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CASO:

SEMINARIO TALLER VALIDACION


MATEMATICA DEL PLAN
ESTRATEGICO y CONSTRUCCION
DEL BALANCED SCORECARD
ISELSA S.A.

CASO PRACTICO: EMPRESA ISELSA S.A.


LES ANTICIPO QUE
EL CASO A RESOLVER
se trata de una empresa dedicada a la tercerizacin de a
servicios logsticos de manipulacin de carga . Tiene
presencia a nivel nacional pero su posicionamiento en el
mercado es bajo.

METODOLOGIA A UTILIZAR
PLANEACION EFECTIVISTA

ADMINISTRACION ESTRATEGICA EFECTIVISTA


BAJO LA FILOSOFIA DEL BSC

MISION-VISION

VALORES

ANALISIS INTERNO
F-L

ANALISIS EXTERNO
O-R

FORMULACION, VALIDACION Y SELECCIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ALINEAMIENTO Y PRESENTACION FINAL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

BALANCED SCORECARD
MAPA ESTRATEGICO

MATRIZ TABLERO DE
COMANDO

CULTURA DE EJECUCION
BASADA EN UNA GESTION
POR COMPETENCIAS

SOFTWARE

METODOLOGIA

Introduccin

Las Empresas de Servicio Logsticos en nuestro


pas han elevado su nivel de competitividad ,
originando que las empresas de este sector
encuentren y desarrollen estrategias que les permita
consolidarse
y
posicionarse
con
una
representacin importante en el mercado que
operan.
ISELSA S.A., es una empresa dedicada a la
tercerizacin de servicios logsticos de manipulacin
de carga. Tiene presencia a nivel nacional pero su
posicionamiento en el mercado es bajo.

La empresa no cuenta con un Plan Estratgico


Corporativo, lo cual sumado a los cambios del
entorno es que este plan debe de ser realizado.

Por lo tanto, es evidente la falta de alineamiento


organizacional con las estrategias, por lo que la
alta direccin decide contratar a un equipo de
consultores para encontrar una solucin.

INTRODUCCION

Despus de un exhaustivo
consultores recomendaron:

diagnstico,

los

Fortalecer el trabajo en equipo y contar con una visin que


marque el rumbo de toda la organizacin.
Revisar y validar todo el proceso de planeacin estratgica,
con participacin de todos los equipos estrategas ,
incluidos el equipo estratega corporativo.
Diseo e implementacin del Balanced Scorecard para la
empresa.
Lograr un apoyo decisivo de la gerencia o alta direccin y su
convencimiento, adems de su difusin a todos los niveles
de la organizacin.

INTRODUCCION

Planeacin Efectivista

ISELSA S.A., Esta distribuida con tres


gerencias:
Operaciones,
Finanzas
y
Contabilidad, y Recursos Humanos.
Conocedores de la importancia del tema, se
realiz un trabajo preliminar con la finalidad
de contar con todos los elementos
necesarios para un correcto diseo
estratgico.

PLANEACION EFECTIVISTA

Los pasos realizados en esta etapa inicial fueron los


siguientes:

Sensibilizacin
organizacional
para
la
planeacin
estratgica.
Fomento del compromiso, especialmente de la Gerencia
General o la Alta Direccin.
Formar a los equipos estrategas de planeacin.
Entrenamiento a los equipos estrategas de planeacin en
la metodologa a seguir.
Establecer cronogramas de trabajo y determinar la
disponibilidad de tiempo de los involucrados.

PLANEACION EFECTIVISTA

Formulacin de la MISION

Somos una empresa dedicada a la tercerizacin de


operaciones

logsticas,

contando

con

personal

altamente capacitado, con una cultura de innovacin,


hacia la bsqueda de una excelencia operativa para
posicionarnos en el mercado que operamos y un
buen clima laboral

La Misin
Somos una empresa dedicada a la tercerizacin de operaciones logsticas, contando con
personal altamente capacitado, con una cultura de innovacin, hacia la bsqueda de una
excelencia operativa para posicionarnos en el mercado que operamos y un buen clima laboral

DEBE SER

PESO

FORTALEZA

CONCISA

0.16

SIMPLE, CLARA Y DIRECTA

LIMITACION

CLASIF.

PONDERADO

0.48

0.16

0.48

EXPRESADA PREFERIBLEMENTE EN
FRASES ENCABEZADAS POR VERBOS
ATRACTIVOS

0.21

3.6

0.76

ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS


PRINCIPALES GRUPOS
CONSTRUCTIVOS

0.26

3.8

0.99

ORIENTADO AL INTERIOR DE LA
ORGANIZACIN PERO RECONOCIENDO
AL EXTERNO

0.21

2.8

0.59

TOTAL

1.00

3.29
MISION

Formulacin de la VISION

Ser lideres en la tercerizacin de


operaciones logsticas a nivel nacional
por medio de nuestra excelencia operativa
y nuestra rpida capacidad de respuesta a
las necesidades del cliente

3.29

1.0

Misin con limitaciones

2.5

Misin con fortalezas

4.0

La Visin
Ser lideres en la tercerizacin de operaciones logsticas a nivel nacional por medio
de nuestra excelencia operativa y nuestra rpida capacidad de respuesta a las
necesidades del cliente

DEBE SER

PESO

FORTALEZA

DESCRIPTIVA DEL FUTURO DE LA


ORGANIZACIN

0.19

COMUNICADA

CLASIF.

PONDERADO

0.57

0.12

0.36

MEMORABLE

0.15

3.2

0.48

INSPIRABLE

0.19

3.4

0.65

RETADORA

0.16

3.2

0.51

ATRACTIVA PARA LOS


INVOLUCRADOS

0.19

3.2

0.61

TOTAL

1.00

LIMITACION

3.18

VISION

3.18

1.0

Visin con limitaciones

2.5

Visin con fortalezas

4.0

Valores de la Organizacin
CALIFICACION
VALORES

DESCRIPCION
1

Responsabilidad

Iniciativa en el cumplimiento de
funciones y deberes con los clientes
y con la compaa.

Trabajo en Equipo

Fomentamos la colaboracin y el
trabajo en equipo, as como la
cooperacin entre las diferentes
personas que trabajan en nuestra
compaa.

Nos comunicamos abierta y


honestamente

Somos honestos en nuestro actuar


cotidiano, tanto en las relaciones con
nuestros compaeros de trabajo
como con nuestros clientes,

Confiabilidad

Confianza en el profesionalismo de
nuestros actos, fortaleciendo los
lazos no slo con los clientes sino
con cada integrante de la empresa.

Excelencia en los servicios que


brindamos.

Brindamos calidad y excelencia en


todo lo que hacemos y en la forma
como lo hacemos.

1: Muy bajo

2: Escaso

3: Medio

4: Alto

5: Muy alto

IDENTIFICACION DE VALORES

La importancia de este punto radica en que


todas las decisiones de negocios se basan
en valores corporativos.
La bsqueda de valores involucro un examen
profundo de los siguientes elementos:

Valores personales de los equipos de planeacin.


Valores de la organizacin.
Cultura de la organizacin.
Stakeholders de la organizacin.

IDENTIFICACION DE VALORES

Despus de efectuado un taller en el cual participaron


todo el personal de la organizacin, se identifico los
siguientes valores:

Responsabilidad
Trabajo en Equipo
Comunicacin abierta y honesta.
Confiabilidad.
Excelencia en el servicio brindado.

IDENTIFICACION DE VALORES

Anlisis Interno
FORTALEZAS

Tcnica en el trabajo operativo.


