICA que se manejara para la venta que correspondera a
esta cotizacin. Si desea desplegar los diferentes Tipos de ICA de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de ICA.
o presione la BARRA
R. IVA: Digite el porcentaje de Retencin de IVA que correspondera a la venta de la cotizacin.

Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de
descuento que este configurado en esta cotizacin.
Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la cotizacin por
Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total de la cotizacin antes de realizar cualquier clase de
descuento.
Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicarn al valor total de la
cotizacin.
Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la cotizacin, despus de haber deducido los
Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre la cotizacin correspondiente a Retencin en
la Fuente.
Vr. R. IVA: El sistema en este campo muestra el valor que se grav sobre valor base de la cotizacin con
respecto al Rete IVA.
Vr. R. Ica: Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre el valor base de la cotizacin con respecto al
Rete ICA.
Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando,
seguidamente debe insertar los datos del detalle de la cotizacin, con todos los datos correspondientes.
81

Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea comercializar mediante este documento. Si
Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea vender de este Artculo, mediante este documento.
Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se otorgar por la venta del anterior
Artculo.
RECUERDE...
82
Cmo Redimir/Acumular Puntos

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Facturacin puede realizar tareas de Mercadeo, ya que puede
acumular o redimir puntos de un cliente en especial y as tener un mejor control sobre cada una de las tarjetas
Gana Puntos.
1.
2.
Ingrese al men Mercadeo.

Seleccione la opcin Redimir/Acumular Puntos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le quieren
acumular o redimir puntos. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
o presione la
Puntos: Aqu puede introducir la cantidad de puntos que el cliente desea redimir o acumular en determinado
momento.
Tipo: Mediante esta opcin, el usuario del sistema selecciona la operacin correspondiente que desea realizar
con los puntos del Cliente.
Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con los
puntos Acumulados o Redimidos del respectivo Cliente.
83
Manejo de Informes (Salidas)

Cmo Imprimir Listado de Ventas entre Fechas
El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas del movimiento,
el resumen de ventas por cliente. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de facturas.
1.
2.
3.
Ingrese al men Imprimir.

Seleccione la opcin Resmenes de Ventas.
Seleccione la opcin Listado de Ventas entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas, tenga en
cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante. Hora: Introduzca aqu la hora
exacta donde se iniciar el corte para el resumen de ventas.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas, tenga en cuenta la
exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante. Hora: Introduzca aqu la hora exacta donde se
finaliza el corte para el resumen de ventas.
84
Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de
venta de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic
en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.
Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de
venta donde terminar el corte para el resumen de ventas. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en
el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.
comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual se le

comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear
Clasificacin de Terceros.
Clasificacin 2 Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual se le
comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear
Clasificacin de Tercero.
Ciudad: Digite el cdigo correspondiente a la Ciudad Correspondiente al Cliente o Tercero, al cual se le
comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudad. Ver Cmo crear Ciudades.
Transportador: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Transportador, el
cual es el intermediario entre la empresa de transportes y el cliente. Si desea desplegar las diferentes
Terceros de clic en el botn
crear Terceros.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ven tana. Ver Cmo
Despachar A: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le
despacho el producto. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la
Usuario: Digite el cdigo correspondiente al usuario del sistema, del cual se desea saber el resumen de ventas
de los documentos realizados por dicho usuario.
Zona 1: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor). Si
desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.
85
Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos (Ventas) que desea
obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito, Separado Contado - Crdito).
RECUERDE...
Dejando el tipo de pago en la opcin Todas, la consulta muestra las ventas que se han hecho con los
diferentes tipos de pago entre las fechas digitadas.
Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:
Cmo Imprimir Listado de Ventas por Ciudad

Este informe es muy til ya que se puede saber el resumen de ventas de forma detalla por ciudad con solo
digitar el rango de fechas. Esta opcin le permite al usuario tener una informacin precisa del monto de
ventas por ciudad.
1.
2.
3.

Selecciones la opcin Listado de Ventas por Ciudad con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
86
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas, tenga en
cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Hora: Introduzca aqu la hora donde se iniciar el corte para el resumen de ventas, tenga en cuenta la
exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas, tenga en cuenta la
Hora: Introduzca aqu la hora donde finaliza el corte para el resumen de ventas, tenga en cuenta la exactitud
de la informacin ya que es un dato muy importante.
Ciudad: Digite el cdigo correspondiente a la Ciudad del Cliente o Tercero, al cual se le comercializa el
producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudad. Ver Cmo crear Ciudades.
o presione la BARRA
Prefijo: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta, del cual desea obtener la
RECUERDE...
Dejando la opcin Ventas activa, solo se mostraran los documentos que estn clasificados como ventas,
pero si activa tambin la opcin Devoluciones en Ventas, el informe tambin le mostrar la
correspondientes Devoluciones en Ventas de los clientes, si activa la opcin Incluir Ventas No Asentadas el
informe mostrar las ventas que se hayan realizado pero no se hayan marcado como asentadas.
87
Cmo Imprimir Resumen Diario de Ventas

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las ventas realizadas diariamente entre el rango de
fechas digitado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Resumen Diario de Ventas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen diario de ventas, tenga
en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
88
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen diario de ventas, tenga en
Cdigo Prefijo: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta, del cual desea obtener la
Cdigo Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor).
Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
Ciudad Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente a la Ciudad de ubicacin del Tercero (Cliente y
Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades.
o presione la BARRA
obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito, Separado Crdito-Contado).
RECUERDE...
Dejando la opcin Ventas activa, solo se mostrarn los documentos que estn clasificados como ventas,
pero si activa tambin la opcin Devoluciones en Ventas, el informe tambin le mostrar la
correspondientes Devoluciones en Ventas de los clientes, si activa la opcin Separar Base Gravada y
Exenta el informe clasifica y separa las diferentes bases de las ventas.
89
Cmo Imprimir Resumen de Ventas por Tipo de IVA

Esta opcin le permite obtener un resumen de las ventas por Tipo de IVA entre el rango de fechas que digita y
as tener un mejor control sobre el impuesto al valor agregado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Resumen Ventas por Tipo de IVA con solo darle clic en la pestaa.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas por tipo de
IVA, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas por tipo de IVA, tenga
Nmero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta y nmero inicial, del
cual desea obtener la correspondiente informacin.
Nmero Final: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta y nmero final, del cual
desea obtener la correspondiente informacin.
RECUERDE...
Seleccionado la opcin Separar Devoluciones en Ventas, la consulta muestra el total facturado por tipo de
IVA entre las fechas digitadas separando las Ventas de las Devoluciones.
90
Cmo Imprimir Detalle de Facturas Por Tipos de IVA

Esta opcin le permite obtener un reporte detallado del valor de la Base y del IVA de las ventas entre el rango
de fechas que digita y as tener un mejor control sobre el impuesto al valor agregado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Detalle de Facturas Por Tipos de IVA con solo darle clic en la pestaa. A
Tipo de I.V.A. 1: Introduzca aqu el primer tipo de IVA que se detallar en este informe de ventas detallado
por facturas en un periodo determinado. Ejemplo: 10.
91
Tipo de I.V.A. 2: Introduzca aqu el segundo tipo de IVA que se detallar en este informe de ventas detallado
por facturas en un periodo determinado. Ejemplo: 16.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Detalle de Facturas por Tipos de
IVA, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Detalle de Facturas por Tipos de IVA,
tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Factura Inicial: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta y nmero inicial, del
cual desea obtener la correspondiente informacin.
Factura Final: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta y nmero final, del cual
desea obtener la correspondiente informacin.
Cmo Imprimir Resumen de Ventas POS

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de la facturacin realizada y el dinero recibido entre
determinadas fechas por un cajero en punto de venta POS.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Resumen de Ventas POS con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
92
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha y si desea tambin puede introducir la hora de donde se iniciar el
corte para el resumen de ventas POS, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy
importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha y si desea tambin puede introducir la hora donde finaliza el corte para
el resumen de ventas POS, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
venta de donde se iniciar el corte para el resumen de ventas POS. Si desea desplegar los diferentes Prefijos
de clic en el botn
Prefijos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear
venta donde terminar el corte para el resumen de ventas POS. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de
clic en el botn
Prefijos.
93
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el
Cliente. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn
o presione la BARRA
Usuario: Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen, con sus respectivas
ventas POS.
Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco donde ingreso el dinero recaudado por las ventas de caja
POS. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos.
o presione la BARRA
Prefijo Cartera/Tesorera: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Cartera o Tesorera,
del cual desea obtener la correspondiente informacin.
Base Caja: Digite el valor establecido como base de Caja con la cual se inici el da correspondiente al
informe.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Incluir Ventas NO Asentadas, la consulta muestra el total de las facturas de venta
POS, estn o no estn asentadas.
94
Cmo Imprimir Resumen por Flete y Seguro (Transportes)

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede obtener un resumen de los fletes y seguros que se han
facturado en determinado tiempo, en una empresa de transporte de mercancas; y as tener un mejor control
sobre la facturacin.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Resumen de Ventas.
Seleccione la opcin Resumen por Flete y Seguro (Transportes) con solo darle clic en la pestaa. A
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Facturas con Flete y
Seguro, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro,
venta de donde se iniciar el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro. Si desea desplegar los
diferentes Prefijos de clic en el botn
Ver Cmo crear Prefijos.
venta donde terminar el corte para el resumen de Facturas con Flete y Seguro. Si desea desplegar los
Cod. Flete: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo que se cre como Flete, para la generacin del
respectivo informe. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
95
Cod. Seguro: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo que se cre como Seguro, para la generacin
del respectivo informe. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
o presione la
RECUERDE...
Se debe seleccionar el Artculo que est identificado como Flete o como Seguro, para tener un mejor resumen
sobre la Facturacin de dichos Artculos.
Cmo Imprimir Resumen de Ventas por Hora

Esta opcin le permite al usuario del sistema obtener un resumen de Ventas realizadas por un Vendedor en
determinada hora del Da y as tener un mejor control sobre la productividad de cada vendedor que est
vinculado con la empresa.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Resumen de Ventas por Hora con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
96
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Ventas por Hora,
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Ventas por Hora, tenga en
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el
resumen que se desea imprimir. Si desea desplegar las diferentes Vendedores de clic en el botn
Prefijo: Introduzca el cdigo correspondiente al Prefijo el cual est directamente relacionado con el resumen
que se desea imprimir. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn
o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos. Ver Cmo crear Prefijos de Documentos.
RECUERDE...
Se debe seleccionar el Vendedor al cual se le desea imprimir las ventas por hora, para tener un mejor resumen
sobre la Facturacin realizada por dicho Vendedor.
97
Cmo Imprimir Total Ventas por Vendedor

Esta opcin le permite al usuario del sistema obtener un resumen de Ventas por Vendedor, ya sean a crdito o
de contado y as tener un mejor control sobre cada vendedor que est vinculado con la empresa.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Total Ventas por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
98
Vendedor Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor de donde se iniciar el corte para el
resumen de Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Vendedor Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte para el resumen de
los Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Total de Ventas por
Vendedor, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Total de Ventas por
Cdigo Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor).
Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
venta de donde se iniciar el corte para el resumen Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar los
venta donde terminar el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar los
obtener la correspondiente informacin (Todas, Crdito, Contado).
RECUERDE...
Se deben seleccionar los tipos de Documentos que se desean imprimir en el Resumen de Ventas por
Vendedor, ya sean las Ventas, Devoluciones en Venta o Ambas.
99
Cmo Imprimir Total Facturado vs Recaudado por Vendedor

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede obtener un resumen de Ventas Facturadas versus lo
Recaudado por Vendedor, ya sean a crdito o de contado y as tener un mejor control sobre cada vendedor
que est vinculado con la empresa.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Total Facturado vs Recaudado por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor, al cual se le imprimirn el Resumen de Ventas

