Papel, Artes Gráficas y Reproducción de Soportes Grabados

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA

Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de
Actuacin
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR PAPEL, ARTES GRFICAS Y
REPRODUCCIN DE SOPORTES GRABADOS
ABRIL 2016

Actuacin
INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (I)

El sector del Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados(*) (Divisiones 17 y 18
de la CNAE-2009 y Rama 20 de la clasificacin RAMI) comprende los siguientes subsectores:
Industria del papel (Divisin 17, CNAE-2009)
Artes grficas y reproduccin de soportes grabados (Divisin 18, CNAE-2009)
(*)
A efectos de este estudio, el sector de papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados engloba las siguientes
agrupaciones de otras clasificaciones estadsticas:
TSIO-2010. Rama 8 (Papel y productos del papel)
ISIC. Cdigos de producto: 21 (papel y productos de papel) y 22 (artes grficas y reproduccin de soportes grabados)
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (II)

Sector del Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados
Variables bsicas
Nmero de empresas
(1)
Unidad
Valor en 2014
Unidades
% Total Industria
15.587
8,27
Cifra de negocios
Miles
17.698.829
3,09
Produccin
Miles
17.302.406
3,27
Valor Aadido (VA)
Miles
5.028.671
3,94
Ocupados
Unidades
101.674
5,26
Unidades
6,5
0,64
(*)
Tamao medio
(2)
Remuneracin por asalariado
Miles
36,4
0,95
(*)
Productividad (VA/ocupados)
Miles
49,5
0,75
(*)
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
73,5
1,26
(*)
Porcentaje %
12,0
1,12
(*)
Intensidad Inversora
(4)
Exportaciones X
Millones
4.022,8
1,74
Importaciones M
Millones
4.068,4
1,65
Millones
-45,7
--
-0,01
--
Saldo comercial (SC = Exp - Imp)

ndice Ventaja Comparativa
(5)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas
(4) Inversin
(*) Las
en maquinaria y equipo respecto al valor aadido
----
(3) Cociente
(5) =
entre la remuneracin por asalariado y la productividad
SC / (Exp + Imp)
cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (III)

Sector de Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados
Desglose por tamao de empresa
Variables bsicas
Nmero de empresas
(1)
Unidad
Unidades
PYME (5)
Valor en 2014
NO PYME
Valor en 2014
15.560
27
Cifra de negocios
Miles
12.160.987
5.537.841
Produccin
Miles
12.119.320
5.183.086
Valor Aadido (VA)
Miles
3.652.970
1.375.700
Ocupados
Unidades
85.496
16.178
Unidades
5,5
599,2
Tamao medio
(2)
Miles
33,0
52,2
Miles
42,7
85,0
Porcentaje %
77,2
61,4
Porcentaje %
10,4
16,2
(4)
(1)
(2)
(4) Inversin
(3) Cociente
(5) Empresas
con menos de 250 trabajadores
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (IV)

Sector de Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables bsicas
Nmero de empresas
(1)
Unidad
Unidades
PYME (5) EXPORT

Valor en 2014
PYME NO EXPORT
Valor en 2014
5.142
10.418
Cifra de negocios
Miles
8.651.761
3.509.226
Produccin
Miles
8.579.840
3.539.480
Valor Aadido (VA)
Miles
2.305.150
1.347.820
Ocupados
Unidades
46.505
38.991
Unidades
9,0
3,7
Tamao medio
(2)
Miles
36,5
28,4
Miles
49,6
34,6
Porcentaje %
73,6
82,0
Porcentaje %
12,4
6,9
(4)
(1)
(2)
(4) Inversin
(3) Cociente
(5) Empresas
con menos de 250 trabajadores

Actuacin
INDICE
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Produccin y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados
Alimentacin, bebidas y tabaco
Productos metlicos
Vehculos
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Maquinaria y equipo mecnico
Caucho y plsticos
Productos de minerales no metlicos
Textil y confeccin
Qumica sin productos farmacuticos
Metlicas bsicas
Muebles
Maquinaria elctrica
Madera y corcho
Sum. energa elctrica, gas, vapor y
Productos farmacuticos
Cuero y calzado
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
Material ferroviario
Refino de petrolo
Construccin naval
Produccin
18,4

