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MANUEL POUR LES UTILISATEURS
MODULE VENTES/MARKETING
OpenERP v.6.1
Manuel v.1.01 | Franais
GESTION-RESSOURCES
7373, rue Lajeunesse
Montral (Qubec), H2R 2H7
tl.: 514-288-7448 p.33
tl: 1-877-288-7448 (Sans frais)
www.gestion-ressources.com
Gestion-Ressources
Un mot de Gestion-Ressources
Chers Lecteurs, chres lectrices,
Gestion-Ressources, socit de services en logiciels libres base Montral, rdige et publie de
la documentation francophone pour l'ensemble des solutions qu'elle propose. Elle travaille
activement sur la traduction du progiciel de gestion intgr OpenERP.
Nous prvoyons publier rgulirement un manuel OpenERP en franais. Pour recevoir les futurs
manuel par courriel merci de remplir le formulaire suivant avec comme sujet Manuel
OpenERP.
Ce manuel est le fruit du travail de plusieurs de nos employ(e)(e)s en rponse aux demandes de
nos clients qui utilisent le module Ventes d'OpenERP.
Le manuel n'est pas complet 100% mais se veut une bonne base partir de laquelle vous allez
pouvoir travailler. La licence GFDL permet la communaut d'utilisateurs d'OpenERP d'enrichir le
document pour le rendre toujours plus complet.
Gestion-Ressources nest pas responsable de la traduction franaise d'OpenERP. Plusieurs
termes pourraient tre traduits diffremment. Toutefois, pour ne pas crer de confusion, nous
reprenons les termes utiliss dans la traduction officielle franaise d'OpenERP.
Nous esprons que ce livre lectronique sera bnfique pour la communaut francophone
d'OpenERP.
Les auteurs se sont inspirs dune citation de Franois des Rues qui, je pense, est bien reprsent
dans ce livre lectronique.
Le chemin est long par les prceptes et court par les exemples .
Nous esprons que la multitude dimpressions dcrans ainsi que la vulgarisation des concepts
informatiques vous faciliteront le chemin vers lexpertise !
Veuillez noter que le prochain manuel OpenERP crit par Gestion-Ressources couvrira les
fonctionnalits du module Ressources Humaines.
Bonne lecture !
Laurent Bounin
Directeur du Marketing et des Ventes
7373, rue Lajeunesse, Bureau 100
Montral, Qubec H2R-2H7
(514) 288-7448 p.33
l.bounin@gestion-ressources.com
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Extrait de la licence GFDL :

Copyright (C) 2010 Gestion-Ressources.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
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Table des matires

1. Avant Propos .....................................................................................................................................6
2. Les principaux termes utiliss...........................................................................................................7
3. La gestion de la relation client..........................................................................................................9
3.1. Le CRM: un projet fort pour l'entreprise ..................................................................................9
3.2. Caractristiques des outils CRM dans OpenERP v.6.1 ............................................................9
3.2.1. Campagne Marketing.......................................................................................................10
3.2.2. Obtention des Pistes ........................................................................................................10
3.2.3. Qualification des Pistes ...................................................................................................10
3.2.4. Suivi des Opportunits ....................................................................................................11
3.2.5. Validation des Ventes ......................................................................................................11
3.2.6. Rapports et Statistiques....................................................................................................11
4. Les principales fonctionnalits CRM..............................................................................................11
5. Processus d'installation ...................................................................................................................16
6. Conseils d'utilisation d'OpenERP....................................................................................................18
6.1. Code de couleur ......................................................................................................................18
6.2. L'outil de recherche ................................................................................................................18
6.2.1. Filtres ..............................................................................................................................19
6.2.2. Regrouper par ..................................................................................................................19
6.3. La fonction d'Affichage ..........................................................................................................20
6.4. Menu de la barre latrale droite ..............................................................................................22
7. Guide d'utilisation...........................................................................................................................23
7.1. Configuration ..........................................................................................................................23
7.1.1. Ventes ..............................................................................................................................23
7.1.2. Pistes et Opportunits .....................................................................................................25
7.1.3. Carnet d'adresses .............................................................................................................28
7.1.4. Appels Tlphoniques .....................................................................................................28
7.1.5. Calendrier ........................................................................................................................29
7.1.6. Assistance ........................................................................................................................31
7.1.7. Produits ...........................................................................................................................32
7.1.8. Actions automatises .......................................................................................................34
7.1.10. Listes de prix .................................................................................................................35
7.2. Logique gnrale du cycle de vente dans OpenERP ..............................................................36
7.2.1. tapes ..............................................................................................................................36
7.2.2. tats .................................................................................................................................37
7.3. Ventes ......................................................................................................................................38
7.3.1. Pistes et Opportunits .....................................................................................................38
7.3.2. Bons de Commandes .......................................................................................................42
7.3.3. Mes tches .......................................................................................................................44
7.3.4. Contrats ...........................................................................................................................45
7.4. Carnet d'adresses .....................................................................................................................46
7.4.1. Clients .............................................................................................................................46
7.4.3. Adresses ..........................................................................................................................47
7.6. Appels tlphoniques ..............................................................................................................48
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7.6.1. Appels placs ..................................................................................................................48

7.6.2. Appels planifis ...............................................................................................................49
7.7. Facturation ..............................................................................................................................50
6.7.1. Toutes les critures non factures ...................................................................................50
7.7.2. Contrats renouveler ......................................................................................................50
7.8. Service Aprs-Ventes...............................................................................................................52
7.8.1. Rclamations ...................................................................................................................52
7.8.2. Assistance et Support ......................................................................................................53
7.9. Produits....................................................................................................................................53
7.9.1. Produits ...........................................................................................................................53
7.9.2. Produits par catgorie .....................................................................................................55
8.0. Rapports...................................................................................................................................56
9. Conclusion.......................................................................................................................................57
10. Contribuer au document................................................................................................................57
11. Un mot sur Gestion-Ressources....................................................................................................57
12. Licences GFDL.............................................................................................................................58
GNU Free Documentation License................................................................................................58
0. PREAMBLE..........................................................................................................................58
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS...............................................................................58
2. VERBATIM COPYING........................................................................................................60
3. COPYING IN QUANTITY...................................................................................................60
4. MODIFICATIONS................................................................................................................60
5. COMBINING DOCUMENTS...............................................................................................62
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS....................................................................................62
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS............................................................63
8. TRANSLATION....................................................................................................................63
9. TERMINATION....................................................................................................................63
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE.......................................................................64
11. RELICENSING...................................................................................................................64
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Gestion-Ressources
1. Avant Propos
Ce livre lectronique contient des informations utiles pour toutes les entreprises qui souhaitent
mettre en place une solution de gestion de la relation client (ou GRC/CRM, customer relationship
management est le terme le plus utilis dans ce livre) partir de la version 6.1 du progiciel de
gestion intgr OpenERP et qui veulent savoir quels en sont les tenants et les aboutissants.
L'ensemble des fonctionnalits lis la gestion de la relation client ainsi que leurs configurations
vous seront ici dtailles. Il est important de noter que dans OpenERP, la gestion de la relation
client est spare en deux parties: Le module Ventes et le module Marketing . L'intrt
du module Ventes propos est de vous permettre de personnaliser entirement votre outil de
gestion de la relation client afin qu'il corresponde au plus prs vos besoins, tout en gardant une
interaction constante entre les diffrentes composantes de votre entreprise. Le but final du
manuel est de permettre n'importe quel utilisateur de se familiariser, de matriser et de pouvoir
modifier le CRM. Ce n'est qu'avec une utilisation optimale du module, qui aura t repens selon
les caractristiques et les spcificits de votre organisation, que vous observerez les avantages
d'OpenERP pour une meilleure gestion de vos relations clients et de votre entreprise.
Veuillez noter que pour des raisons de confidentialit de nos donnes, nous avons volontairement
cach nos informations sur les captures d'crans effectues.
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Gestion-Ressources
2. Les principaux termes utiliss

Cette section est une aide afin de vous permettre de mieux comprendre le champ lexical utilis
lors de l'utilisation du CRM. Cette liste non exhaustive a t labore pour l'utilisation du logiciel
l'aide des manuels disponibles que vous pouvez trouver aisment dans le commerce ou sur
Internet.
Termes
Dfinitions
Partenaire
Toute entit avec laquelle votre entreprise fait des affaires. Il peut s'agir de
fournisseurs, fabricants, clients, employ(e)s ou mme de Pistes. Un
partenaire peut correspondre soit l'un de ces types, soit une
combinaison de plusieurs de ces types. Par exemple, un partenaire peut
tre la fois votre fournisseur et votre client.
Client
Partenaire entretenant des liens commerciaux avec votre entreprise en lui

achetant des biens, des produits, des services ou des marchandises.
Chemin d'accs
Localisation d'une composante du logiciel.
Contact
Personne physique direct ou indirect de votre entreprise avec lequel vous

tes susceptible d'entretenir des relations. Il est possible de fournir
plusieurs contacts un partenaire. Ils reprsentent les employ(e)(e)s de
la socit avec qui vous tes en relation.
Entreprise
Structure publique
conomique.
employ(e)
Toute personne physique tant sous le rgime d'un contrat de travail (de
type employ(e) ) avec la compagnie contre rmunration.
Fonctionnalits/
Fonction CRM
L'ensemble des outils de gestion de la relation client propos par

