Una reflexin sobre la apertura del

transporte martimo de cabotaje en

pases de Amrica

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Colonia, 12 de agosto de 2005

Ricardo J. Snchez

Contenido de la presentacin
 Los estudios
 Resea de los estudios
 La oportunidad de los estudios (el ciclo existe)
 Algunas conclusiones

Los estudios realizados, reflejan el inters del tema

Realizados por:
Organizaciones nacionales e internacionales,
tanto de dentro como de fuera de la regin,
entidades cientficas,
investigadores,
y otros

Ricardo.Sanchez@lycos.com

 ALADI (2000): Diagnstico del Transporte Internacional y su Infraestructura en Amrica del Sur /DITIAS):
Transporte Martimo.
 - (2002), Snchez, Ricardo J. et al: Obstculos a los Servicios de Transporte Martimo e Intermodal en la
Regin y Medidas para Mejorar su Prestacin
 BID (2002), Marconini, Petri, Sgut et al: La Navegacin del Cabotaje en Amrica del Sur
 CAATA,Comit Andino de Autoridades de Transporte Acutico - CAN,Comunidad Andina de Naciones:
Resoluciones y Proyectos varios
 CAF: Informes sobre procesos de transporte martimo, varios
 COCATRAM (2001): Estudio de Prefactibilidad para el Desarrollo del Cabotaje Regional en Centroamrica.
 CEPAL: Hoffmann, Jan (2001a): Transporte martimo regional y de cabotaje en Amrica Latina y el Caribe:
el caso de Chile, ECLAC, Serie 32, Santiago de Chile, Septiembre.
 - (2001b): Liberalizing Cabotage in Latin America and the Caribbean: Potential benefits for Caribbean
shippers, carriers and flag registries.
 Snchez, Ricardo J. (2004): Puertos y Transporte Martimo en Amrica Latina y el Caribe. Un Anlisis de su
Desempeo Reciente. ECLAC, Serie 82, Santiago de Chile, Noviembre.
 OECD (2001): Regulatory Issues in International Maritime Transport, Directorate for Science, Technology
and Industry, Division of Transport.
 The World Bank (2000) Sustainable Transport: Priorities for Policy Reform
 - (2001), Carsten, Fink : Trade in International Maritime Services How Much Does Policy Matter?, World
Bank, Policy Research Working Paper 2522 y otros
Ricardo.Sanchez@lycos.com

 Boet Sierra, Elena (2000): La Libre Competencia en el Transporte Martimo (El trfico de mercancas de
lnea regular) J. M. Bosch Editor. Barcelona, Espaa.
 Baird, Alfred, J. Hoffmann and Gordon Wilmsmeier (2002): The Chilean Maritime Highway, IAME 2002
 Cleghorn, Graham (2001): Cabotage, The New Zealand Experience Without it!, Seminario Internacional de
Puertos, Santiago de Chile, 27 de Noviembre.
 De La Pedraja, Ren (1999): Latin American Merchant Marine in the Age of Global Competition. Greenwood
Press.
 Global Insight (2004): Short Sea Shipping in Latin America. TRB Annual Meeting.
 Ravina, Arturo (2001): El Rgimen de Cabotaje, Encuentro Regional de Derecho Martimo, COCATRAM
IIDM.
 Roquero, Diego E (Autor y Compilador) (1990): Introduccin a la Economa y Poltica Naviera, Su
interrelacin con el comercio internacional. Ediciones Poligrafik Proamar.
 Sabatino Pizzolante Newsletter (2000): Transhipment in the light of the current shipping legislation, IV N 12.
 - (2002) Cabotaje en la Comunidad Andina: El Renacimiento de la Marina Mercante?, IAME 2002
 Wilbur Smith Associates (2002): Latin America Trade & Transportation Study; Short Sea Shipping
Conference New York City, November 12th, 2002

Esta es una lista no exhaustiva

Ricardo.Sanchez@lycos.com

Contenido de la presentacin
 Los estudios
 Resea de los estudios
 La oportunidad de los estudios (el ciclo existe)
 Algunas conclusiones

