Direito das Sucesses

Titulo II- da sucesso

Titulo III- da sucesso legitimria

Titulo IV- da sucesso testamentria

Sucesso -> segundo o art 2024, a sucesso o chamamento de uma ou mais

pessoas titularidade das relaes patrimoniais de uma pessoa falecida e a
consequente devoluo dos bens que a esta pertenciam.

Criticas
o

Este artigo alvo de diversas criticas por reduzir a

sucesso a um fenmeno estritamente ligado morte
de uma pessoa.

Este artigo d-nos uma ideia demasiado parcelar do

fenmeno sucessrio, considerando unicamente uma
das fases (vocao ou chamamento). H varias fases na
sucesso por morte que h q ter em conta:

i.

Abertura da sucesso q ocorre no

momento da morte da pessoa q era
titular de situaes jurdicas (art 2031)

ii.

Vocao (consiste na atribuio do direito

de suceder, de aceitar ou repudiar a
sucesso aberta)

iii.

Pendencia da sucesso/Herana jacente

( o perodo em que o sucessvel ainda
no exerceu a faculdade de aceitar ou
repudiar a sucesso art 2046)

iv.

Aquisio
da
sucesso
(verifica-se
quando o sucessvel chamado declara
aceitar- art 2050

Para alem disso, a sucesso por morte compreende, alem

de um lato ativo, um lado passivo do patrimnio da
pessoa falecida, direitos e obrigaes, bens e dividas.

1 Das sucesses em geral

1.1. Objeto da Sucesso
Constitui objeto fundamental deste ramo do direito o destino dos bens de uma
pessoa q morreu trata-se de apurar quem vai ser chamado para lhe
serem atribudos (devolvidos) os bens q pertenciam ao falecido- art 2024
do CC.

Que bens podem ser transmissveis por sucesso?

Em geral, os bens patrimoniais so transmissveis, enquanto os bens no
patrimoniais no so transmissveis, mas h excees.
No constituem objeto da sucesso as situaes jurdicas patrimoniais q se
extinguem por morte do respetivo titular, entre as quais: o usufruto
(1476),direito de uso e habitao (1485 e 1476), direito de alimentos (2013),
direitos conjugais. Extinguem-se data da morte do respetivo titular por
fora da lei, o direito da aceitao da proposta contratual ou o direito de
preferncia.
Questo controversa a da transmissibilidade mortis
indemnizao por dano morte ou privao objetiva da vida.

causa

da

1.2. Ttulos de vocao sucessria

Como sabemos, a morte o facto q determina a abertura da sucesso, o q quer
dizer q, s com a morte do autor da sucesso os suscetveis adquirem o
direito de, em alternativa, aceitar ou repudiar a herana. Mas o problema
afigura-se mais complexo do que parece. Antes de mais, temos de saber quem vai
ser escolhido para lhe ser atribudo aquele direito e como se faz essa escolha
(Vocao).
Segundo o art 2026, as fontes da vocao so duas:
i.

A lei (a identificao das pessoas chamadas a suceder resulta

diretamente de certas normas jurdicas, independentemente da vontade
do falecido) SUCESSAO LEGAL
a. Sucessao legitima
b. Sucesso legitimria

ii.

A vontade do autor da sucesso- SUCESSAO VOLUNTARIA

a. Por testamento- sucesso testamentria
b. Por pacto sucessrio sucesso contratual ou pacticia

SUCESSO

Legal

Legitima

Voluntria

Legitimria

Testamentria

Contratual

1.3. Espcies de sucesso legal

Nos termos do art 2027, ao contrario da sucesso legitimria, a sucesso legitima
pode se afastada pela vontade do autor da sucesso.
A vontade do autor da sucesso contrria s estatuies decorrentes das normas q
regulam a sucesso legitima manifesta-se atravs de atos jurdicos mortis causa: o
testamento e pacto sucessrio. No entanto, o de cujus pode tb interferir com o
destino dos seus bens, segundo as regras de sucesso legitima, mediante
liberalidades inter vivos (p.e. tendo como sucessveis legtimos dois irmaos, doa a
um deles parte significativa do seu patrimnio. certo q, por sua morte, os bens
restantes vao ser atribudos segundo as normas q regem a sucesso legitima, mas
no menos certo q o donatrio foi j beneficiado, sem q o outro irmo tenha
meios para reagir contra o beneficio.)
Em determinados casos, a sucesso legitima pode tb ser afastada pela sucesso
contratual; bem como pela existncia de sucessores legitimrios.

1.3. Sucesso contratual

Os contratos sucessrios podem ser entendidos em sentido amplo ou em sentido
restrito.
a. Em sentido restrito os pactos sucessrios so fonte de uma das
modalidades da sucesso voluntaria (a contratual). O contrato sucessrio
um negocio jurdico bilateral, gratuito e mortis causa, pelo qual se regula a
sucesso de um dos contraentes, seja a favor do outro, seja a favor de
terceiros.
a. Em sentido amplo- a doutrina incluem nos contratos sucessrios, alem dos
pacto de sucedendo, outros negcios bilaterais relativos sucesso de
pessoa viva. Segundo o art 2028/1 pode haver sucesso contratual:
-nos pactos renunciativos (quando algum renuncia sucesso de
pessoa viva) h um repudio- negocio jurdico unilateral pelo qual o
sucessvel afasta uma sucesso a q foi chamado.
-contratos de disposio da sucesso de pessoa viva ao dispor da
herana de pessoa viva, tem a faculdade de a aceitar ou repudiar (esta
modalidade do contrato sucessrio no vem expressamente referida no art
2028).

Proibio dos pactos sucessrios

Os pactos sucessrios (quer em sentido restrito, quer em sentido amplo), esto
proibidos no art 2028/2. Esta proibio alias, confirmada pelo art 946/1. Da
conjugao do disposto nos citados preceitos, resulta q s so admitidos como
validos os pactos sucessrios nos casos expressamente previstos na lei,
os demais so nulos (art 2028/2 e 946/1).
A razao de ser da proibio dos pactos sucessrios, tal como hj configurada,
assenta no principio da liberdade de disposio por morte, de q decorre, como
corolrio natural, a caracterizao da livre revogabilidade do testamento- este pode
ser sempre alterado enquanto o testador for vivo.
Ora, se certo q o pacto de sucedendo, tal como o testamento, envolve a
regulamentao da herana de certa pessoa, a sua natureza bilateral subtrai
vontade unilateral do autor da sucesso a sua revogao e correspondentemente, a

livre disponibilidade dos seus bens por morte. O autor da sucesso fica, desde logo,
de algum modo vinculado com o pacto sucessrio destinao dos seus bens, qd
morrer. Esta limitao prejudica a sua liberdade em termos excessivos e
inadequados e por isso, devem ser restringidos os atos de q ela decorre.
Os pactos sucessrios admitidos por lei
a. Conveno antenupcial (art 1700 a 1707)
b. Doaes mortis causa para casamento (desde q insertas em conveno
antenupcial- art 1755/2 e 1756/1)

1.5. Partilha em vida (art 2029)

O CC ressalva expressamente da proibio genrica dos pactos sucessrios, o
instituto da partilha em vida.
A partilha em vida uma doao q se projeta na sucesso do doador,
desde logo, por os bens q tem por objeto terem j sado do patrimnio
hereditrio, a titulo gratuito, data da abertura da sucesso.
A partilha em vida implica a atribuio, aos sucessveis legitimrios do
doador, de todos ou de parte dos seus bens. O doador pode reservar para si o
usufruto dos bens.
Os donatrios, por seu turno, podem receber bens ou apenas o seu valor, a ser
integrado pelos demais.
Se, apos a partilha, sobrevierem ao doador outros herdeiros legitimrios, estes tem
direito a receber, em dinheiro, a parte q lhes competir.

1.4. Possibilidade de coexistncia das varias

modalidades de sucesso
1.4.1. SUCESSAO LEGITIMARIA - Tendo por objeto apenas uma parte da
herana, a sucesso legitimria nunca pode existir isoladamente.
Conjuga-se sempre ou com a outra modalidade de sucesso legal ou com
uma das duas modalidades de sucesso voluntaria (ou com ambas).
1.4.2. SUCESSAO LEGITIMA no havendo sucessveis legitimrios, a
sucesso legitima pode reger toda a herana. Mas pode tb coexistir com
a sucesso legitimria, testamentria ou com a contratual.
1.4.3. SUCESSAO TESTAMENTARIA na falta sucessores legitimrios, o autor
da sucesso livre de dispor de todos os seus bens por testamento; mas,
se apenas em parte o fizer- e se no se verificar um caso de sucesso
contratual- quanto aos outros bens funcionaro as regras de sucesso
legitima.
1.4.4. SUCESSAO CONTRATUAL tem limitada admisso. Dificilmente se
verificaro casos em q toda a herana seja por ela regulada. Esta
conjuga-se, com frequncia, com a sucesso testamentria ou com a
legal.

-> assim possvel a ocorrncia de, quanto mesma herana, de todas as

modalidades de sucesso desde q haja sucess veis legitimrios. Estes recebero a
quota indisponvel; quanto disponvel, ela pode ser deferida parte por testamento,
parte por contrato sucessrio e no restante, por lei (sucesso legitima).

1.5. Espcies de sucessores: herdeiros e legatrios

A designao sucessria a operao feita em vida do de cujus mediante a qual
se indicam as pessoas q podem vir a suceder-lhe, por morte dele.

Sucessivel vs Sucessor
As pessoas designadas so os sucessveis. Sucessvel o beneficirio de um
facto designativo q ainda n foi chamado sucesso ou q, j tendo sido chamado,
ainda n a aceitou.
Sucessor, por sua vez, a pessoa q foi chamada sucesso e q a aceitou.
Mas a operao de designao sucessria no se traduz na atribuio de
uma vaga qualidade de sucessvel a uma determinada pessoa. A pessoa
designada para suceder como herdeiro ou como legatrio. Em vida do autor
da sucesso indicada tb a qualidade q vir a caber ao sucessvel no momento do
chamamento. Por conseguinte, prope-se um segundo critrio de classificao das
modalidades de designao sucessria: o critrio do objeto.

HERDEIROS VS LEGATRIOS
o critrio legal de distino entre herdeiro e legatrio vem estabelecido no art 2030
do CC. Diz-se herdeiro quem sucede na totalidade ou numa quota do
patrimnio do falecido e legatrio, o q sucede em bens determinados.
a) A quota uma frao abstrata, representativa de uma relao numrica com
o todo hereditrio (p.e. metade ou 50%. atribuda uma quota quando o
beneficio patrimonial perspetivado em funo do todo hereditrio.)
b) O art 2030/2 confere a qualidade de legatrio quele q sucede em bens ou
valores determinados. P.e. a pessoa a quem for deixado por testamento um
imvel X. aqui reside a principal diferena entre legatrio e herdeiro- a
instituio de herdeiro tem subjacente a inteno de atribuir por morte ao
sucessvel todos os bens q o de cujus tiver no momento da abertura da
sucesso, ao passo q a instituio de legatrio diz respeito atribuio a
uma pessoa de determinado valor/bem.
o

B ser herdeiro se o autor da sucesso fizer testamento

deixando-lhe o seu patrimnio, ou todo o seu patrimnio, ou
designando-o como herdeiro universal. Mas j no ser
herdeiro se o de cujus se tiver limitado a deixar-lhe os bens x e
y, independentemente desses bens constiturem ou no a
totalidade do patrimnio hereditrio.

possvel haver um legado de coisa genrica (art 2253). No entanto, esses

bens tem de ser determinveis no momento da abertura da sucesso.

Se A deixa a B, por testamento, os seus imoveis, estamos

perante um legado. Na altura em que A morre, sabe-se quais
so os bens q cabem a B. para isso, basta ver q imoveis
pertenciam ao de cujus data da abertura da sucesso. Sero
esses os bens que B poder vir a adquirir.

Nos termos do art 2030/3 herdeiro o q sucede no remanescente dos bens

do falecido, n havendo especificao destes.

c) O art 2030/4 preve q o usufruturio havido como legatrio, pese embora o

facto do estatuto de usufruturio estar mais prximo do de herdeiro uma vez
q o primeiro, tal como o herdeiro de uma quota, tem o direito de exigir a
partilha da herana.

ESTATUTOS-TIPO DE HERDEIRO E LEGATRIO

Em regra, o estatuto do herdeiro muito diverso do do legatrio. No so, porem,
estatutos rgidos. Os estatutos do herdeiro e do legatrio acabam por ser
maleveis.
i.

Estatuto tipo do herdeiro

1. Direito de exigir partilha (art 2101/1)
Mas h excepoes:
- no beneficiam do direito de exigir partilha o herdeiro universal, o
herdeiro do remanescente, quando o resto do patrimnio hereditrio
tiver sido distribudo por legados, nem aquele q foi designado para
suceder numa herana ex re certa. Em contrapartida, pode requerer
partilha o legatrio q foi contemplado com o usufruto de uma quota
da herana.
2. Responsabilidade pelos encargos da herana
-Em regra esta responsabilidade incumbe ao herdeiro, como decorre
do art 2068, 2071, 2097 e 2098 (ver melhor)

Pressupostos da sucesso
O fenmeno sucessrio depende, porem, da verificao de um facto q o determina,
constituindo, como tal, o seu pressuposto.
A morte como pressuposto da sucesso
A morte (art 68), qualquer q seja a causa (natural ou voluntaria) constitui o
pressuposto tpico ou normal da sucesso. A morte precede o fenmeno sucessrio,
tendo como efeito, precisamente, a abertura da sucesso, com q esse fenmeno se
inicia.
i)

Efeitos patrimoniais no sucessrios da morte

H determinados casos em q estamos perante direitos q no integram a esfera

jurdica da pessoa q morreu ou q se extinguem com a sua morte, e essa a razao
determinante da sua natureza no sucessria:

Seguro de vida o beneficirio do seguro, q no necessariamente o

autor do respetivo contrato, recebe, por morte deste, o valor do seguro pago

pela companhia seguradora. A correspondente quantia nunca esteve,

porem, no patrimnio do segurado. A aquisio d-se por sua morte, mas
completamente fora do regime sucessrio.

Usufruto simultneo ou sucessivo tambm alheios ao fenmeno

sucessrio so os efeitos q, no usufruturio simultneo ou sucessivo, a
morte de um dos usufruturios produz na esfera jurdica dos demais (art
1441 e 1442).

Arrendamento urbano tambm no caso do regime do arrendamento se

verifica um efeito patrimonial no sucessrio uma vez que por morte do
arrendatrio, verifica-se a aquisio do direito a novo arrendamento.

Efeitos sucessrios da ausncia justificada

A justificao da ausncia, nos termos do art 99 desencadeia vrios efeitos

(v.art 101-103 e 109):

O tribunal da ausncia requisitar certides dos testamentos pblicos

do ausente

O mesmo tribunal mandar proceder abertura dos testamentos

cerrados do ausente

Os bens do ausente sero entregues aos seus legatrios e herdeiros e

ainda as pessoas q por morte daquele tenham direito a bens
determinados

Havendo herdeiros, procede-se a partilha e, enquanto esta no for

feita, os bens em causa ficam sujeitos administrao do cabea de
casal

Pode haver repudio da sucesso do ausente e disposio dos

respetivos direitos sucessrios

Importa, assim, saber, do ponto de vista do direito sucessrio, em particular pelo q

respeita aos pressupostos da sucesso, qual o verdadeiro sentido destes efeitos da
justificao da ausncia. Mais uma vez, a doutrina portuguesa encontra-se dividida:
a. Segundo oliveira ascenao, que acentua o facto da aceitao e repudio da
sucesso do ausente pressuporem a abertura, a ausncia justificada
determina a abertura da sucesso
b. Segundo carvalho fernandes, a ausncia justificada d lugar ao
estabelecimento da curadoria definitiva enquanto houver ausncia, os
bens so entregues ao curador para efeitos de administrao e tem de se
entender q so por eles possudos em nome do ausente (no h, na
justificao de ausncia, qq transmisso mortis causa de bens, pelo q n cabe
tb considerar a ausncia justificada como pressuposto da sucesso em
sentido prprio).

Efeitos sucessrios da declarao de morte presumida

Apesar da declarao da morte presumida, sobretudo no plano patrimonial, ter

efeitos muito prximos da morte fsica, no podemos falar de uma sucesso por
morte verdadeira e prpria (a morte presumida no a morte). Assim, o art 115
no pode ser entendido no rigor da sua letra, mesmo quanto aos efeitos

patrimoniais. Os argumentos invocados so justamente os relativos

prevalncia da morte fsica, quanto atribuio dos bens do ausente e tutela
do ausente, se, apesar da declarao da morte presumida, ele ainda for vivo,
regressar ou dele se souberem noiticias. Assim, ao contrario de oliveira
ascenao que considera q a posio dos sucessores resolvel nas condies
acima descritas, para carvalho fernandes, a prpria sucesso q deve ser
resolvel.

3. Abertura da sucesso e chamamento dos

herdeiros e legatrios
A morte do autor da sucesso o facto q desencadeia a aquisio sucessria, no
entanto, esta no se d por simples efeito dela, antes se verifica apos o terminus de
uma serie de factos que morte sobrevm. Neste sentido, a aquisio sucessria
depende, em rigor, de um conjunto de elementos que se verificam em
momentos diferentes.
O conjunto de eventos e de correspondentes efeitos, de cuja produo depende a
aquisio sucessria, correntemente identificado como fenmeno sucessrio.

Fases do fenmeno sucessrio

O fenmeno sucessrio tem varias fases. As fases do fenmeno sucessrio
correspondem aos vrios elementos em q ele se decompe.
Em rigor, apenas haviam de ser consideradas como fases os elementos posteriores
morte do autor da sucesso, no entanto, tb interferem com o fenmeno
sucessrio factos ocorridos em vida do de cujus. Da ser corrente identificar uma
fase pre-sucessoria Designao.
Com a morte do autor da sucesso esses factos designativos vao ser atendidos no
desenvolvimento do fenmeno sucessrio q ento comea com a chamada
Abertura da sucesso.
Se, quanto a estes pontos, no se levantam duvidas significativas, no mais, quanto
identificao das fases posteriores abertura da sucesso, est longe de ser
pacifico o entendimento da doutrina. O problema reconduz-se essencialmente a
duas fases: vocao e devoluo.
3 entendimentos do problema:
o

vocao e devoluo devem ser consideradas duas

fases diferentes para estes, a devoluo consistia na
atribuio do direito de suceder a uma ou mais pessoas e o
seu elemento subjetivo seria a vocao.

vocao e devoluo so duas denominaes diferentes

da mesma realidade

num sentido intermedio relativo s duas concepoes

anteriores, pode ainda considerar-se q a vocao e a
devoluo se referem a uma mesma realidade,
considerada, porem, de pontos de vista diferentes.
Assim, se a considerarmos segundo uma perspetiva subjetiva,

isto , relacionada com a posio dos sucessveis, est em

causa a atribuio, a estes, do direito de suceder. Nisto
consiste a vocao. Se a considerarmos de um ponto de vista
objetivo, isto , relacionada com os bens q integram a
sucesso, est em causa a atribuio destes aos sucessores e
fala-se em devoluo.
NOTA: o CC no d uma contribuio positiva para a soluo do
problema uma vez que no livro V- do direito das sucesses, o
legislador usa a palavra chamamento para identificar o fenmeno
q normalmente se denomina como vocao. Isto patente, desde
logo, no art 2024.

1FASE: DESIGNAO

a designao consiste na determinao ou fixao, em vida do autor

da sucesso, das pessoas q podem vir a suceder-lhe, por morte
dele. As pessoas designadas so os sucessveis. Estes tem apenas uma
posio virtual q os qualifica para serem escolhidos como sucessores, qd
ocorrer a morte do autor da sucesso.

