JUNIO

2016

Contexto Digital:

Mxico

Contexto digital: Mxico

ndice
Visin general
1 Escenario digital
2 Desde el lado de la demanda
3 Desde el lado de la oferta
4 Desde el lado de la regulacin

Contexto digital: Mxico

Visin general
Existe margen de mejora para Mxico en las diferentes dimensiones del contexto digital
Aumenta el acceso y uso de internet, amplindose la gama de dispositivos para la navegacin
La falta de recursos es la principal barrera de acceso a internet segn el 60% de los hogares sin
acceso

La banca y el comercio electrnico registran un crecimiento notable,

aunque su uso se sita en torno al 10%, muy por debajo de los usos
principales: comunicacin, informacin y ocio

La banda ancha mvil est ganando importancia. Se ha multiplicado por

82 el nmero de suscripciones

El peso de la inversin en telefona fija disminuye en favor de la inversin

en servicios de internet (+52%) y en comunicaciones mviles (+38%)

Existen restricciones regulatorias para la venta digital de servicios

financieros. Cambios regulatorios pueden suponer un avance en esta
direccin

Las leyes relacionadas con las TICs tienen una relacin positiva con la
eficiencia del sistema legal y negativa con el nivel de piratera
3

Contexto digital: Mxico

Escenario:

ndice de digitalizacin
4

Contexto digital: Mxico

1.1. ndice de Digitalizacin estructural 2015

1.00

USA
0.75

Turqua
Per

0.50

Mxico

0.25

0.00
Argelia
Qatar
Nigeria
Pakistan
Bangladesh
Paraguay
India
Venezuela

Vietnam
Per
Argentina
Egipto
Ucrania
Grecia
Filipinas
Indonesia

Marruecos
Tailandia
Mxico
Sri Lanka
Italia
Polonia
Bulgaria
Chipre

China
Arabia Saud
Croacia
Colombia
Eslovenia
Kazajistn
Federacin de Rusia
Republica Eslovaca

Hungra
Turqua
Rumana
Uruguay
Luxemburgo
Brasil
Rep. Checa
Surfrica

Irlanda
Chile
Emiratos Arab. Unid.
Blgica
Espaa
Singapur
Austria
Portugal

Alemania
Suecia
Malasia
Holanda
Dinamarca
Finlandia
Letonia
Lituania
Canad
Rep. Corea
Australia
Japn
Francia
Estonia
Estados Unidos Hong Kong SAR
Reino Unido

El ndice est compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopcin y el uso de tecnologas, de costes y de condiciones regulatorias
5

Contexto digital: Mxico

1.2. ndice de Digitalizacin estructural 2015:

Dimensiones
Regulacin TIC

Asequibilidad
1.00

1.00
0.75

Infraestructura

MEX

TUR

1.00

HKG

GBR

SGP

0.75

CHN

ESP

0.50

0.50

0.75
0.50

MEX
0.25

0.25

0.00

0.00

0.25

ARG

Uso a nivel individual

0.00

Uso a nivel empresarial

1.00

Contenido

1.00

GBR

0.75

1.00

GBR
0.75

0.50

ESP
0.75

TUR

BRA
TUR

MEX

PER

CHL

0.50

COL

MEX
0.50

TUR

MEX

MEX
0.25

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

BGD

Contexto digital: Mxico

Desde el lado de

La demanda
7

Contexto digital: Mxico

2.1. Ordenador e internet:

Acceso en el hogar y uso
(%)

