Informacin e
Inteligencia
Comercial
CICO
PERFILES DE PRODUCTO
Noviembre, 2009
CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................... 3
1. INTRODUCCIN
El palmito ecuatoriano es un producto muy apreciado en el mercado mundial por su
excelente calidad, que responde a elevados estndares tanto en la produccin como
en el proceso industrial. La experiencia en logstica de produccin asegura que los
tallos sean procesados en estado ptimo de frescura.
Las favorables condiciones geogrficas y ambientales de Ecuador en las zonas
tropicales de cultivo, como la luminosidad, humedad y temperatura estables, un nivel
de precipitacin regular durante todo el ao y ptimas condiciones de riego y suelo,
dan como resultado un producto uniforme con importantes cualidades de sabor y
consistencia. Existe una amplia diversidad gentica entre el palmito silvestre y el
cultivado. En el Ecuador se produce una palma conocida como Chontaduro, y se
pueden cosechar hasta 40 palmitos por cada palma.
Es un producto de tipo "gourmet", de alto valor monetario, muy extico que va
dirigido hacia un consumidor consciente de la salud y que busca experimentar con
productos nuevos. El palmito posee un alto contenido de fibra, hierro y calcio y carece
de colesterol. Los corazones del palmito son suaves, de color marfil, textura firme y
sabor delicado. Se los puede utilizar en ensaladas, ceviches, cocteles, e inclusive
salteados o fritos como plato principal.
Ecuador cultiva palmito desde inicios de 1987. El desarrollo de la agroindustria,
dedicada al proceso de enlatado y enfrascado, comenz en el ao 1991. Este sector
ha experimentado un crecimiento constante y sostenido, convirtindose en uno de los
ms representativos de las exportaciones no tradicionales del pas pues registra una
participacin promedio del 2% para el perodo 2004-2008, y del 1% en las
exportaciones no petroleras para el mismo perodo.
Para el perodo 2005-2008 registra una participacin promedio en el PIB del Ecuador
del 0.13%, mientras que en el 2008 ocup el puesto nmero 9 dentro del ranking de
los productos no tradicionales ms exportados. Ha generado en los ltimos cinco
aos alrededor de 229 millones de dlares para el pas, y da empleo a
aproximadamente 3,750 personas1.
Nuestro pas cuenta con aproximadamente 15,500 hectreas sembradas de palmito.
La produccin se concentra en zonas subtropicales y tropicales como: Lago Agrio,
Coca, Tena, Macas, Zamora, Esmeraldas, San Lorenzo, Muisne, Santo Domingo de
los Colorados, La Concordia, Nanegalito - Puerto Quito, Bucay.
Descripcin
General
2008
Detalle
20089100
EVOLUCINDE
DELAS
LASEXPORTACIONES
EXPORTACIONES
1.2. EVOLUCIN
Exportaciones totales
Segn lo indicado en el Cuadro No. 2 y Grfico No. 1 el crecimiento de las
exportaciones del palmito durante el perodo que abarca desde el 2004 al 2008 ha
mostrado una tendencia alcista, con un incremento tanto en valores como en
cantidades del 22.2% y 9.4% respectivamente. En cuanto al precio promedio por
tonelada, se reporta crecimientos positivos para todos los aos del lustro 2004-2008,
pasando en 2004 de USD 1,699.3 por tonelada a USD 2,642.5 por tonelada, es decir
una variacin del 44.1%3.
Se destaca que entre los aos 2004 y 2007 se reportan altas tasas de crecimiento
promedio tanto en valores FOB como en toneladas, que se ubicaron en alrededor del
27.1% y 12.7% respectivamente, lo cual se explica, en parte, por el aumento de la
demanda por el palmito ecuatoriano que mercados como Blgica (178.6%), Marruecos
(100.9%), Venezuela (90.9%), Alemania (88.4%), Argentina (64.2%) y Uruguay
(62.5%) reportaron para dicho perodo.
En el ao 2008 se exportaron aproximadamente 72.7 millones de dlares con un
incremento del 7.7% con respecto al ao 2007, sin embargo ocurre lo contrario para
las toneladas exportadas, las cuales decrecieron en un 0.4% con respecto al ao
inmediato anterior. La contraccin en las toneladas exportadas se explica, en parte,
por la crisis que afecta en la actualidad al mundo, pues ha afectado directamente a los
ingresos de los consumidores (especialmente norteamericanos y europeos) quienes
han contrado su consumo por bienes y servicios, desencadenando como efecto
secundario la cada de los precios de las mercancas4.
Cuadro No. 2
PERIODO
2004
%
%
TONELADAS VARIACION VARIACION
(MILES USD)
FOB
TONELADAS
33,096.20
19,475.83
2005
40,481.28
21,736.07
22.3
2006
48,806.50
22,199.46
20.6
2.1
2007
67,493.38
27,600.85
38.3
24.3
2008
72,657.02
27,495.60
7.7
-0.4
11.6
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) - CORPEI
Elaboracin: CICO (Pontificia Universidad Catlica del Ecuador PUCE-REDCO) - CORPEI
Perfil del Palmito elaborado por Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE, disponible en
http://www.ibce.org.bo/, Download, 18/10/09.
