CAF EN PERU

MARZO 2014
Integrantes del Equipo:
MORALES GUTIERREZ, Misb Shandiny
PINGO LOZADA, Jos Flix
RIVERA RODRIGUEZ, Esau David

Negocios de Commodities
Enrique Erize
Maestra en Agronegocios y Alimentos
Quinceava Promocin 2013-2014

Facultad de Agronoma Universidad de Buenos Aires

INDICE GENERAL
1

I.

Introduccin
.3

II.

Objetivos

..4

III.

Generalidades del caf

..5

IV.

El subsector en el escenario
internacional.19

IV.1.

Produccin mundial del

caf.19
IV.1.1.

Principales pases

productores
24
IV.2.

Comercio

mundial
.25
IV.2.1.

Exportacin

.28
IV.2.2.

Importacin

30
IV.2.3.

Pronsticos

comerciales
32
IV.2.4.

Condiciones que afectan la competitividad de Per

33
2

IV.2.4.1. Barreras arancelarias y no arancelarias para el

caf..................................33
IV.2.4.2. Subsidios e
Incentivos..................................................................................3
8
IV.2.4.3. Acuerdos
comerciales.................................................................................
39
V. La cadena/ Subsector en el
Per..42
V.1. Produccin y rendimiento nacional del
caf42
V.2. Exportacin
nacional
46
V.3. Estructuracin de la
cadena
49
VI.

Competitividad
.51

VII. Conclusiones
..53
VIII. Bibliografa

.54

CADENA AGROALIMENTARIA DEL CAF EN PERU

I.

INTRODUCCION
El caf es el principal producto agrcola de exportacin en el Per. Su
cultivo se concentra en el caf arbico (Coffea arabica), en las variedades
Typica, Bourbn, Pache, Caturra y Catimor. Su produccin directa genera 43
millones de jornales al ao, a los que se suman 5 millones de jornales
generados por los servicios de comercio, industria y transporte, que
participan en la cadena productiva del caf.
Hoy en da, el caf peruano se est posicionando favorablemente en el
mercado mundial. Hace diez aos ocupaba el puesto 15 en la contienda
exportadora, pero en el 2006 subi hasta el puesto 6. Estados Unidos fue
histricamente el mayor comprador de caf peruano, pero hace ocho ha
sido desplazado por Alemania, que ha adquirido el 32 por ciento de nuestro
caf, mientras que los estadounidenses compran el 22 por ciento. Los
siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco pases se llevan el 74 por
ciento de nuestro caf. Sus compradores son medianos y grandes
tostadores, cada vez ms interesados en nuestro producto, que se viene
distinguiendo por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor), similar y
hasta mejor que la de los cafs centroamericanos. Los factores ambientales
(microclimas y altitud de plantaciones) y un mejor manejo de postcosecha
han sido determinantes para lograr la confianza del mercado.
El Per cuenta con 85.000 hectreas de cafs especiales certificados. En
los aos noventa las organizaciones cafetaleras peruanas incursionaron en
la produccin de cafs especiales. Ingresar en este campo ha implicado
grandes cambios cualitativos, que van desde el uso de tecnologas hasta
nuevas estrategias de mercadeo. Estas acciones han permitido a las
organizaciones y asociaciones cafetaleras de nuestro pas abrirse paso en
los grandes mercados extranjeros.
El caf especial, en el sentido estricto, o caf gourmet, se caracteriza por
una calidad excepcional en taza, y por no tener defectos. Este tipo de caf
4

especial permite a los tostadores incorporar sobre la mezcla bsica de

arbiga y robusta, proporciones variables de cafs con rasgos particulares
que le otorgan una diferencia al producto.
El caf con denominacin de origen se aplica a cafs que provienen de
determinados territorios geogrficos, que por su microclima, variedad,
composicin y suelo son responsables de un aroma y sabor caracterstico.
En la cadena del caf el eslabn ms dbil corresponde al sector productor.
Apenas el 28% de 150 mil familias cafetaleras estn organizadas en
cooperativas, asociaciones, comits y empresas comunales. Se estima un
total de 42 mil familias, integradas en 730 organizaciones, en su mayora
con grandes limitaciones para las negociaciones empresariales.
Sin embargo, las organizaciones con mayor dinmica empresarial, y que
han desarrollado programas para enfrentar la crisis, corresponde a las
cooperativas cafetaleras integradas a centrales que operan hace tres
dcadas. Tambin las nuevas asociaciones de nivel zonal y regional se han
involucrado en la produccin y exportacin de caf de alta

calidad,

inclusive en alianza con tostadores medianos de los pases consumidores,

principalmente de Europa y Japn. El impacto de la crisis ha llevado a los
productores a mirar el pasado cafetalero peruano y obtener lecciones. Los
excedentes generados, en las cooperativas, en pocas de buenos precios
fueron invertidos en infraestructura productiva y vial, canalizados por las
organizaciones que llegaron a cubrir hasta el 80% de las exportaciones del
caf. Este referente histrico los motiva a reactivar sus cooperativas, por
cierto de nuevo tipo, con eficiencia y transparencia en la gestin.

II. OBJETIVOS
Estudiar las caractersticas propias del sector y su incidencia en el marco
internacional.
Definir y diferenciar el lugar que ocupa Per dentro del mercado
internacional.
5

 Describir la cadena del caf, su coordinacin y los conflictos existentes

entre los distintos eslabones.

Identificar la competitividad de la cadena, sus fortalezas, debilidades,

amenazas y oportunidades del caf en Per.

III. GENERALIDADES DEL CAF

El cafeto es probablemente originario de Etiopa, en la provincia de Kaffa,
pero la cuestin no est resuelta completamente. La leyenda dice que un
pastor de Abisinia (actual Etiopa) llamado Kaldi observ el efecto
tonificante de unos pequeos frutos rojos de arbusto en las cabras que lo
haban consumido en los montes, efecto comprobado por l mismo al
renovarse sus energas.
Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del gnero Coffea de la
familia de los Rubiceos. Dos son las especies que se utilizan para la
preparacin de la bebida: Coffea arabica (el que se cultiva desde ms
antiguamente) y Coffea canephora (o cafeto robusta). Tambin se han
probado otras especies del gnero Coffea con este fin o se utilizan todava
de forma reducida, pero nunca han tenido una gran difusin.
Su agradable sabor y el contenido de cafena alcaloide con efectos
estimulantes ha sido un factor decisivo en la generalizacin del consumo
de caf a escala mundial.
Fechas importantes en la historia del caf:
1615 Venecia es la primera ciudad de Europa que recibe un cargamento de
caf

verde.

1644 Una nave de Alejandra desembarca su cargamento de caf en

Marsella. Durante ese perodo, despachos de caf se abren en Londres,
Marsella

Amsterdam.

1669 El embajador del imperio otomano en Pars lanza la moda del caf en
la alta sociedad de la capital francesa, aunque a Luis XVI no le guste y
prefiera

el

chocolate.

1689 La armada turca abandona sus provisiones de caf en Viena. Las

6

recuper un cierto Kolschitzky, quien invent el caf viens y las pastas

que

lo

acompaan.

1690 Los holandeses importan a su colonia de Java plantones de cafeto,

procedentes del puerto de Moka.
1720 Existen en Pars cientos de despachos de caf, durante el mismo
perodo, se importan cafetos a Guyana.
1721 Despus de haber hecho frente a muchas dificultades, el capitn de
Clieu logra importar plantones de caf a la isla de Martinica. Ese ser el
punto de partida de la difusin del caf en las Antillas.
1727 La vigilancia de los franceses y de los holandeses, que conservan
celosamente el monopolio del cultivo del caf, es burlada gracias a un
astuto oficial brasileo, quien seduce a la esposa del gobernador de
Guyana y se hace entregar las preciosas semillas que permiten que el caf
penetre en Brasil.
1791 Los esclavos de las plantaciones de caf de la isla de Santo Domingo
se

sublevan.