Sum. energa elctrica, gas, vapor y a. acond.
Vehculos
Refino de petrolo
Productos metlicos
Metlicas bsicas
Caucho y plsticos
Maquinaria elctrica
Textil y confeccin
Madera y corcho
Muebles
Cuero y calzado
Electrnica y TIC
Construccin naval
11,4
7,0
5,3
5,0
4,5
4,4
4,3
4,1
3,0
2,9
2,8
2,4
2,0
2,0
2,0
1,4
1,0
0,5
0,5
0,4
5
10
15
20
25
19,1
14,2
10,2
7,9
6,8
5,4
5,2
3,4
3,3
3,3
2,8
2,4
2,4
1,8
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3
0
10
15
20
25
VAB
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a. acond.
Vehculos
Productos metlicos
Caucho y plsticos
Metlicas bsicas
Maquinaria elctrica
Textil y confeccin
Electrnica y TIC
Muebles
Madera y corcho
Cuero y calzado
Refino de petrolo
Construccin naval
15,8
15,4
7,8
7,6
5,5
4,8
4,2
3,9
3,9
3,6
3,4
2,4
2,0
1,5
1,2
1,2
1,1
0,9
0,8
0,5
0,4
0
10
15
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
20
25
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneracin por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
2.1. ESTRUCTURALES (III)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupado
Desglose por tamao de empresa: PYMES y Grandes empresas
70
160
140
60
50
Material
ferroviario
Maq. y equipo mecnico

Electrnica y TIC
40
Metlicas
bsicas
Maquinaria elctrica
Vehculos
Alimentacin, bebidas
y tabaco
100
Produc. min. no
metlicos
Qumica sin productos

farmacuticos
Metlicas bsicas
Construccin
Papel, artes grficas y rep. aeronutica
sop
60
Maquinaria elctrica
40
Textil y
confeccin
Construccin
aeronutica y
espacial
80
Qumica
sin p.f.
Caucho y plsticos
Productos metlicos
30
PPO PYMES
RPA PYMES
120
Vehculos
Textil y confeccin
Maq. y eq. mecnico

Caucho y plsticos
Electrnica y TIC
Alimentacin,
Productos metlicosbebidas y
tabaco
Muebles
Productos de minerales no
metlicos
Papel, artes grficas y rep.
sop.
Muebles
20
20
20
30
40
50
60
70
20
40
RPA Grandes EE
60
80
100
120
140
160
PPO Grandes EE
10
2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupado
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
50
90
80
40
Metlicas bsicas
Electrnica y TIC
Maq. y eq. mecnico
Construccin aeronutica
Productos metlicos

farmacuticos
Prod. min.
no metlicos
Maq.elctrica
30
Vehculos
Caucho y plsticos
PPO PYMES no Exportadoras
RPA PYMES no Exportadoras
Suminis. energa elctrica,

gas, vapor y aire
acondicionado
70
60
Metlicas bsicas
50
Caucho y plsticos
Electronica
y TIC
40
Maquinaria elctrica
Construccin
aeronutica y
espacial
Vehculos
Productos metlicos
Alimentacin, bebidas y
Tabaco
Papel, artes grficas
Productos de minerales no
y rep.
metlicos
30
Papel y artes grficas

farmacuticos
Maq. y equipo mecnico
Muebles
Alimen. bebidas y tabaco
Textil y confeccin
20
Muebles
Textil y confeccin
20
10
20
30
40
50
10
20
RPA PYMES Exportadoras
30
40
50
60
70
80
90
PPO PYMES Exportadoras
11
2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2015)
Exportaciones
Vehculos
Alimentacin, bebida y tabaco
Maquinara y equipo mecnico
Metlicas bsicas
Textil y confeccin
Maquinaria elctrica
Refino de petrleo
Productos metlicos
Caucho y plstico
Electrnica y TIC
Cuero y calzado
Muebles
Madera y corcho
Construccin y reparacin naval
Sum. energa elc., gas, vapor a.a
Importaciones
21,2
Vehculos
Electrnica y TIC
Textil y confeccin
Maquinaria elctrica
Metlicas bsicas
Caucho y plsticos
Refino de petrleo
Productos metlicos
Cuero y calzado
Muebles
Madera y corcho
11,6
9,9
6,5
6,4
6,1
5,3
4,9
4,2
3,5
3,3
2,8
2,4
2,2
1,9
1,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0
10
15
20
25
14,9
9,6
8,0
7,0
6,9
6,7
5,5
4,3
4,1
3,0
2,7
2,2
1,8
1,6
1,4
1,0
0,9
0,5
0,2
0,1
0,1
0
10
15
20
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
12
2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector
(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
Refino de petrleo
Electrnica y TIC
Metlicas bsicas
Caucho y plsticos
Maquinaria elctrica
Textil y confeccin
Vehculos
Cuero y calzado
Productos metlicos
Madera y corcho
Muebles
80,6
78,7
78,2
75,0
73,2
73,2
72,8
70,2
69,2
68,1
65,3
62,3
60,8
55,9
48,9
39,2
38,4
36,6
33,1
32,8
12,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
13
2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamao
(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamao del sector en 2014)
100
100,0
94,1
93,2
100,0
100,0
100,0
93,1
73,1
71,0
88,9
86,7
84,6
80
100,0
97,7
93,0
70,3
69,9
68,0
67,9
81,8
72,7
64,9
62,2
58,9
60
50,0
48,9
39,0
40
20
36,6
33,0
36,0
32,6
11,9
Series1
Series2
14
2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA
Produccin del sector (porcentaje sobre el total)
=
=
=
=
=
Sindatos*
0,05,0
5,110,0
10,115,0
>15,0%
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

