NDICE

Pag.
RESUMEN EJECUTIVO
I.

CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERAL

II.

III.

IV.

I.1 FICHA TCNICA

I.2 PROCESO DE PRODUCCIN

I.3 PRINCIPALES USOS

I.4 POTENCIAL GEOLGICO MINERO

14

I.5 MARCO NORMATIVO

17

I.6 NORMALIZACIN

18

I.7 IMPUESTO ARANCELARIO APLICADO EN EL MARCO DE LOS

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICO

19

MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL

20

II.2 MERCADO NACIONAL

24

II.3 COMERCIO EXTERIOR

28

COMERCIALIZACIN
III.1 CADENA PRODUCTIVA

31

CONCLUSIONES

33

ANEXO 1 CUADROS ESTADSTICOS

RESUMEN EJECUTIVO
La diatomita es una roca silcea, sedimentaria de origen biognico, compuesta por
esqueletos fosilizados de las frstulas de las diatomeas. Se forma por la acumulacin
sedimentaria hasta formar grandes depsitos con un grosor suficiente para tener un
potencial comercial.
El 61% de la produccin mundial de diatomita es usada como filtro, principalmente en las
bebidas como cerveza, vinos, etc. El 39% restante, se aplica como agente de carga en
diferentes industrias, destacando la fabricacin de pintura y plstico.
Los yacimientos de mayor importancia comercial en Mxico se localizan en la regin
minera El Barqueo en el estado de Jalisco, y perteneciente al

Grupo Imerys, lder

mundial en la extraccin y transformacin de minerales para la industria. Asimismo,

existen yacimientos potenciales con diatomita de alta pureza en los estados de Tlaxcala,
Estado de Mxico y Michoacn, entre otros.
En el 2012, la produccin nacional de diatomita se increment

a 84.5 mil toneladas,

0.36% superior con relacin a 2011. La balanza comercial por su lado, mantiene un
comportamiento superavitario con un saldo de 16.4 millones de dlares. Las exportaciones
mexicanas sumaron 17.3 millones de dlares, las importaciones

aumentaron a 874.7

miles de dlares, 96% de incremento con respecto a 2011.

La produccin mundial se estim en 2.06 millones de toneladas en 2011, 11.9% superior
en relacin a 2010. Los principales productores: Estados Unidos (39.5%) principal
productor y consumidor mundial de diatomita, China (21.3%), Dinamarca (11%), Japn
(4.8%), y Mxico 4.4%
El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporativos
internacionales que cuentan con tecnologa de punta y marcas reconocidas. Aqu la
competencia, adems de ofrecer un producto de calidad garantizada tambin brinda
asistencia y asesora tcnica incluida en su servicio, encaminada a mejorar el proceso
productivo del cliente.

I.

CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERAL

I.1

FICHA TCNICA

Caractersticas

La diatomita es una roca silcea, sedimentaria de origen biognico, principalmente

est constituida por restos (esqueletos) fosilizados de las frstulas de las
diatomeas, presentando diversos grados de consolidacin.

Se forma por la acumulacin sedimentaria de los esqueletos microscpicos de

algas unicelulares. Est compuesta de esqueletos opalinos fosilizados de la
diatomea; los esqueletos se componen de slice amorfa.

La diatomita se forma por la acumulacin sedimentaria hasta formar grandes

depsitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial.

La diatomita pura esta formada por slica opalina o hdrica, puede contener
pequeas cantidades de componentes inorgnicos como almina, hierro, tierras y
metales alcalinos, as como otros constituyentes menores. La diatomita tambin
contiene cantidades inusuales de agua libre, la cual puede variar de 10% a 60%
aproximadamente. Los principales depsitos en el mundo, se han caracterizado
por ser depsitos de tipo seco, en donde la diatomita se presenta como material
de peso liviano. La densidad aparente (base seca) in situ vara de 0.32 a 0.64
ton/m3.

El valor de la diatomita sin tratamiento se basa principalmente en la naturaleza de

las partculas diatomceas, contenido de slice, carbonatos, argellita o impurezas

solubles y el grado de compactacin del manto o estrato. Estos factores se reflejan

en la densidad aparente, capacidad de absorcin, friabilidad y conformacin
petrogrfica del manto.

Propiedades fsicas:

Aspecto macroscpico: Roca purulenta, fina y porosa con aspecto margoso.

Color por lo regular blanco brillante (en el caso de alta pureza)

- Pueden estar coloreadas
- Blanco (calcinado con fundente)
- Rosa (calcinado)
- Gris (sin calcinar)

Alta porosidad

Volumen de muy baja densidad

Muy alta capacidad para absorber lquidos (absorbe hasta 150% de su peso
en agua)

Capacidad abrasiva suave

Conductividad trmica y elctrica muy baja

Alta resistencia a la temperatura

Punto de fusin entre 1,400 a 1,750C

Peso especfico 2.0 (la calcinacin la incrementa a 2.3)

rea superficial 10 a 30 m2/g (la calcinacin la reduce de 0.5 a 5 m2/g)

ndice de refraccin 1.4 a 1.46 (la calcinacin la incrementa a 1.49)

Dureza (Mohs) 4.5 a 5 (la calcinacin la incrementa de 5.5 a 6)

Qumicamente inerte

El porcentaje de humedad vara de acuerdo al depsito (de 10% hasta un 60%)

La densidad aparente (base seca) in situ vara de 0.32 a 0.64 Ton/m3.