OpenERP.
Fournisseur
Partenaire entretenant des liens commerciaux avec votre entreprise en lui

vendant des biens, des produits, des services ou des marchandises.
Item
lment/partie/composante d'une section ou d'une sous-section.
Menu
Chemin d'accs une composante du logiciel.
Module
La classification des fonctionnalits CRM par thmatique. Dans le cas de la

gestion de la relation client, les modules se trouvent dans les parties
Ventes et Marketing d'OpenERP.
Opportunit
Lorsqu'un contact avec lequel on n'entretenait pas encore de relations

d'affaires (appel Piste) devient un contact plus srieux, il peut tre
qualifi et converti en Opportunit, crant en mme temps le partenaire
concern afin de faire un suivi dtaill de toutes les activits associes.
ou
prive
sous
laquelle
s'exerce
une
activit
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Gestion-Ressources
Piste
Toute personne physique ou morale qui n'a pas encore de relations

d'affaires avec l'entreprise mais qui montre un intrt ou t approch
par les quipes commerciales. Il peut s'agir de socits, d'organisations,
d'indpendants, etc. Une Piste est gnralement le premier pas dans le
cycle de vente.
Utilisateur
Individu ayant un droit d'accs (complet ou restreint) votre base de

donnes implantes sur le logiciel OpenERP.
Canal
Chaque Piste a une source. Par exemple, un salon auquel vous avez
particip ou un formulaire sur votre site Internet. La provenance d'une
Piste est indique dans OpenERP dans le champs Canal.
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3. La gestion de la relation client

3.1. Le CRM: un projet fort pour l'entreprise
La mise en place d'une solution de CRM ncessite de nombreux changements au niveau des
orientations de gestion et des pratiques de communications avec la clientle. L'implantation
d'OpenERP peut s'avrer dlicate car elle implique un changement dans les habitudes de travail
qui sont parfois bien ancres. La mise en place d'une solution logicielle de CRM va rapidement
crer de la valeur ajoute pour l'entreprise une fois adopte par l'ensemble des employ(e)(e)s. En
effet, elle va permettre l'amlioration du traitement des informations (partage systmatique et
enregistrement sans ressaisie d'informations).
Les bnfices du CRM tant terme de:
Se diffrencier de ses concurrents : apport de services et de conseils supplmentaires.
Se concentrer sur ses meilleurs clients : lancement facilit d'actions de prospection et de

fidlisation (historique, gestion des contrats et des litiges) avec un suivi de rsultats
automatiques.
Fidliser sa clientle : personnalisation des changes, rduction du portefeuille client (on

ne conserve seulement que les clients avec lesquels on a des changes concrets).
Optimiser la productivit des commerciaux : diminution du temps pass aux tches

administratives (rapports, notes de frais, agendas, gestion des activits) et rduction des
dlais de ventes.
3.2. Caractristiques des outils CRM dans OpenERP v.6.1

OpenERP propose un nombre important de fonctionnalits CRM, qui sont rparties entre les
modules Ventes et Marketing , qui permettront vos collaborateurs-trices d'effectuer un
suivi efficace des relations clients et fournisseurs : dlgation des tches, historique
d'interventions, qualification des Pistes etc. Il fournit galement divers outils statistiques pour
l'analyse de la performance de votre service client et de vos employ(e)s.
L'un des grands avantages offert par l'utilisation d'OpenERP est le partage automatis des
donnes et les nombreuses interactions qui peuvent tre possible entre les membres d'une mme
entreprise. Par une utilisation optimale des fonctions de la gestion de la relation client, vous
participerez l'laboration d'une solution de gestion d'entreprise optimale o chaque dpartement
peut collaborer facilement avec les autres et de manire automatise. Ces oprations ont pour but
d'apporter une amlioration qualitative et quantitative des donnes pour qu'en contrepartie, elles
puissent tre exploitables par tous les services de l'entreprise notamment lors de labsence
d'un(e) collaborateur-trice. En effet, en renseignant le plus possible la base de donnes des
contacts clients dans le module Ventes , vous mettez disposition de chaque employ(e)(e)
de l'entreprise un accs aux informations enregistres. Ainsi lorsqu'une Piste contacte par les
quipes commerciales effectue une commande, un bon de commande pourra tre directement mis
la disposition du service comptable de l'entreprise. Tout l'intrt du module Ventes
d'OpenERP est de permettre aux quipes commerciales d'uniformiser leur stratgie relationnelle
au sein de l'entreprise selon une procdure commune.
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Gestion-Ressources
Pour rsumer, le module Ventes d'OpenERP vous permet de suivre vos meilleures Pistes et
Opportunits. Vous pourrez aussi personnaliser votre cycle de vente, contrler vos statistiques,
prvoir et mettre en place des campagnes marketing automatises pour amliorer vos
performances de vente.
Ci-aprs, vous trouverez comment l'utilisation du progiciel de gestion intgr va vous permettre de
faciliter vos oprations de gestion de la relation client. L'ensemble du travail fourni a t labor
partir de l'utilisation du progiciel et l'aide des ouvrages officiels qui ont t dits.
Le processus de ventes selon OpenERP se compose en 6 grandes tapes qui vous permettront
d'uniformiser votre stratgie de gestion de la relation client :
3.2.1. Campagne Marketing

Tout d'abord, grce au module Marketing , vous serez en mesure de lancer des campagnes au
moyen d'une action de marketing directe ou par un envoi de courriels afin de vous faire connatre
auprs de clients potentiels. Sont aussi mis la disposition des quipes: l'envoi en masse de
courriels, la planification d'une initiative d'appels spontans et bien videmment la mise en place
d'une campagne de promotion.
3.2.2. Obtention des Pistes

Le but de toute campagne marketing est de se faire connatre certes mais il est encore plus
intressant pour l'entreprise d'acqurir un nombre consquent d'informations sur ses client. Ces
clients potentiels, aussi appels Pistes, pourront tre intgres dans la base de donnes pour
permettre une action de prospection. L'intgration des contacts clients dans la base de donnes
peut se faire de manire manuelle ou bien l'aide d'applications externes. En effet, au moyen de
votre solution de courriel (par l'installation d'un greffon Outlook, un greffon Thunderbird ou de
votre passerelle de messagerie), chaque fois qu'une Piste va prendre contact avec vous par
courriel, l'ensemble de ses informations pourront tre intgres dans la base de donnes
d'OpenERP et utilisable par les employ(e)s. Selon le mme principe, lorsqu'un client va remplir
un formulaire de renseignement ou effectuer une commande en ligne depuis votre site internet,
OpenERP pourra rcuprer les informations et les convertir en donnes utilisables avec le
progiciel.
3.2.3. Qualification des Pistes

Il est intressant pour une entreprise de collecter un maximum d'informations sur des clients
potentiels mais il l'est encore plus de convertir ces Pistes en clients. Une fois que l'on dispose
d'une base de donnes de clients potentiels consquente, les quipes commerciales vont pouvoir
trier et qualifier leurs donnes en fonction de leurs tats d'avancements. Dans le module
Ventes , ds qu'un client potentiel montre un intrt particulier, il sera possible de faire
voluer la Piste en Opportunit. A chaque fois que l'on juge qu'un contact est un client potentiel,
il est possible de l'assigner une quipe de vente et de dterminer les recettes attendues et les
probabilits de survenance relle de cette Opportunit.
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Gestion-Ressources
3.2.4. Suivi des Opportunits

Les fonctionnalits du CRM d'OpenERP permettent une gestion plus productive des relations
clients pour un meilleur suivi des Opportunits grce divers outils tels que la planification de
rendez-vous et d'appels, l'envoi de courriel, l'assignation et la dlgation des tches, la cration de
devis, l'utilisation de la base de donnes qui contient toutes les informations clients et enfin un
historique complet sur les actions ralises en fonction des clients et des Opportunits. Tenir le
carnet d'adresse jour est primordial afin de ne pas s'encombrer inutilement et de ne conserver
que les contacts avec lesquels les services interagissent. Trop souvent, les entreprises conservent
des donnes dsutes dans leurs bases de donnes, une option de "date de clture" des Pistes
ou des Opportunits a t intgr dans OpenERP afin de pouvoir effectuer un tri des contacts
sans rponse.
3.2.5. Validation des Ventes

Ensuite, l'tape de validation des ventes fait le lien avec l'ensemble des autres modules: il sera
possible de convertir les devis en commandes qui vont tre automatiquement enregistres dans le
module Comptabilit . Le module permet une grande traabilit des lments consigns dans
la base de donnes notamment les oprations lies l'excution des commandes et l'historique
des clients et des Opportunits.
3.2.6. Rapports et Statistiques

La personne responsable des ventes apprciera grandement la partie rapports propose par
OpenERP qui permet d'avoir une vue d'ensemble des activits mises en place, l'tude de
statistiques et de prvisions conues partir des informations contenues dans la base de donnes.
En effet, il est possible d'obtenir une analyse concrte des actions de prospection sous forme de
graphiques et de courbes qui pourront tre traites et imprimes. Cet outil de dcision analytique
constitue un puissant atout pour dterminer quelles ont t les actions de prospection qui ont su
se rvler fructueuses et celles qui ont donn peu de rsultats. L'dition de prvisions prcises et
de statistiques dynamiques sont des options que l'on trouve au mme titre que la personnalisation
des tableaux de bord.
4. Les principales fonctionnalits CRM

La gestion de la relation client peut tre divise en 2 sous parties : Le module Ventes et le
module Marketing . Ci-dessous, vous trouverez un rsum des fonctionnalits installes dans
le module Ventes de la version 6.1 d'OpenERP.
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Tableau rcapitulatif des fonctionnalits du module Ventes d'OpenERP V. 6.1

Module
Configuration
Fonctionnalits
Ventes
Illustrations
Enregistrement de diffrents points de ventes.

Rpartition des vendeurs en quipes commerciales.
Typologie de facturation selon les besoins de vos clients.
Pistes et
Opportunits
Planification des tapes d'avancement spcifiques aux

Pistes et Opportunits.
Hirarchisation des catgories d'activits de la socit.
Dtermination des canaux de communication.
Cration de types de campagnes effectue.
Cration de questionnaires et ajout de questions.
Cration de notes du partenaire.
Carnet d'adresse
Localisation.
1. Pays;
2. Rgions,
Menu Configuration
Cration de formes juridiques.

Ajout de Code Intrastat.
Cration de civilits.
Dtermination des catgories de partenaires.
Activation des partenaires.
Appels
tlphoniques
Typologie d'appels tlphonique.

