SUCESIONES
(Monografa)
Autores
Ciclo
II
Curso
NORMATIVIDAD CIVIL
Profesor
NDICE
I.
II.
III.
IV.
INDICE---------------------------------------------------------------------------------2
CONCEPTOS GENERALES-----------------------------------------------------3
APERTURA DE LA SUCESIN-----------------------------------------------12
ACCIN PETITORIA Y REIVINDICATORIA-------------------------------16
CAUSALES DE EXCLUSIN DE LA HERENCIA-------------------------
V.
17
ACEPTACIN Y RENUNCIA A LA HERENCIA----------------------------
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
22
REPRESENTACIN SUCESORIA-------------------------------------------25
SUCESIN TESTAMENTARIA------------------------------------------------28
LA LEGITIMA Y LA PORCIN DE LIBRE DISPOSICIN--------------33
DERECHO DE HABITACIN DEL CNYUGE----------------------------42
INSTITUCIN Y SUSTITUCIN HEREDEROS LEGATARIOS-----45
DESHEREDACIN---------------------------------------------------------------55
LEGADOS---------------------------------------------------------------------------
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
63
DERECHO DE ACRECER------------------------------------------------------66
ALBACEAS-------------------------------------------------------------------------66
REVOCACIN DE TESTAMENTOS-----------------------------------------69
CADUCIDAD DE LOS TESTAMENTOS-------------------------------------
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
70
NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS-----------------------------------------73
SUCESIN INTESTADA--------------------------------------------------------76
MASA HEREDITARIA------------------------------------------------------------84
BLIBLIOGRAFIA------------------------------------------------------------------99
I. CONCEPTOS GENERALES
Sucesin deriva del latn succedere y significa "entrar una persona o cosa en
lugar de otra" o seguir despus de ella. Otros autores dicen que el termino sucesin
deriva de succesio que significa "accin de suceder".
Es la transmisin de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la
herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte
de una persona. Para savigny sucesin es "el cambio subjetivo en una relacin de
derecho "en este concepto se comprende tanto a la sucesin mortis causa como
tambin a toda aquella en que una persona sustituye a otra en un derecho.
La palabra sucesin tiene dos acepciones:
1) Extensiva o gentica: se refiere a toda la transmisin patrimonial, tanto inter
vivos como mortis causa.
2) Restringida o especifica: se referida a la trasmisin por causa de muerte.
1. Sucesin
Siguiendo los lineamientos dados por el Cdigo Civil, del libro IV derecho de
sucesiones, y haciendo un estudio analtico de la institucin civil de sucesiones,
que es el derecho hereditario, el complexo de los principios segn los cuales se
realiza la transmisin del patrimonio de alguien que deja de existir.
Y en ese sentido subjetivo, es el poder adquirir la calidad de sucesor causa
mortis, y la facultad de aceptar o repudiar una herencia.
Jurdicamente, sucesin supone la transmisin de derechos y obligaciones de
una empresa a otra. Puede ser inter vivos o mortis causa. Para esta ltima, es la
muerte generalmente necesaria (y a veces en ausencia). Segn COLIN y
CAPITANT expresan que la sucesin es la transmisin a una o varias personas
vivas del patrimonio que deja una persona que ha fallecido.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espaola, la voz sucesin indica la
entrada o continuacin de una persona o cosa en lugar de otra.
En el Lenguaje Jurdico Corriente se identifica a la sucesin como el conjunto de
sucesores, o como el conjunto de derechos y obligaciones materia de
transmisin, y con ambos conceptos juntos.
Naturaleza jurdica de la sucesin:
Es un modo derivativo de adquirir los bienes, derechos y obligaciones de los
que el difunto era el titular, por parte del sucesor.
Participa de la naturaleza jurdica de los derechos reales y obligacionales,
porque es un derecho ejercido por las personas con respecto a las cosas.
Reales porque implica adquirir la propiedad, desde la muerte del causante a
favor de los sucesores, los mismos que resultarn ser los nuevos propietarios.
Y obligacionales, por cuanto las normas sobre las relaciones obligacionales
entran en aplicacin cada vez que el causante sea deudor o acreedor de
alguien; entonces, los sucesores, al entrar en lugar del causante, pueden
recibir acreencias o deudas.
3
3. Elementos de la sucesin
Segn nuestro cdigo civil de 1984 o a nivel de doctrina nacional existen dos
elementos de la sucesin el cuales son:
a) El causante:
Es considerado como elemento personal.
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8. Sucesores
Se denomina as a los continuadores de otro.
En lo estrictamente hereditario, el sucesor es la persona (individual o colectiva)
que, por fallecimiento efectivo o presunto de una persona resulta ser tal.
Es para algunos, la persona fsica, adquiere, por testamentos, por ministerio de
ley, combinando ambos sistemas sus bienes, derechos no personalsimos y
obligaciones transmisibles. Es pues, quien por disposicin legal o testamentaria
sucede en todo o en parte de una herencia o masa hereditaria.
9. Herederos
El heredero es quien hereda el titulo universal, mas no particular (como el
legatario), atendiendo a vnculos consanguneos en lnea recta ascendente o
descendente y lnea colateral, y como consecuencia del parentesco producto del
matrimonio civil. Este hereda a titulo universal todo o nada, no puede heredar las
deudas y obligaciones, as como tampoco puede heredar solo los activos.
Puede ser solo persona natural, mas no persona jurdica, a diferencia del
legatario.
Clases de herederos
a) Segn la clase de sucesin
1. Testamentarios:
Cuando suceden por medio de un testamento o han sido designadas por
cualesquiera, de las clases de testamento, aceptadas por nuestra
legislacin.
2. Legales o no Testamentarios:
Declarados por la autoridad judicial o por un funcionario notarial conforme
a las prelaciones de la ley y de acuerdo con el orden que ella misma
establece. Heredan por falta de testamento, o por haberse declarado
judicialmente su caducidad o nulidad.
b) Segn la calidad de su derecho, slo en la sucesin testamentaria.