(%)
60

60
50

50

+333%

+95%

40

40

30

30

20

20

10

10

0
Hogares con acceso a un
ordenador
2005

+172%

+76%

Hogares con acceso a internet

Usuarios de ordenador
2005

2015

Usuarios de internet
2015

70
60
50
40
30
20
10

Uso diario de ordenador

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

El ordenador
deja de ser el
nico
dispositivo
para navegar
en internet

Uso diario de internet

Nota: Los nmeros sobre las barras corresponden con la variacin 2005-2015

Contexto digital: Mxico

2.2. Acceso a internet en el hogar:

Evolucin estatal
%
70
60
50
MEDIA

40
30
20
10

2015

CHP

OAX

TAB

GRO

TLA

MIC

PUE

VER

MEX

DUR

ZAC

HID

NAY

GUA

SIN

SLP

CAM

AGU

MOR

COA

CHH

QTO

TAM

YUC

JAL

COL

ROO

BCN

SON

BCS

NLE

CMX

2010
9

Contexto digital: Mxico

2.3. Barreras de acceso a internet en el hogar

Porcentaje de hogares sin acceso a internet

80

Hogares sin acceso a internet en 2010

70
Hogares sin acceso a internet en 2014
60
50

Se ha reducido
el porcentaje
de hogares
con problemas
para acceder a
internet

40
30

20
10
0
Sin recursos

Sin habilidad

Falta de inters o
necesidad
2010

Equipo insuficiente

Otras

2014

La falta de dinero es la principal barrera para acceder a internet en el hogar

10

Contexto digital: Mxico

2.4. Lugares de acceso a internet para

los usuarios
2010

2014

28,0
34,0

43,7

52,4

6,7
5,6

Hogar

13,7

10,1

Nivel de uso de internet

Nivel de uso de internet

33,9%

43,3%

Trabajo

Escuela

Servicio pblico/privado de acceso

Con parientes o amigos

Otros

El hogar y la escuela cobran importancia

11

Contexto digital: Mxico

2.5. Actividades en internet:

usos en los ltimos tres meses
Actividades
ms
populares

%
100

%
12

Banca electrnica

Comercio electrnico

X 19

X 21

10

90

80

70

4
2

60

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

2004

50
40

Banca electrnica

30

Comercio electrnico

20
10
0
Comunicacin

Informacin

Ocio

Educacin
2010

Gobierno

Banca electrnica

Comercio
electrnico

2015

La banca y el comercio electrnico comienzan a ser consideradas como una de los dos actividades
principales de internet
*Nota: En 2010 solamente se seleccionan los dos usos principales de internet / En 2015 se selecciona cualquier uso que se haga de internet.

12

2015
GRO

10

TLA

MEX

CHP

ZAC

MIC

OAX

VER

SIN

MOR

TAM

DUR

SLP

HID

PUE

NAY

CHH

GUA

TAB

CAM

YUC

COA

COL

AGU

JAL

BCN

QTO

ROO

SON

CMX

BCS

NLE

Porcentaje de usuarios de internet

Contexto digital: Mxico

2.6. Banca electrnica: Evolucin Estatal

16

14

12

MEDIA

2010
13

2015
TLA

10

OAX

CHP

MEX

GRO

TAB

HID

MIC

ZAC

MOR

PUE

DUR

GUA

SLP

COA

VER

CHH

AGU

NAY

CMX

BCS

JAL

COL

SIN

CAM

QTO

TAM

ROO

YUC

BCN

SON

NLE

Porcentaje de usuarios de internet

Contexto digital: Mxico

2.7. Comercio electrnico: Evolucin Estatal

16

14

12

MEDIA

2010
14

Contexto digital: Mxico

2.8. Comercio electrnico:

compradores y vendedores
Problemas percibidos por los compradores
2010

2015

Problemas de entrega

13%

20%
Problemas en el pago

34%

11%

23%

55%

Problemas con los datos

personales

24%

30%
Otros problemas

Tiene importancia el origen de los vendedores?

