DIAGNSTICO SECTORIAL
2007
Carne
MADRP
Fevereiro 2007
Carne
n d i c e
G e r a l
1. Anlise global......................................................................................................... 8
1.1. Carne de bovino............................................................................................. 11
1.2. Carne de ovino e caprino ................................................................................ 21
1.3. Carne de suno .............................................................................................. 30
1.4. Avicultura ..................................................................................................... 36
1.4.1.
1.4.2.
Ovos..................................................................................................... 41
MADRP
Fevereiro 2007
Carne
n d
i c
r o
MADRP
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Carne
n d
i c
i c
MADRP
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Carne
n d
i c
Mapa 1 - Vacas Aleitantes - Peso da Margem Bruta da actividade na Margem Bruta Total
(sem ajudas) .......................................................................................... 14
Mapa 2 - Bovinos de engorda - Peso da Margem Bruta da actividade na Margem Bruta
total (sem ajudas) ................................................................................... 15
Mapa 3 Carne de ovino - Peso da Margem Bruta da actividade na Margem Bruta total
(sem ajudas) .......................................................................................... 22
Mapa 4 Carne caprino - Peso da Margem Bruta da actividade na Margem Bruta total
(sem ajudas) .......................................................................................... 25
Mapa 5 Sunos - Peso da Margem Bruta da actividade na Margem Bruta total (sem
ajudas) .................................................................................................. 31
Mapas 6 - Nmero e localizao das empresas de transformao .................................... 53
Mapa 7 - Variao percentual do nmero de animais inscritos na ajuda s vacas aleitantes 61
Mapa 8 - Variao do nmero de animais inscritos no prmio s vacas aleitantes 20002005...................................................................................................... 61
n d
i c
MADRP
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Carne
O presente diagnstico analisa o sector da carne de forma agregada, atravs dos principais
indicadores econmicos e estruturais, incluindo-se uma avaliao detalhada dos respectivos
sub-sectores (incluindo o sector dos ovos).
Destacam-se, ainda, algumas matrias de natureza horizontal com importncia para o sector
(ambiente, comrcio internacional), e no final, apontam-se as oportunidades e as ameaas
que condicionaro o desempenho futuro destas fileiras da produo animal nacional.
MADRP
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Carne
1. Anlise global1
a) Produo
No seio do sector animal, reportando ao ano 2005, a produo de leite que possui maior
peso (28,1%) sendo que o sector da carne registou um valor de 1 883 milhes de euros
repartidos pelos sub-sectores da carne de bovino (25% da produo animal), da carne de
suno (20.7%), da carne de aves (12.5%) e, por ltimo, os restantes sub-sectores, que
incluem carne de ovino e caprino, coelhos e equdeos, representando em conjunto, apenas,
10% da produo animal nacional.
Esta evoluo positiva est assente num acrscimo significativo das quantidades produzidas
nos sub-sectores da carne de bovino e de aves e de uma situao favorvel dos preos no
caso do sector da carne de suno.
Da observao de sries estatsticas longas no que se refere aos dados estruturais (potencial
produtivo) verifica-se uma tendncia generalizada, nos vrios sub-sectores da carne, de
reduo do tipo de exploraes assentes em regimes de auto-consumo e/ou consumo local a
par do progressivo robustecimento das classes de dimenso superior. excepo do sector
da caprinicultura, que tem vindo a observar uma regresso generalizada, nos restantes
sectores, embora com desempenhos diversos, verifica-se a consolidao de uma assimetria
entre o nmero de exploraes e a deteno do efectivo, ou seja as exploraes grandes
concentram progressivamente o potencial produtivo.
MADRP
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Carne
b) Transformao
c) Comercializao
MADRP
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Carne
(%)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1996
1997
Aves
1998
1999
2000
Sunos
2001
2002
2003
Bovinos
2004
2005
Ovinos e Caprinos
Fonte: INE
d) Consumo
Os
preos
unitrios
ao
consumidor,
dos
vrios
tipos
de
carne
indicam
valores
MADRP
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10
Carne
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1996
1997
1998
Sunos
1999
Aves
2000
2001
2002
Bovinos
2003
2004
2005
Ovinos e Caprinos
Fonte: INE
1.1.
Carne de bovino
a) Produo
As crises sanitrias (BSE), no final dos anos 1990 e incio de 2000, conduziram a uma
quebra significativa no consumo e a uma reduo da oferta devido s medidas tomadas para
regular o mercado, nomeadamente abate precoce de vitelos e mais tarde abate de animais
com mais de trinta meses. A produo no voltaria a atingir os nveis verificados
anteriormente.
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Carne
associadas a uma situao de mercado favorvel, vem desde o ano 2000 incentivando
fortemente este sub-sector da produo bovina.
O valor total de produo em 2005 situou-se em 118 000 toneladas, o que significou um
acrscimo de 24,5% face ao ano de 1996. O maior contributo para a produo o abate de
novilhos (51% em volume e 40% em nmero de cabeas), seguido dos vitelos com 21% do
volume total de abate e 34% em nmero de animais.
Exploraes
de
produo
de
vitelos:
constitudas
por
vacas
reprodutoras
A produo de vitelos efectuada nos dois tipos de exploraes atrs referidas. Por um lado,
as de produo leiteira, nas quais os vitelos no so o produto principal, mas representam
uma parte do rendimento global da explorao, e por outro, as exploraes que tm como
finalidade principal a produo de vitelos, geralmente designadas por exploraes de vacas
aleitantes.
Nos ltimos anos tem vindo a assistir-se a um aumento do peso das exploraes
especializadas na produo de vitelos (aleitantes) por reduo do efectivo leiteiro, devido a
ganhos de eficcia produtiva do efectivo deste sector, que levaram a uma diminuio nas
vacas necessrias para assegurar os nveis de produo, e consequentemente, uma
diminuio do nmero de vitelos produzidos.
O efectivo aleitante representava em 2005 cerca de 30% do total de bovinos nacional, com
402 000 animais em cerca de 33 000 exploraes de Portugal Continental, de acordo com
dados do INE. Em 2005, verificou-se um acrscimo destes animais, de cerca de 8.3%.
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Carne
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
1993
1995
1997
1999
Leiteiras
2001
2003
0%
2005
1993
Outras
1995
1997
1999
Leiteiras
120
2001
2003
2005
Outras
500
450
100
400
350
x 1.000
x 1.000
80
60
40
300
250
200
150
20
0
1993
100
50
1995
1997
1999
Leiteiras
2001
2003
2005
0
1993
Outras
1995
Leiteiras
1997
1999
2001
2003
2005
Outras
Fonte: INE
O efectivo de recria e engorda, incluindo vitelos para abate, representa tambm cerca de
30% do efectivo bovino nacional, num total de 340 000 animais localizados em 22 000
exploraes, situadas predominantemente no Entre Douro e Minho (33%), Ribatejo e Oeste
(23%) e Alentejo (25%).
A utilizando do indicador (Margem Bruta da actividade / Margem Bruta agrcola Total) numa
base territorial (concelho) permite-nos visualizar, no
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Carne
Quando este indicador econmico ultrapassa os 25% constata-se que a sua importncia em
termos da actividade agrcola regional tem uma expresso relevante. No caso das vacas
aleitantes constata-se uma importncia econmica deste sector no Alentejo, parte da Beira
Interior e com uma bolsa no interior noroeste (associado a zonas de montanha).
Mapa 1 - Vacas Aleitantes - Peso da Margem Bruta da actividade na Margem Bruta Total
(sem ajudas)
0 a >1%
<=1% a >10%
<=10% a >25%
>= 25%
Fonte: RGA 99
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Carne
0 a >1%
<=1% a >10%
<=10% a >25%
>= 25%
Fonte: RGA99
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Carne
76,8%
71,0%
22,6%
0,7%
1a9
10 a 99
24,1%
100+
4,9%
1a9
10 a 99
100+
39,0%
40,1%
40,8%
20,3%
1a9
49,8%
10 a 99
100+
1a9
10 a 99
100+
Fonte: INE
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Carne
- Observa-se uma assimetria marcada neste sub-sector, em que as exploraes com mais
de 100 animais, embora inclua apenas 3.3% das exploraes (1 100), detinham quase
50% do efectivo, no ano de 2005. No seio do sector dos bovinos neste sub-sector que
esta assimetria n exploraes/animais mais vincada.
