Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

LA APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERU

Captulo I: El Proceso de Apertura

Introduccin
El fin del periodo de concurrencia limitada y la apertura del mercado de
telecomunicaciones peruano a la competencia en 1998 son dos hechos que
han marcado la reestructuracin del sector telecomunicaciones. Ambos
eventos permitieron sentar las bases para el ingreso de la competencia al
sector y fijar nuevos lineamientos de poltica sectorial. Dada su trascendencia,
OSIPTEL considera importante resear los antecedentes con el fin de difundir
entre los interesados y la ciudadana en general los detalles de dicho proceso,
en particular, la metodologa de trabajo utilizada, las consultas realizadas a los
proyectos de normas que permitieron abrir el mercado a la competencia, y las
razones detrs de las decisiones de poltica tomadas.
El tiempo transcurrido tres aos del adelanto de la apertura- permite esbozar
los primeros resultados del proceso en trminos de metas alcanzadas, as
como mostrar la evolucin de algunas variables de mercado como nuevos
entrantes, tamao de mercado, nuevos servicios, precios, inversiones, empleo
e intensidad de la competencia. A partir de ello es posible hacer una primera
evaluacin del mismo e identificar reas donde es posible introducir ajustes que
permitan fortalecer el camino hacia el establecimiento de una competencia
efectiva en todos los servicios de telecomunicaciones.
Con este recuento, OSIPTEL espera contribuir con la transparencia del proceso
y cumplir con la rendicin de cuentas que, en su calidad de Secretara Tcnica
de la Comisin Tcnica de Telecomunicaciones (CTT) nombrada en 1997, le
toc cumplir. Los primeros resultados del fin del periodo de concurrencia
limitada y del adelanto de la apertura a la competencia indican que la medida
fue beneficiosa para todos los participantes en el mercado, en particular para
los usuarios de los servicios que fueron abiertos a la competencia. La medida
tambin benefici a los usuarios de los servicios que ya estaban en
competencia desde la privatizacin en 1994, pues le dio un impulso mayor. El
proceso, sin embargo, no estuvo exento de dificultades, en particular durante el
primer ao de la apertura.
La primera parte de este documento presenta los antecedentes de la
conformacin de la CTT; el proceso seguido por la misma para identificar los
temas relevantes y los objetivos de poltica sectorial a fin de ser evaluados y
aprobados por el Consejo de Ministros. La siguiente seccin muestra la lista de
temas de poltica regulatoria que la CTT estudi y el proceso de consulta
llevado a cabo para recoger sugerencias y comentarios sobre cada uno de los
temas puestos a debate. Luego, se hace una breve descripcin de los pasos
previos y del intercambio de puntos de vistas anterior a la decisin de adelantar
la apertura del mercado en 11 meses. La penltima seccin muestra los
resultados ms importantes de las medidas adoptadas por la CTT, haciendo

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nfasis en el impacto que el proceso de apertura tuvo en las tarifas. La ltima

seccin de este documento plantea una serie de reflexiones sobre el proceso
arriba descrito, presentando algunas recomendaciones de carcter
institucional.

1. Antecedentes de la conformacin de la CTT

a. Motivaciones para su creacin
El proceso de reestructuracin del sector telecomunicaciones en el Per ha
atravesado por dos etapas bien definidas desde el punto de vista de la
estructura del mercado. La primera corresponde al periodo de concurrencia
limitada iniciado con la transferencia del control operativo de las antiguas
empresas estatales al consorcio liderado por Telefnica Internacional de
Espaa, que luego pasara a ser Telefnica del Per (Telefnica). Durante
el periodo de concurrencia limitada, el ingreso al mercado de operadores
de servicios de telefona fija local y de larga distancia nacional e
internacional estuvo restringido. De este modo, solamente una firma,
Telefnica, poda proveer estos servicios por un periodo de cinco aos
contados desde el 27 de junio de 1994 la llamada fecha efectivahasta
el 27 de junio de 1999.
Estando previsto en una fecha precisa la apertura del mercado de
telecomunicaciones a la competencia, el gobierno decidi iniciar un
proceso de intercambio de opiniones y comentarios con los agentes
involucrados en el tema a fin de dejar todo preparado para ese momento,
que representaba el inicio de la segunda etapa del proceso de
reestructuracin de las telecomunicaciones. Entre las principales
inquietudes que circulaban en ese tiempo estaban las siguientes:

Los potenciales entrantes a los mercados domiciliados y no

domiciliados- queran saber con anticipacin las reglas y procedimientos
para obtener concesiones, los cargos de interconexin y el
procedimiento para lograr la misma, los mecanismos de solucin de
controversias, el grado de simetra de la regulacin del operador
dominante respecto a los entrantes y la capacidad del regulador para
hacer cumplir sus normas. En particular, los entrantes estaban
preocupados y quera despejar la incertidumbre sobre el momento a
partir del cual el Estado iniciara el otorgamiento de concesiones. La
preocupacin exista por el hecho que el contrato de concesin con
Telefnica prohiba el otorgamiento de concesiones, pero no estaba
claro si las mismas podan ser otorgadas antes de la fecha efectiva del
trmino del periodo de exclusividad. En este sentido, de ser posible la
entrega de concesiones, las empresas entrantes podan ir
preparndose -v.g. roll-out, negociacin de interconexin, pruebasantes que expirara el perodo de exclusividad otorgado al incumbente
(operador existente).
Por el lado de Telefnica, el calculo del factor de productividad a ser
aplicado luego del perodo de rebalanceo significaba una incertidumbre

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importante. Adicionalmente, el incumbente comparta tambin la

preocupacin de los entrantes sobre el valor del cargo de interconexin,
el esquema multicarrier de larga distancia y el grado de simetra de la
regulacin; en particular en lo relacionado a los requisitos de calidad y
obligaciones de cobertura del servicio telefnico.
La necesidad de incorporar en el proceso de toma de decisiones a las
distintas entidades pblicas con competencia en el sector tambin era
fuente de preocupacin entre los entrantes pues una inadecuada
coordinacin poda incrementar los costos de transaccin entre el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin
(MTC) y el rgano regulador.
La necesidad por parte del gobierno de estudiar con mayor detalle los
temas de poltica en los cuales no exista suficiente informacin y
conocimiento (know-how) a nivel local como son la competencia
multicarrier de larga distancia, la poltica de tasas contables, y la
aceleracin de los trmites para obtener las concesiones.

En suma, el proceso de apertura implicaba una serie de cambios

importantes en el marco legislativo del sector, as como la elaboracin de
lineamientos de polticas acordes con la nueva etapa. Por lo tanto, era
necesario que un grupo especializado y que represente a los sectores
involucrados, hiciera un diagnstico de la situacin y recomendara al
gobierno los cambios y adecuaciones necesarios en las normas vigentes,
con suficiente anticipacin para que en la prctica, la exclusividad del
incumbente no se prolongara por falta del marco regulatorio adecuado.
b. Creacin de la CTT
Dada la necesidad de realizar cambios en el marco normativo a fin de
preparar las condiciones para el inicio del proceso de apertura del mercado
a la competencia, el Poder Ejecutivo cre la CTT, mediante Resolucin
Suprema No. 564-97-PCM del 30 de octubre de 1997. De esta forma, el
proceso formal de planeamiento para la apertura del mercado empez un
ao y ocho meses antes del trmino efectivo del periodo de exclusividad. A
travs de dicha resolucin, la CTT recibi el encargo de proponer el
cronograma de actividades, los criterios tcnicos y las modificaciones
requeridas al marco legislativo para el inicio efectivo del rgimen de libre
competencia en los servicios pblicos de telecomunicaciones de telefona
fija local y los servicios portadores de larga distancia nacional e
internacional.
En otras palabras, la misin de la CTT fue proponer al Consejo de Ministros
las medidas necesarias para una adecuada apertura del mercado de
telecomunicaciones a la competencia.
Los miembros de la CTT fueron conformados mediante Resolucin
Suprema No. 619-97-PCM del 4 de diciembre de 1997 y estuvo integrada
por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
quien la presida, un representante del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), un representante del Ministerio de Economa y

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Finanzas (MEF) y un representante del Organismo Supervisor de Inversin