1798 Durante la campaa de Egipto, Napolen consume mucho caf.

Siendo prisionero en Santa Helena, escribe que ha tenido, toda su vida,
siete cafeteras hirviendo al fuego.
Variedades Comerciales
El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que
comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms
cultivadas.
VARIEDADES DE CAF
Arbigas (Coffea arbica): Originario de Etiopia Representan las
variedades ms conocidas, extendidas y apreciadas, representando el
70% de la produccin mundial. Las variedades ms reconocidas se
cultivan en las zonas altas de Amrica Latina: Colombia, Mxico, Per y
en frica en Kenya y Etiopa. En Per, la nica especie comercial es la
coffee arbica (ver recuadro de las sub variedades cultivadas por zona
productora).
7

 Robusta (Coffea Canephora): Se presume originaria del frica o

Indonesia. Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados
hacia 1930. Segn el Centro de Comercio Internacional su impulso en
los mercados se debe a: Las preferencias comerciales de Europa a sus
ex colonias. Su precio ms bajo que incorpor nuevos consumidores.
Nuevas formas de consumo del caf en particular la aparicin del caf
soluble y el surgimiento del caf descafeinado dada su mayor aptitud
para la extraccin de cafena. Esta variedad puede ser cultivada a nivel
del mar y hasta una altura de 600 metros.

Indicadores Bsicos del Cultivo:

El Caf es una planta que se adapta bien en las partes altas de nuestra
amazona (ceja de selva).La temperatura ptima es de 20 a 26C, pero
puede desarrollarse de los 5 hasta 30C.
Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2000 mm. Lo ptimo es
de 900 a 1500 msnm.
Se propaga por semilla sembrada en cunas de almcigo. Lo ms
recomendable es hacerlo en lneas de 10 a 15 cm, a 2 cm entre golpes y de
2 a 3 semillas por golpe.
Se utiliza 1 Kg. se semilla para 4m2. Se recomienda tapar las cunas
almcigo con ramas o pasto apara conservar la humedad o tambin
tinglados con hojas de palmeras u otro material adecuado.
De los 30 a 60 das germina la semilla, luego se trasplanta al vivero 8 a 18
meses a un distanciamiento entre surcos de 35 a 40 cm y de 15 a 20 cm
entre plantas, donde permanece de 8 a 18 meses, luego las plantas se
transplanta al terreno definitivo.
El distanciamiento entre plantas varia de 2 a 3 m siendo el ms
aconsejable de 2 x 2.5 m.
El trasplante del caf conducido en condiciones de secano se debe realizar
cuando hay buena disponibilidad de recurso hdrico de Diciembre a Febrero,
que concuerda con la poca de lluvia; cuando el cultivo es bajo riego, se
realiza en cualquier poca.
8

En el Per se ha encontrado que por cada 10 quintales de caf cosechado

se extrae 200 Kg. de nitrgeno, 50 Kg. de fsforo y 300 Kg. de potasio.
Los granos maduros son cosechados y trasladados a la despulpadora lo
ms pronto posible de lo contrario fermentarn.
Luego se disuelve el muclago adherido a la semilla mediante la
fermentacin alcohlica y lctica. En el pas este proceso demora de 24 a
36 horas y finalmente se realiza el secado en los tendales hasta que el
porcentaje de humedad de las semillas sea de 13%.
En la etapa de floracin es muy susceptible al exceso de precipitaciones.
Necesita para su desarrollo y fructificacin de suelos profundos, francos y
con un Ph de 5.0 a 6.5.
Sus requerimientos de agua son de 1500 a 2300 mm de precipitacin
anual.
Las variedades ms importantes en el Per son Tpica, Borbn, Caturra,
Mundonovo, Angustifolia
Calidad: La calidad del caf depende de varios elementos:
Intrnsecos
Tipo de caf es el ms importante
Variedad obtenida por seleccin: Tpica, Borbn, Blue Mountain.
Otros elementos: altitud, las condiciones el suelo y el clima.
Externos: son factores influidos por los cultivadores y beneficiadores
Labranza
Recoleccin
Beneficiado primario
Mtodo de beneficiado primario utilizado: va seca, va hmeda.
Los agentes econmicos involucrados en el comercio de caf:
exportadores; comerciantes, importadores y tostadores evalan la
calidad del caf examinando los siguientes elementos:
El aspecto exterior del grano verde o crudo denominado grano verde
El aspecto exterior del grano tostado, conocido como tueste

El sabor conocido como taza o infusin y determinado mediante la

catacin.
EPOCA DEL AO EN LA QUE SE PRODUCE:
La cosecha se inicia en el mes de abril y termina en el mes de agosto.

CARACTERSTICAS PECULIARES DEL PRODUCTO PERUANO:

Recientes descubrimientos en los Andes indican que, hoy por hoy, el Per
cuenta con lo que podra ser el nico y ms grande recurso a nivel mundial
de escasa variedad del caf tpico original. Dicho recurso sobreviviente
genticamente puro de los mismos cafs tpicos trados a Amrica Latina
desde Etiopa, son cultivados en nuestro pas a altitudes de 1200 a 1800
m.s.n.m. con granos de excelente tamao y un hermoso color que aseguran
una aromtica y reconfortante bebida. Por muchas dcadas, estos cafs
han permanecidos juntos en las alturas selvticas de los legendarios andes.
Mientras otros pases productores de caf alrededor del mundo se
encuentran en una carrera desenfrenada por tecnificar sus industrias
mediante la introduccin de nuevas variedades semi enanas que prometen
un rendimiento y ganancia dos o tres veces superior al del cafeto natural
originalmente trado de Africa, el Per ha sabido reconocer la importancia
de preservar y mejorar sus recursos cafetaleros naturales como cultivados
durante dcadas en las alturas de la selva. Gran parte de este tesoro oculto
10

es el caf virgen de sombra y protector de aves, ya que crece en

vegetacin selvtica nativa, una caracterstica que mucho otros pases
productores, actualmente considerados fuentes de especiales Premium,
han desechado a favor de otras variedades altamente productivas y
tolerantes

al

sol.

En estas plantaciones podemos encontrar arboles de sombra, que no son

leguminosos nativas, razn por la cual no constituyen un habitad para las
aves. En el Per la gran mayora del caf es cultivado ancestralmente de
manera orgnica bajo sombra en armona con el medio ambiente,
preservando el ecosistema y la vida de esa regin.
"Un aspecto importante, es que el Per ya tiene una porcin muy
significativa del mercado mundial de caf orgnico. El caf de Per ya tiene
una ventaja competitiva, es uno de los proveedores ms importantes, el
producto tiene cierta fama y una trayectoria probada. Tambin Per tiene la
ventaja de tener su poca de campaa cafetalera distinta a los otros
productores: Mxico y Amrica Central. Eso puede ayudar a sostener la
produccin de Per en el mercado, por lo menos cuando, generalmente, el
mercado esta creciendo. Pero tambin es muy necesario enfatizar la
cuestin de calidad. Per ya tiene algunas ventajas, pero si falla la calidad
puede perder estas ventajas.
CAF - FICHA TCNICA
A. Denominacin
NombreComn:
Variedades:

Caf
Arbica y Robustas

Nombre cientfico: Arbicas - Coffee arabica (nica especie comercial en

el Per)
Robustas - Coffea canephora
Familia:
Origen:

Rubiceas
Sudn y Etiopa

B. Clasificaciones Internacionales:
11

Producto

Nombre en Ingls

Partida

Caf

Coffee

Arancelaria
0901.11.00.

