FICHA TCNICA
Ttulo: Contributo da Indstria Petrolfera na Economia Portuguesa
Coordenao: Eurico Brilhante Dias
Autores: Eurico Brilhante Dias; Gonalo Pernas, Patrcia Feijo, Tnia Ramos e Vtor Escria
Comisso de Acompanhamento: Antnio Comprido, Jos Almeida Ribeiro, Eurico Brilhante Dias,
Joo Reis e Patrcia Feijo (Project Manager).
Edio e Pesquisa: Cristina Nunes e Gonalo Leal
Data: Maio|2016
ISBN 978-989-20-6745-2
NDICE GERAL
AGRADECIMENTOS .................................................................................................. 5
SUMRIO EXECUTIVO............................................................................................... 6
1. INTRODUO...................................................................................................... 8
2. ENQUADRAMENTO HISTRICO DA ATIVIDADE.......................................................... 11
3. GRANDES TENDNCIAS DE CONSUMO .................................................................... 15
3.1. NO MUNDO .................................................................................................................. 15
3.2. NA EUROPA .................................................................................................................. 17
3.3. EM PORTUGAL............................................................................................................... 22
5.4. PROCURA......................................................................................................................... 53
5.5. NVEL DE SERVIO COMUNIDADE ...................................................................................... 55
5.5.1. Disponibilidade de Servio Espacial ............................................................................ 55
5.5.2. Disponibilidade de Servio Temporal ......................................................................... 57
7. CONCLUSO ..................................................................................................... 78
AGRADECIMENTOS
A equipa do AUDAX-ISCTE tem que agradecer em primeiramente APETRO e ao conjunto de
membros da equipa de acompanhamento, em particular ao Eng. Antnio Comprido e ao Eng. Joo
Reis. Sem eles teria sido muito difcil concretizar os objetivos definidos, em particular recolher a
informao do conjunto de empresas do setor. Queremos ainda, adicionalmente, agradecer aos
pontos focais de todas as empresas associadas da APETRO. A estes pontos focais pedimos dados
muitas vezes com formatos e mbitos diferentes aos usualmente utilizados pelas empresas do
setor, mas numa relao que com proximidade e entendimento mtuo foi possvel levar a bom
porto o nosso trabalho.
Finalmente, uma palavra de apreo pelos muitos que nos ouviram falar do projeto, a quem
colocmos questes e que, com a curiosidade prpria de quem procura uma resposta, foram alvo
da nossa insistncia e da nossa saudvel inquietao.
SUMRIO EXECUTIVO
O contributo de um setor de atividade para a economia vai muito para alm das atividades diretas
que executa e que decorrem do espetro do seu negcio. Se certo que essas atividades
contribuem com investimento e emprego, com exportaes, mas tambm importaes, no deixa
de ser menos verdade que uma atividade econmica tem a utilidade que gera para o conjunto de
stakeholders para fornecedores, clientes e para o prprio Estado , e num espectro mais lato
para a comunidade em que se insere. Neste ltimo caso, em bom rigor, para a qualificao do
emprego e dos salrios, dos produtos e do territrio.
No caso portugus a questo ganha especial acuidade quando sabemos que a matria-prima
importada e que as nossas necessidades so satisfeitas pela transformao de uma parte
importante do dfice da balana de bens. Ainda assim, sabemos hoje que este setor tem uma
particularidade que deve ser sublinhada. um setor duplamente importador e exportador,
emergindo na balana de bens dos dois lados, com particular importncia nos ltimos, com
exportaes quer de gasolina, quer de gasleo (inclusive, por paradoxal que parea, para mercados
que so dotados endogenamente da matria-prima).
Ora estimar este contributo mesmo numa lgica de fotografia a um trinio concreto (2012-2014)
um exerccio que obriga a uma abordagem metodolgica mais ampla que o mero recurso s
bases estatsticas, mas que procure conhecer o servio comunidade, o conjunto de partes da
cadeia de valor e outros elementos de politica empresarial que contribuem com valor para a
comunidade, no mbito da sustentabilidade empresarial.
Assim, a equipa do AUDAX-ISCTE desenhou uma metodologia que permitisse responder a esta
perspetiva mais lata de contributo setorial. Primeiro, com uma delimitao do mbito parte
downstream do negcio, em particular delimitando a operaes em Portugal (e a resultados de
empresas residentes, com CAE registado em atividades desde a fabricao (transformao)
distribuio retalhista. Segundo, procurando identificar valor e fluxos nos elos da cadeia de valor e,
neste ltimo caso, incluindo os momentos em que esses mesmos fluxos so retidos entre
atividades e/ou agentes econmicos. Por fim, procurar com dados primrios, recolhidos com
instrumento especialmente desenhado para este estudo, que nos levasse a perceber como este
setor contribui para as melhores prticas no mbito da sustentabilidade (econmica, social e
ambiental).
Assim, so apresentados seis captulos fundamentais: a introduo, tambm com uma natureza
metodolgica, uma segunda parte, com dois captulos, de histrico da atividade e grandes
tendncias de consumo, um terceira parte com a estimao dos efeito macroeconmicos do setor,
uma quarta parte com o desenho da cadeia logstica e o servio comunidade (em distncia,
disperso territorial e horrio), uma quinta parte centrada nas polticas e nas prticas de
sustentabilidade empresarial e, finalmente, uma parte centrada nas grandes concluses.
Os principais resultados obtidos apontam para um setor que contribui de forma direta, indireta e
induzida para 53 mil postos de trabalho, um VAB direto e indireto de aproximadamente 1,9 mil
milhes de euros e fortemente exportador (aproximadamente, 3,7 mil milhes de euros j em
2015). Este setor representou, em 2014, 20% do total da receita do Estado nos Impostos sobre
Produtos (4,1 mil milhes de euros), e no estando aqui refletido o aumento de ISP que ocorreu
em 2016, podemos estimar que este peso ir aumentar num futuro prximo.
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
Devemos ainda acrescentar que o emprego do setor mais qualificado e com um salrio mdio a
valores de 2012, o ltimo ano publicado superior mdia nacional em 12,7%, ainda que com
especial destaque para as CAEs que no a distribuio retalhista.
No que diz respeito cadeia logstica forma estimados fluxos e momentos de reteno,
desenhando-se a cadeia no territrio nacional (continental), devendo dar-se destaque aos
seguintes aspetos: apesar da assimetria que se verifica no territrio nacional, a distribuio dos
pontos retalhistas permite ter, em mdia, um local de abastecimento a 2,7 km (distncia mnima
mdia entre postos), servindo cada posto de abastecimento, em mdia, 2.923 habitantes (aqui
com forte assimetria entre Lisboa e Porto e os distritos do interior como Bragana ou Guarda).
Por outro lado, 24% dos postos de abastecimento servem a comunidade 24 horas por dia, e entre
as 7 e as 22 horas, excluindo outros horrios, e de forma cumulativa, 70% dos locais retalhistas
esto abertos populao. De referir que a franja horria em que todos os postos de
abastecimento esto abertos para servir a comunidade encontra-se entre as 9 e as 17 horas.
Finalmente, este um setor fortemente escrutinado e em que as grandes empresas nacionais e
multinacionais apresentam prticas certificadas que garantem um desempenho dos produtos e dos
servios oferecidos, e so indutores de prticas ambientais, sociais e econmicas que contribuem
para aumentar os padres de valor e gesto organizacional em Portugal. Podemos concluir assim,
tendo por base os instrumentos aplicados no mbito do captulo da sustentabilidade empresarial,
onde tendo utilizado a verso G4 do questionrio sobre prticas de sustentabilidade do Global
Reporting Initiative (GRI), com uma escala de 1 - totalmente irrelevante e 10 totalmente
relevante, o setor obteve, na nossa amostra de associadas APETRO, onde os resultados no
apontam para uma elevada relevncia de todas as dimenses econmica, social e ambiental ,
para resultados bastante elevados na escala apresentada. Deve dar-se destaque ao conjunto de
boas prticas recolhidas e que confirmam o valor gerado para a comunidade atravs da gesto do
setor.
1. INTRODUO
O setor petrolfero em Portugal o objeto de estudo que desenvolvemos para a APETRO. A
delimitao desse objeto carece ainda assim de uma explicitao, para a posteriori se fixarem os
objetivos e desenvolver as metodologias adequadas para atingir o propsito fundamental:
conhecer o contributo do setor petrolfero para a economia portuguesa.
Primeiramente, a delimitao do setor, para efeitos do presente estudo, foi definida como todas
atividades a jusante da extrao petrolfera, considerando as atividades de importao de crude, o
seu armazenamento, transformao e distribuio at ao consumidor final. Entendeu-se
igualmente considerar a distribuio de GPL (em particular nos postos de abastecimento) e a
montante foi tambm feita uma anlise da importao de gs natural, em particular aquando da
anlise das tendncias no que diz respeito importao de energia primria. importante
sublinhar, ainda assim, que o objeto foi bem delimitado e considerou o seguinte mbito: o sistema
nacional de importao (e reservas), refinao e distribuio (grossista e retalhista) de derivados de
petrleo (combustveis automveis, aeronaves, entre outros), no estando includas aqui as
atividades de explorao, centrando-se a anlise no espectro downstream da cadeia de valor.
A pertinncia deste objeto para a economia portuguesa no deve ser negligenciada. O setor
petrolfero fundamental pelo seu impacto transversal na economia portuguesa, quer pela
formao de custos e preos nos diferentes setores de atividade, quer ainda pelo facto de
diretamente contribuir de sobremaneira para a balana de bens. O peso das origens de petrleo e
gs natural do lado importador e de produtos refinados do lado exportador, constituindo-se como
os principais bens importados e exportados utilizando a nomenclatura combinada a quatro dgitos,
e o facto de ser um setor com forte intensidade de capital e conhecimento, faz dele igualmente um
catalisador de inovao empresarial (nos processos e nos produtos).
Deve ainda acrescentar-se que o servio prestado comunidade transcende largamente o valor
acrescentado bruto (as remuneraes do trabalho e do capital, bem como os impostos pagos), mas
reflete-se numa continuidade de servio numa disponibilidade de produto/servio que garante
nveis adequados de aprovisionamento pelos diferentes agentes econmicos (famlias e empresas),
representando um indutor de eficincia que no deve ser desprezado.
Foi procurando ter este entendimento mais lato de impacto do setor petrolfero na economia
portuguesa que foram definidos na senda do propsito deste estudo trs objetivos
fundamentais:
Sistema Porturio/
Terminais de Granis Lquidos
On Shore
Tancagem/
Reservas
Refinao
Distribuio
Grossista
Distribuio
Retalhista
Atividade
Econmica
Cadeia Logstica
Responsabilidade
Social
Fonte: AUDAX-ISCTE
Desta forma, o relatrio constitudo por quatro partes fundamentais: uma primeira, o captulo
seguinte, onde se faz um enquadramento da atividade, quer desde a perspetiva histrica em
Portugal, quer tendncias mundiais, europeias e nacionais; uma segunda parte, onde se focam os
aspetos de contributo macroeconmico; uma terceira parte, onde se detalhar a cadeia logstico e
o servio comunidade (em distncia e horrio); e, finalmente, uma parte onde nos focaremos
sobre o contributo voluntrio da indstria para a economia, o ambiente e a sociedade. Aqui cabenos ainda sublinhar que cada captulo utilizou mtodos adequados aos objetivos fixados e que
sero explicitados de forma mais detalhada em cada parte do presente estudo.
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
A concluso trar consigo a resposta aos objetivos fundamentais, e aos outputs pretendidos e que
que resultam da aplicao da metodologia: impactos macroeconmicos, em particular o VAB, o
emprego, as exportaes, o envolvimento de PMEs, a receita fiscal e o investimento (FBCF e I&D),
qualidade do emprego (qualificaes), nvel salarial mdio, estrutura da cadeia logstica e nvel de
servio economia, bem como o contributo voluntrio da indstria para o desenvolvimento
sustentvel, dando aqui neste ltimo mbito destaque a algumas boas prticas da indstria.
10
11
Os pontos acima mencionados, entre outros, sero alvo de anlise do seu impacto para a economia
portuguesa ao longo deste documento.
No caso da distribuio, ao longo dos ltimos anos, o nmero de postos de abastecimento de
combustveis tem aumentado. Segundo a DGEG Direco-Geral de Energia e Geologia, so cerca
de 2.994 o nmero de postos em Portugal Continental.
Este aumento devido exigncia por parte dos consumidores em ter maior oferta e
disponibilidade deste tipo de produto/servio. Sendo este um produto que nem todo o consumidor
final reconhece a sua diferenciao, leva a que a disponibilidade de horrio, proximidade e
convenincia, como por exemplo o fato de ter associado uma loja onde possvel adquirir outro
tipo de produtos Loja de Convenincia ou Hipermercado se tornem pontos determinantes na
hora de decidir onde e quando atestar o depsito do automvel.
Como refere Diogo Ferreira Nunes, no seu artigo Hipermercados reforam quota no mercado de
combustveis (no website www.dinheirovivo.pt), que segundo dados fornecidos pela APED
Associao Portuguesa de Empresas de Distribuio, no 1 trimestre de 2015 os hipermercados
reforaram a quota de mercado no setor dos combustveis em Portugal, ultrapassando a lder de
mercado, a Galp Energia. Assim, os hipermercados associados a uma imagem de combustveis lowcost, atingem no incio do 1 trimestre 28,4% em volume e em valor de vendas 27%, ficando
frente da petrolfera nacional com 26,3% de quota de mercado em valor. [14]
Desagregando em gasolina e gasleo, as distribuidoras, mais conhecidas por Hipermercados e
Supermercados conseguem atingir uma quota de mercado 29% e 28,4% em volume,
respetivamente, deixando a Galp Energia em segundo lugar com valores de volume de vendas de
23,1% na gasolina e de 27,4% no gasleo. [14]
Quando falamos em quota de mercado por valor, segundo o mesmo artigo, a Galp Energia
assegura a liderana com 28,3%. No entanto, a grande distribuio estreita a diferena para o
primeiro lugar atingindo os 26,7%. [14]
No que respeita ao consumo ao longo do perodo de 2012-214, o mesmo mantm-se para os
principais produtos petrolferos (gasolina e gasleo). Nos gases, existe um aumento do consumo de
propano induzido pela indstria petroqumica e o consumo de gs butano no sofre grandes
alteraes.
GRFICO 1 VENDAS ANUAIS DE PRODUTOS PETROLFEROS EM PORTUGAL (EM TONELADAS)
12
O consumo per capita de gasolina mantem-se inalterado se tivermos em conta os anos de 2013 e
2014, ou seja, cada habitante consume em mdia cerca de 145 litros/ano de gasolina, tendo em
conta os dados provisrios de vendas disponibilizados pela DGEG. O consumo aqui representado
contabiliza a Gasolina sem chumbo 95, a Gasolina sem chumbo 98 e a 98 Especial.
