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A

Brasil sustentável
Crescimento econômico e potencial de consumo
A BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Índice
Apresentação 3

Uma visão do percurso até 2030 4


O papel utilizado nesta publicação é procedente de
Sob o signo da sustentabilidade 10 florestas gerenciadas de maneira socialmente justa,
ambientalmente correta e economicamente viável.
Reforçamos assim o nosso comprometimento com
o desenvolvimento sustentável do planeta e com o
Mapa de oportunidades de consumo 20 futuro das comunidades nas quais atuamos.
Apresentação
Esta é a segunda de uma série de cinco estimar, por exemplo, a configuração das
publicações que analisam os horizontes classes de renda e suas necessidades de
da economia brasileira para as próximas consumo ao longo do tempo – informações
décadas, com atenção especial para os fundamentais para o planejamento das
seus setores mais estratégicos, examinados empresas que atuam ou pretendem atuar
tanto pela sua importância na geração da no País.
renda nacional como pelas oportunidades
de negócios que representam ao longo Este trabalho, um esforço conjunto da
do tempo. A abordagem dos temas leva Ernst & Young e da Fundação Getulio Vargas,
em conta as potencialidades do Brasil em procura também qualificar a concepção de
sua interação com o mercado mundial, desenvolvimento do Brasil para as próximas
delineando cenários até o ano de 2030. décadas. Mais importante do que questionar
Os temas abordados são os seguintes: se o País crescerá muito ou pouco, é indagar
se crescerá bem, ou seja, explorando ao
Potencialidades do mercado habitacional; máximo as suas possibilidades, numa
Crescimento econômico e potencial trajetória sustentável de expansão de
de consumo; mercados e de negócios.
Desafios do mercado de energia;
Perspectivas do Brasil na agroindústria; Crescer bem significa não só a ruptura
Horizontes da competitividade industrial. com um passado ciclotímico de picos e
retrocessos, mas também progressos
Neste trabalho, são apresentados os significativos no desenvolvimento humano e
principais resultados do modelo de cenários no equacionamento das questões energética
desenvolvido pela Fundação Getulio e ambiental. A intensidade em que esses
Vargas, a fim de permitir uma discussão avanços se darão envolve obviamente uma
fundamentada sobre as perspectivas da imponderabilidade que é própria do futuro e,
economia mundial. Trata-se de um conjunto por esse motivo, são apresentadas análises
de dados que abrange um universo de de fatores que podem favorecer ou retardar
cem países, analisados não apenas em seu o processo.
aspecto econômico, mas também em sua
dinâmica demográfica, de qualidade de vida Por fim, a modelagem estatística
e de recursos humanos e naturais. desenvolvida para este estudo traz uma
feliz constatação. O Brasil já percorre a
Uma visão aprofundada do comportamento trilha estreita do crescimento equilibrado,
dos principais fatores condicionantes do e não é irrealista antever sua participação
cenário global é requisito para projeções progressivamente qualificada no contexto
válidas do crescimento brasileiro. Este global. Mais do que um desejo, é uma
modelo é uma ferramenta capaz de fornecer conseqüência de conquistas verificadas
informações que vão muito além dos dados desde os anos 1990. O otimismo em relação
gerais da economia, como o crescimento ao País, portanto, transcende os limites da
populacional e o do PIB. Com ele, é possível retórica e se apóia em fundamentos sólidos.
4 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Uma visão do
percurso até 2030

O que esperar atores sociais teria chegado


ao fim e, num futuro próximo,
de um cenário não existiriam mais guerras
nem grandes disputas. Qual
Ao apresentar um cenário pessimista, numa perspectiva
mundial para as próximas duas tão cor-de-rosa, arriscaria o
décadas, é necessário dar uma prognóstico de que o século 21
noção clara da perspectiva analítica começaria sob a nuvem pesada do
adotada e da finalidade a que terrorismo global?
ela se dedica. As previsões
econômicas são famosas por suas Uma pergunta então se impõe.
fragilidades, particularmente num Para um lapso de tempo em
horizonte de tempo sujeito a uma que podem ocorrer tantas
série de fatores imponderáveis, transformações, qual a validade
não só no plano estritamente de construir um cenário ou
econômico, mas também no – num trabalho de composição
comportamental, tecnológico, de premissas e hipóteses – um
político, geopolítico. conjunto de cenários?

Há 20 anos, o conceito de A primeira consideração a ser feita


internet soava quase como é justamente a de que o cenário
ficção científica – e quem hoje nos fornece elementos para pensar
concebe a vida sem ela? Qual o futuro independentemente de
empreendedor, naquela época, fatores que não podemos prever.
teria uma nítida percepção das Assim, partindo de premissas
grandes oportunidades de negócio razoáveis, pode-se afirmar com
que surgiriam da conjunção de determinado grau de certeza
informática e entretenimento? que as coisas serão de tal maneira
E o que dizer da ampla em tal ano. Essa confiabilidade
disseminação da telefonia celular é conferida pela capacidade
no Brasil? Quem imaginaria? explicativa do modelo estatístico
adotado e pela validade dos
No final da década de 1980, seus pressupostos.
causou alguma polêmica a
idéia de “fim da história”. De Em outras palavras, com base
acordo com os defensores dessa em séries históricas de variáveis
teoria, a história “acabaria” porque interdependentes e de um conjunto
a dinâmica de conflitos entre de premissas, pode-se antever
A
Desenvolvimento sustentável pressupõe, por
definição, o uso racional de recursos, em
detrimento de tecnologias e formas de produção
menos custosas, porém mais poluidoras.

de que maneira se comportarão obrigatoriamente sua performance referência consagrada para


elementos importantes da futura, o registro de seus qualificar a produção econômica
realidade “se” nenhuma grande números descredencia, por de uma sociedade. Há décadas,
alteração inesperada ocorrer. exemplo, que se projete um o desenvolvimento é visto
A modelagem estatística é crescimento da renda muito como o crescimento que se
concebida como uma usina de acima ou muito abaixo da reflete em avanços proporcionais
projeções. Adicionalmente, média histórica, se não houver na qualidade de vida da população,
considera os fatores críticos que uma razão forte para isso. o que implica um bom nível
interferem nessas projeções e, Complementarmente, a observação de distribuição de renda e de
portanto, traz implícita uma noção da história de outros países, de oportunidades de ascensão
de riscos e potencialidades. fatos relevantes que marcaram social. Mais recentemente, o
a evolução de suas economias, uso não-predatório dos recursos
Exemplo: a evolução do PIB permite formular premissas que naturais passou a integrar
está condicionada às tendências orientam o desenho do cenário o conjunto de fatores que
demográficas, às premissas futuro para um dado país, ou de um caracterizam o desenvolvimento.
de comportamento do investimento, conjunto de países. Surgiu então o conceito
ao histórico de desempenho de sustentabilidade.
da economia e à perspectiva Um aspecto fundamental
de evolução da produtividade. da questão é que o modelo Trata-se de um termo com
Ao mesmo tempo, a expansão da delineia a trajetória que dado país dupla leitura. Desenvolvimento
renda sofre a restrição do que a terá num horizonte de tempo mais sustentável pressupõe, por
sociedade entende por utilização amplo. Nesse aspecto, menos definição, o uso racional de
aceitável dos recursos naturais importante do que acertar na recursos, em detrimento de
– não admitir o desmatamento mosca qual será o PIB do país tecnologias e formas de produção
indiscriminado para a expansão em 2030, é entender por que menos custosas, porém mais
da fronteira agrícola ilustra essa a economia tomará um rumo e poluidoras. Nesse aspecto,
idéia. O modelo de cenários não outro. É justamente pela restringe as potencialidades de
simula como a interação desses capacidade de indicar tendências crescimento de um país. A China,
fatores determinará a evolução que os cenários se constituem em por exemplo, não ostentaria os
dos salários, dos lucros, dos uma ferramenta valiosa para números de produção industrial
investimentos, do consumo e da o planejamento. que possui se tivesse uma política
distribuição de renda. restritiva de emissões de gases.
Ao mesmo tempo, o conceito
Neste trabalho, foram considerados
A dupla expressa o crescimento que se
os históricos de indicadores sustentabilidade sustenta no tempo, ou seja, uma
de cem países nos últimos 57 trajetória sem percalços, capaz de
anos. Se o desempenho passado A distinção entre crescimento assegurar certo ritmo de aumento
de uma economia não reflete e desenvolvimento é uma do bem-estar ao longo dos anos,
6 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