Facturadas versus lo Recaudado. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o
Fecha: Introduzca aqu la fecha del da que se quiere imprimir el Resumen de Ventas Facturadas versus lo
Recaudado, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
100
RECUERDE...
Se deben seleccionar los tipos de Documentos que se desean imprimir en el informe Total Facturado versus
Recaudado por Vendedor, ya sean las Ventas, Devoluciones en Venta o Ambas.
Cmo Imprimir A.B.C de Clientes

Esta opcin le permite obtener un resumen de las ventas por Cliente entre el rango de fechas que digita y as
tener un mejor control sobre cada uno de los clientes registrado en la base de datos, informando la incidencia
de la venta sobre el total vendido en el perodo.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin A.B.C de Clientes con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
101
Cliente Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Cliente de donde se iniciar el corte para el A.B.C de
Clientes. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
o presione la BARRA
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor, el cual realiz ventas a los diferentes Clientes
que se desean listar. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el A.B.C de Clientes, tenga en
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el A.B.C de Clientes, tenga en cuenta la
No de Clientes a Listar: Debe digitar el nmero de clientes que desea que aparezcan en el respectivo reporte
de A.B.C de Clientes.
Ventas Mayores a: Debe digitar el valor de las ventas correspondientes a las facturas que desea que
aparezcan en el respectivo reporte de A.B.C de Clientes.
102
Prefijo: Introduzca el cdigo correspondiente al Prefijo el cual est directamente relacionado con el informe
o presione la
Ordenado por: Debe seleccionar la Forma de Ordenar el respectivo reporte de A.B.C de Clientes (Nombre,
Ventas).
RECUERDE...
Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra el total de clientes que
aparecen registrados en la base de datos.
Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:
Cmo Imprimir A.B.C de Clientes-Artculos

Esta opcin le permite obtener un resumen de las ventas por Cliente o por Artculos entre el rango de fechas
que digita y as tener un mejor control sobre cada uno de los clientes y de los artculos registrados en estas
ventas.
1.
2.

103
3.
Seleccione la opcin A.B.C de Clientes-Artculos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Cliente Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Cliente de donde se iniciar el corte para el A.B.C de
Clientes-Artculos. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor, el cual realiz ventas a los diferentes Clientes
que se desean listar. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el A.B.C de Clientes-Artculos,
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el A.B.C de Clientes-Artculos, tenga en
104
Prefijo: Introduzca el cdigo correspondiente al Prefijo el cual est directamente relacionado con el informe
o presione la
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo el cual est directamente relacionado con el
informe que se desea imprimir. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
o presione
Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea perteneciente al Artculo el cual est directamente
relacionado con el informe que se desea imprimir. Si desea desplegar las diferentes Lneas de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lnea de Artculos. Ver Cmo crear
Lneas de Artculos.
Grupo Art.: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de Artculos perteneciente al Artculo el cual est
directamente relacionado con el informe que se desea imprimir. Si desea desplegar los diferentes Grupos de
Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos
de Artculos. Ver Cmo crear Grupos de Artculos.
Ordenado por: Debe seleccionar la Forma de Ordenar el respectivo reporte de A.B.C de Clientes (Nombre,
Ventas).
RECUERDE...
Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra el total de clientes que
aparecen registrados en la base de datos.
105
Cmo Imprimir Comisin de Artculos por Vendedor

Mediante este informe el usuario del mdulo de facturacin, puede saber en cualquier momento las
comisiones devengadas por un vendedor entre determinado rango de fechas, y as tener un mejor control sobre
dichos vendedores.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Comisiones.
Seleccione la opcin Comisin de Artculos por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A
106
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor que se le quiere imprimir el resumen de

Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de Comisin de
Artculos por Vendedor, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Comisin de Artculos por
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo al cual se le quiere imprimir el Resumen de
Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de Artculos donde se iniciar el corte para el
informe de Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de
clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Artculos.
Ver Cmo crear Grupos de Artculos.
Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de Artculos donde Finaliza el corte para el
informe de Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de
clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Artculos.
Ver Cmo crear Grupos de Artculos.
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la Lnea de Artculos donde se iniciar el corte para el
informe de Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Lneas de clic en el botn
107
Lneas de Artculos.
Lnea Final: Introduzca el cdigo correspondiente a la Lnea de Artculos donde Finaliza el corte para el
informe de Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Lneas de clic en el botn
Lneas de Artculos.
RECUERDE...
Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor, la consulta muestra el total de Comisiones
Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores.
Cmo Imprimir Comisin de Ventas por Vendedor

Este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas, las comisiones que han
generado la venta de artculos o servicios por vendedor. Esta opcin le permite al usuario tambin imprimir el
informe por rango de facturas.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Comisin de Ventas por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A
108
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de comisin de ventas
por vendedor, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisin de ventas por
vendedor, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
venta de donde se iniciar el corte para el resumen de comisin de ventas por vendedor. Si desea desplegar
los diferentes Prefijos de clic en el botn
venta donde terminar el corte para el resumen de comisin de ventas por vendedor. Si desea desplegar los
RECUERDE...
109
Cmo Imprimir Comisiones por Facturas Canceladas

Mediante este informe el usuario del sistema puede saber con solo digitar el Vendedor, el porcentaje de la
comisin y el rango de Fechas, las comisiones que han generado las Facturas ya Canceladas por cada uno de
nuestros clientes.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Comisiones por Facturas Canceladas con solo darle clic en la pestaa.
110
desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
Clasif. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero que est clasificado
como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad
que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de Terceros de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.
Porc. Comisin: Introduzca aqu el valor del porcentaje de la Comisin que desea imprimir en el reporte
sobre las respectivas Facturas Canceladas y realizadas por dicho Vendedor.
venta de donde se iniciar el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas. Si desea
desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn
la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.
venta donde terminar el corte para el resumen de Comisiones por Facturas Canceladas. Si desea desplegar
Facturas Emitidas entre:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de emisin de las facturas donde se iniciar el corte para el resumen
de Comisiones por Facturas Canceladas, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy
importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha de emisin de las facturas donde finaliza el corte para el resumen de
Comisiones por Facturas Canceladas, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy
importante.
Fechas de cancelacin entre:
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de cancelacin de las facturas donde se iniciar el corte para el
resumen de Comisiones por Facturas Canceladas, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un
dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha de cancelacin de las facturas donde finaliza el corte para el resumen
de Comisiones por Facturas Canceladas, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy
importante.
RECUERDE...
111
Cmo Imprimir Comisin de Remisiones por Vendedor

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las comisiones generadas por las remisiones
registradas en la base de datos y as manejar la efectividad de los vendedores.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Comisin de Remisiones por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A
112
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de comisin de
remisiones por vendedor, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisin de remisiones por
venta de donde se iniciar el corte para el resumen de comisin de remisiones por vendedor. Si desea
venta donde terminar el corte para el resumen de comisin de remisiones por vendedor. Si desea desplegar
RECUERDE...
113
Cmo Imprimir Comisiones por Lnea

Este informe le permite el usuario del sistema saber las comisiones por Lnea de Artculo para cada uno de
los vendedores de la empresa, con solo digitar el cdigo del Vendedor, la Lnea del Artculo y el rango de
Fechas.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Comisiones por Lnea con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Cod. Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente a la Lnea del Artculo que le desea imprimir las
respectivas comisiones. Si desea desplegar los diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn
o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo crear Lneas
de Artculos.
Clasif. Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero que est clasificado como
Cliente. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de Terceros de clic en el botn
o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el resumen de comisin por Lnea de
Artculos, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
114
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisin por Lnea de
RECUERDE...
Si desea que en el informe de comisiones por Lnea de Artculos se incluyan las facturas que fueron realizadas
a Crdito, debe seleccionar la correspondiente casilla de verificacin que aparece en la respectiva ventana.
Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Factura

Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin obtener un resumen del margen de utilidad
generado por cada factura, que se le comercializ a cada cliente que est registrado en la base de datos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Margen de Utilidad por Factura con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
115
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Margen de Utilidad por Factura,
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Margen de Utilidad por Factura, tenga en
venta de donde se iniciar el corte para el Margen de Utilidad por Factura. Si desea desplegar los diferentes
Prefijos de clic en el botn
crear Prefijos.
venta donde terminar el corte para el Margen de Utilidad por Factura. Si desea desplegar los diferentes
crear Prefijos.
Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le
Cdigo Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor, el
cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere.
Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
obtener la correspondiente informacin (Todas, Crdito, Contado).
RECUERDE...
Dejando la casilla en blanco donde se digita el Cliente, la consulta muestra el margen de utilidad por factura
entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Clientes.
116
Cmo Imprimir Listado de Remisiones entre Fechas

Esta opcin le permite al usuario del sistema obtener un resumen de las remisiones que existen registradas en
la base de datos entre un rango de fechas.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Listado de Remisiones entre Fechas con solo darle clic en la pestaa.
117
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Remisiones entre
Fechas, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas,
venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas. Si desea desplegar los
venta donde terminar el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas. Si desea desplegar los diferentes
crear Prefijos.
Usuario: Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen, con sus respectivas
Remisiones.
Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor). Si
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Subtotalizar das, la consulta muestra el listado de remisiones de los clientes
totalizadas por da o si selecciona la opcin Incluir no Asentadas el informe muestra al listado de
remisiones de cada uno de los clientes, estn o no estn asentadas.
118
Cmo Imprimir Detalle de Remisiones por Cliente

Esta opcin le permite al usuario del sistema obtener un informe detallado de las Remisiones registradas por
clientes en un rango de fechas determinado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Detalle de Remisiones por Cliente con solo darle clic en la pestaa.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Detalle de Remisiones por cliente,
119
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Detalle de Remisiones por Cliente, tenga
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio relacionado en las Remisiones de salida.
Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
Grupo: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de Artculos relacionado en los artculos

correspondientes a las Remisiones de salida de las cuales se desea generar el informe. Si desea desplegar los
diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
ventana de Grupos de Artculos. Ver Cmo crear Grupos de Artculos.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Mostrar Valores, la consulta muestra el valor correspondiente a cada Remisin de
Salida.
Cmo Imprimir Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin

Mediante esta opcin el usuario puede obtener un resumen de Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin
que existen registradas en la base de datos entre un rango de fechas.
120
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin con solo darle clic en la pestaa. A
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculos,
Documento Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciar el corte
para el listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
Documento Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el
listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le
vende el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la
121
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Pedidos de Venta, la consulta muestra el listado de pedidos de los clientes
totalizadas por fecha o si selecciona la opcin Remisiones de Salida el informe muestra el listado de
remisiones de cada uno de los clientes por fecha.
Cmo Imprimir Facturas Verificadas por Usuario

Esta opcin le permite al usuario del mdulo obtener un resumen de las facturas que fueron verificadas y que
usuario realiz la respectiva verificacin, entre un rango de fechas.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Facturas Verificadas por Usuario con solo darle clic en la pestaa.
122
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Verificadas
por Usuario, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Facturas Verificadas por
Usuario, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Verificadas por Usuario. Si desea desplegar los
venta donde terminar el corte para el Listado de Facturas Verificadas por Usuario. Si desea desplegar los
Usuario Verifica: Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen, con sus
respectivas Facturas que verific.
RECUERDE...
Si deja la casilla del nombre de Usuario en blanco, el listado mostrar a todos los Usuarios que realizaron
verificacin de facturas con cada una de ellas.
123
Cmo Imprimir Facturas Despachadas por Transportador

Mediante esta opcin el usuario del mdulo podr obtener un resumen de las facturas que fueron despachadas
por un Transportador a diferentes clientes en cada uno de sus lugares de Domicilio, entre un rango de fechas.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Facturas Despachadas por Transportador con solo darle clic en la pestaa. A
124
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Despachadas
por un Transportador, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un
Transportador, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un Transportador. Si desea
venta donde terminar el corte para el Listado de Facturas Despachadas por un Transportador. Si desea
Transportador: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Transportador, el
cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere.
RECUERDE...
Si deja la casilla del nombre del Transportador en blanco, el listado mostrar a todos los Transportadores que
realizaron despachos de facturas a cada uno de los Domicilios de los Clientes.
125
Cmo Imprimir Detalle de Combos Facturados

Mediante esta opcin el usuario del mdulo podr obtener en detalle una relacin de las facturas en las cuales
se realizaron ventas de combos, en un rango de fechas determinado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Detalle de Combos Facturados con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Detalle de Combos Facturados,
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Detalle de Combos Facturados, tenga en
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio relacionado en las ventas que incluyen
ventas de Combos de Artculos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione
Grupo: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de Artculos correspondiente al Combo relacionado en

las diferentes facturas de ventas. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos de Artculos. Ver Cmo crear
Grupos de Artculos.
RECUERDE...
Tambin puede seleccionar como filtro de bsqueda un artculo que tenga como caracterstica del producto
que sea Materia Prima.
126
Cmo Imprimir Listados de Precios

Este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el Tipo de precio que necesita de la lista de
precios del artculo, tener un listado de los artculos con el respectivo precio.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Listados de Precios.
Seleccione la opcin Listados de Precios con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciar el corte para
el listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el
listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciar el corte para
el listado de precios. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione
la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de
Artculos.
Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la
listado de precios. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la
127
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos.

