Minera :

Pilar del Desarrollo ,

Competitividad y Desafos
Alvaro Merino Lacoste
Gerente de Estudios
Sociedad Nacional de Minera
Santiago, 17 de Diciembre de 2013

Temas

Minera Pilar del

Desarrollo en Chile

Competitividad y
Desafos

Reflexiones
Finales

METALES
ELEMENTOS
BASICOS DE LA VIDA
HUMANA

La historia de
la Humanidad
y
de
la
civilizacin esta
unida al uso de
los metales.

LOS METALES EN LA VIDA DIARIA

Todos los habitantes del mundo, sean

ricos o pobres utilizan y dependen de
los metales en su vida diaria.

LOS METALES EN LA VIDA DIARIA

Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro, magnesio,

molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre, rodio, plata,
estroncio, estao, titanio, tungsteno, vanadio, circonio.

960 kg Hierro&Acero

109 kg Aluminio

22,7 kg Carbn

22 kg Cobre
36 kg para hbridos

19 kg Silicio

11 kg Plomo

10 kg Zinc

7,7 kg Manganeso

6,8 kg Cromo

4,1 kg Nquel

0,4 kg Platino

LOS METALES EN LA VIDA DIARIA

Es
imposible
fabricar
un
computador sin
cobre, oro, plata,
hierro y cientos de
otros materiales
extrados de la
tierra.

CARACTERISTICAS DEL
NEGOCIO MINERO

CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO

Exploracin
Caractersticas
del Negocio :

Resultados Inciertos

Inversin Cuantiosa
Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida)
Precios Cclicos
Riesgos Tcnicos (Leyes, recuperacin, etc.)

Alto Riesgo

Factores que incrementan/mitigan este riesgo:

Estabilidad Jurdica

Estabilidad Poltica

Estabilidad Tributaria

Exigencia de alta
rentabilidad (ex ante)

QUE ROL JUEGA

CHILE EN LA
INDUSTRIA MINERA
MUNDIAL?

Chile: un pequeo pas en el mundo

Contamos con un 0,6% de la
superficie terrestre mundial y
una participacin relativa de
0,3% en poblacin e ingreso.

Sin embargo, en trminos

mineros...

Chile: lder en minera mundial

Ranking
mundial en
produccin

1
1
1
1
1
3
6

Producto

Produccin
Chile 2012

Cobre

5.455 MTMF

Porcentaje de la
produccin
mundial
32%

Nitratos
naturales

823 MTM

100%

Yodo

17.500 TM

58%

Renio

27.000 TM

52%

Litio

71.600 TM

45%

Molibdeno

35.000 TMF

13%

Plata

1.200 TMF

5%

La minera privada consolid

el desarrollo minero
En tres dcadas, la produccin de cobre de la
minera privada se multiplic 17 veces.
En 1982, la minera
privada produca
222.000 toneladas de
un total de 1.255.000

Es decir, un
18 %

La minera privada consolid

el desarrollo minero
Hoy, produce 3.800.000
toneladas de un total de
5.455.000
Toneladas de cobre fino

Es decir, un
70 %

Minera principal actividad de la economa nacional

En los ltimos siete aos (2006-2012), la minera

contribuy con el 15,7% del PIB que registr
Chile en dicho perodo

PIB Anual Minera y Otros (2006-2012)

US$ Mill.

40.000

33.500
5.200
5.800

30.000
20.000

31.800
22.500

10.000
0
Minera

Minera

Industria

Otros Sectores

Agrcola

Electricidad

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Central

La minera es lder en exportaciones

En el perodo
(2006-2012), la
la minera gener
el 64,4% de las
exportaciones
totales del pas.

Contribucin de la Minera al Financiamiento Fiscal

En los ltimos siete aos, la

minera contribuy con el
21,7% de la totalidad de los
ingresos fiscales. Es decir, de
cada cinco pesos que recibi
el fisco, uno fue aportado
por la minera.
Dicho monto alcanz a
US$70.000 millones

APORTE MINERA v/s PRESUPUESTO FISCAL

2006-2012 ( US$ MILLONES)
71.200
1.300
4.100
18.900

160
330
280
520

70.000
41.500
Minera
Energa
Medio Ambiente
Sec. General Presidencia

5.400
Aporte Minera

Presupuestos

Congreso,PoderJudicial y Contralora
Obras Pblicas
Otros
Fuente: Elaboracin propia en base a Dipres

Salud
Desarrollo Social

Aporte de la Minera al Financiamiento Fiscal

(2006-2012)

3.800.000 viviendas
sociales

La contribucin de la minera al fisco en los ltimos siete aos permite

financiar 3.800.000 viviendas de UF 400.