no contexto de uma sociedade Um crescimento econômico de ampliariam a capacidade de


equilibrada e comedida no consumo 7% ao ano representaria um geração de renda, mas, mesmo sem
de recursos naturais. aumento do consumo de energia esses fatores, o País conta
elétrica de igual magnitude, com um alto potencial de evoluir em
O cenário de referência pressupõe mas não haveria capacidade sua posição em relação ao contexto
um mundo em que haverá cada para atender a essa demanda. mundial, tanto pelo seu nível de
vez mais pressões por políticas No mercado de trabalho, a renda, como pela expansão de seu
sustentáveis, no duplo sentido procura por mão-de-obra traria mercado consumidor.
descrito acima. Para o Brasil, esse ganhos reais de salários de
contexto de sustentabilidade exige 6% ao ano, taxa muito superior O desempenho e o aperfeiçoamento
a não-adoção de políticas que à elevação da produtividade, dos fundamentos econômicos
podem gerar um crescimento maior, ocasionando aumento da inflação. dos últimos anos mostram que
mas que implicam desequilíbrios A aceleração acima dos limites é possível sustentar uma taxa
econômicos e retrocessos no teria como resultado desarranjos média de crescimento de 4% ao
plano ambiental. que comprometeriam a ano entre 2007 e 2030. A trajetória
sustentabilidade do crescimento respeitaria uma média de 4,3%
Dessa maneira, não é factível do País por anos, e, no balanço ao ano nos próximos dez anos
imaginar que o País volte a ter final, haveria muito mais perdas e de 3,8% a partir de 2017. Assim,
os números verificados na do que ganhos. nesse período, o PIB brasileiro
época do “milagre econômico”. passará de US$ 963 bilhões para
No início dos anos 1970, os ganhos O exemplo acima procurou mostrar US$ 2,4 trilhões, um crescimento
adicionais de produtividade eram uma situação extrema. Porém, superior a 150%.
significativamente maiores e, de forma geral, medidas que
paralelamente, a indústria e a ignoram os fundamentos da gestão As condições para esse resultado
fronteira agrícola se expandiam eficiente e equilibrada da economia são factíveis:
sem restrição. Hoje, para a têm como conseqüência desvios
economia crescer 7% ao ano, na rota do desenvolvimento. taxa média de investimento
como ocorreu no “milagre”, seria O cenário de referência aqui de 22,7%;
necessário um investimento de 38% adotado pressupõe que o Brasil
do PIB – e o nível atual é de 21%. atingiu determinado nível de expansão da força de
maturidade e não terá grandes trabalho a 0,95% ao ano, índice
Uma vez que a estrutura problemas nesse aspecto. equivalente ao padrão mundial,
previdenciária brasileira não porém superior ao dos países
prioriza a formação de poupança desenvolvidos, de 0,1% ao ano;
de longo prazo, um adicional tão
Sem excessos, PIB
expressivo de investimento só crescerá 150% aumento da escolaridade da
seria possível com um aumento mão-de-obra, que passará de
sem precedentes das despesas O cenário de sustentabilidade 7,8 anos de instrução formal,
do governo ou com um volume da economia brasileira mostra em 2007, para 11,3 anos
improvável de investimento a tendência de obtenção de em 2030;
estrangeiro. Vale observar que resultados significativos no
a expansão de gastos públicos longo prazo, independentemente aumento médio da produtividade
teria como conseqüência um forte de reformas estruturais que de 0,93% ao ano – número próximo
desequilíbrio fiscal, que causaria, potencializem o seu crescimento. aos dos países desenvolvidos
além de pressões inflacionárias, O aperfeiçoamento do sistema (1,05% ao ano), mas inferior ao
grande grau de incerteza tributário e a reforma da ritmo da China (1,37% ao ano),
na economia. previdência, por exemplo, por exemplo.
7

Um mercado mas próxima da média dos anos


mais recentes;
O crescimento e a distribuição
de renda no período
promissor possibilitarão uma gradativa
crescimento de 3,5% ao ano da ascensão social das famílias
O cenário de referência da economia massa salarial, levando o Brasil, com nível de renda mais baixo.
brasileira projeta uma ampliação em 2030, à oitava posição entre as É importante notar que a
significativa do mercado de consumo economias que mais pagam salários mobilidade é uma conseqüência
no País, conseqüência de avanços – hoje o País é a décima primeira; da universalização da educação,
importantes nos seguintes indicadores: das novas oportunidades de
crescimento do consumo de emprego, do aumento da
aumento da renda per capita de 3,8% ao ano, o que levará o Brasil produtividade da mão-de-obra e
3,1% ao ano, superior à taxa dos a ter o quinto maior mercado da maturação da estrutura etária
últimos 17 anos (1,3% ao ano), consumidor do mundo. e familiar.

Os 20 maiores mercados consumidores

2030
2007
US$
bilhões*
US$
bilhões*
1º Estados Unidos 9.125,00 1º Estados Unidos 15.585,52
2º China 3.862,19 2º China 12.755,94
3º Índia 2.530,19 3º Índia 5.265,46
4º Japão 2.357,55 4º Japão 2.818,44
5º Alemanha 1.489,64 5º Brasil 2.507,00
6º Grã-Bretanha 1.365,09 6º Grã-Bretanha 1.924,66
7º França 1.098,04 7º México 1.854,33
8º Brasil 1.066,55 8º Alemanha 1.813,34
9º Itália 1.019,76 9º França 1.528,25
10º Rússia 823,28 10º Itália 1.340,84
11º México 820,21 11º Indonésia 1.141,27
12º Espanha 723,65 12º Rússia 1.136,22
13º Canadá 626,76 13º Coréia do Sul 1.072,47
14º Coréia do Sul 618,77 14º Espanha 1.047,66
15º Indonésia 602,14 15º Canadá 989,68
16º Turquia 458,89 16º Turquia 974,73
17º Austrália 400,60 17º Filipinas 966,16
18º Argentina 373,76 18º Paquistão 734,93
19º Filipinas 373,15 19º África do Sul 729,95
20º Tailândia 353,94 20º Austrália 721,12

Fonte: FGV
(*) US$ de 2005 ajustados à Paridade do Poder de Compra.
8 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Distribuição de renda
2007
Por classes de renda e por famílias
2030

Renda total Famílias

1,3% AAA 4,7% 0,0% AAA 0,3%


mais de mais de
R$ 32.000 R$ 32.000

5,0% AA 10,6% 0,4% AA 1,4%


de R$ 16.000 de R$ 16.000
a R$ 32.000 a R$ 32.000

11,7% A 17,6% 1,7% A 4,5%


de R$ 8.000 de R$ 8.000
a R$ 16.000 a R$ 16.000

18,2% B 22,7% 5,2% B 11,6%


de R$ 4.000 de R$ 4.000
a R$ 8.000 a R$ 8.000

22,8% C 23,0% 12,9% C 22,9%


de R$ 2.000 de R$ 2.000
a R$ 4.000 a R$ 4.000

22,1% D 15,0% 24,5% D 28,9%


de R$ 1.000 de R$ 1.000
a R$ 2.000 a R$ 2.000

18,8% E 6,5% 55,3% E 30,5%


até R$ 1.000 até R$ 1.000

Mercado consumidor por ramos de produto


Me to 2007
R$ bilhões 2030
942,5
Total 2007 1.410,6
Total 2030 3.304,3
676,0 Variação ao ano 3,8%

379,2 378,7 376,8 397,8


296,7 283,4
249,1
195,5 163,7
140,2 116,2 119,1

Bens de Bens de Outros


Saúde,
Habitação Serviços Alimentos consumo consumo produtos
educação não-duráveis duráveis e serviços
(%) ao ano