Absorcin de aceite: 120 g/100 g de aceite

pH 7.0

El valor de la diatomita sin tratamiento se basa principalmente en la naturaleza de

las partculas diatomceas, contenido de slice, carbonatos, impurezas solubles y
el grado de compactacin del manto o estrato. Estos factores se reflejan en la
densidad

aparente,

capacidad

de

absorcin,

friabilidad

conformacin

petrogrfica del manto. Es capaz de absorber y retener gran cantidad de lquidos

con los cuales tiene grandes superficies de contacto.

Entre las ventajas ms importantes del filtro-ayuda con tierras diatomceas

tenemos:

Filtra altos volmenes con buena calidad, debido a que la filtracin se

realiza tanto por los espacios entre partculas como por los propios poros
del material.

La filtracin es constante y la disminucin del flujo se va dando

gradualmente conforme avanza el ciclo de filtracin, lo que ayuda a obtener
ciclos mas largos.

La diatomita no presenta materiales flotantes, por lo que todo el filtro-ayuda

colabora en la filtracin.

Es un material que no tiende a compactarse, lo que ayuda a que se forme

una torta de fcil remocin, ahorrando tiempo en la limpieza y disminuyendo
el desgaste del equipo.

Como consecuencia de su coeficiente de conductibilidad extremadamente

reducido y la resistencia permanente a las temperaturas ms variables, la
diatomita llega a formar el aislante ms ampliamente utilizado.

I.2

PROCESO DE PRODUCCIN

En forma general el proceso de produccin de la diatomita es el siguiente:

MINADO

MOLIENDA

CLASIFICACIN

TRITURACIN PRIMARIA

CALCINACIN

EMBARQUE DEL
PRODUCTO FINAL

MOLIENDA

CLASIFICACIN

PRODUCTOS NATURALES
MOLIDOS

Minado
Generalmente es minada a cielo abierto, en esta etapa normalmente se usa
alguna combinacin de equipo minero como cargadores, bulldozer, palas
mecnicas y carros para descapotar y remover el material estril que se encuentra
sobre el yacimiento y posteriormente se realiza la extraccin del mineral. La
diatomita en bruto es transportada al molino o a los almacenes en pilas,
comnmente contiene 40% de humedad, en algunos casos rebasa al 60%.

En pases como Islandia donde la diatomita se ha localizado en los lechos de los

ros, su utiliza una lancha de dragado que corta el sedimento con cuchillas
rotatorias, lo mezcla con agua y lo bombea a lo largo de una tubera suspendida a
la orilla.

Trituracin primaria
La primera etapa de trituracin de la diatomita natural normalmente es por medio
de molinos de martillo para conservar la estructura de la diatomea. Este proceso
es para desagregar el material y remover materiales diferentes a la diatomita.

Molienda / Secado
En esta etapa se reduce el tamao de las partculas. En este proceso la molienda
y el secado se realizan simultneamente y las partculas suspendidas de diatomita
son acarreadas en una corriente de gases calientes. Los secadores son usados
para reducir la humedad hasta 15% aproximadamente. Los secadores operan en
un rango de temperaturas de 70C a 430C.

Clasificacin
Las partculas suspendidas que salen del secador pasan a travs de una serie de
ventiladores, ciclones y separadores a una casa de bolsas. Estas operaciones
secuenciales separan el polvo en varios tamaos, remueven impurezas y
rechazan el agua absorbida. Los productos de diatomita natural son secados,
molidos y clasificados usando ciclones y ventiladores y posteriormente son
ensacados y embarcados.

Calcinacin
Para las aplicaciones de filtracin, la diatomita natural es calcinada por tratamiento
trmico en calcinadores rotatorios, con o sin agente fundente. La calcinacin se
utiliza para ajustar la distribucin de tamao de partcula para usarse como filtro
ayuda.

Con fundente
El ajuste adicional del tamao de partcula es por la adicin de un fundente
entre 2 y 8%, usualmente sosa custica, cloruro de sodio o hidrxido de
sodio, antes de la calcinacin. El fundente agregado sinteriza las partculas
de diatomita e incrementa el tamao de la partcula, permitiendo de este
modo una tasa de flujo incrementada durante la filtracin del lquido. Para los
grados calcinados, el polvo se calienta en grandes calcinadores rotatorios al
punto de fusin incipiente, y as, en estricto sentido tcnico, el proceso es
sinterizacin ms que calcinacin. El material que sale del horno se muele
adicionalmente y se clasifica. Los productos resultantes son llamados
calcinados con fundente. La calcinacin con fundente produce una
sustancia blanca, coloreada por la conversin de fierro a un complejo de
silicatos de sodio-aluminio-fierro ms que al xido. La temperatura alcanza
hasta 1,200C.

Sin fundente
Las temperaturas tpicas de operacin del calcinador oscilan entre 650C y
1,200C produciendo grandes partculas con grandes poros y pequeas
reas superficiales; ajustando la distribucin del tamao de la partcula. Para
grados calcinados directamente, el polvo es calentado en grandes
calcinadores rotarios. La fusin y aglomeracin forman grupos de diatomeas.
La oxidacin del fierro le da una coloracin rosada. Parte de la slice amorfo
se convierte en slice cristalino.

Molienda
El material existente en el horno es adicionalmente molido para obtener productos
o polvos de tamao ms fino que los obtenidos anteriormente de acuerdo a las
especificaciones del mercado.

Clasificacin
El material producido en la molienda es nuevamente clasificado de acuerdo a las
especificaciones del mercado, es decir, separan el polvo en varios tamaos y
remueven las impurezas.
Embarque del producto final
El producto final puede tener diferentes tamaos y colores (gris, rosa y blanco) de
acuerdo a las necesidades de los clientes. Es colocado en sacos y embarcado.

