ResIutados Del Mercado de Miel y Derivados

ELM ERCADODELAUNI N EUROP EA
P AR ALAM I ELY
OTROSP RODUCTOSAP COLAS
Fuente:CBI(www.cbi.eu)
Traduccinlibredeloriginal
Junio2009
InstitutoBolivianodeComercioExteriorwww.ibce.org.bo
ElmercadodelaUninEuropea
paralamielyotrosproductosapcolas
Sumario
ConozcalastendenciasenelconsumodemielenlaUE
El aumento del inters en un estilo de vida saludable mantieneestable el inters del
consumidorporlamiel,peronollevaauncrecimientosignificativoenlasventas.Los
consumidores en laUE continancomprando miel,yaque consideran alamielcomo
unproductoalimenticiobsico.Engeneral,elmercadodelamielesunmercadomuy
estable.Sinembargo,elmercadotodavaestevolucionando.
Conozca cuales son los ms grandes mercados de la UE para las
importacionesdemieldesdepasesendesarrollo
Son Alemania, el Reino Unido, Espaa, Italia, Blgica y Francia. Los pases en
desarrolloproveenenconjuntoel41%deltotaldelasimportacionesdemielenlaUE.
ArgentinaeselproveedorlderhacialaUE.
EntresedeloscanalesdecomercializacindelamielmsutilizadosenlaUE
Las importaciones al por mayor de miel llegan a los consumidores a travs de
importadores,empacadores,mayoristasyvendedoresalpormenor.Losimportadores
usualmente combinan las funciones de importacin de miel en la UE con el
procesamiento,mezclayempaquetadodemiel.Losempacadoresmezclanlamayora
delamielpolifloralparamieldemesaaceptable.
Desarrollodelospreciosdelamielanivelmundial
LospreciosenlaUEsonestablecidosporelmercadomundial.Losimportadoresdela
UEprovienentodosdelmercadomundialytienenquecompetirentreellosporlamiel
disponible.Lospreciosenelmercadomundialsonmuchasvecesinfluenciadosporlas
condicionesdelclima,restriccinalasimportacionesyenfermedadesdelasabejas.
I ntroduccin
El presente estudio de mercado del CBI trata sobre el mercado de la miel y otros
productos apcolas en la Unin Europea enfocados en los productos que son de
importanciaparalosproveedoresenlospasesendesarrollo.Losproductosenestudio
sonlossiguientes:
M iel
SegnelCodexAlimentarius,ladefinicindemieleslasiguiente:Mieles
la sustancia no fermentada, dulce natural producida por las abejas del
nctar de las flores o de la secreciones de partes vivas de plantas o
excreciones de los insectos succionadores de plantas sobre las partes
vivas de plantas, de las cuales las abejas recolectan, transforman y
combinan con sustancias especficas propias, almacenan y dejan en su
panalparaquemaduren.
Ceradeabejas
Laceradeabejaesunaceranaturalproducidaenlascolmenas.Lasceras
tienen las siguientes propiedades: plstica (maleable) a temperaturas
ambientenormales,puntodederretimientoaproximadamenteencimade
los 45 C, baja viscosidad cuando es derretida y tambin es hidrofbica
(insolubleenagua).
Jaleareal
Lajalearealesunasecrecindelaabejaqueesusadaenlanutricinde
lalarva.Lajalearealjuegaunpapelimportanteenelcrecimientodelas
abejas reinas, de ah el nombre de jalea real. La jalea real es usada
como suplemento diettico humano. Contiene muchas vitaminas del
complejo B, diferentes aminocidos, pequeas cantidades deminerales,
encimas y componentes antibacterianos y antibiticos. Los beneficios a la salud que
aporta la jalea real son diversos pero generalmente no estn suficientemente
justificados.
P olen
El polen de abeja es una coleccin de plenes que han sido

recolectados por las abejas de las flores, el polen recolectado de las
colmenas consiste de diversas variedades. El polen es usado como
suplemento diettico y tiene una historia en la medicina china
tradicional.Sinembargo,aligualquelajaleareal,losaportesquebrindaalasaludno
estnlosuficientementejustificados.
P ropolis
El pro polis es una mezcla resinosa recolectada por las abejas de una
variedad de fuentes. Es usada para sellar pequeos huecos en la
colmenay reforzarlaestabilidad estructural de lacolmena.El pro polis
tiene una funcin antibacteriana. Es usada para tratar inflamaciones,
enfermedadesvirales,lceras,quemadurassuperficialesoescaldaduras.