1. Appels entrants
2. Appels sortants
Calendrier
Typologie de rendez-vous.
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Cration d'vnements.
Cration d'invitations.
Crations d'alarmes de rappel.
Assistance
Produits
Catgorie.
Typologie des produits.
Cration de dimension et emballage logistique.
Cration de catgories d'unit de mesure.
Actions
automatises
Divers
Liste de prix
Dtermination automatise d'une segmentation de

partenaires.
Cration de modles type de courriels.
Cration de listes de prix.
Versions des listes de prix.
Hirarchisation des types de prix.
Ventes
Pistes
Cration de nouveaux contacts.

Gestion de l'avancement des Pistes.
Opportunits
Qualification des Pistes en Opportunits.

Suivi des ventes potentielles.
Bons de
commande
Cration de devis.
Gestion des commandes de ventes clients.
Mes tches
Liste des tches accomplir.
Contrats
Suivi des contrats en cours.
Menu Ventes
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Carnet d'adresse
Rendez-vous
Clients
Ajout et gestion des informations client.
Contacts
Liste des contacts.
Adresses
Enregistrement des adresses.
Rendez-vous
Planification de rendez-vous.
Menu Carnet d'adresse
Partage entre les quipes de ventes.

Menu Rendez-vous
Interaction avec les calendriers du logiciel.

Appels
tlphoniques
Appels placs
Appels planifis
Facturation
Planification des appels passer.
Menu Appel Tlphonique
Toutes les critures Gestion des critures non factures.

non factures
Interaction avec le module Comptabilit .
Contrats
renouveler
Requtes
d'assistance
Gestion des appels effectus.
Assistance et
Support
Pour des contrats dont la date de fin arrive terme.

Lorsque les heures de travail effectues
suprieures aux heures alloues dans le contrat.
sont
Menu Facturation
numration des interventions d'assistance et de

support auprs des clients.
Menu Requtes d'Assistance
Produits
Produits par
catgorie
Produits
Liste des produits par catgorie.

numration des produits achets ou vendus.
Menu Produits
14/64
Rapport
Tableau de bord
Tableau de bord CRM.

1. Opportunits par catgories.
2. Opportunits par tapes.
3. Revenus planifis par tape et par utilisateur.
Tableau de bord du responsable des ventes.
1. Devis.
2. Ventes par mois.
3. Ventes par vendeur ces 90 jours.
4. Ventes par clients ces 90 jours.
5. Ventes par catgorie de produit ces 90 jours.
Analyses
statistiques
Les donnes peuvent tre filtres.

1. Par ventes.
Menu Rapports
1. Devis.
2. Commandes clients.
2. Par Pistes.
3. Par Opportunits.
4. Par appels tlphoniques.
Possibilit d'exporter sous d'autres formats.
Impression rapide.
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5. Processus d'installation
Ds l'installation du logiciel OpenERP sur votre systme, encodez les informations relatives
votre entreprise. Pour ce faire, utilisez le menu Configuration > Socit > Socit . En cliquant
sur le bouton
de votre entreprise.
, une fentre offre la possibilit d'enregistrer les renseignements gnraux
L'onglet Informations gnrales vous permet d'encoder les coordonnes de votre

organisation ainsi que de crer l'en-tte qui figurera sur les rapports gnrs par
OpenERP.
Rue - Code postal - Ville Pays.
Tlphone et fax.
Courriel et site Internet.
L'onglet En-tte / Pied de page contient le codage des informations pr-enregistres qui
figureront sur vos documents.
L'onglet Configuration inclus des informations relatives la comptabilit gnrale, aux

feuilles de prsence, la gestion de projets et la logistique.
En haut droite de la fentre, vous pouvez galement tlcharger sur l'un de vos fichiers internes
le logo de votre organisation. Celui-ci sera gnr automatiquement sur de nombreux documents
qu' OpenERP vous offre de crer.
NB : Via le menu Configuration > Utilisateurs , vous avez un aperu des utilisateurs qui ont
accs au logiciel.
Afin de pouvoir commencer utiliser le logiciel, vous devez installer des modules grce au menu
Configuration > Modules > Modules . Ces modules sont des outils qui vous seront ncessaires
afin d'assurer les fonctions lies aux Ventes au sein de votre organisation. En accdant la
fentre Rechercher: Modules , l'ensemble des modules vous sera prsent en fonction du
filtrage que vous aurez programm.
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Gestion-Ressources
La barre de tches au dessus de l'cran vous permet d'affiner vos recherches. En fonction des
applications de base ( Apps ) ou des extensions possibles ( Extra ) et en fonction des modules
dj installs ou non ( Install / Non-Install ), votre recherche pourra tre affine. Si vous
avez dj une ide de l'lment que vous souhaitez programmer, vous pouvez effectuer votre
recherche en encodant le nom, des mots cls ou encore la catgorie cible.
Lorsque votre recherche est finalise, une liste de modules vous sera alors prsente. Si certains
modules vous intriguent, cliquez dessus et vous obtiendrez une description des fonctionnalits
offertes par ce dernier ( noter que la plupart des crits sont en anglais). Afin de vous aider les
localiser, voici la liste des modules que nous allons traiter;
Customer Relationship Management .

Sales Management .
Il est conseill d'installer l'ensemble de ces modules afin d'optimiser l'utilisation d'OpenERP. Les
extensions proposes ne seront pas couvertes par ce document. Les modifications frquentes de
ces dernires diminueraient le degr de cohrence long terme des explications proposes.
Nanmoins, libre vous une fois que vous vous sentez l'aise avec le logiciel de revenir installer
certaines applications supplmentaires.
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Gestion-Ressources
6. Conseils d'utilisation d'OpenERP

Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet et du traitement concret du module et de leurs
fonctionnalits, il est intressant de s'attarder sur quelques caractristiques gnrales que vous
propose OpenERP, que vous serez amens rencontrer dans le module Ventes . Il s'agit ici de
vous donner des conseils concernant l'utilisation pratique du logiciel et de vous permettre de
pouvoir naviguer aisment travers les diffrentes sections. Le logiciel OpenERP est conu pour
grer l'ensemble des composantes de votre entreprise. Les conseils ici prodigus sont tout fait
transposables tout autre module du logiciel. Il est important que vous preniez le temps de
matriser et de vous familiariser avec le logiciel afin d'en saisir l'ensemble des caractristiques.
6.1. Code de couleur

Il existe un code de couleur propre au logiciel. Lorsqu'un champs apparat de couleur bleu, cela
signifie que le champ est obligatoire. Il n'est pas possible de sauvegarder des changements tant
que le champ bleu n'est pas complt. Dans l'exemple ci-dessous, il est impratif de renseigner le
champ Requte, cependant les autres champs sont optionnels.
6.2. L'outil de recherche

La fonctionnalit de recherche est prsente dans plusieurs sections telles que Pistes,
Opportunits ou bien Contacts. Il est possible d'effectuer un regroupement des critres
pertinents et d'effectuer une slection plus fine de votre base de donnes. Par exemple, une
recherche de contacts : entrs dans la semaine, le jour mme, par quipes commerciales ou bien
par vendeur.
Important: Il faut noter que si vous souhaitez obtenir la liste complte de vos contacts, il vous
suffit de cliquer sur Effacer pour dcocher les filtres qui auront t slectionns.
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6.2.1. Filtres
L'outil Filtre, situ en bas droite, est utile afin d'effectuer une recherche avance, plus prcise et
qui correspond vos critres de slection. Cette fonctionnalit vous permet d'entrer des donnes
telles qu'un code postal et/ou un nom d'entreprise. L'utilisation de Filtres vous permet d'affiner
votre slection en ne prvisualisant que ces choix ou bien au contraire de ne pas les prendre en
compte.
Il est possible d'enregistrer les filtres de recherche afin de conserver la slection. Pour cela, cliquez
sur le menu droulant Filtres , slectionnez l'action Enregistrer le filtre et donnez-lui un nom
pour pouvoir le retrouver facilement. Les filtres sont propres chaque utilisateur et ne sont pas
partags.
6.2.2. Regrouper par

Il vous est possible d'effectuer une slection avance en cliquant sur la partie Regrouper par.
Cette fonctionnalit vous permet d'obtenir une vision gnrale ordonne selon l'ordre effectu. En
cliquant sur les icnes proposs dans la barre Regrouper par , vous obtenez une liste de vos
donnes qui sont rassembles en fonction des regroupements effectus selon la hirarchie
slectionne. Cet outil a pour but d'organiser et d'afficher une vue claire et organise de
l'ensemble de vos donnes.
Une fois la slection des critres effectue, une flche apparat devant chaque section et vous
obtenez une structure donne en fonction de l'ordre dans lequel vous avez cliqu sur les icnes de
filtres. Vos donnes sont ordonnes selon la hirarchie spcifie.
En changeant simplement l'ordre dans lesquels vous avez slectionn les icnes, vous pouvez
avoir une vue filtre diffrente. Par exemple: si on slectionne d'abord les Vendeurs puis ensuite
les Campagnes et inversement.
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Dans l'exemple de slection ci-dessus, nous avons regroup les entres de la base des Pistes,
selon la fonction de Regrouper par afin d'obtenir une organisation claire de cette base de donnes.
On peut observer que les icnes Vendeur, Catgories et tat ont t slectionns.
6.3. La fonction d'Affichage