Artculos.
Ver Cmo crear Grupo de
Proveedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual es
quien suministra a la empresa ciertos artculos. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea del Artculo o servicio donde inicia el corte
para el listado de precios. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn
o
de Artculos.
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea del Artculo o servicio donde finaliza el corte
para el listado de precios. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn
o
de Artculos.
Tipo de Precio: Digite el nmero del Precio (1, 2, 3, 4 y 5) que desea que aparezca en el informe de listado
de precios.
Fecha de Actualizacin - Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de actualizacin de donde se iniciar el
corte para el Listado de Precios de cada uno de los Artculos que se quieren ver, tenga en cuenta la exactitud
de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha de Actualizacin - Fecha Final: Introduzca aqu la fecha de actualizacin donde finaliza el corte para
el Listado de Precios de cada uno de los Artculos que se quieren ver, tenga en cuenta la exactitud de la
informacin ya que es un dato muy importante.
Ttulo: Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado, al respectivo informe del listado de precios
para una mejor organizacin.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de precios ordenado
alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra al listado
de precios agrupado por grupo de artculos.
128
Cmo Imprimir Listado Diseado

Mediante este informe el usuario del mdulo pude disear su propio Listado de Precios con cada una de las
columnas que desee y el nombre que les quiera dar en el respectivo informe.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Listado Diseado con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
129
el listado diseado. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la
Artculos.
listado diseado. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la
Artculos.
el listado diseado. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
listado diseado. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
Configuracin de Columna:
Tipo de Precio (1-5): Introduzca el digito que identifica al tipo de precio que quiere ubicar en cada una de las
cuatro columnas respectivamente.
130
Unidad Detal/Mayor (D/M): Aqu debe digitar el tipo de unidad (Mayor o Detal) que quiere mostrar para
cada uno de los tipos de precios que ha seleccionado con anterioridad.
Aplica Descuento: Seleccione esta casilla de verificacin en cada uno de los tipos de descuentos de la
columna respectiva.
Descuento por Pronto Pago: Seleccione esta casilla de verificacin en cada uno de los tipos de precios de la
columna respectiva, donde desea aplicar los respectivos descuentos por pronto pago.
Titulo de Columna: Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado de cada columna, y as
identificar con claridad cada precio que se quiere mostrar en el informe.
Valor Desc. Pronto Pago (%): Digite el valor del porcentaje de Descuento por Pronto Pago que se aplicar a
cada uno de los precios de los artculos que se quieren mostrar en el listado.
Titulo: Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado, al respectivo informe del listado diseado
para una mejor organizacin.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de precios ordenado
alfabticamente por el nombre del artculo.
Cmo Imprimir Cinco Precios

Mediante el uso de este informe el usuario del mdulo de facturacin puede listar cualquier cantidad de
artculos con cada uno de los precios de lista que tienen configurado.
131
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Cinco Precios con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
el listado de cinco precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
listado de cinco precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
el listado de cinco precios. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo
de Artculos.
listado de cinco precios. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o
de Artculos.
Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, 3, 4 y 5) que mostrar el respectivo informe con
cada tipo de unidad que se halla seleccionado.
Titulo: Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado, al respectivo informe del listado de cinco
precios para una mejor organizacin.
132
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado
Cmo Imprimir Precio y Existencia

El uso de este informe le permite al usuario del mdulo de facturacin poder listar cualquier cantidad de
artculos con la existencia real del inventario.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Precio y Existencia con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
133
el listado con precio y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
listado con precio y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione
el listado con precio y existencia. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear
Grupo de Artculos.
listado con precio y existencia. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o
de Artculos.
Bodega: Introduzca el cdigo correspondiente a la bodega en la que se encuentran los artculos para el
informe de listado de precio y existencia. Si desea desplegar las diferentes Bodegas de clic en el botn
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas.
Tipo de Precio: Digite el nmero del Precio (1, 2, 3, 4 y 5) que desea que aparezca en el informe de listado
con precio y existencia.
Des. Pronto Pago (%): Digite el valor del porcentaje de Descuento por Pronto Pago que se aplicar a cada
uno de los precios de los artculos que se quieren mostrar en el listado.
134
Titulo: Introduzca el nombre que se le colocar en el encabezado, al respectivo informe del listado con precio
y existencia para una mejor organizacin.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado
alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Sin Agrupar el informe muestra el
listado de precio y existencia sin agruparlo por grupo de artculos.
Cmo Imprimir Tres Precios y Existencia

Este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los
artculos y las existencias reales de los mismos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de
artculos,
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Listado de Precios.
Seleccione la opcin Tres Precios y Existencia con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
135
el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo
crear Grupo de Artculos.
listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
Grupo de Artculos.
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado con tres precios y
existencia. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas.
o presione la BARRA
Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrar el respectivo informe con
Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado el listado
con tres precios y existencia para una mejor organizacin.
136
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado con tres precios y existencia
ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra
el listado con tres precios y existencia agrupado por grupo de artculos.
Cmo Imprimir Precios con Descuento

Este informe es muy til ya que se puede observar el valor de los artculos, el valor con el descuento 1 y el
valor con descuento 2 configurados para cada artculo y nos muestra las existencias de cada uno de los
artculos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Precios con Descuentos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
137
el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
Grupo de Artculos.
Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, 3, 4 y 5) que mostrar el respectivo informe con
Tipo Descuento: Digite aqu el tipo de descuento que quiere listar para cada uno de los artculos que se
mostrarn en el informe.
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado. Si desea desplegar
los diferentes Bodegas de clic en el botn
de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas.
138
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de precios con descuentos ordenado
Cmo Imprimir Precios con Factor (texto)

Mediante este informe el usuario del mdulo puede observar casi la totalidad de los precios configurados en
los artculos con su respectivo factor. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de artculos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Precios con Factor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
139
el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
Grupo de Artculos.
Tipo de Precio: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrar el respectivo informe con cada
tipo de unidad que se halla seleccionado.
RECUERDE...
Debido a que este informe es tipo texto al darle clic en imprimir el sistema lo enviar directamente a la
impresora previamente configurada.
Cmo Imprimir Etiquetas para Cdigo de Barras

Este informe es muy til ya que se pueden imprimir las etiquetas de cdigo de barras de cada uno de los
artculos que se encuentran en la Base de Datos. Esta opcin le permite al usuario seleccionar que cdigo
imprimir, ya sea el cdigo de barras o el cdigo del artculo.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Etiquetas para Cdigo de Barras con solo darle clic en la pestaa.
140
el listado de artculos con cdigo de barras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
listado de artculos con cdigo de barras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
Cantidad de Etiquetas: Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir para cada cdigo de barras del
Artculo.
Fecha: Aqu se debe digitar la fecha que desea que aparezca en la impresin de cada etiqueta de cdigo de
barras del artculo.
Referencia: Digite la referencia que desea que aparezca en la impresin de cada etiqueta de cdigo de barras
del artculo.
Tamao Fuente: Aqu debe digitar el tamao de la letra o fuente que desea en la impresin de cada etiqueta
de cdigo de barras del artculo.
Margen Inferior: Digite la cantidad en milmetros que desea para el margen inferior de cada etiqueta de
cdigo de barras del artculo.
Cdigo a Imprimir: Seleccione el cdigo que desea imprimir en cada etiqueta, ya sea cdigo de barras del
artculo o el cdigo del artculo.
141
RECUERDE...
Para la impresin de este reporte debe tener configurada una impresora para cdigos de barra.
Cmo Imprimir Etiquetas para Cdigo de Barras Diseadas por el Usuario

Este informe es muy til ya que se puede disear e imprimir las etiquetas de cdigo de barras de cada uno de
los artculos que se encuentran en la Base de Datos. Esta opcin le permite al usuario seleccionar que cdigo
imprimir, ya sea el cdigo de barras o el cdigo del artculo o el cdigo de referencia o el cdigo alterno.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Diseo de Etiquetas con solo darle clic en la pestaa.
A continuacin se
el listado de cdigo de barras que se est diseando. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el
142
botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear
Artculos.
listado de cdigo de barras que se est diseando. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el
botn
Artculos.
Talla: Introduzca el cdigo correspondiente a la Talla, que se asociar a cada etiqueta que se imprimir
posteriormente. Si desea desplegar las diferentes Tallas de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tallas. Ver Cmo crear Tallas.
o presione la BARRA
Color: Introduzca el cdigo correspondiente al Color, que se asociar a cada etiqueta que se imprimir
posteriormente. Si desea desplegar los diferentes Colores de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Colores. Ver Cmo crear Colores.
o presione la BARRA
artculo o el cdigo del artculo o el cdigo de referencia del artculo o el cdigo alterno.
barras del artculo.
del artculo.
Cantidad de Etiquetas: Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir para cada cdigo de barras del
Artculo.
Tipo de Precio: Seleccione el tipo de precio (1, 2, 3, 4 y 5) que desea imprimir en cada cdigo de barras del
Artculo.
Configuracin de Etiquetas: Digite cada una de las medidas en milmetros para la configuracin exacta de
la etiqueta y as lograr una impresin correcta.
Tamao Fuente: Aqu debe digitar el tamao de la letra o fuente que desea en la impresin de cada etiqueta
de cdigo de barras del artculo.
Etiquetas por Lnea: Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir por cada lnea de impresin, este
parmetro depende del tamao del papel de impresin.
Tipo de Impresora: Seleccione el cdigo de referencia de la impresora, en la cual imprimir cada una de las
etiquetas que est diseando.
Cmo Imprimir Listado de Cdigos de Barras

Este informe es muy til ya que se puede imprimir el listado de las etiquetas de cdigo de barras de cada uno
de los artculos que se encuentran en la Base de Datos. Esta opcin le permite al usuario seleccionar que
cdigo imprimir, ya sea el cdigo de barras o el cdigo del artculo o el cdigo de referencia o el cdigo
alterno.
143
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Listado de Cdigos de Barras con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
el listado de cdigo de barras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione
listado de cdigo de barras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
artculo o el cdigo del artculo o el cdigo de referencia del artculo o el cdigo alterno.
barras del artculo.
del artculo.
144
Etiquetas x Lnea: Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir por cada lnea de impresin, este
parmetro depende del tamao del papel de impresin.
Etiquetas x Artculo: Digite la cantidad de etiquetas que desea imprimir por artculo, en el correspondiente
Listado.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Sin Precio, el Listado de Etiquetas de Cdigo de Barras del Artculo, imprimir cada
etiqueta sin el correspondiente Precio.
Cmo Imprimir Ventas Totales por Artculos