Certificacin SGS
Diversificacin en los servicios
Flexibilidad en los procesos de servicio
Tecnologa operativa
Estabilidad laboral
Adecuada canalizacin de la inversin
Cobertura Nacional

Anlisis Interno
LIMITACIONES

No se imparten curso de capacitacin a los empleados


Sistema de informacin deficiente
Carencia de manuales y reglamentos internos
No utilizan el sistema de informacin existente para la
toma de decisiones
No hay una cultura de planificacin y gestin.
Falta de claridad y coherencia en la direccin.
No existen mecanismo de control e incentivo.
Nivel de estudios del personal no competitivo.
No es alto el nimo de los empleados.
Procedimiento de seleccin de personal deficiente.

MATRIZ DE EVALUACION DEL


FACTOR INTERNO (EFI)
FACTOR INTERNO CLAVE

PESO

CLASIFICACION

PONDERADO

Tcnica en el trabajo (F1)

0.08

4.00

0.301

Certificacin SGS (F2)


Diversificacin en los servicios (F3)

0.04
0.06

4.00
3.75

0.150
0.226

Flexibilidad en los procesos de servicio (F4)

0.08

4.00

0.301

Tecnologa operativa (F5)

0.06

3.75

0.226

Estabilidad laboral (F6)

0.05

3.00

0.135

Adecuada canalizacin de la inversin (F7)

0.05

3.00

0.135

Cobertura Nacional (F8)


No se imparten curso de capacitacin a los
empleados (L1)

0.05

4.00

0.180

0.06

1.75

0.105

Sistema de informacin deficiente (L2)


Carencia de manuales y reglamentos internos (L3)

0.08
0.06

1.00
1.00

0.075
0.060

No utilizan el sistema de informacin existente para


la toma de decisiones. (L4)

0.05

1.00

0.045

No hay una cultura de planificacin y gestin. (L5)

0.05

1.00

0.045

MATRIZ DE EVALUACION DEL


FACTOR INTERNO (EFI)
FACTOR INTERNO CLAVE

PESO

CLASIFICACION

PONDERADO

Falta de claridad y coherencia en la direccin. (L6)

0.05

1.75

0.079

No existen mecanismo de control e incentivo (L7)

0.08

2.00

0.150

Nivel de estudios del personal no competitivo. (L8)

0.03

1.00

0.030

No es alto el nimo de los empleados. (L9)

0.06

1.00

0.060

Procedimiento de seleccin de personal deficiente.


(L10)

0.06

2.00

0.120

PESO PONDERADO TOTAL


MATRIZ EFI PARA ISELSA S.A.

1.00

2.425

2.42

Empresa con limitaciones

1.0

Empresa con fortalezas

2.5

4.0

Anlisis Externo
OPORTUNIDADES

Tendencia a la tercerizacin
Incremento del movimiento de carga hacia provincia
Avances tecnolgicos contribuirn a garantizar servicios de
mejor calidad
Alianzas estratgicas con los clientes.
Precios adecuados en relacin a la competencia.

RIESGOS

Aparicin de nuevos competidores en el mercado.


Incremento del sueldo mnimo vital.
Personal renuncia por mejores ofertas de trabajo.
Alto costo de la maquinaria para la modernizacin.
Prdida de prestigio ganado con los clientes.
Exigencias actuales de cumplimiento de las normas del MINTRA.

MATRIZ DE EVALUACION DEL


FACTOR EXTERNO (EFE)
FACTOR EXTERNO CLAVE

PESO

CLASIFICACION

PONDERADO

Tendencia a la tercerizacin (O1)

0.11

4.00

0.434

Incremento del movimiento de carga hacia provincia


(O2)

0.11

3.00

0.325

Avances tecnolgicos contribuirn a garantizar


servicios de mejor calidad. (O3)

0.07

4.00

0.289

Alianzas estratgicas con los clientes.(O4)

0.10

4.00

0.386

Precios adecuados en relacin a la competencia. (O5)

0.10

4.00

0.386

Aparicin de nuevos competidores en el mercado.(R1)

0.07

1.00

0.072

Incremento del sueldo mnimo vital.(R2)

0.07

1.00

0.072

Personal renuncia por mejores ofertas de trabajo.(R3)

0.10

1.00

0.096

Alto costo de la maquinaria para la modernizacin.(R4)

0.07

1.00

0.072

Prdida de prestigio ganado con los clientes. (R5)

0.12

1.00

0.120

Exigencias actuales de cumplimiento de las normas


del MINTRA.(R6)

0.08

1.00

0.084

PESO PONDERADO TOTAL


MATRIZ EFE PARA ISELSA S.A.

1.00

2.337

2.34

Empresa con riesgos

1.0

Empresa con oportunidades

2.5

4.0

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO


FACTORES CLAVES
PARA EL EXITO

ISELSA S.A.

MIQ LOGISTICS

PANALPINA

PESO

CLASIFI
CACION

PONDER
ADO

CLASIFI
CACION

PONDER
ADO

CLASIFI
CACION

PONDERA
DO

Experiencia administrativa

0.14

1.00

0.14

4.00

0.58

4.00

0.58

Tcnica al brindar el servicio

0.14

3.00

0.58

3.00

0.43

3.00

0.43

Las ventajas tecnolgicas

0.12

2.00

0.23

3.00

0.35

4.00

0.46

Competitividad de los precios

0.12

3.00

0.46

4.00

0.46

3.00

0.35

Calidad del servicio

0.14

2.00

0.43

4.00

0.58

3.00

0.43

Publicidad

0.09

1.00

0.17

2.00

0.17

2.00

0.17

Cobertura Nacional

0.12

3.00

0.35

4.00

0.46

2.00

0.23

Flexibilidad en los procesos de


servicio

0.13

3.00

0.52

4.00

0.52

4.00

0.52

PUNTAJE
PONDERADO TOTAL

1.00

2.28

3.57

3.19

PANALPINA

3.19

1.0

Empresas con limitaciones

2.28
ISELSA S.A.

2.5

Empresa con fortalezas

3.57
MIQ LOGISTICS

4.0

MATRIZ FLOR

FORTALEZAS

LIMITACIONES

OPORTUNIDADES

F1 Tcnica en el
trabajo.
F2 Certificacin SGS
F3 Diversificacin en
los servicios.
F4 Flexibilidad en los
procesos de
servicio
F5 Tecnologa
Operativa
F6 Estabilidad
Laboral
F7 Adecuada
canalizacin de la
inversin.
F8 Cobertura
Nacional

L1 No se imparten cursos de
capacitacin a los
empleados.
L2 Sistema de informacin
deficiente.
L3 Carencia de manuales y
reglamentos internos.
L4 No utilizan el sistema de
informacin existente para
la toma de decisiones.
L5 No hay una cultura de
planificacin y gestin.
L6 Falta de claridad y
coherencia en la direccin.
L7 No existen un mecanismo
de control e incentivos.
L8. Nivel de estudios del
personal no competitivo.
L9 No es alto el nimo de los
empleados.
L10 Procedimiento de
seleccin de personal
deficiente.

O1 Tendencia a la
tercerizacin.
O2 Incremento del
movimiento de
carga hacia
provincia.
O3 Avances
tecnolgicos
contribuirn a
garantizar servicios
de mejor calidad.
O4 Alianzas
estratgicas con
los clientes.
O5 Precios adecuados
en relacin a la
competencia.

MATRIZ FLOR ISELSA S.A.

RIESGOS
R1

R2

R3

R4

R5

R6

Aparicin de
nuevos
competidores
en el mercado.
Incremento del
sueldo mnimo
vital.
Personal
renuncia por
mejores ofertas
de trabajo.
Alto costo de
maquinaria para
la
modernizacin.
Prdida de
prestigio
ganado con los
clientes.
Exigencias
actuales de
cumplimiento
de las normas
del MINTRA.