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), encargndose adems a este
organismo las labores de Secretara Tcnica de la Comisin. En ese
momento, otra entidad con competencia en el sector telecomunicaciones,
adems de las ya mencionadas, era el Comit Especial de
Telecomunicaciones de PromCepri.
Los miembros designados para conformar la CTT fueron el seor Javier
Tovar, en representacin de la Presidencia del Consejo de Ministros, el
seor Julio Garca, en representacin del MTC, el seor Italo Muoz, en
representacin del MEF y el seor Jorge Kunigami, en representacin del
OSIPTEL. Posteriormente el seor Geoffrey Cannock, gerente general de
OSIPTEL, fue integrado al equipo como parte de la secretara tcnica.
c. Procedimientos de trabajo
La primera sesin de instalacin de los miembros de la CTT fue el 8 de
enero de 1998. Las primeras sesiones tuvieron como propsito conocer el
estado de la situacin del sector, debatir los objetivos que deberan
plantearse en un contexto de competencia y definir los temas principales1
sobre los que trabajara la CTT. A la sptima sesin, los temas relevantes
estaban definidos y a fin de permitir una anlisis detallada de los mismos la
CTT estableci un cronograma de trabajo. Los temas fueron divididos entre
equipos de trabajo integrados por funcionarios de OSIPTEL, en su rol de
secretara tcnica.
Dado que el proceso peruano de apertura fue uno de los primeros en la
regin, teniendo adems la particularidad de ser un proceso que buscaba
la apertura simultneamente del mercado de telefona fija y de portadores
de larga distancia2, fue necesario revisar la experiencia internacional
relevante en Europa y Oceana. Adicionalmente, los reguladores, exreguladores y empresas privadas de Chile, Mxico y Espaa fueron
invitados para escuchar su experiencia y comentarios, as como los retos
que debieron enfrentar.
Asimismo, se busco asesora internacional en temas en los que no haba
expertise local, como por ejemplo, competencia en larga distancia,
tratamiento de las tasas contables en un contexto de liberalizacin,
definicin de las reas locales, interconexin, tratamiento del operador
dominante, libre y leal competencia. Adems, para la evaluacin de las
principales medidas, como tarifas, cargos de interconexin, y tamao de las
reas locales fueron utilizados modelos cuantitativos.
Producto del trabajo arriba descrito surgi un documento denominado El
Modelo Per de las Telecomunicaciones, el cual tuvo muchas versiones y
fue afinndose en un proceso iterativo mediante consultas externas y
1

"Propuesta de la Secretara Tcnica de la Comisin de Apertura: La apertura de mercados pblicos de

telecomunicaciones. Tareas y Cronogramas". CTT, mimeo. Lima, 1998.
2
Los nicos dos pases latinoamericanos que haban abiertos sus mercados eran Chile y Mxico, y no
simultneamente.

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discusin interna. Esta metodologa fue escogida debido a que la Comisin

consider importante que el proceso de apertura del mercado fuera un
"proceso vivo" que recogiera las opiniones y comentarios de los principales
agentes del mercado.
Un momento importante en el proceso de consulta fue la organizacin por
parte de la CTT y OSIPTEL, de un Foro donde fue presentado el Modelo
Per, y que cont con una presencia amplia y representativa de
inversionistas interesados en explorar el mercado peruano, empresas
establecidas, representantes de asociaciones de usuarios, acadmicos, y
representantes de organismos internacionales. En el Anexo 2 estn
recopilados los comentarios recibidos por parte de las empresas y
personas interesadas en el tema al Modelo Per.

Proceso de definicin de objetivos de la Apertura

Estudios
Secretara
Tcnica

Comentarios del
sector
privado

Versiones del
Modelo Per

Evaluacin del
sector

Aprobacin Consejo de
Ministros

Foro
Modelo
Per

Estudios de
consultores
externos

Propuesta de
Lineamientos

Lineamientos
de Apertura

Sesiones
CTT
Comentarios del
sector privado

2. Proceso de definicin de los objetivos de la apertura

Una vez culminado el proceso de evaluacin del estado del sector y de sus
principales indicadores, la CTT inici la definicin de los objetivos que deba
perseguir el proceso de apertura del mercado. En este sentido, una primera
constatacin fue que las metas planteadas en la primera fase del proceso de
liberalizacin del mercado de telecomunicaciones con la privatizacin haban
sido alcanzadas.
Visto esto, la CTT dedic muchas sesiones a la definicin de los objetivos. En
este sentido, la CTT identific como un antecedente importante del proceso de
apertura que la claridad de objetivos y prioridades mostrada en la privatizacin
de las telecomunicaciones y a lo largo del perodo de concurrencia limitada
v.g. lograr una densidad telefnica de 10 por cada 100 habitantes- facilitaban la
toma de decisiones frente a los diferentes modelos de apertura que era posible
aplicar, y que marcaran el inicio de la segunda etapa del proceso de
liberalizacin del mercado peruano.
Un primer tema en relacin con los objetivos fue si bastaba con definir metas
en trminos de logros de una estructura de mercado en libre concurrencia, con
5

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instituciones que velen por una libre y leal competencia acompaada con una
poltica de promocin de la competencia a travs de concesiones y asignacin
del espectro radioelctrico, o ms bien definir metas cuantitativas basadas en
un nuevo conjunto de objetivos. Por ejemplo, un consultor propuso un ndice de
competitividad3 calculado a partir de variables como participaciones de
mercado, niveles de tarifas y cargos de interconexin, penetracin de acceso al
Internet, entre otros.
Al final, la CTT opt por definir como objetivo la promocin de la competencia y
sus respectivas instituciones en el mercado, cuidando adems el acceso
universal en el servicio de las telecomunicaciones. No obstante, la CTT
reconoci que siendo la competencia un concepto no cuantificable, y por tanto,
de difcil entendimiento por parte de la ciudadana y agentes del mercado; era
conveniente tambin establecer un conjunto cuantificable de metas asociadas a
la competencia y al acceso universal. La naturaleza de dichas metas -a
diferencia de las metas del contrato de concesin con Telefnica- no eran
vinculantes sino mas bien era una forma de plantear aspiraciones que sirvan de
gua en el proceso de toma de decisiones del gobierno.
Entre los beneficios de promover la competencia, se recogieron los siguientes:
Con competencia, los operadores tienen incentivos para innovar y
ofrecer mejores servicios: Los productores quieren ganar ms. Para
ello, deben lograr que los consumidores prefieran su servicio por sobre
el servicio del competidor. La nica manera legtima de lograr esto es
ofreciendo mejores servicios a precios iguales, o servicios iguales a
mejor precio. Es as, que logran vender ms y ganar ms.
La competencia provee informacin y alternativas a los
consumidores: Las empresas ponen a disposicin de los consumidores
la informacin necesaria para preferir el producto ofrecido y rechazar el
de la competencia. Por otro lado, los consumidores buscan conocer las
alternativas disponibles y cmo las diferentes opciones se ajustan a sus
necesidades de consumo.
La competencia obliga a ofrecer precios razonables (cercanos a
costos) para ganar mercado: Si no fuera as, ningn consumidor
cambiara sus decisiones de compra. En particular, se trata que los
consumidores tengan acceso al servicio. Menores precios hacen posible
que estratos de menores ingresos tengan acceso al servicio. Por otro
lado, sin competencia, los productores no tienen incentivo para mejorar
el servicio al cliente ya que sus clientes se constituyen en un mercado
cautivo, sin alternativas.
Precios razonables y ms alternativas favorecen a los
consumidores, sin necesidad de intervencin directa del Estado:
Con competencia activa, son los propios productores, en su inters de
ganar negocio, quienes se ocupan de informar a los consumidores, de
bajar sus precios para vender ms y de innovar para ofrecer productos
mejorados.

Gallegos, Doyle. Indice de competitividad del mercado peruano de telecomunicaciones, mimeo. 1998

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La CTT acord que las metas de la apertura del mercado deberan apuntar a:

Alcanzar una teledensidad de 20 lneas por cada 100 habitantes para el

ao 2003. En este objetivo estn comprendidas la telefona almbrica e
inalmbrica.
Incorporar a los servicios de telecomunicaciones 5.000 nuevas
localidades o centros poblados.
Incrementar sustancialmente el acceso a Internet en el Per.
Tener disponibilidad de los servicios y tecnologas necesarias,
colocndonos a la vanguardia de la modernizacin de la regin.
Completar ntegramente la digitalizacin de las redes.
En las zonas calificadas como poblaciones urbanas, lograr que el 98%
de las solicitudes de nuevas lneas sean atendidas en no ms de 5 das.

De otro lado, las metas del proceso de apertura deba recoger las
preocupaciones de los diversos agentes involucrados en el mercado de
telecomunicaciones. Por ejemplo, algunos potenciales entrantes pedan una
posicin definida previo a su ingreso al mercado peruano en, por ejemplo,
tarifas tope de interconexin o plazo mximo para obtener una concesin.
La CTT debati tambin la conveniencia de limitar el nmero de operadores en
los mercados. El artculo 70 de la Ley de Telecomunicaciones establece que
por decreto supremo se puede limitar el nmero de concesionarios de un
determinado servicio. Sin embargo, qued claro que debido a los compromisos
asumidos por el Per al suscribir el Acuerdo de Telecomunicaciones Bsicas
de la Organizacin Mundial de Comercio en 1997, en particular en los puntos
relacionados al trato no discriminatorio y acceso al mercado y a la propia Ley
26285
de
desmonopolizacin
progresiva
de
los
servicios
de
telecomunicaciones la cual desarrolla una excepcin a la Constitucin en
virtud a una de sus disposiciones finales y transitorias-, la decisin de
incorporar un perodo mximo de cinco aos de concurrencia limitada slo
poda ser reemplazada por uno de concurrencia no limitativa, es decir, de libre
competencia.
Adems, la disciplina que la competencia impone sobre los agentes que operan
en un mercado en competencia fue otro argumento utilizado para descartar la
idea de limitar el nmero de operadores4.
3. Proceso de apertura del mercado
Como se detall en una seccin anterior, la agenda temtica fue definida en las
sesiones de la CTT. Dicha agenda fue desarrollndose en las sucesivas
versiones del Modelo Per5 y en el Foro organizado por la CTT y OSIPTEL.
4

Slo en mercados caracterizados por ser monopolios naturales no sostenibles es decir, un mercado
que si bien posee costos medios decrecientes, posee un rango con costos crecientes que invita a la
entrada a otras empresas, que luego no pueden mantenerse- es que se justifica otorgarle la naturaleza de
monopolio legal. Lo difcil es definir ex ante, si un determinado mercado constituye un monopolio natural
no sostenible.
5
En un captulo posterior se recogen con mayor detalle las opciones planteadas y la solucin final que
discuti la CTT y que se fue modificando mediante el proceso de consulta.