Grfico 6 - Vacas aleitantes: exploraes e animais por classe de efectivo
Vacas Aleitantes - Exploraes por classe de Efectivo
1993
93,6%
5,6%
0,8%
1a9
10 a 99
15,1%
3,3%
100+
1a9
10 a 99
100+
16,1%
46,0%
35,3%
28,4%
48,6%
25,5%
1a9
10 a 99
100+
1a9
10 a 99
100+
Fonte: INE
c) Mercado
Quadro 1 - Balanos de aprovisionamento da carne de bovino
Rubricas
Produo
indgena
bruta
Produtos
Anos
Comrcio
internacional
de animais
vivos
Entrada
Produo
Comrcio
internacional
de carnes
Entrada
Sada
Recursos
disponveis
Sada
Variao
de
existn
cias
Utilizao
interna
Total
Da qual:
Consumo
humano
Capitao
(kg)
Grau de
auto-aprovisionamento
(%)
Bovinos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (a)
95
104
94
95
98
94
103
103
116
118
5
6
4
4
3
2
3
3
3
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
100
109
97
98
101
96
106
106
119
119
38
51
59
73
74
53
69
81
81
70
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
137
158
155
171
175
149
175
186
200
188
-3
2
-3
3
2
-9
2
2
3
-2
140
156
158
168
173
158
173
184
197
190
140
156
158
168
173
158
173
184
197
190
14,1
15,7
15,9
16,8
17,3
15,4
16,7
17,6
18,8
18,0
67,9
66,7
59,5
56,5
56,6
59,5
59,5
56,0
58,9
62,1
Fonte: INE
MADRP
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Carne
No ano de 2005 foram consumidas 190 000 toneladas de carne de bovino. O consumo per
capita nacional de carne de bovino em 2005 foi de 18 Kg/habitante/ano, o que representa
um aumento de 24% face ao valor de 1996. O consumo encontra-se actualmente em fase de
recuperao, aps uma quebra verificada em 2001 e 2002 (15.4 Kg e 16.7 Kg
respectivamente), devida segunda crise da BSE.
Grfico 7 - Auto-aprovisionamento de carne de bovino
Auto-Aprovisionam ento de Carne de Bovino
1.000t
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
Consumo Interno
2001
2002
2003
2004
2005
d) Preos
O preo de Novilho de 12-18 meses (Cruzado Charols) cifrou-se em 3 euro/kg peso carcaa
no ano de 2005. Este preo corresponde a 83% do preo verificado em 1993 e a 92% da
mdia de 1993-2005. No caso da novilha Turina o diferencial foi superior, calculando-se em
80% no caso da comparao 2005/1993 e em 90% no caso da comparao com a mdia do
perodo.
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18
Carne
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cruz.Charols
Turina
Convm apontar que desde 1997 os preos mantm-se regulares, com uma oscilao entre o
preo mximo (em 2000) e o preo mnimo (em 2005) de 36 cntimos, o que corresponde a
uma amplitude de apenas 11%. Ou seja, embora exista uma depreciao do produto em
parte fruto das reformas que o sector tem vindo a estar sujeito no mbito da PAC, constatase uma regularidade do preo pago pelo principal produto deste sector.
No que respeita aos mecanismos de formao dos preos da carne de bovino, de realar
que as transaces so geralmente efectuada por lotes de animais, com preos cabea, e
sem diferenciao dos animais transaccionados no lote, que podem ou no ser homogneos.
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Carne
tambm de referir que, neste sector funciona de forma institucional e regular a Bolsa do
Bovino. Esta estrutura estabelece um referencial para o sector contudo, porm, tendo em
conta o descrito nos pontos anteriores sobre a frgil ligao entre produtores e indstria,
acaba por no definir uma orientao muito aderente s trocas efectivas.
e) Organizao da Fileira
Tem vindo a verificar-se algum crescimento das engordas nas exploraes de vacas
aleitantes, mas ainda com pouco significado no total da produo desta carne.
Efectivo
Produo
Agrupamentos
Produtores reprodutor Comercializada
Reconhecidos
(cabeas)
(cabeas)
24
7.083
33.134
18.015
MADRP
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Carne
1.2.
Agrupamentos
Reconhecidos
Produtores
Efectivo
reprodutor
(cabeas)
Produo
Comercializada
(cabeas)
20
6.810
43.033
35.629
a) Produo
Este sector, em Portugal, representa cerca de 6% da produo animal, com uma mdia
anual de 132 Meuros no perodo 2002-20045, o que constituiu cerca de 2% do total nacional
de produo agrcola nesse perodo.
Apesar de, a preos correntes, este sector ter apresentado um crescimento de cerca de 9%
entre 1988 e 2004, as oscilaes anuais so muito significativas, encontrando-se
actualmente a verificar-se uma inverso desta tendncia.
4
5
MADRP
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Carne
0 a >1%
<=1% a >10%
<=10% a >25%
>= 25%
Fonte: RGA99
excepo das exploraes com de 200 a 499 animais, todas as outras viram reduzido o
seu nmero, tendo existido uma quebra global de 43% do seu nmero;
A classe de menor dimenso (at 9 animais sofreu uma quebra acentuada no perodo de
12 anos considerado (-60%) no que se refere ao nmero de exploraes, passando de
69 000 para 27 000;
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Carne
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Carne
68,8%
47,1%
29,6%
1,6%
1a9
10 a 499
50,7%
2,2%
500+
1a9
10 a 499
500+
63,6%
66,4%
9,0%
5,0%
27,4%
28,6%
1a9
10 a 499
1a9
500+
10 a 499
500+
Fonte: INE
A populao caprina em Portugal encontra-se muito repartida pelo territrio nacional e, por
outro lado, maioritariamente utilizada na produo leiteira. Os caprinos so quase sempre
explorados em regime extensivo, utilizando as terras mais pobres e zonas arbustivas e
florestais, onde outras espcies no conseguem sobreviver; tm, por isso, um papel nico na
fixao das populaes rurais, evitando o abandono de zonas marginais.
Em termos gerais, cerca de 70% do efectivo ovino e/ou caprino nacional encontra-se em
rebanhos com mais de 100 animais, situados principalmente nas regies do Alentejo, Beira
Interior e Trs-os-Montes.
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Carne
0 a >1%
<=1% a >10%
<=10% a >25%
>= 25%
Fonte: RGA99
Em anexo apresenta-se um quadro com dados relativos distribuio do efectivo total por
classes de dimenso do efectivo por explorao, de uma srie de valores de 1993 a 2005.
Esses dados ilustram esta situao de regresso da produo caprina, quer no que se refere
ao nmero de exploraes, quer no que se refere ao nmero de animais:
-
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Carne
O sector da produo de caprinos ainda dos nicos sectores em que no existe uma
assimetria marcada entre as pequenas e grandes exploraes no que se refere ao
potencial produtivo. Com efeito, no ano de 2005 existiam o mesmo nmero de animais
nas classes abaixo dos 50 animais comparativamente s exploradas nas de classe de
dimenso superior.
Grfico 10 - Caprinos: exploraes e animais por classe de efectivo
Caprinos - Explorae s por class e de Efectivo
1993
86,6%
78,6%
2,5%
12,2%
1,2%
1a9
10 a 99
100+
18,8%
1a9
10 a 99
100+
30,0%
38,7%
31,5%
22,8%
38,4%
1a9
10 a 99
1a9
100+
38,4%
10 a 99
100+
Fonte: INE
c) Mercado
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Carne
Tal como nos ovinos, a produo de carne de caprino est concentrada em picos de consumo
tradicional, mas aqui apenas na Pscoa e Natal, em que se abate 53% do total anual.
Produtos
Anos
Ovinos e caprinos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (a)
26
26
25
24
25
23
25
23
23
23
Comrcio
internacional
de animais
vivos
Entrada
Comrcio
internacional
de carnes
Produo
Entrada
Sada
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
27
26
25
26
24
26
24
24
23
Recursos
disponveis
Sada
11
9
9
11
11
11
9
9
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variao
de
existn
cias
37
36
35
36
37
35
35
33
31
31
0
0
-1
0
-1
-1
-2
0
0
0
Utilizao
interna
Total
Da qual:
Consumo
humano
37
36
36
36
38
36
37
33
31
31
Capitao
(kg)
37
36
36
36
38
36
37
33
31
31
3,7
3,6
3,6
3,6
3,8
3,5
3,6
3,2
3,0
2,9
Grau de
auto-aprovisionamento
(%)
70,3
72,2
69,4
66,7
65,8
63,9
67,6
69,7
74,2
74,2
Fonte: INE
Grfico 11 - Auto-aprovisionamento de carne de ovino e caprino
1.000t
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1996
1997
1998
1999
2000
Consumo Interno
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: INE
MADRP
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Carne
d) Preos
Quando comparado o preo de 2005 com a mdia do perodo 1993-2005, constata-se que
apenas os Borregos com menos de 12 kg tiveram um acrscimo (de 7%), ao passo que a
classe intermdia manteve as cotaes e a classe de animais mais pesados regista um
indicador de 0,96. Ou seja, constata-se uma valorizao do mercado dos animais mais
leves/jovens e uma depreciao dos adultos/refugo.
Grfico 12 - Cotaes mdias produo - Ovinos
4,00
euros/Kg Peso Vivo
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Borrego de < 12 Kg
Borrego de 22-28 Kg
Borrego de >28 Kg
Fonte:MADRP, SIMA
Quanto carne de caprino, existe uma grande variabilidade regional do comportamento dos
preos. Das trs regies produtoras, com recolha de preos pelo sistema de informao do
MADRP, destaca-se Trs-os-Montes com preos superiores em comparao com a mdia
nacional, +5% no perodo de 1993-2005 e +7% no ano de 2005, (5,10 euro/kg peso vivo)..
