Bruno Balla
Marketing
Logstica
Integrada
Quiz
Qual das funes logsticas apresenta o maior custo para as
empresas?
Quiz
Um comparativo mostrou o mapa dos custos logsticos no
Brasil...
4%
Transportes
20%
Estoque
54%
22%
Armazenagem
Adminstrativo
Quiz
Qual custo logstico representa o PIB brasileiro?
Quiz
Isto evidencia que nossa logstica menos eficiente
% dos Custos Logsticos no PIB
14,00%
12,70%
12,00%
10,00%
8,20%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Brasil
EUA
Decises de Transporte
O desenho do Sistema de Transportes busca identificar
como ir de um ponto A para um ponto B, com a
maior gerao de valor
Transportar significa levar ou conduzir algo de um lugar para outro
B
Como ir de A
para B
DESTINO
A
ORIGEM
No prazo
com a maior
gerao de valor?
Baixo custo
Seguro
Sem erro
No Prazo
No prazo
10
No prazo
Qual o melhor meio de transporte?
1
Baixo Custo
11
Baixo Custo
12
Seguro
Seguro
15
Sem erro
Sem erro
16
Agenda
17
300
Transporte
200
100
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
400
Dinamarca
80
% Rodovirio
70
Brasil
Blgica
Hungria
60
50
A rea do crculo
representa a utilizao
do modal aquavirio
Frana
Alemanha
40
EUA
30
Canad
20
China
10
Rssia
0
10
20
30
50
40
% Ferrovirio
19
60
70
80
83,3%
80%
Volume
Custo
70%
60%
56,5%
50%
40%
30%
25,8%
20%
12,8%
10%
0%
0,1% 1,2%
Areo
20
4,8%
7,4%
6,1%
1,9%
Dutovirio
Aquavirio
Rodovirio
Ferrovia
% Investimentos Transporte
Dentre os pases integrantes do BRIC o Brasil o que menos
investe em infraestrutura de transporte
10,6%
India
8,0%
Russia
7,0%
Brasil
0,8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
% Investimentos Transporte
Tendo o % dos Custos Logsticos sobre o PIB como um indicador de
eficincia, fica evidente que movimentamos nossas cargas de
forma inadequada, quando comparados com os EUA
% dos Custos Logsticos no PIB
14,00%
Principais Motivadores
12,70%
1 Grande utilizao do modal
12,00%
rodovirio
10,00%
8,20%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Brasil
EUA
Fonte: Pesquisa ILOS
22
447
EUA
45,3
(57,3) Mxico
10,5 1,5
Rodovirio
(38,4)
China
17,8
(26,4)
Brasil
6,1 14,5
Ferrovirio
Hidrovirio
20
40
2
Km por 1000 Km de rea
60
Fragmentao do setor
24
Aquavirio
Ferrovirio
Dutovirio
Areo
Rodovirio
25
Ferrovirio
Adequado para movimentos de alta tonelagem em
grandes distncias
Concentrao de origem e destino
Cargas tpicas: minrio, gros, siderrgicos, fertilizantes e
cimento.
Rodovirio
Adequado para pequenos e mdios volumes em baixas e
mdias distncias
Ideal para coleta e entrega fragmentadas e servio porta
a porta
Cargas tpicas: produtos industrializados de alto e mdio
valor agregado
26
Aquavirio
Capacidade de mover cargas muito pesadas a baixo custo
Restries de velocidade e alcance
Inclui Cabotagem, Navegao Interior e Longo Curso
Cargas tpicas: minrio, produtos agrcolas, cargas
industrializadas em containers.
Areo
Capacidade de mover rapidamente cargas de pequeno
volume e alto valor agregado em grandes distncias
Alto custo de frete compensado pela reduo nos
estoques
Permite colocar pedidos de emergncia
Cargas tpicas; correspondncia, roupas, eletrnicos,
equipamentos fotogrficos
27
Dutovirio
Capacidade de mover cargas lquidas e gasosas com
regularidade a baixo custo
Restries de velocidade e disponibilidade
Custos fixos elevados necessidade de grandes volumes
para viabilizar investimento
Cargas tpicas: combustveis (petrleo e seus derivados),
gases e minrio.
28
Transporte Rodovirio
Caractersticas da malha:
1.713 mil Km de via
Apenas 11,2% pavimentado
Maior defasagem est nas vias
municipais com mdia nacional de 2%
das vias pavimentadas, enquanto que a
malha federal tem a melhor relao
(82%).
Desse total, mais de 15 mil km so de
rodovias concedidas, 7% das rodovias
pavimentadas.