Il est possible de choisir avec quel mode d'affichage vous souhaitez travailler. Cette fonctionnalit,
situe en haut droite des fentres d'utilisation, vous permet de jongler avec des modes de vues
diffrentes et d'afficher vos donnes de manire pertinente selon l'information recherche. Le
nombre d'affichage diffre dpendament de l'cran dans lequel vous vous trouv.
Ci-dessous, vous pouvez trouver les diffrents modes d'affichages qui sont proposs lors de
l'utilisation d'OpenERP et les caractristiques et avantages de ces derniers.
Icne
Caractristiques
Liste
Le mode Liste donne une vue globale de

la base de donnes sur laquelle vous
travaillez, avec une liste complte et
dtaille des entres que vous aurez
faites. Les donnes sont brutes et non
classes.
Exemple
Affichage en liste
Formulaire
Le mode Formulaire permet de modifier

une entre crite. Par dfaut, si vous
cliquez sur l'icne Formulaire, la
premire entre de la liste sera affiche.
Pour
pouvoir
modifier
un
autre
enregistrement de la liste, slectionnez
l'information qui vous intresse dans la
vue en Liste et cliquez sur l'icone
Formulaire.
Affichage en formulaire
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Gestion-Ressources
Page
L'affichage en mode Page vous permet

seulement de pouvoir observer les
donnes d'une entre dans la base de
donnes. En cliquant sur un des boutons
en haut gauche, vous pourrez
modifier, crer, dupliquer, ou supprimer
la page.
Affichage en page
Graphique
L'affichage en mode Graphique existe

pour de nombreuses sections telles que
les Opportunits, les Contrats ou
mme les Tches. Cet outil permet de
manipuler les donnes tout en ayant
une vision statistique.
Affichage en graphique
Calendrier
Le mode d'affichage en Calendrier

permet une vue chronologique, par jour,
semaine, mois ou annes, des tches
qui sont effectuer.
Affichage en calendrier
Kanban
L'affichage Kanban permet une gestion

des tches en fonction de leur
avancement.
L'objectif
de
cette
mthode est de terminer chaque chose
que lon commence. Il faut limiter le
nombre des tches en cours, pour viter
une surcharge et assurer un bon
droulement des activits.
Affichage selon le modle Kanban
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Gestion-Ressources
Diagramme L'affichage en Diagramme de Gantt
de Gantt
permet de reprsenter graphiquement
l'avancement d'un projet. En effet, cet
outil vous permet de visualiser dans le
temps les diffrentes tches que vous
avez accomplies et l'ordre dans lequel
elles sont intervenues. Tout l'intrt de
cet affichage est qu'il est possible de
voir dans le temps quelles sont les
tches qui sont effectues une mme
date.
Affichage en diagramme de Gantt
6.4. Menu de la barre latrale droite

Chaque fois que vous entrez ou modifiez des donnes dans les menus
Piste, Opportunit ou Bon de commande, vous pouvez observer
qu'une barre latrale droite apparat. Veuillez noter que les lments qui
composent la barre latrale droite sont diffrents selon les sections. Les
diverses oprations supplmentaires suivantes sont possibles :
L'ajout de pices jointes : permet de joindre des documents qui

permettent d'obtenir l'ensemble des informations ncessaires la
comprhension d'un dossier dans OpenERP. Ex: une proposition envoye
au client
Les rapports : Il est possible de gnrer des rapports ou documents

partir des informations entres dans la base de donnes OpenERP. Cette
option de Rapports est diffrente selon les sections. Par exemple: dans la
section Bon de commande, vous pouvez entrer les produits qui
intressent le client et il sera possible de gnrer un rapport sous forme d'un devis partir
d'OpenERP .
Liens : OpenERP vous propose de mettre en lien votre module avec d'autres composantes du
logiciel. Dans les Opportunits, le menu de la barre latrale droite propose des liens rapides vers
les sections Appels Tlphoniques et les Rendez-Vous afin d'acclrer la saisie de donnes.
Import et Export : Il est possible d'importer ou d'exporter des fichier .CSV avec OpenERP.
Partager : Vous pouvez partager le contenu que vous avez enregistr dans OpenERP par
courriel.
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Gestion-Ressources
7. Guide d'utilisation
7.1. Configuration
Avant de commencer utiliser les pleines fonctionnalits du logiciel, il est primordial d'effectuer
une premire configuration. Ce n'est qu'aprs avoir paramtr l'ensemble des sections du CRM
(modules Ventes et Marketing ), qu'il sera intressant pour les employ(e)s d'en utiliser
les fonctionnalits. Il est important d'effectuer une configuration complte de ces deux modules en
fonction des activits de l'entreprise. En effet, plus le logiciel est configur en accord avec les
particularits de votre entreprise et plus les informations contenues sont pertinentes et peuvent
apporter de la valeur ajoute lors de l'analyse de vos donnes. Pour rester productif en dpit de la
masse d'informations traiter, il faut communiquer vos quipes l'importance de renseigner de
manire systmatique l'ensemble des champs d'un module. OpenERP permet des interactions
entre tous les dpartements de l'entreprise sont possible. Ainsi lorsqu'une quipe de ventes
dcroche une commande, la facture dite est consigne la fois dans le module Ventes
mais aussi directement dans le module Comptabilit (si le module est install).
7.1.1. Ventes
La configuration du module Ventes d' OpenERP va permettre de structurer l'ensemble des
fonctionnalits lies la gestion de la relation client. En effet, il est possible de prdfinir la
structure des quipes commerciales, d'ajouter des catgories de produits, de personnaliser
entirement vos outils de gestions de la relation client tels que votre carnet d'adresses, votre
journal d'appels tlphoniques ou bien de renseigner la manire dont vous avez contact les
Pistes et Opportunits.
7.1.1.1. Magasins
Dans le cas o vous disposez de plusieurs points de ventes, il vous sera possible de crer des
magasins supplmentaires, afin que chaque fois que vous enregistrez un nouveau devis ou bon de
commande, il soit li au magasin o il a t gnr.
Utilisez le menu Ventes > Configuration > Ventes > Magasins afin de pouvoir effectuer
l'enregistrement de nouveaux points de ventes.
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Ajoutez de nouveaux magasins en cliquant sur le bouton
apparatra.
. La fentre ci-dessous
7.1.1.2. quipes Commerciales

Dfinissez dans Ventes > Configuration > Ventes > quipes Commerciales vos quipes de ventes
afin d'organiser vos vendeurs et vos dpartements des ventes dans des quipes spares. Tout
l'intrt est de permettre vos quipes commerciales de diviser les contacts et aussi de pouvoir
filtrer les informations dont ils ont rellement besoin afin qu'ils puissent travailler dans leurs
propres listes d'Opportunits, de bons de commandes, etc.
Grce
, il vous sera possible d'ajouter des quipes de ventes et d'assigner des vendeurs
dans des quipes spcifiques. Chaque utilisateur pourra ensuite paramtrer ses propres
prfrences d'utilisation telles que la langue.
7.1.1.3. Types de Facture

Dans le module Ventes > Configuration > Ventes > Types de Facture, vous pourrez crer un
journal de facturation spcifique pour regrouper la facturation selon les besoins de vos clients
(quotidiennement, chaque mercredi...). Les diffrents types de facture pourront tre utiliss pour
les partenaires, les bons de commande et les ordres de livraison.
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7.1.2. Pistes et Opportunits

7.1.2.1. tapes
Ajoutez dans Ventes > Configuration > Pistes & Opportunits > tapes, des tapes spcifiques
aux Pistes et aux Opportunits permettant vos quipes commerciales de mieux organiser
leurs cycles de ventes. Cette sous-section va vous permettre de pouvoir suivre facilement
comment les Pistes et Opportunits se positionnent dans le cycle de vente.
7.1.2.2. Catgories
A partir de Ventes > Configuration > Pistes & Opportunits > Catgories , crez des catgories
spcifiques selon les activits de votre socit pour mieux classer et analyser les Pistes et les
Opportunits. L'intrt de cette fonction est de vous permettre de classer rapidement les
besoins de vos clients potentiels. Ces catgories peuvent par exemple reflter la structure des
produits ou les diffrents types de services que vous pouvez leur offrir.
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7.1.2.3. Canaux
Dans la sous-section Ventes > Configuration > Pistes & Opportunits > Canaux , effectuez un
suivi de la manire dont les Pistes et les Opportunits ont pris contact avec vous en crant des
canaux spcifiques qui vont tre maintenus dans le systme.
7.1.2.4. Campagnes
Utilisez le menu Ventes > Configuration > Pistes & Opportunits > Campagnes afin d'entrer et
grer les diffrentes campagnes marketing mises en place.
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7.1.2.5. Questionnaires
Dans Ventes > Configuration > Pistes & Opportunits > Questionnaires, il est possible de crer
des questionnaires associs des sujets pour guider vos quipes dans le cycle de vente en les
aidant poser les bonnes questions. L'outil de segmentation vous permet d'attribuer
automatiquement un partenaire une catgorie selon les rponses aux diffrents questionnaires.
7.1.2.6. Questions
Allez dans le menu Ventes > Configuration > Pistes & Opportunits > Questions pour entrer des
nouvelles questions dans le questionnaire. Il est aussi possible d'associer des rponses ses
questions.
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7.1.3. Carnet d'adresses

l'aide du menu Ventes > Configuration > Carnet d'adresses, vous avez la possibilit de
personnaliser entirement votre carnet d'adresses.
Ainsi il vous sera tout fait possible de configurer les localisations Pays et Rgion de vos
partenaires dans le menu Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Localisation.
Le menu Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Formes juridiques vous permet de
grer les diffrents types d'organisations (ex: cooprative, socit prive)
Le code Intrastat (pour l'Union Europenne) est le systme de fournitures des informations
statistiques en ce qui concerne les expditions et arrives de marchandises communautaires. De
telle manire, vous pouvez effectuer une slection des codes en slectionnant le menu Ventes >
Configuration > Carnet d'adresses > Code Intrastat
Allez dans le menu Ventes > Configuration > Carnet d'adresses > Civilits pour grer les civilits
des contacts disponibles dans le systme et la manire dont ils seront imprims sur les lettres et
autres documents. Un exemple de civilits : Madame, Monsieur, Docteur etc.
Dans le menu Ventes > Configuration > Carnet d'adresse > Catgories de partenaires, il est
possible de grer les typologies de partenaires. Ces catgories hirarchiques seront utiles dans
toutes les fonctions d'OpenERP pour effectuer une opration sur un sous-ensemble de
partenaires.
7.1.4. Appels Tlphoniques

