Informe sobre Economas regionales

Documento de Trabajo N 2

Heterogneo y regresivo:
el impacto del cambio en las
economas regionales

Septiembre de 2016

Informe sobre Economas regionales

Documento de Trabajo N 2
Heterogneo y regresivo:
el impacto del cambio en las economas regionales
El presente documento de trabajo, nmero 2, se propone como una continuacin del primer
documento elaborado por el Equipo de Economas Regionales del Centro de Economa Poltica
Argentina CEPA-. El mismo se propone delinear las variables principales de un conjunto
seleccionado de procesos productivos especficos de las economas regionales de la Argentina.
Para el presente informe se consigna el anlisis de siete complejos productivos: la economa
regional yerbatera de Misiones y Corrientes (apartado I), el complejo vitivincola en la regin
de Cuyo (apartado II), el complejo de frutas de pepita de produccin de peras y manzanas en
el Valle de Ro Negro- (apartado III), el complejo lcteo en la regin centro del pas (apartado
IV), la situacin del complejo porcino (apartado V), el caso del complejo avcola (apartado VI)
y finalmente la situacin del sector citrcola(apartado VII).
Hacia el final del informe se exponen una serie de conclusiones que dan cuenta de las serias
dificultades experimentadas desde diciembre a esta parte para mantener los niveles productivos
y las ventas, siendo los principales afectados los productores ms pequeos y con menor
capacidad de negociacin frente a intermediarios y grandes exportadores.

I. Complejo yerbatero de Misiones y Corrientes

Desde el mes de abril de 2016 y con continuidad durante el mes de junio, tuvieron lugar
sucesivas medidas de fuerza por parte de productores yerbateros en la provincia de Misiones,
explicadas por la agudizacin de las dificultades para los pequeos productores desde el 10 de
diciembre ltimo, en un escenario en donde ya persistan con anterioridad marcadas asimetras
entre actores. El sector se caracteriza por una oferta primaria atomizada con casi 18.000
productores donde 75% poseen entre 0 y 10 hectreas, 239 establecimientos secaderos y 132
molinos. Sin embargo, la comercializacin final de la yerba mate est oligopolizada en 12
empresas que se distribuyen alrededor de 90% del mercado y, de estas, las 5 ms grandes
concentran ms de 50% de las ventas (Gortari, 2013).
Entre las razones de los reclamos se indic: la falta de precio sostn, la operatoria en negro,
el incumplimiento de los precios y la dilacin en los pagos, de hasta 180 das 1. En efecto, a
finales de abril los productores interrumpieron la cosecha aproximadamente una semana
reclamando el incumplimiento del precio pactado y el pago en efectivo por parte de los
molinos, ya que se produjeron casos donde la modalidad de pago fue a plazo hasta 300 das
inclusive. Cabe sealar como caracterstica del complejo, el hecho de que la yerba en tanto
producto no perecedero brinda, en efecto, la posibilidad de sostener medidas de fuerza.
A esta situacin se agreg el malestar por el bajo precio estipulado para la materia prima.
Mediante la Resolucin 72/2016 se fij para el periodo abril-septiembre del corriente ao el
kilo de hoja verde en $ 4,803 (con una suba del 16,9% interanual y del 12,4% con respecto al
periodo octubre-marzo) y el kilo de hoja canchada en $ 18,031 (suba del 18,8% interanual y del
14,2% con respecto a octubre-marzo). Sin embargo, el laudo del Ministerio de Agroindustria
de la Nacin determin en ltima instancia un precio menor al sugerido de acuerdo a los
estudios de la estructura de costos del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) que arrojaba
un importe por encima de $ 5 el kilo de hoja verde puesto en el secadero. De esta manera los
pequeos productores yerbateros no logran cubrir sus costos.
Asimismo, los precios de gndola son muy distintos a los de la materia prima. Mientras los
primeros crecieron el 16,40% slo a junio de 2016 segn el relevamiento de Indep, el de la hoja
verde puesta en lo hizo al 12,41% y la canchada de a 14,19%.
En un contexto de cada del consumo de otros productos, la yerba mate tuvo un magro
crecimiento del 0,2% interanual para los primeros siete meses del ao2.

http://misionescuatro.com/provinciales/al-ministro-garay-le-parece-interesante-una-medida-fuerza-yerbateros/
Tomando la yerba mate a salida del molino, que es el indicador ms cercano al comportamiento de la yerba en
gndola, ya que incluye tanto el volumen que se enva a los centros de distribucin de las firmas yerbateras como
las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.
1
2

Tabla N 1: precios de materia prima y precio de gndola

Hoja verde
puesta en
secadero ($ por
kilogramo)
$ 4,27
$ 4,27
$ 4,27
$ 4,27
$ 4,80
$ 4,80
$ 4,80
$ 4,80
$ 4,80
$ 4,80
$ 5,10
12,41%

nov-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
Variacin nov15/jun16

Yerba mate
canchada ($ por
kilogramo)

$ por kg en
gndola

$ 15,79
$ 15,79
$ 15,79
$ 15,79
$ 18,03
$ 18,03
$ 18,03
$ 18,03
$ 18,03
$ 18,03
$ 19,20
14,19%

$ 44,57
$ 49,30
$ 49,52
$ 50,51
$ 49,47
$ 50,78
$ 51,88
s.d
s.d
s.d
s.d
16,40%

Fuente: Elaboracin CEPA en base a datos de INYM e INdep.

En este escenario, se produjo una significativa cada de la cosecha de yerba mate. Mientras que
en el ao 2015 el ingreso de hoja verde a secadero aument 3,5%, desde inicios de 2016 se
presentaron cadas interanuales, cerrando los primeros siete meses del ao con un alza de
1,8%. Si bien el grueso de la cosecha tiene lugar entre abril y septiembre, el sostenido
derrumbe de la cosecha en los primeros cinco meses del ao requerira de un inditodesempeo superlativo para arrojar un balance positivo al finalizar el 2016.
Grfico N 1: Variacin interanual en la cosecha de yerba mate.
18.0%
14.8%
13.0%

10.8%

11.3%

8.0%
3.0%

1.8%

-2.0%
-7.0%

-2.6%
-7.5%

-12.0%
-17.0%
Ac. a julio
2011

Ac. a julio
2012

Ac. a julio
2013

Ac. a julio
2014

Ac. a julio
2015

Ac. a julio
2016

Fuente: Elaboracin CEPA en base a datos de Instituto Nacional de Yerba Mate INYM4

Si el mercado interno se caracteriz por el aumento del precio en gndola de la yerba mate, en
un contexto de cada del poder adquisitivo y retraccin del mercado de trabajo, lo cierto es que
tampoco se produjo un alivio de los pequeos productores de yerba mate por el frente
externo. La quita de las retenciones y la devaluacin no provocaron un despegue de las
exportaciones del complejo yerbatero. Es necesario sealar que el mercado interno es el
principal destino del sector, exportndose en los ltimos dos aos menos del 15% de la
produccin. A diferencia del complejo sojero, donde los envos al exterior aumentaron
significativamente en los primeros seis meses de 2016 (22% la harina y 29% el aceite), la
economa regional yerbatera acumula una baja de las exportaciones de un 35% con respecto al
primer semestre de 2015.
Grfico N 2: Exportaciones de yerba mate en toneladas

4,550
4,050
3,550
3,050
2,550
2,050
1,550
1,050

Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16

Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16

Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15

Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14

550

Fuente: Elaboracin CEPA en base a datos de SENASA

Finalmente, cabe agregar que de recientemente, el directorio del Instituto Nacional de Yerba
Mate (INYM) decidi no esperar el laudo de Nacin. Como resultado, fij en $5,10 el kilo de
la hoja verde y de $19,20 para la yerba canchada. Para el Ministerio de Agroindustria de la
Nacin pareca ser un hecho trascendental recuperar despus de mucho tiempo la resolucin
del precio dentro del INYM. Pero la realidad indica que la situacin crtica no cambi para los
eslabones ms dbiles de la cadena de produccin de la yerba mate. Otra vez la estructura de
costos no tuvo eco en la discusin del nuevo precio que entrar en vigencia a partir de octubre
del 2016 a marzo del 2017.
Semejante situacin coloca en conflicto a la Federacin Agraria Argentina (FAA), que
representa a los pequeos y medianos productores, con las autoridades del INYM por acordar
precios de la hoja verde por debajo de los costos de la actividad. Segn declaraciones de Jorge
Botiuk, presidente de la delegacin Misiones de la FAA, No estamos en absoluto de acuerdo
con los precios. Nos juntamos hoy en comisin para organizarnos a ver qu medida vamos a
5

seguir. Propusimos una reunin urgente con todas las asociaciones para pedir explicaciones a
los directores del INYM. Queremos que nos digan por qu fijaron ese precio cuando la
mayora de las asociaciones no estaba de acuerdo.
Los dirigentes de la FAA expresan adems que ni siquiera se respet la estructura de costos de
produccin (mano de obra, fertilizantes y combustible) realizada por los tcnicos del INYM de
6,20 pesos para el kilo de hoja verde, fijando un precio muy inferior ($ 5,10) y que no supera el
6% de incremento en relacin al precio fijado por el ltimo laudo de Nacin ($4,80). Agrega
Jorge Botiuk adems No entendemos qu pas, no sabemos por qu los representantes de la
produccin firmaron un precio de 5,10, cuando hace seis meses salimos a la ruta a exigir un
precio mnimo de 5,20 pesos. En marzo estbamos todos convencidos que no podamos
cobrar menos de 5,20 y seis meses despus, con toda la inflacin que hubo, nuestros directores
terminan firmando 5,10, no se entiende.
No caben dudas que en los primeros tramos de la cadena de produccin el atraso en el precio
resulta insostenible, a sabiendas que en el eslabn comercial es dnde se dan los mayores
mrgenes de utilidad en la cadena yerbatera. Habiendo neutralizado Cambiemos la tarea de
precio de referencia de precios cuidados, otro elemento importante es el efecto traslado en la
cadena de distribucin y comercializacin del nuevo precio de la hoja verde, cuyo desenlace no
ser otro que el incremento del precio final de la yerba mate en gndola con fuerte impacto
econmico por tratarse de un producto de consumo masivo.