Com uma posio oposta encontra-se a Beira Litoral com preos inferiores mdia nacional,
-9% no perodo considerado e -10% em 2005, (correspondentes a 4,28 euro/kg peso vivo) A
Beira Interior encontra-se numa posio intermdia com uma cotao mdia inferior mdia
nacional em 6%, mas no ano de 2005 esta foi superior em 4% (4,96 euro/kg peso vivo).
e) Organizao da fileira
A fileira da carne de ovino e caprino apresenta muitos dos aspectos enunciados para a carne
de bovino, associados produo extensiva, no entanto, um sector fortemente ameaado
MADRP
Fevereiro 2007
28
Carne
em grande parte devido s dificuldades que esto inerentes ao maneio das exploraes e
pelas crescentes exigncias sanitrias, nomeadamente a obrigatoriedade de identificao
electrnica dos animais, a partir de 2008.
A expanso da
No que respeita a estes ltimos, de salientar que a produo aumentou em 2005, face a
2003, cerca de 2% no leite e 0,3% na l.
1.800
128.180
52.150
Fonte: GPPAA
porm de referir que destes Agrupamentos apenas 2 eram exclusivos de ovinos e/ou
caprinos, sendo os restantes comuns carne de bovino.
Quadro 6- Agrupamentos de Produtores - Carne de ovino e caprino (situao
actual)
Produtores
Efectivo
reprodutor
(cabeas)
Produo
Comercializada
(cabeas)
14
631
77.867
62.534
Fonte: GPPAA
Ao compararmos a situao actual com a de 2000, verifica-se um aumento do nmero de
agrupamentos reconhecidos, sendo 3 exclusivos para este sub-sector, uma reduo no
nmero de produtores e efectivo reprodutor, mas um aumento da produo comercializada.
MADRP
Fevereiro 2007
29
Carne
1.3.
Carne de suno
a) Produo
Entre 1988 e 2004, este sector verificou um acrscimo do valor da produo de cerca de
13% a preos correntes, fundamentada essencialmente por um acrscimo de 22% na
primeira
metade
do
perodo,
que
desde
ento
se
verifica
uma
reduo
de
aproximadamente 8%.
Existe uma variabilidade significativa dentro do sector da suinicultura, quer no que diz
respeito postura face ao mercado, quer no que diz respeito ao tipo de maneio utilizado.
Assim, existe uma parcela do sector em regime de explorao caseiro e/ou em regime de
explorao complementar de explorao agrcola
Por outro lado o sector industrial, vocacionado para a produo especializada e empresarial,
totalmente dirigido para o mercado aquele que tem maior representatividade e maior
importncia em termos dos indicadores estruturais e de valor econmico. Neste sub-sector
existe tambm alguma diversidade no que diz respeito ao tipo de exploraes sendo de
destacar uma dominncia do segmento das exploraes em ciclo fechado ou ciclo completo,
face s especializadas em porcas reprodutoras e as vocacionadas unicamente para a
engorda.
Em termos regionais a produo de sunos encontra-se repartida por todo o pas, com maior
incidncia no Ribatejo e Oeste (44% do efectivo), regio onde se encontram tambm as
MADRP
Fevereiro 2007
30
Carne
Embora exista alguma disperso pontual existem manchas territoriais que se destacam:
-
Zona de Leiria,
<5%
>5% a <15%
>15% a <40%
>40%
MADRP
Fevereiro 2007
31
Carne
Em anexo inclui-se um quadro com dados agregados (exploraes e animais) para todo o
tipo de exploraes durante um perodo de 12 anos. Desta srie podem retirar-se as
seguintes concluses:
-
85,2%
0,3%
1a9
14,6%
0,7%
10 a 999
1000+
1a9
11,4%
10 a 999
1000+
8,5%
27,9%
47,8%
10,9%
41,3%
1a9
10 a 999
63,6%
1000+
1a9
10 a 999
1000+
MADRP
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32
Carne
c) Mercado
Quadro 7- Balanos de aprovisionamento da carne de suno
Rubricas
Produo
indgena
bruta
Produtos
Anos
Comrcio
internacional
de animais
vivos
Entrada
Produo
Comrcio
internacional
de carnes
Entrada
Sada
Sada
Recursos
disponveis
Variao
de
existn
cias
Utilizao
interna
Total
Da qual:
Consumo
humano
Capitao
(kg)
Grau de
auto-aprovisionamento
(%)
Sunos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (a)
292
306
332
324
289
282
288
296
283
295
35
26
28
51
69
65
72
66
65
65
2
2
1
2
3
4
4
7
8
7
325
330
359
373
355
343
356
355
340
353
73
72
85
91
106
122
124
122
123
120
11
13
14
13
15
17
17
17
22
26
387
389
430
451
446
448
463
460
441
447
9
10
11
7
2
1
9
1
-4
-1
378
379
419
444
444
447
454
459
445
448
378
379
419
444
444
447
454
459
445
448
38,1
38,1
42,0
44,5
43,4
43,4
43,8
44,0
42,4
42,4
77,2
80,7
79,2
73,0
65,1
63,1
63,4
64,5
63,6
65,8
O consumo mdio nacional de carne de suno tem sido relativamente estvel desde 1999,
em valores situados entre 444 000 e 448 000 toneladas, com um pico em 2002 de 454 000
toneladas.
Grfico 14 - Auto-aprovisionamento de carne de suno
1.000t
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
Consumo Interno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: INE
MADRP
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33
Carne
Consequentemente, o consumo nacional per capita tem sido relativamente constante, com
uma ligeira tendncia de reduo, numa vizinhana de cerca de 43 Kg/habitante/ano. No
entanto, em 2004 e 2005 o valor foi de 42.4 Kg/habitante/ano, sendo o mais baixo do
perodo 1999-2005.
d) Preos
O preo da carne de porco Classe E, situou-se em termos mdios no ano de 2005 em 1.41
euro/kg peso de carcaa. Este preo corresponde a um aumento, em termos nominais de 5%
face a 1993, colocando-se em 96% da mdia verificada no perodo 1993-2005.
No caso dos leites a curva dos preos segue o verificado para a carne de porco, com uma
majorao que desde 1999 tem vindo a ampliar-se, +85% no caso do leito com menos de
12 kg e +53% nos leites dos 19-25 kg. Ou seja, o mercado tem vindo a valorizar o
segmento do mercado de animais mais jovens/leves.
Grfico 15 - Cotaes mdias produo - Sunos
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PORCO Extra A / Classe E *
LEITO < 12 Kg
LEITO 19-25 Kg
Durante esse perodo registaram-se algumas oscilaes com um mximo de 1.85 euro/Kg no
ano de 2001 e um mnimo de 1.31 euro/Kg em 1998. Este comportamento cclico entre
perodos de alta e de baixa de preos est relacionado com os ciclos regulares de acerto
entre oferta e procura e tambm, e cada vez com maior relevncia, da susceptibilidade dos
sectores pecurios a crises de consumo decorrente de crises sanitrias. No caso de 1998
esteve-se na presena de uma situao de crise da procura por uma disseminao de alguns
MADRP
Fevereiro 2007
34
Carne
focos de peste suna (PSL) na U.E., ao passo que 2001 corresponde a um acrscimo da
procura de carne de porco em parte derivada da crise da BSE no sector bovino.
Note-se que a amplitude verificada no perodo entre o preo mximo e mnimo corresponde
a 0,37 cntimos o que corresponde a 57% do preo mdio do perodo. Ou seja, os
produtores esto sujeitos a oscilaes acentuadas no preo pago ao seu produto.
Neste sector funciona de forma institucional e regular a Bolsa do Porco. Esta estrutura
estabelece um referencial para o sector contudo, tendo em conta o descrito nos pontos
anteriores sobre a frgil ligao produo/indstria, acaba por no no definir uma
orientao muito aderente s trocas efectivas.
e) Organizao da fileira
dentro
da
produo.
Contudo,
estas
opes
tm
derivado
mais
da
No se encontra uma tendncia coerente no seio da fileira dentro das opes de integrao e
concentrao. Por um lado, a tomada de posio das indstrias de raes relativamente
orientao da produo, deriva da interdependncia entre estes segmentos da fileira
(produo pecuria e indstria de alimentos compostos para animais) e tem na base
estratgias para assegurar o fornecimento de raes e/ou garantir a estabilidade dos seus
preos (caso dos auto-produtores). Por outro lado, a aquisio de pequenas unidades por
grandes exploraes deriva muitas vezes das dificuldades administrativas na expanso das
instalaes existentes.
MADRP
Fevereiro 2007
35
Carne
1.4.
Avicultura
1.4.1. Carne de aves
a) Produo
O total de carne de aves produzida em 2005 atingiu as 296 000 toneladas, valor superior aos
270 000 registados em 2003 (ano de retraco do consumo e produo por causa dos
nitrofuranos), mas inferior s 311 000 toneladas de 2002.
A tendncia de crescimento deste sector que se verificou entre 1988 e 1997, com um
acrscimo de 30% a preos correntes, foi contrariada posteriormente, com uma reduo de
20% at 2004.
Fevereiro 2007
36
Carne
produo veio a recuperar em 2004 com um crescimento superior a 8%, vindo a verificar-se
um abrandamento desse crescimento em 2005, com a quebra de confiana do consumidor
devido ao aparecimento de focos de gripe aviria na UE no final desse ano.
Estes nmeros do INE abrangem o universo devendo-se , contudo ter em conta que o sector
da avicultura essencialmente industrial e concentrado num nmero diminuto de operadores
de criao intensiva de estirpes de crescimento rpido (abate aos 35 a 42 dias de vida).