T
F
C
N
L
c
S
O
I
A
R
v
MT
1

10

19

20

24

25

22

22

20

19

19

15

24

ANLISIS
ESTRUCTURAL

FORTALEZA

Tcnica en el trabajo

FORTALEZA

Certificacin SGS

LIMITACION

No se imparten curso de capacitacin a los


empleados

LIMITACION

10

Sistema de informacin deficiente

OPORTUNIDAD

19

Tendencia a la tercerizacin

OPORTUNIDAD

20

Incremento del movimiento de carga hacia provincia

RIESGO

24

Aparicin de nuevos competidores en el mercado.

RIESGO

25

Incremento del sueldo mnimo vital.

26

15

18

14

20

24

28

Total Dependencia

ANALISIS ESTRUCTURAL

ANALISIS
ESTRUCTURAL

ANALISIS ESTRUCTURAL

REDACCION DE OBJETIVOS

Diseo de Objetivos Estratgicos y Estrategias de impacto


Luego de un anlisis exhaustivo haciendo uso de herramientas de planeacin
estratgica y validacin del mismo se llegaron a establecer los siguientes objetivos
estratgicos:
OBJETIVOS ESTRATGICOS

FACTORES

AUMENTAR LAS RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

F1, F3, F4, F5, F8, O2, O3, R4

MINIMIZAR LOS COSTOS

F1, F7, L1, L2, O1, O3, R1, R4

AUMENTAR LAS VENTAS

F2, F3, F4, F5, F6, F8, O2, O3,


O4, R4

FOCALIZAR LOS ESFUERZOS EN LOS CLIENTES


RENTABLES

F1, F4, F6, F8, O2, O3, O4,


R2, R5

DIFERENCIAR NUESTRO SERVICIO POR MEDIO DE LA


INNOVACIN Y/O DIFERENCIACIN.

F1, F5, F8, O2, O3, O5, R2,


R5

IMPLANTAR UN MODELO DE MEJORA CONTINUA

F2, F4, F6, L1, L2, L3, L4, L5,


L6, L7, L8, L9, L10, O2, O3

INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGAS EN LOS


SERVICIOS BRINDADOS

F1, F4. F6, O1, O5, R2, R5

BRINDAR SERVICIOS A EMPRESAS TOP A NIVEL


NACIONAL

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,


L1, L2, O1, O2, O3, O4, R2, R5

REALIZAR ALIANZAS ESTRATGICAS CON NUESTROS


CLIENTES

F2, F3, F4, F5, F6, F8, O1, O2


O3, O4, R2, R5

OBJETIVOS ESTRATGICOS

FACTORES

DESARROLLAR UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA

F1, F3, F4, F5, F6, F7, L1, L2,


L3, L5, L6, L7, L8, L9, L10,
O1, O2, O3, O5, R2, R5, R6.

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIN Y DE


OPERACIONES.

F1, F3, F7, L6, L8, L10, O3, O5


R2, R5

INCENTIVAR Y CONTROLAR AL PERSONAL.

F1, F7, L9, O2, O3, R2, R6.

MAXIMIZAR EL VALOR DEL ACCIONISTA

F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, L2


L4, O1, O2, O3, O4, O5, 42

CAPACITAR AL PERSONAL TANTO OPERATIVO COMO


ADMINISTRATIVO

F1, F4, F6, F7, F8, L3, L4, L7


O2, O3, O5, R2, R5, R6.

ALINEAMIENTO

La Misin
Somos una empresa dedicada a la tercerizacin de operaciones logsticas, contando
con personal altamente capacitado, con una cultura de innovacin, hacia la bsqueda
de una excelencia operativa para posicionarnos en el mercado que operamos y un
buen clima laboral

ANDs de la Misin

SER UNA EMPRESA DE TERCERIZACIN DE OPERACIONES LOGSTICAS


CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
BUSCAR LA EXCELENCIA OPERATIVA
MEJORAR EL CLIMA LABORAL
DESARROLLAR UNA CULTURA DE INNOVACIN
POSICIONARNOS EN EL MERCADO QUE OPERAMOS

MISION

La Visin
Ser lideres en la tercerizacin de operaciones logsticas a nivel nacional por medio
de nuestra excelencia operativa y nuestra rpida capacidad de respuesta a las
necesidades del cliente

ANDs de la Visin

SER LIDERES EN LA TERCERIZACIN DE OPERACIONES LOGSTICAS A NIVEL NACIONAL


LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA
LOGRAR UNA RAPIDA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE

VISION

Alineamiento de Objetivos con ADNs


Objetivo Estratgico Alineado con:

Misin (ADN)

Visin (ADN)

AUMENTAR LAS RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

MINIMIZAR LOS COSTOS

AUMENTAR LAS VENTAS

FOCALIZAR LOS ESFUERZOS EN LOS CLIENTES RENTABLES

DIFERENCIAR NUESTRO SERVICIO POR MEDIO DE LA


INNOVACIN Y/O DIFERENCIACIN.

IMPLANTAR UN MODELO DE MEJORA CONTINUA

INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGAS EN LOS SERVICIOS


BRINDADOS

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

BRINDAR SERVICIOS A EMPRESAS TOP A NIVEL NACIONAL

DESARROLLAR UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL Y


DE OPERACIONES.

MAXIMIZAR EL VALOR DEL ACCIONISTA

INCENTIVAR Y CONTROLAR AL PERSONAL.

CAPACITAR AL PERSONAL TANTO OPERATIVO COMO


ADMINISTRATIVO

ALINEAMIENTO

Incorporacin de ADNs de Misin y


Visin.
Visin (ADN)
SER LDERES EN LA TERCERIZACIN DE
OPERACIONES LOGSTICAS A NIVEL NACIONAL

SI

LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA

SI

LOGRAR UNA RAPIDA CAPACIDAD DE


RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS
CLIENTES

SI

Misin (ADN)
SER UNA EMPRESA DE TERCERIZACIN DE
OPERACIONES LOGSTICAS

NO

BUSCAR LA EXCELENCIA OPERATIVA

NO

POSICIONARNOS EN EL MERCADO QUE OPERAMOS

NO

CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO

SI

DESARROLLAR UNA CULTURA DE INNOVACIN

SI

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

SI

ALINEAMIENTO

Objetivos Estratgicos Alineados para su


operativizacin con el BSC
OBJETIVOS ESTRATGICOS
AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
AUMENTAR LAS VENTAS
CAPACITAR AL PERSONALTANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL Y DE OPERACIONES
DIFERENCIAR NUESTRO SERVICIO POR MEDIO DE LA INNOVACIN Y/O DIFERENCIACIN
FOCALIZAR ESFUERZOS EN LOS CLIENTES RENTABLES
IMPLANTAR UN MODELO DE MEJORA CONTINUA
INCENTIVAR Y CONTROLAR AL PERSONAL
INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGAS EN LOS SERVICIOS BRINDADOS
MEJORAR EL CLIMA LABORAL
MINIMIZAR LOS COSTOS
DESARROLLAR UNA CULTURA DE INNOVACIN
DESARROLLAR UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA
SER LDERES EN LA TERCERIZACION DE OPERACIONES LOGSTICAS A NIVEL NACIONAL

Objetivos Estratgicos Alineados para su


operativizacin con el BSC
OBJETIVOS ESTRATGICOS
LOGRAR UNA RAPIDA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES
CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
BRINDAR SERVICIOS A EMPRESAS TOP A NIVEL NACIONAL
LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA
REALIZAR ALIANZAS ESTRATGICAS CON NUESTROS CLIENTES
MAXIMIZAR EL VALOR DEL ACCIONISTA

