ANLISIS DE LA CADENA DE
VALOR APCOLA
EN HONDURAS, 2010
Autor
Denis O. Molina Ph.D., consultor.
Asesora y revisin tcnica
Martn Lanza, Napolen Molina, Francisco Posas, Oscar Ramos, Ivn Rodrguez y
Marco Vsquez.
Edicin, diseo y diagramacin
Esther Galeano y Marco Vsquez.
Copyright
Derechos Reservados PYMERURAL y PRONAGRO 2010.
Para mayor informacin dirigirse a
Programa PYMERURAL, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No.
602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras.
PBX: (504) 2239-3306. E-mail: info@swisscontact.org.hn -- www.pymerural.org.
PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo
piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.
Aclaracin
El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es vital
para la Cooperacin Suiza en Amrica Central y el Programa PYMERURAL.
Sin embargo, dado que su uso en espaol presenta soluciones muy variadas sobre las cuales
los lingistas no se han puesto de acuerdo y con el fin de evitar la sobrecarga grfica del
uso de o/a para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha
optado por utilizar el genrico masculino bajo el entendido que todas las menciones en dicho
gnero incorporan a hombres y mujeres.
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
Introduccin
Objetivos
Metodologa
Diagnstico y anlisis del sector apcola
4.1 Comportamiento de la industria en el mbito mundial
4.2 Comportamiento de la industria en el mbito regional
4.3 Comportamiento de la industria nacional miel de abejas
Elementos del sistema econmico apcola
5.1 Bloque central
5.1.1 Empresas de la cadena de valor produccin
primaria
5.1.2 Empresas de la cadena de valor agroindustria
5.1.3 Empresas de la cadena de valor comercializacin y
distribucin
5.1.4 Empresas de la cadena de valor mercado
5.2 Instituciones de apoyo
5.2.1 Servicios tcnicos y de asesoras
5.2.2 Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa
5.2.3 Financiamiento
5.3 Marco regulatorio
5.3.1 Instituciones reguladoras
5.3.2 Normas, reglamentos y manuales
5.4 Gobernanza de la cadena
6. Competitividad de la cadena apcola
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
9. Bibliografa
1
3
3
4
4
8
10
14
14
17
20
24
25
29
30
31
32
32
34
35
38
40
43
47
49
Introduccin
Objetivos
General
Especficos
Metodologa
Diagnstico y anlisis
del sector apcola
2003
2004
2005
92,151
81,027
105,543
126,071
95,473 100,896
24%
Alemania
93,531
87,410
95,646
88,440
94,077
91,920
82,588 90,516
21%
Importadores
2006
2007
2008
105,438 100,570
Japn
43,785
47,033
43,162
40,072
37,887
41,682
36,919 41,506
10%
Reino Unido
22,026
25,072
28,495
29,020
30,298
30,361
29,778 27,864
7%
Francia
14,785
16,885
19,444
22,190
23,749
28,144
23,513 21,244
5%
Espaa
11,378
13,639
14,825
17,548
11,633
16,553
15,263 14,406
3%
Italia
14,439
15,723
14,156
13,785
10,781
13,389
15,073 13,907
3%
Blgica
6,650
6,826
8,190
9,743
8,582
16,382
18,582 10,708
3%
Arabia Saudita
8,991
11,360
11,264
13,362
9,139
9,881
7,569 10,224
2%
8,659
9,852
6,643
8,000
8,981
8,217
10,544 8,699
2%
85,496
74,847
68,828
67,820
80,866
94,416
99,154 81,632
401,891
389,674
416,196
436,051
-3%
7%
5%
Resto de pases
TOTAL
Incremento anual (%)