I.3

PRINCIPALES USOS

Filtracin
El uso ms importante y espectacular de la diatomita es como ayudante de
filtracin para la clarificacin y purificacin de una gran variedad de lquidos en el
proceso qumico, metalrgico, alimentos, frmacos, bebidas, petrleo y otras
industrias. Las partculas de un producto de diatomitas molidas permiten, en el
proceso de filtracin, la formacin de una torta de poros abiertos en el cual las
impurezas o partculas suspendidas son capturadas, proporcionando de esta
manera un filtrado bien clarificado libre de tales impurezas.

Los filtros de diatomita son capaces de filtrar partculas de 2-5 micras. Su

eficiencia al filtrar partculas tan finas es la razn por la que los filtros de diatomita

son tan populares. Las rejillas de los filtros dan como resultado un agua
brillantemente clara.

De acuerdo a su proceso de elaboracin en general se ofrecen tres grupos con

diferentes tamaos de partculas y aplicaciones como auxiliares filtrantes:

TIPO

Natural

TAMAO
PROMEDIO
DE GRANO
(mm)

2.5

APLICACIONES TPICAS

Agente de pulimento, filtracin de cerveza, vinos y otros lquidos que

requieren claridad excelente. Tambin tiene aplicaciones en la
industria de metales preciosos y separacin de slidos
ultramicroscpicos. Brinda mayor claridad en el lquido filtrado y menor
flujo.
Industrial: alcohol, lubricante, aceite alquitrn, cido fosfrico, lquidos
sulfticos en los molinos papeleros, lquidos para lavado en seco,
adhesivos y tratamiento de agua.

Calcinada

2.5 7.0

Farmacutico: Hormonas, (alexi) pirticos, vitaminas, locin de

afeitar, sal voltil, jarabes y antibiticos.
Procesamiento de alimentos: cerveza, vino, leche descremada,
cido ctrico, azcar de caa, jugo de limn, sidra, jugos de frutas en
general, levadura, aceite de oliva, vinagre, pectina.

Calcinada
con
fundente

Industrial: Clarificacin de grasa, lanolina, ltex, cloruro de sodio,

lquidos sulfurosos, potasa, aceite de linaza, lubricantes, lquido para
lavado en seco, cloruro de magnesio, silicato de sodio, aceites
vegetales, cido sulfrico, aceite de soya, aceite para
transformadores, lquido para molinos papeleros, soluciones para
piroxilinas, aceites para motores, pegamentos, capas de hidrxido de
aluminio, lacas colorantes, ceras.
5.5 13.0
Farmacuticos: aceite de palma, estreptomicina, locin de afeitar.
Procesamiento de alimentos: cido fosfrico, jugo de limn,
sarcocarpio de ctricos, melaza de malta, azcar de remolacha y caa,
cerveza, cido ctrico, zumo de uvas, aceite de semillas de algodn,
vino pectn, melazas, aceite de coco, agua potable.

Calcinada
con
fundente

13.0 14.0

Industrial: Soluciones para piroxilinas, aceite de linaza, lubricantes,

licores para rayn, licores de acetato, grasas, barnices, agentes
adhesivos, resina de glicerina, capas de hidrxido de aluminio, ceras.
Procesamiento de alimentos: mosto de cerveza, jugo de limn,
zumo de uvas, masas de cereales, jugo de naranja.

Relleno
La diatomita es un importante mineral de relleno, extensin, revestimiento, para
diversas composiciones y materiales fabricados. El orden de importancia relativa
es en cubiertas de proteccin (pinturas, barnices, lacas), papel, insecticidas,
plsticos, composiciones asflticas, fertilizantes y una extensa variedad de
productos trmicos. Estos incluyen varillas de soldadura, tintas de impresin,
compuestos para lacrados; explosivos, fsforos y revestimiento dental.

Aislamiento
La diatomita utilizada como materia prima para la manufactura de elementos de
estructuras aislantes del calor y fro, incluye ladrillos, bloques y cementos. La
diatomita aislante y ladrillos refractarios se utilizan en la construccin de hornos,
calentadores y otros equipos de tratamiento trmico.

Aplicaciones de Procesos
Uno de los usos importantes de la diatomita es cuando acta como soporte o
agente para llevar a efecto el proceso de catlisis. Para el primer caso, se tiene la
notable catlisis del vanadio para oxidacin del dixido de azufre en la fabricacin
de cido sulfrico; el segundo caso ocurre en la catlisis de tierra diatomcea para
los procesos de hidrogeneracin de nquel. Tambin acta como promotor de
reacciones, en la ruptura de emulsiones, en procesos de asentamiento; en
fundicin para lavado de moldes o compuesto de particin.
Los usos de la diatomita como absorbente ocurre en mltiples procesos:
Desinfectantes qumicos
Cartuchos de dinamita solidificada
Materiales

granulares

en

combinacin

con

agentes

desecantes,

particularmente silicatos de tierras alcalinas

10

 Limpiadores industriales de pisos

Empaques y despacho de materiales lquidos
Manufactura de sintticos ultramarinos y pigmentos similares.

La relativa suavidad pero efectiva accin de la diatomita constituye el componente

abrasivo en la formulacin de limpiadores para obtener el acabado de pulimento y
brillo de automviles y metales en general. La diatomita tambin es de uso
preferencial como agente acondicionador para prevenir el endurecimiento y/o
adherencia del nitrato de amonio de uso en la agricultura y otros productos
qumicos fertilizantes; as como de diversos materiales industriales.