Recorrendo a dados estatsticos agregados (ver quadro 8) verifica-se que, no que concerne
aos principais indicadores do potencial produtivo e produo de carne de frango, nota-se que
existiu um crescimento sustentado em volume.
Assim, entre 1993 e 2005 cresceu o nmero de reprodutoras alojadas (1.744 000 em 2005)
em mais de 10% (+3% quando comparado com a mdia do perodo) e registou-se um
crescimento de 15% no caso dos pintos para produo de carne (5% quando comparado
com a mdia do perodo).
Quadro 8 Efectivo avcola, total anual, 1993-2005
c) Transformao
Ao nvel da transformao industrial note-se que este sub-sector (CAE 1512 Abate de aves e
coelhos para produo de carne em que os coelhos tm um valor insignificante) gerou 412
Meuro no ano 2005, o que representa 4.4% do total referente Industria Alimentar e
Bebidas e 29.3% no que se refere rubrica Abate de Animais e preparao e conservao de
carne e produtos base de carne.
MADRP
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Carne
Comparando o ano de 2005 com 1993 verifica-se que existiu um crescimento de 10% da
carne produzida, que de 2% quando comparada com a mdia do perodo 1993-2005.
Quadro 9 Produo de carne de aves, total anual, 1993-2005
d) Mercado
O sector da avicultura caracteriza-se por ser um dos poucos sectores da agricultura nacional
com um Grau de Auto-Aprovisionamento ao nvel da auto-suficincia (94,3% em 2005), com
95% para a carne de aves. Embora seja de apontar que a Balana Comercial apresenta
valores negativos (24,8 Meuros em 2004), em muito devido s rubricas referentes aos pintos
do dia e ao sub-sector do peru.
MADRP
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Carne
Produtos
Anos
Animais de capoeira
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (a)
Comrcio
internacional
de animais
vivos
Entrada
245
267
298
287
293
317
311
270
290
296
Comrcio
internacional
de carnes
Produo
Entrada
Sada
2
1
0
1
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0
1
2
3
1
2
3
246
268
298
288
293
316
309
271
290
294
Recursos
disponveis
Sada
10
10
12
14
17
18
16
18
22
25
4
4
2
1
2
2
3
3
4
4
Variao
de
existn
cias
252
274
308
301
308
332
322
286
308
315
5
6
10
-4
-1
12
-1
-12
2
1
Utilizao
interna
Total
Da qual:
Consumo
humano
247
268
298
305
309
320
323
298
306
314
247
268
298
305
309
320
323
298
306
314
Capitao
(kg)
24,9
26,9
29,9
30,5
30,9
31,1
31,2
28,5
29,1
29,7
Grau de
auto-aprovisionamento
(%)
99,2
99,6
100,0
94,1
94,8
99,1
96,3
90,6
94,8
94,3
Fonte: INE
Grfico 16 - Auto-aprovisionamento de carne de aves
Auto-Aprovisionam ento de Carne de Aves
1.000t
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
Consumo Interno
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: INE
e) Preos
O preo da carne de frango abatido (65%) cifrou-se no ano de 2005 em 1.47 euro/kg peso
carcaa, que corresponde a uma cotao superior, em termos nominais, em 7 cntimos face
a 2003 (+4%). O preo de 2005 quando comparado com a mdia do perodo 1993-2005
situa-se 9% acima. No caso do peru a evoluo muito semelhante, sendo que o preo de
2005 (1.75 euro/kg peso carcaa) superior em 9% ao preo de 1993 e 8% em relao
mdia do perodo 1993-2005.
MADRP
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Carne
1,90
1,70
1,50
1,30
1,10
0,90
0,70
0,50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Per 80%
Frango 70%/65%
No caso da carne de frango (65%) a amplitude entre o preo mximo (2005) e o preo
mnimo (1995) de 20 cntimos, o que corresponde a 15% do preo mdio do perodo em
anlise. Ou seja, para um sector com grande flexibilidade no seu ciclo produtivo existe
alguma regularidade na remunerao do produto.
f) Organizao da fileira
MADRP
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40
Carne
1.4.2. Ovos
a) Produo e transformao
Em Portugal o sector dos ovos de consumo, aps um perodo de crescimento, que atingiu o
seu mximo em 2000, com 150 878 milhares de dzias, tem vindo a verificar um ligeiro
decrscimo na produo, apenas com excepo de 2004, em que a produo sofreu um
acrscimo de 4,1% face a 2003, para de novo cair em 2005, com um decrscimo
correspondente a 1 546 milhes de ovos.
Quadro 11- Produo industrial de ovos total anual 1993-2005
Em termos de indstria, existe apenas uma unidade de transformao que recebe matriaprima proveniente de 60% das unidades produtivas. Esta unidade industrial, para alm de
produzir ovo pasteurizado destinado ao mercado nacional e internacional, cerca de 13 902.9
toneladas em 2003, exerce ainda uma funo de regulao do mercado interno, uma vez
que recebe os ovos quando existem excedentes para os ir transformando medida das
necessidades. No existindo um mecanismo regulador do mercado dos ovos, esta uma
funo de extrema importncia. Esta unidade detm uma quota de mercado a nvel nacional
neste tipo de produtos superior a 90% e efectua exportaes significativas para Espanha
onde j detm uma quota de mercado de cerca de 13%.
b) Dados estruturais
Os dados referentes ao potencial produtivo indicam um forte crescimento no perodo 19932005, com o nmero de reprodutoras alojadas a duplicar nesse perodo, atingindo 102.6 mil
aves no ano de 2005. Contudo, de notar dois picos em 2001 e 2003 com valores
superiores a 150 mil aves.
MADRP
Fevereiro 2007
41
Carne
d) Mercado
Embora o sector dos ovos apresente resultados positivos (capacidade exportadora, autosuficincia), existe uma tendncia de decrscimo de produo derivada essencialmente pela
perda consecutiva dos nveis de consumo interno.
e) Preos
No grfico abaixo apresenta-se a evoluo do preo dos ovos no mercado grossista por
forma a ilustrar a evoluo das cotaes nos ltimos 12 anos. Utilizando uma mdia do ovo
Large e Mdio, verifica-se que no ano de 2005 registou-se um preo que em termos
MADRP
Fevereiro 2007
42
Carne
nominais inferior em quase 30% ao que se tinha registado no ano de 2003. Quando se
compara a cotao de 2005 (0.59 euro/dzia) com a mdia do perodo 1993-2005, verificase que a cotao desse ano corresponde a 81% do preo mdio do perodo.
Grfico 18 - Cotaes mdias no grossista - Ovos
euros/dzia
Ovos
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
OVO A2 / L *
OVO A3 / M *
Com efeito, nos dois ltimos anos assiste-se a uma depreciao do valor dos ovos em
resultado de uma oferta excessiva no mercado comunitrio associada a uma quebra no
consumo.
b) Organizao da fileira
Esta produo efectuada em cerca de 175 exploraes7 e embalada em 93 centros de
inspeco e classificao. Alm destas exploraes especializadas existe um nmero muito
considervel de exploraes, cerca de 234 760 com menos de 100 poedeiras, que produzem
principalmente para auto-consumo e/ou comrcio local.
MADRP
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43
Carne
1.5.
Contas de actividade
1.5.1. Custos intermdios dados agregados
2005
100%
Energia e lubrificantes
80%
60%
Adubos e correctivos do
solo
40%
Produtos fitossanitrios
20%
0%
2004
2005
Fonte: INE
MADRP
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44
Carne
Adubos e
correctivos do solo
3%
Produtos
fitossanitrios
2%
outros custos
42%
Alimentos para
animais
42%
Fonte: INE
Nas exploraes intensivas de aves e sunos, em particular, assim como nas de engorda de
bovinos, o recurso compra de alimentos compostos no exterior constitui um encargo
determinante para a viabilidade das exploraes.
A anlise das contas de cultura das actividades animais associadas produo de bovinos de
carne, nas suas componentes especializadas de produo de vitelos em exploraes de vacas
aleitantes e de engorda de novilhos, relativas ao ano de 2003, permite desagregar as
componentes do rendimento destas actividades e dos seus custos de produo.
MADRP
Fevereiro 2007
45
Carne
Os resultados positivos destas duas actividades esto dependentes das ajudas atribudas,
com maior relevncia para as vacas aleitantes, e quase nulas no caso da engorda onde
as Receitas praticamente cobrem a totalidade dos custos;
Nos restantes custos apenas se nota uma diferena no perfil das Amortizaes, em que
no caso das Vacas aleitantes existe um custo superior ao verificado na engorda.
, no entanto, de referir que estes dados respeitam ao ano de 2003, pelo que face
alterao da PAC que se verificou a partir de 2005 devem ser utilizados com alguma reserva.
Com efeito, as alteraes verificadas ao nvel das ajudas comunitrias, com o desligamento
parcial ou integral de alguns dos regimes que esto englobados nas contas agora analisadas,
e as consequentes alteraes no mercado, tero tido efeitos nas variaes quer no custo dos
factores (alimentao) quer no valor da produo.
