PERFIL DE MERCADO JALEAS Y MERMELADAS - GUATEMALA

ProChile C. de Guatemala, Mayo 2006

PRODUCTO
CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2007-9990
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Las dems confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de fruta u otros frutos
obtenidos por coccin, incluso con adiciones de azcar u otro edulcorante.
CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
SAC
2007.99.90

Descripcin
----Otros------

Nota: el sistema SAC no es tan especfico como lo es el SACH por lo que la descripcin de
la partida 2007.99.90 entra bajo la descripcin de otros en Guatemala.
SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL
CODIGO
2007.99.90

DAI
15 %

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Desde 1999 existe un acuerdo en proceso entre Chile y Centroamrica pero todava no
entra en vigor.
En este acuerdo, la partida 2007.9990 sufrir una desgravacin
arancelaria en el transcurso de 10 aos a partir de la firma. Por el momento se
encuentra con el arancel general que es del 15% sobre la totalidad de la mercadera CIF.
PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Mxico: cuenta con un arancel preferencial del 9.5% debido al TLC entre
ambos pases.
Cuba: cuenta con el 100% de preferencia arancelaria debido al acuerdo de
alcance parcial entre ambos pases.
E.U.U.U: Tiene actualmente un arancel del 15%, con el tratado que se firmar
en el 2006, esta partida gozar de una desgravacin arancelaria lineal en el
lapso de 5 aos.
CODIGO
2009.9990

Designacin
--- Otros---

DAI
15%

TLC MX
9.5%

CUBA
O%

OTROS IMPUESTOS
Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un
impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF.
Ejemplo de costos de importacin:
DETALLE

US$

Valor aduanero CIF

100

IVA 12% s/ valor de la mercadera (100 x 0,12)

DAI 15% s/ valor de la mercadera (100 x 0,15)
Total a pagar en aduana *

12
15
127

*no incluyen los honorarios del agente aduanal

Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la

mercadera (CIF), no existe por lo tanto doble tributacin.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
Requisitos de importacin:

Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
Documento de transporte
Certificado sanitario avalado por el ministerio de salud publica
Cdigo del importador
Licencia de importador

Requisitos de etiquetado:

Nombre comercial del producto

Nombre y direccin del productor o el exportador
Pas de origen
Peso neto y sus componentes
Fecha de vencimiento

Registro sanitario de alimentos:

Formulario de solicitud del registro: se presenta (en original y dos copias) en

la Ventanilla nica del Laboratorio Nacional de Salud, quien lo remite a la
Unidad de Autorizaciones Sanitarias del Ministerio de Salud Pblica y
Asistencia Social, quienes a su vez emiten el certificado de registro.

Licencia sanitaria del importador, distribuidor o fabricante.

Etiqueta original.

Certificado de libre venta en el pas de origen (alimentos importados)

Composicin cualitativa

Dos muestras individuales en presentacin original por cada alimento, con un

peso mnimo de 200 grms. cada una.

La concesin del registro sanitario tiene una vigencia de cinco aos e implica
que durante ese tiempo las caractersticas de la muestra original presentada
deben de mantenerse para que el registro no sea cancelado. El costo del
registro y anlisis es de Q.630.00 (US$85.00 aprox.). Plazo de entrega de
certificacin de registro sanitario 30 das hbiles.

MINISTERIO DE SALUD PBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: http://www.mspas.gob.gt

Departamento de Regulacin y Control de Alimentos DRCA
Telfono: (502) 23693320
Ventanilla nica
Telfono: (502) 23394886 / 87
E-mail: informacin_ventanilla@yahoo.com
Laboratorio Nacional de Salud
Telfono: (502) 66306014
BARRERAS PARA ARANCELARIAS
No existen barreras para arancelarias o polticas de importacin adicionales o
especificas que mencionar para la importacin de productos con la partida
2007.9990. Asimismo no existen subsidios o defensa comercial que se aplique para
la comercializacin de estos productos.
ESTADSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)
AO 2005
PRINCIPALES
PASES DE ORIGEN