7.1.4.1. Catgories
Il est possible de crer des catgories d'appels spcifiques pour mieux dfinir le type d'appels
enregistrs dans le systme. Il faut aller dans Ventes > Configuration > Appels tlphoniques >
Catgorie.
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7.1.5. Calendrier
7.1.5.1. Catgories de Rendez-vous
Dans Ventes > Configuration > Calendrier > Catgorie de rendez-vous, il est possible de crer
diffrentes catgories de rendez-vous pour mieux organiser votre calendrier.
7.1.5.2. vnements
Dans Ventes > Configuration > Calendrier > vnement, les utilisateurs d'OpenERP pourront avoir
une vue gnrale de l'ensemble des vnements qui auront t enregistres. OpenERP tant un
outil dynamique qui se veut pratique pour l'utilisateur, il n'est pas obligatoire d'entrer les
nouveaux vnements depuis la section Configuration du module Ventes mais vous pouvez
galement procder cet ajout directement depuis la section Rendez-vous.
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7.1.5.3. Invitations
Via la sous-section Ventes > Configuration > Calendrier > Invitations, il est possible de grer
l'ensemble des invitations enregistres et de procder diffrentes tches telles que la
dlgation, le refus et l'acceptation d'invitations.
En cliquant sur
, il vous sera possible d'entrer toutes les informations relatives la cration
de nouvelles invitations comme les dtails de l'invitation, de l'vnement et les informations
relatives la dlgation le cas chant.
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7.1.5.4. Alarmes
Pour ne pas oublier des vnements ou des rendez-vous, il est possible de crer des alarmes de
calendrier spcifiques situ dans Ventes > Configuration > Calendrier > Alarmes.
7.1.6. Assistance
7.1.6.1. Catgories
Dans Ventes > Configuration > Assistance > Catgories, il est possible d'attribuer des catgories
aux diverses actions d'assistances que vous rencontrez le plus souvent.
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7.1.7. Produits
7.1.7.1. Catgories de Produits
Votre entreprise possde trs certainement plusieurs produits ou services qu'elle propose ses
clients. Via le menu Ventes > Configuration > Produits > Catgories de Produits, vous pouvez
organiser et ajouter vos catgories de produits afin de permettre vos quipes commerciales de
renseigner prcisment les champs de catgories de produits.
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7.1.7.2. Unit Logistique

Crez et grez les dimensions et les types d'emballages pour une gestion logistique des activits.
7.1.7.3. Unit de mesure

7.1.7.3.1. Catgorie d'Unit de Mesure
Crer et grer les catgories d'units de mesure que vous voulez que votre systme utilise. Si
plusieurs units de mesure appartiennent la mme catgorie, elles peuvent tre converties dans
une autre. Par exemple, dans la catgorie d'unit de mesure "Temps", vous avez les units
suivantes : Heures, Jours, etc.
7.1.7.3.2. Unit de mesure

Crer et grer les units de mesure que vous voulez que votre systme utilise. Vous pouvez dfinir
un taux de conversion entre plusieurs units de mesure qui ont la mme catgorie.
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7.1.8. Actions automatises

7.1.8.1. Segmentation des partenaires
Afin de mieux grer les interactions avec vos partenaires vous pouvez cr des catgories dans
lesquels vous allez pouvoir les regrouper. Par exemple, vous pourriez choisir comme catgorie le
statut de meilleur client .
L'outil de segmentation situ dans Ventes > Configuration > Actions automatises >
Segmentation des partenaires vous permet d'assigner des catgories aux partenaires en vous
basant sur des critres que vous avez tablis.
Vous pourriez par exemple choisir d'assigner la catgorie meilleur client toutes les
partenaires auxquels vous avez vendu des marchandises pour un montant total suprieur 100
000 $ au courant de l'anne.
7.1.9. Divers
7.1.9.1. Modle type de courriels
Dans Ventes > Configuration > Divers > Modle de courriel, l'ajout et l'dition de modles de
courriels types est une fonctionnalit intgre dans le module Ventes .
Vous aurez aussi la possibilit de crer des modles prdfinis pour l'envoi automatis de courriels
en cliquant sur
Par exemple, vous pouvez crer un modle de courriel qui sera envoy automatiquement
lorsqu'un bon de commande sera enregistr dans le systme. Il est possible d'ajouter des
variables dans les courriels et de les envoyer en texte ou au format HTML.
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7.1.10. Listes de prix

7.1.10.1. Listes de prix
Une liste de prix contient des rgles qui vont tre utilises dans le but de calculer le prix d'achat
ou de vente pour tous les partenaires auxquels cette liste de prix est assigne. L'ajout et la
gestion de ces listes de prix se trouve dans Ventes > Configuration > Ventes > Listes de prix >
Listes de prix.
7.1.10.2. Versions de la liste de prix

Il peut y avoir plus d'une version d'une liste de prix (2010, 2011, Promotion de Fvrier 2010, etc.).
Via Ventes > Configuration > Ventes > Listes de prix > Versions de la liste de prix, vous pouvez
crer et grer les nouvelles versions de listes de prix. Exemple : le prix de vente d'une catgorie
de produits base sur le prix du fournisseur multipli par 1,80.
7.1.10.3. Types de prix

Utilisez Ventes > Configuration > Listes de Prix > Types de Prix pour accder la liste des
diffrents prix proposs en fonction des clients.
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7.2. Logique gnrale du cycle de vente dans OpenERP

Aprs avoir paramtr les diffrentes sections du module Ventes , il est intressant de se
pencher sur la logique gnrale assimiler concernant le cycle de vente. Il est primordial de
s'entendre sur cette notion en interne afin de ne pas avoir des incomprhensions et que
l'ensemble du personnel suive la mme procdure :
1. Tout d'abord, on effectue une prospection afin d'obtenir un maximum de contact. Les
contacts entrs seront ajouts dans les Pistes. La nouvelle entre sera enregistre sous
l'tape: Nouvelle
2. Si le contact montre un certain intrt la suite de votre prospection (cela peut se traduire
par des envois de courriels ou des appels tlphoniques), la Piste sera transforme en
Opportunit. Par la suite, de nombreuses tapes permettront de positionner
l'Opportunit dans le cycle de vente: Qualification, Dmonstration, Proposition,
Ngociation et la suite de cette dernire : Perdue ou bien Gagne. Vous trouverez trouver
la description de ces tapes un peu plus loin.
3. Dans le cas o votre ngociation ait bien aboutie, vous pourrez faire voluer votre
Opportunit en Client. C'est partir de ce module que vous pourrez procder l'dition
de Bons de Commandes. Ici, il vous sera possible de crer des Devis ainsi que des
Factures partir des informations encodes dans la base de donnes.
Ci dessous vous trouverez les principales distinctions entre les tapes et les tats. Dans
OpenERP, les tapes et les tats dans lesquels se trouvent votre Piste sont les mmes que ce
soit une Piste ou une Opportunit. La diffrence entre les tapes et les tats sont les suivantes:
Les tapes : quel stade du cycle de vente se situe ma Piste ou mon Opportunit ?
Les tats : Est-ce d'actualit ou bien est ce que cette Piste ou Opportunit est ferme?
7.2.1. tapes
Il est important de prciser les tapes de transition au sein de votre organisation. Libre chaque
organisation de dfinir ses propres tapes dans le module Configuration et du moment cl
qui va dclencher le passage d'une tape une autre. Vous trouverez ci-dessous, les diffrentes
tapes des Pistes et des Opportunits.
tape
Probabilit Dfinitions
Nouveau
10%
chaque fois que vous contactez ou avez t approch par une

Piste, il convient de l'ajouter dans la base de donnes OpenERP.
Chaque Piste ajoute sera automatiquement enregistre avec cette
tape Nouveau.
Qualification
20%
Ds lors qu'une Piste montre un intrt particulier, elle va passer

l'tape Qualification. Ceci peut se traduire par un change de
courriel ou d'appels afin d'avoir plus d'informations sur les produits
ou les services proposs par l'entreprise. C'est ds cette tape de
qualification qu'il est judicieux de convertir une Piste en
Opportunit.
Proposition
40%
Lorsque le client est un stade avanc du cycle de vente : il veut
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avoir une ide de ce que vont coter les produits et quels sont les
services proposs ce prix.
Ngociation
60%
L'tape des ngociations est un stade plus avanc o l'on discute du

prix et des services associs au prix.
Perdu
0%
Est qualifie de Perdue, lorsque la ngociation n'a pas aboutie et

s'est solde par un abandon.
Gagn
100%
Est qualifie de Gagne, lorsque la ngociation a bien aboutie et

s'est solde par un succs.
7.2.2. tats
Ds lors qu'un premier change a t initi avec cette Piste, vous avez la possibilit d'indiquer
l'tat de cette dernire comme suit:
tats
Icne
Dfinitions
Nouveau
Automatiquement, toute piste entre dans

la base de donnes sera qualifie de
Nouvelle
En cours
Une
fois
un
premier
change
de
communication avec les Pistes effectues,
la qualification de l'tat d'avancement de
Nouveau Ouvert est ncessaire en
cliquant sur
.
Annul
En dcidant d'
la
Piste ou Opportunit, on signifie que l'on
abandonne toute action envers cette
dernire.
En Attente
En mettant la
Piste ou Opportunit
, vous dcidez de mettre
en pause vos changes.

