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ALEMANIA

2015

JULIO 2015

INDICE

- RESUMEN DESTACA ALEMANIA


- INFORMACIN GENERAL Y ECONMICA
- RELACIONES

COMERCIALES

CON

COMUNITAT

VALENCIANA
- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
- ENLACES DE INTERS

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RESUMEN DESTACA ALEMANIA




Alemania es la 1 economa de la Unin Europea y 5 economa mundial (con un


PIB de 3,62 billones de US$ en 2014, equivalente al 20% del PIB de la UE).

Es el 1 mayor mercado de la Unin Europea en poblacin (con 80,9 millones de


habitantes en 2014 o un 16% de la UE).

3 mayor importador y exportador del mundo.

2 cliente de los productos CV (13% del total). Nuestras exportaciones han crecido
un 34% (ltimos datos 2015 enero-abril).

1 inversor extranjero en la CV (en 2013) y 3 mayor stock mundial de inversin


extranjera en el exterior.

3er mercado turstico emisor hacia la Comunitat.

Oportunidades en:
o Alimentos (frutos, verduras, cereales y salsas y preparaciones
alimenticias diversas)
o Bienes de consumo (calzado, muebles,y lmparas, )
o Automviles
o Mquinas

Otros sectores con interesantes perspectivas son: sanitario, turismo,


biotecnologa, aeronutica, informacin y comunicaciones, medio
ambiente, energas renovables y otros servicios.

Dusseldorf, en particular, es el centro econmico de Alemania Occidental, sede de


la industria pesada de Alemania y al mismo tiempo una ciudad de servicios en la
que 3.000 empresas internacionales tienen actualmente su sede europea.

Tambin Berln, con sectores tradicionales en proceso de modernizacin y un


panorama industrial con oportunidades para nuevos emplazamientos. Siemens o
BMW se encuentran entre las principales empresas implantadas en Berln con
mayor nmero de empleados.

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Otros puntos fuertes de Alemania son :


-

Slida base industrial (1/4 del PIB).

Alta competitividad y baja sensibilidad para los tipos de cambio.

Fuerte presencia en los mercados emergentes (1/3 de las


exportaciones).

PYMES principalmente orientadas a la exportacin

Investigacin y Desarrollo.

Importante integracin en el proceso de produccin de Europa Central y


Oriental.

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Importancia del puerto de Hamburgo, Bremehaven y Kiel.

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INFORMACIN GENERAL Y ECONMICA DE ALEMANIA


INFORMACIN GENERAL:

Como la 1 mayor economa de Europa y la 2 nacin ms poblada en el


continente (a continuacin de Rusia), Alemania es un miembro clave de las
organizaciones econmicas, polticas y de defensa del continente.

La Repblica Federal de Alemania est situada en Europa Central. Tiene una


extensin de 357.050 Km2, el 53% de los cuales son superficie agraria y el 30%
forestal.

La poblacin actual de Alemania supera los 81 millones de habitantes, con una


densidad poblacional (229 habs/km2) que se sita entre las mayores de Europa
(despus de Blgica y Pases Bajos).

La densidad de poblacin es mucho menor en la parte oriental de Alemania, que


en la occidental. En esa regin vive nicamente una quinta parte (16,38 millones)
de la poblacin total de Alemania en, aproximadamente, el 30 % de la superficie.

La poblacin urbana, asciende al 84,2% del total.

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INDICADORES GENERALES

Capital: Berln
rea: 357.170 km
Poblacin total: 80.651.873 Crecimiento natural : 0,3%
Densidad: 231 habitantes/km
Poblacin urbana: 74,9%
Poblacin de principales ciudades incluyendo suburbios: Berln (3.943.000); Hamburgo
(3.260.000); Frankfurt (2.717.000); Munich (2.600.000); Stuttgart (2.330.000); Colonia
(1.017.000).
Religin: Cristianos 62,5% (catlicos 31,4%, protestantes 31,1%), musulmanes 4%,
judos 0,2%.
Forma de gobierno: Alemania cuenta con 16 estados o provincias, que tienen
gobiernos y legislaturas locales que gozan de una considerable descentralizacin
respecto al gobierno federal.
Tipo de cambio 01/07/2015: Moneda local : Euro (EUR) 1 EUR = 1.1133 USD / 1 USD =
0.8982 EUR
Nivel de desarrollo: Pas de renta alta, Miembro de la OCDE, Miembro del G8.