Nacional

Extranjero

Cada vez se diversifica ms el origen del

comprador, sin importar si es nacional o
extranjero

Ambos
0

10

20

30

40

50

60

70

%
2015

2010
15

Contexto digital: Mxico

2.9. Distribucin geogrfica en 2015

Comercio electrnico
Acceso a internet

Banca electrnica

Bajo

Medio-bajo

Medio-alto

Alto
16

Contexto digital: Mxico

2.10. Caractersticas de la poblacin en 2015

(en porcentajes)
Uso de internet
GNERO

EDAD

NIVEL
EDUATIVO

SITUACIN
LABORAL

Uso de ordenador

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Ms de 65

Ms de 65

45-64

45-64

25-44

25-44

16-24

16-24

Terciaria

Terciaria

Secundaria

Secundaria

Primaria

Primaria

Desempleado

Desempleado

Estudiante

Estudiante

Empleado

Empleado
0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

20

30

40

50

60

70

80
17

Contexto digital: Mxico

2.10. Caractersticas de la poblacin en 2015

(en porcentajes)
Banca electrnica
GNERO

EDAD

NIVEL
EDUATIVO

SITUACIN
LABORAL

Comercio electrnico

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Ms de 65

Ms de 65

45-64

45-64

25-44

25-44

16-24

16-24

Terciaria

Terciaria

Secundaria

Secundaria

Primaria

Primaria

Desempleado

Desempleado

Estudiante

Estudiante

Empleado

Empleado
0

10

15

20

10

15

20
18

Contexto digital: Mxico

Desde el lado de

La oferta
19

Contexto digital: Mxico

3.1. Situacin mvil

Subscripciones a telfono mvil (millones)
120

Trfico de llamadas mviles nacional

(miles de millones de minutos)
150

102.188

100
80

X5

100

Mxico

60
40

Espaa

50

11.862

20
0

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Red de cobertura mvil en la poblacin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tarifas: 1 minuto de llamada desde mvil de prepago (USD)

1.20

0,12

1.00

MXICO, 2014

0.80

2013

0,15

0.60

Mxico 99,9%
Espaa 99%

ESPAA, 2014

0.40
0.20
0.00
2008

2009

2010

Todas las tarifas en Mxico

Tarifas off-net Espaa

2011

2012

2013

2014

Tarifas on-net Espaa

20

Contexto digital: Mxico

3.2. Tecnologa de banda ancha fija

Mxico 2013

Velocidad de banda ancha fija, (en Mbit/s)

7
6

23%

5
Coste mensual de suscripcin a
banda ancha fija
44 USD2014

5%
72%

Cable mdem

1
0

40

Fibra

3
2

60
50

DSL

2008

30

2009

2010

Mxico

2011

2012

2013

2014

Espaa

20
10

Espaa 2013

Subscripciones a banda ancha fija (millones)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18%

Mxico

Espaa

5%
Coste mensual de suscripcin a
banda ancha fija
36 USD2014
77%

14
12
10
8
6
4
2
0

X7

Mexico 2013
2005

DSL

Fibra

Cable mdem

Mxico

X2

2005Spain
2013
Espaa

21

Contexto digital: Mxico

3.3. Banda ancha inalmbrica

Subscripciones a banda ancha inalmbrica
(millones)
30

X5

Subscripciones a banda ancha mvil

(millones)
30
X 82

25

25

20

20

X5

15

15
X 22

10

10

5
0

0
Mexico
2009
2012
Mxico

2009Spain2012
Espaa

Mexico

2009

2012

Mxico

Spain

2009

2012

Espaa

Crecimiento significativo en subscripciones de banda ancha inalmbrica, especialmente en

banda ancha mvil
* Nota: los nmeros en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes

22

Contexto digital: Mxico

3.4. Inversin anual en servicios de

telecomunicaciones
2005

2012
11.394

5.313

Millones USD

Millones USD

23%

15%

50%
34%

30%

Mxico
X2
47%

Telefona fija
Internet

7.210

Comunicaciones mviles

Millones USD

8%
5.244
Millones USD

38%

55%

Espaa
X 0,65

40%

38%

21%

23

Contexto digital: Mxico

Desde el lado de

La regulacin
24

Contexto digital: Mxico

4.1. Leyes TICs:

Relacin con la eficiencia y la piratera
6

120

GBR

100

DEU

USA SGP
FRA
CHL
IND
CHN DNK
TUR
MEX
ESP
COL
BRA
PER

ARG

Nivel de piratera de softwre

% software instalado

Eficiencia del sistema para afrontar regulaciones, 1-7

(mejor)

FIN

ITA

VEN

VEN
80
CHN
PER
IND
TURCHL
MEX
COL
BRA
ITA
ESP

60

40

FRA

SGP
NOR
DEUFIN
GBR
USA LUX

20

0
0

Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

2
3
4
5
Leyes relacionadas 1-7 (mejor)

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Pases de la OCDE con nivel de ingresos alto

Resto de pases (Mxico resaltado en verde)

