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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Facultad de Ciencias Econmicas, Administrativas y Contables.

Escuela Profesional de contabilidad

SUCESIONES
(Monografa)

Autores

Ciclo

II

Curso

NORMATIVIDAD CIVIL

Profesor

Dr. LARREA CHUCAS MARIANO

Lambayeque, del 2016

NDICE

I.
II.
III.
IV.

INDICE---------------------------------------------------------------------------------2
CONCEPTOS GENERALES-----------------------------------------------------3
APERTURA DE LA SUCESIN-----------------------------------------------12
ACCIN PETITORIA Y REIVINDICATORIA-------------------------------16
CAUSALES DE EXCLUSIN DE LA HERENCIA-------------------------

V.

17
ACEPTACIN Y RENUNCIA A LA HERENCIA----------------------------

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

22
REPRESENTACIN SUCESORIA-------------------------------------------25
SUCESIN TESTAMENTARIA------------------------------------------------28
LA LEGITIMA Y LA PORCIN DE LIBRE DISPOSICIN--------------33
DERECHO DE HABITACIN DEL CNYUGE----------------------------42
INSTITUCIN Y SUSTITUCIN HEREDEROS LEGATARIOS-----45
DESHEREDACIN---------------------------------------------------------------55
LEGADOS---------------------------------------------------------------------------

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

63
DERECHO DE ACRECER------------------------------------------------------66
ALBACEAS-------------------------------------------------------------------------66
REVOCACIN DE TESTAMENTOS-----------------------------------------69
CADUCIDAD DE LOS TESTAMENTOS-------------------------------------

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

70
NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS-----------------------------------------73
SUCESIN INTESTADA--------------------------------------------------------76
MASA HEREDITARIA------------------------------------------------------------84
BLIBLIOGRAFIA------------------------------------------------------------------99

I. CONCEPTOS GENERALES
Sucesin deriva del latn succedere y significa "entrar una persona o cosa en
lugar de otra" o seguir despus de ella. Otros autores dicen que el termino sucesin
deriva de succesio que significa "accin de suceder".
Es la transmisin de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la
herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte
de una persona. Para savigny sucesin es "el cambio subjetivo en una relacin de

derecho "en este concepto se comprende tanto a la sucesin mortis causa como
tambin a toda aquella en que una persona sustituye a otra en un derecho.
La palabra sucesin tiene dos acepciones:
1) Extensiva o gentica: se refiere a toda la transmisin patrimonial, tanto inter
vivos como mortis causa.
2) Restringida o especifica: se referida a la trasmisin por causa de muerte.

1. Sucesin
Siguiendo los lineamientos dados por el Cdigo Civil, del libro IV derecho de
sucesiones, y haciendo un estudio analtico de la institucin civil de sucesiones,
que es el derecho hereditario, el complexo de los principios segn los cuales se
realiza la transmisin del patrimonio de alguien que deja de existir.
Y en ese sentido subjetivo, es el poder adquirir la calidad de sucesor causa
mortis, y la facultad de aceptar o repudiar una herencia.
Jurdicamente, sucesin supone la transmisin de derechos y obligaciones de
una empresa a otra. Puede ser inter vivos o mortis causa. Para esta ltima, es la
muerte generalmente necesaria (y a veces en ausencia). Segn COLIN y
CAPITANT expresan que la sucesin es la transmisin a una o varias personas
vivas del patrimonio que deja una persona que ha fallecido.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espaola, la voz sucesin indica la
entrada o continuacin de una persona o cosa en lugar de otra.
En el Lenguaje Jurdico Corriente se identifica a la sucesin como el conjunto de
sucesores, o como el conjunto de derechos y obligaciones materia de
transmisin, y con ambos conceptos juntos.
Naturaleza jurdica de la sucesin:
Es un modo derivativo de adquirir los bienes, derechos y obligaciones de los
que el difunto era el titular, por parte del sucesor.
Participa de la naturaleza jurdica de los derechos reales y obligacionales,
porque es un derecho ejercido por las personas con respecto a las cosas.
Reales porque implica adquirir la propiedad, desde la muerte del causante a
favor de los sucesores, los mismos que resultarn ser los nuevos propietarios.
Y obligacionales, por cuanto las normas sobre las relaciones obligacionales
entran en aplicacin cada vez que el causante sea deudor o acreedor de
alguien; entonces, los sucesores, al entrar en lugar del causante, pueden
recibir acreencias o deudas.
3

Es gratuito, porque no hay contraprestacin. La sucesin se da en los bienes


del difunto y no en la persona del difunto.
Es por causa de muerte, porque para que se d la sucesin tiene que morir la
persona.
Fuentes de la sucesin:
a) La ley:
Se basan en los vnculos familiares, establece quien debe suceder al
causante cuando fallezca.

Son llamados herederos forzosos aquellos que

por medio de un testamento reciben la herencia del fallecido. Y son llamados


herederos legales a aquellos que son familiares directos (padre, madre, hijos,
etc.) el cual no necesitan de un testamento.
Se le llama por ley ya que es el estado quien va a determinar quines son los
herederos.
b) La voluntad:
La voluntad se materializa y se expresa en el testamento. En este caso es el
causante es quien dispone en vida de sus bienes y surte efecto a su
fallecimiento. Esta disposicin testamentaria no puede ir en contra de la
legtima, disponiendo por encima de la sealada por ley.
2. Sucesin en la persona y en los bienes:
Sucesin en la persona:
En la sucesin en la persona hay confusin de patrimonios del causante y del
sucesor, porque se basa en la teora patrimonio-personalidad, generando la
responsabilidad ultra vires hereditatis (el heredero sucesor debe pagar las
deudas del causante con su patrimonio) en el sucesor.

Sucesin en los bienes:


En la sucesin en los bienes no hay confusin de patrimonios, es decir el
sucesor paga las deudas del causante con los bienes dejados y hasta donde
alcance, jams pagara con el sucesor no sub entra por lo tanto el continuador
de la personalidad en la relacin jurdica del causante. Permanece ajeno a ella,
una vez liquidadas las cargas, recibe los bienes relictos (sobrantes).

3. Elementos de la sucesin
Segn nuestro cdigo civil de 1984 o a nivel de doctrina nacional existen dos
elementos de la sucesin el cuales son:
a) El causante:
Es considerado como elemento personal.
4

Se denomina as, a la persona de quien otro, el derecho habiente o


causahabiente, deriva su derecho.
Por lo general se comprende con la denominacin de causante o autor de la
sucesin a la persona cuya muerte origina automticamente la apertura
sucesoria o de la sucesin, siendo, esta la primera etapa en el reparto de la
mesa hereditaria.
La palabra causante, presenta acepciones, tales como: del cejus, la frase
latina cujus successione aguitur, que significa aquel de cuya secesin se
trata; tambin presenta como sinnimos: heredero o sucedido, y en general;
del testador en particular, si ha mediado acto escrito de disposicin de ltima
voluntad, denominado jurdicamente: testamento.
El causante es el actor de la sucesin, quien la causa, quien la origina.
Persona fsica que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su
muerte presunta, titular del patrimonio que es materia de la transmisin
sucesoria.
b) Los sucesores:
Considerado como elemento personal.
Se denomina as a los continuadores de otro.
En lo estrictamente hereditario, el sucesor es la persona (individual o
colectiva) que, por fallecimiento efectivo o presunto de una persona resulta
ser tal.
Es para algunos, la persona fsica, adquiere, por testamentos, por ministerio
de ley, combinando ambos sistemas sus bienes, derechos no personalsimos
y obligaciones transmisibles. Es pues, quien por disposicin legal o
testamentaria sucede en todo o en parte de una herencia o masa hereditaria.
c) El patrimonio o la Herencia:
Considerado elemento material.
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la
muerte del causante, el activo y pasivo, del cual es titular la persona al
momento de su fallecimiento. Es el objeto de la trasmisin.
Segn la Doctrina General, se distingue tres fases fundamentales en la
concepcin de la herencia o patrimonio a travs de los siglos:
La primera y originaria: sucesin en la posicin personal y familiar del
causante. Semejanza de la transmisin de la herencia por sucesin en la
soberana.

La segunda fase: la idea de herencia se identifica como sucesin en el


patrimonio y se entenda en referencia a los bienes.
La tercera y ltima: Apuntaba a los aspectos estrictamente econmicos de
la sucesin, elementos activos y pasivos del patrimonio del difunto.
Es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones no personales y que se
transmiten a sus herederos o a sus legatarios.
La herencia tambin suele ser considerada tanto como la trasmisin de los
bienes que se adquieren de ese modo, como la totalidad de los bienes que
conforman dicha herencia.
4. Clases de sucesin
a) Sucesin Testamentaria o Voluntaria o testada:
Es aquella que tiene lugar cuando la herencia se distribuye o reparte en virtud
del testamento.
Implica que el causante, por medio de un acto de voluntad unilateral, regulada
por la ley, dispone de sus bienes a favor de quienes escoge como sucesores,
con las limitaciones que la ley establece, de acuerdo al ordenamiento jurdico
imperante en cada estado.
Dicha declaracin la que esta vertida en el testamento est condicionada
a ciertas formalidades y limitaciones, dentro de las cuales debe formularse.
Las primeras han sido creadas para organizar fehacientemente que se trata,
en efecto, de la voluntad del causante; y las segundas, para proteger a las
personas ms allegadas al mismo, a quienes por imperio de la ley, les
corresponde hereda. La voluntad debe deferirse o manifestarse, mediante un
acto jurdico, que recibe la denominacin de: testamento, en cuyo caso nos
encontremos ante una sucesin testamentaria, testada o voluntaria.
La sucesin testamentaria puede ser a titulo universal o a ttulo particular.
La sucesin universal es comnmente la del heredero forzoso o legitimario,
en tanto, que la sucesin particular corresponder a la del legatario o a la
institucin del legado.
b) Sucesin Legal o intestada:
La sucesin intestada, llamada tambin legtima, legal o ab intestatio.
Es aquella, que funda el reparto de la masa hereditaria o herencia,
atendiendo a lo prescrito en la ley, para el caso peruano, segn el orden
sucesorio que corresponde a los herederos forzosos o legitimatarios (artculo
816 del cdigo civil) y a los artculos 723 y siguientes del cdigo civil en lo que
respecta la legtima reserva.
6

Esta se produce, por no existir testamento, por estar el testamento incompleto


o nulo, o por resultar este ineficaz. Al decir ineficaz se hace alusin a los
casos de revocacin, de caducidad y de nulidad de los testamentos, figuras
jurdicas que tienen definiciones distintas, pero una finalidad comn: dejar sin
efecto un testamento.
Las caractersticas de este tipo de sucesin son las siguientes:
1) Es siempre hereditaria. En la sucesin legtima el sucesor es siempre un
heredero. No hay legatarios.
2) Es diferida por ministerio de la ley, porque sin declaracin de voluntad de
ninguna persona, ella hace el llamamiento a los herederos. Se trata de un
sistema de ordenacin exclusivamente legal, y como tal autnomo y puro..
3) Autnomo en razn de que al no haberse otorgado testamento, el
causante no podra variar el ordenamiento legal. Puro porque la ley no
establece condiciones, plazos ni cargas, ni, en general, ninguna
accesoriedad que altere la pureza del ordenamiento legal.
4) Es supletoria de la testamentaria. En efecto, si el testador hubiese previsto
en su testamento el destino de su patrimonio, no acta el sistema de la
sucesin legal.
5) Es excepcionalmente complementaria. Cuando en el testamento se ha
dispuesto slo de una parte de bienes, o este resultado parcialmente
ineficaz, se abre la sucesin legitima para los bienes de los sucesores, que
no se ha dispuesto por testamento, o por los que aquel resulta
parcialmente ineficaz.
c) Sucesin Mixta:
La sucesin es mixta cuando el testamento no contiene institucin de
herederos (se supone que comprende nicamente disposiciones de carcter
no patrimonial o que deja solo legados), o se ha declarado la caducidad o
invalidez de la disposicin que lo instituye en testamento. No ha dispuesto de
todos sus bienes en legados. En estos casos, la sucesin es testada en una
parte e intestada en otra, rigindose por el testamento y por la declaracin de
herederos, hoy sucesin intestada.
5. Modos de suceder:
a) Por derecho propio:
Se sucede por derecho propio o por cabezas, cuando una persona sucede a
otra de manera inmediata y directa. Hacerlo a nombre propio, directamente.
Ejm: hijos que heredan a los padres. Cnyuge sobreviviente. Padres que
heredan de hijos.
b) Por representacin:

Los hijos y descendientes representan al modo a recoger la herencia cuando


stos han fallecido con anterioridad al causante, o han renunciado o han sido
excluidos de ella por estar incursos en alguna de las causales de indignidad o
desheredacin. Impedimento natural Impedimento Jurdico.
El heredero es reemplazado por sus hijos y descendientes. Hereda por
estirpes.
6. SUCESIN A TITULAR UNIVERSAL Y A TITULAR SINGULAR:
La sucesin puede ser universal o particular. Existe sucesin universal cuando
una persona asume una masa de cosas, derechos y obligaciones en bloque, y
sin necesidad del cumplimiento de formalidad alguna para el traslado de cada
una de las concretas relaciones o bienes singular. Y ser particular cuando la
asuncin se realice de forma individualizada de cada una de las relaciones que
se asume. Un ejemplo de sucesin universal es la sucesin hereditaria y uno de
sucesin particular la cesin de un crdito.
Los modos de adquirir a titulo universal son aquellos que permiten la adquisicin
de una universalidad jurdica o de una cuota de ellos.
Se encuentran en esta categora la tradicin de derecho, la sucesin por causa
de muerte y la prescripcin adquisitiva, siempre y cuando operen respecto del
derecho real de herencia. La ocupacin y la accesin NUNCA operan como
modo de adquirir a titulo universal.
Los modos de adquirir a titulo singular son aquellos en virtud del cual se
adquiere un bien determinado. Tienen esta caracterstica singular SIEMPRE la
ocupacin y la accesin.
7. Herencia
La herencia es un derecho constitucional, regulado por el cdigo civil que
constituye el patrimonio que se transmite a causa de la muerte de una persona.
Est constituida por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que esa
persona llamada (causante) tena al momento de su fallecimiento. Mientras la
sucesin es propiamente un acto jurdico, la herencia es un patrimonio.
Se compone de una parte activa, los bienes y derechos, y de otra pasiva, las
deudas y obligaciones. Sin embargo no todos los derechos y obligaciones que
tena el causante pasan a engrosar el patrimonio hereditario puesto que no
forman parte de l ni los derechos u obligaciones que se extinguen con su
muerte ni tampoco los bienes que legue a su muerte; estos ltimos salen del
patrimonio hereditario y van a pertenecer al legatario; desde esta perspectiva le
herencia sera el ncleo de bienes y derechos que eran titularidad del causante y
que pasan a sus herederos.
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8. Sucesores
Se denomina as a los continuadores de otro.
En lo estrictamente hereditario, el sucesor es la persona (individual o colectiva)
que, por fallecimiento efectivo o presunto de una persona resulta ser tal.
Es para algunos, la persona fsica, adquiere, por testamentos, por ministerio de
ley, combinando ambos sistemas sus bienes, derechos no personalsimos y
obligaciones transmisibles. Es pues, quien por disposicin legal o testamentaria
sucede en todo o en parte de una herencia o masa hereditaria.
9. Herederos
El heredero es quien hereda el titulo universal, mas no particular (como el
legatario), atendiendo a vnculos consanguneos en lnea recta ascendente o
descendente y lnea colateral, y como consecuencia del parentesco producto del
matrimonio civil. Este hereda a titulo universal todo o nada, no puede heredar las
deudas y obligaciones, as como tampoco puede heredar solo los activos.
Puede ser solo persona natural, mas no persona jurdica, a diferencia del
legatario.
Clases de herederos
a) Segn la clase de sucesin
1. Testamentarios:
Cuando suceden por medio de un testamento o han sido designadas por
cualesquiera, de las clases de testamento, aceptadas por nuestra
legislacin.
2. Legales o no Testamentarios:
Declarados por la autoridad judicial o por un funcionario notarial conforme
a las prelaciones de la ley y de acuerdo con el orden que ella misma
establece. Heredan por falta de testamento, o por haberse declarado
judicialmente su caducidad o nulidad.
b) Segn la calidad de su derecho, slo en la sucesin testamentaria.
1. Forzoso o legitimarios: Son los descendientes, ascendientes y cnyuge, a
quienes la ley garantiza la trasmisin de parte del activo hereditario llamada
legtima, la que slo pueden perder por indignidad o desheredacin. Tienen
el derecho intangible de heredar al causante, sea en la sucesin
testamentaria o legal.
2. No forzosos o voluntarios: Son los parientes colaterales consanguneosdel causante hasta el cuarto grado de la lnea colateral, hermanos, tos,
sobrinos, primos hermanos, tos abuelos, y sobrinos nietos, cuya sucesin
testamentaria slo puede producirse por voluntad del causante, puesto que
la ley no le importe ninguna obligacin sucesoria a favor de ellos.

Excluyendo lo ms prximo a los ms remotos. Son aquellos que heredan a


falta de herederos forzosos.
c) Por su ttulo:
1. Legales: Son aquellos quienes la ley les reconocen la calidad de herederos
2. Voluntarios: Son aquellos herederos que voluntariamente pueden ser
instituidos por el testador cuando no tiene herederos forzosos.
d) Por su relacin con el causante:
1. Regulares: son los parientes consanguneos o civiles del causante, quienes
estn a su vez designados por la proximidad de grado.
2. Irregulares: son herederos en relacin a la persona: el conyugue, que est
unido al causante por el vnculo uxorio y no por una relacin de parentesco.
10. Legatarios:
Persona cualquiera, natural o jurdica a quien por acto de liberalidad se deja
una manda mediante testamento.
Sucede a ttulo particular, tiene derecho a una parte de la masa hereditaria
hecha por testamento cuota de libre disposicin- cuando el causante no ha
dispuesto de ella.
Clases de legatario
a) De bien especfico o legado singular:
Es el relativo a un bien o un derecho determinado o individualizado, como
un inmueble, un vehculo o un objeto cualquiera. Es el que con

ms

propiedades tipifica la figura del legado.


Es decir, son aquellos que pueden suceder un bien concretamente
especificado
b) De la parte alcuota:
Beneficiario de una parte o cuota divisible de la porcin disponible o de los
bienes en general, como la mitad, el tercio, la cuarta parte, el quinto u
fraccin de la primera o de los segundo.
c) De la totalidad de los bienes:
Suceden la totalidad de los bienes del causante.
11. Donatarios:
Ninguno de los cnyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de
aceptar una donacin sin el consentimiento del otro.
Por la donacin el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la
propiedad de un bien, nadie puede dar por va de donacin, ms de lo que
puede disponer por testamento .caduca la donacin si el donatario ocasiona
intencionalmente la muerte del causante.
12. Acreedores hereditarios o testamentarios:

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Es acreedor hereditario el que tiene derecho a reclamar su crdito de los


bienes que su deudor dej al morir. Llamase hereditario por el derecho que
tiene a ser pagado de la herencia. Debe dirigirse al heredero o albacea, pero
no puede llamar a juicio a los herederos en tanto no hayan transcurrido nueve
das despus del entierro. Slo puede exigir fiador en el caso de que sospeche
que se ocultarn las cosas.
l acreedor es el causante de la sucesin que, no habiendo hecho efectivo su
crdito en vida del de cujas, reclama su pago al heredero o herederos de ste.
Los acreedores de la herencia, lo del causante, tienen preferencia absoluta
sobre los legatarios. Cuentan, adems, con derecho para oponerse a que se
lleve a efecto la particin de I0s bienes antes de hacerles pago de lo debido o
darles fianza por el importe de sus crditos. Realizada una particin, el
acreedor hereditario puede exigir la totalidad de su crdito de cualquiera de los
herederos que no hayan aceptado a beneficio de inventari.
13. Comunidad hereditaria:
Situacin que se produce en la herencia cuando son varios los llamados a la
misma y han aceptado, de manera que constituyen una comunidad hasta que
se lleve a cabo la particin. Se rige por lo dispuesto en el CC y, en su defecto,
por las normas de la comunidad de bienes.
La comunidad hereditaria puede ser definida como aquella situacin en la que
se encuentra la herencia, desde la aceptacin hasta su divisin o adjudicacin,
como consecuencia de la existencia de una pluralidad de personas que han
sido llamadas simultneamente a recibir en la misma una parte alcuota o
participacin ideal y abstracta que no se proyecta sobre bienes determinados,
sino sobre la totalidad del patrimonio hereditario considerado en su conjunto
como una unidad (universitas iuris).
En unos casos parece que la comunidad hereditaria se constituye debido a la
existencia de una pluralidad de llamados a una misma herencia, mientras que
en otros se resalta la condicin de sucesores a ttulo universal que hade
concurrir en los llamados. Ante esta situacin, resulta conveniente realizar una
serie depre- cisiones que consideramos relevantes en orden a la recta
comprensin del fenmeno de la comunidad hereditaria.