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PRINCIPALES CIUDADES

PRINCIPALES CIUDADES ALEMANAS POR POBLACIN


CIUDADES ALEMANAS
Berlin

3.460.725

Hamburg

1.786.448

Munich

1.353.186

Cologne

1.007.119

Frankfurt

679.664

Stuttgart

606.588

Dsseldorf

588.735

Dortmund

580.444

Essen

574.635

Bremen

547.34

Dresden

523.058

Leipzig

522.883

Hannover

522.686

Nrnberg

505.664

Duisburg

489.559

Bochum

374.737

Wuppertal

349.721

Bonn

324.899

Bielefeld

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POBLACIN

323.27

Mannheim

313.174

Karlsruhe

294.761

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ESTADOS DE ALEMANIA

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INFORMACIN ECONMICA:
-

Los indicadores econmicos alemanes han prolongado sus buenos resultados en


2014. El gobierno ha tomado medidas sociales como la implementacin de un
sueldo mnimo general, una rebaja de la edad legal de jubilacin o incluso la
atribucin de subvenciones a madres de familia.

Segn las previsiones de Coface, la evolucin del mercado alemn en 2015 y 2016
va a ser positiva con un crecimiento econmico por encima del 1,5%. Se prev un
impulso por el consumo de los hogares, el continuo crecimiento del empleo y el
aumento considerable de los ingresos disponibles reales. A pesar de la creciente
inmigracin, intensificando la escasez de mano de obra va a incrementar los
salarios. Se reducir la contribucin de las pensiones, al mismo tiempo que se
incrementarn algunas pensiones. El salario mnimo ( 8,50 por hora)
gradualmente mejorar en 2016 y cubrir 3,7 millones de empleados. Los niveles
salariales de los empleados pblicos subirn. Por ltimo, el descenso de los precios
del petrleo tendr un impacto positivo. Sin embargo, a pesar de estos estmulos,
el consumo, que representa slo la mitad del PIB, no va a crecer muy rpidamente
y la tasa de ahorro se mantendr alto.

Por primera vez desde 1969, el presupuesto de 2015 prev un reequilibrio de las
finanzas pblicas, objetivo que se logr en 2014, un ao antes del plazo previsto.
Este presupuesto, que se eleva a 300.000 millones de EUR, se centra en la
inversin, la investigacin, la educacin, el sistema de jubilacin, el empleo, la
cooperacin para el desarrollo y la revolucin energtica.

Alemania presenta la estructura econmica propia de un pas altamente


desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector
industrial es comparativamente ms importante, que en otros pases, pero
tambin est perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupacin,
como en generacin de valor aadido.

El sector primario alemn (agricultura, ganadera y pesca) ocupa a unas 860.000


personas, aproximadamente un 2% de la poblacin ocupada y genera alrededor del
1% del PIB.

La industria aporta un 31% del PIB y emplea a una cuarta parte de la fuerza laboral
alemana. Las caractersticas fundamentales son la elevada productividad y la fuerte
orientacin hacia los mercados exteriores.

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En los primeros aos 90 la aportacin en valor aadido bruto del sector disminuy,
debido al importante desmantelamiento industrial operado en la antigua Alemania
del este tras la reunificacin. Desde entonces el sector se ha recuperado con
fuerza, pero el aumento en la productividad ha ido asociado a una importante
reduccin del empleo. Por este motivo la participacin total del sector en el PIB
descendi de un 27% en 1991 al 26% en 2008
Aunque el 90% de las empresas son pymes, slo generan el 42% de la facturacin
industrial total y dan empleo al 43% de la poblacin ocupada en el sector.
Por ramas de actividad la importancia principal corresponde a: automvil, el sector
qumico, la maquinaria y la electrnica y la electrotecnia. En las tres primeras al
menos dos tercios de la facturacin proceden de la exportacin.
Entre los sectores en ascenso destaca la biotecnologa y el equipamiento de medio
ambiente.
En los sectores del automvil, maquinaria e industria qumica es donde se realiza el
mayor gasto en I + D y tambin aquellos en que la balanza comercial arroja un
supervit ms elevado.
-

Los servicios tienen un fuerte impacto en la economa alemana. Hoy en da, el


sector terciario representa cerca del 68% por ciento del PIB y ms de dos tercios
del mercado laboral.
ALEMANIA PIB POR SECTORES 2014

Agricultura
1%

Industria
31%

Servicios
68%

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PRINCIPALES INDICADORES DE ALEMANIA 2014


Poblacin
Menor de 15 aos
Mayores de 65 aos
PIB (PPA)
% crecimiento PIB 2014
Prev. crecimiento PIB 2015/2016
Renta per cpita (PPA)
Inflacin %
Desempleo