Grfico No. 1
PRINCIPALESMERCADOS
MERCADOS
2.3. PRINCIPALES
Grfico No. 2
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ECUATORIANAS DE PALMITO
2006-2008
2%
FRANCIA
2% 1%
5%
VENEZUELA
7%
41%
6%
ARGENTINA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
12%
CANADA
ALEMANIA
ESPAA
BELGICA
10%
14%
OTROS
Cuadro No. 3
Rank
Pas
2007
Valor FOB
2008
Valor FOB
%
Variacin
Promedio
(Miles USD) (Miles USD) (Miles USD)
Anual
2006-2008
22,195.58
24,880.96
27,503.52
11.32
FRANCIA
VENEZUELA
3,004.12
6,017.82
8,391.61
67.13
ARGENTINA
5,042.76
11,812.04
7,617.25
22.90
CHILE
6,188.88
7,794.22
7,148.49
7.47
ESTADOS UNIDOS
2,810.19
3,514.01
5,358.26
38.08
CANADA
3,745.17
4,123.68
4,688.80
11.89
ALEMANIA
263.36
1,144.06
3,178.82
247.42
ESPAA
2,586.61
3,317.99
2,380.19
-4.07
59.22
BELGICA
886.25
1,438.34
2,246.69
10
ISRAEL
763.37
710.30
1,477.76
39.13
11
MARRUECOS
182.79
860.47
776.60
106.12
12
13
URUGUAY
ITALIA
352.99
279.68
704.66
462.15
601.98
462.15
30.59
28.55
14
COLOMBIA
184.50
117.38
165.72
-5.23
15
SUIZA
OTROS
TOTAL GENERAL
0.00
20.88
147.15
320.25
574.42
512.03
26.45
48,806.50
67,493.38
72,657.02
22.01
Cuadro No. 4
29,057
17
58
49,984
13
VENEZUELA
7,452
55
94
7,927
57
ARGENTINA
9,024
22
61
14,693
20
11
CHILE
ESTADOS UNIDOS
ESPAA
ALEMANIA
38
7,148
22
100
7,148
20
22,384
16
578,739
13
27
2,380
17
37
6,467
12
2,300
197,272
19
Es importante destacar, tal y como se observa en el cuadro No. 4, los mercados que
durante el perodo 2004-2008 han aumentado su demanda son: Venezuela (57%),
Argentina (20%) y Chile (20%). Son estos mismos pases que han aumentado de
igual manera el consumo del palmito ecuatoriano.
Importaciones mundiales
Las importaciones mundiales de palmitos muestran una tendencia creciente a nivel
mundial. En efecto, en el grfico No. 3 se puede ver que las importaciones pasaron
de 74.8 millones de dlares en el ao 2004 a 132.6 millones dlares en 2008
aproximadamente, lo que representa un crecimiento promedio anual del 16.17%.
Grfico No. 3
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
10
Cuadro No. 5
Rank
'Mundo
130,065
1,894
17
100
'Francia
49,984
-48,835
13
38.43
20,138
-20,042
15
15.48
'Argentina
14,693
-14,637
20
-22
11.30
'Venezuela
7,927
-7,927
57
108
6.09
'Chile
7,148
-7,142
20
-2
5.5
'Espaa
6,467
-6,171
12
-12
4.97
'Canad
6,284
-6,284
25
4.83
'Mxico
2,878
-2,878
19
18
2.21
Blgica**
1,652
782
23
-18
1.27
10
1,506
-1,488
269
1.16
11
'Israel
1,337
-1,337
22
1.03
12
'Italia
1,314
-1,300
14
-5
1.01
13
'Uruguay
1,246
-1,246
23
20
0.96
14
'Lbano
1,012
-1,012
23
-40
0.78
15
'Japn
953
-953
14
36
0.73
16
'Marruecos
890
-890
34
-7
0.68
17
'Reino Unido
568
-386
55
18
0.44
18
'Alemania
470
-456
27
0.36
19
444
-102
18
1,918
0.34
20
'Suiza
370
-370
10
0.28
11
Exportaciones Mundiales
Para el perodo comprendido entre los aos 2004 y 2008, las exportaciones mundiales
de palmito han experimentado un crecimiento promedio del 17.39%. Las exportaciones
pasaron de 72.9 millones de dlares en el ao 2004 a 137.3 millones de dlares en
2008 aproximadamente.
En general, la tendencia de las exportaciones mundiales es creciente.