II. APERTURA DE LA SUCESION:


1. Concepto:
Al ser la muerte aquel acontecimiento natural que produce efectos jurdicos y va
a traer como consecuencia que otras personas adquieran los bienes del difunto,
es importante determinar el momento que se produce en la sucesin.
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Hecho jurdico que se origina con la muerte o con el fallecimiento presunto de


una persona (sentencia consentida)
Inicio del proceso de trasmisin sucesoria para conocer dnde, cundo y para
qu debe proceder a la sucesin.
Est referida a los siguientes aspectos:
a) Al momento de la apertura: Se encuentra vinculada con el fallecimiento del
causante. Art. 61 y 660 del C.C. Partida de Defuncin Declaracin Judicial
de Muerte presunta.
b) Al lugar donde se produce la apertura: Al juez del lugar donde el causante
tuvo su ltimo domicilio en el pas. Art. 663 del C.C.
c) A cul es la ley aplicable: Cdigo Civil de 1984.
2. Momento de la apertura:
As el artculo 3282 dice que "la sucesin o el derecho hereditario se abren tanto
en las sucesiones legitimas como en las testamentarias, desde la muerte del
autor de la sucesin o por la presuncin de muerte en los casos prescriptos por
la ley". Por la nota del art.3282 tanto la muerte como la apertura y la transmisin
de la herencia se producen en el mismo instante. No hay entre ellas el menor
intervalo de tiempo; son indivisibles.
El fallecimiento de una persona es fundamental, porque constituye el evento
principal de esta etapa; la muerte puede ser:
a) Real: por causas naturales (enfermedad o accidentes)
b) Acto Declarativo Judicial.- muerte presunta. El certificado de defuncin es
emitido por un oficial de registro civil y constituye la prueba del fallecimiento
del causante. La sucesin se abre en la hora, da, mes, ao de la muerte, lo
que

permite

esclarecer

quienes

sern

las

personas

llamadas

causahabientes .el art.1000 del cdigo civil, establece que la sucesin de una
persona se abre con la muerte real o presunta.
3. Conmorencia:
Si dos o ms personas hubiesen fallecido en un desastre comn o en cualquier
otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cul de ellas falleci primero,
se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar
transmisin alguna de derechos entre ellas.
4. Desaparicin, ausencia y muerte presunta:
a) Desaparicin:
La desaparicin de una persona se produce cuando no se halla en el lugar de
su domicilio y se carece de noticias sobre su paradero.
b) Ausencia:
La ausencia se da cuando el transcurso del tiempo permite que haya
incertidumbre de su existencia. Ante estos casos, la ley determina
12

procedimiento y plazos para proteger los bienes de las personas ausentes,


para determinar y plazos para proteger los bienes de las personas ausentes,
para determinar la posesin de sus bienes por sus herederos y para
establecer el momento en que se les puede determinar muertos.
c) Muerte presunta:
La muerte presunta extraa la trasmisin sucesoria una vez transcurrido los
plazos que seala la ley, o cuando en caso de fallecimiento no se encuentra o
no se puede ser reconocido el cadver
5. Reconocimiento de existencia:
Si la declaracin de muerte presunta produce los efectos de la muerte natural. El
reconocimiento de la existencia busca dejar sin efecto la declaracin de muerte
presunta. El reconocimiento de existencia no es una figura jurdica muy utilizada,
pero si existente; es un procedimiento que registra la sentencia judicial que
declare la existencia de una persona declarada fallecida.
Para obtener la sentencia de muerte presunta, el juez fija la fecha de la muerte
teniendo en cuanta la causa de la muerte invocada en la demanda.
6. Lugar de la apertura de la sucesin:
El juez competente para conocer los juicios sucesorios es el del lugar del ltimo
domicilio el autor de la herencia, constituyendo el lugar de apertura de la
sucesin, sin tomar en cuenta la nacionalidad de los herederos, en caso de que
el causante fallezca en el extranjero, se tendra como su domicilio el ltimo
domicilio que el causante tena dentro de la repblica.
7. Conflicto de leyes:
La apertura de las sucesiones presenta sus problemas ms complicados de
sucesiones abiertas en el extranjero, o al contrario cuando las sucesiones
abiertas en el pas se llaman a personas residentes en el extranjero a la
vocacin hereditaria.
8. Transmisin sucesoria:
Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos
obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.
Responsabilidad "intra vires hereditatis".- El heredero responde de las deudas y
cargas de la herencia solo hasta donde los bienes de esta. Incumbe al heredero
la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario final. Responsabilidad "ultra
vires hereditatis".- Pierde el beneficio otorgado en el artculo 661 el heredero
que: .Oculta dolosamente bienes hereditarios .Simula deudas o dispone de los
dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los acreedores de la
sucesin.
13

El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del ltimo
domicilio el autor de la herencia, constituyendo el lugar de apertura de la
sucesin sin tomar en cuenta la nacionalidad de los derechos, en caso de que el
causante fallezca en el extranjero, se tendra como su domicilio el ultimo
domicilio que el causante tenia dentro de la repblica.
9. Vocacin hereditaria y delegacin de herencia:
a) Vocacin hereditaria
La herencia se atribuye a quienes son llamados a la adquisicin, el llamado
puede provenir de la ley (sucesin legtima) o por el testamento del causante
(sucesin testamentaria), lo que los coloca en la condicin de aceptarla o
renunciarla , ya que la calidad de heredero no se impone y es potestativo
renunciar o aceptar esa calidad , si el heredero renuncia se considera que
nuca hubo heredero y si es aceptada queda fija la propiedad en la persona
del aceptante desde el da de la apertura de la sucesin. Las condiciones de
eficacia de la vocacin hereditaria se refieren a los requisitos impuestos por la
ley para que el llamamiento no est en contradiccin con una norma legal
imperativa que prohba el llamado. Que la vocacin no est sujeta a una
resolucin por disposicin de la ley o del causante, lo que somete la eficacia a
una condicin resolutiva por voluntad del causante. La vocacin puede ser:

Directa:
Cuando supone el llamamiento actual y con delacin al primer grado del
sucesor.

Indirecta:
Supone un llamamiento virtual y que se concretar con la delacin as que
no hayan podido heredar los sucesores de primer o preferente grado. Se
da cuando el primer llamado no ha podido o no ha querido heredar, de tal
modo que le sucede otro, la figura es conocida con el nombre
de sustitucin hereditaria o testamentaria. Es una clusula de previsin.
Adems de dicha figura, la vocacin indirecta tambin se consigue por
el derecho de representacin, se regula en las normas de sucesin
intestada, art. 924: "llamase derecho de representacin el que tienen los
parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que
tendra si viviera o hubiera podido heredar". Supone, por tanto, una
excepcin a la forma de suceder intestada, en el sentido de que el pariente
ms prximo en grado excluye al ms remoto.

Solidaria:
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Como ya se ha expuesto, la vocacin solidaria se da cuando se hace un


llamamiento conjunto a una pluralidad de sucesores del mismo grado, en
forma tal que todos resultan llamados potencialmente al todo la falta de
alguno/s de los designados provoca la expansin de la participacin de los
restantes en el as hereditario o en la parte de ste que haba sido objeto
del llamamiento conjunto. A dicho efecto se le denomina acrecimiento o
derecho de acrecer
b) Delacin de la herencia
De acuerdo con el art.1006, por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la
herencia, pasar a los suyos el mismo derecho que l tena. El derecho que
corresponde a un llamado al que se ha hecho el ofrecimiento y puede aceptar
(o repudiar), pero an no lo ha hecho, no es un derecho sobre la herencia
adquirida (la adquisicin presupone precisamente la aceptacin), sino el
derecho a adquirirla . ste se encuentra en el patrimonio del heredero, que,
en consecuencia, tiene el derecho de transmitirlo. Si el heredero/s lo ejercita,
adquiere la herencia a que estaba llamado el causante.
10. Existencia:
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto, es separarse
completamente de su madre.
La ley protege la vida del que est por nacer. El juez por consecuencia, tomara,
a peticin de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le
parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que
crea que de algn modo peligra.
Los derechos que se deferiran a la criatura que est en el vientre materno, si
hubiese nacido y viviese, estarn suspensos hasta que el nacimiento se
efectu .y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrara el
recin nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al
tiempo en que se defirieron.

III. ACCIN PETITORIA Y REINVINDICATORIA:


1. Accin petitoria:
Se dirigen contra los coherederos.
El ttulo que impone el demandante en la accin petitoria es el de heredero.
La accin petitoria tiende al reconocimiento del derecho hereditario, siendo a
ttulo universal, recayendo en la totalidad de la herencia.
15

Esta normada en el artculo 664, que de acuerdo a la redaccin modificada por el


vigente Cdigo Procesal Civil, prescribe que el derecho de peticin de herencia
corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le
pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a titulo
sucesorio, para excluirlo o para concurrir con l.
Es aquella accin que el heredero dirige contra otro heredero para concurrir con
l, en este supuesto, el demandado podra tratarse de un coheredero; o para
excluirlo, si tuviese mejor derecho, aqu se tratara de un heredero aparente.
La accin petitoria es una accin que se dirige contra los herederos aunque haya
una resolucin judicial de declaratoria de herederos que no comprenda al
peticionante, y est referida a todo el patrimonio hereditario. Por lo tanto, tanto el
demandante como el demandado deben ser herederos.
Para que la accin de peticin de herencia pueda tener como fin la exclusin del
heredero poseedor de los bienes de la herencia, el peticionante debe tener mejor
ttulo para heredar que el demandado. Entonces, en este caso no habra una
situacin de copropiedad ya que las partes no seran coherederos, sino ms bien
el demandante sera el verdadero sucesor, y el demandado el sucesor aparente.
Por otro lado cabe resaltar que a la accin de peticin de herencia es aplicable
tambin lo dispuesto por el artculo 666 del Cdigo Civil, referida a la enajenacin
de un bien hereditario, que expresa: "El poseedor de buena fe que hubiere
enajenado un bien hereditario est obligado a restituir su precio al heredero y si se
le adeudara, se transmitir a este ltimo el derecho de cobrarlo.
En todos los casos, el poseedor de mala fe est obligado a resarcir al heredero el
valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere
ocasionado".
2. Accin reinvindicatoria:
Est dirigida contra terceros adquirentes a ttulo oneroso, o contra poseedores
sin ttulo.
El heredero invoca un ttulo traslativo de dominio existente a su favor, pudiendo
nicamente invocar la posesin si fuese tan slo un poseedor.
La accin reivindicatoria es a ttulo particular, y recae en determinados bienes.
Es aquella accin que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe,
adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a ttulo particular oneroso
celebrados por el heredero aparente que entr en posesin de ellos.
La accin de reivindicacin de herencia puede referirse a todo el patrimonio
dejado por el causante, o slo a una cuota del mismo. En la accin reivindicatoria
el actor alega y deber probar su derecho de propiedad y que, por tanto, le
16

corresponde la posesin del bien materia de la reivindicacin; posesin que la


tiene indebidamente el demandado.
Esta accin reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor
aparente o del coheredero o de un tercero. En este caso se norma el supuesto del
adquirente de mala fe y a ttulo oneroso y, el del adquirente a ttulo gratuito, con
buena o mala fe. El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra normado,
ya que no procede contra l la accin, que en realidad debera dirigirse contra el
vendedor.
IV. CAUSALES DE EXCLUSIN DE LA HERENCIA
FORMAS DE EXCLUSION DE LA HERENCIA
En doctrina de derecho sucesorio se concibe la capacidad sucesoria como la
aptitud legal para poder recibir herencias o legados. Dicha capacidad sucesoria la
tienen, en principio, todas las personas fsicas o jurdicas. Sin embargo, a contrario
sensu, se define la incapacidad para suceder como no tener esa aptitud o
posibilidad de heredar o suceder.
El actual cdigo es ms cercano en lo que concierne a las formas de exclusin de
la herencia, pues, contempla las causas y los efectos de la Indignidad en el Titulo II
de la seccin Primera de Libro Cuarto, a diferencia del cdigo derogado que la
inclua en el Titulo II de la seccin Primera, entre las llamadas incapacidades para
heredar. A la desheredacin le dedica el Cdigo vigente el ttulo V de la seccin
que comprende la Sucesin testamentaria (Artculos742 al766).
A. La indignidad
Expresa Rmulo Lanatta que la indignidad consiste en haber incurrido, el
heredero o legatario, con respecto al causante o a los herederos de este, en los
actos delictuosos o vituperables previstos por la ley, por cuyo motivo el sucesor
puede ser excluido de la herencia, por demandarlo as alguno de los otros
sucesores y mediante la sentencia judicial correspondiente.
Benjamn Llanos nos dice acerca de la indignidad que: Cuando una persona ha
cometido inconductas contra el causante o sus parientes prximos pueden ser
excluidas de la herencia. Esta exclusin impuesta por decisin judicial toma el
nombre de indignidad.
El autor uruguayo Hugo Gatti la define como sancin o pena civil dictada por
autoridad judicial competente, a pedido de los interesados, y tiene por objeto
excluir al indigno de la sucesin, lo que se traduce prcticamente por la
caducidad del derecho hereditario

17

Existen varias definiciones de la indignidad, como la de Rbora para quien es


una anomala de la vocacin hereditaria, o la de Alvadalejo, quien la califica
como ineptitud para suceder. En el Per, Luis Echecopar refiere que se trata de
una sancin al sucesor en virtud de la cual no puede heredar por haber cometido
actos graves contra el causante, actos que han originado disolucin de todo
vnculo moral entre el causante y el sucesor. Para nosotros queda claro que se
trata de una sancin judicial impuesta al sucesor que ha cometido actos contra la
persona o los intereses del causante, o contra sus cercanos y directos
parientes.
Entonces, mediante el proceso de declaracin judicial de indignidad se obtiene la
exclusin de la herencia, autorizada por la causal expresamente prevista en la
ley, como una sancin civil contra determinados sucesores cuando incurren en
algunos actos que la propia ley precisa. Cabe indicar que se requiere sentencia
judicial a instancia de parte para que surta efectos la indignidad sucesoria.
1. Causales de la indignidad
Las causales de indignidad sucesoria que prev el Cdigo Civil peruano estn
contenidas en el artculo 667, que seala que son excluidos de la sucesin de
determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

Los autores y cmplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos


contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cnyuge.
Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripcin

de la pena.
Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del

causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.


Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que

la ley sanciona con pena privativa de la libertad.


Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o

parcialmente el otorgado.
Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona
de cuya sucesin se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un
testamento falsificado.

Tampoco debe ser confundida con desheredacin que es la privacin de la


herencia por voluntad del causante, mientras que la indignidad existe por el
mrito de la ley.

18

2. Efectos de la indignidad
Gustavo Palacio define que:[13] El fundamental efecto es la prdida en perjuicio
del indigno de la herencia de su causante, quedando obligado a restituir a la
masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos percibidos que pasarn a
acrecentar el acervo sucesorio.
A partir de ese momento funcionar la Representacin en lnea recta o en lnea
colateral, para los descendientes o hijos del hermano indigno, respectivamente,
tanto en la sucesin legal, como en la testamentaria, con la salvedad del Art.
685.
Adems, el

Art. 671 contempla el supuesto en que el excluido hubiera

enajenado los bienes hereditarios a terceros, supuesto en el cual rigen, con


relacin a dicho tema para el adquiriente, las siguientes reglas:
Si adquiri sin buena fe, es pasible de una sancin reivindicatoria interpuesta
por los

beneficiarios con la exclusin, quedando obligado a resarcir los frutos y

el perjuicio que les hubiere ocasionado. La buena fe se presume por la debida


inscripcin del derecho del heredero aparente, en la partida registral del
inmueble;
Si posee el bien a ttulo gratuito o sin ttulo, los herederos verdaderos tienen el
derecho de reivindicarlo.
B. La desheredacin
La desheredacin es la disposicin testamentaria por la cual el testador priva de
la legtima a un heredero forzoso a quien se considera a quien se considera
incurso en alguna causal que legalmente justifique dicha decisin.
Lo que viene a disponer la primera parte del artculo 669 que ahora estudiamos
es que, adems de las causales de desheredacin establecidas para
descendientes, ascendientes y cnyuge en los artculos 774, 775 y 746 C.C.,
respectivamente, el testador tambin puede desheredar por alguna de las
causales de indignidad establecidas en el artculo 667.
Pues bien esta disposicin del artculo 669 es ociosa o, mejor dicho repetitiva,
pues el artculo 747 ya dispone de su parte final que el testador puede
fundamentar la desheredacin en las causales de indignidad sealadas en el
artculo 667.
1. Fundamento
La desheredacin tiene por objeto imponer la disciplina familiar y dejar en manos
del testador una facilidad para castigar a las personas que le hayan ofendido
gravemente o que por su conducta no sean dignas de heredarle
19

Las reglas que autorizan la desheredacin constituyen un estmulo para el


cumplimiento de los deberes familiares existentes de un modo reciproco entre
los herederos forzosos.
2. Condiciones de la desheredacin
Gustavo Palacio define que:[23] De la propia definicin que hemos dado de la
desheredacin surgen, sus condiciones. Ellas son:

Indudablemente para la procedencia de la desheredacin debe existir una


causal que la justifique. se trata no de cualquier causal, sino de alguna o

algunas que ya estn previamente previstas por la ley civil.


Que se trate no de cualquier heredero, sino precisamente de herederos
forzosos (esto es , el cnyuge del testador , sus descendientes o sus

ascendientes ); y
Manifestacin expresa de la voluntad de desheredar; esto es, que el testador
manifieste en forma indubitable su propsito de desheredar, y que surge
clara, ntidamente del propio testamento.

El que deshereda puede promover juicio para justificar su decisin. La sentencia


que se pronuncia, impide contradecir la desheredacin; as lo dispone el Art. 751
del Cdigo de 1984 (semejante al Art. 716 del anterior).

Diferencias entre la indignidad y la desheredacin


Concretamente podemos sealar entre ambas formas que reviste la exclusin de la
herencia, las diferencias siguientes:
1. Las causales de una y otra no son las mismas; son diferentes. Mientras que las
causales que permiten desheredar se encuentran consignadas en los Artculos
744 al 746 (del Ttulo V- Desheredacin); la indignidad se declara por las
causales previstas en el Art. 667 (Ttulo III Indignidad).
Cabe mencionar, sin embargo, que est permitido desheredar o excluir de la
herencia por indignidad, en base a las causales que se establecen para una u
otra y viceversa. As se desprende del precepto contenido en el Art. 669;
igualmente de lo dispuesto por el Art. 747; esto es, el causante puede
desheredar por indignidad a su heredero forzoso, conforme a las normas de
desheredacin y puede tambin perdonar al indigno de acuerdo con dichas
normas.
Recprocamente, el testador

puede fundamentar la desheredacin en las

causales especficas de esta, enumerada en los artculos 744 a 746, y en las de


la indignidad sealadas en el artculo 667.

20

2. Como una segunda diferencia: la desheredacin priva de la legtima a los


herederos forzosos; en cambio, la indignidad priva de herencia, adems, a los
herederos voluntarios y tambin a los legatarios-2.
3. La indignidad funciona tanto dentro de la sucesin legal, como en la sucesin
testamentaria. En cambio la desheredacin cabe nicamente en la sucesin
testamentaria. Esta diferencia es importante.
4. La desheredacin precisa de expresa manifestacin de testador, en tanto que la
indignidad necesita declaracin basada en mrito de una expresa causal prevista
en la ley, sin haber declaracin previa del acusante.
5. La indignidad se hace efectiva mediante el juicio que inicie cualquiera de los
sucesores llamados a suceder en concurrencia con el indigno. La desheredacin
depende de la voluntad del causante, expresada en el testamento; no obstante
cabe promueva accin para justificar su decisin.
Personas que no pueden ser desheredadas
Los menores de edad y los mayores privados de discernimiento. Tampoco pueden
ser excluidos de herencia por indignidad.

V. ACEPTACIN Y RENUNCIA DE HERENCIA Y LEGADOS


1. Definicin aceptacin
Constituye la manifestacin expresa o tctica que hace el heredero, de tomar
para s la herencia de su causante, con todas las consecuencias jurdicas
correspondientes.
2. Caracteres comunes
Son actos jurdicos Porque son manifestaciones de voluntad, destinadas a
crear relaciones jurdicas, por tanto, le son aplicables las normas contenidas
en los artculos. 672 al 680 del Cdigo Civil y aquellas que se refieren a los
actos jurdicos.

Son voluntarios Porque no existe obligacin de aceptar o de renunciar una


herencia o un legado; sin embargo, los acreedores pueden subrogarse en los
derechos de los sucesores, reclamando su crdito, si stos no han aceptado
an. Asimismo los acreedores, pueden exigir que se declare la ineficiencia de
la renuncia a la herencia o los legados, a efecto de cobrar su crdito, de
conformidad con el artculo 676 del Cdigo Civil, modificado por el Cdigo
Procesal Civil, que prescribe lo siguiente: Si la renuncia causa perjuicio a los
acreedores del renunciante, estos pueden impugnarla dentro de los tres
meses de tener conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto en la
parte en que perjudica sus derechos. La resolucin que declare fundada la
demanda dispondr, segn la naturaleza de los bienes, su administracin
judicial o su venta en pblica subasta, para el pago de las deudas del
21

renunciante. El remanente, si lo hubiera, se trasmite a los herederos a


quienes favorezca la renuncia. La demanda de impugnacin se tramita como
proceso sumarsimo.

Son Totales El artculo 667 del Cdigo Civil, establece que tanto la
aceptacin como la renuncia de la herencia, no pueden ser parciales,
condicionales ni a trmino; prohibiendo, consecuentemente, la aceptacin de
una parte de la herencia, renunciando a la otra.

Son incondicionales Cuando decimos que la aceptacin o la renuncia son


incondicionales, queremos expresar que el heredero o legatario, no pueden
poner condiciones, as lo dispone el artculo 667 ante citado, que prohbe la
aceptacin y la renuncia condicional o a trmino.

Son irrevocables Se puede renunciar a la herencia o a un legado hasta el


momento en que se produzca la aceptacin. Una vez aceptada, ya no se
puede revocar. Asimismo, producida la renuncia, sta es irrevocable, de
conformidad con la ltima parte del artculo 667 del Cdigo Civil, que
prescribe lo siguiente: Ambas son irrevocables y sus efectos se retrotraen al
momento de la apertura de la sucesin.

Debe referirse a una herencia producida Debe quedar claramente


establecido, que no es vlida ni la aceptacin ni la renuncia futura, as lo
dispone el artculo 678 del Cdigo Civil, en virtud del cual no hay aceptacin
ni renuncia de herencia futura. Lo contrario, sera consagrar la sucesin
contractual, que est prohibida en nuestro ordenamiento jurdico y sancionado
con la nulidad del acto, en el artculo 1405 del Cdigo acotado, que
precepta: Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes
de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora.

3. Formas de la aceptacin
Expresa: Cuando se toma el titulo o el carcter de heredero, expresando la
voluntad de aceptar la herencia. El art. 672, establece que sta puede constar
en instrumento pblico o privado; sin embargo, si se hiciera verbalmente,
tambin tendr valor, pues el art. 144 del Cdigo Civil, prescribe que cuando
la ley impone una forma y no se sanciona con nulidad su inobservancia,
constituye slo un medio de prueba de la existencia del acto.

Tcita: Cuando el heredero se comporta como tal sin expresar su voluntad de


aceptar la herencia, para ello realiza actos inherentes a su derecho, como
22

entrar en posesin material de los bienes, percibir sus frutos, etc. (Art. 672 del
C. C.)

Legal o presunta: Cuando el causahabiente no acepta la herencia


expresamente, ni se comporta como heredero, pero deja transcurrir el plazo a
que se refiere el art. 673 del Cdigo Civil, que prescribe: La herencia se
presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de tres meses si el
heredero est en el territorio de la Repblica, o de seis, si se encuentra en el
extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por
ninguna causa Es decir, que el silencio, importar la aceptacin de la
herencia, cuando han trascurrido dichos plazos.

4. Capacidad para aceptar


Toda persona que tiene la capacidad de heredar puede aceptar la herencia.
Los incapaces, es decir, los que no actan por s mismos, lo hacen por
intermedio de sus representantes legales.
Desde luego, nadie puede aceptar la herencia sin estar seguro de la muerte del
causante (real o presunta segn ley), desde que conforme al artculo 678 No
hay aceptacin ni renuncia de herencia futura.
5. Definicin de renuncia
Es la figura contraria a la aceptacin. Es la manifestacin de voluntad, por la cual
el heredero o legatario hace constar que no se le considere como tal. La
renuncia no puede ser tctica, debe ser necesariamente expresa, y adems
solemne, en aplicacin de las formalidades establecidas en el art. 675 del
Cdigo Civil, en virtud del cual la renuncia debe hacerse por escritura pblica o
por acta otorgada ante el juez al que corresponda conocer de la sucesin, bajo
sancin de nulidad, debiendo protocolizarse el acta obligatoriamente.
6. Plazo de la renuncia
Lo determina el art. 673 del Cdigo Civil. Es de tres meses, si el heredero est
en el extranjero, no interrumpindose por causa alguna. Se entiende que se
computa desde la apertura de la sucesin, o sea desde el momento del
fallecimiento del causante.
7. CAPACIDAD DE LA RENUNCIA
De acuerdo con el art. 674 del Cdigo Civil, pueden renunciar a la herencia y al
legado quienes tengan la libre disposicin de sus bienes. Las personas capaces
pueden hacerlo personalmente o por intermedio de sus apoderados.

23

Los

incapaces

tienen

que

hacerlo

necesariamente

travs

de

sus

representantes, mediante autorizacin judicial, de conformidad con lo dispuesto


en los arts. 448 inc 4, 532 inc. 1 y 568 del Cdigo Civil, referentes a la tutela y la
curatela.
8. EFECTOS DE LA RENUNCIA
El renunciante queda como si no fuera sucesor.
La renuncia se retrotrae al momento de la apertura de la sucesin
La renuncia al igual que la indignidad es personal. En la medida que exista
representacin sucesoria. Si se da sta, los descendientes del renunciante,

reciben lo que a ste le hubiera correspondido.


Si el renunciante no tiene descendientes o si no se da la representacin, su
parte acrece la de los dems coherederos o pasa a otros sucesores, segn el

caso. (Art. 774 del C. C.).


Si el renunciante es el nico heredero y no tiene sucesores testamentarios o
legales, se adjudicar la masa hereditaria a las entidades que seala el art.
830 del Cdigo Civil, es decir, al correspondiente organismo del Estado y a

las beneficencias pblicas.