4,0% 3,6% 2,9% 4,4% 3,4% 3,8% 3,9%


Fonte: FGV
9

A base da pirâmide de renda o crescimento da classe média


terá um grande estreitamento. acarretará uma correspondente
As famílias com recebimentos expansão dos serviços.
mensais até R$ 1.000, que
representavam 55,3% da Nos próximos 23 anos, haverá
população em 2007, serão 30,5% também um forte aumento
em 2030 – a grande parte delas dos gastos com habitação, que
irá migrar para a faixa de renda envolvem construção, reformas
entre R$ 1.000 a R$ 2.000. Mas a e despesas de condomínio. Esse
faixa que terá o maior crescimento mercado, que hoje movimenta
no número de famílias é a R$ 379,2 bilhões por ano,
imediatamente superior, de chegará a R$ 942,5 bilhões em
R$ 2.000 a R$ 4.000. Em 2007, 2030, principalmente em razão
12,9% dos lares brasileiros tinham do aumento de demanda das
rendimentos nessa faixa e, em classes média e média alta.
2030, esse percentual saltará
para 22,9%. As classes de renda mais baixa,
por sua vez, vão sustentar em
Haverá também uma proporção grande parte o crescimento de
maior de famílias nos segmentos 2,9% ao ano do mercado de
mais altos de renda, o que alimentos. Esse mesmo segmento
significa um alargamento do social também capitaneará
topo da pirâmide. Ao longo o crescimento das vendas de
desse processo, será verificado bens não-duráveis, que duplicarão
um incremento importante no até 2030.
volume total de renda das faixas
superiores a R$ 4.000 – de O cenário de referência
36,2%, em 2007, para 55,6%, possibilita obter um mapeamento
em 2030. Esses movimentos detalhado da demanda de
se consolidarão ao longo dos diversos ramos de atividade por
próximos 23 anos e terão como classes de renda, como será
efeito uma relativamente rápida mostrado mais detalhadamente
sofisticação da demanda das no Mapa de Oportunidades
famílias brasileiras. (página 22). Na próxima parte
serão apresentadas as condições
gerais de desenvolvimento
Oportunidades sustentável, para o mundo e para
o Brasil.
à vista
O processo de qualificação
do mercado consumidor
traz consigo um novo leque de
oportunidades nos segmentos de
negócio. As áreas de educação e
saúde, por exemplo, terão uma
taxa de crescimento anual de
4,4% até 2030. De maneira geral,
10 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Sob o signo da
sustentabilidade

Globalização e uma premissa conservadora


em relação à globalização,
não têm hoje alguma espécie
de interdependência global,
incertezas um elemento determinante e seria cômodo supor um
na análise das relações econômicas, aprofundamento contínuo
Para a elaboração do cenário tanto mundial quanto localmente. das inter-relações em âmbito
de referência, adotou-se São raros os mercados que mundial. Contudo, preferiu-se
adotar uma linha de análise
que prevê não necessariamente
uma expansão acentuada, mas
a consolidação em um nível
elevado de interdependência.
Essa perspectiva é orientada pela
Fluxos mundiais de mercadorias, serviços e capitais constatação de que se trata de
um processo sujeito a marchas
e contramarchas.
1990
US$ bilhões* 2005 Do ponto de vista estritamente
econômico, a globalização
8.602,4 nada mais é que um movimento
de especialização e de divisão
do trabalho além das fronteiras
nacionais. Dessa perspectiva,
é algo muito positivo, em
4.102,8 benefício da produtividade
3.459,3 e das vantagens comparativas.
A história econômica após a
Segunda Guerra Mundial, em
particular a partir da década
683,7
de 1990, mostra que os
Mercadorias Capitais movimentos dos fluxos de
e serviços (IDE e portfólio) comércio cresceram a uma taxa
significativamente superior ao
6,3% 12,7%
Expansão
(Variação ao ano) incremento do PIB mundial – 6,3%
ao ano contra 2,8% ao ano,
Fonte: FGV respectivamente. Essa diferença
(*) A preços de 2000. IDE: Investimento Direto Estrangeiro, aquisições de participações em
é ainda maior se considerados os
empresas superiores a 10% do capital. Portfólio: Investimentos em ações, inferiores a 10% do capital
das empresas. fluxos de capital, que expandiram
A
A globalização tende a favorecer os países
que têm uma parcela significativa de seu vigor
econômico condicionada pelo comércio exterior,
caso do Brasil e de seus principais parceiros.

a uma velocidade muito superior no contexto de mercados


(12,7% ao ano). O avanço além- altamente interligados.
fronteiras dos mercados financeiros
aumentou a eficiência alocativa Feitas as ressalvas acima, não
das poupanças mundiais, que parece exagero supor que o
se tornaram livres para buscar atual estágio de globalização é
as melhores oportunidades no relativamente estável e, caso não
mercado – por conseqüência, se aprofunde, deverá no mínimo
o livre trânsito de fundos aumentou permanecer como está.
a produtividade do capital em
escala global. As considerações sobre a economia
global são importantes para o
Embora a globalização siga em cenário de referência porque:
ritmo forte, há fatores capazes
de contê-la e mesmo promover a expansão do comércio e o
retrocessos. É importante livre trânsito de recursos
considerar que: são fatores determinantes do
crescimento econômico em
 ao mesmo tempo em que premia escala mundial;
a eficiência, a globalização
provoca uma concentração de a interdependência econômica
renda e afeta profundamente ocasiona uma permeabilidade
mercados locais, gerando de valores, ou seja, o trânsito
resistências e tensões comercial e de serviços
permanentes. Os impasses nas tem implícita uma dimensão
negociações sobre os acordos cultural que fomenta o consenso
mundiais de comércio são um do que são procedimentos
exemplo emblemático disso; internacionalmente corretos;

 conflitos, mesmo em escala a globalização tende a favorecer
regional, podem comprometer os países que têm uma parcela
substancialmente importantes significativa de seu vigor
fluxos de comércio e de capitais; econômico condicionada pelo
comércio exterior, caso do Brasil
 não se pode avaliar com e de seus principais parceiros,
segurança os efeitos de uma como os Estados Unidos e
profunda crise financeira mundial a China.
12 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Fontes de progresso

razão de seu crescimento
econômico maior que o da
e conflito média mundial, em especial
o brasileiro, e da valorização
As dimensões geopolítica e de suas reservas energéticas
demográfica são essenciais (petróleo, gás, biodiesel
para qualificar o processo de e etanol);
globalização e as perspectivas de
crescimento e sustentabilidade. a África Subsaariana terá a
Dentro dos limites desta análise, mais alta taxa de crescimento
é importante destacar algumas populacional do planeta (2,1%).
grandes tendências: Nesse contexto, o crescimento
econômico acima da média
a Ásia e a Oceania, em grande mundial (3,8% contra 3,5%)
medida alavancadas pelo não será suficiente para obter
desempenho econômico chinês, avanços superlativos de
aumentarão expressivamente qualidade de vida;
sua importância mundial,
ostentando um crescimento o crescimento econômico
médio da renda de 4,8% vigoroso de países em
ao ano, superior ao verificado na desenvolvimento com grande
América do Sul (3,5%), nos peso populacional – como
Estados Unidos (2,7%) e, o Brasil, o México e a Índia –
sobretudo, na Europa (1,7%). será elemento importante
A população asiática crescerá de diminuição dos fluxos
menos do que a média mundial; migratórios para as áreas
mais desenvolvidas;
os Estados Unidos, mesmo
com um crescimento do PIB das cem economias analisadas,
comparativamente menor, o número de países com alto
continuarão sendo a maior Índice de Desenvolvimento
e uma das mais pujantes Humano (IDH) chegará a 59
economias do mundo, com em 2030, contra 37 em 2005.
altas taxas de produtividade A melhora do indicador reflete
e de remuneração do capital; a elevação da renda per capita,
dos níveis educacionais e
 o Oriente Médio preservará sua também da expectativa de vida
condição de região estratégica, em nível mundial.
merecedora de particular
atenção em razão de suas
reservas de petróleo e do alto
Desenvolvimento
potencial de conflitos entre qualificado
países e grupos religiosos
ou étnicos; O crescimento global nos
próximos 23 anos está em
 a América do Sul ganhará grande medida condicionado
importância relativa em ao desempenho dos Estados
13