25

Contexto digital: Mxico

4.2. Facilidad para hacer negocios y

emprendimiento
Australia

200

Reino Unido

Ranking de facilidad para hacer negocios

180

Chile
Uruguay

160

Espaa
Brasil

140

Per

IND
ARG

120

Corea, Repblica de

BRA

Colombia
Alemania

100

Canad

MLT

80
TUR
COL
PER
ITA
MEX ESP

60
40

FRA
DEU
FIN
KOR
DNK

20
0

Turqua
Costa Rica
Jamaica

CHL

Mxico
Austria
Bolivia

NOR
SWE

SGP

GBR

Guatemala

AUS

5
10
15
N de nuevas empresas por cada 1.000 trabajadores

El Salvador

20

Argentina

10

12

14

16

N de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores

Pases de la OCDE con nivel de ingresos alto

Resto de pases (Mxico resaltado en verde)

Fuente: BBVA Research & Doing Business (World Bank Group)

26

Contexto digital: Mxico

4.3. Entorno poltico y regulatorio

Weak
Medium
High
No data

Mxico 3,67

Mediana 3,66
27

Contexto digital: Mxico

Apndices

Fuentes de datos
28

Contexto digital: Mxico

Composicin del ndice de Digitalizacin

Infrastructure

Users
adoption

Firms
adoption

Fixed (wired)-broadband speed, in Mbit/s.

International Internet bandwidth. It is measured
in bits per second per internet users
Percentage of total population covered by a
mobile network signal
International Internet bandwidth in megabits
per second (Mbit/s)

Active mobile-broadband subscriptions.

Fixed (wired)-broadband subscriptions.
Mobile telephone subscriptions
Percentage of households with Internet access at
home
Proportion of individuals that used the Internet in
the last 12 months
how widely used are virtual social networks in the
country
What extent do businesses use ICTs for
transactions with other businesses in the country?
What extent do businesses use Internet for selling
their goods and services to consumers in the
country?
What extent do businesses adopt new technology
in the country?
[1 = not at all; 7 = to a great extent]

Cost

Regulation

Monthly subscription charge for fixed (wired)

broadband Internet service (PPP $)Fixed (wired)
broadband is considered any dedicated
connection to the Internet at downstream speeds
equal to, or greater than, 256 kilobits per
second, using DSL

How developed are your countrys laws relating

to the use of ICTs (e.g., electronic commerce,
digital signatures, consumer protection)?
[1 = not developed at all; 7 = extremely welldeveloped]

Content

The Government Online Service Index assesses

the quality of governments delivery of online
services on a 0-to-1 (best) scale. There are four
stages of service delivery: Emerging, Enhanced,
Transactional and Connected. In each country,
the performance of the government in each of the
four stages is measured as the number of
services provided as a percentage of the
maximum services in the corresponding stage

29

Contexto digital: Mxico

Fuente de datos desde el lado de la Demanda:

MODUTIH
Mdulo sobre disponibilidad y uso de Tecnologas de la informacin en los
hogares (MODUTIH). El objetivo es generar informacin estadstica que permita
conocer la disponibilidad y uso de las TICs en Mxico

A partir del ao 2015, la informacin del MODUTIH con la serie 2001 a 2014 ya
no se actualiza, deja de levantarse como un mdulo para convertirse en un
proyecto independiente. El levantamiento de informacin corre a cargo del
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) en colaboracin con la
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) desde el ao 2015

30

Contexto digital: Mxico

Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de

indicadores de las telecomunicaciones/TICs (ITU, 2015)
La base de datos de XXX series de datos para los aos 1960, 1965, 1970 y de
forma anual desde 1975 hasta 2014. Estos datos estn disponibles para ms de
200 economas, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y aos puede
variar en funcin el pas

Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a

organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio
encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes
provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,
reguladores y operadores, as como de informes realizados por los propios
trabajadores del ITU. En algunos casos

31

Contexto digital: Mxico

JUNIO

2016
Inclusin Financiera

Mxico

David Tuesta
Lead Economist

Carlos Serrano
Chief Economist

Vctor Adame
Javier Alonso
Alfonso Arellano
Noelia Cmara
Luca Pacheco
M Luisa Prez

Fernando Balbuena
Alfonso Gurza
Juan Jos Li Ng
Alma Martnez
Ivn Martnez Urquijo
Francisco Morales
Arnulfo Rodrguez
Saide Arnzazu Salazar
Alfredo Salgado
Elisa Snchez
Mariana Anglica Torn
Sirenia Vzquez
Samuel Vzquez

Para ms informacin, por favor contacta con alfonso.arellano.espinar@bbva.com o noelia.camara@bbva.com32