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen estadstico de las ventas realizadas por artculos entre un
rango de fechas o un rango de artculos y as tener un mejor control sobre las ventas.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Estadsticas de Ventas.
Seleccione la opcin Ventas Totales por Artculos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
145
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculos,
el listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
146
el listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
Grupo de Artculos.
Vendedor Ref.: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor, el cual
realiza el contacto inicial entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad o cliente que lo
adquiere, como este tercero no realiza mayor gestin sobre la venta por esta razn se conoce como vendedor
referencia. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo de donde se iniciar el corte
para las Ventas Totales por Artculos del respectivo reporte.
Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo donde finaliza el corte para
las Ventas Totales por Artculos del respectivo informe.
Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de Unidades (Mayor, Detal o Global) que desea mostrar en las
Ventas Totales por Artculo.
Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago (Todas, Contado o Crdito) que desea mostrar en las Ventas
Totales por Artculo.
Clasificacin: Introduzca el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero (Cliente).
Si desea
desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn

aparecer la ventana de Clasificacin del Tercero. Ver Cmo crear Clasificacin del Tercero.
Zona 1: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona 1 de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea
desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.
147
venta de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculo. Si desea desplegar los
diferentes Prefijos de clic e el botn
Cmo crear Prefijos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver
venta donde terminar el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculo. Si desea desplegar los
Despachado A: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, el cual es
quien recibe el artculo comprado por la empresa. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el
botn
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado Ventas Totales por Artculos
ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Sin Agrupar el informe
muestra el listado Ventas Totales por Artculos sin agruparlo por grupo de artculos.
148
Cmo Imprimir Ventas Totales por Grupo

Mediante este informe el usuario del sistema puede saber con solo digitar el rango de fecha, el valor total
vendido por determinado grupo de artculos y as llegar a tener un mejor control sobre las ventas.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Estadstica de Ventas.
Seleccione la opcin Ventas Totales por Grupo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Grupo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo,
Grupo: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos para la impresin del Listado de Ventas
Totales por Grupo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione la
Artculos.
obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito).
149
Ventas Totales por Grupo.
Si desea

RECUERDE...
Si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra el listado Ventas Totales por Grupo, agrupndolas por
grupo mayor de artculos subtotalizando.
150
Cmo Imprimir Ventas Totales por Lnea

Mediante esta opcin el usuario puede obtener un resumen de las ventas totales por lnea de artculos con o
sin incluir el valor del IVA, y as tener un gran manejo sobre las ventas por lnea de artculos en el caso de los
supermercados o drogueras.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Estadsticas de Ventas.
Seleccione la opcin Ventas Totales por Lnea con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Lnea, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Lnea,
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la Lnea de donde se iniciar el corte para el Listado de
Ventas Totales por Lnea. Si desea desplegar las diferentes a la Lneas de clic en el botn
o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de
Artculos.
Lnea Final: Introduzca el cdigo correspondiente a la Lnea donde finaliza el corte para el Listado de Ventas
Totales por Lnea. Si desea desplegar las diferentes Lneas de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de Artculos.
151
Si desea

RECUERDE...
Si selecciona la opcin Incluir IVA el informe muestra las Ventas Totales por Lnea de Artculos
incluyendo el valor del IVA.
152
Cmo Imprimir Ventas por Vendedor Lnea

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las ventas realizadas por determinado vendedor en
cada una de las lneas registradas en la base de datos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Ventas por Vendedor - Lnea con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas por Vendedor Lnea, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea,
Vendedor Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor de donde se iniciar el corte para el
Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
Vendedor Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte para el Listado de
Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos de donde se iniciar el corte para el
Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el
153
botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lnea de Artculos. Ver Cmo
crear Lneas de Artculos.
Lnea Final: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos donde finaliza el corte para el
Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el
botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo
crear Lneas de Artculos.
el listado Ventas por Vendedor - Lnea. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
listado Ventas por Vendedor - Lnea. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
Ventas por Vendedor - Lnea.
Si desea

RECUERDE...
Si selecciona la opcin Incluir IVA el informe muestra las ventas por Lnea de Artculos y Vendedores
incluyendo el valor del IVA.
154
Cmo Imprimir Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor Artculo

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin puede obtener un resumen de las ventas detalladas
del vendedor o del cliente por artculo, con solo digitar el rango de fechas o el rango de artculos a listar.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo con solo darle clic en la
pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
155
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Detalladas por
Cliente / Vendedor - Artculo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy
importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente
/ Vendedor - Artculo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos
de clic en el botn
Cmo crear Artculos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver
Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos
de clic en el botn
Cmo crear Artculos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver
el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar las diferentes Grupos
de Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo
de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el
Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de
Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos que desea ver en el Listado de Ventas
Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en
el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lnea de Artculos. Ver
Cmo crear Lneas de Artculos.
Prefijo: Introduzca el cdigo correspondiente al prefijo de las ventas que desea ver en el Listado de Ventas
Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos. Ver Cmo crear Prefijos de
Documentos.
Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo.
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el Listado de Ventas Detalladas por
Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.
o presione
156
Si desea

Cdigo Zona 1: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona 1 de ubicacin del Tercero (Cliente). Si
Ciudad Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente a la Ciudad de ubicacin del Tercero (Cliente). Si
desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn
aparecer la ventana de Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Agrupar por Cliente el informe muestra el Listado de Ventas Detalladas por Cliente
/ Vendedor - Artculo agrupado por cliente o si selecciona la opcin Agrupar por Vendedor el informe
muestra el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo agrupado por vendedor.
157
Cmo Imprimir Ventas de Artculo por Horas

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin puede obtener un resumen de las ventas por
artculo en las diferentes horas.
1.
2.
3.

Selecciones la opcin Ventas de Artculo por Horas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio del cual requiere la informacin. Si
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el reporte de ventas de Articulo por
Horas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el reporte de ventas de Articulo por Horas,
tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
RECUERDE...
Debe seleccionar los das de la semana de los cuales quiera la informacin en este reporte, puede seleccionar
uno o varios das segn requiera en el informe.
158
Cmo Imprimir Devolucin de Ventas por Motivos

Esta opcin le permite al usuario obtener un Listado de las Devoluciones con el respectivo motivo por la cual
se realiz. El usuario puede filtrar en cualquier momento solo las Devoluciones de un Cliente o Vendedor en
especial.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Devolucin de Ventas por Motivos con solo darle clic en la pestaa.
159
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el Listado de Devoluciones de Ventas por
Motivo. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Devoluciones de
Ventas por Motivo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Devoluciones de Ventas por
Motivo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Motivo: Introduzca el cdigo correspondiente al Motivo de la Devolucin. Si desea desplegar los diferentes
Motivos de clic en el botn
Ver Cmo crear Motivos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Motivos.
Cmo Imprimir Anulacin de Ventas por Motivos

Esta opcin le permite al usuario obtener un Listado de las Ventas Anuladas con el respectivo motivo por la
cual se realiz. El usuario puede filtrar en cualquier momento solo las Ventas Anuladas por Vendedor en
especial.
1.
160
2.
3.

Seleccione la opcin Anulacin de Ventas por Motivos con solo darle clic en la pestaa.
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el Listado de Ventas Anuladas por algn
Motivo. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Anuladas por
algn Motivo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Anuladas por algn
Motivo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Motivo: Introduzca el cdigo correspondiente al Motivo de la Anulacin. Si desea desplegar las diferentes
161
Cmo Imprimir Ventas Promedio por Artculo y Sugerido

Esta opcin le permite al usuario obtener un promedio de ventas por artculo y sugerido con solo digitar el
rango de fechas y el rango de artculos a listar en el respectivo informe. El usuario puede filtrar en cualquier
momento solo los sugeridos para tener un control sobre estos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Ventas Promedio por Artculo y Sugerido con solo darle clic en la pestaa. A
162
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Promedio por
Artculo y Sugerido, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo
y Sugerido, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en
el botn
Artculos.
Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el
botn
Artculos.
el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos
de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos.
Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
163
Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos
de clic en el botn
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos donde inicia el corte para el Listado
de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en
el botn
Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de
clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lnea de Artculos.
Ver Cmo crear Lneas de Artculos.
Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a
cada una de los artculos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
Generar Pedido Automtico: Al seleccionar esta opcin el sistema genera automticamente un pedido de
compra con las cantidades faltantes de cada artculo de acuerdo a la estadstica de ventas del ltimo mes, esta
opcin solo ser realizada si los artculos estn con saldo Cero. Se digita la fecha y el nmero con el cual se
va a generar el Pedido de Compra.
Empresa del ao anterior: Se digita la ruta de la base de datos del ao anterior cuando el ltimo mes es del
ao anterior.
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde se realiz la descarga de las ventas de los
Artculos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas.
o presione la BARRA
Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el listado Ventas
Promedio por Artculo y Sugerido para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor,
Detal).
RECUERDE...
Dentro de las opciones podemos seleccionar Mayor o detal con la cual aparecer en el informe las existencia
por unidad o al mayor, digitar la cantidad de das a utilizar para el promedio de ventas, si selecciona Incluir
Remisiones, Transf. y Consumos el sistema genera el reporte teniendo en cuenta las remisiones de salidas las
transferencias realizadas y los consumos; al Seleccionar mostrar referencia el sistema muestra en el reporte
la referencia asignada al artculo. al seleccionar la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado
Ventas Promedio por Artculo y Sugerido ordenado alfabticamente por el nombre del artculo, al seleccionar
Solo Sugerido>0 (cero) el sistema solo muestra los artculos que se encuentren con sugeridos, al seleccionar
Existencia Actual=0 (cero) la consulta muestra todos los artculos que tengan existencia igual a cero, si
selecciona la opcin Mostrar Porcentaje de IVA el sistema muestra el porcentaje de IVA por artculo, al
164
seleccionar la opcin Sin Agrupar el reporte muestra los artculos sin agrupar por grupo de artculo de lo
contrario el reporte lo mostrar agrupado por grupo de artculos, si selecciona la opcin Datos Estadsticos
de la Bodega muestra los datos estadsticos por bodega y al seleccionar la opcin Solo artculos de
Talla/Color el sistema muestra nicamente los artculos que estn seleccionados como talla color.
Cmo Imprimir Ventas Facturadas por Vendedor (Activos)

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber las Ventas Facturadas por un
determinado Vendedor entre un rango de fechas dado, separando las respectivas Devoluciones.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Ventas Facturadas por Vendedor (Activos) con solo darle clic en la pestaa. A
165
Cdigo Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el Listado de Ventas Facturadas
por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le
Clasificacin Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero (Cliente). Si desea
Facturados/No Facturados
Esta opcin se utiliza para identificar los clientes a los cuales se les haya facturado o por el contrario que no
se les haya realizado facturas para llevar estadsticas.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Facturadas por
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Facturadas por
166
Clientes con Movimientos entre

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Ventas Facturadas por
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Facturadas por
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Separar Devoluciones, la consulta muestra el listado de Ventas Facturadas por
Vendedor separando las correspondientes Devoluciones. Con la opcin de clientes con Movimientos y No
facturados podemos obtener ej.: una estadstica de los clientes que se les realizaron facturas en el mes de
marzo que no hayan comprado en el mes de abril.
Cmo Imprimir A.B.C Productos