80,9 millones de habitantes


%
%
3,62 billones de US$
1,6%
1,5% / 1,6%
44.700 US$
0,9%
5%
Patatas, trigo, cebada, remolacha, frutas, coles;
productos lacteos; ganado, cerdos, aves de corral

Produccin de agricultura

Entre los productores ms grandes y


tecnolgicamente avanzadas del mundo de hierro,
acero, carbn, cemento, productos qumicos,
maquinaria, vehculos, mquinas herramientas,
electrnica, automviles, alimentos y bebidas,
construccin naval, textil
1,54 billones US$
Vehculos de motor, maquinaria, productos
qumicos, productos informticos y electrnicos,
equipos elctricos, productos farmacuticos,
metales, equipos de transporte, productos
alimenticios, textiles, de caucho y de materias
plsticas
Francia 9,8%, Reino Unido 7,4%, Pases Bajos 6.9%,
US 6.4%, Austria 5.5%, China 5,4%, Italia 5,2%, Suiza
4,6%, Polonia 4.1%, Blgica 4,1% (2013)
1,32 billones US$
Maquinaria, equipos de procesamiento de datos,
vehculos, productos qumicos, petrleo y gas,
metales, equipos elctricos, productos
farmacuticos, productos alimenticios, productos
agrcolas

Industrias

Exportaciones

Principales productos

Principales socios
Importaciones

Principales productos

Principales proveedores
Saldo comercial
Deuda externa

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Pases Bajos 14,2%, Francia 7,7%, Blgica 6,4%, China


6,4%, Italia 5,4%, Reino Unido 4,9%, Austria 4.4%,
Polonia 4.3%, Rusia 4.3%, Suiza 4,1%, Repblica
Checa 4.1% (2013
0,22 bill. US$
5,7 billones US$
Fuente: World FactBook 2014- CIA

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RELACIONES COMERCIALES COMUNITAT VALENCIANA-ALEMANIA

2014 ltimos datos anuales:

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Alemania alcanzaron un valor de


2.764 millones de euros, con un crecimiento del 4% (al comparar el valor
exportado con 2013).

Saldo comercial positivo para la Comunitat Valenciana por valor de 597 millones
de euros

Alemania es el 2 cliente mundial de nuestros productos (11% del total) y al


mismo tiempo el 2 proveedor (10%).

Concentra un 19% de las ventas a los 27 pases que componen la Unin Europea.

La Comunitat Valenciana es la 3 regin espaola ms exportadora (con un


11% del total exportado por Espaa (a continuacin de Catalua y Pas Vasco).

Los principales productos valencianos exportados son los automviles (35%


del total y crecimiento del 12%), junto con los frutos (24% y +4%), verduras y
calzado representan un 70% del valor total exportado.

Destacan los plsticos con el mayor dinamismo (duplicaron sus exportaciones


con tasas de crecimiento +129%), tambin el calzado y conservas vegetales con
las mayores tasas de crecimiento (superiores al 16%), al considerar los
productos valencianos ms exportados.

Los automviles (22% del total importado) y las mquinas mecnicas son los
productos alemanes ms importados por la Comunitat Valenciana (43% del
total).

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COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA


PRINCIPALES PASES DESTINO DE EXPORTACIONES
2014/ MILLONES
PAS
001 FRANCIA
004 ALEMANIA
006 REINO UNIDO
005 ITALIA
400 ESTADOS UNIDOS
010 PORTUGAL
003 PASES BAJOS
208 ARGELIA
017 BLGICA
204 MARRUECOS
075 RUSIA
060 POLONIA
720 CHINA
412 MXICO
052 TURQUA
632 ARABIA SAUD
039 SUIZA
508 BRASIL
SUBTOTAL PRINCIPALES
TOTAL

ALEMANIA 2015

EXPORT MILL. % S/ T
3.252
2.764
2.220
1.773
1.683
1.060
671
590
567
559
538
477
457
422
378
377
286
281

13
11
9
7
7
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

%
VARIACIN
-2
2
23
7
36
13
5
2
-8
11
-14
-19
3
-9
13
4
1
-36

18.355
24.853

74
100

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COMUNITAT VALENCIANA ALEMANIA


RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS
2014 / MILLONES DE EUROS
PRODUCTO
87 VEHCULOS AUTOMVILES
08 FRUTAS
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS
64 CALZADO Y PARTES
39 PLSTICOS Y MANUFACTURAS
69 PRODUCTOS CERMICOS
73 MANUF. DE FUNDIC. HIERRO Y ACERO
84 MQUINAS MECNICAS
32 PIGMENTOS Y ESMALTES
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
SUBTOTAL
TOTAL

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MILL.