No se encontram ainda disponveis dados ps reforma, mas possvel desde j prever que
os resultados de ambas as actividades so actualmente menores (com maior incidncia nas
engordas) que o evidenciado nos quadros, por uma reduo do nvel de apoio devido ao
desligamento de grande parte dos prmios ao sector. Esta situao conduz necessariamente
a uma adpatao das exploraes nova realidade, nomeadamente no sentido da
diminuio dos custos alimentares em geral, e no caso das exploraes de vacas aleitantes
em particular pelo desenvolvimento da actividade de engorda.
MADRP
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46
-200,00
Custos
Rece itas
Vabpm
0,00
100,00
Am ortizaes
20%
Mortalidade
3%
por animal
300,00
400,00
Estrutura de Custos
200,00
-100,00
Produto Bruto
500,00
Subsdios
700,00
Mo-de-Obra
16%
800,00
-100,00
Custos
Receitas
100,00
200,00
Alim entao
84%
400,00
Am ortizaes
4%
Estrutura de Custos
300,00
por animal
Produto Bruto
0,00
-1,74
500,00
700,00
800,00
Mo-de-Obra
11%
600,00
Am ortizaes
Subsdios
900,00
Alimentao
56%
600,00
Amortizae s
Vabpm
VALcf
VALcf
RLE
-133,11
RLE
Carne
b) suinicultura
A anlise das contas de cultura das actividades animais associadas produo de sunos, nos
dois sistemas acima referidos, relativas ao ano de 2003, permite desagregar as componentes
do rendimento destas actividades e dos seus custos de produo.
Nos restantes custos existe uma diferena no perfil dos custos relativamente mo-deobra e encargos com capital fixo inanimado, que no caso do sistema intensivo so
sensivelmente o dobro do extensivo;
Tal como referido para a bovinicultura, de realar o facto de os dados em questo serem
relativos a 2003, tendo-se que ter em conta que este sector tem ciclos de preos com fortes
amplitudes. Apesar de no existir a alterao ao nvel das ajudas, uma vez que uma
actividade sem regimes de apoio especficos, as respectivas contas esto certamente
diferentes face variao sentida desde ento no preo da alimentao.
MADRP
Fevereiro 2007
48
Mortalidade
0,7%
Custos
Receitas
Vabpm
VALcf
RLE
500
por reprodutor
2000
1.384
Alimentao
89,1%
3000
3500
4000
Mortalidade
0,2%
Outros encargos variveis
1,5%
Custos
Receitas
Vabpm
VALcf
RLE
Mo-de-Obra
4,4%
2500
1500
Substituio do efectivo
2,7%
1000
Produto Bruto
Sistema Extensivo
por reprodutor
1000
1500
Alimentao
83,3%
Mo-de-Obra
7,8%
500
Produto Bruto
Sistema Industrial
2000
Am ortizaes
2500
131
Carne
c)
Avicultura
No que respeita avicultura, pela sua maior representatividade no que respeita carne de
aves, deve ser considerada a actividade de produo de frango de carne em sistema all in all
out.
Mais uma vez, a anlise das contas de cultura das actividades animais associadas produo
de frangos de carne, no sistema acima referido, relativas ao ano de 2003, permite
desagregar as componentes do rendimento desta actividade e dos seus custos de produo.
RLE
VALcf
Vabpm
Receitas
Produto Bruto
0,00
Consumos Intermdios
Custos
1,00
2,00
3,00
Amortizaes
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
por animal
Mo-de-Obra
11,3%
Alimentao
67,6%
MADRP
Fevereiro 2007
50
Carne
1.6.
Em prego
87%
95%
5%
13%
VABpm
Volum e de Negcios
90%
88%
10%
CAE 151
12%
CAE 150
Fonte: INE
MADRP
Fevereiro 2007
51
Carne
Por outro lado, a indstria de abate apresenta uma capacidade de laborao excessiva para o
volume que efectivamente processa, e tem um papel de prestador de servios, no
contribuindo efectivamente como agente impulsionador da fileira junto da produo.
2%
4%
30%
64%
Grandes
Mdias
Pequenas
Micro
Fonte: INE
MADRP
Fevereiro 2007
52
Carne
MADRP
Fevereiro 2007
53
Carne
No que respeita ao volume de vendas total desta indstria, podemos observar uma evoluo
positiva desde 1995, no entanto, so notrias no perfil da curva as quebras resultantes de
crises sanitrias como as relativas BSE ou aos nitrofuranos. O mercado nacional o
destino prioritrio destes produtos, tendo muito pouca expresso o comrcio internacional.
Grfico 23 - Indstria de abate, preparao e conservao de carne e produtos
base de carne - Evoluo do valor das vendas por destinos
1.200.000
1.140.000
1.080.000
1000 EUR
1.020.000
960.000
900.000
Pases Terceiros
840.000
UE
780.000
Mercado Nacional
720.000
660.000
600.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
No entanto, as trocas com pases terceiros assumem maior peso se considerarmos apenas os
produtos transformados, fundamentalmente relacionadas com vendas de conservas e
enchidos de suno para pases de expresso portuguesa. Porm, a recuperao de mercado
destes produtos face quebra de 2002-2003 no acompanha o total da actividade.
Grfico 24 - Fabricao de produtos base de carne - Evoluo das vendas por
destinos
Evoluo do Valor das Vendas por destinos
390.000
370.000
1000 EUR
350.000
330.000
310.000
Pases Terceiros
290.000
UE
Mercado Nacional
270.000
250.000
2000
2001
2002
2003
2004
F o n t e : I N E - Est a t st i c a s A g r o - I n d u st r i a i s
MADRP
Fevereiro 2007
54
Carne
Grfico 25 - Abate de aves e coelhos - Evoluo do valor das vendas por destinos
440.000
420.000
1000 EUR
400.000
380.000
360.000
Pases Terceiros
340.000
UE
320.000
Mercado Nacional
300.000
2000
2001
2002
2003
2004
F o n t e : I N E - Est a t st i c a s A g r o - I n d u st r i a i s
A produo das restantes carnes, tem vindo a decrescer em valor desde 2002, com um
acentuar dessa reduo em 2003. igualmente pouco expressiva a componente de comrcio
internacional.
Grfico 26 - Abate de gado (produo de carne) - Evoluo do valor das vendas por
destinos
600.000
580.000
560.000
1000 EUR
540.000
520.000
500.000
480.000
460.000
Pases Terceiros
440.000
UE
420.000
Mercado Nacional
400.000
2000
2001
2002
2003
2004
F o n t e : I N E - Est a t st i c a s A g r o - I n d u st r i a i s
1.7.
Comrcio internacional
No entanto, embora o valor das sadas seja relativamente diminuto (61.7 Meuros em 2005)
de realar o facto de estas terem crescido 472% no perodo 2000-2005 contribuindo para
que o dfice da balana comercial tenha diminudo cerca de 13% nesse perodo.
MADRP
Fevereiro 2007
55
Carne
Em anexo esto apresentados os quadros relativos ao comrcio internacional para cada subsector animal, em quantidades e valor.
A evoluo do saldo da balana comercial para cada sub-sector nos ltimos cinco anos pode
ser observada no grfico seguinte. possvel concluir quanto a uma estabilidade para
ovinos/caprinos e aves, sendo porm de registar uma inverso a partir de 2003 quanto
tendncia de evoluo anterior, com uma reduo nos primeiros e um aumento nos
segundos. Este aspecto resulta de uma reduo de 22% nas entradas do sub-sector
ovino/caprino e de um acrscimo de 39% nas entradas do sub-sector avcola, em sintonia
com a evoluo do consumo dos produtos de cada sub-sector.
Grfico 27 - Comrcio internacional de carne e animais vivos 2000-2005 Distribuio de valor por sector pecurio
100%
241.624
202.330
90%
61.744
80%
70%
1.670.495
60%
13.978
50%
40%
77.187
30%
20%
1.386.099
10%
13.080
0%
Entradas
Bovinos
Sadas
Sunos
Ovinos/caprinos
Aves
Fonte: INE
MADRP
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56
Carne
Em
2005,
verificou-se
uma
reduo
no
dfice
do
sub-sector
bovino,
devido
fundamentalmente a um aumento de sadas de animais vivos, que fez com que o valor das
sadas relativas aumentasse cerca de 530% face a 2000, uma vez que apenas foi possvel
reatar este tipo de transaces no final de 2004, quando foi levantado o embargo a que
Portugal se encontrava sujeito no mbito da BSE desde 2001.
Nas sadas h a registar o peso das transaces de animais vivos para todos os sub-sectores,
com maior preponderncia nos ovinos/caprinos e aves.
Fonte: INE
Analisado apenas 2005, por ser aquele em que se verificou comrcio de bovinos vivos sem restries.
MADRP
Fevereiro 2007
57
Carne
As sadas tm por destino 26 pases diferentes embora tenham por principal Espanha (54%
em quantidade e 63% em valor) e Angola (20,8% em quantidade e 18,5% em valor).