Transporte Rodovirio
Apesar da evoluo das condies de nossas vias, ainda temos uma avaliao de
57% de nossa malha considerada deficiente ou pssima que junto com
manutenes precrias so indcios de uma infraestrutura de transporte
deficiente.
100.000
92.747
250,0%
200,0%
80.000
60.000
53.226
150,0%
43.283
40.000
100,0%
34.736
83%
80%
20.000
59%
69%
75%
72%
75%
74%
69%
59%
57%
50,0%
0,0%
2000
2001
2002
2003
Extenso
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
Deficiente / Pssima
Transporte Rodovirio
Alm da qualidade de nossas rodovias o Brasil se encontra com um patamar
e densidade bem inferior aos pases de iguais dimenses, demonstrando o
gap existente investimentos
Densidade Transporte Rodovirio
31
Transporte Rodovirio
Um dos reflexos mais crticos da atual desorganizao do setor o
envelhecimento da frota de caminhes
Fonte: ANTT
32
Transporte Rodovirio
Um dos fatores que colaboram para a desorganizao do setor a
elevada fragmentao deste
Transporte Rodovirio
Outro fato claro o perfil de operao totalmente inadequado para
este tipo de modal
Transporte Rodovirio
Assim possvel entender por que o transporte rodovirio
de cargas sofre de um ciclo vicioso
O Crculo Vicioso do
Transporte Rodovirio
35
Pequenas Barreiras de
Entrada
Aumento da oferta
Sobre Peso
Sobre Jornada
Baixa Renovao
Baixa Manuteno
Fonte: Pesquisa CNT
Transporte Ferrovirio
Caractersticas da malha:
30,4 mil Km de via
Nestes, predomina a bitola
mtrica (82% do total) com
apenas 2% de bitola mista
Os outros 16% operam com
bitola larga
Sendo 28,6 Mil Km de
concesses.
36
Transporte Ferrovirio
Ao contrrio da velocidade de expanso deste modal nos
sculos XIX e o incio do sculo XX houve uma retrao a
partir da dcada de 60...
Evoluo da Malha Brasileira
45.000
40.000
Km de vias
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
Ano
37
Fonte: ANTF
Transporte Ferrovirio
... E a conseqncia a existncia de uma malha pequena e
concentrada, principalmente quando compararmos com outros
pases
Densidade Transporte Ferrovirio
22,9
3,5
Transporte Ferrovirio
Obviamente que os desafios so enormes pois o processo de privatizao
ocorreu aps um perodo crtico de investimentos nas ferrovias...
Investimentos Federais na RFFSA antes da Concesso
1.200
1.000
800
600
400
200
1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Ano
39
Transporte Ferrovirio
... que vem gradativamente se recuperando
40
No perodo de 1994 a 1996, o prejuzo acumulado somente com a RFFSA foi de R$ 2,2 bilhes. De 1997
a 2005, o sistema ferrovirio recolheu aos cofres pblicos o montante de R$ 5,6 bilhes, referente a
impostos, concesses e Cide.
Fonte: Min. Transporte, DNIT e ANTF
Transporte Ferrovirio
Em consequncia, desde meados da ltima dcada o processo de
concesso da malha para a iniciativa privada vem apresentando
resultados positivos...
Fonte: ANTF
41
Transporte Ferrovirio
... e a produo ferroviria tambm crescente...
Transporte Ferrovirio
... garantida por um grande incremento de volume e no expanso
da malha.
Transporte Ferrovirio
possvel observar uma melhora nas distncias transportadas, mas
ainda muito acanhadas...
Distncia Mdia
do Transporte
Ferrovirio (Km)
Ano
Transporte Ferrovirio
Apesar do investimento da iniciativa privada na ampliao da malha
ferroviria, ainda existem desafios para integrao deste modal em
todo o pas
INVASO DE FAIXA
DE DOMNIO
PASSAGENS EM
NVEL
GARGALOS FSICOS E
OPERACIONAIS
355 Invases
3375 PNs
Transposio
metrpoles
Custos Remoo R$
70 MM
Manobras Cidades
Acesso a portos e
terminais
EXPANSO
INTEGRADA DA
MALHA
AQUISIO NOVAS
TECNOLOGIAS E
MATERIAIS
REGULAMENTA-O
DO SETOR
Normais prejudiciais
ao crescimento
operacional
Ausncias de normas
para
PNs, invases, receitas
alternativas
Fonte: ANTF
45
Transporte Aquavirio
Caractersticas da malha:
Inclui Cabotagem, Navegao Interior e
Longo Curso
42 mil Km de rios navegveis
Apenas 8,5 mil km em utilizao e
destes, 5,7 mil km ficam na regio
amaznica
So transportados pelas hidrovias cerca
de 23 milhes de toneladas,
principalmente de minrio e gros a
granel
A distncia mdia de transporte de
1.350 km
Costa brasileira de 7.367 Km
Milhes de Toneladas
Transportadas
15
0,7
472
1,9
1,9
22
1,5
Mississippi
Brasil
48
Comboio
Tiet
Comboio
Paran
Comboio
Madeira
Comboio
Mississippi
2.200 tons
4.400 tons
18.000 tons
22.500 tons
50
51
Fonte: ANTAQ
52
Cntr
2500
Embarque Vazio
Desembarque Vazio
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Os servios de feeder transbordo de carga internacional em hub ports para posterior distribuio
ao longo da costa que ainda acontecem em pequena escala no Brasil podem ajudar a equilibrar
esta balana sempre que o hub port de transbordo se localizar no NE
Fonte: ANTAQ
53
700
600
MM Ton
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
Longo Curso
2004
2005
2006
Cabotagem
2007
2008
2009
2010
2011
Outras Navegaes
Fonte: ANTAQ
54
- Navios frigorficos;
- Navios graneleiros;
- Navios mineraleiros [caso particular do graneleiro];
- Navios tanque [caso particular do graneleiro].