% S/ T

973
663
150
147
114
83
57
57
45
43
43

35
24
5
5
4
3
2
2
2
2
2

% VARIAC.
EXPORTACIN
12
-4
-4
30
129
4
-14
-38
-6
16
-3

2.373
2.764

86
100

16

EVOLUCIN COMERCIO EXTERIOR


MILLONES DE EUROS
AOS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

EXPORT IMPORT
1.686
1.197
2.096
1.132
2.152
1.209
2.147
1.263
1.995
1.458
2.012
1.599
2.028
1.617
2.076
1.771
1.963
1.977
1.995
2.493
2.038
2.500
1.851
2.452
1.876
3.249
1.852
2.626
1.938
1.694
2.129
1.936
2.218
2.054
2.362
1.878
2.654
2.016
2.764
2.167

EXPORT

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20
13

20
11

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

IMPORT

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OPORTUNIDADES EN ALEMANIA
CARACTERSTICAS DEL MERCADO
-

Con ms de 81 millones de habitantes y una elevada renta per cpita Alemania es


uno de los principales mercados de consumo del mundo.

Con un alto grado de apertura es el 3 importador del mundo despus de EEUU y


China ( con el 7% de las importaciones mundiales).

El mercado alemn es muy competitivo y segmentado, en l prima la calidad y la


garanta de servicio. Con una de las normativas ms restrictivas de la Unin
Europea, Alemania marca tendencias en estndares y normativas.

Es uno de los pases con mayor nmero de ferias internacionales, a escala mundial.

Ha sido destacado como el 14 mercado mundial con mayor facilidad para los
negocios, segn el ltimo Doing Business 2015 del Banco Mundial).

Alemania comercializa de forma muy significativa con terceros pases, es el estado


miembro que ms exporta a terceros mercados.

La poltica comercial alemana est condicionada por su pertenencia a la Unin


Europea: Integracin en un mercado interior con los socios comunitarios y
aplicacin de la Poltica Comercial Comn frente a terceros.
Como el resto de los miembros de la Unin Europea, Alemania aplica el arancel
aduanero comn e integrado y su correspondiente nomenclatura (Taric). Por la
misma razn tambin aplica los acuerdos de comercio preferencial.
Alemania aplica tambin trato preferencial a determinadas mercancas de acuerdo
con el uso que se les va a dar. El trato preferencial se concreta normalmente en la
exencin del pago de aranceles.

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OPORTUNIDADES
PRINCIPALES SECTORES ALEMANES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA:


Los principales sectores importadores son: maquinaria, vehculos,


qumicos y alimentos.

productos

Sectores con interesantes perspectivas son: biotecnologa, aeronutica,


navegacin por satlite, informacin y comunicaciones, medio ambiente,
energas renovables, medicina tcnica, productos farmacuticos, servicios,
tejidos y materias sintticas.

Entre los sectores ms dinmicos en el ltimo ao de la industria alemana


sobresalen: fabricacin de medios de transporte, aparatos elctricos y
electrnicos, maquinaria, productos qumicos, materiales sintticos y alimentos
procesados.

Concesiones y privatizaciones
El Gobierno alemn quiere impulsar el uso de la modalidad PPP (Asociacin Pblico
Privada) en la contratacin de servicios pblicos y obras de infraestructura.
Actualmente el PPP constituye nicamente el 4% del gasto pblico alemn, cuando en
otros pases europeos oscila entre el 15% y el 20%.
Entre los sectores en que se incrementan las oportunidades: logstica, transporte y
ferrocarril; telefona mvil o construccin de parques elicos.

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Automvil
Es el mayor mercado de Europa para automocin. Es el pas en Europa donde ms
vehculos se venden.
Ms de un tercio del total de la produccin europea de automocin tiene sede en
Alemania, el pas es, a distancia, el mayor mercado para los proveedores de
componentes de automocin. Lo mismo es cierto para los fabricantes de automviles,
con 2,9 millones de nuevos registros.

Alimentos y bebidas
Dado el gran tamao del mercado alemn, las oportunidades existentes en el sector de
alimentos y bebidas son muy variadas para los exportadores de todo el mundo.
Especialmente la creciente demanda de alimentos saludables y los productos
ecolgicos en los ltimos aos, representa un gran potencial para las empresas
extranjeras que operan en este segmento del mercado.
Crecimiento en productos de confitera, panadera, y bebidas no alcohlicas.