Materiales Estructurales
En el campo de los materiales de construccin, la diatomita se utiliza en la
fabricacin de varios tipos de ladrillos, placas/tabiques (maylica, losetas, tejas,
baldosas), los mismos que pueden ser unidos con diferentes materiales
incluyendo arcillas, cemento portland, yeso, cal o magnesia. Adicionalmente los
morteros, argamasas, enlucidos y estucos contienen tierras diatomceas.
Tambin, en combinaciones procesadas de ingredientes activos de superficie y
entrampamiento de aire con diatomita, se ha logrado obtener una adecuada
composicin de baja capacidad de retencin de agua, mejorando la calidad del
concreto. Las mezclas de diatomitas constituyen excelentes composiciones en la
perforacin de pozos petrolferos, ya sea como modificadores de los lodos de
perforacin o bien para la cementacin de los huecos de perforacin.

11

Carga funcional
Sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la pintura y del plstico.

En la industria de la pintura la diatomita es un eficiente extendedor de pigmentos y

agentes mateantes. Con su infinita variedad de formas, las diatomeas se
entrelazan con la pelcula de la pintura dndole mayor tenacidad y mejores
propiedades de lijado. Sus formas microscpicas irregulares al difundir la luz
permiten controlar el grado de brillo al nivel deseado.

La porosa estructura de las diatomeas reduce la tendencia a la formacin de

ampollas y asegura al mismo tiempo un secado ms rpido debido a la mejor
evaporacin de los solventes.

Es materia prima importante en productos para limpieza y pulimento; en la

industria del hule se utiliza en hules naturales y sintticos para la elaboracin de
neumticos, suelas, tacones, rodillos, guantes, empaquetaduras, etc.

Polvo
Las diatomeas son un medio eficaz, inocuo y econmico en el combate a los
parsitos externos en los animales domsticos, para ello se aplica directamente en
forma de polvo sobre el pelo del animal. Tambin puede aplicarse en pisos,
guardarropas, despensas y cualquier otro lugar que se desee proteger de
insectos. A nivel de piojos, se les elimina eficazmente aplicando unos pocos
gramos de diatomeas en el shampoo o en agua. Se mezcla bien y se aplica sobre
el cabello, dejando actuar entre 5 y 10 minutos.

12

Sustitutos
Muchos materiales pueden ser sustituidos por diatomita, sin embargo, las
propiedades nicas de la diatomita aseguran su continuidad en muchas
aplicaciones. La perlita expandida y la arena slica compiten en filtracin. Los
filtros sintticos, especialmente los de membrana de carbono, polmeros y
cermica, as como los filtros hechos con fibras de celulosa estn compitiendo
como medio de filtracin. Los materiales de relleno alternos incluyen arcilla, caliza,
mica y arena slica molidas, perlita, talco y vermiculita. Para aislamiento trmico
pueden ser utilizados materiales diversos tales como arcillas, vermiculita exfoliada,
perlita expandida, lana mineral y ladrillos especiales.

13

I.4

POTENCIAL GEOLGICO MINERO

Actualmente la nica entidad federativa que produce diatomita en nuestro pas es

el Estado de Jalisco.

Los yacimientos de diatomita de mayor importancia comercial se localizan en la

regin minera El Barqueo en el Estado de Jalisco y pertenecen a la empresa
Almera S.A. de C.V. En el estado de Jalisco, la mina San Nicols, en Zacoalco de
Torres se tienen yacimientos con grandes reservas y buena calidad, con
impurezas como arcillas y materia orgnica. La estructura mineralizada est

14

formada por una capa o manto de diatomita con espesor de unos cm hasta 20 m
con una actitud sensiblemente horizontal. El yacimiento es de un ambiente
sedimentario lacustre.

A unos 4 km al suroeste de la mina San Nicols se localiza un afloramiento en el

poblado Pueblo Nuevo. Aqu la mineralizacin tiene un espesor de 6.0 m en su
parte de mayor potencia, llegando a desaparecer hacia los flancos; la capa
present una inclinacin de 16 con direccin al suroeste. La diatomita presenta
un color blanco amarillento con tonalidades negruzcas debido a la alta
contaminacin de arcilla y materia orgnica.

El afloramiento Barranca de Los Laureles, se localiza a unos 5 km al sur de la

mina San Nicols. En este lugar la mineralizacin presenta espesores muy
reducidos ya que es la parte terminal del yacimiento, apenas 2 m de espesor
promedio, la capa no presenta inclinacin alguna, siendo sensiblemente
horizontal. La diatomita tiene un color blanco lechoso, siendo ms pura que en
Pueblo Nuevo; la contaminacin de arcilla se incrementa hacia la base de la capa,
donde est en contacto con el cuerpo arcilloso.

En el estado de Mxico, en el municipio de Ixtlahuaca, la diatomita se presenta

con irregularidad en su espesor, es considerada de buena calidad. Estos
yacimientos son parte de los sedimentos lacustres que se acumularon en la
cuenca de Toluca en forma de manto. En el rea de Texcoco se advierte la
uniformidad de la diatomita aunque muestra contaminacin de pumicita. En San
Felipe del Progreso tambin se ha localizado diatomita.

En el municipio de Ixtlahuaca, a 37 Km al noroeste de la ciudad de Toluca, la

diatomita muestra espesores entre los 0.60 y 1.30 m. Una caracterstica
sobresaliente de este manto de diatomita, es la irregularidad de su espesor y la

15

frecuencia con que engrosa y adelgaza sucediendo consecuentemente lo mismo

con la toba pumtica con la que est en contacto hacia el techo, la cual llega a
mostrar lentes hasta de 1 m de espesor. Es posible que existan reservas de
importancia en esta zona y con buena calidad.

