LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN

EN LAS CIENCIAS SOCIALES

El paso de la Sociologa al estado de ciencia de aplicacin sobre
la realidad concreta, o al decir de los- viejos experimentadores, su
ingreso entre las ciencias experimentales se seala por la aparicin
de una serie de tcnicas de aplicacin que van desde los rudimentarios y pretenciosamente llamados microscopios sociolgicos de
los discpulos de La Play, hasta las modernas representaciones sociodramticas del profesor Jacob Moreno y la escuela Vienesa, que
ms bien corresponden al campo de la patologa.
La Sociologa, como todas las dems ciencias especulativas han
necesitado conquistar sus propos instrumentos de trabajo e investigacin. No hay ciencia que intente pertenecer a las de posible
aplicacin, a la realidad, que no haya conquistado su puesto gracias al hallazgo de' instrumentos cada vez ms precisos y sutiles.
Con frecuencia el avance de una ciencia es paralelo o correlativo
al perfeccionamiento de los instrumentos que la sirven y la Sociologia es un claro ejemplo de tal aserto. Adems, difcilmente se
puede hablar de que una ciencia ha alcanzado su madurez y autonoma cuando no ha encontrado el instrumento de trabajo que le
es propio y que de ninguna manera pertenezca a otra rama del
saber. En un primer estadio de desarrollo, las ciencias suelen tomar sus instrumentos de aquellas que les preceden en madurez.
As, la Sociologa hered su sistema y modos de investigar de la
Psicologa, su hermana mayor, si se la considera desde el punto
de vista de la aplicacin.
Tal herencia no tuvo lugar sin grandes peligros para la Sociologa o por lo menos para su pronto desarrollo. La Sociologa que
hereda como primer instrumento cientfico el test de los psiclogos queda comprometida en la aventura y a punto de convertirse en mera Psicologa social. De Tarde a Le Bon pasando por
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JOS BUGEDA SANCHE

Alfred Vierkandt, flucta en el campo de las interacciones. Es la

gran poca en que el problema grave es hallar el objeto de la
Ciencia. Resuelto afortunadamente el caso, la Sociologa pudo seguir adelante ya con sus instrumentos propios y sin temor a posibles recadas.
Los instrumentos de la actual Sociologa han derivado evidentemente unos de otros a causa -de la necesidad de perfeccionar
los resultados cuantitativos que obtenan los primitivos e imperfectos, tests. El cuestionario desplaz pronto a la tcnica de la entrevista oral, aunque sta haya recuperado posiciones principalmente a causa del xito de los debatidos y discutidos trabajos del
doctor Kinsey. A su vez el cuestionario cedi puesto rpidamente a la escala sociomtrica, el verdadero instrumento de precisin
de la Sociologa, feliz hallazgo que hizo se pudiera clasificar la
investigacin sociolgica con toda legitimidad entre las ciencias
experimentales. Los instrumentos han seguido perfeccionndose
sin abandonar los viejos y an acreditados. Tras la escala Sociomtrica surgi el Sociograma que responda a la necesidad de utilizar la fcil e intuitiva ayuda de las representaciones grficas, y
la Sociomatriz que introduca en el estudio de las relaciones interpersonales toda la valiosa ayuda del clculo de matrices.
Los instrumentos siguen apareciendo con profusin. La escuela de Viena tiene por hoy la vanguardia; pero nunca, dado el rpido y vertiginoso progreso de la investigacin Sociolgica en nuestros tiempos, esta vanguardia est garantizada por mucho tiempo
para ningn procedimiento.

A)

LA ELECCIN DEL INSTRUMENTO

DE INVESTIGACIN

Supongamos al investigador y a su equipo enfrentados con un

trabajo concreto. Supongamos que entre todos, o con ayuda de
los especialistas de la estadstica han formado la muestra sobre la
que han de trabajar por el procedimiento ms conveniente y con
el margen de error suficientemente pequeo para que el resultado
est garantizado. Es este el momento ms importante de una encuesta o investigacin. Justamente el instante en que todo puede
fracasar o salir a flote gracias a una errnea o acertada eleccin
del instrumento. Aqu, como en otros tantos momentos cruciales
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LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

del trabajo, se impondr examinar a fondo cules son los fines a

lograr. La finalidad de la encuesta, lo ms concreta posible, que
no debe borrarse ni un momento de la mente del investigador, ha
de ser la que d luz sobre la cuestin. Al examinar uno a uno los
instrumentos de investigacin hemos de indicar sus principales mbitos c!e aplicacin. Pero tngase en cuenta que aunque casi todos,
los instrumentos son aplicables a cualquier grupo social, esto no
quiere decir que su aplicacin sea idnea. Una escala Sociomtri'
ca slo podr utilizarse con xito en un grupo que est bajo el
directo control del investigador. Un grupo difusamente esparc-do en una regin o cuyos miembros son difciles de. alcanzar
requerir de modo casi imprescindible el cuestionario. En general lo que se gana en precisin con un instrumento se pierde, como
es natural, en alcance.