(grano

verde

sin (beans

descafeinar)

green

not 00

decaffeinated)

C. Clima
Temperatura

Luminosidad

media
18 a 20%

150

horas

sol /mes

Lluvias
de 1200
mm /ao

poca seca
mximo

meses

D. Usos Principales

Bebida: Grano tostado y soluble (en polvo)

Pastelera y heladera

Abono orgnico (pulpa de los rutos)

Alimento para ganado (pulpa seca o fresca)

Curtiembre (taninos)

Perfumera

E. Zonas Cafetaleras en el Per: van de 600 a 1 600 m.s.n.m

Zona Baja : 600 a 900 m.s.n.m.

Zona Media : 900 a 1 200 m.s.n.m.

Zona Alta : 1 200 a 1 600 m.s.n.m.

12

F. Tipo de presentacin:
Generalmente se exporta en contenedores medianos (peso neto de
17,250 Kg. que contienen aproximadamente 250 sacos de yute con
69

kg.

de

caf

verde

cada

uno.

Este caf pasa a manos de grandes plantaciones que tienen a su

cargo tostaduderas, que se encargan de procesar el caf para luego
ser

enviados

en

presentaciones

de:

Caf Tostado en granos o Caf tostado molido envasados en bolsa de

papel, de aluminio con vlvulas o de aluminio laminadas.
G. Principales caractersticas sanitarias:
Manejo Ecolgico de Plagas y Enfermedades. Son muy pocas las
organizaciones de productores que tienen un programa de manejo
ecolgico de plagas y enfermedades. En general, la salud de las
fincas se sustenta en cierto grado de equilibrio del Ecosistema.
Observamos en varias fincas, la presencia de diversos agentes
benficos, destacando la alta presencia de aves insectvoras y
araas. Tambin es importante la presencia del hongo beauveria
bassiana, controlador natural de la broca del caf (hypotenemus
hampei).
PRECIO INTERNACIONAL:
El precio del caf arabica en la bolsa de Nueva York flucta entre
1.60 y 1,65 centavos de dlar por libra.
Clima apropiado de cultivo:
Las zonas cafetaleras en el Per van desde 600 a 2,000 m.s.n.m. y
pueden distinguirse cuatro zonas:
Zona baja

: 600 a 1000 m.s.n.m.

Zona media : 1000 a 1200 m.s.n.m.

Zona alta

: 1200 a 1400 m.s.n.m

Zona de estricta altura

1400 a ms

Las caractersticas ptimas son:

13

Temperatura media: de 18 a 20C

Luminosidad : 150 horas sol / mes
Lluvias: 1200 mm/ ao
poca seca: Mximo 2 meses
Principales zonas de cosecha en el Per:

Ciclo del caf

14

CAFES ESPECIALES EN EL PERU

El Per dispone de condiciones favorables para la produccin de
cafs especiales por la disponibilidad de diversos pisos ecolgicos
con climas propicios para su cultivo. Adems se puede aprovechar la
experiencia de los agricultores en el cultivo de variedades de alta
calidad como Tpica y Bourbon. El Per cuenta con cafs de tipo
arbico como son: la Tpica, Caturra, Borbn y Pache, producidos bajo
sombra y amigables con el medio ambiente.
La demanda de cafs especiales en el mundo es una oportunidad
para los productores de caf en el Per, tanto el crecimiento
geomtrico de los coffee shops, cafeteras y microtostadoras en los
pases desarrollados muestran que la demanda por cafs especiales
crece y seguir creciendo en el mundo.
En 1997 los cafs especiales peruanos incursionan en el mercado
internacional y en el 2 000 superaron los 130 000 quintales 60% de
los cuales corresponden a caf orgnico segn report la Junta
Nacional de Caf.
La produccin de caf de regiones especficas no son reconocidas
como cafs especiales por la comercializacin tradicional, la falta de
certificacin y de informacin sobre la demanda de los mercados
internacionales. La dbil organizacin de los productores obstaculiza
15

el desarrollo de actividades y el aprendizaje sobre la produccin de

cafs especiales.
Los cafs especiales alcanzan cotizaciones de US$ 20 hasta US$ 90
por quintal sobre el precio alcanzado en los contratos en la Bolsa de
Nueva York, por lo tanto constituyen una alternativa importante
debido a su alta rentabilidad. Segn el noticiero electrnico Caf de
Calidad al Da el 45% del consumo de cafs en los EE.UU.
corresponden a cafs de orgenes nicos, mezclas de orgenes
especficos y orgnicos. La oferta del Per de cafs especiales para el
ao 2000-20001 segn APECAFE, organizacin creada para fomentar
la produccin y comercializacin de cafs especiales con auspicio de
PROMPEX.
Las zonas se ubican por encima de los 1,000 m.s.n.m., las variedades
ofrecidas son Tpica, caturra, Borbn y Pache, con caractersticas de
taza de bien sabor, acidez, cuerpo y aroma. A esta oferta se le
suman los volmenes correspondientes de empresas exportadoras
privadas como Romero Trading que tambin es uno de los principales
exportadores de caf convencional.
El Per participa activamente en el mercado mundial de caf
orgnico. Es uno de los principales productores junto con Mxico y
Papua Nueva Guinea. El Per exporta el 10% del caf orgnico en el
mbito mundial.
La Specialty Coffee American Asociation SCAA est apoyando la
promocin de cafs especiales a travs de la participacin de
catadores especializados para la calificacin de los cafs peruanos y
facilitar el contacto directo con compradores afiliados a esta
institucin.
VALOR AADIDO E INDUSTRIALIZACION
Existen distintas modalidades de industrializacin del caf, empero la
constatacin

de organizaciones como

el

Centro

de

Comercio

Internacional muestran que tanto el caf soluble y el caf tostado,

principales modalidades de industrializacin del caf no han tenido
mucho xito en los pases productores. En el Per, las exportaciones
16

de caf solubles son nulas y las de caf tostado pequeas aunque

crecientes.
COMERCIALIZACION INTERNA
El sistema de comercializacin en el Per est determinado por las
formas

de

organizacin

del

sector

productor,

las

prcticas

tradicionales, y los mtodos de procesamiento y de produccin. En el

negocio del caf intervienen varios tipos de intermediarios lo que
resulta en altos costos de transaccin generando ineficiencias en la
cadena del caf. En la comercializacin de caf existen uno o ms
acopiadores comerciantes que reciben distintas denominaciones de
acuerdo a las zonas, cuya funcin es acopiar el caf, ya que este se
produce en pequeos volmenes y en forma geogrficamente
dispersa. Pagan bajos precios al productor y mezclan diferentes
calidades y procedencias de caf, distorsionando an ms la calidad
del caf.
El mtodo seco le permite al agricultor retener las cerezas secas tras
la cosecha y el secado, de esta manera le permite escoger el mejor
momento para sus ventas. El acopiador se dedica a comprar
pequeas cantidades directamente al agricultor, y las acumula hasta
convertirlas en cantidades comercialmente viables y venderlas. El
mtodo

hmedo

requiere

que

las

cerezas

sean

entregadas

inmediatamente despus de la cosecha.

El exportador muchas veces financia al intermediario para que este a
su vez compre al agricultor mediante adelantos, debido a la dificultad
de acceso a financiamiento del agricultor, se refuerza el sistema de
comercializacin tradicional. El esquema siguiente grafica bien esta
estructura, desfavorable al productor y a la exportacin de cafs de
calidad. Las cooperativas han logrado evadir la comercializacin
tradicional de cafs de calidad. Las cooperativas han logrado evadir
la comercializacin tradicional y exportan directamente tanto el caf
convencional como el especial.
IV. EL SUBSECTOR EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL
17

IV.1.