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Luego del proceso de consultas, la agenda temtica del mercado qued

plasmada en los Lineamientos de Apertura (D.S. 020-98-MTC). Dicho decreto
supremo define las polticas a seguir en tres campos:

ESQUEMA GENERAL DEL MODELO

Cmo entrar al mercado?

Cul es la rentabilidad?

Cules son los derechos y

obligaciones con otros
operadores y con los usuarios?

!
!
!

Concesiones
Recurso escasos
Areas locales
Interconexin

!
!
!
!

Tarifas
Cargos de interconexin
Tasas contables
Acceso universal

!
!
!

Facturacin y cobranza
Libre y leal competencia
Acceso del usuario al
portado
Reglamento de
interconexin

El anlisis de los temas arriba indicados por parte de la CTT tuvo el propsito
de realizar una serie de recomendaciones de adecuacin al marco regulatorio
de forma que el proceso de apertura del mercado no tuviera sobresaltos. De
esta forma, las reformas sugeridas estaban orientadas a permitir una apertura
sin contratiempos.
Una de las decisiones ms importantes al interior de la CTT fue la de buscar
los mecanismos para realizar modificaciones en el marco regulatorio sin que
fuera necesario cambiar las normas legales con rango de Ley. La razn detrs
de esta decisin, planteada durante el foro, fue que una demora en la
aprobacin de una norma con rango de Ley en el Congreso de la Repblica
poda generar un retraso no deseado en el proceso.
En este contexto, un elemento adicional era el hecho que la razones que
motivaron la entrega del periodo de exclusividad por 5 aos al operador privado
Telefnica- haba desaparecido pues este periodo fue otorgado a cambio del
cumplimiento de una serie de metas de expansin y calidad, las cuales ya
haban sido cumplidas o estaban por serlo. Entre las principales metas estaba
la expansin de lneas de abonado, telfonos pblicos, as como la mejora de
la calidad del servicio y el rebalanceo tarifario, entre otras.
En este sentido, dado que las recomendaciones de medidas para adecuar el
marco normativo a la apertura del mercado haban sido obtenidas casi por
consenso y las soluciones haban sido discutidas pblicamente, slo restaba
plasmar este esfuerzo en documentos.
4. Adelanto de la apertura

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La creacin de la CTT a fines de 1997 constituy la primera seal al mercado

de telecomunicaciones de la firme intencin del gobierno peruano de cumplir
con el compromiso asumido en la privatizacin de abrir el mercado de
telecomunicaciones a la competencia al final del ao cinco del periodo de
concurrencia limitada. La difusin de las primeras versiones del Modelo Per
y el Foro convocado para tal efecto, as como los comentarios recibidos por las
partes interesadas y la presencia de un equipo tcnico abocado a la
preparacin de las condiciones para una adecuada apertura del mercado y al
estudio detallado de las polticas para alcanzar tal objetivo, fueron seales
claras y dieron credibilidad a todo el proceso.
En este contexto, la empresa Telefnica plante al gobierno peruano la
posibilidad de adelantar en un ao la apertura del mercado de
telecomunicaciones.
Cuando la CTT recibi informacin sobre esta oferta, en su calidad de rgano
ad-hoc encargado de presentar recomendaciones al Consejo de Ministros,
inform a los respectivos Ministerios representados en la CTT e inici el estudio
de la misma.
La CTT estim conveniente mantener en reserva las negociaciones y
evaluaciones del adelanto de la apertura del mercado a solicitud de la empresa
debido a que nadie estaba seguro de que la propuesta prosperara y al impacto
que podra tener en el mercado de capitales en trminos de introducir un riesgo
innecesario al mercado y al proceso de aprobacin interno que deba seguir la
empresa. Adems, la CTT estim que era necesario analizar en detalle la
propuesta de Telefnica a fin de evaluar las ventajas y desventajas que
presentaban y s permitiran alcanzar los objetivos trazados al inicio del proceso
de preparacin de la apertura del mercado a la competencia. En todo caso, la
CTT razon que si la propuesta no era conveniente para los intereses del
sector y del pas, la misma sera descartada, an cuando dicha propuesta
deba pasar por la revisin final y aprobacin del Consejo de Ministros.

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Preparacin para la apertura Segn contrato de concesin (1999)

Principales actividades
de OSIPTEL
!

Creacin
de la CTT

Especializacin por
temas en equipos
Multidiciplinarios.
Talleres de trabajo
con expertos internacionales.
Recomendaciones
para adecuar el
marco regulatorio.
Presentaciones ante
el Ejecutivo.
Organizacin de
eventos / recoleccin
de comentarios de las
empresas.

ElaboRacin
Modelo
Per

Foro
Modelo
Per

Propuesta
Lineamientos de
apertura

Lineamientos
de apertura
DS 020
Aprobacin
Consejo de
Minsitros
Adelanto de
la apertura
DS 021

Adelanto de la apertura (1998)

Propuesta de
Telefnica de
adelanto de
apertura

Evaluacin
de la
propuesta

Propuesta
de
Adelanto
de la
apertura

OSIPTEL funciona como la secretara tcnica de la CTT y realiza actividades para

enfrentar la apertura programada para 1999, segn el contrato de concesin. Cuando
Telefnica plantea la posibilidad de adelantar la apertura, se crea una agenda
paralela a la CTT. Para ello, la Comisin tambin se apoya en OSIPTEL, pero el tema
es trabajado en forma reservada.

La propuesta planteada por Telefnica signific introducir una agenda paralela

en la CTT. Por un lado estaba el trabajo bastante avanzado de las medidas
necesarias para preparar la apertura del mercado y las metas identificadas
para esa nueva etapa, y por otro lado la propuesta de apertura adelantada,
tema que fue analizado en forma reservada por los miembros de la CTT.
El adelanto de la apertura permiti definir muchos temas regulatorios que an
no lo estaban. Por tal motivo, hay que destacar que algunos temas difcilmente
hubiesen sido posible precisar o alcanzar sin el adelanto de la apertura
efectuado. Entre los ms importantes destacan los siguientes:

La definicin del tamao del rea local. El gobierno no poda

unilateralmente ampliar el tamao del rea local. Ms an, la definicin de
rea local era sumamente complicada de estandarizar en todo el pas.
La posibilidad de definir puntos de interconexin y cargos de interconexin
tope por defecto. De acuerdo a los contratos de concesin, estos temas
deban ser negociados primero por las partes, y luego ser sometidos a la
aprobacin de OSIPTEL. Sin embargo, los entrantes no podan negociar la
interconexin sin contar previamente con la concesin. Pero para decidirse
a solicitar una concesin, los entrantes generalmente requieren preparar
sus planes de negocios y conseguir una estructura de financiamiento inicial;
lo cual depende en parte de los costos de la interconexin. Ello introduca
una importante incertidumbre para los entrantes.
La introduccin de planes de consumo para determinados segmentos de la
poblacin. Los contratos de concesin establecen que la segmentacin de
10

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los usuarios y la determinacin de los planes tarifarios dependen de la

poltica de gestin de la empresa y no de la regulacin. La introduccin del
telfono popular por tres aos fue parte del adelanto de la apertura.
La aplicacin inmediata de reduccin en tarifas por una sola vez que
equivalieron a tarifas ms bajas respecto a lo que se hubieran tenido de
haberse aplicado el factor de productividad.
La eliminacin de la incertidumbre respecto a la fecha de inicio de los
trmites para obtener concesiones. Las opiniones legales que la CTT
solicit respecto a si el MTC poda recibir y tramitar solicitudes para obtener
concesiones antes del vencimiento de la exclusividad de Telefnica para
otorgarlas apenas vencido dicho periodo no eran unnimes. Similarmente,
no exista claridad sobre la legalidad de construir la infraestructura pero sin
ofrecer comercialmente los servicios bajo exclusividad antes del
vencimiento de dicho periodo.