Grfico 28 - Comrcio internacional de carne
Importaes Carne Total 2005 (quantidade)
Espanha
Pases Baixos
Espanha
Pases Baixos
Frana
Frana
Brasil
Brasil
Alemanha
Alemanha
Irlanda
Irlanda
Nova Zelnda
Nova Zelnda
Itlia
Itlia
Reino Unido
Reino Unido
Dinamarca
Dinamarca
Blgica
Blgica
Uruguai
Uruguai
Argentina
Argentina
Polnia
Polnia
Espanha
Espanha
Reino Unido
Reino Unido
Itlia
Itlia
Frana
Frana
Abastecimento e
provises de bordo
Abastecimento e
provises de bordo
Irlanda
Irlanda
Angola
Angola
Pases Baixos
Pases Baixos
Fonte: INE
estabilizar os mercados,
MADRP
Fevereiro 2007
58
Carne
fixao de preos dos produtos agrcolas nicos para todos os mercados europeus;
Apesar dos objectivos comuns, a forma como cada uma das OCM evoluiu ao longo do tempo
foi diferente, tendo em conta a importncia e as caractersticas dos vrios sectores ao nvel
da UE e as sucessivas reformas da Poltica Agrcola Comum.
No sector da carne, os nicos instrumentos financeiros de regulao do mercado que
continuam activos incidem ao nvel das restituies exportao nos sectores da carne de
bovino, suno, aves de capoeira e ovos, e ao nvel de medidas excepcionais de mercado
previstas para intervir no mercado na sequncia de crises sanitrias em todos os sectores
das carnes e ovos.
No que se refere s restituies exportao este instrumento tem vindo a perder
importncia, quer em resultado das sucessivas reformas da PAC, que permitiram em alguns
sectores melhorar consideravelmente o equilbrio do mercado, quer por fora dos
compromissos e negociaes no mbito da OMC. A prazo estes instrumentos deixaro
mesmo de ser utilizados.
Nos sectores das carnes e dos ovos, os pagamentos directos aos agricultores apenas existem
nos sectores da carne de bovino, ovino e caprino e foram introduzidos como forma de
compensao parcial pela perda de rendimento resultante das diminuies dos preos
fixados institucionalmente. Com a reforma da PAC de 2003 foram introduzidas profundas
alteraes nos regimes de apoio directo atravs da introduo do pagamento nico por
explorao, uma ajuda desligada da produo, que incorporou no que se refere aos sectores
pecurios grande parte das ajudas directas existentes.
MADRP
Fevereiro 2007
59
Carne
No quadro seguinte pode observar-se a repartio das despesas FEOGA - Garantia relativas a
medidas de regulao de mercado e ajudas directas em Portugal a ttulo do oramento 2005.
Este quadro ainda no reflecte os efeitos da reforma de 2003 pelo que os valores
apresentados para os produtos vegetais, para a carne de bovino, de ovino e de caprino ainda
incluem as ajudas directas que j se encontram desligadas da produo.
Deste quadro h que destacar, por um lado, a reduzida importncia relativa das despesas
nos sectores da carne de suno, aves de capoeira e ovos, quer a nvel nacional quer a nvel
da UE, e por outro o peso da despesa nos sectores da carne de bovino, ovino e caprino em
Portugal ser significativamente superior mdia comunitria. Esta situao resulta do
elevado peso que as ajudas directas tm no total da despesa FEOGA- Garantia, e da
importncia relativa da produo de bovinos, ovinos e caprinos em Portugal face mdia
comunitria.
Quadro 14- Repartio das despesas FEOGA-Garantia relativas a medidas de
regulao de mercado e ajudas directas em Portugal a ttulo do oramento 2005
(milhes de euros)
Fonte: FEOGA
MADRP
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60
Carne
Valores em %
Em anexo apresentam-se dados com o Apoio Directo e ao Investimento no sector animal produo e transformao 2000-2005. Incluem-se os apoios atribudos no mbito de
incentivos ao Investimento (Programa AGRO) e os apoios do Feoga-garantia.
2.1.
No caso do sector bovino de apontar o contributo que a associao entre raas autctones
com produtos DOP tem exercido para dar dinmica a algumas raas e vice-versa. No
entanto, nem todas as raas podero obter benefcios significativos pela associao a um
produto de qualidade devido a factores produtivos, factores estruturais como a dimenso das
MADRP
Fevereiro 2007
61
Carne
exploraes,
dimenso
do
efectivo
global,
ausncia
de
estruturas
de
comercializao/transformao, etc.
Quadro 15- Repartio das quantidades de carne comercializada atravs de
regimes de diferenciao e de qualidade certificada
Ano: 2003
Produo Total
Espcie
kg carcaa
DOP
IGP
ETG
Rotulagem Facultativa
AB
kg carcaa
kg carcaa
kg carcaa
kg carcaa
kg carcaa
Bovina
105.772.000
4.387.578
4,1
1.968.814
44,9
33.000
0,8
112.375
2,6
18.329
0,42
2.255.060
51,4
Ovina
22.428.000
354.278
1,6
3.970
1,12
287.282
81,09
0,00
63.026
17,79
0,00
1.730.000
26.125
1,5
6.854
26,24
16.930
64,80
0,00
2.341
8,96
0,00
Caprina
kg carcaa
Suna
354.875.000
417.207
0,1
413.700
99,16
0,00
0,00
3.507
0,84
0*
0,00
Aves
271.441.000
4.031.841
1,5
0,00
0,00
0,00
12.164
0,30
4.019.677
99,70
Totais
756.246.000
9.217.029
1,2
2.393.338
25,97
337.212
3,66
112.375
0,01
99.367
1,08
6.274.737
68,08
* no disponvel
Note-se que no se encontra um padro claro sobre o tipo de produo mais diferencivel
uma vez que, tanto nas produes mais intensivas, com preos unitrios baixos,
encontramos situaes de produo diferenciada (aves) e de no diferenciada (sunos), como
nas produes extensivas se passa a mesma situao.
Unio Europeia
Os mercados das carnes da Unio Europeia esto actualmente a regressar a uma situao de
normalidade, aps alguns condicionalismos de grande impacto ocorridos nos ltimos anos,
maioritariamente resultantes de crises sanitrias.
No que respeita carne de bovino, o consumo comunitrio superior oferta interna, com
um Grau de Auto-Aprovisionamento em 2004 de cerca de 97,9%, o que representou uma
reduo de 4,1% face ao ano anterior.
Com efeito, pela primeira vez em 20 anos, em 2003 a produo comunitria de carne de
bovino foi inferior ao consumo, sendo esta situao previsvel de se manter no perodo 20052012 devido a:
MADRP
Fevereiro 2007
62
Carne
Por outro lado, a produo de carne de suno tende a manter uma ligeira tendncia de
crescimento at 2013, em consequncia de:
Bons nveis de preos com relativamente baixos custos da alimentao que perspectivam
uma rentabilidade das exploraes. No entanto existe alguma imprevisibilidade neste
particular, tendo em conta a emergncia de aspectos que iro pressionar os preos das
matrias-primas
(tais
como,
fracas
colheitas,
concorrncia
dos
biocombustveis,
desligamento ajudas).
tambm expectvel que a procura e produo de carne de aves se mantenha forte, sendo
no entanto de prever perturbaes no mercado devidas a crises sanitrias (em particular a
gripe aviria).
Estas perspectivas para o perodo 2005-2013 no entram, no entanto, com o resultado das
negociaes da OMC, que se encontram actualmente em curso, e que vo certamente
influenciar o comportamento dos sub-sectores da carne.
Com efeito, quer pela reduo dos nveis de apoio nos sectores que actualmente beneficiam
desses regimes, quer pela reduo de barreiras alfandegrias com o aumento da presso da
oferta externa a fazer-se sentir com maior intensidade, em sectores que so j importadores
lquidos a nvel comunitrio, levantam-se algumas dvidas quanto ao impacto que pode ser
sentido nesta previso de evoluo.
MADRP
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63
Carne
9 0 .0
8 0 .0
7 0 .0
6 0 .0
5 0 .0
4 0 .0
3 0 .0
2 0 .0
1 0 .0
0 .0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
P o rk
2006
P o u ltr y
2007
2008
S h e e p /G o a t
2009
2010
2011
2012
T o ta l
Fonte: Eurostat
3.2.
Situao mundial
O comrcio mundial de carne tem vindo a ser afectado nos ltimos anos por crises de
confiana do consumo, devidas a receios relacionados com a segurana alimentar, sendo
previsvel que o mesmo venha a acontecer no futuro, prejudicando mercados que de outra
forma teriam uma evoluo muito mais positiva, e dificultando uma anlise de perspectiva
dessa evoluo no futuro.
No entanto, seguro afirmar que existe um firme aumento do consumo escala mundial,
suportado numa conjuntura macroeconmica favorvel de crescimento do rendimento, em
particular em pases da sia e da Amrica Latina, assim como alterao do regime alimentar
em muitas regies, com uma cada vez maior incluso de carne. Os maiores aumentos de
consumo nos ltimos 25 anos ocorreram precisamente nestas duas regies, mais do que
duplicando na sia, e crescendo 60% na Amrica Latina.
Grfico 30 - Crescimento mundial do consumo total de carnes per capita
MADRP
Fevereiro 2007
64
Carne
Este aumento do consumo de carnes tem vindo a ocorrer em muitos pases que so
importadores lquidos destes produtos, aumentando o comrcio mundial e conferindo um
carcter forte aos respectivos preos mundiais, apesar de algumas variaes anuais.
Dos principais sub-sectores, o da carne de bovino tem sido o que apresenta menor
dinamismo, com o contrrio a registar-se na carne de aves.