Grfico No. 4
Cuadro No. 6
Rank
'Mundo
131,959
1,894
18
10
100
'Ecuador
72,656
72,656
23
12
55.06
'Costa Rica
26,907
26,906
22
20.39
'Brasil
11,349
11,349
12
-18
8.6
'Bolivia
7,137
7,082
21
-1
5.41
'Guyana
3,421
3,421
28
2.59
'Per
2,785
2,785
21
2.11
Blgica**
2,434
782
109
52
1.84
'Colombia
1,198
964
159
-16
0.91
'Francia
1,149
-48,835
74
0.87
10
'Guatemala
1,097
1,073
38
-1
0.83
11
'Ghana
452
452
300
0.34
12
342
-102
94
11,300
0.26
13
'Espaa
296
-6,171
46
-10
0.22
14
'Reino Unido
182
-386
92
-32
0.14
15
'Finlandia
113
113
26
0.09
16
96
-20,042
22
-61
0.07
17
'Paraguay
63
43
18
'Argentina
56
-14,637
130
600
0.04
19
'Singapur
43
-247
23
0.03
20
'Malasia
42
-1
37
0.05
0.03
13
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Preserved Fruit and Vegetables in European Union / 2008, elaborado por el Centro de Promocin de las
importaciones desde pases en vas de desarrollo CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09
14
El consumo fuera del hogar de frutas y hortalizas est aumentando en muchos pases
europeos.
Restaurantes y servicios de alimentos, como los comedores son
importantes puntos de venta de las frutas y hortalizas en conserva.
Los productos de conveniencia son ms populares en el norte de Europa, en pases
como el Reino Unido, Irlanda y Alemania que es donde son ms populares los
productos de conveniencia. Los consumidores de los pases del sur, como Italia,
Espaa y Grecia, prefieren los productos frescos y no elaborados, y la cuota de
mercado de productos de conveniencia es ms pequeo. Sin embargo, la tendencia
hacia los alimentos de conveniencia est presente en estos pases, as como en los
nuevos miembros de la UE, pero el impacto es menor.
Indulgencia
Indulgencia o placer describe la experiencia que el consumo de determinados
productos ofrece. Muchos consumidores estn abiertos a probar nuevos productos y
descubrir nuevos sabores. Los productos exticos, como las nueces de macadamia y
los higos secos se ajustan a esta tendencia, ya que a menudo son considerados como
productos de lujo.
Los productos orgnicos y de comercio justo
Dado que las alertas alimentarias afectaron a pases de la UE entre los aos 1990 y
2000, muchas personas estn preocupadas por la seguridad de los alimentos. Este
factor, combinado con la creciente sensibilizacin de la salud, la alimentacin y la
nutricin, ha aumentado el inters en los productos alimenticios orgnicos. Frutas y
verduras orgnicas son una de las principales categoras de productos en el segmento
orgnico. Las ventas de productos orgnicos estn aumentando en casi todos los
pases de la UE. Alemania, Suecia y Dinamarca estn a la vanguardia, Francia, el
Reino Unido y otros se estn poniendo al da rpidamente. El mercado orgnico est
menos desarrollado en Europa meridional y oriental, pero existe un potencial de
crecimiento.
Francia6
Perodo 2001-2006
Las conservas de verduras son el mayor grupo de productos de consumo (tanto
demanda industrial como individual) y Francia ocupa el cuarto lugar en el ranking de
los mayores consumidores en la UE (14% del valor del consumo en 2005). Entre
2001 y 2005, el consumo aument un 6% en valor y un 7% en volumen. Sin embargo,
en 2006 el consumo de hortalizas en conserva disminuy de acuerdo a Foodnews
(2007). La compra promedio por hogar es de 26,2 kg.
Preserved Fruit and Vegetables in France 2008, elaborado por el Centro de Promocin de las
importaciones desde pases en vas de desarrollo CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09
15
Preserved Fruit and Vegetables in Germany 2008, elaborado por el Centro de Promocin de las
importaciones desde pases en vas de desarrollo CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09
16
Preserved Fruit and Vegetables in Spain 2008, elaborado por el Centro de Promocin de las
importaciones desde pases en vas de desarrollo CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09
9
Centro de Inteligencia Comercial / CICO-CORPEI, Perfil del Palmito, 2008, pgina 9.
17
Valor Importado
Miles USD
Participacin
%
64.082
48,3
31.733
23,9
29.300
5.658
1.833
22,1
4,3
1,4
132.606
100
Fuente: MACMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
Europa10
Perodo 2004-2008
El mercado de frutas y verduras europeo gener ingresos totales de 187.4 mil millones
de dlares en 2008 con un ndice de crecimiento compuesto anual del 5.4% para el
perodo 2004-2008. Las ventas de verduras y patatas demostraron ser las ms
lucrativas en este mercado en 2008, generando los ingresos totales de 110 mil
millones de dlares, equivalente al 58.7% del valor total del mercado. En lo referente
al volumen creci el 1,4% y lleg a las 70.2 millones de toneladas.
