28 de Julio, 2015
AGENDA
TEMARIO
1. Introduccin.
2. Necesidad.
3. Consumo.
4. Reservas.
5. El negocio de E&P: Objetivos de las Compaas de E&P. Actores principales en esta
actividad. Fases del ciclo E&P. Costes unitarios. Contratos petroleros internacionales y
fiscalidad asociada.
6. Fases y reas de la actividad
a) Exploracin.
b) Desarrollo.
c) Perforacin.
d) Terminacin.
e) Produccin.
f)
INTRODUCCIN
Una Empresa integrada est constituida por ambas ramas que operan
en forma independiente (el upstream vende su produccin al
downstream).
Downstream
Upstream
Refino
Perforacin
Transporte
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
Produccin
Comercializacin
6
1%
10%
2% 6%
Gas
21%
Petrleo
Carbn / Turba
Geotrmica / Solar / Elica
27%
33%
Otras renovables
Hidroelctrica
Nuclear
1% 1%
1%
Petrleo
Gas Natural
Carbn Mineral
Energa Nuclear
29%
Energa Hidrulica
Lea
61%
Bagazo
Otros Primarios
10
1% 1% 1%
4%
Petrleo
40%
Gas Natural
Carbn Mineral
Energa Nuclear
Energa Hidrulica
Lea
Bagazo
Otros Primarios
50%
11
3%
2%
5%
35%
Petrleo
Gas Natural
Carbn Mineral
Energa Nuclear
Energa Hidrulica
Lea
Bagazo
Otros Primarios
52%
12
14
Gas No-Convencional
26%
21%
World Proved Gas Reserves (Tcf)
Coalbed Methan (Tcf)
31%
15
16
17
18
2% 6 %
Cuyana
Neuquina
5%
Cuyana
Golfo San Jorge
40 %
47 %
Golfo San
Jorge
Austral
Neuquina
Noroeste
Austral
19
9%
Cuyana
25 %
Austral
12 %
Neuquina
Cuyana
Golfo San Jorge
54 %
Neuquina
Noroeste
Golfo San
Jorge
Produccin total diaria: 122. 4 millones m3/d a 2014
Austral
20
46.502
}
25%
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
34.200
32.116
31.968
31.333
30.881
1999
2010
2011
2012
2013
2014
21
42.408
}
10%
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
47.107
45.528
44.123
41.708
41.484
1999
2010
2011
2012
2013
2014
22
E&P
Petrleo
Transporte
Gas
Planta Licuefaccin
Gas Natural
GNL
Transporte
Refino
Distribucin y
Ventas
Regasificacin
Petroqumica
Distribucin y
Comercializacin
Gas Natural
Generacin
Elctrica
Electricidad
Consumidores
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
23
EL NEGOCIO DE E&P
REDUCCION DE COSTES:
CAPEX, OPEX, OVERHEADS,
EXPLORACION, FINANCIEROS,
IMPUESTOS
MARGEN DE
ACTUACION LIGADO A
ECONOMIAS DE
ESCALA, MEJORAS
TECNOLOGICAS,
ORGANIZACIN, etc.
AUMENTO DE PRODUCCION
Y RESERVAS DE PETRLEO
Y GAS:
EXPLORACION, EXTENSIONES,
REVISIONES/MEJORAS/EOR,
ADQUISICIONES
ACCESO
A
MERCADOS
MEJORA DEL
PRECIO
DEL PETRLEO
Y GAS
25
Intensivo en capital.
Negocio de riesgo.
26
Conceptos
Capex (Inversiones)
Instalaciones
de
logstica,
oficinas
vida:
carreteras,
suministro
de
agua
27
Conceptos
Opex (Gastos Operativos)
Son los gastos de servicios, salarios, materiales, (gastos operativos) y los costes
Costes de superficie (todos los costes originados por las instalaciones de superficie):
costes de recoleccin de crudo y gas en el campo, de deshidratacin, de operaciones de
medida y control, de desulfuracin, de transporte de crudo y gas, generacin de
electricidad, etc.
Estos gastos operativos se inician al comenzar la produccin del campo y son, en una
parte variables, en funcin del volumen de fluido producido y del nmero de pozos y, en
otra parte, fijos y por tanto independientes de la actividad del campo.
28
29
Qu es el Riesgo?
30
Que es el Riesgo?
Nunca hay certeza en la Industria del Petrleo y el Gas, siempre hay que
convivir con probabilidades bastante altas de que el gas o el petrleo no est
31
Crudo
Gas Natural
6
4
2
0
Fuente: US DOE Annual Energy Outlook 2009 (Early Release), Release Date: December 12, 2009
32
140
120
Hoy:WTI105.23
U$S/BBL
100
80
60
40
20
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
33
$/MCF
34
Indicadores de Madurez
70
60
50
40
30
20
10
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
35
Pozos Exploratorios
2011
46
5
2010
2009
23
0
5
5
2008
34
10
2007
18
20
2006
39
40
2005
2004
Petrleo
55
0
48
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
36
Proceso de Concentracin
600
AXION energy
500
400
RD Shell
300
BHP Billiton
BP
Total
Chevron
200
ENI
ConocoPhillips
100
LUKOIL
Repsol YPF
0
0
10
15
20
25
Reserves (BBOE)
Creacin del Grupo de las Supermajors
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
37
REGALIAS/
IMPUESTOS
CONTRATOS
PETROLEROS
CONCESION
REPARTO DE
PRODUCCION
SERVICIOS
CON RIESGO
SIN RIESGO
38
50%
45%
5%
CONTRATOS DE SERVICIOS
En Latinoamrica y nuevos
contratos Oriente Medio.