Apesar de ainda provisrios, os dados de vendas disponibilizados pela DGEG para o Gasleo, que
inclui o gasleo especial e o biodiesel incorporado, apresentam uma ligeira subida no consumo per
capita. Assim, em 2013 o consumo per capita ronda os 491 litros por habitante e em 2014 sobe
para cerca de 502 litros/per capita.
No que se refere ao consumo de gs butano, que o mais utilizado no setor domstico, a subida
do consumo de apenas 7,0 litro por habitante, entre os anos de 2013 e 2014. No gs propano
ocorre uma subida de 20 litro por habitante, ficando o consumo mdio perto dos 130 litros.
Tambm estes valores foram obtidos tendo como base os dados provisrios de vendas
disponibilizados pela DGEG.
Para concluir este captulo, vale a pena referir quais as empresas petrolferas que operam a nvel
nacional e que so associadas APETRO.
No entanto, devemos ter presente que a anlise refletida ao longo do presente documento tem
como delimitao a rea geogrfica de Portugal Continental.
QUADRO 1 EMPRESAS PETROLFERAS ASSOCIADAS DA APETRO
Associadas APETRO
Multinacional
A BP est presente em cerca de 100 pases e conta com a colaborao de mais de 92.000
colaboradores a nvel mundial.
Multinacional
A Compaa Espaola de Petrleos S.A. (CEPSA) um grupo energtico e com 12.000
colaboradores a nvel mundial.
Nacional
A CLC Companhia Logstica de Combustveis, S.A. responsvel pela explorao do
Oleoduto multiprodutos entre Sines e Aveiras de Cima e abastece toda a zona centro do pas
Nacional
A CLCM Companhia Logstica de Combustveis da Madeira, S.A garante o abastecimento
de combustveis petrolferos Regio Autnoma da Madeira
Multinacional Portuguesa
A Galp Energia grupo integrado de produtos petrolferos e gs natural de Portugal e possui
6.855 colaboradores a nvel mundial.
Nacional
Uma empresa 100% portuguesa que se orgulha da sua origem.
13
Associadas APETRO
Nacional
uma empresa com capital 100% portugus e a nica gasolineira ibrica com a tripla
certificao QSA (Qualidade, Segurana e Ambiente).
Multinacional
Uma companhia global e integrada em toda a cadeia de valor. Com 27.000 colaboradores a
nvel mundial.
Multinacional
A RUBiS uma marca internacional com mais de 20 anos no sector da energia
Nacional
A SAAGA constri e explora estaes de enchimento e armazenamento de GPL e de outros
combustveis na Regio Autnoma dos Aores.
Multinacional
A partir do dia 2 de novembro de 2010 pela "SPINERG Solues Para Energia, SA" assegura
a continuidade dos produtos Shell.
Fonte: AUDAX-ISCTE
14
3.1. NO MUNDO
A energia um dos setores que mais influencia o crescimento, a competitividade e o
desenvolvimento das economias modernas. [12]
A produo global de energia, ou seja, no tendo em conta qual o tipo de fonte de energia de
origem, ao longo das ltimas duas dcadas aumentou. A China a regio onde se verifica maior
aumento da produo deste bem, atingindo o valor de 19,2%, em 2013. Em sentido oposto
encontra-se a Unio Europeia (UE-28), apesar de ligeiro, apresenta um decrscimo de produo,
produzindo apenas 5,8% da energia mundial (em 2012, representava 6,6% da produo total de
energia do mundo).
No entanto, quando avaliamos a produo de energia mundial por tipo de combustvel deparamonos com duas constataes: todas as fontes energia crescem durante o perodo 1995-2013 como
era expectvel; o petrleo e os seus derivados representam a maior fatia, 30,9%. Entre 2003-2013,
so os combustveis slidos, em especial, o carvo, quem apresenta um crescimento mais
acentuado, 29,4% da produo de energia mundial no final deste perodo. [3]
QUADRO 2 PREVISO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRIMRIA 2010 A 2040
Quantidade
Combustvel
Taxa de
Crescimento
(%)
2010
2020
2035
2040
2010-40
2010
2020
2035
2040
Petrleo
81,8
88,8
95,4
99,6
0,7
31,9
29,6
27,2
24,3
Carvo
72,4
87,4
100,0
111,2
1,4
28,2
29,1
28,4
27,1
Gs
55,2
69,4
87,6
110,9
2,4
21,5
23,1
25,0
27,0
Nuclear
14,4
13,9
17,4
23,2
1,6
5,6
4,6
5,0
5,7
Hdrica
5,9
7,4
8,8
10,0
1,8
2,3
2,5
2,5
2,4
Biomassa
24,9
29,2
33,9
38,6
1,5
9,7
9,7
9,7
4,0
Outras renovveis
1,8
4,2
8,3
16,6
7,7
0,7
1,4
2,4
4,0
256,4
300,3
351,4
410,2
1,6
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
15
O petrleo continua a ser, comparativamente, uma das maiores fontes de energia. A procura
atingir 111mb/d, em 2040. Esta previso tem por base: uma reviso em alta para o uso do
petrleo no setor petroqumico na ndia e na China; a taxa de penetrao das novas tecnologias
hbridas que levaro ao decrscimo do consumo dos produtos petrolferos, temos, como exemplo,
o Japo, pas que adota todo este tipo de evoluo tecnolgica; uma previso da diminuio dos
abastecimentos martimos de petrleo devido s normas e regulamentos emitidos pela OMI Organizao Martima Internacional, para o aumento da eficincia da utilizao de energia e
diminuio das emisses de gases de efeito de estufa, bem como, os possveis impactos a longo
prazo da utilizao de GNL no setor. [6]
16
Segundo a publicao World Oil Outolook 2014, o setor automvel em 2040 continuar a ser
dominado por veculos movidos a gasolina e a gasleo. Atualmente, este tipo de veculos
representam cerca de 97% dos carros na estrada, sendo que em 2040 se prev que continuem a
ser predominantes, com 92%. Os automveis de passageiros a gasleo iro aumentar a sua quota
de 14% em 2013 para 21% em 2040. Os automveis a gasolina sofrero um ligeiro decrscimo de
83% para 71% durante o mesmo perodo.
O parque automvel ir atingir os 2,1 mil milhes de veculos. Ao longo de 2011-2040, os pases da
OCDE vo ver o volume de automveis aumentar cerca de 130 milhes e nos pases em
desenvolvimento o aumento expetvel para o mesmo perodo de mil milhes de automveis. O
incremento mais acentuado prev-se na China, cerca de 470 milhes de automveis.
Outro aspeto no menos importante ser a reduo do consumo de gasolina ou gasleo por
automvel. Esta reduo ser fruto do avano da tecnologia, ou seja, no progresso na eficincia do
motor de combusto interna, bem como dos combustveis e lubrificantes. Estima-se que outros
fatores, como por exemplo, a diminuio da distncia mdia percorrida devido expanso das
redes de transportes pblicos mais eficientes e efeitos de saturao e congestionamentos, tero
um impacto diminuto.
O petrleo continuar a ser uma fonte energia predominante e eficiente e manter o seu impacto
em todas as indstrias, bem como no rendimento disponvel das famlias.
3.2. NA EUROPA
A tendncia de consumo de energia na Europa ao longo do perodo de 1995-2005 registou um
aumento. Na ltima dcada a tendncia inverteu-se. Em 2013, atinge valores da ordem das
1.666,32 Mtoe, semelhante ao consumo registado em 1995, sendo a queda do consumo de 9%
face a 2005.
Apenas o ano de 2010 exceo pois ocorreu uma retoma da produo aps uma queda abruta
verificada em 2009, devido crise financeira e econmica. A desacelerao da produo de
energia primria, entenda-se por primria a energia que se encontra disponvel na natureza e que
ser transformada ou utilizada diretamente, pode em parte ser justificada pela dificuldade em
aprovisionar matrias-primas e ao facto de os produtores no considerarem rendvel a explorao
de recursos limitados. [7]
Se analisarmos o nvel de produo de energia primria, entre os vrios Estados-Membros da UE28 em 2013, deparamo-nos com a Frana com 17,1% do total da UE-28, seguida da Alemanha e
Reino Unido com 15,3% e 13,9%, respetivamente. Se compararmos com os valores de uma dcada
atrs, podemos constatar que o Reino Unido quem protagoniza a maior queda; em 2003 a sua
prestao era de 26,2% do total de energia primria produzida pela UE-28, ou seja, caiu cerca de
135,4 milhes de tep2. A Alemanha e a Dinamarca tambm apresentam um decrscimo de -14,3 e 11,6 milhes de tep. [7]
17
2003
933,8
13,5
10,1
33,4
28,3
134,9
3,9
1,8
9,9
32,8
134,3
3,7
27,8
0,0
1,7
5,2
0,1
10,4
0,0
58,7
9,6
78,8
4,3
29,5
3,3
6,4
15,8
30,4
244,9
234,6
0,0
1,7
1,0
11,9
23,6
2013
789,8
14,6
10,5
29,9
16,6
120,6
5,7
2,3
9,3
34,3
135,1
3,6
36,9
0,1
2,1
1,4
0,1
10,1
0,0
69,7
12,1
70,6
5,8
26,1
3,6
6,4
18,0
34,7
109,5
193,9
0,8
1,4
2,0
11,3
32,3
C. slidos
19,7
0,0
45,4
59,0
0,0
37,4
78,3
56,9
72,3
5,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
1,7
0,0
15,9
0,0
0,0
0,0
80,5
0,0
17,8
30,3
9,1
9,4
0,5
6,7
0,6
48,9
77,9
0,0
67,8
48,5
Gs natural
16,7
0,0
2,1
0,7
25,8
7,4
0,0
6,8
0,1
0,1
0,2
41,6
17,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
88,7
9,3
5,4
0,0
32,9
0,1
1,6
0,0
0,0
30,0
49,3
0,0
0,0
0,7
3,7
1,4
Petrleo
9,1
0,0
0,3
0,9
52,3
3,1
0,0
0,0
0,8
1,1
0,9
18,8
15,9
0,0
0,0
6,2
0,0
8,5
0,0
3,1
7,2
1,4
0,0
16,3
0,0
0,2
0,4
0,0
38,3
43,5
0,0
0,0
57,9
10,9
7,7
Renovvel
24,3
20,0
17,3
12,2
19,5
27,9
19,9
33,7
26,7
50,6
17,1
41,4
63,7
100,0
99,7
91,1
76,4
20,5
100,0
6,2
78,2
12,1
97,5
21,3
30,2
22,9
55,2
48,4
7,7
6,4
51,1
22,1
41,4
17,6
42,4
Fonte: Eurostat
18
O fato da UE ter um ndice de produo primria de energia baixo, face aos consumos que realiza e
reduo na produo primria de hulha, lenhite, petrleo bruto, gs natural e, mais
recentemente, nuclear, leva a que a sua dependncia de terceiros seja inevitvel para garantir a
satisfao das suas necessidades. [7]
A Europa dos 28 apresenta um nvel de dependncia elevado no setor da energia, que tem vindo a
crescer ao longo das ltimas dcadas.. [7]
Em 2013, a dependncia energtica atinge 53,2% que, no entanto, representa uma ligeira descida
face a 2008, com 54,7% de dependncia energtica total. [7]
A importao de petrleo bruto regista uma taxa de dependncia de 88,4% e de 65,3% no caso do
gs natural. No que respeita dependncia da UE em relao ao aprovisionamento, por parte de
pases terceiros, o gs natural tem um crescimento de 13,3%, o petrolo bruto de 9,9% e os
combustveis slidos (carvo, lenhite e hulha) de 9,2%, na ltima decada. [7]
GRFICO 2 DEPENDNCIA DAS IMPORTAES DE ENERGIA POR COMBUSTVEIS
Assim, em 2013, a UE-28 importou 498.838 Mtoe de petrleo bruto tendo como maiores
fornecedores a Rssia (33,5%), a Noruega (11,7%) e a Arbia Saudita (8,6%). Para satisfazer as
necessidades de gs natural recebeu 12.408.433 TJ-GCV, sendo tambm a Rssia e Noruega os
pases que mais contriburam para a este valor com 39% e 29,5%, respetivamente, e a Arglia com
12,8%. [3] A Rssia diminuiu a sua quota deste bem durante o perodo de 2003-2013, de 44,8%
para 39,3%. [7]
Mas nem todos os pases dentro da Unio Europeia apresentam o mesmo grau de dependncia em
termos energticos, nem o mesmo volume de importaes. Como exemplo disso temos o caso da
Alemanha como um nvel de dependncia de cerca de 65%, o que equivale a uma importao de
mais de 200 Mtoe, e, no outro extremo, Malta com uma necessidade de importao de apenas de
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
19
5 Mtoe, mas que corresponde a cerca de 100% da energia consumida. Todavia esta dependncia
por parte de Malta tem vindo a diminuir muito tenuemente. [3]
Mas se falarmos em termos de dependncia per capita, Malta, Luxemburgo e Chipre so quase
totalmente dependentes das importaes de energia primria.
Os pases que apresentam um menor nvel de dependncia, ou seja, uma taxa inferior a 30%, so a
Estnia, a Dinamarca, a Romnia, a Polnia, os Pases Baixos e a Repblica Checa. [7]
De referir ainda que a Dinamarca, entre 2000-2012, foi o nico membro da UE com uma taxa de
dependncia negativa, ou seja era exportador de energia. No entanto, em 2013, apesar de baixa, a
Dinamarca tem necessidade de recorrer importao (2,3Mtoe). As suas importaes de energia
ultrapassaram as exportaes de modo que deixaram de existir Estados-Membros da UE
exportadores lquidos de energia.
Olhando agora de forma mais aprofundada para o setor petrolfero, a produo na Europa tem
vindo a decrescer, representando ainda 11% das 804Mtoe de energia produzidas em 2013. Em
relao s importaes totais deste tipo de combustvel, estas atingem o valor de 58%, para um
total 909M toneladas importadas. [3]
No entanto, este comportamento cresce gradualmente at ao ano de 2005 com a importao de
636,4Mtoe de crude e GNL. Em 2010, possvel identificar os sinais da crise mundial que teve
incio em 2008 e que, devido ao aumento e volatilizao dos preos do crude, originou a procura
de combustveis alternativos. Assim, neste perodo, o consumo de petrleo diminuiu, voltando a
subir em 2013, mas mantendo valores mais baixos do que em 1995, apenas cerca de 541,4Mtoe
importadas de crude e GNL. [3]
Quem contribui, de forma mais significativa, para estes valores de importao de petrleo e gs
natural so os pases mais desenvolvidos tendo em conta o PIB - Produto Interno Bruto, so eles a
Holanda, a Alemanha, a Frana e o Reino Unido.