Mas at se fixar com a morte do de cujus, o elenco dos sucessveis

pode sofrer modificaes muito diversas. Assim, o numero dos
sucessveis altera-se pela verificao de novos factos designativos e pela
perda de eficcia de designaes anteriores (p.e. com divorcio ou morte),
com a consequente extino da qualidade de sucessvel da pessoa por ele
designada.

A instabilidade do elenco dos sucessveis so cessa com a morte do

de cujus. neste momento q se fixa a lista dos sucessveis, de entre
os quais se vai fazer a seleo dos sucessores, segundo a hierarquia
q nesse momento entre eles exista. Tal no significa, porem, q factos
ocorridos apos a abertura da sucesso n possam ainda interferir com o
quadro dos sucessveis: assim acontece, p.e. se a sentena q reconhece um
filho do de cuis for proferida apos a sua morte (1819) ou de na indignidade,
a condenao por crime q a determina ser posterior a este momento
(2035/1).

Com a abertura da sucesso e consequente vocao dos sucessveis

prioritrios cessa a eficcia da designao? NO . Segundo o prof.
Oliveira ascenao, podem ocorrer, apos a morte do autor da sucesso, vrios
factos q levem vocao de sucessveis primeiramente preteridos (p.e. se o
chamado n quer aceitar- repudiando a sucesso, vao ser chamados os
sucessveis subsequentes ate q um aceite (art 2032/2). Pode ainda dar-se o
caso de a existncia do facto designativo s ser apurada apos a morte do
autor da sucesso.

Assim, em termos gerais, podemos afirmar q a relevncia dos factos

designativos so cessa com a aquisio da herana pelo sucessor ou
sucessores chamados.

2FASE: ABERTURA DA SUCESSO

O fenmeno sucessrio, em sentido prprio, inicia-se com a abertura da

sucesso, sem prejuzo da relevncia dos factos designativos.

A abertura da sucesso, em si mesma, o efeito jurdico de um facto q

constitui a sua fonte ou causa jurdica (morte fsica de determinada
pessoa)- art 2031.

O momento da abertura da sucesso

Nos termos do art 2031, a abertura da sucesso ocorre no momento da

morte do seu autor. este o alcance e o efeito jurdico principal da
abertura da sucesso, contudo, no o nico.

A abertura da sucesso produz ainda o efeito relevante de fixar ou

estabilizar o quadro ou elenco dos sucessveis.

O momento da abertura da sucesso releva ainda para o apuramento do

valor dos bens na colao (art 2109), para o clculo da legitima (art
2162/1) e em consequncia deste, para a reduo por
inoficiosidade. ainda no momento da abertura da herana q se
atende, em geral, em matria de aplicao da lei sucessria no
tempo (art 12).

Lugar da abertura da sucesso

A abertura da sucesso considera-se verificada no lugar do ultimo

domicilio do de cujus- art 2031

Na falta de qq indicao especial da lei, deve sustentar-se q se

atende, para este efeito, ao domicilio voluntario geral (art 82).

O lugar da abertura da sucesso determinante na competncia

territorial do tribunal.

3FASE: VOCAO

Vocao o chamamento dos sucessveis herana de uma pessoa

falecida com a consequente atribuio do direito de suceder.
Ocorrido o chamamento, os bens da herana ficam disposio dos
sucessveis- que os podem adquirir mediante manifestao de vontade
nesse sentido (aceitao)- devoluo. A atribuio do direito de suceder e a
devoluo dos bens, bem vistas as coisas, comportam-se como efeitos da
vocao, dela decorrendo, em regra, automaticamente.

Modalidades de Vocaao
a. A vocao feita em funo dos factos designativos ocorridos antes da
morte do autor da sucesso. Deste modo, e por esta via, as modalidades de
factos designativos acabam por se projetar na vocao, sendo possvel
transpor, para o domnio desta, as modalidades da sucesso quanto sua
fonte e falar-se assim em : vocao legitima, legitimria, testamentria e
contratual.
b. A vocao depende ainda de fatores de varia ordem, como sejam o
momento em q efetivamente se verifica, o numero e a qualidade dos
sucessveis chamados e o modo concreto por q o chamamento se opera.
Nesta base, importante distinguir entre vocao originaria, subsequente e
sucessiva; pura, condicional e a termo; una e mltipla, direta e indireta.
Requisitos da vocao
i.

Existncia do chamado

10

a. Sobrevivncia s se concretiza a vocao em favor de sucessvel q

tenha sobrevivido ao de cuis.
b. Personalidade jurdica- indispensvel a p.juridica do sucessvel
titular da designao prevalente.
ii.

Titularidade da designao prevalecente- so chamados sucesso

aqueles q gozam de prioridade na hierarquia dos sucessveis, os
chamados sucessveis prioritrios. P.e. se ao de cujus sobrevivem apenas
um filho e irmo, so o filho beneficiar de vocao na sucesso legitima.
S se o sucessvel prioritrio chamado no quiser ou no puder aceitar a
sucesso q vai ser chamado o sucessvel subsequente, retroagindo a
vocao deste ultimo ao momento da abertura da sucesso (artr 2032/2)

ii.

Capacidade sucessria (art 2032 e 2033) o n1 do art 2032 faz

depender a vocao da necessria capacidade.

A capacidade para suceder conforma-se como uma qualidade das pessoas

para adquirirem, mortis causa, direitos e vinculaes. pois, no plano da
titularidade dos direitos e da adstrio a vinculaes q o problema se coloca.
Por outras palavras, estamos perante uma capacidade de gozo. Importa
ainda esclarecer que a capacidade q aqui se fala passiva e no ativa
(capacidade para receber atribuies patrimoniais sucessorias e no para as
fazer).

A capacidade tem de existir no momento da sucesso? A grande regra

vai no sentido de o apuramento da existncia da capacidade coincidir
com o momento da abertura da sucesso, logo, com a vocao. No
entanto, em determinadas situaes (nascituros latu sensu, pessoas
coletivas a constituir) a verificao do requisito da capacidade em
momento posterior abertura da sucesso relevante; a prpria
vocao diferida deixando de coincidir com a data da morte do de
cuis.

Pode haver personalidade jurdica sem capacidade sucessria passiva?

Nos termos o art 2033/1, a regra q haja coincidncia entre
personalidade jurdica e capacidade sucessria passiva no campo da
personalidade singular- ressalvar art 1650. Quanto as pessoas coletivasressalvado o caso do estado, pela posio q ele ocupa no fenmeno
sucessrio- a sua capacidade est limitada sucesso voluntaria. Ou
seja, as pessoas jurdicas tem a capacidade (de gozo) sucessria passiva
ajustada sua natureza.

Indignidade sucessria

Nos termos do art 2034/1 carece de capacidade sucessria quem for o autor
de uma serie de atos criminosos ou ilcitos identificados nas varias alneas do
preceito.

Como atua a indignidade? A configurao da capacidade sucessria como

requisito da vocao e a qualificao da indignidade como incapacidade
deviam conduzir , em rigorosa logica jurdica, ao funcionamento automtico
do instituto. Verificada a condenao pelos crimes enumerados nas al.a) e b)
do art 2034 ou praticados os ilcitos previstos nas suas al.c) e d), eles
gerariam automaticamente a indignidade. No esta, todavia, o regime
estatudo no CC. No art 2036 preve a necessidade de uma acao destinada a
obter a declarao de indignidade.

Declarao de indignidade (art 2036)

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A acao de declarao da indignidade pode ser proposta em vida do

autor ou apos a sua morte.

A lei no estabelece regime particular quanto legitimidade para requerer a

aao de declarao de indignidade.

No entanto, se os factos ocorrerem apos a morte do autor da sucesso e

forem relevantes como causa da indignidade, a legitimidade para a ao
cabe aos interessados; genericamente, tm esta qualidade os sucessveis
(chamados ou no) q possam beneficiar das consequncias da indignidade;
mas podem tb ter essa qualidade credores dos sucessveis beneficirios da
sucesso, por efeito da indignidade.

PRAZO: -se a condenao pelos crimes das al.a) e b) do art 2034 ou a

pratica dos ilcitos previstos nas alneas c) e d) ocorrerem antes da abertura
da sucesso, a ao pode ser proposta no prazo de dois anos a contar da
morte do autor da sucesso. Mas a aao pode tb ser proposta dentro de um
ano a contar, ou da condenao dos ditos crimes, ou do conhecimento dos
ilcitos das al. C) e d) do art 2034. Estes prazos, tao curtos, justificam-se
pelas graves consequncias decorrentes da indignidade e pela
correspondente necessidade de, com brevidade, se estabelecer, com certeza
e segurana, o curso do fenmeno sucessrio.

Efeitos da Indignidade

A indignidade, uma vez declarada, produz dois efeitos com relevo no

desenvolvimento do fenmeno sucessrio. A vocao do indigno tida por
inexistente (art 2037/1) havendo lugar ao chamamento de sucessveis
subsequentes. H porem, q ter presente o n2 do mm preceito, segundo o
qual a indignidade no prejudica, na sucesso legal, o direito de
representao dos descendentes do indigno. Daqui decorre q, na sucesso
testamentria, a indignidade afasta o chamamento de sucessveis por direito
de representao (2041/1).

O segundo efeito da declarao de indignidade respeita posse de bens

hereditrios q o sucessvel declarado indigno tiver: ela considerada de m
f, com todas as consequncias q tal implica.

Reabilitao do indigno

A eficcia dos atos do art 2034 como causa de indignidade no

irremedivel. O autor da sucesso pode perdoar ao indigno, reabilitando-o
(art 2038).

A reabilitao pode verificar-se apos a indignidade ter j sido judicialmente

declarada, mas tem de ser feita mediante declarao expressa. Alem disso,
o ato de reabilitao um negocio jurdico formal e como tal, deve ser feito
por testamento ou por escritura publica.

Embora a lei imponha a modalidade expressa da declarao, o n2 do art

2038 acaba por reconhecer alguma relevncia reabilitao tacita. Em
suma, a indignidade s no opera quanto s disposies contidas no
testamento. Ou seja, a lei considera o indigno reabilitado para poder
beneficiar da disposio testamentaria, mas s dela e nos termos nela
estipulados.

12

4. Direito de Representao Sucessria (art

2039-2045)
3.1.

noo

Verifica-se o direito de representao quando a lei chama

descendentes de um herdeiro ou legatrio a ocupar a posio
daquele que no pde ou no quis aceitar a herana ou o legado.

O direito de representao um instituto q vale para todas as

modalidades de sucesso: legal e voluntaria, no entanto, h algumas
particularidades decorrentes do regime prprio dessas modalidades.

O direito de representao atribudo por fora da lei, logo, no tem por

fonte a vontade do autor da sucesso.

1.2.

mbito da representao

A representao sucessria verifica-se, ainda q com algumas diferenas de regime,

em todas as modalidades de sucesso.

i)

Representao na sucesso testamentaria

Na sucesso testamentaria, o direito de representao funciona a

favor dos descendentes do sucessvel (os descendentes podem
ser chamados quanto preferncia por grau).

Admissibilidade da representao na sucesso testamentria

(art 2041/1):

Pr morte do sucessvel

Repudio da sucesso (seja herana ou legado)

Mas o direito de representao pode ser afastado se, quanto

disposio sucessria a que ele respeita, se verificar outra causa
de caducidade (art. 2317 al. B a d). o n2 do art 2041 afasta ainda
o direito de representao na sucesso testamentaria em casos q
tem por fonte a vontade do testador ou a lei.

Representao na sucesso legal

O direito de representao tem o seu campo de aplicao por

excelncia na sucesso legal; quanto a esta ele admitido em
todos os casos q constituem pressuposto comum da vocao
indireta como resulta da conjugao do art 2042 e 2043.

A nica restrio q se verifica neste domnio respeita ao facto de

no haver direito de representao qt a todas as classes de
sucessveis legais. O direito de representao no funciona
quanto a todos os sucessveis, na sucesso legal. Por fora do art
2042, ele verifica-se, na linha reta, em favor dos descendentes
dos filhos do autor da sucesso e na linha colateral, em beneficio
dos descendentes de irmos do falecido. -> daqui decorre que, na
falta de ascendentes ou do cnjuge sobrevivo, mm q estes

13

tenham descendentes, no h direito de representao. Como no

h, na linha colateral, para os descendentes dos demais parentes,
alem dos irmaos.

1.3.

Nos casos em q funciona a sucesso legal, o direito de

representao no comporta limitao de grau de parentesco,
ressalvada a q decorre da ordem natural das coisas. Assim, os
representantes tanto podem ser filhos, como netos, bisnetos dos
filhos ou dos irmaos do falecido. Ao seu chamamento preside,
porem, a regra da preferncia do grau de parentesco estatuda no
art 2135.

Representao nos casos de repudio e incapacidade

(art 2043)

Partilha na representao(art 2044)

Estirpe contempla a famlia (ver se o individuo tem filhos ou no para lhe

suceder)

3.2.

Extenso da representao (art 2045) ver melhor

5. Herana jacente
3.3.

Noo (art 2046)

A vocao e o exerccio do direito de suceder no ocorrem em momentos iguais.

Durante o espao de tempo q separa a vocao do exerccio do direito de suceder o
fenmeno sucessrio como q se suspende. A situao em que se encontra a
herana chamada de herana jacente.
Relevncia da herana jacente
A relevncia da herana jacente emerge de diferentes interesses q no perodo q
separa a vocao do exerccio do direito de suceder se confrontam.

Ao sucessvel que ainda no se decidiu a aceitar ou repudiar a

herana, importa assegurar a conservao dos bens hereditrios, j
q mais no seja pelo interesse egostico de evitar prejuzos no sentido de os
vir a receber em bom estado, se se decidir pela aceitao.

Por outro lado, os sucessveis subsequentes, cujo eventual

chamamento depende dos termos em que o direito de suceder
venha a ser exercido pelo sucessvel prioritrio, tem interesse em q
rapidamente a pendencia se resolva.

No est ainda excluda a hiptese de terceiros (entre os quais os

credores) serem titulares de interesses relativos aos bens
envolvidos na pendencia da sucesso.

Pode, no entanto, dar-se o caso de todos os chamados virem a repudiar

a herana. Se assim acontecer, a herana mantem-se jacente ate se
chegar ultima ratio q se traduz na vocao do estado. Esta, porem, bem
como a aquisio sucessria pelo estado obedecem a regime especial, envolvendo

14

uma aao judicial em q a herana declarada vaga para o estado (ver mais
frente).
Assim chegamos noo de herana vaga que nos descrita pelo art 2046, como
aquela que ainda no foi aceite nem declarada vaga para o estado.

1.2.

Administrao

O perodo em q a herana se encontra jacente envolve o risco de os bens, no

tendo quem se ocupe da administrao, virem a sofrer danos, j q mais no seja
pela deteriorao inerente ao decurso do tempo ou sua imobilizao.
Sendo esta situao contraria aos interesses da economia em geral e aos dos
chamados ou outros interessados em particular, a lei predisps meios jurdicos
destinados a prevenir tal risco:
I)

Adoo de providencias relativas administrao de bens

hereditrios (art 2047) traduz-se essencialmente no acautelamento
dos interesses dos sucessveis chamados.
Funda-se este entendimento no facto de ser a eles q a lei reconhece
legitimidade para adotarem medidas dirigidas administrao da
herana, se do seu retardamento puder resultar dano.
**NOTE QUE : Embora o n1 do art 2047 se refira, em geral, ao
sucessvel chamado, a doutrina entende que a medida cautelar prevista
neste preceito s est aberta aos herdeiros.
Alcance dos poderes conferidos aos herdeiros:
o

A formulao do art 2047/1 vai no sentido de q podem ser

admitidos atos de administrao ordinria. No podem ser aqui
admitidos atos de administrao extraordinria ou atos de
disposio.

Note ainda que s so permitidos atos de administrao qd do

retardamento da sua pratica possam resultar prejuzos. Por
exemplo: h um prdio urbano da herana onde se regista a
infiltrao da agua das chuvas em termos de haver risco de o
telhado ruir. esta limitao tem de ser articulada com o carater
de urgncia q o n2 exige para os atos de administrao (as
situaes tem de ser avaliadas de forma casustica). Caso se
prove serem atos urgentes, justificados como meio de evitar
prejuzos, no de excluir a possibilidade de os herdeiros
chamados os praticarem mesmo q esteja em funes o cabeade-casal. E o mesmo vale, por maioria de razao, se estiver
nomeado um curador da herana jacente.
havendo um s herdeiro chamado, a ele cabe naturalmente a
legitimidade para providenciar qt administrao da herana.
sendo vrios os chamados, qq dos herdeiros tem legitimidade,
por si s, para praticar atos urgentes de administrao (n2). Se
algum dos interessados se opuser atuao de um deles,
prevalece a vontade da maioria, apurada em funo do numero
dos chamados.

15

II)

Nomeao de curador da herana jacente (art 2048) a adoo de

medidas cautelares de administrao dos bens hereditrios pelos
sucessveis chamados no prejudica, todavia, a possibilidade de
nomeao de curador herana (art 2047/3).
O regime de nomeao de curador vem consagrado no art 2048.
Segundo este artigo:
o

Esto aqui envolvidos interesses q no so apenas os dos

sucessveis chamados. A lei reconhece tb legitimidade para
requerer a nomeao de curador herana ao MP e a qq
interessados.

No que respeita aos poderes do curador da herana, aplica-se

curadoria da herana, o regime da curadoria provisoria dos bens
do ausente (art 94).

Requisitos da nomeao do curador herana jacente:

o

falta de pessoa q legalmente a administre

risco de perda ou deteriorao dos bens

1.3.

Notificao de herdeiros

A causa determinante da herana estar jacente reside no facto de o sucessvel no

aceitar nem repudiar. Como sucede em outras situaes em q a inercia do titular de
um direito interfere com direitos de terceiro ou com o interesse geral, o art 2049
estabelece a possibilidade de ele ser notificado para, em determinado prazo, tomar
ume deciso quanto ao exerccio do direito: aceitao ou repudio da herana.
Requisitos da notificao do herdeiro (art 2049):
i.

Conhecimento do herdeiro- depois de notificado, o titular do direito

ter um prazo de 15 dias para responder (art 2049/1) que se conta a
partir do momento em que o sucessvel chamado.
->se o herdeiro for conhecido, mas a morada ser desconhecida: aplica-se
o art 1467/2 CPC e a notificao efetuada por citao postal.

6. Aquisio da herana
O direito de suceder um direito potestativo instrumental, atravs de
cujo exerccio, mediante a manifestao da sua vontade, o sucessvel
chamado herana a pode fazer sua (aceitao) ou afasta-la (repudio).
Contem-se, pois, neste direito, uma opo conferida ao sucessvel, traduzida na
escolha, em alternativa, de uma das faculdades de sinal oposto (aceitao
e repudio).

16

 Aspetos comuns aceitao e ao repudio da herana

So negcios jurdicos sucessrios
So negcios unilaterais, singulares
So negcios jurdicos pessoais (n admitem exerccio representativo
voluntario)
So negcios no recipiendos, pois a sua eficcia no depende de
serem levados ao conhecimento de terceiro ou de lhe serem
comunicados
So atos irrevogveis uma vez q, apos celebrados, n pode o seu autor
por termo sua eficcia por um ato unilateral de sinal contrario (por
razoes de segurana, certeza e celeridade do fenmeno sucessrio)
So atos indivisveis (a herana no pode ser aceite ou repudiada so em
parte)
Ambos seguem o regime comum do negocio jurdico quanto
anulabilidade por erro qualificado por dolo e por medo proveniente de
coao moral.