DESPLEGANDO LOS OBJETIVOS EN LAS CUATRO


PERSPECTIVAS
FINANZAS

AUMENTAR EL VALOR
DEL ACCIONISTA

AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA

AUMENTAR LAS
VENTAS

CLIENTES

SER LIDERES EN LA
TERCERIZACIN DE
OPERACIONES
LOGSTICAS

BRINDAR SERVICIO
A EMPRESAS TOP
A NIVEL NACIONAL

MINIMIZAR LOS
COSTOS

FOCALIZAR
ESFUERZOS EN
LOS CLIENTES
RENTABLES

LOGRAR UNA
RAPIDA CAPACIDAD
DE RESPUESTA A
LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE

PROCESOS
DIFERENCIAR
NUESTROS
SERVICIOS POR
MEDIO DE LA
INNOVACIN Y/O
DIFERENCIACIN

IMPLANTAR UN
MODELO DE
MEJORA CONTINUA

INCORPORAR
NUEVAS
TECNOLOGAS EN
LOS SERVICIOS
BRINDADOS

LOGRAR LA
EXCELENCIA
OPERATIVA

APRENDIZAJE

CAPACITAR
AL
PERSONAL

CONTAR CON
PERSONAL
ALTAMENTE
CAPACITADO

INCENTIVAR Y
CONTROLAR
AL
PERSONAL

MEJORAR EL
CLIMA
LABORAL

REALIZAR
ALIANZAS
ESTRATGICAS

DESARROLLAR
UNA CULTURA
DE INNOVACIN
DESARROLLAR
UNA CULTURA
DE MEJORA
CONTINUA

IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE
INFORMACIN

DISEO DEL MAPA ESTRATEGICO


OPTMIZAR RESULTADOS FINANCIEROS

FINANZAS

AUMENTAR EL VALOR
DEL ACCIONISTA
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA

AUMENTAR LAS
VENTAS

MINIMIZAR LOS
COSTOS

CLIENTES
MBRINDAR SERVICIO A
EMPRESAS TOP A
NIVEL NACIONAL

FIDELIZACIN DE CLIENTES

SER LIDERES EN LA
TERCERIZACIN DE
OPERACIONES
LOGSTICAS

LOGRAR UNA RAPIDA


CAPACIDAD DE
RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DEL
CLIENTE

FOCALIZAR
ESFUERZOS EN LOS
CLIENTES
RENTABLES

PROCESOS
LOGRAR LA
EXCELENCIA
OPERATIVA

OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS


DIFERENCIAR NUESTROS
SERVICIOS POR MEDIO
DE LA INNOVACIN Y/O
DIFERENCIACIN

IMPLANTAR UN
MODELO DE
MEJORA
CONTINUA

INCORPORAR
NUEVAS
TECNOLOGAS EN
LOS SERVICIOS
BRINDADOS

APRENDIZAJE
CAPITAL INTELECUTAL
CAPITAL HUMANO

CAPACITAR
AL
PERSONAL

INCENTIVAR
Y
CONTROLA
R AL
PERSONAL

CAPITAL ORGANIZACIONAL
CONTAR CON
PERSONAL
ALTAMENTE
CAPACITADO

MEJORAR EL
CLIMA
LAABORAL

REALIZAR
ALIANZAS
ESTRATGIC
AS

DESARROLLA
R UNA
CULTURA DE
MEJORA
CONTINUA

DESARROLLA
R UNA
CULTURA DE
INNOVACIN

CAPITAL DE
INFORMACIN
IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
INFORMACIN

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al
ROI de la
personal tanto operativo como
Capacitacin
administrativo
Implementar un
sistema de informacin
gerencial y de operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

Mejorar el clima
laboral

ndice de clima
organizacional

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin de
la excelencia en la
formacin y
capacitacin

Contar con personal


Altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


Marca
Con nuestros clientes
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas efectivas


para innovacin

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40%

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Proyecto de integracin de los


procesos va un sistema de
informacin

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Programa de generacin de
ideas de mejora.

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

Programa de generacin de
ideas de innovacin.

75

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES


INDICADOR

PELIGRO

PRECAUCION

META

IDEAL

ROI de la Capacitacin

20

30

40

50

ndice de conectividad de los


procesos gerenciales y de
operaciones

5%

10%

20%

30%

ndice de clima
organizacional

30

40

50

60

ndice de satisfaccin
laboral

60

65

70

75

ndice de evaluacin de la
excelencia en la formacin
y capacitacin.

65

70

75

80

40

50

ndice de Potencial de
Marca

60

70

ndice de Capital Intelectual

50

55

60

65

ndice de ideas efectivas


para innovacin

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
Cadena de Valor

Plan de monitoreo de la
cadena de valor

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor

Plan de monitoreo de la
creacin de valor

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

META

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
Cadena de Valor

90

Lograr la excelencia
Operativa

ndice de
Creacin de Valor
de la cadena de
valor

40

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES


INDICADOR

PELIGRO

PRECAUCION

META

IDEAL

ndice de confiabilidad de
indicadores de la Cadena
de Valor

86%

88%

90%

92%

ndice de Creacin de
Valor de la cadena de
valor

30%

35%

40%

45%

% de Proyectos de
desarrollo tecnolgico
implementados.

5%

10%

20%

30%

60%

65%

70%

75%

% de Innovacin en
Valor

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
Lograr una
rpida capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

INDICADOR

ndice de test de
empresa
inteligente

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lderes en la
tercerizacin de
operaciones
logsticas.

ndice de
Responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la
ndice de
Percepcin de los percepcin del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente.

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de
Responsabilidad social
Empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES


INDICADOR

PELIGRO

PRECAUCION

META

IDEAL

ndice de test de
empresa inteligente

50

55

60

65

ndice de percepcin
del Cliente

10%

20%

30%

40%

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

55

60

65

70

ndice de
Responsabilidad social

2.5%

3%

3.5%

PERSPECTIVA CLIENTES

4%

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

INDICADOR

S/.200,000

ROI

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

Minimizar los costos Productividad

Maximizar el valor
del accionista

EVA

META

11%

0.22

S/.200,000

INDUCTOR
Implementar
un programa
de ROI

INICIATIVAS ESTRATEGICAS
Programa de determinacin
Del ROI

Gestionar los
Costos de la Plan de Gestionamiento de
Costo de la Calidad
Calidad

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
Productividad productividad
Implementar
un programa
de valor
econmico

Plan de Gestionamiento de
Costos

PERSPECTIVA FINANCIERA

RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES


INDICADOR
ROI

Costo de la
Calidad

Productividad

EVA

PELIGRO

PRECAUCION

S/.160,000

S/.180,000

10.00%

0.20

S/.160,000

10.50%

META

S/.200,000

11%

IDEAL

S/.220,000

11.50%

0.21

0.22

0.23

S/.180,000

S/.200,000

S/.220,000

PERSPECTIVA FINANCIERA

SEGUIMIENTO

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


INICIATIVA
ESTRATGICA

POR QU SE
VA A HACER

DONDE SE
VA A
HACER

CUANDO
SE VA A
HACER

QUIEN LO
VA A
HACER

Programa de
capacitacin de
empleados de toda la
empresa

Para mejorar el
desempeo del
personal tanto
operativo como
administrativo.

En cada una
de las sedes
de la
Organizacin

A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.

Programa de Clima
Laboral

Para mejorar el
clima laboral en la
organizacin.

En cada una
de las sedes
de la
Organizacin

A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.

Programa de
generacin de ideas
de innovacin.

Programa de
generacin de ideas
de mejora.

Para lograr que el


personal se
encuentre
integrado en la
generacin de
ideas de
innovacin
Para lograr que el
personal se
encuentre
integrado en la
generacin de
ideas de mejora de
procesos.

En cada una
de las sedes
de la
Organizacin

En cada una
unidad de
negocio.