Carne de Bovino
A produo mundial de carne de bovino seguiu de perto os padres de consumo, com uma
grande reduo na Europa, um grande crescimento na sia e na Amrica Latina, com maior
expresso no primeiro caso.
Na sia o maior produtor a China, que desde 1980 evoluiu de uma posio negligencivel
escala mundial para um valor idntico ao total da UE15 em 2005.
MADRP
Fevereiro 2007
65
Carne
aumento do carcter importador lquido deste pas em termos de produo, mas que em
valor se afirma como exportador lquido, tendo no entanto sentido recentemente o efeito de
um embargo s exportaes devido BSE.
Carne de Suno
A quota de mercado dos EUA no comrcio mundial de carne de porco tem sido de cerca de
um tero, no entanto, recentemente foi reduzida por aumento das exportaes por parte do
Canad e do Brasil.
Grfico 32 - Carne de suno Comrcio mundial
MADRP
Fevereiro 2007
66
Carne
Carne de Aves
Na maioria dos casos, a produo segue o consumo em termos regionais, o que significa um
peso reduzido do comrcio internacional neste sub-sector, no entanto, de realar que esta
vertente duplicou nos ltimos 10 anos.
O comrcio mundial de carne de bovino expectvel que cresa cerca de 50% na prxima
dcada, com a maior parte deste crescimento a ser proveniente da sia, do Mxico e do
Egipto, com a Rssia a ter um crescimento moderado devido a ter introduzido quotas de
importao em 2003.
MADRP
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67
Carne
No entanto, a carne de aves que se prev que venha a conquistar a maior parte da quota
de mercado resultante do acrscimo do consumo mundial de carne, em consequncia dos
reduzidos custos de produo desta carne, relativamente carne de bovino e de suno, e
ainda s preferncias dos consumidores responsveis pelo aumento da procura. Em
consequncia, o comrcio mundial desta carne tambm previsvel que venha a aumentar,
sendo no entanto este aumento dependente das perspectivas de pedidos de importao por
parte da China e do Japo, uma vez que a Rssia tambm tem quotas estabelecidas para
importao desta carne.
Ao nvel dos preos, de prever um aumento da presso para reduo dos preos mundiais,
em todas as carnes, resultado da emergncia de novos pases exportadores, nos quais se
tem verificado um aumento da eficincia na alimentao animal, alteraes estruturais e
ainda o facto de apresentarem reduzidos custos de produo, que na carne de bovino, em
mdia, so cerca de 1,5 a 2 vezes inferiores aos da UE. Deste modo, a carne de bovino o
sub-sector que pode ter maior expresso deste aspecto, visto ser tambm aquele em que o
peso do comrcio internacional superior, para alm da competio com as restantes
carnes, de preo mais reduzido.
MADRP
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68
Carne
caso
dos
sistemas
de
explorao
extensivos,
caractersticos
da
O relatrio da FAO, de 2006, livestock long shadow environemental issues and options
diagnostica os impactos do sector pecurio, a nvel global, nos problemas ambientais
(degradao do solo, da gua, da biodiversidade e contributo importante para as alteraes
climticas)9 e avana com linhas de aco para a mitigao desses problemas.
taxas
O relatrio prev uma variedade de medidas tcnicas especficas na maior parte dos casos
realcionada com a conservao do solo e como os efluentes:
silvopastorcia, cobertura do solo (restolho e culturas de cobertura); melhoria da gesto dos
efluentes (incluindo biogs) e sua valorizao agrcola; os aumentos da produtividade
(agrcola e animal) enquanto factor redutor de emisses ou uso do solo.
Alguns dados: Pecuria (incluindo pastagens e culturas para alimentao animal) ocupam 30% da
superfcie do planeta, geram 18% dos GEE, 37% do metano e 65% do xido ntrico antropogenico, 8%
do uso global de gua 37% do uso de pesticidas e 50% do uso de antibiticos)
MADRP
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69
Carne
Parte significativa dos efectivos pecurios, caso das vacas aleitantes (cerca de 30% do
efectivo nacional) ou os ovinos e caprinos, tendo em conta o modo extensivo de explorao
e/ou a sua localizao geogrfica, pode considerar-se que os seus dejectos, no constituem
uma presso poluente sobre o meio ambiente.
esto
associados,
na
sua
quase
totalidade,
regimes
de
estabulao/
Nestes sectores, o principal problema est centrado na carga de nutrientes sendo que nos
matadouros o problema relaciona-se sobretudo com a carga orgnica. A estimativa de carga
poluente medida em habitante-equivalente aponta para que os sectores produtivos
(Bovinicultura intensiva, suinicultura e avicultura) gerem mais de 15 milhes habitantesequivalente. No caso da bovinicultura o problema centra-se no Azoto (9 milhes hab.-eq)
enquanto que na suinicultura o problema refere ao fsforo (4.3 e 3.6 milhes hab.-eq,
respectivamente).
A este nvel existe uma clara necessidade de planeamento de uma gesto sustentvel dos
recursos e da incluso da fileira da produo animal pecurios de forma integrada,
potenciando a valorizao agrcola dos efluentes.
10
MADRP
Fevereiro 2007
70
Carne
Sumidouro de carbono.
Este tipo de reconverso tem vindo a aproveitar algum do conhecimento sobre pastagens
semeadas/melhoradas que entretanto se desenvolveu em alguns plos (ao nvel de
empresas privadas - e de organismos do Estado ENMP). Com efeito, instalao e utilizao
deste tipo pastagens obriga a um nvel de conhecimento tcnico que no se coaduna com a
simples utilizao de pastagens naturais.
MADRP
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71
Carne
5. Raas autctones
a) Situao actual
Apesar de ser um pas geograficamente pequeno, Portugal apresenta uma biodiversidade e
um patrimnio gentico considervel ao nvel dos animais domsticos, que se traduz na
existncia de 53 raas autctones reconhecidas, sendo 42 respeitantes a espcies cuja
utilizao se centra no domnio da actividade pecuria, ou seja, excluindo os Equinos e os
Candeos, distribudas de acordo com o quadro seguinte.
Quadro 16- Raas autctones por espcies
A situao de cada uma destas raas, mesmo dentro de cada espcie, muito varivel em
termos de efectivo total, efectivo de conservao, nmero de criadores e estatuto de risco
previsto na legislao comunitria
11
de referir que, em termos gerais, todas estas raas se encontram sujeitas a uma ameaa
de extino, no apenas pelo efectivo reduzido que apresentam, mas tambm por outros
factores como um reduzido nmero de criadores, efectivos mdios muito reduzidos e, ainda,
pelas caractersticas prprias da sua utilizao na actividade econmica.
A evoluo destas raas apresenta tambm diferenas acentuadas, pois se em certos casos
houve nos ltimos anos um aumento de efectivo, noutros a situao foi diametralmente
oposta.
11
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Carne
dimenso econmica do sub-sector pecurio de cada espcie, que em certos casos regrediu
nos ltimos anos, consequentemente originando um decrscimo de animais que se reflecte
nos pertencentes s raas autctones.
Quadro 17- Fmeas de raas autctones inscritas em Livro Genealgico / Registo
Zootcnico
apresentam
estatuto
de
raras/particularmente
ameaadas.
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Carne
b) Conservao e melhoramento
de salientar que, embora ainda haja muito para fazer neste domnio, existe uma
preocupao na conservao deste patrimnio, e na sua manuteno, da qual resulta a
existncia de efectivos de conservao, mantidos quer por instituies pblicas quer por
Associaes de Criadores, que, para alm do objectivo de conservao, tm tambm
contribudo para a realizao de estudos de caracterizao aprofundados e ainda, em alguns
casos, funcionando como centros de seleco de reprodutores, com importante impacto
gentico nas raas respectivas.
um
incentivo
fundamental
manuteno
destas
raas,
que
12
tem
permitiu
De facto, caso no existissem estes apoios, certamente que o actual risco de extino seria
maior para muitas das raas em questo, para no dizer mesmo em todas elas, uma vez que
atravs destes incentivos foi possvel fomentar a manuteno dos seus efectivos, e assim
contribuir para a sua conservao in situ.
12
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Carne
c) Utilizao sustentvel
Fonte: GPPAA
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Carne
Fonte: GPPAA
No entanto, e como referido no ponto 2.1. deste documento, tambm aqui as situaes so
muito diferentes de espcie para espcie, e mesmo dentro de cada espcie. Com efeito, a
viabilidade deste acesso ao mercado atravs de produtos certificados est em grande parte
limitada pelas prprias caractersticas das raas autctones, existindo mesmo casos em que
a falta de massa crtica resultante de uma reduzida dimenso de efectivos, nmero e idade
dos criadores, efectivo mdio reduzido, inviabiliza por si s essa possibilidade.
Mesmo com alguns casos considerados de sucesso, dentro da ptica das raas autctones,
verifica-se que a comercializao destes produtos certificados no vai alm de cerca de 3%
do volume total comercializado.