Aspetos distintivos da aceitao e repudio da herana

A aceitao pode ser expressa ou tacita (art 2056- note que o
silencio vale como aceitao- art 2049/2). Ao passo que o
repudio tem de ser sempre expresso.
Quanto forma:
o repudio manda observar a que exigida para a alienao da
herana (art 2063+2126). Decorre deste preceito, qd aplicado ao
repudio, que este sempre um negocio formal, embora a forma legal
exigida dependa da natureza dos bens q compem a herana.
- se este comportar bens imoveis, o repudio deve ser feito por
escritura publica, como resulta da remisso do n1 do art 2126.
Fora destes casos, o repudio tem tb de constar de documento escrito,
mas este pode ser apenas particular.
Em matria de aceitaao, consideram q ela est sujeita a forma
escrita, qd expressa, por fora de interpretao do art 2056/2.
Espcies de aceitaao:
i)

aceitaao a beneficio de inventrio (art 2052)- a aceitaao a

beneficio de inventrio faz-se requerendo inventrio ou intervindo em
inventario pendente (art 2053)

ii)

aceitaao pura e simples determina-se por excluso de partes (se

no aceitaao a beneficio de inventario, so pode ser pura e simples).

O recurso a uma destas duas modalidades de aceitaao, fora dos casos em q a

aceitaao a beneficio de inventario seja imposta por lei deixada na disponibilidade
do sucessvel, no podendo o autor da sucesso determina-la por forma direta ou
indireta.

17

 Caducidade do direito de aceitaao

O direito de aceitaao deve ser exercido dentro de um certo prazo, sob pena de
caducidade (art 2059-herana e art 2249- legados).
O prazo para aceitar a sucesso de 10 anos, contando-se, em geral, do
conhecimento q o sucessvel tenha de haver sido chamado (art 2059/1).
bastante generoso o prazo de caducidade da aceitaao, contrastando com a
preocupao de celeridade no desenvolvimento do fenmeno sucessrio q com
frequncia se revela no correspondente regime legal. H, no entanto, uma limitao
q importa ter em considerao- art 2049 que atenua o alcance do regime fixado no
art 2059.

A sub-rogaao dos credores

O repudio da herana implica o afastamento de certos bens que, a ser aceite o
convite envolvido na vocao, viriam a integrar o patrimnio do sucessvel. Por isso
mesmo, o repudio pode implicar prejuzos para os credores do repudiante que se
veem impedidos de, custa dos bens da herana, uma vez perdida a qualidade de
patrimnio autonomo q a caracteriza, realizar o seu credito (funo externa do
patrimnio como garantia dos credores). Assim, a atribuio aos credores de meios
de reao contra o repudio pode consubstanciar uma afetao da sua garantia.
O CC ocupa-se desta matria no art 2067, identificando a faculdade nela concedida
aos credores pessoais do sucessvel como um fenmeno de sub-rogaao (ver ainda
art 606).
Resulta do art 2067/1 que a interveno dos credores, aceitando a herana
em nome do sucessvel, pressupe o repudio deste.
A aceitaao pode fazer-se no prazo de 6 meses, contados do conhecimento
do repudio pelos credores (artr 2067/2). O meio judicial para os credores
operarem a faculdade q lhes conferida por este preceito a aco q
deduzam o pedido de pagamento dos seus crditos contra o repudiante e
contra aqueles q receberam os bens por efeito do repudio.-->a sentena
favorvel q os credores obtenham nesta ao permite executar a deciso
contra a herana, ou seja, pagar-se custa dos bens q a integram (art 1469
CPC). Uma vez obtido o pagamento dos credores sub.-rogantes, o q restar da
herana cabe aos sucessveis imediatos, segundo a ordem de preferncia
dos correspondentes factos designativos, a quem, por efeito do repudio, a
herana seja diferida (art 2067/3 e art 2049/3).

Anlise do art 2067

A adequada qualificao deste instituto no isenta de duvidas e tem
merecido da doutrina, opinies nem sempre coincidentes.
Por um lado, ele afasta-se da ao sub-rogatoria e por outro,tb no
pode ser aplicvel o regime da impugnao pauliana.
A faculdade atribuda pelo art 2067 aos credores do sucessvel
repudiante configura-se como uma figura a se, situada, se assim se
pode dizer, a meio caminho da sub-rogaao e da impugnao
pauliana. No fundo, o que o legislador quis, foi assegurar, aos credores
do repudiante, um meio de ver concretizada a sua razovel esperana
de, custa do patrimnio hereditrio q ao seu devedor viesse a caber,

18

satisfazerem, em tempo oportuno, os seus direitos, mas o repudio do

devedor frusta tal esperana. Por isso, os credores do repudiantes,
atravs da sub-rogaao, so admitidos a pagar-se por tais bens, como
se eles tivessem entrado no patrimnio do devedor.

7. Transmisso do direito de suceder (art

2058)
A aquisio do direito de suceder, mediante vocao, significa q na titularidade do
sucessvel passam a existir as faculdades alternativas de aceitar ou repudiar a
sucesso. Geralmente, decorre algum tempo entre a atribuio do direito e o seu
exerccio, pelo q pode acontecer que o sucessvel (a quem o direito de suceder foi
atribudo) falea sem o ter exercido.
Isto ir trazer consequncias. O contedo patrimonial do direito de suceder
aponta no sentido da sua transmissibilidade mortis causa (art 2058): O direito de
aceitar ou repudiar a sucesso, no exercido antes da morte do sucessvel a quem
foi atribudo, transmite-se aos seus herdeiros. No entanto, esta transmisso s
ocorre se o herdeiro do sucessvel, a quem for atribudo o direito de suceder,
aceitar.
A aceitaao da herana do titular do direito de suceder no exercido,
comporta-se, pois, como um requisito da sua aquisio, mas confere, ao
mesmo tempo, aos herdeiros do falecidos, o direito de suceder em todo o
seu contedo; por isso, adquirido o direito de suceder, eles tanto podem
aceitar como repudiar a herana a q o falecido fora chamado.
o

Exemplo: B, sucessvel de A, morre sem ter exercido o direito de suceder a A

e deixa como seu herdeiro, C. Se C aceitar a herana de B, o direito de
suceder a A, transmite-se para C. Por seu turno, C livre de aceitar ou
repudiar a herana de A.

A transmissibilidade do direito de suceder tem como efeito imediato

afastar o chamamento de herdeiros subsequentes do autor da sucesso a
q o direito de suceder no exercido respeita.
o

Exemplo: B (sem descendentes nem ascendentes), casado com C, era o

nico irmo de A e q o parente mais prximo deste, alem de B, era o seu tioavo, D. Se B tivesse repudiado a herana de A, seria chamado sucesso de
A, por vocao subsequente, D. Como, porem, B morreu sem aceitar ou
repudiar a herana de A, o direito de suceder a este transmite-se a C,
cnjuge sobrevivo de B, seu sucessvel prioritrio, desde que C aceite a
sucesso de B.

8. Regime da herana adquirida (aceitao da

herana)
A aquisio da herana consuma o objeto do direito das sucesses.
Ao encerrar, com a aquisio, o fenmeno sucessrio, esto determinados os
sucessores (sejam eles herdeiros ou legatrios) e apuradas as atribuies

19

patrimoniais q a cada um deles vao ser feitas. No entanto, continuam a subsistir

matrias ligadas atribuio do patrimnio hereditrio, q respeitam a situao da
herana adquirida.

A aquisio da herana
A aquisio da herana no significa q os sucessores entrem de imediato na posse
efetiva dos bens q a cada um deles foi atribudo.
se se tratar de herdeiros, o que eles adquirem, num primeiro momento, a
universalidade dos bens ou uma quota dela. O seu preenchimento com bens
determinados, quando concorram com outros herdeiros, implica a partilha (ver mais
frente).
Facto assente q, geralmente, a herana se mantem como uma universalidade, por
um tempo mais ou menos longo, mesmo depois de encerrado o fenmeno
sucessrio. Assim, h q assegurar a questo da sua administrao.
a aquisio sucessria respeita sempre ao patrimnio global do de cuis; em
consequncia, ligada ao destino dos seus elementos ativos est o do passivo
hereditrio. Tambm este se transmite para os seus sucessores; para conhecer em
q termos esta transferncia se d, entre outros aspetos da herana adquirida,
implica a liquidao do patrimnio hereditrio.
Finalmente, a herana ou quota hereditria, constituem um bem patrimonial. No
pode, pois, deixar de ser admitida a sua alienao (art 2124 e ss).

Prova da qualidade de sucessor

A invocao pratica da qualidade de sucessor implica, com frequncia, a sua

demonstrao ou prova. E nem se pense que tal so se torna necessrio quando
essa qualidade seja posta em causa, em situaes q envolvam conflito de
interesses e eventualmente, diferendos judiciais. Para mais de um efeito no
conflitual, h mltiplos atos jurdicos q pressupem a qualidade de sucessor e so
podem ser praticados mediante a demonstrao de que ela existe em quem deles
pretenda beneficiar.
A ordem jurdica poe ao dispor do sucessor, meios de natureza:
a) Extrajudicial
i.

Habilitao notarial /Escritura de Habilitaao de Herdeiros

um ato jurdico q deve revestir a forma de escritura publica e q
se materializa numa declarao feita por trs testemunhas, ou
pelo cabea de casal, que afirmam q os sucessores de certa
pessoa so os que elas prprias indicam, no havendo outras
pessoas com igual ou melhor direito sucesso. Ou seja, o que os
outorgantes da habilitao declaram q as pessoas indicadas so
os sucessveis prioritrios do falecido e como tal, aqueles q lhe
devem suceder (devem juntar certido de bito do autor da
sucessao, certido de nascimento dos filhos, certido de
casamento do autor da sucesso em cartrio notarial)

Judiciais (quando as pessoas no esto de acordo)

i.

Inventario- a prova judicial da qualidade de sucessorherdeiro ou legatrio- est, em certos casos, limitada ao

20

inventario; assim acontece se este for obrigatrio (quando h

menores- inventario de menores). Todavia, se, no sendo esse
o caso, os interessados, por estarem desavindos qt partilha
a ele recorrerem, tb o inventario o meio adequado para fazer
a habilitao (no h acordo das partes- o tribunal resolve- h
licitao).
ii.

Habilitao judicial- pode, porem, dar-se o caso de a prova

da qualidade do sucessor se suscitar, qt a qq uma das partes,
no decurso de uma aao judicial. Morre o autor ou o reu,
podendo a aao prosseguir com a participao dos sucessores
destes (p.e. morreu o autor da sucesso. As filhas vem
habilitar-se herana- como est numa aao judicial s
preciso a certido de bito do autor da sucesso e certides
de nascimento dos herdeiros- sempre feita no processo; so
notificados os outros interessados no processo para poderem
contestar ou no a habilitao judicial dos herdeiros).

Petio da herana

O n1 do art 2075 atribui ao herdeiro o direito de pedir judicialmente o

reconhecimento da sua qualidade sucessria e a consequente restituio de todos
os bens da herana ou de parte deles, contra quem os possua como herdeiro ou por
outro titulo, ou mesmo sem titulo. o que se designa por petio da herana.
Noo
o

a petio da herana um meio judicial q se aproxima da ao de

reivindicao, mas mais complexo porque se dirige ao reconhecimento da
qualidade
de
herdeiro
do
demandante
e
restituio de todos os bens da herana ou de parte deles, por quem
indevidamente os detenha.

Pressupostos da petio da herana

o

uma vez que a petio da herana se dirige ao reconhecimento do herdeiro

do demandante, no faz sentido q isto acontea sem uma previa aceitao
da sucesso. Este constitui o primeiro requisito da petio da herana.

Um dos aspetos significativos do regime da petio da herana respeita ao

tempo em que pode ser proposta. Importa, por isso, atender relao
entre a petio da herana e a aceitao (art 2075/2). O facto da aao de
petio poder ser, em principio, intentada a todo o tempo, no implica q o
direito de suceder no caduque se for excedido o prazo referido no art 2059.

Efeitos
o

o efeito da sentena q julgue procedente o pedido do herdeiro

traduz-se, quanto aos bens da herana, na obrigao de o
demandado (e o seu detentor) o entregar.

Este regime funciona plenamente se aquele q possua os bens

data da abertura da herana continuar a dete-los. Se, porem,

21

eles os tiver alienado, surge, de imediato, a questo de saber se

o adquirente merece tutela e sem q termos.
A regra a de o direito de petio da herana ser oponvel aos terceiros
adquirentes dos bens hereditrios (mas a aao de petio pode ser tb
dirigida contra o adquirente nos termos do art 2076/1). Todavia, nem sempre
assim, havendo casos em q a aquisio do terceiro tutelada, verificados
certos requisitos. Alem do mais, necessrio que o possuidor e alienante
dos bens seja algum q, por efeito de erro comum ou geral, seja reputado
como herdeiro: o chamado herdeiro aparente (art 2076/3). Ocorrendo tal
situao, se o terceiro tiver adquirido, a titulo oneroso, bens determinados
da herana ou qq direitos sobre eles e estiver de boa f, o seu direito
prevalece sobre o do herdeiro (art 2076/2).
o

Independentemente das relaes entre herdeiro q intentou a

aao de petio de herana e o terceiro adquirente de bens q
aquela aao tem por objeto, h ainda q considerar a posio do
possuidor q alienou bens da herana.

em geral, o possuidor q alienou bens da herana responde pelo valor dos

bens alienados (art 2076/1), contudo, se o alienante for herdeiro aparente e
a aquisio do terceiro prevalecer contra o direito do verdadeiro herdeiro, a
responsabilidade do herdeiro aparente determinada segundo as regras do
enriquecimento sem causa, se tb ele estiver de boa f. significa este
regime uma tutela da posio do herdeiro aparente, legitimada pela situao
de erro geral ou comum relativo sua qualidade.
o

A tutela de quem detem bens da herana, n sendo verdadeiro

sucessor, manifesta-se ainda no regime estatudo no art 2077
efeitos decorrentes da declarao de nulidade ou de anulao de
um testamento, havendo nomeao do legatrio (ver mais
frente- sucesso testamentria).

**como vimos, a petio da herana est reservada aos herdeiros por razoes q se
prendem com a natureza da sua posio sucessria. Quanto aos legatrios, reservalhes a lei a ao de reivindicao como expressamente se estatui no art 2279.

9. Administrao da herana
Durante o perodo em que os destinatrios dos bens j esto fixados, mas em q a
herana ainda subsiste indivisa, colocam-se problemas de administrao.
O meio normal estabelecido pelo CC para a administrao da herana o
cabecelato, tendo como rgo o cabea de casal (art 2079). A lei faculta,
porem, ao de cujus a possibilidade de instituir, no seu testamento, um
meio especifico da sucesso mortis causa q consiste em definir um conjunto de
tarefas a desempenhar por uma ou mais pessoas (testamenteiros) designados pelo
autor da sucesso.

O cabea de casal; designao; regime de exerccio e cessao de

funes

22

A lei estabelece varias regras sobre a seleo da pessoa q vai exercer as fun es de
cabea de casal (art 2080 a 2083). Contudo, nenhuma delas tem natureza
imperativa.
1. Seleo da pessoa q vai exercer as funes de cabea de casal por
acordo dos interessados
De facto, todos os interessados na administrao da herana, incluindo o MP
qd tenha interveno principal, podem escolher quem bem lhes aprouver
para o exerccio do cargo, ainda q esta pessoa no seja nenhuma das
indicadas nos art 2080 a 2082. Assim dispe o art 2084.
-caso no haja acordo, devemos aplicar o art 2080 que define a ordem que
se deve seguir:
a) cnjuge sobrevivo; b)testamenteiro; c)parentes q sejam herdeiros legais
pelo grau mais prximo; d)herdeiros testamentrios.

Outros casos:
so havendo legatrios, o art 2081 substitui-os no lugar dos herdeiros,
dando preferncia ao mais beneficiado. Em igualdade de
circunstancias, a preferncia vai tb para o mais velho.
se a pessoa com preferncia na nomeao para cabea de casal for
incapaz (menor, interdito ou inabilitado), as funes de cabea de
casal sero exercidas pelo seu representante legal
se as regras do art 2080 a 2082 no funcionarem por as pessoas q
so admitidas a exercer o cargo terem pedido escusa ou terem sido
removidas, a nomeao caber ao tribunal.
questo controversa a de saber se o autor da sucesso pode, no
testamento, afastar as regras do art 2080 a 2084.

O exerccio do cargo de cabea de casal

obrigatrio, havendo apenas a ressalvar a possibilidade de escusa.
de exerccio pessoal, no admitindo a sua substituio por representante
(salvo o representante legal)
intransmissvel nos termos do art 2095 (tanto em vida, como em morte)
, em regra, um cargo gratuito (art 2094), a no ser que seja exercido por
testamenteiro. Nesse caso, o autor da sucesso pode estabelecer uma
retribuio (art 2333/1).
O cabea de casal tem, no entanto, direito a ser reembolsado das despesas
decorrentes do exerccio do cabecelato e dos juros de quantias q, sua
custa, tenha adiantado para o efeito (art 2093/2).
O cabea de casal tem obrigao de prestar periodicamente contas- esta
periodicidade anual nos termos do art 2093/1 e conta-se do inicio do
exerccio do cargo. Se as contas apresentarem saldo positivo, deve ser
entregue aos interessados, segundo o seu direito, a parte do saldo q no
seja necessria, em termos previsionais, para as despesas do ano seguinte
(art 2093/3).

23

As funes do cabea de casal

As funes do cabea de casal tem o seu termo normal ligado cessao
da prpria administrao da herana, com a sua liquidao e partilha
(art 2079). No entanto, as funes do cabea de casal podem cessar
antes disso (por morte do seu titular, escusa ou remoo).
A ESCUSA (art 2085) um ato de iniciativa do cabea de casal,
mas no discricionrio, por isso, depende da ocorrncia de factos q a
lei considere justificativos e em relao aos quais o desempenho do
cabecelato seja incompativel (v.art 2085/1)
A REMOAO (art 2086) imposta ao cabea de casal, podendo ser
requerida por qq interessado e pelo MP, qd tenha interveno
principal. A remoo constituiu uma sano imposta ao cabea de
casal, atendendo a comportamentos inadequados ocorridos no
desempenho do seu cargo, nomeadamente: atos dolosos de
ocultao da existncia de bens; falta de zelo e prudencia na
administrao dos bens; incumprimento de deveres legais no
processo de inventario; incompetncia no exerccio do cargo.

Poderes do cabea de casal

A funo especifica do Cabea de casal a de administrao dos bens
hereditrios (art 2079). Para tanto, o cabea de casal tem o direito de
obter a entrega dos bens q o herdeiro ou outra pessoa tenha em seu
poder e q ele deva administrar (art 2088/1).
Este poder do cabea de casal prevalece sobre a petio da herana
pelos herdeiros (art 2078/2) desde q a entrega seja necessria para a
administrao dos bens.
No caso de ter sido perturbado no seu exerccio deste poder sobre os
bens sujeitos sua administrao ou dela privado, tem o cabea de casal
a possibilidade de recorrer a meios judiciais para a manuteno ou
restituio da sua posse.
Da conjugao do art 2079+2089+2091 resulta que os poderes do
cabea de casal so em geral de administrao ordinria. Cabem nestes
poderes:
i.

Cobrana de dividas ativas da herana, se o pagamento for

espontaneamente feito pelo devedor

ii.

Venda de frutos ou outros bens deteriorveis, cuja pratica o n1 do

art 2090 faculta ao cabea de casal.

iii.

Menos liquido o caso das vendas de frutos no deteriorveis (art

2090/2) q s so admissveis para fins muito especficos.

em tudo o que ultrapasse o limite dos atos acima referidos, o

exerccio dos direitos relativos a bens hereditrios s pode ser feito
pelos herdeiros conjuntamente; o n1 do art 2091 apenas ressalva a

24

ao de petio da herana, por um s herdeiro, nos termos o art

2078.
Homologamente, o exerccio de direitos contra a herana, em tudo o
q exceda os poderes do cabea de casal, tem de ser feito pelo
interessado contra todos os herdeiros.

Objeto da administrao da herana

A administrao do cabea de casal tem por objeto todos os bens da
herana.
Contudo, se o autor da sucesso tiver sido casado em regime de
comunho, os poderes do cabea de casal estendem-se tb aos bens
comuns do casal.
No so considerados bens hereditrios os q tenham sido doados em
vida pelo autor da sucesso. So sempre os donatrios q os
continuam a administrar (art 2087/2).