Ferm
Lorsque vous dcidez de

votre Piste ou Opportunit,
considrez
que
les
changes
dsormais fermes.
vous
sont
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7.3. Ventes
Le module Ventes va vous permettre de vous accompagner tout au long du processus du
cycle de vente : depuis la gestion des Pistes contactes par les quipes commerciales l'dition
des bons de commandes et de la facturation.
7.3.1. Pistes et Opportunits

OpenERP distingue deux notions importantes dans le module Ventes : Les Pistes et les
Opportunits. Il est ncessaire de bien s'entendre sur la dfinition de ses deux termes et aussi
de bien comprendre l'tape de transition de l'un l'autre.
Est dsign comme Piste, tout prospect avec lequel on a intent une dmarche marketing
ou un contact pralable.
Une fois que la Piste montre des signes d'intrt pour votre produit, on peut faire voluer
cette Piste en Opportunit.
7.3.1.1. Pistes
Les Pistes permettent de grer et de suivre tous les contacts initiaux avec un prospect qui montre
un intrt pour vos produits ou services. Une Piste est gnralement le premier pas dans le cycle
de vente. On peut importer une base de donnes de Pistes, mmoriser des cartes de visite ou
remplir le formulaire de contact de votre site. Les Pistes peuvent tre connectes la passerelle
de courrier lectronique grce un greffon de messagerie : les nouveaux courriels reus peuvent
gnrer des Pistes.
7.3.1.1.1. Cration d'une Piste

Pour crer une nouvelle Piste, il faut aller dans Ventes > Pistes et cliquer sur le bouton
qui est situ ci-dessous:
Aprs avoir slectionn la cration d'une nouvelle Piste, on obtient le formulaire qui suit. Les
quipes commerciales pourront renseigner un maximum d'informations concernant les Pistes:
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L'objet est un champ obligatoire.
Quel vendeur a effectu la mise en relation avec le client et de quelle quipe commerciale
fait-il partie.
La catgorie dsigne le type de produit ou de service que la Piste recherche en vous

contactant. Cela peut tout fait dsigner un produit que vend la compagnie ou bien un
besoin d'information ou de service.
La priorit avec laquelle il faut traiter la Piste.
L'tape constitue un repre pour valuer l'avancement de la Piste. Les flches permettent
de passer l'tape suivante
Dans l'onglet Piste, il sera possible d'entrer les informations relatives aux contacts:
Nom.
Adresse.
Numro de tlphone.
Courriel.
Les notes vont vous permettre d'ajouter des informations supplmentaires.
Il est possible d'ajouter des informations plus cibles contenues dans l'onglet Informations
supplmentaires comme:
Le canal de communication retrace la manire dont les contacts ont t approchs.

Quelques exemples de canaux: Appel tlphonique, Courriel, Recommandation...
La campagne marketing qui a t mise en place et par laquelle l'entreprise a pu obtenir les
contacts.
Jours pour Ouvrir et Jours pour Clturer : Vous pouvez dfinir une fentre de temps que
vous vous donnez pour convertir cette Piste en Opportunit.
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7.3.1.2. Opportunits
Lorsqu'une quipe de ventes peroit qu'une Piste s'intresse tout particulirement un produit ou
un service de l'entreprise, elle a la possibilit de faire voluer ce contact en Opportunit, crant
par la mme occasion le Partenaire concern (le type de Partenaire dans ce cas tant un Client).
Contacter des Pistes et surtout les consigner est important pour garder un historique des
changes mais lorsque l'on sent qu'une Piste est intresse, la faire voluer en Opportunit
vous permet de lui donner davantage d'informations ou de les classer dans une catgorie plus
avance et d'entrer les informations du contact dans le carnet d'adresses de la compagnie.
Avec les Opportunits, vous pouvez grer et suivre votre cycle de vente en crant des
documents de ventes associs un client - ou une Piste - spcifique pour faire le suivi des ventes
potentielles. Les informations telles que le revenu attendu, la date de clture estime, l'historique
de communication peuvent tre entres.
L'affichage des Opportunits selon la mthode Kanban vous permet d'obtenir une vision globale
des Opportunits selon leurs tapes d'avancement. Il est possible de glisser-dplacer les
Opportunits dans d'autres tapes au moyen de cet affichage. La mthode est la suivante:
Slectionner l'Opportunit dplacer et tout en maintenant le bouton droit de la souris enfonc
le dplacer dans l'tape o vous voulez qu'il soit dsormais affect.
7.3.1.2.1. Cration d'une Opportunit

Il existe deux manires pour convertir une Piste en Opportunit:
Dans Ventes > Ventes > Pistes, slectionnez la Piste concerne afin de pouvoir la modifier.
Cliquez sur le bouton
pour faire voluer votre Piste. Ensuite
OpenERP va vous demander si vous voulez crer un nouveau Partenaire dans le carnet
d'adresses de la compagnie.
Dans la liste des Pistes, il est possible de cliquer sur l'icne

qui correspond l'action
de convertir en Opportunit la Piste. Vous le trouverez dans la colonne tats.
Lors de la cration d'une Opportunit, plusieurs informations vous seront demandes:
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Le nom de l'Opportunit est obligatoire;
L'quipe commerciale va pouvoir dterminer les Revenus estims pour cette Opportunit;
La probabilit (en %) que cette Opportunit d'affaires se concrtise;
La date de clture. En dterminant le temps que l'on souhaite allouer la conclusion d'une
Opportunit en devis, les quipes commerciales vont pouvoir structurer le processus de
vente et ainsi viter de ne pas investir trop de temps ni d'effort pour une seule
Opportunit;
Il est possible de dterminer la prochaine action effectuer ainsi que la date laquelle on
dsire l'effectuer.
Les onglets vous permettent de remplir les informations complmentaires propos de cette
Opportunit. Parmi les nouveauts, il est possible de :
Remplir les informations qui concernent ce client: possibilit de crer le partenaire dans le
carnet d'adresses.
Affecter le partenaire une quipe de vente et un vendeur.
Grer les tches qui ont t effectues et celles venir.
Visualiser l'historique des interactions avec ce client.
Ci-dessous, vous pouvez trouver l'affichage en liste des Opportunits. Vos quipes et vous, serez
en mesure de planifier des runions et des appels depuis les fiches Opportunits, de les
convertir en devis, de grer les documents associs, de suivre toutes les activits associes au
client.
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7.3.2. Bons de Commandes

La sous-section Bons de commande est la suite logique dans le processus de cycle de vente.
Dans Ventes > Ventes > Bons de commandes, il est possible de crer des Devis et des Bons de
commande.
7.3.2.1. Processus de cration d'un devis

OpenERP vous permet d'diter des Devis et des Factures, il est donc ncessaire de renseigner
un maximum de champs qui seront, par la suite, indispensables l'tablissement d'une facture.
Dans le coin infrieur gauche, une flche vous indique quelle stade du processus de la
conclusion de la commande, vous en tes.
Lorsque vous effectuez votre bon de commande et selon le degr d'avancement
effectif, vous pouvez observer les mentions Pay et Livr en haut droite qui seront
coches une fois que les dpartements Comptabilit " et "Entrept" auront
valid la facture et la rception du paiement pour le premier et l'envoi de la
marchandise pour le second.
Pour crer et complter le bon de commande, utilisez le bouton
, dans Ventes > Bons de
commande, vous obtenez alors la fentre ci-dessous.
Parmi les champs renseigner, vous pouvez encoder les informations suivantes :
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Le nom du client.
La rfrence de la commande.
La rfrence client.
L'adresse de commande.
L'adresse d'expdition de la marchandise.
L'adresse de facturation.
La liste de prix : En fonction du type de client auquel vous avez affaire.
Les diffrents taux de taxation vont automatiquement s'ajuster aux prix selon les taux que
vous aurez entrs lors de la configuration de votre module Comptabilit .
Dans l'onglet Autres information, vous pouvez ajouter des informations plus spcifiques :
- La logistique :
1. L'Incoterm utilis dans le cas d'une transaction l'international

2. La politique de colisage : Dans le cas o vous ne disposez pas de la totalit du stock de
marchandises au moment de la livraison, est ce que vous acceptez les livraisons
partielles?
3. La facture sur : Le Bon de commande va automatiquement gnrer la proposition de

Facture. Il est possible que les quantits commandes et expdies ne soient pas les
mmes et de ce fait, il est possible de choisir sur quelle quantit vous souhaitez baser
votre facture. Si votre produit est un service, les quantits expdies vont reprsenter
les heures travailles sur les tches correspondantes.
4. La politique de facturation : permet de synchroniser la facturation et les livraisons:
Paiement avant Livraison : gnre d'abord une facture puis ensuite le bon de
livraison aprs le paiement de la facture.
Livraison et Facture sur demande : cre directement un bon de livraison et attend

que l'utilisateur dcide manuellement de slectionner l'icne Facture qui va
gnrer une facture brouillon base sur les ordres de ventes.
Facture sur demande aprs Livraison : gnre une facture brouillon base sur les
ordres de ventes lorsque les listes de prlvements de stocks sont compltes.
Facture base sur les livraisons : cre une facture pendant le processus de
prparation de livraison.
- Les rfrences : qui sont les informations relatives au vendeur qui a conclu la vente.
- Les conditions
1. Conditions de rglement qui noncent les condition de paiement.