Deve-se salientar que os consumos internos brutos de energia aumentam substancialmente at
2005, sendo que em 2010 iniciam um decrscimo que se acentua ao longo dos ltimos anos. Os
valores totais de consumo de energia em 2013 so semelhantes aos do ano de 1995, ou seja, cerca
de 1.666 Mtoe, tal como sucedeu com as importaes, cujos valores retornaram tambm aos
nveis de 1995. [3]
O consumo tendo por base estas fontes de energia tambm sofre alteraes na Europa. O
consumo de petrleo e dos seus derivados e do gs natural continuam a ter lugar de destaque com
33,4% (556,6 Mtoe) e 23,2% (386,9 Mtoe), respetivamente, do consumo interno bruto, mas
existem outras fontes que comeam a ganhar terreno. So elas a energia nuclear e as energias
renovveis com 13,6% e 11,8%, respetivamente. [3]
Como j referido, esta realidade justificada com o aumento da populao mundial, que tambm
se far sentir na Europa, e devido mudana de hbitos de consumo. Cada vez mais os grandes
aglomerados populacionais se concentram nas cidades onde o nvel de dependncia e de consumo
de energia mais elevado. Segundo a United Nations Department for Economic and Social Affairs,
cerca de 73% da populao do velho continente europeu vive em cidades. Este decrscimo no
consumo de energia est relacionado com uma produo mais eficaz pelas entidades
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
20
transformadoras, mas tambm pela reduo e utilizao de modo mais eficiente da energia pelos
consumidores.
Como supracitado anteriormente, cerca de 53,2% da energia primria da UE provm de pases
terceiros e grande parte desta energia originaria da Rssia, cujos diferendos com os pases de
trnsito onde os pipelines percorrem o seu territrio, tm ameaado, nos ltimos anos, criar
ruturas no aprovisionamento energtico: por exemplo, entre 6 e 20 de janeiro de 2009, os fluxos
de gs oriundos da Rssia atravs da Ucrnia foram interrompidos. [7]
Em 2013, mais de das importaes, cerca de 69,1%, de gs natural da UE-28 tiveram origem na
Rssia ou da Noruega e 53,8% das importaes de petrleo bruto tambm tiveram origem na
Rssia, Noruega e Arbia Saudita. Analisando os dados anteriormente mencionados, segundo o
Eurostat, () a segurana do aprovisionamento de energia primria poder estar ameaada caso
uma elevada percentagem de importaes se concentrem em apenas em alguns parceiros.
Assim, a UE-28 apesar de volumes pequenos comea a procurar fornecedores alternativos como a
Nigria, o Cazaquisto, o Azerbaijo e o Iraque, para o caso das importaes do petrleo bruto, e
para o gs natural pases parceiros como o Catar e a Lbia. [7]
Tambm de forma a minimizar a dependncia da UE e precaver o tipo de conflitos como j aqui
mencionado, a crise do gs em janeiro de 2009 entre a Rssia e a sua vizinha Ucrnia, o Conselho
da Unio Europeia, em setembro de 2009, rev o quadro legislativo sobre a segurana de
abastecimento e adota a Diretiva 2009/119/EC, que obriga os Estados-Membros da UE a
manterem um nvel mnimo de reservas de petrleo bruto e/ou de produtos derivados. [7]
O objetivo destas medidas prevenir e atenuar as consequncias de perturbaes no
abastecimento de petrleo e gs natural. Assim, os Estados-Membros desenvolvem entre si formas
teis de enfrentar possveis crises de abastecimento.
A Comisso Europeia lana, em novembro de 2010, a iniciativa intitulada Energia 2020
Estratgia para uma Energia Competitiva, Sustentvel e Segura. Esta estratgia define as
prioridades energticas da dcada seguinte e apresenta medidas que podem ser tomadas para
resolver vrios desafios, incluindo a criao de um mercado com preos competitivos e
aprovisionamento seguro, o reforo da liderana tecnolgica e a negociao eficaz com os
parceiros internacionais. [7]
No mesmo ms, a Comisso Europeia adotou uma iniciativa intitulada Prioridades em
infraestruturas energticas para 2020 e mais alm Matriz para uma rede europeia integrada de
energia. Esta define os corredores prioritrios da UE para o transporte de eletricidade, de gs e de
petrleo. igualmente proposto um conjunto de ferramentas para facilitar a implementao
atempada destas infraestruturas prioritrias. [7]
Em setembro 2011, a UE sugere a integrao de pases vizinhos no seu mercado interno de energia
e lana mais uma iniciativa para a reduo da sua dependncia energtica, designada por A
poltica energtica da UE: Estreitar os laos com parceiros para alm das nossas fronteiras
(COM(2011) 539). [7]
Esto em curso diversas iniciativas para o desenvolvimento de gasodutos entre a Europa e os seus
pases vizinhos orientais e meridionais. Estas iniciativas incluem o gasoduto Nord Stream (entre a
Rssia e a UE, atravs do mar Bltico), que comeou a funcionar em novembro de 2011, o
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
21
gasoduto South Stream (entre a Rssia e a UE, atravs do Mar Negro) e o gasoduto Trans-Adritico
(que liga a Turquia Itlia, atravs da Grcia e da Albnia, de modo a transportar gs desde a
regio do mar Cspio at Unio Europeia). [7]
No entanto, as preocupaes sobre esta temtica so sucessivas e em maio de 2014, a Comisso
Europeia implementa a Estratgia de Segurana Energtica (COM(2014)330), que consiste em
garantir um fornecimento estvel em tempo de entrega e volume. Para o curto prazo tambm
foram analisados os impactos de uma suspenso das importaes de gs provenientes da Rssia
e/ou o no recebimento das importaes que decorram atravs da Ucrnia. A segurana do
abastecimento a longo prazo analisada nesta estratgia tendo em conta os seguintes pontos
determinantes: aumento da produo de energia na UE, garantir a existncia de um leque de
pases fornecedores alternativos, bem como de rotas de entrega deste bem e a EU, ter uma
poltica energtica externa conjunta, ou seja, a uma s voz no que respeita a este tema. [7]
Estas iniciativas surgem no seguimento de aes desenvolvidas anteriormente pela Comisso
Europeia, como a Segunda Anlise Estratgica da Politica Energtica em novembro de 2008. Esta
anlise avaliou de que modo a UE poderia reduzir a sua dependncia da energia importada,
melhorando, por conseguinte, a segurana do aprovisionamento, reduzindo paralelamente as suas
emisses de gases com efeito de estufa.
A referida anlise fomentou a solidariedade energtica entre os Estados-Membros da UE,
propondo um plano de ao para garantir aprovisionamentos energticos sustentveis, tendo
tambm adotado um pacote de propostas, em matria de eficincia energtica, que visam uma
poupana energtica em reas essenciais, como edifcios e produtos consumidores de energia. [7]
O consumo de energia na UE-28, tal como no resto do mundo continua a aumentar. Com uma
dependncia energtica de 53,2% inevitvel a necessidade de criar alternativas para fazer face as
reduzidas reservas de combustveis fsseis existentes na sua rea geogrfica. Assim, a energia
nuclear ganha algum terreno em determinados pases da UE-28. No entanto, os riscos associados a
este tipo de energia so elevados, o que faz com que para alguns pases no seja opo. As
energias renovveis crescem, mas no conseguem ainda satisfazer as necessidades apresentadas.
Por estas razes e por outras mencionadas ao longo deste captulo, o petrleo continua e
continuar a ter uma importncia vital na economia da UE-28 pelo que a sua eficincia e valor
criado para a comunidade ser parte do desenvolvimento e do bem-estar das nossas empresas e
famlias.
3.3. EM PORTUGAL
Portugal carece de recursos naturais endgenos sendo por isso importador para a garantir a
satisfao das suas necessidades energticas. No entanto, como possvel observar no grfico
seguinte, a sua dependncia energtica tem vindo a diminuir ao longo dos ltimos anos devido, em
grande parte, aposta nas energias renovveis. Em 2013, a dependncia energtica apresenta o
valor de 73,9%, o que representa um decrscimo de 5,4% em relao ao ano de 2012 e de 14,9%
face a 2005 (88,8%) que foi o ano onde se registou o valor mais elevado. Esta reduo deve-se
maioritariamente ao aumento da produo hdrica e elica. [8]
22
Os dados, ainda que provisrios para o ano de 2014, apontam para um decrscimo de 9% no saldo
de importaes de produtos energticos face a 2013, o que contribui ainda mais para uma menor
dependncia energtica, ou seja, 71,0%. [15]
Comparando Portugal com os restantes membros da comunidade europeia, a sua dependncia
energtica ainda se situa cerca de 20% acima da mdia, obtendo o 8 lugar, tendo em conta o
maior nvel de dependncia energtica.
GRFICO 4 DEPENDNCIA ENERGTICA NA UE-28 EM 2013 (%)
23
A populao portuguesa aproximadamente 10,5 milhes habitantes, sendo o consumo per capita
dividido de acordo com o quadro seguinte.
QUADRO 4 CONSUMO PER CAPITA POR TIPO DE ENERGIA, PORTUGAL 2013
Tipo de Energia
Por habitante
Face a 2012
Primria
2,1 tep
+8,0%
Final
1,5 tep
-0,5%
4,3 MWh
-1,7%
Eletricidade
A energia primria a energia que se encontra disponvel na natureza e que ser transformada ou
utilizada diretamente, sendo considerada energia final, a energia tal como como recebida pelo
consumidor nos diferentes setores, seja na forma primria ou na forma secundria - que j sofreu
uma transformao, como por exemplo o caso do petrleo bruto que transformado nas
refinarias, sendo convertido em produtos de uso direto como o gasleo e a gasolina.
Portugal, em relao aos restantes estados membros, situa-se em 4 lugar no que respeita o
consumo de energia primria per capita, com menos 35,0% da mdia. O consumo de energia final
per capita apresenta-se tambm 31,3% abaixo da mdia da EU-28, obtendo o 6 lugar. [8]
Estes valores podero ter origem nas aes desenvolvidas pela Comisso Europeia, que, segundo a
Diretiva n2012/27/UE do Parlamento Europeu, remetem para uma reduo de 20% no consumo
de energia para 2020. [9]
Portugal mais ousado e coloca a meta de reduo de consumo de energia primria em 25%, e
para a Administrao Pblica vai ainda mais longe colocando o objetivo em 30%. O novo objetivo
de reduzir o consumo mximo de energia primria para 22,5 Mtoe. Estas novas metas fazem parte
da nova estratgia para a eficincia energtica, encontrando-se mais detalhadas no PNAEE 2016
Plano Nacional de Ao para a Eficincia Energtica, aprovado pela Resoluo do conselho de
Ministros n20/2013, a 10 de abril.
Constatou-se a necessidade de adequar o PNAEE 2008 aos novos objetivos, realidade nacional,
tendo em conta as fontes e o nvel de financiamento disponveis, reduzindo os incentivos
financeiros para fazer face estrita necessidade de cumprimento das metas e selecionando as
medidas com base numa gradao da relao custo benefcio associada aos respetivos
investimentos. [16]
Ainda importante referir o crescente desenvolvimento que as energias renovveis tm
apresentado a nvel nacional. Portugal produz 8,51 Mtoe e consegue exportar 0,32 Mtoe de
energia proveniente de fontes renovveis. [3]
24
Os principais pases de origem destas importaes so Angola com a maior fatia, 36% que
corresponde a mais de 4.350.000 toneladas, Camares com 12% e Arbia Saudita com 9%.
De acordo com a publicao Energia em Portugal 2013 da Direo Geral de Energia e Geologia, a
Taxa de Crescimento Mdio Anual (TCMA) para o perodo 2004-2013 apresenta -0,5% para as
importaes de petrleo bruto. No entanto, se somarmos a este valor as importaes de refugos e
produtos intermdios, que so usados no setor da refinao, a TCMA positiva, 0,3% para o
mesmo perodo.
A importao global de todos os produtos petrolferos, incluindo os produtos energticos e no
energticos, tem vindo a diminuir nos ltimos 3 anos, como podemos ver no Quadro 5
Importaes e Exportaes de Produtos de Petrleo por Produto. As importaes decresceram
13,3% relativamente a 2012 e 32,7% se considerarmos o ano de 2011.
No entanto, atingiram o valor de 2.499.569 toneladas que corresponde a 3.634.806 tep, sendo os
principais responsveis o GPL com 24,2%, o gasleo com 23,1% e o coque com 16,3%.
Devemos ainda salientar que as importaes de gasleo e nafta diminuram, -57,2% e -61,0%,
respetivamente, e que as importaes de GPL cresceram 27,2% em relao a 2011.
Por outro lado, a exportao dos mesmos produtos aumentou substancialmente. Em 2013, quase
duplicou face a 2011, atingindo as 5.270.644 toneladas.
O principal produto exportado por Portugal o gasleo com um crescimento notvel. Portugal
exportou 1.692.703 toneladas em 2013, o que representa de cerca de 32,1% em volume das
exportaes totais de produtos de petrleo energticos e no energticos. Destacamos tambm a
exportao em volume de gasolina com 22% e o fuel com 25,9%.
25
Petrleo Energtico
Produto
2011
Imp.
2012
Exp.
Imp.
2013
Exp.
Petrleo No Energtico
Exp.
GPL
474.599
81.277
431.170
77.464
603.721
67.954
Gasolina
190.149
819.331
159.535
898.498
102.280
1.211.443
AV. Gs
Jets
Gasleo
Petrleos
2.086
1.153
247.223
179.914
42.594
14.877
42.840
889.938
350.482
577.716
1.692.703
1.350.511
120.782
817
Fuel
212.732
Coque
413.789
1.701
924
1.266.401
233.291
980
1.439.463
489.222
375.257
1.594.347
407.900
Biodiesel
Total
Imp.
3.331
20.052
524.587
278.953
262.276
580.874
204.433
376.928
48.418
129.221
38.445
127.026
39.137
94.259
243.250
112.435
188.199
84.130
162.765
67.073
Parafinas
4.993
8.044
7.300
8.848
4.514
5.778
Solventes
2.310
14.775
909
13.397
957
10.526
Nafta
Lubrificantes
Asfaltos
61.808
Propileno
3.715.464
2.893.027
82.277
2.882.276
3.705.053
86.741
2.499.569
5.270.644
O consumo total de petrleo tem vindo a diminuir progressivamente desde 2005. Apenas se
registou um pequeno aumento de 3,8% em 2013 em relao ao ano anterior, atingindo as
9.340.034 toneladas que correspondem a 9.647.516 tep.
