I.

INTRODUCCION.

El presente documento es un breve manual de usos del sistema de comercializacin el

cual muestra los pasos a seguir para realizar todos los procesos dentro de su empresa
con el sistema web. Este documento se elabora con la finalidad de brindar al usuario
final el uso correcto del sistema.

II.

REQUERIMIENTOS.

Los requerimientos mnimos para que el sistema web de COMERCIALIZACION

funcione correctamente, son los siguientes:

III.

Computadora con conexin a internet (si desea que su sistema est en

el internet, de lo contrario no es necesario).

Navegador web de preferencia Google Chrome.
Servidor web (si el sistema ser local)

INGRESO AL SISTEMA.

Para acceder al sistema web de comercializacin, debe ingresar en un navegador

instalado en sus computadora (de preferencia Google Chrome), la direccin
localhost/comercializacin.
1

Una vez que se encuentre en la pgina ya mencionada, debe ingresar su nombre de

usuario y contrasea respectivamente, luego presione el botn Ingresar. El sistema
validar sus datos y determinar si puede o no acceder a la aplicacin. En caso de
presentar inconvenientes, contctese con el desarrollador del sistema.
A continuacin en la figura se presenta la pgina de ingreso al sistema.
Fig. 1. Pgina ingreso de usuario al Sistema de comercializacin

Ingrese aqu su nombre de usuario

Ingrese aqu su contrasea

Una vez que se haya autentificado podr acceder a las diferentes opciones que ofrece el
sistema a travs del Men Principal

IV.

MODULOS.

Para ordenar mejor la informacin y los procesos de las entidades el sistema web de
comercializacin, est organizada en 5 mdulos generales los cuales son mostrados
despus de que se haya autentificado sus datos de acceso al sistema: Seguridad,
registros, Mantenimiento, Movimientos y reportes y

cada mdulo general est

conformado por sus respectivos sub mdulos los cuales lo estaremos detallando ms
adelante.

Mdulos
generales
del
sistema

Acceso directo para realizar venta

Fig. 2. Mdulos generales del sistema

IV.1.

Seguridad.

El modulo seguridad, como su propio nombre lo describe; permite mantener

la seguridad del mismo sistema; registro y actualizacin de tipos de usuario (Rol
que cumplen los empleados en la empresa), mdulos del sistema, Usuarios y
permisos autorizados para poder realizar los procesos dentro del mismo.

Fig. 3
Fig. 4

Fig.
3 5

Fig. 6

IV.1.1. Tipo de usuario. Sub modulo ubicado dentro

del mdulo seguridad, al hacer clic muestra la
lista de tipos de usuario o llamados tambin
roles que existen en el sistema. (Ver Fig. 3)

Al hacer clic en el smbolo ms (+)

podemos agregar un nuevo tipo de
usuario. Ver Fig. de la parte superior.
Al hacer clic en el icono verde
podemos editar al tipo de usuario

Al hacer clic en el icono rojo

podemos dar de baja al tipo de
usuario de esa fila

Fig. 3. Tipos de usuario.

IV.1.2. Mdulos.
Sub mdulo de seguridad donde se registra, actualiza todos los mdulos
del sistema (ver Fig. 4). Al igual que en el sub modulo anterior, los
iconos cumplen la misma funcionalidad, el verde es para editar, el rojo
4

para dar de baja y el icono azul con la etiqueta NUEVO es para

registrar un nuevo mdulo.

Fig. 4. Mdulos de sistema

IV.1.3. Usuarios.
Sub mdulo de seguridad donde se registra, actualiza todos los usuarios
del sistema (ver Fig. 5). Al igual que en el sub modulo anterior, los iconos
cumplen la misma funcionalidad, el verde es para editar y el icono azul
con la etiqueta NUEVO es para registrar un nuevo Usuario.
5

Escribir el su usuario, este le servir tal

como el password para acceder al sistema.
Ejemplo roi, Edwin. El usuario solo
debe contener solo letras.
Escriba un password y
no lo olvide para que
eso acceda
al
Para registrar un nuevo usuario es con
necesario
sistema.
que la persona se encuentre registrada en el

Elija el tipo de usuario

sistema, y escribir el nombre de la persona a la

que quiere asignarle un usuario y le saldr una
lista para seleccionar as como se muestra en
la imagen

Fig. 5. Usuarios

IV.1.4. Permisos.
Este mdulo permite dar permisos a los tipos de usuarios que tendrn
acceso al sistema, ejemplo; el tipo usuario administrador tendr acceso
total, el asistente acceso restringido, podr visualizar y hacer solo
algunas operaciones dentro del sistema (ver Fig. 6)
Si el modulo o sub mdulo esta seleccionado eso indica que el tipo de usuario tiene acceso a ese mdulo de lo contrario no tiene

Tipos de usuarios

Fig. 6. Permisos al sistema

IV.2.

Registrar, editar y dar de baja un Proveedor.

Para registrar un nuevo proveedor nos dirigimos al mdulo Registro,

Posteriormente al sub modulo proveedor.