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Consumo
La UE representa aproximadamente el 2025%
del consumo mundial de miel. En el ao 2007,
elconsumollega310miltoneladas.Lascifras
de consumo para el periodo 20032007
muestran grandes fluctuaciones en trminos de
valor. Las fluctuaciones fueron causadas por
grandes variaciones en el precio. Sin embargo,
las cifras de los volmenes y las fuentes
industriales indican que el consumo real era
estable. Debido a la madurez del mercado, no
se espera que el consumo muestre un
crecimientoenormeenlosprximoscincoaos.
El aumento del inters en un estilo de vida saludable mantieneestable el inters del
consumidor por lamiel,pero no llevaaun crecimiento significativo en las ventas.La
crisis econmica ha tenido adems un efecto pequeo en las ventas de miel. Los
consumidores en laUE continancomprando miel,yaque consideran alamielcomo
unproductoalimenticiobsico.Engeneral,elmercadodelamielesunmercadomuy
estable.Sinembargo,elmercadotodavaestevolucionando.
La participacin de mercado para las mieles monoflorales y de origen nico est en
aumento y las preocupaciones acerca de los efectos de la agricultura intensiva en el
campo,ascomotambinladelmedioambienteengeneral,tambinhanintensificado
elintersenlamielorgnica.
Elconsumodeceradeabejaesestable.Elconsumoaparentedeceradeabejaalcanz
a10miltoneladasenelao2005,apesardequeseesperaqueelconsumorealsea
significativamentems alto.Los mercados paralajaleareal, el polen y pro polis son
muypequeos.Debidoalpequeotamaodelmercadoylafragmentacindelsector
deventasal por menor,losimportadores y traders no perciben el comercio en estos
productoscomocomercialmenteatractivos.
La informacin de mercado sobre el pro polis,jalea real y polen de abeja es escasa.
Los principales mercados para el pro polis son las industrias cosmticas y dietticas,
las cuales lo usan en cremas, lociones, pasta dental y aditivos para alimentos. El
crecienteuso del pro polis parapropsitos medicinales hallevado aque se demande
estndares de calidad internacionales, mientras stos no existan el comercio del pro
polisseguirfragmentado.
Segmentacindemercado
El mercado de la miel est principalmente segmentado en miel para consumo
domstico y miel para uso industrial. Un estimado del 85% de toda la miel va al
consumodirecto.Estamieldemesaesusadaprincipalmenteparauntarsobreelpany
tambinesusadacomoedulcorantenaturalparabebidascomosertoleche.Tambin
puede ser usada en la preparacin de alimentos como ser ensaladas, vegetales y
glaseados decarneocazuelas.El otro segmento demercadoimportanteparalamiel
es la industria alimenticia. La miel industrial es utilizada principalmente en la
panadera, confitera y en industrias de cereales. Es particularmente til en los
horneados.
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La cualidad de absorber humedad que tiene la miel ayuda a que los panes, tortas,
galletas y caramelos permanezcan frescos por ms tiempo. Finalmente, la miel
tambintieneunuso en elvino demiel y varios licores paradespus delacena. La
miel erausada tradicionalmente en las preparaciones de los alimentos pero ahoraes
remplazada frecuentemente por el azcar y los jarabes de azcar. La miel que es
usada enlaindustriaalimenticiatienefrecuentementeunacalidadmenor quelamiel
que es usada en los hogares. Otras industrias que usan la miel son la industria del
tabacoylosfarmacuticos,apesardequestasrepresentansolounapequeaparte
deltotaldelademandademiel.
Tendencias
Unadelasprincipalestendenciasesladeconsumiralimentosnaturalessaludables,ya
que losconsumidores delaUEestn cadavezms interesadosentenerunestilo de
vida saludable y consecuentemente, en el consumo de alimentos saludables. Cuando
sehabladealimentossaludablesserefiereaproductosalimenticiosquesonbajosen
grasa o que incluso tienen propiedades de quemar caloras y que han limitado el
contenido de azcary sal.Esto incluye alimentos funcionales quetienen propiedades
especficas que promueven la salud (ej: antioxidantes) y productos alimenticios con
vitaminasymineralesaadidosobacteriaqueapoyelafuncinintestinal.