Em 2013, parte deste volume, cerca de 389.514 tep canalizado para a produo de energia
eltrica e cogerao, representando -31,6% face ao ano de 2012. Esta diminuio est associada
readaptao de centrais trmicas de gasleo e fuelleo para gs natural e ao encerramento de
algumas instalaes produtoras de energia eltrica deste tipo. A TCMA apresenta um valor
negativo de -15,1% durante o perodo de 2004 a 2013.
A TCMA no petrleo de consumo final tambm negativa, mas com um valor muito mais baixo, 4,8%.
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
26
Analisando o consumo final de petrleo que ronda as 7.286.031 tep, podemos observar que o
Setor dos Transportes o responsvel pelo consumo da maior parte do volume acima mencionado,
ou seja 74%. Os setores da Indstria e da Agricultura e Pescas representam 12% e 5%,
respetivamente, e o Domstico e o dos Servios 7% e 2%, respetivamente.
Os valores anteriormente apresentados so referentes ao ano de 2013. Se compararmos a
evoluo do consumo final deste tipo de combustvel face a 2004, podemos concluir que os setores
que se mantiveram estveis ou com variaes mnimas so o Setor Domstico e o Setor da
Agricultura e Pescas.
Os setores da Indstria e dos Servios apresentaram uma queda acentuada (Indstria -9% e
Servios -8%) e os Transportes crescem 14%.
Podemos ainda avaliar como se comportam os vrios combustveis tendo em conta o setor.
QUADRO 6 CONSUMO DE PRODUTOS PETROLFEROS POR SETOR ATIVIDADE EM 2013 (TEP)
Agricultura
e Pescas
Indstria
Transportes
Domstico
Servios
Total
5.122
69.207
36.720
452.570
46.779
610.398
Gasolina
858
31
1.148.705
1.149.594
Gasleo
345.737
173.309
3.969.900
60.117
59.845
4.608.908
Fuel
2.496
82.282
678.093
18.503
781.374
Jets
1.074.587
1.074.587
354.213
324.829
6.908.005
512.687
125.127
8.224.861
GPL
O gasleo lidera e, como expectvel, o Setor dos Transportes quem contribui mais para esta
liderana. Este setor o maior consumidor, em volume, de todos os combustveis, exceo do
GPL onde o Setor Domstico o mais representativo.
O preo dos produtos petrolferos oscila ao longo dos anos de acordo com a estabilidade ou
instabilidade que se verifica nas principais regies produtoras, mas tambm com o aumento da
procura por parte de pases emergentes como a ndia ou a China.
Em Portugal, o preo dos combustveis est relacionado com o comportamento internacional dos
preos destes produtos e cada produto possui um referencial (internacional) especfico. Portugal,
Espanha, Frana e alguns pases do norte da Europa, tem como referncia, para a formao de
preo, no o Brent (petrleo bruto de Londres), mas sim Platts NWE, mais conhecido por Platts de
Roterdo. [11]
27
GRFICO 5 PREO POR PRODUTO PLATTS ROTERDO EXPRESSO EM DLARES AMERICANOS POR BARRIL NO PERODO DE 1997 A 2014
No entanto, o mercado do petrleo bruto apesar de possuir uma enorme influncia no mercado
dos combustveis no o nico fator determinante para a formulao do preo destes.
Em Portugal o preo ao consumidor final do gasleo e da gasolina depende, essencialmente, de
cinco variveis [17]:
Cotao euro/dlar;
Impostos: IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e ISP (Imposto sobre Produtos
Petrolferos Taxa de Carbono + Contribuio para o Servio Rodovirio).
28
FIGURA 2 COMPONENTES DO PREO DA GASOLINA E GASLEO EM PORTUGAL (COM BASE NO PREO DE VENDA MDIO DE 2013)
Fonte: APETRO
29
representa quase metade do preo final do gasleo (45,3%) e mais de metade do preo da gasolina
(55,7%)3.
O preo mdio do barril de Petrleo Bruto importado durante o ano de 2013 foi de 108,64 dlares
americanos. Este preo, face a 2012, representa um decrscimo de 2,6%, ou seja, -5,8% em euros
(preo mdio 81,79/barril).
A evoluo do preo mdio do Petrleo Bruto importado ao longo dos ltimos anos apresenta
algumas oscilaes como possvel observar no grfico abaixo.
GRFICO 6 EVOLUO DOS PREOS MDIOS ANUAIS DE IMPORTAO DE PETRLEO BRUTO
No incio da dcada passada, o preo mdio apresentou valores abaixo dos 30 USD/barril. A partir
do ano de 2004 inicia-se uma subida dos preos, chegando a atingir valores prximos dos 100
USD/barril em 2008. No ano de 2009 regista-se uma queda, que inverte no ano seguinte, chegando
mesmo a ultrapassar a barreira do 100 USD/barril.
Os preos mdios de Petrleo Bruto importado mantm-se estveis durante o perodo
compreendido entre 2011 e 2013, sendo que no ano de 2013 j possvel detetar um ligeiro
decrscimo, face ao ano anterior.
Ao longo do perodo 2004-2013 a TCMA, em USD, atinge o valor de 12,3% e 11,5% em euros.
Os preos mdios de venda ao pblico em 2013 apresentam uma descida face a 2012. O gasleo
com uma reduo de -4,3%, com um valor mdio de 1,388/litro, e a gasolina 95 com -3,8%, com
preo mdio de 1,579/litro. O GPL Auto atinge o preo mdio em bomba de 0,749/litro.
Comparando os preos mdios em bomba praticados em Portugal com os restantes pases da UE28, verificamos que o preo mdio da gasolina, se encontra mais elevado 0,3% e que o preo do
gasleo inferior 4,0%, face ao preo mdio da UE-28, que de 1,573/l para a gasolina e 1,445/l
no gasleo.
Os preos mdios de venda ao pblico tm, ao longo do perodo de 2000-2013, sofrido um
agravamento. Na gasolina verifica-se um aumento de 81% durante este perodo, o que se traduz
numa TCMA de 4,8%. No caso do gasleo o aumento mais acentuado, 104%, o que se reflete
numa TCMA de 6,5%.
3
Nota: a formao de preo descrita anterior entrada em vigor da Portaria n24-A, 11 de Fevereiros de2016.
30
No passado dia 11 de fevereiro de 2016, entrou em vigor a Portaria n24-A/2016, que estipula as
novas taxas unitrias do imposto sobre os produtos petrolferos e energticos, ou seja, o ISP, que
aplicvel s gasolinas, aos gasleos, aos petrleos, aos fuelleos e eletricidade para o continente.
O governo portugus justifica a necessidade de aumentar o ISP devido reduo significativa do
valor da tributao total da gasolina e do gasleo rodovirio, na medida que uma das componentes
de tal tributao o IVA Imposto de Valor Acrescentado.
Assim, ()Visando ajustar o ISP reduo do IVA cobrado por litro de combustvel, atendendo
oscilao da cotao internacional dos combustveis e tendo em considerao os impactos
negativos adicionais ao nvel ambiental e no volume das importaes nacionais causados pelo
aumento do consumo promovido pela reduo do preo de venda ao pblico, o Governo determina
um aumento de 6 cntimos por litro no imposto aplicvel gasolina sem chumbo e ao gasleo
rodovirio.
Em linha com esta atualizao do ISP sobre a gasolina sem chumbo e o gasleo rodovirio, o
Governo determina um aumento de 3 cntimos por litro no imposto aplicvel ao gasleo colorido e
marcado.
No entanto, aos valores mencionados anteriormente, no excerto retirado da Portaria n24-A/2016,
acresce o valor de IVA, o que se reflete no valor total a pagar que ser de 7,4 cntimos no caso do
gasleo rodovirio e da gasolina sem chumbo e de 3,7 cntimos para o gasleo colorido e
marcado, tambm conhecido por gasleo verde ou agrcola.
No que se refere aos preos mdios de combustveis gasosos, verifica-se tambm um aumento. No
butano em garrafa a subida foi mais acentuada, com +3,8% face a 2012, ou seja, com um preo
medio a rondar 1,956/l e no caso do butano a granel o preo alcana o valor de 1,549/l (+3,3%
face a 2012). No propano em garrafa tambm ocorre um aumento de +1,9%, com o preo mdio
de 2,312/l e no propano a granel a subida semelhante, +2,0% em relao a 2012, com 1,563/l.
S o propano canalizado apresenta uma reduo de -4,1%, sendo o seu valor mdio de 2,052/l.
No consumo de petrleo dos seus derivados , o setor que apresenta um crescimento o dos
transportes. Em 2013, como mais 14% face ao ano anterior. No sentido contrrio, esto os setores
da Indstria e Servios, com quedas de 9% e 8%, sendo o reflexo de mudanas no primeiro, ou
seja, modificao de muitas centrais de cogerao, inicialmente alimentadas a derivados de
petrleo, passam a utilizar o gs natural, e o de fecho de empresas.
Outro ponto determinante para decrscimo do consumo de petrleo e derivados prende-se com o
preo. Estes bens tm vindo a sofrer agravamentos sucessivos de preo junto do consumidor, em
particular por via fiscal (IVA e ISP).
31
32
33
2013
2014
Tx.
Crescimento
% total 2012-2014 (%)
Variao do
peso no
total (p.p.)
(N)
% total
(N)
% total
(N)
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
0,0
0,0
0,0
15,5
0,0
380
0,0
359
0,0
340
0,0
-5,4
0,0
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
1 971
0,2
1 908
0,2
1 918
0,2
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-42,3
0,0
2 357
0,2
2 271
0,2
2 263
0,2
-2,0
0,0
1 064 299
100,0
1 097 492
100,0
1 127 317
100,0
2,9
Setor petrolfero
Total da economia
Numa anlise mais fina por subsetores, verifica-se, relativamente a este indicador, que o
subsetor do comrcio a retalho de combustvel para veculos a motor, em estabelecimentos
especializados que representa a larga maioria das unidades do setor.
No que respeita evoluo, todos os subsetores, com exceo da Fabricao de produtos
petrolferos refinados, registaram quebras no nmero de empresas no perodo em anlise.
O facto de no Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE s constar uma empresa do setor
dos transportes por oleodutos ou gasodutos faz com que a informao relativa a esta empresa
esteja sujeita a segredo estatstico pelo que a anlise dos indicadores econmico-financeiros
considerar somente os restantes subsetores. Para referncia, de qualquer forma a consulta
informao pblica sobre as contas da empresa, que se deve realar no est harmonizada com a
restante pois no foi sujeita ao tratamento pelo INE, revela que a empresa tem cerca de 100
trabalhadores e um valor acrescentado de cerca de 100 milhes de euros.
Passando anlise da produo do setor, verifica-se que a mesma oscilou no perodo em anlise
entre os 9,4 e os 10,5 mil milhes de euros, representando entre 4,4 e 4,9% da produo global
das empresas em Portugal. Neste indicador verifica-se que, dentro do setor petrolfero, assume a
maior relevncia o subsetor da Fabricao de produtos petrolferos refinados, que representa
cerca de 90% do total do setor. Este maior peso nos indicadores econmico-financeiros face ao
verificado em termos de nmero de empresas mostra bem que a dimenso mdia das empresas
do setor claramente superior mdia das empresas nacionais.
34
QUADRO 8 PRODUO
2012
2013
2014
Tx.
Variao do
Crescimento peso no total
% total 2012-2014 (%)
(p.p.)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
9 085 282
4,2
9 433 723
4,4
8 325 797
3,9
-4,3
-0,3
655 170
0,3
646 438
0,3
617 917
0,3
-2,9
0,0
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
419 596
0,2
417 328
0,2
443 885
0,2
2,9
0,0
Setor petrolfero
10 160 048
4,7
10 497 489
4,9
9 387 598
4,4
-3,9
-0,3
Total da economia
100,0
100,0
100,0
-0,4
No que respeita evoluo do indicador da produo do setor neste perodo, verifica-se que a
mesma se reduziu cerca de 3,9%, o que, face a uma reduo global de 0,4% do mesmo indicador
na economia nacional, fez com que o setor reduzisse o seu peso na economia em cerca de 0,3
pontos percentuais.
No que respeita ao volume de negcios do setor, verifica-se que este indicador oscilou no perodo
em anlise entre os 22,5 e os 24 mil milhes de euros, representando entre os 7% e os 7,5% do
total do volume de negcios das empresas portuguesas, que se repartiram neste caso de forma
mais equitativa entre os vrios subsetores. Este indicador registou no perodo em anlise, para o
conjunto do setor, uma reduo mdia anual de 3,2%, superior registada para o conjunto da
economia, o que fez com que o setor perdesse peso no total da economia. Quanto ao
comportamento dos vrios subsetores, verifica-se que com exceo do Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a motor, em estabelecimentos especializados todos registaram, no
perodo em anlise, uma reduo neste indicador.
QUADRO 9 VOLUME DE NEGCIOS
2012
2013
2014
Tx.
Variao do
Crescimento peso no total
% total 2012-2014 (%)
(p.p.)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
9 216 267
2,9
9 630 819
3,0
8 500 343
2,6
-4,0
-0,2
8 712 522
2,7
8 187 396
2,6
7 874 130
2,4
-4,9
-0,3
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
6 111 223
1,9
5 889 880
1,9
6 143 318
1,9
0,3
0,0
Setor petrolfero
24 040 012
7,5
23 708 096
7,5
22 517 791
7,0
-3,2
-0,5
Total da economia
100,0
100,0
100,0
0,4
35
Relativamente ao indicador Valor Acrescentado Bruto (VAB) verifica-se que o setor representou
entre 670 e 845 milhes de euros no perodo em anlise, ou seja, entre 0,9 e 1,2% do total do VAB
das empresas portuguesas. O VAB do setor registou uma reduo mdia anual muito significativa
que fez com que perdesse peso no total da economia de cerca de 0,3 pontos percentuais. Mais
uma vez somente o setor Comrcio a retalho de combustvel para veculos a motor, em
estabelecimentos especializados registou subida neste indicador, registando a Fabricao de
produtos petrolferos refinados a reduo mais expressiva.
QUADRO 10 VALOR ACRESCENTADO BRUTO
2012
2013
2014
Tx.
Variao do
Crescimento peso no total
% total 2012-2014 (%)
(p.p.)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
290 285
0,4
233 880
0,3
115 548
0,2
-36,9
-0,2
311 226
0,4
302 636
0,4
288 493
0,4
-3,7
0,0
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
243 322
0,3
245 468
0,3
266 087
0,4
4,6
0,0
844 833
1,2
781 985
1,1
670 128
0,9
-10,9
-0,3
100,0
72 922 195
100,0
75 825 294
100,0
2,0
72 925 019
36
Neste perodo registou-se uma forte reduo do investimento das empresas do setor, em
particular do subsetor da Fabricao de produtos petrolferos refinados e, em menor grau, do
Comrcio a retalho de combustvel para veculos a motor, em estabelecimentos especializados,
seja em resultado principalmente de se terem concludo alguns grandes investimentos que vinham
do passado seja da prpria conjuntura do pas.
