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Ministerio,
Subsecretara,
Organismo,
etc.:160x145px

La Minera del Cobre y el escenario

energtico actual

Rosana Brantes Abarca

Comisin Chilena del Cobre

VII congreso de Conminucin de Minerales

9 de junio, 2016

CONTENIDOS

1. Energa, Insumo estratgico en la industria minera

Desafos de la minera en materia energtica
Consumo energtico de la minera

2. Evolucin matriz energtica y costos energa en

minera
3. Proyeccin del consumo elctrico en minera del
cobre
4. Conclusiones

Comisin Chilena del Cobre

Principales Desafos de la Minera Chilena

Geologa

Innovacin

Energa

Principales
Desafos de
la Minera
Chilena
Capital
Humano

Agua

Comunidades

Comisin Chilena del Cobre

Razones para el monitoreo del consumo elctrico

La minera es una actividad intensiva en el consumo de energa y de gran

tamao relativo en nuestro pas.

Aumento del consumo unitario de energa en la produccin de cobre

debido a variables estructurales del sector.

Proyeccin de aumento de la demanda de energa por nuevos proyectos

mineros y la incorporacin de agua de mar en el proceso productivo.

Antecedentes operacionales de las compaas ha permitido construir y

mantener una base de datos respecto de consumos energticos
sectoriales, ello sumado a anlisis de data en el mercado de energa se
elabora informacin de inters para la industria y la autoridad:

Comisin Chilena del Cobre

Consumo energtico histrico, Coeficientes unitarios de

consumo

Emisiones de GEI

Proyeccin del consumo elctrico

Anlisis precio energa elctrica en minera e impacto en

competitividad

CONTENIDOS

1. Energa, Insumo estratgico en la industria minera

Desafos de la minera en materia energtica
Consumo energtico de la minera

2. Evolucin matriz energtica y costos energa en

minera
3. Proyeccin del consumo elctrico en minera del
cobre
4. Conclusiones

Comisin Chilena del Cobre

Consumos energticos de la minera

Tipos de energa usados
Energa en
Minera

Energa en
Combustibles:
Diesel
Enap 6
Kerosene
Gas Licuado
Gas Natural

Energa Elctrica

Sistema
Interconectado
Central (SIC)

Sistema
Interconectado del
Norte Grande (SING)
Ministerio de Minera| COCHILCO

160,000

6,000

Energa (Terajoules)

140,000

5,000

120,000
4,000

100,000
80,000

3,000

60,000

2,000

40,000
1,000

20,000
0

Combustibles
Fuente: COCHILCO, 2015.

Electricidad

Energa Total

Produccin Cu fino

Cu fino (Miles de toneladas mtricas)

Evolucin de la produccin de cobre y consumo

energtico 2001 - 2014

Existe un desacoplamiento
(negativo) entre los niveles de
produccin de cobre fino y el
consumo energtico debido ,
principalmente, a variables
estructurales del sector.

Desafos de la minera en materia energtica

Caractersticas estructurales del aumento de consumo

de energa en la minera del cobre
Minera del Cobre

Envejecimiento
de yacimientos

Comisin Chilena del Cobre

-Disminucin de
leyes
- Mayor dureza
del mineral
- Mayores
distancias de
acarreo

Aumento en el
transporte y
procesamiento de
Mineral
Mayores consumos
de Agua y Energa

Consumos energticos de la minera

+4,4%

160,000

2014

161.716 TJ

120,000
Terajoule

Consumo Total

Energa Elctrica:
o +2,7% 2013-2014
o 51% 2014

Combustibles:
o +6,4% 2013-2014
o 49% 2014

80,000

40,000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fuente: COCHILCO
Ministerio de Minera| COCHILCO

Consumos energticos de la minera

Consumo energa elctrica

Consumo combustible
Servicios

80,000

100,000

LX/SX/EW

Combustibles, Terajoule (TJ)

Refinera

60,000

Concentradora
Mina Subterrnea
Mina Rajo

40,000

20,000

80,000

60,000

40,000

20,000

Los combustibles son utilizados

principalmente en la extraccin minera.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0
2001

Combustibles, Terajule (TJ)

Fundicin

Servicios
LX/SX/EW
Refinera
Fundicin
Concentradora
Mina Subterrnea
Mina Rajo

La energa elctrica es utilizada de manera

intensiva, principalmente, en los procesos de
mineral: Concentracin y LX SX EW.