Aporte de la Minera al Financiamiento Fiscal

(2006-2012)
Hospital de La Florida

La contribucin de la minera al fisco en los ltimos siete

aos permite financiar 280 hospitales de US$250 millones.

Minera y su impacto en otros sectores productivos

Ms de 1/3 de
la generacin
elctrica es
consumida por
la minera

Minera y su impacto en otros sectores productivos

Ms del 55% de la carga martima de exportacin

corresponde a productos mineros

Tasas de accidentabilidad por sector:

2009 - 2012
9,0
8,0
7,0

4,9

6,0
5,0
4,0
3,0

1,6

2,0
1,0
0,0
2009
2010
2011
2012

Tpte.
7,7
7,8
7,9
6,9

Ind.(1)
7,4
7,7
7,8
7,0

Agric. (2)
7,2
6,9
6,8
5,9

Comer.
5,7
6,0
6,2
5,6

Constr.
5,7
5,4
5,8
5,3

Serv.
3,8
4,0
4,0
3,4

Electr.(3)
3,6
3,7
4,1
2,1

Minera
2,2
2,0
1,8
1,6

(1): Industria Manufacturera.

(2): Agricultura, Silvicultura y Pesca.
(3): Electricidad, Gas y Agua.

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Suseso; Mutualidades de Empleadores

Pais
5,3
5,4
5,5
4,9

Tasa de Frecuencia (*) de Accidentes Minera Periodo 1980 - 2012

40

Tasa de Frecuencia

35

35,0
33,6

32,4

31,8 31,3
30,7 30,9

30
26,4

27,4

33,3

(C.T .P. A.F .) 106

TF
H .P.

28,7 28,5
25,7

25

23,4 23,2

20

17,8 17,4

15

14,1

9,5

10

8,0

8,6 8,6

7,3

7,2 7,5 6,6

5,8 5,9 5,8

4,0 3,7
3,1 2,9

0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
(*): SERNAGEOMIN
C.T.P. : Accidentes con Tiempo Perdido o Incapacitantes
A.F.: Accidentes Fatales
H.P.: Horas-Persona

Aos

Tiene el ms alto nivel de remuneraciones

(M$/mes Septiembre 2013)
PAIS

585

MINERIA

1.173

FINANCIERO

946

ELECTRICIDAD

942

INDUSTRIA

650

TRANSPORTE

593

CONSTRUCCION

569

COMERCIO

AGRICULTURA

554
404

Fuente: Superintendencia de Pensiones

Contribuye a generar empleo (mar 2010-Oct 2013 %)

PAIS

12,5

MINERIA

26,2

CONSTRUCCION

23,3

INDUSTRIA

20,0

TRANSPORTE

15,9

COMERCIO

9,4

OTROS

9,2

Fuente: INE

La minera contribuye a elevar el ingreso

(PIB per cpita de Chile y Regiones, US$ 2012)
39.623

40.000
35.000

30.000
25.000
19.356

20.000
16.938

15.000

15.000
9.297 9.581

10.000
6.027

10.567

9.890
7.843 8.285
5.060

6.885 6.450

5.000

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Central y del INE

11.112

13.605

La minera es uno de los ms slidos pilares en que se sustenta el

desarrollo econmico y social de Chile y es la industria ms competitiva
a nivel internacional que dispone el pas.

Qu factores han hecho posible

el desarrollo minero?

Gran potencial geolgico

del pas

Empresarios, trabajadores,
tcnicos y profesionales altamente
capacitados.

Marco Institucional, Poltico, Econmico y Jurdico

Poltica
Econmica

De libre mercado y
abierta al mundo,
estimula la
iniciativa privada y
privilegia al
mercado como
asignador de
recursos.

Polticas Pblicas

De fomento a la
inversin, expresadas
en el D.L. 600, que sin
discriminar entre el
inversionista nacional
y el extranjero,
garantiza estabilidad

Marco Institucional

El marco institucional y
jurdico de la
Constitucin Poltica, la
Ley Orgnica de
Concesiones Mineras
(1982) y el Cdigo de
Minera de (1983).

En estos tres ejes de desarrollo de la Minera, hay una

visin de Largo Plazo

Marco institucional, poltico, econmico y

jurdico

Ha generado confianza, estabilidad

y seguridad, elementos claves para
atraer la inversin, especialmente
en la minera, cuyos proyectos se
desarrollan en el largo plazo.