NOTE QUE: o regime comum de administrao de herana cede quando o

cabecelato seja exercido pelo testamenteiro de acordo com a sua competncia.
Neste caso, h q ver o regime da testamentria (art 2320 e ss).

10.

Alienao da herana

Os herdeiros, em conjunto, podem praticar atos jurdicos relativos a bens

determinados da herana, nomeadamente atos de disposio.
Para alem disso, a lei admite-os a celebrar atos de alienao da herana enquanto
universalidade ou de uma quota dessa universalidade.

Noo/ forma
A alienao da herana, como, de resto, a da quota hereditria, respeita
sempre a um conjunto de bens tomados uti universum (como unidade)
Mas, para cair na previso das normas q a partir do art 2124 a regem, a
alienao da herana so pode ocorrer apos a aceitao e antes da partilha.
Previamente quele ato, s o direito de suceder pode estar em causa; apos a
partilha passa a referir-se aos bens determinados q tenham preenchido a
posio do herdeiro.
O art 2124 ao consagrar a possibilidade de alienao da herana estatui que
ela est sujeita s disposies reguladas no negocio jurdico q lhe der causa,
em tudo quanto no se encontrar especialmente regulado no capitulo que
comea naquele preceito.
A alienao pode fazer-se a titulo oneroso ou gratuito.
A alienao independentemente da modalidade do ato q lhe der causa,
sempre um negocio formal, embora as formalidades de q depende a sua
validade no sejam sempre as mesmas.

25

 A alienao est sempre sujeita a certas formalidades mnimas que

consistem na reduo do respetivo ato a documento particular (art 2126/2)
contudo, se em funo dos bens q integram a herana ou o quinho
hereditrio, o ato de alienao estiver sujeito a escritura publica, deve esta
ser observada. a natureza imvel dos bens da herana q aqui sobretudo
releva.

Objeto do ato de alienao

Como j foi dito, a alienao respeita sempre a um conjunto de bens
que so tomados no negocio como unidade. Assim, primeira vista
podia pensar-se que a determinao do objeto negocial estava
automaticamente feita, ou seja, a universalidade (com os seus elementos
ativos e passivos- encargos)- art 2128 e art 2129, no entanto, este regime
pode ser afastado por vontade das partes.
-quando a alienao gratuita, a prpria natureza do negocio retira sentido
quele pressuposto natural da alienao da herana.
- quando a alienao onerosa:
I) hiptese de o alienante, antes da alienao, ter disposto de bens da
herana. Neste caso, fica obrigado a entregar ao adquirente o seu valor (art
2129/1)
II) o alienante despendeu de sua conta, algo para satisfazer encargos da
herana. Neste caso, e em correspondncia com o art 2128, o adquirente,
seja a titulo gratuito ou oneroso, deve reembolsar o alienante do q ele tenha
despendido e pagar-lhe o q a herana lhe dever.
Como tb sabemos, a regra quanto aos encargos da herana diz-nos que
o adquirente deve assumir tb os encargos independentemente da alienao
ser a titulo oneroso ou gratuito. Contudo, o funcionamento pleno desta regra
poderia acarretar prejuzo para terceiros, nomeadamente para credores da
herana. Daqui resulta que a segunda parte do art 2128 determine a
responsabilidade solidaria do alienante pelos encargos da herana. esta
uma forma de tutelar a posio de terceiros.-> contudo, nas relaes
internas entre alienante e adquirente, aquele tem direito de haver deste, a
titulo de regresso, o valor total dos encargos por ele satisfeitos.
Na delimitao do objeto da alienao deve ainda ter-se em conta o regime
contido no art 2125 relativo composio da herana e vicissitudes
do fenmeno sucessrio q sobre o objeto da alienao se refletem.
a. Relativamente composio da herana, importa ter em conta que
h certos elementos integradores da universalidade q so se consideram
abrangidos na alienao se nesse sentido for a vontade dos outorgantes.
Na falta de tal vontade, estabelece o art 2125/3 que se exclui da
alienao os diplomas e a correspondncia do falecido e as recordaes
de famlia de diminuto valor.
b. No que respeita s vicissitudes do fenmeno sucessrio,
estabelecem os art 1 e 2 do art 2125 quanto ao objeto da alienao,
presunes ilidveis (q podem ser afastadas por estatuio das partes em
sentido contrario).
i.

O n1 do art 2125 refere-se a benefcios q venham ao alienante,

apos a alienao, por efeito da caducidade de um legado, de

26

certo encargo ou de fideicomisso. A presuno aqui vai no sentido

de o beneficio inerente caducidade se considerar abrangido no
objeto da alienao.
ii.

O n2 do art 2125 tem por excluda da alienao a parte

hereditria que ao alienante venha a caber, apos a alienao, por
virtude do fideicomisso ou do direito do acrescer.

matria do objeto da alienao importa ainda o regime do

art 2127.
a. Pode dar-se o caso de, havendo alienao da heranas ou de quota
hereditria, sem especificao de bens, o alienante no vir a ser
reconhecido como herdeiro. Se tal acontecer, o alienante responde pela
alienao da coisa alheia, consoante a natureza gratuita ou onerosa do
negocio (art 956 e 892).
b. Se for reconhecido como herdeiro, mesmo q na herana no se
contenham certos bens q as partes, ou uma delas, suponham integrar a
herana, nenhuma responsabilidade cabe ao alienante. No se aplica
ento, o regime da alienao de coisa alheia. No entanto, se houver erro
sobre a base do negocio ou erro sobre os motivos (art 252), pode ser
invocvel o regime da alienao da coisa alheia.

Direito de preferncia
A alienao de uma quota hereditria de herana indivisa apresenta alguma
proximidade com a situao q ocorre, na compropriedade, na alienao do direito
dos comproprietrios (art 1409).
se se tratar da venda ou da dao em pagamento de uma quota heredit ria a
terceiros, aos demais co-herdeiros atribudo direito de preferncia (art 2130/1)existe aqui preferncia legal e real.
o art 2130 submete ainda o direito de preferncia aos comproprietrios. A nica
diferena diz respeito ao prazo de exerccio do direito: havendo comunicao para a
preferncia, o prazo para o exercer de dois meses (n2).

11.

Liquidao da herana

A liquidao da herana implica a satisfao das dividas do autor da sucesso e de

outros encargos q a oneram.
Encargos da herana (art 2068)
Nelas compreendem-se:
a. Despesas com o funeral e sufrgios do falecido
b. Encargos com a testamentaria
c. Encargos com a administrao e liquidao da herana
d. Dividas do autor da sucesso
e. Legados

27

*deve ter-se em ateno a esta ordem. Deste artigo 2068 ressalta ainda uma
posio subalterna dos legatrios, pois os legados so tem de ser cumpridos
depois de pagas varias despesas decorrentes do prprio fenmeno sucessrio e
as dividas do autor da sucesso (art 2070/1).
A posio do legado perante os demais encargos da herana ajuda a
compreender certos pontos do seu prprio regime. Desde logo, os encargos q
podem ser impostos ao legatrio (art 2244 e 2276) no so encargos da
herana mas do prprio legado. Por isso mesmo, o legatrio quem responde
pelo seu cumprimento, segundo as foras do prprio legado (art 2276/1). Pode,
porem, dar-se o caso do legado so poder ser satisfeito em parte, dai a estatuio
do art 2276/2 que, perante a reduo do legado, manda reduzir
proporcionalmente o encargo que o onerava.

Ambito da herana (art 2069)

O art 2068 estabelece a responsabilidade da herana pelos seus encargos, o q
implica a determinao dos bens custa dos quais a sua satisfao feita.
O art 2069 abrange na herana alguns bens que, em si mesmos, no constituam o
patrimnio do falecido. Tal no significa um alargamento do mbito da herana,
mas fenmenos de substituio dos bens q integravam o patrimnio do autor da
sucesso no momento da sua morte: o relictum.
a. Sub-rogaao real direta ->alneas a) e b) os bens recebidos em troca ou
o preo de uma alienao tomam o lugar de bens trocados ou alienados.
b. Sub-rogaao real indireta ->alnea c) o bem subrogado no o dinheiro
ou outro valor recebido de uma alienao, mas outro bem adquirido com
aqueles meios. Esta modalidade de sub-rogaao real ocorre quando no
documento q titula a aquisio se menciona a provenincia dos valores nela
utilizados.
Pode ainda haver uma situao de acrscimo em relao ao patrimnio do
falecido, por efeito da al.d) do art 2069, onde se incluem na herana os frutos
(naturais ou civis) dos bens q a integram, percebidos desde a abertura da
sucesso e at partilha.

Responsabilidade da herana
Nos termos do art 2068, a herana responde pelos seus encargos.
Importa, porem, determinar os termos em q tal responsabilizao se
materializa. Assim, h q estabelecer uma distino entre existncia ou no
de partilha (art 2068 e 2069). Temos, pois, de ver em separado a
responsabilidade da herana indivisa e da herana partilhada.

1) A HERANA INDIVISA
nos termos do art 2097, os bens da herana indivisa respondem
coletivamente pela satisfao dos seus encargos.
->assim, os credores da herana teriam de exercer contra ela os seus
direitos.

28

->no tendo a herana indivisa personalidade jurdica, nem sequer

capacidade jurdica, se os titulares dos direitos correspondentes aos
encargos tiverem de agir judicialmente no estando em curso inventario
judicial- tem de o fazer contra os herdeiros ou os legatrios, consoante os
casos.
->a responsabilidade dos bens da herana coletiva nos termos do art
2097/1. Ou seja, os credores so podem exercer os seus direitos contra o
conjunto dos sucessores e no em separado
->Os herdeiros respondem pelo passivo da herana? Os credores de
encargos da herana s pelos bens hereditrios se podem fazer pagar. Ou
seja, os herdeiros so respondem dentro das foras da herana (intra vires
hereditatis) e no para alem delas (ultra vires), pelos seus bens pessoais.
Contudo, este regime est dependente da modalidade de aceitao
perfilhada pelo herdeiro. assim:
i.

se a aceitao for a beneficio do inventario, estendem-se como

bens da herana os q no respetivo processo judicial forem
inventariados. Se os credores se no conformarem com tal
contedo patrimonial da herana, cabe-lhes o nus de provar q,
para alem dos inventariados, outros bens existam (art 2071/1).

ii.

Havendo aceitao pura e simples, so os herdeiros q ficam

onerados com a prova de na herana no haver bens suficientes
para o cumprimento dos encargos. Se no tiverem xito nessa
prova, tem de os satisfazer por inteiro (sacrifcio de bens
pessoais- n2)

Contudo, isto no suficiente para por em causa a regra geral: limitao da

responsabilidade do herdeiro s foras da herana.
como contrapartida desta limitao, os credores de encargos da herana tem
preferncia, no seu pagamento, em relao aos credores do herdeiro por fora do
art 2070, os credores pessoais do herdeiro no se podem fazer pagar pelos bens
hereditrios q ao seu devedor caibam, enquanto os credores da herana no
estiverem satisfeitos esta preferncia mantem-se por cinco anos a contar da
abertura da herana ou no caso de constituio do credito ser posterior a este
facto, a contar dessa constituio (2070/3).
em plena coerncia com este regime, q envolve a separao entre o patrimnio
do herdeiro e do de cuis , se o herdeiro for, ele prprio, credor ou devedor da
herana, determina o art 2074/1 que at liquidao e partilha, os seus direitos e
obrigaes para com o falecido, se mantem: so apenas excludas deste regime as
situaes jurdicas q se extingam por morte do autor da sucesso no h extino
dos crditos ou dbitos do herdeiro nos termos do art 872.
o regime de separao patrimonial no obsta, porem a que, havendo dividas
pecunirias do herdeiro herana, estas sejam imputadas na sua quota p.e. por
sua morte, A deixa bens moveis a imoveis no valor de 900 euros, sendo ainda
credor de B, seu irmo, por 300 euros. Herdeiros legtimos de A so os seus trs
irmaos B, C e D. o valor total da herana, tendo em conta o credito de A sobre B
de 1200 euros, pelo q cada irmo recebe 400 euros.

A HERANA PARTILHADA responsabilidade dos herdeiros

29

A responsabilidade dos herdeiros q anteriormente partilha se reportava

coletivamente aos bens da herana, passa, agora, a respeitar a cada herdeiro; de
acordo com o principio da limitao intra vires q continua a reger esta matria,
cada um responde s em proporo do valor da sua quota (art 2098).
este regime pressupe q na partilha nada tenha sido estipulado sobre
esta matria. Segundo o regime consagrado no art 2098/3 os herdeiros
podem deliberar q o pagamento dos encargos da herana seja feito:
a) custa de dinheiro ou de certos bens separados para o efeito
b) Por algum ou alguns dos herdeiros, a cargo de quem, entao, ficam.
A oponibilidade da estipulao a credores e legatrios significa q eles tem de
realizar os seus direitos, de preferncia, pelos bens separados ou pelos q foram
atribudos ao herdeiro ou herdeiros a quem ficou imposta a satisfao dos encargos
se tais bens forem insuficientes, os credores e legatrios podem exercer os seus
direitos contra outros bens ou outros herdeiros (no podem sair prejudicados).
Mas os herdeiros podem ainda, em funo da partilha adotar outras medidas em
relao a direitos de terceiros sobre os bens da herana. Sendo esses direitos
remveis, e havendo na herana dinheiro suficiente para a sua remio,
cada co-herdeiro ou cnjuge meeiro pode exigir q a remio seja feita
antes da partilha nos termos do art 2099. >se tais direitos no forem remidos
antes da partilha, tal significa que os bens sobre q eles incidem vao entrar na
partilha onerados. Por isso, no valor destes bens deve ser descontado, na partilha, o
valor dos referidos direitos, cabendo ao interessado a quem os bens forem
atribudos suportar os encargos inerentes aos mesmos direitos (2100/1).

Responsabilidade dos legatrios: regime geral

A posio dos legatrios perante o passivo da herana mais complexa.
luz do art 2068 do CC, o legatrio tratado como um credor da herana
(tem uma posio desfavorvel)tendo de esperar pela satisfao dos
credores com preferncia, pode ver o seu legado afetado no todo ou em
parte (2278).
Por outro lado, a vdd responsabilidade dos legatrios, tal como esta
consagrado no art 2276 pelo cumprimento de legados ou outros
encargos q lhe sejam impostos como estes legados ou outros encargos no
so encargos da herana, a sua sorte est dependente da do legado q oneram. Por
isso, o valor do legado no o q resulta da disposio testamentaria, mas
o q venha a ter na liquidao da herana. Assim se apura no n2 do art 2276 qd
nele se dispe que, no recebendo o legatrio onerado com o encargo todo o
legado, o encargo ser tb reduzido proporcionalmente.
este regime sofre, porem, um desvio se toda a herana for repartida por
legados. Regula esta previso o art 2277 q manda entao q sejam
suportados por todos os legatrios os encargos da herana, na proporo
dos seus legados.

Responsabilidade dos legatrios: regime especial dos usufruturios

O usufruturio tb um legatrio nos termos do art 2072 e 2073 CC.

30

Em relao aos encargos da herana importa atender ao art 2072:

reconhecida ao usufruturio a possibilidade de optar por um dos seguintes
comportamentos, em alternativa:
A) o usufruturio pode preferir, para pagamento dos encargos, adiantar as
somas para tanto necessrias, na proporo dos bens q usufruir neste
caso, findo o usufruto, tem o direito de receber dos herdeiros, sem juros, as
quantias q despender.
B) O usufruturio pode no fazer esse adiantamento fica entao sujeito a q os
herdeiros exijam a venda dos bens usufrudos q se mostrem necessrios
para pagamento dos encargos, na parte por q o usufruturio seja
responsvel, ou os paguem com dinheiro deles.
no fundo, o usufruturio suporta sempre uma diminuio patrimonial,
logo uma limitao do seu legado pelas seguintes vias: a) ou antecipa o
capital correspondente aos encargos, perdendo os juros; b) ou se v
privado de parte dos bens sobre q incide o usufruto; c) ou paga os juros
relativo ao capital adiantado pelos herdeiros.

o art 2073 estabelece o regime aplicvel hiptese de haver um legado

e alimentos ou de penso vitalcia.

Sentido do regime da responsabilidade da herana pelas dividas do

autor da sucesso
Haver quanto divida do de cuis correspondente ao preo da compra de certo
bem, vdd transmisso para o sucessor, ou mera responsabilidade por parte deste?A
configurao do herdeiro como mero continuador patrimonial do autor da sucesso,
conjugada com a limitao da responsabilidade pelo passivo s foras da herana,
afasta, no entender do prof. Luis Carvalho Fernandes, a construo q configura a
sua posio perante as dividas da herana como se de simples devedor se tratasse,
semelhana do q ocorre na transmisso singular da divida. Tao pouco se poder
dizer q o sucessor meramente responsvel pela divida.

Natureza jurdica da herana

A herana deve ser entendida como um conjunto de bens
patrimoniais ativos e passivos, em geral, todos os
pertencentes a certa pessoa falecida no momento da sua
morte, mas q pode abarcar tb outros q herana se agregam
por razoes diversas.
na herana h um fenmeno de separao patrimonial. Mas a herana
no se confunde com o patrimnio do herdeiro, enquanto no
decorrerem, pelo menos, 5 anos contados em geral, desde a morte do
de cuis (art 2070 e 2074).
A herana um patrimnio autonomo.
A herana no um patrimnio coletivo.

31

 A herana no uma universalidade de facto- no cabe no art 206 um

conjunto q , para alem de no ser constitudo so por coisas (mas tb por
direitos) comporta, sobretudo, situaes jurdicas ativas e passivas.
A herana pode ser objeto de alienao como um todo -> a alienao
pode materializar-se em negcios diferentes como a compra e venda,
troca, doao, dao em pagamento. Transmite-se tb a herana mortis
causa, como conjunto, uti universum a herana por isso, uma
universalidade de direito para o prof. Luis carvalho Fernandes =/=
para o prof. Oliveira ascenao, a herana uma situao jurdica
complexa.

Partilha da herana
a sucesso atinge o fim ultimo q a domina e a legitima com a entrada dos
bens da herana no patrimnio separado. Mas este resultado no se
atinge pela mesma via:
a) Aos legatrios so atribudos bens determinados ou pelo menos,
determinveis, ainda q com recurso a certas operaes jurdicas com a
aceitao, os legatrios adquirem em geral direito a esses bens.
b) Os herdeiros, diversamente, adquirem a universalidade da herana ou uma
quota dela (conjunto de bens). Imediatamente, o direito q a aceitao da
sucesso lhes atribui tem por objeto esse conjunto.
i.

Havendo um so herdeiro, todos os bens q integram a herana, uma

vez feita a sua liquidao, lhe ficam a pertencer, passando o seu
direito a incidir sobre eles a titulo individual.

ii.

Se, porem, houver vrios herdeiros , o seu direito respeita quota

enquanto se mantiver a herana em situao de indiviso. So quando
esta cessar, so atribudos a cada herdeiro bens determinados, sobre
os quais passam a incidir direitos individuais.