(Buy Back Irn)
39
La industria del petrleo y gas contribuye con el 7% del PBI, y el 26% del PB
industrial nacional.
40
41
2007
Rank
PIW
Index
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
29
33
37
49
53
55
Saud Aramco
NIOC
Exxon Mobil
PDV
CNPC
BP
Saudi Arabia
Irn
US
Venezuela
China
UK
65
UK/Netherlands
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
87
90
90
92
101
103
109
113
123
127
129
135
141
ConocoPhillips
Chevron
Total
Pemex
KPC
Sonatrach
Gazprom
Petrobras
Rosneft
Lukoil
Petronas
Adnoc
Eni
US
US
France
Mxico
Kuwait
Algeria
Russia
Brazil
Russia
Russia
Malaysia
UAE
Italy
9
10
11
14
12
13
15
16
18
17
18
21
Company
Country
Ownership
(%)*
100
100
100
100
100
100
100
50.0023
32.2
75.16
100
100
30
Fuente: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking the World's Oil Companies,
42
5
0
43
44
Exploracin
Geofsica
Geologa Estructural
Estratigrafa
Paleontologa
Mineraloga
Petrografa
Geomorfologa
Vulcanologa.
46
Exploracin
Todas aportan su parte del conocimiento para responder las siguientes preguntas:
1) Existe una roca madre con madurez suficiente para generar hidrocarburos?
condiciones
para
que
el
depsito
formacin
de
las
rocas
47
Desarrollo
48
Exploracin
Avanzada
Avanzada
Pozos de desarrollo
Pozo
exploratorio
descubridor
Avanzada
Pozo estratigrfico o de estudio
49
Terminacin de Pozos
50
GEOLOGA
53
Roca Generadora
Control de la preservacin de la materia orgnica en sedimentos de una
potencial roca madre:
55
Roca Generadora
56
Roca Generadora
57
Sntesis
Condiciones ideales para la preservacin de la materia orgnica en los sedimentos
(roca madre):
Condiciones anxicas: con alta productividad de materia orgnica y flujo
de oxgeno restringido.
Zonas de baja profundidad: hasta 200 m de profundidad.
Sedimentos de grano fino: inhiben la difusin de los oxidantes (O2 y SO4)
en los sedimentos.
Tasa de sedimentacin: En ambientes oxigenados, una alta tasa de
sedimentacin protege la materia orgnica de los animales excavadores, pero
disminuye la proporcin de materia orgnica en los sedimentos.
58
61
62
Porosidad
100
20%
constituye
una
porosidad
excelente.
64
Trampa: Sntesis
Las
trampas
tectnicos,
estructurales
diaprcos,
son
aquellas
gravitacionales,
causadas
procesos
de
por
eventos
compactacin.
65
Trampas
Roca Sello
Roca Reservorio
66
EXPLORACIN
Adquisicin Ssmica
Sismgrafo
Vibradores
Gefonos
Las ondas de sonido, emitidas desde la superficie del terreno y transmitidas a travs
de las capas del subsuelo, rebotan nuevamente hasta la superficie cada vez que
cambia el tipo de roca; lo que permite confeccin de mapas del subsuelo.
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
68
Adquisicin Ssmica
70
72
PERFORACIN
Perforacin
Izaje de Mstil (DLS 153)
76
Perforacin
77
Perforacin
Monitoreo en tiempo real recibiendo seal de sensores.
78
Perforacin
79
Perforacin
82
Perforacin
G R A F I C O PEN ETR A C I O N
Cu e vo We st - X2
0
500
Penet. Prog.
Penet. Real
1000
Ag. 22"
1500
PROFUNDIDAD (m)
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
0
20
40
60
80
10 0
12 0
14 0
16 0
18 0
200
220
240
260
280
300
320
340
TIEMPO (DIAS)
83
Equipos de Perforacin
84
Equipos de Perforacin
Equipos de perforacin y sistemas de produccin segn profundidad de agua.
Equipo
Perforacin
de tierra
Plataforma fija
(20 a 150 m.)
Barco de
Perforacin
(30 a 300 m.)
Plataforma fija
Aguas profundas
(70 a 300 m.)
Plataforma
semisumergible
(40 a 250 m.)
Barco
Posicionamiento
dinmico
(300 a 1200 m.)
TLP
(450 a 1200 m.)
Spar Platform
(600 a 3000 m.)
85
Perforacin y Desarrollo
86
91
PRODUCCIN
Produccin
93
Sistemas de Extraccin
Plunger Lift.