1. Forzoso o legitimarios: Son los descendientes, ascendientes y cnyuge, a
quienes la ley garantiza la trasmisin de parte del activo hereditario llamada
legtima, la que slo pueden perder por indignidad o desheredacin. Tienen
el derecho intangible de heredar al causante, sea en la sucesin
testamentaria o legal.
2. No forzosos o voluntarios: Son los parientes colaterales consanguneosdel causante hasta el cuarto grado de la lnea colateral, hermanos, tos,
sobrinos, primos hermanos, tos abuelos, y sobrinos nietos, cuya sucesin
testamentaria slo puede producirse por voluntad del causante, puesto que
la ley no le importe ninguna obligacin sucesoria a favor de ellos.
ms
10
permite
esclarecer
quienes
sern
las
personas
llamadas
causahabientes .el art.1000 del cdigo civil, establece que la sucesin de una
persona se abre con la muerte real o presunta.
3. Conmorencia:
Si dos o ms personas hubiesen fallecido en un desastre comn o en cualquier
otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cul de ellas falleci primero,
se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar
transmisin alguna de derechos entre ellas.
4. Desaparicin, ausencia y muerte presunta:
a) Desaparicin:
La desaparicin de una persona se produce cuando no se halla en el lugar de
su domicilio y se carece de noticias sobre su paradero.
b) Ausencia:
La ausencia se da cuando el transcurso del tiempo permite que haya
incertidumbre de su existencia. Ante estos casos, la ley determina
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El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del ltimo
domicilio el autor de la herencia, constituyendo el lugar de apertura de la
sucesin sin tomar en cuenta la nacionalidad de los derechos, en caso de que el
causante fallezca en el extranjero, se tendra como su domicilio el ultimo
domicilio que el causante tenia dentro de la repblica.
9. Vocacin hereditaria y delegacin de herencia:
a) Vocacin hereditaria
La herencia se atribuye a quienes son llamados a la adquisicin, el llamado
puede provenir de la ley (sucesin legtima) o por el testamento del causante
(sucesin testamentaria), lo que los coloca en la condicin de aceptarla o
renunciarla , ya que la calidad de heredero no se impone y es potestativo
renunciar o aceptar esa calidad , si el heredero renuncia se considera que
nuca hubo heredero y si es aceptada queda fija la propiedad en la persona
del aceptante desde el da de la apertura de la sucesin. Las condiciones de
eficacia de la vocacin hereditaria se refieren a los requisitos impuestos por la
ley para que el llamamiento no est en contradiccin con una norma legal
imperativa que prohba el llamado. Que la vocacin no est sujeta a una
resolucin por disposicin de la ley o del causante, lo que somete la eficacia a
una condicin resolutiva por voluntad del causante. La vocacin puede ser:
Directa:
Cuando supone el llamamiento actual y con delacin al primer grado del
sucesor.
Indirecta:
Supone un llamamiento virtual y que se concretar con la delacin as que
no hayan podido heredar los sucesores de primer o preferente grado. Se
da cuando el primer llamado no ha podido o no ha querido heredar, de tal
modo que le sucede otro, la figura es conocida con el nombre
de sustitucin hereditaria o testamentaria. Es una clusula de previsin.
Adems de dicha figura, la vocacin indirecta tambin se consigue por
el derecho de representacin, se regula en las normas de sucesin
intestada, art. 924: "llamase derecho de representacin el que tienen los
parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que
tendra si viviera o hubiera podido heredar". Supone, por tanto, una
excepcin a la forma de suceder intestada, en el sentido de que el pariente
ms prximo en grado excluye al ms remoto.
Solidaria:
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de la pena.
Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
parcialmente el otorgado.
Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona
de cuya sucesin se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un
testamento falsificado.
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2. Efectos de la indignidad
Gustavo Palacio define que:[13] El fundamental efecto es la prdida en perjuicio
del indigno de la herencia de su causante, quedando obligado a restituir a la
masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos percibidos que pasarn a
acrecentar el acervo sucesorio.
A partir de ese momento funcionar la Representacin en lnea recta o en lnea
colateral, para los descendientes o hijos del hermano indigno, respectivamente,
tanto en la sucesin legal, como en la testamentaria, con la salvedad del Art.
685.
Adems, el
ascendientes ); y
Manifestacin expresa de la voluntad de desheredar; esto es, que el testador
manifieste en forma indubitable su propsito de desheredar, y que surge
clara, ntidamente del propio testamento.
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Son Totales El artculo 667 del Cdigo Civil, establece que tanto la
aceptacin como la renuncia de la herencia, no pueden ser parciales,
condicionales ni a trmino; prohibiendo, consecuentemente, la aceptacin de
una parte de la herencia, renunciando a la otra.
3. Formas de la aceptacin
Expresa: Cuando se toma el titulo o el carcter de heredero, expresando la
voluntad de aceptar la herencia. El art. 672, establece que sta puede constar
en instrumento pblico o privado; sin embargo, si se hiciera verbalmente,
tambin tendr valor, pues el art. 144 del Cdigo Civil, prescribe que cuando
la ley impone una forma y no se sanciona con nulidad su inobservancia,
constituye slo un medio de prueba de la existencia del acto.
entrar en posesin material de los bienes, percibir sus frutos, etc. (Art. 672 del
C. C.)
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Los
incapaces
tienen
que
hacerlo
necesariamente
travs
de
sus
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Por derecho propio Referido a la sucesin por cabeza, como es el caso de los
Elementos:
indignidad o desheredacin.
El representante Es aquel a quien corresponde la parte de la herencia que le
la posicin jurdica que otra persona ha dejado vacante. Es esa posicin jurdica
la que, a su vez, contiene la mera posibilidad de recibir la herencia. Posibilidad,
pues, pero nada ms.