B) EL CUESTIONARIO
A pesar de los progresos de la tcnica el cuestionario sigue
siendo el instrumento de investigacin de uso ms universal. Su
baratura y el hecho de que no requiera su empleo amplios equipos
de tcnicos .especializados, sino tan slo uno o dos especialistas
auxiliados por un grupo de alumnos o principiantes, hace que sea
empleado infinitamente ms que cualquier otro instrumento ms
preciso. El cuestionario posee adems ei ilimitado alcance del correo o de los medios que los servicios pblicos ponen a disposicin
de la investigacin; permite un reposado examen de las respuestas
en la calma del gabinete de trabajo. No requiere molestos desplazamientos y su anlisis estadstico es sencillo y elemental.
Habr que distinguir en realidad dos clases de cuestionarios
totalmente diferentes: los cuestionarios de hechos y los cuestionarios de opiniones. Aunque las consideraciones generales que hemos de hacer sirven al igual para ambos es necesario sealar que
nos vamos a referir de modo especfico a los primeros. Los cuestionarios de opiniones, por su semejanza estructural con las escalas sociomtricas sern estudiados a la par que stas. S.obre todo
porque cualquier investigacin sobre la opinin pblica es en la
escala sociomtrica donde encuentra su ms genuino proceder.
El cuestionario, ms que otro instrumento alguno, requiere el
logro de la cooperacin de la poblacin sobre la que se est invesi39

JOS BUGEDA SANCHE

tigando. Es esto algo que el investigador jams deber olvidar. Si

no se consigue la franca cooperacin, o por lo menos la aquiescencia de los investigados, cualquier trabajo sociogrfico tendr un
elevado nmero de probabilidades de fracasar. Por ello, antes de
abordar el cuestionario en s convendr ganarse la cooperacin de
las gentes de alguna forma. Por regla general bastar que a la
par del cuestionario cada miembro de la muestra reciba una demanda de cooperacin redactada de modo sincero y sugestivo, en
lenguaje apropiado al grupo de que se trate y exponiendo claramente las miras de inters general que la investigacin lleva en s
y los beneficios directos o indirectos que puede reportar a la per-*
sona el colaborar con los investigadores. La prctica ha demostrado
que es escassimo el nmero de personas que niegan su cooperacin
a una demanda razonada y avalada por una entidad de prestigio.
Las respuestas no recibidas deben achacarse por completo a otras
causas que la mala voluntad de responder.
Cuestin diferente es la de asegurar la recepcin de la respues-ta, sin que ello sea oneroso al que responde. Ningn cuestionario
debe enviarse sin llevar adherido su correspondiente sello para la
respuesta y sin ir acompaado de un sobre ya impreso, de forma
que el que contesta vea reducidas sus molestias ai mnimo posible.
A veces el que se facilite el franqueo de las respuestas es un factor en contra de los investigadores, ya que la codicia puede hacer
que en determinados niveles culturales se aproveche el sello para
otros fines. A este fin son aconsejables las tarjetas de franqueo con-certado o con el sello impreso de tal forma que sea imposible separarlo del cuestionario. En estos casos se ha demostrado experimentalmente que las respuestas son ms numerosas. En especial
los individuos del sexo femenino muestran una marcada tendencia a que el sello no se desaproveche, siendo sus contestaciones muy
abundantes.
El principal recelo que habr de ser vencido, tanto por medio
de la demanda de cooperacin como por la misma estructura y
presentacin del cuestionario es el de que se trate de una empresa
comercial. La primera reaccin de la gente es pensar que intentan
venderle algo. Si tal recelo puede ser soslayado el investigador habr dado un gran paso adelante.
Tenidas en cuenta las premisas que anteceden el investigador
se hallar ante la vital cuestin de cmo han de redactarse las
cuestiones a exponer. El tino en la eleccin de ordenacin de
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LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

las preguntas es a veces decisivo, y difcilmente pueden darse reglas que substituyan a la intervencin personal del investigador.
El estadstico Bowley instituy' siete premisas que haban de ser
tenidas en cuenta y que resumen las principales condiciones que
haba de cumplir un buen cuestionario (Bowley, Elements of Statistics).
Estas regias son las siguientes:
a) Las preguntas han de ser relativamente pocas. Esto
no quiere decir que el cuestionario deba pecar de brevedad.
La experiencia ha demostrado que el nmero de preguntas
no influye de modo decisivo en la cantidad de cuestionarios
contestados que se reciben. Est claro, por otra parte, que la
prolijidad no es un factor de perfeccin.
b) Las preguntas han de estar hechas en tal forma que
requieran una respuesta numrica o simplemente la afirmacin o negacin. Nos hallamos ante la regla fundamental del
empleo del cuestionario. Todo cuestionario ha de evitar de
la forma que sea la respuesta libre. Con frecuencia aqu est
la mayor dificultad con que ha de enfrentarse el investigador
sobre todo si no se ha conseguido desprender de innecesarios
escrpulos tericos. Esta claro que solamente la respuesta libre contesta con exactitud a cualquier cuestin. Pero no lo
es menos que un cmulo de respuestas diversas es de clasificacin imposible y de anlisis muy difcil. La respuesta escueta, posible de clasificar, y de enumerar es la nica que
tiene valor cientfico aun a trueque de perder exactitud.
c) Las preguntas han de ser sencillas y redactadas de tal
forma que puedan comprenderse con facilidad por las personas a que van destinadas. A veces hay que tener en cuenta
los lenguajes conversacionales, ya que el empleo de su lxico sirve para ganar la confianza de determinados medios sociales. El investigador en el campo social est a menudo obligado a conocer la forma de hablar de los ms nfimos estractos de la sociedad sin ms objeto que el de hacerse entender
con precisin.
d) Las preguntas estarn hechas de forma que no levanten prejuicios. Casi todas las preguntas que se hacen en la
conversacin corriente son capciosas y colocan al que las hace en un plano no neutral. Si una persona se acerca al mos-