- Navios de passageiros;
- Navios porta-contentores;
- Navios roll on roll off;
55
56
Preo
Transit
Time
Valor da
Carga
Volume
Independncia
de outros
modais
Qualquer
Mdio
Mdio
Qualquer
Qualquer
Sim
Ferrovirio
Mdias
Longas
Baixo
Alto
Baixo a
mdio
Mdio a
Alto
No
(via de regra)
Aquavirio
Longas
Baixo
Alto
Baixo a
mdio
Mdio a
Alto
No
Areo
Mdias
Longas
Alto
Baixo
Alto
Baixo
No
Dutovirio
Qualquer
Baixo
Baixo
Baixo
Alto
Sim
Modal /
Anlise
Distncia
Rodovirio
57
Agenda
58
CENRIO
Novos Atores
OPORTUNIDADES E
DESAFIOS
Conhecer as diversas opes de
modais de transportes
Logstica Integrada
59
Estratgico
Ttico
Operacional
60
Terceirizao;
Seleo de Modais;
Definio da Organizao
Dimensionamento da frota
Gesto de Risco
Roteirizao
Consolidao de carga
Plantas
Transporte
R$/ton *km
Armazns
Transporte
R$/ton *km
Clientes
Transporte
R$/ton *km
Nvel de
Servio B
Custo (R$/ano)
Nvel de
Servio A
Custo Total
B
Custo de Estoques
Custo
Armazenagem
Custo de
Transporte
1
Num de Instalaes
62
Custo
Servio
63
65
Operadores
Logsticos
Value-added services
Mltiplas atividades
Baseado em ativos
Itens de anlise
68
Armazenagem
Cross-Docking
69
70
Armazm
LTL
Rota 1
LTL
71
Rota 2
Coleta na Origem
2. CARGA FRACIONADA DISTRIBUIO LOCAL
Coleta na origem
Terminal da origem
Entrega no destino
Coleta na origem
Term Dest
Term Ori
Entrega Destino
Coleta na origem
72
Term Ori
Term
Trnsito
Term Dest
Entrega Destino
73
Consolidao
em bolses de entrega.
Aumentar
capacidade
aproveitamento
de
de
no
veculos
carregamento.
Para
embarques
com
vrias
deve
realizar
percurso
74
temporal
de
CHI 8874
JLK 4987
JCU 2213
JCB 3399
CCB 4499
CDD 2244
CGG 2458
Vaga livre
ADD 5543
ALMOO
BPP 0098
CCC 0965
ADB 5887
CAU 0096
ACP 9978
CUU 2266
BLOQUEADO
CDA 3444
ACC 9901
BLOQUEADO
ACV 2333
Truck
Van
75
76
Conseguir cargas de
retorno (frete retorno)
Adequar
equipamentos
Uso de tecnologias
de informao
Melhoria na
Gesto de
Terceiros
77
78
79
Preo
Transit
Time
Valor da
Carga
Volume
Independncia
de outros
modais
Qualquer
Mdio
Mdio
Qualquer
Qualquer
Sim
Ferrovirio
Mdias
Longas
Baixo
Alto
Baixo a
mdio
Mdio a
Alto
No
(via de regra)
Aquavirio
Longas
Baixo
Alto
Baixo a
mdio
Mdio a
Alto
No
Areo
Mdias
Longas
Alto
Baixo
Alto
Baixo
No
Dutovirio
Qualquer
Baixo
Baixo
Baixo
Alto
Sim
Modal /
Anlise
Distncia
Rodovirio
80
81
Bruno Balla
brunoballa@gmail.com