3. Condiciones para la representacin
Premoriencia del representado, o renuncia, indignidad o desheredacin del
mismo, segn el caso.
Que el representante sea hbil para suceder, vale decir, que viva sin haber sido
desheredado, ni haber sido declarado indigno respecto del causante, ni haya
renunciado a la herencia.
Que los grados intermedios estn vacos, es decir, que no haya otro con mejor
derecho.
4. EFECTOS DE LA REPRESENTACION
Los representantes ocupan el lugar que le correspondera al representado,
adquiriendo los bienes, derechos y obligaciones, en la proporcin que le
corresponda.
La porcin que corresponda al representado, la recibe ntegramente el
representante y, por partes iguales, si son varios de la misma estirpe.
Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos.
Las liberalidades recibidas por el representado son colacionables, es decir, que
se reputan a cuenta de la herencia.
5. CLASES DE REPRESENTACION
La Representacin en lnea
Recta Ascendente
Cuando
no
hay
desee.
Es personal e indelegable, porque solo el testador personalmente puede
hacer testamento.
Es individual, porque no puede hacerse testamento en forma conjunta o
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Formalidades especiales
Art. 696 Cdigo Civil:
1.- Unidad del acto. (Excepcin art. 698).
2.- Expresin directa de la voluntad del testador.
3.- Notario escribe de su puo y letra en su registro de escritura pblica.
4.- Firma en un solo acto: Testador, testigos y notario cada pgina.
5.- Lectura clara y distintamente por el Notario, el testador o el testigo
testamentario que l elija.
6.- Constancia notarial de ratificacin del testador luego de lectura del
instrumento.
7.- Carcter reservado mientras viva el testador.
8.- Registro de Testamentos.
3. Testamento cerrado
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4. Clases de testamentos
Testamento olgrafo
Es aquel escrito, fechado y firmado por el propio testador, debiendo ser
protocolizado en un plazo de un ao, contando desde la muerte del
testador, tal como lo dispone el art. 707 del Cdigo Civil.
Sus formalidades esenciales, estn prescritas en el art. 707 del Cdigo Civil,
que establece:
-Debe ser escrito de puo y letra, en castellano o en idioma extranjero.
-La indicacin de la fecha, la cual es necesaria para saber si el testador era
capaz al momento de otorgar el testamento.
-La firma, la que es importante, porque de lo contrario, se considera como un
borrador; por ello los analfabetos no pueden otorgar esta clase de
testamentos. (Art. 692 del C. C.).
Ventajas:
a) Garantiza absoluta reserva
b) Facilita la pericia caligrfica
c) Con slo el rompimiento se revoca
Desventajas:
a) Puede ser fcilmente sustrado o destruido
b) Necesita de la apertura y la protocolizacin Apertura La persona que
conserva en su poder un testamento olgrafo.
Est obligada a presentarlo al juez competente, dentro de los treinta das de
tener conocimiento de la muerte del testador; luego, el juez proceder a la
apertura, exigiendo los requisitos de ley, de acuerdo al art. 709 del Cdigo
Civil, que son:
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Militar y Martimo.
Pueden otorgarlo los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas
Policiales, en tiempo de guerra, dentro o fuera del pas, acuartelados o
participando en operaciones blicas; las personas que sirvan o sigan a dichas
fuerzas; y los prisioneros de guerra.(Art. 712)
Otorgado ante un oficial, jefe de destacamento, puesto o comando o ante el
mdico o capelln. (Art. 713)
Formalidad: Por escrito, en presencia de dos testigos, firmado por el
testador, por la persona ante la cual se otorga y los testigos.(Art. 713).
Efectos posteriores: Se hace llegar al Cuartel General, se deja constancia
de la autoridad o mando de persona ante la que se otorg. Luego se remite al
Ministerio para que lo remita al juez de primera instancia de capital de la
provincia del ltimo domicilio del testador. (714).
Caducidad: A los tres meses desde que el testador deje de estar en campaa
y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar
testamento en las formas ordinarias.
Cmputo del plazo de caducidad: A partir de la fecha del documento oficial
que autoriza el retorno del testador, sin perjuicio del trmino de la distancia.
Muerte del testador antes de plazo de caducidad: Comprobacin judicial y
protocolizacin notarial.
Extensin del plazo de caducidad: Si el testamento militar tiene los
requisitos del testamento olgrafo, caduca al ao de la muerte del testador.
(Art. 715)
Testamento martimo
La referencia a esta clase de testamento la encontramos expresada muy
claramente en el art. 716 del Cdigo Civil, que dice: Pueden otorgar
testamento, durante la navegacin acutica, los jefes, oficiales, tripulacin y
cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra
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Testamento areo
No es un testamento especial.
No est limitado a plazo de caducidad.
Es un testamento cerrado o por escritura pblica que debe otorgarse
de acuerdo a las disposiciones especiales del Cdigo Civil y la Ley de
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5. Intangibilidad de la legtima
Conforme se desprende del artculo 733 del Cdigo Civil:
A) El testador no puede privar de la legtima a sus herederos forzosos (entre
quienes se halla el cnyuge del testador, segn el artculo 724 del Cdigo
Civil) sino en los casos expresamente determinados por la ley (como en los
casos en que opera la desheredacin, sealados en el artculo 742 del
Cdigo Civil) ni imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitucin
alguna.
B) Tampoco puede privar el testador a sus cnyuge de los derechos que le
conceden los artculo 731 y 732 del Cdigo Civil (o sea, del derecho de
habitacin vitalicia del cnyuge suprstite y del derecho de arrendar la casa
habitacin en que existi el hogar conyugal), salvo en los referidos casos.
LOHMANN LUCA DE TENA hace estas acotaciones sobre el particular:
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La norma sub examine dispone que aquel causante que no tiene herederos
forzosos puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio.