En el municipio de Texcoco la diatomita se localiza al pie del cerro Soltepec, hacia

el extremo sureste del mismo existen obras labradas sobre el manto de diatomita,
observndose en las frentes y pilares la uniformidad del mineral en cuanto a
calidad y espesor del manto, mismo que exhibe 1.70 m de grueso. Se considera la
posibilidad

de

que

el

manto

tenga

continuidad.

La

diatomita

muestra

contaminacin de pumicita.

En Tlaxcala se registran yacimientos de diatomita en San Simn Xipetzingo (al

oeste de la Cd. de Tlaxcala), en el poblado San Esteban Tizatln y en Ixtulco (km
118 carretera Tlaxcala-Apizaco). La diatomita se presenta en forma de estratos en
depsitos de tipo lacustre, algunas impurezas que presenta son arcillas.

En el estado de Hidalgo, la diatomita se localiza en el municipio de Acatln, con

fragmentos de restos fsiles, en afloramientos ligeramente deleznables, con poco
o escasas impurezas. La estructura mineralizada presenta forma de manto
alargado.

En Michoacn, en el municipio de Charo la diatomita se acumul en depsitos

lacustres en diferentes horizontes y con espesor variable. En el rea de Zacapu
los mantos se encuentran cubiertos por una capa de suelo y arcilla arenosa. En
este mismo municipio hay diatomita de buena calidad pero se desconoce la
cantidad de reservas. En Zitcuaro la diatomita se presenta formando cuerpos
lenticulares de dimensiones reducidas y en forma tabular.

16

En Baja California, en el municipio de Mexicali, la diatomita se deposit en un

ambiente de cuenca, las capas de diatomitas estn bien estratificadas y tienen
diferentes grados de pureza. Al sur del poblado de Cedros sobre la costa oriental
se localiza un yacimiento de diatomita. Existe gran potencial de reservas.

Tambin existen evidencias de mineralizacin en:

San Pedro, Coah.

Zona de Totolac, Tlax.

Balleza, Chih.

Zona de Tlahuapan, Tlax.

Tuxpan (El Porvenir), Mich.

Zona de Panotla, Tlax.

San Nicols, Tamps.

Libres, Pue.

I.5

MARCO NORMATIVO

En el artculo 4 de la Ley Minera queda especificado que se sujetarn a sta,

entre otros, los minerales de uso industrial, entre los cuales est incluida la
diatomita.

17

I.6

NORMALIZACIN

INTERNACIONAL

CLAVE
C330-05

TTULO
Especificacin para agregados ligeros para concreto estructural.

C331-05

Especificacin para agregados ligeros para unidades de concreto

en albailera.

C294-05

Nomenclatura descriptiva para constituyentes de agregados de

concreto.

C593-06

Especificacin para cenizas y otras puzolanas para uso con cal en

la estabilizacin del suelo.

18

I.7

IMPUESTO ARANCELARIO APLICADO EN EL MARCO DE LOS

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICO

25120001 Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolito, diatomita) y

dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a
1, incluso calcinadas.

La diatomita tiene una tasa exenta de impuestos.

Nota:

Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los
mismos.

Fuente: www.economia.gob.mx/

19

II.

MERCADO

II.1

PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL 2

Las reservas mundiales de diatomita se estiman en 1 mil millones de toneladas

mtricas, de las cuales el 25% se encuentra en Estados Unidos (EUA), segn
estimaciones del U.S. Bureau of Mines.

En el 2011, la produccin mundial se estim en 2.06 millones de toneladas, 11.9%

Superior en relacin con el ao anterior. Estados Unidos ha sido el mayor
productor mundial, consumidor y exportador con el 39.5% de la produccin
mundial, seguido de China con 21.3%, Dinamarca con 11%, Japn con 4.8%;
Mxico con 4.4%, Francia 3.6% y argentina 3.1%. Montos menores de diatomita
fueron extrados por otros pases con el 12.3% restante.

La principal empresa productora en Estados Unidos es World Minerals, lder

mundial en la oferta de diatomita cuya comercializacin es a travs de su
subsidiaria Celite Corp. Sus depsitos se localizan en California, Nevada y
Washington con una produccin de estimada en 2011 en 300 mil toneladas,
cuyos usos principales son el filtro ayuda y carga funcional. La segunda empresa
productora es EP Minerals subsidiaria de la empresa Eagle-Picher Minerals Inc.,
con una produccin estimada de 340 mil toneladas anuales. Su produccin es
principalmente para filtro ayuda y algunas ventas para aplicaciones de carga.

China, segundo productor de diatomita en el mundo, tiene una capacidad de

produccin promedio superior a 400 mil toneladas anuales; cuenta con ms de 50
minas en 14 provincias. Aproximadamente el 54% de las reservas se encuentran
2

Minerals Yearbook. 2011

20

en la provincia de Jilin, donde se localiza la empresa ms grande, Linjiang Celite

Diatomite Co. Ltd. Sus principales destinos de exportacin son Taiwan, Japn,
Hong Kong e Italia; la mayor parte de sus importaciones provienen de EU.

PRODUCCIN MUNDIAL DE DIATOMITA

(MILES DE TONELADAS)
2007-2011
Pas

2008

2009

2010

687

764

575

595

813

50

37

62

62

62

China

420

440

440

400

440

Rusia

28

30

28

30

32

230

230

225

225

225

75

75

75

75

75

Japn

120

115

110

110

100

Mxico

63

129

81

92

90

Espaa

50

50

50

50

50

Turqua

33

63

28

40

45

Otros

154

158

116

162

128

Total

1,910

2,090

1,790

1,840

2,060

Estados Unidos
Argentina

Dinamarca
Francia

2011

2007

Cifras redondeadas
Fuente: U.S. Geological Survey Minerals Yearbook. 2011

PRODUCTOS SUSTITUTOS

En el mercado internacional, alrededor del 61% de la produccin de diatomita es

usada como filtro ayuda. En los ltimos aos, el uso de los filtros de diatomita ha
disminuido en algunas aplicaciones y regiones, por el surgimiento de productos
sustitutos.