II. Complejo Vitivincola de Cuyo

Recientes declaraciones de un dirigente vitivincola mendocino alertaron sobre la prdida de
puestos de trabajo en el sector: por da se pierden entre 5 y 10 fuentes laborales, entre
suspensiones y despidos producto de la poca elaboracin que dej una mala cosecha
manifest Carlos Iannizzotto de la Asociacin de Cooperativas Vitivincolas (ACOVI).3Entre
los reclamos sectoriales se enfatiza la situacin de las pymes vitivincolas, las dificultades para el
acceso al crdito y la necesidad de abrir mercados de exportacin. En efecto, el sobrestock de
vino que mantiene el sector desde 2014 se conjug con la menor exportacin vitivincola (a
pesar del tipo de cambio devaluado) y el derrumbe de consumo interno de vino de los ltimos
meses, por lo que 2016 refleja una de las peores cosechas en los ltimos 10 aos.
Consumo interno
El consumo interno de vino se ha resentido en el primer semestre del 2016. En Julio de
despacharon 792.802,91 hectolitros, lo que evidencia una cada del 11,4% acumulado en los
primeros siete meses. A su vez en el segmento de los varietales la cada es del 10,4%
acumulado en perodo Enero-Julio 2016, mientras que en el segmento del vino genrico la
cada es del 12%, en las cantidades despachadas, siempre comparando contra igual perodo del
ao anterior.
Grfico N 3: Despachos al consumo interno desde Enero 2015 a Julio 2016 (en hectolitros)
1,200,000.00

20.0%
15.0%

1,000,000.00

10.0%

800,000.00

5.0%
0.0%

600,000.00

-5.0%

400,000.00

-10.0%
-15.0%

200,000.00

-20.0%

0.00

-25.0%

Var. i.a.

Despachos (Hl)

Fuente: Elaboracin CEPA en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

3http://www.mdzol.com/nota/677689-vitivinicultura-se-pierden-hasta-10-empleos-por-dia/

Exportaciones
Las exportaciones de vino para los primeros siete meses del 2016 tambin han experimentado
una cada del 10,8% en cantidades en comparacin con igual perodo de 2015. Entre enero y
julio del 2016 se exportaron 1.458.501,30 hectolitros.
Por su parte los vinos varietales, el principal producto de exportacin del sector, ha cado un
10,24% entre enero y julio de 2016 en comparacin con igual perodo del 2015. Asimismo, el
acumulado e igual periodo suma 1.209.089,91 hectolitros.
Grfico N 4: Exportaciones Vino, desde Enero 2015 a Julio 2016 (en hectolitros)
300,000.00

60.0%
50.0%

250,000.00

40.0%

200,000.00

30.0%
20.0%

150,000.00

10.0%

100,000.00

0.0%
-10.0%

50,000.00

-20.0%

0.00

-30.0%

Var. i.a.

Exportaciones

Fuente: Elaboracin CEPA en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Prdida de Valor
Finalmente ante la baja de las exportaciones y el consumo interno, la forma en que la oferta
logra realizarse es disminuyendo su valor con destino a la fabricacin de otros productos. En
efecto, se produjo un incremento de los despachos de vinos a destilera en un 52% acumulado
entre enero y julio de 2016 comparado con el mismo perodo de 2015, mientras que el
despacho de vinos a fbrica de vinagre creci un 78,6% en igual perodo.
Triste cosecha
La cosecha de uva del ao 2016 ha sido la ms baja en diez aos, esto se verifica en que se han
cosechado 17.444.977 quintales contra 24.155.712 en 2015, lo que implica una cada del 27,8%.

Tabla N 2: Evolucin de la cosecha en quintales y variacin interanual (2005/20062015/2016)

Cosecha
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

En QQ
28.297.115
28.809.275
30.925.094
28.216.964
21.815.672
26.196.906
28.902.962
22.442.198
28.717.487
26.351.087
24.155.712
17.444.977

Var. i.a.
1,8%
7,3%
-8,8%
-22,7%
20,1%
10,3%
-22,4%
28,0%
-8,2%
-8,3%
-27,8%

Fuente: Elaboracin CEPA en base a datos de INV.

Esta baja en la produccin impacta de forma distinta en los productores vitivincolas. Mientras
que los ms pequeos y con menor capacidad financiera venden la uva a precios que no
pueden cubrir sus costos, los grandes que detentan un mayor acceso al financiamiento, pueden
conseguir mejores precios.
A su vez, los productores pequeos y ms retrasados tecnolgicamente suelen producir uvas
genricas, tales como las denominadas cereza y criolla grande, que son uvas que poseen mayor
rendimiento que las denominadas varietales, por lo que el productor cubre en parte sus costos
con un mayor volumen de venta.
Por su parte los productores viateros, producen en un mercado oligopsnico donde pocas
empresas concentran la mayor cantidad de demanda haciendo valer sus condiciones e
imponiendo precios de mercado menores a los de equilibrio.
En 2016, al bajo rendimiento de las uvas genricas se le ha sumado que la conocida cuota
Mosto se ha fijado en 20%, lo que obliga a que los productores destinen ese porcentaje de su
cosecha a la elaboracin de mosto. La uva que se utiliza para mosto posee un menor valor que
la uva que se destina a vino, por lo que el precio, que debera subir considerablemente en un
ao de menor rendimiento, no se elev todo lo que pudo.
Anlisis de Costos
Se calcul el costo por hectrea de producir uva genrica, en este caso criolla grande.

Precio uva criolla por kg.: $2,Rendimiento por kg/ha: 22.000,Estructura: Parral sin malla anti granizo

Tabla N 3: Estructura de costos del complejo vitivincola, en base a Cosecha Plena y

Cosecha con Prdida de 27%.
Estructura de Costos
Actividades Bsicas
Direccin y Control de Produccin
Mantenimiento
Administracin General
Servicios, impuestos y tasas
Total Costo Operativo
Amortizacin
Total Costo de Produccin
Rendimiento (kg/ha)
Precio de uva/kg (Cubre Costo Operativo)
Precio de uva/kg (Cubre Costo Produccin)
Ingreso
Rentabilidad

$ 32.168,50
$ 7.009,60
$ 4.062,50
$ 549,90

Cosecha con
prdida de 27%
$ 28.868,50
$ 7.009,60
$ 4.062,50
$549,90

$ 657,80

$ 657,80

$ 44.448,30
$ 3.979,30
$ 48.427,60
$ 22.000,00
$ 2,02
$ 2,20
$ 44.000,00
$ -4.427,60

$ 41.148,30
$ 3.979,30
$ 45.127,60
$ 16.060,00
$ 2,56
$ 2,81
$ 32.120,00
$ -13.007,60

Cosecha Plena

Fuente: Elaboracin CEPA.

Con estos precios, la rentabilidad de los productores es negativa en $4.427,60.- por ha. en el
modelo que no posee cada de produccin, y de $13.007,60.- en el caso de una merma de 27%
en la cosecha.
Esta situacin, si no es atendida, puede generar quebrantos llevando a una mayor
concentracin en la tenencia y/o produccin de los viedos.

10

III. Complejo de frutas de pepita. Peras y Manzanas del Alto Valle.

El pasado 23 de agosto un centenar de productores frutihortcolas protestaron regalando fruta
en Plaza de Mayo, generando en pocas horas un hecho poltico que permiti instalar la dura
problemtica del complejo regional en la agenda nacional. En efecto, los productores
denunciaron que son ms de 2000 los que se encuentran en situacin de quebranto y
peligran 60.000 puestos de trabajo.4
La difcil situacin que atraviesa la produccin de frutas de pepita en el Alto Valle de Rio
Negro confronta directamente con las promesas de reactivacin que se efectuaron a fines de
2015, cuando la devaluacin y la eliminacin de los derechos de exportacin eran la forma de
devolver competitividad a las economas regionales. Por el contrario, a partir del anlisis de la
evolucin de los precios y las exportaciones se verifica que no han aparecido las soluciones a
los problemas que presenta el sector.
Exportaciones
Las exportaciones, lejos de experimentar una recuperacin, volvieron a exponer una retraccin
explicada por la inelasticidad al tipo de cambio en un contexto de demanda internacional
contractiva. La cada de las exportaciones durante los primeros meses de 2015 estuvo
relacionada con cierre del mercado brasilero y la devaluacin de la moneda rusa, que complic
las exportaciones hacia ese pas. Este ao, 2016, estos dos grandes mercados para las frutas de
pepita argentinas siguen mostrando debilidad. Las exportaciones a Rusia en el primer semestre
experimentaron una merma de 54,8% respecto de 2015 y de 65,19% respecto de 2014. Por su
parte las exportaciones del complejo a Brasil mostraron una contraccin de 15,76% y 34,97%
respecto de los mismos perodos5.
Grfico N 5: Exportaciones Peras y Manzanas. 1 Semestre 2014, 2015 y 2016
332,115

350,000

En Toneladas

300,000

261,118

250,000

242,864

200,000
150,000
100,000

110,010
72,996 65,103

50,000
Manzanas
Ene-Jun 2014

Peras
Ene-Jun 2015

Ene-Jun 2016

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (SENASA)
2015
4http://www.rionegro.com.ar/region/productores-protestan-en-plaza-de-mayo-regalando-fruta-KX1022941
5Fuente:

Elaboracin CEPA en base a SENASA

11

Es importante destacar que, en condiciones normales, el destino total de la produccin de

manzana se dirige en un 21% para la exportacin y el resto se divide entre el mercado interno y
la fruta destinada a la industrializacin, la cual posee un precio sensiblemente inferior al de los
dos primeros destinos. Por su parte, la pera se destina en un 60% a la exportacin
nuevamente, en condiciones normales de mercado-, y el resto se divide entre el mercado
interno y el sector industrial.
Una singularidad que presenta este primer semestre en el complejo de frutas de pepita es la
aparicin de las importaciones. Si bien los montos son reducidos, su crecimiento no es menos
preocupante dado el serio problema que yace en la debilidad de la demanda externa e interna.
En el primer semestre del 2016 se importaron 157 toneladas de peras y manzanas contra 23 de
igual perodo de 2015. Esto implica un crecimiento del 582%.
El problema de la concentracin
La alta concentracin en pocos productores y empresas, tanto en materia de exportacin como
en produccin y empaque, inciden en una asimtrica distribucin de la renta que afecta al
eslabn ms dbil, el productor. Expresin paradigmtica de esta situacin es la prdida del
seguimiento y destino de la fruta por parte del pequeo productor una vez que entrega su
produccin, quedando sujeto a la decisin de los eslabones ms importantes de la cadena.
Los productores de frutas de pepita que poseen hasta 50 hectreas representan 95,2% de la
cantidad total de productores, pero slo concentran 55,9% de la superficie declarada. Mientras
que los productores de ms de 50 ha representan 4,8% en cantidad y concentran 44,1% de la
superficie declarada.
Tabla N 4: Estructura de concentracin en el complejo de frutas de pepita.
Tamao
0-10
>10-20
>20-30
>30-40
>40-50
>50-60
>60-70
>70-80
>80-90
>90-100
>100
Total

Productores
1.222
562
231
98
32
23
10
15
7
2
52
2.254

Establecimientos
2.772
820
253
89
45
30
18
9
8
3
16
4.063

Superficie
declarada
(ha)
6.688
7.958
5.622
3.396
1.454
1.257
649
1.135
604
188
15.967
44.918

Participacin
15%
18%
13%
8%
3%
3%
1%
3%
1%
0%
36%
100%

Particip.
Acumulada
15%
33%
45%
53%
56%
59%
60%
63%
64%
64%
100%

Superficie
Promedio
Productor
5,47
14,16
24,3
34,65
45,4
54,64
64,89
75,71
86,32
93,93
307,06

Superficie
Promedio
Establecimiento
5,39
13,59
23,9
34,64
44,17
54,73
65,58
75,91
83,36
96,12
201,23

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
(SENASA) 2015.
Las primeras 5 empresas exportadoras concentran ms de 62% del volumen exportado,
mientras que las 10 primeras explican ms del80% del total de dicho volumen.
12

Tabla N 5: Distribucin de la participacin por empresa en el volumen exportado.

