1. ANTECEDENTES HISTRICOS
O fideicomisso no tem, no actual direito a funo que determinou o seu aparecimento. Originariamente, no
Direito Romano, o fideicomisso serviu para beneficiar pessoas a quem a lei nagava capacidade
testamentria passiva: concedia-se fides 1 de um amigo o encargo de transmitir os bens quelas
pessoas.
NOTA: Tm capacidade sucessria, nos termos do artigo 2033., alm do Estado, todas as pessoas
nascidas ou concebidas ao temo da abertura da sucesso, no exceptuadas por lei. O artigo 2034.
define as pessoas que carecem de capacidade (INCAPACIDADE POR INDIGNIDADE). O EFEITO
PRINCIPAL DA INCAPACIDADE O DE TORNAR INEXISTENTE A VOCAO SUCESSRIA DO
INDIGNO. A lei manda equiparar ao indigno o deserdado nos termos do 2166..
Tm incapacidade para testar os menores no emancipados e os interditos por anomalia psiquica
(2189.) O artigo 2192. prev indisponibilidades relativas (tutor, mdico adultero, sacerdota,
notrio...). No caso em referncia tambm poderia ser invocada a simulao uma vez que o
testamento aparentemente a favor de 1 pessoa visava beneficiar outra, sendo anulvel nos termos
do art 2200.).
Partidas de D. Afonso X, o sbio
-Lei XIV- "De lasubstitucionque es llamada en latin fideicomissaria"
Lei pela qual se esclarece o sentido da substituio fideicomissaria e o
papel do substituto. Este seria escolhido pelo testador para guardar uma herana
at certa data, devendo posteriormente entregar o patrimnio ao herdeiro
institudo, tirando para si a quarta parte dessa herana.
A obrigao do fiducirio era, porm, de natureza moral e no jurdica o que originou inconvenientes e
abusos.
com o direito da Alta Idade Mdia (sec. V-X), e em especial pelas influncias do FEUDALISMO que o
Fideicomisso evolui como mecanismo de conservao dos bens na familia. Deste modo o
5. ESTRUTURA
A Substituio Fideicomissria aparece no nosso direito integrada pelos seguintes elementos:
a) DUPLA DISPOSIO TESTAMENTRIA;
b) ENCARGO DE CONSERVAR;
c) ORDEM SUCESSIVA.
a) DUPLA DISPOSIO TESTAMENTRIA: A Substituio Fideicomissria uma disposio
testamentria a favor de um herdeiro ou legatrio sob a qual se grava outra disposio a favor do
fideicomissrio. Atravs da Substituio Fideicomissria o testador dispe dos seus bens a favor de dois
beneficirios, primeiro a favor do fiducirio, depois a favor do fideicomissrio.
A conexo entre as posies que a esses beneficirios incumbem, faz-se atravs da aposio de
clusulas acessrias s respetivas instituies, TERMO FINAL quanto primeira, TERMO INICIAL
quanto segunda (a que a lei acrescenta uma conditio iuris CAPACIDADE E LEGITIMIDADE).
Estas clusulas actuam autonomamente e com eficcia real sobre os direitos que integram a herana ou
legado. A atuao automtica de tais clusulas pressupe que a titularidade dos bens passe recta via do
testador para os sucessores.
Ambos so institudos com referncia ao mesmo objecto. Desta sorte o contedo quantitativo da devoluo
a favor do fiducirio h-de coincidir necessariamente com o contedo quantitativo a favor do fideicomissrio.
Os bens sobre que recai o encargo so os mesmos que ho-de reverter para o fideicomissrio.
A dupla disposio que carateriza as Substituies Fideicomissrias o elemento que distingue estas
substituies das SUBSTITUIES VULGARES, ou directas, previstas no Cdigo nos artigos 2281. a
2285..
Embora ambas as substituies resultem de testamento e ambas consistam no ingresso de uma pessoa no
lugar de outra, na SUBSTITUIO VULGAR o testador prev a possibilidade de quem est designado no
suceder e estabelece para esse caso que outro(s) sucessivel(eis) venha(m) a ocupar o lugar que ficou vago.
Trata-se de uma disposio condicionada eventualidade da ineficcia da disposio a favor do substitudo
e que tem por pressuposto necessrio para a sua efectivao esta ineficcia. O substituto vem a ser posto
em contacto directo com o testador uma vez que vem preencher um lugar que se considera juridicamente
como nunca tendo sido ocupado. uma dupla posio alternativa que se resolver necessariamente numa
NICA ATRIBUIO de bens.
Na Substituio Fideicomissria o substituto chamado depois do substitudo e a efetivao do
fideicomisso tem por pressuposto a eficcia dos dois chamamentos. Integra-se pois na categoria de
Substituies Indirectas.
NOTA: Porque a Substituio Vulgar uma verdadeira instituio sob condio suspensiva, sendo
que a condio a que est subordinada no um evento mas sim a ineficcia da instituio
principal, fica sujeita aos Princpios legais comuns a essas formas de disposio.