CANTIDAD
(Kg)

MONTO CIF % DE
(US$)
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO

TAIWAN

114.660

152.038

24,30

E.E.U.U

69.415

146.182

23,36

COSTA RICA

203.449

102.893

16,44

CHILE (POSICIN : 10)

3.108

8.836

SUBTOTAL

390.632

409.949

66,56

TOTAL IMPORTADO

502.168

615.864

100

1,41

AO 2004
PRINCIPALES PASES
DE ORIGEN

CANTIDAD
(kg)

MONTO CIF % DE
(US$)
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO

COSTA RICA

303.734

153.674

25,23

E.E.U.U

73.492

144.374

23,71

TAIWAN

109.730

133.460

21,91

CHILE (POSICIN: 8)

5.562

18.711

SUBTOTAL

492.518

450.219

73,93

TOTAL IMPORTADO

599.826

609.017

100

3,07

AO 2003
PRINCIPALES PASES
DE ORIGEN

CANTIDAD
(kg)

MONTO CIF % DE
(US$)
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO

E.E.U.U

41.190

82.059

45,96

MEXICO

25.172

36.845

20,63

ESPAA

10.598

29.835

16,71

CHILE (POSICIN : 6 )

2.406

7.591

4,25

SUBTOTAL

79.366

156.330

87,55

TOTAL IMPORTADO

88.074

178.555

100

Fuente: BANCO DE GUATEMALA, Departamento Estadsticas Econmicas.

Notas: El porcentaje de participacin en el mercado es calculado en base a los valores en
dlares de Estados Unidos de Amrica, las importaciones son expresadas en valor CIF,
incluye Costo, Seguro y Flete.

POTENCIAL DEL PRODUCTO

OFERTA
Jaleas y mermeladas:

Jaleas y mermeladas como producto de consumo :

En el pas existe una produccin importante de este tipo de producto, la cual presenta precios
competitivos, variedad y presencia en la mayora de retails. Entre las marcas nacionales ms
reconocidas que se encuentran son las siguientes:

Ana Belly
Dulcinea
Valle de Panchoy

Valle de panchoy

Ana Belly

En cuanto a los productos no nacionales (importados) los principales pases proveedores son EEUU y
Espaa. Las marcas q se encuentran son las siguientes:

Hero
Smuckers
Knotts, entre otras
Smuckers

Hero

Jaleas y mermeladas como producto industrial :

Existe un mercado industrial para las jaleas y mermeladas, tal es el caso del mercado hotelero y de
restaurantes.
La presentacin del producto es porcionada, es decir de 20g y 14g. El gremio
hotelero y restaurantero de prestigio utiliza la marca Heinz y Hero. En cuanto a las marcas
nacionales, no se conoce que comercialicen este tipo de presentacin.

Knotts porcionada
Heinz porcionada

Compotas
No existe produccin nacional de este tipo de producto. Lo que se comercializa es exclusivamente
importado, marcas tales como:

Gerber
Heinz

Gerber
Segn distribuidores la marca lder es Gerber por su tiempo en el mercado y costumbre de los
consumidores al adquirirla ya que es la marca que tienen posicionada en su top of mind. Para Heinz
ha sido difcil robarle a Gerber parte de la participacin del mercado de compotas. Su estrategia ha
sido la implementacin de precios bajos, con la cual ha logrado formase un nicho de mercado para los
consumidores que se guan por el precio pero sin embargo no existe posicionamiento de marca.
DEMANDA

Jaleas y mermeladas

Segn distribuidores la temporada ms relevante de compra de jalea y mermelada es al

inicio de la temporada escolar (enero), luego las ventas son estables durante todo el ao.
El mercado secundario son los nios ya que son ellos los influenciadores directos sobre el
cliente (en el mercado domstico), y el mercado primario son los clientes, es decir las
madres. La decisin de compra entonces es compartida.