Lamielencajabienenlatendenciasaludablenatural.Esunproductocompletamente
natural quetienen diversas propiedadesparapromoverlabuenasalud. Sin embargo,
elconsumodemielnosehaexpandidobajoestatendenciasaludable.Lamielhasido
siempreapreciadaporsuorigennaturalysuspropiedadesteraputicasymedicinales.
P roduccin
La UE es un importante productor de miel,
abarcando alrededor del 13% de la
produccin global de miel. La produccin en
los principales pases productores es estable,
mientras que la produccin en los pases
apicultores menores est declinando. El
crecimiento es reportado en un gran nmero
de pases de Europa Oriental, notablemente
en Hungra y Polonia. Los nuevos Estados
miembros Rumania y Bulgaria tambin han
incrementado la produccin de miel
significativamente. Debido a la adhesin de
estos pases a la UE, la tasa de
autosuficiencia de la UE ha incrementado de
casi10%aaproximadamente60%.
La apicultura europea es severamente amenazada por la varroasis y el Desorden de
ColapsodeColonias.Ambasenfermedadesllevanadisminuirelnmerodecolonias
deabejas,cayendolaproduccindemielyafectandolarentabilidaddelaapicultura.
Los registros delaproduccin decerade abejaslleg aalrededor de4miltoneladas
enelao2005.Laproduccindejaleareal,polenypropolisesinsignificante.
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LaproduccindeceradeabejaenlaUEabarcaproximadamente4.169toneladasen
elao2005,representandoaproximadamenteel7%delaproduccinglobal.Entreel
2003yel2005,laproduccindelaUEpermaneciestable.
DelejoselprincipalproductordeceradeabejaenlaUEesEspaa,abarcandoel55%
deltotaldelaproduccin.Espaahaproducido2.300toneladasdeceradeabejaenel
2005.El sector apcolaen los principales pases productores es establey por lotanto
seesperaquelaproduccindeceradeabejatambinpermanezcaestable.
La produccin mundial de pro polis se estima que sea de unos cuantos cientos de
toneladas.Lainformacinsobrelaproduccindejaleareal,polenypropolisnoestn
disponibles como si no estuvieran registradas. A pesar de que todas las abejas
producen los productos, existen diversos factores que influyen en las cantidades
producidas.
Segn fuentes de la industria, la produccin de jalea real, polen y pro polis para
propsitos comerciales no es interesante y por lo tanto no es significativo. Las
cantidades necesarias por el mercado son demasiado pequeas para la produccin
eficienteencostoyenmarketing.ElnicoproductorsignificativoenlaUEesEspaa.
El sector apcola espaol es grande y capaz de proveer grandes volmenes de jalea
real,polenypropolisdealtacalidadyporlotantodecompetirconlasimportaciones
chinas.
Canalesdecomercializacin
Las importaciones al por mayor de miel llegan a los
consumidores a travs de importadores, empacadores,
mayoristas y vendedores al por menor. Los importadores
usualmentecombinanlasfuncionesdeimportacindemiel
enlaUEcon el procesamiento,mezcla y empaquetado de
miel. Los empacadores mezclan la mayora de la miel
polifloralparamieldemesaaceptable.
Lamayoradelasmielesdebajoprecioterminancomoproductosdeetiquetaprivada
enlosanaquelesdelossupermercados.Lasmielesmonofloralesdemsaltacalidady
origennicosonvendidascomomarcasdeempacadortantoensupermercadoscomo
en tiendas deespecialidad. Laceradeabejaseobtienefrecuentementeen laUE por
refinadores especializados, los cuales importan la cera de abeja ellos mismos o la
comprandeagentesoimportadores,antesdeproveeralaindustria.
Lasimportaciones dejaleareal, polen y pro polis son limitadas, debido alapequea
demanda en la UE. Por lo tanto hay pocos importadores especializados de jalea real,
polenypropolis.Estasempresashanganadoungranmercadoparasusproductosy
son capaces de comercializar grandes cantidades. En la mayora de los casos, sin
embargo, la jalea real, el polen y pro polis son importados por los importadores de
miel. El transporte combinado de estos productos con la miel es permitido para los
suministros,quesonmspequeosqueunacargadecontenedorcompleta.
Estodeberaservistocomounaventaja,yaqueesdifcilvendercargasdecontenedor
completas.Sinembargo,variosimportadoresdemielindicanqueelmarketingdejalea
real,polenypropolisesrelativamentecaroynoesinteresantedesdeunaperspectiva
comercial.