mbito Sectorial: Divisiones17 y 18 de la CNAE-2009
15
Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)
=
=
=
=
=
Sindatos*
0,05,0
5,110,0
10,115,0
>15,0

16
Productividad (VA en miles de por ocupado)
Aragn
110,0
Castilla - La Mancha
66,5
Pas Vasco
64,8
Asturias, Principado de
55,0
Castilla y Len
54,1
Catalua
50,1
TOTAL NACIONAL
49,5
Madrid, Comunidad de
48,8
Navarra, Comunidad Foral de
46,1
Comunitat Valenciana
44,0
Cantabria
43,6
Canarias
38,5
Balears, Illes
36,7
Murcia, Regin de
36,3
Andaluca
34,8
Extremadura
32,0
Galicia
30,6
Rioja, La
22,9
20
40
60
80
100
120

17
Tamao medio (ocupados por establecimiento)
Aragn
15,0
Pas Vasco
10,7
Castilla y Len
10,6
Comunitat Valenciana
9,8
Cantabria
9,2
Murcia, Regin de
9,1
Madrid, Comunidad de
8,8
Castilla - La Mancha
8,3
Catalua
6,6
TOTAL NACIONAL
6,4
Extremadura
5,4
Navarra, Comunidad Foral de
5,4
Balears, Illes
5,3
Andaluca
4,6
Galicia
4,0
Canarias
2,4
Asturias, Principado de
2,3
Rioja, La
2,0
0
12
16

18
2.3. COYUNTURALES (I)
Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)
(tasa de variacin anual suavizada)
8
IPI Espaa Sector papel,

artes grficas y reprod.
IPI Total Espaa
Tasa de variacin en % suavizada
2
0
-2
-4
-6
IPI UE Sector papel, artes

grficas y rep.
IPI Espaa Sector
2
0
-2
-4
-6
-8
-8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE (IPI, ndice de Produccin Industrial); EUROSTAT; MINETUR

mbito sectorial: RAMI 20, CNAE-2009 divisiones 17 (Industria del papel) y 18 (Artes grficas y reproduccin de soportes grabados)
19
2.3. COYUNTURALES (II)
Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variacin anual suavizada)
9
IPRI Sector papel, artes

grficas y rep.
IPRI Total
-3
IPRI Manufacturas
-6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE (IPRI, ndice de Precios industriales)

20
2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Papel, artes grficas y
reproduccin de soportes grabados
40
5.000
3.000
Saldo
2.000
Exportaciones
Importaciones
1.000
Niveles en mill. de
4.000
20
-20
Total exportaciones
-1.000
Exportaciones sector
-2.000
-40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
21

Actuacin
INDICE
22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del sector del Papel y productos del papel
Destino de la oferta
Total demanda intermedia
% total
empleos
64,9
Papel y productos del papel
18,1
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
8,7
Servicios de edicin
7,3
Impresin y reproduccin de soportes grabados
5,5
Servicios de alcantarillado y residuos
4,3
Resto
21,0
Total demanda final