Compotas

La compra de este producto no se da por estacionalidad, es decir las ventas son estables,

son las mismas durante todo el ao. La decisin de compra la poseen los padres.
La demanda de compotas est directamente influenciada por la tasa de natalidad y en
Guatemala es de 36,6 habitantes por mil.
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Los siguientes son los precios retail y mayorista, presentaciones de las principales marcas
nacionales e importadas.
Jaleas y mermeladas

MARCA

Dulcinea

Ana Belly

SABOR

TIPO

Presenta

Precio al

Precio en

Precio US$

cion

publico Q

US$

mayorista

pia squeeze

jalea

12 oz

8,65

1,14

0,75

fresa squeeze

jalea

12 oz

8,65

1,14

0,75

fresa

jalea

16 oz

11,85

1,56

1,15

pia squeeze

jalea

23 oz

12,45

1,64

1,25

fresa squeeze

jalea

23 oz

12,65

1,66

1,25

fresa

jalea

32 oz

20,95

2,75

1,97

manzana

Jalea

10 oz

8,05

1,06

0,53

fresa

Jalea

10 oz

8,05

1,06

0,53

fresa squeeze

Jalea

12 oz

8,45

1,11

0,56

pia squeeze

Jalea

12 oz

8,05

1,06

0,53

fresa

Jalea

16 oz

11,35

1,49

0,75

pia

Jalea

16 oz

11,35

1,49

0,75

fresa light

Jalea

16 oz

12,35

1,63

0,82

fresa

Jalea

23 oz

12,65

1,66

0,83

fresa

Jalea

32 oz

20,95

2,76

1,38

Valle de

mora

Jalea

500 g

18,35

2,41

1,69

Panchoy

guayaba

Jalea

500 g

18,35

2,41

1,69

fresa

Jalea

500 g

18,35

2,41

1,69

Smucker

Hero
Knotts

uva

mermelada

12 oz

18,55

2,44

1,46

fresa

mermelada

12 oz

21,75

2,86

1,72

melocotn

mermelada

12 oz

19,95

2,63

1,58

fresa

mermelada

345 g

25,75

3,39

1,86

zarzamora

mermelada

345 g

22,25

2,93

1,61

melocotn

mermelada

354 g

25,75

3,39

1,86

pia

mermelada

14 oz

24,75

3,26 1,79

ORIGEN

Guatemala

Guatemala

Guatemala

E.E.U.U

Espaa
E.E.U.U

fresa
mermelada
14 oz
25,75
3,39 1,86
Fuente: Precios obtenidos de las principales distribuidores y retails de Guatemala.
Notas: QT=precio expresado en Quetzales incluye IVA (12%)
El tipo de cambio utilizado es de Q7.60 quetzales por dlar de Estados Unidos de Amrica

En lo que concierne a las jaleas y mermeladas como producto industrial, el precio al usuario industrial
de la caja de 200 jaleas porcionadas es de Q109,97 que equivale a US$14,47. La unidad tiene un
precio entonces de Q 0,55 o de US$0,07.