Modalidades de partilha

32

Modalidades da Partilha (art 2102 CC)

extrajudicial

judicial

dico
a porq amigavel
obedece aem
forma
feita
linguagem
-->para
especialnum processo
alem
corrente
escritura
destas
de-->pressupoe
inventario
situaoes,
publica- quando
a(1326
opartilha
acordo
ea ss
herana
judicial
de
do todos
CPC)->
seja
torna-se
osintegrada
ainteressados.
partilha
aidnapor
tem
necessaria
coisas
de sermoveis;
judicial
sempre nos
qem
osdemais
casos
interessados
decasos
pessoas
divergem,
um
incapazes,
negocio
pornao
ausentes
qq razao,
formal
eqtpessoas
aos termos
coletivas.
concret

Direito partilha
Quem pode requerer a partilha? Art 2101
a. Qualquer co-herdeiro
b. Cnjuge meeiro -> sendo o falecido casado segundo um regime q envolva a
comunho de bens, a determinao do contedo da herana implica a
partilha dos bens q integram a comunho, para determinao dos bens q
devem caber ao falecido: so esses integram a sua herana, pertencendo os
restantes ao cnjuge sobrevivo para compor a sua meao.
c. Ministerio Publico ->quando a herana seja atribuda a incapazes, ausentes
em parte incerta e pessoas coletivas. Nestes casos, o MP tem no
correspondente processo a qualidade de parte principal.
d. Podem ainda intervir no processo de inventario para defesa de interesses
prprios conexos com a partilha, os legatarios, donatrios e credores nos
termos do art 1327/2 e 3 do CPC

Relevncia do direito de exigir a partilha

os prprios interessados no podem renunciar a este direito (art 2101/2), mas
podem convencionar a manuteno da indiviso da herana por perodos de no
mximo, 5 anos q podem ser renovados por perodos iguais.
o testador no pode determinar os termos em q deve operar a partilha (art 2232).

12.Atribuies Preferenciais
A partilha consiste fundamentalmente no preenchimento, com bens determinados,
da poro ou quota de cada herdeiro.
Varias hiptese so oferecidas opo dos interessados q, em principio, na partilha
extrajudicial, sobre elas podem convencionar com ampla liberdade. Nada impe q a
todos caiba parte dos bens ou em cada bem da herana, ou q lhes sejam atribudos
bens da mesma natureza ->pode chegar-se ao ponto de um interessado no
receber sequer, qq bem da herana, sendo preenchida a sua quota com dinheiro, no
valor equivalente ao dos bens q lhe competiam, a receber dos outros herdeiros ou
de algum deles: so as chamadas tornas.

33

Mas tambm possvel q um mm bem seja atribudo a vrios interessados ou a

todos eles na proporo das suas quotas, substituindo-se aqui, situao de
indiviso, uma situao de contitularidade do tipo da compropriedade.
em sede de partilha ainda importante estudar o regime da colao (ver
capitulo 12).

Direito de habitao da casa de morada de famlia e direito de uso

do recheio.
importa ainda analisar os art 2103-A e 2103-C est em causa assegurar ao
cnjuge sobrevivo direitos especiais na partilha relativamente casa de
morada de famlia e ao seu recheio, no preenchimento da sua quota.->segundo o art 2103-A, o cnjuge sobrevivo, se assim o pretender, tem
direito a receber, na partilha, o direito real de habitao da casa de
morada de famlia e o direito real de uso do correspondente recheio.

Noao de recheio
Note que por recheio entende-se o mobilirio e demais objetos ou utenslios
prprios de uma casa de habitao q a lei identifica como os q sejam relativos ao
comodo, servio e ornamentao (art 2103-C)consideram-se, por isso,
abrangidos, os objetos q sendo adequados ao preenchimento de um dos fins
enumerados, existam na casa de morada de famlia ao tempo do falecimento do de
cuis.
estes direitos reais so levados em conta na meao, se a houver e na poro
sucessria do cnjuge (2103-A) assim, se no a preencherem, o cnjuge tem
direito a receber outros bens; se a excederem, deve tornas ao seu co-herdeiro.
os direitos reais de uso e habitao q sejam atribudos ao cnjuge sobrevivo
seguem o regime comum, em especial o do art 1488 e 1489 a sua extino so se
d, segundo este preceito, se o cnjuge no habitar a casa durante mais de um
ano.

Efeitos da partilha
A partilha tem como efeito atribuir a cada herdeiro a
qualidade de sucessor nico dos bens q lhe couberem (art
2119) ->os efeitos da partilha retroagem ao momento da abertura
da sucesso e q o direito do herdeiro se considera como se sempre
tivesse incidido sobre os bens q lhe foram atribudos.
Outro efeito a partilha refere-se entrega dos documentos
relativos aos bens da herana (2120) ->h q distinguir entre:
a

Documentos relativos a bens determinados devem ser

entregues ao herdeiro a quem os bens caibam. Se for atribudo o
mesmo bem a mais de um herdeiro, receber os documentos o q
nele tiver a maior parte, ficando este obrigado a apresenta-los
aos restantes sempre q deles caream.

a.

Documentos relativos a toda a herana so entregues ao

co-herdeiro q por todos seja escolhido; na falta de acordo, cabe

34

ao tribunal decidir. Em qq caso, quem receber os documentos

tem a obrigao de os apresentar aos demais.
A partilha produz ainda efeitos relevantes em relao ao regime da
responsabilidade da herana pelos seus encargos (ver matria
relativa liquidao).

Partilha adicional
A partilha, na normalidade dos casos, abrange todos os bens da herana.
Contudo, nada impede que os interessados faam partilhas parciais. Haver
entao q proceder a partilha adicional.
Impugnao e invalidade da partilha
A partilha extrajudicial um negocio jurdico, mxime um contrato patrimonial e
a titulo oneroso. Dele pode resultar a afetao de interesses de terceiros. A lei
admite, por isso, a sua impugnao em termos gerais dos contratos nos termos
do art 2121.
Enquanto negocio jurdico a partilha tb pode sofrer vcios (regime geral + art
2123).

12.

Colao

A colao um instituto que visa a igualao dos descendentes na

partilha do de cuis, mediante a restituio (fictcio ou real) herana dos
bens q foram doados em vida por este a um deles (art 2104/1).
a colao tem por fundamento uma presuno legal iuris tantum de que o autor
da sucesso quando faz uma doao a um dos filhos no pretende
avantaja-lo relativamente aos demais ->em principio, o pai trata os filhos da
mesma forma, n beneficiando patrimonialmente um em detrimento de outros;
normalmente, a doao em vida q feita a um e no a outro motivada pela
inteno de ajudar imediatamente o donatrio num momento concreto em q este
carea de maior auxilio econmico do q os demais filhos este filho pq recebe mais
agora, receber, em principio, menos do que os irmaos na altura em q falecer o
progenitor comum.

Ambito Subjetivo da Colaao

Esto sujeitos a colao:
a) Os descendentes q sejam titulares de uma pretenso atendvel de entrada
na sucesso legal e q eram data da doao presuntivos herdeiros
legitimrios do doador
b) Os representantes dos descendente q era data da doao presuntivo
herdeiro legitimrio do doador, ainda q aqueles no hajam tirado beneficio
da liberalidade

35

c) Os transmissrios do direito de suceder q foi adquirido originariamente pelo

descendente q era data da doao presuntivo herdeiro legitimrio do
doador, ainda q aqueles no tenham tirado beneficio da liberalidade
d) Os adquirentes do quinho hereditrio alienado pelo descendente q era
data da doao presuntivo herdeiro legitimrio do doador e os credores
desse descendente q tenham exercido a faculdade de subrogaao prevista
no art 2067, ainda q tais adquirentes ou credores no hajam tirado beneficio
da liberalidade em vida.
No esto obrigados colao:
a) Cnjuge do de cuis isto pode parecer estranho, mas uma vez q a
condio do cnjuge obviamente diversa da do filho, afigura-se forado
partir do pressuposto de q normalmente o de cuis pretende tratar de igual
modo aquele e este. Assim, o cnjuge no est obrigado colao.
b) Ascendentes, ainda q sejam legitimrios prioritrios
c) Descendentes q no eram data da doao sucessveis legitimrios
prioritrios, ainda q venham a assumir esta qualidade no momento da
abertura da sucesso
d) Os donatrios q no sejam sucessveis legitimrios (incluindo o cnjuge de
descendente obrigado colao) p.e. A pai de B e este pai de C. A doa
o bem x ao neto C quando B era vivo. B morre antes de A. C torna-se por
direito de representao, sucessvel legitimrio prioritrio. No entanto, esta
qualidade adquirida apos a doao do bem x, pelo q C no est, quanto a
ela, sujeito colao.
sao beneficirios da colao:
a) Os descendentes que concorram sucesso com o donatrio obrigado a
conferir
b) Os representantes de descendentes no donatrio q no pode ou no quis
aceitar a herana
c) Os transmissrios do direito de suceder q foi adquirido originalmente por
descendente q concorreu sucesso com o donatrio
d) Os adquirentes do quinho hereditrio alienado por descendente q concorreu
sucesso com o donatrio e os credores subrogantes daquele descendente
no donatrio.

Ambito Objetivo da Colao

Estao sujeitos colao os bens doados em vida aos descendentes q data da
doao eram sucessveis legitimrios prioritrios (art 2104/1 e 2105) e a outros
sujeitos q nessa mesma data j estejam obrigados colao. So ainda havidas
como doao para efeitos da colao, todas as despesas realizadas gratuitamente
pelo falecido em proveito dos descendentes, com exceo das referidas no art
2110/2 (2104/2).
no esto abrangidos pela colao os bens q foram deixados por testamento
afasta-se ainda da colao os bens q foram objeto de doaes mortis causa

36

ficam ainda fora do mbito objetivo da colao as situaes indicadas no art

940/2: renuncia a direitos, repudio de herana ou legado, donativos conforme aos
usos sociais.
no so objeto da colao as coisas doadas q tiverem perecido em vida do autor
da sucesso por facto no imputvel ao donatrio (art 2112).

Valor dos bens doados

Para efeitos de colao, o valor dos bens doados o q eles tiverem data da
abertura da sucesso (art 2109/1). Se os bens doados forem consumidos, alienados
ou onerados, ou perecerem por culpa do donatrio, atende-se ao valor q esses bens
teriam na data da abertura da sucesso, se no fossem consumidos, alienados ou
onerados, ou no tivessem perecido (2109/2). A doao em dinheiro, bem como os
encargos em dinheiro q a oneraram e foram cumpridos pelo donatrio so
atualizados data da abertura da sucesso nos termos do art 551 (art 2109/3).
no entanto, o valor colecionvel dos frutos do bem doado percebido desde a
abertura da sucesso, ser j o correspondente diferena entre o valor dos frutos
da data da sua percepao e o valor das despesas q estiveram na gnese da sua
obteno.
se a doao tiver sido feita simultaneamente em favor do descendente obrigado a
colao do seu cnjuge, a colao recai apenas sobre a parte daquele (art 2107/2).

Funcionamento da colao/Modo como opera

A colao visa a igualao na partilha, pelo q pressupe a pluralidade de
descendentes q pretendam entrar na sucesso e q sejam sucessveis
legitimrios prioritrios, desde q no sejam chamados todos a suceder
como representantes de uma nica pessoa.
Nos termos do art 2108/1 a colao pode ser feita de duas formas:
a. A restituio material, em espcie, da coisa doada, quando possvel
neste caso, a coisa doada passa a reintegrar a herana, para todos os
efeitos, nomeadamente o da partilha. A restituio em espcie dos bens
doados depende da aceitao de todos os herdeiros.
b. Conferimento do seu valor -> o seu valor tomado em conta no calculo
do valor da herana, operando-se a sua imputao (ver mais a frente). esta
a regra (art 2108)

Colaao: nus real

O art 2128 qualifica como nus real a eventual reduo das doaes sujeitas a
colao, sujeitando-o a registo predial; de resto, o registo da doao no mesmo
admitido sem o do nus segundo o prof. Luis carvalho fernandes este artigo tem
uma redao infeliz.

A imputao
A existncia de sucesso legitimaria implica sempre a diviso da herana
por duas quotas, qq q seja o modo por que elas so ou devam ser-

37

preenchidas e o regime da sua atribuio. Interfere nesta matria o modo

como o autor da sucesso dispe dos seus bens.
a. Se no tiver feito atribuies gratuitas, por negocio mortis causa ou
inter vivos, est apenas em causa, na atribuio da herana, a determinao
dos sucessveis a quem ela deve, efetivamente, ser atribuda e o
preenchimento do quinho de cada um.
b. Se houver, porem, atribuioes patrimoniais gratuitas do de cuis,
sejam doaes, sejam legados, coloca-se de imediato a questo de saber a q
quota da herana indisponvel ou disponvel- elas devem ser afetadas.
Esta operao designa-se por imputao.
o legislador no traou um regime geral da imputao, mas h referencias
dispersas (art 2108, 2114, 2165).
a fixao do regime da imputao faz-se mediante a determinao das
liberalidades q devem ser conferidas na quota indisponvel e daquelas q o devem
ser na quota disponvel.
So imputadas na quota indisponvel:
A) As liberalidades sujeitas a colao e a ela trazidas, salvo na parte em q
excedam a quota do legitimrio (art 2108/1)
B) As liberalidades sujeitas a colao se o sucessor repudiar a sucesso, sem
ter descendentes q o representem (art 2114/2)
C) O legado em substituio da legitima e o legado por conta da legitima, salvo
na parte em q excederem o valor da legitima subjetiva (2165/4)
So imputadas na quota disponvel:
a) Liberalidades feitas a descendentes no sujeitas a colao (art 2114/1)
b) Liberalidades em vida ou por morte feitas a terceiros (art 2114/1)
c) Liberalidades sujeitas e trazidas colao na parte em q excedam a quota
do legitimrio (art 2108)
d) Os legados em substituio e por conta da legitima, na parte em q excedam
a quota do legitimrio (art 2165/4)
e) O pre legado (art 2264)

Dispensa da colao
O art 2113/1 admite q a colao possa ser dispensada pelo doador,
mostrando q o instituto da colao assume carater supletivo.
A dispensa da colao pode ser expressa ou tacita (217). h, p.e. dispensa
tacita se o de cuis disser q faz a doao por conta da quota disponvel. A colao
presume-se sempre dispensada nas doaes manuais e nas doaes
remuneratrias (2113/3) pelo q nestas duas categorias particulares de doaes no
se exige uma declarao, expressa ou tacita de dispensa. em oposio s demais
doaes, a imputao na quota hereditria das doaes manuais ou remuneratrias
pressupe uma declarao do doador nesse sentido.

38

A dispensa pode ser efetuada no ato de doao ou posteriormente pelo mm forma

pela qual foi feita a doao ou por testamento (art 2113/1 e 2).
Sendo posterior doao, de harmonia com o principio invito beneficium non datur,
a dispe3nsa tem de ser aceite pelo donatrio.
a dispensa da colao obsta imputao da doao na quota hereditria do
donatrio. A doao dispensada de colao prioritariamente imputada na quota
disponvel (2114/1) valendo como uma vantagem patrimonial efetiva do donatrio
perante os demais legitimrios. no sendo ficticiamente restituda herana, a
doao dispensada de colao no includa na massa q serve para fixar a quota
hereditria (2108) de vrios legitimrios q concorrem sucesso.

Revogaao da dispensa de colao

A dispensa da colao feita no testamento est subordinada ao regime
do negocio testamentrio, sendo unilateralmente revogvel
A dispensa da colao q for realizada no ato de doao reveste
natureza bilateral e so pode ser revogada por mutuo consentimento
dos contraentes
A revogao da dispensa de colao carece do acordo do donatrio,
tal como a alterao de qq contrato (406/1).

13.

Da sucesso legitima

Ambito da Sucesso Legitima

A abertura da sucesso legitima est condicionada pela sucesso legitimaria e pela
sucesso voluntaria.
Assim, havendo sucessveis legitimrios, a sucesso leigitima fica, desde logo,
limitada quota disponvel; no os havendo, pode abranger toda a herana -> mas
isto no pode ter-se como definitivo. H q contar com a sucesso voluntaria .
Em suma: a sucesso legitima abre-se quando no se verifiquem a
sucesso legitimaria ou a voluntaria. De qq das formas, h sempre q
articular esta noo geral com o regime decorrente de situaes de
vocao anmala desde logo, cumpre averiguar o q acontece se os sucessveis
chamados (sejam legitimrios, voluntrios) no quiserem ou no puderem suceder
->o afastamento de um sucessor por estas razoes pode determinar o
funcionamento de institutos prprios da sucesso legitimaria ou da voluntaria q no
deixem espao para a sucesso legitima. por outras palavras, a precedncia da
sucesso legitimaria ou da voluntaria sobre a legitima vale segundo todas
as regras q as regem.
outro esclarecimento q importa fazer diz respeito s consequencias de vcios q
afetem os negcios mortis causa. Se p.e. o testamento for invalido ou ineficaz, isso
implica a abertura da sucesso legitima? A resposta no necessariamente
afirmativa.

39

 Situao jurdica dos sucessveis legtimos

A situao jurdica dos sucessveis legtimos, em vida do de cuis, determina-se
sem grandes problemas -> a sua posio em relao ao futuro autor da
sucesso precria a mais de um titulo uma vez que com facilidade o facto
designativo pode ser afetado pela supervenincia de outros sucessveis legtimos
com melhor posio hierrquica; alem disso, h ampla liberdade de disposio
reconhecida ao autor da sucesso quer por atos inter vivos, quer por atos mortis
causa.
no se identificam, por fim, meios de tutela jurdica da posio do
sucessvel legitimo em vida do de cuis. No gozam, pois, estes, sequer,
de uma expetativa legitima.

Categorias de sucessveis legtimos

a sucesso legitima opera mediante a vocao, por determinao da lei, de certas
pessoas, herana de outra. Assim, um dos elementos essenciais na fixao do
regime da sucesso legitima respeita s pessoas q podem ser chamadas a
suceder: sucessveis legtimos.
O art 2132 atribui a qualidade de sucessveis legtimos ao cnjuge
sobrevivo, a certos parentes do falecido e ao estado. Esta norma tem,
porem de ser complementada pelos artigos seguintes.
da conjugao do art 2132 com o artigo seguinte resulta o esclarecimento da
relevncia do parentesco na sucesso legitima. Neste domnio, a qualidade de
sucessveis atribuda, sem limitao de grau, alem do resultante dos limites
naturais da vida humana, aos parentes na linha reta, descendente e ascendente; na
linha colateral, com ressalva do direito de representao dos descendentes dos
irmaos do falecido, o parentesco so atendvel ate ao quarto grau.

Regras da sucesso legitima

O regime da sucesso legitima no uniforme- tem regras prprias em funo das
diferentes categorias de pessoas q so chamadas a suceder (ver capitulo seguinte).
No entanto, h regras comuns:
1. Preferncia de classe assenta na ideia de q as varias categorias de
sucessveis legtimos no so todos chamados a suceder conjunta ou
indiscriminadamente. Pelo contrario, o CC ordena-os em grupos/ classes
sucessveis. As classes sucessveis segundo o art 2133/1 so:
i.

Cnjuge e descendentes

ii.

Conjuge e ascendentes

iii.

Outros colaterais ate ao quarto grau

iv.

Estado

h ainda q chamar a ateno para a situao encoberta, subentendida ou

implcita de outra classe, a colocar entre a segunda e a terceira, ocupada
pelo cnjuge, quando concorre herana isolado, isto , sem descendentes,
nem ascendentes.

40

para alem disso, h q atender aos efeitos sucessrios do vinculo da adoo

q se projetam em varias classes, em funo do seu carater homologo ao
vinculo de parentesco.
A regra sucessria em analise estabelecida em relao s classes de
sucessveis e fixa para elas uma ordem de prefer ncia, no chamamento dos
respetivos sucessveis, segundo a enumerao do art 2133 ->quer isto dizer
que, havendo sucessveis da primeira classe, no so chamados os da
segunda e por ai adiante (art 2134).
1

Preferncia do grau de parentesco esta regra funciona em relao as

classes em q se incluem sucessveis dessas categorias (art 2135)-> assim,
na primeira classe, havendo vrios descendentes, os filhos do autor da
sucesso preferem aos netos deste etc.

2. Diviso por cabea (2136) trata-se de uma regra especifica das

categorias de sucessveis em q podem concorrer, ao mesmo tempo, varias
pessoas em igualdade de circunstancias.