En estos casos, simplemente no existe legitima, razn por la cual el testador
puede disponer de todos sus bienes libremente a ttulo de legado o de herencia
(con la salvedad establecida en el artculo 771 del Cdigo Civil), designando
como herederos o legatarios a quien desee, pues los parientes que no tienen la
categora de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar nada si
testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros
no familiares, o slo en favor de algunos familiares y no de otros.
Lo manifestado evidencia la necesidad de no interpretar al pie de la letra el
artculo 1629 que prohbe dar por donacin ms de lo que se pueda por
testamento, pues aunque el donante disponga de la mayora de su patrimonio
teniendo legitimarios, tales donaciones resultarn perfectamente vlidas sin
todos los legitimarios fallecen antes que el donante.
7. Defensa de la legtima
El legislador de 1984, a travs de las normas antes citadas, impone la obligacin
al testador de respetar la legtima cuando realice actos de liberalidad. Empero,
no necesariamente la existencia de la norma puede conllevar la observancia de
la misma, pues puede producirse la disposicin de un porcentaje de aquel de
libre disposicin, afectndose la legtima de los legitimarios. En este contexto,
surge como obvia la respuesta del ordenamiento jurdico de reprimir tales actos
de disposicin, existiendo dos mecanismos: a) la accin de caducidad
testamentaria por pretericin; y, b) la accin de reduccin por donacin
inoficiosa.
A) La accin de pretericin
La accin de caducidad testamentaria es aquella que se presenta ante la
pretericin o exclusin de un legitimario va testamentaria, designndose
como sucesor a alguien en afectacin al legtimo derecho del legitimario.
La accin de caducidad testamentaria, previstas en los artculos 806 del
Cdigo Civil sancionan con la invalidez el hecho de que mediante
testamento haya sido instituido como heredero en desmedro del legitimario.
En efecto, la conclusin del proceso de pretericin a favor del recurrente,
ocasiona que el forzoso asume la calidad de heredero y que aquel que
indebidamente era tal se convierta en legatario. La caducidad testamentaria
no sanciona con la anulacin la disposicin testamentaria, aunque el efecto
final sea el mismo. El testamento en el que hay pretericin o menos de la
legitima no es nulo ipso jure para borrar al indebido heredero, lo que significa
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artculos N 731 y 732 del cdigo civil en donde se describe la figura, las
exigencias legales para su procedencia y forma como afecta su particin de
los dems herederos como:
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hereditaria:
habitacin:
La legislacin otorga la oportunidad de que el beneficiario del derecho de
habitacin, que se encuentre en precariedad econmica, pueda obtener a
travs del arrendamiento, una forma del sustento, una forma de sustento, ello
a travs de una orden judicial.
2.7.- Extincin del derecho de habitacin:
Se menciona que el derecho de habitacin es vitalicio y gratuito, y tal como ya
lo hemos sealado, viene impuesto como una carga a los sucesores, quienes
tendrn que esperar que el derecho se extinga para ver efectivizadas sus
participaciones hereditarias; ahora bien, el articulo N 731 seala las formas
como se extingue: por muerte del cnyuge suprstite, contraer nuevo
matrimonio, ingresar a un concubinato o renuncia, se extinguen y quedan
expeditas la particin del bien.
2.8.- Intangibilidad del derecho de habitacin:
La legitima es esa parte de la herencia de la cual el causante no puede
disponer libremente si tuviere herederos forzosos; ahora bien, contra la
legitima no se puede pactar, y ello ocurre tambin con el derecho de
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que ocurrir.
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1. Herederos forzosos
Como se indicara, los herederos forzosos son aquellos a los cuales la ley les
reserva una parte no disponible de la masa hereditaria.
Castaeda anota que
Son llamados tambin legitimarios.
Existen en la herencia testamentaria. Siempre heredan; an en la herencia
legal, ya que en los rdenes de sta ocupan los primeros lugares; y en la
herencia testamentaria son herederos aunque el testador no lo quiera.
Su carcter forzoso deriva del hecho de que el testador no puede disponer de
todo su patrimonio, sea instituyendo herederos, sea instituyendo legatario, lo
cual puede hacerlo slo en testamento (); sea celebrando contratos de
donacin durante su vida (), aunque produzcan efectos a la muerte del
donante (CASTAEDA, 1975, Tomo I: 13)
El artculo 736 del Cdigo Civil prescribe que la institucin de heredero
forzoso se har en forma simple y absoluta y que las modalidades que
imponga el testador se tendrn por no puestas. Este numeral prcticamente
reproduce lo normado en el artculo 753 del citado Cdigo, en lo que
concierne a las modalidades del acto testamentario que pudiera imponer el
testador, las cuales no son vlidas. A los herederos forzosos no se les puede
imponer condiciones y cargas en los que atae a la legtima. En cambio, a los
herederos voluntarios s se les puede exigir aqullas, ya que la parte de la
herencia que stos reciben es la libre disponibilidad. Tales condiciones y
cargas no deben ir en contra, como es obvio, de normas de orden pblico y,
por ende, de estricto cumplimiento y observancia.
El Cdigo Civil, en su artculo 739, establece que si el testador que carece de
herederos forzosos no ha instituido herederos voluntarios y dispone en
legados de slo parte de sus bienes, el remanente que hubiere corresponde a
sus herederos legales. Cabe indicar que est referido a la sucesin mixta,
vale decir, a la parcialmente testada, regida por el testamento y parcialmente
intestada, regulada legalmente. Dicho precepto legal guarda concordancia
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con el artculo 815-inciso5- del Cdigo Civil, que dispone que la herencia
corresponde a los herederos legales cuando el testador que no tiene
herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto
de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesin legal slo funciona
con respecto a los bienes de que no dispuso. La sucesin legal, por
consiguiente, corresponder a los herederos legales en caso de no haber
bienes sobrantes y no existir herederos legitimarios, voluntario o legatarios.