El renunciante no pierde el derecho de representar al causante en otra
herencia. Ej.: Si el hijo renuncia a la herencia de su padre, y despus fallece
su abuelo, podr heredar a ste en representacin de su padre.

Plazo para renunciar


3 meses si el heredero est en la Repblica.
6 meses si est en el extranjero; y no hubiera renunciado a ella.
Capacidad para renunciar
De acuerdo al Artculo 674 del C.C., pueden renunciar a la herencia y al legado
quienes tengan libre disposicin de sus bienes. Los capaces personalmente o por
sus apoderados, los incapaces representantes; mediante autorizacin judicial. Si el
renunciante es el nico heredero y no tiene sucesores testamentarios o legales, se
adjudicara la masa hereditaria a las entidades u organismos del Estado y a la
Beneficencia Pblica, Art. 830 del Cdigo Civil.

VI. Representacin sucesoria


1. Definicin
Se llama representacin sucesora cuando los descendientes tienen el derecho de
entrar en lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a ste
corresponda si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o
desheredacin.
Existen dos modos de suceder:

24

Por derecho propio Referido a la sucesin por cabeza, como es el caso de los

hijos que heredan a su padre.


Por representacin Es la sucesin por estirpe.

Elementos:

El causante Es la persona que fallece dejando la herencia.


El representado Es la persona a quien corresponde ser heredero del causante y
que no recibi la herencia de este, por que muri, renuncio o lo perdi por

indignidad o desheredacin.
El representante Es aquel a quien corresponde la parte de la herencia que le

habra tocado a su representado.


2. Derecho de representacin
Cuando el llamamiento a suceder se dirige a alguien para que haciendo las
veces de otra persona que no hereda, suceda al difunto en puesto de ella y
desempeando su papel, se dice que se le llama por derecho de representacin,
o representado a aquel cuyo lugar ocupa. En otro caso se dice que el heredero
es llamado por derecho propio, porque lo es, en atencin a l mismo, omisin
hecha de su vinculacin con el que no sucedi
El Cdigo Civil peruano en el artculo 681 regula la representacin sucesoria del
siguiente modo:
Por la representacin sucesoria los descendientes tienen derecho de entrar en
el lugar y en grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a este
correspondera si viviese, o [a] la que hubiera renunciado o perdido por
indignidad o desheredacin.
El jurista peruano Juan Guillermo Lohmann en una impecable fundamentacin
refiere que tal definicin es imprecisa: en primer trmino, porque en cuanto a los
descendientes, esto no se limita solo a los descendientes directos del causante,
ya que de acuerdo con el numeral 683, la representacin se reconoce en la lnea
colateral en algunos casos; segundo, que no es que los descendientes tengan
un derecho, sino que por voluntad legal los descendientes son colocados, lo
quieran o no, en la situacin sucesoria de su directo antecesor, y solo cuando
estn colocados en tal posicin entra en juego la voluntad y pueden ejercer los
derechos respectivos como si hubiesen sido llamados ab initio y sin solucin
alguna de continuidad; tercero, que no es correcto que los descendientes tengan
derecho a recibir a la herencia, pues a lo que tienen derecho los descendientes,
por efecto de la representacin, es al mismo derecho del ascendiente. Y el
derecho del ascendiente no es a recibir la herencia, sino a decidir si la recibe o
no, esto es, si la acepta o la renuncia, entonces, concluye, que por la
representacin no se recibe la herencia, sino que una persona queda situada en
25

la posicin jurdica que otra persona ha dejado vacante. Es esa posicin jurdica
la que, a su vez, contiene la mera posibilidad de recibir la herencia. Posibilidad,
pues, pero nada ms.
3. Condiciones para la representacin
Premoriencia del representado, o renuncia, indignidad o desheredacin del
mismo, segn el caso.
Que el representante sea hbil para suceder, vale decir, que viva sin haber sido
desheredado, ni haber sido declarado indigno respecto del causante, ni haya
renunciado a la herencia.
Que los grados intermedios estn vacos, es decir, que no haya otro con mejor
derecho.
4. EFECTOS DE LA REPRESENTACION
Los representantes ocupan el lugar que le correspondera al representado,
adquiriendo los bienes, derechos y obligaciones, en la proporcin que le
corresponda.
La porcin que corresponda al representado, la recibe ntegramente el
representante y, por partes iguales, si son varios de la misma estirpe.
Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos.
Las liberalidades recibidas por el representado son colacionables, es decir, que
se reputan a cuenta de la herencia.
5. CLASES DE REPRESENTACION
La Representacin en lnea

Recta Ascendente

Cuando

no

hay

descendientes heredan los ascendentes, y solo a falta de estos sucede la


lnea colateral. Una forma indirecta de normar la participacin de la lnea
colateral es mediante la representacin en lnea de los ascendientes, por la
cual los padres son llamados a heredar a sus hijos, y al no ser hbiles, sus
descendientes los representan y ejercen los derechos sucesorios que a los
padres les correspondan. Al no poder los padres recoger la herencia y pasar

a sus descendientes se da la representacin en lnea colateral.


La Representacin en la Lnea Recta Descendente Nuestra legislacin, se
refiere a esta clase de representacin, en los arts. 681 y 82 del Cdigo Civil.
El primero, define el concepto de la representacin sucesoria. El segundo,
establece que en lnea recta descendente la representacin sucesoria es

ilimitada a favor de los descendientes de los hijos, sin distincin alguna.


Representacin en la Lnea Colateral Esta modalidad de la representacin
la encontramos en el art. 683 del Cdigo Civil, que dispone que en la lnea
colateral solo hay representacin para que al heredar a un hermano,
concurran con los sobrevivientes los hijos de los hermanos premuertos que
26

tengan derecho a representarlo en los casos previstos en el art.681. Debemos


sealar, que si no hay hermanos, en representacin de dichos hermanos,
heredan sus hijos (sobrinos del causante), en la proporcin que le
correspondera por cabeza a cada uno de los hermanos del causante.

VII. LA SUCESIN TESTAMENTARIA


1. Definicin
La sucesin testamentaria, es aquella que se produce por testamento, siendo
as, el otorgamiento de un testamento, constituye un acto jurdico de ltima
voluntad, por el que una persona dispone de sus bienes patrimoniales y otros
asuntos que la ataen, para despus de su muerte. El derecho de sucesiones,
est regido por un principio regulador fundamental, el cual es la voluntad del
causante plasmada en un testamento, que se encuentra establecido en el art.
686 del Cdigo Civil; pero dicha voluntad, est condicionada a ciertas
formalidades y limitaciones, dentro de las cuales debe otorgarse el testamento,
cuya finalidad est orientada a garantizar y proteger la distribucin de la masa
hereditaria, con arreglo a ley.
Caracteres
Es unilateral, porque se perfecciona solo con la voluntad del testador.
Es revocable, porque el testador puede cambiarlo las oportunidades que

desee.
Es personal e indelegable, porque solo el testador personalmente puede

hacer testamento.
Es individual, porque no puede hacerse testamento en forma conjunta o

mltiple, aun en el caso de ser cnyuges.


Es formal, porque tiene una determinada formalidad establecida por la ley.
Las caractersticas, constituye factores esenciales en los nacimientos de los
documentos testamentarios, as tenemos, por ejemplo, el art. 690 del Cdigo
Civil, que precepta que las disposiciones testamentarias deben ser la
expresin directa de la voluntad el testador, quien no puede dar poder a otro
para testar, no dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.
De ello, se desprende las reglas bsicas que necesariamente se debe tener

presente en la constitucin y elaboracin de un testamento.


Requisitos generales de todo testamento
De conformidad con el art. 695 del Cdigo Civil, tenemos:
Debe ser escrito
Debe contener el lugar y la fecha de otorgamiento.
Debe indicar el nombre del testador, su estado civil, su nacionalidad, su
domicilio y tener su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso

lo har, a su ruego, el testigo testamentario (Art. 697).


Debe expresar la capacidad legal del testador.

27

Debe sealarse con presin al heredero o legatario. Adems, debemos tener


presente, que las formalidades especficas de cada clase de testamento, no
pueden ser aplicadas a las otras.

Capacidad para testar


Son capaces para testar:
Las personas naturales o fsicas que hayan cumplido 18 aos de edad, salvo lo
dispuesto en los arts. 43 y 44. (Art. 42 del C. C.).
Los analfabetos, que solamente puedan otorgar testamento por escritura pblica,
debiendo leerse dos veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario
que el testador designe, de conformidad con el art. 692 y 697 del Cdigo Civil.
Los ciegos, que solo puedan otorgar testamento por escritura pblica, con
arreglo a las formalidades que seala el art. 697 del Cdigo Civil, que son las
mismas que para el analfabeto.
Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar
por cualquier otra causa, que pueden otorgar solo testamento cerrado u olgrafo,
de conformidad con el art. 694 del Cdigo Civil.
En caso de ser testamento cerrado, si el testador es sordo el testamento ser
ledo en alta voz pro el mismo, en l registro del notario, tal como lo preceptan
los arts. 694 y 697 del Cdigo Civil.
2. Testamento en escritura publica
Tambin llamado abierto, es el que otorga personalmente el testador en
presencia de dos testigos, ante notario que recibe directamente la voluntad del
testador (entrega de un documento o a viva voz).
El notario extiende la escritura pblica que recoge el contenido, cumpliendo las
formalidades establecidas en la ley, y lo conserva en su protocolo en reserva
hasta la muerte del testador.

Formalidades especiales
Art. 696 Cdigo Civil:
1.- Unidad del acto. (Excepcin art. 698).
2.- Expresin directa de la voluntad del testador.
3.- Notario escribe de su puo y letra en su registro de escritura pblica.
4.- Firma en un solo acto: Testador, testigos y notario cada pgina.
5.- Lectura clara y distintamente por el Notario, el testador o el testigo
testamentario que l elija.
6.- Constancia notarial de ratificacin del testador luego de lectura del

instrumento.
7.- Carcter reservado mientras viva el testador.
8.- Registro de Testamentos.
3. Testamento cerrado
28

Formalidades esenciales: (Art. 699)


1.- Firma del testador en cada una de sus pginas, salvo manuscrito. Colocado
dentro de un sobre cerrado o una cubierta clausurada, sin rotura o alteracin.
2.- Entrega personal del testador al notario ante dos testigos.
3.- Notario extiende en la cubierta Acta: constancia de otorgamiento y recepcin;
firma de testador, testigos y notario.
Trascripcin de acta en registro del notario.
4.- Unidad de acto.
Ventajas del testamento cerrado
Ventaja: Es privado en su formacin (expresin de las voluntades
testamentarias) y pblico en su otorgamiento: Acta Notarial.
Formalidades: Cualquier medio de impresin. Si no es manuscrito requiere
firma en todas sus pginas
Desventajas del testamento cerrado

Desventaja: Requiere protocolizacin para verificar autenticidad.


Falta de asesoramiento legal podra conllevar a nulidad de testamento.

4. Clases de testamentos

Testamento olgrafo
Es aquel escrito, fechado y firmado por el propio testador, debiendo ser
protocolizado en un plazo de un ao, contando desde la muerte del
testador, tal como lo dispone el art. 707 del Cdigo Civil.
Sus formalidades esenciales, estn prescritas en el art. 707 del Cdigo Civil,
que establece:
-Debe ser escrito de puo y letra, en castellano o en idioma extranjero.
-La indicacin de la fecha, la cual es necesaria para saber si el testador era
capaz al momento de otorgar el testamento.
-La firma, la que es importante, porque de lo contrario, se considera como un
borrador; por ello los analfabetos no pueden otorgar esta clase de
testamentos. (Art. 692 del C. C.).
Ventajas:
a) Garantiza absoluta reserva
b) Facilita la pericia caligrfica
c) Con slo el rompimiento se revoca
Desventajas:
a) Puede ser fcilmente sustrado o destruido
b) Necesita de la apertura y la protocolizacin Apertura La persona que
conserva en su poder un testamento olgrafo.
Est obligada a presentarlo al juez competente, dentro de los treinta das de
tener conocimiento de la muerte del testador; luego, el juez proceder a la
apertura, exigiendo los requisitos de ley, de acuerdo al art. 709 del Cdigo
Civil, que son:
29

a) Partida de defuncin del testador o declaracin judicial de su muerte


presunta.
b) Presencia de los presuntos herederos Seguidamente, el juez pondr su
firma entera y el sello del juzgado en cada una de las pginas del
testamento, disponiendo lo necesario para la comprobacin de la letra y
firma del testador, de conformidad con las prescripciones del art. 817 y ss
del nuevo Cdigo Procesal Civil.

Militar y Martimo.
Pueden otorgarlo los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas
Policiales, en tiempo de guerra, dentro o fuera del pas, acuartelados o
participando en operaciones blicas; las personas que sirvan o sigan a dichas
fuerzas; y los prisioneros de guerra.(Art. 712)
Otorgado ante un oficial, jefe de destacamento, puesto o comando o ante el
mdico o capelln. (Art. 713)
Formalidad: Por escrito, en presencia de dos testigos, firmado por el
testador, por la persona ante la cual se otorga y los testigos.(Art. 713).
Efectos posteriores: Se hace llegar al Cuartel General, se deja constancia
de la autoridad o mando de persona ante la que se otorg. Luego se remite al
Ministerio para que lo remita al juez de primera instancia de capital de la
provincia del ltimo domicilio del testador. (714).
Caducidad: A los tres meses desde que el testador deje de estar en campaa
y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar
testamento en las formas ordinarias.
Cmputo del plazo de caducidad: A partir de la fecha del documento oficial
que autoriza el retorno del testador, sin perjuicio del trmino de la distancia.
Muerte del testador antes de plazo de caducidad: Comprobacin judicial y
protocolizacin notarial.
Extensin del plazo de caducidad: Si el testamento militar tiene los
requisitos del testamento olgrafo, caduca al ao de la muerte del testador.
(Art. 715)

Testamento martimo
La referencia a esta clase de testamento la encontramos expresada muy
claramente en el art. 716 del Cdigo Civil, que dice: Pueden otorgar
testamento, durante la navegacin acutica, los jefes, oficiales, tripulacin y
cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra
30

peruano. En realidad no es una clase de testamento, ms bien diramos que


es un testamento sui gneris, en la cual el capitn del barco o su
reemplazante hace las veces de notario. La segunda parte del artculo antes
mencionado, prescribe que, durante la navegacin, los oficiales, tripulantes,
pasajeros y cualquier persona que se encuentre al bordo de un barco
mercante de bandera peruana, de travesa o de cabotaje, o que est
dedicado a faenas industriales o a fines cientficos, puede otorgar un
testamento martimo; entendiendo por ello, al otorgado por los que viajan por:
mar, lago o ro. Sus formalidades esenciales se encuentran prescritas en el
art. 717 el Cdigo Civil y son: debe ser por escrito, firmado por el testador, ser
firmado por dos testigos y ser anotado en el diario de bitcoras.

Testamento areo
No es un testamento especial.
No est limitado a plazo de caducidad.
Es un testamento cerrado o por escritura pblica que debe otorgarse
de acuerdo a las disposiciones especiales del Cdigo Civil y la Ley de

Aeronutica Civil, Ley 27261 (Artculo 74 inciso g).


Se otorga ante el Comandante de la Aeronave que tiene para tal efecto

facultades notariales (similares a las del cnsul).


Solo resulta procedente in extremis a bordo.
Se inscribe en el libro de registro de la aeronave y luego en el registro de

domicilio de matrcula de la aeronave.


Debe seguir el mismo trmite de protocolizacin que el testamento militar
y el martimo.

Testamentos otorgados en el extranjero


Los peruanos que residen en el extranjero, pueden otorgar testamento
cerrado o por escritura pblica, con arreglo a ley, ante el agente consular del
Per, quien cumplir las funciones de notario pblico, As lo dispone el art.
721 del Cdigo Civil. Asimismo, debemos sealar que ser vlido en el Per,
el testamento olgrafo otorgado en el extranjero, aunque la ley del respectivo
pas no admita esta clase de testamento. El art. 722 del Cdigo Civil, es el
precepto ms importante que debemos tener presente cuando nos referimos
a esta clase de testamento, pues expresa que son vlidos en el Per, en
cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro pas por los peruanos o
por los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello y segn las
formalidades establecidas por la ley del respectivo pas, salo los testamentos

31

mancomunados y verbal y las modalidades testamentarias incompatibles con


la ley peruana.

VIII. LA LEGTIMA Y LA PORCIN DE LIBRE DISPOSICIN


1. Definicin de legtima:
Segn Len Barandiarn La institucin de la legtima es un obstculo a
cualquier disposicin testamentaria que sobrepase el lmite que constituye la
libre disposicin. La ley permite al causante disponer libremente de parte de su
patrimonio en favor de cualquier persona, sea su heredero legal o no, esto
constituye la porcin de libre disposicin , pero el resto del patrimonio
necesariamente debe corresponder a determinados herederos que son los
forzosos y cualquier disposicin por testamente por la cual deja como libre
disposicin una porcin que exceda de los que la ley permite, es una disposicin
nula porque importa en este punto una indebida pretericin en favor de los
herederos forzosos.(LEON BARANDIARAN, 1995, Tomo VII; 161-162).
El maestro peruano LANATTA GUILHEM seala que () la legtima es la parte
intangible de los bienes del testador de la que ste no puede disponer
libremente, porque est reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del
derecho imperativo que la ley les acuerda en la sucesin, son denominados
forzosos, legitimarios o necesarios. En nuestro Cdigo Civil, stos son () los
hijos y dems descendientes, los hijos adoptivos y sus descendientes legtimos,
los padres y dems ascendientes y el cnyuge. (LANATTA GUILHEM, Rmulo.Derecho de Sucesiones Lima: Editorial Desarrollo. 1985, Tomo II. Pg. 236).
Finalmente, el jurista nacional LOHMANN LUCA DE TENA considera que la
legitima () es simplemente atribucin legal consistente en derecho a recibir
del causante una parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar
en un monto proporcional del valor del patrimonio neto relicto, ms el valor del
patrimonio donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad ideal que la
ley considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los familiares que
llama como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro modo,
debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra
la legtima. (LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo.- Derecho de Sucesiones.
Sucesin en General. Tomo I. Segunda Edicin. Biblioteca para Leer el Cdigo
Civil. Vol. XVII. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Lima-1996. Pg. 35).
De conformidad con el artculo 723 del Cdigo civil vigente La legtima
constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el

32

testador cuando tiene herederos forzosos. Haciendo referencia a lo intangible y


lo reservado a los herederos forzosos.
Por nuestra parte, la legtima implica una obligacin para el causante, quien a
consecuencia de tener herederos forzosos no podr disponer libremente de sus
bienes.
Por otro lado, implica un derecho de los legitimarios de cautelar su porcin,
cuota o reserva legitimaria, la que s es afectada puede ser reclamada por los
herederos legitimarios para que se les afectada puede ser reclamada por los
herederos legitimarios para que se les reconozca o reintegre la diferencia si
aquella fue menoscabada.
2. Fundamento de la legtima
El maestro LANATTA, expresa que la legitima tiene su fundamento en los
deberes y obligaciones que provienen de la relacin familiar debida a la
naturaleza del parentesco consanguneo o por el vnculo familiar. Agrega que es
tambin la obligacin del titular de los bienes de proporcionar alimentos a sus
ms cercanos familiares; afirmacin por cierto fcilmente discutible cuando los
presuntos beneficiarios de la legitima, por ejemplo cnyuge e hijos, tengan
patrimonio propio. (LANATTA GUILHEM, Rmulo.- Derecho de Sucesiones
Lima: Editorial Desarrollo. 1985, Tomo II. Pg. 237).
Sostiene LOHMANN LUCA DE TENA que aparentemente ha sido el concepto
de comunidad familiar el sustento y base de la legtima material primigenia,
para distinguirla de la legtima formal como simple deber de instituir en la
herencia a los herederos de sangre. Se estimaba, as, por lo menos en su
concepto rudimentario, que a la propiedad del causante haba contribuido, de
una u otra manera, su familia ms cercana, por lo que al fallecer el cabeza de
familia los bienes deben continuar adscritos al mismo grupo humano que ha
participado en el esfuerzo comn de generar la propiedad. (LOHMANN LUCA
DE TENA, Guillermo.- Derecho de Sucesiones. Sucesin en General. Tomo I.
Segunda Edicin. Biblioteca para Leer el Cdigo Civil. Vol. XVII. Fondo Editorial
de la Pontificia Universidad Catlica del Per. Lima-1996. Pg. 433).
A nuestro parecer, la legtima se fundamenta en la funcin econmica de la
familia, por la cual se debe compartir el patrimonio familiar con los herederos
forzosos, ya que adems del vnculo familiar que obliga al causante, es
probable que stos hayan contribuido a incrementar su patrimonio.
3. Legtima de los herederos forzosos

33

En principio, como se indica anteriormente, son herederos forzosos los hijos y


los dems descendientes, los padres y los dems ascendientes, y el cnyuge
(art. 724 del cdigo civil).
Ahora bien, conforme lo determina el artculo 729 del Cdigo Civil, la legtima de
cada uno de los herederos forzosos es una cuota ideal a la que les corresponde
en la sucesin intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia,
participacin o exclusin.
4. Legtima del cnyuge
El cnyuge es un heredero forzoso (artculo 724 del Cdigo Civil) y como tal la
legtima de aquel es una cuota igual a la que le corresponde en la sucesin
intestada, cuyas disposiciones rigen en su concurrencia, participacin o
exclusin.
En el artculo 730 del Cdigo Civil se precisa que la legtima del cnyuge es
independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales
provenientes de la liquidacin de la sociedad de bienes del matrimonio.
Segn FERRERO, La legtima del cnyuge est constituida por las dos
terceras partes de los bienes del causante, en todos los casos. Ello no quiere
decir que hereda en esa proporcin, pues de tener el causante descendiente o
ascendientes, el cnyuge concurre con ellos de acuerdo a las normas que se
establecen en la sucesin legal. Lo expuesto es en cuanto al derecho de
propiedad. Pero, adems, el cnyuge puede declinar a acceder a l, optando por
el usufructo de la tercera parte de la herencia cuando concurre con los
descendientes del causante, o ejercer el derecho de habitacin vitalicio y gratuito
sobre la casa habitacin donde existi el hogar conyugal(FERRERO, 2005:432).
LOHMANNN LUCA DE TENA apunta que:
La idea central de la norma (artculo 729 del Cdigo Civil) es que producido el
bito del causante que al fallecer estuviera casado bajo el rgimen de sociedad
de gananciales, debern hacerse dos liquidaciones separadas. Primero, la de la
sociedad de gananciales; despus la sucesoria () Solamente forman parte de
la masa hereditaria del causante sus bienes propios y la mitad de los bienes,
derechos y obligaciones gananciales. La otra mitad ganancial, por pertenecer al
cnyuge sobreviviente, es ajena a la herencia de cujus. En esta parte de
pertenencia ganancial del cnyuge suprstite no se produce fenmeno sucesorio
alguno.
Si las gananciales son poro o mucho es cosa que no tiene relevancia al derecho
sucesorio conyugal ya la legtima en particular (LOHMANN LUCA DE TENA,
Tomo II: 510-511).
34

5. Intangibilidad de la legtima
Conforme se desprende del artculo 733 del Cdigo Civil:
A) El testador no puede privar de la legtima a sus herederos forzosos (entre
quienes se halla el cnyuge del testador, segn el artculo 724 del Cdigo
Civil) sino en los casos expresamente determinados por la ley (como en los
casos en que opera la desheredacin, sealados en el artculo 742 del
Cdigo Civil) ni imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitucin
alguna.
B) Tampoco puede privar el testador a sus cnyuge de los derechos que le
conceden los artculo 731 y 732 del Cdigo Civil (o sea, del derecho de
habitacin vitalicia del cnyuge suprstite y del derecho de arrendar la casa
habitacin en que existi el hogar conyugal), salvo en los referidos casos.
LOHMANN LUCA DE TENA hace estas acotaciones sobre el particular:

El artculo (733 del Cdigo Civil) apunta, en esencia, a dos propsitos. El


primero, evitar perjuicio a la legtima. El segundo, que no se perjudiquen
testamentariamente los derechos del cnyuge suprstite. La razn es fcil de
comprender, el derecho a la asignacin entera de la legtima encuentra
justificacin en la ley no es debida a la liberalidad de la voluntad del testador.
En consecuencia, lo que la ley ordena no puede suprimirlo la autonoma
privada, salvo en los casos expresamente permitidos por la propia ley
(LOHMANN LUCA DE TENA, Tomo II: 536).