Criterios comunes de los estudios

 Existen importantes asimetras entre los pases de la regin
 Asimetras en los regmenes de reserva
 Asimetras en los marcos legales y operativos de las marinas mercantes
 Es importante el nivel de actividad de cargas
 El transporte de graneles lquidos es el mayoritario, seguido por graneles secos y generales
 Tomando en cuenta la necesidad de solucin de las asimetras, tanto al interior de la regin, como frente al
exterior de la misma, la apertura es recomendable
 La apertura tiene beneficios econmicos importantes
Menores fletes
Mayor uso de capacidad ociosa
Mayor frecuencia
Mayor competencia
Mayor transparencia en la operatoria
Ms carga martima
Ms beneficios ambientales
 Sin embargo, es preciso observar el conjunto del mercado del transporte

Ricardo.Sanchez@lycos.com

Tres reas de inters en cabotaje martimo regional

 Europa: el cabotaje regional es parte de las polticas comunitarias de transporte. Ampla el
lmite fronterizo a toda la comunidad a los efectos de la aplicacin del principio de bandera.
 Amrica del Sur: en materia de regmenes de cabotaje no existen caractersticas que
permitan identificar tendencias particulares de la CAN y MERCOSUR, existe en Sudamrica
una tendencia generalizada a reservar estos trficos y por otro lado en los pases hay distintos
niveles de flexibilidad en esta materia. En lo que hace a reserva de carga internacional, se
observa un mayor status de apertura en la CAN que en el MERCOSUR.
 En el nivel de reserva de carga regional se observa tambin un mayor nivel (casi total) de
apertura en la CAN que en el MERCOSUR.
 Amrica Central: una oportunidad

En todos los casos se observa una situacin relativamente mejor en

los pases de Amrica Central respecto a Amrica del Sur.
Las expectativas de crecimiento son amplias en los dos casos subregionales
Fuente:
Fuente: CEPAL
CEPAL yy BID
BID (2002),
(2002), Marconini,
Marconini, Petri,
Petri, Sgut
Sgut et
et al
al

Ricardo.Sanchez@lycos.com

Niveles de excepcin al rgimen del cabotaje

Fuente:
Fuente: BID
BID (2002),
(2002), Marconini,
Marconini, Petri,
Petri, Sgut
Sgut et
et al
al

Ricardo.Sanchez@lycos.com

5:
5: excepciones
excepciones ms
ms frecuentes
frecuentes

Regmenes de carga internacional

Fuente:
Fuente: BID
BID (2002),
(2002), Marconini,
Marconini, Petri,
Petri, Sgut
Sgut et
et al
al

Ricardo.Sanchez@lycos.com

5:
5: reserva
reserva total
total

Regmenes de carga regional

Fuente:
Fuente: BID
BID (2002),
(2002), Marconini,
Marconini, Petri,
Petri, Sgut
Sgut et
et al
al

Ricardo.Sanchez@lycos.com

5:
5: reserva
reserva total
total

10

Diferencias de regmenes por tipo de carga

Fuente:
Fuente: BID
BID (2002),
(2002), Marconini,
Marconini, Petri,
Petri, Sgut
Sgut et
et al
al

Ricardo.Sanchez@lycos.com

11

VENEZUELA

URUGUAY

SURINAM

PERU

PARAGUAY

GUYANA

ECUADOR

COLOMBIA

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ARGENTINA

El nivel de conveniencia es muy diverso entre las banderas

sudamericanas

1
2
3
4
5
1 = Menor condicin de conveniencia (uso de registros abiertos). 5 = Mayor condicin
Ricardo.Sanchez@lycos.com

12

Transporte de cabotaje en Amrica del Sur, volmenes y %

Volumen
Volumen,
en millones
Volumen

Volumen de trfico relevado

103.4 t

Volumen de trfico total estimado

113.7 t

Volumen de movimiento portuario

220.0 t

Participacin

Graneles slidos

22%

Carga general

4%

Graneles lquidos

74%

Ricardo.Sanchez@lycos.com

13

Hiptesis de baja del nivel de fletes por apertura

Graneles slidos
Carga general
Graneles lquidos

8%
20%
4%

Hiptesis de crecimiento de los volmenes de carga en un

escenario de apertura multilateral del cabotaje

Graneles slidos
Carga general
Graneles lquidos
Ricardo.Sanchez@lycos.com

10%
30%
5%
14

Contenido de la presentacin
 Los estudios
 Resea de los estudios
 La oportunidad de los estudios (el ciclo existe)
 Algunas conclusiones