Se pronostica que el mercado se acelere, con un crecimiento estimado del 5.6% para
el perodo 2008-2013, que esperan, conduzca al mercado a un valor de 246.2 mil
millones de dlares hacia el final de 2013. Con respecto al volumen, se pronostica
que en 2013, el mercado demandar 78.3 millones de toneladas, un aumento del
11,4% con respecto a 2008.
Entre los consumidores ms representativos en este sector se encuentran Alemania
con el 14.4%, Reino Unido con el 9,7% al igual que Italia, Espaa con el 9.2% y
Francia con el 9%.
Los principales factores que influyen en el mercado de los vegetales son: la salud, la
conveniencia y la satisfaccin del consumidor; tambin existe un nmero creciente de
10
18
11
CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The fresh fruit
and vegetables market in France, www.cbi.eu, pgina 1, acceso: 2009/10/19
12
ICEX, El mercado de las conservas vegetales en Francia, www.icex.es, 2006, p. 5, acceso: 2009/10/19
13
ICEX, El mercado de las conservas vegetales en Francia, www.icex.es, 2006, p. 36, acceso:
2009/10/19
19
Para los franceses es muy importante la calidad de los productos que se consumen,
pero no dejan de lado su presentacin, la misma que no debe alejarse de lo natural ni
tampoco parecer arcaica. Tambin es necesario tener en cuenta que los franceses
tienen un alto sentido de responsabilidad ecolgica por lo que buscan productos que
tengan etiquetas orgnicas.
Espaa
Mercado de frutas y vegetales frescos
Perodo 2003-2007
Espaa es el sexto importador mundial de palmito y el tercer consumidor europeo de
frutas y vegetales. En el perodo 2007-2008 el valor importado de palmito desde
Ecuador decreci en un 24%, y el de Costa Rica creci en un 1%.
Aunque los consumidores espaoles, en general, tienen una marcada preferencia por
los vegetales producidos a nivel nacional, la diferencia entre la creciente demanda y la
limitante oferta es llenada por productos provenientes del extranjero14.
Los espaoles se preocupan por los efectos de la comida en la salud por lo que el
incluir frutas y vegetales en su dieta diaria es un elemento muy importante, y como el
palmito tiene las caractersticas que buscan los consumidores espaoles, lo ubica
dentro de los principales importadores de este producto.
Tambin se interesan por conocer la calidad de la comida y la seguridad de la misma
al momento de comprar un producto. Por tal razn, los vegetales orgnicos estn
ganando una participacin trascendental en este mercado.
Mercado de frutas y vegetales en conservas
Aos 2005-2007
En 2005, el consumo aparente (demanda industrial y de los consumidores) de frutas y
hortalizas en conserva en Espaa fue de 3,6 millones de toneladas con un valor de
2.8 billones de euros. Estos datos no incluyen el consumo de frutos secos
comestibles. En trminos de valor, Espaa es el quinto mayor consumidor de frutas y
hortalizas en conserva de la UE, representando el 10% del valor de mercado de la UE.
En 2005, los espaoles consumieron 83 kg por persona que se traduce en un valor de
65, que est por encima de la media de la UE de 59 kg y 60 .
El consumo espaol de frutas y hortalizas en conserva ha aumentado desde 2001. El
consumo aument en un 14% en valor y 15% en volumen. El valor total de ventas de
la industria agroalimentaria en 2006 fue de 82 millones, alcanzando un valor de 78
mil millones en 2005 (MAPA, 2007). El consumo domstico tuvo una cuota de 72% y
14
CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The fresh fruit
and vegetables market in Spain, www.cbi.eu, pg. 1, acceso: 2009/10/19
20
15
ICEX, El mercado de la alimentacin gourmet en Alemania, www.icex.es, 2006, pg. 34, acceso:
2009/10/19
16
CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The fresh fruit
and vegetables market in Germany, www.cbi.eu, pg. 1, acceso: 2009/10/19
21
Reino Unido17
Los consumidores de Reino Unido esperan gran variedad y alta calidad de los
productos vegetales a lo largo del ao. La popularidad de la comida funcional, natural
y saludable est creciendo tan rpido como la comida fcil.
Como en muchos pases de la Unin Europea la obesidad es un problema que crece
poco a poco, entonces el consumo de vegetales es visto de una manera positiva. El
palmito es de fcil consumo y tiene un alto valor gastronmico que contribuye a
mantener una buena salud.
Reino Unido ocupa la primera posicin en el consumo de vegetales en conserva y
posee el segundo mercado ms grande para productos orgnicos despus de
Alemania en la Unin Europea. Tambin cada da se vuelve ms importante que los
productos hayan sido producidos de una manera sostenible y que tengan una
certificacin de comercio justo.