JOS BUGEDA SANCHE

trador de una tienda, lo corriente es que el comerciante le

pregunte: Qu desea usted? Con ello se da ya por supuesto que el que se acerca desea algo, pudiendo muy bien
ocurrir que se acercase solamente en el uso de su librima voluntad de hacerlo. Naturalmente el comerciante da por supuesto, porque le conviene, que el que se acerca quiere algo y con
su pregunta le incita a hacer una compra. Los prejuicios pueden a veces derivarse de palabras contenidas en la pregunta
que despierten corrientes emocionales de aproximacin o repulsin. Si a una persona se le pregunta: Quiere usted a
los tiranos?, contestar con toda seguridad que no, aunque
tal vez sus ideas polticas sean muy aproximadas a las de la
tirana. Si se pregunta a alguien; Quiere ser usted un
hombre libre?, contestar con toda seguridad que s, aun no
sabiendo exactamente lo que se le pregunta. El uso cotidiano
de las palabras las carga de un sentido ajeno a su semntica.
Determinadas palabras hacen reaccionar siempre emocionalmente al que las escucha, y, por tanto, son inapropiadas para
cualquier investigacin cientfica. Por desgracia el ni'imero de
estas palabras aumenta de da en da y el investigador, que
adems ha de -hacerse comprender con claridad, encuentra
que cada vez puede disponer de menos trminos. Palabras
tales como; comunista, fascista, capitalista, proletario, rico,
pobre, libertad, esclavitud, etc., debern ser evitadas siempre, por desatar prejuicios que vician las contestaciones,
e) Las preguntas no deben ser indiscretas sin necesidad.
Sin embargo, esto no quiere decir que el investigador deba
abstenerse de inquirir sobre cuestiones delicadas. Con frecuencia estas investigaciones de tipo vidrioso son las que interesan ms al socilogo. Si la pregunta est bien planteada,
si el cuestionario ha ido precedido de una razonada demanda de cooperacin y el crdito de la institucin investigadora
es fuerte no hay ningn mal ni dificultad en que las preguntas ahonden en terrenos difciles de contestar. Aspectos
tales como el comportamiento sexual o las prcticas religiosas han sido investigados con xito aun en comunidades muy
atrasadas culturalmente. Est claro, sin embargo, que en una
encuesta sobre la vivienda, sobre el consumo de caloras o
sobre los transportes utilizados, desorientara una pregunta
hecha con indiscrecin.
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LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

f) En lo posible las preguntas habrn de ser corroborativas. Ha de procurarse que unas contestaciones refuercen y
sostengan las anteriormente concedidas. Sobre todo en torno
a las cuestiones fundamentales convendr insistir en la misma pregunta hecha desde varios aspectos o en varias formas distintas. De esta forma ninguno de los aspectos funda-.
mentales de la cuestin quedar oscuro.
g) Las preguntas habrn de estar hechas en forma tal
que contesten directa e inequvocamente el punto de informacin deseado.
Las reglas de Bowley no son sino la aplicacin del sentido comn a la redaccin del cuestionario; no tienen ningn carcter
experimental. Conviene insistir, sin embargo en el gran problema que presentan las preguntas sugeridoras de respuesta. Tngase en cuenta que en caso de duda o dificultad de comprensin
todo el mundo tiene tendencia a -contestar de modo afirmativo.
La solucin no es sino presentar la afirmacin y la negacin junta en la forma: Es o no conveniente...
Tambin hay algunas palabras- cuyo carcter ambiguo las hace
impropias de cualquier cuestionario. Tal, por ejemplo, la palabra
dase, cuyo empleo siempre es peligroso. Si al alumno de una
Universidad se le pregunta: Qu clase de estudiante es usted?
se quedar rotundamente sin saber lo que verdaderamente se le
ha preguntado.

C) LA ESCALA SOCIOMETRIGA
La escala Sociomtrica es el verdadero y ms caracterstico instrumento de investigacin de la Sociologa. Nace de la necesidad
de dar validez cuantitativa a las investigaciones meramente estadsticas del cuestionario y pronto se revela como un instrumento
de fina precisin, cuyo uso hace dar a la investigacin un salto
gigante. En realidad la escala Sociomtrica no es sino el resultado de dar a las respuestas del cuestionario , un valor numrico
afectndolas con un coeficiente apropiado. Pero este coeficiente no
ha sido nunca arbitrariamente fijado, sino que lo es por medio de
anteriores experiencias de ensayo, y, por consiguiente, su empleo
est garantizado contra la subjetividad de apreciacin.
143

JOS BUGEDA SANCHE

Sin embargo no ha sido siempre ese el estado de las escalas

sociomtricas. Es aleccionador estudiar su desarrollo en una de sus
ramas principales a aquella encargada de medir precisamente el
status socio-econmico.