La regla () est simplemente orientada a impedir vulneracin del derecho


legitimario y no a imponer designaciones testamentarias nominales. La
norma(733 del Cdigo Civil)(..) no obliga a que en todo testamente haya
institucin hereditaria de los forzosos, porque tal interpretacin conducira al
absurdo de negar validez a los testamentos que se limiten a disposiciones
de naturaleza no patrimonial, o en cuyo contenido se establezcan
disposiciones que manifiestamente no afecte la legtima, o cuando por
ejemplo se ha instituido en la legtima a un hijo que fallece antes que el
testador sin que ste haya designado como legitimario a los representantes
del premuerto. En cuanto al contenido de la legtima, existe aunque nada
haya dejado el testado porque como se computan las donaciones el
quantum se computa con bienes extra hereditarios (LOHMANN LUCA DE
TENA, Tomo II: 540)

Segn LANATTA, el estudio de la intangibilidad de la legtima comprende los


siguientes aspectos:

35

A) El primero de ellos consiste en que dicha intangibilidad es una prohibicin


al testador de disponer libremente de la parte de los bienes que por
concepto de legtima ha reservado la ley para los herederos forzosos ()
B) El segundo concepto se refiere a la prohibicin que la ley impone,
asimismo, al testador de limitar de alguna otra manera el derecho de sus
herederos legitimario. Es este segundo concepto el que () prohbe al
testador imponer sobre las legtimas gravamen, modalidad ni sustitucin
de ninguna especie ()
C) La infraccin de la intangibilidad de la legtima por el testador se hace
efectiva () de diversas maneras. El caso de pretericin del heredero
forzoso es sancionado() declarndose la caducidad de la clusula
testamentaria en que se hizo la institucin de herederos omitindosele, y
cualquier otra del testamente en cuanto dale los derechos del preterido.
() En el caso de no haber tal pretericin, sino que el testador ha
menoscabado la legtima de alguno de sus herederos forzosos
excedindose en su parte de libre disposicin() o en el valor de los
bienes adjudicados en un testamento-particin , el derecho de quienes
fueron perjudicados por tales actos se limita a la reduccin o la
rectificacin correspondiente(); y si la infraccin cometida por el
testador consistiera en haber condicionado la legtima, tales condiciones
se tendrn por no puestas(LANATTA, 1981, Tomo II: 280-281)
FERRERO refiere sobre el tema que la legtima tiene carcter intangible.
() La exclusin injustificada se conoce como la pretericin del heredero.
Esta puede ser deliberada, cuando es intencional, o casual, cuando se
ignora la existencia de herederos forzosos. El heredero forzoso preterido
total o parcialmente tiene expedita la accin ad suplementum, a fin de que
se le restituya la legtima dejada de menos (FERRERO, 2005:426).
Dicho autor aade que sobre la legtima el testador no puede imponer
gravamen, modalidad, ni sustitucin alguna. La modalidad est referida a la
condicin, el plazo y el cargo, que son las modalidades del acto jurdico. La
negacin de la sustitucin significa que el testador est impedido a imponer
otro heredero como sustituto, sobre esa parte (FERRERO, 2005:427).
6. Ausencia de herederos forzosos y libre disposicin total
El artculo 727 del Cdigo Civil regula el porcentaje de libre disposicin ante
ausencia de descendientes y ascendientes, cuyo texto seala El que no tiene
cnyuge ni parientes de los indicados en los artculos 725 y 726, tiene la libre
disposicin de la totalidad de sus bienes.
36

La norma sub examine dispone que aquel causante que no tiene herederos
forzosos puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio.
En estos casos, simplemente no existe legitima, razn por la cual el testador
puede disponer de todos sus bienes libremente a ttulo de legado o de herencia
(con la salvedad establecida en el artculo 771 del Cdigo Civil), designando
como herederos o legatarios a quien desee, pues los parientes que no tienen la
categora de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar nada si
testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros
no familiares, o slo en favor de algunos familiares y no de otros.
Lo manifestado evidencia la necesidad de no interpretar al pie de la letra el
artculo 1629 que prohbe dar por donacin ms de lo que se pueda por
testamento, pues aunque el donante disponga de la mayora de su patrimonio
teniendo legitimarios, tales donaciones resultarn perfectamente vlidas sin
todos los legitimarios fallecen antes que el donante.
7. Defensa de la legtima
El legislador de 1984, a travs de las normas antes citadas, impone la obligacin
al testador de respetar la legtima cuando realice actos de liberalidad. Empero,
no necesariamente la existencia de la norma puede conllevar la observancia de
la misma, pues puede producirse la disposicin de un porcentaje de aquel de
libre disposicin, afectndose la legtima de los legitimarios. En este contexto,
surge como obvia la respuesta del ordenamiento jurdico de reprimir tales actos
de disposicin, existiendo dos mecanismos: a) la accin de caducidad
testamentaria por pretericin; y, b) la accin de reduccin por donacin
inoficiosa.
A) La accin de pretericin
La accin de caducidad testamentaria es aquella que se presenta ante la
pretericin o exclusin de un legitimario va testamentaria, designndose
como sucesor a alguien en afectacin al legtimo derecho del legitimario.
La accin de caducidad testamentaria, previstas en los artculos 806 del
Cdigo Civil sancionan con la invalidez el hecho de que mediante
testamento haya sido instituido como heredero en desmedro del legitimario.
En efecto, la conclusin del proceso de pretericin a favor del recurrente,
ocasiona que el forzoso asume la calidad de heredero y que aquel que
indebidamente era tal se convierta en legatario. La caducidad testamentaria
no sanciona con la anulacin la disposicin testamentaria, aunque el efecto
final sea el mismo. El testamento en el que hay pretericin o menos de la
legitima no es nulo ipso jure para borrar al indebido heredero, lo que significa
37

que el legitimario, aunque la ley le asigne carcter de forzoso, slo adquirir


derecho hereditario, cuando haga decaer el ttulo del otro que le permita
acceder a la herencia para con ella cobrarse la legtima.
B) La accin de reduccin
La accin de reduccin tiene por objeto reducir a la cuota de libre disposicin,
las liberalidades que hayan sobrepasado los lmites de sta. En suma, la
accin de reduccin surge cuando el testador dispuso mediante actos de
liberalidad (llmese donacin o anticipo de herencia) ms all de la porcin de
libre disposicin, afectndose la legitima de los legitimarios. El efecto de la
accin de reduccin ser el reducir la liberalidad hasta la proporcin de libre
disposicin, lo cual ser concordante con la porcin intangible. Por ello, es
que se afirme con acierto que la cuota de libre disposicin es la contrapartida
de la legtima.
El artculo 1629 del Cdigo Civil regula los siguientes aspectos: a) la
limitacin de dar por donacin ms de lo que puede darse por testamento, b)
la invalidez de todo lo que exceda esta medida y c) que el exceso se regula
por el valor que lo donado tenga o debiera tener al momento de la muerte del
donante.
8. Tercio de libre disposicin:
La otra parte de la herencia (adems de la legtima), vale decir, la que no est
afectada a los herederos legitimarios, es la denominada de libre disposicin, por
cuanto no est sujeta a limitacin alguna. Esta parte puede ser dispuesta por el
testador a favor de quien quiera: un extrao, un amigo, un familiar o uno de sus
descendientes sin que por ello disminuya la parte que a ste ltimo le
corresponde de la legtima. Es ms puede hacerlo para que tenga efectos
intervivos, mediante el contrato de donacin, o mortis causa, mediante
testamento (FERRERO, 2005:416).
Tanto la legtima como la porcin disponible se determinan () de acuerdo al
patrimonio del causante existente al momento de su fallecimiento (FERRERO,
2005:417).
Al respecto, Valencia Zea refiere que al lado del patrimonio de forzosa
disposicin que debe distribuirse en las asignaciones forzosas y que se conoce
con el nombre de reserva legal (legtima), queda el patrimonio de libre
disposicin. Como lo indica la expresin, de este patrimonio puede hacer el
causante lo que quiera. este patrimonio, junto con el de forzosa disposicin,
necesariamente integra todo el patrimonio herencial dejado por el causante; y la
38

cuanta de ambos se determina en el momento de la apertura de la sucesin


(VALENCIA ZEA, 1984, Tomo VI: 336)
Segn el artculo 725 del Cdigo Civil, el que tiene hijos y otros descendientes,
o cnyuge, o unos y otro, la legtima asciende a dos tercios del caudal legitimario
del causante. Consiguientemente, () lo mximo que el causante puede dejar a
tercero (por donacin o por legado) es de un tercio de la cifra contable total, y
que cualquier exceso de ese tercio tendr que reducirse o ajustarse a pedido del
o de los legitimario afectados (LOHMANN LUCA DE TENA, Tomo II: 496)
Cuando no sea afectada la legtima, por ejemplo cuando las legtimas han
quedado cubiertas con donaciones, el testador puede disponer como le plazca,
aunque con ello exceda el tercio del patrimonio existente al momento de testar.
(LOHMANN LUCA DE TENA, Tomo II: 496)
9. Libre disposicin de la mitad de los bienes
DE acuerdo a lo normado en el artculo 726 del Cdigo Civil, el que tiene slo
padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta la mitad de sus
bienes.
Los ascendientes solamente son legitimarios en caso de no existir
descendientes (en cualquier grado). Habiendo un descendiente, quedan
excluidos los ascendientes. En cambio si hay cnyuge los ascendientes son
legitimarios con ste (LOHMANN LUCA DE TENA, Tomo II: 496 - 497)
La legtima de los ascendientes que concurren sin cnyuge del causante es la
mitad del caudal sobre el que es calculado la legtima.
10. Libre disposicin de la totalidad de los bienes
En aplicacin del artculo 726 del Cdigo Civil, el que no tiene cnyuge ni
parientes de los indicados en los artculos 725 y 726 de dicho cuerpo de
leyes(vale decir hijos u otros descendientes y padres y otros ascendientes), o
sea herederos forzosos, tiene la libre disposicin de la totalidad de sus bienes.
Segn LOHMANN LUCA DE TENA:
El que no tiene herederos forzosos puede disponer libremente de la totalidad de
su patrimonio. Sencillamente en tales casos no hay legtima.
No habiendo legtima, el testador puede disponer de todos sus bienes libremente
a ttulo de legado o de herencia () designando como herederos o legatarios a
quien desee, pues los parientes que no tiene la categora de herederos forzosos
no tienen derecho a reclamar nada si testamentariamente el causante hubiese

39

dispuesto de todo en favor de terceros no familiares, o slo en favor de algunos


familiares y no de otros (LOHMANN LUCA DE TENA, Tomo II: 497).

IX. DERECHO DE HABITACIN DEL CONYUGE


2.1.- Derecho preferente del cnyuge:
Para explicar este derecho debeos remitirnos al libro de familia, y
particularmente al derecho preferente que tiene el cnyuge viudo, para
adjudicarse la casa conyugal que sirvi de hogar de la sociedad del hogar
conyugal; en efecto el articulo N 323 del cdigo civil dice textualmente
cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaracin de
ausencia de uno de los cnyuges, el otro tiene la preferencia de la
adjudicacin de la casa en la que habita la familia.
A citada adjudicacin parte del supuesto de que el cnyuge sobreviviente
debe pagar el valor del inmueble, debiendo realizar el pago con lo que le
corresponda a ttulo de gananciales y su cota hereditaria, ahora bien si lo que
representa varios derechos cubre el valor del inmueble, entonces se
adjudicara dicho bien, pero si no alcanzar su valor no podra ejercer el
derecho de adjudicacin. (AGUILAR LLANOS, Benjamn, Dialogo Con La
Jurisprudencia N 140. Jurisprudencia civil extramatrimonial. Informe especial,
derecho de habitacin del cnyuge suprstite. Pg. 127).
En consecuencia se prev una norma para evitar que el bien que fue casa
conyugal, en donde se form y desarrollo la familia, salga a la venta y, por
ende el cnyuge sobreviviente pierda la posibilidad de seguir viviendo en el
inmueble, entonces la norma que se ha previsto para el caso es el de derecho
de habitacin, esto es, se concede al cnyuge sobreviviente, ante la
eventualidad de adjudicarse la casa, la posibilidad de seguir viviendo en la
casa de forma vitalicia y gratuita, lo que implica que los dems herederos
vean suspendidos sus derechos de particin, hasta que se extinga el derecho
de habitacin del cnyuge suprstite.
2.2.- Anlisis normativo:
En el Per el

derecho de habitacin de habitacin est regulado en los

artculos N 731 y 732 del cdigo civil en donde se describe la figura, las
exigencias legales para su procedencia y forma como afecta su particin de
los dems herederos como:

40

a. La cuota de libre disposicin, y si fuere necesario, la de los forzosos, se


establece las formas de extincin de la figura e incluso se da la calidad
legal del patrimonio familiar, al inmueble sobre el que recae el derecho de
habitacin. (AGUILAR LLANOS, Benjamn, Dialogo Con La Jurisprudencia
N 140. Jurisprudencia civil extramatrimonial. Informe especial, derecho de
habitacin del cnyuge suprstite. Pg. 129).
2.3.- Facultad o potestad de ejercer el derecho de habitacin:
El cdigo civil establece en el artculo N 731, que cuando el cnyuge
sobreviviente concurra con otros herederos, y sus derechos por concepto de
legitima y gananciales no alcancen el valor necesario para que se le sea
adjudicada la casa habitacin en el que existi el hogar conyugal, dicho
cnyuge podr optar por el derecho de habitacin en forma vitalicia y gratuita
sobre la referida casa; sobre el particular debemos sealar que:
Para la procedencia del derecho es requisito indispensable la concurrencia
del cnyuge con otros sucesores, pues si el cnyuge fuera el nico sucesor
no tendra sentido la figura, en tanto que dicho cnyuge se convertira en el
nuevo propietario del bien.
Cuando se refiere a los derechos del cnyuge suprstite para pagar la
adjudicacin del bien, a que alude el articulo N 323 del cdigo civil, se trata
de dos derechos diferentes, tal y como ya lo tiene sealado el cdigo civil en
el artculo 730, esto es, los gananciales por un lado, como producto de la
liquidacin de la sociedad de bienes , y por otro lado, la legitima del cnyuge,
y si la suma de esos derechos no alcanza el valor del inmueble social,
entonces se podr ejercer el derecho de habitacin.
2.4.- Suspensin del derecho de particin de los dems herederos:
El legislador en ningn momento deja de traslucir que otros beneficiarios de la
sucesiones a ttulo de legatarios o herederos, pierdan tales derechos, y no lo
hace porque no se trata de una prdida de derechos, sino que es una suerte
de carga que pesa sobre esos derechos, y que va a traducirse en que tales
sucesores no puedan efectivizar sus derechos va la venta del inmueble, pues
esos derechos estn representados en la casa objeto del derecho de
habitacin.
La realizacin de esos derechos se suspende en cuanto a su ejecucin, en
otros trminos, el derecho de pedir particin se suspende hasta que se
levante el derecho de habitacin que pesa sobre el inmueble.

41

2.5.- El derecho de habitacin no recae sobre otros bienes que integran la


masa

hereditaria:

Se refiere al artculo N 731 que en su caso, lo otros bienes se dividen entre


los dems herederos, con exclusin del cnyuge; sobre el particular se ha
sealado que es innecesario este prrafo, en tanto que si el derecho de
habitacin recae sobre la diferencia del valor del inmueble, con la suma de las
derechos de legitima y gananciales, por lo tanto, es claro que el cnyuge
suprstite, ya habra visto completado su participacin en la herencia, con el
beneficio de la habitacin (sin perjuicio de que siga conversando su calidad
de heredero).
Los otros bienes que puedan integrar la masa hereditaria, debern ser
distribuidos entre los otros herederos en cancelacin de todo o en parte de
sus derechos hereditarios, sin embargo, el derecho de habitacin recae sobre
el inmueble que sirvi como casa conyugal, pero igualmente debe tenerse
presente que los Muebles y utensilios de la casa, por disposicin del articulo
N 320 del cdigo civil, corresponde al cnyuge suprstite.
2.6.-

Posibilidad de dar en arriendo el inmueble afecto al derecho de

habitacin:
La legislacin otorga la oportunidad de que el beneficiario del derecho de
habitacin, que se encuentre en precariedad econmica, pueda obtener a
travs del arrendamiento, una forma del sustento, una forma de sustento, ello
a travs de una orden judicial.
2.7.- Extincin del derecho de habitacin:
Se menciona que el derecho de habitacin es vitalicio y gratuito, y tal como ya
lo hemos sealado, viene impuesto como una carga a los sucesores, quienes
tendrn que esperar que el derecho se extinga para ver efectivizadas sus
participaciones hereditarias; ahora bien, el articulo N 731 seala las formas
como se extingue: por muerte del cnyuge suprstite, contraer nuevo
matrimonio, ingresar a un concubinato o renuncia, se extinguen y quedan
expeditas la particin del bien.
2.8.- Intangibilidad del derecho de habitacin:
La legitima es esa parte de la herencia de la cual el causante no puede
disponer libremente si tuviere herederos forzosos; ahora bien, contra la
legitima no se puede pactar, y ello ocurre tambin con el derecho de
42

habitacin, en tanto que el testador no podr privar de este derecho a sus


consorte, en tanto la norma impone al testador el respeto a esos derechos,
por lo tanto, cualquier disposicin de prohibicin sobre beneficios, no tendr
ninguna validez, y se tendr como no puesta.
2.9.- Requisitos para ejercer el derecho de habitacin:
De los descrito hasta el momento sobre el derecho, fluyen naturalmente
varias exigencias que deben estar presentes para que el derecho pueda
existir, as, resulta obvio que el cnyuge concurra con otros sucesores, pues
as fuera el nico herederos no tendra sentido la figura en tanto que se
convertira en propietario del inmueble, con todas las facultades que concede
el dominio.
2.10.-Solicitud para ejercer el derecho de habitacin y su inscripcin:
Sobre el tema el cdigo civil no se pronuncia, ahora bien, constituyendo el
derecho de carga que se impone a los otros sucesores, as como gravamen
sobre la casa, y a su vez que el inmueble sobre el que recae el derecho de
habitacin asumen una condicin legal de patrimonio familiar, y siendo este
derecho oponible a sus sucesores, el ejercicio del derecho debe merecer un
pronunciamiento judicial, que venga como autorizacin con orden de
inscripcin en el registro de la propiedad inmueble, lo que supone una
solicitud del juez, debiendo ser el plazo mximo para solicitarlo, antes de que
se produzca la particin de la herencia, por cuanto ella produce el trmino de
la indivisin y la adjudicacin de los bienes que componen la herencia a favor
de los herederos.
Ahora bien para obtener el pronunciamiento judicial se requiere, como es
obvio, acreditar los requisitos antes expuesto, el cumplimiento de estos
requisitos, condicin para que opere el derecho.
Como la concurrencia del cnyuge con otros sucesores, que el inmueble
estuvo destinado a la convivencia conyugal del solicitante con el causante y
que sus derechos por legtima y gananciales no alcancen el valor del bien
inmueble.

X. INSTITUCIN Y SUSTITUCIN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS


Baqueiro Rojas y Buenrostro Bez sealan sobre el tema lo siguiente:
El heredero considerado como el elemento central de la teora testamentaria, ya
que se trata del sustituto de cuius en la titularidad de su patrimonio ().

43

La institucin de heredero es el nombramiento que debe hacerse en el testamento


de la persona o personas que han de heredar al autor de la herencia. Esta
institucin es de carcter universal, en el sentido de que el instituido sucede al autor
testamentario - en la totalidad patrimonial o en la parte alcuota- en todos sus
derechos y obligaciones.
()La sucesin puede ser ttulo universal- todo el patrimonio del difunto o parte
alcuota del mismo-y el sucesor llamarse heredero, o bien de bienes
expresamente determinados, a ttulo particular y el sucesor llamarse legatario.
Con ello se crean dos tipos de sucesores: el heredero propiamente dicho y el
legatario. As, en la sucesin testamentaria, la institucin del sucesor del cuius
ser la de heredero o la de legatario, en la intestada, siempre ser la de
heredero (BAQUEIRO ROJAS Y BUENROSTRO BAEZ, 1994:295).
La institucin de heredero debe recaer en persona determinada, o sea, se le
debe individualizar de manera que no haya confusin sobre su identidad.
Adems, dicha designacin puede efectuarse solamente en testamento (artculo
734 del Cdigo Civil)
Si no se hiciera la designacin de heredero en un testamento, no tendr validez
su institucin, porque ello transgredera el artculo 140 inciso 4 del Cdigo Civil,
numeral referido a la forma del acto jurdico.
La institucin de heredero puede recaer tanto sobre una persona natural
(incluyendo al concebido, a condicin de que naciera vivo (artculo 1 del Cdigo
Civil) o tambin sobre una persona jurdica. Esta ltima, pues, tambin puede
ser instituida heredera.
El artculo 735 del Cdigo Civil prescribe que la institucin de heredero es a
ttulo universal y comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones
que constituyen la herencia o una cuota parte de ellos.
Es de destacar que el error que cometa el testador en la denominacin de
heredero o legatario instituido en el testamento no modifica la naturaleza de
disposicin. La persona en quien recae la designacin, por la calidad que tiene,
ser heredera o legataria, independientemente de la denominacin que se le d.
Esto constituye un error de derecho del testador. Distinto es el caso en el cual el
testador se equivoca al hacer la designacin, en lo que respecta a la identidad
del beneficiario, pues ello constituye un error de hecho.

44

Lo sealado precedentemente es importante porque los alcances de la


institucin de heredero y legatario son distintos. El heredero adquirir cualquier
bien que no haya mencionado el testador en su testamento; en cambio, la
naturaleza del derecho del legatario que reposa en la singularidad, se contrae
nicamente a los bienes objeto del legado.
Los herederos forzosos son aquellos herederos legales que la ley ampara con el
derecho a la legtima.
En cambio, los herederos voluntarios son los que acceden a la herencia por
disposicin del testador en caso de no haber herederos forzosos. Los herederos
voluntarios pueden ser legales no legitimario o sino personas que no tienen la
calidad de herederos legales reconocidos en el artculo 816 del Cdigo Civil, y
que adquieren la condicin de herederos por la sola designacin como tales del
testador
Baqueiro Rojas y Buenrostro Bez, acerca de las modalidades en la institucin
de herederos opinan de esta manera:
El testador es libre de instituir a su heredero o herederos y este nombramiento
es intuitu personae, ya que el sucesor ha sido elegido por ser el precisamente,
razn por la cual en su lugar ninguna otra persona puede heredar, ni sus
representantes; en el caso de no querer o no poder suceder el heredero
instituido, podr serlo un sustituto tambin elegido por el testador, lo que hace
que el nombramiento de ste tambin sea intuitu personae.
La institucin del heredero puede ser pura o simple o adoptar ciertas
modalidades. El nombramiento del sucesor puede sujetarse a condicin, trmino
o modo.
Es necesario, que distingamos la modalidad de trmino en las instituciones de
heredero y legatario, ya que la designacin de heredero no puede ser a trmino
suspensivo ni resolutorio; el testador no puede sealar el da en que deba
empezar a surtir sus efectos la designacin de heredero, y tampoco fijar un
trmino para que tal designacin acabe, ya que por ley la transmisin se realiza
al momento de la muerte del autor y ste desconoce el da en

que ocurrir.