Excepoes regra da igualdade:

a. Concurso do cnjuge com descendentes (2139/1)
b. Concurso do cnjuge com ascendentes (2142/1)
c. Sucesso de irmaos do autor da sucesso (2146)
d. Direito de representao (a sucesso faz-se por estirpes e no por
cabea- art 2138).

14. Sucesso do cnjuge e dos

descendentes
Sucesso conjunta do cnjuge e dos descendentes
A primeira classe de sucessveis constituda pelo cnjuge sobrevivo e
pelos descendentes. Por constituir requisito do seu chamamento sucesso
legitima, importa determinar quando q o cnjuge considerado herdeiro. Cabe
ainda chamar a ateno q a posio do cnjuge no deve ser confundida com a
do meeiro ou a de herdeiro. Finalmente, deve ser ressalvado o regime do
apangio do cnjuge sobrevivo (art 21018 e 2019)- trata-se de um direito de
alimentos a favor do cnjuge suprstite e q constitui encargo da herana, a
suportar pelos demais herdeiros e legatarios.
o cnjuge sobrevivo s chamado herana se o casamento
subsistir, sem vicissitudes, data da morte do autor da sucesso
->esto aqui em causa o divorcio, separao judicial de pessoas e bens e
invalidade do ato do casamento (2133/3+ 1785/3)
no caso de concorrem herana o cnjuge e descendentes, a regra q
preside diviso hereditria influenciada pelo numero de
descendentes. O art 2139/1 comea por estabelecer um regime de
partilha por cabea, mas logo o afasta em beneficio do cnjuge, a quem

41

garante uma quota mnima de uma quota parte da herana. assim,

havendo mais do q 3 filhos, esta a regra q funciona e no a da igualdade.
Consideremos p.e. q o cnjuge concorre sucesso com 4 filhos. O cnjuge
recebe um quarto, sendo os restantes trs quartos divididos pelos filhos.
o concurso da-se entre cnjuges e filhos. Se os filhos n quiserem ou
no puderem aceitar a sucesso, os seus descendentes so chamados
representativamente nos termos do art 2140. Se for esse o caso, a diviso
em relao aos filhos faz-se por estirpes e no por cabea.
quanto ao direito de acrescer, importa recordar q na falta de qq dos
chamados, seja cnjuge ou algum dos filhos, o acrescer funciona qt aos
restantes.
convem ainda reter q os filhos q aqui se tratam so os do autor da
sucesso, sejam estes de um ou mais casamentos, ou ate concebidos fora
deste. Se ,p.e. A tivesse sido casado em primeiras npcias com B, de quem teve
dois filhos, C e D e posteriormente casado com E, de quem teve mais dois filhos
F e G, todos eles so seus herdeiros.
no podemos pois, esquecer a natureza supletivas das regras. Assim, se o
autor da sucesso pode pura e simplesmente afastar os seus sucessveis
legtimos , atribuindo a a herana a outrem, tb pode, por ser uma faculdade de
menor contedo, aceitando a ordem da sucesso legitima, diferi-la segundo
regras diferentes das previstas no art 2139. -> valida uma disposio
testamentaria q reserve ao cnjuge sobrevivo, aos filhos ou qq um destes, uma
quota maior ou menor do q a q lhe atribuda por aquele preceito.
as referencias aqui feitas so referentes quota disponvel ou parte dela.
pois em funo do valor dos bens a diferir segundo as regras da
sucesso legitima q os clculos acima enunciados devem ser feitos.

Sucesso isolada do cnjuge e dos descendentes

A existncia de duas categorias de sucessveis na primeira classe coloca o problema
de saber quando e em q termos as pessoas q as integram podem suceder isoladas.
a questo resolve-se em termos simples quanto aos descendentes -> Se no
houver cnjuge sobrevivo ou se ele no quiser ou no puder aceitar a
herana, esta atribuda aos filhos e dividida entre eles em partes iguais,
seja consoante os casos, por direito prprio, seja por direito de acrescer
(art 2139/2 e 2137/2).
quanto sucesso isolada do cnjuge impe-se varias distines.
a. Se no houver filhos e consequentemente outros descendentes, o
cnjuge so sucede sozinho s eno houver ascendentes; caso contrario, a
sucesso abre-se nos termos da segunda classe de sucessveis (art 2141).
b. Se houver filhos, mas nenhum deles quiser ou puder aceitar a
herana, duas hipteses se abrem:
i.

A de algum deles ter descendentes- opera o direito de representao

ii.

A de nenhum deles ter descendentes o cnjuge sucede isolado

42

15. Sucesso do cnjuge e dos

ascendentes
Sucessao conjunta do cnjuge e dos ascendentes
O chamamento conjunto do cnjuge e dos ascendentes verifica-se quando no h
descendentes (art 2142/1). A lei refere-se genericamente a ascendentes, mas do n3
do art 2142 verifica-se q prevalece aqui a regra da preferncia de grau. So pois,
chamados prioritariamente os pais do autor da sucesso e so na falta absoluta
deles sero chamados os avos e assim sucessivamente. Sendo chamados
ascendentes do segundo grau os seguintes, h q atender a duas linhas de
parentesco do falecido.
a diviso da herana entre ascendentes e cnjuge no igualitria: o cnjuge
recebe duas teras partes e os ascendentes em conjunto, independentemente do
seu numero, recebem o restante.- a diviso da quotas dos ascendentes entre eles j
obedece regra da igualdade (art 2142/3). ->se algum dos ascendentes chamados
no quiser ou no puder aceitar, a sua parte acresce dos restantes ascendentes q
concorram herana (2143).
Imaginemos q A morre no estado de casado com B, sem descendentes mas com
pais e avos vivos. ->neste caso, so prioritariamente chamados o cnjuge e pais de
A. >se o pai do autor da sucesso no quiser aceitar, a sua parte acresce da
mae. Mas se esta no quiser ou no puder aceitar, acrescer a parte dos pais do
cnjuge?
a. Para oliveira ascenao, verificada esta hiptese (art 2143), os avos de A no
so chamados pois so afastados pela regra de preferncia de grau
b. Pires de lima e Antunes varela invocam para tanto o art 2144, segundo o
qual o cnjuge so chamado a toda a herana quando faltem de todo
descendentes e ascendentes do de cuis- so, por isso, chamados os avos.
->o prof luis carvalho fernandes adota esta posio.

Sucesso isolada do cnjuge e dos ascendentes

Importa apurar aqui os casos em q a vocao de cada uma das categorias de
sucessveis ocorre isoladamente.
os ascendentes recebem toda a herana se no houver descendentes, nem
cnjuge (art 2142/2). neste caso o chamamento dos ascendentes obedece s
regras da preferncia de grau e da igualdade.
se no houver ascendentes em absoluto, o nico chamado o cnjuge (2144).

16.
Sucesso dos Irmos e seus
descendentes
Regime geral da sucesso dos irmaos e seus descendentes

43

A sucesso dos irmaos do autor da sucesso verifica-se quando no h sucessveis

de qq das duas classes anteriores (falta de cnjuge, descendentes e ascendentes).
o chamamento dos irmaos obedece regra da preferncia de grau; descendentes
dos irmaos so so chamados por direito de representao (a sucesso faz-se por
estirpes).
Regime especial da sucesso dos irmaos germanos e unilaterais
A relao dos irmaos entre si no necessariamente a mesma, por virtude e os
seus progenitores poderem ou no ser comuns a todos- releva aqui a distino
entre irmaos germanos e unilaterais, podendo estes ainda ser consaguineos ou
uterinos.
Os germanos descendem do mm pai e da mesma mae; nos consanguneos
o pai comum mas no a mae; nos uterinos o ascendente comum a mae.
Imaginemos q E e H so os pais e F e G as mes. E casou com F, mas tendo
matrimonio sido dissolvido por divorcio, casou em segundas npcias com G. Por seu
turno, F, apos o divorcio, casou com H. A e B so irmaos germanos; quanto a D
irmo consaguineo de A e B; por seu turno, C irmo uterino de A e B.
se A morrer, sendo E, F, G, H j falecidos, so chamados a suceder B, C e D (os
irmaos sucedem mas no segundo a regra da igualde): do art 2146 resulta q a
quota de cada irmo germano igual ao dobro da de cada irmo unilateral. Tm
assim de se constituir dois grupos, um com os irmaos germanos e outro com os
unilaterais, sejam estes consaguineos ou uterinos.

17.

Sucesso de outros colaterais

Sucesso dos colaterais ate ao quarto grau

o chamamento dos colaterais q no sejam irmaos e sobrinhos do de cuis verificase quando, nos termos definidos par cada uma delas, faltem sucessveis de todas as
classes anteriores (2147).

No seguinte quadro tratamos da sucesso de A, tendo falecido

anteriormente a ele, B e C. tanto D e F como E, G e H so seus parentes na linha
colateral (respetivamente tios e primos), os
+C
primeiros no terceiro grau e os segundos no quarto.
+B
+A

F
E

G
H

Qualquer deles admitido a suceder quanto

modalidade de parentesco e no tb excludo pelas
limitaes quanto ao seu grau. Contudo, como aqui
funciona a regra de preferncia de grau, no h
direito
de
representao
e so chamados
prioritariamente D e F.

No caso de D e F tb j terem falecido ou de nenhum deles querer ou poder aceitar,

seriam chamados a suceder E, G e H por direito prprio. Em qq dos casos, a diviso
faz-se pro cabea e em partes iguais. Assim, se os chamados fossem D e F, cada
um receberia metade da herana: se a vocao funcionasse em relao a E, G e H
cada um caberia um tero.

44

nestes graus mais afastados da linha colateral pode acontecer q um dos

sucessveis seja parente por mais de uma linha (duplo parentesco). Esta qualidade
no , porem, relevante na partilha da herana (2148), mantem-se pois, mesmo
neste caso, a regra de diviso por cabea.

>aqui o
avo, C,

E --C

modo, I
linha
pela

Se, por
H,
a
partes

autor da sucesso A, tendo o seu

casado primeiramente com D e em
segundas npcias com
E. deste
e H so primos de A, o primeiro pela
paterna e materna, o segundo so
linha paterna.

C--D

+A

morte de A, os chamados forem I e

herana reparte-se entre eles em
iguais, no relevando o duplo

parentesco de I.

18.

Sucesso do Estado

Chamamento do estado; remisso

O estado ocupa a posio de sucessvel legitimo, integrando a ultima das
respetivas classes, uma vez esgotada a relevncia sucessria dos
familiares do de cuis: cnjuge, parentes sucessveis e adotados ou
adotantes (2152).
O estado intervem no fenmeno sucessrio como sujeito de direito
privado, logo, como vdd herdeiro. Nos termos do art 2153, o estado tem,
relativamente herana, os mesmos direitos e obrigaes de qq outro herdeiro. No
entanto, este preceito no pode ser tomado letra, porquanto a prpria razao de
ser do tratamento do estado como sucessvel, rectius, como ultimo sucessvel
legitimo, impe alguns desvios em relao ao regime dos demais sucessveis
legtimos.

Regime da sucesso do estado; remisso

O estado o ultimo dos sucessveis legtimos para assegurar um destino aos bens
deixados por morte das pessoas singulares (art 2154). Por um lado, a aquisio da
herana pelo estado opera ipso iure, sem necessidade de aceitao, mas mediante
investidura. Enquanto os demais sucessveis so livres de repudiar a herana, igual
faculdade no reconhecida ao estado.

19.

Da Sucesso Legitimria

A sucesso legitimaria respeita sempre a uma parte da herana e so se verifica

quando existam morte do autor da sucesso, certas categorias de sucessveis (art
2156 CC). Assim, a sua identificao e o apuramento da poro hereditria e do

45

regime q lhe corresponde constituem a matria central desta modalidade de

sucesso.
a legitima deve ser definida como a quota da herana legalmente destinada aos
sucessveis legitimrios.

Autonomia da sucesso legitimaria diferenas entre a sucesso

legitimaria e legitima
a sucesso legitimaria difere da sucesso legitima:
o

Relativamente s classes de sucessveis na verdade, h

classes de sucessveis comuns a estas duas modalidades de
sucesso, para alem de ser tb igual a sua hierarquia (art 2157).
o q se verifica quanto ao cnjuge sobrevivo, aos descendentes e
aos ascendentes. Em certos casos, podem ser chamadas a
suceder as mesmas pessoas, na quota indisponvel e na
disponvel, mas no necessariamente assim basta q o autor
haja disposto de toda a quota disponvel a favor de terceiros
para os seus descendentes manterem a qualidade de sucessveis
legitimrios, mas no a de sucessveis legtimos. Alem disso,
quando chamados sucesso na dupla qualidade de legitimrios
e legtimos, tem regime diverso o direito de suceder q lhes
atribudo.

Relativamente diversidade de objeto a sucesso

legitimaria e a legitima tb diferem. A sucesso legitimaria
respeita sempre a uma quota da herana, enquanto a sucesso
legitima, em certos casos, abrange toda a herana, muito
embora possa surgir tambm limitada pelo concurso, tanto pela
sucesso legitimaria como da voluntaria. Por outro lado,
enquanto a sucesso legitima assegura o destino dos bens q
existem apos a morte de certa pessoa, seja no todo ou em parte;
na sucesso legitimaria, para assegurar a consistncia da
posio dos respetivos sucessveis, alem destes bens, h q
atender, no calculo da herana, s liberalidades feitas em vida
pelo autor da sucesso (da q essas mesmas liberalidades tb
possam ser atacadas pelos sucessores legitimrios, quando
atinjam a legitima). Ligados a este ponto esto ainda o instituo
da imputao, colao e reduo por inoficiosidade (que so
pedras basilares da legitimaria) e no domnio da sucesso
legitima so desconhecidos.

Relativamente a diversidade da natureza das normas

jurdicas q regem a sucesso legitima e a legitimaria se
na sucesso legal radica sempre na lei no atual cdigo, bem
diferente a natureza das normas regem a sucesso legitima e
legitimaria. Aquelas so, em regra, como j sabemos, normas
dispositivas, q o autor da sucesso pode afastar, por ato de
vontade, pelo contrario, so, em geral, injuntivas as normas q
regem a sucesso legitimaria.

Natureza jurdica da legitima

46

A determinao da natureza jurdica da legitima, enquanto quota reservada aos

herdeiros legitimrios uma das questes clssicas da sucesso legitimaria
confrontam-se neste domnio duas concepoes fundamentais:
a) a q configura a legitima como parte da herana
- a legitima
representa uma parte (ou quota) da herana calculada esta, segundo
determinado critrio (art 2162) o legitimrio tem aqui a posio de
sucessor, em particular de herdeiro. POSIAO PREFERENCIAL
a) a q concebe como parte dos bens apenas confere direito a uma parte
do valor (abstrato) desses bens o legitimrio n tem a posio de verdadeiro
herdeiro, mas de credor da herana.

Categorias e classes de sucessveis legitimrios

So trs as categorias dos sucessveis legitimrios (art 2157 CC):
a. Cnjuge sobrevivo
b. Descendentes
c. Ascendentes
note q o legislador no atendeu aqui ao facto de na adoo plena, por efeito do
art 1986/1 o adotante e adotado terem tb a qualidade de sucessveis legitimrios

Situao jurdica dos sucessveis legitimrios

A situao jurdica dos sucessveis legitimrios, em vida do autor da sucesso,
apresenta uma configurao q claramente os demarca da dos sucessveis legtimos:
como manifestao da tutela dos sucessveis legitimrios em vida do autor da
sucesso , em geral, apontado o regime de arguio da nulidade dos negcios
simulados, feitos pelo autor da sucesso com inteno de os prejudicar, nos termos
do art 242/2 CC. Mas, o legitimrio tem ainda uma outra forma de tutela que no
deixa de ser eficaz: limitaes impostas ao de cuis em sede de livre disposio dos
seus bens a titulo gratuito, seja por atos inter vivos seja mortis causa esse direito
(reduo por inoficiosidade) so se torna efetivo apos a morte do autor da sucesso.
Regras da sucesso legitimaria: sentido da remisso do art
2157
A sucesso legitimaria rege-se pelas mesmas normas q dominam a sucesso
legitima. Assim se dispe no art 2157 (a este respeito ver ainda art 2134 a 2138)
a sucesso legitimaria por isso regida pelas regras de preferncia de classe, de
preferncia de grau e da diviso por cabea. Mas, para alem disso, so aplicveis
sucesso legitimaria as regras particulares da sucesso do cnjuge, dos
descendentes e dos ascendentes (art 2139-2144).

Regime da sucesso legitimaria

47

A determinao do valor da legitima, no sentido de quota indisponvel, logo, de

legitima objetiva, uma das operaes fundamentais da sucesso legitimaria, pois
dela decorre a extenso e natureza do direito dos herdeiros legitimrios.
A circunstancia de a sucesso legitimaria ter sempre por objeto uma quota da
herana coloca a questo de saber como feito o calculo da legitima e o q se
entende por herana para efeitos da sucesso legitimaria importa analisar a
colao e imputao.

Diversidade e variabilidade da legitima objetiva

Em funo da qualidade e quantidade dos sucessveis chamados, a legitima
objetiva pode ter trs valores distintos: 1/3, e 2/3 da herana.
A medida da legitima apura-se no momento da abertura da sucesso, mas
isto tem de ser complementado com referencia a certos incidentes ligados
vocao. Assim, se houver nascituros, s no momento do seu nascimento e
consequente vocao se verifica qual o numero efetivo de filhos a quem vai ser
atribuda a quota indisponvel. se o herdeiro no for chamado (indignidade
anterior abertura da sucesso, deserdao, pre-morte) no conta paro o calculo
da legitima, mas se houver uma resoluo do chamamento, o herdeiro q chegou a
ser chamado, conta para a determinao do valor da quota indisponvel. -ou
seja, a legitima objetiva, par alem de no ter um valor fixo, admite
medidas diversas; tb varivel em funo das circunstancias concretas da
vocao.

20.
A noo da herana para calculo da
legitima objetiva
A herana em funo da qual se calcula a legitima uma realidade muito complexa
(art 2162). Assim, para o calculo da legitima atende-se:
a) Aos bens existentes no momento da morte do de cuis (patrimnio
ativo do autor da sucesso)
Para alem do patrimnio existente no momento da morte, manda o preceito
atender a certos valores de q o autor da sucesso dispe em vida (doaes e
despesas donata). So tomados ainda em conta na determinao do valor
da herana e consequentemente no calculo da legitima objetiva, como
elemento passivo, as dividas da herana.
a) Valor dos bens doados
Nas doaes compreendem-se todas as q sejam feitas em vida do autor da
sucesso, independentemente de os donatrios serem sucessveis ou
terceiros (no releva saber se esto ou no sujeitos a colao).
b) Valor das despesas sujeitas a colao
O regime da colao importante para excluir certos bens a q a colao no
respeita nos termos do art 2112 do CC + art 2162/2 ainda em funo da
colao q se apura um outro elemento da herana: despesas feitas pelo
autor da sucesso em favor de sucessveis a quem a colao imposta, pois
elas so entram no calculo da legitima quando estejam, elas mesmo, sujeitas
a colao (art 2110/1).

48

c) Dividas da herana
No fornecendo o art 2162 11 indicaao sobre o passivo a considerar, a
doutrina tende a incluir nelas todos os encargos enumerados no art 2068 do
CC, com excepao dos legados (uma vez q o legado constitui elemento do
relictum e porque envolve um ato de disposio gratuita q pode afetar a
legitima).
A questo mais controversa no calculo da legitima a de conduzir as operaes
para o respetivo apuramento. H duas concepoes a este respeito:
i.

Escola de coimbra- o donatum no responde pelo passivo, sendo a sua

incluso na herana dirigida tutela do legitimrio e no tutela dos
credores, q no podem ter, apos a morte do devedor, melhor posio
(patrimnio). segundo a escola de coimbra, o calculo deve ser
feito ordenando as referidas operaes nos seguintes termos:
abate-se o passivo ao relictum, de seguida, soma-se o donatum.
Sobre o resultado assim atingido calcula-se a quota indisponvel.

ii.