Unidos e dos países em qualidade das instituições corretos, num mundo que
desenvolvimento, sobretudo a ligadas ao funcionamento assiste à crescente escassez
China, a Índia e o Brasil. Em razão da economia; de água e terras agriculturáveis.
disso, o PIB mundial deverá sofrer Entre os elementos que
uma expansão mais forte no  aplicação de políticas desenham os projetos de
período 2007-2017, a uma taxa de econômicas eficientes e sustentabilidade, o padrão de
3,9% ao ano. No período posterior, estabilizadoras. consumo energético ocupa um
sofrerá uma desaceleração pela papel central, pois condiciona
perda de ímpeto da China, que Um elemento que se agrega fortemente tanto a intensidade
sairá de uma média de 7,9%, aos princípios gerais mencionados do crescimento econômico como
no primeiro período, para 5,5%, acima é a questão ambiental, a interação da sociedade com
entre 2017 e 2030. A Índia que se expressa por uma o ambiente.
sofrerá uma diminuição de ritmo demanda crescente por sistemas
proporcionalmente maior, de produtivos que contemplem a
4,4% para 2,6%. Os Estados sustentabilidade, mesmo que isso
Unidos, em contrapartida, implique perda de eficiência. Nesse
sofrerão uma aceleração, de 2,5% contexto, a utilização de insumos
para 2,8%. proporcionalmente mais caros
– papel reciclado, por exemplo
A Europa apresentará taxas – justifica-se por expressar um
de crescimento menores, de posicionamento ambientalmente
2,1% e 1,4%, respectivamente. responsável da companhia que o
Os melhores desempenhos serão adota. A despesa adicional, que
de Grã-Bretanha (1,9% e 1,5%) acarreta uma perda imediata de
e Espanha (2,2% e 1,5%). A Rússia eficiência ao aumentar os custos,
sofrerá uma forte queda em é justificada por uma política mais
seu ritmo de desenvolvimento ampla de relacionamento com
(de 3,2% para 0,7%) em clientes e parceiros.
conseqüência da queda progressiva
de produtividade e da diminuição A implantação de tecnologias
significativa de sua força mais eficientes e sustentáveis,
de trabalho, ocasionadas por de acordo com o histórico de
um processo de redução desenvolvimento capitalista, deve
populacional observado desde se dar primeiramente nos países
os anos 1990. desenvolvidos, que dispõem de
alto investimento em pesquisa e
Os fatores gerais que desenvolvimento e sofrem uma
condicionam o crescimento são pressão mais intensa por avanços
os mesmos consagrados pela nessa área. Esse processo seguirá
teoria econômica: com considerável defasagem nos
países em desenvolvimento, em
respeito à propriedade e um especial na China.
ambiente de confiança para
realizar negócios; No horizonte das próximas
duas décadas, é previsível
 competição nos mercados o aumento da pressão por
e integração econômica mundial; processos ambientalmente
A BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Mapa-múndi do
CRESCIMENTO

Nafta
As 20 maiores 53.840
economias em 2030 2,7%
América
0,6%
Central
PIB População
e Caribe
(bilhões**) (milhões de 5.438
habitantes) 2,9%
1º Estados Unidos 23.896,02 366,46 1,7%
2º China 11.994,18 1.461,42
3º Japão 5.662,94 118,48
4º Alemanha 3.627,78 79,56
5º Grã-Bretanha 3.416,00 66,21 País
Estados Unidos 65.208 2,7% 0,5%
6º França 3.209,14 66,71
México 23.295 4,0% 1,0%
7º Itália 2.531,08 57,63
8º Brasil 2.398,35 233,56
9º México 2.068,97 128,09
10º Índia 2.004,30 1.507,09 Brasil
11º

12º
Canadá
Espanha
1.916,46
1.813,15
39,15
46,89 País
20.214
13º Coréia do Sul 1.600,74 48,51 Argentina 24.601 2,8% 0,9% 4,0%
14º Austrália 1.497,22 25,31 Chile
Venezuela
23.368
11.510
3,5%
3,1%
0,6%
1,4%
0,9%
15º Rússia 1.271,19 124,42 América
16º Turquia 922,43 92,56 do Sul
Holanda 872,01 17,17
17º
18º África do Sul 612,83 53,33
16.764
19º Indonésia 605,27 280,00
3,5%
20º Suécia 570,93 10,02 1,1%
Mundo* 82.291,49 7.338,50
Fonte: FGV

(*) Os valores de “Mundo” referem-se à soma do


PIB das cem economias consideradas neste estudo.
(**) Em US$ de 2005.
A

Mundo
18.892 PIB per capita em 2030*
3,5% Crescimento econômico entre 2007 e 2030 (variação ao ano)
0,9% Crescimento da força de trabalho entre 2007 e 2030 (variação ao ano)

País
Grã-Bretanha 46.968 1,7% 0,1%
França 41.844 1,6% 0,0%
Portugal 26.353 1,1% -0,3%
Espanha 40.542 1,8% -0,1%
Alemanha 39.642 1,0% -0,6%
Rússia 20.766 1,8% -0,9%

Europa
34.847
1,7%
-0,2%
Ásia e Oceania
17.314
4,8%
0,8%

Oriente Médio e País


norte da África Japão 42.113 0,8% -0,8%
8.895 China
Coréia
32.379
44.572
6,5%
2,7%
0,1%
-0,4%
2,4% Índia 6.213 3,4% 1,5%
1,4% Austrália 52.188 2,9% 0,5%
O envelhecimento da
população mundial
Expectativa de vida
África 80
Em anos Idade média

Subsaariana
2.984 68 73,6
3,8%
2,6% 56

44 47,9

32 35,1
26,9
20
1950 1970 1990 2010 2030
Fonte: Nações Unidas

Fonte: FGV
(*) US$ de 2005 ajustados à Paridade do Poder de Compra.
16 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Um novo mix Um cenário energético sustentável


encontra-se em uma posição
competitividade econômica,
disponibilidade física de recursos
energético de equilíbrio entre um cenário e impactos ambientais. A evolução
restritivo, mais fechado às trocas da demanda de energia estará
O cenário de referência pressupõe internacionais e limitado no acesso à relacionada à composição de uma
que a oferta internacional de diversidade energética, e um cenário oferta que atenda a critérios de
energia sofrerá transformações de abertura, com uma posição mais segurança, restrição gradual de
substanciais em médio e longo agressiva perante a concorrência emissões e introdução de medidas
prazos. A elevação dos preços do internacional, até mesmo aceitando de eficiência energética.
petróleo viabilizará novas áreas de alternativas descoladas do
produção, a extração de combustíveis compromisso ambiental.
líquidos de recursos petrolíferos não-
A projeção do
convencionais e a implementação de No cenário de referência, haverá player Brasil
alternativas energéticas. Os países uma reordenação nas proporções
em desenvolvimento aumentarão sua das fontes de energia disponíveis As projeções para a economia
participação no consumo energético na matriz global e na do Brasil, mundial mostram um significativo
global, e a oferta de energia deverá considerando a sustentabilidade aumento de importância do
incluir uma parcela importante de das escolhas em termos de Brasil, fruto de uma trajetória
biocombustíveis e de energia nuclear.

No entanto é preciso levar em conta


um amplo leque de fatores que O retorno do capital das 20 maiores economias em 2030
introduzem incertezas a respeito
do comportamento dos mercados
energéticos no percurso até 2030.
O cenário baseou-se em dois Estoque de capital*** Retorno do capital
fatores críticos para o mercado de País*
energia: a) a proporção dos fluxos 1º Estados Unidos 49.873,5 28,1%
internacionais de energia e b) a
2º China 39.159,5 19,9%
3º Japão 20.224,0 16,0%
introdução competitiva de fontes 4º Alemanha 10.871,4 19,1%
alternativas. A oferta e a demanda 5º Grã-Bretanha 6.839,9 29,1%
futuras resultam de hipóteses 6º França 7.545,6 24,4%
sobre a evolução e a articulação 7º Itália 6.943,9 20,7%
desses fatores. 8º Brasil 6.280,6 24,2%
9º México 5.357,2 23,6%
10º Índia 6.215,0 22,5%
É preciso considerar que a obtenção 11º Canadá 4.466,1 24,7%
de um mix competitivo de fontes 12º Espanha 5.404,0 19,2%
energéticas possibilita maior 13º Coréia do Sul 6.482,4 14,1%
segurança de disponibilidade 14º Austrália 4.499,5 18,6%
do insumo e contribui para a 15º Rússia 5.432,3 14,3%
sustentabilidade de escolhas.
16º Turquia 2.557,0 22,2%
17º Holanda 2.194,2 22,5%
Paralelamente, a ampliação dos
18º África do Sul 1.522,0 24,8%
fluxos de comércio e a concorrência 19º Indonésia 1.956,0 20,9%
mundial ensejam a redução dos 20º Suécia 1.221,6 26,4%
custos energéticos, uma maior Mundo** 221.834,46 22,2%
pressão para reduzir a emissão de
gases causadores do efeito estufa e
Fonte: FGV
a introdução de novas tecnologias (*) Ordenados pelo PIB em 2030. (**) Os valores de “Mundo” referem-se à soma do PIB das cem
para a produção de energia. economias consideradas neste estudo. (***) US$ bilhões de 2005.
17