7%
-4% 1%
Exportadores
China
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Promedio
03-09
% Partici2009 Toneladas pacin
84,088
81,325
88,499
81,073
64,354
84,865
71,831 79,434
19%
19%
Argentina
70,499
62,536
107,633
104,019
79,861
69,228
57,969 78,821
Mxico
25,017
23,374
19,026
25,473
30,912
29,646
26,984 25,776
6%
Alemania
21,160
21,228
26,136
25,588
23,771
27,597
22,033 23,930
6%
Resto de pases
188,512
184,348
169,559
190,419
TOTAL
389,276
372,811
410,853
426,572
-4%
10%
4%
-7%
17%
-9% 2%
120
Vietnam
Canada
India
Brazil
China
Argentina
Mexico
100
80
60
40
20
0
2001
2001
2003
2004
Ao
2005
2006
2007
2008
S. Kamberg & Co., Ltd. Packers Agents & Ingredient Supply Specialist www.skamberg.com.
Produccin TM
378.0
2220.0
2107.0
1020.0
690.0
Exportacin TM
3.0
1983.0
1154.0
0.024
183.4
Importacin TM
149.7
0.168
20.5
118.4
5.6
11.0
527.3
3322.7
20.0
505.1
Imp.US$ 000
332.0
1.0
60.9
334.2
12.3
5272.0
3261.8
-334.0
492.8
30.0
22.0
30.0
31.0
Rend. kg/colmena
18.0
10
Kg
11
12
13
14
15
COSECHA
EXTRACCIN
16
FILTRADO Y
DECANTADO
ENVASADO
COAPIHL
COAPICH
Apis Lilian
Siguatepeque, Comayagua
Choluteca, Choluteca
Tegucigalpa, Francisco Morazn
17
18
Nmero de
Departamento
apicultores
Porcentaje
colmenas
Porcentaje
Intibuc
280
13.0%
839
2.9%
Valle
258
12.0%
4,163
14.5%
La Paz
253
11.8%
2,937
10.3%
El Paraso
217
10.1%
3,090
10.8%
Comayagua
152
7.1%
4,017
14.0%
Choluteca
146
6.8%
3,330
11.6%
11.0%
Copn
137
6.4%
3,172
Ocotepeque
133
6.2%
1,978
6.8%
Lempira
129
6.0%
820
3.0%
Olancho
129
6.0%
1,018
3.5%
Yoro
118
5.5%
1,091
3.7%
Francisco Morazn
115
5.4%
1,057
4.6%
Santa Brbara
50
2.3%
833
2.8%
Coln
31
1.4%
270
1.0%
100.0%
28,615
100.0%
Total
2,148
51,00025,500 0
51,000
Leyenda
Departamentos de Honduras
1 punto = 5 productores apcolas
102,000
Km
Proyeccin: WGS 84
Fecha: Enero, 2011
Fuente: PYMERURAL
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Precio a
Producto
Mayorista (US$)
2.36
Polen, Kg.
13.87
46.24
173.41
346.82
Propleo, Kg.
6.94
17.34
5.78
8.1
Miel, Kg.
28
3.68 5.25
10.50 - 18.40
29
30
31
32
33
34
35
36
37
10
38
12
13
Sin embargo, Apis Lilian no hace lo mismo con sus proveedores, quienes no siempre son los mismos.
Apis Lilian, COAPILH y Zamorano estn integradas verticalmente, renen casi todas las fases relacionadas con la produccin y comercializacin de miel.
39
Competitividad de
la cadena apcola
40
Fortalezas
Oportunidades
41
Debilidades
Amenazas
42
Conclusiones
Generales
43
Los pases que importan el 80% del total del volumen exportado
son, en orden de importancia: USA, Alemania, Japn, Reino Unido,
Francia, Espaa, Italia, Blgica, Arabia Saudita y los Pases Bajos
(Holanda).
Las importaciones mundiales de miel de abeja son estables. Su
crecimiento promedio anual durante el perodo 2003-2009 fue
del 1%. Este es un gran mercado. En promedio todos los pases
importaron 422,530 TM anuales.
Las exportaciones mundiales de miel de abejas tambin se consideran
estancadas ya que el crecimiento promedio anual 2003-2009 fue
de 2%.
La produccin de miel a nivel mundial se concentra principalmente
en la Repblica Popular de China, Estados Unidos y Argentina. En
los ltimos tres aos, Mxico ha crecido de manera considerable.
Los principales exportadores de miel de abejas a nivel mundial son
China, Argentina, Mxico y Alemania.
44
Mercado de la miel
14
PYMERURAL es un programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la Cooperacin Suiza en Amrica Central y facilitado por Swisscontact.
45
Organizacin de la cadena
Marco regulatorio
46
Recomendaciones
Eslabn de produccin
47
Eslabn de procesamiento
Eslabn de comercializacin
48
Bibliografa
49