Produccin mundial del caf

La produccin mundial fue aproximadamente de 150,711 miles de

sacos el ao 2012 segn cifras del United States Department of
Agriculture

[USDA]. Segn los datos de UDS podemos ver

principal productor a Brasil con una produccin anual de

como
56,100

miles de sacos, seguido de Vietnam con una produccin de 24,950

miles de sacos; mientras que Per se ubica en el noveno lugar con un
aporte de 4,300 miles de sacos en el ao 2012.
Cuadro N 1. Produccin mundial de caf
Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Brasil
Vietnam
Indonesia
Colombia
Etiopia
India
Honduras
Mxico
Per
Guatemala
otros
total

2008
53,300
16,980
10,000
8,664
5,500
4,375
3,225
4,550
4,000
3,980
21,665
136,239

2009
44,800
18,500
10,500
8,100
6,000
4,825
3,550
4,150
3,300
4,010

2010
54,500
19,415
9,325
8,525
6,125
5,035
3,975
4,000
4,100
3,960

2011
49,200
26,000
8,300
7,655
6,320
5,230
5,600
4,300
5,200
4,410

2012
56,100
24,950
10,500
9,000
6,325
5,250
4,600
4,300
4,300
4,210

20,756
128,491

21,487
140,447

21,583
143,798

21,176
150,711

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA

2013
Figura N 1: Produccin mundial de caf
Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)

18

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD 2012

En el cuadro y figura N1 podemos ver claramente la predominancia del
mercado por parte de Brasil el cual a travs de la historia se constituye
como uno de los principales comercializadores de caf seguido en forma
desproporcional por Vietnan; luego viene un bloque homogneo de
comercializadores donde destacan de Sudamrica Colombia y Per cabe
recalcar que a diferencia de sus competidores continentales Per ha
tomado la posta de competir en Mercados especiales as podemos hablar
de nichos especiales de caf que les asegura

travs de un contrato

previo.
Cuadro N 2. Consumo mundial de caf
Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)
1
2
3
4
5
6
7
8

UE-27
EEUU
Brasil
Japn
Rusia
Canad

2008
39,575
22,650
18,030
6,915
3,190

2,865

Etiopia 2,500
28,894
otros

2009
49,505
22,060
18,760
6,780
3,805

2010
41,730
22,888
19,420
6,860
4,190

2011
45,730
23,405
20,025
6,965
3,700

2012
44,250
22,798
20,615
7,340
4,350

3,170

3,375

3,390

3,550

2,800
30,302

2,860
32,260

3,050
35,302

3,055
34,757
19

total

124,619

137,182

133,583

141,567

140,715

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA 2012

Figura N2: Consumo mundial de caf

Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD

La produccin hasta el 2012 es de 150711 miles de sacos, mientras que
el consumo mundial es de 140715 miles de sacos, es decir, hay una
sobreproduccin mundial el mismo que no se puede considerar como
excedente ya que los mercados no estn en la misma capacidad de
20

comercializacin y distribucin razn por la cual mucha de esta

produccin no llega a los destinos en forma adecuada.
En el cuadro y figura N2 podemos ver claramente la predominancia del
mercado por parte de un bloque comercial donde incluimos a Europa,
EEUU

Brasil

los

cuales

se

constituyen

como

los

principales

consumidores de caf.
Cabe indicar que la tendencia del mundo cada vez mas a consumir
alimentos sanos es el principal factor de exigencia por parte de estos
mercados en exigir un producto que cumpla con la estandarizacin y
trazabilidad adecuada, las certificaciones implementadas a su vez
permiten la homogeneidad de producto condicin ms que obligatoria
para mantener los mercados.
Asimismo en beneficio del agricultor est la tendencia al pago por
comercio justo y orgnico que permite tener al productor mayores
techos de desarrollo en busca de ganar estos plush adicionales.
Perspectivas de produccin
Figura N 3. Produccin, consumo y existencias totales 2010
2019

Fuente: Consejo Internacional del Caf y FAO

Se espera que aumenten la produccin, el consumo y las existencias
totales en el perodo del panorama. La produccin se mantendr
constantemente por encima del consumo, y en 2019 habrn llegado a
157,3 y a 151,5 millones de sacos respectivamente. Las existencias
21

tambin aumentarn y pasarn de 42 millones de sacos en 2010 a 57,4

millones en 2019.
Cuadro N3. Produccin, consumo y existencias en 20102019

Fuente: Consejo Internacional del Caf y FAO

Cuadro N4:

Perspectivas de produccin 20102019

22

Fuente: Consejo Internacional del Caf y FAO

IV.1.1.

Principales pases productores

En el grfico de la figura n4, se observa la participacin de los

pases en la produccin mundial de caf. Brasil con una
produccin total de 53,700 miles de sacos conformando el 37% de
la produccin, Vietnam con 24,800 miles de sacos siendo el 17%
de la produccin, Indonesia con 9,200 miles de sacos, siendo el 6
% de la produccin mundial y Colombia de sus 6,350 miles de
sacos, conformando el 6% de la produccin.
23

Por otra parte, Per con sus 4,100 miles de sacos, contribuye con
el 3% de la produccin mundial. Es decir, que este ltimo se
relaciona en mayor grado con los niveles de produccin, cambios
de inventarios y expectativas sobre Brasil y Colombia que son sus
principales competidores. Per est realizando con muchas
expectativas la comercializacin en los principales nichos de
mercado de cafs especiales, donde destacan el caf para
comercio justo y de certificacin orgnica.
Figura N4. Principales productores del grano de caf vede
en el 2013.
Porcentaje de Participacin

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD 2013

IV.2.

Comercio mundial
El caf es el segundo commoditie despus del petrleo y su
precio es determinado por las interacciones entre la oferta y la
demanda en las Bolsas ms importantes del mundo. Las
cotizaciones difieren segn la variedad de caf. En la Bolsa de
New York se transa solo la variedad arbica. Mientras que en la
Bolsa

de

Londres

se

comercializa

la

variedad

Robusta.

El comercio internacional de caf es sumamente inestable, con

24

alteraciones que pueden producirse en el transcurso de unos

meses, unas semanas o unos das e incluso el mismo da de la
contratacin.

No existe transaccin fsica sino se negocian

contratos de compraventa en los que se especifican cantidades,

calidades y plazos de entrega. Una de las principales funciones de
las bolsas es reducir el riesgo frente a las fluctuaciones excesivas
de las cotizaciones internacionales. La Oferta y la demanda
equilibran los precios; siendo importantes las influencias de
factores externos de tipo climticos y fitosanitario tales como: las
heladas, las sequas y la extensin de la roya, una plaga que ataca
las hojas produciendo grandes prdidas.
El mercado puede verse igualmente influenciado por huelgas,
guerras o amenazas de guerra; convenios internacionales; control,
de exportaciones; subsidios as como por la propia dinmica de la
bolsa; el rol de los especuladores y de los operadores burstiles
que entre otras variables que suelen influir en la determinacin de
los precios.
Los principales mercados de futuros para el caf son:
Coffee, Sugar and Cocoa Exchange de Nueva York. Fundada en la
ciudad de Nueva York en 1882 como Bolsa de Caf; en 1979
adquiri su denominacin actual al ampliar sus actividades al
azcar y al cacao. Esta Bolsa Fija las cotizaciones de los cafs de
tipo arbica.
La London Internacional Financial Futures and Options Exchange
es la segunda bolsa ms grande y comercia la variedad robusta.
Los precios de Robusta son menores que los de Arbica.
Le Havre en Francia. Cotiza variedades robusta es una bolsa
considerablemente ms pequea que las anteriores aunque de
gran inters para quienes operan dentro de las zonas de influencia
francesa.
La bolsa ms grande de caf es la New York Coffee que slo
comercia Arbica y tiene una participacin de mercado del 90%
25

del

volumen

total

de

contratos

de

caf.