Compotas

Heinz

Precio al

Precio en

Precio US$

publico Q

US$

distribuidor

TIPO

Cin

Banano / yogurt

Compota

113 g

4,95

0,65

0,42

Frutas mixtas / yogurt

Compota

113 g

4,95

0,65

0,42

Melocotn / yogurt

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Manzana / yogurt

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Mango /yogurt

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Pera / yogurt

Compota

113 g

4,95

0,65

0,42

Manzana

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Ciruela

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Melocotn

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Mango

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Costa

Postre de frutas

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Rica

Banano / pia

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Manzana / pia

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Papaya / pia

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Homogenizado bananos

Compota

113 g

4,25

0,56

0,36

Homogenizado mangos

Compota

113 g

4,25

0,56

0,36

MARCA

Gerber

Presenta
SABOR

Manzana / canela

Compota

113 g

4,75

0,63

0,41

Pur de peras

Compota

170 g

6,95

0,91

0.59

Postre de frutas

Compota

170 g

6,95

0,91

0,59

Bananos

Compota

170 g

6,95

0,91

0,59

Bananos

Compota

113 g

4,05

0,53

0,27

Manzana

Compota

113 g

4,05

0,53

0,27

Melocotn

Compota

113 g

4,05

0,53

0,27

Postre de frutas

Compota

113 g

4,05

0,53

0,27

Frutas mixtas / yogurt

Compota

113 g

4,15

0,55

0,28

Manzana / yogurt

Compota

113 g

4,15

0,55

0,28

Origen

Venezuela

Banano / yogurt
Compota
113 g
4,15
0,55 0,28
Fuente: Precios obtenidos de las principales distribuidores y retails de Guatemala. Notas: QT=precio
expresado en Quetzales incluye IVA (12%) El tipo de cambio utilizado es de Q7.60 quetzales por
dlar de Estados Unidos de Amrica.

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Jaleas y mermeladas
Estas estrategias y campaas de promocin que se presentan a continuacin son
solamente aplicadas por los productores nacionales, en lo que a producto importado se
refiere no se ha registrado ninguna.
Las principales estrategias de comunicacin que se utilizan para las jaleas y mermeladas
son las siguientes:

Publicidad :

Anuncios en prensa
Anuncios en televisin

Anuncios en radio

Este es un ejemplo de un artculo en el peridico de mayor circulacin en Guatemala

sobre la marca de jaleas Valle de Panchoy:

La frecuencia de los anuncios no es elevada y las campaas son espordicas (no son
todos los meses).

Promocin:

Rebaja en precios
Patrocinio en programas de precios
Patrocinio en actividades infantiles, as como en programas de televisin
Merchandising en los puntos de venta
Degustaciones

La estrategia principal para atraer la atencin del pblico es presentar el producto en un

envase utilitario, como el vaso de vidrio o hermticos de plstico reutilizables.
Compotas
No se cuentan con registros de promociones y publicidad (a excepcin de las ofertas en
supermercados) para este tipo de producto.

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

Para los productos nacionales se utilizan los siguientes dos tipos de canal de distribucin:

1)

PRODUCTOR

DETALLISTA
(super mercados)

CONSUMIDOR
FINAL

2) PRODUCTOR

MAYORISTA

DETALLISTA

CONSUMIDOR
FINAL
Para los productos importados se utilizan los siguientes canales:

3)
PRODUCTOR

IMPORTADOR

DETALLISTA
(supermercados)

CONSUMIDOR
FINAL

4)
PRODUCTOR

IMPORTADOR

MAYORISTA

DETALLISTA

5)
PRODUCTOR

IMPORTADOR

CLUB DE COMPRAS
(socios)

CONSUMIDOR
FINAL

CONSUMIDOR FINAL
Los mrgenes de utilidad aproximados para cada intermediario son los siguientes :
Importador: 20%
Mayorista: 20 %
Detallista:
45%

CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

Jaleas y mermeladas :

Las presentaciones varan segn las marcas. Para los productos importados todos
manejan dos presentaciones, una de 12 oz y otra de 14 oz. En cuanto al producto
nacional, existe una diversidad de tamaos para as lograr ser mas competitivos, tales
como de 10 oz (vaso), 12 oz, 16 oz, 18 oz, 23 oz y hasta 32 oz.
Los envases son todos de vidrio o squeeze, algunos reutilizables como vasos.