Acumulado a 08/2016.
Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

Empresa
PAT. FRUITS TRADE SA
PAI S.A.
MOO AZUL S.A.
ECOFRUT SA
EXPOFRUT ARG. S.A.
KLEPPE S.A.
TRES ASES S.A.
COSUR SA
MONTEVER SA
BOSCHI HNOS S.A.
Otras
Total

Participacin

Acumulado

23,68%
17,38%
8,56%
6,62%
6,11%
5,62%
4,96%
3,17%
2,99%
2,70%
18,22%
100%

23,68%
41,05%
49,61%
56,23%
62,34%
67,96%
72,92%
76,09%
79,08%
81,78%
100,00%
-

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos Patagonia Norte S.A, embarques por puestos SAE y Baha
Blanca.
A su vez, tambin se manifiesta una importante concentracin en los empacadores de fruta en
fresco. Los que reciben ms de 10.000 tns. representan el 23%del total de los empacadores.
Precios de gndola y al productor: una evolucin diferencial
La radiografa de la concentracin sectorial en sus distintas etapas- determina una desigual
distribucin de la renta, dado que se traduce en diferentes capacidades de acumulacin y de
fijacin de precios a lo largo de la cadena. En efecto, no slo el perjuicio al productor tiene
lugar por cada de las cantidades comercializadas (por menores ventas tanto afuera como al
mercado interno) sino adems por menores precios.
Desde diciembre de 2015 se manifiesta un marcado aumento de los precios de la fruta al
mercado interno mientras que se evidencia un virtual estancamiento de los precios al
productor.

13

Grfico N 6: Manzanas: Evolucin de los precios al productor y al mercado interno

($/kg).Enero 2016- Julio 2016

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

45.25
35.52

38.93

40.95

43.20

39.90

37.46

31.40
23.18

25.83
17.81 18.00 19.02

15.93

12.36

Manzanas Precio Productor

19.02
16.03

14.22

13.55

15.57

Manzanas Precio Merc. Interno

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de la Secretaria de Fruticultura de Rio Negro

En el caso de la manzana, el precio en gndola se increment de 31,40 a 35,52 pesos el kilo en
diciembre de 2015 (un 13%), en enero se elev a 38,93 (9,6%), febrero a 40,95 (5,18%) y
marzo a 45,25 pesos el kilo (10,5% de aumento). En contraste, el precio al productor de
manzana slo aument un 1% en diciembre de 2015, un 5,6% en enero y 0% en febrero, para
caer sustancialmente en marzo un 15,63%. Se evidencia, slo observando el periodo diciembre
2015-marzo 2016, que la transferencia desde los pequeos hacia los grandes intermediarios de
la cadena fue significativa, y no ha sido revertida en los ltimos meses. Hacia julio 2016 el
precio de la manzana en gndola era 2,56 veces el precio al productor, brecha levemente ms
baja que en marzo (2,82 veces), pero sin dudas ms elevada que la existente en noviembre de
2015 de 1,76 veces.

14

Grfico N 7: Peras: Evolucin de los precios al productor y al mercado interno ($/kg). Enero
2016- Julio 2016

30.00
25.00 22.96
20.00

25.05

22.93
16.98

18.75

17.46

24.54

24.90

18.80

15.07

15.00
10.27
10.00
5.00

10.21
6.90

4.86

5.92

6.63

8.93

6.65

8.39
5.32

0.00

Peras Precio Productor

Peras Precio Merc. Interno

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de la Secretaria de Fruticultura de Rio Negro

Similar situacin se refleja en el caso de los productores de pera, con un incremento de la
brecha entre precio de gndola y precio al productor. Si la misma era de 2,62 veces en
noviembre 2015, ascendi a 2,8 en marzo, se agudiz a 4,61 veces en mayo, para finalizar el
periodo en 2,69 veces en el mes de julio.
En definitiva, vemos que las asimetras entre grandes y pequeos actores en la cadena
nuevamente se imponen como variables sobredeterminantes en el anlisis del complejo
regional. En este sentido, una de las exigencias centrales de los productores ha sido la mayor
regulacin del complejo, colocando por parte del Estado un precio mnimo y avanzando en el
control de mrgenes de la cadena.

15

IV. Complejo lcteo

Al igual que la modalidad de reclamo de los productores frutihortcolas de Rio Negro, los
tamberos de la cuenca lechera de Santa Fe, Crdoba y norte de la provincia de Buenos Aires
anunciaron una protesta en Plaza de Mayo con entrega de leche de manera gratuita. Cabe
sealar que, como precedente, existi una importante manifestacin el 3 de agosto en Rafaela a
la vera de la ruta 34, en reclamo de la recomposicin del precio de la leche y ms transparencia
en la cadena de valor.Vivimos una crisis profunda en el sector que se va agravando. El
gobierno debe tomar medidas, indic Orlano Marino, de la Federacin Agraria Argentina
(FAA) y para Marcelo Aimaro de la Mesa de Productores lecheros de Santa Fe: La plata que
nos falta a los productores est en la cadena.6
Es claro que la principal problemtica que afecta al sector tiene que ver con las dificultades de
los tamberos, especialmente los pequeos, para sostener la rentabilidad del negocio dado el
incremento de los costos entre ellos, de las tarifas- y la nuevamente asimtrica distribucin de
la renta sectorial. Necesitamos un precio justo. No hay enemigos en la cadena de produccin.
Pero hay sachets de leche descremada que se cobran entre $14 y $15 cuyo costo para la
empresa que los produce es de $2, sostuvo recientemente Juan Manuel Otero, representante
de la Agrupacin de Tamberos Argentinos. Tambin seal en referencia al impacto de la
concentracin oligoplica en la industria: El manejo neoliberal que estn haciendo de la
produccin lechera, no tiene nombre, quieren hacer quebrar a todas para quedarse con el
mercado, es muy complicado el panorama7.
El complejo lcteo se caracteriza por una estructura primaria atomizada y dispersa, frente a un
sector industrial concentrado y estratificado. A la concentracin en la produccin, donde el
8,8% de los tambos que producen ms 6000 litros por da y representan el 32,4% de la
produccin de leche se adiciona la concentracin en la etapa de industrializacin, donde la
cantidad de establecimientos asciende a 912, pero tambin manifiestan heterogeneidad. As es
como 20 usinas lcteas de ese total procesan el 80% de la leche, 3 de ellas procesan el 40% de
la leche total y las 2 principales empresas procesan un tercio de la leche cruda. Las usinas,
adems, controlan precios de compra e imponen pautas tecnolgicas a los tambos mediante
pagos diferenciales por calidad y cantidad de leche procesada. Por ende, los principales
conflictos residen en el limitado poder de negociacin de los productores lcteos frente a los
procesadores de leche, que en algunos casos tienen cadenas integradas como Sancor o La
Serensima.
Primeramente cabe sealar un factor precio de carcter internacional. La cada del precio
internacional de la leche en polvo entera, principal producto lcteo de exportacin argentino,
registra un descenso acumulado del 58,6% desde que comenz la crisis lctea mundial, en
febrero de 2014. Esto est explicado en parte por una sobreproduccin de Nueva Zelanda y
una retraccin de las importaciones por parte de China. En el mes de julio del corriente ao se
6https://www.rosario3.com/noticias/Tamberos-regalan-leche-a-modo-de-protesta-en-Rafaela-20160802-

0032.html
7http://radiocooperativa.com.ar/juan-manuel-otero-es-una-medida-que-le-da-un-aire-necesario-al-pequenoproductor/

16

registra un descenso del 4,2% en el precio internacional de la leche en polvo entera respecto al
mes de junio, ubicndose en U$S 2.070,50 por tonelada. El precio del ltimo mes se ubica de
esta manera por debajo del promedio del primer semestre del ao, lo cual marca la continuidad
de la crisis internacional en el sector.
Grfico N 8: Precio Leche en Polvo Entera en usd/tn.
Perodo: Ene-13 - Julio-16

$6,000.00
$5,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00

$-

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de Global Dairy Trade.

Por otro lado, el precio promedio de la leche cruda que es el recibido por el productor lcteoinformado por la industria argentina en julio de 2016 fue de $ 4,20 por litro, implicando un
incremento interanual del orden del 36,8%. Desde el mes de enero del corriente ao, se registran
incrementos mensuales constantes en el precio promedio de la leche pagada al productor. Luego
de un primer trimestre con leves incrementos, los meses de abril y mayo presentan un aumento
ms pronunciado, registrndose una suba intermensual promedio de 15,8%, entre marzo y abril y
de 18,3% entre abril y mayo. El precio promedio registrado en el mes de julio muestra una
desaceleracin de estos incrementos, registrndose una suba intermensual del 4% respecto a
mayo.
Esta dinmica de aumento de precios se explica principalmente por las condiciones climticas que
generaron un descenso de la produccin. En este sentido, las fuertes lluvias que afectaron a las
cuencas lecheras de Entre Ros, Sur y Centro de Santa Fe, Noreste de Crdoba y Villa Mara,
permiten estimar una continuidad en este aumento de los precios pagados por la industria, ante las
dificultades de abastecimiento que se esperan para los prximos meses.

17

Grfico N 9. Leche cruda. Precio al productor. En $/litro.

Perodo: nov-09 a julio-16
4.5
4
3.5
3

2
1.5
1

Fuente: Subsecretara de Lechera de Ministerio de Agroindustria.