de crescimento constante e da A evolução da escolaridade no Brasil


estabilidade. O País terá um
crescimento de 4% ao ano entre 11,3
2007 e 2030, levando-o a saltar da Anos de instrução formal
décima para a oitava posição entre População economicamente ativa 10,4
as maiores economias do mundo. População total
9,6
8,9
Na evolução dos países emergentes,
8,2
é importante pontuar que a 7,5
China se tornará a segunda maior 7,5

economia já em 2017 e que, nas 6,8


próximas duas décadas, o México e 6,2
a Índia ultrapassarão a Espanha 5,6
5,1
e o Canadá, situando-se logo abaixo
4,6
do Brasil.
2005 2010 2015 2020 2025 2030
O crescimento da renda per
capita brasileira, de 3% ao ano
Fonte: FGV
entre 2007 e 2030, será bem
acima da média mundial de 1,7%,
o que levará esse indicador a dobrar
em 23 anos. O volume da massa
de salários chegará a US$ 880,3
bilhões em 2030, em razão de de um indicador semelhante ao da Hoje, os países da União Européia
seu crescimento à taxa de 3,5% Coréia do Sul atual, porém inferior e os Estados Unidos detêm 60%
ao ano, tornando-se o oitavo maior ao norte-americano, que é hoje de de todo o capital instalado no
do mundo. Crescimento semelhante 12,5 anos. Os níveis educacionais globo, entendido como máquinas,
ao da massa de salários brasileira tendem a convergir mundialmente, equipamentos e edificações em
será verificado no México – tal mas, mesmo considerando esse geral, inclusive residenciais. Esse
ritmo deve ser superado somente aspecto, a evolução do Brasil percentual irá se reduzir a 49% em
pelo ímpeto sem compromisso denota um grande progresso. 2030, em razão de um ritmo mais
com a sustentabilidade da forte de acumulação dos países
economia chinesa. As mudanças de perfil em desenvolvimento. O Brasil,
socioeconômico ocorrerão num por exemplo, detém hoje 2% dos
As vantagens do Brasil, do contexto de queda do investimento estoques de ativos reais do mundo,
México e da China estão médio mundial, decorrente em mas até 2030 essa participação
diretamente relacionadas ao grande medida do envelhecimento chegará a aproximadamente 3%.
nível de produtividade dessas da população – fator que leva a uma
economias. Elas fazem parte do queda do nível geral de poupança Um dado promissor para o País é
pequeno grupo de países que em razão dos gastos crescentes que o retorno dos investimentos
acompanhará a evolução de de previdência e de assistência de capital se manterá mais
produtividade dos desenvolvidos. médica. Isso ocorrerá de maneira elevado em comparação com os
Nesse aspecto, é relevante o mais pronunciada nos países da demais emergentes. O alto nível
aumento da escolaridade da mão- Europa e do Nafta, o que mudará de investimentos na China e na
de-obra brasileira, que, em 2030, significativamente a distribuição Índia estreitará o horizonte de
chegará ao patamar de instrução do estoque de capital instalado oportunidades de negócios nesses
atual dos trabalhadores de países no mundo, com aumento da países até 2030, enquanto o Brasil
desenvolvidos, superando os 11 participação dos países e o México oferecerão melhores
anos completos de estudo. Trata-se em desenvolvimento. possibilidades de retorno.
18 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Premissas para um

vista que, para voltar a investir
em infra-estrutura e ampliar


das taxas de juros, de
aprimoramentos nos mecanismos
país melhor a educação, os governos de financiamento e da redução
necessitarão de recursos. Trata- dos riscos de crédito.
As conquistas de política econômica se de aumentá-la a um ritmo
desde os anos 1990 possibilitaram mais lento, abaixo do crescimento  Desburocratização e
a criação de fundamentos que dão do produto, de tal sorte que a simplificação: uma Justiça
sustentação a um crescimento carga tributária regrida de forma mais ágil e a diminuição da malha
relativamente elevado para os gradativa, ao contrário do que burocrática nos três níveis de
próximos 23 anos. Porém, há um vem ocorrendo. Nesse contexto, governo operariam, de forma
potencial de crescimento econômico uma estrutura mais simplificada geral, a favor do crescimento
bem maior, cuja realização de impostos tornaria o ambiente econômico, ao estabelecer um
está condicionada à adoção de mais propício para os negócios, contexto mais favorável e seguro
algumas políticas específicas o que é fator determinante para para os negócios.
– e factíveis – nos próximos anos. os investimentos.
Elas teriam forte influência sobre  Educação: alcançada a
o investimento, a produtividade  Infra-estrutura: a recuperação universalização no ensino
e o conseqüente crescimento do investimento no País passa fundamental, o País tem
econômico. Em linhas gerais, os pelo avanço da regulação no setor condições de avançar de forma
fatores que podem melhorar o e pela retomada dos investimentos gradativa na busca do
desempenho brasileiro são: públicos. O instrumento das atendimento de metas mais
Parcerias Público-Privadas ousadas para o ensino médio
Trabalho e previdência: dois (PPPs) abriu uma porta para e para a qualidade da educação
aspectos merecem atenção. a entrada de recursos no setor. em geral. Isso elevaria o nível de
Primeiro, a desoneração da folha O Programa de Aceleração do eficiência da economia brasileira
de pagamentos das empresas, Crescimento (PAC) aponta para e ampliaria a mobilidade social.
que, além de reduzir o custo a disponibilidade de um volume
trabalhista, com reflexos sobre maior de recursos para as  Tecnologia: outro fator que
a produtividade, teria impacto áreas de infra-estrutura até restringe o crescimento brasileiro
direto na redução da 2010. Contudo, vários aspectos é a baixa produtividade, que está
informalidade. Segundo, o da regulação – como o ambiental diretamente associada à política
tratamento adequado das – e a dificuldade de mobilização tecnológica. Os gastos em P&D
questões previdenciárias. Hoje, dos recursos públicos retardam ainda são incipientes no Brasil,
o Brasil gasta aproximadamente os investimentos. e o aumento do orçamento público
13% do PIB em aposentadorias para pesquisa básica e aplicada
e pensões, carga equivalente  Habitação: o investimento seria um caminho natural. Uma
à de países como a França e a em moradias ainda representa estratégia complementar consiste
Áustria. O crescimento dos gastos uma parcela pequena do PIB na adoção de incentivos à
previdenciários nos próximos comparativamente ao de outros internalização de tecnologias por
anos restringirá a formação países, apesar dos avanços meio do investimento estrangeiro.
de poupança e, portanto, recentes no setor. O Brasil se
o investimento. ressente da falta de uma política Avanços nas áreas listadas acima
habitacional, sobretudo para possibilitariam um horizonte
 Carga e reforma tributária: de a população de baixa renda. mais promissor de crescimento
maneira geral, não se trata de A retomada mais vigorosa do sustentado para o País nos
reduzir a arrecadação tributária crédito imobiliário, por sua vez, próximos 23 anos. Estima-se que
em termos absolutos, tendo em depende da redução gradativa um conjunto realista de mudanças
19

aumentaria consideravelmente a projeção de escolaridade significativos sobre a evolução da


o investimento nas áreas de média da força de trabalho de renda per capita, cujo crescimento
energia, transportes, saneamento 11,3 para 12,5 anos em 2030, seria de 3,8% ao ano, valor superior
e habitação, com reflexos em teria efeitos diretos sobre a aos projetados para as economias
toda a economia. A taxa média eficiência da economia brasileira, sul-coreana e chilena. Nesse cenário,
de investimento alcançaria 24% diminuindo a distância que hoje o Brasil ultrapassaria o Uruguai em
do PIB no percurso até 2030, existe em relação à fronteira termos de desenvolvimento humano,
1,3 ponto percentual acima da tecnológica mundial. aproximando-se dos patamares
taxa considerada no cenário de que serão alcançados por Chile,
referência e 3 pontos percentuais A expansão mais acentuada do Argentina e México. A taxa de
superior à taxa de investimento investimento e da produtividade crescimento do consumo se elevaria
de 2007. eleva as projeções de crescimento. para 4% ao ano, levando o Brasil
A taxa média de expansão do a se aproximar mais rapidamente
Além disso, um avanço mais PIB, entre 2007 e 2030, passaria do Japão, o quarto maior mercado
acentuado na educação, elevando de 4,0% para 4,6%, com efeitos consumidor em 2030.