2. Herederos voluntarios
Los herederos voluntarios son los que pueden ser instituidos por el testador
en caso de no haber herederos forzosos, puestos que el derecho a la legtima
de stos tiene una condicin preferencial, excluyentes e intangibles, del cual
no pueden ser apartados por persona alguna
EI testador que no tenga herederos forzosos, puede instituir uno o ms
herederos voluntarios
artculo 737 del Cdigo Civil. La razn del legislador que lo impuls a incluir
en el Cdigo Civil este numeral
que el testador
estos,
sern
el testador
herederos
primeros
disponibilidad,
obedece
herederos,
legatarios
pero no herederos.
voluntarios
De existir
estando
facultado
y legatarios,
legitimarios.
la parte
que al concurrir
parte de la herencia,
reducindose
tiene herederos
de los denominados
forzosos o
recaer en alguno
o algunos
de los
extraas.
Dentro de esta facultad de libre disposicin que entonces tiene el testador,
puede instituir, adems de los herederos
voluntarios
aunque
voluntarios
derecho
que se extiende
a la universitas o la totalidad
de la herencia,
del heredero
voluntario,
salvo que
que si muere
derecho
antes que el
a sus herederos
su derecho
al testador,
a la herencia, estando
en este
de los actos
sometida
a ciertas
legitimarios
de
de herederos
voluntarios, y no ser
acto de
la intangibilidad
de una parte
de la herencia
48
reservada
en el supuesto
49
en personas
A falta de designacin,
Beneficencia
se hayan
asignado
al
modifica la naturaleza
del legatario
no
legados, estos no pueden ser uno solo sino varios, ya que no se admite que
la herencia en su integridad
de legado. Si se dispone
en favor de un legatario,
del heredero,
en el
heredero (y no
el derecho
del
no
tenindolos,
podr
disponer de la totalidad de sus bienes, para lo cual deber indicar los bienes
que asigna
(aprciese
la pluralidad para
al heredero
50
voluntario)
los cargos
y condiciones
consiste
en
la
facultad
que
tiene
el testador
para
instituidos, en los casos en que stos no lleguen por algn motivo a recibir la
herencia o el legado (LANATTA, 1981, Tomo II: 292).
... La sustitucin slo tiene lugar con respecto a los herederos voluntarios y
a los legatarios, pues a los herederos forzosos no se les puede nombrar
sustituto... (LANATTA, 1981, Tomo II: 292).
... La sustitucin de herederos o legatarios debe recaer en persona cierta y
(...) slo puede hacerse por testamento, pues son aplicables a la sustitucin,
por su naturaleza, los mismos requisitos que para la institucin de heredero o
legatario (...); (...) puede figurar sustitucin en el mismo testamento o en otro
posterior, siempre que no haya sido revocado el primero y que puedan
coexistir las disposiciones compatibles de uno y otro, como tal figura jurdica
se encuentra dentro del campo de la sucesin voluntaria, el testador puede
sujetar la sustitucin vulgar a las modalidades permitidas en los actos
jurdicos (...), mientras no
de esta
en
el
artculo
740
del
Cdigo
.
Adems, el sustituto queda sujeto a las mismas condiciones
Civil.
y cargos
que el instituido, As lo determina el artculo 741 del Cdigo Civil, que seala
textualmente que los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan
sujetos a las mismas condiciones y cargos que el instituido, a menos que el
testador disponga
y legatarios cuando
XI. DEHEREDACIN
1. concepto:
El Cdigo Civil contempla ala desheredacin en el Ttulo V (Desheredacin) de
la Seccin Segunda (Sucesin testamentaria) del Libro IV (Derecho de
Sucesiones), en los artculos 742 al 755.
En el artculo 742 del Cdigo Civil se precisa que por la desheredacin el
testador puede privar de la legtima (parte de la herencia de 1aque no puede
disponer libremente el testador cuando tiene herederos
723 del Cdigo Civil) al heredero forzoso (hijos y dems descendientes, padres
y dems ascendientes, y el cnyuge) que hubiera incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley
Alterini sostiene que ... la desheredacin es una forma de excluir por testamento
a un heredero forzoso por causa determinada en la ley (...), la que debe ser
expresada en dicho testamento... (ALTERINI, 1981: 670).
Lanatta considera que la desheredacin es el acto jurdico por el cual el
causante priva de la herencia a su heredero forzoso, mediante disposicin
testamentaria y Por alguna de las causales taxativamente sealadas por la ley
(LANATTA, 1981, Torno II: 317).
Lohmann Luca de Tena asevera que la desheredacin es la disposicin
testamentaria por la cual el testador priva de la legitima a un heredero forzoso a
52
desheredacin
a un heredero de su
mediante
voluntad, En
En cuanto a
indignidad. '
Las causales de indignidad se refieren, en todos los casos, a actos contra el
causante o sus herederos; la desheredacin se ampla a la conducta
deshonrosa o inmoral en general.
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g. Las causas de la indignidad tiene un mbito general y social, mientras que las
de desheredacin presentan un carcter relativo y exclusivamente familiar
(...).
h. La indignidad
i.
el perdn;
la desheredacin
mediante la revocacin.
() El desheredado carece de ttulo hereditario, no tiene la posesin jurdica
de la herencia; en cambio, el indigno es heredero, con todos sus atributos,
hasta el momento de la sentencia que lo declara tal (FERRERO, 2005:
499).
Por su parte, Lanatta concibe las siguientes diferencias entre la desheredacin y
la indignidad:
a) La desheredacin puede establecerla y perdonarla slo el causante,
mediante testamento, mientras que la indignidad puede ser demandada par
cualquiera de los herederos y es declarada por sentencia judicial,
b) (...) La desheredacin funciona solo en la sucesin testarnentaria, mientras la
indignidad puede funcionar en la sucesi6n testamentaria o en la intestada,
c) La desheredacin (...) se refiere slo a los herederos forzosos, mientras la
indignidad puede referirse tanto a estos como a los no forzosos y tambin a
los legatarios.
d) Cada una de estas instituciones funciona slo por sus propias causales...