Modificaciones al Contrato de Concesin con Telefnica del Per

Aunque la decisin inicial de la CTT fue no alterar las normas legales con
carcter de Ley, como es el caso del contrato de concesin firmado entre
Telefnica y el Estado, la posibilidad de adelantar la apertura del mercado
implicaba necesariamente una modificacin a los contratos. Por esta razn, la
aplicacin de las polticas establecidas en los lineamientos de la apertura
requiri de la adecuacin de los contratos de concesin en temas especficos.
La CTT consider que el adelanto era muy favorable para todos los agentes de
mercado, en particular para los usuarios, tal como efectivamente se confirm
luego con los primeros resultados de la apertura6.
Las modificaciones realizadas a travs del DS 021-98-MTC fueron las
siguientes:

Las obligaciones de Telefnica no fueron modificadas.

Adelanto del fin del periodo denominado "concurrencia limitada".
Revisin de las tarifas tope al fin del perodo de concurrencia limitada, y
aplicacin de las mismas para los tres primeros aos de la apertura del
mercado. Vencido dicho plazo, OSIPTEL aplicar el factor de
productividad, sobre la base del mtodo especificado en el contrato de
concesin.
Inclusin de un paquete de servicio telefnico dirigido a usuarios de bajo
consumo, denominado Telfono Popular.
Precisin de la definicin del rea local.
Variacin del tiempo de espera mximo para la conexin de una lnea
para los casos que se brinden por ofertas similares a los telfonos
populares.
Definir por lo menos un punto de interconexin en cada rea local (por
departamento) tanto en la interconexin local-local como en la larga
distancia-local y larga distancia-larga distancia. Los puntos de
interconexin adicionales quedaron sujetos a negociacin.

Ver las siguientes dos secciones donde se presentan dichos resultados.

11

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5. Qu hubiera sucedido con las tarifas si no se adelantaba la apertura?

Una de las decisiones ms difciles que la CTT tuvo que tomar en la discusin
sobre el adelanto de la apertura fue la determinacin de las tarifas tope para los
siguientes tres aos.
En efecto, los contratos de concesin con Telefnica contemplaban que las
tarifas tope que se aplicaran despus del periodo de concurrencia limitada
originalmente prevista para junio de 1999- seran usadas por OSIPTEL para
establecer el lmite mximo para la tarifa ponderada para cada una de las
canastas de servicios7 definidos en dichos contratos. El lmite mximo
permisible para las tarifas promedio ponderadas estaba determinado por la
inflacin y el factor de productividad, ste ltimo calculado sobre la base a los
aumentos de productividad de la empresa concesionaria.
Una de las alternativas evaluadas por la CTT fue la de continuar con lo
dispuesto con los contratos de concesin, sin embargo, ello hubiera implicado
que el tamao del rea local, as como su respectiva tarifa, y la tarifa de larga
distancia nacional seguiran sin contar con una adecuada definicin, lo cual
hubiera hecho ms difcil el inicio del proceso de apertura en dichos mercados.
Telefnica, por otro lado, manifest su inters por reducir la incertidumbre
respecto a la definicin del factor de productividad debido al impacto negativo
que ello originaba sobre la valorizacin de la empresa. Por ello, mostr su
disposicin a reducir las tarifas a las cuales se les aplicara el factor de
productividad.
Telefnica propuso entonces las tarifas que ellos estaban dispuestos a ofrecer.
Para efectos de evaluar dicha propuesta, la CTT prepar varios escenarios que
tenan como objetivo el simular los cambios generados por la ampliacin del
rea local y las variaciones tarifarias sobre el bienestar de los usuarios y las
utilidades de las empresas establecidas como potenciales entrantes tanto
locales como de larga distancia. Para ello se estimaron participaciones
esperadas en el mercado; proporcin del trfico de larga distancia que se
volvera local por la ampliacin del trfico; cargos de interconexin y precios de
reventa de trfico; benchmarking internacionales relacionados con los costos
incrementales promedio por servicios as como las elasticidades de demanda
de telefona fija calculadas por GRADE por encargo de OSIPTEL8. Todo ello
permita estimar los beneficios esperados para los usuarios y qu tan atractivo
se tornaran los mercados de larga distancia y el local para los potenciales
entrantes.

Las canastas de servicios despus del perodo de concurrencia limitada son las siguientes:
(i) Canasta C: Establecimiento de una conexin de servicio de telefona fija local nueva a ser cobrada
sobre la base de un cargo nico de instalacin; (ii) Canasta D: Prestacin de una conexin de servicio
de telefona fija local a ser cobrada en base a una renta mensual y llamadas telefnicas locales; (iii)
Canasta E: Llamadas telefnicas de larga distancia nacional y llamadas telefnicas internacionales
Pasc-Font Alberto; Gallardo, Jos y Fry, Valerie: La demanda residencial de telefona bsica en el
Per. Osiptel/ Grade, Lima, 1999.

12

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Sobre la base de los resultados obtenidos en dichas estimaciones y replantear

las propuestas de Telefnica del Per S.A., la CTT recomend ante el Consejo
de Ministros el adelanto de la apertura, dado que se lograba un beneficio
inmediato, de una sola vez, para los usuarios por el adelanto de la apertura en
lugar de reducciones paulatinas distribuidas por tres aos; y se lograba claridad
en las reglas de juego y en la atraccin para los entrantes en el mercado de
telefona fija por la definicin del rea local.
La aprobacin de las addendas a los referidos contratos de concesin puso fin
entonces al Programa de Rebalanceo Tarifario y estableci el inicio de un
nuevo rgimen de tarifas tope. Dichas tarifas como ya se ha mencionado,
implicaron una reduccin inmediata en comparacin con las tarifas que se
encontraban vigentes a la fecha (julio 1998).
Por otro lado, el programa de rebalanceo a julio de 1998 an contemplaba dos
reajustes trimestrales pendientes para septiembre y diciembre de dicho ao,
que elevaran la renta mensual residencial de manera significativa, lo cual era
un tema de preocupacin para los usuarios. El adelanto de la apertura permiti
entonces evitar dichas alzas, seguir un nuevo reajuste, con lo cual las nuevas
tarifas tope no slo significaron una rebaja en comparacin con las tarifas
vigentes a julio de 1998, sino tambin en comparacin con las tarifas que se
hubieran obtenido de haberse culminado el programa de rebalanceo tarifario en
diciembre de 1998.
As, los resultados de las simulaciones arrojaron que las utilidades esperadas
tanto para los entrantes como para las empresas establecidas eran positivas y
que el bienestar del consumidor tambin aumentaba.
Luego de transcurridos tres aos de la apertura del mercado a la competencia,
y con el beneficio de contar tanto con la informacin real de lo que
efectivamente pas en los mercados en trminos de tarifas y trficos, as como
con el estudio sobre el factor de productividad que OSIPTEL encarg a la
consultora Christensen Associates, se ha calculado qu hubiera pasado con las
tarifas de haberse seguido lo contemplado inicialmente en los contratos de
concesin. Este es el escenario sin adelanto de la apertura.
La metodologa empleada para la realizacin de dichas estimaciones fue la
siguiente:
1) En el escenario sin adelanto de la apertura, se proyecta primero las tarifas
a diciembre de 1998; luego stas se mantienen constantes hasta julio de
1999 debido a que el factor de productividad se aplicara al trmino del
perodo de exclusividad; y a partir de esa fecha se aplica trimestralmente a
dichas tarifas la inflacin menos el factor de productividad . En dicho
escenario, el factor de productividad utilizado equivale a 2.97%, el cual
corresponde al factor que se habra estimado de haberse desarrollado el
modelo recientemente empleado por Christensen (Total Factor Productivity
TFP) trabajando la data disponible hasta fines de 19979.
9

Cabe resaltar que similares resultados se obtienen an considerando un factor de productividad de 6%.

13

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

2) Para el escenario con adelanto de la apertura, se calcula primero el efecto

de ampliar el rea local a departamento10 sobre las tarifas locales.
Asimismo, se incluye el impacto de los telfonos populares sobre la renta
mensual.
3) Luego se emplea simplemente las tarifas histricas durante el perodo
agosto 1998-agosto 2001.
4) Se comparan las trayectorias de los precios bajo los dos escenarios.
5) Para ambos escenarios, se multiplican los precios por sus respectivas
cantidades histricas, y se hallan los gastos de los usuarios.
6) Se calcula el valor presente de la diferencia del gasto en servicios de
telefona en ambos escenarios es decir el ahorro para el usuario del
adelanto de la apertura- tanto en trminos absolutos como por usuario.
Los grficos que se muestran a continuacin muestran que el adelanto de la
apertura fue beneficioso respecto a la alternativa de aplicar el factor de
productividad de acuerdo a lo previsto inicialmente en los contratos de
concesin11. De hecho, el adelanto siempre es el mejor escenario a lo largo de
todo el perodo de aplicacin del factor de productividad. Destacan los servicios
de instalacin, larga distancia nacional, y larga distancia internacional. Incluso
en la telefona local, la renta mensual es indudablemente menor a lo que
hubiera pasado sin el adelanto de la apertura; mientras que la tarifa de la
telefona local cuando se la corrige por el efecto de la ampliacin del rea
local- es ligeramente inferior inicialmente para luego tender a igualarse al final
del perodo.
En suma, el ahorro acumulado para los usuarios en un perodo de tres aos
considerando slo la poltica tarifaria en telefona fija- debido al adelanto de la
apertura ha sido de US$199 millones, lo que equivale para el mismo perodo a
US$160 por usuario. Es importante notar que estos clculos no incluyen el
impacto de la reduccin en el cargo de instalacin.
Se debe resaltar que la reduccin de las tarifas se explica fundamentalmente
por la reduccin de una sola vez debido al adelanto de la apertura. Es decir, el
ingreso de los entrantes no ha impactado an significativamente sobre las
tarifas a los usuarios, especialmente para los usuarios residenciales. Ello
implica que no necesariamente las tarifas en particular las de larga distanciase reduciran sin el adelanto de la apertura ms all de la aplicacin del factor
de productividad.
Aplicando la metodologa descrita, los siguientes grficos comparan para cada
uno se los servicios de telefona bsica, la evolucin de las tarifas aplicadas
desde julio de 1998 hasta la fecha con las que se hubieran aplicado de haberse
seguido estrictamente con lo previsto en los contratos de concesin.