O Brasil em dois cenários

2007 a 2030
Cenário de Cenário com
Indicadores 1990-2007 referência avanços

Investimento (%) PIB 19,0% 22,7% 24,0%

Aumento da produtividade 0,1% 0,9% 1,1%

Crescimento econômico (%) ao ano 2,8% 4,0% 4,6%

Expansão do mercado consumidor (%) ao ano 2,5% 3,8% 4,0%

2030
Cenário de Cenário com
Indicadores 2007 referência avanços

PIB em US$ bilhões* 962,9 2.398,4 2.718,2


PIB per capita em US$* 5.092 10.269 11.638

Fonte: FGV
(*) Valores a preço de 2005.
20 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Mapa de oportunidades
de consumo

O cenário de referência, como foi Em valores absolutos, esse mercado A maturação do mercado consumidor
mostrado ao longo deste trabalho, saltará de um total de vendas de brasileiro ocasionará mudanças
fica no meio-termo entre o otimismo R$ 1,41 trilhão em 2007 para significativas no perfil do consumo.
e o pessimismo e procura a cada R$ 3,30 trilhões em 2030 – ou seja, Cairá a parcela da despesa familiar
passo aceitar como válida a mais que dobrará no período. com bens de consumo não-duráveis,
proposição mais provável, escolhida como alimentos, fumo e bebidas,
em grande medida pelo histórico de Em razão do crescimento econômico combustíveis e transportes em geral.
cada variável. Esse modelo indica e da mobilidade social, as taxas de Em contrapartida, crescem de forma
uma mudança profunda do perfil crescimento do consumo são maiores expressiva as despesas com habitação,
da sociedade brasileira, que verá o nas classes de maior poder aquisitivo, saúde e educação.
estreitamento de sua pirâmide social, justamente as com maior expansão
com o crescimento das classes de nos próximos 23 anos. A participação Tomando como referência as famílias com
renda intermediária. das despesas de consumo das famílias renda entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, nota-
com mais de R$ 8 mil de renda se que a evolução da renda total dessa
Isso significa que as empresas mensal no total do consumo passará classe terá efeitos maiores no consumo
que atuam ou pretendem atuar de 22,4%, em 2007, para 37,2% em de produtos do segmento de higiene
no mercado brasileiro têm de se 2030. A participação das famílias com pessoal e limpeza e de serviços de saúde,
amoldar a um horizonte de negócios renda mensal até R$ 2 mil no volume do que na demanda por mercadorias dos
em transformação. Esse dinamismo total diminuirá 15 pontos percentuais ramos de vestuário e bebidas.
se expressa em uma taxa de nos próximos anos em virtude da
crescimento médio do mercado migração para as classes de renda A visualização das mudanças
consumidor de 3,8% até 2030. mais elevada. do perfil de consumo fica mais

O consumo por classes de renda

2007 2030
Classes de renda familiar R$ bilhões* % R$ bilhões* % % ao ano
até R$ 1.000 200,4 14,2% 193,1 5,8% -0,2%
de R$ 1.000 a R$ 2.000 286,7 20,3% 440,0 13,3% 1,9%
de R$ 2.000 a R$ 4.000 326,6 23,2% 693,4 21,0% 3,3%
de R$ 4.000 a R$ 8.000 281,3 19,9% 749,7 22,7% 4,4%
de R$ 8.000 a R$ 16.000 192,5 13,6% 620,9 18,8% 5,2%
de R$ 16.000 a R$ 32.000 101,1 7,2% 451,9 13,7% 6,7%
mais de R$ 32.000 21,9 1,6% 155,2 4,7% 8,9%
Total 1.410,5 100,0% 3.304,2 100,0% 3,8%
Fonte: FGV
(*) A preços de 2007.
A
As alterações no perfil da sociedade brasileira
serão profundas. O País verá o estreitamento
da pirâmide social, com o crescimento das
classes de renda intermediária.

O consumo por ramo de produto

2007 2030
Ramos de produtos R$ bilhões* % R$ bilhões* % % ao ano
Alimentos in natura 28,5 2,0% 50,5 1,5% 2,5%
Alimentos beneficiados 134,4 9,5% 269,9 8,2% 3,1%
Bebidas 16,8 1,2% 30,3 0,9% 2,6%
Fumo 15,8 1,1% 28,0 0,8% 2,5%
Vestuário 69,9 5,0% 138,0 4,2% 3,0%
Materiais de construção 55,9 4,0% 113,4 3,4% 3,1%
Energia, gás, saneamento e lixo 163,8 11,7% 397,8 12,0% 3,9%
Combustíveis 30,2 2,1% 63,5 1,9% 3,3%
Habitação 323,4 22,9% 829,2 25,2% 4,2%
Utilidades domésticas 61,3 4,3% 143,1 4,3% 3,8%
Veículos 57,7 4,1% 140,3 4,2% 3,9%
Higiene pessoal e limpeza 16,0 1,1% 47,6 1,4% 4,8%
Saúde 81,7 5,8% 221,3 6,7% 4,4%
Educação e cultura 58,5 4,1% 155,5 4,7% 4,3%
Alojamento e alimentação 80,1 5,7% 180,1 5,5% 3,6%
Comunicações 3,2 0,2% 6,5 0,2% 3,1%
Transportes 90,5 6,4% 186,0 5,6% 3,2%
Serviços financeiros 48,8 3,5% 131,3 4,0% 4,4%
Serviços gerais 9,8 0,7% 24,8 0,8% 4,1%
Serviços associativos e domésticos 64,2 4,6% 147,1 4,5% 3,7%
Total 1.410,5 100,0% 3.304,2 100,0% 3,8%
Fonte: FGV
(*) A preços de 2007.

fácil com a comparação da 2030. Esse valor se somará ao o aumento da renda e a mobilidade
configuração atual em contraste R$ 1,41 trilhão atual; social no país redefinirão o mercado
com as projeções para 2030, de alimentos, com altas contribuições
conforme “Mapa de Oportunidades” as classes de renda familiar de comida industrializada e de
(página 22). As diferenças nos dois entre R$ 4 mil e R$ 16 mil alimentação fora de casa;
períodos do consumo, em cada linha serão responsáveis por
de produto e classe social, mapeiam 47,5% desse adicional, ou  será muito pequena a participação
as possibilidades de novos negócios R$ 896,8 bilhões a mais do mercado de alimentos in natura no
na economia brasileira. Em linhas de consumo; crescimento do mercado consumidor;
gerais, é importante destacar os
seguintes pontos:  26,7% do acréscimo de  os mercados de veículos e
consumo virá com o aumento combustíveis contribuirão com
 uma nova parcela do mercado das despesas com habitação 6,1% do incremento de consumo,
consumidor, no montante de e 12,4%, com serviços de participação menor do que a verificada
R$ 1,893 trilhão, surgirá até utilidade pública; nos últimos dez anos, de 8,5%.
A BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

Mapa de oportunidades:
a expansão do mercado até 2030

$ R$* Classes de renda familiar


% Contribuição** Até R$ 1.000 de R$ 1.000 de R$ 2.000
a R$ 2.000 a R$ 4.000
Será muito
pequena a
participação
do mercado de Ramos de produtos $ % $ % $ %
alimentos in Alimentos in natura -0,27 -1,2% 4,06 18,5% 6,86 31,2%
natura no
crescimento do Alimentos beneficiados -1,29 -1,0% 20,09 14,8% 37,21 27,5%
mercado
Bebidas -0,13 -0,9% 2,16 16,0% 3,97 29,3%
consumidor
Fumo -0,13 -1,0% 2,45 20,1% 3,78 31,0%