LAS ESCALAS SOCIOMTRICAS Y LA MEDIDA DEL STATUS

SOCIO-ECONMICO

Numerosas son las escalas sociomtricas que han sido empleadas para la determinacin del status socio-econmico de las familias. Aunque no es aqu el lugar de precisar el concepto de status
socio-econmico, por ser ste tan elemental que est a l habituado todo investigador en el campo social, s convendr recordar
a los lectores espaoles menos habituados a los trabajos sociomtricos, que se trata de determinar el puesto, en una jerarqua social
clasista, que ocupa la familia investigada, atendiendo para ello, no
slo a sus ingresos econmicos, sino a determinadas condiciones del vivir diario que se reflejan en el entorno social y material.
Tambin conviene sealar, para no incurrir en confusiones conceptuales, que clase social y status socio-econmico son expresiones que no tienen identidad semntica, por lo que la medida del
segundo no puede .tomarse de modo alguno como un. verdadero
encasilamiento clasista; el concetpo de status socio-econmico es
nicamente un concepto mtrico. Se trata de obtener un coeficiente de medida para uso de la investigacin y la comparacin. Como
todos los conceptos de la Sociometra, no es necesario encontrarle
una adecuacin en una sustantividad real.
Los procedimientos tcnicos para medir el status socio-econmico datan de hace ms de cincuenta aos. En sus primeras manifestaciones se miden solamente las condiciones econmicas; ya
Engels hace referencia a las escalas Fammian y Ammian, que
tratan de dosificar el nivel de vida por una simple consideracin
de ingresos brutos. Pero el primer intento verdadero de medir
el status socio-econmico en su concepto moderno lo proporciona
la escala de Taussig, en I 9 I I , que hemos de examinar.

144

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

LA ESCALA TAUSSIG DE LA ESTRATIFICACIN SOCIAL

En la escala de Taussig no hay an el menor atisbo de intento

sociomtrico; se trata de un intento hecho grosso modo y sin grandes empeos de precisin de agrupar a los individuos en catego-.
ras funcionales o profesionales huyendo del esquema clasista. As,
ios grupos de Taussig no son en ningn caso grupos en pugna o
competicin. Sin embargo, el criterio divisional seguido es esencialmente econmico. Estos grupos son:
a) Jornaleros.No poseen ms que la fuerza corporal.
Sus hijos trabajan a edad prematura. Salario mximo coincidente con la madurez fsica. Estn comprendidos aqu los
trabajadores pesados de las fbricas y los peones de la agricultura.
b) Trabajadores no especializados.Han de tener, sin embargo, cierta capacidad de responsabilidad. Salarios semanales. Mineros. Conductores de tranvas, etc.
c) Trabajadores especializados.- -Aparece el ahorro. Los
hijos son educados. Orgullo de profesin.
d) Baja clase media, burcratas y semi'intelectuales.
Ausencia de trabajo rudo. Empleados. Tenedores de libros.
Vendedores. Pequeos comerciantes. Capataces. Maestros.
Maquinistas de ferrocarril. Hijos de bachilleres o universita'
nos. Matrimonio a edad avanzada. Sueldo mensual poco superior al de la clase c). Ahorro.
e) Profesionales acomodados.Hombres de negocios. Directores de empresas. Profesiones liberales. Funcionarios de
la alta administracin. Propiedad privada, y acumulacin de
fortuna. Hijos universitarios. Capacidad para ganar .dinero
tarda. Largo periodo de preparacin. Esposas que no se ocupan de las faenas domsticas.
Como se ve, pese al criterio econmico de la divisin, la escala sirve perfectamente para una clasificacin social de las familias.
Taussig denomina a los tres primeros grupos, trabajadores de.
manos callosas, y a los superiores, trabajadores de manos cuidadas, lo que revela una cierta intencin d establecer una ordenacin, no econmica, sino social. La escala Taussig tiene la impor-

JOS BUGEDA SANCHE

tanda de haber aportado a la medida del Status Socioeconmico

la estratificacin profesional, elemento que hemos de encontrar
profusamente en los sistemas ms modernos.

LA ESCALA DE PERRY O DEL AJUAR DOMSTICO

El otro precursor de las escalas sociomtricas modernas es

C. A. Perry, que en el mismo ao de I 9 I I publica su Manner
of hving index. Aqu no se tienen en cuenta los ingresos ni las
ocupaciones, sino que se examinan el ajuar de que est provisto,,
del hogar asignado, una puntuacin arbitraria, positiva o negativa, al uso o no uso de cada objeto. Pero la puntuacin no est
basada en ninguna clase de empirismo, sino en el mero criterio'
del autor, por lo que la escala es de mero uso convencional. Derivada de la escala de Perry es la de Leahy, que no considera el
uso, sino la simple posesin del objeto. En sta la posesin est
valuada tambin de un modo arbitrario; as, igual puntuacin
cultural proporcionan tener una mquina de escribir que una
chimenea; algo menos una enciclopedia, un piano; tambin al
mismo nivel y superior categora dan un segundo cuarto de bao
o una canoa.
Estos criterios inauguran tambin una .lnea que llega hasta hoy.