CUANTO
VA A
COSTAR

COMO SE VA A
HACER
Se elaborar un
procedimiento de
capacitacin
adecuado al perfil de
cada puesto.
A travs de un
diagnstico del clima
laboral se
determinar los
puntos a mejorar.

A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del
Operaciones.
2012

Se establecer un
horario determinado
para la discusin de
ideas de innovacin y
elaboracin de
propuestas.

A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.

Se establecer un
horario determinado
para la discusin de
ideas de mejora y
elaboracin de
propuestas.

S/.1000.00
Nuevos Soles
por sede.

S/.1000 Nuevos
Soles por sede.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


INICIATIVA
ESTRATGICA

POR QU SE
VA A HACER

Para mejorar el
Proyecto de
flujo de
integracin de los
informacin entre
procesos va un
la parte operativa y
sistema de informacin gerencial, y
viceversa.
Para fortalecer las
Programa de
polticas que estn
fortalecimiento de
orientadas al
polticas de recursos
incentivo del
humanos.
personal.
Para determinar el
nivel de calidad y
Programa de
utilidad de la
evaluacin de la
capacitacin que
calidad y utilidad de la reciben los
capacitacin.
colaboradores y
directivos y as
poder gestionarla.

Programa de Alianzas
Estratgicas

Para establecer
alianzas
estratgicas con
nuestros clientes.

DONDE SE
VA A
HACER

CUANDO
SE VA A
HACER

QUIEN LO
VA A
HACER

COMO SE VA A
HACER

CUANTO
VA A
COSTAR
Depender de la
cantidad de
informacin que
procesar.

En la oficina
central.

A partir del 01
de enero del
2013.

Gerencia de
Recursos
Humanos.

Se determinar la
informacin relevante
que procesar el
sistema y enviar a
cotizar.

En la oficina
central.

A partir del 01
de enero del
2013.

Gerencia de
Recursos
Humanos.

Se utilizar el mtodo
Depender del
de lluvia de ideas y
se determinar el
incentivo a
incentivo ms
incorporar.
adecuada a brindar.

Gerencia de
Recursos
Humanos.

Se evaluar a travs
de un cuestionario al
personal y directivos
que recibieron la
capacitacin.

En cada una
de las sedes
de la
Organizacin

A partir del 01
de enero del
2013.

En las sedes
de nuestros
clientes.

Se estudiar la
cartera de clientes y
A partir del 01
se determinarn los
de Diciembre del Gerencia General
clientes ms
2012.
adecuados para la
alianza.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.

Sin costo.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


INICIATIVA
ESTRATGICA

POR QU SE
VA A HACER

Para mejorar y
Programa de
automatizar los
desarrollo tecnolgico. procesos
operativos.

Programa de
innovacin y/o
diferenciacin.

DONDE SE
VA A
HACER

CUANDO
SE VA A
HACER

En cada una
de las sedes
de la
Organizacin.

A partir del 01
de enero del
2013.

Para mejorar los


procesos y/o
En la cada
servicios por medio sede de la
Organizacin.
de la innovacin
y/o diferenciacin.

A partir del 01
de enero del
2013.

Plan de monitoreo de
la cadena de valor

Para aumentar la
confiabilidad de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de
la creacin de valor

Para mejorar el
desempeo, la
seguridad, la
calidad y costo de
los servicios que la
empresa brinda.

En la cada
sede de la
Organizacin.

En la oficina
central.

A partir del 01
de enero del
2013.

QUIEN LO
VA A
HACER

CUANTO
VA A
COSTAR

COMO SE VA A
HACER

Gerencia de
Operaciones.

Se determinarn las
actividades que
requieren del
desarrollo
tecnolgico.

Depender del
costo del
desarrollo
tecnolgico a
implementar.

Gerencia de
Operaciones.

Se analizarn las
propuestas y se
decidir su
implementacin.

Depender del
costo de la
implementacin
de la propuesta.

Gerencia de
Recursos
Humanos.

A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.

Se analizar a detalle
los actividades
primarias y de apoyo
de la cadena de valor
y se establecern
indicadores ms
confiables.
Se gestionar los
diferentes
indicadores de la
cadena de valor, para
alcanzar sus
respectivas metas.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA CLIENTES
INICIATIVA
ESTRATGICA
Programa de
entrenamiento de las
reas involucradas.

Plan de mejora de la
satisfaccin del
cliente.

POR QU SE
VA A HACER
Para brindarle a
nuestros clientes
una rpida
respuesta a sus
necesidades.
Para aumentar la
participacin de
mercado y captar
empresas Top a
nivel nacional.

DONDE SE
VA A
HACER

CUANDO
SE VA A
HACER

QUIEN LO
VA A
HACER

En la oficina
central.

A partir del 01 Gerencia de


de Diciembre Recursos
del 2012
Humanos.

En la oficina
central.

A partir del 01 Gerencia de


de Diciembre Recursos
del 2012.
Humanos.

Plan de
responsabilidad social

Para aumentar el
En la oficina
posicionamiento de
central.
la empresa en el
mercado nacional.

Plan de mejora de la
percepcin del cliente

Para identificar y
mejorar aquellos
factores del
servicio que no
cumplen con la
expectativa del
cliente.

En la oficina
central.

A partir del 01
Gerencia
de Diciembre
General.
del 2012.

A partir del 01 Gerencia de


de Diciembre Recursos
del 2012.
Humanos.

CUANTO
VA A
COSTAR

COMO SE VA A
HACER

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
No tiene mayor
Se encuestar a nuestros
costo, son
clientes para tomar planes
funciones de la
de accin para mejorar su
unidad realizar
satisfaccin.
dichas tareas
Se analizar la situacin
inicial de la empresa
No tiene mayor
frente a su entorno, y se
costo, son
establecern planes de
funciones de la
accin para el
unidad realizar
mejoramiento de los
dichas tareas.
factores ms crticos.
Se identificar y
capacitar a las reas
involucradas en la
respuesta a los clientes.

Se realizarn encuentros
con los clientes para llevar
a cabo las encuestas
correspondientes. Se
tomarn acciones de
acuerdo al resultado.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA FINANCIERA
INICIATIVA
ESTRATGICA

POR QU SE
VA A HACER

Programa de
gestionamiento de
costos de la calidad.

Para disminuir el
costo de la calidad.

Programa de
implementacin del
valor econmico
agregado.

Para aumentar la
generacin de
valor de la
empresa.

Plan de mejoramiento
de la productividad.

Para orientar
nuestros procesos
operativos y
administrativos en
lograr la mxima
productividad
posible.

Para aumentar la
Programa de
rentabilidad de la
determinacin del ROI
empresa.

DONDE SE
VA A
HACER

COMO SE VA A
HACER

CUANTO
VA A
COSTAR

Se analizar las
debilidades en la calidad
referente al producto,
procedimientos, polticas
y costos y se tomarn
planes de accin para su
mejoramiento.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.

A partir del 01 Gerencia de


de Enero del Finanzas y
2013.
Contabilidad.

Se implementar la
nocin de la rentabilidad
travs del EVA.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas

En la oficina
central.

A partir del 01
Gerencia de
de Enero del
Operaciones
2013.

Se recopilar la
informacin pertinente
para el clculo de la
productividad de cada
servicio y se tomarn
planes de accin de
acuerdo a ello.

No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas

En la oficina
central.

A partir del 01 Gerencia de


de Enero del Finanzas y
2013.
Contabilidad.

En la oficina
central.

En la oficina
central.

CUANDO
SE VA A
HACER

QUIEN LO
VA A
HACER

A partir del 01 Gerencia de


de Diciembre Finanzas y
del 2012
Contabilidad.