Relacin Insumo Producto
La relacin insumo producto, precio kg maz/ precio litro de leche, se mantuvo favorable a
esta ltima desde julio de 2013 hasta octubre de 2015. A partir del mes de noviembre de 2015
la relacin se invierte a favor del maz.
Grfico N 10. ndice Precio Maz / Precio Leche.
Ene-12 a Jul-16. (Ene12=100)
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Fuente: Subsecretara de Mercados Agropecuarios y Subsecretara de Lechera, Ministerio de Agroindustria

18

Jul-16

Apr-16

Jan-16

Oct-15

Jul-15

Apr-15

Jan-15

Oct-14

Jul-14

Apr-14

Jan-14

Oct-13

Jul-13

Apr-13

Jan-13

Oct-12

Jul-12

Apr-12

May-16

Feb-16

Nov-15

Aug-15

May-15

Feb-15

Nov-14

Aug-14

May-14

Feb-14

Nov-13

Aug-13

May-13

Feb-13

Nov-12

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

Aug-10

May-10

Feb-10

Nov-09

0.5

Jan-12

$/litro

2.5

Este comportamiento es explicado por una mayor suba de los precios del maz con respecto a
la leche cruda. Desde noviembre de 2015, el precio de la leche pagado al productor presenta un
incremento del 61,5%, mientras que el precio del maz creci un 117% en el mismo perodo.
Si bien desde marzo en adelante se produce una recuperacin del precio de la leche (en
trminos nominales), tambin aumenta el precio del maz, mejorando la relacin pero siendo
aun claramente favorable a este ltimo. Vale indicar, de todas formas, que en virtud de la
elevada cosecha en EEUU se estima una cada del precio internacional del maz para los
prximos meses, lo cual redundar en una mejora de este ndice.
Grfico N 11: Produccin primaria de leche 2013-2016 (en miles de litros) Comparacin
primeros siete meses 2013/2016
4,500,000.00

4,243,349

4,088,586

4,259,960

4,000,000.00

3,749,788

3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2013

2014

2015

2016*

Fuente: Elaboracin de CEPA sobre datos de Subsecretara de Lechera de la Nacin, Secretara de

Agricultura, Ganadera y Pesca, Ministerio de Agroindustria.
La informacin sobre el total de leche cruda producida por los tambos se construye a partir de
lo informado por las industrias en el Sistema de Pago por Calidad. De acuerdo con estos datos,
a pesar de las dificultades manifestadas por el conjunto de los actores de la cadena, en el ao
2015 se super la produccin de los aos anteriores, con un total de 7.899 millones de litros.
Esto represent un incremento de la produccin del 4,5% respecto a 2014 y del 1% en
comparacin a 2013.
Por su parte, si se compara en relacin a los primeros siete meses, 2016 es el ao de menor
produccin de los ltimos cuatro, presentando una disminucin de la produccin del 12%
respecto al mismo perodo del ao 2015.
Precio al consumidor

19

Si se toman como referencia los tipos de leche fluida ms representativos de las marcas Sancor
y La Serensima, se registra una diferencia promedio del 457% respecto del litro pagado al
productor.
Tabla N 6 (a): Diferencia entre precio de gndola y precio al productor
Producto

Diferencia Precio al Productor

(Junio 2016 $4,12)

Leche descremada La Serensima c/ hierro Sachet 1lt

Precio en
Gndola Junio
2016 ($)
20,35

Leche descremada La Serensima e/ calcio Sachet 1lt

19,25

467%

Leche entera La Serensima c/hierro Sachet 1 lt

20,29

492%

Leche entera La Serensima e/calcio Sachet 1 lt

19,25

467%

Leche entera Sancor u/past extra calcio Sachet 1 lt

17,29

420%

Leche descrempasteur Sancor Sachet 1 ltr

16,69

405%

494%

Fuente: Elaboracin de CEPA en base a www.cotodigital.com.ar

Tabla N 6 (b): Evolucin de precio en gndola Leche Entera Comn, sachet 1 ltr.
Mes
nov-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
Variacin precios
nov-15/jun-16

Precio promedio
en Gndola
11,09
12,87
13,20
13,68
14,27
15,37
16,10
45,18%

Fuente: Elaboracin de CEPA en base a INdep

Entre fines del mes de julio y los primeros das de agosto se hizo evidente una reduccin de la
oferta de manteca en los supermercados, que dio lugar a una controversia entre los
representantes de la industria lctea y funcionarios del Ministerio de Agroindustria. De acuerdo
con el ministro Buryaile la falta de manteca se explica por la decisin de los empresarios del
sector de orientarse a la produccin de queso por su mayor rentabilidad.8 El Centro de la
Industria Lechera (CIL), cmara que nuclea a las empresas ms importantes de la industria
lctea, respondi al ministro responsable de coordinar la poltica para el sector que la

8http://www.ambito.com/849260-buryaile-admite-que-faltara-manteca

20

reduccin de la produccin de manteca responde a la reduccin de la produccin de leche

cruda.9
En este sentido, tal como se ha planteado, los propios datos de la Subsecretara de Lechera de
la Nacin muestran que siete meses de 2016 fueron los de menor produccin de los ltimos 4
aos. Las condiciones climticas agravaron la precaria situacin del sector, que se encontraba
ya afectado por la crisis internacional, lo cual condiciona las estrategias empresariales.
A pesar de la posible orientacin de la industria hacia los productos ms rentables, lo cual
exigira comparar estructuras de costos y tener en cuenta las formas de elaboracin de los
subproductos, como la manteca, lo que s puede reconocerse es la ausencia de polticas que
estimulen la produccin y el consumo interno en un contexto de cada de los precios
internacionales y aumento de los precios a nivel local.
La continuidad de la crisis en el sector y los consecuentes reclamos de los actores que lo
componen llevaron a extender la compensacin a los tamberos. En febrero de 2016 se cre el
Rgimen de Compensaciones para Productores Tamberos, y fue renovado en el mes de mayo.
La diferencia de esta poltica de compensaciones con el rgimen anterior, es que se extiende el
subsidio a $0,40 por litro de leche por los primeros 3.000 litros a todos los productores, sin
discriminar por su escala de produccin, cantidad de vacas o extensin de la unidad
productiva.
Sin incentivar la produccin, esta compensacin habilita la transferencia de recursos a grandes
productores, quienes obtienen una mayor participacin sobre el total de subsidios otorgados al
sector. En un contexto de aumento de los costos de produccin que no llega a cubrirse con el
incremento del precio de la leche, prdidas ocasionadas por el clima y continuidad de la crisis
internacional, esta poltica tiende a favorecer el proceso de concentracin en la produccin
primaria de leche. En este sentido, si bien no se cuenta con registros precisos al respecto, la
Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (MEPROLSAFE) alert sobre el cierre de ms de
300 tambos en la provincia10, mientras que el CIL indic que entre 400 y 500 tambos
suspendieron su produccin en Santa Fe y Crdoba11.

9http://www.infortambo.com/web/detalle-base/El-CIL-explica-la-faltante-de-manteca.cnt/17303830/

10http://www.portalechero.com/innovaportal/v/10310/1/innova.front/argentina:-cierran-tambos-y-las-vacas-

van-a-faena.html
11http://www.portalechero.com/innovaportal/v/10351/1/innova.front/argentina---inundaciones:-hay-casi-500tambos-menos-en-produccion.html

21

V. Complejo porcino
La situacin de los productores porcinos se encuentra fuertemente condicionada no slo por
los aumentos de los costos sectoriales reflejado en el incremento del precio del maz (insumo
indispensable para el ganado) y por los aumentos tarifarios, sino adems por la apertura
importadora. Ya en el mes de mayo los productores exigieron al gobierno nacional que de
forma urgente frene las importaciones de productos elaborados y carnes congeladas
provenientes de Brasil, Espaa y Dinamarca.12
El autoabastecimiento de carne porcina: una meta en retroceso
Aunque no ocupa el primer lugar en la preferencia de los consumidores argentinos, el
consumo de carne porcina manifiesta un crecimiento sostenido, habiendo pasado de menos de
5 kg/hab/ao en el ao 2002 a casi 14 kg/hab/ao en 2016. Para acompaar el aumento del
consumo, la produccin tambin experiment un incremento importante.
Ya desde el ao 2012 se registra que la produccin logra abastecer el consumo interno,
llegando incluso a superarlo en el ao 2014. Esta dinmica indica que las condiciones estn
dadas para el abastecimiento de la demanda interna con produccin nacional.
Grfico N 12: Produccin y Consumo por habitante. Perodo 01/2012 a 05/2016. En kg.
16

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

14
12
10
8
6

4
2

Consumo por habitante (eje izquierdo)

May-16

Mar-16

Jan-16

Nov-15

Sep-15

Jul-15

May-15

Mar-15

Jan-15

Nov-14

Sep-14

Jul-14

May-14

Mar-14

Jan-14

Nov-13

Sep-13

Jul-13

May-13

Mar-13

Jan-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Mar-12

Jan-12

Produccin (eje derecho)

Fuente: elaboracin de CEPA en base a datos de Minagri

A la par que se registra el aumento de la produccin nacional, las importaciones de productos
porcinos vienen reflejando un fuerte descenso, acompaado por un aumento de las
exportaciones.

12http://www.ambito.com/839215-productores-porcinos-piden-freno-a-la-importacion-de-carne

22

Grfico N 13: Evolucin de las exportaciones e importaciones del Complejo Porcino en Ton.
Perodo 2012-2015
35000
30000
25000
20000

15000
10000
5000
0
2012

2013

2014

Exportaciones

2015

Importaciones

Fuente: elaboracin de CEPA en base a datos de Minagri

La evolucin del perodo 1997-2014 conjugada con la tendencia del mercado mundial y
regional permiti una relacin entre toneladas de importaciones y exportaciones ms
equilibrada. Pero este proceso experiment una modificacin de la tendencia a partir de 2016
retornando a la etapa previa, impulsado por la cada de las exportaciones y el significativo
aumento de las importaciones.
Grfico N 14: Evolucin de las exportaciones e importaciones del Complejo Porcino.
Perodo enero 2016- mayo 2016. En toneladas

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2012

2013
Exportaciones

2014

2015

2016

Importaciones

Fuente: elaboracin de CEPA en base a datos de Minagri

23

Grfico N 15: Evolucin de las Exportaciones e Importaciones del Complejo Porcino.

Perodo Enero 2012- Junio 2016. En toneladas

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Exportaciones

Importaciones

Fuente: elaboracin de CEPA en base a datos de Minagri

Finalmente, y manifestando una similitud con el anlisis efectuado en el complejo lcteo, se
constata que la relacin entre el precio capn y el mix de 5kg de maz y 2kg de soja (proxy del
alimento del cerdo) permite observar cual es la incidencia del precio de los principales
componentes de una racin, ante variaciones en el precio del capn. La relacin se hace
favorable cuando el precio del mix se encuentra por debajo del precio pagado por kg de capn,
obtenindose un mayor ingreso cuando la relacin se hace cada vez ms positiva.
Si tomamos los valores de enero de 2015 la relacin es positiva con una diferencia de $5 en el
caso del capn tipificado y $3,60 para el capn general. La evolucin muestra una marcada
tendencia favorable desde julio de 2014, pero se invierte a partir de la devaluacin del peso,
generando una situacin tremendamente crtica para el productor porcino.
Vale indicar, de todas formas, que en virtud de la elevada cosecha en EEUU se estima una
cada del precio internacional del maz para los prximos meses, lo cual redundar en una
mejora de este ndice.