Amrica del Norte
Estados Unidos18
Hoy en da los consumidores americanos tienen una amplia variedad de vegetales
disponibles a lo largo del ao gracias a las importaciones. Existe una demanda de alta
calidad en las conservas vegetales, adems de que se ha incrementado la consciencia
de los beneficios nutricionales del consumo de vegetales y que los estilos de vida
americano no permiten que se gaste demasiado tiempo en cocinar, por lo que se
prefieren productos que sean de fcil consumo y rpida preparacin.
No solamente las campaas que incentivan a los americanos a incluir el consumo de
vegetales en su dieta diaria han ayudado a que el consumo de vegetales en conserva
aumente sino tambin un alto nivel de educacin por mantener una buena salud.
Los hogares con altos ingresos tienden a gastar ms dinero en vegetales enlatados,
tambin el consumo de estos productos est determinado por el grupo tnico al que
pertenecen los habitantes, as por ejemplo, los asiticos son los que menos gastan su
dinero en conservas mientras que los afro-americanos lo hacen ms.
Hay diferencias regionales que marcan el gasto en conservas, es as que la poblacin
del noreste y del oeste son las que gastan menos en estos productos, mientras que la
poblacin que habita en el sur y en el sector centro oeste consume ms conservas
vegetales.
17
CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, The preserved
fruit and vegetables market in U.K., www.cbi.eu, pg. 3, acceso: 2009/10/19
18
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Canned fruit and vegetable consumption in the
United States, http://www.ers.usda.gov/Publications/AP/AP032/AP032.pdf, pg. 4-18, acceso: 2009/10/19
22
Canad
Canad se posiciona como uno de los importadores ms grandes del mundo. Con
respecto a la importacin de palmito se ubica en la sexta posicin a nivel mundial.
Exportadores de todo el mundo compiten ferozmente por una parte de este lucrativo
mercado, por lo que se tiene que ofrecer un producto completamente nuevo o
desplazar a un proveedor con un producto de ms alta calidad.
Los consumidores canadienses estn conscientes de los beneficios que brinda el
consumo de vegetales, razn por la cual el consumo de conservas ha aumentado en
los ltimos aos. Adems se interesan mucho en la calidad, la textura, el sabor y la
conveniencia que ofrecen las conservas vegetales.
Programas como de 5 a 10 diarias para una Mejor Salud 19 promueven el consumo
de 5 a 10 porciones diarias de vegetales y frutas. Por otro lado, Canad es el sexto
consumidor en el mundo de comida orgnica, por lo que la industria orgnica espera
acaparar el 10% del mercado minorista para el 201020.
Los canadienses se preocupan porque los productos que consumen no sean
genticamente modificados, que no se utilice pesticidas en stos, y que sean
saludables. Igualmente lo que los consumidores buscan es una alta calidad,
conveniencia, y variedad. Cerca del 71% de los canadienses han probado productos
orgnicos, y ms del 60% compra habitualmente estos productos.
Amrica Latina
Argentina21
Argentina es el tercer consumidor mundial de palmito. Cuando se trata de alimentos
gourmet la poblacin argentina es bastante exigente por lo que los productos deben
tener las siguientes caractersticas:
Carcter nico o Premium
Origen extico o lejano
Calidad diferenciada
Procesamiento particular
Diseo
Un posicionamiento en una clientela de poder adquisitivo medio y alto
Oferta limitada
Envasado diferente
Un canal de distribucin diferente
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calidad inmejorable, las personas que consumen este tipo de productos son personas
que han viajado y que buscan estatus, por lo que estn dispuestos a pagar por ello.
Asia
Japn23
La percepcin de los consumidores japoneses de los productos gourmet vara mucho
de la de los europeos, para una persona de Japn un producto gourmet ya sea
espaol, mexicano, francs, es simplemente un producto extranjero.
Entonces no es un producto que se consuma diariamente sino ms bien para un da
determinado de la semana, del mes o del ao. Por lo que se comprende por qu las
importaciones japonesas de palmito no son tan representativas, no obstante, al ser un
importador de este producto ecuatoriano es esencial conocer este mercado que an
no ha sido explotado plenamente.
Al momento de hacer compras, el consumidor japons en la mayor parte de las
ocasiones se fija ms en el diseo o en la etiqueta del producto que en las
caractersticas del mismo, al no importarle tanto su origen.
Sin embargo, la calidad de los productos no se las puede dejar de lado ya que los
consumidores japoneses son sumamente exigentes en cuanto a la seleccin de los
productos que consumen, stos deben tener una buena calidad.
Existe una mayor tendencia al consumo de productos extranjeros en la cocina
cotidiana, aunque los consumidores japoneses buscan productos con precios que
vayan de acuerdo con la calidad que ellos perciben.
El estilo de vida est cambiando rpidamente, existe un mayor nmero de personas
que viven solas, en Tokio por ejemplo hay una mayor participacin de las mujeres en
el campo laboral, lo cual lleva al consumo de productos que sean de fcil preparacin
y consumo, caractersticos del palmito en conserva.