LA ESCALA BARR Y LA ESCALA MINNESOTA

Basadas en la clasificacin por profesiones aparecen dos escalas

que tuvieron en su da una aplicacin muy extendida. La primera
de ellas es la Barr Scale que asigna a 121 ocupaciones tpicas puntuaciones de acuerdo con los criterios tipos de veinte jueces escogidos de antemano por el autor. La llamada Minnesota Scale, que se
debe a los socilogos Goodenough y Anderson, no es ms que
un perfeccionamiento de la Barr Scale, agregndole el sistema estratificado de Taussig y escogiendo las profesiones que figuran en
el censo de los Estados Unidos. Los grupos de la Minnesota Scale,
son los siguientes:
1. Profesionales.
2. Semiprofesionales y Directores de empresa.
146

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

3. Burcratas, oficinistas de obreros calificados.

4. Propietarios rurales.
5. Obreros smicalificados.
6. Obreros ligeramente calificados.
y. Jornaleros rurales y urbanos.

LA ESCALA DE WHITTIKR ( I 9 I 6 )

El primer mtodo rigurosamente cientfico, ampliamente usado

por la polica norteamericana, fue publicado en I 9 I 6 en la revista
Journal of Delincuency: La Whittier Scdle. En ella son cinco los
factores evaluados referentes a las condiciones de la casa. Son
stos:
1. Necesidades.'
2. Limpieza.
3. Tamao.
4. Condiciones de los padres.
5. Calificacin de los padres con un coeficiente de 1 a 5,
despus de una entrevista en el domicilio.
La escala, debida a los esfuerzos del Socilogo Williams, establece un sistema para formar cada uno de los coeficientes, en el
que se tiene en cuenta la armona entre los miembros de la familia, la calidad de la supervisin ejercida sobre los nios, la pulcritud y la higiene del hogar, etc. La aplicacin de la escala es, sin
embargo, difcil y engorrosa y exige una complicada entrevista,
en la que el Interviewer ha de tener una habilidad excepcional.
Sin embargo, la escala fue tambin aplicada con fines cientficos a
varios estudios sobre la educacin. A pesar de todo la escala Whittier no signific el avance que hubiese sido presumible.

LA ESCALA DE TARJETAS DE SIM

Chapman y Sim idearon en i925 un sistema de tarjetas destinadas a ser llenadas por los nios, que contienen cuestiones de significado ms bien econmico, aunque estn referidas tambin a las
condiciones culturales, de educacin y profesionales. La escala de
147

JOS BUGEDA SANCHE

tarjetas es una de las llamadas de intervalos iguales y emplea una

terminologa especfica que ya en adelante ser conservada.
La escala Sim no se populariz lo suficiente, debido al sentido
excesivamente econmico de sus tems. El sistema en que se basaba
era, sin embargo, fecundo y tal vez haya sido de lamentar que no
se haya empleado ms que una escala de tarjetas para intentar'la
medida del status socio-econmico.

LA ESCALA DE CHAPN

El paso decisivo hacia la madurez lo da F. Stuart Chapin con

su famosa Escala del status social, que fue continuamente revisada hasta alcanzar, en i9-$6, su forma definitiva. La escala de
Chapin mide nicamente el mobiliario de la habitacin de estar {living room), de una familia y las condiciones de estado y
conservacin de este mobiliario. Tiene la enorme ventaja de que
el investigador puede aplicarla sin ser notado en el transcurso de
una visita hecha con cualquier pretexto; adems, por su manejo
es tan sencilla que un nio podra aplicarla. Por su utilidad y uso
constante la reproducimos una vez ms.

ESCALA DEL STATUS SOCIAL DE CHAPN

Parte i. a

Equipo material y expresin cultural del living room.

1. Suelo, madera suave (6).

Suelo, madera dura (10).
2. Alfombra grande (8).
3. Ventanas con visillos (2 cada una).
4. Chimenea, con tres o ms utensilios (4).
5 Luz artificial, elctrica (8).
petrleo (- 2).
6. Mesa de biblioteca (8).
7. Butacas (8 cada una).
8. Banqueta de piano (8).
9. Mesa de despacho (8).
10. Estantes con libros (8 cada uno).
1.1. Mquina de coser ( 2).
148

I.OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cojines (2 cada uno).

Despertador (- 2).
Revistas (8 cada una).
Diarios (8 cada uno).
Telfono (8).
Radio (8).
Total de la primera parte

Parte 2.a

Condicin de los objetos del living.

18. Limpieza de la habitacin, muebles y objetos:

a) Manchados o sucios ( 4).
b) Polvorientos ( 2).
c) Sin manchas y sin polvo (3).
19. Orden de la habitacin, muebles y objetos:
a) Objetos esparcidos y en desorden ( 2) .
b) Objetos en su lugar o en orden de uso (2).
20. Condicin de reparacin de objetos y muebles:
a) Rotos, rados, desgastados o rasgados {- 2).
b) Objetos o muebles remendados ( - 2).
c) Objetos o muebles bien reparados y bien comer'
vados {2).
21. Registre su impresin general de buen gusto:
a) Raro, chocante, inarmnico u ofensivo (- - 4).
b) Gris, montono, neutro, inofensivo { 2).
c) Atractivo de modo positivo, armonioso, apacible
y reposado (2).
Total de la segunda parte
Parte 3. a

Uso simultneo del living room.

22.
23.
24.

Como comedor ( 6).

Como cocina ( 9).
Como dormitorio, o como comedor o cocina a la vez ( 12).

25.

Como dormitorio, comedor y cocina a la vez ( 15).

Total de la tercera parte.
Total de la Escala.
i49

JOS BUGEDA SANCHIZ

La clave utilizada en la medida, segn las aplicaciones hechas

en los Estados Unidos, es la siguiente:
Puntos

Casas de blancos de profesiones liberales

Familias autorizadas a prohijar
Clases medias de blancos
Familias negras ecomodadas
Casas de obreros industriales blancos
Casas de proletarios blancos
Casas de proletarios negros

147
126
123
107
55 a 50
47
40.