Nos termos do artigo 2041. n. 2 a) a REPRESENTAO NA SUCESSO TESTAMENTRIA no se
verifica se tiver sido designado substituto ao herdeiro ou legatrio. Assim, a simples nomeao do
substituto para tomar o lugar do substitudo suficiente para afastar o direito de representao. E
quanto ao herdeiro legtimo, pode o testador nomear substituto na sucesso legitima e prevalecer
sobre o Direito de Representao? Tudo indica que sim, por um lado nenhum principio geral de
direito sucessrio veda ao testador a possibilidade de ele, prevendo a eventualidade de o presuntivo
herdeiro legitimo no poder ou no querer aceitar a herana, lhe nomear substituto. Por outro lado,
desde que o testador nomeia substituto ao presuntivo herdeiro legitimo passa a haver uma vocao
testamentria implicita do prprio herdeiro legitimo.
b) ENCARGO DE CONSERVAO: o fiducirio est obrigado a cuidar dos bens sujeitos ao
fideicomisso em termos de estes no sofrerem perda ou diminuio da sua consistncia econmica.
A conservao juridica dos bens hereditrios impe a INDISPONIBILIDADE RELATIVA a que esto
sujeitos.
Se os bens no estiverem vinculados em termos reais REVERSO para o fideicomissrio seria
necessrio, para que a reverso se desse, uma prestao por parte de algum.
Assim, no ser Substituio Fideicomissria a clusula onde se atribui os bens a certo herdeiro ou
legatrio com o encargo de, por sua morte, esses bens serem vendidos e o seu produto entregue a um
terceiro.
Todavia nada impede que o encargo de conservar incida sobre coisas fungveis, observando-se com as
cautelas necessrias o previsto no artigo 1465. J quanto s coisas consumveis, uma vez que o seu
regime (art 208.) visa precisamente subtra-las ao vinculo de inalienabilidade, tipico das Substituies
Fideicomissrias, no parece ser de admitir.
acto entre vivos quer por acto de ltima vontade. No encontrando razes para condenar essas
clusulas luz da poltica legislativa definida para o Fideicomisso, o artigo 2295 completou logicamente o
circulo traado pela vontade declarada no testamento, atravs do encargo de conservar os bens imposto ao
institudo com a reverso correspondente vontade conjectural mais provvel do testador. Prescrevendo no
nmero dois que, nas clusulas testamentrias referidas no nmero anterior so havidos como
fideicomissrios os herdeiros legtimos do fiducirio, a lei completa ou integra a disposio testamentria
nos termos que mais se aproxima da vontade presuntiva no s do instituido mas do prprio testador, que
no se lembrou dos seus prprios herdeiros legtimos, mas apenas do institudo.
Igualmente prximas do modelo da Substituio Fideicomissria (como dupla e sucessiva transmisso
mortis causa ) mas tambm diferente dele, por virtude da falta do elemento tpico do fideicomisso que o
encargo de conservar, so as disposies testamentrias previstas na alnea b) do nmero 1, vulgarmente
designadas FIDEICOMISSO DE RESIDUO. No obstante a inexistncia do encargo tipo do fideicomisso h
nestas disposies de instituio de herdeiro ou de nomeao de legatrio a dupla instituio e o carcter
sucessivo da instituio que so caractersticas da substituio fideicomissria.
As disposies referidas por fim, na alnea c), As disposies pelas quais o testador chame algum aos bens deixados a uma
pessoa colectiva, para o caso de esta se extinguir muito prximas no FIDEICOMISSO DE RESIDUO, eram realmente
vulgares nos tempos da vigncia do cdigo de 1867. Sobretudo em relao s disposies testamentrias
com alguma afetao de bens a fins de interesse de ordem pblica, era efetivamente de alguma frequncia
a previso de extino de pessoas coletivas incumbida de promover essa afetao. tambm nesse caso,
conquanto sob um esquema diferente do que tpico na substituio fideicomissria, se encontra afinal a
dupla instituio, primeiro da pessoa coletiva, depois da pessoa chamada sob conditione a suceder
pessoa coletiva, na hiptese desta ser extinta, e o carcter sucessivo dela que so prprios do fideicomisso.
Nos casos das alneas b) e c) do n. 1, o fiducirio pode dispor dos bens por acto entre
vivos, independentemente de autorizao judicial, se obtiver o consentimento do
fideicomissrio.
CONCLUSO
A Substituio Fideicomissria explica-se tecnicamente pela ideia de liberdade de testar. No uso do amplo
poder de disposio que ao testador reconhecido sobre o seu patrimnio, a lei atribui-lhe este meio para
prosseguir determinados interesses. O interesse que as Substituies Fideicomissrias prosseguem o de
permitir que o testador atribuindo os bens a certas pessoas fixa uma certa direo aos bens.
Atualmente a legitimidade do interesse prosseguido pelo testador no , em geral, posta em causa, pois,
pese embora os inconvenientes reconhecidos imobilizao da propriedade tambm se reconhecem
inconvenientes fragmentao das heranas, sua atribuio a pessoas menos aptas para as fazerem
frutificar, individual e socialmente. Assim, o interesse que o testador tenha na conservao dos bens no s
legtimo como pode ser um meio de prossecuo do interesse geral na medida em que permita uma
melhor orientao da herana.
Isso no quer dizer que devam ser permitidas Substituio Fideicomissria em mais de um grau. Numa
poca de rpidas e profundas modificaes socioeconmicas, choca a mentalidade contempornea que
algum possa afectar por forma duradoura os seus bens a uma finalidade que se encontraria facilmente em
contradio, no s com o objetivo visado mas tambm com os interesses sociais dominantes nos
momentos posteriores em que fosse efectivado. Alm disso, o excessivo afastamento no tempo entre
testador e o titular definitivo dos bens criaria uma situao sucessria qual j no corresponde uma
vontade efectiva de atribuio de bens. Por tudo isso a lei limita a validade das Substituies
Fideicomissrias ao 1. grau.