Es muy importante mencionar que el importador japons es mucho ms exigente que
el consumidor de este pas, por lo que existen normas de calidad estrictas y se exige
que se cumplan estas normas. Si existe una queja del consumidor con respecto al
producto importado esto implica el fracaso en el mercado japons.
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Grfico No. 5
Fuente: CBI
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
Otros mtodos de distribucin que estn empezando a conocerse pero que an deben
desarrollarse son el comercio electrnico y la venta a domicilio. Como se busca
facilitarle al mximo la vida al consumidor, el distribuidor que concentre todo el
paquete de servicios ser el que triunfe.
Algunos de los grandes importadores y distribuidores en la Unin Europea son:
Fyffes (Reino Unido), http://www.fyffes.com
Atlanta Group (Alemania), http://www.atlanta.de
Dole Fresh Fruit Europe Ltd. Co. (Alemania), http://www.doleeurope.com
Pomona (Francia), http://www.pomona.fr
Geest (Reino Unido), http://www.bakkavor.com
The Greenery (Pases Bajos), http://www.thegreenery.com
Del Monte Fresh Produce (Europa), http://www.freshdelmonte.com.
Francia ha desarrollado un alto sistema de distribucin de frutas y vegetales. Las
importaciones desde pases desarrollados entran a Francia a travs del puerto de Le
Havre, el puerto de Amberes en Blgica, y el puerto de Rotterdam en Holanda. Las
cadenas que dominan la distribucin de las hortalizas son los supermercados 33.4%,
hipermercados 33.5%, comercios especializados 16,5%.
Entre los minoristas ms representativos en Francia encontramos:
Carrefour, http://www.carrefour.fr
Casino Group, http://www.groupe-casino.fr
Intermarch, http://www.intermarche.com
E.Leclerc, http://www.e-leclerc.com
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En Alemania, los mayoristas de verduras tienen una gran infraestructura para comprar,
para el almacenamiento, y la distribucin regional de los bienes. Algunos de los
grandes importadores de verduras en Alemania son:
Edeka Fruchtkontor, http://www.edeka.de
Atlanta Gruppe, http://www.atlanta.de
Cobana Fruchtring GmbH, http://www.cobana-fruchtring.com
OGL Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH, http://www.ogl-foodtrade.com
Dole Fresh Fruit Europe oHG, http://www.doleeurope.com
En Espaa los canales de distribucin ms importantes para los exportadores de
pases en desarrollo son los importadores mayoristas y los agentes:
Nestl Espaa S.A
Cidacos (http://www.cidacos.com) es la compaa lder en comida enlatada,
En Reino Unido, las hortalizas enlatadas son usualmente importadas directamente en
grandes cantidades por importadores de comida procesada como Unilever Uk. Los
minoristas ms importantes en Reino Unido son:
Tesco - http://www.tesco.com);
ASDA - ASDA (http://www.asda.co.uk);
Sainsburys - http://www.sainsburys.co.uk);
Morrisons (http://www.morrisons.co.uk).
En Canad, las conservas son adquiridas generalmente por mayoristas importadores,
por cadenas de tiendas, y por grandes minoristas. Los principales mercados con
Toronto, Montreal y Vancouver. Las cadenas minoristas canadienses han seguido las
tendencias estadounidenses que apuntan a precios altamente competitivos. Con estos
fines, varios minoristas han establecido descuentos para expandir sus ventas.
Entre los principales medios de distribucin que forman la cadena de comercializacin
en el mercado norteamericano encontramos:
Productor o Exportador
Broker
Importadores y agentes
Mayoristas
Industrias procesadoras
Cadenas o supermercados
Tiendas especializadas
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Preserved Fruit and Vegetables in Europe 2008, elaborado por el Centro de Promocin de las
importaciones desde pases en vas de desarrollo CBI, disponible en www.cbi.eu, Download 20/10/09
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Proyecciones27
A nivel mundial
Se espera que el gasto en los productos alimenticios aumente a un ritmo ligeramente
menor que el de las economas en general. Junto con el aumento del poder
adquisitivo, el porcentaje de gasto en alimentos tiende a disminuir. La gente tiende a
aumentar gastos como el turismo y activos fijos. De acuerdo con Eurostat, las 27
27
31
32
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
En el cuadro No. 8 se detallan los aranceles promedio que los principales
importadores del palmito imponen al Ecuador para el ingreso de estos productos a sus
mercados:
Cuadro No. 8
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 200891
ORIGINARIA DEL ECUADOR
Pases
Aplicada % Ad-valorem %
Francia
Argentina
Espaa
Chile
Canad
Venezuela
Mxico
Blgica
Lbano
30
30
Italia
Israel
12
12
Uruguay
7.5
7.5
50
50
Reino Unido
Alemania
Suiza
Singapur
Japn
Marruecos
Fuente: MACMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
En el cuadro No. 8 se detallan los aranceles promedio que los principales pases
importadores de palmito imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.