Total gasto en consumo final
Consumo final de los hogares
35,1
8,2
8,1
Formacin bruta de capital
1,4
Exportaciones
25,6
(*)
Produccin a precios bsicos ms importaciones
(1)
Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauracin, sanidad y servicios sociales, educacin, cultura, recreo y
actividades auxiliares
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)
23
3.2. PROPENSIN EXPORTADORA
Propensin exportadora
(porcentaje de la produccin destinada a la exportacin)
75,2
Vehculos de motor
73,9
Productos informticos, electrnicos y pticos
61,8
58,2
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
53,3
Otro material de transporte
50,5
Equipo elctrico
44,6
Productos qumicos
42,3
Coque y productos de refino de petrleo
40,2
Productos de caucho y plsticos
36,3
34,7
Metlicas bsicas
30,8
Total industria
28,9
Otros productos minerales no metlicos
23,5
Muebles y otros productos manufacturados
19,9
Productos metlicos
19,8
Madera y corcho
16,2
15,5
Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos
2,3
Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.
0,5
0,1
0
20
40
60
80
100
24
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersin
(aumento porcentual de la produccin en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
5,00
2,96
2,73
Productos qumicos
2,54
2,35
2,32
Metlicas bsicas
2,20
Equipo elctrico
2,13
2,01
Total Industria
1,98
Vehculos de motor
1,93
Madera y corcho
1,92
1,91
Productos metlicos
1,90
1,77
1,66
1,47
1,47
1,39
1,39
1,34
0
25
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la produccin sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector del Papel y productos del papel)
0,636
Productos de la silvicultura y la explotacin forestal
0,238
Industrias extractivas
0,054
Productos qumicos
0,025
0,020
0,016
0,016
Madera y corcho
0,015
Servicios relacionados con el empleo
0,014
0,012
Servicios de seguridad e investigacin
0,010
0,009
Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte
0,009
Servicios de transporte terrestre y por tubera
0,009
Servicios de alcantarillado y residuos
0,009
Total economa
0,008
0,0
(*)
0,2
0,4
0,6
0,8
15 sectores ms significativos
26
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios bsicos del Sector del Papel y productos del papel
Procedencia de la oferta
% total
oferta
Consumos intermedios a precios bsicos
54,5
Remuneracin de los asalariados
11,3
Excedente bruto de explotacin
8,1
Importaciones
26,2
Impuestos netos(*)
-0,1
(*)
Impuestos netos = impuestos subvenciones
27
3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
0,73
0,69
Productos metlicos
0,68
0,68
0,64
Vehculos de motor
0,63
0,62
Madera y corcho
0,60
Productos qumicos
0,60
0,59
Equipo elctrico
0,59
0,58
Metlicas bsicas
0,57
0,55
0,55
0,54
0,53
0,50
0,46
0,38
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
28
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector del Papel y productos del
papel
% total de consumos
intermedios
TOTAL
Nacional
Importado
5,3
4,7
0,6
71,3
45,7
25,7
33,1
15,8
17,4
Resto ramas industriales y construccin
38,2
29,9
8,3
23,3
21,4
2,0
Servicios de publicidad y de estudio de

mercado
4,3
4,0
0,3
Servicios de almacenamiento y aux. del

transporte
4,1
4,0
0,1
Servic. aux. a los servicios financeros y

de seguros
3,1
2,8
0,3
Resto ramas de servicios
11,8
10,6
1,2
Ramas primarias
Ramas industriales y construccin
Ramas de servicios
29
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensin importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la produccin
de los sectores industriales)
82,2
Vehculos de motor
38,2
29,9
Productos qumicos
29,0
27,9
27,8
Metlicas bsicas
27,0
Equipo elctrico
23,5
22,3
Total Industria
21,8
20,9
17,5
15,7
Productos metlicos
15,3
Madera y corcho
13,4
13,3
12,4
9,9
9,8
8,4
6,7
0
20
40
60
80
100
30
3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
0,85
Vehculos de motor
0,53
Metlicas bsicas
0,44
Productos qumicos
0,44
0,42
Equipo elctrico
0,40
0,38
0,37
0,34
Total Industria
0,34
0,33
0,33
Productos metlicos
0,32
0,30
0,25
0,24
Madera y corcho
0,23
0,20
0,20
0,18
0,15
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
(*) Cuanta,
en trminos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
31
3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Productos qumicos
1,195
1,013
Metlicas bsicas
0,700
0,553
0,551
0,472
Vehculos de motor
0,450
0,437
0,378
Equipo elctrico
0,373
Productos metlicos
0,282
0,207
0,206
0,154
Madera y corcho
0,151
0,111
0,105
0,017
0,004
0,003
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la produccin domstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
32
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (I)
Intensidad energtica
(porcentaje que suponen los consumos energticos sobre la produccin de los sectores
industriales)
39,7
15,8
Productos qumicos
13,0
10,1
9,9
Total Industria
8,3