21

Los problemas de disponibilidad del mineral y la demanda de grandes volmenes

han inducido investigaciones dentro de los mecanismos alternos de filtracin,
particularmente en la tecnologa de membranas de filtracin.

Uno de los mtodos de membrana es Cross flow Microfiltration (CFMF); en el cual

los lquidos pasan a gran velocidad a travs de un canal revestido con polmeros,
cermica o fibras de membrana.

El establecimiento de esta tecnologa ha sido bastante lento en la industria

cervecera ya que sta es bastante difcil de procesar mediante este mtodo,
debido a su alto contenido de impurezas principalmente de levaduras, adems que
slo permite filtrar cantidades limitadas.

La tecnologa CFMF puede implementarse con mayor rapidez en las industrias del
vino y la sidra. Estas bebidas son fciles de filtrar usando la tecnologa de
membrana. En Reino Unido esta tecnologa ya se ha implantado en la industria de
la sidra.

Los silicatos sintticos, por su lado, empiezan a tomar una posicin sustitutiva.
Son derivados de la slice y son mucho ms homogneos en cuanto a calidad y
dimensiones.

Otros filtros con materiales alternos incluyen talco, arena slica, mica, arcilla,
perlita, vermiculita, caliza, etc.

No obstante la existencia de una gran variedad de filtros en desarrollo, el

panorama para la diatomita se vislumbra en general positivo. Para muchos
sectores de filtracin, las propiedades de la diatomita todava superan cualquier
otro sustituto. Actualmente, se siguen encontrando nuevas aplicaciones de este

22

mineral tanto en las industrias farmacutica e insecticida como en los sectores de

filtro ayuda y absorbente.
VALOR PROMEDIO DE LA DIATOMITA
DE ACUERDO A SU USO
(Dlares por tonelada)
2009

2010

2011

Relleno

421

412

410

Filtro

375

394

274

Aislamiento

50

Absorbente

41

41

101

1960

705

446

255

299

269

Cemento
Otros
Promedio

Cifras redondeadas
1/ Incluye absorbentes y mezclas de silicatos
Fuente: U.S. Geological Survey Minerals Yearbook.2011

23

II.2

MERCADO NACIONAL

PRODUCCIN DE DIATOMITA EN MXICO

2005-2012
Toneladas

150,000
120,000
90,000
60,000
30,000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada. SE

La produccin nacional de diatomita en 2012 fue de 84.5 mil toneladas, 0.3%

superior con relacin a 2011.

La produccin nacional se genera en el estado de Jalisco, en el municipio de

Zacoalco de Torres, donde est establecida la empresa lder del mercado.

Su produccin se dirige a la fabricacin de filtro ayuda de un 60% a 70% en

promedio, la produccin restante es usada como carga funcional principalmente
en la industria de la pintura y plstico.

Son los nicos en el pas que ofrecen diatomita calcinada y en brindar asesora
tcnica a sus clientes. La tecnologa que utilizan es de punta a nivel internacional.

24

Filtro-ayuda

La mayor demanda de filtro ayuda se da en la industria de la bebida en general,

principalmente en la cervecera.

De acuerdo a su proceso de elaboracin en general se ofrecen tres grupos con

diferentes tamaos de partculas y aplicaciones:

Natural. Es la forma natural de la tierra de diatomeas en el sentido que no

contiene ningn agente externo.

Calcinados. Se obtienen por calcinacin directa y clasificacin neumtica del

crudo.

Calcinados con fundente. Se obtienen por calcinacin, donde se le agrega un

agente fundente; genera partculas de mayor tamao y ms permeable.

Carga funcional

Como ya se mencion, el 30% de la produccin nacional de diatomita es usada

como carga funcional y sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la
pintura y del plstico.

Debido a su alto costo, la diatomita no es accesible para las pequeas empresas

por lo que no la incluyen en su proceso de produccin; sus productos son de
menor calidad y estn considerablemente por abajo de los precios de las marcas
de prestigio que s la utilizan.

25

ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La principal empresa productora de diatomita genera el 99.6% de la produccin

nacional, con una reducida presencia (0.4%) de pequeas beneficiadoras.

La empresa lder se localiza en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; est

integrada verticalmente, es decir, comprende los procesos de explotacin,
beneficio (incluyendo la calcinacin) y comercializacin. Cuenta con los ms
grandes yacimientos del pas; por su gran capacidad de produccin puede
abastecer el mercado nacional; establece su liderazgo en trminos de calidad y
disponibilidad de productos, presenta los precios ms elevados pero cuenta con la
mayor variedad de presentaciones, adems de brindar asistencia tcnica a sus
clientes. Es la nica empresa que ofrece diatomita calcinada y mantiene una
utilizacin total de su capacidad productiva. Est conformada de capital 100%
extranjero y gran parte de su produccin se dirige a la exportacin.

Existen ejidos que abastecen de diatomita a pequeas empresas beneficiadoras y

comercializadoras de minerales, cuyos procesos se limitan a la trituracin y
molienda del mineral. Satisfacen una pequea parte del mercado, sus ventas son
slo locales, carecen de mercados alternativos de exportacin y adolecen de
variedad de productos y marcas establecidas en el mercado.

A pesar de existir un gran nmero de yacimientos de diatomita en el pas, son

pocos los que estn en explotacin, por el control del mercado por parte de la
empresa lder.