24

May-16

Mar-16

Jan-16

Nov-15

Sep-15

Jul-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Sep-14

Jul-14

May-14

Mar-14

Jan-14

Nov-13

Sep-13

Jul-13

May-13

Mar-13

Jan-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Mar-12

Jan-12

Grfico N 16: Evolucin de la relacin precio Capn General y Capn Tipificado - precio
mix 5 kg de maz + 2 Kg de soja. Perodo enero de 2014 a junio de 2016

Capn General ($ por Kg vivo)

Capn Tipificado ($ por Kg vivo)

Jun-16

May-16

Apr-16

Mar-16

Feb-16

Jan-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Aug-15

Jul-15

Jun-15

Apr-15

May-15

Mar-15

Feb-15

Jan-15

Dec-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Aug-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

Mix 5kg maiz + 2kg soja

Fuente: elaboracin de CEPA en base a datos de Minagri y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

25

VI. Complejo avcola

Los productores de pollo tambin han manifestado sus reclamos producto de la creciente
inviabilidad de las granjas avcolas, dados los incrementos de costos tarifarios y la apertura
importadora. En el mes de abril ya se manifestaban las dificultades: el problema hoy es que
hay insumos que deben pagar para mantener la granja que estn en dlares y provienen de
Brasil y de Holanda. Se trata de calefactores, comederos, bebederos y cortinas. () Se
duplicaron esos precios, pero el aumento por kilogramo de pollo que recibieron no supera el
18%.13
El consumo de carne aviar ha venido creciendo de manera significativa desde 2002,
posicionndose como la segunda opcin proteica de origen animal luego de la carne vacuna.
Desde aquel ao, el consumo se increment desde los 18 kg/hab/ao a los 43 kg/hab/ao
correspondiente al promedio del ao 2015, marcando este ltimo un nuevo record. No
obstante, en el primer semestre de 2016, el valor promedio retrocedi un 7% a 40 kg/hab/ao
en comparacin al mismo perodo de 2015.
En cuanto al consumo per cpita de los principales productos de sustitucin, la carne vacuna
sigui el mismo camino que la aviar y disminuy un 7,5%, desde 59.4 a 55 kg/habitante/ao
durante el primer semestre, mientras que el consumo porcino se increment 24% pasando de
11,3 a casi 14 kg/habitante/ao.

Consumo por habitante (eje izquierda)

Jun-16

Apr-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Aug-15

Jun-15

Feb-15

Apr-15

Dec-14

Oct-14

Aug-14

Jun-14

Apr-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Jun-13

Aug-13

Apr-13

Feb-13

Dec-12

Oct-12

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Aug-12

50
45
40
35
30
25
20
15
10

Jun-12

Axis Title

Grfico N 17: Consumo por habitante por ao y Precio del pollo a nivel minorista.
Perodo: Jun12 hasta Jun16. En pesos.

Precios minoristas (eje derecha)

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos del INDEC y del IPCVA.

La cada del consumo del 7% para el primer semestre de 2016 en comparacin con el ao anterior
coincide con el punto de inflexin creciente del precio minorista del pollo durante el mes de
diciembre de 2015. Durante este mes de diciembre se sucedi el efecto combinado de la
devaluacin del peso y la quita de los derechos de exportacin de varios de los commodities de
13http://www.unoentrerios.com.ar/productores-pollos-afirman-que-les-pagan-debajo-del-costo-n960474.html

26

origen agropecuario, entre los que se destaca la quita del 100% del impuesto por la exportacin
del maz. Este cereal tiene una fuerte correlacin con el precio del Kg de pollo, debido a que es el
principal componente de los costos de produccin en el eslabn primario (60%
aproximadamente). Las dos medidas tomadas por el gobierno a fin del ao 2015 generaron un
aumento del precio interno del maz de 125%, que significo en con otras variables- el
crecimiento del precio en las gndolas del kg de pollo (precio minorista) en un 29,37%, desde
$26,28 en noviembre de ese ao a $34 para el promedio entre diciembre-junio.
Grfico N 18: Precio del pollo a nivel mayorista y Precio del maz.
Perodo: Ene15 hasta May15. En pesos.
25

3000
2500

20

2000

15

1500
10

1000

500

Precio kg Pollo nivel mayorista (Eje izquierda)

Precio de tn maiz (Eje derecha)

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos del Ministerio de Agroindustria de la Nacin y de la Bolsa de Comercio de
Rosario.

27

Relacin Insumo Producto

Grfico N 19: ndice Precio maz (Rosario)/ Precio pollo (Nivel mayorista).
Perodo: Ene15 hasta May15. (Ene15=100).
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Indice precio maz/ precio Pollo

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de I.P.C.V.A y de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el perodo eneroagosto de 2015 la relacin insumo producto tuvo un
comportamiento decreciente en favor del precio del kg de pollo, mantenindose luego este
ndice de forma constante hasta fin de ese ao. Inversamente, durante los primeros 5 meses de
2016, el ndice toma una posicin alcista como resultado del mayor aumento del precio del
maz (125%) en relacin al aumento del precio de pollo mayorista (18,7%) en comparacin con
noviembre de 2015.Vale indicar, de todas formas, que en virtud de la elevada cosecha en
EEUU se estima una cada del precio internacional del maz para los prximos meses, lo cual
redundar en una mejora de este ndice.
Grfico N 20: Faena y Produccin de pollos. Perodo: Ene15 hasta Jun15.
70,000

180

60,000

170

50,000
40,000

160

30,000

150

20,000

140

10,000
0

130

Faena (miles de cabezas) (eje izquierda)

Produccin (millones de toneladas) (eje derecha)

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de Senasa y del Ministerio de Agroindustria de la Nacin.
28

Como resultado de la retraccin del consumo interno desde diciembre a esta parte y de precios
costos elevados que perjudican la rentabilidad del productor aviar, la produccin de carne aviar,
estimada a partir de la faena en establecimientos con habilitacin de SENASA, provincial y
municipal, disminuy 7,5% durante el perodo enero-junio 2016, con respecto al mismo perodo
del ao pasado, totalizando 917mil toneladas (versus las 991mil toneladas en 2015).
Grfico N 21: Faena de pollos por provincia (millones de toneladas).
Perodo: Ene15 hasta May15. (Ene15= 100).
180.00

-31,4 %

160.00

-20,4 %

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00

-6,7 %

40.00

-10,7 %
8%

2,34%

0,22

20.00
0.00
Entre Ros

Buenos Aires

Santa F

Ene-Jun 2014

Ro Negro
Ene-Jun 2015

Crdoba

Mendoza

Salta

Ene-Jun 2016

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de Senasa.

Grfico N 22: Participacin de las provincias en la faena total.
Perodo: 1semestre de cada ao (2014, 2015 y 2016).

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de Senasa.

29

La disminucin en la produccin en el primer semestre de 2016 se debe a la merma en la cantidad

de cabezas faenadas, que disminuyeron en un 8.2%, al pasar de 369,7 millones de toneladas en el
primer semestre de 2015 a las 339,4 millones en la primera mitad del presente ao.
En lo que refiere a la distribucin geogrfica, durante el primer semestre de 2016 la faena de aves
habilitada por SENASA se distribuy mayoritariamente en las provincias de Entre Ros y Buenos
Aires, concentrando ambas el 83%. El 17 % restante se reparte entre: Santa Fe, Crdoba, Ro
Negro, Mendoza y Salta.
Comparando con el ao 2015, ocurri una disminucin considerable de la faena en las cuatro
provincias ms importantes en cuanto a la actividad. Entre Ros fue la ms perjudicada,
disminuyendo un 31,4% entre perodos de aos (pasando de 171.9 millones a 117,9 millones de
cabezas), Bs. As decreci en la faena en un 20,4 % (pasando de 143.4 millones a 114 millones de
cabezas), en tanto que Crdoba y Santa F disminuyeron la actividad en 10,7 y 6,7%
respectivamente (pasando de 15,5 a 13,8 millones para la primera y desde 17,3 a 16,2 millones
para la segunda provincia mencionada).
Comercio externo de carne aviar
Las exportaciones de origen aviar para el primer semestre de 2016 disminuyeron 15% con
respecto al mismo perodo del ao anterior, pasando de 106.891 toneladas a 125.658 toneladas.
En el caso de las importaciones, se evidenci un incremento significativo de la extranjerizacin de
productos avcolas en las gndolas de los argentinos. Ingresaron al pas 8.764 toneladas de
productos avcolas en el primer semestre contra las 3.868 toneladas evidenciadas en el ao
anterior, lo equivale a un aumento de 127 %.
Grfico N 23: Importaciones y exportaciones del primer semestre. En toneladas
1semestre 2002 hasta 1 semestre 2016
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
exp ene-jun (eje izquierda)

imp ene -jun (eje derecha)

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de Senasa.

30

La comparacin del comercio exterior entre el primer semestre de 2016 y el correspondiente al

2015, es particularmente significativa al detallar la situacin de las carnes frescas (pollo entero,
trozado y procesado). El principal producto de origen aviar para consumo humano tuvo una cada
de las ventas al exterior del 25% entre perodos analizados, mientras que las importaciones fueron
un 440% superior en los primeros seis meses de 2016. Las importaciones de carne fresca desde
Brasil aumentaron de 356 a 1925 toneladas. Las exportaciones de este producto se incrementaron
de forma significativa tanto hacia el mercado chino (715%), como as tambin a Singapur y Omn
(85 y 75%, respectivamente); pero cayeron con destino a los principales mercados en cuanto a los
volmenes demandados, como ser Chile (-27%), Arabia Saudita (-79%), Emiratos rabes Unidos
(-58%), Sudfrica (-39%), entre otros importantes. Se puede observar asimismo, que Venezuela no
import carnes a su mercado interno durante 2016, pero tampoco lo hizo en el segundo semestre
de 2015. Ms all de eso, las 6.789 toneladas de carne que difieren entre aos no ayudaran a
contrarrestar la cada en las exportaciones del presente ao.
Por su parte, las importaciones de harinas con destino a la alimentacin animal siguieron el mismo
camino que las carnes y se incrementaron 92%.