Fuente: COCHILCO

CONTENIDOS

1. Energa, Insumo estratgico en la industria minera

2. Evolucin matriz energtica y costos energa en
minera
3. Proyeccin del consumo elctrico en minera del
cobre
4. Comentarios Finales

Comisin Chilena del Cobre

MATRIZ DE GENERACIN
SING 2004

Evolucin de la Matriz de
generacin

Diesel / FO
/ Cog ERNC
0%
1%

Carbn
37%

SING, 2004 - 2015

GWh
20,000

Gas Natural
62%

SING - Generacin bruta por tipo de fuente

Hidro
0%

18,000
16,000

MATRIZ DE GENERACIN
SING 2015

14,000
12,000

Diesel /
FO / Cog
7%

10,000

8,000
6,000

ERNC
3%

Gas
Natural
14%

4,000
2,000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Carbn
Petrleo Diesel
Elica
Hidrulica Pasada
Petrleo Diesel + Fuel Oil

2010

2011

2012

2013

Gas Natural
Solar
Cogeneracin
Fuel Oil
Biomasa
Fuente: CNE, 2016

2014

2015

Hidro
0%

Carbn
76%

Evolucin de la Matriz de
generacin
SIC, 2004 - 2015

GWh

MATRIZ DE GENERACIN
Diesel / SIC 2004
FO / Cog
0%

ERNC
2%

Gas
Natural
27%

Carbn
13%

SIC - Generacin bruta por tipo de fuente

60,000
50,000

Hidro
58%

40,000

MATRIZ DE GENERACIN
SIC 2015

30,000

Diesel / ERNC
FO / Cog 10%
2%

20,000
10,000

Carbn
27%

Gas
Natural
16%

0
2004

2005

2006

2007

Carbn
Hidrulica Pasada
Biomasa
Solar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hidrulica Embalse
GNL
Elica
Petrleo Diesel
Fuente: CNE, 2016

2014

2015

Hidro
45%

Evolucin de la Matriz de generacin

SIC + SING, 2004 - 2015
Diesel / FO /
Cog
0%

MATRIZ DE GENERACIN
SIC + SING 2004

MATRIZ DE GENERACIN
SIC + SING 2015

ERNC
1%
Carbn
20%

Diesel / FO / Cog
3%

Gas Natural
16%

Gas Natural
36%

Hidro
43%

Carbn
40%

Hidro
33%
Fuente: CNE, 2016

ERNC
8%

Precios Medios de Mercado de energa

del SING - SIC y Precio del Crudo
Precio Medio de Mercado SING - SIC y Precio del crudo WTI
180
154

160

144

137

140
120

111

100

89

88

84

96

80
60

54

40
20

PMM SING US$/MWh

PMM SIC US$/MWh

Fuente: CNE, 2016

Crudo WTI US$/bbl

mar-16

nov-15

jul-15

mar-15

nov-14

jul-14

mar-14

nov-13

jul-13

mar-13

nov-12

jul-12

mar-12

nov-11

jul-11

mar-11

nov-10

jul-10

mar-10

nov-09

jul-09

mar-09

nov-08

jul-08

mar-08

nov-07

jul-07

mar-07

0
nov-06

US$

100

Variacin cash cost

Acumulado Tercer Trimestre 2015 vs 2014

Cash Cost Cochilco C1 Acumulado (US$/lb)