Marco institucional, poltico, econmico y

jurdico
La legislacin chilena combina
armnicamente los intereses del pas
y las garantas que requiere el
inversionista minero para abordar
proyectos que demandan cuantiosas
inversiones, sofisticada tecnologa y
profesionales y tcnicos de primer
nivel.

Chile: pas plataforma

Somos un pas confiable y esa

condicin se refleja en el flujo
permanente de inversiones que
concurren a Chile, en representacin
de los ms importantes consorcios
mineros del orbe que han
establecido aqu su base de
operaciones para Amrica Latina.

LOS RECURSOS NATURALES,

POR SI SOLOS, HACEN
DIFERENTES A LOS PAISES?

Adoptar medidas que afecten

la competitividad y la
confianza en las Instituciones,
implica necesariamente menor
inversin y desarrollo.

Produccin de Cobre
Chile-Zambia

6.000.000
5.000.000
4.000.000
T 3.000.000
M 2.000.000
1.000.000
F 0

5.455.000

692.000

782.000

684.000

1970

2012
CHILE ZAMBIA

Los recursos mineros, por s solos no aseguran el desarrollo

Poseer recursos
mineros es una
condicin necesaria,
pero no suficiente
para desarrollar la
minera

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que

cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

Minera Pilar del

desarrollo en Chile

Competitividad y
Desafos

Reflexiones

Finales

COMPETITIVIDAD
DE LA MINERA

PERDIDA DE COMPETITIVIDAD

COSTOS

PRODUCTIVIDAD

PRODUCCIN DE COBRE ESTANCADA (MT)

6.000

5.420

5.330

5.384

2004

2005

2006

5.602

5.364

5.418

5.423

5.295

5.455

2008

2009

2010

2011

2012

4.000

2.000

2007

INVERSION MINERA
(US$2013)

US$ 54.000 millones

2004-2012

PRODUCTIVIDAD LABORAL
(Dotacin propia)
100

100

97,1

95,6

95
90
83,6

85

81,5

80,2

80
74,6

75

73,9

70

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comisin Chilena del Cobre

2011

2012

LEY PROMEDIO COBRE

CHILE
1,2
1,07

1,08

1,08

0,99

0,92

0,89
0,84

0,86

0,8

0,6

2005

2006

2007

2008

2009

Ley Promedio
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco

2010

2011

2012

INDICE DE COSTO DE REMUNERACIONES

Ao 2003=100
250

197

200

150
110
100
100

103

50
2003

2004

118
108

2005

128
114

2006

136

150

133

122

2007

163

2008

Minera
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INE

141

2009
Pas

182

169

146

2010

210

2011

155

165 171

2012

2013

INDICE COSTO DE ENERGA

300

263

250

251
242

200

239

140

222

248
213

197

200

150

232

244

171

143

100

100
50
0
2006

2007

2008

2009
SIC

2010
SING

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CNE

2011

2012

2013

COSTO DE ENERGA
US$/GWH
200

150
137

126

100
73

50

130

104

124
102

120

126
115

129
111

2012

2013

89

74
52

0
2006

2007

2008

2009
SIC

2010
SING

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CNE

2011

COSTO A CTODO ( US$ 2013)

Centavos/Lb
230
203

210

190
172

170

165

136

135

130

90

191

173

150

110

167

179

227
220

100

125

156

122

93

2005

2006
Chile

2007

2008

2009
Mundo

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco

2010

2011

2012

ndice de Costos GMP + Codelco

250

235
224
200

200

164

150

100

100

113

173

123

50

0
2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco

2010

2011

2012

IMPACTO DE LOS COSTOS EN EL FINANCIAMIENTO FISCAL

cLb (US$2013)

US$ millones
30.000

450
377,4

377

381,3

404,8

338,6

364,3

350

275,8

20.000
12.936

300
250

14.114
10.280

10.000

400

9.622
10.000

200
10.458
8.195

150
100

4.275

50

2006
Aporte

2007

2008

2009

Promedio

2010

2011

Precio Cobre

2012

DESAFOS DE LA MINERA

ENERGA

Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo

y a precios competitivos.

Inversin Minera Demanda Energa

Se estima que en el SIC se
requerirn ms de 1.000
MW adicionales, en tanto
que en el SING dicho
monto superar los 2.000
MW, debido a la demanda
energtica de proyectos
mineros que entrarn en
operacin durante esta
dcada.
Fuente: CNE, SYSTEP

INCREMENTAR CAPACIDAD DE GENERACION

Chile
requiere
incrementar su capacidad
de generacin elctrica, si
quiere alcanzar el umbral
del desarrollo en los
prximos aos.