La tarifa aplicada corresponde a la que efectivamente el palmito debe pagar para
ingresar al pas, mientras que la tarifa ad-valorem es un promedio que ha sido
calculado en base a tarifas especficas, mixtas, cuotas y antidumping.
A pesar de que las importaciones japonesas de palmito no sean muy representativas
dentro de las importaciones mundiales, Ecuador ha logrado ingresar en el mercado y
por el momento las importaciones de este producto una tarifa del 7.5%.
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Acuerdos Comerciales
En el siguiente cuadro se detallan los acuerdos que Ecuador tiene con los principales
importadores mundiales de palmito:
Cuadro No. 9
Acuerdo Comercial
SGP
ACE 59
SGP
Espaa
SGP
Chile
Venezuela
ACE 32
Acuerdo de Cartagena
Blgica
SGP
Italia
SGP
Japn
No aplica
Fuente: MACMAP
Elaboracin: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI
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Cfr. SOCIAL ACCOUNTABILTY INTERNATIONAL, Human Rights at Work, http://www.saintl.org/index.cfm?&stopRedirect=1, acceso: 22 de marzo del 2009
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29
Es la auditoria que se realiza en la planta productora por el supervisor de la certificadora kosher para
garantizar que ciertos lotes de produccin cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad
requeridas.(http://www.ukkosher.org/kosher.htm)
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Cfr. INSPECTION, Regulations, www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/protrae.shtml, acceso: 22
de marzo del 2009.
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Requerimientos sanitarios
A travs del Food and Drugs Act se ha prohibido la venta de alimentos con las
siguientes caractersticas:
Cuentan con sustancias txicas o dainas
Poseen ingrediente que no son aptos para el consumo humano
Han sido adulterados
Han sido fabricados, conservados o almacenados en condiciones insalubres
Etiquetado
Toda la informacin que se encuentra en la etiqueta debe estar en ingls, excepto el
nombre y direccin de la empresa. Los requisitos bsicos que deben cumplir los
productos exportados a Canad son los siguientes:
Nombre comn del producto
Lista de ingredientes
Nombre y direccin de la empresa responsable
Cantidad neta en sistema mtrico
Fecha de envase del producto
Fecha de consumo preferente (Best Before).
Informacin nutricional
La cantidad neta en los envases de productos para el consumo deben estar
expresadas en unidades mtricas de peso ya sea en kilogramos o gramos. Los
caracteres que se encuentran en las etiquetas deben ser indelebles y legibles.
Entre los certificados que exigen los importadores en Canad tenemos el certificado
HACCP y en algunos de los casos, el certificado Kosher que no implica
necesariamente a la religin puesto que la poblacin asocia el trmino como un
smbolo de seguridad y trazabilidad.
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Estados Unidos31
Es uno de los pases con los requisitos de calidad y permisos de importacin ms
exigentes, por lo que el control de conservas vegetales es bastante estricto. Como
requisitos de ingreso podemos encontrar los siguientes:
Trmite de documentos en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos
Amrica
Notificacin a la FDA (Food and Drugs Administration) del ingreso de los
productos a travs de las copias de los Documentos Aduaneros de Ingreso,
copia de la factura comercial, un depsito que cubre los impuestos de la
importacin, impuestos varios y multas.
La FDA determina si se hace un examen de la mercadera, si no se recolecta la
muestra, la FDA enva la Nota de Autorizacin al importador y libera la
mercadera.
La FDA es la agencia que est encargada de proteger la salud, la seguridad y los
intereses econmicos de los consumidores con lo que respecta a los alimentos para
consumo humano.
Establece que todos los alimentos que se exporten a los Estados Unidos cumplan los
mismos requisitos que los productos norteamericanos:
Ser puros, enteros, sanos
Producidos bajo estrictos estndares sanitarios
No pueden ser adulterados
Para la proteccin de la seguridad, todas las empresas que elaboran, procesan,
envasan alimentos para su consumo en Estados Unidos deben cumplir ciertas
exigencias:
Registrar en la FDA todas las empresas o almacenes de alimentos que quieran
enviar alimentos.
Notificar previamente todos los envos de alimentos
Crear y mantener registros de datos de destinatarios y transportistas de los
alimentos.
Por otro lado, la FDA requiere que el exportador tenga una direccin vlida en el pas
de origen, as como el haber obtenido la aprobacin para Alimentos enlatados de
cido bajo y acidificado (low acid canned food). Para estos registros, la FDA examina
los procesos de fabricacin de los productos como el proceso de esterilizacin, el pH,
entre otros.