31

Tabla N 7: Exportaciones e Importaciones aviares. Periodo 2015/2016. En toneladas

2015

2016

Carnes Frescas
Chile
Sudfrica
Arabia Saud
Emiratos rabes
Unid
Rusia
Venezuela
Angola
Singapur

72.165
9465
15022
7170
6103

54.631
6886
9114
1535
2592

%Var
2016/2015
-24
-27
-39
-79
-58

3410
6789
4619
1399

3700
3830
2593

9
-17
85

Gran Bretaa
China
Omn
Otros(as)
Subproductos
Aviares
China
Hong Kong
Otros(as)
Harinas Animales
Vietnam
Chile
Canad
Otros(as)
Menudencias y
Vsceras
Otros(as)
Huevo y Derivados
EXPORTACION
POLLO(AS)

2367
446
1424
13952
28.301

1659
3631
2497
16593
32.061

-30
715
75
19
13

18469
5750
4083
17.534
11827
3926
668
1149
4.593

27363
2358
2340
12.503
9043
1941
399
476
4.626

48
-59
-43
-29
-24
-51
-40
-58
1

1.221
1.843
125.658

841
2.229
106.891

-31
21
-15

2015

2016

Carnes Frescas
Brasil
Harinas Animales
Brasil
Estados Unidos

356
356
3.170
2.885
285

1.925
1.925
6.078
4.476
1.602

%Var
2016/2015
440
440
92
55
462

Opoterpicos
Brasil
Otros(as)
IMPORTACION
Pollos(as)

323
323
18
3.868

616
616
145
8.764

91
91
698
127

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de Senasa.

El impacto del aumento tarifario en el complejo avcola

El complejo avcola contiene la particularidad que el sector de engorde y de postura (huevos)
es intensivo en energa elctrica ya que requiere de iluminacin constante que incremente la
productividad de los mismos, por lo que la suba de las tarifas de energa impacta fuertemente.
32

A continuacin se presenta un grfico con la relacin entre el precio de la tarifa elctrica y el kg

de pollo mayorista para una pyme avcola del norte de Buenos Aires. A partir de Febrero de
2016 el ndice se incrementa fuertemente incrementando los costos en este rubro y
comprimiendo los mrgenes de rentabilidad de la actividad 14.
Grfico N 24: ndice Precio Kg Pollo/Tarifa Elctrica (Ene '15=100)
300
250
200
150
100
50
0

Indice precio pollo/tarifa elctrica

Fuente: Elaboracin CEPA en base a Ministerio de Agroindustria de la Nacin y Ministerio de Energa de la

Nacin

14En

Buenos Aires, para los clientes de Edenor la suba de la tarifa elctrica en 2016 para una pequea empresa fue
de 359%, para una mediana de 356% y para una gran empresa de 486%, mientras que para los clientes de Edesur
para una empresa pequea fue de 315%, una mediana 391% y una grande 387%.

33

VII. Complejo citrcola

El cambio de gobierno en Argentina repercuti de forma importante en la industria agrcola, y
en cuanto a la temporada de ctricos ya comenz la exportacin de esta Campaa, en un clima
totalmente diferente al de la ltima dcada. Necesitamos una poltica activa de negociacin de
aranceles en el exterior, con tratados de libre comercio en lo posible. Estas fueron las palabras
del presidente de la Federacin Argentina del Citrus (FEDECITRUS) Jos Carbonell, al
presentar en el mes de mayo el informe anual estadstico de la campaa 2015 y la estimacin
para el presente ao.
El deseo del titular de esa institucin por acceder a una libertad comercial sumada a la
necesidad imperiosa de que EE.UU permita el ingreso de nuestros limones a su mercado
domstico, tiene como contracara el aumento considerable de las importaciones de fruta
fresca, que genera una competencia desleal hacia los productores locales. La falta de acceso a
crditos blandos para el sector y el hecho que los costos de produccin del kg de ctricos se
encuentre por debajo de lo que recibe el productor, coloca a la produccin citrcola entre las
economas regionales ms afectadas por las polticas de la actual gestin nacional.
La produccin citrcola es la ms importante de las producciones de frutas del pas. Le siguen
las frutas de pepita (manzanas y peras), de carozo (duraznos, ciruelas, pelones y cerezas), uva
de mesa y arndanos. De all la importancia de esta produccin dentro de las economas
regionales en la provisin de alimentos para el pas y el mundo, en la mano de obra directa e
indirecta que emplea y en las divisas que genera para nuestra economa nacional. Con respecto
al nivel de ocupacin, el sector cuenta con alrededor de 5300 productores, 440 empaques de
frutas para mercado interno, 112 empaques para exportacin, 20 plantas industriales, y
alrededor de 100 mil empleos directos.
El INTA estima que la produccin total de ctricos 2016 bordear las 2.600.000 toneladas, de
las cuales 1.600.000 seran de limn con destino al mercado nacional e internacional.
Grfico N 25: Produccin citrcola argentina (en toneladas).
Periodo: Desde el ao 2005 hasta el ao 2015.
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2005
Limn

2006

2007

2008

Mandarina

2009

2010

Naranja

2011

2012
Pomelo

2013

2014

2015

Total (eje derecha)

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de FEDERCITRUS.

34

La produccin de las frutas ctricas en Argentina disminuy entre los aos 2014 y 2013 un
8,1%. Tambin haba evidenciado un retroceso de 2,5% entre 2013 y 2012 y de 19,9% entre
2011 y el 2012. En efecto, la fuerte cada desde el ao 2011 (luego de un crecimiento interanual
de 41,2%) es producto de heladas que impactaron negativamente en los rendimientos
productivos.
Tabla N 8: Produccin nacional de ctricos (en toneladas) durante la campaa
2014 y 2015.
2014
2015
Dif. `14/`15 (%)

Limn

Mandarina

Naranja

Pomelo

Total

953.890
1.525.140
59,9

486.630
334.680
-31,2

1.022.276
764.340
-25,2

130.786
135.810
3,8

2.593.582
2.759.970
6,4

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de FEDERCITRUS.

La mayor produccin de ctricos durante el ao 2015 en comparacin con 2014 (6,4%) tuvo
lugar gracias a un incremento del 60% en la produccin de limn, quedando esta produccin
como la ms importante en el sector y siendo el pilar que impulsa al sector citrcola.
Importancia mundial
Tabla N 9: Importancia de la produccin nacional sobre el total mundial, tomando los datos
del ao 2015.

Naranja

Produccin
mundial
(miles tn)
48.644

Produccin
Argentina
(miles tn)
764,34

Importancia de
Argentina en la
produccin mundial (%)
1,57

Mandarina

28.658

334,68

1,17

Pomelo

6.052

135,81

2,24

Limn

7.135

1.525,14

21,38

Total

90.489

2.759,97

3,05

Especies

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de FEDERCITRUS.

Influencia regional
Tabla N 10: Localizacin de la produccin citrcola Argentina 2015

Entre Ros
Tucumn
Misiones
Salta

Naranja

Mandarina

Pomelo

Limn

Total

390.084
35.100
10.425
118.710

251.155
7.100
28.530
2.400

5.000
4.300
4.832
79.750

16.500
1.233.079
7.342
213.210

662.739
1.279.579
51.129
414.070

35

Corrientes
Bs. As
Jujuy
Catamarca
Chaco
Formosa
Total

10.275
48.000
140.400
10.000
300
1.050
764.344

6.699
700
31.349
6.000
150
600
334.683

523
800
14.000
1.000
6.600
19.000
135.805

2.968
900
49.025
350
430
1.340
1.525.144

20.465
50.400
234.774
17.350
7.480
21.990
2.759.976

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de FEDERCITRUS.

Las principales regiones productivas son el noroeste argentino (Tucumn, Salta, Jujuy y
Catamarca) con un 68% y el noreste argentino (Entre Ros, Corrientes, Misiones y Buenos
Aires) 31,45%. El resto contempla al 3% de la produccin (Chaco y Formosa).
Comercio exterior
Tabla N 11: Comercio exterior citrcola (Importacin y exportacin de ctricos en
toneladas).Perodo: Primer semestre de los aos 2013, 2014, 2015 y 2016.
Importacin
Naranja
Pomelo
Mandarina
Limn
TOTAL

Exportacin

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

511
359
870

68
894
13
975

623
623

3.455
1.142
45
177
4.774

18.459
1.251
45.554
171.623
236.887

17.091
37
46.321
71.441
134.890

20.224
41
33.007
93.134
146.406

7.406
90
22.353
117.608
147.457

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de SENASA.

El sector citrcola es una de las tantas producciones regionales que sigue con la tendencia
importadora, al igual que en el sector frutcola de pepitas (manzanas y peras). Las
importaciones totales de ctricos aumentaron un 660 % al comparar el primer semestre de 2016
con el mismo perodo de 2015, mientras que las exportaciones registraron un aumento
ligeramente superior entre aos, al incrementarse en apenas un 0,72%.
La exportacin total de ctricos en el ao 2016 pudo ser mayor debido a un incremento del
26% en las exportaciones de limn (principalmente al mercado europeo), ya que por otro lado
la exportacin de ctricos dulces (naranjas y mandarinas) tuvieron una merma importante entre
aos, al caer 63% y 32%, respectivamente.
En materia de importaciones, comparando el primer de 2016 con el ao anterior, solamente el
pomelo tuvo ingresos en el mercado interno en ambos aos, ya que el resto de los ctricos
registr ingresos solamente en el ao 2016. La importacin de pomelo se increment en un
83%(con ingresos principalmente desde Chile), dejando como insignificante el valor de
exportacin de este producto. En el primer semestre, la importacin de naranjas ascendi a las
3.455 toneladas (principalmente de Espaa), cuando en el mismo perodo del ao pasado no se
36

registraba compras al exterior. En el caso de la mandarina, fueron 45 toneladas desde Uruguay,

una operacin que tampoco se haba registrado durante el mismo perodo de 2015. Otra de las
importaciones que no haba tenido lugar durante el primer semestre del ao anterior es la de
limn, que registr ingresos por 177 toneladas desde Chile. En el caso de la mandarina y limn
no se trata de volmenes que pongan en riesgo a esos productos, pero llaman la atencin en un
contexto de depresin del mercado interno.
El factor clave para explicar la suba de importaciones es que los alimentos dejaron de contar
con la proteccin paraarancelaria que brindaban las Declaraciones Juradas Anticipadas de
Importacin (DJAI) y ahora estn bajo el sistema de licencias automticas de importacin,
cuyo trmite tiene luz verde en 48 horas.
Tabla N 12: Destino de las exportaciones de ctricos por pas y ao.
Perodo: Primer semestre de 2015 vs primer semestre 2016.
Exportacin de limn (tn)
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

2015
Holanda
20.874
Espaa
Rusia
16.347
Holanda
Italia
11.530
Rusia
Espaa
7.530
Italia
Grecia
5.588
Ucrania
Canad
4.669
Canad
Ucrania
4.312
Francia
Otros (48) 22.283 Otros (46)
TOTAL
93.134
TOTAL
Exportacin de mandarina (tn)
2015
Rusia
19.505
Rusia
Filipinas
2.742
Filipinas
Canad
2.287
Canad
Gran Bret. 2.189
Holanda
Otros (23) 6.285
Otros (18)
TOTAL 33.007
TOTAL

Exportacin de naranja (tn)

2016
22.021
21.961
18.896
12.956
5.489
5.425
4.268
26.595
117.611
2016
13.250
3.150
1.927
1.009
3.014
22.350

1
2
3
4
5
6
7

1
2

2015
Paraguay 16.819
Paraguay
Holanda
879
Espaa
Espaa
849
Holanda
Filipinas
489
Italia
Canad
327
Canad
Francia
216
Francia
Otros (22) 1.115 Otros (13)
TOTAL 20.224
TOTAL
Exportacin de pomelo (tn)
2015
Paraguay
37
Rusia
Uruguay
4
Uruguay
TOTAL
41
TOTAL

2016
2.549
1.857
1.195
419
414
731
970
7.404
2016
89
1
90

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de SENASA.