15

La mayora de los estudios presentados fue hecho en 2001-2002

 Fase recesiva del ciclo econmico
 Fase recesiva del ciclo martimo
 Excesos de oferta en relacin a la demanda

Qu cambi desde entonces?

Los ciclos:
el ciclo econmico,
el ciclo comercial, y
el ciclo martimo
Ricardo.Sanchez@lycos.com

16

El ciclo econmico

17

El ciclo econmico
AMERICA LATINA y CARIBE
6

110

GDP growth rate

5,1

5,8

4
GDP annual growth rate

3.7
3

2.3

1,6

0.5

108

Per capita GDP rate 1989=100

Per capita GDP (rate 1997=100)

106
104
102
100
98
96
94

0.4
-0.6

92

-1

90
1997

1998

Ricardo.Sanchez@lycos.com

1999

2000

2001

2002

2003

2004

18

Annual growth percentage rate

-5.0

Ricardo.Sanchez@lycos.com
0.0
Hait

Granada

2003

Dominica

Guayana

El Salvador

Jamaica

LAC

Guatemala

ACS 2004 Average = 5.1%

CARICOM

Barbados

CACM

OECO

Honduras

Suriname

Nicaragua

Mxico

Costa Rica

Colombia

Santa Luca

ACS

Saint Kitts y Nevis

Antigua y Barbuda

Belice

Trinidad y Tabago

-10.0
Venezuela

Mayor crecimiento econmico

20.0

2004

15.0

10.0

LAC 2004 Average = 5.8%

5.0

-15.0

Source: ECLAC

19

Crecimiento econmico desestacionalizado

LATIN AMERICA: Seasonally-adjusted GDP rate
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97