31
39
a los
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40
Las restricciones sanitarias dependen mucho del tipo de producto que se desee
ingresar y dependen del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA. En
el caso del palmito, al ser un producto procesado, no se requiere ni certificacin del
SENASA ni fitosanitario, aunque una inspeccin si es aplicable. El ingreso de la
mercadera debe anunciarse 48 horas a su destino, en donde se realizar sta
inspeccin.
Las condiciones bsicas para la elaboracin e importacin de productos alimenticios
se estipulan dentro de Cdigo Alimentario Argentino. Entre stas se encuentran el
registro del establecimiento otorgado por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que
es de carcter obligatorio. ste Registro Nacional de Establecimiento (RNE) es
indispensable para la posterior inscripcin de productos alimenticios (RNPA), luego de
sta se podr obtener el certificado de Libre Comercializacin.
Chile33
Afortunadamente para los exportadores ecuatorianos, el Ecuador posee un acuerdo
comercial con Chile (ACE 32) que facilita la comercializacin de productos
provenientes del Ecuador.
Sin embargo hay que tomar en cuenta que todo producto alimenticio es previamente
aprobado junto con su respectiva resolucin sanitaria por el Servicio Agrcola y
Ganadero y para poder ingresar debe someterse a normas locales de alimentacin y
rotulacin y etiquetado determinadas por el Ministerio de Salud Pblica ISP.
Japn34
Por lo menos el 40% de los alimentos que se consumen en Japn son importados por
lo que para asegurar los niveles mnimos de calidad sanitaria ha creado varios
requisitos y normas.
Las oficinas de Salud Pblica son los responsables de la inspeccin de sanidad y de
los alimentos, mientras que el Ministerio de Salud y Bienestar (MSB) coordina polticas
para la sanidad de los alimentos. La ley de Sanidad de Alimentos se aplica tanto para
los productos producidos en Japn como para los importados. Los alimentos con
sustancias dainas, venenosas, contaminadas con microorganismos patgenos estn
prohibidos.
En cuanto al etiquetado, el Ministerio de Salud y Bienestar ha establecido que todas
las etiquetas y marcas se encuentren en el idioma japons, y tienen el siguiente
contenido:
33
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7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Entre las ventajas que se puede destacar del producto en el mercado internacional es
que el palmito ecuatoriano es considerado como el mejor del mundo, por su calidad,
sabor y textura. Por otro lado, la produccin de palmito puede realizarse a lo largo de
todo el ao gracias a las ventajas geogrficas del Ecuador. Igualmente, el palmito
ecuatoriano es producto de cultivos, no es silvestre, por lo que no daa el medio
ambiente y puede resultar ms atractivo en el mbito mundial debido a las nuevas
tendencias a favor del medio ambiente.
El Ecuador posee varios acuerdos comerciales que facilitan la comercializacin de
este producto a mercados como Uruguay, Hong Kong, Venezuela, Colombia, entre
otros lo que lo exonera del pago de tributos.
Entre las principales oportunidades comerciales cabe mencionar las siguientes:
Unin Europea:
Existe un creciente consumo de frutas y legumbres en conserva a nivel de la Unin
Europea, especialmente en pases en los que el nivel de crecimiento del PNB se
encuentra por encima del promedio
42
43
3.8. CONTACTOS
Y LINKS DE INTERS
CITAS BIBLIOGRFICAS
Y LINKS DE INTERS
A continuacin se destacan algunos links y direcciones de internet que podran ser de
utilidad para el exportador ecuatoriano de palmito.
Centro para la promocin de las importaciones desde pases en desarrollo CBI
www.cbi.eu
Instituto espaol de comercio exterior www.icex.es
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
http://www.ers.usda.gov/Publications/AP/AP032/AP032.pdf
Instituto Valenciano de Exportacin, www.ivex.com
Oficina para la Facilitacin del Comercio de Canad www.tfo.com
Importador europeo Grupo Atlanta www.atlanta.de
Importador europeo Del Monte www.freshdelmonte.com
Cadena de tiendas francesa Carrefour www.carrefour.fr
Revista Lderes http://www.revistalideres.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=1697
Consulta de aranceles europeos http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/tarchap?Lang=ES
Consulta de aranceles para Amrica Latina
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src
=%
2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26AutoF
ra
Med
Consulta de aranceles a nivel mundial www.macmap.org/ecuador/
Food and Drug Administration USA www.fda.org
Ministerio de Salud de Argentina www.anmat.gov.ar
Estadsticas De Comercio Para El Desarrollo De Los Negocios Internacionales
www.trademap.org
Food and Agriculture Organization www.fao.org
Servicio De Informacin Agropecuaria Del Ministerio De Agricultura Y Ganadera Del
Ecuador http://www.sica.gov.ec/agronegocios/web_relacionadas.htm
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Documento:
Coordinacin:
Paulina Serna
Coordinadora del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI
Elaboracin:
Revisin:
David Sotomayor
Coordinador PUCE - REDCO
Rommel Villamar
Asistente del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI
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