Escola de lisboa segundo esta escola, o alargamento do quinho

legitimrio, por via do art 2162 vem a traduzir aquilo q o herdeiro
efetivamente recebe nessa qualidade, ou seja, aquilo por q ele responde
pelo passivo hereditrio, segundo o art 2071 + 2068. Por isso, tambm o
donatum havia de ser afetado pelo passivo. segundo este
entendimento, soma-se primeiro o donatum ao relictum,
abatendo-se, de seguida, o passivo.

NOTE: em termos prticos, estas duas teses so conduzem a resultados

diferentes se a herana for deficitria, isto , se o passivo for superior ao
relictum.

21.
Tutela da Legitima: a cautela sociniana;
legado em substituio da legitima; legado
por conta da legitima; reduo por
inoficiosidade
O art 2163 proibe o autor da sucesso de impor encargos sobre a legitima
e tb de, contra a vontade dos legitimrios, designar os bens q a ho-de
integrar. A partir deste regime, estabelece-se um principio de intangibilidade
da legitima do ponto de vista qualitativo (e no meramente quantitativo)
pois respeita aos bens q devem caber ao legitimrio e qualidade desses
bens, uma vez q eles no podem ser onerados com encargos. este
principio no pode, contudo, ser entendido com a rigidez q a letra do preceito
sugere ela atenuada pela cautela sociniana e do legado em substituio da
legitima.
No se esgota, porem, nestes institutos a tutela da legitima; ela tb assegurada
sob o ponto de vista quantitativo, porquanto os legitimrios, no seu conjunto, e a
cada um deles, em particular, garantida uma quota da herana, que no pode ser
afetada pelo autor da sucesso, como dispe o art 2156 assim, a forma de
calculo da legitima constitui, por si mesma, uma via de realizao da
intangibilidade quantitativa da legitima. No entanto, o regime do calculo da

49

legitima no constitui so por si, uma tutela eficaz da intangibilidade quantitativa da

legitima; h q analisar tb o regime da reduo por inoficiosidade.
Mas, para alem destes meios, integra tb a tutela da legitima a proteo assegurada
aos sucessveis legitimrios antes da abertura da sucesso (242/2 CC).

A cautela sociniana
O art 2163 com ressalva da proibio genrica contida no preceito anterior, permite
ao testador, mm quanto tenha sucessveis legitimrios, deixar a outrem um
usufruto ou constituir a favor de algum uma penso vitalcia q atinja a legitima
no ficam, porem, aqueles sucessveis inteiramente indefesos perante tal tipo de
disposio testamentaria. A cautela sociniana assegura-lhes um meio de contra ela
reagir ->a cautela sociniana atribui aos legitimrios o direito de adotar um de dois
comportamentos perante a disposio do testador:
i.

Cumprir o legado, ou seja, consoante os casos, admitir o usufruto ou

pagar a penso vitalcia.

ii.

O legitimrio pode ainda preferir, em lugar do cumprimento do legado,

entregar ao legatrio a quota disponvel

Cabe aqui ao legitimrio, perante as circunstancias do caso, avaliar qual das

situaes para ele menos gravosa.
perante o silencio da lei (art 2164) caso haja situao de contitularidade, o prof.
Luis carvalho fernandes entende correto o recurso ao regime da compropriedade
(art 1404).

Legado em substituio da legitima

O legado em substituio da legitima constitui outro instituto q tem de ser
analisado para estabelecer a justa medida do principio da intangibilidade qualitativa
da legitima.
Nos termos do art 2165/1, no legado em substituio da legitima a
vontade do autor da sucesso a de dispor, a favor do legitimrio, de
bens determinados q substituem a sua quota legitimaria. Ou seja, a vontade
do testador no e de todo determinante na fixao do direito do herdeiro
legitimrio, porquanto a este mais uma vez concedida a liberdade de optar por
uma de duas solues (art 2165/2):
a. O sucessor legitimrio livre de aceitar o legado
b. O sucessor legitimrio livre de aceitar a legitima
Mas a escolha do sucessor legitimrio no pode ser exercida em termos de
afetar o direito de outros sucessores, a quem interessa saber por que
bens opta o legitimrio. Assim, o legislador manda aplica , no caso de o
legitimrio atrasar a opo, o regime do art 2049 do CC. Feita a
notificao, se o herdeiro nada declarar, o art 2165/3 considera q ele
aceita o legado.Se o sucessor aceitar o legado, tem direito de recebe-lo, mesmo q
exceda o valor da quota legitimaria (art 2165/4).
No entanto, por razoes decorrentes da tutela dos demais legitimrios, o legado
em substituio da legitima esta sujeito a reduo se, ultrapassando a quota
hereditria do legitimrio a quem atribudo, chegar a atingir a legitima de outros.

50

em contrapartida, se o legado for inferior ao valor da legitima subjetiva do

legitimrio, mas este, mesmo assim, aceitar o legado, perde igualmente o direito
sua legitima. Se tal ocorrer, a parte da legitima objetiva deixada livre cabe aos
outros legitimrios, se os houver, q a recebem por efeito do direito de no
decrescer. No havendo outro legitimrios, a legitima objetiva fica limitada ao valor
do legado e a parte livre passa a considerar-se disponvel.
Mas qual a vdd posio do legitimrio q aceita o legado: herdeiro ou
legatrio?
Se o legitimrio aceitar o legado, no pode deixar de se admitir q recebe bens
determinados, o q aponta para a sua qualificao como legatrio; mas por outro
lado, estes so-lhe atribudos em substituio da sua quota legitimaria e neste
sentido, a titulo de quota e sobre este ponto de vista, a sua situao a de
herdeiro. Por outo lado, se da quota disponvel restar algo, e o legado em
substituio no esgotar a quota hereditria do legitimrio, tb no vemos razao, em
face da posio q defendemos quanto vdd autonomia da sucesso legitimaria,
para o beneficio do legado em substituio da legitima n concorre com os demais
herdeiros legtimos na sua atribuio.

Legado por conta da legitima

No legado por conta, o testador faz a atribuio de bens a certo legitimrio para
estes serem levados me conta (imputados) na sua quota legitimaria o testador
designa bens para preencher essa quota (art 2163). Ou seja, o legado valido mas
no pode ser imposto ao legitimrio, ficando, portanto a sua eficcia dependente da
aceitao deste
Ou seja, o legitimrio inteiramente livre de aceitar ou repudiar o legado. Se
aceitar, nem por isso perde a qualidade de herdeiro legitimrio, tendo em
consequncia, direito de preencher a sua quota legitimaria com os bens q, alem do
legado, sejam necessrios para a integrar. o legado por conta interfere com o
aspeto qualitativo da legitima, mas no com o seu aspeto quantitativo.
Para alem disso, se a quota disponvel no estiver esgotada, o legitimrio a quem
foi feito um legado por conta tem direito de a ela concorrer com os demais
herdeiros legtimos.

A reduo por inoficiosidade

A garantia quantitativa da legitima no pode bastar-se com a proibio de o autor
da sucesso fazer (em vida ou por morte) disposies patrimoniais gratuitas q a
ofendam. necessrio q, caso tais atribuies patrimoniais se verifiquem, seja
assegurado aos sucessores legitimrios um meio de contra elas reagir e de
reintegrar a legitima reduo por inoficiosidade (2168).
A ofensa quantitativa da legitima, em rigor, pode ser analisada de dois pontos de
vista:
a. Objetivo- respeita quota indisponvel, no seu todo
b. Subjetivo respeita quota legitimaria de cada sucessor de per si.
A tutela quantitativa da legitima abrange ambas estas situaes, pelo q a
inoficiosidade se pode verificar em relao a atribuies feitas a sucessveis no

51

legitimrios ou em relao a terceiro, q no entre, sequer, na sucesso, mas tb a

um herdeiro legitimrio.
Importa tb recordar q com a aferio da inoficiosidade das atribuies patrimoniais
gratuitas interfere igualmente o regime da imputao. So por via desta operao se
sabe em definitivo, se certa disposio ou no inoficiosa.
verificada um situao de inoficiosidade, aos herdeiros legitimrios reconhecido
o direito (potestativo) de reduo da liberalidade violadora da legitima em tanto
quanto for necessrio para esta ser preenchida (art 2169). o direito de reduo
deve ser judicialmente exercido e dentro de certo prazo (dois anos e conta-se da
aceitao da herana pelo herdeiro legitimrio art 2178). Decorrido este prazo, diz
a lei q caduca a aao de reduo.

Regime jurdico da reduo por inoficiosidade

Como se faz?
O problema de saber se a reduo obedece a uma ordem especifica coloca-se
sempre q h varias liberalidades e estas afetam a legitima. Em tais casos, qq delas
em abstrato, pode ser tida por inoficiosa importa por isso determinar qual delas
deve ser efetivamente reduzida ou sendo varias as afetadas, por q ordem. deve
atender-se para isto ao art 2171 a 2173 do CC: o critrio adotado pela lei
implica duas relevantes consequncias: a primeira envolve a necessidade
de ordenao das liberalidades, para efeito da reduo, a segunda
significa q, na pratica, a inoficiosidade pode vir a verificar-se so em
relao a liberalidades q ocupam o primeiro lugar na ordem de reduo: as
colocadas nos lugares imediatos apenas sero atingidas se a reduo da
primeira, mm ficando ela plenamente eliminada, no permitir repor o valor
da legitima na medida do q ainda seja necessrio repor.
A ordenao das liberalidades feita nos art 2171 e 2173/1 do seguinte
modo, em termos de prioridade da reduo:
a) Disposies testamentarias a titulo de herana
b) Disposies testamentarias a titulo de legado
c) Disposies feitas em vida
Esta ordenao ainda complementada por critrios adicionais consagrados no art
2172/1 e 2173/2 resulta do art 2171 que so se passa reduo dos legados se a
reduo, no todo, das disposies a titulo de herana no assegurar a plena
reintegrao da legitima. Devendo os legados ser atingidos, mais uma vez a
reduo se fara na proporo do seu valor.
Mas, estas regras sofrem desvios:
i.

O primeiro d relevncia vontade do autor da sucesso, podendo este,

consequentemente, estipular que determinadas disposies devem
produzir efeito de preferncia a outras (art 2172/2)

ii.

O segundo desvio estabelece preferncia idntica (art 2172/3).

As liberalidades feitas em vida so so atingidas pela reduo por inoficiosidade

quando o valor das testamentarias (a titulo de herana e de legado) no assegure o
preenchimento da legitima. Sendo caso disso, a reduo das liberalidades
decorrentes de atos inter vivos faz-se segundo a sua data, comeando pela ultima,
ou seja, pela mais recente em relao data da abertura da herana.

52

Se tiverem de ser reduzidas liberalidades feitas em vida, q constem do mm titulo ou

q tenham a mm data, a reduo faz-se na poro do seu valor (2173/1).

Como opera?
Em face do disposto nos art 2174 e 2175 verifica-se q a reduo se faz em espcie,
enquanto tal seja possvel. Se assim no puder acontecer por causas q so de
natureza diferente, a reduo faz-se em valor.
Teoricamente, a reduo tende a projetar-se apenas sobre uma parte dos bens q
so objeto das liberalidade. se o bem for divisvel, a reduo por inoficiosidade
determina a separao do bem atingido, da parte necessria para reintegrar a
legitima (art 2174/1), mas tal operao no vivel qt a bens indivisveis. Em
consequncia, em funo do valor da parte q devia ser separada q a questo aqui
se resolve. Se essa parte exceder metade do valor do bem este pertence ao
herdeiro legitimrio, mas devera entregar ao legatrio ou donatrio o restante valor
em dinheiro. Se o valor da parte a reduzir for inferior a metade do valor dos bens, o
legatrio ou donatrio manter o seu direito ao mesmo, pagando entao ao
legitimrio, em dinheiro, a parte correspondente ao valor da reduo (art 2174/2).
->h um regime particular para o caso da reduo respeitar a valor despendido
gratuitamente a favor de terceiros legitimrios. Ai a reposio do valor ser feita em
dinheiro (n3).
A reduo mediante a reposio em espcie no possvel se os bens em causa
tiverem perecido ou tiverem sido alienados ou onerados (2175 + 2176).

22.
Dos herdeiros legitimrios e da sua
legitima: sucesso do cnjuge e
descendentes; sucesso do cnjuge e
ascendentes; sucesso do cnjuge isolado
Razao de ordem
Devem ser consideradas 3 classes dos legtimos q veremos adiante.
Sucessao do cnjuge e dos seus descendentes
Dentro desta classe podem verificar-se duas situaes:
i.

Vocao do cnjuge e descendentes a quota indisponvel,

independentemente do numero de filhos, de 2/3 da herana (art
2159/1). Por sua vez, como valem aqui as regras da sucesso legitima, a
quota indisponvel dividida entre o cnjuge e descendentes, em
principio, por cabea: havendo, porem, mais de 3 filhos, o cnjuge tem
direito a da quota indisponvel, logo 2/12 (1(4 de 2/3).
se sucederem so os filhos do autor da sucesso, a quota indisponvel
passa a depender do seu numero. Se houver apenas um filho, o seu valor
de metade da herana: havendo dois ou mais, a quota indisponvel
passa a ser de 2/3 da herana. Nesse caso, a diviso faz-se por cabea.

i.

Vocao de descendentes os descendentes do segundo grau e

seguintes, segundo esclarece o art 2160 tem direito legitima q caberia

53

aos seus ascendentes, sendo a parte de cada um a q lhe couber segundo

as regras da sucesso legitima. Ou seja, tais descendentes so so
chamados representativamente, fazendo-se entao, a partilha por estirpes
e dentro das estirpes, por cabea.

Sucesso do cnjuge e dos ascendentes

Cabe aqui tb distinguir consoante so chamados:
a. Cnjuge e ascendentes se o cnjuge concorrer na sucesso com os
ascendentes, qq q seja o grau destes, a quota indisponvel de 2/3 da
herana (art 2161/1). A aplicao das regras da sucesso legitima q preside
diviso da quota indisponvel leva a atribuir ao cnjuge 2/3 dessa quota,
logo, 4/9 da herana e aos ascendentes no seu conjunto, 2/9 da herana. A
diviso entre os ascendentes faz-se por cabea, independentemente, no
caso de serem de segundo grau ou seguintes, da linha de parentesco.
Importa ainda no esquecer q o chamamento dos ascendentes preside a
regra de preferncia de grau de parentesco. Isto vale tanto para o caso de os
ascendentes concorrem com o cnjuge, como para o de sucederem
sozinhos.
a. Ascendentes isolados (no h cnjuge nem descendentes) o valor
da quota indisponvel depende do grau de parentesco dos chamados. Se
estes forem ascendentes do primeiro gray, o valor da quota indisponvel de
metade da herana: se os ascendentes forem do segundo grau ou seguintes,
a quota indisponvel de 1/3 da herana. em qq dos casos, a diviso da
quota indisponvel entre os ascendentes faz-se por cabea.

Sucesso do cnjuge isolado

Se no h descendentes nem ascendentes do de cuis, o cnjuge sucede isolado.
Nesta caso, segundo o art 2158 a quota indisponvel de metade da herana.

23.
Da sucesso testamentria : uma noo
geral
O regime da sucesso testamentaria, sem prejuzo de a causa jurdica ser a morte,
assenta, fundamentalmente, quanto aos seus aspetos especficos, no testamento.
Este um elemento relevante na fixao dos efeitos sucessrios da morte, nesta
modalidade de sucesso, da qual o facto designativo. Nesta base, o regime
jurdico da sucesso testamentaria reconduz-se ao do prprio testamento.

Noo de testamento
O art 2179/1 define testamento como o ato unilateral e revogvel pelo qual uma
pessoa dispe, para depois da morte, de todos os seus bens ou de parte deles. Mas
esta noo est bem longe de se poder considerar completa.
O testamento um negocio singular, pessoal, gratuito, solene e no recipiendo;
negocio jurdico de carater indeterminado.
O testamento por essncia revogvel (2311 e ss do CC).

54

i.

O testamento como negocio unilateral e singular

Esta configurao extrai-se do art 2181 q no admite a possibilidade de, ao

mesmo tempo, duas ou mais pessoas testarem no mesmo ato, quer fazendo
disposies em proveito reciproco, quer em favor de terceiros.
Por outras palavras, no admitido no direito portugues, o testamento de mao
comum. Esta excluso significa, p.e. q marido e mulher no so admitidos a
fazer atribuies sucessorias simultneas e reciprocas no mm ato de testar, isto
, no mm testamento ou se essas forem as formalidades exigidas pela natureza
solene do negocio, no mm instrumento notarial. Nada impede, porem, q cada
um deles faa atribuies patrimoniais mortis causa em testamentos singulares
elaborados no mesmo dia e ate no mesmo cartrio notarial.

ii.

O testamento como negocio pessoal

Como se apura do art 2182 o testamento diz-se ato pessoal por ser exigida nela
uma coincidncia entre a autoria moral e material do negocio, sendo excluda a
interveno de terceiros. Ressalta aqui a importancia da interveno direta e
imediata da vontade do testador a fixao do contedo do testamento, q ficaria,
necessariamente excluda com a interveno do representante.
A componente pessoal do testamento , alem do art 2182 reforada pelo art
2184 (proibio do testamento per relationem).

Desvios admitidos por lei:

Excluso da possibilidade de o testador deixar ao arbtrio de
outra pessoa a instituio do herdeiro ou nomeao do
legatrio (art 2182/1) embora a pessoa do legatrio no seja
desde logo determinada, tem de ser certa ou pelo menos, constar do
testamento o meio de a tornar certa. Se assim no acontecer a
disposio nula nos termos do art 2185.
No sentido de assegurar a fidedignidade da vontade do testador, o
art 2182/1 afasta a validade de disposies testamentarias
em q o objeto da herana ou legado fique na dependncia da
livre vontade de terceiro, mas h duas excepoes:
i.

Art 2182/1 al.a) se o testador instituir ou nomear varias

pessoas como beneficiarias da herana ou legado, -lhe licito
atribuir a sua repartio entre elas.

ii.

Outra excepao a interveno de terceiro na escolha da

coisa legada q todavia, depende da verificao de certos
requisitos da prpria instituio do legado neste caso, a
escolha da coisa legada pode ser atribuda justa apreciao
da pessoa q onerada com o legado, ao prprio legatrio ou
ate a terceiro (tem, no entanto, de ser observados certos
requisitos: o testador tem de indicar no testamento o fim
visado com a atribuio do legado (2183/1).
Verificada alguma das excepoes do art 2182/2 ou
2183/1 a execuo do testamento reveste-se de
complexidade adicional, o q impe a fixao de

55

instrumentos jurdicos adequados tutela de interessados

nas correspondentes disposies testamentarias
-se esta em causa a repartio da herana ou legado, qq
interessado por requerer ao tribunal a fixao de um prazo
para repartio ou escolha ser feita e a designao de uma
pessoa para fazer qq destas operaes, se aquela a quem tal
encargo cabe se no desincumbir dele no prazo q venha a ser
fixado.
-quando se trate de nomeao do legatrio entre os
beneficirios determinados pelo testador, tb qq dos
interessados pode requerer judicialmente a fixao de um
prazo para o efeito.
A lei veda tb ao testador a faculdade de deixar
dependente do arbtrio de terceiro o cumprimento ou
no cumprimento das suas disposies testamentarias.
No entanto, licito ao testador atribuir a terceiros o
encargo de vigiar o cumprimento do testamento, ou de
o executar no todo ou em parte (TESTAMENTARIA- art
2320 e ss). O testamenteiro no tem, porem, poderes para
deixar de cumprir o testamento.