La escala slo es aplicable a medios urbanos y en las comparaciones efectuadas con criterios tipos se han hallado siempre correlaciones altsimas. Las aplicaciones hechas de la escala de Chapin en trabajos cientficos se cuentan por miles, y por hoy sigue
siendo el instrumento de trabajo ms utilizado por los socigrafos.
La seguridad de la escala, medida por el mtodo de la prueba y la
contraprueba es p = o, 96, seguridad no alcanzada hasta la fecha
por escala alguna.

LA KSCALA WARNER

La escala de Chapn presenta, sin embargo, cierta inadecuacin

cuando se trata de medir el Estatus de familias en las que influye
algn factor permanente de rebaja del nivel de vida, por ejemplo,
en el caso de familias negras. Esto condujo a buscar una escala
especial ms sensible a las pequeas diferencias de estatus y que
pueda ser aplicada a estos casos. Aunque la -escala Warner fue
ideada para ellos, con algn ligero retoque puede ser empleada
tambin para familias, blancas de pases no americanos. Aplicada
a las familias espaolas ha dado en general resltdos aceptables.
Durante el curso de i953 verificamos, con los. alumnos del Instituto de Estudios Polticos, hasta tres adaptaciones distintas
de la escala Warner a familias espaolas, como trabajo prctico
del seminario de aquel ao. En los tres casos se obtuvieron con
la escala primitiva correlaciones que pasaban de f = o,9 con ndices de seguridad y validez ligeramente superiores a los de la
escala original. Sm embargo, estimo que tal trabajo, aparte de su
150

:.OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

finalidad docente, no tiene gran aplicacin por ser los resultados

obtenidos por la escala original poco diferentes y desde luego no
lo suficientes para despreciar el considerable cmulo de experiencia que la escala primitiva proporciona.
La escala de Werner mide siete coeficientes ponderados distintos : Ocupacin; ingresos brutos ; forma de ingreso ; zona hab- .
tada; educacin; tipo de casa, y nivel de respetabilidad. El investigador anotar en qu grupo de cada coeficiente se clasifica a la
familia sobre la que se investiga. La suma de los puntos correspondientes a cada grupo elegido para la puntuacin de la escala.

ESCALA DE WARNER PARA LA MEDIDA DEL STATUS

SOCIO-ECONMICO
OCUPACIN :

Profesionales : Puntuacin, i.
a) Mdicos.
b) Juristas.
c) Administradores.
d) Dentistas.
e) Educadores.
f) Inspectores:
De educacin pblica.
De Social Service.
De Civil Service.
Semiprof estales.
a) Funcionarios.
b) Social-Workers.
c) Maestros.
d) Artistas comerciales.
e) Encuestadores.
f) Ingenieros.
g) Estadsticos,
h) Bibliotecarios.
Propietarios y ejecutores- de negocios grandes: Puntuacin, 2.
a) Compaas de Seguros.
b) Almacenes al detalle.

JOS BUGEDA SANCHIZ

c) Sociedades de sepelios.
d) Editores de peridicos.
Ocupaciones (White Collar.
a) Funcionarios de Correos.
b) Taqugrafos.
c) Tenedores de libro.
d) Revisores de ferrocarril.
, e) Camareros de lujo.
f) Revendedores.
g) Ayudantes de Bibliotecas.
h) Sombrereros.
i) Modistos,
k) Burcratas.
I) Fabricantes.
Pequeos propietarios: Puntuacin, 3 .
a) Pequeos comerciantes.
b) Peluqueros.
c) Institutos de belleza.
d) Restaurantes.
Semi White Collar.
a) Vendedoras.
b) Encargado de tiendas.
c) Capataces.
Especializados.
a) Soldadores.
b) Troqueladores.
c) Lampistas.
d) Pintores.
e) Fontaneros.
) Mecnicos,
g) Carpinteros.
h) Operadores de mquinas.
Semiespeciahzados 1 Puntuacin f 4.
a) Embaladores.
b) Metalrgicos152

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

c) Chferes.
d) Ascensoristas.
e) Camareros.
No especializados i Puntuacin, 5.
a) Barrenderos.
b) Peones.
c) Criados.
d) Recolectores de algodn.

INGRESOS:

Ms de 5.000 S: Puntuacin, 1.
2.000-5.000 $ : Puntuacin, 2.
9oO'2.ooo $ : Puntuacin, 3.
6oo'9oo $: Puntuacin, 4.
Menos de 600 $: Puntuacin, 5.

FORMA DEL INGRESO:

Puntuacin, 1.
a) Ahorros y producto" de inversiones.
b) Honorarios.
Puntuacin, 2.
a) Sueldos anuales o mensuales.
b) Beneficios de grandes negocios.
Puntuacin, 3.
Beneficios de pequeos negocios.
Puntuacin, 4.
Salarios semanales, diarios o por horas.
Puntuacin, 5,
a) Donativos pblicos.
b) Ingresos ilcitos.
153

JOS BUGEDA SANCHE

ZONA EN QUE SE VIVE :

Alto : Puntuacin, i.
a) Exclusividad de barrio de viejas familias tradicionales.
b) Zonas de lite.
Superior a lo normal: Puntuacin, 2.
a) Subdivisiones de White Collar, profesionales y trabajadores semiprofesionales.
Normal: Puntuacin, 3.
a) Casas de clase media de trabajadores adiestrados y respetables.
Nivel proletano: Puntuacin, 4.
a) Casas cerca de las fbricas.
b) Zonas semiprofesionales.
Viviendas marginales,: Puntuacin, 5.
a) Suburbios.