Oposicin ciudadana torna compleja la inversin en energa

Oposicin ciudadana, no solo est en contra de fuentes

convencionales de generacin elctrica

ATACAMA
SIN PANELES!

MAYOR CERTEZA JURIDICA

Debemos fortalecer los
mecanismos que permitan a
los inversionistas contar en
forma clara, precisa y
concreta con la certeza
jurdica
y
econmica
necesaria para materializar
sus proyectos.

MAYOR CERTEZA JURIDICA

Especialmente para aquellas inversiones que se desarrollan

en el largo plazo como ocurre con la minera y la energa.

CIRCULO VIRTUOSO

AGUA

Asegurar el abastecimiento de este vital elemento

Consumo de agua (m3/tonelada)

1,2

1,1

1,0

0,8

0,61
0,6

0,4

45 %

0,3

0,2

0,10
67 %

0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Concentracin

2007

2008

2009

Hidrometalurgia

2010

2011

2012

DEFICIT
CAPITAL
HUMANO
Incentivar a la
juventud a que
participe en esta
industria, donde
encontrar grandes
posibilidades de
desarrollo
profesional.

Nivel de sueldos durante los cinco primeros aos:

Carreras mejores pagadas ($ octubre 2013)
1er ao

5to ao
$ 3.443.240

Ing. Civil en Minas

$ 2.555.635
$ 3.162.720
$ 2.623.563

Geologa
Medicina
Ing. Civil Industrial
Derecho

Fuente: Ministerio de Educacin

$ 2.248.294
$ 1.490.550
$ 2.003.688
$ 1.285.789
$ 1.709.343
$ 1.007.817

CONTROL
DE COSTOS
El control de
costos y la
optimizacin de
los procesos
productivos es hoy
una labor
permanente y
prioritaria en las
empresas mineras.

Desafo Estratgico de la Minera

Recuperar
nuestra
competitividad

Minera Pilar del

Desarrollo en Chile

Balance y
Proyecciones

Reflexiones
Finales

QUE EXPLICA EL CRECIMIENTO DE LA

DEMANDA MUNDIAL POR METALES EN LOS
ULTIMOS AOS?

CHINA

CHINA
CHINA

CHINA: GIGANTE QUE MUEVE AL MUNDO

Sup:9,6 mill km2

PIB: US$10.000 bill.

Pob: 1.350 mill.

PIB: US$12.400 bill.

CHINA NO HA DORMIDO LA SIESTA

CHINA HA
TENIDO UNA
DIRECCIN
CLARA HACIA EL
CRECIMIENTO

China ha venido creciendo a tasas

rcord en los ltimos 30 aos

16

15.2

Crecimiento PIB,
% anual

14
12

10

10
8
6

4
2
0

3.8

Participacin en PIB Mundial

1980

2012

2%
15%

35%

34%

64%

50%

CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES

China es un gigante que esta incrementando a pasos

sostenidos el consumo de metales y particularmente
la demanda de cobre.

Participacin en Consumo de Cobre

2012

1980

4%
29%

23%

43%

67%

34%

CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES

El incremento en el consumo es producto del mayor

desarrollo y del traslado de la poblacin del campo a la
ciudad.

Demanda de Cobre por Sector, China

65% en Infraestructura y Construccin
Telecomunicacion
es
9%

Otros
5%

Automviles
5%
Infraestructura
42%

Electrodomsticos
16%

Construccin
23%
Fuente: CISA, CNIA, CRU, Macquarie Research, Julio 2012

CONSTRUCCIN

7 millones de metros cbicos de

hormign al ao.

4 millones de metros cbicos de

hormign al da.

CHINA: PRINCIPAL
CONSUMIDOR DE METALES

China es el dragn que se est tragando el

mundo

Consumo del commodities: % de china en el consumo global

70

65

China: %Consumo de commodities

60

47

50

43

45

45

43

40

40

30
30
20

10

10

0
Cobre

Molibdeno

Mineral de
hierro

Carbn

Plomo

Aluminio

Zinc

Niquel

Petrleo

CONSUMO DE COBRE EN CHINA

(miles de TM)
20.000
6,0%
Prom:645.000 TMF AO

16.000

14.000

12.000
13,5%
Prom:576.000 TMF AO

8.840

8.000
4.000

1.928

2000

2012

2020

CONFIANZA

Chile y su
Minera: Un
Mundo de
Oportunidades.
Muchas Gracias