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I mportaciones
Las importaciones de miel de la UE alcanzaron a 375 millones
en el ao 2007. Las importaciones fluctuaron significativamente
entre el ao 2003 y 2007. En trminos de volumen, las
importaciones actualmenteseincrementaron en un promedio de
1,7%anualmentea215miltoneladas.Ladiscrepanciaentrelos
desarrollosenvaloryvolumenfueelresultadodeldesarrollode
los precios. Los precios globales de la miel fluctuaron como
resultado de las restricciones a las importaciones de miel de
varios pases, como ser China y Brasil y las condiciones
climticas.Lasrestriccioneshansidolevantadasnuevamente.Sin
embargo, las malas condiciones climticas mantienen a las
cantidades de miel disponibles para la importacin hacia la UE
muy pequeas. Sin embargo, los importadores de la UE
continancomprandomielapesardelospreciosmsaltos.
Los ms grandes mercados delaUE paralasimportaciones de miel desde pases en
desarrollosonAlemania,elReinoUnido,Espaa,Italia,BlgicayFrancia.
Lospasesendesarrolloproveenenconjuntoel41%deltotaldelasimportacionesde
mielenlaUE.ArgentinaeselproveedorlderhacialaUE.Sinembargo,elvalordelas
ofertasdesdeArgentina disminuy significativamente en el periodo 20032007, en el
2008 y a comienzos del 2009, los volmenes de abastecimiento decrecieron
agudamente.Consecuentemente,otrospasesendesarrollosehanbeneficiadodelos
desarrollosenelsuministrodelamielargentina.
China, uno de los mayores productores de miel en el mundo, todava tiene una
pequea participacin en las importaciones de la UE. Las importaciones chinas estn
sistemticamente detenidas de entrar al mercado de la UE por muchos compradores
delaUE,yaquelossuministrosregularesdemielchinacontaminadaenelpasadohan
daadolareputacindeChina.
Las importaciones de cera de abeja tambin fluctuaron en el periodo 20032007.
Debido a la disminucin en la apicultura despus de la restriccin de la UE a lamiel
china, los suministros de China fueron bajos en el comienzo del periodo de revisin.
Desdeentonces,lossuministrosajustadosdeChinahanllevadoafuertesincrementos
enelprecioyelfuturodeestemercadoesincierto,yaquelasimportacionesdecera
deabejassonerrticasyelmercadoestsaturado.
Exportaciones
En el ao 2007, las exportaciones de miel y cera de abejas delaUE alcanz a257
millonesequivalentesa101miltoneladas.Enelperiodo20032007,lasexportaciones
mostraronunatendenciasimilaraladelasimportaciones.Entreelao2003yelao
2005, las exportaciones disminuyeron en un 19% y luego se incrementaron
nuevamenteenun20%entreelao2005yel2007envalor.
Los volmenes se incrementaron en un 3,4% anualmente. Las reexportaciones
abarcaron la mayora del incremento. Los exportadores lderes tambin son los
productoreslderesdemielenlaUE.ElmsgrandeexportadordelaUEesAlemania,
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elcualreexportamucho,abarcandoel26%deltotaldelasexportacionesdelaUEen
elao2007.
Entreelao2003yel2007,lasexportacionesdeAlemaniadisminuyeronenun2,4%
anualmente en trminos de valor y se incrementaron en un 2,8% en trminos de
volumen. Alemania es seguida por Hungra, la cual representa el 18% de las
exportaciones de la UE. Las exportaciones por Hungra se incrementaron levemente
duranteelperiododerevisin.EltercerexportadormsgrandedemielesEspaa.Las
exportaciones de Espaa disminuyeron en un 4,5% anualmente en valor y
disminuyeron 2,4% anualmente en volumen. Los principales pases destino para la
mielexportadaporlospasesdelaUEsonlospasesdeEuropaOriental.
Desarrollodelosprecios
Los precios en la UE son establecidos por
el mercado mundial. Los importadores de
la UE provienen todos del mercado
mundialytienen quecompetir entre ellos
por la miel disponible. Los precios en el
mercado mundial son muchas veces
influenciados por las condiciones del
clima, restriccin a las importaciones y
enfermedades de las abejas. Los
principales proveedores de miel en el
mundo son Argentina, China y Mxico y
los desarrollos en la produccin de estos
pases tienen una fuerte influencia sobre
los precios de la miel pagado por los
importadoresdelaUE.