QUADRO 11 FORMAO BRUTA DE CAPITAL FIXO DAS EMPRESAS
2012
2013
2014
Tx.
Variao do
Crescimento peso no total
% total 2012-2014 (%)
(p.p.)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
193 930
1,8
71 333
0,6
74 738
0,6
-37,9
-1,2
63 890
0,6
49 596
0,4
64 314
0,5
0,3
-0,1
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
35 551
0,3
33 089
0,3
31 767
0,2
-5,5
-0,1
293 371
2,7
154 018
1,3
170 819
1,3
-23,7
-1,4
100,0
11 577 471
100,0
12 832 245
100,0
9,5
10 704 769
37
2013
2014
2015
Tx.
Variao do
Crescimento
peso no total
2012-2015
(p.p.)
% total
(%)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
Combustveis e
lubrificantes
11 372 866
20,2
10 940 037
19,2
10 042 156
17,0
7 896 920
13,1
-11,4
-7,1
Produtos primrios
8 561 791
15,2
8 213 131
14,4
7 383 061
12,5
6 037 178
10,0
-11,0
-5,2
Produtos
transformados
2 811 075
5,0
2 726 906
4,8
2 659 095
4,5
1 859 742
3,1
-12,9
-1,9
Total da economia
56 374 083
100,0
57 012 825
100,0
58 976 409
100,0
60 195 839
100,0
2,2
2013
2014
2015
Tx.
Variao do
Crescimento
peso no total
2012-2015
% total
(p.p.)
(%)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
7 428 882
13,2
7 044 232
12,4
6 145 407
10,4
4 929 559
8,2
-12,8
-5,0
1 443 087
2,6
1 476 411
2,6
1 584 955
2,7
1 011 167
1,7
-11,2
-0,9
Gs de petrleo e outros
hidrocarbonetos gasosos
1 696 595
3,0
1 860 360
3,3
1 806 991
3,1
1 395 081
2,3
-6,3
-0,7
128 122
0,2
97 310
0,2
67 352
0,1
64 556
0,1
-20,4
-0,1
10 696 686
19,0
10 478 313
18,4
9 604 705
16,3
7 400 363
12,3
-11,6
-6,7
Total
56 374 083
100,0
57 012 825
100,0
58 976 409
100,0
60 195 839
100,0
2,2
38
2013
2014
2015
Tx.
Variao do
Crescimento
peso no total
2012-2015
% total
(p.p.)
(%)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
3 582 603
7,9
4 756 937
10,1
3 831 410
8,0
3 664 879
7,3
0,8
-0,6
3 018
0,0
3 171
0,0
6 617
0,0
1 341
0,0
-23,7
0,0
Produtos
transformados
3 579 585
7,9
4 753 766
10,0
3 824 793
8,0
3 663 538
7,3
0,8
-0,6
Total da economia
45 213 016
100,0
47 302 913
100,0
48 104 633
100,0
49 863 788
100,0
3,3
Combustveis e
lubrificantes
Produtos primrios
2013
2014
2015
Tx.
Variao do
Crescimento
peso no total
2012-2015
% total
(p.p.)
(%)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
0,0
0,0
0,0
0,0
3 412 829
7,5
4 394 689
9,3
3 576 243
7,4
3 398 503
6,8
-0,1
-0,7
Gs de petrleo e outros
hidrocarbonetos gasosos
137 793
0,3
226 964
0,5
92 325
0,2
92 390
0,2
-12,5
-0,1
25 464
0,1
22 279
0,0
22 079
0,0
16 939
0,0
-12,7
0,0
3 576 086
7,9
4 643 931
9,8
3 690 646
7,7
3 507 842
7,0
-0,6
-0,9
Total
45 213 016
100,0
47 302 913
100,0
48 104 633
100,0
49 863 788
100,0
3,3
0,0
39
2013
2014
Tx.
Crescimento
% total 2012-2014 (%)
Variao do
peso no
total (p.p.)
(N)
% total
(N)
% total
(N)
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
1 837
0,1
1 831
0,1
1 729
0,1
-3,0
0,0
3 628
0,1
3 522
0,1
3 314
0,1
-4,4
0,0
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
14 925
0,4
14 431
0,4
14 986
0,4
0,2
0,0
20 390
0,6
19 784
0,6
20 029
0,6
-0,9
0,0
3 401 181
100,0
3 373 518
100,0
3 445 226
100,0
0,6
No que respeita estrutura de qualificaes do setor, a anlise dos elementos reportados pelas
empresas no mbito do Relatrio nico relativo a 2013 para os quais foi possvel obter os
apuramentos revela que o setor apresenta algumas diferenas relativamente mdia nacional
destacando-se a muito menor relevncia dos profissionais no qualificados.
Registam-se neste domnio diferenas significativas entre os vrios subsetores, com os subsetores
Fabricao de produtos petrolferos refinados e Transportes por oleodutos ou gasodutos a
apresentarem uma grande preponderncia dos nveis Quadros superiores, mdios e encarregados
e Profissionais altamente qualificados enquanto os outros subsetores revelam uma preponderncia
de Profissionais qualificado e, no caso do Comrcio a retalho de combustvel para veculos a motor,
em estabelecimentos especializados tambm dos Profissionais semiqualificados.
40
Profis. altamente
qualificados
Profissionais
qualificados
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
65,0
22,3
12,6
0,0
0,0
0,0
32,3
4,9
40,6
18,7
3,0
0,5
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
16,9
0,4
46,6
31,5
3,2
1,5
98,2
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
Setor petrolfero
25,9
3,8
41,1
25,4
2,7
1,1
Total da economia
23,9
7,1
36,1
19,6
10,3
3,0
Profissionais Profissionais no
semiqualificados qualificados
Praticantes e
aprendizes
2013
2014
Tx.
Variao do
Crescimento peso no total
% total 2012-2014 (%)
(p.p.)
(mil )
% total
(mil )
% total
(mil )
Fabricao de produtos
petrolferos refinados
81 720
0,2
84 489
0,3
82 738
0,2
0,6
0,0
80 297
0,2
80 921
0,2
82 150
0,2
1,1
0,0
Comrcio a retalho de
combustvel para veculos a
motor, em estabelecimentos
especializados
149 589
0,4
141 884
0,4
148 406
0,4
-0,4
0,0
311 606
0,9
307 294
0,9
313 294
0,9
0,3
0,0
34 305 837
100,0
33 607 515
100,0
34 544 103
100,0
0,3
41
Para alm dos dados relativos ao conjunto das remuneraes pagas foi possvel apurar a
informao relativa distribuio dos ganhos dos trabalhadores a tempo completo e com
remunerao completa das empresas do setor com base nos dados reportados no Relatrio nico
e relativos a 2012.
QUADRO 19 INDICADORES DA DISTRIBUIO DE GANHOS EM 2012
Mdia
()
Desvio Padro
()
3366,46
1673,85
1548,41
1377,48
768,01
341,54
3020,65
1291,54
Setor petrolfero
1228,37
1222,13
1095,05
1159,27
Total da economia
Os valores apurados revelam que o setor em mdia paga salrios mais elevados com um valor de
cerca de 1228 euros face aos 1095 do conjunto da economia, apresentando ainda uma disperso
menor. Registam-se significativas diferenas entre os vrios subsetores, oscilando os valores
mdios do ganho entre os 768 euros do Comrcio a retalho de combustvel para veculos a motor,
em estabelecimentos especializados e os 3366 da Fabricao de produtos petrolferos refinados.
42
Considerando a ltima matriz de produo nacional disponvel, construda para 20084, e tomando
para referncia do setor petrolfero o ramo das contas nacionais 19 - Coque, produtos petrolferos
refinados e aglomerados de combustveis verifica-se que por cada unidade de procura final dirigida
ao ramo, a produo nacional de todos os ramos aumenta em 1,18 unidades, sendo que o efeito
mais significativo se materializa sobre o prprio ramo 19, devido aos fornecimentos intra-ramo
existentes. No que respeita aos restantes ramos, aqueles que de forma mais significativa so
arrastados pelo setor petrolfero so, por ordem decrescente, os ramos D - Eletricidade, gs, vapor,
gua quente e fria e ar frio, 49 - Servios de transporte terrestre e por condutas (pipelines), 20 Produtos qumicos e fibras sintticas ou artificiais, 69_70 - Servios jurdicos e contabilsticos;
servios de sedes sociais; servios de consultoria e de gesto, 80_82 - Outros servios
administrativos e de apoio e F - Construes e trabalhos de construo.
Considerando o valor mdio da produo dos trs ramos que constituem o setor para os quais os
dados esto disponveis, possvel estimar os efeitos indiretos e induzidos decorrentes da
atividade do setor.
Assim estima-se que em mdia por ano a atividade do setor ter gerado uma produo adicional
na economia portuguesa de cerca de 3,4 mil milhes de euros a que corresponde um VAB de 1,2
mil milhes de euros e cerca de 33 mil postos de trabalho. Tero sido geradas em mdia por ano
importaes associadas e estes efeitos indiretos e induzidos na ordem dos 550 milhes de euros.
possvel considerar de forma isolada os efeitos indiretos e induzidos. No que respeita aos
indiretos estimam-se efeitos de VAB de cerca de 715 milhes de euros, com importaes de 420
milhes de euros e cerca de 19 mil postos de trabalho. No que respeita aos induzidos estimam-se
efeitos de VAB de 442 milhes de euros, com importaes associadas de 130 milhes de euros e
cerca de 14 mil postos de trabalho.
4.3. EM SNTESE
O setor petrolfero, apenas downstream, como foi delimitado no objeto do estudo, considera neste
captulo os CAEs Cdigos de Atividades Econmicas 19201 (Fabricao de Produtos Petrolferos
Refinados), 46711 (Comrcio por Grosso de Produtos Petrolferos), 47300 (Comrcio a Retalho de
Combustvel para Veculos a motor, em estabelecimentos especializados) e 49500 Transportes
por Oleodutos e Gasodutos. Neste ponto 4.3. do captulo focaremos em sntese apenas os valores
do ano 2014, ou seja, o ano mais atual do intervalo temporal analisado.
Em sntese podemos dizer que um setor com apenas 0,2% das empresas nacionais, com um perfil
decrescente em dimenso (da refinao para a distribuio retalhista), com uma produo de 9,4
mil milhes de euros, muito concentrada na atividade de Fabricao de Produtos Petrolferos
Refinados. Este valor representa 4,4% da produo da economia nacional. Um volume de negcios
de 22,5 mil milhes de euros (7,0% do total nacional), com uma repartio equilibrada entre os
subsectores.
De notar que as relaes tcnicas so normalmente relativamente estveis, s se alterando de forma significativa em
momentos de rutura tecnolgica, pelo que a utilizao de uma matriz de coeficientes tcnicos de 2008 no deve ser vista
como limitadora.
43
Esta repartio equilibrada tambm se reflete no VAB, onde os 670 milhes de euros (0,9% do total
da economia nacional) se distribui pelos subsetores Fabricao de Produtos Petrolferos Refinados,
Comrcio por Grosso de Produtos Petrolferos, e Comrcio a Retalho de Combustvel para Veculos
a motor, em estabelecimentos especializados.
Este setor representa 20% do total dos impostos sobre produtos, num montante aproximado de 4,1
mil milhes de euros (aqui para o ano 2013), o ltimo com dados detalhados do setor), com um
peso na FBCF de 1,3% do total da economia portuguesa, ou seja, mais de 170 milhes de euros em
2014. Ainda no que diz respeito ao investimento foi impossvel isolar o investimento em I&D.
Sendo o setor com mais peso no comrcio internacional portugus quer do lado das
importaes, quer do lado das exportaes - este setor foi em 2015 responsvel por 3,7 mil
milhes de euros de exportaes de Combustveis e Lubrificantes.
No que diz respeito ao emprego este setor emprega diretamente mais de 20.000 trabalhadores,
sendo que destes aproximadamente 75% se encontra no Comrcio a Retalho de Combustvel para
Veculos a motor, em estabelecimentos especializados. Deve destacar-se que o setor tem, em
termos relativos, mais quadros superiores, mdios e encarregados (25,9%), e menos profissionais
no qualificados (2,7%) que o total nacional (23,9% e 10,3% respetivamente).
Este aspeto traduz-se tambm num conjunto de remuneraes, em 2014, de 313 milhes de euros
e, considerando os ltimos dados disponveis, do ano 2012, numa remunerao mdia de 1228,37
euros (12,7% acima do total da economia). Quer isto dizer que este setor contribui para um
aumento do salrio mdio nacional, com particular destaque para os subsetores Fabricao de
Produtos Petrolferos Refinados e Transportes por Oleodutos e Gasodutos.
Finalmente, este setor, de forma indireta, ter gerado mais 3,4 mil milhes de euros de produo
nacional e 1,2 mil milhes de euros de VAB. Adicionalmente, de forma indireta e induzida contribuiu
para a criao de 33 mil empregos, bem como 550 milhes de euros de importaes. De forma
desagregada: efeitos indiretos de 715 milhes de euros de VAB, 420 milhes de euros de
importaes e 19 mil postos de trabalho; e, efeitos induzidos de 442 milhes de euros de VAB, 130
milhes de euros de importaes e 14 mil postos de trabalho.
QUADRO 20 PRINCIPAIS RESULTADOS DA ESTIMAO DO EFEITO MACRO DO SETOR PETROLFERO NA ECONOMIA PORTUGUESA
Dimenso de anlise
Principais resultados
Relevncia do setor na
estrutura produtiva
portuguesa em termos de
nmero de empresas,
produo, volume de
negcios e VAB
Setor representou em mdia perto de duas mil e trezentas empresas (0,2 pp do total de
empresas) registando-se no perodo em anlise uma eduo do nmero de empresas.
Maior parte das empresas do subsetor do comrcio.
Produo do setor oscilou entre os 9,4 e os 10,5 mil milhes de euros (entre 4,4 e 4,9% da
produo global das empresas em Portugal). A Fabricao de produtos petrolferos
refinados representou 90% da produo do setor. Produo do setor com comportamento
pior que o do conjunto da economia.
Volume de negcios do setor oscilou entre os 22,5 e os 24 mil milhes de euros,
representando entre os 7% e os 7,5% do total do volume de negcios das empresas
portuguesas. Setor perdeu peso no conjunto da economia.
Setor representou entre 670 e 845 milhes de euros (entre 0,9 e 1,2% do total do VAB das
empresas portuguesas).