(LANATTA, 1981, Torno II: 318).
Castaeda opina que la desheredacin
siguiente:
La desheredacin
indignidad para suceder. Esta ltima supone una desheredacin legal o tacita,
cuyo efecto se significa no en la incapacidad de adquirir la herencia, sino en
conservarla (...).
Tanto la indignidad como la desheredacin se justifican en la comisin de faltas
graves; pero en la desheredacin es esencial la voluntad del testador para que
se produzca. De otro lado la desheredacin slo comprende la legtima y la
indignidad comprende cualquier clase de herencia -testada o intestada- y an el
legado. Asimismo, la desheredacin se apoya en causa anterior al testamento; Ia
indignidad se apoya tambin en causa anterior a la muerte del de cuius.
54
55
ser privados
de la patria potestad:
1. por
rdenes,
persona,
denunciado
calumniosamente
al causante
por
testamento
a para obligarle
a hacerlo,
al causante
o para
que
a las personas
desheredaci6n
de
748 de dicho cuerpo de leyes establece con claridad que no pueden ser
desheredados
cualquier
causa
se encuentren
privados
ser excluidos
de discernimiento,
de la herencia
por
los
ni siquiera
por indignidad.
8. Accin de justificacin de desheredacin
El artculo 751 del Cdigo Civil regula la accin de justificacin
de la
desheredacin y precepta:
A) Que el que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado
para justificar su decisin
B) Que la demanda de justificacin
de desheredacin se tramita
como
proceso abreviado.
C) Que la sentencia que se pronuncie
desheredacin
impide
contradecir
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en el proceso de justificacin de
la
desheredacin,
cuya
accin
corresponde
tiene conocimiento
o desde que el
(art.
de justificacin
de desheredacin,
para dirigir el
improrrogable.
Civil es de contenido
no
9. Contradiccin de la desheredacin
ordenamiento
A)
diremos
que
la representacin
sucesoria
se halla
60
En
XII. LEGADOS
1. Definicin:
Es toda disposicin que no atribuye, la calidad de heredero, o sea, toda
disposicin a ttulo particular, cualquiera que sea su contenido, que constituye la
disminucin de la herencia.
Se denomina legado o manda al acto a travs del cual una persona, en su
testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona
determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales, y no de porciones
del patrimonio.
Legatario
Es la persona que recibe un legado, y, normalmente, tiene menos derechos que
un heredero a la hora de la administracin y defensa del caudal hereditario. En
caso de pleito, por ejemplo, los herederos pueden representar al patrimonio
hereditario en juicio, pero no los legatarios. Otra limitacin del legatario es que
no tiene derecho a acrecer.
Capacidades para ser legatario:
-Ms que la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio.
-La adquisicin de bienes se produce desde la muerte del causante.
-Para que tenga validez el legado de un bien determinado, debe hallarse en el
dominio del testador al tiempo de su muerte. Art. 757 del Cdigo Civil.
2. Caractersticas del legado:
A) Es acto de liberalidad: Sinnimo de generosidad. Se trata de un hecho
gratuito.
B) Es voluntario: Es un acto eminentemente voluntario que el TESTADOR
puede o no realizar. No hay norma legal ni puede hacer contrato que
obligue a otorgarle grados en favor de determinada persona.
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Formalidad
del
legado:
Slo
nicamente
se
instituye
por
TESTAMENTO.
Clases de legado:
A. De bien determinado: Cuando en el testamento se seala el bien
legado a la persona beneficiaria.
B. De bien indeterminado: Cuando en el testamento no se seala el bien
que se otorga en legado.
Si el bien mueble es indeterminado, el encargado de pagar el legado,
cumplir con dar un bien que no sea de calidad inferior ni superior a
aquel, debiendo tener en consideracin la parte que dispone de la
herencia y las necesidades del legatario. Art. 758 C.C.
C. El testador lega un bien que est gravado por derechos reales de
garanta como la hipoteca, la garanta mobiliaria, la anticresis, el bien
pasar al legatario con los gravmenes que tuviere. Art. 760 y 761 del
Cdigo Civil.
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63
64
funciones
mediante
representantes,
bajo
las
rdenes
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Forma de revocar:
La revocacin expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus
disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su
forma.
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terceros.
En segundo lugar se ha modificado el trmino del plazo, computndose en
el cdigo 193, desde el da de la muerte del causante hasta el da en que
se solicitaba la protocolizacin, y ahora en el cdigo civil actual, desde el
da del fallecimiento del testador hasta el da en que quede protocolizado el
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El acto inexistente
El acto nulo
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El acto anulable
voluntad.
Los prdigos
Los que incurren en la mala gestin
Los ebrios habituales
Los toxicmanas
Los que sufren pena que lleva anexa la interdiccin civil
2. Vicio resultante de error, dolo violencia de intimidacin.
3. Simulacin, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de
tercero.
4. Declaracin de tal por ley.
El cdigo civil en su artculo 222 expresa que dichos actos son nulos desde su
celebracin, por efecto de la sentencia que os declare tales.
Testamento nulo
Cuando es otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores enfermos
mentales cuya interdiccin ha sido declarada.
1. Cuando adolece de defectos de forma, por faltarle la forma escrita, la fecha de
su otorgamiento, el nombre del testador o su firma, que son los requisitos
generales de todo testamento que seala el artculo 697 del Cdigo civil, salvo
que el testador no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo har a su ruego el
testigo testamentario que l designe, si es por escritura pblica.
2. Cuando tratndose de los testamentos militar y martimo, falte la firma de la
persona autorizada para recibirlos.
3. Cuando es otorgado en comn por dos o ms personas.
4. La prohibicin de aceptar o renunciar una herencia futura, que consagra el
artculo 678, y la nulidad de todo contrato sobre el derecho de suceder en los
bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora.