Los precios de la miel comercializada internacionalmente han fluctuado
dramticamentedesdeelao2003,cuandolosprecioseranmuyaltos,comoresultado
delembargosobrelasimportacionesdemielChinaenlaUElacualdurhastaelao
2004. La baja demanda se emparej con buenas cosechas y esto deriv en precios
bajosdelamielenelao2005.
El incremento enlademanda ylarestriccin delossuministros brasileos, loscuales
hanestadocreciendoyabarcaronel4%deltotaldelasimportacionesdelaUEenel
ao2005,llevaunincrementoenlospreciosenelao2006.Enelao2007y2008,
los precios se incrementaron an ms. El Desorden de Colapso de la Colonia caus
disminucionessignificativasenelnmerodecoloniasdeabejasenlasAmricasySur
deEuropa,mientrasqueelclimafroenalgunasreasimportantesdeproduccinpuso
anmspresinsobrelaproduccin.
La perspectiva para el 2009 es positiva para los exportadores de miel hacia la UE.
Argentina,elproveedorprincipalhacialaUE,esperaunaproduccinmuchomenorque
en los aos anteriores, debido a la sequa. China y los Estados Unidos de Amrica
tambin tuvieron problemas desequa, a pesarde que fueen menor medida que en
Argentina. Los precios para la miel china son relativamente bajos. Sin embargo, los
compradoresdelaUEsemantienenreaciosacomprarmielchinadebidoalasuntode
calidad.Porotraparte,seesperaquelaproduccinenEuropaOrientalyEspaa,Italia
yPortugalseaalta.
Pgina6de8
Requerimientosdeaccesoamercados
Como un exportador boliviano que se
est preparando para acceder a
mercados extranjeros, debe conocer los
requerimientos de acceso a mercado de
sus socios comerciales y de los
gobiernosextranjeros.
Losrequerimientossonexigidosatravs
delalegislacinyatravsdeetiquetas,
cdigos y sistemas de administracin.
Estos requerimientos estn basados en
el medioambiente, la salud y seguridad
del consumidor y las preocupaciones
sociales,lo cual vadiferir deacuerdo al
productoyalpas.
Empaquetado
Lamiel preempaquetadaes difcilmenteimportadapor los pases delaUE,debido a
loscostosdefletesylimitacionesdelamielcristalizadaempacadaconcalorcuandose
laconvierteenmiellquida.LamieldeafueradelaUEesusualmenteimportadaalpor
mayor,enbarnizadoestndar.
M arcadoyetiquetado
Ntese quelacertificacin se estvolviendo msimportanteen el mercado delaUE
para garantizar ciertas calidades del producto. La organizacin Fair Trade y la
certificacin orgnica proveen acceso a nichos de mercado particularmente
interesantes.Apesardequeloscostosdecertificacinsonamenudounabarrerapara
losproductorespequeossituadosremotamenteenpasesendesarrollo,debidoalos
altoscostosdeviajesdelinspector,elretornosobrelainversinpuedeseralto.
Oportunidades
La UE es de lejos el mercado ms grande del mundo para la miel. Ms an, no es
autosuficiente peronecesitaimportargrandes cantidades demiel depases afuerade
la UE. Esto claramente ofrece oportunidades para los exportadores de miel en los
pases en desarrollo. Como exportador, necesitar analizar si los desarrollos proveen
una oportunidad o una amenaza a su negocio. Esto depender de su situacin
especfica. La mayora de los exportadores de miel apuntarn a proveer miel para
consumo directo,lo opuesto almercado industrial.Elmercado demielparaconsumo
directo generalmente ofrece precios ms altos. Sin embargo, el mercado para el
consumo directo puede ser dividido en segmentos. Los segmentos quele ofrecen las
mejoresoportunidadesyelsegmentoaparentandolasmsdurasamenazasdependen
desusituacin.
Fuente:CBI(www.cbi.eu)
Traduccinlibre:Lic.ClaudiaLinoC.,InvestigadoradeMercadosIBCE
Pgina7de8
Fuentesfotogrficas
http://www.guiafitness.com
http://www.folkcuba.com
http://www.autocuracion.net
http://www.apiguarda.com
http://www.bellezanatural.com
http://4.bp.blogspot.com
http://indomita.files.wordpress.com
http://www.consultatodo.com
http://1.bp.blogspot.com
Pgina8de8

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