Cualquier modificacin que en este sentido se hiciere en el testamento se tendr


por no puesta. En cambio, en los legados, el testador s puede establecer los
trminos para sealar cundo empieza a surtir sus efectos la designacin de
legatario y cundo dicha designacin termina ()

45

Respecto a la condicin, el testador tiene toda la libertad para establecer


condiciones y subordinar a ellas su sucesin hereditaria. Puede establecer
condiciones para los herederos y para los legatarios, tanto tipo de suspensivo
como resolutorio (BAQUEIRO ROJAS Y BUENROSTRO BAEZ, 1994:299)

1. Herederos forzosos
Como se indicara, los herederos forzosos son aquellos a los cuales la ley les
reserva una parte no disponible de la masa hereditaria.
Castaeda anota que
Son llamados tambin legitimarios.
Existen en la herencia testamentaria. Siempre heredan; an en la herencia
legal, ya que en los rdenes de sta ocupan los primeros lugares; y en la
herencia testamentaria son herederos aunque el testador no lo quiera.
Su carcter forzoso deriva del hecho de que el testador no puede disponer de
todo su patrimonio, sea instituyendo herederos, sea instituyendo legatario, lo
cual puede hacerlo slo en testamento (); sea celebrando contratos de
donacin durante su vida (), aunque produzcan efectos a la muerte del
donante (CASTAEDA, 1975, Tomo I: 13)
El artculo 736 del Cdigo Civil prescribe que la institucin de heredero
forzoso se har en forma simple y absoluta y que las modalidades que
imponga el testador se tendrn por no puestas. Este numeral prcticamente
reproduce lo normado en el artculo 753 del citado Cdigo, en lo que
concierne a las modalidades del acto testamentario que pudiera imponer el
testador, las cuales no son vlidas. A los herederos forzosos no se les puede
imponer condiciones y cargas en los que atae a la legtima. En cambio, a los
herederos voluntarios s se les puede exigir aqullas, ya que la parte de la
herencia que stos reciben es la libre disponibilidad. Tales condiciones y
cargas no deben ir en contra, como es obvio, de normas de orden pblico y,
por ende, de estricto cumplimiento y observancia.
El Cdigo Civil, en su artculo 739, establece que si el testador que carece de
herederos forzosos no ha instituido herederos voluntarios y dispone en
legados de slo parte de sus bienes, el remanente que hubiere corresponde a
sus herederos legales. Cabe indicar que est referido a la sucesin mixta,
vale decir, a la parcialmente testada, regida por el testamento y parcialmente
intestada, regulada legalmente. Dicho precepto legal guarda concordancia
46

con el artculo 815-inciso5- del Cdigo Civil, que dispone que la herencia
corresponde a los herederos legales cuando el testador que no tiene
herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto
de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesin legal slo funciona
con respecto a los bienes de que no dispuso. La sucesin legal, por
consiguiente, corresponder a los herederos legales en caso de no haber
bienes sobrantes y no existir herederos legitimarios, voluntario o legatarios.
2. Herederos voluntarios
Los herederos voluntarios son los que pueden ser instituidos por el testador
en caso de no haber herederos forzosos, puestos que el derecho a la legtima
de stos tiene una condicin preferencial, excluyentes e intangibles, del cual
no pueden ser apartados por persona alguna
EI testador que no tenga herederos forzosos, puede instituir uno o ms
herederos voluntarios

y sealar la parte de la herencia que asigna a cada

uno. Si no la determina, sucedern

en partes iguales. As lo ordena el

artculo 737 del Cdigo Civil. La razn del legislador que lo impuls a incluir
en el Cdigo Civil este numeral
que el testador
estos,

sern

el testador
herederos
primeros

a la necesidad de dejar sentado

slo podr instituir herederos


los nicos y universales
para nombrar

disponibilidad,

obedece

herederos,

legatarios

pero no herederos.

voluntarios

De existir

estando

facultado

con cargo a Ia cuota de libre


Es de resaltar

y legatarios,

no ser menor de la marta

legitimarios.

la parte

que al concurrir

que le corresponde a los

parte de la herencia,

reducindose

los legados de ser necesario (art. 771 del Cdigo Civil).


At respecto, Lanatta hace estas acotaciones:
Cuando el testador no

tiene herederos

de los denominados

forzosos o

legitimarios, entonces est en libertad de instituir uno o ms herederos


voluntarios.
herederos

Tal institucin puede

recaer en alguno

o algunos

de los

que el Cdigo seala como herederos legales, o en personas

extraas.
Dentro de esta facultad de libre disposicin que entonces tiene el testador,
puede instituir, adems de los herederos

voluntarios

que desee, a uno o

ms legatarios. La diferencia entre unos y otros est en que los herederos,


47

aunque

voluntarios

en este caso, tiene por razn de su ttulo (...) un

derecho

que se extiende

a la universitas o la totalidad

de la herencia,

salvo las restricciones puestas por el testador.


Es particularidad
testador

del heredero

voluntario,

deja de serlo y no transmite

salvo que

que si muere

derecho

antes que el

alguno a sus sucesores,

fuere alguno de los herederos legales, en cuyo caso conserva

el derecho que como tal le corresponda. Pero si sobrevive


transmite

a sus herederos

su derecho

al testador,

a la herencia, estando

en este

aspecto y en algunos otros, en condicin anloga a los legatarios.


En la institucin de heredero voluntario

se puede someter la institucin

condiciones, a plazo o a cargos, es decir a las modalidades


jurdicos... (LANATTA, 1981, Torno II: 291-292).
La institucin de heredero voluntario se encuentra

de los actos

sometida

a ciertas

reglas que la regulan, a saber:


A) Son herederos a ttulo universal, representando esto la totalidad de los
bienes, derechos y obligaciones

que constituyen la herencia o una cuota

parte si de ella (art. 735 del Cdigo Civil).


B) EI testador

que no tiene herederos

legitimarios

puede instituir uno o

varios herederos voluntarios y fijar la parte del patrimonio hereditario que


asigne a lo cada uno. De no ser as, heredaran

en partes iguales (art. 737

del Cdigo Civil).


C) Si el testador designa nicamente herederos voluntarios a falta

de

herederos necesarios, tiene el derecho de instituir herederos sustitutos,


para el supuesto que el designado fallezca antes que el testador, o que
renuncie a la herencia o al legado, o que sea excluido por indignidad. Esta
sustitucin es procedente tratndose

de herederos

voluntarios, y no ser

factible para el caso de herederos legitimarios.


3. Institucin de legatarios
El legatario es la persona natural o jurdica favorecida por un

acto de

liberalidad del testador, quien dispone en su beneficio de uno o ms bienes o


de una parte de ellos, inmersos dentro de su porci6n de libre disponibilidad,
respetando

la intangibilidad

de una parte

de la herencia

legalmente a los herederos forzosos (cul es la legtima).

48

reservada

Al respecto, Zannoni, ensea que los legatarios no vienen a subrogarse en


la actividad jurdica del causante, sino que tan solo reciben una determinada
atribucin mental que les defiere aquel en su testamento, a ttulo gratuito
(ZANNONI, 1976, volumen 1: 79).
Barros Errzuriz sostiene que:
"Son legatario los asignatarios a titulo singular, llamados a suceder en una o
ms especies o cuerpos ciertos (...); o en una o ms especies indeterminadas
de cierto gnero (...).
Los legatarios, llamados a suceder en una cosa singular y no en la
universalidad de los bienes del testador ni en una cuota de ella, no
representan al testador, ni tienen ms derechos ni cargas que las que
expresamente se les confieran o impongan. Los legatarios solo suceden en
la cosa singular que el testador les ha dejado, con las cargas y derechos que
esa cosa tiene.
(...)
El legatario

que acepta una asignacin, adquiere el dominio de la cosa

legada desde el momento de la muerte del testador, y desde ese momento


tiene derecho a los frutos y accesorios de la cosa... (BARROSERRAZURIZ,
1931, Volumen V: 29-30).
Castaeda subraya que:
Existe una sustanciaI diferencia entre el heredero y el legatario. No basta
decir que el heredero lo es a titulo universal y el legatario sucede a ttulo
particular. Eso significa que los herederos suceden en los bienes, derechos y
obligaciones del causante; y esa sucesin se produce de inmediato, por lo
que tales herederos se convierten en titulares activos y pasivos de las
relaciones jurdicas de las que era titular dicho causante. Por el contrario, el
legatario o los legatarios slo adquieren los bienes legados despus de la
liquidacin. Ni aun el legatario de parte alcuota o parciario es tal legatario
ipso iure. Y no lo es porque la herencia habra que depurarla, previamente. Y
aun

en el supuesto

que al Iegatario se le deje por el testador cosa

determinada, no se puede afirmar que es propietario de la cosa desde la


muerte del testador, porque esa cosa puede servir para cubrir las deudas de
los acreedores del testador, o ser objeto de reduccin o disminucin, y

49

hasta de desaparicin, si el legado atenta contra el patrimonio sucesorio que


corresponde a los herederos forzosos o legitimarios.
Puntualizamos que la institucin de legatario debe recaer en persona cierta, o
sea, debe el testador precisar su identidad de manera indubitable. Como es
obvio, debe designarse al legatario en el acto jurdico testamentario, el cual
debe realizarse con todas las formalidades de ley.
Pueden ser legatarios las personas fsicas o naturales y las jurdicas o
ideales. Puede recaer el legado

en personas

pobres o tener una finalidad

cultural o religiosa. En este caso se entregara

a quien designe el testador.

A falta de designacin,
Beneficencia
se hayan

los legados a favor de los pobres se entregan a la

Pblica. Los legados con fines culturales o religiosos que no

asignado

especficamente a alguien, sern entregados

al

Instituto Nacional de Cultura o a los organismos que hagan sus veces, o a


la autoridad competente de la religin que profesaba el testador (arts. 734
y 763 del Cdigo Civil).
Ponemos de relieve que la institucin de Iegatario es a ttulo particular
se limita a determinados
del testador.

bienes dentro de Ia porcin de libre disposicin

El error del testador en la denominacin

modifica la naturaleza

del legatario

no

de la disposicin (art. 735 del C6digo Civil).

Los legatarios pueden ser muchos, indicndose


cada uno de ellos. Si se dispone de la totalidad

los bienes asignados a


de la masa hereditaria en

legados, estos no pueden ser uno solo sino varios, ya que no se admite que
la herencia en su integridad
de legado. Si se dispone

sea objeto de transmisin sucesoria a ttulo


de toda la herencia

en favor de un legatario,

habra error en la denominacin, y de acuerdo a lo preceptuado


artculo 735 del Cdigo Civil, el sucesor ser considerado
legatario). En conclusin, a diferencia
legatario

del heredero,

en el

heredero (y no
el derecho

del

se limita a bienes de manera singular (a ttulo particular).

El testador puede instituir legatarios haciendo uso de la porcin de libre


disponibilidad si

tiene herederos forzosos,

no

tenindolos,

podr

disponer de la totalidad de sus bienes, para lo cual deber indicar los bienes
que asigna

a cada uno de los legatarios

(aprciese

la pluralidad para

efecto de la sucesin). Incluso el testador est facultado para imponer al


legatario (as como

al heredero

50

voluntario)

los cargos

y condiciones

que estime conveniente, siempre que no sean contrarios a normas legales,


a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de
la persona (artculo 738 del Cdigo Civil)
4. Sustitucin de los herederos y legatarios
La sustitucin
designar

consiste

en

la

facultad

que

tiene

el testador

para

a personas que reemplacen a los herederos o a los legatarios

instituidos, en los casos en que stos no lleguen por algn motivo a recibir la
herencia o el legado (LANATTA, 1981, Tomo II: 292).
... La sustitucin slo tiene lugar con respecto a los herederos voluntarios y
a los legatarios, pues a los herederos forzosos no se les puede nombrar
sustituto... (LANATTA, 1981, Tomo II: 292).
... La sustitucin de herederos o legatarios debe recaer en persona cierta y
(...) slo puede hacerse por testamento, pues son aplicables a la sustitucin,
por su naturaleza, los mismos requisitos que para la institucin de heredero o
legatario (...); (...) puede figurar sustitucin en el mismo testamento o en otro
posterior, siempre que no haya sido revocado el primero y que puedan
coexistir las disposiciones compatibles de uno y otro, como tal figura jurdica
se encuentra dentro del campo de la sucesin voluntaria, el testador puede
sujetar la sustitucin vulgar a las modalidades permitidas en los actos
jurdicos (...), mientras no

sean contrarias a la naturaleza

de esta

institucin(LANATTA, 1981, Tomo II: 292).


Len Barandiaran anota sobre Ia sustitucin de herederos que ... es la figura
jurdica por la cual si una persona debe heredar a otra y no la hereda, se
defiere la herencia a un tercero que ha sido designado por el testador. As A
es el causante, que tiene por causa-habiente a B, entonces el testador dice: si
mi causa habiente muere antes o no me hereda, pasar mi herencia a C; en
este caso C sustituye a B. Esta figura (...) juega en lo que se refiere a las
disposiciones testamentarias, pero su influencia es nula en lo que se refiere
legtima (LEON BARANDIARAN, 1995, Tomo VII: 169).

La sustitucin de herederos y legatarios, pues, slo puede hacerse por


testamento, otra forma no sera vlida: y puede referirse a los herederos
voluntarios, nunca a los forzosos. Estos ltimos heredan siempre. Ello se
desprende del artculo 740 del Cdigo Civil, conforme al cual, el testador
51

puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios para el


caso en que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la
herencia o al legado o que los pierda por indignidad. Estos casos son
taxativos, o sea, no puede operar la sustitucin en otros casos distintos a los
sealados

en

el

artculo

740

del

Cdigo

.
Adems, el sustituto queda sujeto a las mismas condiciones

Civil.
y cargos

que el instituido, As lo determina el artculo 741 del Cdigo Civil, que seala
textualmente que los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan
sujetos a las mismas condiciones y cargos que el instituido, a menos que el
testador disponga

otra cosa o que

las condiciones y cargos impuestos

sean por su naturaleza inherentes a la persona del instituido.


Como se observa, procede la sustitucin de herederos

y legatarios cuando

el testador designa a una persona para que reemplace al heredero voluntario


o al legatario instituido cuando uno u otro o los dos no estn en posibilidad o
no desean recibir la herencia o el legado.

XI. DEHEREDACIN
1. concepto:
El Cdigo Civil contempla ala desheredacin en el Ttulo V (Desheredacin) de
la Seccin Segunda (Sucesin testamentaria) del Libro IV (Derecho de
Sucesiones), en los artculos 742 al 755.
En el artculo 742 del Cdigo Civil se precisa que por la desheredacin el
testador puede privar de la legtima (parte de la herencia de 1aque no puede
disponer libremente el testador cuando tiene herederos

forzosos, segn el art.

723 del Cdigo Civil) al heredero forzoso (hijos y dems descendientes, padres
y dems ascendientes, y el cnyuge) que hubiera incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley
Alterini sostiene que ... la desheredacin es una forma de excluir por testamento
a un heredero forzoso por causa determinada en la ley (...), la que debe ser
expresada en dicho testamento... (ALTERINI, 1981: 670).
Lanatta considera que la desheredacin es el acto jurdico por el cual el
causante priva de la herencia a su heredero forzoso, mediante disposicin
testamentaria y Por alguna de las causales taxativamente sealadas por la ley
(LANATTA, 1981, Torno II: 317).
Lohmann Luca de Tena asevera que la desheredacin es la disposicin
testamentaria por la cual el testador priva de la legitima a un heredero forzoso a

52

quien considera incurso en alguna causal que legalmente justifique dicha


decisin (LOHMANN LUCA DE TENA, 1995, Torno I: 184).
Santos Briz seala al respecto que en sentido propio, desheredacin es la
privacin a un legitimario

de su parte en la sucesin forzosa efectuada en

testamento en virtud de una causa legal, expresa y cierta, En sentido-amplio y


vulgar,

desheredacin

puede significar la privacin

a un heredero de su

participacin en la herencia verificada por el testador, ya de una forma expresa o


ya tacita... (SANTOS BRIZ, 1979, Tomo VI: 669).
Santos Briz destaca que puede desheredar quien tenga capacidad para testar y
tenga herederos forzosos; y pueden ser desheredados nicamente esta clase de
herederos (SANTOS BRIZ, 1979, Torno VI: 673).

Adems, Santos Briz

diferencia entre desheredacin y pretericin expresando que ...mientras la


desheredacin es la privacin de la legitima

mediante

justa causa y de modo expreso; la pretericin es simple olvido u omisin de un


heredero y no presupone la existencia de una determinada
cambio la

voluntad, En

( desheredacin entraa la existencia de

una voluntad expresa y contraria a la sucesin del desheredado.


sus efectos, la pretericin de un heredero

En cuanto a

(...) da lugar a la absoluta nulidad de

la institucin de heredero, (...) en cambio la desheredacin slo anula la


institucin cuando perjudique al desheredado (SANTOS BRIZ, 1979, Torno VI:
673).
Ferrero distingue entre indignidad y desheredacin de esta manera:
a. La indignidad se aplica tanto en la sucesin intestada como en la
testamentaria; la desheredacin funciona solo en esta ltima.
b. La indignidad puede ser invocada por cualquier coheredero y no por el
testador; la desheredacin, slo por este,
c. La indignidad
es atribuible a cualquier sucesor: heredero o legatario; la
desheredacin, slo a los herederos forzosos.
d. La indignidad se aplica por sancin de la ley; la desheredacin requiere de la,
manifestacin de voluntad del testador (...).
e. La indignidad se circunscribe a las causales que para ella seala la ley: la
desheredacin tiene como causales las que para ella seala la ley ms las de
f.

indignidad. '
Las causales de indignidad se refieren, en todos los casos, a actos contra el
causante o sus herederos; la desheredacin se ampla a la conducta
deshonrosa o inmoral en general.

53

g. Las causas de la indignidad tiene un mbito general y social, mientras que las
de desheredacin presentan un carcter relativo y exclusivamente familiar
(...).
h. La indignidad
i.

queda sin efecto mediante

el perdn;

la desheredacin

mediante la revocacin.
() El desheredado carece de ttulo hereditario, no tiene la posesin jurdica
de la herencia; en cambio, el indigno es heredero, con todos sus atributos,
hasta el momento de la sentencia que lo declara tal (FERRERO, 2005:
499).
Por su parte, Lanatta concibe las siguientes diferencias entre la desheredacin y

la indignidad:
a) La desheredacin puede establecerla y perdonarla slo el causante,
mediante testamento, mientras que la indignidad puede ser demandada par
cualquiera de los herederos y es declarada por sentencia judicial,
b) (...) La desheredacin funciona solo en la sucesin testarnentaria, mientras la
indignidad puede funcionar en la sucesi6n testamentaria o en la intestada,
c) La desheredacin (...) se refiere slo a los herederos forzosos, mientras la
indignidad puede referirse tanto a estos como a los no forzosos y tambin a
los legatarios.
d) Cada una de estas instituciones funciona slo por sus propias causales...
(LANATTA, 1981, Torno II: 318).
Castaeda opina que la desheredacin

y la indignidad se distinguen por lo

siguiente:
La desheredacin

importa la privacin de la legitima y no se confunde con la

indignidad para suceder. Esta ltima supone una desheredacin legal o tacita,
cuyo efecto se significa no en la incapacidad de adquirir la herencia, sino en
conservarla (...).
Tanto la indignidad como la desheredacin se justifican en la comisin de faltas
graves; pero en la desheredacin es esencial la voluntad del testador para que
se produzca. De otro lado la desheredacin slo comprende la legtima y la
indignidad comprende cualquier clase de herencia -testada o intestada- y an el
legado. Asimismo, la desheredacin se apoya en causa anterior al testamento; Ia
indignidad se apoya tambin en causa anterior a la muerte del de cuius.

54

(...) La indignidad es de orden pblico. La desheredaci6n juega en la esfera


privada, La indignidad se justifica por razones de inters social, en beneficio de
la comunidad, La desheredaci6n funciona 5610dentro del mbito de Ia familia y
es de orden privado.
La desheredacin slo la pueden sufrir los legitimarios. La indignidad cualquier
clase de herederos. Aun los herederos intestados y los extraos instituidos tales
herederos en testamento.

La desheredacin es propia de la herencia

testamentaria. La indignidad se aplica en cualquier clase de herencia. (...)


2. Deber de indicar la causal de desheredacin
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 743 del Cdigo Civil:
A) La causal de desheredacin debe ser expresada claramente en el
testamento.
B) La desheredacin dispuesta sin expresin de causa, o por causa no sealada
en la ley, o sujeta a condicin, no es vlida.
C) La desheredacin fundada en causa falsa es anulable.
3. Causales por las que se deshereda a los descendientes
En aplicacin del artculo 744 del Cdigo Civil, son causales de
desheredacin de los descendientes las que se indican a continuacin:
1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al
ascendiente o a su cnyuge, si este es tambin ascendiente del ofensor.
2. Haberle negado sin motivo justificado

los alimentos o haber abandonado

al ascendiente encontrndose este gravemente enfermo o sin poder


valerse por s mismo.
3. Haberle privado de su libertad injustificadamente.
4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral.
4. Causales por las que se deshereda a los ascendientes
Hernndez y Ugarte ensean que ... el hijo se encuentra facultado para
desheredar al padre que atento contra su vida, o que lo acus criminalmente,
pero no si el ascendente lo injuri de hecho, ponindole las manos encima
(HERNANDEZ; y UGARTE, 1996:98).

55

Conforme a nuestro ordenamiento jurdico, concretamente en el artculo 745


del Cdigo Civil, son causales de desheredacin de los ascendientes las
siguientes:
1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes.
2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se
pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. AI respecto, el
artculo 462 del Cdigo Civil seala que la patria potestad se pierde por
condena a pena que la produzca o por abandonar al hijo durante seis
meses continuos o cuando la duracin sumada del abandono exceda de
este plazo. Adems, segn el articulo 463del Cdigo
pueden

ser privados

de la patria potestad:

1. por

Civil, los padres


dar

rdenes,

consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus hijos; 2.


por tratarlos con excesiva dureza; y 3. por negarse a prestarles alimentos.
5. Causales por las que se deshereda al conyuge
De acuerdo a lo normado en el artculo 746 del Cdigo Civil, son causales por
las que se deshereda al cnyuge las contempladas en los incisos 1 a16 del
artculo 333 de dicho cuerpo de leyes.
Los aludidos incisos 1 al 6 del artculo 333 del Cdigo Civil versan sobre las
siguientes causas de separacin de cuerpos y de divorcio:
1. Adulterio.
2. Violencia fsica o psicolgica, que el juez apreciara segn las
circunstancias.
3. Atentado contra la vida del cnyuge.
4. Injuria grave, que haga insoportable la vida en comn.
5. Abandono injustificado de la casa conyugal por ms de dos aos continuos
o cuando la duracin sumada de los periodos de abandono exceda a este
plazo.
6. Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en comn.
6. Desheredacin basada en causales de indignidad
Conforme se desprende del artculo 747 del Cdigo Civil, el testador no slo
puede basar la desheredacin en las causales especficas de esta, previstas
en los artculos 744 al 746del Cdigo Civil (numerales que tratan acerca de
las causales de desheredacin de los descendientes, de los ascendientes y
del cnyuge), sino que adems puede basar dicha desheredacin en las
causales de indignidad indicadas en el artculo 667 del Cdigo Civil, que
56

establece que son excluidos de la sucesin de determinada

persona,

por indignidad, como herederos o legatarios:


1. Los autores y cmplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos
contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes

cnyuge, no desapareciendo esta causal de indignidad por el indulto ni por


la prescripcin de la pena,
2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio
del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso
anterior.
3. Los que hubieran

denunciado

calumniosamente

al causante

por

delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad.