5. Tambin lo dispuesto en el artculo 722, el cual al otorgar validez en el Per, en
cuanto a su forma, a los testamentos otorgados en otro pas por los peruanos o
los extranjeros ante funcionarios autorizados para ello y segn las formalidades
establecidas por la ley del respectivo pas, excepta expresamente del caso al
testamento mancomunado.
Testamento anulable
1. A diferencia del testamento nulo, al cual le son de aplicacin todas las causales
de nulidad absoluta sealadas en el libro de acto jurdico, y adems, las que
determina el libro de sucesiones, al testamento anulable le son de aplicacin
las causales de nulidad relativa previstas en el libro de acto jurdico, en la
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medida que no hayan sido restringidas por las que expresa el libro de
sucesiones.
El testamento es anulable cuando es otorgado por los siguientes incapaces:
1. Los menores de edad, a excepcin de los mayores de 16 aos o las
mujeres mayores de 14 aos que contraigan matrimonio, o de los menores
de 18 aos que obtengan titilo oficial que les autorice para ejercer una
profesin u oficio.
2. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento.
3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden
expresar su voluntad de manera indubitable.
4. Los retardados mentales.
5. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
6. Los ebrios habituales.
7. Los toxicmanos.
8. Los que en el momento de testar carecen por cualquier causa, aunque sea
transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesaria para el
otorgamiento de este acto.
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74
75
Legitimacin pasiva
A los presuntos herederos domiciliados en el lugar, al cnyuge suprstite y a la
beneficencia pblica correspondiente, se les notifica solo la resolucin admirara
y las dems si se apersonan al proceso.
Si el causante fue extranjero, se notificara adems al funcionario consular
respectivo.
Segn el artculo 835 del Cdigo Procesal Civil.
El ministerio pblico interviene de acuerdo a las notificaciones que se le cursen
de cada resolucin en el proceso.
Notificacin edictal e inscripcin registral
Admitida la solicitud, el juez dispone:
La publicacin de un aviso, tanto en el diario de los anuncios judiciales como en
otro de amplia circulacin.
Si en el lugar no hubiera diario, se utilizara la forma de notificacin edictal ms
adecuada a criterio del juez.
El aviso contendr:
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notarial gratuita)
Trmite judicial: sentencia judicial que declara herederos del causante, as
como la resolucin que la declara consentida o ejecutoriada (parte judicial).
B. Parentesco
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o matrimonial. No produce
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Segundo orden
Los padres y dems ascendientes lnea recta ascendente.
Tercer orden
El o la cnyuge
Concurre con los descendientes del causante excluyente a los hermanos
de ste
Cuarto orden
Los parientes colaterales del segundo grado de consanguinidad
hermanos.
Quinto orden
Los parientes colaterales del tercer grado de consanguinidad tipos y
sobrinos.
Sexto orden
Los parientes colaterales del cuarto grado de consanguinidad primos
hermanos, tos abuelos y sobrinos nietos.
Est constituido el patrimonio hereditario no slo por los bienes que pertenecen
al causante al momento de su muerte, sino tambin por algunos que haban
dejado de ser suyos por haberlos entregado en anticipo de legitima a sus
herederos forzosos, como igualmente por otros que todava no tena esa calidad,
al menos en el mbito patrimonial, como son los frutos o intereses que se
produzcan hasta la correspondiente adjudicacin a los sucesores.
3. Bienes excluidos de la masa hereditaria
Deudas comunes de la sociedad conyugal
Las ganancias del cnyuge suprstite. Artculo 318 del Cdigo Civil, Fenece
el rgimen de la sociedad de gananciales: por muerte de uno de los
cnyuges.
Las deudas propias del causante, Artculo 309 del Cdigo Civil: La
responsabilidad extra contractual de un cnyuge no perjudica al otro en sus
bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le corresponderan en
caso de liquidacin.
Las cargas de la herencia, Artculo 869 del Cdigo Civil que nos dice: Son de
cargo de la masa hereditaria: Los gastos del funeral y en su caso, los de la
incineracin que se pagan preferentemente. Los gastos provenientes de la
causante.
Las compensaciones por tiempo de servicios de los empleados y obreros.
El derecho de la reparacin civil en el campo penal.
cadver.
Derecho de la familia.
Derechos reales de carcter personal: el usufructo, los derechos de uso y
habitacin.
Derechos contractuales: la renta vitalicia, el derecho de ser miembros de una
asociacin, el retracto, la revocacin de la donacin.
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A. Colacin
1. Definicin
La colacin se basa en la idea de que cuando una persona realiza una
donacin a uno de sus herederos forzosos, no tiene intencin de
favorecerlo sino ms bien de adelantarle su parte en la herencia.
Es la operacin mediante la cual un heredero, llamado a la sucesin en
concurrencia con otros, restituye al caudal partible los bienes o valores
recibidos del difunto a ttulo gratuito.
Implica agregar a la herencia propiamente dicha, tal como ha sido definida,
todas las liberalidades otorgadas por el causante en vida a sus herederos
forzosos, a fin de restablecer la igualdad entre ellos.
Cornejo Chvez, define a la colacin como el arto por el cual, el heredero
forzoso o legal, que ha recibido por va distinta de la herencia uno o ms
bienes, los aade a la masa hereditaria, de tal modo que no reciba ms de
lo que recibe un heredero de la misma clase o condicin.
La colacin tiene un fundamento doble
a) Por un lado, se presume que el causante que dispone gratuitamente de
bienes a favor de un heredero forzoso lo hace como anticipo de lo que
le corresponder en herencia.
b) Por otro, se presenta la voluntad del legislador que quiere que todos los
herederos forzosos tengan las mismas expectativas sobre el patrimonio
familiar.
No obstante, este fundamento que resulta inobjetable tratndose de los
descendientes y el cnyuge, no parece valido aplicado a los ascendientes.