No tiene mayor
Se implementar la
costo, son
nocin de ver la
funciones de la
rentabilidad de la
unidad realizar
empresa a travs del ROI
dichas tareas

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al personal tanto


ROI de la capacitacin
operativo como administrativo

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin

Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Mejorar el clima laboral

ndice de clima laboral

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

75

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos.

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.

Contar con personal


altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


con nuestros clientes
Marca
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas
efectivas para
innovacion

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Iniciativa Estratgica:
Programa de Capacitacin de empleados
de toda la empresa
1

ACTIVIDAD

Responsable

Fecha Inicio

Duracin

03/12/2012
1
2
3

Deteccin de las necesidades de la


empresa respecto al desempeo del
personal.
Clasificacin y jerarquizacin de estas
necesidades.
Definicin de los objetivos de la
capacitacin.

Fecha Fin
16/04/2013

Sergio Veliz

03/12/2012

29

31/12/2013

Junta de Gerentes

01/01/2013

29

29/01/2013

Sergio Veliz

30/01/2013

15

13/03/2013

INICIATIVA ESTRATEGICA: Programa de capacitacin de empleados de toda


la empresa
ACTIVIDAD: Deteccin de las necesidades de la empresa
respecto al desempeo del personal.
Fecha de Inicio: 03/12/2013
Fecha Final: 31/12/2012

FECHA

20/12/2012

COMENTARIO
Estableciendo el perfil requerido por
puesto

% EJECUTADO

% ACUMULADO

% RESTANTE

50.00%

50.00%

50.00%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al personal tanto


ROI de la capacitacin
operativo como administrativo

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin

Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Mejorar el clima laboral

ndice de clima laboral

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

75

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos.

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.

Contar con personal


altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


con nuestros clientes
Marca
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas
efectivas para
innovacion

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
ROI de la capacitacin
DEFINICION DEL INDICADOR
Nivel de personal que ha pasado un proceso de capacitacin .
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Recursos Humanos.
FORMULA DE CALCULO
Nmero de personal capacitado entre el total de personal con los que cuenta la
empresa.
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Recursos Humanos .
FRECUENCIA DE MEDICION
MENSUAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

0.00

06/09/2012

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al personal tanto


ROI de la capacitacin
operativo como administrativo

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin

Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Mejorar el clima laboral

ndice de clima laboral

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

75

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos.

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.

Contar con personal


altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


con nuestros clientes
Marca
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas
efectivas para
innovacion

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
CAPACITAR AL PERSONAL TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Mejorar el desempeo del personal tanto operativo como administrativo.

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Que la empresa capacite a nivel operativo y administrativo.

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Recursos Humanos.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al personal tanto


ROI de la capacitacin
operativo como administrativo

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin

Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Mejorar el clima laboral

ndice de clima laboral

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

75

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos.

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.

Contar con personal


altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


con nuestros clientes
Marca
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas
efectivas para
innovacion

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Iniciativa Estratgica:

Proyecto de integracin de los procesos va


un sistema de informacin
4

Fecha Inicio Duraci Fecha Fin


on
03/12/2012
26/03/2013

ACTIVIDAD

Responsable

Determinacin de la informacin que se requiere


que el sistema abarque.

Junta de Gerentes

03/12/2012

60

31/01/2013

Cotizacin para el desarrollo del sistema con


empresas de ese rubro.

Junta de Gerentes

01/02/2013

20

20/02/2013

Seleccin de la empresa que desarrollara el


sistema.

Junta de Gerentes

21/02/2013

20

12/03/2013

Puesta en marcha del desarrollo del sistema.

Junta de Gerentes

13/03/2013

14

26/03/2013

INICIATIVA ESTRATEGICA:
ACTIVIDAD:

Proyecto de integracin de los procesos va


un sistema de informacin
Determinacin de la informacin que se requiere
que el sistema abarque.

Fecha de Inicio: 03/12/2012


Fecha Final: 31/01/2013

FECHA

COMENTARIO

% EJECUTADO

% ACUMULADO

% RESTANTE

15/12/2012

ltimo levantamiento de informacin del


rea de Recursos Humanos.

80.00%

80.00%

20.00%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al personal tanto


ROI de la capacitacin
operativo como administrativo

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin

Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Mejorar el clima laboral

ndice de clima laboral

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

75

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos.

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.

Contar con personal


altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


con nuestros clientes
Marca
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas
efectivas para
innovacion

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
ndice de conectividad de los procesos gerenciales y de operaciones
DEFINICION DEL INDICADOR
Nivel de implementacin del Sistema de Informacin.
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Recursos Humanos.
FORMULA DE CALCULO
Nmero de etapas desarrolladas entre el total de etapas del Proyecto.

FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Gerencia.
FRECUENCIA DE MEDICION
BIMESTRAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

0.00

06/09/2012

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO


OBJETIVOS

INDICADOR

Capacitar al personal tanto


ROI de la capacitacin
operativo como administrativo

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

META

INDUCTOR

40

Capacitar a los trabajadores


de acuerdo a su perfil y
necesidades de la empresa.

Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin

Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones

ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones

20%

Integracin de los procesos


va un sistema de
informacin

Mejorar el clima laboral

ndice de clima laboral

50

Clima organizacional bueno.

Programa de clima
organizacional.

Incentivar y controlar al
personal

ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin

70

Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos

Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.

75

Evaluar la calidad y utilidad


de la capacitacin para los
colaboradores y directivos.

Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.

60

Establecimiento de Alianzas
Estratgicas

Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.

Contar con personal


altamente capacitado

Realizar alianzas estratgicas ndice de Potencial de


con nuestros clientes
Marca
Desarrollar una cultura de
mejora continua

ndice de Capital
Intelectual.

60

Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.

Desarrollar una cultura de


innovacin

ndice de ideas
efectivas para
innovacion

Estimular la generacin de
ideas innovadoras

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
IMPLENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL Y DE OPERACIONES

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Mejorar el flujo de informacin entre la parte operativa y gerencial, y viceversa.

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Implementar un sistema de informacin

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Recursos Humanos.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.

Lograr la excelencia
operativa

ndice de creacin
de valor.

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor.

META

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
cadena de valor.

40

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
creacin de valor.

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

90%

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Iniciativa Estratgica:
Plan de monitoreo de la cadena de valor
3

ACTIVIDAD

Responsable

Fecha Inicio

Duracin

01/01/2013
Evaluar la confiabilidad de los indicadores
de la cadena de valor.
Modificar los indicadores o seleccionar
2 nuevos indicadores con mayor
confiabilidad.
1

3 Probar la confiabilidad de los indicadores.

Fecha Fin
29/03/2013

Roberto Saravia

01/01/2013

30

30/01/2013

Roberto Saravia

01/02/2013

29

01/03/2013

Roberto Saravia

02/03/2013

28

29/03/2013

INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de monitoreo de la cadena de valor.


ACTIVIDAD:

Evaluar la confiabilidad de los indicadores de la


cadena de valor.

Fecha de Inicio: 01/01/2013


Fecha Final: 30/01/2013

FECHA

15/01/2013

COMENTARIO
Contamos con aproximadamente 6
indicadores evaluados.

% EJECUTADO

% ACUMULADO

% RESTANTE

50.00%

50.00%

50.00%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.

Lograr la excelencia
operativa

ndice de creacin
de valor.

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor.

META

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
cadena de valor.

40

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
creacin de valor.

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

90%

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
ndice de confiabilidad de indicadores de la cadena de valor.
DEFINICION DEL INDICADOR
Nivel de confiabilidad de los indicadores de la cadena de valor..
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Recursos Humanos.
FORMULA DE CALCULO
Confiabilidad de Indicadores de la cadena de valor
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Gerencia.
FRECUENCIA DE MEDICION
MENSUAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

87.15

06/09/2012

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.