EDUCACIN :

Universidad ; Colegio Superior : Puntuacin, 2.

Grados 8 al 12: Puntuacin, 4.
Grados 6 y 7 : Puntuacin, 6.
Grados 4 y 5 : Puntuacin, 8.
Grados o a 3 : Puntuacin, 10.

TIPO DE CASA:

Puntuacin, 1.
Casa de tamao grande o medio en buenas condiciones.
Puntuacin, 2.
Medio tamao o pequeas casas en buenas condiciones.
154

.".OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Puntuacin, 3.
Medio tamao o pequeas casas en condiciones medias.
Puntuacin, 4.
Medio tamao y pequeas casas en malas condiciones.
Puntuacin, 5.
Buhardillas, stanos, trastiendas y casas en malas condiciones.

NIVEL DE RESPETABILIDAD :

Puntuacin, 4.
a) Excelentes relaciones familiares.
b) Jefes de Organizaciones Sociales u Honorficas.
c) Pilares de la iglesia.
d) Alto prestigio profesional y grandes artistas acadmicos.
e) Alfombras, cortinas, plata y criados.
f) Uso diario del comedor.
Puntuacin, 8.
a) Muy-buenas relaciones familiares.
b) Reuniones muy cerradas.
c) Ni abandono, ni ilegitimidad.
d) Miembros de la Iglesia de alto prestigio.
e) Directivos de clubs.
f) Habla culta. Conversaciones ingeniosas.
g) Casas pulcras. Plata. Uso de comedor en das especiales,
h) Adecuacin del modo de hablar a las circunstancias y
gentes.
Puntuacin, 12.
a) Relaciones familiares estables.
b) Legitimidad. Reuniones sin promiscuidad. Matrimonios
religiosos.
c) Buen idioma.
d) Comedores y plata slo los domingos.
e) Arreglo formalista de la casa.
f) Poca evidencia del arte y de la apreciacin musical.
155

JOS BUGEDA SANCH1Z

Puntuacin, 16.
a) Poca estabilidad en las relaciones familiares.
b) Algunos abandonos de la familia.
c) Promiscuidad slo entre las mujeres.
d) Bajo estrato de las Iglesias o clubs.
e) Empleos subalternos.
) Intento de casas limpias y muebles buenos,
g) Lenguaje regional.
Puntuacin, 20.
a) Relaciones inestables entre la familia.
b) Abandono, ilegitimidad y promiscuidad
uniones.
c) Irregularidad en las Iglesias.
d) Lenguaje pobre y vulgar.
e) Enseres de la casa pobres e insuficientes.

en las re-

Vemos que las ponderaciones han sido hechas en la siguiente

forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ocupacin
Volumen de ingresos
Forma del ingreso
Zona habitada
Educacin de los padres ...
Tipo de casa
Respetabilidad

1,
1,
1,
i,
2,
1,
4,

2,
2,
2,
2,
4,
2,
8,

3, 4, 5.
3, 4, 5.
3, 4, 5.
3, 4, 5.
6, 8, 10.
3, 4, 5.
12, 16, 20.

La clave de la' tabla' es :

1
16
22
33
43

a
a
a
a
a

15 puntos
21
)>
32

43

54

Clase superior.
Media alta.
Media baja.
Baja superior.
Baja inferior.

LA ESCALA RURAL DE SEWELL

Las escalas examinadas hasta la fecha estn elaboradas con un

criterio netamente, urbano, y, por lo tanto, no son aplicables al
156

uOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

medio rural. En 1940, William H. Sewell aplic a los campesinos

de Oklahoma una escala de su construccin que pronto se revel
como una de las ms precisas y estables que se han construido.
Sewell aconsejaba a la presentacin de su trabajo que la escala
fuese revisada cada diez aos, con objeto de adaptarla a las nuevas condiciones de vida. Una revisin efectuada en 1951 por Bel*
cher, demostr, sin embargo, al correlacionarse o,986 con la primitiva escala, que sta conserva su validez por lo que no est compensado su cambio, ya que por haberse usado extensamente originara una confusin evidente que no es necesario afrontar.
La escala de Sewell ha sido ponderada por el mtodo de los
sigrnas, que a estas alturas contina ostentando el nmero uno en
cunto a prestigio.

LA ESCALA SEWELL PARA MEDIOS RURALES

Nmero

10

Construccin de la casa:
S
No
Comedor independiente:
S
No ... .:
Cocina independiente:
S
"
No
Livmg Room independiente:
S
No
Piso del Living Room acondicionado:
S
No
Paredes del Living decoradas:
S
No
Piso del Living cubierto:
S
No
157

Puntos

5
3
6
3
6
3

6
3
7
4
5
2
...

6
3

JOS BUGEDA SANCHE

Nmero

11

14

15

C U E S T I N

Persianas, cortinas o tapices en Living:

.
S
No
Agua corriente en la casas
S
No
Sumidero en la cocina:
S

16

Puntos

3
:...

19

20

Mquina lavadora elctrica:

S
No
Radio:
S
No
Telfono:
S

No
21

22

23

28

29

8.
4

No
Lmoleum en la cocina:
No

17

5
2

5
2.

6
3.
6>
3.
6

Automvil: ..
S../
No
Muebles asegurados:
S
No
La familia compra algn diario:
S
No
Seguro de vida del marido:
S
No
El marido asiste a la Iglesia:
S
No
158

5
2.
7
4.
6
3;
6
3
5
2.