Por otro lado, diversos pases invariablemente disfrutan precios

premium para sus cafs y otros pases como el Per deben aceptar
precios con descuento por la calidad obtienen precios ms altos
que Brasil, mientras que Vietnam e Indonesia obtienen precios
menores.
El precio del caf especial se fija en funcin de la calidad de taza
pero tambin de la calidad fsica del grano. En el sistema
comercial de cafs especiales los precios son establecidos entre el
productor y el tostador, tomando como criterio referencial los
precios de caf de la Bolsa de New York. Para los cafs especiales
o de alta calidad, el diferencial de precios oscila entre US$ 20 - 40
por quintal sobre la cotizacin de los Otros Suaves en la Bolsa de
New York permitiendo a productores y exportadores reducir los
riesgos de las fluctuaciones de la bolsa.
Los mercados de futuros son ampliamente utilizados en el
comercio de caf como instrumento para manejar los riesgos de
los precios. Otra manera de reducir el riesgo, aunque limita a los
nichos de mercado son los cafs de origen nico, los cafs
especiales y gourmet. Los cafs sin caractersticas especficas son
generalmente menos susceptibles el concepto de cafs de
"comercio justo".
Consumo Mundial
La demanda mundial est concentrada en pases no productores
del mundo desarrollado. Los principales compradores son Estados
Unidos, Alemania, Francia, Japn e Italia que en conjunto
representan el 70% de la demanda mundial.
EE.UU.: Es el pas mayor consumidor de caf; no obstante su
consumo per cpita es relativamente bajo 4 a 6 kilos/ persona/
ao. Desde hace tres dcadas este mercado ha experimentado un
estancamiento en el consumo de caf debido a la prevencin
mdica contra la cafena y a la mayor competencia de otras
26

bebidas. Paralelo a esta tendencia se observa a partir de 1970 un

importante crecimiento de la demanda por cafs especiales y
gourmet. De manera que mientras la demanda por cafs
convencionales se ha reducido la demanda por granos premiun ha
aumentado.
Europa: El consumo en esta regin se muestra elevado aunque
estable con un crecimiento muy lento; no obstante, el caf sigue
siendo la bebida ms popular. El consumo per cpita crece de sur
a norte desde las regiones ms clidas a las ms fras.
Pases Escandinavos: 10 12 kilos per-cpita/ao.
Pases Bajos. Austria: 8 a 10 kilos per-cpita/ao.
Blgica y Alemania 6 a 8 kilos per- cpita ao.
Asia: La creciente influencia de Occidente y el aumento de
comportamiento urbano ha permitido un crecimiento en el
consumo de caf en esta regin Las tendencias de largo plazo
muestran un aumento del consumo en el mercado japons, de los
tigres asiticos, en especial Hong Kong y Singapur y de China
pases en los el caf enfrenta la dura competencia del t.
En el mercado japons el refinamiento y la calidad son muy
importantes y se han introducido productos innovadores como
caf en lata, caf helado y aromatizado.
IV.2.1.

Exportacin

En el mundo durante el 2012 se export segn la pgina de la

USDA 101,436 miles de sacos, que es aproximadamente 20 mil
millones de dlares. El principal pas exportador es Brasil con
27,465 miles de sacos de toneladas significando el 27% de las
exportaciones totales, mientras que Vietnam le sigue con 23,200
miles de sacos y constituye el 23%, seguido de Colombia con
7,700 miles de sacos, es decir el 8%. Estos tres pases concentran
27

el 58% de las exportaciones en el planeta, aunque mayormente es

caf verde.
Le siguen: indonesia (7%), Honduras (4%), Guatemala (4%), India
(4%), Etiopia (3%), Uganda (3%) y otros (14%) y ubicndose en la
posicin 6 est el Per con 4%.
Se estima la exportacin a lo que va de junio 2013 en ms de
100,122 sacos manteniendo los aportes similares por pases.

Cuadro N 5. Exportacin mundial por pases del grano de

caf verde
Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)
1

Brasil
Vietna

m
Colombi

a
Indonesi

a
Hondur

5
6

as
Per
Guatem

7
8
9
10
11

ala
India
Etiopia
Uganda
Otros
Total

2008
28,396

2009
26,580

2010
31,810

2011
26,556

2012
27,465

15,430

18,425

18,215

23,890

23,200

(jun)2013
27,500
23,000

8,160

6,445

7,400

6,675

7,700

8,000

6,625

7,425

7,415

4,950

6,900

5,600

3,050

3,200

3,900

5,290

4,400

4,800

3,830

3,150

3,880

5,140

4,100

3,950

3,783

3,860

3,650

3,875

3,800

3,450

2,125
3,000
3,050
13,806

3,040
3,250
2,670
13,727

4,160
3,235
3,150
13,105

3,730
3,140
3,000
14,451
100,69

3,750
3,280
3,200
13,641
101,43

3,750
3,300
3,400
13,372
100,12

91,772
99,920
91,255
7
6
2
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA 2013

Figura N5: Exportacin mundial por pases del grano de caf

verde
28

Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD 2013

Figura N6: Participacin en la exportacin por pases del grano
de caf verde 2012

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD 2013

IV.2.2.

Importacin

La Unin Europea es la principal importadora de caf del mundo, en

especial de caf tostado y verde, llegando en el 2012 a 45 mil sacos,
seguida de Estados Unidos con 22,4 miles de sacos, mientras que Japn
tercer importador del mundo alcanz la cifra de 7 miles de sacos,
adquiriendo entre ellos el 74,4% del volumen comprado en el mundo. El
caf que ms se comercializa es el caf verde (92.9%), seguido del caf
tostado (7.0%), y en menor cantidad (0.1%) el caf sucedneo.
29

El mayor comprador de caf verde es la unin europea, mientras que

caf tostado es adquirido en mayor cantidad por Francia, en el caso de
sucedneos el mayor demandante es Canad.
Cuadro N 6. Importacin mundial por pases de grano de caf
verde
Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)
(jun)201

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2008 2009
2010
2011
2012
3
43,35
UE-27
44,200
44,270
43,635
45,000
44,300
0
21,66
EEUU
20,240
22,460
23,700
22,400
22,200
0
Japn
6,375 6,160
6,900
5,965
7,000
6,700
1,940 2,010
2,305
2,225
2,400
2,300
Canad
2,045
2,060
1,770
2,230
2,300
2,200
Algeria
1,800 1,950
2,180
2,175
2,275
2,300
Suiza
1,240 1,430
1,540
1,720
2,000
2,200
Rusia
1,680 1,705
1,930
1,725
1,650
1,600
Corea
650
960
1,030
1,125
1,400
1,500
Malasia del sur
310
650
820
1,150
1,350
1,400
Ecuador
7,002 8,245
9,465
10,455
10,155
10,035
Otros
88,
Total
89,610
94,670
96,105
97,930
96,735
052
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA 2013

Figura N7: Importacin mundial por pases del grano de caf

verde
Miles de sacos de 60 kilogramos (qq - quintales)

30

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD 2013

Figura N8: Participacin en la importacin por pases del grano

de caf verde 2012

Fuente: Elaboracin propia con datos de USD 2013

31

IV.2.3.

Pronsticos comerciales

Figura N9.

Total de exportaciones e importaciones

Fuente: Consejo Internacional del Caf y FAO

El total de exportaciones de los pases productores aumentar y pasar
de 103,9 millones de sacos en 2010 a 114,5 millones en 2019. Las
importaciones, sin embargo, se mantendrn ms o menos igual, y habr
slo un ligero aumento, de 86,3 a 87,3 millones de sacos.
Cuadro N7.