4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir
que otorgue
revoque

testamento

a para obligarle

a hacerlo,

al causante
o para

que

total a parcialmente el otorgado.

5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la


persona de cuya sucesin se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de
un testamento falsificado.
7. Personas a las que no afecta las causales de desheredacin
En cuanto

a las personas

desheredaci6n

a las que no afecta las causales

de

previstas en el C6digo Civil, cabe indicar que el artculo

748 de dicho cuerpo de leyes establece con claridad que no pueden ser
desheredados
cualquier

los incapaces menores de edad, ni los mayores que

causa

se encuentren

cuales, advertimos, no pueden

privados

ser excluidos

de discernimiento,
de la herencia

por
los

ni siquiera

por indignidad.
8. Accin de justificacin de desheredacin
El artculo 751 del Cdigo Civil regula la accin de justificacin

de la

desheredacin y precepta:
A) Que el que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado
para justificar su decisin
B) Que la demanda de justificacin

de desheredacin se tramita

como

proceso abreviado.
C) Que la sentencia que se pronuncie
desheredacin

impide

contradecir
57

en el proceso de justificacin de
la

desheredacin,

cuya

accin

corresponde

al desheredado o a sus sucesores y que se extingue a los

dos aos, contados


desheredado

desde la muerte del testador

tiene conocimiento

o desde que el

del contenido del testamento

(art.

750 del Cdigo Civil).


En cuanto al rgano judicial que tiene competencia
proceso

de justificacin

de desheredacin,

para dirigir el

cabe indicar que, segn el

artculo 19 del Cdigo Procesal Civil, en materia sucesoria, es competente


el Juez del lugar en donde el causante tuvo su ultimo domicilio en el
pas, siendo tal competencia
Procesal

improrrogable.

Civil es de contenido

El artculo 19 del Cdigo

similar al del artculo

Civil, que dispone que corresponde

663 del Cdigo

al juez del lugar donde el causante

tuvo su ultimo domicilio en el pas, conocer de los procedimientos


contenciosos

no

y de los juicios relativos a la sucesin.

9. Contradiccin de la desheredacin

Con arreglo a lo previsto en el artculo 750 del Cdigo Civil, el derecho de


contradecir la desheredacin

(que, dicho sea de paso, se ejerce en, va de

accin, a travs de la respectiva accin de contradiccin de la desheredacin)


corresponde al desheredado a sus sucesores y se extingue a los dos aos,
contados desde la muerte del testador o desde que el desheredado tiene
conocimiento del contenido del testamento.
Segn el artculo 752 del Cdigo Civil, en caso de no haberse promovido
juicio por el testador para justificar la desheredacin, corresponde a sus
herederos probar la causa de desheredacin, si el desheredado o sus
sucesores la contradicen (a travs -reiteramos de la correspondiente accin
de contradiccin de la desheredacin).
Es de destacar que la accin de contradiccin de la desheredacin puede
ejercerse mientras no se expida aun la sentencia respectiva en el proceso de
justificacin de la desheredacin incoado por el testador, porque si ya hubiera
fallo definitivo, tal circunstancia impide contradecir la desheredacin, por
mandato del artculo 751 del Cdigo Civil.
10. Revocacin de la desheredacin
La revocacin de la desheredacin

se halla regulada en el artculo 753 del

Cdigo Civil, que establece:


A)

Que la desheredacin queda revocada por instituir heredero al

desheredado (en testamento otorgado en fecha posterior al testamento en


58

que obra la desheredacin) o por declaracin (referida a la revocacin de la


desheredacin) expresada en el testamento o en escritura pblica.
B)

Que en caso de revocacin de la desheredacin, no produce efecto el

juicio anterior seguido para justificar la desheredacin.


Ferrero puntualiza que:
La revocacin, al igual que el perdn en el caso de la indignidad, produce el
olvido total de la causa que origin la desheredacin, dejndola para siempre
sin efecto. Slo podr renovarse por un hecho nuevo que la justifique ().
Resulta interesante observar como a pesar de que la desheredacin puede
ser hecha solo por testamento, la ley permite que sea revocada por escritura
pblica. Esta solucin contraviene en cierta forma el principio expresado en el
artculo 799 (del c.c.), en el sentido que la revocacin expresa del testamento,
total o parcial, o de algunas de sus disposiciones, slo puede ser hecha por
otro testamento, cualquiera que sea su forma. La excepcin a la regIa se
explica por la necesidad de facilitarle al testador el perdn (FERRERO, 2005:
512).
11. Renovacin de la desheredacin
Revocada la desheredacin no puede ser renovada sino por hechos
posteriores. As lo dispone expresamente el artculo 754 del Cdigo Civil.
Ferrero opina sobre la materia que:
EI articulo 754 (del c.c.) agrega que revocada la desheredacin no puede ser
renovada sino por hechos posteriores.
(...) Hay error en la disposicin (...), por cuanto debi hacer referencia a otros
hechos y no a hechos posteriores. Por un lado, podra pensarse que es justo
que al perdonar el testador un hecho est rehabilitando al desheredado por
cualquier otro que haya cometido; pero por otro Iado, podra desconocer el
testador uno anterior, y en aplicacin literal de la norma, quedara tambin
perdonado.

Ejemplo: el testador perdona al cnyuge por un hecho y

descubre que anterior a l su consorte cometi adulterio. En consecuencia,


(...) la expresin hechos posteriores debe interpretarse en relacin al
conocimiento de los mismos y no a su ejecucin FERRERO, 2005: 513).
12. Efectos de la desheredacin
Nuestro

ordenamiento

jurdico, en cuanto a los efectos de la

desheredacin, prescribe lo siguiente:


59

A)

Por la desheredacin el testador puede privar de la legitima (parte de

la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando


tiene herederos forzosos) al heredero forzoso (hijos y dems descendientes,
padres y dems ascendientes, y cnyuge) que hubiera incurrido en alguna
de las causales previstas en la ley (art. 742 del Cdigo Civil).
B)

Los efectos de la desheredaci6n se refieren a la legtima y no se

extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, que el causante


puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que
corresponden al heredero con motive de la muerte del testador (art. 749 del
Cdigo Civil).
Acerca de los efectos de la desheredacin, debe tenerse presente, adems,
el texto del artculo 755 del C6digo Civil, numeral referido a la representaci6n
sucesoria del desheredado
desheredado

y conforme al cual: A) los descendientes del

heredan por representaci6n la legitima (parte de la herencia

de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos


forzosos) que correspondera

a este si no hubiere sido excluido; y B) el

desheredado no tiene derecho al usufructo ni a la administracin de los


bienes que por esta causa (vale decir, representacin sucesoria) adquieran
sus descendientes que sean menores
de ilustracin
contemplada

diremos

que

de edad 0 incapaces. A manera

la representacin

sucesoria

se halla

en el Ttulo V (Representaci6) de la Seccin Primera

(Sucesin en general del Libro IV (Derecho de Sucesiones) del Cdigo


Civil, en los artculos 681 a1685, que establecen lo siguiente:
Por la representacin sucesoria los descendientes tienen derecho de entrar
en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a este
correspondera si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por
indignidad o desheredacin (art. 681 del Cdigo Civil).
En la lnea recta la representacin es ilimitada en favor de los descendientes
de los hijos, sin distincin alguna (art. 682 del Cdigo Civil).
En la lnea colateral solo hay representacin para que al heredar a un
hermano, concurran con los sobrevivientes los hijos de los hermanos
premuertos que tengan derecho a representarlo en los casos previstos en el
artculo 681 del Cdigo Civil (art. 683 del Cdigo Civil).

60

Quienes concurran a la herencia por representacin sucesoria, reciben por


estirpes lo que habra correspondido al heredero a quien representan (art. 684
del C6digo Civil).
En la sucesin legal, la representacin se aplica en los casos mencionados
en los artculos 681 al 684 del Cdigo Civil (citados precedentemente).

En

sucesin testamentaria, rige con igual amplitud en la lnea recta descendente,


y en la colateral se aplica el artculo 683 del Cdigo Civil (citado
precedentemente), salvo disposicin distinta del testador (art. 685 del Cdigo
Civil).

XII. LEGADOS
1. Definicin:
Es toda disposicin que no atribuye, la calidad de heredero, o sea, toda
disposicin a ttulo particular, cualquiera que sea su contenido, que constituye la
disminucin de la herencia.
Se denomina legado o manda al acto a travs del cual una persona, en su
testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona
determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales, y no de porciones
del patrimonio.
Legatario
Es la persona que recibe un legado, y, normalmente, tiene menos derechos que
un heredero a la hora de la administracin y defensa del caudal hereditario. En
caso de pleito, por ejemplo, los herederos pueden representar al patrimonio
hereditario en juicio, pero no los legatarios. Otra limitacin del legatario es que
no tiene derecho a acrecer.
Capacidades para ser legatario:
-Ms que la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio.
-La adquisicin de bienes se produce desde la muerte del causante.
-Para que tenga validez el legado de un bien determinado, debe hallarse en el
dominio del testador al tiempo de su muerte. Art. 757 del Cdigo Civil.
2. Caractersticas del legado:
A) Es acto de liberalidad: Sinnimo de generosidad. Se trata de un hecho
gratuito.
B) Es voluntario: Es un acto eminentemente voluntario que el TESTADOR
puede o no realizar. No hay norma legal ni puede hacer contrato que
obligue a otorgarle grados en favor de determinada persona.

61

C) Es con cargo a la cuota de libre disposicin: En tal virtud, los legados


pueden representar hasta una tercer parte de la Herencia, si el testador
tiene descendientes o cnyuge, o hasta la mitad de la misma si tiene
ascendientes, o estar referidos a todos los bienes si no tiene estos
herederos.
D) Es a favor de cualquier beneficiario: El favorecido por el legado puede ser
heredero forzoso, heredero legal no forzoso, heredero voluntario o no
heredero; o sea, cualquier persona.
E) El beneficiario debe ser persona cierta: (Art.734 del Cdigo Civil) Es el
nico requisito que se exige.
F) Es til para retribuir favores (acto de agradecimiento): Este es su
fundamento social y moral. Es absolutamente espontneo.
G) Es otorgado slo por testamento: As lo declara expresamente el artculo
734, y lo deja entender el artculo 756. No puede ser concedido por otro
documento, ni siquiera por escritura pblica, salvo que sta se otorgue
cumpliendo las formalidades que establece la ley para esta clase de
testamento.
H) Debe recaer en cosas ciertas: Es decir, verdaderas, seguras, indubitables,
que se pueda determinar. Art. 759C.C.
I)

Su aceptacin es total, incondicional e inmediata: art. 773.

Formalidad

del

legado:

Slo

nicamente

se

instituye

por

TESTAMENTO.

Clases de legado:
A. De bien determinado: Cuando en el testamento se seala el bien
legado a la persona beneficiaria.
B. De bien indeterminado: Cuando en el testamento no se seala el bien
que se otorga en legado.
Si el bien mueble es indeterminado, el encargado de pagar el legado,
cumplir con dar un bien que no sea de calidad inferior ni superior a
aquel, debiendo tener en consideracin la parte que dispone de la
herencia y las necesidades del legatario. Art. 758 C.C.
C. El testador lega un bien que est gravado por derechos reales de
garanta como la hipoteca, la garanta mobiliaria, la anticresis, el bien
pasar al legatario con los gravmenes que tuviere. Art. 760 y 761 del
Cdigo Civil.

62

Legado para fines benficos, culturales o sociales, y religiosos.


Deben ser entregados por los herederos a quienes indique el testador.
Art. 763 del Cdigo Civil.
A falta de indicacin, se otorgar el legado de la siguiente forma:
-A la beneficencia Pblica, los legados a favor de los pobres.
-Al Instituto de Cultura u organismo que haga sus veces, los legados para
fines culturales.
-A la autoridad competente de la religin que profesaba el testador, los
legados para fines religiosos.

Exclusin del legatario por indigno:


De conformidad con los artculos 773 y 667 Cdigo Civil.

Causas de la caducidad del legado: Art. 772 Cdigo Civil.


A. Si el legatario muere antes que el testador.
B. Si el legatario se divorcia, o se separa judicialmente del testador por
su culpa.
C. Si el testador enajena el bien legado o ste parece sin culpa del
heredero.

XIII. DERECHO DE ACRECER


1. Definicin
El derecho a acrecer es la facultad que se da en Derecho de sucesiones a los
dems herederos a acrecentar su herencia aadiendo parte de la de otro
heredero que previamente renunci a tomar su parte.
En ese caso, el porcentaje de la herencia que no ha sido aceptado deber
repartirse entre el resto de herederos.

Derecho de acrecer entre coherederos: Si varios herederos son instituidos


en la totalidad de los bienes sin determinacin de partes o en partes iguales y
alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, esta acrece las de los
dems, salvo el derecho de representacin.

Derecho de acrecer entre colegatarios: Cuando un mismo bien es legado a


varias personas, sin determinacin de partes y alguna de ellas no quiera o no
pueda recibir la que le corresponde, esta acrecer las partes de los dems.

Reintegro del legado a la masa hereditaria: El legado se reintegra a la


masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa, o cuando el
legatario no puede o no quiere recibirlo.

63

Improcedencia del derecho a acrecer: El derecho de acrecer no tiene lugar


cuando del testamento resulta una voluntad diversa del testador.
XIV. ALBACEAS
1. Definicin:
Es la persona encargada por un testador o por un juez de cumplir la ltima
voluntad del causante y custodiar sus bienes (el caudal hereditario). En el primer
caso (cuando ha sido nombrado en el testamento) se denomina albacea
testamentario, y en el segundo, albacea dativo.
En caso de ausencia de testamento y de orden judicial, se denomina albacea
legtimo a aquel a quien compete por derecho cumplir la voluntad del testador.
Finalmente, se llama albacea universal a quien tiene poder irrestricto para
cumplir ntegramente todas las disposiciones de un testamento. Tambin el
albacea es considerado el ayudante inmediato que en un futuro estar
preparado para ocupar el cargo de la persona a la que est referida dicha
ocupacin. Generalmente est relacionado con las Asociaciones de Fieles o
Hermandades y Cofradas. Al albacea se le debe pagar un saldo, debido a que
todava no se ha dictaminado el primer fallo por el juez, el saldo debe ser dado
por parte de todos los hijos del fallecido.
Nombramiento de albacea: El testador puede encomendar a una o varias
personas, a quienes se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el
cumplimiento de sus disposiciones de ltima voluntad.
Formalidad del nombramiento:
El nombramiento de albacea debe constar en testamento.
Pluralidad de albaceas:
Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el
cargo conjuntamente, vale lo que todos hagan o lo que haga uno de ellos
autorizado por los dems. En caso de desacuerdo vale lo que decide la
mayora.
Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea:
Si el testador no dispone que los albaceas acten conjuntamente, ni les
atribuye funciones especficas a cada uno de ellos, desempearan el cargo
sucesivamente, unos a falta de otros, en el orden en que se les ha designado.
Albaceazgo por personas jurdicas:
Pueden ser albaceas las personas jurdicas autorizadas por ley o por su
estatuto.
Excusa y renuncia del albacea:

64

El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado,


no podr renunciarlo sino por justa causa, a juicio del juez.
Plazo para aceptacin del cargo:
Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que
corresponda conocer de la sucesin, a solicitud de parte interesada, le
sealar un plazo prudencial para la aceptacin, transcurrido el cual se tendr
por rehusado.
Obligaciones del albacea:
Son obligaciones del albacea:
1. Atender a la inhumacin del cadver del testador o a su incineracin si
este lo hubiera dispuesto as.
2. Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los
bienes hereditarios.
3. Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con
citacin de los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga
conocimiento.
4. Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el
testador, hasta que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo
disposicin diversa del testador.
5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los
herederos.
6. Pagar o entregar los legados.
7. Vender los bienes hereditarios con autorizacin expresa del testador, o de
los herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las
deudas de la herencia y los legados.
8. Procurar la divisin y particin de la herencia.
9. Cumplir los encargos especiales del testador.
10. Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnacin que se
promueva, sin perjuicio del apersonamiento que, en tal caso, corresponde
a los herederos.
Carcter personal del cargo:
El albaceazgo es indelegable; pero pueden ejercerse en casos justificados
algunas

funciones

mediante

representantes,

bajo

las

rdenes

responsabilidad del albacea.


Albacea dativo:
Si el testador no hubiera designado albacea o si el nombrado no puede o no
quiere desempear el cargo, sus atribuciones sern ejercidas por los
herederos, y si no estn de acuerdo, debern pedir al juez el nombramiento
de albacea dativo.
Remuneracin del albacea:
65

El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su


gratuidad.
La remuneracin no ser mayor del cuatro por ciento de la masa liquida.
En defecto de la determinacin de la remuneracin por el testador, lo har el
juez, quien tambin sealara la del albacea dativo.
Rendicin de cuenta del albacea:
Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los sesenta
das de terminado el albaceazgo, el albacea debe presentar a los sucesores
un informe escrito de su gestin
Tambin cumplir este deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no
inferior a seis meses, cuando lo ordene el Juez Civil a pedido de cualquier
sucesor.
El informe y las cuentas se entienden aprobados si dentro del plazo de
caducidad de sesenta das de presentados no se solicita judicialmente su
desaprobacin, como proceso de conocimiento.
Remocin del Albacea:
Puede solicitarse, como proceso sumarsimo, la remocin del albacea que no
ha empezado la faccin de inventarios dentro de los noventa das de la
muerte del testador, o de protocolizado el testamento, o de su nombramiento
judicial, lo que corresponda, o dentro de los treinta das de haber sido
requerido notarialmente con tal objeto por los sucesores.
Cese del cargo del albacea:
El cargo de albacea termina:
1.- Por haber transcurrido dos aos desde su aceptacin, salvo el mayor
plazo que seale el testador, o que conceda el juez con acuerdo de la
mayora de los herederos.
2.- Por haber concluido sus funciones.
3.- Por renuncia con aprobacin judicial.
4.- Por incapacidad legal o fsica que impida el desempeo de la funcin.
5.- Por remocin judicial, a peticin de parte debidamente fundamentada.
6.- Por muerte, desaparicin o declaracin de ausencia.
Obligacin de albacea de cumplir con la voluntad del testador:
El albacea est facultado durante el ejercicio de su cargo y en cualquier
tiempo despus de haberlo ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del
testador. Carece de esta facultad el que ceso por renuncia o por haber sido
removido del cargo.

66

XV. REVOCACIN DE TESTAMENTOS


El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones
testamentarias.

Forma de revocar:
La revocacin expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus
disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su
forma.

Reviviscencia de testamento anterior:


Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior,
reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su
voluntad contraria.

Revocacin parcial de testamento:


El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior,
subsiste en las disposiciones compatibles con las de este ltimo.

Revocacin del testamento cerrado:


El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del
notario.

Validez del testamento cerrado como olgrafo:


El testamento cerrado vale como olgrafo si se conserva el pliego interior y este
rene las formalidades sealadas.

Revocacin de testamento olgrafo:


El testamento olgrafo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o
inutiliza de cualquier otra manera.

XVI. LA CADUCIDAD DEL TESTAMENTO


Cabanillas, indica que el termino caducidad alude al lapso que produce la prdida o
extincin de una cosa o un derecho, efecto que en el vigor de una norma legal o
consuetudinaria, produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas.
El artculo 2003 del cdigo civil, nos dice que la caducidad extingue el derecho y la
accin correspondiente. Los plazos de caducidad son fijados por la ley, sin admitir
prueba en contrario.
La caducidad puede ser declarada de oficio o a la peticin de parte, y se produce
transcurrido el ltimo da del plazo, aunque este sea inhbil.
1. Definicin

67

En cuanto a los testamentos, se dice de la ineficacia del testamento o causa de


no tener cumplimento dentro de determinados plazos, por ejemplo: el testamento
olgrafo para que produzca efectos debe comprobarse y protocolizarse dentro
del ao de la muerte del testador, ya que si no lo hace, entonces para todos los
efectos, es como si no se hubiera otorgado dicho testamento.
En el decreto sucesorio puede estar referida al testamento, en todo o en parte, o
al heredero instituido o al legatario, e implica la prdida de la eficacia del
testamento, o de alguna o algunas clusulas del mismo, o de la designacin de
herederos o legatarios.
Segn el caso, ocurre por el transcurso del tiempo actuando como un plazo, o
por una causa que sobreviene al derecho, independientemente de cualquier
plazo, operando como una condicin resolutorio. No se produce por una
manifestacin de voluntad del testador, sin por circunstancias a las cuales la ley
otorga esa fuerza. No se produce por una manifestacin de voluntad del
testador, sino por circunstancias, a las cuales, la ley otorga esa fuerza. He ah su
diferencia con la revocacin.
2. Formas de caducidad
Autntica: Basada en el transcurso del tiempo, que se podra denominar
caducidad propia.
Impropia: Nos hace referencia al tiempo para su funcionamiento. Ejemplo:
caducidad de la institucin del heredero y del legatario.
3. Formas de la caducidad en el derecho sucesorio.
A) Caducidad total:
Ocurre con el testamento olgrafo que no es protocolizado, previa
comprobacin judicial, dentro del plazo mximo de un ao contando desde la
muerte del testador.
El cdigo civil ha modificado dos aspectos en cuanto a este plazo de la
realizacin:

En primer lugar lo ha reducido de dos aos; pues como lo hicieron ve en su


momento, el plazo anterior era demasiado extenso, permitiendo que se
obtuviera la declaracin de herederos y la toma de posesin de stos de la
herencia, la particin de esta en incluso la disposicin de la misma a

terceros.
En segundo lugar se ha modificado el trmino del plazo, computndose en
el cdigo 193, desde el da de la muerte del causante hasta el da en que
se solicitaba la protocolizacin, y ahora en el cdigo civil actual, desde el
da del fallecimiento del testador hasta el da en que quede protocolizado el
68

testamento. En este aspecto, era ms justa la norma derogada, porque no


hacia depender de terceros el cumplimiento del plazo, como ahora.
Tambin caducan totalmente los testamentos especiales:
El testamento militar caduca a los tres meses desde que el testador deja de
estar en campaa y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible
otorgar testamento en las formas ordinarias. Y el testamento martimo que
caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador.
B) Caducidad parcial
El cdigo civil plantea dos casos de caducidad parcial, referidos a la
pretericin de los herederos forzosos.
Pretericin
Es la omisin que hace el testador de un heredero forzoso, con lo cual lo
excluye tcitamente.
Pretericin absoluta
El artculo 806 del cdigo civil, seala que la pretericin de uno o ms
herederos forzosos invalida la institucin de herederos en cuanto resulte
afectada la legitima que corresponde a los preteridos, y que luego de haber
sido pagada sta, la porcin disponible pertenece a quienes hubieran sido
instituidos indebidamente herederos cuya condicin legal es la de legatarios.
Pretericin relativa
El artculo 807 el cdigo civil, seala que las disposiciones testamentarias que
menoscaban la legtima de los herederos se reducirn, a peticin de sos, en
lo que fueran excesivas.
C) Caducidad del heredero
En realidad es un caso de caducidad parcial del testamento, pues este recae
solo en lo referente al heredero instituido, al igual que cuando caduca el
legado, siendo vlidas todas las dems disposiciones que no adolezcan de
ningn vicio.
Cuando la ley expresa que caduca la institucin, equivale a decir que muere
su derecho, designado como tal. Quiere decir que si era voluntario, no
heredar. Si rea legal no forzoso o forzoso, recoger lo que de acuerdo a la
concurrencia con otros herederos, le corresponda dentro de la sucesin
intestada.
En cuanto a la institucin del heredero en testamento caduca en los
siguientes casos:
69

a) Si el testador deja herederos forzosos que no tena cuando otorg el


testamento.
b) Siendo los herederos forzosos solamente los descendientes, los
ascendientes y el cnyuge, la disposicin se refiere a los casos en que
sobrevivan descendientes por nacimiento o adopcin, ascendientes por
adopcin o un cnyuge por matrimonio.
c) Cuando el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador
sin dejar representacin sucesoria, o cuando el heredero es el cnyuge y
se declara la separacin judicial por culpa propia o el divorcio. En los casos
de la renuncia o la premoriencia no se extingue por caducidad el derecho
del heredero que tiene descendientes, los cuales recogern lo que aquel le
corresponda por la figura de la representacin sucesoria.
d) Cuando el heredero pierde la herencia por declaracin de indignidad o
desheredacin, sin dejar descendientes que puedan representarlo.
D) Caducidad del legado
En el artculo 772 del cdigo civil, se seala que el derecho al legado se
pierde si el legatario muere antes que el testador, si el legatario se divorcia, o
se separa judicialmente del testador por su culpa, y si el testador enajena el
bien o ste perece sin culpa del heredero.