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Nmero

30

31

32

33

34

35

36

C U E S T I N

Puntos

El marido es miembro de la Iglesia:

S
5
No
3
El marido va los domingos a la escuela:
S
6
No
3
El marido es miembro de una cooperativa
agrcola:
S,
8
No
'.
4
La esposa es miembro de la Iglesia;
S
-.
>
No
2.
La esposa va a la Iglesia:
S
5
No
2
La esposa va a la escuela los domingos:
S
6
No
3
La esposa es miembro de un grupo PTA.:
S
8
No
4

S) Respuestas graduadas.
2

Razn habitacin'personas:
3,00 ms
2,00 a 2,99
1,00 a 1,99
Menos de 1,00
Construccin de las paredes del Living Room:
Estuco o enlucido
Pared entarimada
Encalado
Cartn o nada
I59

9
7
5.
3
6
5
4
2.

JOS BUGEDA SANCHIZ

Nmero

12

13

18

2.4

C U E S T

I O

Asiento largo del Living:

Divn
Cama turca
Cama, canap o nada
Alumbrado:
Elctrico
Gas
Aceite, otros o nada
Refrigeracin:
Mecnica
'
Hielo
Otros o nada ... '
Numero de revistas que se compran regularmente:
6 ms

25

26

27

Puntos

6
5
3
8
6
3
8
6
3

4'5
2-3
01
Aproximado nmero de libros en la casa:
100 ms
5O-99

7
5
3

8-49
0-7
Educacin de la esposa:
13 grados o ms

5
3

8
7

12
9 a 11

7
6

oiy

Educacin del marido :

13 grados o ms
12

9 a 11
o a 7

160

8
7
6

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Sewell no da en su trabajo ninguna clave comparativa de la

escala, pero sta puede ser establecida fcilmente por el investigador sin ms que hacer con ellas varias aplicaciones.

LA AMERICIN HOME SCALE

Si citamos la American Home Scale de Kerr es porque es sta,

con la siguiente, la ms moderna manifestacin de escala sociomtrica, aunque no presente ninguna tcnica particularmente
nueva.
La A. H. S. est derivada de la escala de tarjetas de Sim y de
la Minnesota Scale a la vez. Como la primera, consiste en unos
cuestionarios destinados a los nios de las escuelas, aunque por la
naturaleza de las preguntas, stas no son aptas ms que para los
alumnos mayores y adolescentes. En realidad la escala no es ms
que una seleccin de todas las ya examinadas, de las que se han
extrado los cincuenta temas ms caractersticos. Estas cincuenta
cuestiones estn agrupadas en torno a cuestiones centrales, como:
Posesiones materiales, organizaciones a las que se pertenece, educacin de los padres, nmero de habitaciones y de ocupantes, nmero de revistas que se adquieren regularmente y trabajo de los
padres.
El mtodo elgido para ponderar es el ms simple, de asignar
un punto a la afirmacin y o a la negacin, por lo que la Escala
est presentada en la forma alternativa. Se han rechazado metodos ms precisos de ponderar, como el de los Sigmas usado
por Chapn y Sewell, a causa de la probabilidad que ste introdii'
ce de que los fenmenos que ocurren ms frecuentemente sean
considerados con ms valor cultural o econmico de los que ocurren menos. La seguridad de la escala, calculada por la frmula de
Furley es 0,84 + 0.1, que es ms que suficiente; en general, se
trata de una escala muy sencilla y de uso econmico.
El recuento puede hacerse con mquina clasificadora, aunque
la razn habitacin-persona (preguntas 26 y 27), la recepcin de
revistas (pregunta 28) y la de la ocupacin (pregunta 49), complican la tarea algo; pero lo fundamental, el scoring, no es difcil. La
modalidad alternativa lo facilita de modo evidente.
Finalmente hay que sealar que la escala slo tiene sentido en
161

JOS BUGEDA SANCHE

los medios urbanos (una pregunta es: Tu familia deja la ciudad

todos los aos durante las vacaciones?), y por consiguiente, slo
en ellos se ha de emplear.

E L NDICE DE CARACTERSTICAS DEL "STATUS"

Para acabar esta exposicin de las Escalas hoy usadas, slo

resta examinar el Index of Status Characteritics de Warner. Ya
hemos examinado anteriormente la Escala Warner, que es su
origen y que no difiere de ella ms que en haberse suprimido el
sptimo grupo de conceptos (respetabilidad) cuyo manejo introdu-ce un coeficiente de error elevado.
El resto de los grupos (ocupacin, volumen de ingresos, .tipo
de casa, fuente de ingreso, educacin y zona habitada), han sido
ordenados en una escala de clasificacin de siete puntos. La Escala
se seleccion de una primitiva de quince puntos que se aplic a
una gran cantidad de familias de Jornevile. Cada uno de los grU'
pos fue aceptado por un coeficiente de peso de la siguiente forma:
Ocupacin, 4 ; fuente de ingresos, 3 ; tipo de casa, 3?
zona habitada, 2? volumen de ingresos, 1; educacin, 1.
En un posterior refinamiento los dos ltimos grupos han sido
tambin suprimidos, dadas las dificultades de informacin.
Para el empleo de la Escala puede usarse la primitiva Warner*
que hemos dado anteriormente, sin ms que modificar los coeficientes y suprimir los grupos en la forma indicada.
JOS BUGEDA SANCHIZ

162