Excelencia Operacional: Factores crticos

para el xito
JORGE GMEZ D.
Presidente Ejecutivo

Santiago
30 Marzo 2016

Los mrgenes en la industria se han venido apretando

fuertemente durante los ltimos aos

Nota: Margen de caja = Precio ( C1 + Costo indirecto + Intereses + Sustained Capex); Fuente: Wood Mackenzie 2016; Anlisis MatrixConsulting

Con los precios actuales, una parte importante de la industria

est en niveles de break-even

Precio Cu*

(*) Precio correspondiente al 22/03/2016; Fuente: Wood Mackenzie; Cochilco; Anlisis MatrixConsulting

Las condiciones operativas que enfrentamos en Chile son

complejas
Ley de Cobre
promedio en Chile
Chile
Global

(-19,7%)

(-8,3%)
2008

2010

2012

2014

Fuente: Wood Mackenzie; Cochilco; Chile: Ciclo Minera en Chile, Desafos 2012: Uso del agua en la Minera, SONAMI; Anlisis MatrixConsulting

Se han realizado esfuerzos de reducir los costos,

principalmente durante el ltimo ao

(*) Estimado desde observacin de costos Cochilco(**) Incluye propia y contratistas

Fuente: Cochilco; Anlisis MatrixConsulting

El C1 promedio ha disminuido, pero la industria minera chilena

est perdiendo competitividad

1er Cuartil

2do Cuartil

Curva de Costos 2012

107

3er Cuartil
2012
(160)

139

Fuente: Wood Mackenzie; Anlisis MatrixConsulting

170

573

Q1 2016
(134)

Curva de Costos 2016

101

4to Cuartil

119

153

269

Nuestro gran desafo es recuperar la productividad laboral

Nota: Corresponde a operaciones de rajo abierto. Fuente: Encare, Wood Mackenzie., Cochilco, Anlisis MatrixConsulting

Si analizamos el PIB per cpita, podemos observar que existen

oportunidades en productividad laboral y participacin laboral

Nota: Hrs: Hora trabajadas; Trab: Trabajador; Pot: poblacin con potencial de trabajar
Fuente: OCDE, Anlisis Mckinsey

La productividad por hora trabajada sera la variable ms

relevante para explicar el PIB per cpita y su crecimiento

Fuente: The Conference Board Output, labor and labor productivity; Anlisis McKinsey

En nuestra industria, an tenemos una brecha que reducir

Nota: Incluye operaciones de la Gran Minera (>3.000.000 TM de Mineral tratado al ao)

Fuente: Wood Mackenzie., Anlisis MatrixConsulting

 as como tambin en la productividad lograda por horas

trabajadas

R2 = 0,75

Nota: Incluye operaciones de la Gran Minera (>3.000.000 TM de Mineral tratado al ao). Anlisis de R2
Fuente: Wood Mackenzie 2016; Anlisis MatrixConsulting

R2 = 0,74

El tiempo efectivo de las personas sera de 35-45%

NO EXHAUSTIVO

65
55

52
40
35
Min
Media
Max

(*) Coordinaciones, entrega de turno y planificacin de tareas. Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Para transitar hacia la Excelencia Operacional, existen un

sinnmero de metodologas y herramientas probadas
Metodologas y herramientas para la eficiencia operacional:

NO EXHAUSTIVO

Mtodo Justo a Tiempo

Procesamiento Lean
Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistemas de Gestin Medioambiental
Sistemas de Gestin de la calidad
Gestin de activos fsicos
Planificacin estratgica

Six sigma
Ms importante que la herramienta/metodologa misma, es la forma en
que se utiliza y sistematiza

Nuestro propsito

PORQUE SOMOS

mucho ms que

cobre
lideramos con pasin un negocio de

excelencia
para construir una sociedad

mejor

Durante el 2013 trazamos un camino para el turnaround, basado

en la gestin de riesgos

2014
2013

2012

BAJO

LNEAS DE TIEMPO (MESES)

2015

RUTA SUSTENTABLE
RIESGO ACEPTABLE

RIESGO MAYOR

RIESGO

RESULTADO DEL NEGOCIO

LINEA DEL TIEMPO

ALTO

PROPSITO

Utilizamos tres herramientas principales de gestin

El objetivo final fue acostumbrar a la organizacin a

trabajar de una manera distinta

Buscamos optimizar los recursos haciendo ms con menos,

focalizndonos en nuestro core
Ejes de trabajo:
1

Gestin de riesgos

Gestin de activos

Trabajo con Empresas Contratistas

Innovacin (Programa C+)

Fortalecer personas y organizacin

A la fecha, los resultados en productividad nos han acompaado

2015

Fuente: Collahuasi

2016

Excelencia Operacional: Factores crticos

para el xito
JORGE GMEZ D.
Presidente Ejecutivo

Santiago
30 Marzo 2016

Anexos

Consumo de agua fresca

Dotacin y productividad operacional

Consumo de agua fresca de la industria se ha mantenido

relativamente estable durante los ltimos aos

21
Fuente: Cochilco

Minera estara haciendo esfuerzos relevantes para

minimizar el impacto en el consumo de agua

22
Fuente: Informe Proyeccin de consumo de agua en la minera del cobre 2015, Cochilco; Anlisis Prensa; Consejo Minero

Anexos

Consumo de agua fresca

Dotacin y productividad operacional

Evolucin de la dotacin y productividad operacional

Dotacin
Operacional

Productividad
Operacional

7.153

87

7.000

90
80

6.714
6.700

6.576

80

74

75

6.425
6.400

72

63

70
6.127

65

69

6.100

60
5.699

5.800
5.492

42

5.500

55
50
45

5.200
0
Produccin

85

40
2011

2012

2013

2014

2015

YTD 2016

B 2016

453

282

445

470

455

78

455

Nota: Dotaciones anuales corresponden a promedio de los respectivos 12 meses.

Dotacin y productividad operacional para los aos 2015-2016

Productividad
Operacional

Dotacin
Operacional
7.000

120

112

110

6.700
6.451
6.313 6.313

6.400

6.354 6.387

6.150

6.100

6.203

76

75
63

5.800

6.274

90

66

92

90

82

6.129
81

63

5.500

5.677 5.692

70
5.579

47

5.496 5.487

60
50

5.200
0

Produccin

100

80

70
65

92

40
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

39

30

35

37

35

40

33

25

41

44

43

53

38

40

Nota: Dotaciones anuales corresponden a promedio de los respectivos 12 meses.

Excelencia Operacional: Factores crticos para

el xito
JORGE GMEZ D.
Presidente Ejecutivo

Santiago
30 Marzo 2016