XVII. NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS


El testamento es una acto jurdico y como tal para su existencia debe cumplir con
los requisitos de validez contemplada en el artculo 140 del cdigo civil, que a la
letra dice: El acto jurdico es la manifestacin de voluntad destinada a crear, regular,
modificar o extinguir relaciones jurdicas. Para su validez se requiere: a) Agente
capaz, b) Objeto fsico y jurdicamente posible, c) Fin licito, d) observancia de la
forma preescrita bajo sancin de nulidad.
El testamento debe de responder a un acto libre, consciente, por lo tanto, si el
testamento es obtenido por violencia no producir efecto alguno, asimismo, si el
testamento responde a un consentimiento viciado, igualmente es pasible de ser
atacado para lograr su ineficacia.
La nulidad presupone un testamento irregularmente otorgado.
La carencia de libertad en el testador, as como los vicios de voluntad, conduce a
que ese testamento pierda eficacia, va la nulidad o la anulabilidad de testamento.
Respecto a la ineficacia de los actos jurdicos, la doctrina establece tres categoras
de actos imperfectos.

El acto inexistente
El acto nulo
70

El acto anulable

La diferencia entre inexistencia, nulidad y anulabilidad no es meramente


enunciativa.
La inexistencia no est sujeta a plazo de prescripcin alguno.
La accin de nulidad del acto jurdico prescribe a los diez aos
La accin de anulabilidad a los dos aos
De esta manera resulta importante tipificar el defecto de que adolece el testamento.
1. Clases de nulidad
A) Nulidad absoluta:
De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 219 del cdigo civil, el acto jurdico es
nulo, cuando:
a. Falta la manifestacin de voluntad del agente.
b. Se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo los
contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria
que celebren los incapaces no privados de discernimiento.
Conforme con el articulo43 del cdigo civil son absolutamente incapaces:
1. Los menores de diecisis aos, salvo para aquellos actos determinados
por la ley.
2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
3. Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden
c.
d.
e.
f.
g.
h.

expresar su voluntad de manera indubitable.


Su objeto es fsica o jurdicamente imposible o cuando sea indeterminable.
Su fin sea ilcito. Es el caso de la sucesin contractual prohibida por la ley.
Adolezca de simulacin absoluta
No revista la forma prescrita bajo sancin de nulidad.
La ley lo declare nulo.
Es contrario a las leyes que interesan al orden pblico o a las buenas
costumbres.

La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio cuando resulta manifiesta,


opera, pues, ipso iure. Pueden alegarla quienes tengas inters o el ministerio
pblico.
En conclusin el testamento deber cumplir con todo lo exigido para la validez
de los actos jurdicos, a los que se suma las exigencias propias y naturales
del testamento, en atencin a todo lo sealado.
B) Nulidad relativa
De conformidad con lo preceptuado en el artculo 221 del cdigo civil, el acto
jurdico es anulado por:
1. Incapacidad relativa del agente. De acuerdo al artculo 44 del mismo
cuerpo legal, son relativamente incapaces:
Los mayores de diecisis y menores de dieciocho aos de edad.
71

Los retardados mentales


Los que adolecen de deterioro mental que les impida expresar su libre

voluntad.
Los prdigos
Los que incurren en la mala gestin
Los ebrios habituales
Los toxicmanas
Los que sufren pena que lleva anexa la interdiccin civil
2. Vicio resultante de error, dolo violencia de intimidacin.
3. Simulacin, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de
tercero.
4. Declaracin de tal por ley.
El cdigo civil en su artculo 222 expresa que dichos actos son nulos desde su
celebracin, por efecto de la sentencia que os declare tales.
Testamento nulo
Cuando es otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores enfermos
mentales cuya interdiccin ha sido declarada.
1. Cuando adolece de defectos de forma, por faltarle la forma escrita, la fecha de
su otorgamiento, el nombre del testador o su firma, que son los requisitos
generales de todo testamento que seala el artculo 697 del Cdigo civil, salvo
que el testador no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo har a su ruego el
testigo testamentario que l designe, si es por escritura pblica.
2. Cuando tratndose de los testamentos militar y martimo, falte la firma de la
persona autorizada para recibirlos.
3. Cuando es otorgado en comn por dos o ms personas.
4. La prohibicin de aceptar o renunciar una herencia futura, que consagra el
artculo 678, y la nulidad de todo contrato sobre el derecho de suceder en los
bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora.
5. Tambin lo dispuesto en el artculo 722, el cual al otorgar validez en el Per, en
cuanto a su forma, a los testamentos otorgados en otro pas por los peruanos o
los extranjeros ante funcionarios autorizados para ello y segn las formalidades
establecidas por la ley del respectivo pas, excepta expresamente del caso al
testamento mancomunado.

Testamento anulable
1. A diferencia del testamento nulo, al cual le son de aplicacin todas las causales
de nulidad absoluta sealadas en el libro de acto jurdico, y adems, las que
determina el libro de sucesiones, al testamento anulable le son de aplicacin
las causales de nulidad relativa previstas en el libro de acto jurdico, en la

72

medida que no hayan sido restringidas por las que expresa el libro de
sucesiones.
El testamento es anulable cuando es otorgado por los siguientes incapaces:
1. Los menores de edad, a excepcin de los mayores de 16 aos o las
mujeres mayores de 14 aos que contraigan matrimonio, o de los menores
de 18 aos que obtengan titilo oficial que les autorice para ejercer una
profesin u oficio.
2. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento.
3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden
expresar su voluntad de manera indubitable.
4. Los retardados mentales.
5. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
6. Los ebrios habituales.
7. Los toxicmanos.
8. Los que en el momento de testar carecen por cualquier causa, aunque sea
transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesaria para el
otorgamiento de este acto.

XVIII. SUCESIN INTESTADA


1. Generalidades
A. Concepto
Llamada tambin sucesin legal, herencia legal, legtima o ab intestada. Es
aquella que se difiere por ministerio de la ley, tanto por no existir testamento,
o cuando habindolo este no contiene institucin de herederos o es ineficaz la
que contena (incluye casos de nulidad, caducidad, revocacin).
Barros Errzuriz refiere que:
Se llama sucesin intestada a la transmisin que hace la ley de los bienes,
derechos y obligaciones transmisibles de un difunto a los parientes que ella
llama a sucederlo, en el orden y proporcin que la misma ley determina.
El proceso se realiza ante un juez o notario del ltimo domicilio del causante,
en ambos casos mediante un proceso no contencioso.
La finalidad de este proceso es determinar quines tienen condiciones para
suceder al causante y en mrito a esta verificacin declarar a sus herederos.
Funciones de la sucesin intestada en el derecho sucesorio:
Supletoria: porque suple la manifestacin de voluntad del causante, siendo
ste el rol principal, puesto que el desarrollo del proceso hereditario se hace
en estricta afliccin de las normas legales. As tenemos que los llamados a la

73

sucesin, la participacin, la concurrencia o la exclusin de los sucesores, la


liquidacin de la sucesin igualmente los termina haciendo la ley.
Sirve de complemento a la sucesin testamentaria: cuando sta es
insuficiente para regular la sucesin del causante. Nos referimos a una
sucesin mixta, hoy perfectamente aplicable.
Caractersticas de la sucesin intestada:
a) Es una sucesin hereditaria, el sucesor siempre es un heredero, no hay
legatarios. Se sucede solo por vnculos de parentesco consanguneo
dentro de los grados establecidos por la ley.
b) Es una sucesin que se difiere por ministerio de la ley, sin declaracin de
voluntad de ninguna persona.
c) Es una sucesin supletoria de la testamentaria, porque mientras el testador
haya previsto el destino de su patrimonio el testamento vlido no acta el
sistema de la sucesin legal.
Es de destacar que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el
Poder Judicial o ante el notario para tramitar segn corresponda algunos
asuntos no contenciosos, entre los que figura la sucesin intestada.

Sucesin intestada en vial notarial, proceso no contencioso


En el caso que se escoja la va notarial, es preciso que haya un
consentimiento entre los interesados, pues de darse esta oposicin por parte
de cualquiera de ellos, el notario deber suspender inmediatamente u
actuacin y remitir lo actuado al juez correspondiente, bajo la responsabilidad.
Requisitos de la solicitud
1. Nombre del causante
2. Copia certificada de la partida de defuncin o de la declaracin judicial de
muerte presunta.
3. Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o
herederos, o documento pblico que contenga el reconocimiento o la
declaracin judicial, si se trata del hijo extramatrimonial o adoptivo.
4. Partida de matrimonio si fuera el caso.
5. Relacin de los bienes conocidos.
6. Certificado registral en la que conste que no hay inscrito testamento u otro
proceso de sucesin intestada; en el lugar del ltimo domicilio del causante
y en aquel donde hubiera tenido bienes inscritos.
Procedimiento:
a) Anotacin preventiva

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Esta anotacin preventiva tiene carcter de declarativo, ms no constitutivo.


Lo que quiere decir es que no existe obligatoriedad de inscribirse en el
registro de sucesiones intestadas la anotacin preventiva, y por ende,
menos ser exigible la inscripcin de la sucesin intestada definitiva.
b) Publicacin
Asimismo, mandar a publicar un aviso conteniendo un extracto de la
solicitud por una sola vez en el diario oficial y en otro de amplia circulacin
del lugar donde se realiza el trmite, y, a falta de diario en dicho lugar, en el
lugar de localidad ms prximo. Tambin se notificara a los presuntos
herederos.
En caso de herencia vacante, notificara a sociedad de beneficencia pblica
o, a falta de esta, a la junta de participacin social, en ambos casos del lugar
del ltimo domicilio del causante en el pas, o de la sociedad de beneficencia
pblica de Lima Metropolitana s estuvo domiciliado en el extranjero.
c) Inclusin de otros herederos
Transcurrido 15 das tiles desde la publicacin del ltimo aviso, el que se
considere heredero puede apersonarse acreditando su calidad de tal con
cualquiera de los siguientes documentos:
Copia certificada de la partida correspondiente
Instrumento pblico que contenga el reconocimiento
Declaracin judicial de filiacin
El notario lo pondr en conocimiento de los solicitantes. Si transcurrido 10
das no hay oposicin, el notario lo incluir en su declaracin y en el tenedor
de acta correspondiente.
De haber oposicin, siguiendo lo dispuesto en el artculo 6, se suspende la
actuacin y se remite lo actuado al juez correspondiente.
d) Protocolizacin de los actuados
Transcurrido 15 das tiles desde la publicacin del ltimo aviso, el notario
procede a la protocolizacin de los actuados extendiendo un acta que
declare herederos del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho.
e) Inscripcin de la sucesin intestada
Una vez declarados los herederos, el notario remitir partes al Registro de
Sucesin Intestada de lugar donde se ha

seguido el trmite y a los

Registros donde el causante tenga bienes o derechos inscritos, a fin de que


se escriba la sucesin intestada.

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Esta inscripcin, se efectuar en el Registro de Personas Naturales,


Registro de Sucesiones Intestadas, antes denominado declaratoria de
herederos.

Sucesin intestada en va judicial


Requisitos
a) Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o
herederos, o documento pblico que contenga el reconocimiento o la
declaracin judicial, si se trata del hijo extramatrimonial.
b) Relacin de bienes conocidos.
c) Certificado registral en la que conste que no hay inscrito testamento u otro
proceso de sucesin intestada; en el lugar del ltimo domicilio del causante
y en aquel donde hubiera tenido bienes inscritos.
d) Certificado registral de los mismos lugares citados en el inciso anterior de
que no hay anotacin de otro proceso de sucesin intestada.

Legitimacin pasiva
A los presuntos herederos domiciliados en el lugar, al cnyuge suprstite y a la
beneficencia pblica correspondiente, se les notifica solo la resolucin admirara
y las dems si se apersonan al proceso.
Si el causante fue extranjero, se notificara adems al funcionario consular
respectivo.
Segn el artculo 835 del Cdigo Procesal Civil.
El ministerio pblico interviene de acuerdo a las notificaciones que se le cursen
de cada resolucin en el proceso.
Notificacin edictal e inscripcin registral
Admitida la solicitud, el juez dispone:
La publicacin de un aviso, tanto en el diario de los anuncios judiciales como en
otro de amplia circulacin.
Si en el lugar no hubiera diario, se utilizara la forma de notificacin edictal ms
adecuada a criterio del juez.
El aviso contendr:

La identificacin del juzgado y del secretario del juzgado.


Los nombres del solicitante
El nombre del causante y la fecha y lugar del fallecimiento de ste.

Se acreditar en la audiencia, prueba de la notificacin realizada.


La anotacin de la solicitud en el Registro de sucesin Intestada y el Registro de
Mandato y Poderes. Para tal fin el juez, cursara los partes a los registros

76

correspondientes (el oficio en original y la copia certificada por el secretario


cursor de la resolucin y de los actuados principales).
Dentro de los 30 das contados desde la publicacin referida en el art. 833
C.P.C., el que se considere heredero puede apersonarse acreditando su calidad
con la copia certificada de la partida correspondiente o declaracin judicial de
filiacin.
De producirse tal apersonamiento, el juez citar a audiencia, siguindose el
trmite correspondiente.
Si no hubiere apersonamiento, el juez sin necesidad de citar a audiencia
resolver atendiendo a lo probado.
Consentida o ejecutoriada la resolucin que declara herederos, se proceder a
la emisin del oficio en original y la copia certificada de la resolucin, para su
posterior presentacin ante el registro respectivo, ms el pago de la tasa registral
respectiva, en caso que as lo estime conveniente el interesado.
La inscripcin de la sucesin intestada ante el registro de sucesiones
intestadas: anotaciones preventiva y definitiva
Tanto la anotacin definitiva como la preventiva, en mrito a la legislacin actual,
no es un acto constitutivo sino declarativo, es decir, no resulta obligatoria su
inscripcin; sin embargo, la prctica denota todo lo contrario, ya que por ejemplo
si uno quiere solicitar ante una entidad financiera cierta cantidad de dinero,
dejando hipotecada un inmueble que proviene de una sucesin, la institucin
financiera, va a requerir que primero inscrita el derecho como propietario sobre
el bien.
Para la anotacin preventiva se debern considerar los siguientes requisitos:

Solicitud de inscripcin mediante formato registral (distribucin gratuita).


Trmite notarial: se deber adjuntar oficio del notario y copia legalizada de la

solicitud de sucesin intestada).


Trmite judicial: se deber adjuntar los partes judiciales correspondientes.
Para el caso de la sucesin intestada definitiva, se deber presentar la
solicitud de inscripcin mediante formato registral (distribucin gratuita). Para
ello se debe considerar.

Trmite notarial: el acto de protocolizacin de sucesin intestada( parte

notarial gratuita)
Trmite judicial: sentencia judicial que declara herederos del causante, as
como la resolucin que la declara consentida o ejecutoriada (parte judicial).

B. Parentesco
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El parentesco es la sucesin familiar existente entre dos a ms personas que


descienden de unas de otras o den un tronco comn.
El parentesco es la base esencial de la organizacin de la familia, y por lo
mismo, uno de los aspectos ms interesantes del derecho civil en cuanto a su
reglamentacin y consecuencias. Constituyndose como el cimiento de la
toda doctrina de la sucesin intestada, ya que no puede hablarse de sucesin
sino se establece el lazo de parentesco, excepcin del vnculo uxorio y de la
secesin por parte del estado.
El parentesco puede ser de consanguinidad, de afinidad y civil.

Parentesco de consanguinidad: segn el art. 236 del Cdigo Civil, este


parentesco es la relacin familiar existente entre las personas que
descienden una de otra o de un tronco comn.
Ascendentes
Descendentes

Parentesco de afinidad: Es el parentesco que se produce en virtud del


matrimonio entre cada uno de los cnyuges y los parientes consanguneos
del otro, y cada cnyuge se halla, por afinidad, en igual grado de
parentesco con ellos que lo est el otro por consanguinidad; no
acabndose este parentesco en lnea recta por disolucin del matrimonio
que lo produjo; adems de subsistir la afinidad en el segundo grado de la
lnea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cnyuge.
Aclarando que entre cnyuges no tienen entre s relacin de parentesco,
ambos estn unidos por el vnculo uxorio

o matrimonial. No produce

efectos civiles por ser meramente declarativo excepto en lo referido a


ciertos impedimentos.

Parentesco civil: este parentesco se crea por la adopcin, institucin por la


cual el adoptado adquiere adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja
de pertenecer a su familia consangunea. Este parentesco genera
derechos hereditarios, pudiendo constituir un caso de sucesin contractual
permitida por la ley.
En el parentesco hay lneas y grados:
En lnea recta o directa: Est formado por personas en donde unas son
generantes y otras engendradas, es decir, unas descienden de otras, o
viceversas. Teniendo como principal caracterstica el ser ilimitado.
La lnea recta o directa puede ser ascendente o descendente, excluyendo
este ltimo orden al anterior para efectos sucesorios.
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En lnea colateral: Formada por las personas que provienen de un


ascendiente comn, pero que no descienden una de la otra.

Grado: llmese grado a la unidad de medida del parentesco. Se presenta


por una persona de cada generacin. La proximidad el parentesco se
determina por el nmero de generaciones. Cada generacin forma un
grado.
En las lneas se cuentan tantos grados como generaciones o como
personas, descontando la del progenitor. En la recta se sube nicamente
hasta el tronco. As, el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y tres
del bisabuelo. En la colateral se sube hasta el tronco comn y despus se
baja hasta la persona con quien se hace la computacin. Por esto, el
hermano dista dos grados del hermano, tres del to, hermano de su padre
o madre, cuatro del primo hermano y as en adelante.
En las herencias el pariente ms prximo en grado excluye al ms remoto,
salvo el derecho de representacin en los casos en que deba tener lugar.
Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarn por partes
iguales, salvo lo que se dispone en el artculo 949 sobre el doble vnculo.
Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y alguno o algunos no
quisieren o no pudieren suceder, su parte acrecer a los otros del mismo
grado, salvo el derecho de representacin cuando deba tener lugar.
Repudiando la herencia el pariente ms prximo, si es solo, o si fueren
varios, todos los parientes ms prximos llamados por la ley, heredarn los
del grado siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al
repudiante.
Es el parentesco el fundamento de la sucesin legal en el derecho
sucesorio peruano, el cual, organiza el llamamiento de los herederos
legales teniendo en cuenta el vnculo entre familiares en razn de la
sangre consangunea y la adopcin civil. Adems del parentesco se
encuentra el vnculo uxorio matrimonio civil.
As,

cuando nos referimos al

parentesco como fuente para la

determinacin de los derechos sucesorios de las personas, debe tenerse


en cuenta tanto el parentesco consanguneo como el parentesco por
adopcin. Por la adopcin el adoptado adquiere la calidad del adoptante y
deja de pertenecer a su familia consangunea.

79

Entonces, como consecuencias jurdicas de la adopcin tenemos que el


adoptado es considerado como si fuera hijo del adoptante, y que el
adoptado lleva los apellidos del adoptante o adoptantes. Junto al criterio
del parentesco consanguneo y por adopcin, la legislacin sucesoria
tambin contempla al cnyuge suprstite, quien tiene el vnculo
matrimonial, que sustenta sus derechos sucesorios frente de la herencia
del causante.
De acuerdo con el sistema de parentesco, todo orden hereditario est
integrado por el conjunto de consanguneos del causante en referencia a
lneas o ramas especficas de parentesco.
Entonces el parentesco consanguneo y por adopcin, as como el vnculo
matrimonial, son los elementos que sustentan la vocacin hereditaria y que
permiten determinar quines son los herederos intestados o legales.
C. Casos
a) Cuando el causante muere sin dejar testamento o el que otorg fue
declarado nulo, total o parcialmente, fue revocado, o caduc por falta de
comprobacin judicial, o se declara invlida la desheredacin.
b) Cuando el testamento no contiene institucin de herederos, o se ha
declarado la caducidad o invalidez de la disposicin que la contena. La
caducidad es una figura jurdica por la cual, se extingue el derecho y la
accin.
c) Cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la
herencia o la pierde por indignidad o desheredacin y no tiene
descendientes.
d) Cuando el heredero voluntario o legatario muere antes que el testador; o
por no haberse cumplido la condicin puesta por ste; o por renuncia o por
haberse declarado indigno a los sucesores, sin designarse sustitutos.
e) Cuando el testador que no tiene heredero forzoso o voluntario instituido en
el testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes n legados, en cuyo
caso la sucesin legal slo funciona con respecto a los bienes de que no
dispuso.
D. Orden
La ley establece grupos u rdenes de herederos, los que son excluyentes
entre s y de prelacin y son los siguientes rdenes sucesorios. Su
fundamento legal, lo encontramos en el art. 816 del Cdigo Civil y segn lo
estrictamente sealado en el artculo 236 del mismo cuerpo legal, respecto a
los alcances del parentesco.
Son herederos de:
Primero orden
80

Los hijos y dems descendientes- lnea recta descendente.


No hay distincin alguna respecto de la naturaleza de la filiacin o del
parentesco.

Segundo orden
Los padres y dems ascendientes lnea recta ascendente.

Tercer orden
El o la cnyuge
Concurre con los descendientes del causante excluyente a los hermanos
de ste

Cuarto orden
Los parientes colaterales del segundo grado de consanguinidad
hermanos.

Quinto orden
Los parientes colaterales del tercer grado de consanguinidad tipos y
sobrinos.

Sexto orden
Los parientes colaterales del cuarto grado de consanguinidad primos
hermanos, tos abuelos y sobrinos nietos.

XIX. MASA HEREDITARIA


1. Definicin
La herencia o masa hereditaria, es uno de los elementos de la sucesin
conjuntamente con el causante y los sucesores quienes pueden ser herederos
(forzosos o voluntarios) y legatarios.
La herencia recibe varias denominaciones, tales como: patrimonio hereditario,
acervo sucesorio, masa hereditaria, caudal relicto, etc; sin embargo, representa
o viene a constituir el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que fueron del
causante, y que como consecuencia del fallecimiento de su titular, son
susceptibles de ser trasmitidos.
La herencia se divide en:
a) Herencia bruta o patrimonio hereditario bruto:
Conjunto de bienes y derechos de los cuales el causante fue titular en vida.
Considera el patrimonio sin el pasivo.
b) Herencia neta o patrimonio hereditario neto:
Es cuando el patrimonio hereditario neto se le ha deducido el pasivo, es decir,
las obligaciones dejadas por el causante y las cargas de la herencia que
surgen como consecuencia del fallecimiento del titular de los bienes.
2. Conformacin de la masa hereditaria
81

Est constituido el patrimonio hereditario no slo por los bienes que pertenecen
al causante al momento de su muerte, sino tambin por algunos que haban
dejado de ser suyos por haberlos entregado en anticipo de legitima a sus
herederos forzosos, como igualmente por otros que todava no tena esa calidad,
al menos en el mbito patrimonial, como son los frutos o intereses que se
produzcan hasta la correspondiente adjudicacin a los sucesores.
3. Bienes excluidos de la masa hereditaria
Deudas comunes de la sociedad conyugal
Las ganancias del cnyuge suprstite. Artculo 318 del Cdigo Civil, Fenece
el rgimen de la sociedad de gananciales: por muerte de uno de los

cnyuges.
Las deudas propias del causante, Artculo 309 del Cdigo Civil: La
responsabilidad extra contractual de un cnyuge no perjudica al otro en sus
bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le corresponderan en

caso de liquidacin.
Las cargas de la herencia, Artculo 869 del Cdigo Civil que nos dice: Son de
cargo de la masa hereditaria: Los gastos del funeral y en su caso, los de la
incineracin que se pagan preferentemente. Los gastos provenientes de la

ltima enfermedad del causante. Los gastos de administracin.