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento imprimir el A.B.C de Productos
filtrndolo por Vendedor o Cliente entre un rango de Fechas dado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin A.B.C Productos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
167
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de A.B.C de Productos,
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de A.B.C de Productos, tenga en
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el Listado de A.B.C de Productos. Si
desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
el Listado de A.B.C de Productos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
Listado de A.B.C de Productos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione
el Listado de A.B.C de Productos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
168
Grupo de Artculos.
Listado de A.B.C de Productos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
Grupo de Artculos.
Filtrado por: Seleccione el tipo de Filtro que desea aplicar al Listado de A.B.C de Productos, ya sea por el
nmero de Artculos o por Ventas Mayores a cierta cantidad.
Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de Unidades (Mayor, Detal o Global) que desea mostrar en el
Listado de A.B.C de Productos.
Tipo de Documento: Seleccione el tipo de Documento que desea mostrar en el Listado de A.B.C de
Productos, ya sean los Pedidos como tal o las Ventas.
Ordenado por: Seleccione el tipo de ordenamiento que desea aplicar al Listado de A.B.C de Productos, ya
sea por la cantidad o por el valor del Producto.
169
Cmo Imprimir Cantidad de Artculos Vendidos por Precio

Esta opcin le permite al usuario del sistema saber las Cantidades de Artculos Vendidos por Precio entre un
rango de Fechas dado, filtrndolas por Artculo o por Grupo de Artculos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Cantidad de Artculos Vendidos por Precio con solo darle clic en la pestaa. A
170
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Cantidad de Artculos
Vendidos por Precio, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Cantidad de Artculos
Vendidos por Precio, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
el Listado de Cantidad de Artculos Vendidos por Precio. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic
en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo
crear Artculos.
Listado de Cantidad de Artculos Vendidos por Precio. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en
el botn
Artculos.
el Listado de Cantidad de Artculos Vendidos por Precio. Si desea desplegar las diferentes Grupos de
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de
Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
Listado de Cantidad de Artculos Vendidos por Precio. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos
de clic en el botn
171
Cmo Imprimir Libro de Venta de Licores

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede saber las Ventas de los Artculos que estn clasificados
como Licores entre un rango de fechas dado.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Libro de Ventas de Licores con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Libro de Ventas de Licores, tenga
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Libro de Ventas de Licores, tenga en
172
Prefijo: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo de los documentos que desea mostrar en el Listado
de Ventas de Licores. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn
ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.
o presione la BARRA
RECUERDE...
El anterior informe solo aplica a las empresas que se encargan de la comercializacin y venta de cualquier
tipo de Licor al Mayor o al Detal.
Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Artculo

Esta opcin le permite al usuario del mdulo saber en cualquier momento el margen de utilidad que le genera
un determinado Artculo o grupo de artculos, en un periodo de tiempo.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Margen de Utilidad por Artculo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
173
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el informe de Margen de Utilidad
por Artculo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el informe de Margen de Utilidad por
Artculo, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
el informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
el informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic
en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver
Cmo crear Grupo de Artculos.
informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en
174
el botn
Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos donde inicia el corte para el
informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en
el botn
informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en
el botn
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el informe de Margen de Utilidad por
Artculo. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
venta de donde se iniciar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar los
venta donde terminar el corte para el informe de Margen de Utilidad por Artculo. Si desea desplegar los
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el informe de Margen de Utilidad por
Artculo ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Agrupar el informe
muestra el listado de Margen de Utilidad por Artculo agrupado por grupo de artculos.
175
Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Productos

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede imprimir el Cuadro de Rentabilidad de Productos entre un
periodo de tiempo dado, filtrndolo por grupo de Artculo o lneas de artculos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Cuadro de Rentabilidad de Productos con solo darle clic en la pestaa. A
176
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad de
Productos, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Cuadro de Rentabilidad de Productos,
el Cuadro de Rentabilidad de Productos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
Cuadro de Rentabilidad de Productos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
el Cuadro de Rentabilidad de Productos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
Cuadro de Rentabilidad de Productos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos para el Cuadro de Rentabilidad de
Productos. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn
o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lnea de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de
Artculos.
Filtrado por: Seleccione el tipo de Filtro que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad de Productos, ya sea
por el nmero de Artculos o por Ventas Mayores a cierta cantidad.
Ordenado por: Seleccione el tipo de ordenamiento que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad de
Productos, ya sea por la utilidad o por el valor de la venta.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Mostrar Referencia, la consulta muestra el Cuadro de Rentabilidad de Productos con
la referencia de cada Artculo.
177
Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente

Esta opcin le permite al usuario del sistema imprimir el Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente entre un
periodo de tiempo dado, filtrndolo por Clientes o Vendedores.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente con solo darle clic en la pestaa. A
178
Cdigo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor, de
donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente. Si desea desplegar las
Cdigo Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor,
donde finalizara el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente. Si desea desplegar las diferentes
Terceros de clic en el botn
crear Terceros.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Cuadro de Rentabilidad
Vendedor / Cliente, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Cuadro de Rentabilidad Vendedor /
Cliente, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Ventas Mayores a: Seleccione Filtro que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad Vendedor / Cliente, en este
caso Ventas Mayores a cierta cantidad.
Cdigo Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea
Ordenado por: Seleccione el tipo de ordenamiento que desea aplicar al Cuadro de Rentabilidad Vendedor /
Cliente, ya sea por la utilidad o por el valor de la venta.
Mostrar: Seleccione el tipo de Tercero que desea mostrar en el Cuadro de Rentabilidad de Productos, ya sean
los Clientes, los Vendedores o los Referentes.
179
Cmo Imprimir Artculos de Baja Rotacin

Mediante esta opcin el usuario del mdulo puede imprimir los Artculos que han tenido un Historial de
Baja Rotacin a partir de una fecha, tambin puede filtrar los Artculos por grupo o tomar como referencia un
valor de Porcentaje.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Artculos de Baja Rotacin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
180
Ventas Desde: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Informe de Artculos de Baja
Rotacin, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
el Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
el Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
% Menor o Igual a: Digite el valor del Porcentaje que utilizar como nivel de comparacin para Informe de
Artculos de Baja Rotacin.
Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de Unidades (Mayor, Detal o Global) que desea mostrar en el
Informe de Artculos de Baja Rotacin.
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde se encuentran asociados los diferentes Artculos
que desea ver en el Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar las diferentes Bodegas de clic
181
en el botn
Bodegas.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra el listado de Artculos de Baja Rotacin agrupado por
grupo de artculos.
Cmo Imprimir Cambios y Devoluciones por Vendedor

Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin, imprimir el Listado de los cambios y las
devoluciones por concepto de productos perecederos durante un periodo determinado y por vendedor, esto le
permitir llevar un mejor control sobre los vendedores.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Productos Perecederos.
Seleccione la opcin Cambios y Devoluciones por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A
182
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Reporte de Cambios y
Devoluciones por vendedor, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Reporte de Cambios y Devoluciones por
el Reporte de Cambios y Devoluciones por vendedor. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos
de clic en el botn
Reporte de Cambios y Devoluciones por vendedor. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de
clic en el botn
Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor. Si desea
Filtros del cliente

Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente. Si desea desplegar
las diferentes Terceros de clic en el botn
ventana. Ver Cmo crear Terceros.
183
Ciudad: Introduzca el cdigo correspondiente a la Ciudad de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea
desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn
la ventana de Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades.
Si desea

Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar
RECUERDE...
Puede seleccionar cualquiera de las dos opciones ya sea generar cambios o devoluciones el sistema genera el
informe de cambios o devoluciones de productos perecederos.
Cmo Imprimir Detalle de Productos Facturados

Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin, imprimir el Listado detallado de los productos
facturados en determinado periodo de tiempo, as como las devoluciones de los mismos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Productos Facturados.
Seleccione la opcin Detalle de Productos Facturados con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
184
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Informe detallado de productos
facturados, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Informe detallado de productos
facturados, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Prefijo: Introduzca el cdigo correspondiente al prefijo de las ventas que desea ver en el Informe detallado de
productos facturados. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos. Ver Cmo crear Prefijos de Documentos.
Filtros del cliente

Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente. Si desea desplegar
las diferentes Terceros de clic en el botn
ventana. Ver Cmo crear Terceros.
Ciudad: Introduzca el cdigo correspondiente a la Ciudad de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea
desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn
la ventana de Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades.
Si desea

185
Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar
Cmo Imprimir Remisiones No Facturadas

Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin, imprimir el Listado de las Remisiones que se
han realizado en el sistema pero no se le ha asociado la respectiva Factura.
1.
2.

Seleccione la opcin Remisiones No Facturadas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se
186
Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente. Si desea
Cdigo Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio que desea aparezcan las
remisiones asociadas a este, en el Listado de Remisiones no Facturadas. Si desea desplegar los diferentes
Ver Cmo crear Artculos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos.
Despachar a: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor. Si
Usuario: Digite el cdigo correspondiente al Usuario que realiz las remisiones de salida de las cuales
necesita el informe.
Zona Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea
187
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Remisiones no
Facturadas, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Remisiones no Facturadas,
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Mostrar Observaciones el informe muestra el Listado de Remisiones no Facturadas
con cada una de las observaciones agregadas a cada una de estas. Actuales permite hacer el corte a la fecha
actual del sistema si se desea una diferente o anterior se digita fecha de corte
Cmo Imprimir Pedidos Pendientes por Despachar

1.
2.

Seleccione la opcin Pedidos Pendientes por Despachar con solo darle clic en la pestaa.
188
Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor.
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor para el informe de Pedidos Pendientes por
Despachar. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Despachar a: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor. Si
el Informe de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el
botn
Artculos.
Informe de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
el Informe de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de
189
clic en el botn
Informe de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic
en el botn
Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo de donde se iniciar el corte
para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte.
Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo donde finaliza el corte para
los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe.
Zona Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea
Usuario: Introduzca el usuario del sistema quien realiza los pedidos.

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por
Despachar, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por
Nmero Inicial: Introduzca aqu el numero de pedido inicial del corte para el Listado de Pedidos Pendientes
por Despachar, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Nmero Final: Introduzca aqu el numero del pedido final donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos
Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
RECUERDE...
Este informe puede mostrar la cantidad de existencias por unidad Detal, Mayor o en forma Global. Si
selecciona la opcin Solo lo Pendiente el informe muestra solo los pedidos pendientes por despachar , al
seleccionar la opcin Totalizar Cantidades muestra un total de pedidos pendientes por das, al seleccionar
Mostrar Precio el informe muestra el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar con cada uno de los
Precios de los artculos discriminados en los correspondientes pedidos con la opcin de No incluir el IVA,
al seleccionar la opcin Datos del Cliente el informe detalla el nombre del cliente por pedidos, para poder
seleccionar Agrupar por grupo de artculos debe seleccionar en agrupar por consolidado por articulo con
la cual el informe lo mostrar agrupado por grupo de artculo, al seleccionar Solo Pedidos Cerrados el
sistema muestra los pedidos pendientes por despachar que se hayan cerrado.
190
Cmo Imprimir Apartados Pendientes por Despachar

1.
2.

Seleccione la opcin Apartados Pendientes por Despachar con solo darle clic en la pestaa. A
191
Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente o Vendedor. Si desea
Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del pedido de venta del apartado correspondiente. Si
desea desplegar los pedidos de apartado de clic en el botn
aparecer la ventana.
Usuario: Digite el nombre de usuario que realiz el apartado para generar el informe de apartados pendientes
por despachar.
Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciar el corte para el Listado de Apartados pendientes
por Despachar, tenga en cuenta la exactitud de la informacin ya que es un dato muy importante.
Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Apartados pendientes por
Cmo Imprimir Minuta de Despacho

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin, puede imprimir la minuta de los artculos
transportados por los diferentes vehculos, los cuales tienen asignados diferentes conductores y as tener un
mejor control sobre los productos.
1.
2.