Al hacer clic en este sub modulo aparecer la lista de proveedores que

se tiene

registrado en el sistema y tambin se visualizara las diferentes opciones que se tiene

para con los proveedores (Ver Fig. 7).

Al hacer clic en este icono verde me muestra los datos

del proveedor de esa fila para ser editados o
actualizados.
Al hacer clic en este icono rojo me muestra un
mensaje de confirmacin si se quiere dar de baja al
proveedor seleccionado

Al hacer clic en este icono con etiqueta NUEVO me

permite registrar un nuevo proveedor mostrndome un
formulario para ingresar los datos

Fig. 7. Proveedores

IV.3.

Registrar Producto.

Para registrar un nuevo producto nos dirigimos al mdulo registros

Posteriormente al submodulo producto

Al hacer clic en este sub modulo aparecer la lista de productos que se tiene registrado
en el sistema y tambin se visualizara las diferentes opciones que se tiene para con los
productos (Ver Fig. 8).
Al Hacer clic en el icono rojo le mostrar el
mensaje de confirmacin si desea dar de
baja ese producto y si desea darlo de baja
de presionar el botn aceptar de lo
contrario presionara el botn cancelar ver
imagen.

Podemos realizar bsquedas en

tiempo real ingresando el
nombre, categora o stock de
producto

Se puede tambin agregar un

nuevo producto al hacer clic en
el botn con smbolo +. Y nos
mostrara un formulario para
ingresar los datos del nuevo
producto. Ver Fig. 9

8Al hacer clic en este icono verde tenemos la opcin de poder editar al producto
mostrndonos en un formulario los datos existentes puede modificar el stock y los costos
y precios. Ver imagen. Si ya realizo todas las modificaciones necesarias al producto
seleccionado debe presionar el botn azul para guardar las modificaciones y si no quiere
realizar ninguna modificacin entonces debe presionar el botn cancelar

Fig. 8 Productos

Este formulario es mostrado al hacer clic en el botn con etiqueta

NUEVO, el cual nos sirve para registrar un nuevo producto, para eso debemos
ingresar el nombre del producto, la concentracin (La concentracin es la
cantidad que trae cada unidad del producto ya sea en kilogramos o litros), stock
mnimo y stock mximo que desea tener, debe tambin seleccionar la unidad de
medida, categora a la que pertenece el producto y a que almacn entrara ese
producto. Despus de llenar los campos requeridos se debe presionar el botn
registrar para que se registre y nos muestre la configuracin del producto. (Ver
imagen)

Al hacer clic en este botn nos muestra la

configuracin del producto, como es un nuevo
producto tendremos que configurar haciendo
clic
en
el
botn
CONFIGURAR

Hacer clic aqu para configurar

Aqu se muestra todas las unidades registrar en el sistema para de

esa manera configurar el producto recin registrado. Podemos
ingresar todas las posibles unidades de medida en las que puede
ser presentado ese producto, en este caso el producto ingresado
solo se presenta por cajas de 12 unidades cada una y en la unidad
base que es 1, despus de realizar la configuracin hacemos clic
en registrar.

Fig. 9. Configuracin del producto

IV.4.

Realizar venta de productos.

Para realizar una venta con el software de comercializacin

Debemos dirigirnos al mdulo MOVIMIENTOS
Posteriormente al sub modulo CAJA

Estando ya dentro del sub modulo CAJA debemos visualizar que tenemos una caja con
estado APERTURADO para as poder realizar nuestras transacciones.

10

Si todas las cajas estn en estado CERRADO se debe apertura una

haciendo clic en el
botn APERTURAR

CAJA PARA EL DIA DE HOY y nos mostrara el siguiente formulario

Aqu tenemos que tener en cuenta que el saldo inicial

con el cual estoy apenturando la caja sea igual al monto
que tengo en mi caja fsica, de lo contrario debemos
poner en observacin si hay ms o menos. Luego
validado esos datos se debe presionar en el botn
Registrar y ya tendremos una caja aperturada.

Despus de visualizar o hacer el

nos dirigimos al mdulo MOVIMIENTOS

proceso

para

aperturar

la

caja

Luego al sub modulo VENTAS

Ya estando dentro de ventas podremos visualizar todas las ventas que se realizaron (Ver
fig, 10)
Search.
Permite
hacer
bsquedas
Ver. Este enlace nos permite visualizar
la ventapor clientes o por fechas
personalizadas
realizada en una manera detallada, mostrndonos la
cantidad de productos vendido a ese cliente y los
subtotales y totales.

11
Anulado. Esta opcin nos indica
que este venta y comprobante ha
sido anulada.

Registrar venta de productos. Esta opcin nos

permite realizar una venta de productos (Ver Fig. 11)

Fig. 10 Ventas

Anular. Esta opcin nos permite anular una venta y

de esa manera tambin anular el comprobante
haciendo un proceso de conformidad con el usuario.
Ver imagen.