Lograr la excelencia
operativa

ndice de creacin
de valor.

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor.

META

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
cadena de valor.

40

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
creacin de valor.

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

90%

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
IMPLEMENTAR UN MODELO DE MEJORA CONTINUA

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Mejorar los procesos internos de la organizacin organizacin tanto a nivel operativo como administrativo.

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Desarrollar proyectos que mejoren los procesos internos.

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Recursos Humanos.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.

Lograr la excelencia
operativa

ndice de creacin
de valor.

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor.

META

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
cadena de valor.

40

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
creacin de valor.

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

90%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Iniciativa Estratgica:
Plan de Monitoreo de la creacin de valor.

ACTIVIDAD

Responsable

Fecha Inicio

Duracin

01/12/2012

Fecha Fin
28/02/2013

Evaluacin el cumplimiento de metas de los


indicadores de la cadena de valor.

Roberto Saravia

01/12/2012

30

30/12/2012

Elaborar planes de accin para alcanzar el


mximo cumplimiento de las metas.

Roberto Saravia

01/01/2013

29

29/01/2013

Roberto Saravia

30/01/2013

30

28/02/2013

3 Ejecutar planes.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.

Lograr la excelencia
operativa

ndice de creacin
de valor.

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor.

META

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
cadena de valor.

40

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
creacin de valor.

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

90%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
ndice de creacin de valor.
DEFINICION DEL INDICADOR
Nivel de creacin de valor de la empresa.
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Operaciones
FORMULA DE CALCULO
Creacin de Valor de la Cadena de Valor
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Operaciones.
FRECUENCIA DE MEDICION
MENSUAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

35.58

06/09/2012

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


OBJETIVOS

INDICADOR

Implantar un modelo
de mejora continua

ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.

Lograr la excelencia
operativa

ndice de creacin
de valor.

Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados

% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.

Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin

% de Innovacin
en Valor.

META

INDUCTOR

INICIATIVAS
ESTRATEGICAS

Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
cadena de valor.

40

Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.

Plan de monitoreo de la
creacin de valor.

20%

Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico

Programa de desarrollo
tecnolgico

70%

Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.

Programa de Innovacin y/o


Diferenciacin

90%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Ofrecer servicios con el desempeo, seguridad, calidad y costo adecuado.

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Optimizar los servicios brindados..

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Operaciones.

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADOR

Lograr una rpida


capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

ndice de test de
empresa inteligente.

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.

ndice de
responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de responsabilidad
social empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

Iniciativa Estratgica:
Programa de entrenamiento de las reas
competentes
5

ACTIVIDAD

Responsable

Fecha Inicio
03/12/2012

Duracin

Fecha Fin
29/03/2013

Deteccin de las necesidades de


nuestros clientes.

Sergio Veliz

03/12/2012

29

31/12/2012

Clasificacin y jerarquizacin de estas


necesidades.

Sergio Veliz

01/01/2013

15

15/01/2013

Definicin de los objetivos del


entrenamiento.

Sergio Veliz

16/01/2013

20

04/02/2013

Determinacin del contenido, tcnica,


fechas y horarios, grupo e instructores
4
que llevarn a cabo el programa
entrenamiento

Sergio Veliz

02/02/2013

30

03/03/2013

5 Ejecutar el programa de entrenamiento.

Sergio Veliz

04/03/2013

26

29/03/2013

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADOR

Lograr una rpida


capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

ndice de test de
empresa inteligente.

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.

ndice de
responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de responsabilidad
social empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
ndice de test de empresa inteligente
DEFINICION DEL INDICADOR
Medir la capacidad de respuesta de la empresa frente a los stakeholders.
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerencia de Recursos Humanos.
FORMULA DE CALCULO
Test de empresa inteligente
FUENTE DE VERIFICACION
Encuesta ejecutada a los clientes.
FRECUENCIA DE MEDICION
BIMESTRAL
UNIDAD DE MEDICION
Escala Likert
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

55.00

06/09/2012

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADOR

Lograr una rpida


capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

ndice de test de
empresa inteligente.

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.

ndice de
responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de responsabilidad
social empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
LOGRAR UNA RAPIDA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Contar con una rpida capacidad de respuesta frente a los stakeholders

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Que la empresa entrene adecuadamente a las reas competentes...

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Recursos Humanos.

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADOR

Lograr una rpida


capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

ndice de test de
empresa inteligente.

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.

ndice de
responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de responsabilidad
social empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

Iniciativa Estratgica:
Plan de mejora de la percepcin del cliente
3

ACTIVIDAD

Encuestar a nuestros clientes, para conocer


su percepcin del servicio.

Responsable

Fecha
Fecha Fin
Inicio
Duracin
03/12/2012
28/02/2013

Diego Flores

03/12/2012

30

01/01/2013

Realizar Juntas de Gerencia para tomar


planes de accin.

Carlos Flores

02/01/2013

30

31/01/2013

Ejecutar las decisiones tomadas por la Junta


de Gerentes.

Diego Flores

01/02/2013

28

28/02/2013

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADOR

Lograr una rpida


capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

ndice de test de
empresa inteligente.

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.

ndice de
responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de responsabilidad
social empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
ndice de Percepcin del cliente
DEFINICION DEL INDICADOR
Mide el nivel de percepcion del cliente.
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Recursos Humanos.
FORMULA DE CALCULO
ndice de Percepcin del cliente (IPC)
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Gerencia
FRECUENCIA DE MEDICION
TRIMESTRAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

72.75

06/09/2012

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADOR

Lograr una rpida


capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes

ndice de test de
empresa inteligente.

Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables

ndice de
Percepcin del
cliente

Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional

ndice de
Satisfaccin del
Cliente

Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.

ndice de
responsabilidad
social

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

60%

Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.

75%

Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes

Programa de entrenamiento de
las reas competentes.

65

Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente

Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.

5%

Responsabilidad
Social
Empresarial

Programa de responsabilidad
social empresarial

PERSPECTIVA CLIENTES

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
FOCALIZAR ESFUERZOS EN LOS CLIENTES RENTABLES

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Brindar servicios solo a los clientes que son rentables para la empresa..

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Gestionar la cartera de clientes.

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Finanzas y Contabilidad..

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

S/.200,000

Implementar
un programa
de valor
econmico

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

11%

Gestionar los
costos de la
calidad

Minimizar los costos Productividad

0.22

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad

Maximizar el valor
del accionista

Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

EVA

ROI

S/.200,000

Implementar
un programa
de ROI

Programa de implementacin de
valor econmico agregado

Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.

Programa de determinacin del


ROI

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Iniciativa Estratgica:
Programa de Implementacin de Valor
Economico Agregado
3

ACTIVIDAD

Establecer una plantilla para la


medicin del EVA de manera
adecuada.

Responsable

Fecha Inicio
01/12/2012

Duracion

Fecha Fin
03/02/2013

Junta de
Gerentes

01/12/2012

15

15/12/2012

Coordinar con las reas respectivas


para contar con la informacin
necesaria cada fin de mes.

Diego Flores

16/12/2012

20

04/01/2013

Realizar las pruebas respectivas para


asegurar que este sistema funcione.

Diego Flores

05/01/2013

30

03/02/2013

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

S/.200,000

Implementar
un programa
de valor
econmico

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

11%

Gestionar los
costos de la
calidad

Minimizar los costos Productividad

0.22

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad

Maximizar el valor
del accionista

Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

EVA

ROI

S/.200,000

Implementar
un programa
de ROI

Programa de implementacin de
valor econmico agregado

Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.