Metlicas bsicas
7,4
5,3
Madera y corcho
3,6
Productos metlicos
3,1
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,1
Vehculos de motor
1,9
1,8
1,6
1,6
Equipo elctrico
1,2
0
10
20
30
40
50
33
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (II)
Sensibilidad ante precios energticos: Coque y refino de petrleo
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de coque y refino de petrleo)
Productos qumicos
0,128
0,103
Total industria
0,045
0,043
Metlicas bsicas
0,042
0,042
0,034
0,032
0,032
Vehculos de motor
0,028
Productos metlicos
0,027
Equipo elctrico
0,027
0,024
0,022
Madera y corcho
0,020
0,020

0,018
0,016
0,015
0,015
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
34
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (III)
Sensibilidad ante precios energticos: Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los del suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.)
Metlicas bsicas
0,154
0,151
0,141
Productos qumicos
0,129
0,106
0,105
Productos metlicos
0,101
Vehculos de motor
0,092
0,089
Equipo elctrico
0,086
Total industria
0,085
0,076
Madera y corcho
0,074
0,068
0,067
0,067
0,060
0,058
0,056
0,055
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
35

Actuacin
INDICE
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
Cuota del sector en las exportaciones
mundiales
Evolucin del comercio mundial

(variacin anual en %)
30
3%
15
2%
0
1%
-15
Total
Papel, artes grficas y edicin
0%
-30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 21 (Papel y productos de papel) y 22 (Artes grficas y reproduccin de soportes grabados)
37
4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Papel, artes grficas y
reproduccin (variacin anual en %)
30
Cuota de Espaa en las exportaciones

mundiales de Papel, artes grficas y rep.
3%
15
2%
0
1%
-15
Espaa
Mundo
-30
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
38
4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones
Origen de las Importaciones
(% sobre el total (2014))
(% sobre el total (2014))
90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
Mundo
30%
Espaa
30%
15%
15%
0%
0%
UE-28
Resto de
Europa
Amrica
Asia/Oceania
frica
Resto del
mundo
UE-28
Resto de
Europa
Amrica
Asia/Oceania
frica
Resto del
mundo
Fuente: CHELEM
39
4.1. MUNDIAL (IV)
Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*)
y la contribucin al crecimiento del comercio mundial
(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico
Tamao de punto: cuota de las exportaciones de Espaa en el comercio internacional del sector
Intensidad Tecnolgica Alta

Intensidad Tecnolgica Media-Alta
Fuente: Elaboracin propia
Intensidad Tecnolgica Media-Baja
mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18
Intensidad Tecnolgica Baja

40
4.2. UNIN EUROPEA (I)
Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados: peso de Espaa en la Unin Europea
(porcentaje que representa Espaa sobre el total comunitario en 2014)
12
10,8%
10
8
7,3%
7,3%
5,4%
4,6%
0
Nmero de empresas
Produccin
Ocupados
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Eurostat, CHELEM

mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18; Cdigos ISIC: 21 y 22
41
4.2. UNIN EUROPEA (II)
Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados: peso del sector sobre el total
industria (porcentaje que representa el sector en Espaa y en la UE en 2014)
12
9,1%
% SOBRE TOTAL INDUSTRIA
7,2%
5,9%
4,6%
3,6%
3,2%
2,3% 2,5%
1,8%
2,1%
0
Nmero de empresas
Produccin
Ocupados
Espaa
Exportaciones
Importaciones
UE-28
Fuente: Eurostat, CHELEM

mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18; Cdigos ISIC: 21 y 22
42

Actuacin
INDICE
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2014
(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas)
Refino de petrleo
87,5
64,4
Electrnica y TIC
54,7
Qumica
50,5
Otro equipo de transporte
49,7
46,9
Vehculos de motor
41,4
Construccin naval
37,0
36,6
Metlicas bsicas
34,7
Maquinaria y material elctrico
33,8
Caucho y plsticos
29,5
TOTAL INDUSTRIA
23,3
23,3
Energa elctrica, gas y agua
20,2
Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.
20,1
Productos metlicos
17,8
Textil y confeccin
16,8
Productos minerales no metlicos
15,9
Muebles
14,9
Madera y corcho
14,0
Cuero y calzado
11,2
0
20
40
60
80
100
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas

mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18
44

5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (II)
Intensidad de innovacin por sector en 2014 (*)
7,17
Electrnica y TIC
6,27
Productos farmacticos
5,48
4,81
Construccin naval
4,37
Vehculos de motor
2,18
1,99
1,79
Textil y confeccin
1,61
TOTAL INDUSTRIA
1,17
Productos metlicos
1,11
Qumica
1,04
Caucho y plsticos
1,04
Muebles
0,70
0,70
0,63
0,61
Cuero y calzado
0,53
Madera y corcho
0,51
Metlicas bsicas
0,41
0,37
Refino de petrleo
0,17
0
10
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
45