La cada del 30% en la produccin de limones por parte de Espaa repercuti positivamente
en las exportaciones de Argentina hacia ese pas, quedando aquel como el principal importador
de nuestros limones. La principal cada en las exportaciones de naranjas se debi
fundamentalmente a los menores envos a Paraguay, que represent una merma del 84% entre
aos. De la misma manera, la contraccin de las exportaciones de mandarinas se produjo en

37

mayor medida a la cada del consumo de Rusia y la apertura de esta hacia otros mercados en
contraestacin.
Por ltimo, en relacin al pomelo se puede decir que los envos al exterior de son bajos desde
el aos 2013 en el que se comercializaron ms de 1.000 toneladas y actualmente se exportan
menos de 100 toneladas.
Tabla N 13: Destino de las importaciones de ctricos por pas y ao.
Perodo: Primer semestre de 2015 vs primer semestre 2016.
Importacin de limn (tn)
2015

1
2
3
4
5

Importacin de mandarina (tn)

2016
177
177

Chile
TOTAL
TOTAL
Importacin de naranja (tn)
2015
2016
Espaa
3.057
Mxico
176
Chile
136
Italia
64
Israel
20
TOTAL
TOTAL
3.453

2015

1
2
3

Uruguay
TOTAL
TOTAL
Importacin de pomelo (tn)
2015
Chile
337
Chile
Israel
271
Israel
Ecuador
16
TOTAL
623
TOTAL

2016
45
45
2016
881
261
1.142

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de SENASA.

Como ya se ha mencionado, durante el ao 2015 no se registraron importaciones de ctricos a
excepcin de pomelo, donde en el presente ao tom preponderancia principalmente en los
aumentos de volmenes ingresados desde Chile (161%). El resto de los productos citrcolas
tuvieron ingreso a nuestro mercado domstico en el presente ao, siendo la naranja la que
aumento en mayor medida, al ingresar ms de 3,5 toneladas en el primer semestre.
Ejemplificacin de los costos de produccin citrcola
La Estacin Experimental Agropecuaria Bella Vista en la provincia de Corrientes, realiz
sendos informes de costos citrcolas para la presente campaa y la anterior.
Se tom en cuenta una finca citrcola de 20 hectreas localizada en Bella Vista (provincia de
Corrientes). Los rendimientos corresponden a una quinta bien manejada, con 40 toneladas de
Naranja Valencia Late por hectrea, 45 toneladas de Mandarina Murcott y 80 de Limn
Eureka.
En los ejemplos, la inversin inicial se realiza en el ao cero, en el cual se adquiere el terreno,
se prepara el suelo (desmonte y labranza), se construyen las instalaciones y se implantan los
ctricos. El predio comprende 25 hectreas, por lo cual 5 hectreas de ese total corresponden a
la superficie utilizada por las diferentes instalaciones de la finca.
El marco de plantacin adoptado es de siete metros entre lneas y cuatro metros entre plantas
equivalente a 357 plantas por hectrea en naranja y mandarina y 250 plantas para limn.
38

Se consideran los costos de produccin para consumo en fresco en el mercado domstico.

Tabla N 14: Inversin Inicial de una finca de ctricos en Corrientes para las campaas 2015 y
2016.
Concepto
Terreno (en has)
Preparacin del suelo
Plantines naranja y mandarina
(357 p/ha)
Plantines limn (200 p/ha)
Reposicin plantines naranja y
mandarina (5%)
Reposicin plantines Limn
(5%)
Implantacin
Cosecheros cajones
Acoplado
Camioneta
Desmalezadora
Pulverizadora
Barra
Tanque
Tolva
Tractor
Galpn
Equipo de riego
Herramientas y tiles
Cortina (Eucaliptus)
Inversin total
Naranja / Mandarina:
densidad 4*7
Limn: densidad 8*5
Inversin por hectrea
Naranja / mandarina
Limn

25
20
7140

Valor
2015 ($)15
35000
675
55

875000
13500
392700

Valor
2015 ($)18
50000
1000
70

4000
357

55
55

220000
19635

70
70

280000
24990

200

55

11000

70

14000

20
200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3000
Total (20
has)

1125
112,5
225000
168750
36000
144000
1710
33750
26250
360000
90000
90000
33750
1,8

22500
22500
225000
168750
36000
144000
1710
33750
26250
360000
90000
90000
33750
5400

1600
160
300000
240000
50400
201600
2565
45000
35000
500000
120000
30000
46200
2,5

32000
32000
300000
240000
50400
201600
2565
45000
35000
500000
120000
30000
46200
7500

Cantidad

Total 2015

Total 2016
1250000
20000
499800

2.560.445

3.437.055

2.379.110

3.206.265

128.022
118.956

171.853
160.313

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de publicaciones del INTA (EEA Bella Vista, Corrientes).
Los costos para la implantacin de una hectrea se incrementaron en alrededor de 34% entre
aos, tanto para los ctricos dulces como para el limn, al pasar de $128 mil en 2015 a casi
Para la campaa 2015 se consider un dlar a $9 (Julio 2015) y los valores consignados incluyen IVA, mientras
que para la presente campaa se consideraron los costos a marzo de 2016, con una cotizacin del dlar a $15,
incluyendo el IVA.
15

39

$182 mil en 2016 para los primeros, y desde alrededor de $119 mil en 2015 a ms de $160 mil
en 2016 para la implantacin de la hectrea de limn.
Tabla N 15: Clculo del costo de la tonelada y kg de ctricos en el dcimo ao de
produccin16, para una finca de ctricos ubicada en Corrientes durante las campaas 2015 y
2016.
2015
Concepto
Costo sanitario ($/ha)
Costo de Fertilizacin
($/ha)
M.O. permanente 17
M.O. cosecha 20
Otros (5%)
Amortizacin
Costo total
Toneladas producidas
Costo por tonelada
Costo por empaque (tn)
Costo final
Costo por kilo

2016

Naranja
2.378
8.776

Mandarina
2.497
8.776

Limn
2.868
14.626

Naranja
3963
9452

Mandarina
4161
9452

Limn
4780
15152

7.440
1.289
1.284
21.167
40
529
1.479
2.008
2,01

8.370
1.341
1.284
22.268
45
495
1.476
1.971
1,97

14.880
1.978
1.218
35.570
80
445
1.479
1.924
1,92

7440
986
2.909
24750
40
619
2219
2838
2,84

8370
1042
2.909
25934
45
576
2219
2795
2,80

14880
1675
2.909
39396
80
492
2219
2711
2,71

Fuente: elaboracin CEPA sobre datos de publicaciones del INTA (EEA Bella Vista, Corrientes) y del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Los costos de produccin del kilogramo de ctricos para mercado interno se incrementaron
entre aos en un promedio de 41,50%. En el caso de los ctricos dulces, los aumentos fueron
del 41,30% y 42,13% para naranja y mandarina, respectivamente. En el caso del limn, el
incremento fue de 41,15% entre campaas.
A todo esto debe sumarse el costo de flete, que a partir de la suba del gasoil impacta
negativamente en la rentabilidad.
En el trayecto que recorre la fruta hasta llegar a la gndola se genera un conjunto de
distorsiones que suelen multiplicar por varias veces el valor de origen de muchos productos.
Esas alteraciones son muy dispares segn producto, regin y tipo de comercio, pero en
general, suelen estar determinadas no slo por los costos de elaboracin, almacenamiento o
transporte, sino por comportamientos especulativos de muchos actores del mercado.
Hay productos que tienen estacionalidades en determinados meses del ao y eso altera las
mediciones en ciertos meses. Hay otros donde el traslado de una regin a otra incrementa sus
costos.
16Entre

el 1 y el 4 ao de implantado el ctrico se privilegia el crecimiento en vigor de la misa, y entre los 5 y 10

aos se maximiza la produccin de frutas. Es por ello que se utiliz este ltimo perodo para calcular los costos.
17Las tareas permanentes se realizan con mano de obra familiar, salvo la cosecha. De acuerdo con la Resolucin
12/2015 de la Comisin Nacional de Trabajo Agrario del 27/03/2015, el costo de cosecha de 1 tonelada para el
mercado interno es $186.

40

Conclusiones Generales
Complejo de Yerba Mate
En el caso de yerba mate, en los primeros siete meses se observaron cadas de produccin y
exportaciones, mantenindose el consumo en niveles similares a los ltimos dos aos.
En este sector, caracterizado por una oferta primaria atomizada18 y comercializacin final
oligopolizada19 el conflicto se centra en el precio fijado por el laudo del Ministerio de
Agroindustria. El precio se encuentra por debajo del costo fijado por el INYM, planteando los
productores la inviabilidad de la actividad. Dicho laudo aument los precios aproximadamente
10% (Tabla N 1) pero insuficientes respecto de los aumentos de costos (productos qumicos
importados, salarios y transporte/gasoil).
Por otro lado, el precio en gndola, como resultado de la devaluacin de diciembre ltimo,
mostr una evolucin por encima de la de los precios al productor. Tal como se indic en la
Tabla N 1 estos precios crecieron un 16,40%, es decir, por encima de la recomposicin a los
productores.
Adicionalmente, la devaluacin de la moneda no dinamiz las exportaciones, que cayeron un
35% en el primer semestre respecto del mismo periodo de 2015 (Grfico N 2). Es decir, a
pesar del aumento de competitividad precio de la yerba va tipo de cambio y quita de
retenciones20, las exportaciones no aumentaron y, tal como se mencion anteriormente, dada la
alta concentracin en la comercializacin, el beneficio de la devaluacin fue solo para un
pequeo sector.
Incluso con el nuevo laudo que lleva el kilo de hoja verde a $5,10, no caben dudas que en los
primeros tramos de la cadena de produccin el atraso en el precio contina siendo
insostenible, a sabiendas que en el eslabn comercial es dnde se dan los mayores mrgenes de
utilidad en la cadena yerbatera. Habiendo neutralizado Cambiemos la tarea de precio de
referencia de precios cuidados, otro elemento importante de este nuevo laudo es el efecto
traslado en la cadena de distribucin y comercializacin cuyo desenlace no ser otro que el
incremento del precio final de la yerba mate en gndola con fuerte impacto econmico por
tratarse de un producto de consumo masivo.
Complejo Vitivincola
El anlisis del mercado vitivincola muestra que tanto la produccin como el consumo interno
y las exportaciones estn cayendo.
El aumento de costos ha sido un signo caracterstico de la etapa, afectando particularmente el
eslabn ms castigado que es el de los pequeos viateros ms atrasados tecnolgicamente
(Tabla N 3).
En este ao complejo para el sector, el eslabn ms castigado es el de los pequeos viateros
ms atrasados tecnolgicamente, donde a pesar adems de los problemas estructurales del
Casi 18.000 productores (el 75%) poseen entre 0 y 10 hectreas, 239 establecimientos secaderos y 132 molinos
Solo 12 empresas se distribuyen alrededor de 90% del mercado y, de estas, las 5 ms grandes concentran ms de
50% de las ventas.
20 E&R considera que es del orden del 56%
18
19