10

Ver Anexo 4.
Ntese que ambos escenarios son beneficiosos, en el sentido que se reducen las tarifas para los
usuarios, pero aqu el nfasis es que el adelanto de la apertura fue superior.
11

14

R e n ta R e s id e n c ia l
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00

Ad e la n to a p e rtu ra

Jul-01

Fa cto r X

Tarifa Local por minuto

0.0900

0.0800

0.0700

Adelanto apertura con departamentalizacin

Jul-01

Abr-01

Ene-01

Oct-00

Jul-00

Abr-00

Ene-00

Sep-99

Ene-99

Apertura

0.0600
Jul-98

Nuevos Soles de Julio de 1998

A br-01

Ene-01

Oc t-00

Jul-00

A br-00

Ene-00

Sep-99

Ene-99

A pertura

35.00
Jul-98

Nu e vo s So le s d e Ju lio d e 1998

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Factor X

Ta r ifa Pr o m e d io p o r m in u to d e LD N
0.70

0.60

0.50

Ad e la n to a p e rtu ra

Jul-01

A br-01

Ene-01

Oc t-00

Jul-00

A br-00

Ene-00

Sep-99

Ene-99

A pertura

0.40
Jul-98

Nu e vo s So le s d e Ju lio de 1998

* Incluye el efecto de la departamentalizacin del rea local

Fa cto r X

15

Tarifa prome dio por minuto de LDI

4.00
3.50

3.00
2.50

Jul-01

Factor X

In s ta lac i n Re s id e n c ial
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00

Ad e la n to a p e rtu ra R e s id e n cia l

Jul-01

A br-01

Ene-01

Oc t-00

Jul-00

A br-00

Ene-00

Sep-99

Ene-99

A pertura

300.00
Jul-98

Nu e vo s So le s d e Ju lio d e 1998

Adelanto apertura

A br-01

Ene-01

Oc t-00

Jul-00

A br-00

Ene-00

Sep-99

Ene-99

A pertura

2.00
Jul-98

Nu e vo s So le s d e Ju lio d e 1998

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Fa cto r X R e s id e n cia l

6. Resultados de la apertura
La apertura ha tenido efectos muy importantes sobre el mercado de
telecomunicaciones. Los ingresos antes de la privatizacin de CPT y ENTELPer en 1994 eran predominantemente por trfico de voz (87%), y apenas
alcanzaban los US$689 millones. En el 2000, luego de la aplicacin de las
polticas de liberalizacin del mercado, el total del mercado asciende a
US$1.403 millones, mientras que el trfico de voz originado en la telefona fija
local solamente representa el 33% de los ingresos.

16

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

MERCADO PERUANO DE TELEMUNICACIONES

(US$ millones)
1800

1 633

1600
1 403

1400

1 461

1 403

1200
1000
800

689

600
400
200
0
1994
Voz, fija

Voz, mvil

1998
Datos

1 999

2 000

2001 (p)

Otros

Fuente: Encuesta realizada a empresas de telecomunicaciones, Osiptel (2001),

Apoyo Consultora S.A.
A tres aos de la apertura, el mercado ha crecido en trminos de ingresos,
aproximadamente 16,2% lo que equivale a un 4,1% en promedio al ao.
Como se puede observar a continuacin, los mercados de telefona mvil y de
comunicaciones de empresa (transmisin de datos e Internet) son los que ms
han aumentado su participacin dentro del total de ingresos, mientras que los
mercados de larga distancia internacional son los que han decrecido ms.
Dicha contraccin se debe principalmente a la disminucin de los precios de las
llamadas tanto salientes como entrantes. Respecto de stas ltimas, las tarifas
se han reducido considerablemente como consecuencia del arbitraje realizado
por las empresas entrantes a dicho mercado.
En relacin con la composicin de los ingresos, la convergencia ha
determinado el crecimiento de los ingresos por transmisin de datos e Internet,
mientras que los ingresos por transmisin de voz han decrecido en proporcin.
Es destacable que la participacin de los entrantes en el mercado se ha
incrementado en 28,2% anualmente en promedio, hasta alcanzar el 25% del
total de los ingresos del mercado.

17

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

MERCADO PERUANO DE TELECOMUNICACIONES

(% de los ingresos)
1998
Comunicaciones

2001 (p)

Otros

de empresa

Comunicaciones

8%

de empresa

4%
local

nacional

33%

Telefona fija
local
29%

Larga distancia
nacional

8%

Estructura

10%

6%

Telefona fija
Larga distancia

Otros

5%
Larga distancia

Larga distancia

internacional

internacional

12%

8%
Telefona

Telefona

pblica

pblica
10%

12%

Telefona mvil

Telefona mvil
30%

25%

Tamao de
mercado
CAGR

US$1 403 millones

US$1 633 millones

5,1%
4,1%

Entrantes
12%

Entrantes
25%

Participacin
de mercado
Telefnica
75%

Telefnica
88%

Fuente: Encuesta realizada a empresas de telecomunicaciones, Osiptel (2001),

Apoyo Consultora S.A.
El dinamismo del sector de telecomunicaciones se ha producido a pesar de
reduccin del mercado peruano total debido a la cada en la capacidad de
consumo de la poblacin. As, por ejemplo, la pobreza aument de 51% a 54%
entre 1997 y 2000, lo que representa 1,5 millones de personas pobres
adicionales a nivel nacional. Los ms afectados fueron los sectores de niveles
de ingreso ms bajos. De la misma manera, el tamao de mercado en Lima
tambin se redujo tal como se infiere de la reduccin del ingreso promedio
familiar: hace cuatro aos que viene cayendo y los segmentos
socioeconmicos A/B/C, que explica el 80% del poder de compra, ha
disminuido respecto de dos aos atrs.

57,4%

POBREZA
(% de la poblacin)
INGRESO PROMEDIO POR HOGAR
EN LIMA
54,1%

53,4%

( US$ mensuales )

700
650
600

50,7%

550
500
450
400
350
300

1991

1994

1997

2000

Fuente: Enniv - Cunto

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Apoyo Opinin y Mercado S.A.

Por otra parte, el ingreso de nuevos operadores al sector de

telecomunicaciones luego de la apertura del mercado se ha traducido en la

18

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

creacin de aproximadamente 1.700 nuevos puestos de trabajo directos dentro

del sector. A partir del 2000, ha aumentado el nmero de trabajadores en
empresas distintas de Telefnica del Per. Dicha proporcin ha crecido ms del
doble (de 16% en 1998 a aproximadamente 38% en el 2001).
EMPLEO DIRECTO EN TELECOMUNICACIONES
(nmero de trabajadores)
CAGR = 6,8%

9 824
9 260

8 136

7 453

28%

16%

38%

17%

TdP

84%

83%

72%

62%

1998

1999

2000

2001 (p)

Resto

Fuente: Encuesta realizada a empresas de

telecomunicaciones, Osiptel (2001)

El flujo anual de inversiones en telecomunicaciones ha estado ligeramente por

encima a la meta establecida para el periodo 1998 - 2003 en la norma sobre los
lineamientos de la apertura del mercado, que especific una meta deseable de
US$ 2,500 millones para los siguientes cinco aos. En el 2000, de cada dos
dlares de inversin, uno corresponde a los entrantes en el mercado. Por otro
lado, la inversin en el sector ha sido predominantemente de procedencia
extranjera, y ha estado dirigida en su mayora hacia Lima mostrando dicha
distribucin una alta correlacin con el PBI regional.
INVERSION ANUAL EN TELECOMUNICACIONES
(US$ millones)
736
20%
500

514

Meta por ao entre 1998 - 2003: US$500 m illones

37%

50%

80%
63%

1998
Resto
TdP
Meta anual

50%

1999
2000
Fuente: Proyecciones Osiptel, encuesta
realizada a empresas de telecomunicaciones,
Osiptel (2001)