44
Dimenso de anlise
Principais resultados
Relevncia do setor na
receita fiscal
Relevncia do setor no
Investimento
Relevncia no emprego e
das qualificaes dos
recursos humanos
de bens.
Exportaes de produtos do setor representaram entre 7,3 e 8% do total de exportaes de
bens nacionais.
Empresas representaram um volume de emprego na ordem dos 20.000 empregos,
representando cerca de 0,6% do total do emprego das empresas do pas.
Relevncia do setor na
despesa com pessoal
Os efeitos de arrastamento
do setor
Em mdia por ano a atividade do setor ter gerado uma produo adicional na economia
portuguesa de cerca de 3,4 mil milhes de euros a que corresponde um VAB de 1,2 mil
milhes de euros e cerca de 33 mil postos de trabalho. Tero sido geradas em mdia por ano
importaes associadas e estes efeitos indiretos e induzidos na ordem dos 550 milhes de
euros
Fonte: AUDAX-ISCTE
45
Estimativa Nvel de Servio e Disponibilidade de Servio: espacial (no territrio) e por franja
horria.
A metodologia inicial definida para a obteno dos outputs especficos consistiu na construo de
um questionrio, dividido por cada etapa da cadeia logstica, ou seja, Sistema Nacional de
Importao, Refinarias, Distribuio Grossista e Distribuio Retalhista, onde era pedido
informao/dados sobre variveis logsticas: localizao das instalaes (e horrio de
funcionamento), capacidade de processamento, capacidade de armazenagem, stock mdio, modos
de transporte, frequncia mdia de abastecimento e lote mdio de abastecimento. O questionrio,
ao ser respondido por todos os elementos da cadeia logstica, permitia ter dados para responder
aos outputs mencionados. No entanto, no foi possvel manter esta metodologia inicial pois poucas
entidades preencheram o questionrio completo. Desta forma, completmos a metodologia inicial
com a recolha de dados secundrios junto de fontes como a DGEG, INE, APETRO, entre outras, de
forma a conseguir responder da forma mais completa possvel aos outputs.
Foram analisados cinco produtos petrolferos: Gasleo Rodovirio, Gasolinas, Fuel, GPL e JET, e o
ano de anlise foi 2014.
A cadeia logstica de produtos petrolferos inclui os fornecedores de matria-prima (o crude), todos
localizados no mercado externo. Existem duas refinarias em Portugal, localizadas em Matosinhos e
Sines. As refinarias tm capacidade de armazenagem tanto de matria-prima como de produto
refinado. Existe um conjunto de 13 parques localizados em Perafita, Leixes, Real, Matosinhos,
Viseu, Aveiro, Aveiras, Trafaria, Porto Brando, Bantica, Barreiro, Setbal e Faro. Nestes parques o
produto refinado armazenado e depois distribudo para postos de abastecimento, indstria e
outros setores e aeroportos. Existem ainda fluxos diretos entre as refinarias e os aeroportos e
entre o mercado externo e os parques.
46
Sist.Nac.
Importao
(e Reservas)
Refinao
Distribuio
Grossista
Distribuio
Retalhista
Tanques
Stock
P.A.
Stock
P.A.
Stock
Refinaria
Crude
Tanques
Stock
P.A.
Sistema
Porturio
Stock
Crude Refinaria
Tanques
Stock
P.A.
Tanques
Stock
P.A.
Fonte: AUDAX-ISCTE
47
Perafita
32 m3
Leixes
32 m3
Matosinhos - Real 32 m3
Matosinhos
Matosinhos
32 m3
Viseu
32
Aveiro
32 m3
Aveiras
32 m3
22.000 ton
Trafaria
32 m3
22.000 ton
Porto Brando
32 m3
22.000 ton
Bantica
32 m3
22.000 ton
m3
Sines
Postos de
Abastecimento
Indstria e
Outros Setores
Aeroportos
Fonte: AUDAX-ISCTE
48
Crude: 650.000 m3
Gasleo: 100.190 m3
Gasolina: 50.231 m3
Fuel: 77.549 m3
Jet: 17.169 m3
Matosinhos GPL: 13.690 m3
Matosinhos - Real
Matosinhos
Gasleo: 83.960 m3
Gasolina: 13.177 m3
GPL: 8.436 m3
Gasleo: 120.500 m3
Gasolina: 26.215 m3
Fuel: 8.043 m3
GPL: 99 m3
Viseu
Aveiro
Aveiras
Trafaria
Crude: 1.500.000 m3
Sines
Gasleo: 341.480 m3
Gasolina: 146.690 m3
Fuel: 109.940 m3
Jet: 53.090 m3
GPL: 128.876 m3
Porto Brando
Gasleo: 49.500 m3
Gasolina: 10.000 m3
Gasleo: 210.000 m3
Gasolina: 65.000 m3
Jet Fuel: 40.000 m3
GPL: 30.800 m3
Gasleo: 29.500 m3
GPL: 3.771 m3
Gasleo: 156.700 m3
Fuel: 20.000 m3
Gasleo: 26.275 m3
Fuel: 34.434 m3
Bantica
GPL: 4.662 m3
Gasleo: 68.404 m3
Gasolina:42.979 m3
Setbal - Tanquipor Fuel: 2.657 m3
Gasleo: 40.380 m3
Gasolina: 14.300 m3
Setbal - Tanquisado
Fuel: 32.500 m3
GPL: 3.200 m3
Faro
Fonte: AUDAX-ISCTE
5.3.1. Refinarias
Com base no questionrio respondido pela GALP foi possvel determinar o nvel de produo dos
vrios produtos petrolferos, assim como o destino dessa mesma produo. Considerando o ano de
2014, a refinaria de Matosinhos produziu cerca de 3.500.000 toneladas, tendo utilizado cerca de
67% da sua capacidade de refinao. Do total da sua produo, 71% destinou-se ao mercado
interno e os restantes 29% destinaram-se ao mercado externo. De referir que apenas 15% da
produo total de Fuel se destinou ao mercado interno.
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
49
A refinaria de Sines produziu, em 2014, cerca de 8.600.000 toneladas de produtos refinados, tendo
utilizado cerca de 68% da sua capacidade de refinao. Do total da sua produo, 64% teve como
destino o mercado interno e os restantes 26% foram exportados. Do total de produo de gasolina,
apenas 41% se destinou ao mercado interno. A figura seguinte identifica os fluxos inbound e
outbound das refinarias localizadas em Matosinhos e Sines.
FIGURA 6 FLUXOS INBOUND E OUTBOUND DAS REFINARIAS DE MATOSINHOS E SINES
1.035.030 ton/ano
Exportao
29%
Matosinhos
Leixes
Crude:
Mercado Interno
Capacidade de Refinao:
42.587.105 barris de crude/ano
5.700.000 ton/ano
71%
1.435.036 ton
92%
229.854 ton
Produo:
1.552.664 ton/ano Gasleo
230.854 ton/ano Gasolina
718.122 ton/ano Fuel
130.066 ton/ano Jet
53.799 ton/ano GPL
858.904 ton/ano Outros
3.544.409 ton/ano TOTAL
99,6%
108.919 ton
15%
129.066 ton
99%
43.899 ton
82%
562.604 ton
66%
Sines
Capacidade de Refinao:
78.745.830 barris de crude/ano
10.900.000 ton/ano
Sines
Crude:
64%
2.368.325 ton
65%
695.748 ton
Produo:
3.645.197 ton/ano Gasleo
1.680.608 ton/ano Gasolina
1.538.463 ton/ano Fuel
891.545 ton/ano Jet A1
225.922 ton/ano GPL
598.931 ton/ano Outros
8.580.666 ton/ano TOTAL
Exportao
Mercado Interno
41%
1.056.696 ton
69%
891.545 ton
100%
117.184 ton
52%
36%
3.062.799 ton/ano
388.369 ton
65%
Fonte: AUDAX-ISCTE
50
Matosinhos
2.368.325 ton
Sines
Tanques/ Depsitos
Capacidade
Armazenagem
700.000 m3
588.000 ton
Stock
310.392 ton
Mercado Externo
4.501.645 ton
4.191.253 ton
Gasolinas
Cerca de 21% do fluxo inbound de Gasolinas proveniente da Refinaria de Matosinhos, 64% da
Refinaria de Sines e 14% do mercado externo [13]. A capacidade de armazenagem, considerandos
todos os Tanques/Depsitos em Portugal Continental, de 158.500 m3 [19]. A procura total de
Gasolinas em 2014 foi de 1.091.950 ton [13], em que cerca de 97% [19] referente Distribuio
Retalhista e 3% referente Indstria e Outros Setores. Analisando o fluxo inbound e o fluxo
outbound, estima-se que o stock mdio na Distribuio Grossista seja cerca de 12.000 toneladas de
gasolinas, representando cerca de 10% da capacidade de armazenagem.
51
FIGURA 8 FLUXOS INBOUND E OUTBOUND E NVEL DE RETENO (STOCK) DE GASOLINA DA DISTRIBUIO GROSSISTA6
Matosinhos
695.748 ton
Sines
Tanques/ Depsitos
Capacidade
Armazenagem
158.500 m3
118.000 ton
Stock
12.188 ton
Mercado Externo
1.079.763 ton
1.091.950 ton
GPL
Cerca de 4% do fluxo inbound de GPL proveniente da Refinaria de Matosinhos, 12% da Refinaria
de Sines e 84% do mercado externo [13]. A capacidade de armazenagem, considerandos todos os
Tanques/Depsitos em Portugal Continental, de 186.000 m3 [19]. A procura total de GPL (Butano
e Propano) em 2014 foi de 957.476 ton [13]. Analisando o fluxo inbound e o fluxo outbound,
estima-se que o stock mdio na Distribuio Grossista seja cerca de 26.683 toneladas de GPL.
FIGURA 9 FLUXOS INBOUND E OUTBOUND E NVEL DE RETENO (STOCK) DE GPL DA DISTRIBUIO GROSSISTA
Matosinhos
117.184 ton
Sines
Tanques/ Depsitos
Capacidade
Armazenagem
186.000 m3
176.700
? ton ton
Stock
26.683 ton
Mercado Externo
984.159 ton
957.476 ton
No caso especifico gasolina, o fluxo de inbound menor do que o fluxo de outbound, devido necessidade existir nos
tanques conterem stock inicial de forma a dar resposta procura.
52
JET
Cerca de 11% do fluxo inbound de JET proveniente da Refinaria de Matosinhos, 79% da Refinaria
de Sines e 10% do mercado externo [13]. A capacidade de armazenagem, considerandos todos os
Tanques/Depsitos em Portugal Continental, de 40.000 m3 [19]. A procura total de JET em 2014
foi de 1.108.357 toneladas [13], tendo como nico destino os Aeroportos. Analisando o fluxo
inbound e o fluxo outbound, estima-se que o stock mdio na Distribuio Grossista seja cerca de
19.809 toneladas de JET, representando cerca de 59% da capacidade de armazenagem.
FIGURA 10 FLUXOS INBOUND E OUTBOUND E NVEL DE RETENO (STOCK) DE JET DA DISTRIBUIO GROSSISTA
Matosinhos
891.545 ton
Sines
1.108.357 ton
Tanques/ Depsitos
Capacidade
Armazenagem
40.000 m3
33.600 ton
Stock
19.809 ton
Mercado Externo
1.128.166 ton
1.108.357 ton
5.4. PROCURA
No que diz respeito procura a figura seguinte recolhe os dados fundamentais. Deve dar-se
destaque ao facto do contributo da APETRO7 para a utilizao de um indicador de repartio das
vendas totais (quer no caso do Gasleo, que tambm na Gasolina) e para o valor mdio de vendas
por posto de abastecimento: 1121 toneladas/ano de gasleo por porto de abastecimento e 349
toneladas/ano de gasolina. Ainda assim, como seria de esperar, como elevados desvios-padro, o
que indica uma elevada disperso em Portugal continental (entre Litoral e Interior, com particular
destaque para os distritos de Lisboa e do Porto).
53
G ASLEO R ODOVIRIO
1. Vendas Anuais por
Distrito (ton)
61.526
49.528
278.815
59.326
224.446
70.880
750.332
268.238
71 247
47.757
57.058
150
105.866
54.816
215.932
163.767
228
44.127
143
131.832
70.319
249.206
367.556
631.261
62.946
1.484
706
947
83
922
79
717
726
192
365
532
933
215
26.854
673
663
37
295.883
33.359
784.175
56.607
200.611
698909
71
86
407
604.017
131.510
3. N Postos Abastecimento
por Distrito
1.729
75
1541
676
50.672
358.056
288.235
66.060
691
1.525
77
189
53.179
173.861
139.958
4.004.747 ton
864
162
3.223.821 ton
2.877
4.191.253 ton
G ASOLINAS
1. Vendas Anuais por
Distrito (ton)
16.551
16.054
11.001
71.831
14.181
206.646
13.756
150
29.054
10.281
63.408
37.991
228
9.972
143
36.851
13.221
40.931
93.072
39.703
7.108
218.265
18.924
194
278
258
79
120
162
185
215
365
150
160
492
83
192
37
90.279
7.328
225.015
12.824
226282
71
86
407
200.447
29.953
65.369
71 247
10.671
69.676
3. N Postos Abastecimento
por Distrito
192
598
75
470
245
18.357
97.691
94.760
10.862
189
501
77
137
10.537
62.806
60.922
1.033.654 ton
1.002.644 ton
376
162
2.877
Fonte: DGEG, 2014
1.091.950 ton
54
Para caracterizar a cobertura geogrfica dos postos de abastecimento foi necessrio recolher
informao sobre as coordenadas geogrficas dos postos de abastecimento. Foi enviada pelas
empresas associadas da APETRO informao sobre as coordenadas geogrficas de 1.663 postos de
abastecimento. Para conseguir ter uma viso completa da cobertura geogrfica foram recolhidas as
coordenadas dos restantes 1.214 postos de abastecimento em Portugal Continental.
Com recurso listagem dos postos de abastecimento existentes em Portugal [13], onde se
encontra descrita a morada de cada posto de abastecimento, foi possvel obter as coordenadas
geogrficas recorrendo-se ao site do Google Maps. Nos casos em que a morada no era especfica
o suficiente para ser localizada atravs do Google Maps, optou-se por colocar as coordenadas da
localidade. Nestes casos, no se consideraram as coordenadas exatas do posto de abastecimento,
mas sim as coordenadas aproximadas. Este procedimento foi utilizado em 15% dos casos.