Total de exportaciones e importaciones 20102019

Fuente: Consejo Internacional del Caf y FAO

IV.2.4.

Condiciones que afectan la competitividad de Per

IV.2.4.1.

Barreras arancelarias y no arancelarias para el caf

La

poltica

de

comercio

exterior

puede

otorgar

poderosos

incentivos o desincentivos a la produccin, por medio de su

influencia en los precios y las cantidades de los productos
32

competidores que se importan en el pas y a travs de sus efectos

sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Se dice
que las polticas que encarecen los precios de las importaciones
en el mercado interno proporcionan proteccin econmica. Los
instrumentos principales de la poltica comercial son los aranceles
y las cuotas por el lado de las importaciones, y varios tipos de
incentivos cuando se trata de las exportaciones. En algunos casos
se usa una combinacin de cuotas y aranceles (conocidas como
cuotas arancelarias), segn la cual se aumentan los aranceles
cuando las importaciones exceden una cantidad establecida.
Los tratados de libre comercio (TLC) vienen potenciado las nuevas
inversiones y la presencia econmica peruana en los mercados
mundiales. Hasta hace diez aos el Per exportaba alrededor de
US$500 millones por ao en productos agrcolas, pero hoy se
exporta cerca de US$5.000 millones.
Estos acuerdos nos permiten consolidar nuestro mercado como
destino y desde que uno es socio especial de estos bloques
comerciales, se puede negociar mejor la eliminacin de barreras
paraarancelarias, como las restricciones fitosanitarias.
Principales barreras arancelarias aplicadas por los pases
al ingreso de mercancas.
La poltica del comercio exterior a menudo abarca los sistemas
arancelarios; cuando se les trata separadamente, adems de los
acuerdos comerciales incluye las medidas concernientes al grado
de apertura del comercio internacional, o sea, la eliminacin de los
controles a las importaciones y exportaciones. Tales restricciones
toman varias formas, entre ellas, cuotas de importacin, licencias
de importacin y exportacin, en algunos casos prohibiciones a la
exportacin, restricciones a la disponibilidad de divisas y, a veces,
requisitos fitosanitarios libremente interpretados. Otras formas
ms sutiles de control de las importaciones son el requisito de
depositar moneda extranjera en el sistema bancario con mucha
33

anticipacin a las importaciones y el aumento del monto del

depsito previo requerido.
Si bien los sistemas arancelarios confieren proteccin econmica,
pueden constituir una bendicin mixta para los productores
nacionales. En primer lugar, los exportadores generalmente sufren
los aranceles, ya que estos elevan los costos de sus insumos
directa o indirectamente, pero no les permiten aumentar el precio
de sus exportaciones en la misma medida. En segundo lugar, an
los subsectores que compiten con las importaciones pueden ser
perjudicados por los sistemas arancelarios, si sus tasas no son
uniformes y son ms altas para sus insumos que para los
productos que compiten con su produccin. En trminos analticos,
este efecto se mide calculando las tasas de proteccin efectiva en
vez de las tasas de proteccin (nominal) simple; y las tasas
efectivas pueden ser negativas si la proteccin es ms alta para
los insumos que para los productos. En tercer lugar, es bien
conocido que los altos aranceles pueden minar la competitividad
de sectores e industrias nacionales, ya que las ganancias
econmicas adicionales resultantes de la proteccin arancelaria
tienden a debilitar el inters por incrementar la productividad.
Debido a esto ltimo, ahora es un principio aceptado que los
niveles de los aranceles no deben ser altos en general y, que si lo
son,

debe

adoptarse

progresivamente.

Los

un

acuerdos

programa
de

libre

para

reducirlos

comercio

incluyen

normalmente clusulas para alcanzar estos objetivos. Como se

indic, en el caso del TLC, se han otorgado hasta 15 aos para
eliminar algunos aranceles agrcolas, pero el acuerdo para su
eventual eliminacin ha sido comprometido en el tratado.
Adems de evitar altos niveles, el segundo principio bsico para
los

sistemas

arancelarios

es

que

sus

tasas

deben

ser

relativamente uniformes entre sectores y entre productos.

En el plano poltico, las posibilidades de eliminar las exoneraciones
arancelarias a los alimentos pueden complicarse debido a los
intereses creados de las agroindustrias que dependen de insumos
34

importados. Por lo tanto, es importante sealar claramente a los

responsables

de

las

decisiones

que

tales

exoneraciones

arancelarias constituyen subsidios regresivos no focalizados,

especialmente

cuando

responden

las

presiones

de

la

agroindustria. Algunos pases han negociado acuerdos entre las

asociaciones de productores y las agroindustrias, segn los cuales
los aranceles bajan drsticamente, algunas veces hasta cero,
despus de que toda las cosecha nacional ha sido vendida.
Los ms importantes paises o regiones importadoras de caf
(Estados Unidos, Canad, la Unin Europea y el Japn) no imponen
aranceles sobre las importaciones de caf verde. Los EEUU y
Canad tampoco imponen aranceles sobre las importaciones de
caf procesado (tostado, soluble). La Federacin Rusa ces de
gravar tarifas generales sobre las importaciones de caf verde
pero las importaciones de caf tostado estn gravadas con el 10%
y un minimo de 0.20 Euros por kg. Los paises Miembros de la
Unin Europea aplican diferentes rgimenes sobre la importacin
del caf procesado, dependiendo de la clasificacin de cada pais
productor con respecto al Sistema Generalizado de Preferencias o
SGP*, a los Convenios de Asociacin Econmica o EPA (del ingls
Economic Partnership Agreements), o a los Convenios Bilaterales
de Comercio.
Principales barreras no arancelarias aplicadas por los
pases al ingreso de mercancas.
Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el
ingreso libre de mercancas a un pas determinado, poniendo
requisitos

de

ingreso

los

productos

servicios

como:

determinadas reglas o ciertas caractersticas.

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: Barreras Sanitarias,
barreras Tcnicas.
Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un pas de
aquellas mercancas que puedan daar la salud de la poblacin
35

debido al posible contenido de elementos nocivos de tipo fsico,

qumico o biolgico.
Barreras Tcnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir
determinado producto en cuanto a su estructura en general y
componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado.
a. DETERMINACIN DE PRECIOS.- Son precios mnimos y mximos
que puede exigirse para el ingreso o egreso de cierto tipo de
bienes para proteccin de una industria.
b. MEDIDAS COMPENSATORIAS.- Aquellas utilizadas con el fin de
neutralizar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente
a la fabricacin, produccin o exportacin de cualquier mercanca.
c. EXIGENCIA DE PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL.- Licencia
que se concede con la condicin de que el producto que se
exporte

incluir

un

determinado

porcentaje

de

insumos

nacionales.
d. MERCANCAS

DE

PROHIBIDA

IMPORTACIN.-

Prohibicin

incondicional de importar cualquier tipo o clase de mercancas, sin

mediar el pas de origen.
e. INSPECCIN PREVIA AL EMBARQUE.- Control obligatorio de la
calidad, la cantidad y el precio de los productos antes de su
embarque en el pas exportador, efectuado por la agencia de
inspeccin designada a este efecto por las autoridades del pas
importador.
f. LICENCIAS

AUTOMTICAS.-

Aprobacin

sin

reservas

de

las

solicitudes de importacin; a veces denominada licencia general,

liberal o abierta.
g. MEDIDAS CAMBIARIAS.- Prcticas de las autoridades monetarias o
cambiarias, por las cuales se reglamenta el acceso al mercado
cambiario para operaciones de importacin.
h. VALORES REFERENCIALES.- Para la fijacin del precio de un
producto, las autoridades del pas de destino tienen en cuenta el
precio interno; establecen un precio mnimo y otro mximo; o
36

recurren a una determinada cotizacin del mercado internacional.