Se observarmos apenas o efectivo total de cada espcie, verificamos que, por exemplo, nos
bovinos, em que o efectivo autctone representa cerca de 30% do total nacional (aleitante),
pode pensar-se haver margem de progresso para o mercado. No entanto, a disperso deste
efectivo pelas diferentes raas leva a que apenas algumas possam, pela sua dimenso e
estrutura de produo, ser de facto competitivas. A ttulo exemplificativo, pode ser referido
que o efectivo aleitante da maioria das raas autctones de bovinos inferior mdia de
cabeas abatidas semanalmente em Portugal (cerca de 8.000).
Neste mbito, pode afirmar-se que a evoluo da utilizao sustentvel destes recursos
genticos, est directamente relacionada com os seguintes aspectos:
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Carne
o sistema espanhol aceita que os animais sejam, no mnimo, 50% Ibrico, sendo
frequente o cruzamento com Duroc; o sistema portugus assenta fundamentalmente no
uso de porcos alentejanos puros.
a certificao em Espanha pressupe o uso do perfil de cidos gordos para garantir que a
alimentao base de bolota; em Portugal isso no feito.
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Carne
Certificao dos animais que permita despistar animais poludos geneticamente por
introduo de outras raas na populao de sunos Alentejanos;
Transformao de produtos;
6. Bem-estar animal
So vrios os domnios de exigncias regulatrias tcnicas impostas ao sector que decorrem
de preocupaes ligadas a motivaes cvicas, ambientais, de defesa do consumidor, as
quais introduzem novos custos no sector. Neste campo de destacar as preocupaes no
domnio:
-
e o Bem-estar Animal
Neste ponto aborda-se, em particular, a questo do Bem-estar animal, a qual, a prazo ser
uma varivel com crescente importncia na limitao da actividade pecuria.
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Carne
pecurias,
de
modo
no
falsear
as
condies
de
concorrncia,
permitir
um
Estas normas j se encontram em vigor desde meados de 2000, existindo vria legislao
especfica para as diferentes espcies animais com exigncias progressivas no tempo. De
uma forma geral, exceptuando o sector da avicultura, particularmente as galinhas poedeiras,
no se prevem perdas de rendimento na adaptao das exploraes, sendo contudo
necessrio adaptaes de instalaes em muitas unidades produtivas. De uma forma muito
resumida apontam-se uma avaliao para os vrios sectores envolvidos:
Neste pressuposto no se prev perda de rendimento com a introduo das novas medidas
de bem-estar animal, apenas a necessidade de alguns investimentos de adaptao.
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Carne
A concluso que, actualmente, se pode tirar semelhante referente aos vitelos, ou seja,
possvel e vivel tcnica e economicamente a sua aplicabilidade na integra, em exploraes
novas ou j instaladas, sem ter de recorrer ao aumento da rea coberta, sendo apenas,
pontualmente, necessrias algumas alteraes internas das infra-estruturas instaladas, no
influindo negativamente nos efectivos pecurios reprodutores j instalados.
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Carne
POLTICA AGRCOLA
Liberalizao do
mercado mundial
Alargamento
Reforma da PAC
DOMINNCIA A
JUSANTE FILEIRA
CONCORRNCIA
Produtos substitutos
Qualidade/Diferenciao
Concentrao
das cadeias
transformao
comercializao/
distribuio
REQUISITOS MNIMOS
Ambiente
Segurana
Alimentar
Tendo em conta estes domnios, que foram sendo analisados ao longo do documento, nos
prximos pontos efectuada uma avaliao qualitativa quanto s condicionantes e
oportunidades que se apresentam ao sector.
16
MADRP
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Carne
7.1.
Pontos Fracos/Ameaas
Aumento dos custos de produo das exploraes por exigncias nos domnios
ambientais, segurana alimentar e de bem-estar animal (particularmente no sector da
produo de ovos);
Grau
de
participao
da
indstria
na
fileira
muito
reduzido,
no
funcionando
efectivamente como agente aglutinador e promotor junto do comrcio, mas apenas como
prestador de servios (carnes de bovino, suno, ovino e caprino);
MADRP
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Carne
7.2.
Pontos Fortes/Oportunidades
Relativamente s oportunidades deste sector, de salientar que o baixo grau de autoaprovisionamento evidenciado pelo sector da carne em Portugal, permite perspectivar uma
margem de crescimento atravs da substituio de importaes, tendo em conta o
posicionamento perifrico do nosso mercado. Para que tal se possa verificar necessrio que
se promova um reforo da competitividade da fileira, que se inicia nas exploraes pecurias
e abrange todos os restantes actores, e que est dependente de aumentos de escala e
reduo de custos de produo, associada a valorizao da produo interna, que pode
passar pela diferenciao no mercado.
Produo leiteira como alternativa para amparar a regresso de alguns sectores (caso
particular da ovinicultura e caprinicultura);
Prestao
de
servios
ambientais
ao
nvel
da
produo
extensiva
(ocupao/
Por ltimo, importante salientar a gesto dos recursos genticos animais, pelo papel que
pode desempenhar na actividade pecuria, e pelo carcter transversal que apresenta no
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Carne
mbito dos vectores estratgicos atrs referidos. A actuao a este nvel deve compreender,
por um lado a proteco da biodiversidade, atravs da conservao do patrimnio gentico
ameaado de extino (raas autctones), e por outro a vertente de caracterizao e
melhoramento dos recursos genticos que contribuam para o incremento das capacidades
produtivas.
MADRP
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Anexo
MADRP
Fonte: INE
Fonte: INE
Carne
ii
Fonte:INE
MADRP
Carne
Carne
Produo
de
Carne de Bovino
Explorao de
Vacas Aleitantes
Vacas de
Refugo
Touros
de
Refugo
Explorao de
Vacas Leiteiras
Vitelos
Vacas de
Refugo
Viteleiro
Vitelos com
6 a 9 meses
Vitelos com
6 meses
Recria e
Engorda
Sistema
Extensivo
MADRP
Sistema
Semi-Intensivo
Sistema
Intensivo
Abate
iii
Carne
CRIADORES
Produtores
Individuais
MERCADO
Agrupamento
Cooperativas
de Produtores
IMPORTAES
U.E.
Pases
Terceiros
RECRIA E ENGORDA
Produtores
Individuais
Agrupamento
Cooperativas Engordadores
de Produtores
EXPORTAES
U.E.
Pases
Terceiros
MERCADO
ABATES
IMPORTAES
U.E.
UNIDADES
DE TRANSFORMAO
DE SUBPRODUTOS
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
EXPORTAES
U.E.
Pases
Terceiros
DESMANCHA
Peas
Aougueiras
Corte Fino
TRANSFORMAO
Pases
Terceiros
Preparados
de Carne
Produtos
Base de Carne
COMERCIALIZAO
Grossistas
Canal
HORECA
Talhos
Lojas.
Super e
Hipermercados
EXPORTAES
U.E.
iv
Pases
Terceiros
CONSUMIDORES
MADRP
Carne
CRIADORES
Produtores
Individuais
MERCADO
Agrupamento
Cooperativas
de Produtores
IMPORTAES
U.E.
Pases
Terceiros
RECRIA E ENGORDA
Produtores
Individuais
Agrupamento
Cooperativas Engordadores
de Produtores
EXPORTAES
U.E.
Pases
Terceiros
MERCADO
ABATES
IMPORTAES
U.E.
UNIDADES
DE TRANSFORMAO
DE SUBPRODUTOS
1 categoria 2 Categoria 3 Categoria
EXPORTAES
U.E.
Pases
Terceiros
DESMANCHA
Peas
Aougueiras
Corte Fino
TRANSFORMAO
Pases
Terceiros
Preparados
de Carne
Produtos
Base de Carne
COMERCIALIZAO
Grossistas
Canal
HORECA
Talhos
Lojas.
Super e
Hipermercados
EXPORTAES
U.E.
MADRP
Pases
Terceiros
CONSUMIDORES
Carne
vi
MADRP
Carne
MADRP
vii
Carne
Fonte: INE
Quadro A 7 - Comrcio Internacional - Ovinos e caprinos
Fonte:INE
viii
MADRP
Carne
Fonte: INE
MADRP
ix
Carne
Fonte: INE
MADRP
Carne
MADRP
Centro
LVT
Alentejo Algarve
24
2
15
26
17
2.000
85,3
45,0
21,7
1,2
14,8
0,0
2,6
2.001
125,9
50,1
27,4
4,3
28,5
2,0
13,6
2.002
141,5
56,7
31,9
17,0
30,2
3,9
1,8
2.003
167,4
66,5
34,6
27,8
33,5
5,8
-0,8
2.004
178,8
70,0
36,8
29,5
36,2
6,1
0,2
2.005
191,4
77,7
38,6
29,0
39,6
6,2
0,3
2.000
59,8
45,5
14,8
0,0
-0,5
2.001
48,2
34,9
13,6
0,0
-0,3
2.002
12,5
11,0
1,7
0,0
-0,2
2.003
84,7
63,7
19,0
2,2
-0,2
2.004
35,3
23,4
9,9
2,2
-0,2
2.005
61,1
44,3
14,6
2,2
0,0
2.000
2,5
2,3
0,2
2.001
1,5
1,4
0,1
2.002
1,6
1,5
0,1
2.003
1,4
1,3
0,1
2.004
1,6
1,6
0,0
2.005
1,9
1,8
0,1
2.000
0,9
2.001
1,1
2.002
0,1
2.003
1,0
2.004
1,0
2.005
1,0
xi