Os indicadores escolhidos para caraterizarem a disponibilidade de servio espacial dos postos de
abastecimento foram, para alm da visualizao no mapa de cada distrito onde esto localizados os
vrios postos de abastecimento, (1) o nmero de habitantes por posto de abastecimento, dando
indicao de quantos habitantes so servidos por cada posto de abastecimento em cada distrito,
(2) o nmero de km2 servido por cada posto de abastecimento, dando indicao da rea mdia que
cada posto de abastecimento serve, (3) a distncia mnima mdia entre postos de abastecimento,
onde para cada posto abastecimento foi determinada a que distncia est o posto de
abastecimento mais prximo, calculando-se a posteriori a mdia desse valor considerando todos os
postos de abastecimento, e por fim (4) a distncia mnima mxima entre postos de abastecimento,
ou seja, aplicou-se o mesmo procedimento descrito em (3), mas no final determinou-se qual o
valor mximo das distncias mnimas, indicando assim qual a distncia mxima que necessrio
percorrer at encontrar o posto de abastecimento mais prximo - quanto maior este valor, mais
isolado est o posto de abastecimento em questo.
O quadro seguinte apresenta o nmero de postos de abastecimento por distrito [13], a rea, em
km2, de cada distrito [20] e a populao residente por distrito [21]. Nas colunas seguintes so
calculados os 4 indicadores mencionados anteriormente.
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
55
QUADRO 21 INDICADORES RELATIVOS COBERTURA GEOGRFICA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO (POR DISTRITO)
N P.A.
rea
(km2)
Populao
km2/P.A..
Hab./P.A.
Aveiro
228
2682
661.243
12
2900
1,6
19,8
Beja
77
10263
147.290
133
1913
5,6
41,2
Braga
247
2878
846.865
12
3429
1,5
9,6
Bragana
71
6599
129.809
93
1828
3,1
13,4
Castelo Branco
79
5989
168.138
76
2128
3,9
24,4
Coimbra
143
4336
444.014
30
3105
2,2
16,2
vora
75
7393
159.861
99
2131
3,3
32,4
Faro
162
4997
441.468
31
2725
1,8
23,0
Guarda
83
5535
152.265
67
1835
3,6
17,2
Leiria
215
3506
462.056
16
2149
2,0
9,4
Lisboa
365
2816
2.235.348
6124
1,1
7,6
Portalegre
37
6084
112.084
164
3029
6,8
27,1
Porto
407
2340
1.810.447
4448
1,2
7,8
Santarm
192
7357
460.481
38
2398
2,8
24,6
Setbal
189
5214
852.498
28
4511
1,6
33,9
Viana do Castelo
71
2219
237.997
31
3352
2,0
12,0
Vila Real
86
4135
191.399
48
2226
2,6
14,7
Viseu
150
4759
356.520
32
2377
3,0
13,8
Mdia
51
2923
2,7
19,3
Distritos
Podemos observar que, em mdia, um posto de abastecimento serve uma rea de 51 km 2. Nos
distritos do Porto e Lisboa observa-se uma grande concentrao de postos de abastecimento, em
que um posto de abastecimento serve uma rea com 6 e 8 km2, respetivamente. Nos distritos de
Beja e Portalegre encontramos a maior disperso, com reas de servio para cada posto de
abastecimento de 133 e 164 km2, respetivamente.
O nmero de habitantes, em mdia, servido por cada posto de abastecimento de 2.923. Neste
indicador, o distrito de Lisboa destaca-se com 6.124 habitantes por posto de abastecimento,
seguido dos distritos de Setbal e Porto com cerca de 4.500 habitantes por posto de
abastecimento. Cada posto de abastecimento localizado em Bragana, Beja e Guarda serve, em
mdia, menos de 2.000 habitantes.
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
56
A distncia mnima mdia entre dois postos de abastecimento varia entre 1,1 km (no distrito de
Lisboa) e 6,8 km (no distrito de Portalegre). Este indicador revela uma elevada cobertura geogrfica
dos postos de abastecimento em Portugal Continental pois a distncia mdia entre postos de
abastecimento de 2,7 km. Nos distritos de Lisboa, Porto, Leiria e Braga os postos de
abastecimento distam no mximo menos de 10 km entre si. No distrito de Beja encontramos um
posto de abastecimento bastante isolado, que se encontra a 41 km do seu posto de abastecimento
mais perto. Em anexo apresentada a localizao geogrfica dos postos de abastecimento em
cada distrito (vd., ANEXO I).
1.706 postos de abastecimento tm o mesmo horrio em todos os dias do ano, existindo 30 postos
de abastecimento (representam apenas 1,7% do total de postos de abastecimento) com horrio
diferenciado em alguns dias do ano e.g., Inverno/Vero; Domingos e Feriados; Dias de
Semanas/Fins-de-semana.
Considerando os postos de abastecimento com o mesmo horrio em todos os dias do ano, existem
62 tipologias de horrios de funcionamento diferentes.
Considerando os postos de abastecimento com horrio diferenciado em alguns dias do ano,
observaram-se 26 tipologias de horrios diferentes.
O horrio de funcionamento mais comum das 7:00h s 23:00h, seguindo-se o horrio das 0:00h
s 24:00h. O grfico seguinte apresenta a distribuio dos postos de abastecimento por tipologia
de horrio.
57
Realizando-se uma anlise por distrito, e apenas considerando os postos de abastecimento com o
mesmo horrio em todos os dias do ano, observa-se que os distritos com a maior disperso de
horrios so Lisboa e Porto (31 e 28 horrios diferentes, respetivamente) e com o menor nmero
de horrios diferentes o distrito de Castelo Branco (10 horrios de funcionamento diferentes). A
figura seguinte apresenta o nmero de horrios diferentes por distrito.
FIGURA 12 NMERO DE HORRIO DE FUNCIONAMENTO DIFERENTES POR DISTRITO
20 horrios
diferentes
13 horrios
diferentes
11 horrios
diferentes
28 horrios
diferentes
22 horrios
diferentes
15 horrios
diferentes
21 horrios
diferentes
11 horrios
diferentes
11 horrios
diferentes
15 horrios
diferentes
10 horrios
diferentes
13 horrios
diferentes
20 horrios
diferentes
31 horrios
diferentes
12 horrios
diferentes
19 horrios
diferentes
11 horrios
diferentes
18 horrios
diferentes
Fonte: AUDAX-ISCTE a partir de dados da APETRO
58
Na faixa horria das 9h s 17h todos os postos de abastecimento esto em funcionamento. Esta a
faixa horria em que a disponibilidade de servio de 100%. Das 7h s 19h, a disponibilidade
diminui para 94%. Quando consideramos a faixa horria das 6h s 19h, a disponibilidade diminui
para 38%. Na figura seguinte esto representadas as disponibilidades de servio em algumas faixas
horrias.
FIGURA 13 PERCENTAGEM DE POSTOS DE ABASTECIMENTO (E EM NMERO ABSOLUTO) EM FUNCIONAMENTO EM ALGUMAS FAIXAS HORRIAS
0h
5h
6h
7h
8h
9h
24h
Analisando a figura seguinte, observa-se que o horrio de abertura dos postos de abastecimento
encontra-se entre as 5:00h e as 9:00h: 10 postos de abastecimento abrem no perodo [5:00h
6:00h[; 282 postos abrem no perodo [6:00h7:00h[; 940 postos abrem no perodo [7:00h
8:00h[; 51 postos abrem no perodo [8:00h9:00h[ e 6 postos abrem s 9:00h.
Relativamente ao horrio de encerramento, existe uma maior disperso de horrios: s 17:00h
encerra um posto de abastecimento; s 18:00h e s 19:00h encerram dois; no perodo ]19:00h
20:00h] encerram 29; no perodo ]20:00h21:00h] encerram 96; no perodo ]21:00h22:00h]
encerram 323; no perodo ]22:00h23:00h] encerram 580; no perodo ]23:00h24:00h] 246 e 8
postos encerram s 01:00h.
FIGURA 14 NMERO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO POR HORRIO DE ABERTURA E FECHO
5h
6h
10
7h
8h
9h
282 940 51 6
N de Postos de
Abastecimento por
Horrio de Abertura
2 29
96
323 580
246
N de Postos de
Abastecimento por
Horrio de Fecho
Fonte: AUDAX-ISCTE a partir de dados da APETRO
59
N.
Beja
N.
Braga
N.
7h-23h
37
26,1
7h-23h
21,9
7h-23h
53
41,1
7h-22h
25
17,6
0h-24h
18,8
0h-24h
30
23,3
0h-24h
22
15,5
7h-22h
15,6
7h-22h
15
11,6
Bragana
N.
C. Branco
N.
Coimbra
N.
7h-23h
10
32,3
0h-24h
10
29,4
7h-23h
27
40,3
7h-24h
19,4
7h-22h
23,5
0h-24h
13
19,4
8h-22h
9,7
7h-23h
11,8
7h-22h
10,4
vora
N.
Faro
N.
Guarda
N.
0h-24h
12
26,7
7h-23h
33
27,5
7h-23h
22,5
6h-22h
15,6
7h-22h
29
24,2
0h-24h
15,0
7h-22h
13,3
0h-24h
25
20,8
7h-22h
12,5
7h-24h
12,5
Lisboa
N.
Leiria
N.
Portalegre
N.
0h-24h
109
38,4
7h-23h
33
31,4
0h-24h
17,4
7h-23h
61
21,5
0h-24h
24
22,9
6h-24h
13,0
7h-24h
20
7,0
7h-24h
14
13,3
7h-23h
13,0
Porto
N.
Santarm
N.
Setbal
N.
7h-23h
87
30,1
7h-23h
28
30,4
0h-24h
46
32,6
0h-24h
68
23,5
7h-22h
19
20,7
7h-23h
32
22,7
7h-24h
29
10,0
0h-24h
10
10,9
6h-22h
13
9,2
V. Castelo
N.
V. Real
N.
Viseu
N.
7h-23h
18
39,1
7h-22h
12
26,1
7h-23h
19
27,1
7h-24h
10,9
7h-23h
11
23,9
0h-24h
16
22,9
0h-24h
10,9
0h-24h
10,9
7h-21h
12,9
7h-22h
10,0
60
46/
71 129/
31/
46/
71
247
86
289/407
70/
40/
142/
150
83
228
67/143
34/
79
105/
215
284/ 92/
365 192
141/
189
23/
37
45/
75
32/
77
120/
162
5.6. EM SNTESE
Com base nos questionrios recebidos, assim como dos dados secundrios analisados, foi possvel
responder aos outputs relativos componente logstica.
Relativamente ao desenho da cadeia logstica, esta composta por duas refinarias localizadas em
Matosinhos e Sines, 13 parques localizados em Perafita, Leixes, Real, Matosinhos, Viseu, Aveiro,
Aveiras, Trafaria, Porto Brando, Bantica, Barreiro, Setbal e Faro, que distribuem os produtos
petrolferos para o retalho (postos de abastecimento espalhados por Portugal Continental), para a
indstria e outros setores e para os aeroportos. Existem ainda fluxos diretos entre as refinarias e os
aeroportos e entre o mercado externo e os parques.
Relativamente capacidade de output (fluxo de outbound por atividade), esta foi estimada para
dois nveis da cadeia logstica, ou seja, para as Refinarias e para a Distribuio Grossista. A
capacidade de output das Refinarias de cerca de 16.600.000 ton (34% em Matosinhos e 66% em
Sines), tendo sido o fluxo de outbound em 2014 cerca de 12.100.000 ton (29% em Matosinhos e
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
61
71% em Sines). Deste valor, cerca de 8.000.000 ton foram distribudas para o mercado interno
(representado cerca de 66%) e o restante fluxo foi encaminhado para exportao. Quanto
Distribuio Grossista, e considerando cada produto petrolfero de forma individual, apuraram-se
os seguintes fluxos de outbound em 2014: 4.200.000 ton para o Gasleo, 1.100.000 ton para as
Gasolinas, 960.000 ton para o GPL e 1.100.000 ton para o JET, totalizando cerca de 7.400.000 ton.
Relativamente capacidade de reteno nas vrias etapas da cadeia esta foi apurada para cada tipo
de produto: Crude, Gasleo, Gasolinas, Fuel, GPL e JET. As Refinarias tm uma capacidade de
armazenagem/reteno de Crude de 2.150.000 m3 e cerca de 2.630.000 m3 para produtos
refinados (dos quais 442.000 m3 para o Gasleo, 197.000 m3 para as Gasolinas, 188.000 m3 para o
Fuel, 70.000 m3 para o JET e 143.000 m3 para o GPL) . A Distribuio Grossista, considerando o
conjunto dos 13 parques, tem uma capacidade de armazenagem de 700.000 m3 para o Gasleo,
158.500 m3 para as Gasolinas, 97.634 m3 para o Fuel, 186.000 m3 para o GPL e 40.000 m3 para o
JET. No conseguimos obter informao suficiente para estimar a capacidade de reteno na
Distribuio Retalhista.
Relativamente ao nvel de servio comunidade e disponibilidade de servio, esta focou-se na
Distribuio Retalhista pois a etapa da cadeia logstica que serve o consumidor final. Nvel de
servio comunidade foi entendido como a disponibilidade de servio dos postos de
abastecimento existentes data de 2014 em Portugal Continental. A disponibilidade de servio foi
medida em duas vertentes: espacial e temporal. Na vertente espacial foram calculados 4
indicadores para aferir o nvel de servio:
rea (em km2) servida por cada posto de abastecimento: em mdia, um posto de
abastecimento serve uma rea de 51 km2, observando-se um valor mnimo de 6 km2 no
distrito do Porto e valor mximo 164 km2 no distrito de Portalegre;
Distncia mnima mdia entre postos de abastecimento: a distncia mdia entre postos
de abastecimento de 2,7 km, o que revela uma elevada cobertura geogrfica dos postos
de abastecimento em Portugal Continental. O valor mnimo observado entre os 18
distritos encontra-se no distrito de Lisboa (com uma distncia mdia de 1,1 km) e o valor
mximo encontra-se no distrito de Portalegre (com uma distncia mdia de 6,8 km);
62
63
6. SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
As empresas petrolferas tm vindo ao longo dos ltimos anos a ser uma das indstrias mais
escrutinadas no que concerne s suas polticas e prticas na rea de sustentabilidade empresarial.
Pela natureza das suas operaes, pelos impactos que gera, estas empresas tm vindo a
implementar na sua estratgia diversas aes e iniciativas que por um lado, pretendem mitigar ou
eliminar (quando possvel) os impactos negativos da sua atividade e por outro lado pretendem
potenciar alguns dos impactos positivos associados mesma. Este estudo tem assim como objetivo
fazer uma anlise quantitativa e qualitativa das prticas e aes de responsabilidade social nas suas
dimenses econmica, social e ambiental.