4. Transmisin sucesora
La transmisin sucesora debe entenderse con todos los bienes y obligaciones de
la que el causante es titular al momento de su fallecimiento; vale decir, con todo
el activo y con todo el pasivo sucesoral, tal como lo determina en el artculo 660
del Cdigo Civil, hasta donde alcancen los bienes de la herencia.
Los bienes y derechos susceptibles de transmisin sucesora son:
La propiedad de bienes inmuebles.
La posesin de los bienes inmuebles y muebles.
El derecho de aceptar o de renunciar a la herencia o a los legados.
El derecho de ejercer las acciones petitorias o reivindatorias de la herencia.
El derecho a indemnizaciones por responsabilidad civil en que incurre el

causante.
Las compensaciones por tiempo de servicios de los empleados y obreros.
El derecho de la reparacin civil en el campo penal.

Entre los derechos no transmisibles por sucesin tenemos:

Derechos de las personas: derecho al nombre, el domicilio personal y el

cadver.
Derecho de la familia.
Derechos reales de carcter personal: el usufructo, los derechos de uso y

habitacin.
Derechos contractuales: la renta vitalicia, el derecho de ser miembros de una
asociacin, el retracto, la revocacin de la donacin.
82

A. Colacin
1. Definicin
La colacin se basa en la idea de que cuando una persona realiza una
donacin a uno de sus herederos forzosos, no tiene intencin de
favorecerlo sino ms bien de adelantarle su parte en la herencia.
Es la operacin mediante la cual un heredero, llamado a la sucesin en
concurrencia con otros, restituye al caudal partible los bienes o valores
recibidos del difunto a ttulo gratuito.
Implica agregar a la herencia propiamente dicha, tal como ha sido definida,
todas las liberalidades otorgadas por el causante en vida a sus herederos
forzosos, a fin de restablecer la igualdad entre ellos.
Cornejo Chvez, define a la colacin como el arto por el cual, el heredero
forzoso o legal, que ha recibido por va distinta de la herencia uno o ms
bienes, los aade a la masa hereditaria, de tal modo que no reciba ms de
lo que recibe un heredero de la misma clase o condicin.
La colacin tiene un fundamento doble
a) Por un lado, se presume que el causante que dispone gratuitamente de
bienes a favor de un heredero forzoso lo hace como anticipo de lo que
le corresponder en herencia.
b) Por otro, se presenta la voluntad del legislador que quiere que todos los
herederos forzosos tengan las mismas expectativas sobre el patrimonio
familiar.
No obstante, este fundamento que resulta inobjetable tratndose de los
descendientes y el cnyuge, no parece valido aplicado a los ascendientes.
La colacin tiene dos momentos:
a) El cmputo: implica agregar a la masa los bienes transferidos en vida
por el causante a sus herederos forzosos, o el valor de los mismos.
b) La imputacin: significa incluir en la cuota hereditaria del heredero
favorecido dichos bienes a su valor. En cuanto a la naturaleza jurdica
de la colocacin.
2. Dispensa de la colacin
Dispensa significa liberar, exonerar a alguien de un deber u obligacin y en
este caso, el testador libera a su heredero de la obligacin de colacionar.
La dispensa significa l declaracin del causante de que los bienes que
donan no sean colacionados, y puede otorgarse dentro de la cuota de libre
disposicin. Quiere decir que, conferida dentro de estos trminos, es

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necesario calcular hasta dnde alcanza este beneficio para determinar si el


valor de los bienes donados est dentro de l.
Segn nuestra legislacin, la dispensa est permitida dentro de la cuota
de libre disposicin del causante, y ello parece aceptado por un sector de
la doctrina, si se considera que al no imputarse a la legitima del anticipo del
valor del bien, entonces ese valor se imputa a la cuota de libre disposicin
de causante, por lo tanto, la misma ley impone un lmite a esa libertad, ya
que, si hubiera exceso este ser ineficaz, puesto que dicho exceso, estara
perjudicando a la legitima de los dems herederos forzosos.
La formalidad de la dispensa es que, debe ser expresa, siendo su ttulo,
por disposicin del artculo 832 del Cdigo Civil, el testamento u otro
instrumento pblico.
3. Quienes deben colacionar
De acuerdo con el artculo 831 del cdigo toda obligacin o liberalidad que,
por cualquier ttulo, hayan recibido del causante o de sus herederos
forzosos se considera como anticipo de herencia, para el efecto de
colacionarse, salvo dispensa de aqul.
Entonces, slo estn dispuestos a colacionarse los hijos o descendientes
del causante, que sean legtimos.
4. Requisitos de la colacin
a) La concurrencia de dos o ms herederos forzosos.
b) Que alguno de ellos haya recibido en vida del causante una liberalidad a
ttulo de anticipo de legtima. No hay obstculo para que tal anticipo lo
hayan recibido dos o ms herederos forzosos.
c) Que el favorecido no haya sido dispensado de colacin.
5. Caractersticas de la colacin
La colacin es un acto que debe realizar el heredero obligado de propia
voluntad y debe tener estas caractersticas:
La colacin de los bienes se hace a eleccin de quien colaciona,
devolviendo el bien a la masa hereditaria o reintegrando a sta su valor
y ese valor devengar intereses legales y los frutos que produzcan en
dinero y dems bienes colacionables integran la masa hereditaria desde

la apertura de la sucesin.
La colacin es solo a favor de los herederos y no aprovecha a los

legatarios ni a los acreedores de la sucesin.


La renuncia de la legitima no exime al heredero de devolver lo recibido,

n cuanto exceda de la porcin disponible del causante.


6. Formas de colacionar
Clsicamente, existen dos formas de colacionar principales, y una
agregada:
a) Colacin en especie: devolviendo el bien materia de anticipo.
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b) Colacin por imputacin: tomando de menos, lo que el valor del bien


importase.
c) Colacin promisoria caucional: que se colacionara cuando el obligado
no tenga en su poder los bienes o exista duda acerca de la colacin.
7. Reglas aplicables a la colacin
La colacin procede siempre que el causante hubiere dispuesto de los

bienes a ttulo gratuito a favor de sus herederos forzosos,


La nica excepcin de la regla, es cuando existe dispensa por parte del

causante.
Se debe calcular el valor del bien, para ver si excede la cuota de libre

disposicin del causante.


En caso que exceda, no ser posible colacionar, existiendo o mediando,

la solicitud de dispensa con arreglo a ley.


8. Conceptos colacionables
a) Los recibidos por los herederos forzosos sin haber sido dispensados de
ser colacionados. Esta colacin tiene por objeto restablecer la igualdad
entre los coherederos.
b) La donacin inoficiosa que resulte del exceso de lo que una persona
puede disponer sin afectar a los herederos legitimarios.
9. Conceptos no colacionables
a) Los gastos incurridos en alimentacin, o en la enseanza de alguna
profesin, arte u oficio.
b) De no existir esta norma podra sostener vlidamente que el mayor
gasto incurrido en un hijo en alimentos y estudios ser colacionable en
razn del mayor tiempo transcurrido.
c) Los gastos hechos en favor del heredero que estn de acuerdo con la
condicin de quien los hace y con la costumbre.
d) En importe de seguro de vida contratado en favor del heredero, ni las
primas pagadas al asegurador, si su monto est de acuerdo con la
condicin de quien los paga y con la costumbre.
e) No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como
consecuencia de contratos celebrados con el causante, siempre que
stos, al tiempo de su celebracin, no afecten el derecho a los dems
herederos.
B. Indivisin sucesoria
1. Definicin
Cabenellas, indica que la indivisin est referida a la unidad, comunidad o
tambin falta de divisin. Las acepciones que se usan con la copropiedad,
condominio entre dos o ms personas, comunidad de bienes y en el plano
de la herencia se llama as a la situacin provisional en que se mantiene el
patrimonio hereditario sin partir.
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Alude al patrimonio del causante que por sucesin pertenece no solo a una
persona, sino dos o ms, y se encuentran en situacin indivisa.
La indivisin tiene una connotacin de propiedad colectiva, as tenemos
que a la luz de las normas vigentes, los sucesores resultan propietarios
proindiviso de los bienes comunes de la herencia, en proporcin a la parte
que tengan derecho, llamndose a ello condominio.
La indivisin termina siendo forzada, por cuanto es impuesta a los
sucesores, a quien ni siquiera se le consulta, y tambin temporal,
transitoria, pues en cualquier momento puede terminar cuando uno de los
sucesores lo solicite, via la particin de la masa hereditaria.
Ante la concurrencia de sucesores estaremos al frente de la indivisin de la
herencia, o sucesin indivisa, en tanto, que el patrimonio pertenecer a
todos los sucesores, y cada uno de ellos tendr bienes singulares, en
consecuencia de la indivisin de la herencia se va a dar a la muerte del
causante, y en cuanto este ha dejado pluralidad de sucesores.
Condominio
Viene a ser el derecho de propiedad comn proindiviso existente a favor de
varias personas sobre un bien mueble e inmueble, bajo la forma de cuotas
ideales, siendo un elemento esencial de este instituto, que cada
copropietario puede ejercer los derechos inherentes a la propiedad,
compatibles de la indivisin del bien.
El condominio es un derecho real de la propiedad, que determina que cada
condmino ejercita la plenitud sobre la cosa mueble o inmueble, siendo
cada uno de ellos titular de una porcin indivisa.
Requisitos para que exista condominio:
a) Pluralidad de sujetos.
b) Unidad de objeto.
c) Que ninguno de los condminos debe tener una parte materialmente
determinada en el objeto, ni atribuirse un derecho exclusivo sobre
ninguna porcin de la cosa.
d) Que debe de recaer sobre cosas.
El condominio puede originarse tambin por:
a) Contrato.
b) Mandato de la ley.
c) Testamento.

Derechos
Los derechos inherentes a la copropiedad son los siguientes:
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El copropietario goza del derecho de disposicin del respecto de su

cuota ideal, pudiendo as enajenar su parte o gravarla.


El beneficio comn est facultado a reivindicar, conservar y proteger
el bien, estando facultado a interponer acciones y defenderse de la

misma.
El derecho al retracto, para subrogarse en el lugar del comprador, y
en todas las estipulaciones del contrato de compraventa, debiendo el
retrayente reembolsar al adquiriente el precio, los tributos y los

gastos pagados por ste, y en su caso, los intereses pactados.


A usar el bien y a servirse de l, siempre que no altere su destino ni

perjudique el inters de los dems.


Deberes
Indemnizar a los dems cuando usa el bien parcial o totalmente con

exclusin de ellos.
Responder proporcionalmente por los gastos de las mejoras

necesarias y tiles, las cuales pertenecen a todos los copropietarios.


Concurrir, en proporcin a su parte, a los gastos de conservacin y el
pago de los tributos, cargos y gravmenes que afecten al bien

comn.
A sanear en caso de eviccin, en proporcin a la parte de cada uno.
A la administracin de la propiedad indivisa, debe de sealarse que
las decisiones para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en
comodato o introducir modificaciones en l.

2. Clases de indivisin sucesoria.


Forzosos: Son aquellas que existen por mandato de la ley, como el caso
de los bienes comunes que constituye la sociedad de gananciales o los
bienes del patrimonio familiar, o por la naturaleza de las cosas que son
indivisibles.
Ejemplos
Los servicios comunes.
Las reas comunes
Las propiedades horizontales
Las paredes medianeras
La ley reconoce el carcter inalienable a determinadas figuras, tales como
el patrimonio familiar, el derecho de habitacin del cnyuge suprstite, y el
usufructo del cnyuge sobre la tercera parte del patrimonio hereditario,
cuando concurra con los descendientes del causante.
Patrimonio familiar
Se trata de un predio destinado a casa habitacin de la familia, o destinada
al comercio, industria, artesana, agricultura y que sirve como fuente de
ingresos del grupo familiar.
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Este patrimonio de familiar no podr ser embargado, ni vendido ni limitado.


Si dentro de la comunidad hereditaria nos encontramos un inmueble que
tiene la calidad de patrimonio familiar, sus beneficios como tal, siguen
sindolo, an cuando haya muerto el titular del bien y constituyente del
patrimonio, no podr ser partido.
Derecho a la habitacin del cnyuge suprstite
En tanto subsista el derecho de habitacin, el inmueble, sobre el cual
recae, no podr ser partido por los otros sucesores que concurran con el
ttulo de la accin.
Usufructo del cnyuge suprstite
Permite al cnyuge viudo o viuda, que concurre con los descendientes del
causante, elegir el tercio del patrimonio hereditario como usufructo del
mismo en vez de aceptar su cuota hereditaria.
Si ese usufructo recae sobre el bien inmueble que sirvi de hogar
conyugal, no podr ser partido, lo que implica que con respecto de ese
bien la particin se suspende.
Voluntarios: Esta indivisin no por mandato de la ley o por la naturaleza
de las cosas o de las caractersticas de las instituciones, sino como un
acuerdo que responde a la conveniencia de los sucesores o a iniciativa del
causante.
Son aquellas que pueden ser hechas por la voluntad del testador o
convenidas por los herederos.
a) Efectuadas por el testador
De conformidad con el artculo 846 del Cdigo Civil, ste puede
establecer la indivisin de cualquier empresa comprendida en la
herencia, hasta por un plazo de cuatro aos, sin perjuicio de que los
herederos se distribuyan normalmente las utilidades.
Las explotaciones agrcolas y ganaderas se regirn por la ley de la
mandataria.
Esta indivisin slo puede ser establecida por el causante en forma
testamentaria, es que, no cabe establecerla por documento pblico o
privado.
b) Efectuadas por los herederos
Ellos estn autorizados por el artculo 847 del Cdigo Civil; para que
puedan pactar la indivisin total o parcial de la herencia hasta por un
plazo de cuatro aos, susceptibles de revocacin en forma indefinida.
La indivisin no tiene por qu limitarse a un bien de la herencia, sino
que esta indivisin puede comprender toda la herencia.
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El plazo de cuatro aos puede ser renovado por otro trmino, sin
embargo no es un plazo fijo, ya que si sobrevinieran circunstancias
graves, cualquier sucesor podr pedir al juez que autorice la particin.
3. Efectos de la indivisin sucesoria
En los casos de indivisin, se pagara la porcin de los herederos que no la
acepten segn lo preceptuado en el artculo 849 del Cdigo Civil. Este
artculo debe interpretarse como aplicable tanto a la indivisin que impone
el testador como a aquella que es convenida por los herederos.
La copropiedad se extingue de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 992
del cdigo civil, por las siguientes razones:
Divisin y particin del bien comn.
Reunin de todas las cuotas partes en un solo propietario.
Destruccin total o prdida del bien.
Enajenacin del bien a un tercero.
Prdida del derecho de propiedad de los copropietarios.
Mientras que la herencia permanezca indivisa, ser administrada por el
albacea, si lo hubiera, o por el operado comn nombrado por todos los
herederos, o por un administrador judicial; sin embargo, la indivisin,
surtir los efectos frente a tercero desde que es inscrita en el registro
correspondiente.
C. Particin sucesoria
1. Definicin
La particin sucesoria es el acto jurdico mediante el cual se pone fin al
condominio de la herencia, adjudicndose a cada sucesor lo que le
corresponda.
Segn Aguilar, la particin termina siendo la forma como concluye la
comunidad hereditaria, y por esta se dividen los bienes de la herencia a
favor de cada uno de los herederos, a quienes se les cancela su cuota
entregndoles en proporcin a dicha cuota.
El cdigo civil, define la particin en el artculo 983, que precepta que por
la particin permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que
tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que
le ceden en los que se le adjudican.
2. Quienes pueden solicitar la particin sucesoria.
a) El causante
b) Los herederos
c) Los acreedores de la sucesin o de cualquiera de los herederos
3.

Clases de particin sucesora


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a. Efectuada por el causante


Es aquella que permite el artculo 852 del cdigo civil, al testador, para
dejarla hecha en el testamento, sealando la norma, que en este caso,
puede pedirse slo la reduccin en la parte que excede lo permitido por
ley.
b. Efectuada por los herederos
En este caso se requiere que todos los herederos sean capaces y estn
de acuerdo en hacer la particin, conforme lo prescrito en el cdigo
procesal civil, que dice:
Cuando todos los herederos son capaces y estn de acuerdo en la
peticin, se har por escritura pblica tratndose de bienes inscritos
en los registros pblicos. En los dems casos, es suficiente
documento privado en firmas notarialmente legalizadas.
c. Efectuada judicialmente
Se da cuando no hay acuerdo entre los herederos, y a solicitud de uno
de ellos o de cualquier acreedor de la sucesin o de cualquiera de los
herederos.
Sin embargo un sector de la doctrina, indica que las clases de sucesin
son:
a) Particin testamentaria: La efectuada por el testador, solo puede
aparecer por testamento y no por otro instrumento, sin embargo, el
causante no necesariamente est informado de las cuotas
hereditarias, y por tanto, puede caer en excesos u omisiones.
b) Particin extrajudicial: Cuando el testador, no lo ha dejado
efectuada en testamento, lo ideal sera que los herederos en forma
libre y voluntaria, sean los que se pongan de acuerdo como van a
dividir los bienes de la herencia, evitando con ello conflictos que
suelen aparecer.
c) Particin judicial
Termina siendo la ms frecuente, porque los coherederos no se
llegaron a poner de acuerdo en la forma de cmo partir, y de ah la
concurrencia al proceso judicial, con todas las dificultades que ello
conlleva.
La particin judicial es obligatoria en los siguientes casos:
1. Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante.
2. Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las
personas a quienes se haya dado posesin temporal de sus
bienes.
4. Formalidad de la particin sucesoria
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De acuerdo con el artculo 853 del cdigo civil, modificado por el cdigo
procesal civil, cuando todos los herederos son capaces y estn de acuerdo
con la particin, se har por escritura pblica tratndose de bienes escritos
en escritura pblica.
5. Nulidad de la particin sucesora
De conformidad con el artculo 865 del cdigo civil, tambin modificado por
el cdigo procesal civil, es nula la particin hecha por pretericin de algn
sucesor, referido al heredero forzoso.
La pretericin es imprescindible y se tramita como proceso de

conocimiento.
La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirientes de buena

fe a ttulo oneroso.
La omisin de algunos bienes no acarrea la nulidad de la misma.

D. Cargas y deudas de la herencia

Cargas de la masa hereditaria


Se denominan cargas de herencia a los gastos consecuentes del
fallecimiento del causante. Son pasivos que no consisten en deudas del
difunto, sino en cargas que nacen a causa de la herencia, por primera vez,
como si fueran cargas originarias, en la persona del heredero.
Las cargas de la masa hereditaria son las siguientes y estn indicadas en
los artculos 869 y 870 del Cdigo Civil:
1. Los gastos del funeral y, en su caso, los de incineracin, que se pagan
preferentemente.
Se considera como el primer pago, necesario y urgente, que de
inmediato deber ser afrontado por el albacea o directamente por los
sucesores, pago que afecta el patrimonio hereditario.
2. Los gastos provenientes de la ltima enfermedad del causante.
Debe de observarse que el cdigo no distingue entre gastos efectuados
y pendientes a la fecha del fallecimiento del causante, por lo que
debemos entender que se refiere a ambos. Pues se trata de deducir
como carga de la herencia un concepto que no se encuentra en ella: los
gastos realzados. Para que la deduccin sea posible, tenemos que
agregarla antes idealmente a la masa, para despus hacer la
imputacin del cargo como corresponde, tal como se ha explicado al
tratar el concepto de herencia en el captulo de conceptos generales.
Es decir, afectara a la herencia despus de deducidos los gananciales
del cnyuge suprstite.
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3. Los gastos de administracin


Los honorarios de los abogados pueden considerarse como cargas de
la herencia siempre que sean de inters de todos los herederos o haya
manifestacin expresa de stos respecto a la actuacin de aquellos; no
as se trata de trabajos realizados en inters de un heredero
determinado.

Deudas de la masa hereditaria


Mientras la herencia permanece indivisa, la obligacin de pagar las deudas
del causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la participacin
cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporcin a su
cuota hereditaria.
Alimenticia: Si el causante ha tenido relaciones sexuales con una mujer
durante la poca en la que sta concibe un hijo extramatrimonial, sta
podr demandarle una pensin alimenticia hasta la edad de 18 aos, o
pasado si estuviese incapacitado fsica o mentalmente.
A este respecto, el artculo 874 del Cdigo Civil, dispone que esta pensin
es deuda hereditaria que grava en lo que sea necesario por parte de libre
disposicin de la herencia en favor del alimentista, y que se pagara segn
los casos:
a) Asumiendo uno de los herederos la obligacin alimentista por
disposicin del testador o por acuerdo entre ellos. Pude asegurarse su
pago mediante hipoteca u otra garanta.
b) Calculando el monto de la pensin alimenticia durante el tiempo que
falta para su extincin, y entregando al alimentista o a su representante
legal, el capital representativo de la renta.
El legatario y las deudas: Los legatarios participan de la herencia neta
una vez que han cumplido con las obligaciones del causante. Es ms,
pueden pedir al albacea y a los herederos, la entrega de los legados.
No estn por ello obligados a pagar las deudas. Por eso en el ttulo de las
cargas y deudas de la herencia, a excepcin del caso de la consolidacin
que se tratara a continuacin, el artculo se refiere nicamente a los
herederos como obligaciones al pago de estas.
Sin embargo el cumplimiento de pagar las cargas y las deudas puede
afectar a los legatarios. Ya sea el legado representado en un bien
especfico, o que est referido a una cuota alcuota, puede verse sujeto a
reduccin como consecuencia de la disminucin del haber hereditario.
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Deudas transmisibles e intransmisibles: Los derechos intransmisibles, a


pesar de ser patrimoniales, es decir, que no se transmiten a los herederos,
grupo que aunque muy reducido consta de dos clases de singular
importancia.
1. Los que derivan de cualidades, aptitudes o condiciones estrictamente
individuales en el sujeto; trabajo profesional, el ejercicio de una
industria, el de un arte, en fin los que no dependen de la voluntad del
autor, ni de la capacidad de los herederos al poder cumplirlos.
2. Los que estn sometidos a modalidades subordinadas al mismo
fallecimiento de la persona, los que a su vez tienen dos causa que la
doctrina separa:
a) Por la naturaleza misma del negocio jurdico: como la renta vitalicia,
uso, usufructo, habitacin, etc.
b) Por la convencin expresa de las partes, como un contrato de
sociedad en que se estipula esta condicin en la escrita constitucin.

BIBLIOGRAFRA

Manual de derecho de sucesiones. Rebeca .S. Jara Quispe. Edicin

septiembre del 1011.


El derecho de sucesiones en el siglo XXI. Elizabeth. P Armado Ramrez.

Primera edicin abril del 2013.


Cdigo civil

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