Tercer Trimestre 2014
Combustibles
Remuneraciones
Energa Elctrica
Materiales
Flete
cido Sulfrico
TC/RC
Servicios y otros gastos
Crditos Sub - Prod.
Tercer Trimestre 2015
Variacin (US$/lb)

154,4
-4,9
-2,0
-1,7
-1,6
-1,5
0,5
2,4
4,5
5,5
155,7

11 operaciones
disminuyeron sus costos
(de 19)
Precio del petrleo
disminuy un 50%
Precio promedio SING
contratos no regulados
cay un 11%

1,3

Bajos precios de los

subproductos
Fuente: Cochilco

Costos de la gran minera del cobre

Distribucin de costos

Distribucin de costos de
operacin promedio 2005 - 2014
Otros servicios
y gastos
28%

Flete
cido
concentrados
sulfrico
3%
3%
Combustibles
4%

Distribucin porcentual por

elemento de gasto 2005 2014
100%
Otros servicios y
gastos

Energa
Elctrica
9%
Depreciacin
15%

Materiales

80%

Flete concentrados
60%

Remuneraciones
contratistas
Remuneraciones
propios

40%

Combustibles

Remuneracion
es propios y
contratistas
21%

Materiales
17%

Energa elctrica
20%
cido sulfrico
Depreciacin

Fuente: COCHILCO.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Ministerio de Minera| COCHILCO

2005

0%

CONTENIDOS

1. Energa, Insumo estratgico en la industria minera

2. Evolucin matriz energtica y costos energa en
minera
3. Proyeccin del consumo elctrico en minera del
cobre
4. Comentarios Finales

Comisin Chilena del Cobre

Proyeccin de consumo elctrico en la minera

del cobre al ao 2026
(Tera Watts-hora)
40

30

TWh

23,8
20

22,2
20,6

10

Fuente: COCHILCO, 2015.

37,4
34,1
29,8

Consumo
mximo

+ 57%

Consumo
esperado

+ 53%

Consumo
mnimo

+ 45%

Proyeccin del consumo elctrico en minera del cobre

Resultados
Proyeccin de consumo elctrico en los Sistemas SING y SIC
(Tera Watts hora)
30

30

SING

SIC
25

20

20

15

15

TWh

TWh

25

10

10

Consumo mximo
Consumo mnimo
Comisin Chilena del Cobre

Consumo esperado

Consumo mximo
Consumo mnimo

Consumo esperado

Resultados
Proyeccin de consumo elctrico
en la minera del cobre al ao
2026 (Tera Watts-hora)

Proyeccin de consumo elctrico

esperado segn condicionalidad
al ao 2026 (Tera Watts-hora)

40

40

37

34

34
30

+53%

30

30

30

23
TWh

TWh

20

20

10

10

Consumo mximo
Consumo mnimo

Consumo esperado

Operando

Reposicin

Expansin

Nuevo

Proyeccin de consumo elctrico esperado en la

minera del cobre por regiones al ao 2026
(Tera Watts-hora)
40
35
30
25

TWh

20
15
10
5
0

Arica y Parinacota

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Metropolitana

Valparaso

OHiggins

Fuente: COCHILCO, 2015.

Proyeccin del consumo elctrico en minera del cobre

Resultados
Proyeccin de consumo elctrico esperado por Procesos
40
35

Servicios

30

Desalinizacin

17%

TWh

25

Refinera

20

Fundicin

15
10

6%

Mina Subterrnea

62%
Mina Rajo

51%

Concentradora

0
LX-SX-EW

Proyeccin del consumo elctrico en minera del cobre

Resultados

Hitos en el Marco Regulatorio Elctrico

Proyecto de Ley que establece nuevos sistemas de transmisin de

energa elctrica y crea un organismo coordinador independiente del
sistema elctrico nacional

Mensaje (Proyecto presentado por el poder ejecutivo)

Segundo Trmite Constitucional / Senado (al

18 mayo 2016,

www.senado.cl )

Se espera que este publicada en el Diario Oficial antes de

julio 2016

Lnea de transmisin de interconexin SING-SIC

Comisin Chilena del Cobre

Comprende la construccin de una lnea de transmisin de

600 km que conectar la subestacin Cardones del SIC, en la
Regin de Atacama, con una nueva subestacin que se
construir cerca de la subestacin Encuentro del SING, en la
Regin de Antofagasta.