2. Rgime de position fiscale qui concerne les diffrents taux pratiqus en fonction du
client.
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7.3.3. Mes tches

Dans Ventes > Ventes > Tches, il est possible de grer les tches effectuer. Cette fonctionnalit
permet de mieux vous organiser et d'observer combien de temps vous aviez prvu pour effectuer
la tche et ensuite de voir combien de temps vous avez effectivement mis pour effectuer cette
tche. Il est aussi possible de dlguer des tches vos collgues.
L'affichage avec le diagramme de Gantt est intressant afin de pouvoir observer dans le temps les
tches qui ont t effectues, celles qui sont en cours ainsi que celles qui sont venir. Grce la
fonction dynamique d'affichage, il est possible de dplacer aisment vos tches sur l'chelle de
temps et de diminuer ou augmenter le temps de travail effectu sur une tche particulire.
Ci dessous, vous trouverez la fentre pour

les donnes suivantes:
de nouvelles tches. Il sera possible de saisir
Le rsum de la tche qui apparat comme nom de la tche.
La date limite.
La fentre de temps ( Timebox ) est la priode durant laquelle la tche doit tre
effectue.
Le total des heures prvues pour finir la tche.
La progression (%) qui dsigne l'tat d'avancement de la tche.
Dans les autres onglets, vous trouverez l'historique des tches et leurs dlgations ventuelles, les
dates de dbut et de fin de tche, un ordre de priorit et l'ajout de notes d'information.
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7.3.4. Contrats
OpenERP offre la possibilit de produire et de grer directement vos contrats, dans Ventes >
Ventes > Contrats. Un filtre de recherche vous permet galement de cibler les contrats que vous
cherchez traiter.
Vous pourrez grer ici les donnes relatives lexcution du projet concern par le contrat choisi.
Par exemple, vous pourrez faire un suivi des factures et visualiser le planning du projet.
7.3.4.1. Cration d'un nouveau contrat

Pour crer et complter un contrat avec un client, utilisez le bouton
> Contrats
dans Ventes > Ventes
Les principaux renseignements, affects au nouveau contrat, que vous pouvez encoder sont :
Les informations du contact.
Les informations cls concernant le contrat (date de dbut, date de fin et le temps
maximum).
Les donnes de facturation.
Facturation sur les feuilles de temps et les cots : Lorsque l'on veut gnrer
automatiquement des factures partir des cots inscrits dans le compte analytique.
Vous pouvez configurer un taux de facturation automatiquement dans les comptes
analytiques.
Qui sont les utilisateurs du produit dans l'enceinte de l'entreprise?
Une description du contrat.
Les trois onglets permettent d'effectuer une analyse du contrat:
Une analyse de la facturation : En fonction des donnes encodes, OpenERP va

automatiquement gnrer des statistiques sur la facture comme le total des cots, le
temps factur, le revenu rel.
Des statistiques par mois.
Des statistiques par utilisateur.
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7.4. Carnet d'adresses

Dans Ventes > Carnet d'adresses, vous pourrez accder l'ensemble de votre rpertoire.
Il est important que les notions de "Contacts" et de "Clients" soient clairs. Les deux notions
seront expliques dans un cas concret, par l'exemple ci-dessous:
Dans l'optique d'une conclusion de contrat avec la socit X, vous avez t approch par le
service marketing qui est reprsent par Monsieur A et afin d'obtenir plus de prcision propos du
produit, vous avez t redirig vers Madame B qui est le spcialiste du produit qui vous intresse.
Dans votre logiciel OpenERP, vous allez donc entrer comme "Clients" = 'Socit X' et ajouter les
coordonnes de 'Monsieur A' et de 'Madame B' en tant que "Contacts" associs au Client
'Socit X'.
7.4.1. Clients
Un Client (qui fait partie de la catgorie de Partenaire) est une entit avec laquelle vous tes en
relation commerciale, une socit ou une organisation par exemple. Un Client peut avoir plusieurs
adresses ou plusieurs contacts, qui sont des employ(e)s de cette socit. Vous pouvez utiliser
l'onglet historique pour visualiser toutes les transactions relatives un client : commandes de
vente, courriels, Opportunits, rclamations, etc.
Si vous utilisez la passerelle de messagerie ou le greffon Outlook ou Thunderbird, n'oubliez pas
d'enregistrer les adresses lectroniques de chaque contact afin que la passerelle attache
automatiquement les courriels entrants au bon partenaire.
Les principaux renseignements lis au nouveau client que vous pouvez encoder sont :
Le nom du client.
Les informations relatives son adresse et ses moyens de communication.
Les informations relatives l'opration de vente (le vendeur, le partenaire).
Les proprits du compte client et fournisseurs.
L'historique complet du contact (de la Piste aux tches affectes ainsi que les courriels).
Dans l'onglet Profilage, il est possible d'entrer les diffrentes questions souleves par ce
contact et les rponses fournies.
Dans l'onglet Avertissement, il vous est possible d'entrer des notes importantes et urgentes
concernant les factures, les bons de commandes ou le colisage.
Crer la fiche Client avant le/les Contact(s) afin d'viter une double saisie inutile.
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7.4.2. Contacts
Un Contact est l'interlocuteur avec lequel vous traitez ou faites des affaires. Il est possible que
plusieurs Contacts soient affects un mme Client.
Peu d'informations sont requises lors de la cration d'un contact dans le progiciel OpenERP
lorsque vous cliquez sur le bouton
Nom
Prnom
Courriel
Numro de tlphone
Site Web
La nationalit
La langue
Des informations supplmentaires
7.4.3. Adresses
Dans Ventes > Carnet d'adresses > Adresses, vous trouvez un affichage de vos Contacts selon
les adresses postales de vos Pistes ou Clients.
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7.5. Rendez-vous
Le calendrier des Rendez-vous est partag entre les quipes de ventes et totalement intgr
avec les autres applications comme celles de la gestion des vacances des employ(e)s ou de la
gestion des Opportunits. Il est possible pour vous de saisir des tches effectuer ou bien
d'ajouter des Rendez-vous.
7.6. Appels tlphoniques

7.6.1. Appels placs
Dans Ventes > Appels tlphoniques > Appels placs, vous pouvez entrer les appels que vous
avez effectus et le rsum de la conversation qui a t change. partir d'un formulaire d'appel
tlphonique, vous pouvez dclencher une demande pour :
Un autre appel tlphonique :
Un rendez-vous :
Convertir en Opportunit :
Lorsque vous allez

un nouvel appel tlphonique, vous pouvez entrer les informations
relatives cet appel tel qu'un rsum de l'appel, le numro de tlphone, le nom du partenaire et
une description sommaire de l'change.
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7.6.2. Appels planifis

Vous trouverez dans Ventes > Appels Tlphoniques > Appels planifis, la liste des appels que vos
quipes commerciales vont devoir effectuer.
Un vendeur peut enregistrer les informations concernant les Appels Planifis. Ces informations
seront consignes dans les fiches des "Clients" concerns afin de pouvoir tracer toutes les
interactions que vous entretenez avec ce dernier. Dans la liste, vous aurez la possibilit de
dclencher les actions suivantes:
Un rendez-vous :
Convertir en Opportunit :
De plus, il vous sera possible de qualifier l'tat dans lequel se trouve l'appel :
A faire
Annul
Suspendu
Non conclu
Il existe plusieurs stades d'un appel :
faire : Lorsque le cas est cr.
Ouvert : Lorsque le cas est en cours de progression.
Pris : Lorsque l'appel a t pass.
Non effectu : Lorsqu'il est ncessaire de passer l'appel.
En cliquant sur
, vous gnrerez un formulaire pour crer un nouvel appel tlphonique
qui est semblable celui que vous trouverez dans Appels placs.
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7.7. Facturation
6.7.1. Toutes les critures non factures
Dans Ventes > Facturation > Toutes les critures non factures, vous trouvez une liste des
critures non factures :
7.7.2. Contrats renouveler

Dans Ventes > Facturation > Contrats renouveler, vous trouvez les contrats qui ont besoin d'tre
renouvels :
soit si la date de clture est dpasse
soit si les heures de travail effectues un contrat sont suprieures aux heures
initialement prvues lors de la conclusion du contrat.
Lors de l'enregistrement des feuilles de temps des employ(e)s, OpenERP va automatiquement

mettre les comptes analytiques alloues au projet dans un tat en attente afin de prvenir les
employ(e)s que les heures de ce projet ont t dpasses et que le gestionnaire de projet de
rengocier une entente avec le client afin que le projet ne soit pas dficitaire. l'issue de cette
anomalie, les quipes de ventes doivent renouveler les comptes en attente ou selon les
ngociation avec le client, ouvrir un nouveau contrat ou bien le fermer.
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7.8. Service Aprs-Ventes

7.8.1. Rclamations
Via Ventes > Service Aprs-Ventes > Rclamations, enregistrez et fates le suivi des rclamations
de vos clients. Les rclamations peuvent tre associes un bon de commande. Vous pouvez
envoyer des courriels avec des pices jointes et garder un historique complet d'une rclamation
(courriels envoys, type d'intervention, etc.). Les rclamations peuvent tre associes une
adresse courriel grce l'utilisation d'une passerelle de courriel.
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7.8.2. Assistance et Support

La sous-section Ventes > Service Aprs-Ventes > Assistance et Support permet de suivre vos
interventions. Slectionnez un Client, ajoutez des notes et catgorisez les interventions
effectues. Vous pouvez aussi attribuer un niveau de priorit aux assistances. Utilisez le systme
d'incidents OpenERP pour grer vos activits de support. Les incidents peuvent tre connects
la passerelle de courriel : Les nouveaux courriels reus peuvent ainsi crer des incidents sur
OpenERP, chacun d'eux hritant automatiquement de l'historique de communication avec ce
client.
7.9. Produits
7.9.1. Produits
Dans Ventes > Produits > Produits, vous obtenez la liste des produits de l'entreprise. Dans
OpenERP, un produit peut dsigner une matire premire, un produit stockable, un consommable,
un produit immatriel ou un service. Il faut dfinir un produit pour tout ce que vous achetez ou
vendez.
Il est important de remplir correctement les champs de description des produits. En effet, la
suppression d'un produit est dlicate voire impossible surtout lorsque vous avez dj utilis ce
produit dans OpenERP et/ou s'il est li des comptes analytiques du module Comptabilit .
Plus votre produit sera li d'autres composantes d'OpenERP, plus il sera difficile de le
supprimer.
Le formulaire du produit contient des informations dtailles propos de vos produits en lien avec
les approvisionnements logistiques, les prix de vente, les catgories de produit, les fournisseurs,
etc. Un produit peut tre dfini en tant que tel, ou grce un gabarit de produits et plusieurs
variantes. L'utilisation des variantes permet avant tout d'viter l'explosion du nombre de produits
grer dans la base de donnes.
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En crant un nouveau produit en cliquant sur

ces produits.
, vous pourrez entrer les caractristiques de
Dans l'onglet "Informations", vous pourrez encoder les principales informations relatives au produit
tel que le prix, le poids, les stocks, l'approvisionnement, l'tat de ce produit dans l'organisation
gnrale. Dans l'onglet Approvisionnement et Emplacement, vous trouverez les informations
relatives au dlai de traitement du produit: de la livraison la fabrication ainsi que la localisation
du produit dans les stocks.
Dans chaque cas, il vous sera possible de vous aider des icnes
en passant dessus afin de
bnficier de l'aide OpenERP au cas o vous auriez des interrogations sur les donnes.
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7.9.2. Produits par catgorie