5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)
6,49
Electrnica y TIC
5,12
4,65
4,43
Construccin naval
4,27
1,72
1,48
Vehculos de motor
1,37
Textil y confeccin
1,32
TOTAL INDUSTRIA
0,85
Qumica
0,78
Productos metlicos
0,73
Caucho y plsticos
0,71
Muebles
0,48
0,41
Cuero y calzado
0,39
0,32
Metlicas bsicas
0,27
0,22
Madera y corcho
0,21
0,17
Refino de petrleo
0,13
0
46

5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (IV)
Gastos en I+D en Sector de Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados
0,4
0,33
0,3
0,27
0,25
0,22
0,20
0,2
0,18
0,15
0,17
0,1
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
47

5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (I)
Activo y pasivo de las empresas del sector para los aos 2000 y 2014
100%
75%
43%
50%
Patrimonio Neto
55%
55%
Pasivo no corriente
Provisiones
Pasivo corriente
50%
15%
Activo no corriente
2%
Activo corriente
18%
1%
25%
50%
40%
45%
26%
0%
Activo
Pasivo
2000
Activo
Pasivo
2014
Fuente: Central de Balances del Banco de Espaa

mbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 17 y 18
48

5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (II)
Cuenta de resultados de las empresas del sector
2000
2005
2013
2014
Industria del papel
17,8
11,6
10,0
9,4
Artes grficas y reprod. sop. grabados
14,1
12,4
7,4
9,5
Rentabilidad
ordinaria del activo
neto (ROA) (1)
Industria del papel
21,2
9,6
7,0
5,6
11,6
7,7
2,2
3,8
Rentabilidad
ordinaria de los
recursos propios
(ROE) (1)
Industria del papel
28,3
11,0
8,4
6,1
15,5
10,3
0,7
3,5
Margen bruto de
explotacin (%)
Fuente: Elaboracin propia, a partir de la Central de Balances del Banco de Espaa

mbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 17 y 18
(1) Valores contables. Saldos finales
49

Actuacin
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR PAPEL, ARTES GRFICAS Y
REPRODUCCIN DE SOPORTES GRABADOS
ABRIL 2016

Papel, Artes Gráficas y Reproducción de Soportes Grabados

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SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

SECRETARA GENERAL TCNICA

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

1. Aspectos generales: delimitacin

5. Indicadores a nivel de empresa

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (I)

Industria del papel (Divisin 17, CNAE-2009)

Artes grficas y reproduccin de soportes grabados (Divisin 18, CNAE-2009)

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (II)

Valor Aadido (VA)

Remuneracin por asalariado

Coste Laboral Unitario (3)

Saldo comercial (SC = Exp - Imp)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas

en maquinaria y equipo respecto al valor aadido

entre la remuneracin por asalariado y la productividad

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (III)

Valor Aadido (VA)

Remuneracin por asalariado

Coste Laboral Unitario (3)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas

en maquinaria y equipo respecto al valor aadido

entre la remuneracin por asalariado y la productividad

con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (IV)

PYME (5) EXPORT

Valor Aadido (VA)

Remuneracin por asalariado

Coste Laboral Unitario (3)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas

en maquinaria y equipo respecto al valor aadido

entre la remuneracin por asalariado y la productividad

con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

1. Aspectos generales: delimitacin

5. Indicadores a nivel de empresa

Alimentacin, bebidas y tabaco

Maq. y equipo mecnico

Qumica sin productos

Maq. y eq. mecnico

Qumica sin productos

PPO PYMES no Exportadoras

RPA PYMES no Exportadoras

Suminis. energa elctrica,

Papel y artes grficas

Qumica sin productos

Maq. y equipo mecnico

RPA PYMES Exportadoras

PPO PYMES Exportadoras

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

Navarra, Comunidad Foral de

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

Navarra, Comunidad Foral de

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

IPI Espaa Sector papel,

IPI Total Espaa

Tasa de variacin en % suavizada