En construccin, fecha de trmino 2017-2018

Hitos en el Marco Regulatorio Elctrico

Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energtica

En etapa de elaboracin por parte del ministerio de

energa

Consejo Minero y el Ministerio de Energa firmaron en

julio 2014 un Convenio mediante el cual las empresas
se comprometieron a realizar auditorias energticas
que indiquen brechas y a publicar planes de accin
en la materia.

Durante el 2015 operaciones de la gran minera se

sometieron a auditoras energticas

Comisin Chilena del Cobre

CONTENIDOS

1. Energa, Insumo estratgico en la industria minera

2. Evolucin matriz energtica y costos energa en
minera
3. Proyeccin del consumo elctrico en minera del
cobre
4. Comentarios Finales

Comisin Chilena del Cobre

Comentarios Finales

Consumos energticos se dan principalmente en mina cielo abierto

(combustibles) y en planta concentradora (electricidad)
Minera enfrenta desafos en cambio de su matriz productiva: Ctodos v/s
Concentrados
Habr mayor consumo unitario en caso de concentradoras y extraccin de
material en mina:
Leyes de mineral
Distancias de acarreo
Consumo total de energa contina creciendo y al ao 2026 ser de un
53,3% ms respecto al consumo actual.
Consumos energticos de electricidad se dan principalmente en planta
concentradora
Hoy representa el 60% de la energa demandada respecto de la
demanda de los dems procesos mineros, relacin que se
mantendr y acentuar al ao 2026 en el que este consumo
llegar a 22,34 TWh lo que representar el 65% de la demanda ese
ao.

Comentarios Finales

Mayores necesidades de energa elctrica provendrn del procesamiento

de minerales sulfurados, proceso que es intensivo en el empleo de agua,
insumo ya escaso en las regiones del norte

La desalinizacin e impulsin emerger como un proceso importante en

el consumo de energa elctrica al ao 2026, aumentando 5,6 veces su
consumo al da de hoy, convirtindose as en el segundo proceso luego
de la concentracin que ms demandar energa elctrica.

A nivel regional, las regiones de Antofagasta, Atacama y O'Higgins son y

seguirn siendo las ms intensivas en el uso de energa elctrica por parte
de la minera.

En trminos econmicos, Chile sigue manteniendo altos costos de energa

elctrica en trminos comparativos (aunque disminuyendo).

Comentarios Finales

Un importante nmero de proyectos se encuentran en condiciones de

posibles o potenciales, es decir sujetos a incertidumbres no resueltas an,
una de ellas el abastecimiento elctrico.

Un suministro de electricidad seguro y a precios competitivos es una de

las variables que determina la concrecin de los proyectos y permite la
sustentabilidad de la industria.

La aprobacin de la Resolucin de Calificacin Ambiental (RCA) del

proyecto Cardones-Polpaico, es un importante avance en la interconexin
elctrica y da una mayor seguridad de abastecimiento al sistema lo que
dara consecuentemente mayor seguridad en particular a los proyectos
nuevos.

Es as que nos encontramos en el punto en que podemos considerar a la

demanda de energa elctrica que generar la minera, como un incentivo
para fortalecer las polticas nacionales de energa, en trminos de
diversificar la matriz energtica, fortalecer la penetracin de las ERNC e
incrementar la eficiencia energtica.

Logo Gobierno:
160x162px.
Ministerio,
Subsecretara,
Organismo,
etc.:160x145px

La Minera del Cobre y el escenario

energtico actual

GRACIAS!

VII congreso de Conminucin de Minerales

9 de junio, 2016