Latin American seasonally-adjusted GDP rate

Ricardo.Sanchez@lycos.com

2004-4

2004-3

2004-2

2004-1

2003-4

2003-3

2003-2

2003-1

2002-4

2002-3

2002-2

2002-1

2001-4

2001-3

2001-2

2001-1

96

Average annual growth

20

El comercio dentro del PIB

Tasas anuales de variacin

10

9.0
2001

2002

2003

2004

Annual growth rates

4.4

4.3

4
2

1.9

1.4

0.6

0.1

0
-2

0.8

-1.4

-1.6

-1.9

-4

1.3

-2.5

-6
-6,3

-8
Consumption
Ricardo.Sanchez@lycos.com

Investment

Domestic demand

Exports
21

El ciclo comercial

22

Comercio intra-regional expansivo

60
Growth percentage rate

40
20
0

-20
-40

2002
2003
2004

LAC

ACS

-8.8
11.3
32.6

9.0
14.2
17.4

Andean
Community MERCOSUR
-7.6
-6.3
58.5

-33.3
24.6
36.2

CARICOM

CACM

-11.8
23.6
15.5

1.5
7.2
11.8

Fuente: ECLAC
Ricardo.Sanchez@lycos.com

23

Comercio intraregional expansivo en Amrica Central

+ 28%
3500
Panam
Nicaragua
3000

Honduras

2500
Guatemala
2000

1500
El Salvador
1000

500

Unidad:
millones de dlares

Costa Rica

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Provisional

Fuente: ECLAC

Ricardo.Sanchez@lycos.com

24

El ciclo martimo

25

2250000
2000000
1750000

TEU s

1500000
Capacidad entregada

1250000

Capacidad ordenada
1000000

Capacidad demolida
Referencia fletes

750000
500000
250000
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004

Fle te U SD por TEU

Obviamente tambin cambi el ciclo martimo

Container
Container Shipping
Shipping Cycle
Cycle

Ricardo.Sanchez@lycos.com

26

Ricardo.Sanchez@lycos.com
Oct-04

Jul-04

Apr-04

Jan-04

Oct-03

Jul-03

Apr-03

Jan-03

Oct-02

Jul-02

Apr-02

Jan-02

Oct-01

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Cantidad de contratos
80

70

60

50

40

30

20

10

Orderbook
Orderbook Cycle
Cycle

27

Indices de fletes de contenedores LAC vs. Comercio N-N

160.00

150.00

140.00

130.00

120.00

110.00

100.00

90.00

80.00
2sem 01

Costa Este

1sem 02

Costa Oeste

2sem 02

S.A. Costa Norte

1sem 03

Transpacfica

2sem 03

Europa-Asia

1sem 04

2sem 04

Transatlntica

Container
Container freight
freight cycle
cycle
Ricardo.Sanchez@lycos.com

28

Ricardo.Sanchez@lycos.com
28/02/2005

28/12/2004

28/10/2004

28/08/2004

28/06/2004

28/04/2004

28/02/2004

28/12/2003

28/10/2003

28/08/2003

28/06/2003

28/04/2003

28/02/2003

28/12/2002

2500

28/10/2002

3000

28/08/2002

28/06/2002

28/04/2002

28/02/2002

28/12/2001

3500

Clean Tanker

Dirty Tanker

Trend, ln

2000

1500

1000

500

Tanker
Tanker freight
freight cycle
cycle

29

Ricardo.Sanchez@lycos.com
01/01/05

01/01/04

01/01/03

01/01/02

01/01/01

01/01/00

01/01/99

01/01/98

01/01/97

01/01/96

01/01/95

01/01/94

01/01/93

01/01/92

01/01/91

01/01/90

01/01/89

01/01/88

01/01/87

01/01/86

01/01/85

6000

Mar. 16, 2005: 4595

5000

4000

3000

2000

1000

Dry-bulk
Dry-bulk freight
freight cycle
cycle

30

Asignacin flotas, principales rutas

2000000

12000000

1800000
11000000

Lejano Oriente Norteamrica costa oeste

Europa - Lejano Oriente

1600000
10000000
1400000

Lejano Oriente Mediterraneo

Asia oriental - Asia costa
nororiental

1200000

9000000

Lejano Oriente Norteamrica costa este

Lelano Oriente Subcontinente Indio

1000000
8000000
800000

Asia oriental - Asia costa

suroriental
Europa - Mediterrneo

7000000
600000

Lejano Oriente - Medio

oriente
Asia Intra Costa Oriental

Ricardo.Sanchez@lycos.com

J u n -0 5

A b r-0 5

D ic -0 4

O c t-0 4

A g o -0 4

J u n -0 4

M a y -0 4

A b r-0 4

M a r-0 4

F e b -0 4

D ic -0 3

O c t-0 3

A g o -0 3

6000000
J u n -0 3

400000

Total

31

Una nueva flota est llegando Flota mundial por capacidad de transporte
11,000,000

2,300,000
6,500,000

2,100,000

> 4800 TEU

6,000,000

< 4800 TEU

5,500,000

10,000,000

5,000,000

1,900,000

4,500,000
4,000,000

1,700,000

3,500,000

9,000,000

3,000,000
2,500,000

1,500,000

2,000,000
1st Jan 2005

1st Jan 2006

1st Jan 2007

1st Jan 2008

8,000,000

1,300,000
1,100,000

7,000,000

900,000
700,000

6,000,000

500,000
5,000,000

300,000
1996

2001

1997

2002

1998

2003

1999

2004

2000

2005

2001
2006

2002
2007

2003

2008

> 7 500 teu

5 000 / 7 499 teu

4 000 / 4 999 teu

3 000 / 3 999 teu

2 000 / 2 999 teu

1 500 / 1 999 teu

1 000 / 1 499 teu

TOTAL

Source: Snchez, R. J. (2005), ECLAC, based on BRS Alphaliner info

Ricardo.Sanchez@lycos.com

32

Ricardo.Sanchez@lycos.com

33

Congestin en puertos
Region

Africa South
Africa East
Africa West
Far East
Caribbean
Asia South
North America West Coast
Mid East
Asia South East
Oceania
Central America West Coast
North Europe
South Europe
South America East Coast
North America East Coast
Central America East Coast
South America West Coast
Africa North
U.S. Gulf
Eastern Europe North
Eastern Europe South
South America North Coast

Ricardo.Sanchez@lycos.com

Utilisation %

90,4
85,9
79,3
79,2
79,1
76,8
76,4
76,3
75,8
71,7
68,3
67,8
67,4
66,8
65,5
63,9
62,9
60,7
56,2
51,3
49,6
47,3

Source: Drewry Shipping Consultant Ltd.