Construccin
La construccin de viviendas seguir siendo positivo, porque est siendo sostenida por
bajas tasas de inters y un alto nivel de confianza en los hogares para el futuro.
Se exceptan, tal vez, para una serie de ciudades en los Estados federados ms
dinmico (Baden-Wrtemberg y Baviera), as como Berln y Frankfurt-am-Main.
La construccin del sector pblico se beneficiar de la puesta en marcha de un
programa plurianual para la modernizacin de las infraestructuras de transporte.
Sin embargo la construccin comercial, as como las inversiones de la empresa en
general, van a ver un crecimiento dbil.
Maquinaria:
En los ltimos diez aos, la ingeniera mecnica ha sido uno de los sectores de ms
rpido crecimiento de la industria en Alemania.
La alta demanda domstica de industrias como la automotriz, la electrnica, productos
qumicos, alimentos, as como el sector de las energas renovables hacen que el
mercado alemn de ingeniera mecnica muy atractivo para las empresas extranjeras
que buscan vender sus productos de alta tecnologa y componentes en el extranjero.

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Aparatos mdicos:
Alemania es el mayor mercado para los productos sanitarios en Europa y tercero ms
grande en el mundo. Hoy en da, la industria de la tecnologa mdica se considera que
tiene el mayor potencial de crecimiento.
De acuerdo con una encuesta reciente de la Asociacin Mdica Tecnologa (BVMed),
46 por ciento de los encuestados las empresas tecnologa mdica esperaban un
aumento de los ingresos.

Logstica:
Sector en desarrollo. Con una poblacin prxima a 82 millones y alta renta per capita,
es el mayor mercado consumidor de Europa. Su posicin central en el centro de
Europa y su infraestructura de primera clase lo convierten en el lugar ideal para entrar
en otros pases occidentales y de Europa del Este.
Energas renovables:
En la actualidad, Alemania es lder mundial tanto en las energas renovables como en
tecnologas medioambientales.
La cuota de las energas renovables en el consumo de energa elctrica en Alemania
fue del 17 por ciento con elica, bioenerga y la energa fotovoltaica como las
tecnologas ms importantes.
Alemania planea reemplazar la energa nuclear por energas renovables, lo que
represent 27,8% del consumo bruto de electricidad en 2014, frente al 9% en el ao
2000. Antes deL cierre de los ocho reactores, Alemania se basaba en la energa nuclear
para el 23% de su capacidad de generacin de electricidad y el 46% de su produccin
de electricidad de carga base.

Bioenerga
Alemania es el mayor consumidor europeo de biocombustible. El pas est
estableciendo puntos de referencia, especialmente en tecnologas innovadoras para
el la entrada de biogs en la red de gas natural.

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Energa fotovoltaica
El mercado fotovoltaico alemn es el ms grande en todo el mundo y se espera que
continen en rpida expansin en los prximos aos.
La capacidad instalada acumulada de 17,3 GWp (en 2010) es slo el 10,5 por ciento
de la capacidad potencial de Alemania podra instalar en sus reas fotovoltaicas
adecuados, lo que deja un gran potencial de crecimiento futuro.
Solar trmica
Tambin en solar trmica el mercado alemn ocupa el primero en Europa.
Ms del 40 por ciento de todas las nuevas instalaciones solares trmicas en Europa
se instalan en Alemania.
Por el momento, el 66 por ciento de la demanda nacional de los colectores se est
cumpliendo con la produccin local, el resto de la demanda se completa por las
importaciones.
Energa Elica
El sector de la energa elica en Alemania es lder mundial en la produccin de
energa limpia. Su contribucin a la generacin de electricidad es el ms grande entre
todas las energas renovables.

Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC):


La industria de las TIC, en particular, ha demostrado ser un impulsor importante para
la economa emergente en Alemania.
Las tendencias del mercado ms pronunciadas son la creciente implementacin de
tecnologas como la computacin en nube y el creciente segmento de servicios de
datos mviles.

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ENLACES DE INTERES

Alemania Gua Pas ICEX


http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2014341724.html?idPais=DE
Germany Trade & Investment
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/ES/invest.html
Informe Alemania OCDE
http://www.oecd.org/eco/Germany-Overview-2014.pdf
Ficha Pas Ministerio
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/alemania_ficha%20pais.pdf
Doing Business 2015
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany

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