Se utilizan diversos trminos, como precios oficiales, precios
mnimos de importacin, precios mnimos de exportacin, precios
bsicos de importaciones o precios de base a la importacin.
i. MEDIDAS FINANCIERAS.- Medidas oficiales por las cuales se
determinan las condiciones de pago de las importaciones.
j. NORMAS TCNICAS Y REQUISITOS DE CALIDAD.- Reglamentos que
establecen requisitos tcnicos al producto, sea directamente, sea
remitiendo una norma, o especificacin tcnica o cdigo de
conducta; con el objeto de proteger la vida o la salud de las
personas, animales y plantas; para proteger el medio ambiente, la
fauna y la flora silvestre, etc.
k. ETIQUETADO DE LA MERCANCA.- Disposiciones que regulan el tipo
y tamao de los signos que deben estamparse en los embalajes y
las etiquetas, y detallan la informacin que puede o debe
proporcionarse al consumidor.
l. REQUERIMIENTOS SANITARIOS.- Toda medida aplicada con el fin
de proteger la salud y la vida de los animales; preservacin de
vegetales de los riesgos resultantes de la entrada o propagacin
de plagas; para proteger la vida y salud de las personas. Incluye
medidas

como

autorizaciones

previas,

registros

sanitarios,

certificados sanitarios e inspecciones sanitarias.

m. MEDIDAS

ANTIDUMPING.-

Aquellas

utilizadas

con

el

fin

de

neutralizar el efecto de dao o amenaza de dao causado por la

aplicacin

de

prcticas

dumping.

Dumping, es una prctica desleal en el comercio que permite la

introduccin de productos extranjeros en el pas a precios
inferiores a su valor normal, causando o amenazando causar
perjuicios importantes a una produccin existente en el Ecuador o
retrasando la creacin de otra.
n. AUTORIZACIONES O LICENCIAS PREVIAS.- Licencia de carcter
discrecional que depende del criterio de la autoridad expedidora
de turno y de acuerdo a la poltica de cada gobierno, es decir, son
requisitos previos, que el importador o exportador debe cumplir
37

antes de iniciar su trmite respectivo de aprobacin de su permiso

para importar o exportar sus productos, cuya desobediencia
acarrea sanciones al infractor.
IV.2.4.2.

Subsidios e Incentivos

Para el concepto incentivo no hay una nica definicin

convencional, lo que es causa de trmino de bastante
confusin. Muchos equiparan incentivos y auxilios, adems el
uso de este trmino de contenido monetario oscurece debates
posteriores.
Hoy en dia con la decisin de enfocar nuestro producto al Mercado
orgnico y de comercio justo esto beneficia en forma directa al
agricultor ya que este sistema permite un pago mayor del Mercado
como premio al cuidado del medio ambiente, sostenibilidad de los
recursos naturales y trabajo en base a capital social recibiendo al
cierre de la campaa estos incentivos.

Figura N 10. Tipos de incentivos

Fuente: FAO 2012

IV.2.4.3.

Acuerdos comerciales
38

La poltica peruana de comercio exterior ha estado orientada a

consolidar el libre comercio y viene integrndose en distintos acuerdos
comerciales a travs de acuerdos bilaterales conocidos como TLC,
podemos decir que hoy en dia tenemos varios TLC que nosh an
aperturado y facilitado la entrada a muchos de estos paises, destacan
los TLC con EEUU, TLC con Unin Europea, TLC con China, TLC con Asia
Pacfico, ademas de la integracin regional contribuyendo a alcanzar la
Unin Aduanera planteada como objetivo comn del proceso de
integracin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En los ltimos
aos, la CAN ha realizado negociaciones de manera individual con
Argentina y Brasil suscribiendo los acuerdos de alcance parcial de
complementacin econmica.

Cuadro N 8. Acuerdos Comerciales Internacionales de Per

39

40

Fuente: Elaboracin propia con datos de OMC 2012

41

Figura N 11. Nivel de arancel ad-valorem equivalente

gravado por cada pas

Fuente: Organizacin mundial del Comercio

V.

CADENA/ SUBSECTOR EN EL PERU

V.1.

Produccin y rendimiento nacional del caf

El Per en el 2010 ha producido alrededor de 264 mil toneladas con un rea de

342 mil hectreas, para el 2011 el Ministerio de Agricultura (MINAG), se estim
que el caf para el 2011 alcanzar las 367 mil hectreas de cosecha con una
produccin de 3000 mil toneladas.

42

Cuadro N9.

PER: Produccin de caf segn departamentos - 2006-

2011(t)

Los departamentos que tienen la mayor produccin son Junn, Cajamarca, San
Martn, Amazonas y Cusco, que juntos acumularon en el 2011 el 91%.
Junn es el primer productor de caf con 85,406 toneladas en el 2011, le sigue
Cajamarca con 60,495 toneladas y en tercer lugar San Martn con 58,693
toneladas.
La Libertad no tiene mucha incidencia en la produccin nacional y representa
solo el 0.10% del total.

43

Figura N12.

Produccin de caf

Rendimiento en reas de Caf

Ucayali ostenta el mayor rendimiento de caf, a 32.6 qq/ha, casi duplicando el
promedio nacional que en el 2010 fue de 16.5 qq/ha. La Libertad ocupa el
segundo lugar en rendimiento de caf por hectrea con 20.6 qq, y muy cerca
estn Cajamarca y San Martn quienes tienen 20.57 y 20.48 qq/ha
respectivamente.
Cuadro

N10.

PER:

RENDIMIENTOS

DE

CAF

SEGN

DEPARTAMENTOS - 2006-2010 (qq/ha)

44

El departamento que tiene el menor rendimiento es Piura con 7.2 qq/ha,

mientras que los departamentos que logran menos del promedio nacional son
Madres de Dios, Lambayeque, Ayacucho, Puno, Hunuco, Cuzco y Loreto.
Produccin total de caf
Cuadro N11. Produccin de caf entre los aos 1999 y 2012

45

Figura N11. Evolucin de la produccin del caf

46

V.2.

Exportacin nacional

Durante el 2011, las ventas al exterior del caf sin descafeinar representaron el
33% de las agroexportaciones al aumentar 28% en volumen, 78% en valor y
39% en precio FOB, respecto del ao 2010 debido al incremento de la
produccin nacional en 13,6% y al alza sostenida del precio internacional por la
mayor demanda mundial y la cada de la produccin de principales ofertantes
mundiales como Brasil, Indonesia, Colombia y Vietnam. Los principales
mercados para el grano peruano fueron: Estados Unidos al representar el 28%
del total, Alemania (22%), Blgica (16%), Colombia (8%) y Corea del Sur (3%)
de un total de 42 pases destino.
Cuadro N12. Exportacin de caf de Per
EXPORTACIONES FOB

POR SECTORES ECONMICOS, 1994 - 2013

(Millones de US$)
199

CAF

199

199

199

199

199

200

200

4
5
6
7
8
9
0
2001
206. 286. 223. 396. 287. 267. 224.

2002

3
181.

188.1

180.5

47

200

200

200

200

200

200

201

201

4
5
6
7
8
9
0
2011 2012 3
289. 306. 515. 426. 645. 584. 888. 1,597. 1,020.
9
7
0
9
1
7
7
2
7
87.2
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria
(SUNAT).
Figura N13. Exportacin de caf de Per

Fuente: Elaboracin propia con datos de SUNAT 2013

El Per viene aprovechando en forma correcta el desarrollo de la globalizacin
a travs de la firma de nuevos TLC que lo involucran y relacionan
comercialmente con nuevos compradores de caf, tambin vemos que las
nuevas tecnologas nos permiten tener equipos a la vanguardia de los
exigentes mercados mundiales y por ende producir caf con los mas altos
estndares de calidad lo que permite aumentar de manera sustancial nuestras
ventas.