12

En la figura anterior se mostraba una opcin para hacer venta de productos, al hacer clic all nos muestra un formulario para realizar la
venta, ver figura.
Buscar cliente. Esta opcin nos permite buscar al
cliente deseamos realizar la venta mostrndonos una
venta para realizar la bsqueda correspondiente (ver
imagen 11.1), si el cliente que busca no se encuentra
entonces debe registrarlo, haciendo clic en
Registrar cliente (Ver imagen 11.2), aqu usted
debe ingresar todos los datos requeridos de su
cliente

Comprobante.
Es
necesario que elija el
comprobante
que
ser emitido en la
venta

Cantidad. Se debe ingresar

la cantidad de productos a
vender esta cantidad va de
la mano con la unidad de
medid (Ejm. 2 cajas, 3
unidades)

Nro. Comp. Debe

ingresar el nmero de
comprobante
seleccionado

Unidad. Debe elegir

la unidad de medida,
si desea vender por
unidades o en otra
presentacin (Ejm.
Caja, Paquete)

11.1.

Producto.
Al
igual que en
cliente se debe
buscar
el
producto que ser
vendido
ver
imagen 11.3

Precio. Debe ingresar el

precio del producto unitario
segn la unidad seleccionada
(Ejm. Unidad = caja Precio
S/.345), si no recuerda el
precio debe presionar el
botn rojo donde dice
calcular el precio y le
11.3. con el
mostrara un mensaje
precio aproximado (Puede
cambiarlo el precio), despus
de eso debe presionar el
botn agregar detalle. Puede
agregar ms productos a esa
venta, realizando el mismo
proceso.
Luego registra la venta con el
botn REGISTRAR

13

Tipo de venta. Elija

el tipo de venta, ya
sea al contado y al
crdito, este ejemplo
est basado en una
venta al contado,
para la venta al
crdito vea la figura

Fig. 11 vender

11.2

Despus de registrar la venta nos mostrar una pgina de confirmacin donde

realizaremos el pago correspondiente. Ver imagen.

Realizar
pago.
Luego ya ingresado
la fecha de pago debe
realizar pago

se

Fecha de pago.
Elija la fecha de
pago
es
obligatorio.

Esta
parte
me
muestra la venta
que realice en una
forma detallada

Como
mencion anteriormente el

proceso que
realizado es para una venta al contado, en
la venta al crdito lo nico que cambia es al momento de seleccionar tipo de venta, que
eta vez ser al crdito.

14

Despus de confirmar la venta al crdito me mostrara la siguiente pgina.

Aqu ingresare el nmero de
cuotas que por lo general ser
una cuota y presiono el botn
aceptar

Luego de presionar el botn

aceptar me mostrar esta pgina
para ingresar la fecha a pagar
y el monto total. Ingreso todos
los datos requeridos, luego doy
en registrar cronograma
Fig. 12 Venta al crdito

Despus de haber realizado mi registro de cronograma de pago para ver esa deuda debo
dirigirme al sub modulo DEUDAS PENDIENTES

Luego vitalizaremos todas la deudas, en el caso del ejemplo el registro de la venta al

crdito fue del seor Delmer Casas Goicochea, por lo tanto lo buscaremos por ese
nombre para amortizar las cuentas. Ver imagen
Indica
que
este
crdito
realizado ya est cancelado en
su totalidad

15
Indica que an no est
cancelado en su totalidad por
lo tanto daremos clic en
amortizar

Al hacer clic en Amortizar me mostrar el detalle del crdito

Para amortizar ese crdito daremos clic en el botn pago general y nos mostrara lo
siguiente.
Aqu ingresamos el monto que
el cliente cancela ya sea igual a
la deuda o menor a la deuda y
precionamos el botn enviar.

16

Luego nos dirigimos a ver el detalle del crdito y nos daremos cuenta que su crdito ha
disminuido.

Monto que cancelo

Saldo a cuenta
Fecha

de

Es

necesario mencionar que el proceso que se realiza para una venta, tambin es el mismo
falta por
cancelar
para registrar lo nico que cambiara esLoelque
cliente
por
el proveedor.

IV.5.

Reportes. Este mdulo me permite ver mis ventas ya sea

semanales mensuales, tambin en forma de grficos. (Ver imagen), Para

ingresar a ello debemos dirigirnos al mdulo REPORTES y luego a
Salidas

Estando dentro de ese submodulo podemos visualizar los diferentes reportes que
podemos realizar.
urante
Puedo un
ver que producto fue
ms vendido

17

Se puede ver las ventas

entre dos fechas, ingresando
una fecha de inicio y una de
fin

Tambin se puede generar

un grfico de ventas por
mes.

VENTAS ENTRE DOS FECHAS

Fecha fin

Fecha de inicio

Luego hacer clic en

mostrar

Se tiene varias opciones de exportacin del reporte ya sea en

formato PDF, Excel o Word

GRAFICO DE VENTAS POR MES

Se debe ingresar el

Hacer clic en mostrar

18

Muestra el total vendido en el mes.

Ao

Mes

PRODUCTO MS VENDIDO

Grafico generado segn la informacin

seleccionada

19