Dans Ventes > Produits > Produits par Catgories, vous disposez de la liste de tous les produits
classs par catgorie. Vous pouvez cliquer sur une catgorie pour obtenir une liste de tous les
produits attachs cette catgorie ou obtenir tous les enfants de cette catgorie.
En cliquant sur le bouton
, vous obtenez le formulaire suivant:
Nom de la catgorie.
Nom du parent.
et plusieurs donnes concernant les proprits du compte de stock.
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8.0. Rapports
Dans l'optique d'offrir une assise dcisionnelle ses utilisateurs, OpenERP propose un module
ddi la production de rapports de tous types. Grce ce module, vous pouvez crer des
graphiques analytiques avec vos propres donnes. Allez dans Ventes > Rapports pour accder
cette fonction.
Les tableaux de bords (aussi appels Dashboards en anglais) vous offrent un aperu sur une
page des donnes relatives votre entreprise. C'est un outil dynamique qui vous permet de
pouvoir naviguer facilement dans l'ensemble des informations. L'adaptabilit des tableaux de bord
en fonction de chaque utilisateur et de chaque entreprise constitue une vritable valeur ajoute
pour votre organisation.
OpenERP vous donne accs de nombreux outils d'analyse :
Analyses des ventes : Ce rapport analyse vos devis et commandes clients. Il vrifie les
revenus lis aux ventes et les classe selon diffrents critres (vendeur, partenaire, produit,
etc.). Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser vos ventes qui ne sont pas encore
factures. Si vous souhaitez analyser votre chiffre d'affaires, vous pouvez utiliser le rapport
"Analyse des factures clients" dans le module Comptabilit .
Analyses des Pistes : L'analyse des Pistes permet de consulter diffrentes informations du
CRM (dlais de traitement, nombre de rponses donnes et de courriels envoys). Il est
possible de trier les Pistes analyses en diffrents groupes afin d'avoir des analyses fines
et prcises.
Analyses des Opportunits : L'analyse des Opportunits donne un accs instantan

vos Opportunits avec des informations telles que les recettes attendues, les cots
prvus, les dpassements de dlais ou le nombre d'interactions par Opportunits. Ce
rapport est principalement utilis par la personne responsable des ventes pour l'examen de
comptes priodiques avec les quipes commerciales.
Analyses des appels tlphoniques : partir de ce rapport, vous pouvez analyser les
performances de votre quipe de ventes selon leurs appels tlphoniques. Vous pouvez
grouper ou filtrer les informations en fonction de plusieurs critres et extraire les
informations, en ajoutant plus de groupes dans le rapport.
Analyses des affectations des Opportunits
Analyses de l'assistance : Avoir un aperu gnral de toutes les demandes de support

tries sur des critres comme le temps de traitement, le nombre de demandes traites, les
courriels envoys et les cots de ses interventions.
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9. Conclusion
Chaque changement technologique demande une adaptation de la part du client et de ses
employs.
En tant qu'anciens utilisateurs de SugarCRM nous avons mis beaucoup d'effort avant de raliser
quel point le CRM d' OpenERP tait complet et adapt une gestion saine des ventes en
entreprises.
Nous sommes heureux de constater que nous l'utilisons aujourd'hui pleine capacit et que nous
sommes en mesure d'offrir un solution de gestion de la relation client complte notre clientle.
10. Contribuer au document

Nous pouvons vous faire parvenir le fichier source afin que vous puissiez contribuer
documentation.
Pour cela, merci d'envoyer un courriel marketing@gestion-ressources.com avec comme Objet:
Manuel OpenERP CRM
11. Un mot sur Gestion-Ressources

Gestion-Ressources est une socit de services en logiciels libres qubcoises localise
Montral. L'entreprise fournit des services de consultation, dveloppement, formation et support
technique sa clientle. Elle fut galement le premier partenaire certifi de Zimbra, OpenERP et
Acquia Montral.
Nous contacter :
Gestion-Ressources
7373, rue Lajeunesse, bureau 100
Montral, (Qubec) H2R 2H7
Numro sans frais: 1-877-288-7448
Courriel: contact@gestion-ressources.com
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12. Licences GFDL

La licence GFDL n'tant pas disponible en franais nous l'avons inclues dans ce
documentenanglais.NousmettronsledocumentjourenFranaisdsquelaversion
francophoneauratapprouveparlaFSF.Mercidevotrecomprhension!
GNUFreeDocumentationLicense
Version 1.3, 3 November 2008
Copyright 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it
is not allowed.
0.PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document
"free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with
or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves
for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible
for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must
themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a
copyleft license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software
needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that
the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual
work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this
License principally for works whose purpose is instruction or reference.
1.APPLICABILITYANDDEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the
copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a
world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated
herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a
licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in
a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it,
either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals
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exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's
overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall
subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not
explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject
or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding
them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of
Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section
does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The
Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant
Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover
Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may
be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose
specification is available to the general public, that is suitable for revising the document
straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs
or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters
or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in
an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart
or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called
"Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo
input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standardconforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of
transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats
that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD
and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or
PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are
needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in
formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent
appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ
or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ
stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications",
"Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the
Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License
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applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this
License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.
2.VERBATIMCOPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially,
provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to
the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of
this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying
of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If
you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display
copies.
3.COPYINGINQUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document,
numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose
the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front
cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you
as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title
equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with
changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these
conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones
listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either
include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each
Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to
download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free
of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin
distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus
accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy
(directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing
any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the
Document.
4.MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2
and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the
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Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the
Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the
Modified Version:
A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document,
and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History
section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original
publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship
of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors
of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you
from this requirement.
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright
notices.
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission
to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the
Addendum below.
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts
given in the Document's license notice.
H. Include an unaltered copy of this License.
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least
the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If
there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors,
and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the
Modified Version as stated in the previous sentence.
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a
Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document
for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may
omit a network location for a work that was published at least four years before the Document
itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the
section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor
acknowledgements and/or dedications given therein.
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles.
Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the
Modified Version.
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with
any Invariant Section.
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary
Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or
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all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the
Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your
Modified Version by various partiesfor example, statements of peer review or that the text has been
approved by an organization as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a
Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of
Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by)
any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by
you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another;
but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old
one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their
names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
5.COMBININGDOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms
defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of
the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant
Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty
Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant
Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same
name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in
parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique
number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license
notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original
documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled
"Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled
"Endorsements".
6.COLLECTIONSOFDOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this
License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy
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7.AGGREGATIONWITHINDEPENDENTWORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or
works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright
resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond
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Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole
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8.TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document
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License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you
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Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright
holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received
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rights to use it.

10.FUTUREREVISIONSOFTHISLICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a
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11.RELICENSING
"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that
publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works.
A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor
Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published
on the MMC site.
"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative
Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco,
California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.
"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another
Document.
An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first
published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole
or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated
prior to November 1, 2008.
The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the
same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.
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MANUEL POUR LES UTILISATEURS

Extrait de la licence GFDL :

Table des matires

7.6.1. Appels placs ..................................................................................................................48

2. Les principaux termes utiliss

Partenaire entretenant des liens commerciaux avec votre entreprise en lui

Localisation d'une composante du logiciel.

Personne physique direct ou indirect de votre entreprise avec lequel vous

L'ensemble des outils de gestion de la relation client propos par

Partenaire entretenant des liens commerciaux avec votre entreprise en lui

lment/partie/composante d'une section ou d'une sous-section.

Chemin d'accs une composante du logiciel.

La classification des fonctionnalits CRM par thmatique. Dans le cas de la

Lorsqu'un contact avec lequel on n'entretenait pas encore de relations

Toute personne physique ou morale qui n'a pas encore de relations

Individu ayant un droit d'accs (complet ou restreint) votre base de

3. La gestion de la relation client

Se diffrencier de ses concurrents : apport de services et de conseils supplmentaires.

Se concentrer sur ses meilleurs clients : lancement facilit d'actions de prospection et de

Fidliser sa clientle : personnalisation des changes, rduction du portefeuille client (on

Optimiser la productivit des commerciaux : diminution du temps pass aux tches

3.2. Caractristiques des outils CRM dans OpenERP v.6.1

3.2.1. Campagne Marketing

3.2.2. Obtention des Pistes

3.2.3. Qualification des Pistes

3.2.4. Suivi des Opportunits

3.2.5. Validation des Ventes

3.2.6. Rapports et Statistiques

4. Les principales fonctionnalits CRM

Tableau rcapitulatif des fonctionnalits du module Ventes d'OpenERP V. 6.1

Enregistrement de diffrents points de ventes.

Planification des tapes d'avancement spcifiques aux

Cration de formes juridiques.

Typologie d'appels tlphonique.

Dtermination automatise d'une segmentation de

Cration de nouveaux contacts.

Qualification des Pistes en Opportunits.

Liste des tches accomplir.

Suivi des contrats en cours.

Ajout et gestion des informations client.

Liste des contacts.

Enregistrement des adresses.

Menu Carnet d'adresse

Partage entre les quipes de ventes.

Interaction avec les calendriers du logiciel.

Planification des appels passer.

Menu Appel Tlphonique

Toutes les critures Gestion des critures non factures.

Gestion des appels effectus.

Pour des contrats dont la date de fin arrive terme.

numration des interventions d'assistance et de

Liste des produits par catgorie.

Tableau de bord CRM.

Les donnes peuvent tre filtres.

, une fentre offre la possibilit d'enregistrer les renseignements gnraux

L'onglet Informations gnrales vous permet d'encoder les coordonnes de votre

Rue - Code postal - Ville Pays.

Courriel et site Internet.

L'onglet Configuration inclus des informations relatives la comptabilit gnrale, aux

Customer Relationship Management .

6. Conseils d'utilisation d'OpenERP

6.1. Code de couleur

6.2. L'outil de recherche