19

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

INVERSION ANUAL EN TELECOMUNICACIONES

POR PROCEDENCIA

INVERSION ANUAL EN TELECOMUNICACIONES

POR DESTINO 1/

36%
83%

74%

26%

1998
Nacional

Extranjero

23%

83%

64%

17%

28%

72%

77%

17%

1999
2000
Fuente: Proyecciones Osiptel, encuesta
realizada a empresas de telecomunicaciones,
Osiptel (2001)

1998
1999
2000
1/ No considera a AT&T , Nextel ni a
Fuente: Proyecciones Osiptel,
BellSouth
encuesta realizada a empresas de
Lima
Provincias
telecomunicaciones, Osiptel (2001)

Los resultados comparativos con otras experiencias internacionales de

procesos de apertura muestran que la competencia no aparece en forma
inmediata en ningn caso. Generalmente, los mayores niveles de participacin
de las empresas entrantes empiezan a ser evidentes luego de pasados dos o
tres aos desde la apertura del mercado en los mercados de larga distancia, tal
como ha ocurrido en el caso peruano, en tanto que la mayor participacin del
operador dominante est en el mercado de telefona fija local.
Los Anexos al presente documento muestran un resumen de la experiencia de
los dos pases latinoamericanos que abrieron el mercado antes que el Per
(Chile y Mxico), y tres pases europeos: un pas nrdico con alto desarrollo en
telecomunicaciones como Suecia, y Espaa e Italia que cuentan ambos con
una alta presencia en Latinoamrica12.
El caso peruano ha mostrado un comportamiento similar al de otros mercados
de telecomunicaciones. Sin embargo, la participacin del operador dominante
(Telefnica del Per) an sigue siendo relativamente elevada en los mercados
de telefona local y de larga distancia nacional.
Un pas pionero en las reformas en el sector como es el Reino Unido muestra
que tras 19 aos, el operador establecido integrado en todas las lneas de
negocio de telefona fija ha cedido una participacin de un 59% en larga
distancia internacional, y de 35% en larga distancia nacional, pero mantiene
ms del 80% de la telefona fija local.

Evaluacin del grado de competencia por servicios

A dos aos de la apertura del mercado, se ha podido observar un dinamismo
competitivo considerable en los mercados de lneas dedicadas para Internet,
circuitos locales y telefona mvil. Dichos mercados se han caracterizado por
un incremento del nmero de usuarios adems de una reduccin en las tarifas,
las cuales no han estado limitadas solamente al mercado corporativo. En este
12

Ver Anexo 3 para mayor detalle.

20

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

sentido, si bien la mayor parte de descuentos y paquetes promocionales fueron

diseados para ser dirigidos a este segmento, han existido planes de reduccin
de precios para el segmento residencial. No obstante, cabe recalcar que las
disminuciones de tarifas para ste ltimo han ocurrido una sola vez en lugar de
ser constantes en el periodo de apertura13.
MERCADO PERUANO DE TELECOMUNICACIONES

Ms
competitivo

Participacin de
mercado de los
entrantes (2000)

Servicios

(+)

L neas dedicadas a Int ernet (Lima)

Circuit os locales (Lima)
Telef ona mvil (Lima)
LDI entrante
LDI saliente (Lima)
LDN
LDI saliente (Provincias)
Telef ona mvil (Provincias)
Telef ona fija local
Circuit os LDN

Menos
competitivo

Cambi o en
tamao de
mercado
2000/1998 1/

39%
16%
31%
40%
9%
2%
2%
n. a.
0%
0%

Reduccin de
precios 2000/1998

Cambio en
cantidad

31,0%
n. a.
22,0%
68,6%
26,9%
15,8%
26,9%
22,0%
17,2%
n. a.

++
++
+
+
0
0
+
0
0

26% 2/
-7%
n. a.
-2%
-28%

-7%

1/ Se refier e al total del mercado peruano

2/ Variacin del mercado de datos e Internet

(-)

Fuente: Telefnica del Per, Osiptel, Apoyo Consultor a S.A.

No obstante, an existen servicios y regiones que necesitaran progresar ms

para lograr un mercado ms competitivo. Hasta el momento, la competencia en
telecomunicaciones se ha observado principalmente en Lima y en servicios
dirigidos al segmento corporativo. Todava es relativamente costoso desarrollar
infraestructura en los departamentos fuera de Lima en relacin con el tamao
de la capacidad de consumo en las provincias.
COMPARACION DE TAMAOS DE MERCADO
(Flujo de ingresos de Lima Suroeste = 100)

100
100
90

78

80
70
60
50
40

31

31

31

31

30

20

20

17

10
0
Lima SO

Lima SE

Lima E

Lima N

Centro de
Lima

Lima S

Arequipa

Trujillo

Fuente: Apoyo Consultora S.A.

Cabe destacar que los mercados ms competitivos son aquellos que ya se

encontraban en competencia previamente al proceso de fin de la concurrencia
limitada. No obstante, entre los mercados que se abrieron a la competencia en
1998, el ms dinmico ha sido el de larga distancia internacional entrante, en el
cual se ha observado una reduccin muy fuerte en precios (84%), adems de
un alto nmero de potenciales operadores (51 empresas).

13

La mayor parte de ofertas para el mercado residencial se ha focalizado en la creacin de nuevos planes
de telefona (ejemplo: Telfono Popular), los cuales no han disminuido posteriormente sus precios.

21

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

a. Circuitos locales
En la actualidad, el mercado ms competitivo dentro del sector de
telecomunicaciones es el mercado de circuitos locales en Lima. Existen
diversas razones que explican el mayor desarrollo en este mercado:

El segmento de circuitos locales nunca estuvo sujeto a

exclusividad. Antes de la apertura del mercado, ya existan otros
operadores en el segmento de portador local de datos (BellSouth y
AT&T Latin America, previamente FirstCom Per-ste ltimo ya contaba
con un anillo de fibra ptica de 700 Km alrededor de la ciudad de Lima).
Proceso rpido de concesiones. Este servicio se ha caracterizado por
plazos cortos de entrega de concesiones, as como por el cumplimiento
efectivo de dichos plazos.
Ingreso de proveedores importantes de infraestructura con
tecnologas novedosas y diferentes. Empresas como AT&T Latin
America, BellSouth, COMSAT, Impsat, Diveo o Gilat To Home iniciaron
sus operaciones en el mercado peruano en los ltimos aos. Cada uno
de estos operadores se caracteriza por emplear diferentes tecnologas
(fibra ptica, acceso inalmbrico de banda ancha -LMDS-, acceso
satelital, acceso a datos a travs de dispositivos de computacin mvil a
travs de protocolos tales como CDPD -Cellular Digital Packet Data,
etc.), lo que presenta al usuario potencial con diversas opciones entre
las cuales elegir.
Ofertas competitivas de servicio. Debido a la entrada de operadores
fuertes al mercado de circuitos locales, y a la mayor necesidad, por parte
de las empresas, de servicios de transmisin de datos e Internet, los
precios se han ido reduciendo en los ltimos aos.
Inversin de red eficiente. Las redes de las empresas de circuitos
locales se han concentrado en los distritos corporativos de Lima (San
Isidro, Miraflores, Monterrico y La Molina), donde se ubican sus
principales clientes.
Alto crecimiento esperado del mercado. Se espera que cada vez ms
empresas utilicen el servicio de transmisin de datos e Internet, sobre
todo con el desarrollo de las Redes Privadas Virtuales (VPN) que
abaratan el costo de instalar una red entre empresas a travs de
protocolos seguros sobre Internet.
Exigencia de cumplimiento de reglamentos por parte de OSIPTEL.
Entre ellos, uno de los ms importantes en trminos de promocin de la
competencia ha sido el Reglamento de Calidad de Arrendamiento de
Circuitos.