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
95
Instalaciones
Instalaciones de superficie
99
Bateras
100
Oleoductos y Gasoductos
101
Instalaciones
Gas a Reiny., Gas Lift
Planta
LTS, GLP, KT
I
Compresora
Gas Rico
Pozo iny. De Gas
Gas Rico
Condensado
Planta de Tratamiento de
Gas Seco
Petrleo
Petrleo, Gas, Agua
Petroleo + Agua
Batera
Propano, Bu
tano
Gasolina y
Pozo Prod.
Petroleo en
Agua de purga
especificacin
Planta de Tratamiento
e Inyeccin de Agua
LLL (MEGA)
Gas Pacfico Chile
Chos Malal Generacin
Agua Dulce
de Agua de Ro
102
REFINACIN
Refinacin
Todas las tareas que permiten obtener subproductos del petrleo o gas
producidos, mediante procesos industriales en instalaciones conocidas como
refineras.
Serie muy compleja de procesos para obtener derivados tanto del petrleo
como del gas.
GENERACIN UTILIDADES/
SERVICIOS AL PROCESO
UNIDADES
DE
PROCESO
TANQUES DE
INTERMEDIOS
TANQUES
DE PRODUCTOS
TALLERES
MANTENIMIENTO
EDIFICIOS
ADMINISTRACIN
105
Refinacin
Ceras parafinas:
Es la materia prima para la produccin
pisos, fsforos, papel parafinado, vaselinas, etc.
de
velas
similares,
ceras
para
Polietileno:
Materia prima para la industria del plstico en general.
Disolventes alifticos:
Sirven para la extraccin de aceites, pinturas, pegantes y adhesivos; para la produccin de
thinner, gas para quemadores industriales, elaboracin de tintas, formulacin y fabricacin
de productos agrcolas, de caucho, ceras, betunes y para la limpieza en general.
Asfaltos:
Se utilizan para la produccin de asfalto y como material sellante
en la industria de la construccin.
Bases lubricantes:
Es la materia prima para la produccin de los aceites lubricantes.
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
cido naftnico:
Sirve
para
preparar
sales
metlicas
tales
como
calcio, cobre, zinc, plomo, cobalto, etc. que se aplican en
pinturas, resinas, polister, detergentes, tensoactivos y fungicidas.
Benceno:
Sirve para fabricar ciclo hexano.
Ciclohexano:
Es la materia prima para producir caprolactama y cido adpico con
destino al nylon.
Tolueno:
Se
usa
como
disolvente
en
la
fabricacin
de
pinturas, resinas, adhesivos, pegantes, thinner y tintas, y como
materia prima del benceno.
Xilenos mezclados:
Se utilizan en la industria de pinturas, insecticidas y thinner.
Ortoxilenol:
Es la materia prima para la produccin de anhdrido ftlico.
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
naftenatos
la industria
de
de
Petrleo
Crudo
La produccin de la refinera
Nf
H/F
REF
Grandes excedentes de
Fuel Oil.
LPG
Naftas
Kero /
Jet
Gas Oil
Fuel Oil
Crudo Reducido
Introduccin a la Industria de Oil & Gas Nivel Induccin
110
Refinacin
Minoristas:
Retail
Mayoristas:
B2B
Distribucin
111
30.000
25.000
USA
China
Rusia
Japn
India
Corea
Alemania
Italia
Arabia Saud
Brasil
North America
21,2 MBD
20.000
Europe
16,5 MBD
15.000
Eurasia
8,2 MBD
10.000
17.8
6.9
5.4
4.7
4.0
2.8
2.4
2.3
2.1
2.0
Middle
East C&S America,
7,3 MBD 6,6 MBD
Africa
3,2 MBD
5.000
0
Asia &
Oceania
North
America
Europe
Eurasia
Middle
East
C&S
America
Africa
113
115
Refineras Argentinas
El Downstream Argentino esta compuesto por ocho refineras, siendo cuatro de YPF, dos
de Petrobras, una de Shell, una de AXION, Refinor que est en Campo Duran al Norte y
cuatro terminales de crudo, una en San Sebastin en Tierra del Fuego, otra Loyola ambos
de YPF, el Termap de YPF tambin en Caleta Olivia y Caleta Crdova y la terminal de
Ebythem en Baha Blanca.
Estas ocho refineras tienen una capacidad de refinacin de 70.000 barriles por da o
700.000 m3 por da, la cual es la capacidad de refinacin nacional
Refineras Argentinas
REFINERIA
EMPRESA
CAPACIDAD
MCD
BPD
La Plata
YPF
30.000
188.000
Buenos Aires
Shell
18.000
113.000
Lujn de Cuyo
YPF
16.800
106.000
Campana
AXION
14.000
88.000
San Lorenzo
Oil Combustibles
8.000
50.000
Baha Blanca
Petrobras
4.850
31.000
Campo Durn
Refinor
4.150
26.000
Plaza Huincul
YPF
4.000
25.000
99.800
627.000
TOTAL
* MCD = metros cbicos por da
BPD = barriles por da
PREGUNTAS
MUCHAS GRACIAS!