Dimenso Econmica impactos das empresas sobre as condies econmicas das suas
partes interessadas e sobre os sistemas econmicos a nvel local, nacional e global;
64
Dimenso social Impactos das empresas sobre os sistemas sociais onde estas esto
inseridas;
As respostas das empresas demonstram que, de uma forma geral, as empresas atribuem maior
relevncia dimenso social (8,58), seguida da dimenso econmica (8,41) e da dimenso
ambiental (7,60), conforme se ilustra no grfico seguinte.
GRFICO 8 RELEVNCIA MDIA ATRIBUDA A CADA UMA DAS DIMENSES ANALISADAS
Fonte: AUDAX-ISCTE
A anlise dos resultados especficos de cada uma destas dimenses alvo de anlise nos pontos
seguintes.
65
Fonte: AUDAX-ISCTE
66
Relaes de trabalho (e.g., prazo mnimo de notificao sobre mudanas operacionais que possam
afetar os empregados e seus representantes)
Sade e segurana no trabalho (e.g., fora de trabalho representada em comisses formais de sade e
segurana; leses, doenas ocupacionais, relacionados ao trabalho; tpicos relativos sade e
segurana cobertos por acordos formais com sindicatos)
Diversidade e igualdade de oportunidades (e.g., composio dos rgos sociais e trabalhadores tendo
em conta indicadores de diversidade como gnero, faixa etria, grupos minoritrios)
Igualdade de remunerao entre homens e mulheres (e.g., rcio do salrio base entre homens e
mulheres)
Avaliao de fornecedores em prticas laborais (e.g., seleo de fornecedores com base em critrios
relativos a prticas laborais; impactos negativos significativos reais e potenciais para as prticas
laborais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito)
Mecanismos de queixas e reclamaes relacionados com prticas laborais (e.g., registo, processamento
e resoluo de queixas e reclamaes relacionadas com prticas laborais por meio de mecanismo
formal)
Fonte: AUDAX-ISCTE
67
GRFICO 10 RELEVNCIA MDIA DOS INDICADORES DA COMPONENTE PRTICAS LABORAIS E TRABALHO DECENTE
Fonte: AUDAX-ISCTE
Trabalho infantil (e.g., identificao de operaes e fornecedores de risco para a ocorrncia de casos de
trabalho infantil e medidas a tomar para contribuir para a efetiva erradicao do trabalho infantil)
Direitos das comunidades indgenas (e.g., casos de violao de direitos de comunidades indgenas e
tradicionais, e medidas a tomar a esse respeito)
68
DIREITOS HUMANOS
Avaliao de fornecedores em direitos humanos (e.g., seleo de fornecedores com base em critrios
relacionados com direitos humanos; impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos
humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito)
Mecanismos de queixas e reclamaes relacionados com direitos humanos (e.g., registo, processamento
e solucionamento de queixas e reclamaes relacionadas com impactos em direitos por meio de
mecanismo formal)
Fonte: AUDAX-ISCTE
Fonte: AUDAX-ISCTE
69
Combate corrupo (e.g., avaliao de operaes em relao a riscos relacionados com corrupo;
comunicao e formao em polticas e procedimentos de combate corrupo; identificao de casos
de corrupo e medidas a tomar)
Concorrncia desleal (e.g., aes judiciais movidas por concorrncia desleal, prticas anti trust e
monoplio)
Fonte: AUDAX-ISCTE
70
Sade e segurana do cliente (e.g., avaliao de impactos na sade e segurana de produtos e servios
com vista melhoria contnua; identificao de no conformidade com regulamentos e cdigos
voluntrios relacionados com impactos causados por produtos e servios na sade e segurana durante
seu ciclo de vida)
Rotulagem de produtos e servios (e.g., tipo de informaes sobre produtos e servios exigidas pelos
procedimentos da organizao referentes a informaes e rotulagem de produtos e servios;
identificao de no conformidade com regulamentos e cdigos voluntrios relativos a informaes e
rotulagem de produtos e servios)
Fonte: AUDAX-ISCTE
71
72
Energia (e.g., consumo dentro e fora da organizao; intensidade energtica; requisitos de energia
relacionados com produtos e servios)
gua (e.g., consumos de gua, fontes hdricas afetadas, e volume de gua reciclada e reutilizada)
Biodiversidade (e.g., localizao e impactos das atividades, produtos e servios em reas protegidas e
reas de alto valor para a biodiversidade)
Emisses (e.g., emisses diretas e indiretas de gases de efeito estufa e seus impactos)
Efluentes e resduos (e.g., descargas de gua e resduos, transportes de resduos e seus impactos)
Avaliao ambiental de fornecedores (e.g., seleo de fornecedores com base em critrios ambientais;
impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores e medidas
tomadas a esse respeito)
Na dimenso ambiental regista-se igualmente uma varincia relativamente baixa entre as suas
diversas componentes (valores mdios entre 6,5 e 8,63), destacando-se quatro componentes de
entre as demais: Conformidade (8,88), Mecanismos de queixas e reclamaes relacionadas com
impactos ambientais (8,63), Emisses (8,50) e Efluentes e resduos (8,13).
Como menos relevantes, surgem as componentes Geral e Materiais, ambas com uma mdia
global de 6,50.
73
Fonte: AUDAX-ISCTE
74
Fonte: AUDAX-ISCTE
ASRA acordo de cariz nacional e subscrito pela totalidade das associadas da APETRO visa a definio de um conjunto
de boas prticas aplicadas ao transporte rodovirio dos produtos petrolferos
75
6.4. EM SNTESE
As prticas de sustentabilidade tm vindo a ganhar cada vez maior relevncia na estratgia das
empresas do sector privado e neste estudo, e os resultados da aplicao do questionrio s
empresas associadas da APETRO refora esta tendncia, na medida em que, de uma forma geral, a
maioria das respostas evidencia a importncia crescente de muitos dos temas analisados.
A anlise dos dados recolhidos aponta para uma maior relevncia atribuda dimenso social (com
uma mdia de resposta de 8,58), em comparao com a dimenso econmica (8,41) e com a
dimenso ambiental (7,60).
76
Associadas da APETRO
1-Social
1-Econmica
2-Econmica
2-Social
3-Ambiental
3-Ambiental
1-Desempenho econmico
1-Desempenho econmico
2-Impactos indiretos
2-Prticas de compras
2-Prticas laborais
2-Prticas laborais
1-Energia
1-Conformidade
2-Conformidade
2-Mecanismos de queixas
3-gua
Princpios compromissos
voluntrios e certificaes
1-ISO 9001
1-ASRA
2-ISO 14001
2-ISO 9001
3-ISO 14001
Fonte: AUDAX-ISCTE
77
7. CONCLUSO
Os portugueses esto habituados a ouvir falar do setor petrolfero por diferentes razes: pela carga
fiscal, pela oscilao de preos ao consumidor e do barril nos mercados internacionais, entre
outros aspetos. Os refinados em particular os combustveis so produtos muito prximos dos
cidados e a natureza transversal sociedade do setor torna-o particularmente exposto
comunidade. As questes em torno da concorrncia no setor, do sistema logstico e a sua
eficincia ou o ajustamento entre o preo do barril (da matria-prima) ao preo do produto na
mangueira do posto de abastecimento so recorrentes.
Alis, durante a realizao deste estudo, no incio do ano 2016, os combustveis voltaram a sofrer
um aumento da carga fiscal (via ISP), e no ser estranho para o conjunto da comunidade quando
conclumos que uma parte substantiva no caso da gasolina mais 50% - do preo receita direta
do Estado. Este setor contribui com 20% dos impostos sobre produtos (4,1 mil milhes de euros
em 2014), ainda antes deste ltimo aumento. No h outro setor que represente tanto.
Contudo o contributo do setor vai muito mais alm. Os portugueses sabem que o setor
naturalmente importador. Portugal no endogenamente dotado de petrleo ou gs natural e,
apesar do investimento em energias renovveis, maioritariamente focadas na produo de
eletricidade, a verdade que o sistema de transportes continua e continuar no futuro a ser
predominantemente movido a refinados. No s o rodovirio, como igualmente os modos areo e
martimo. A indstria tem um peso natural do lado das importaes e foi, no passado, em grande
medida, uma parte substantiva do dfice da balana de bens que a economia portuguesa tem que
financiar.
Ainda assim, o investimento no processo de refinao em Matosinhos e Sines tem vindo a
alterar o perfil exportador da indstria, que hoje exporta refinados para pases, nalguns casos,
exportadores de matria-prima (de petrleo, como o caso do Mxico). Para um pas fortemente
dependente de petrleo e outros matrias-primas energticas de natureza fssil, no deixa de ser
curioso que a indstria detm o produto, considerando a nomenclatura combinada a quatro
dgitos, com maior volume (monetrio) de exportaes.
Mas esta indstria traz tambm consigo VAB 670 milhes diretos e 1,2 mil milhes indiretos - e
emprego. Mais de 53 mil postos de trabalho (diretos, indiretos e induzidos) mais de 1% do total
de emprego em Portugal), com uma remunerao (salrio) mdio superior (12,7%), com mais
trabalho qualificado e com mais de 313 milhes de euros de remuneraes diretas em 2014. Num
quadro de aumento substantivo do desemprego estrutural em Portugal este setor no trinio em
anlise no teve oscilaes considerveis tendo mantido um valor superior a 20.000 postos de
trabalho diretos.
Esta atividade com forte envolvimento de PMEs nacionais como se pde observar por algumas
das iniciativas com start ups nacionais e com uma capacidade nica de integrar em cadeias de
valor internacionais outras empresas nacionais. Este aspeto um dos movimentos de
arrastamento que o setor pode promover e que pode fazer aumentar ainda mais o valor criado por
esta indstria para a economia portuguesa.
No se deve, contudo, desprezar a assimetria que se verifica ao logo da cadeia de valor (e em bom
rigor a base analtica do estudo foi a Value Chain Analysis, em particular no impacto macro e na
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
78
cadeia logstica), em particular na dimenso das empresas e, obviamente, para o comrcio externo.
A dimenso diminui de upstream para downstream, e a participao no comrcio internacional
est concentrada fundamentalmente na atividade de Fabricao, a montante. J o VAB gerado
direto mais repartido, onde as atividades de distribuio tm importncia (concentram
aproximadamente 70% do VAB).
Mas este aspeto no esgota o contributo do setor para a economia nacional. Um posto de
abastecimento disponvel, em mdia, em cada 51 km2, ainda que com uma forte assimetria em o
litoral e o interior, e prximos entre si, em mdia 2,7 Km, com horrios diferenciados 62
diferentes foram identificados mas com elevada grau de cobertura das diferentes franjas do dia.
Se em bom rigor no foi possvel aferir a quantidade de fluxo retido nos postos de abastecimento
evidente que a cadeia logstica adia a localizao de stock, abastecendo com elevada regularidade
os pontos de retalho, fazendo com que o fluxo seja equilibrado por retenes de fluxo pr e ps
fabricao, o que predominante em negcios/indstrias de grande intensidade de capital. Uma
cadeia logstica eficiente com menores variaes de oferta e procura, de acordo com a classificao
de Hau Lee.
Isto permite servir a economia sem disrupes, com elevado grau de disponibilidade, permitindo o
que as indstrias e as famlias possam aprovisionar este bem de forma segura, fivel e
praticamente sem risco de rutura. Ora este contributo para a economia nacional difcil de medir
quantitativamente, foi um dos nossos objetivos. Ou seja, a par do desenho da cadeia on shore ou
downstream e do dimensionamento do fluxo, o que foi concretizado com particular detalhe, em
funo dos dados recolhidos, foi possvel aferir o grau de cobertura geogrfica e horria do servio
no territrio. Este servio vale menos stocks, menos equipamento e menos capital investido pelas
indstrias e famlias clientes. E este um valor transferido para a comunidade por este setor. Uma
anlise do impacto da deteriorao do servio seria um exerccio interessante, mas que pode ser
realizado por benchmarking com outras realidades.
Por fim, quisemos trazer aquilo que o setor soma comunidade, economia nacional, no quadro
da sustentabilidade empresarial. Porque em grande medida o contributo para a comunidade faz-se
tambm pelos aspetos voluntrios e extra obrigacionais ou regulamentares. Para alm do conjunto
de certificaes que de forma transversal os agentes da indstria possuem desde as certificaes
no mbito da qualidade total e ambiental tornou-se particularmente interessante perceber que
nesta indstria h um conjunto de boas prticas que transferem valor para a sociedade. E esse
valor transferido duplamente: quer por intervenes diretas nas operaes, quer por atividades
fora das operaes, em particular na rea social. Contudo, devemos dar destaque ao efeito difusor
na cadeia de valor, para montante, de muitas das boas prticas introduzidas, ao incluir muitos
destes aspetos nos elementos contratuais com fornecedores. Mais uma vez difcil medir o
impacto em valor, mas quando o setor transfere algumas das suas boas prticas ambientais e
sociais (por exemplo no mbito laboral) este aspeto qualifica o ambiente empresarial nacional, com
especial contributo para a qualidade de vida da comunidade.
Em jeito de elemento conclusivo adicional gostvamos de sublinhar que a presso da comunidade
sobre a utilizao eficiente dos recursos e, em particular, por uma justa repartio do esforo entre
geraes, em particular no que diz respeito preservao do Planeta, continuar a colocar presso
sobre as indstrias que utilizam como matria-prima energia primria fssil. Este aspeto ficou bem
patente no nosso enquadramento de atividade e nas tendncias que apresentmos. Contudo, a
AUDAX - ISCTE CONTRIBUTO DA INDSTRIA PETROLFERA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
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aposta na eficincia e na sustentabilidade deste setor como tem vindo a ser feito por muitos
players nacionais e internacionais contribuiu para uma sociedade que gera mais valor de forma
sustentvel. Este desgnio deve ser assumido coletivamente pela indstria.
O nosso estudo apresenta limitaes. Ainda que um dos aspetos mais interessantes do estudo seja
a combinao metodolgica de instrumentos diferentes, com mtodos quantitativos e qualitativos,
a verdade que nos elementos mais qualitativos tm origem apenas nas entidades associadas da
APETRO, e no caso do desenho da cadeia logstica, por opo dos respondentes, foi impossvel
detalhar o fluxo at mangueira do posto de abastecimento, tendo ns optado por uma soluo
mais agregada que, acreditamos, acaba por corresponder aos objetivos do estudo.
Os passos seguintes deste estudo um investigador pensa sempre nos passos seguintes passa
por uma etapa comparativa. Se verdade que foi possvel estabelecer uma fotografia do setor,
num enquadramento evolutivo desta indstria, a verdade que a comparao com outras
indstrias e/ou com realidades de outros pases trar uma maior riqueza analtica e uma perceo
relativa do contributo da indstria petrolfera para a economia nacional.
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