26

FACTORES QUE LIMITAN LA EXPLOTACIN DE YACIMIENTOS

El capital es el factor determinante en la produccin de diatomita, ya que se

requieren de medios de produccin sofisticados para su beneficio. La capacidad
econmica del pequeo minero slo llega a la etapa de extraccin del mineral a
pequea escala y en algunos casos hasta la molienda; mientras que la fase de
beneficio implica contar con tecnologa de punta para ofrecer productos
competitivos. El mercado de la diatomita se encuentra bajo el control de
corporativos internacionales que se han apoderado del mercado global; ellos
cuentan con los mayores depsitos mineros, la tecnologa de punta y marcas ante
las cuales el pequeo minero no tiene oportunidad alguna de competir.

27

II.3

COMERCIO EXTERIOR
BALANZA COMERCIAL DE LA DIATOMITA
2005-2012
(Millones de dlares)

20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2005

2006

2007

EXPORTACIONES

2008

2009

IMPORTACIONES

2010

2011

2012

SALDO

Fuente: Sistema de Informacin Comercial Va Internet. (SIAVI)

Balanza comercial

La balanza comercial de diatomita presenta un comportamiento histricamente

superavitario. En el 2012, las exportaciones sumaron 17.2 millones de dlares, las
importaciones 874.6 miles de dlares con un supervit de 16.4 millones de
dlares.

El supervit de la balanza comercial muestra la autosuficiencia de nuestro pas en

la produccin de diatomita. Las exportaciones de este mineral son de diatomita
natural y de filtro ayuda y las realiza la empresa lder.

28

EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA EN EL 2012

POR PAS DE DESTINO
(17.3 millones de dlares)
Luxemburgo
8.1%

Argentina
5.7%
China
5.0%

Alemania
10.3%

Chile
2.7%

Brasil
46.2%

Suecia
2.4%
Otros
12.3%

Dinamarca
1.9%

Corea del Sur

1.8%

Japn
1.6%

Venezuela
1.8%

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. SIAVI

Exportaciones

Las exportaciones de diatomita en el 2012 alcanzan los 17.3 millones de dlares;

en el periodo de 2005 al 2012 ha crecido a una tasa media anual de 13%.

Las exportaciones mexicanas de diatomita se dirigen principalmente a Brasil,

Alemania, Luxemburgo, Argentina, China y Chile, entre otros.

29

IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA EN EL 2012

(874.6 miles de dlares)

Alemania
4.2

Estados Unidos
90.8%

Francia
1%
Japon
1.1%
Brasil
1.1%

Otros
0.4%

Chile
0.5%

China
0.8%

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. SIAVI

Importaciones

Las importaciones de diatomita en el 2012 suman 874.6 miles de dlares; este

monto representa solo el 5% de las exportaciones en el mismo ao.

La diatomita importada procede de Estados Unidos en su mayor parte, adems de

Alemania y Francia principalmente.

30

III.

COMERCIALIZACIN

III.1

CADENA PRODUCTIVA

EMPRESA LDER:

EXPLOTACIN

BENEFICIO

COMERCIALIZACIN

DISTRIBUIDORES
COMERCIANTES/
REVENDEDORES

CONSUMIDOR

PEQUEOS
CONSUMIDORES

La empresa lder del mercado nacional de diatomita cubre todos los eslabones de
la cadena productiva, desde la produccin hasta la comercializacin de su
producto a travs de tres empresas (mina-beneficiadora-comercializadora). Su
produccin se comercializa tanto en el mercado nacional como el mercado
internacional, adems de brindar asesora y asistencia tcnica a sus clientes. Los
pequeos consumidores son cubiertos por los revendedores.

31

PEQUEAS EMPRESAS:
PRODUCTOR
MINERO

BENEFICIADOR

COMERCIALIZADOR
LOCAL

CONSUMIDOR

Las pequeas empresas productoras y/o beneficiadoras mexicanas slo producen

para el mercado regional; algunas cuentan con su propio depsito y aquellos que
no, son clientes de los pequeos mineros de donde se abastecen de mineral. Sus
procesos consisten en la trituracin y molienda; adolecen de marcas establecidas
en el mercado; sus productos son diatomita natural y tierras diatomceas, adems
de otros minerales.

32

IV.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes

corporativos internacionales que cuentan con tecnologa de punta y marcas
reconocidas. Es un mercado internacional donde la competencia no ofrece
nicamente un producto de calidad garantizada sino tambin la asistencia y
asesora tcnica incluida en su servicio, encaminada a mejorar el proceso
productivo del cliente.

El mercado nacional de la diatomita es un mercado monopolizado por la empresa

lder, quien adems concentra los mayores depsitos del mineral en nuestro pas.

Pese a lo anterior, la diatomita mexicana presenta condiciones favorables para la

inversin ya que cuenta con yacimientos de alta pureza y reas prospectivas
atractivas para la inversin extranjera.

reas de oportunidad a ser aprovechadas:

Establecer alianzas estratgicas con consorcios extranjeros, ya sea mediante

la renta o incluso venta del yacimiento.

En el mercado nacional existen yacimientos potenciales con diatomita de alta

pureza ubicados estratgicamente para cubrir importantes segmentos de la
industria nacional, que por su proximidad a los consumidores representan una
oportunidad competitiva frente a la empresa lder. Se requerira un anlisis de
mercado regional para identificar las reas donde es posible aprovechar esta
oportunidad de inversin.