Vestuário -0,37 -0,5% 8,44 12,4% 18,58 27,3%

Materiais de construção -0,26 -0,4% 6,18 10,8% 14,72 25,6%

Energia, gás, saneamento e lixo -0,75 -0,3% 17,98 7,7% 35,56 15,2%

26,7% Combustíveis -0,33 -1,0% 4,92 14,8% 9,04 27,1%


do acréscimo de
consumo virá Habitação -1,63 -0,3% 33,27 6,6% 81,65 16,1%
com o aumento
Utilidades domésticas -0,41 -0,5% 8,03 9,8% 18,95 23,2%
das despesas
com habitação e Veículos -0,22 -0,3% 4,17 5,1% 15,48 18,7%

12,4%, Higiene pessoal e limpeza -0,16 -0,5% 3,05 9,7% 7,17 22,7%
com serviços de
utilidade pública Saúde -0,45 -0,3% 9,57 6,9% 26,14 18,7%

Educação e cultura -0,09 -0,1% 3,29 3,4% 15,32 15,8%

Alojamento e alimentação -0,30 -0,3% 7,80 7,8% 20,11 20,1%

Comunicações -0,03 -0,9% 0,51 15,4% 0,99 29,9%

Transportes -0,29 -0,3% 9,36 9,8% 23,63 24,7%

Serviços financeiros -0,12 -0,1% 3,10 3,8% 11,71 14,2%

Serviços gerais -0,04 -0,3% 1,13 7,6% 2,80 18,7%

Serviços associativos e domésticos -0,05 -0,1% 3,71 4,5% 13,14 15,8%

Total -7,32 -0,4% 153,27 8,1% 366,81 19,4%

Fonte: FGV.
(*) Em R$ milhões a preços de 2007. (**) Contribuição para o crescimento de cada ramo de produto.
(***) Contribuição de cada ramo de produto para o crescimento do consumo total.
23

Uma nova parcela do mercado


consumidor, no montante de

R$ 1,893 trilhão,
surgirá até 2030. Esse valor se somará
ao R$ 1,41 trilhão atual

As classes de renda familiar


entre R$ 4 mil e R$ 16 mil serão
responsáveis por 47,5% desse
adicional, ou R$ 896,8 bilhões a
mais de consumo

de R$ 4.000 de R$ 8.000 a de R$ 16.000 a mais de Total


a R$ 8.000 R$ 16.000 R$ 32.000 R$ 32.000
O aumento da
renda e a
mobilidade social
$ % $ % $ % $ % $ % *** no país redefinirão
5,64 25,7% 3,63 16,5% 1,91 8,7% 0,15 0,7% 22,0 1,2% o mercado de
alimentos, com
34,36 25,4% 25,11 18,5% 16,27 12,0% 3,76 2,8% 135,5 7,2% altas contribuições
de comida
3,51 25,9% 2,42 17,9% 1,31 9,6% 0,31 2,3% 13,6 0,7%
industrializada
3,39 27,8% 1,90 15,6% 0,75 6,2% 0,04 0,3% 12,2 0,6% e de alimentação
fora de casa
18,58 27,3% 13,31 19,6% 7,84 11,5% 1,68 2,5% 68,1 3,6%

15,18 26,4% 14,57 25,4% 6,50 11,3% 0,58 1,0% 57,5 3,0%

47,92 20,5% 44,96 19,2% 56,91 24,3% 31,41 13,4% 234,0 12,4%
Os mercados de
8,41 25,3% 6,15 18,5% 4,08 12,2% 1,04 3,1% 33,3 1,8% veículos e
combustíveis
105,20 20,8% 121,51 24,0% 110,06 21,8% 55,73 11,0% 505,8 26,7% contribuirão
juntos com
21,49 26,3% 15,80 19,3% 12,42 15,2% 5,45 6,7% 81,7 4,3%

24,54 29,7% 20,61 24,9% 13,93 16,9% 4,08 4,9% 82,6 4,4% 6,1%
do incremento
8,43 26,7% 6,70 21,2% 4,62 14,6% 1,78 5,6% 31,6 1,7% de consumo,
participação
36,00 25,8% 31,06 22,2% 32,02 22,9% 5,30 3,8% 139,6 7,4% menor do que a
30,83 31,8% 24,96 25,7% 17,04 17,6% 5,61 5,8% 97,0 5,1%
verificada nos
últimos dez
26,98 27,0% 24,44 24,4% 16,81 16,8% 4,14 4,1% 100,0 5,3% anos, de 8,5%

0,76 23,1% 0,45 13,8% 0,58 17,7% 0,03 1,0% 3,3 0,2%

28,49 29,8% 22,18 23,2% 9,67 10,1% 2,44 2,6% 95,5 5,0%

19,88 24,1% 23,60 28,6% 18,82 22,8% 5,56 6,7% 82,5 4,4%

3,93 26,2% 3,36 22,4% 2,84 18,9% 0,98 6,5% 15,0 0,8%

24,88 30,0% 21,70 26,1% 16,40 19,7% 3,27 3,9% 83,1 4,4%

468,40 24,7% 428,42 22,6% 350,78 18,5% 133,34 7,0% 1.893,9 100,0%
24 BRASIL SUSTENTÁVEL CRESCIMENTO ECONÔMICO E POTENCIAL DE CONSUMO

A evolução da distribuição de regiões Sul e Sudeste, que hoje das demais regiões. Pode-se dizer
renda e a dinâmica demográfica representam respectivamente 16,4% que o esperado crescimento da
nos próximos 23 anos também e 53,3% do consumo nacional, renda e do consumo nas regiões
trarão mudanças na composição crescerão a taxas menores que a menos desenvolvidas em âmbito
regional do mercado consumidor. média nacional. Como conseqüência, global até 2030 também deve se
As despesas com consumo nas haverá um aumento da participação reproduzir no plano nacional.

O consumo por região

2007 2030
Regiões R$ bilhões* % R$ bilhões* % % ao ano
Norte 81,7 5,8% 216,0 6,5% 4,3%

Nordeste 231,5 16,4% 576,8 17,5% 4,0%

Sudeste 751,5 53,3 % 1.733,8 52,5% 3,7%

Sul 231,7 16,4% 507,4 15,4% 3,5%

Centro-Oeste 114,3 8,1% 270,3 8,2% 3,8%

Brasil 1.410,7 100,0% 3.304,3 100,0% 3,8%

Fonte: FGV
(*) A preços de 2007.
A Ernst & Young Auditoria
Os investimentos que fazemos em tecnologia, conhecimento e capacitação
de nossos profissionais são importantes diferenciais. Certificamos

que você
demonstrações financeiras e acompanhamos a elaboração de relatórios de
controles internos, contribuindo assim para o aumento da transparência
nas operações de empresas no mundo todo. Os profissionais de Auditoria

conhece…
da Ernst & Young também estão preparados para auxiliar no cumprimento
de novas exigências regulatórias, como a aplicação da Lei 11.638 e a
adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS). Com grande
experiência em processos de migração às normas na Europa, nossa equipe
de IFRS se destaca pela aplicação prática dos conceitos e conhecimento
aprofundado das diferenças entre as normas internacionais e brasileiras.

…e a que Gestão de riscos

Auditoria e Assessoria em Negócios


No cenário globalizado, as empresas que conseguem administrar seus riscos e adaptar-se com rapidez

você precisa
às necessidades do mercado são capazes de gerar valor para os acionistas, sustentar seu crescimento,
melhorar sua imagem e ampliar a vantagem sobre a concorrência. A Ernst & Young auxilia seus
clientes a identificar, avaliar, monitorar e mitigar diferentes tipos de riscos.

conhecer
A Ernst & Young é líder global
em auditoria, impostos,
transações corporativas e
assessoria em gestão de riscos.
Nos 140 países em que atuamos Auditoria interna Auditoria e assessoria
fazemos a diferença ajudando • Nossos serviços de auditoria interna auxiliam as em sustentabilidade
colaboradores, clientes e as organizações a avaliar a eficiência de sua gestão e a • As questões ambientais ganham cada vez mais
zelar pela confiabilidade das informações prestadas a importância no mundo corporativo. Nesse sentido,
comunidades com as quais gestores, acionistas e ao mercado. Com uma visão mais fazemos auditoria de relatórios não-financeiros,
interagimos a atingir todo o seu objetiva, os serviços de auditoria interna da Ernst & Young prestamos assessoria em sustentabilidade, em
contribuem para a formação de um ambiente de gestão e
potencial. Também fazemos a negociações de créditos de carbono e em gestão de
controles mais confiável e transparente. riscos para meio ambiente e saúde.
diferença auxiliando empresas
em seus ciclos de crescimento, Prevenção e investigação de fraudes Governança corporativa
por meio de assessoria em • Identificamos desde fraudes contábeis e desvio de • Auxiliamos as organizações na adaptação e no
processos para IPO e negócios ativos até operações mais complexas, como desenvolvimento de modelos de governança para o
superfaturamento, corrupção e conduta imprópria. atendimento dos rigorosos padrões de gestão de
com fundos gestores de private Atuamos ainda nas áreas de computação forense e controles internos exigidos pelo atual mercado
equity e venture capital. serviços de disputa. globalizado.