Compotas :

Las presentaciones de las compotas, ya sean Gerber o Heinz siempre son las mismas, de
113 gramos y las ms grandes de 170 g.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN
Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO
Al analizar el comportamiento de las importaciones de Chile de la partida 2007.9990 a
Guatemala en los ltimos tres aos, se puede constatar que a partir del ao 2004 las
ventas se dispararon un 146% en relacin al ao anterior. En general, en ese mismo ao
todas las importaciones provenientes del resto del mundo, de la partida 2007.9990
aumentaron un 241%.
El precio en general del producto chileno no fue competitivo en comparacin con el de su
competencia, ya que debido al exceso de oferta, los precios disminuyeron pero el
producto chileno no movi su precio. Por lo que el ao el ao siguiente, en el 2005 las
ventas disminuyeron de un 52 % y poco a poco ha dejado de hacer presencia en los
supermercados y tiendas del pas.
CHILE
Importaciones de Chile
Ao

Valor Cif

Kilos

2003
2004
2005

7591
18711
8836

2426
5562
3108

Tasa de
crecimiento US$

146%
-52,78%

Tasa de
crecimiento Kg

valor

Valor Kilo en

por Kilo US$

general US$

229,26%
-44,12%

3,13
3,36
2,84

2,03
1,02
1,23

Valor Cif
20000

US$

15000
10000

Valor Cif

5000
0
2,003

2,004

2,005

Aos

Es necesario que el exportador chileno est al tanto de los precios de su competencia y

adaptar el suyo para que este sea competitivo en el mercado guatemalteco. Debe de
realizar el marketing adecuado al tipo de producto, adaptndose a las necesidades del
cliente, acompaado de las diferentes estrategias de la mezcla promocional (publicidad,
promocin, relaciones pblicas, venta personal). Es importante constatar que el mercado
reacciona por precio ms que por calidad, sin embargo si el producto es de muy buena
calidad, existen otros segmentos al cual dirigirse como lo sera la clase socioeconmica C
o B.
Se observa una oportunidad de negocio al introducir al mercado jaleas porcionadas que
pondran ir dirigidas al sector infantil (como merienda para los colegios) todo esto si se
realiza un adecuado plan de mercadotecnia.
En cuanto a las compotas se sugiere que la mezcla promocional sea dirigida a los padres
ya que son ellos quienes poseen la decisin de compra. El lder del mercado es fuerte por
lo que la inversin para introducirse al mercado debe de ser alta y bien planificada.
Para las jaleas y mermeladas la publicidad puede ir enfocada a nios as como tambin a
los padres de familia.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A
LOS PRODUCTOS
Expoalimentaria, feria muy importante para los compradores guatemaltecos donde se
renen los proveedores de la industria de alimentos, desde productos naturales hasta
maquinaria para el sector alimenticio, para ms informacin visitar la pgina de Cmara
de Comercio de Guatemala http://www.negociosenguatemala.com.gt.
OTRA INFORMACIN RELEVANTE
Aranceles
Secretara de Integracin Econmica Centroamericana http://www.sieca.org.gt
Superintendencia de Administracin Tributaria SAT- http://www.sat.gob.gt

Asociaciones locales
Asociacin de Exportadores http://www.export.com.gt
Cmara de Comercio http://www.negociosenguatemala.com
Estadsticas
Ministerio de Economa http://www.mineco.gob.gt
Banco de Guatemala http://www.banguat.gob.gt
http://www.trademap.org
Ferias
Cmara de Comercio de Guatemala http://www.negociosenguatemala.com.gt
Asociacin

de

Exportadores

de

productos

no

tradicionales,

http://www.export.com.gt
Marcas y competencia
http://www.anabelly.com
http://www.heronorthamerica.com
http://www.conagrafoods.com
http://www.smuckers.com
http://www.gerber.com
http://www.heinz.com
Normas
Ministerio

de

Finanzas

http://www.minfin.gob.gt,

Ministerio

de

http://www.mineco.gob.gt
Superintendencia de Administracin Tributaria http://www.sat.gob.gt
Ministerio de agricultura, ganadera y alimentacin http://www.maga.gob.gt
Ministerio de salud publica http://www.mspas.gob.gt
Tiendas y canales de distribucin
http://www.misuper.com
http://www.unisuper.com.gt

economa