41

sector mencionados anteriormente, sufrieron en 2016 la cosecha ms baja en ms de una

dcada, una cuota mosto elevada para la magra cosecha, una elevacin de los costos
financieros, y un aumento de los servicios, donde por ejemplo la electricidad comienza a pesar
fuertemente por el costo que generan las bombas de agua para el riego, a lo que se suma una
suba en el costo de poda aproximadamente del 30%.
La devaluacin no ayud a promover a las exportaciones vitivincolas, que dependen
mayormente de la demanda extranjera y de estrategias de penetracin en los mercados externos
(Grfico N 4). El stock acumulado de vino genrico espaol aunque de menor calidad al
argentino- ha afectado significativamente el comercio de vinos internacional. A su vez, la
devaluacin ayudo a que las empresas que ya exportaban consigan una renta mayor por algo
que realizaban con un tipo de cambio menor.
Finalmente, como se mencion al inicio, el consumo interno disminuy este primer semestre
(Grfico N 3). Dicha cada estuvo relacionada con el impacto sobre el bolsillo que ocasion la
propia devaluacin, afectando la evolucin del 80% de la produccin destinada al mercado
interno.
Complejo de Frutas de Pepita
Respecto al complejo de frutas de pepita, se observa que los precios al mercado interno
continuaron creciendo desde diciembre ltimo, aumentando la brecha entre precio de gndola
y precio al productor. (Grfico 5 y 6). Esto es el resultado de la alta concentracin en el
funcionamiento de la cadena de produccin-industria-exportacin.
Del mismo modo que en el complejo vitivincola, tampoco hubo aumento de exportaciones
(Grfico 7) ya que la problemtica del sector est relacionada con la demanda: tanto Brasil (en
manzanas) como Rusia (en peras) han comprado menos en este primer semestre.
De todas formas, y tal como sucede en otras economas regionales, dada la alta concentracin
de las exportaciones, la devaluacin de la moneda ha favorecido a cinco empresas que manejan
el 62% del comercio exterior y a las primeras 10 con control el 80% del mismo-.
Complejo Lcteo
El incremento sustancial de los costos de los productores del sector lcteo en contraste con el
leve y reciente- aumento del precio que stos reciben perjudic sustancialmente sus niveles
de rentabilidad (Grfico N 10). Entre los principales costos que se incrementaron se
encuentra el maz, insumo para alimentar el ganado. Cabe sealar que se espera una tendencial
cada del precio internacional del maz, como resultado de la elevada cosecha de EEUU, lo que
puede redundar en una mejora temporaria de la relacin entre el precio de la leche al productor
y el precio del maz. En este marco, la estrategia del Gobierno pareciera residir en estirar los
plazos esperando una cada del precio del maz, evitando de esta manera intervenir en la cadena
productiva y de comercializacin lechera.
Adicionalmente, como caracterstica del complejo lcteo en el primer semestre, el precio de
gndola mantiene un elevadsimo margen sobre el precio de la leche al productor (Tabla N 6 a
y b). En efecto, en el complejo lcteo tanto pequeos productores como consumidores, los
42

extremos de la cadena, son los ms afectados por los mrgenes que se apropian los eslabones
concentrados.
Finalmente, la devaluacin no ayud a mejorar las exportaciones. Como sucede en el sector
vitivincola o en frutas de pepita, la problemtica externa est relacionada con la demanda, y
especialmente en este caso responde a la sobreproduccin de Nueva Zelanda y a la retraccin
de las importaciones por parte de China-que incluso han hecho caer el precio internacional de
la leche en polvo entera-.
Complejo Porcino
El aumento significativo de los principales costos como resultado de la devaluacin de la
moneda y la quita de retenciones que impactaron particularmente sobre el precio del mazafectaron la rentabilidad del sector, que ha pasado a tener resultados negativos (Grfico 16).
Como sucede en el sector lcteo, la estrategia dilatoria del Gobierno apunta a esperar la cada
del precio del maz (como resultado de la elevada cosecha de EEUU), lo que puede redundar
en una mejora temporaria de la rentabilidad, pero sin intervenir en la cadena productiva y de
comercializacin.
Junto con ello, el desempeo comercial externo del sector porcino modific su tendencia: las
exportaciones tuvieron un escaso incremento, mientras que las importaciones crecieron
sensiblemente (Grfico N 14). El dficit comercial que se haba reducido considerablemente
hacia fines de 2015, mostr un incremento sustantivo en el primer semestre de 2016.
Complejo Avcola
El consumo interno de carne avcola se resinti en 2016 un 7,5%, y coincide con el punto de
inflexin creciente del precio minorista del pollo durante el mes de diciembre de 2015 (Grfico
N 17). Es decir, la retraccin de debe a la prdida del poder adquisitivo. El aumento de los
precios minoristas de ms del 29%, hizo que la protena animal sea reemplazada hacia el mayor
consumo de carne porcina durante el primer semestre.
En virtud de la devaluacin del peso y la quita de los derechos de exportacin, el maz,
principal componente de los costos de produccin en el eslabn primario (60%
aproximadamente y con una fuerte correlacin con el precio del Kg de pollo, generaron un
aumento del precio interno del maz de 125%, afectando sensiblemente los costos de
produccin (Grfico N 19). Aqu tambin la cada del precio internacional del maz significara
una reduccin de costos a los productores por caractersticas exgenas, sin poltica pblica
sectorial mediante.
A pesar de la devaluacin, el comercio exterior tuvo un cambio brusco en comparacin con el
ao anterior. Las exportaciones cayeron 15% en cantidades, pero en el principal producto de
origen aviar para consumo humano (carnes frescas), las ventas al exterior cayeron 25% en el
primer semestre. Las importaciones evidenciaron un incremento del 127% entre el primer
semestre de cada ao. Si bien resulta significativo, continan representando menos del 10% de
las exportaciones en toneladas (Tabla N 7).
Finalmente, el sector avcola es intensivo en energa elctrica, por lo que la suba de las tarifas
de energa impacta fuertemente. La relacin entre el precio de la tarifa elctrica y el kg de pollo
43

mayorista ha aumentado sustancialmente afectando los costos en este rubro y comprimiendo

los mrgenes de rentabilidad de la actividad (Grfico N 23).
Complejo Citrcola
El sector citrcola es una de las tantas producciones regionales que sigue con la tendencia
importadora. Estas han aumentado un 660% al comparar el primer semestre de 2016 con el
mismo perodo de 2015.
Asimismo, a pesar de la devaluacin las exportaciones registraron slo un ligero aumento de
apenas un 0,72%. Incluso, las exportaciones totales de ctricos en el ao 2016 se vieron
beneficiadas por el incremento del 26% en las exportaciones de limn (principalmente al
mercado europeo) como resultado de la cada de la produccin de Espaa. El resto de las
exportaciones de ctricos dulces (naranjas y mandarinas) tuvieron una merma importante entre
aos, al caer 63% y 32%, respectivamente.
Finalmente, cabe agregar que los costos de la actividad han aumentado ms de 40% interanual
por lo que la rentabilidad del sector se ve seriamente afectada.
Tal como se muestra en cada complejo regional, la devaluacin del tipo de cambio y la
quita de retenciones no han dinamizado las exportaciones. En general, los problemas
estn relacionados a la demanda, y no a la competitividad del tipo de cambio, tal como
fue diagnosticado por la actual gestin desde antes de asumir en diciembre ltimo.
Asimismo, el efecto precio resultante de la alteracin del tipo de cambio, solo favoreci
a un puado de exportadoras dejando afuera y en algunos casos directamente
perjudicando, como a los productores del sector porcino, avcola o lcteo- a la amplia
mayora de los productores. En efecto, los productores han soportado el aumento de
sus costos derivados de las medidas mencionadas.
Sumado a ello, tampoco los eslabones ms dbiles de las cadenas regionales se vieron
beneficiados con los significativos incrementos de los precios a los consumidores
finales en el mercado local. La concentracin sectorial determin una apropiacin
diferencial de los excedentes.
En materia de poltica pblica, estas asimetras en los mrgenes de ganancias como
resultado de la concentracin en cada uno de los complejos (verdadero problema
estructural) no es un tpico abordado. Quedan cuentas pendientes en materia de
reduccin de costos logsticos, implementacin de polticas de transferencias
tecnolgicas para los eslabones ms dbiles y, fundamentalmente, regulacin de
precios en los distintos eslabones de la cadena.
Por ello, y como se ver en el cuadro que se presenta al final del informe, afirmamos
que las transformaciones que experimentaron las economas regionales han sido
heterogneas y regresivas. La heterogeneidad implica su diferente impacto segn los
actores de cada complejo: los actores vinculados a la industrializacin y
comercializacin al mercado externo e interno- no han registrado la misma evolucin
que los pequeos productores. En este sentido, el cambio fue regresivo para estos
ltimos, con serias dificultades en trminos de viabilidad econmica (que se detallan
en a continuacin).
44

Dificultades
Aumento de costos por
devaluacin y quita
retenciones
Incremento de tarifas
energticas

Complejo productivo regional

Yerba Mate

Lcteo

Frutcola

Porcino

Avcola

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Apertura Importadora

Vitivincola Citrcola

Concentracin
productiva/comercial

Dificultades demanda/precio
en el comercio internacional

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Detraccin del consumo

interno

Referencias:
XX Dificultades graves que requieren polticas pblicas de reversin/regulacin de la problemtica
X Dificultades que afectan con menor intensidad al complejo productivo
Casillero blanco La dificultad no incide directamente en el complejo
En estos cinco casos (yerba mate, lcteo, frutcola, avcola y citrcola) la concentracin se expresa particularmente en el incremento de la brecha entre
los precios de gndola y los precios al productor.

45

Centro de Economa Poltica Argentina

Director de CEPA: Hernn Letcher
Coordinador Equipo de Economas Regionales: Esteban Mancusi
Equipo de Economas Regionales: Julia Strada; Juan Manuel Quiroga; Mnica Fauret;
Luciano Carciofi; Alejo Reggiardo; Esteban Mancusi; Hernn Letcher.

46