1) Keluhan utama

Keluhan utama pasien harus dicatat dalam kalimat pasien. Hal ini
membantu dokter gigi dalam mengidentifikasi priorotas dan keinginan
pasien. Banyak pasien yang mencari perawatan ortodontik untuk alasan
baik estetik atau gangguan fungsi (Bhalajhi, 2006).
2) Riwayat medis
Beberapa kondisi medis kontraindikasi dengan penggunaan piranti
ortodontik. Banyak kondisi seperti ini yang membutuhkan perlakuan
tindakan pencegahan sebelum atau selama perawatan ortodontik.
Dianjurkan untuk menunda perawatan ortodontik pada pasien yang
menderita epilepsy hingga penyakitnya dapat dikontrol. Pasien dengan
riwayat diskrasia darah mungkin membutuhkan penatalaksanaan khusus
jika akan direncanakan ekstraksi. Pasien diabetes dapat melakukan
perawatan ortodontik jika dibawah kontrol. Pasien yang memiliki demam
reumatik atau kelainan jantung butuh perlindungan antibiotic. Anak-anak
penyandang cacat mental atau fisik membutuhkan penatalaksanaan khusus
(Bhalajhi, 2006).
Riwayat medis harus meliputi informasi penggunaan obat-obatan.
Penggunaan obat-obatan tertentu dapat menghambat pergerakan gigi
dalam perawatan ortodontik. Pasien yang menderita kondisi akut dan
lemah seperti demam karena virus harus dibiarkan pulih terlebih dahulu
sebelum perawatan ortodontik dimulai (Bhalajhi, 2006).