33

ANEXO ESTADSTICO

CUADRO 1
BALANZA COMERCIAL DE LA DIATOMITA 2005-2012
DLARES

CONCEPTO

2005

2006

2007

2008

EXPORTACIONES

7,160,703

9,979,413

15,855,996

18,524,085

IMPORTACIONES

422,940

748,534

655,089

675,082

493,154

428,587

445,729

874,687

6,737,763

9,230,879

15,200,907

17,849,003

17,187,733

18,737,841

16,462,156

16,421,531

BALANZA COMERCIAL

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa

2009

17,680,887

2010

19,166,428

2011

16,907,885

2012

17,296,218

CUADRO 2
EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 2005-2012
FRACCIN CONCEPTO

25120001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Harinas silceas fsiles (por

ejemplo: "Kieselguhr", tripolita,
diatomita) y dems tierras silceas
anlogas, de densidad aparente
inferior o igual a 1, incluso
calcinadas.
Dlares

7,160,703

9,979,413

15,855,996

18,524,085

17,680,887

19,166,428

16,907,885

17,296,218

Toneladas

17,034

44,037

35,168

99,714

35,369

36,519

30,718

31,061

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa

CUADRO 3
EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA POR PAS DE DESTINO 2005-2012
DLARES
PAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Brasil

2,289,098

2,431,025

2,965,930

4,041,696

5,787,825

7,717,149

7,545,238

7,996,347

Alemania

1,885,781

2,454,395

3,704,004

4,324,360

3,746,098

3,346,534

2,034,627

1,784,082

67,559

261,666

187,474

219,524

340,946

868,520

China
Argentina
Corea del sur
Dinamarca
Suecia

38,726

712,975

827,642

801,692

1,013,644

877,688

1,068,524

1,249,949

990,989

6,005

31,153

163,049

234,236

216,055

175,935

195,100

319,432

40,177

217,533

221,298

152,585

222,836

216,500

154,016

323,181

123,046

385,628

445,296

445,973

223,904

108,721

417,014

Venezuela

60,345

7,740

445,198

280,812

313,964

228,232

291,189

312,632

Japn

30,233

38,779

187,542

189,746

210,603

201,516

250,041

279,878

Chile

205,033

267,121

403,801

268,152

431,687

468,214

241,323

474,814

535,529

1,100,137

392,011

390,465

1,538,205

1,394,448

5,974,766

6,211,755

4,848,673

4,909,931

2,958,530

2,134,881

15,855,996

18,524,085

17,680,887

19,166,428

16,907,885

17,296,218

19,166,428
0

16,907,885
0

17,296,218
0

Luxemburgo
Otros

TOTAL

1,892,330

7,160,703

3,580,979

9,979,413

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa

7,160,703
0

9,979,413
0

15,855,996
0

18,524,085
0

17,680,887
0

CUADRO 4
EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA POR PAS DE DESTINO 2005-2012
TONELADAS
PAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Brasil

6,354

6,308

7,022

8,594

11,025

14,840

13,930

14,505

Alemania

4,166

5,006

7,389

8,237

6,840

5,744

3,276

2,786

133

575

398

457

651

1,597

China

69

1,825

22,421

1,762

2,124

1,628

1,779

2,094

1,553

14

72

398

565

471

354

376

606

Dinamarca

125

524

523

315

463

463

331

680

Suecia

294

945

1,037

933

479

260

906

Venezuela

164

21

943

585

655

450

400

422

Japn

52

68

578

312

339

309

366

394

Chile

418

513

707

437

1,283

762

413

831

Luxemburgo

988

2,145

766

729

3,249

2,911

Otros

3,848

8,809

13,780

74,789

10,570

10,152

5,370

3,870

TOTAL

17,034

44,037

30,718

31,061

Argentina
Corea del sur

35,168

99,714

35,369

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa

36,519

CUADRO 5
IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 2005-2012
FRACCIN CONCEPTO

25120001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Harinas silceas fsiles (por

ejemplo: "Kieselguhr", tripolita,
diatomita) y dems tierras
silceas anlogas, de densidad
aparente inferior o igual a 1,
incluso calcinadas.
Dlares

422,940

748,534

655,089

675,082

493,154

428,587

445,729

874,687

Toneladas

598

1,020

1,275

982

769

751

767

1,737

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa

CUADRO 6
IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA POR PAS DE ORIGEN 2005-2012
DLARES
PAS
Estados Unidos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

308,759

435,732

475,003

501,915

384,145

372,614

419,329

794,337

444

475

297

1,816

843

1,974

1,216

37,174

25,723

40,768

20,373

28,829

23,922

23,974

10,168

9,103

Japn

646

476

5,040

9,811

4,200

9,599

Brasil

120

9,881

China

14,126

325

705

6,830

Chile

5,500

66

4,648

Otros

73,242

271,083

153,916

142,522

79,084

19,823

10,111

3,115

TOTAL
422,940
748,534
655,089
675,082
493,154
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa
422,940
748,534
655,089
675,082
493,154

428,587

445,729

874,687

428,587

445,729

874,687

Alemania
Francia

CUADRO 7
IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA POR PAS DE ORIGEN 2005-2012
TONELADAS
PAS
Estados Unidos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

494

531

969

781

674

724

760

1,654

Alemania

58

Francia

Japn

Brasil

China

23

Chile

50

Otros

81

487

255

200

95

26

TOTAL
598
1,020
1,275
982
769
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa

751

767

1,737

CUADRO 8
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE DIATOMITA 2005-2012
TONELADAS
CONCEPTO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

62,132

62,948

82,519

128,536

80,807

91,710

84,231

84,537

IMPORTACIONES

598

1,020

1,275

982

769

751

767

1,737

EXPORTACIONES

17,034

44,037

35,168

99,714

35,369

36,519

30,718

31,061

CNA

45,697

19,931

48,625

29,804

46,207

55,942

54,279

55,213

PRODUCCIN

Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada. Secretara de Economa