Programa de determinacin del


ROI

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
EVA
DEFINICION DEL INDICADOR
EVA (Valor Econmico Agregado) nos permite determinar la generacin de valor
econmica que est brindado la empresa.
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Finanzas y Contabilidad.
FORMULA DE CALCULO
Utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y despus de impuestos Activo Neto * Costo promedio de capital
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Finanzas y Contabilidad.
FRECUENCIA DE MEDICION
MENSUAL
UNIDAD DE MEDICION
Nuevos Soles
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

277122.79

06/09/2012

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

S/.200,000

Implementar
un programa
de valor
econmico

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

11%

Gestionar los
costos de la
calidad

Minimizar los costos Productividad

0.22

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad

Maximizar el valor
del accionista

Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

EVA

ROI

S/.200,000

Implementar
un programa
de ROI

Programa de implementacin de
valor econmico agregado

Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.

Programa de determinacin del


ROI

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
MAXIMIZAR EL VALOR DEL ACCIONISTA

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Aumentar la generacin de valor la empresa.

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Aumentar las utilidades y mejorar la utilizacin de las inversiones..

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Finanzas y Contabilidad.

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

S/.200,000

Implementar
un programa
de valor
econmico

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

11%

Gestionar los
costos de la
calidad

Minimizar los costos Productividad

0.22

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad

Maximizar el valor
del accionista

Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

EVA

ROI

S/.200,000

Implementar
un programa
de ROI

Programa de implementacin de
valor econmico agregado

Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.

Programa de determinacin del


ROI

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Iniciativa Estratgica:
Programa de Gestionamiento de costo de la
calidad.
4

1
2
3

ACTIVIDAD
Evaluar la calidad en relacin al producto,
polticas, procedimientos y costos.
Hacer planes de accin para mejorar la
calidad en los puntos requeridos.
Ejecutar los planes de accin

Responsable

Fecha Inicio
01/01/2013

Duracin

Fecha Fin
31/03/2013

Diego Flores

01/01/2013

31

31/01/2013

Diego Flores

01/02/2013

28

28/02/2013

Diego Flores

01/032013

31

31/03/2013

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

S/.200,000

Implementar
un programa
de valor
econmico

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

11%

Gestionar los
costos de la
calidad

Minimizar los costos Productividad

0.22

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad

Maximizar el valor
del accionista

Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

EVA

ROI

S/.200,000

Implementar
un programa
de ROI

Programa de implementacin de
valor econmico agregado

Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.

Programa de determinacin del


ROI

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Ficha de Definicin de Indicador:


INDICADOR
Costo de la Calidad
DEFINICION DEL INDICADOR
Nivel de Costo de la Calidad..
TIPO (Por Defecto es Creciente)
Creciente
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Gerente de Finanzas y Contabilidad.
FORMULA DE CALCULO
Costo de la Calidad
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Finanzas y Contabilidad.
FRECUENCIA DE MEDICION
MENSUAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE

FECHA LNEA BASE

10.46

06/09/2012

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADOR

META

INDUCTOR

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

S/.200,000

Implementar
un programa
de valor
econmico

Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad

11%

Gestionar los
costos de la
calidad

Minimizar los costos Productividad

0.22

Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad

Maximizar el valor
del accionista

Aumentar la
rentabilidad de la
empresa

EVA

ROI

S/.200,000

Implementar
un programa
de ROI

Programa de implementacin de
valor econmico agregado

Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.

Programa de determinacin del


ROI

GUILLERMO BOCANGEL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Ficha de Definicin de Objetivo


OBJETIVO (ESTABLECEMOS EL OBJETIVO A MEDIR)
AUMENTAR LAS VENTAS

DEFINICION DEL OBJETIVO (ACLARAR EL OBJETIVO BUSCADO)


QUE QUIERO REALMENTE CONSEGUIR?
Aumentar el nivel de los ingresos, a travs de la gestin del costo de la calidad..

CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Que la empresa gestiona el costo de la calidad..

RESPONSABLE(S) DEL OBJETIVO


Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Tablero de Indicadores
Semforos
Perspectiva

Objetivo Estratgico

Indicador

Tipo

Peligro

Precaucin

Meta

Ideal

PRESUPUESTO Y
RESULADO

AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA

ROI

Creciente

< 180,000

180,000

200,000

220,000

PRESUPUESTO Y
RESULTADO

AUMENTAR LAS VENTAS

Costo de la Calidad

Creciente

< 10.50

10.50

11.00

11.50

PRESUPUESTO
Y RESULTADO

MINIMIZAR LOS COSTOS

Productividad

Creciente

> 0.20

0.21

0.22

0.23

PRESUPUESTO
Y RESULTADO

MAXIMIZAR EL VALOR DEL EVA


ACCIONISTA

Creciente

< 180,000

200,000

220,000

CLIENTES

FOCALIZAR ESFUERZOS
EN LOS CLIENTES
RENTABLES

ndice de
percepcin del
cliente

Creciente

< 65.00

70.00

75.00

80.00

CLIENTES

LOGRAR UNA RPIDA


CAPACIDAD DE
RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE LOS
CLIENES

ndice de test de
empresa
inteligente.

Creciente

< 55.00

55.00

60.00

65.00

CLIENTES

SER LDERES EN LA
TERCERIZACIN DE
OPERACIONES
LOGSTICAS

ndice de
responsabilidad
social

Creciente

< 3.00

3.00

3.50

4.00

CLIENTES

BRINDAR SERVICIOS A
EMPRESAS TOP A NIVEL
NACIONAL

ndice de
satisfaccin del
cliente.

Creciente

< 55.00

60.00

65.00

70.00

180,000

Tablero de Indicadores
Semforos
Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicador

Tipo

Peligro

Precaucin

Meta

Ideal

PROCESO
INTERNO

IMPLANTAR UN MODELO DE MEJORA


CONTINUA

ndice de confiabilidad de
indicadores de la Cadena de
Valor

Creciente

< 88.00

88.00

90.00

92.00

PROCESO
INTERNO

DIFERENCIAR NUESTROS SERVICIOS POR


MEDIO DE LA INNOVACIN Y/O
DIFERENCIACIN

% de Innovacin en valor

Creciente

< 60.00

65.00

70.00

75.00

PROCESO
INTERNO

INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGAS EN


NUESTROS SERVICIOS

% de Proyectos de desarrollo
tecnolgico implementados.

Creciente

< 10.00

10.00

20.00

30.00

PROCESO
INTERNO

LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA

ndice de Creacin de Valor


de cadena de valor.

Creciente

< 36.00

36.00

40.00

45.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

CAPACITAR AL PERSONAL TANTO


OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO

ROI de la capacitacin.

Creciente

< 30.00

30.00

40.00

50.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE


CAPACITADO

ndice de evaluacin de la
excelencia en la formacin y
capacitacin

Creciente

< 70.00

70.00

75.00

80.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

DESARROLLAR UNA CULTURA DE


INNOVACIN

ndice de ideas efectivas para


Creciente
innovacin

< 2.00

2.00

3.00

4.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

DESARROLLAR UNA CULTURA DE MEJORA


CONTINUA

ndice de Capital Intelectual

Creciente

< 55.00

55.00

60.00

65.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
INFORMACIN GERENCIAL Y DE
OPERACIONES

ndice de conectividad de los


procesos gerenciales y de
operaciones

Creciente

< 10.00

10.00

20.00

30.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

INCENTIVAR Y CONTROLAR AL PERSONAL

ndice de satisfaccin laboral

Creciente

< 65.00

65.00

70.00

75.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

Indice de Clima Laboral

Creciente

< 40.00

40.00

50.00

60.00

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

REALIZAR ALIANZAS ESTRATGICAS CON


NUESTROS CLIENTES

ndice de Potencial de Marca

Creciente

< 50.00

50.00

60.00

70.00

Listo para Operativizar


Monitorear
el Plan Estratgico