34

Indice de movimientos portuarios por regiones del mundo. Base 2000=100

370,0

340,0

310,0

Trasnferred TEUs

280,0

250,0

220,0

2009 / 2004
South America
Far East
Latin America
South Asia
South East Asia
Eastern Europe
World
Caribbean/ Central Am.
Mid East
South West Europe
Africa
North West Europe
North America
Oceania

83,7%
68,4%
63,1%
58,7%
52,3%
52,2%
49,0%
41,1%
37,3%
34,3%
30,9%
29,8%
20,9%
20,5%

2001-2004 y proyeccin a 2009

Eastern Europe; 355,5

Far East; 287,2

South America; 282,1

World; 224,9
Latin America; 225,1

190,0
Caribbean/ Central Am.; 177,3
160,0

130,0

Source: author based on ECLAC and Drewry Shipping Consultant Ltd. info
100,0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

North America

North West Europe

South West Europe

Far East

South East Asia

Mid East

Latin America

Caribbean/ Central Am.

South Asia

Eastern Europe

World

South America
Ricardo.Sanchez@lycos.com

35

Contenido de la presentacin
 Los estudios
 Resea de los estudios
 La oportunidad de los estudios (el ciclo existe)
 Algunas conclusiones

36

Validez de los criterios (a)

 Qu cambi?
 Qu no cambi?
 Hay ms comercio
 Menos disponibilidad de bodegas internacionales
 La flota latinoamericana, efectiva, sigue siendo la misma
 Algunas condiciones de bandera
 Volatilidad de fletes
 Una gran mutacin de la industria martima es esperada
 La situacin regional, poltica y econmicamente, ha cambiado y quizs siga cambiando
 Los beneficios de una apertura podran ser an ms grandes que al momento de los estudios, pero las
nuevas condiciones deben ser atendidas y algunas situaciones re-evaluadas
 Imprescindible analizar las condiciones del sistema de transporte y no solo de los puertos y el T.M.
Ricardo.Sanchez@lycos.com

37

Validez de los criterios (b)

 El cabotaje regional es factible en Amrica Central, tcnica y econmicamente, probablemente en
mayor grado que el analizado cuatro aos atrs, y podra incluir a otros pases vecinos
 Aquellos plazos pueden haberse acortado con los enormes cambios verificados
 Es preciso resolver algunos inconvenientes potenciales de orden regulatorio, institucional y organizativo
 El camino es abierto en Amrica del Sur, pases andinos
 Es preciso pensar en el sistema de transporte en su conjunto, y en la infraestructura de transporte de
integracin regional y nacional (i.e. P.P.P. / IIRSA)
 Es preciso analizar la situacin del Mercosur, y actuar!
 Las condiciones de financiamiento externo pueden ser ms benignas actualmente
 El cabotaje regional es un instrumento de mejora de los servicios de apoyo a la produccin y el crecimiento
econmico, y tambin de la calidad de vida de la poblacin
 Debe superar los problemas tradicionales que afectan al comercio intraregional, como los procedimientos
aduaneros y burocrticos
 Debe ser pensado para integrar a los distintos modos de transporte en un concepto de movilidad
sustentable.
Ricardo.Sanchez@lycos.com

38

Muchas gracias
por su atencin

Ricardo J. Snchez
Economic Affairs Officer
Economic Commission for Latin America and
the Caribbean
United Nations Organization, ECLAC / UN

+56 2 471-2131
Santiago de Chile

Ricardo.Sanchez.lycos.com
Ricardo.Sanchez@cepal.org
39