A pesar de ser un mercado que muestra un alto dinamismo en trminos de

competencia dentro del sector de telecomunicaciones, an existe un espacio
para una mayor reduccin de precios. Si bien las tarifas de las lneas dedicadas
se han reducido 30,8% aproximadamente, an hay un espacio en precios
respecto a las tarifas observadas en pases desarrollados como el Reino Unido
y EE.UU.
b. Larga distancia internacional - entrante

22

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Las principales razones que han hecho de ste un mercado ms competitivo

dentro del sector de telecomunicaciones estn relacionadas a dos temas:
entrada al mercado y regulacin tarifaria.
El mercado de llamadas entrantes de larga distancia internacional est
caracterizado por requerimientos relativamente bajos de inversin. Por ello, la
mayor parte de operadores nuevos dentro del mercado de larga distancia
internacional se han dedicado a recibir trfico entrante antes de iniciar el
servicio de originar comunicaciones. Asimismo, existi una poltica de
concesiones que promovi el ingreso al mercado peruano sin restricciones al
nmero de entrantes al mercado, lo que implic que hasta 51 operadores
ingresaran al mercado.
Por otra parte, debido al sistema tradicional de tasas contables, el precio de
mercado previo a la apertura se encontraba completamente desalineado
debido a los acuerdos de monopolio bilateral existentes entre las empresas de
telefona de larga distancia internacional. Adicionalmente, la CTT consider
dejar los sistemas para definir los trminos econmicos para la terminacin de
llamadas a libre negociacin entre los operadores, con excepcin del sistema
de tasas contables el cual estuvo sujeta a tasas contables piso durante los tres
primeros aos de la apertura. Por ello, una vez abierto el mercado a la
competencia, los precios descendieron hasta 84% en un ao.
LARGA
DISTANCIA
NTRANTE
LARGA
DISTANCIA
(minutos,
1 Sem/01)
(minutos
, 1S01 )
ENTRANTE

Entrantes
40%

Telefnica
60%

Fuente: Osiptel

MINUTO LDI ENTRANTE

(US$)
0,40

0,35

0,35
0,25

0,30
0,25
0,20

0,16

0,15
0,10
0,05

0,04 1/

0,00
1998
Entrantes

1999

TdP

2000
Fuente: Osiptel

1/Lima

c. Comunicaciones mviles

23

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

El mercado de comunicaciones mviles experiment un crecimiento

considerable en trminos de usuarios en los aos inmediatamente anteriores a
la apertura como consecuencia de la introduccin del sistema el que llama
paga (131% entre 1995 y 1996) y de las tarjetas prepago (199% entre 1996 y
1997).
Posteriormente, se produjo el ingreso de dos operadores nuevos al mercado.
En 1999, Nextel (empresa de radio troncalizado digital) inici sus operaciones
dirigindose especficamente al mercado corporativo. Posteriormente, a travs
de la subasta de la banda PCS en marzo del 2000, ingres una cuarta empresa
al mercado de comunicaciones mviles: Telecom Italia Movile (TIM), filial del
grupo Telecom Italia, la cual empez sus operaciones aproximadamente un
ao despus e inici sus servicios mediante planes prepago en paquetes. Cabe
recalcar que luego de la subasta de la banda PCS, no se contempla otra
subasta en dicho servicio hasta el ao 2003.
Estos factores han dinamizado considerablemente el mercado de
comunicaciones mviles. Actualmente, se ofrecen nuevos productos, servicios
(SMS -Short Messaging Service, o Servicio de Mensajes Cortos, Internet y
transmisin de datos mviles) y paquetes promocionales para todos los tipos
de usuario mvil (por ejemplo, los usuarios residenciales cuentan con tarifas
menores para llamadas dentro de un grupo determinado al igual que los
usuarios corporativos). Los precios de las llamadas mvil - mvil han
disminuido en trminos nominales 32% en los aos transcurridos desde la
apertura.
Asimismo, se ha observado una disminucin en el costo por lnea mvil
promedio. Visto desde la perspectiva de los consumidores, dicho costo est
tendiendo a igualarse con el costo por lnea de telefona fija. Ello otorga
mayores alternativas de eleccin a los consumidores residenciales, los cuales
pueden optar ya sea por una lnea fija o una lnea mvil como lnea principal de
su hogar.
MERCADO MOVIL EN EL PERU 1/
1998

2001 (p)
Nextel
TIM 5%
7%

BellSouth
33%
BellSouth
26%

Telefnica
62%

Telefnica
67%

US$387 millones

US$486 millones

0,8 millones de usuarios

1,6 millones de usuarios

1/ Participaciones calculadas sobre la base del nmero de usuarios mviles.

24

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

PRECIO PROMEDIO DEL MINUTO DE LLAMADA MOVIL

(CONTRATO) Y ARPU TOTAL
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

0,41

(US$)
0,35

42,7

0,32

Inicio de
operaciones
de TIM

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0,28

31,4
22,5

1998

Minuto mvil

1999

ARPU

2000

Marzo del 2001

Fuente: Operadores

d. Larga distancia internacional saliente

La competencia efectiva en el mercado de larga distancia internacional
(LDI) saliente se produjo en noviembre de 1999, 15 meses despus de la
apertura. El primer operador de larga distancia posterior a la apertura fue
FirstCom (ahora AT&T Latin America), que est ofreciendo sus servicios
mediante el sistema de preseleccin. Posteriormente, ingresaron otras once
empresas al mercado, que aplican tanto el sistema de preseleccin como el
de tarjetas prepago y post pago.

EMPRESAS EN OPERACIN COMERCIAL EN EL MERCADO DE

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
(Primer trimestre de 2001)
Presuscripcin
AT&T
BellSouth
Bper Express
Teleandina
Full Line
Gamacom
Gilat To Home
Impsat
Iybarra
Orbitel Per
Perusat
Vitcom Per

Tarjetas prepago
Global One
Infoductos y Telecomunicaciones
del Per
Nortek

Fuente: Telefnica del Per

El inicio tardo de la competencia se debi a las siguientes razones:

Demoras en la entrega de concesiones.

Requerimientos de puntos de presencia: Obligacin de brindar el
servicio en cinco ciudades con infraestructura propia y, en un plazo de
dos aos, contar con un centro de conmutacin en cada ciudad.
Diseo de seleccin del operador: limitado a preseleccin (llamada por
llamada slo despus de dos aos).
El hecho de que la facturacin no sea considerada facilidad esencial.
25

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Demora en el acuerdo sobre quin debera pagar los costos de las

facilidades para operadores y del proceso de concesiones.
Problemas en las negociaciones de contratos de interconexin.
Las propias demoras de los operadores.

No obstante, el mayor nmero de empresas en este mercado ha generado

presiones competitivas hacia la reduccin de las tarifas de telefona
internacional. Las empresas ofrecen descuentos por volumen de hasta
45%, dirigidos principalmente al mercado corporativo. Asimismo, se han
desarrollado nuevos productos y servicios, dirigidos tanto al mercado
residencial como al corporativo.

TARIFAS DE LDI SALIENTE

(US$/minuto)
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
Fuente: Osiptel

MERCADO DE LDI SALIENTE

1998
Telefnica
100%

2000
Entrantes
9%

Telef nica
91%

Fuente: Osiptel

e. Larga distancia nacional

La reestructuracin de las reas locales, que ahora se extienden hasta los
lmites de cada departamento (las ms de 200 reas locales se redujeron a
solamente 24) ha provocado una disminucin significativa en el trfico de
LDN. En consecuencia, un significativo porcentaje de llamadas
aproximadamente 22%- que antes eran consideradas como LDN pasaron a
ser registradas y tasadas como llamadas locales.

26

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

TARIFAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL

(US$/minuto)
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Osiptel

La competencia en este segmento recin se ha iniciado: solamente hay

tres operadores adems de Telefnica (AT&T, BellSouth, y Perusat). Las
ofertas de los entrantes estn concentradas principalmente en Lima, dado
que las provincias no son mercados atractivos debido al bajo nivel de
ingresos, al reducido tamao de mercado y, a las relativamente altas tarifas
de interconexin y circuitos de LDN.

MERCADO LDN EN EL PERU

1998
Telefnica
100%

2000
Entrantes
2%

Telefnica
98%

Fuente: Osiptel
f. Telefona fija local
Desde 1997, el nmero de lneas telefnicas fijas en servicio permanece sin
variaciones importantes debido principalmente a la reduccin en la capacidad
adquisitiva de la poblacin. Ello es ms notorio en los niveles de menores
ingresos.

27

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

DENSIDAD EN EL PERU
(lneas por 100 habitantes)
11,8
10,5
9,1

8,7

5,1
4,1

6,7
4,9
3,5

2,1

3,0

6,6

6,1

0,7

0,3

0,2

5,9

6,7

6,4

4,6
3,3

1994
Fija

1995
Mvil

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Telefnica, BellSouth

28

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

PENETRACION TELEFONICA EN LIMA

(% por nivel socioeconmico)
Ao

Total

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

17
22
28
37
42
50
51
46
44

A
92
100
100
100
100
100
100
100
100

Nivel socioeconmico
B
C
D
54
10
1
68
16
1
75
21
1
84
36
7
83
44
13
89
55
21
96
65
25
95
62
23
85
50
24

E
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
7
4
3

Fuente: Apoyo Opinin y Mercado

Densidad total (lneas por 100 hab.)

En comparacin con otros pases de Amrica Latina, el Per presenta

ndices relativamente bajos de penetracin. Tomando en cuenta los
estndares en la regin y el nivel de PBI per cpita, el Per debera
alcanzar una teledensidad total de 15%. Sin embargo, el nivel actual es de
12%.
PBI PPP PER CAPITA VS
DENSIDAD TOTAL

45
40

Uruguay

35

Brazil

30

Chile

Venezuela
Panam

25

Argentina

Colombia

20
El Salvador
Ecuador
Bolivia
Dom. Rep.
Per
Guatemala
Honduras
Nicaragua

15
10
5
0
0

2000

4000

6000

Mxico

8000

10000

12000

PBI PPP per capita (US$)

Fuente: ITU, reguladores, Banco Mundial

Frente a esta realidad, la apertura del mercado trajo la aparicin del

telfono popular, producto diseado para los estratos de menores
ingresos. Este estuvo caracterizado por dar al usuario la capacidad de
controlar su consumo mediante el pago de un cargo fijo mensual que
permite utilizar un nmero determinado de minutos en cada tipo de horario.
Al sobrepasar este nmero, el usuario debe adquirir tarjetas de pago para
poder efectuar llamadas adicionales. El usuario, tambin debe adquirir
dichas tarjetas para realizar llamadas de larga distancia o llamadas a
telfonos mviles.