48

Cuadro N14. PER: EXPORTACION DE CAFE POR DESTINO 2012

49

V.3.

Estructuracin de la cadena

La cadena del caf viene dada por la interrelacin entre los actores y factores
que intervienen en nuestro proceso desde la siembra en campo hasta la
comercializacin y puesta en la mesa de nuestro consumidor final. As tenemos
en primer lugar a las instituciones que velan por el buen desarrollo de nuestra
cadena productiva.
PDA: Organizacin conformada con fines de promocin y impulsin de cultivos
de caf
SUNARP: Entidades encargada de la formalizacin de los productores de caf
MINAG: Institucin encargada de la capacitacin en el cultivo
SUNAT: Institucin encargada de la recaudacin de impuestos y tributos de la
empresas
SENASA: Institucin velar por la sanidad vegetal
Participantes

de

la

Cadena

de

Valor:

encargadas

la

promocin,

comercializacin, industrializacin para llegar al consumidor.

50

PROVEEDORAS: instituciones encargadas de el financiamiento y venta de los

productos

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CADENA AGROPECUARIA DE

CAF DEL PER
Son numerosas las instituciones pblicas y privadas que intervienen en la
cadena agropecuaria del caf como se muestra en el Cuadro. Las instituciones
pueden clasificarse segn la importancia de su actuacin.
Instituciones relevantes en el mbito nacional
Adems del Estado, son importantes la Junta Nacional de Caf y la Cmara
Peruana de Caf por el potencial que encierran para dinamizar el sector. Una
institucin de mbito nacional es vital, siempre que sea representativa, y se
dedique al diseo y ejecucin de estrategias para elevar la competitividad del
caf.
Instituciones regionales
Las instituciones regionales son diversas y dispersas en su actuacin no
obstante, existen instituciones que han avanzado en su organizacin y lideran
y promueven transformaciones en las cadenas productivas.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CADENA AGROPRODUCTIVA DEL
CAF DEL PER
PEQUEOS

MEDIANOS

PRODUCTORES.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIONES

COOPERATIVAS

NACIONALES

AGRARIAS

COMITS

PETT

ECOMUSAS

SENASA

JUNTA NACIONAL DE CAF

INIA

CAMARA PERUANA DE CAF

COMISIN PARA LA PROMOCIN DE

DE EXPORTACIONES (PROMPEX).

ASOCIACIN
EXPORTADORES (ADEX)
APECAFE
AGENTES

CHANCILLERA.
MITINCI.

FINANCIEROS

ADUANAS.
51

(BANCOS)
CAJAS

COMERCIALES,
RURALES

DE

ECONOMA

Y FINANZAS

MUNICIPALES).
PROVEEDORES

MINISTERIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE.
DE

INSUMOS
EMPRESAS DE SERVICIO DE

INADE-PROYECTOS PICHIS PALCAZ

CONTRADROGAS
INCAGRO.

BENEFICIO.
EMPRESAS DE SERVICIO DE
PROCESAMIENTO.
COMERCIANTES
INTERMEDIARIOS ACOPIADORES.
EXPORTADORES.
ONGS.

VI. COMPETITIVIDAD
Comenzamos analizando la competitividad con el siguiente grafico que
permite hacer un anlisis actual del caf y a su vez nos da los efectos que
esto produce dndonos en forma intrnseca las posibles soluciones para
emprender el mejoramiento a todo nivel de nuestra competitividad.

VI.1. Anlisis FODA del caf en Per

52

A Fortalezas
1. Es un producto peruano de alta calidad y con precios competitivos.
2. Contar con tierras aptas, con alta predisposicin para la siembra de este
cultivo, contando con los pisos altitudinales adecuados y una carga
micro y macrobitica que nos facilitan el desarrollo de nuestro producto.
3. La alianza estratgica de las Cooperativas Agrarias Cafetalera, las
organizaciones de pequeos productores, las Mypes y las Empresas
comercializadoras de caf.
4. La estandarizacin a travs de la
certificacin internacional para caf.
4.

Se

capacit

adecuadamente

los

productores

para

aplicar

adecuadamente las mejores tcnicas para el cuidado de nuestro producto.

5.
Se est incrementando la produccin de grano de caf de acuerdo a los
requerimientos del mercado.
B Oportunidades
1. La globalizacin permite a travs de la firma de tratados internacionales
mejorar las condiciones del comercio exterior.
2. Actualmente existe una tendencia en los consumidores sobre el cuidado
de su salud.
3. Los mecanismos de transaccin permite acceder a estrategias como
alianzas estratgicas con gobiernos locales, centrales y cooperacin
internacional

para

acceder

factores

que

mejoraran

nuestra

competitividad en el mercado.
4. Existe una demanda insatisfecha en lo referente a la comercializacin.
5. El avance de la tecnologa es un aliado nuestro, debido a que facilita la
preparacin de nuestro producto, (cafeteras elctricas a bajo precio y
con mayor tecnologa)
6. Existen mltiples derivados de nuestro producto y formas de preparacin
para el mercado nacional.
C Debilidades
1.

Presencia de intermediarios que no exigen calidad de producto y

pagan sin diferenciar.
53

2.

Alta incidencia de plagas y enfermedades para el caf.

3.

Falta de cultura cafetalera en el consumidor local.

D Amenazas
1. Expectativa por parte del agricultor por los cultivos ilegales, como por
ejemplo la coca.
2. Los crecimientos en las importaciones de caf instantneo.
3. Productos sustitutos o productos adulterados por mala competencia lo
que nos restringe el mercado.
VII.CONCLUSIONES

El presente trabajo nos permiti estudiar las caractersticas propias del

sector y su incidencia en el marco internacional. Podemos concluir que el
caf Peruano tiende a incrementar sus mercados gracias a una buena
estrategia basada

en incrementar

la produccin

y productividad

respaldado por sistema de gestin de calidad que involucra: trazabilidad,

homogeneidad, controles y certificaciones del producto.

Vimos a su vez los diferentes actores dentro de la cadena del caf, su

coordinacin y los conflictos existentes entre los distintos eslabones en
los cuales se viene trabajando arduamente para que al mejorar estos
mejore la productividad de nuestro producto.

Finalmente identificamos la competitividad de la cadena, sus fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades del caf en Per. Vimos que
estamos

en

un

camino

apropiado

que

obliga a

las constantes

reingenieras para ir ajustando actores, herramientas, insumos y todo

agente que participa para de esta manera mantengamos y sigamos
creciendo dentro de los diferentes mercados.

VIII.

BIBLIOGRAFIA

Consejo internacional del caf 2011. Perspectivas del mercado de caf.

Londres Reino Unido. http://dev.ico.org/documents/icc-106-11c-outlook2010-1019.pdf
54

 Reporte del Mercado Mundial del Caf. Pgina visitada en 2013.

http://www.promecafe.org/portal/index.php?
option=com_k2&view=item&id=9:reporte-mercado-mundial-cafe
Caf: produccin, consumo y distribucin mundial. Pgina visitada en
2013. http://ca-bi.com/blackbox/?p=7359
Produccin de caf entre los aos 1999 y 2012. Junta nacional del caf.
http://juntadelcafe.org.pe/publicaciones/produccion-de-cafe-entre-losanos-1999-y-2012
Coffee: World Markets and Trade. Pgina visitada en 2013. United states
department of agriculture (USDA).
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf
Organizaciones Productoras de Caf y Cacao del Per. Pgina visitada en
2013. http://www.centralcafeycacao.org/
United states department of agriculture (USDA). 2012. Recuperado el 26
de Septiembre de 2012: http://www.usda.gov

55