Riscos atuariais Riscos em contratos


• A retenção de talentos é fator crítico para o sucesso de • As relações contratuais são um importante foco de
uma empresa. A Ernst & Young oferece serviços de riscos. Oferecemos assessoria na avaliação de contratos
assessoria para modelagem, avaliação e implantação de para confirmar a realização de serviços contratados e
programas de benefícios, como planos de aposentadoria, os resultados apresentados, além de identificar
saúde e incentivos salariais. oportunidades de recuperação de receitas e gastos.

Riscos financeiros Riscos em marketing e publicidade


• Atuamos na identificação, monitoramento e • A Ernst & Young identifica e avalia oportunidades
mensuração de riscos de mercado, de crédito e riscos de melhoria em todas as etapas relacionadas ao
operacionais; na gestão de ativos e passivos e em capital processo de marketing e publicidade de um
econômico. Temos capacitação técnica e amplo anunciante ou de uma agência de publicidade, bem
conhecimento dos mais variados setores industriais. como gerencia os riscos inerentes a esses processos.

Riscos em segurança da informação Gestão de processos


• O uso da tecnologia traz oportunidades, • Auxiliamos as empresas no aprimoramento de
mas também altos riscos. Oferecemos assistência processos de forma alinhada aos seus desafios
na avaliação e implantação de processos de estratégicos. Atuamos ainda em gestão de projetos
governança, gestão de riscos em TI e segurança e assessoria em processos de inovação, mudança e
da informação. gestão do conhecimento.

Para auxiliar na
administração dos aspectos
Impostos

tributários de sua empresa,


a Ernst & Young conta com
profissionais preparados para
identificar oportunidades
e implementar estratégias
em âmbitos nacional e
internacional com o objetivo
de otimizar o impacto dos
impostos sobre os negócios.
Temos resposta tanto para
consultas do dia-a-dia sobre
Assessoria tributária Gestão tributária
Na implementação de projetos locais ou internacionais, Auxiliamos na avaliação e no aperfeiçoamento das
impostos diretos, indiretos operações tributárias. Analisamos as práticas adotadas
a Ernst & Young auxilia as empresas a identificar
e contribuições como para e os riscos embutidos e orientamos sobre como
alternativas e novos caminhos tributários que lhes
questões complexas que redesenhar os processos da área fiscal. Atuamos ainda
permitam alinhar suas estratégias às principais
envolvam investimentos na adequação ao Sistema Público de Escrituração Digital
necessidades do negócio.
nacionais e estrangeiros. (Sped). Dessa forma, buscamos contribuir para ampliar
o grau de eficiência da área fiscal de sua empresa.
Impostos internacionais
• Com uma rede global de profissionais, auxiliamos os
clientes a estruturar investimentos e desenvolver Cumprimento das obrigações
procedimentos de controle que lhes permitam cumprir as • Ajudamos a identificar alternativas para a redução de riscos e
obrigações tributárias no Brasil e no exterior. contingências fiscais. Prestamos assessoria na revisão e
Interpretamos tratados bilaterais, identificamos preparação de declarações, cálculos e estimativas fiscais, além de
alternativas para minimizar o efeito da carga tributária. analisar assuntos tributários rotineiros.

Preços de transferência
• Nossos profissionais estão preparados para auxiliar sua Assessoria
empresa no entendimento de regulamentos e obrigações fiscais
existentes em transações internacionais de diversas naturezas.
a expatriados
A Ernst & Young presta assessoria fiscal,
Impostos indiretos trabalhista e previdenciária para empresas com
• Auxiliamos as empresas no cumprimento das obrigações programas de mobilidade global ou regional ou
relacionadas a impostos indiretos e ao gerenciamento dos riscos com remuneração baseada em programas de stock
desse processo. Prestamos serviços nas áreas de comércio options. Por meio de um atendimento
exterior, apresentando alternativas para elevar a competitividade personalizado, assessoramos todo o processo de
dos produtos brasileiros no exterior, e de vendas ou serviços, transferência e permanência de estrangeiros no
com análise de modelos para minimizar o impacto tributário Brasil e de brasileiros no exterior.
sobre os negócios.

Transações corporativas
são operações geralmente
complexas que podem
proporcionar ganhos
Strategic Growth Markets
Transações Corporativas

elevados ou grandes
prejuízos. O segredo do
sucesso está em saber
alinhar a estratégia do
negócio às necessidades
da organização. Para
crescerem de forma Fusões e aquisições Real estate A área de Strategic Growth
sustentada, as empresas • Prestamos assessoria em serviços de due • No mercado imobiliário, a Markets conta com uma
que atuam no cenário global diligence nas áreas financeira, contábil, tributária e Ernst & Young presta assessoria equipe multidisciplinar para
concentram cada vez mais trabalhista em conexão com processos de aquisição na definição e implementação de auxiliar empresas com altas
sua estratégia na realização ou venda de participação acionária, fusão, cisão ou estratégias de investimento, taxas de crescimento ou
de transações corporativas, reestruração societária. gestão e desinvestimento. grande potencial de se
como fusões, aquisições e Damos assistência tanto a
tornarem líderes de mercado.
joint-ventures. proprietários de imóveis quanto
Oferecemos a essas empresas
a usuários, operadores,
Estratégia financeira investidores e construtoras.
assessoria em negócios com
• Nossa equipe de estratégia financeira executa fundos gestores de private
trabalhos de viabilidade econômico-financeira e equities e venture capital.
auxilia na definição do perfil de dívida mais Com o conhecimento gerado
adequado. Também auxiliamos no desenvolvimento Avaliações e modelagem pelo nosso Centro de
de planejamentos estratégicos e business plan. de negócios Inteligência em IPO, também
• Prestamos serviços de
avaliações de negócios para
oferecemos a empresas em
atendimento a normas US Gaap, processo de abertura de
Project finance BR Gaap e IFRS e também em capital assessoria em todas
• O sucesso na implementação de um projeto ofertas públicas de ações. as etapas, da avaliação do
que demande forte capitalização é determinado Adicionalmente, avaliamos ativos negócio à comunicação com
pelo conhecimento do cenário econômico e do fixos e intangíveis e elaboramos o mercado e à assessoria
mercado financeiro. modelos de negócios. no pós-IPO.
A
A

Nossos escritórios

São Paulo (SP) Curitiba (PR) Belo Horizonte (MG)


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Coordenação Técnica e editorial), Ana Maria Castelo (pesquisa setor
Coordenação editorial: Desenvolvimento de Conteúdo: imobiliário), Otávio Mielnik (pesquisa setor energia),
Rejane Rodrigues FGV Projetos Robson Ribeiro Gonçalves (pesquisa agroindústria),
(MTB 22.837) Jorge de Oliveira Pires (pesquisa de competitividade
Diretor do Projeto: industrial), Ana Lélia Magnabosco (pesquisa de
Projeto Gráfico: César Cunha Campos indicadores)
Milena Tavares Teves
Supervisor:
Infográficos: Ricardo Simonsen Esta é uma publicação do Departamento de
Infografe Comunicação e Gestão da Marca da
Coordenador: Ernst & Young Brasil. A reprodução deste conteúdo,
Revisão: Fernando Garcia na totalidade ou em parte, é permitida desde que
Beatriz Marchesini (responsável pelo modelo de cenários) citada a fonte.
Ernst & Young
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Sobre a Ernst & Young


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transações corporativas e assessoria em gestão de riscos.
Nos 140 países em que atuamos, fazemos a diferença
ajudando colaboradores, clientes e as comunidades com
as quais interagimos a atingir todo o seu potencial.

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