La colacin tiene dos momentos:
a) El cmputo: implica agregar a la masa los bienes transferidos en vida
por el causante a sus herederos forzosos, o el valor de los mismos.
b) La imputacin: significa incluir en la cuota hereditaria del heredero
favorecido dichos bienes a su valor. En cuanto a la naturaleza jurdica
de la colocacin.
2. Dispensa de la colacin
Dispensa significa liberar, exonerar a alguien de un deber u obligacin y en
este caso, el testador libera a su heredero de la obligacin de colacionar.
La dispensa significa l declaracin del causante de que los bienes que
donan no sean colacionados, y puede otorgarse dentro de la cuota de libre
disposicin. Quiere decir que, conferida dentro de estos trminos, es
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la apertura de la sucesin.
La colacin es solo a favor de los herederos y no aprovecha a los
causante.
Se debe calcular el valor del bien, para ver si excede la cuota de libre
Alude al patrimonio del causante que por sucesin pertenece no solo a una
persona, sino dos o ms, y se encuentran en situacin indivisa.
La indivisin tiene una connotacin de propiedad colectiva, as tenemos
que a la luz de las normas vigentes, los sucesores resultan propietarios
proindiviso de los bienes comunes de la herencia, en proporcin a la parte
que tengan derecho, llamndose a ello condominio.
La indivisin termina siendo forzada, por cuanto es impuesta a los
sucesores, a quien ni siquiera se le consulta, y tambin temporal,
transitoria, pues en cualquier momento puede terminar cuando uno de los
sucesores lo solicite, via la particin de la masa hereditaria.
Ante la concurrencia de sucesores estaremos al frente de la indivisin de la
herencia, o sucesin indivisa, en tanto, que el patrimonio pertenecer a
todos los sucesores, y cada uno de ellos tendr bienes singulares, en
consecuencia de la indivisin de la herencia se va a dar a la muerte del
causante, y en cuanto este ha dejado pluralidad de sucesores.
Condominio
Viene a ser el derecho de propiedad comn proindiviso existente a favor de
varias personas sobre un bien mueble e inmueble, bajo la forma de cuotas
ideales, siendo un elemento esencial de este instituto, que cada
copropietario puede ejercer los derechos inherentes a la propiedad,
compatibles de la indivisin del bien.
El condominio es un derecho real de la propiedad, que determina que cada
condmino ejercita la plenitud sobre la cosa mueble o inmueble, siendo
cada uno de ellos titular de una porcin indivisa.
Requisitos para que exista condominio:
a) Pluralidad de sujetos.
b) Unidad de objeto.
c) Que ninguno de los condminos debe tener una parte materialmente
determinada en el objeto, ni atribuirse un derecho exclusivo sobre
ninguna porcin de la cosa.
d) Que debe de recaer sobre cosas.
El condominio puede originarse tambin por:
a) Contrato.
b) Mandato de la ley.
c) Testamento.
Derechos
Los derechos inherentes a la copropiedad son los siguientes:
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misma.
El derecho al retracto, para subrogarse en el lugar del comprador, y
en todas las estipulaciones del contrato de compraventa, debiendo el
retrayente reembolsar al adquiriente el precio, los tributos y los
exclusin de ellos.
Responder proporcionalmente por los gastos de las mejoras
comn.
A sanear en caso de eviccin, en proporcin a la parte de cada uno.
A la administracin de la propiedad indivisa, debe de sealarse que
las decisiones para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en
comodato o introducir modificaciones en l.
El plazo de cuatro aos puede ser renovado por otro trmino, sin
embargo no es un plazo fijo, ya que si sobrevinieran circunstancias
graves, cualquier sucesor podr pedir al juez que autorice la particin.
3. Efectos de la indivisin sucesoria
En los casos de indivisin, se pagara la porcin de los herederos que no la
acepten segn lo preceptuado en el artculo 849 del Cdigo Civil. Este
artculo debe interpretarse como aplicable tanto a la indivisin que impone
el testador como a aquella que es convenida por los herederos.
La copropiedad se extingue de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 992
del cdigo civil, por las siguientes razones:
Divisin y particin del bien comn.
Reunin de todas las cuotas partes en un solo propietario.
Destruccin total o prdida del bien.
Enajenacin del bien a un tercero.
Prdida del derecho de propiedad de los copropietarios.
Mientras que la herencia permanezca indivisa, ser administrada por el
albacea, si lo hubiera, o por el operado comn nombrado por todos los
herederos, o por un administrador judicial; sin embargo, la indivisin,
surtir los efectos frente a tercero desde que es inscrita en el registro
correspondiente.
C. Particin sucesoria
1. Definicin
La particin sucesoria es el acto jurdico mediante el cual se pone fin al
condominio de la herencia, adjudicndose a cada sucesor lo que le
corresponda.
Segn Aguilar, la particin termina siendo la forma como concluye la
comunidad hereditaria, y por esta se dividen los bienes de la herencia a
favor de cada uno de los herederos, a quienes se les cancela su cuota
entregndoles en proporcin a dicha cuota.
El cdigo civil, define la particin en el artculo 983, que precepta que por
la particin permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que
tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que
le ceden en los que se le adjudican.
2. Quienes pueden solicitar la particin sucesoria.
a) El causante
b) Los herederos
c) Los acreedores de la sucesin o de cualquiera de los herederos
3.
De acuerdo con el artculo 853 del cdigo civil, modificado por el cdigo
procesal civil, cuando todos los herederos son capaces y estn de acuerdo
con la particin, se har por escritura pblica tratndose de bienes escritos
en escritura pblica.
5. Nulidad de la particin sucesora
De conformidad con el artculo 865 del cdigo civil, tambin modificado por
el cdigo procesal civil, es nula la particin hecha por pretericin de algn
sucesor, referido al heredero forzoso.
La pretericin es imprescindible y se tramita como proceso de
conocimiento.
La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirientes de buena
fe a ttulo oneroso.
La omisin de algunos bienes no acarrea la nulidad de la misma.
BIBLIOGRAFRA
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