29

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Hasta el momento, seis empresas cuentan con la concesin para operar en

telefona fija almbrica. De stas, solamente AT&T ha iniciado sus
operaciones, dirigindose en un principio al mercado corporativo,
concentrado en los distritos de San Isidro y Miraflores. BellSouth ha
anunciado que comenzar a brindar servicios durante el 2001 y, al igual que
AT&T, se orientar principalmente al mercado corporativo.
Otras dos empresas, Millicom Per y Orbitel (subsidiaria de Entel Chile)
poseen tambin licencias de telefona fija, gracias a la adjudicacin de
bandas de acceso fijo inalmbrico mediante subastas pblicas en el 2000. A
travs de notas de prensa, Millicom ha anunciado su inters en ingresar al
sector residencial de mayor consumo telefnico mediante paquetes de
telefona fija inalmbrica con tarifa plana.
Sin embargo, la experiencia internacional parece mostrar que el bucle local
es un mercado dominado por una sola empresa, tal como lo indica el
siguiente grfico.

TELEFONIA LOCAL EN DIVERSOS PAISES

(2000)

Operadores
de cable
Per
Telefnica
100%

Chile

Reino Unido

CLECs
20%

BT
80%

Apertura:

1998

EE.UU.
CLECs
7%

CLECs
10%

1980s

CTC
90%

1990s

ILEC
93%

1996

Fuente: Pyramid Research

Acceso Universal
El Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL), administrado por
OSIPTEL, elabor un programa denominado Programa de Proyectos en
Telecomunicaciones Rurales (PPR) para alcanzar la meta fijada en la Poltica
de Acceso Universal para el periodo 1999-2003. Para su implementacin, el
pas fue dividido en seis reas de proyectos: Sur, Centro Sur, Selva Norte,
Centro Norte, Centro Oriente y Norte, las cuales fueron aprobadas
progresivamente por el MTC. Cada rea de proyectos tom en cuenta
divisiones geogrficas y polticas, de forma que las reas tuvieran
caractersticas relativamente similares en aspectos econmicos, geogrficos,
poblacionales y culturales.

30

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

REAS DE PROYECTOS DEL PPR

rea de Proyecto

Dptos

N CCPP

Inversin estimada
(miles de US$)

Norte

Amazonas
Cajamarca
Piura

938

24 338

Centro Norte

Ancash
Lambayeque
La Libertad

582

15 132

Selva Norte

Loreto
San Martn

374

9 537

Centro Oriente

Hunuco
Junn
Lima
Pasco
Ucayali

780

20 280

Centro Sur

Apurmac
Ayacucho
Cuzco
Huancavelica
Ica
Madre de Dios

1 029

26 754

Sur

Arequipa
Moquegua
Puno
Tacna

534

13 884

Fuente: OSIPTEL

CONCURSOS REALIZADOS POR EL FITEL

Fecha
May o, 1998

Proyectos

Empresas participantes

Frontera Norte 1/ Global Village Telecom NV 2/

Telecomunicaciones y Reresentaciones - Telerep

Empresa ganadora
Global Village Telecom NV 2/

Setiembre, 1999 Sur

Centro Sur
Selv a Norte

Global Village Telecom NV 2/

Telecomunicaciones y Representaciones - Telerep
CIFSA Internacional

Telecomunicaciones y
Representaciones - Telerep

Setiembre, 2000 Centro Norte

Centro Oriente
Sur

Gilat To Home 3/
Telef nica del per
Telecomunicaciones y Representaciones - Telerep
C&G Telecom / Av antec
CIFSA Telecom/ STM Wireless

En proceso de ev aluacin

1/ Proy ecto pilot o

2/ Hoy Gil at To H ome

Fuente: O SIPTEL

3/ Ex Gl obal Village

Antes de la apertura en 1998, el FITEL haba licitado el primer proyecto de

acceso universal de carcter piloto: el Proyecto Piloto en la Frontera Norte. La
buena pro fue otorgada a la empresa Global Village Telecom N.V. Este
operador rural culmin con las instalaciones en las 213 localidades del proyecto
el 15 de diciembre de 1999. Actualmente, ofrece sus servicios a travs de una
red satelital tipo VSAT que permiten la transmisin de voz, de fax y de datos a
baja velocidad.
El 30 de noviembre de 1999, en la Licitacin OSIPTEL/FITEL/001-1999, la
empresa TELEREP se adjudic la implementacin de los proyectos Centro Sur,
Selva Norte y Sur del PPR. La propuesta presentada fue de US$ 10,99
millones como requerimiento del FITEL para implementar los tres proyectos.

31

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

Los respectivos contratos de concesin y financiamiento fueron firmados el 31

de enero de 2000.
TELEREP implementar una red satelital VSAT en banda Ku del proveedor
satelital Gilat Satellite Network (GILAT) con el sistema Dial Away IP, tanto para
el servicio de telefona pblica como para el de acceso pblico a Internet.
PROYECTOS LICITADOS
Descripcin
Nmero de centros poblados seleccionados
Nmero de capitales de distrito incluidas
Poblacin directamente beneficiada1/
Poblacin indirectamente beneficiada2/
Poblacin total beneficiada
Distancia (km) al telfono ms cercano antes del proyecto
Distancia (km) al telfono ms cercano despus del proyecto

Sur
534
60
135 917
249 468
385 385
36,1
11,3

Centro Sur
Selva Norte
1 029
374
156
20
303 260
141 621
528 734
187 424
831 994
329 045
48,2
97,0
6,1
7,0

1/Poblacin de los centros poblados seleccionados

2/Poblacin vecina en un radio de cinco kilmetros del centro poblado seleccionado
Fuente: FITEL / OSIPTEL

Posteriormente, el 28 de septiembre del 2000, en la Licitacin

OSIPTEL/FITEL/001-2000, el consorcio CIFSA Telecom S.A.C. STM
Wireless Inc. Asociados, se adjudic la implementacin de los proyectos Centro
Oriente, Centro Norte y Norte del PPR, mediante su propuesta de US$ 27,85
millones como requerimiento del FITEL por los tres proyectos. Sin embargo,
posteriormente el MTC deneg la concesin a dicho consorcio.
La ejecucin de los proyectos permitir con cumplir la meta contemplada en el
decreto de la apertura del mercado de cubrir 5.000 pueblos rurales con servicio
de telefona y transmisin de datos de baja velocidad. Por otro lado, el FITEL,
en aplicacin de lo dispuesto en su nuevo reglamento, est desarrollando
proyectos de acceso a Internet, proyectos piloto sobre tecnologas de la
informacin, y proyectos rurales complementarios a solicitud de los
beneficiarios.
Evaluacin Cualitativa del Proceso de Apertura por parte de las Empresas
En julio del 2001, OSIPTEL realiz una encuesta entre las empresas de
telecomunicaciones para evaluar los resultados del proceso de apertura. Entre
las preguntas que se consideraron, se decidi consultar sobre las medidas
dadas tanto por OSIPTEL como por el MTC relacionadas al proceso de
apertura.
Los resultados se presentan a continuacin, donde un puntaje de 5 representa
la mayor efectividad y un puntaje de 1 la menor efectividad:

32

Libro blanco sobre la apertura de las telecomunicaciones en el Per

3,80

MEJORES MEDIDAS DE POLITICA SEGUN LOS

ENCUESTADOS

3,57
3,50

Poltica de
usuarios

Supervisin,
MTC

Atribucin de
espectro

3,47

Calidad de
servicio

3,44

Normativa

3,41

3,41

Reglam. de
proc. MTC

Calidad de regl.
MTC

Fuente: Encuesta a empresas de telecomunicaciones, Osiptel (2001)

En general, el puntaje promedio es ligeramente superior a 3, lo cual indica que

existe una impresin por parte de las empresas que si bien el proceso de
apertura ha tenido medidas efectivas; falta an mejorar dicha efectividad en
varios temas. Aquellos asuntos donde las empresas operadoras esperan
mejoras son en los procesos de naturaleza ms conflictiva v.g. interconexin y
solucin de controversias-; seguido por preseleccin, y tarifas. Llama
particularmente la atencin el bajo puntaje relativo respecto al proceso y la
calidad de la reglamentacin en general, lo cual amerita una investigacin ms
profunda va entrevistas para identificar las inquietudes del sector privado sobre
este punto.14

14

Tal como se seala en el anexo metodolgico, los puntajes de las preguntas son independientes entre
s. Por ello, el puntaje de la reglamentacin en general es inferior al puntaje que reciben tanto el MTC
como el OSIPTEL.

33