Seleccione la opcin Minuta de Despacho con solo darle clic en la pestaa.
A continuacin se
192
Nmero: Digite el cdigo correspondiente al nmero que se le asignar a la correspondiente minuta en el

respectivo informe que se quiere imprimir.
Conductor: Introduzca el cdigo correspondiente al Conductor para la impresin de la correspondiente
Minuta. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
Placa Vehculo: Digite la Placa asignada al vehculo que transportar los productos al correspondiente
destino de cada uno de los clientes detallados en esta minuta.
Destino: Introduzca el nombre de la Ciudad hacia donde se quieren llevar los artculos, discriminados en la
correspondiente Minuta.
Factura: Digite el nmero de cada una de las facturas que se quieren cargar en la correspondiente Minuta, y
as realizar el transporte a su destino de cada uno de los artculos discriminados en dichas facturas.
Nombre del Reporte: Introduzca el nombre del respectivo reporte configurado para imprimir la
correspondiente Minuta.
RECUERDE...
Se debe introducir el respectivo nombre del reporte que est asociado a la minuta en la casilla
correspondiente, para as poder imprimir la correspondiente Minuta.
193
Cmo Imprimir Rango de Facturas

Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin, imprimir facturas por rango de numeracin
siguiendo siempre el consecutivo asignado a cada factura.
1.
2.

Seleccione la opcin Rango de facturas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
venta de donde se iniciar el corte para la reimpresin de Facturas. Si desea desplegar los diferentes Prefijos
de clic en el botn
Prefijos.
venta donde terminar el corte para la reimpresin de Facturas. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de
clic en el botn
Prefijos.
194
RECUERDE...
Esta opcin solo le permite al usuario imprimir un rango de facturas que desee en cualquier momento, pero no
se puede observar la vista preliminar antes de imprimir en la pantalla.
Cmo Imprimir Listado de Grupos de Artculos

Mediante esta opcin el usuario del mdulo puede imprimir el Listado de Grupo de Artculos que se
encuentran registrados en el sistema, los cuales son utilizados para clasificar cada uno de los artculos que
comercializa la empresa.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Archivos Bsicos.
Seleccione la opcin Grupos de Artculos con solo darle clic en la pestaa.
A continuacin se
el Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
Informe de Artculos de Baja Rotacin. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el
botn
195
Cmo Imprimir Listado de Artculos

Esta opcin le permite al usuario del mdulo, imprimir el Listado de Artculos que se encuentran registrados
en el sistema, los cuales la empresa comercializa.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Artculos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
196
el correspondiente listado. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
correspondiente listado. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
el listado de artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o
de Artculos.
listado de artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione
Artculos.
Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente a la lnea de artculos para el listado de Artculos. Si desea
desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn
aparecer la ventana de Lnea de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de Artculos.
Grupo C. Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo Contable de artculos donde se iniciar el
corte para el listado de artculos. Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de Artculos de clic en
el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo Contable de
Artculos. Ver Cmo crear Grupo Contable de Artculos.
Grupo C. Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo Contable de artculos donde finalizara el
corte para el listado de artculos. Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de Artculos de clic en el
botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo Contable de Artculos.
Ver Cmo crear Grupo Contable de Artculos.
IVA: Introduzca el cdigo correspondiente al Tipo de IVA de los artculos que desea listar en este reporte. Si
desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botn
aparecer la ventana de Tipos de IVA. Ver Cmo Crear Tipos de IVA.
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de artculos ordenado
alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Sin Agrupar el informe muestra el
listado de artculos sin agruparlo por grupo de artculos.
197
Cmo Imprimir Combos de Artculos

Esta opcin le permite al usuario del mdulo, imprimir el Listado de Combos de Artculos que se encuentran
registrados en el sistema, los cuales la empresa comercializa.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Combos de Artculos con solo darle clic en la pestaa.
A continuacin se
198
el correspondiente listado. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
correspondiente listado. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la
el listado de artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o
de Artculos.
listado de artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
o presione
Artculos.
Materia Prima: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo relacionado como materia Prima dentro del
combo de artculos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn
o presione la BARRA
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Mostrar Costo, la consulta muestra el Combo de artculos con su respectivo precio
de costo.
199
Cmo Imprimir Listado de Terceros

Esta opcin le permite al usuario del mdulo, imprimir el Listado de Terceros que se encuentran registrados
en el sistema.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Terceros con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Cdigo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al tercero donde se iniciar el corte para el
correspondiente listado. Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el botn
o presione la
Cdigo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al tercero donde finaliza el corte para el correspondiente
listado. Si desea desplegar el listado de terceros de clic en el botn
o presione la BARRA
200
Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al tercero asociado internamente al cliente como vendedor,
debemos destacar que este tercero debe estar creado en la tabla de terceros y marcado como vendedor. Si
desea desplegar el listado de terceros de clic en el botn
aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al tercero asociado internamente al cliente como Asesor,
debemos destacar que este tercero debe estar creado en la tabla de terceros. Si desea desplegar el listado de
terceros de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros.
Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la clasificacin asignada en la pestaa Datos Generales de

cada tercero que desea listar. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn
o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear
Clasificacin 2: Digite el cdigo correspondiente a la clasificacin asignada en la pestaa de Mercadeo de
cada tercero que desea listar. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn
o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear
Zona 1: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona asignada en la pestaa Datos Generales de los
Terceros que desea listar. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
o presione la
Zona 2: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona Asignada en la pestaa Datos Adicionales de los
terceros que desea listar. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn
o presione la
Ciudad: Introduzca el cdigo de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero. Si no lo sabe, lo puede
registrar con solo dar clic en el botn
Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades. Se debe tener cuidado en digitar la ciudad en todos los terceros ya que
hay informes que filtran por este campo.
Identificacin por: Seleccione la identificacin del tercero por la cual se generar el listado ya sea Cdigo o
NIT
Tipo de Formatos: Seleccione el tipo de formato que desea imprimir en el Formato 1 el sistema genera un
listado de los terceros con los siguientes campos: Nit o Cdigo, Nombre, Direccin, Ciudad y Telfono, en el
tipo de Formato 2 el sistema genera un listado de los terceros con los siguientes campos: Cdigo, Nit, Nombre
y Firma.
Filtros: Seleccione Activo si desea listar solo los terceros activos del sistema, Inactivo si desea listar solo los
terceros marcados como inactivos en el sistema, Seleccione Todos si quiere listar todos los Terceros del
sistema sin importar si estn activos o inactivos.
Clientes Facturados Entre: Si desea solo listar los clientes que tienen facturas en un periodo determinado
digite la fecha inicial y final de las facturas realizadas.
Clientes Creados Entre: Si desea solo listar los clientes creados en un periodo determinado digite la fecha
inicial y final de la creacin de los terceros.
201
RECUERDE...
Si selecciona la opcin Ordenar Alfabticamente, la consulta ordena alfabticamente el listado de terceros,
al seleccionar la opcin Imprimir Observaciones el sistema muestra el reporte con las observaciones
asignadas a cada tercero, al seleccionar la opcin Imprimir Foto el sistema muestra la foto asociada al
tercero, al seleccionar la opcin Solo Clientes sin Facturas el sistema muestra en el reporte nicamente los
terceros marcados como clientes pero que no tengan facturas asignadas, finalmente seleccione el tipo de
tercero que desea listar en el reporte de terceros.
Cmo Imprimir Listado de Terceros Inactivos por Motivo

Esta opcin le permite al usuario del mdulo, imprimir el Listado de Terceros que se encuentran inactivos y la
razn por la cual se inactivaron.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Terceros Inactivos por Motivo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin
202
Tercero: Introduzca el cdigo correspondiente al tercero donde marcado como inactivo en el sistema, si este
campo se deja en blanco mostrar la totalidad de terceros inactivos. Si desea desplegar el listado de terceros
de clic en el botn
Cmo crear Terceros.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver
Motivo: Introduzca el cdigo correspondiente al Motivo de la inactivacin. Si desea desplegar las diferentes
Fecha de Inactivacin: Digite la fecha de inactivacin de la cual desea listar el reporte de terceros inactivos.
203
__________________________________________________________________
OPERACIONES NO RUTINARIAS
Cmo Configurar los Parmetros de Usuario
Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros que sern exclusivos, de la sesin que se ha
creado con el respectivo usuario.
1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin - Parmetros de Usuario con solo darle un clic en la pestaa. A
204
Puertos de Impresin - Principal: Aqu debe digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviar la
impresin modo texto de los respectivos informes y documentos de dicho usuario.
Puertos de Impresin Copia Factura: Digite la ruta exacta del puerto a donde se enviar la copia de la
impresin de las respectivas facturas realizadas por dicho usuario.
Puertos de Impresin Tipo de Impresora: Debe seleccionar el Tipo de Impresora que est utilizando el
respectivo usuario. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Impresoras de clic en el botn
el listado de las opciones que puede escoger (Carro Ancho, Carro Angosto y Hewlett Packard).
y aparecer
Ruta de Archivos Temporales: Aqu debe digitar la ruta exacta donde se almacenarn los archivos
temporales creados por el mdulo para dicho usuario.
Prefijo para Facturacin, Pedido y Remisiones: Digite el cdigo correspondiente al prefijo de Facturacin,
Pedidos y Remisiones que desea preestablecer para el correspondiente usuario. Si desea desplegar los
Puerto de Display: Debe seleccionar el Tipo de Puerto que est utilizando el respectivo usuario para la
impresin en el Display de cada uno los correspondientes Totales y Subtotales. Si desea desplegar las
diferentes Puertos de clic en el botn
Com1 y Com2).
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Ninguno,
Puerto Monedero: Seleccione el Tipo de Puerto que est utilizando el respectivo usuario para la apertura del
cajn monedero en la correspondiente caja. Si desea desplegar las diferentes Puertos de clic en el botn
aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Ninguno, Com1, Com2 y Lpt1).
Apertura del Cajn Monedero: Digite el comando para la apertura del Cajn Monedero ya sea puerto LPT1
(CHR(27)+CHR(112)+CHR(0)+CHR(100)+CHR(250)) o puerto USB (0000000000).
Tipo de Factura de Venta: Aqu debe seleccionar el formato de impresin de la factura de venta que
utilizar el correspondiente usuario. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Facturas de clic en el botn
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Diseada, Estndar Grafica, POS Estndar,
Especfica, Estndar de Texto, Diseada II, Personalizada, Estndar Grafica II y POS Grafica).
Vendedor Factura y Pedido: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor, que desea predeterminarle
al correspondiente usuario al momento de realizar la Factura o el Pedido de Venta. Si desea desplegar los
Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, que desea predeterminarle al correspondiente usuario
para que realice las ventas de artculos sobre dicha Bodega. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic
en el botn
Bodegas.
Forma de Pago: Aqu debe seleccionar la forma de pago que utilizar el correspondiente usuario al realizar la
factura de venta. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Facturas de clic en el botn
listado de las opciones que puede escoger (Contado, Crdito y Mltiples).
y aparecer el
205
Tipo de Balanza: Seleccione el Tipo de Balanza que est utilizando el respectivo usuario para el pesaje de
los artculos en la correspondiente caja. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Balanza de clic en el botn
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Ninguna, Lexus y Jav-908).
Tipo de Unidad: Seleccione el Tipo de Unidad que desea predeterminarle al correspondiente usuario, para
que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla. Si desea desplegar las diferentes Tipos de
Unidad de clic en el botn
Lista de Precios Predeterminada: Seleccione el Tipo de lista de precios que desea predeterminarle al
correspondiente usuario, para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla. Si desea
desplegar las diferentes Listas de Precios
4 y 5)
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (1, 2, 3,
Centro de Costo: Aqu debe digitar el cdigo del Centro de Costos que desea predeterminarle al
correspondiente usuario, para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla. Si desea
desplegar los diferentes Centros de Costos de clic en el botn
aparecer la ventana de Centros de Costos. Ver Cmo crear Centros de Costos.
rea: Aqu debe digitar el cdigo del rea Administrativa que desea predeterminarle al correspondiente
usuario, para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla. Si desea desplegar las diferentes
reas Administrativas de clic en el botn
ventana de reas Administrativas. Ver Cmo crear reas Administrativas.
Banco/Caja: Aqu debe digitar el cdigo del Banco o de la caja que desea predeterminarle al correspondiente
usuario, para que al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla. Si desea desplegar los diferentes
Bancos de clic en el botn
Ver Cmo crear Bancos.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bancos.
Zona: Aqu debe digitar el cdigo de la Zona que desea predeterminarle al correspondiente usuario, para que
al momento de realizar Ventas no tenga que seleccionarla. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en
el botn
Zonas.
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear
Cmo Configurar los Parmetros Generales

Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el mdulo de facturacin y en la
integracin a Cartera y Contabilidad.
1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Se compone de cinco pestaas:
206
Parmetros del Mdulo de Facturacin:
Documentos:
Precios Incluyen IVA: Esta opcin indica si los precios dados a los artculos tienen incluido el IVA o no.
207
Preguntar Retenciones al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento de crear el documento de
facturacin pedir los porcentajes de retencin.
Vendedor Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento de crear el documento de facturacin, fijar el
vendedor y no ser modificable.
Asentar Facturas al Imprimir: Esta opcin permite en cualquier momento poder asentar las facturas con
solo mandar a imprimir el documento.
Asentar Pedido al Imprimir: Esta opcin permite en cualquier momento poder asentar los Pedidos de Venta
con solo mandar a imprimir el documento.
Asentar Remisiones al Imprimir: Esta opcin permite en cualquier momento poder asentar las Remisiones
de Salida con solo mandar a imprimir el documento.
Prefijo de Factura Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para toda la
facturacin y no ser modificable.
Nmero de Factura y Devoluciones Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar el
consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Devoluciones en Venta y no ser
Prefijo de Pedido Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para los Pedidos de
Venta y no ser modificable.
Nmero de Pedido Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar el consecutivo de cada uno
de los documentos como Pedidos de Venta y no ser modificable por el usuario.
Prefijo de Remisin Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para las
Remisiones de Salida y no ser modificable.
Nmero de Remisin Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar el consecutivo de cada
uno de los documentos como Remisiones de Salida y no ser modificable por el usuario.
Prefijo de Cotizacin Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para las
Cotizaciones y no ser modificable.
Preguntar Pedido en la Factura de Venta: Esta opcin permite en cualquier momento poder pedir el
nmero del Pedido al momento de realizar la Factura de Venta.
Maneja Tasa de Conversin en Ventas: Esta opcin permite que al momento de realizar la factura el
sistema solicite la tasa de conversin a una moneda extranjera.
Pedir Tasa de Conversin al Imprimir Factura: Esta opcin permite en cualquier momento poder pedir la
Tasa de Conversin y el tipo de moneda al imprimir la Factura de Venta y que esta salga impresa en la
moneda requerida.
Consolidar por Precio/Talla /Color al Imprimir Factura: Esta opcin permite en cualquier momento poder
consolidar o agrupar artculos por Precio, Talla y Color al imprimir Factura de Venta.
Consolidar por Producto Matriz al Imprimir Factura: Esta opcin permite en cualquier momento poder
consolidar o agrupar artculos por Producto Matriz al imprimir Factura de Venta.
208
Maneja Exportaciones: Esta opcin se utiliza cuando la empresa maneja exportaciones para que el sistema
lleve a la cuenta de ingresos por exportaciones configurada en el grupo contable de Artculos.
Confirmar Datos del Pedido de Venta al Facturar: Esta opcin le permite al momento de realizar la factura
se confirme el Nmero correspondiente al Pedido de Venta.
Forma de Pago Fijo: Esta opcin permite en cualquier
forma de Pago fijo para las facturas de Venta y no ser modificable.
momento
poder
fijar
una
Detalle de Documentos:
Descuento Fijo al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar los descuentos del
artculo al realizar la factura de venta y no ser modificables.
Sugerir Descuento Asociado a la Lista de Precios: Esta opcin le sugiere los descuentos asociados en la
lista de precios.
Maneja Impuesto al Consumo: Esta opcin permite en cualquier momento poder solicitar el valor de
impuesto al consumo para los artculos que lo requieren para su facturacin.
Impuesto al Consumo Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar el porcentaje de impuesto
al consumo para los artculos que lo requieren para su facturacin. El valor del impuesto al consumo lo trae
del que se fije en el artculo.
Maneja Recargo en Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar su precio con la
facturacin del excedente o recargo.
Precios Fijos de Lista: Esta opcin permite en cualquier momento poder facturar con los precios fijos que se
configuran en el artculo.
Porcentaje de IVA Fijo al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar el porcentaje de
IVA de cada Artculo al facturar y no ser modificable.
Bodega Fija: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar la Bodega del Artculo al facturar y no
ser modificable.
Tipo de Unidad Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar el Tipo de Unidad del Artculo
al facturar y no ser modificable.
Preguntar Pedidos y Remisiones por cada Artculo: Esta opcin permite en cualquier momento poder
pedir el nmero de la Remisin o Pedido donde se relacion el artculo, al momento de facturarlo.
Manejar Descuentos en Cascada: Esta opcin permite en cualquier momento manejar los descuentos en
cascada para cada uno de los artculos que se quieran facturar.
No Permitir Facturar por debajo del Costo Promedio: Esta opcin permite en cualquier momento no dejar
facturar artculos cuyo precio de venta est por debajo del costo promedio.
No Permitir Facturar por debajo del ltimo Costo: Esta opcin permite en cualquier momento no dejar
facturar artculos cuyo precio de venta est por debajo del ltimo costo.
Mostrar Valor de Base e IVA en Detalle de Factura: Esta opcin permite observar en detalle el valor de la
base y el IVA aplicado en la factura.
209
Nmero de Decimales en Cantidad: Esta opcin le permite escoger la cantidad de decimales en la cantidad
al momento de facturar.
No permitir Valor de Unidad Cero: Esta opcin restringe el sistema para que en la cantidad de artculos
siempre lleve una cantidad diferente de cero.
Ajuste a Valores:
Ajustar a la Unidad Vr. Neto de Facturas Esta opcin permite que se ajuste a la unidad los decimales
generados en el Valor Neto de las Facturas.
Ajustar a la Unidad IVA de Facturas: Esta opcin permite que se ajuste a la unidad los decimales
generados en el Valor del IVA de las Facturas.
Redondear Precio de Venta del Artculo a: Esta opcin permite que se ajuste a la unidad los decimales
generados en el Precio de Venta del Artculo al momento de realizar la factura.
Redondear Retenciones a la Unidad: Esta opcin permite que se ajuste a la unidad los decimales generados
en el Valor de las Retenciones generadas al facturar.
Ajustar IVA sobre Base Calculada: Esta opcin permite que se ajuste a la unidad los decimales generados
en la Base Calculada del IVA en las facturas.
Funciones Especiales:
Mostrar Referencia en Listado de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder incluir en la
ventana que muestra los artculos el campo referencia.
Mostrar Precio con Descuento en Listado de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder
mostrar en la ventana que lista los artculos el precio incluyendo descuentos.
Mostrar Ubicacin en Listado de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder mostrar en
la ventana que lista los artculos la ubicacin de los mismos.
Mostrar Solo Existencias de la Bodega Predeterminada: Esta opcin permite en cualquier momento poder
mostrar en la ventana que lista los artculos, las existencias de la Bodega que est configurada como
predeterminada.
Mostrar Solo Artculos con Existencias: Esta opcin permite en cualquier momento poder mostrar en la
ventana que lista los artculos, solo los artculos con existencias.
Controlar Mximo Cupo de Crdito en Clientes: Esta opcin permite en cualquier momento poder
controlar el cupo mximo de crdito en ventas que debe tener el cliente, dicho cupo se configura en los
parmetros de cartera del tercero.
Controlar Mximo Descuento en Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder controlar el
cupo mximo de crdito en ventas que debe tener el cliente, dicho cupo se configura en los parmetros de
cartera del tercero.
Controlar Mximo Descuento segn Lista de Precios: Esta opcin permite en cualquier momento poder
controlar como mximo Descuento el configurado en la lista de Precios del Artculo.
Datos de Internet en Terceros: Esta opcin permite que la tabla de terceros se habilite una pestaa para
ingresar datos de internet tales como Pagina Web, IP, Usuarios entre otros.
210
Sugerir Lote ms Antiguo al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento poder sugerir al usuario
del mdulo de facturacin, realizar las ventas de los artculos del lote ms antiguo que se encuentre en
bodega, siempre y cuando se trabaje con lotes y estn debidamente configurados.
Listado Automtico de Artculos: Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin, realizar la
insercin de los artculos en la respectiva Factura con solo presionar la tecla Insert y automticamente se
desplegar la ventana de Artculos para su respectiva seleccin, sin necesidad de presionar la Barra
Espaciadora.
Insercin Automtica de Artculos: Esta opcin permite al usuario del mdulo de facturacin, que al
guardar el encabezado de la factura automticamente se habilite el campo de cdigo del artculo para su
respectiva insercin.
Manejar Comisiones por Lnea: Esta opcin permite en cualquier momento poder controlar las comisiones
de los vendedores por Lneas de Artculos, dichas comisiones se deben configurar en las respectivas Lneas de
Artculos.
Actualizar Consecutivo al Imprimir Facturas: Esta opcin permite controlar los consecutivos de
facturacin, asignndolo en el momento de imprimir la factura, se utiliza cuando hay ms de un vendedor
realizando facturas para que no se duplique el nmero de la misma y evitar inconsistencias de informacin.
Manejar Consecutivos por Terminal: Esta opcin permite manejar un consecutivo de facturacin por cada
terminal en la que se maneje el sistema.
Consecutivo nico de Facturacin: Esta opcin permite que en el sistema se maneje un consecutivo nico
de facturacin de ventas.
Restringir al Da operativo: Esta opcin permite controlar las ventas del programa de manera que no se
puedan modificar documentos de das anteriores.
Permitir Reimpresin de Documentos: Esta opcin permite en cualquier momento poder darle permisos a
los usuarios del Mdulo de Facturacin de reimprimir cualquier documento realizado en dicho mdulo.
Controlar Tipo de Terceros en Facturacin: Esta opcin nos permite controlar que solo se le venda a
terceros marcados como tipo Cliente.
Bloquear Documentos al Imprimir: Esta opcin nos permite al momento de imprimir un documento que
este quede bloqueado y no se le puedan realizar ningn tipo de modificacin.
Generar Consumo del Combo al Asentar: Esta opcin permite que cuando se realicen ventas de combos al
momento de asentar genere el consumo de los mismos.
Evitar que un Usuario Modifique Documentos de Otros: Esta opcin permite en cualquier momento poder
controlar que algn usuario del mdulo pueda modificar documentos realizados por otros usuarios.
Confirmar Base e IVA en Ventas, Dev. Y Cotizaciones: Esta opcin permite que el sistema al momento de
asentar una factura, Devolucin en Ventas y Cotizaciones confirme el valor de la Base y del IVA en este
documento.
Mostrar solo Productos Terminados al Facturar: Con esta Opcin el sistema solo muestra en un listado de
artculos los que se encuentren marcados como Tipo de Material Producto Terminado.
Validar Restricciones en Resumen de Venta POS: Con esta opcin en el resumen de venta POS el sistema
valida consecutivos entre otras restricciones configuradas previamente en el sistema.
211
Modificar Observaciones en Facturas Asentadas: Esta opcin permite que despus de que una factura se
encuentre asentada se pueda modificar las observaciones sin alterar ningn otro dato del documento.
Obligatorio E-mail en Datos del Tercero: Con esta opcin activada el sistema controla la existencia del email en los datos del tercero, de manera que si esta casilla no se encuentra diligenciada no permite la creacin
del mismo.
Cruce de Anticipos por Pedidos: Al tener esta opcin y facturar pedidos, al momento de cancelar solo se va
a tener en cuenta los anticipos hechos al respectivo pedido y no todos los anticipos que tenga el cliente.
Generar Pedido de Compras al Generar Ped. De Venta: Con esta opcin al asentar un pedido de ventas y
no haya existencia de algn artculo, el sistema genera automticamente un pedido de compras de dichos
artculos.
Maneja Decreto Nm. 2694/2010: Esta opcin se utiliza cuando se maneja el descuento de exclusin de IVA
para las ciudades fronterizas
.
Parmetros Predeterminados:
212
Unidad Global: Aqu puede introducir el nombre la Unidad Global que desea parametrizar como
predeterminada para cualquier Artculo de la Base de Datos.
Bodega: Aqu debe digitar el cdigo de la Bodega que desea parametrizar como predeterminada para el
manejo de cualquier Artculo de la Base de Datos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el
botn
Bodegas.
Centro de Costo: Aqu debe digitar el cdigo del Centro de Costos que desea parametrizar como
predeterminada para el manejo de cualquier Documento del Mdulo de Facturacin. Si desea desplegar los
diferentes Centros de Costos de clic en el botn
ventana de Centros de Costos. Ver Cmo crear Centros de Costos.
Tipo de Unidad: Aqu debe digitar el Tipo de Unidad que desea parametrizar como predeterminada para el
manejo de cualquier Documento del Mdulo de Facturacin. Si desea desplegar las diferentes Tipos de
Unidad de clic en el botn
Tipo de Precio en Listado de Artculos: Aqu debe seleccionar el Tipo de Unidad que desea parametrizar
como predeterminada para el manejo de cualquier Documento del Mdulo de Facturacin. Si desea desplegar
las diferentes Tipos de Precio de clic en el botn
(1, 2, 3, 4 y 5).
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger
Renglones por Factura: Aqu puede introducir la cantidad de tems que desea parametrizar para el detalle
del Factura.
Apertura Caja: Aqu puede introducir el conjunto de caracteres que se deben utilizar para la apertura
automtica del Cajn Monedero.
Cliente Contado: Aqu debe digitar el cdigo del Cliente que desea parametrizar como predeterminada para
las ventas al Contado. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn
o presione la
Banco / Caja: Aqu debe digitar el cdigo del Banco o Caja que desea parametrizar como predeterminada
para las ventas al Contado. Si desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el botn
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bancos. Ver Cmo crear Bancos.
o presione la
Forma de Pago: Aqu debe seleccionar la Forma de Pago que desea parametrizar como predeterminada para
el manejo de las ventas en el Mdulo de Facturacin. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de
clic en el botn
y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Contado, Crdito y Mltiples).
Nombre de Moneda Local: Aqu puede introducir el nombre la Moneda Local que desea parametrizar como
predeterminada para el manejo del dinero en Efectivo.
Nombre de Moneda Extranjera: Aqu puede introducir el nombre la Moneda Extranjera que desea
parametrizar como predeterminada para el manejo de Efectivo en dicha Moneda.
Nm. de Carac. en Observaciones de Artculo: Aqu puede introducir la cantidad mxima de Caracteres
que desea parametrizar para las observaciones de los Artculos.
213
Libro de Ventas Eventos Personalizados Esta opcin la manejan las empresas venezolanas para la
impresin de los libros de ventas para el SENIAT.
Maneja Puntos de Mercado en Ventas: Esta opcin permite en cualquier momento que los clientes
acumulen puntos por compras de Artculos y as se genera un buen Mercadeo.
Acumular Puntos solo con Tarjeta Gana Puntos: Esta opcin permite en cualquier momento que los
clientes acumulen puntos por compra de artculos, solo con la Tarjeta Gana Puntos.
Nmero de Puntos Por Cada: Aqu puede introducir la cantidad de puntos a que equivalen cierta cantidad
de dinero en ventas de artculos.
214
Venta Mostrador:
Forma de Pago Contado: Aqu debe digitar el cdigo de la Forma de Pago que desea parametrizar como
predeterminada para las Ventas de Mostrador realizadas al Contado. Si desea desplegar los diferentes Formas
de Pago de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Formas de
Pago. Ver Cmo crear Formas de Pago.
215
Forma de Pago Crdito: Aqu debe digitar el cdigo de la Forma de Pago que desea parametrizar como
predeterminada para las Ventas de Mostrador realizadas a Crdito. Si desea desplegar los diferentes Formas
de Pago de clic en el botn
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Formas de
Pago. Ver Cmo crear Formas de Pago.
Texto Display: Introduzca el texto que desea mostrar.
Venta de Mostrador Tipo POS: Esta opcin permite en cualquier momento poder cambiar la forma de
facturacin de Venta de Mostrador normal a Ventas Tipo POS.
Mostrar Valor del Cambio antes de Imprimir: Esta opcin permite mostrar el valor de efectivo que hay
que devolverle al cliente por la venta realizada antes de imprimirla.
Imprimir directamente a Impresora: Esta opcin permite configurar que se imprima la venta directamente
en una impresora y no muestre una vista preliminar.
Imprimir siempre como Factura: Esta opcin controla la impresin del documento siempre como factura de
venta.
Imprimir siempre como Cotizacin Esta opcin controla la impresin del documento siempre como
cotizacin.
No dejar Facturas Pendientes: Cuando esta opcin se encuentra marcada y se ingresa la primera factura del
da, el sistema no permite que ninguna factura del da anterior quede sin asentar.
Imprimir Moneda Extranjera en la Pre factura: Esta opcin permite que al imprimir la pre factura salga
con la moneda Extranjera previamente configurada.
Editar Bodega: Esta opcin permite editar Bodegas.
Tipo de Facturacin: Aqu debe seleccionar el Tipo de Facturacin que desea manejar en el respectivo
Mdulo de Facturacin. Los Tipos de Facturacin que puede seleccionar para que se habiliten una cantidad
de opciones propias de cada tipo de facturacin son: Normal, Restaurantes, Almacenadora y Servicios por
Horas.
Servicios por Horas Nombre del Servicio: Digite ac el tipo de servicio por horas que presta su entidad o
empresa.
Servicios por Horas Intervalo de Tiempo para Aviso (Minutos): Digite ac el tiempo que deber
transcurrir para que el sistema de la alerta de terminacin del servicio por horas.
216
Integrar con Contabilidad
Cuentas Auxiliares: Aqu debe digitar el cdigo de la cuenta para la respectiva integracin con el mdulo de
contabilidad. Si desea desplegar el Plan Unico de Cuentas de clic en el botn
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Ver Cmo crear Plan de Cuentas.
Cmo Bloquear Periodos

Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo de la facturacin y en la
integracin a Cartera.
FACTURACION
1.
217
2.
Seleccione la opcin Configuracin Bloqueo de Periodos Facturacin con solo darle un clic en la
pestaa.
Periodo: Seleccione el periodo que desea que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda
realizar una modificacin que te afecte el movimiento.
CARTERA
1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Bloqueo de Periodos Cartera con solo darle un clic en la
pestaa.
Periodo: Seleccione el periodo que desea que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda
realizar una modificacin que te afecte el movimiento.
Cmo Crear Consecutivos

Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los
cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos.
1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa. A
218
Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as
tener un mejor manejo del documento.
Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de
la identificacin del mismo.
Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciar la identificacin del respectivo documento, que
quieres asignarle el correspondiente consecutivo.
Cmo Crear Pensamientos

Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la
ventana de bienvenida al momento de ingresar al mdulo.
1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin
219
Cdigo: Digite el nmero consecutivo con el cual se ir a identificar en la base de datos el respectivo
pensamiento que esta insertando.
Autor: Introduzca el nombre completo del autor que cre el pensamiento que desea insertar en la base de
datos.
Descripcin: Digite la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al mdulo, de una manera
correcta.
Cmo Modificar Informes

Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea
que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe.
DISEO DE INFORMES FRF

1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes FRF con solo darle un clic en la pestaa. A
220
DISEO DE INFORMES FR3

1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes FR3 con solo darle un clic en la pestaa. A
221
Cmo Ejecutar Comandos

Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin ejecutar procedimientos que corregir o
modificara su informacin de una manera correcta y eficiente.
1.
2.

Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Cmo Asentar Pendientes

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr asentar documentos pendientes en cualquier
periodo del ao y as generar el respectivo movimiento.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Especiales.
Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Cmo Recalcular
Esta opcin le permite al usuario del mdulo de facturacin recalcular el moviendo existente y as obtener las
existencias reales de cada artculo o producto.
1.
2.

222
3.
Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Cmo Regenerar Comprobantes

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a
contabilidad, de los documentos creados en este mdulo.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Regenerar Comprobantes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Cmo Registrar Despachos

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr registrar los despachos de las mercancas
registradas en las ventas.
1.
2.

223
3.
Seleccione la opcin Registrar Despachos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
Cmo Mayorar Factor

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr actualizar precios de venta mediante un
factor.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Calcular Precios.
Seleccione la opcin Mayorar Factor con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
Cmo Copiar Precio

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr copiar o actualizar el precio de venta desde
una lista de precio fuente a una lista de precio destino mediante un factor.
224
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Copiar Precio con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la
siguiente ventana:
Cmo Calcular Precio por Utilidad de Grupo

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr generar precios de ventas partiendo del
costo promedio o ultimo costo por medio de un factor o divisor.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Por Utilidad de Grupo con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se
225
Cmo Calcular Precio Asignando Escalas

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr asignar escalas a los artculos.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Asignar Escalas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar
226
Cmo Actualizar Factor de Puntos

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin actualiza el factor de puntos.
1.
2.
3.

Seleccione la opcin Factor de Puntos con solo darle un clic en la pestaa.
A continuacin se
Cmo Actualizar Redimir Puntos

Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin actualiza el campo de redimir puntos en cada
artculo.
1.
2.
3.
4.

Seleccione la opcin Actualizar datos de Mercadeo.
Seleccione la opcin Factor de Puntos con solo darle un clic en la pestaa.
A continuacin se
227

Manual Fact U Raci On Ver 2012

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Fact U Raci On Ver 2012

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MANUAL DE

Fecha de Revisin, Febrero 02 de 2012.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Cmo Imprimir Listado de Ventas por Ciudad .....................................................................................86

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Cmo Imprimir Apartados Pendientes por Despachar .......................................................................191

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Contenido del Programa

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Listado de Ventas entre Fechas

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Comisin de Artculos por Vendedor

Ventas Totales por Artculo

Cambios y Devoluciones por Vendedor

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Importar Datos Visual TNS

Importar Archivo Plano (*.csv)

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrar

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Barra Botones de Acceso Rpido

Barra Men Principal

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Acceso a la tabla de Artculos

Acceso a la tabla de Terceros

Acceso a la tabla de Plan de Cuentas

Acceso a la tabla Periodos

Se desplaza al primer registro.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Botn Vista Detalle Vista Listado

Lista Desplegable de Campos

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Cmo Crear Terceros

Ingrese al men Archivos.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

aparecer el listado de los tipos que

y explorando el sistema hasta encontrar la

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero.

Si desea desplegar las

diferentes Clasificaciones de clic en el botn

Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero o empresa.

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

las diferentes Cuentas de clic en el botn

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros.

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

aparecer el listado de los Estados que puede

Manual de Usuario Visual TNS - Mdulo de Facturacin. Versin 2012.

Cmo Crear Bodegas