Nocao de substituio pupilar

A substituio pupilar d-se quando o progenitor substitui aos filhos os herdeiros ou
legatarios q bem lhe aprouver, para o caso de os mesmos filhos falecerem antes de
perfazer 18 anos de idade (2297) ou seja, o testador substitui-se aos filhos
menores na atribuio da herana destes.
a substituio pupilar constitui um desvio regra da pessoalidade do testamento
e por isso no fcil a arrumao no CC deste instituto.
Substituio pupilar vs substituio direta e substituio fideicomiss ria
fcil demarcar a substituio pupilar das restantes uma vez q nesta, o fenmeno
respeita ao testador; o progenitor q se substitui ao filho na feitura do testamento
deste.

Requisitos de substituio pupilar

o

S admitida a substituio pupilar enquanto faculdade do progenitor, como

a prpria noo legal revela, em relao a filhos menores.

Por outro lado, o progenitor no pode estar inibido (total ou parcialmente) do

exerccio do poder paternal (releva para o efeito a data da feitura do
testamento).

Verificados estes dois requisitos, a substituio pupilar valida, mas pode vir a
tornar-se ineficaz em dois casos:
i.

A primeira causa de ineficincia a maioridade do filho (art 2297 +

133).

56

ii.

Por outro lado, a substituio pupilar fica sem efeito se, verificando-se,
embora, o falecimento do filho durante a menoridade, este deixar
descendentes ou ascendentes (a ineficcia da substiuiao, neste caso,
justifica-se pela qualidade de legitimrios q estes parentes do menor
tem) -poe-se o problema de saber se igual regime no deveria aplicarse no caso de sobrevivncia do cnjuge menor. Segundo o entendimento
do prof luis carvalho fernandes, impe-se uma interpretao atualista da
parte final do n2 do art 2297 no sentido de sustentar q a substituio
pupilar fica sem efeito se ao filho menor sobreviver o cnjuge.

Objeto da substituio pupilar

As disposies testamentarias feitas pelo progenitor de filho menor a titulo de
substituio pupilar, esto limitadas pelo seu objeto.
Nos termos do art 2300, o progenitor, substituindo-se ao filho menor, so pode
dispor, embora a titulo de herana ou legado, dos bens q ao filho venham a caber
por via do testador. Quanto a esses bens, no constitui motivo de testamento
diverso o facto de eles serem atribudos ao filho na qualidade de sucessor
legitimrio ou no.

Substituio quase-pupilar
A substituio quase-pupilar demarca-se da pupilar por a faculdade de o progenitor
substituir ao filho os sucessores q bem entender lhe ser atribuda no caso de este,
qq q seja a sua idade, estar interdito por anomalia psquica e como tal, incapacitado
de testar (art 2298/1) sem prejuzo do seu diferente pressuposto, a substituio
quase pupilar segue um regime paralelo ao da pupilar (art 2298/ 1 e2)
aproximaao das duas: a substituio quase pupilar torna-se ineficaz com o termo
da incapacidade do interdito levantamento da interdio e tb se aquele falecer
deixando descendentes ou ascendentes.
Tambm quanto ao objeto,
pupilar(art 2300).

a substituio quase pupilar segue o regime da

24.
Modalidades de testamento: comuns e
especiais. Testamento de portugueses em
pas estrangeiro.
O testamento pode revestir mltiplas modalidades. Estas acabam por se projetar na
forma q o negocio deve revestir, para ser valido. Mas a destrina das varias
modalidades q o testamento pode revestir, alem de se projetarem nas formalidades
q na sua celebrao devem ser observadas; projetam-se ainda nas qualidades
inerentes pessoa do testador e circunstancias em q esta se encontra no momento
da feitura do testamento.
H dois tipos de modalidades de testamento:
i.

as comuns
aqui cabem o testamento publico e testamento cerrado
a modalidade mais corrente de testamento o testamento
publico (art 2205)- este escrito pelo notrio em livro prprio,

57

muito embora, este funcionrio publico deva seguir, na

elaborao do testamento, a vontade q no ato lhe seja
manifestada pelo testador.
Mas admite-se tb a possibilidade de haver testamento cerrado
(2206/1) este para ser valido tem de ser aprovado pelo notrio.

ii.

as especiais
estas compreendem o testamento militar, martimo, a bordo de
aeronaves e em caso de calamidade publica
no testamento militar- este no se carateriza apenas em
funo da qualidade de pessoas q a ele podem recorrer mas ainda
pelas circunstancias em q elas se encontram podem usar esta
modalidade civis q se encontrem ao servio das foras armadas.
Qq uma destas pessoas so pode testar por este meio se:
a. se encontrarem em campanha ou aquartelados fora do pais
b. se se encontrarem em campanha ou aquartelados no pais, em
lugares com os quais estejam interrompidas as comunicaes
e onde no exista notrio.
c. Se se encontrarem prisioneiros do inimigo
No testamento martimo carateriza-se pelo lugar da sua
feitura. No fundo, o testamento feito a bordo de navio de
guerra ou mercante q se encontra em viagem pelo mar
(2214)- podem ser autores de tal testamento qq pessoas q se
encontrem a bordo. O testamento martimo, semelhana dos
anteriores, pode tb ele ser publico ou cerrado (2215).
No testamento a bordo de aeronave aquele q feito
por qq pessoas q se encontrem a bordo de uma aeronave em
viagem (2219).
No testamento em caso de calamidade publicacarateriza-se pelas circunstancias do tempo em q feito
(2220): ex: epidemias, terramotos, inundaes, cataclismos de
varias ordens no fundo, trata-se de situaes de fora maior
q impedem o recurso aos meios comuns de testar.
No testamento de portugues em pais estrangeiro do
art 2223 resulta q disposio dos cidados portugueses +e
ainda posta a possibilidade d fazer testamento em pais
estrangeiro, quando ai se encontrem. Nesta modalidade,
porem, a lei condiciona a eficcia do testamento assim feito a
dois requisitos cumulativos de formalidades. O testamento
deve seguir o regime de forma da lei estrangeira competente;
para alem disso, os seus efeitos em Portugal dependem de a
forma de feitura do testamento ou da sua aprovao ser
solene. No vale a simples forma verbal (art 65+ 2223).

58

25.
Capacidade e disponibilidade
testamentria
A determinao da capacidade testamentaria respeita a capacidade de gozo;
fundamentalmente do q se trata de saber quem tem a faculdade de dispor dos
seus bens por atos mortis causa e no de poder ou no celebrar tal negocio, por si,
pessoal e livremente.
A regra q domina quanto capacidade testamentaria a do art 2188- as pessoas
singulares tem em geral, capacidade de gozo nesta matria e consequentemente,
em face de tudo o q fica exposto, tb capacidade e exerccio.
Limitaoes de gozo de pessoas singulares:
i.

menores no emancipados

ii.

interditos por anomalia psquica

NOTA: O momento da fixao da capacidade do testador o da feitura do

testamento e no aquele em q este ato produz efeitos- art 2191.

Efeitos da incapacidade testamentaria: remisso

A falta de capacidade testamentaria, estando em causa a capacidade de gozo,
implica, quanto ao valor do negocio praticado pelo incapaz, as consequncias
tpicas desta incapacidade (2190).
Tambm a incapacidade acidental segue, neste domnio do testamento, o regime
comum deste vicio: o testamento feito por quem se encontre em situao de
incapacidade acidental anulvel (2199). **ver capitulo da anulabilidade.

Indisponibilidades sucessorias: noo

Quem tem capacidade testamentaria livre de dispor dos seus bens como entender
e em beneficio de quem entender, salvaguardadas as limitaes decorrentes da
sucesso legitimaria. Neste sentido, podemos dizer q a capacidade sucessria , em
regra, acompanhada de disponibilidade mas h alguns desvios a esta regra
(situaes de indisponibilidade testamentaria).
a indisponibilidade testamentaria traduz-se numa limitao livre e valida
disposio de bens pelo testador, quando a correspondente faculdade seja
exercida em relao a determinadas pessoas q mantem (ou mantiverem)
com o testador uma relao q pode perturbar o seu exerccio livre e
esclarecido. Por isso, a indisponibilidade relativa (refere-se a
determinadas pessoas).
este regime aplica-se independentemente da modalidade da atribuio
dos bens (tanto tratando-se de herana como em situao de legado).
Na indisponibilidade sucessria no h uma incapacidade; no est em causa a
falta efetiva de esclarecimento ou liberdade de testar, mas o risco de tal se verificar
(procura prevenir-se esse risco).

Indisponibilidades sucessorias: efeitos

59

A atribuio patrimonial feita com violao de uma indisponibilidade testamentaria,

qq q ela seja, nula.
A cominao de nulidade existe tanto nos casos em q a atribuio feita
diretamente ao inibido, como quando o por interposta pessoa resulta da letra
destas disposies legais q a nulidade fere apenas a disposio testamentaria em si
mesmo, mas no afeta o restante contedo do testamento (estamos perante um
caso de reduo legal).
A nulidade porem, afastada em certos casos em q o risco inerente s causas da
indisponibilidade no existe por circunstancia especial q nela ocorre ou por
elementos inerentes prpria relao entre testador e beneficirio.

Modalidades de indisponibilidade
i.

disposies a titulares de rgos dos meios de suprimento da interdio

e da inabilitao (art 2192)

ii.

disposies a mdicos, enfermeiros e sacerdotes (art 2194)

iii.

disposies a cmplices de adultrio (art 2196)

iv.

disposies a intervenientes no testamento (art 2197)

26.

Forma do testamento

O testamento pois um negocio formal por excelncia, uma vez q a sua validade
esta sempre condicionada pela observncia de certas formalidades impostas por lei.
No entanto, as formalidades no so sempre as mesmas elas variam em funo
das modalidades q o testamento reveste.
Formalidades do testamento comum cerrado
A nota saliente do testamento cerrado decorre do art 2206 a de a sua feitura
material caber ao prprio testador q como tal, o deve, em regra, escrever e assinar.
A lei permite, porem, q o testamento cerrado, a rogo do testador, seja escrito e
assinado pro outra pessoa; e tb legalmente admitida a possibilidade de o testador
no escrever ele prprio o testamento- rogando outro para o fazer- e apenas
assinar.
Todavia, a dispensa de assinatura do testamento pelo testador so admitida nos
casos em q este no saiba ou no possa assinar ( 2206/2).
O documento q titula o testamento comum cerro particular este fica sujeito a
aprovao notarial nos termos do art 2206/4 a importancia do ato de aprovao
manifesta-se, desde logo, no fato de ser pela lei considerada como data de
testamento a da sua aprovao. depois de preenchidas todas as formalidades
necessrias sua validade (elaborao e aprovao) o testamento cerrado em
geral, entregue ao prprio testador. Este no obrigado a conserva-lo em seu
poder, podendo confiar a sua guarda a terceiro ou deposita-lo em qq repartio
notarial.

Sentido de carater formal do testamento; o testamento per relationem

60

Nos termos o art 2184 , regra geral, o testamento per relationem proibido, mas
no nulo em termos absolutos.
Revela-nos a analise deste preceito q o contedo do testamento no pode ser
complementado com instrues ou recomendaes feitas a outrem secretamente.
Contudo, a contrario, j valem instrues ou recomendaes q no se contenham
no documento q titule o testamento, desde q constem de:
a. Documento autentico
b. Documento escrito e assinado pelo testador, com data anterior ao
testamento ou contemporneo desta

27.

Falta e vcios da vontade do testamento

Seguindo o esquema tradicional, o art 2201 considera anulvel a disposio

testamentaria viciada por erro, dolo ou coao (moral).
-A ideia q carateriza o requisito correspondente nos negcios jurdicos em geral: o
erro sobre os motivos essencial se o testador, se conhecesse a falsa
representao da realidade, no tivesse feito a disposio viciada. A diferena a
assinalar decorre da natureza unilateral do testamento q desloca a avaliao da
essencialidade da referencia ao declaratario q prpria dos negcios jurdicos em
geral.
porem necessrio q do testamento constem os motivos determinantes da
disposio, sem o q no ser possvel apurar a existncia de erro e a sua
essencialidade.
quanto ao vicio de formao da vontade do testador tb uma configurao legal
atribuda incapacidade acidental (2199 semelhante ao 257).
Divergncias entre a vontade real e a declara o
A relevncia das divergncias entre a vontade e declarao pouco significativa em
matria de testamento:
i.

Simulao levanta algumas duvidas relativamente sua aplicao ao

negocio unilateral (testamento) est em causa o acordo simulatrio q
no se pode estabelecer entre declarante e declaratario o art 2200
contribui para o esclarecimento da questo na medida em q nos mostra,
no so q admitida a simulao no testamentio mas ainda q o conluio
deve existir entre o testador e a pessoa q falsamente, nele indicada
como beneficiaria da disposio simulada quando, na verdade, o real
destinatrio da disposio outrem, ou qd a liberalidade diferente da
declarada.

ii.

Erro na declarao testamentaria (2203)- contempla-se aqui a

errada identificao do beneficirio da disposio testamentaria- herdeiro
ou legatrio- ou do objeto da disposio- bens nela atribudos.

28.

Contedo do testamento

O testamento como ato de contedo indeterminado

61

A nocao legal de testamento (2179) identifica-o pela sua funo especifica, ou seja,
pela disposio mortis causa dos bens do seu autor.
O contedo do testamento est, porem, longe de se esgotar em disposies
patrimoniais adequadas a assegurar essa sua funo. Por via dele se podem
praticar atos tao distintos como sejam a instituio de uma fundao (185/1) e
reconhecimento de um filho (1853).

Contedo tpico do testamento. O legado

O contedo tpico do testamento como negocio sucessrio consiste em disposies
feitas a titulo de herana ou de legado.
o regime dos legados estatudo no art 2249 a 2280 do CC.

Modalidades de legado
i.

Legado de coisa no pertencente ao testador- o legado constitui

um dos modos de atribuio mortis causa do patrimnio do autor da
sucesso. Assim compreende-se q este, por testamento, so possa atribuir
legados q tenham por objeto bens q lhe pertenam. Caso contrario,
segundo o regime tpico da ilegitimidade, q entao viciaria o testamento,
este deveria ser nulo (2251); assim, se a coisa legada so em parte
pertence ao testador, so nessa medida a disposio poderia valer
(2252/1).

ii.

Legado de coisa pertencente ao prprio legatrio ou por este

adquirida- regulada no art 2256 e 2257 do CC.

iii.

Legado de coisa genrica- tem por objeto uma coisa indeterminada

de certo gnero (2253+2254)

iv.

Legado de coisa determinada no existente no espolio do

testador tem por objeto coisa determinada, com a declarao pelo
testador de tal coisa existir no seu patrimnio, no existindo ela, no
momento da abertura do testamento (2254/1).

v.

Legado de coisa existente em lugar determinado art 2255

vi.

Legado feito a credor art 2259 e 2260

vii.

Legado de credito art 2261

viii.

Legado de usufruto art 2258

ix.

Legado de coisa comum diz-se legado de coisa comum a disposio

mortis causa feita por um dos cnjuges q tenha por objeto certa coisa
certa e determinada do patrimnio comum (comunho) do casal. art
1685 + art 2252

x.

Pre-legado art 2264 o pre legado constitui um legado feito a um dos

herdeiros (sejam legais ou testamentrios) para alem da sua quota. A
inteno do testador no a de , com o legado, integrar total ou
parcialmente, a quota do herdeiro mas a de o avantajar, para alem da
quota q lhe couber. P.e. A deixa aos seus trs sobrinhos (B, C e D) a sua
herana em partes iguais, mas dispe tb q B receber o prdio existente
em cascais. Supondo q o valor da herana era de 120 mil euros e q o

62

valor do prdio era de 30 mil comea por se retirar este valor, sendo o
remanescente (90 mil euros) divididos pelos trs sobrinhos.

mbito dos legados

Temos de determinar o objeto do legado estao aqui em causa, desde logo, as
coisas componentes, as partes integrantes, as pertenas, coisas acessrias, frutos e
benfeitorias.
Partes integrantes e benfeitorias (2269)
Frutos (2271)
Encargos da coisa legada(2272)

Cumprimento dos legados

Outro aspeto significativo do regime do legado o relativo ao seu cumprimento. Na
verdade, em muitos casos, a efetivao do legado depende de uma prestaao ou de
outra atividade de certa pessoa q tanto pode ser um herdeiro como outro legatrio.
Regime comum
-regra geral (2265): tal incumbncia ai imposta aos herdeiros, no seu conjunto.
Mas o n2 mostra q isto de carater supletivo pois permitido ao testador
sujeitar a tal encargo apenas algum ou alguns dos herdeiros ou entao algum ou
alguns dos legatarios.
sendo varias as pessoas sujeitas ao cumprimento do legado (herdeiros ou
legatarios) a repartio do encargo faz-se entre elas na proporo dos
respetivos quinhoes da herana ou do valor do respetivo legado (2277). O
testador pode, porem, estabelecer regime diferente, nomeadamente quanto a
proporo por q cada um responde (2265/3). A pessoa/pessoas a quem incumbir
o cumprimento do legado suporta tb as despesas decorrentes desse
cumprimento (2275).
a obrigao de cumprimento dos legados sofre uma limitao natural em
funo do valor dos bens da herana ou valor do legado. No primeiro caso, pode
dar-se o caso de os bens da herana no serem suficientes para cumprir todos
os legados (h q distinguir entre legados remuneratrios e demais- art 2068+
2070/2). Se o cumprimento do legado couber a outro legatrio, este so responde
nos limites do valor do prprio legado (intra vires)- art 2276/1.
lugar do cumprimento do legado (art 2270)
tempo de cumprimento do legado (art 2270)

Regimes particulares
Os regimes particulares de cumprimento dos legados respeitam sobretudo a
circunstancias relativas ao modo de satisfao do correspondente encargo,
decorrentes da natureza do prprio legado.
- no legado de um credito (2261/2)
- legados alternativos (2267)

63

- cumprimento dos legados de coisa genrica (2266)

Reivindicao da coisa legada

Os legatarios no tem direito de petio da herana q a lei reserva apenas aos
herdeiros. -lhes, porem, reconhecido, em certas circunstancias, o poder de
reivindicar a coisa legada.
Assim, o art 2279 atribui ao legatrio o direito de reivindicar a coisa legada,
quando esta seja certa e determinada e se encontre na posse de terceiro. Se a
coisa no se encontrar na posse de terceiro, mas na de outra pessoa a quem o
cumprimento do legado caiba, atravs da aao de cumprimento do legado q o
legatrio deve exercer o seu direito. Esta a posio da doutrina, valendo
regime equivalente quando o objeto do legado q no seja coisa certa ou
determinada.

Clausulas acessrias do testamento

Condio
i.

Aponibilidade da condio- o testamento segue o regime geral dos

negcios jurdicos quanto a este ponto. Se a condio for idnea, qq
dessas disposies pode ser sujeita a condio suspensiva ou
resolutiva (2229).

ii.

Idoneidade da condio exige para a sua validade q a condio

seja fsica e legalmente possvel, q no contrarie a lei ou ordem
publica e no ofenda os bons costumes. (casos de idoneidade art
2232 e 2233) as condies inidneas so em si mesmo, nulas.

iii.

Regime da pendencia da condio a disposio testamentaria

sujeita a condio implica na sua pendencia uma incerteza quanto ao
destinatrio final e definitivo dos bens. Por isso impunha-se a
necessidade de acautelar os interesses daqueles q futuramente
podem vir a recebe-los, em funo da verificao ou no verificao
da condio (art 2236- 2239 e 2241)
na pendencia da condio resolutiva, ao herdeiro ou legatrio, q
imediatamente recebem os bens, pode o tribunal impor a obrigao
de prestar cauo no interesse daqueles a favor de quem a herana
ou legado ser definido no caso de a condio se verificar.- cauo
muciana q visa garantir o interesse do sucessvel q ser chamado, se
a condio se verificar(art 2236/1 mas isto pode ser dispensado pelo
testador).
se a condio for suspensiva, h q distinguir se estamos na
presena de herana (2237+ 2241) ou legado (art 2236/2)

iv.

Regime da verificao da condio de acordo com a regra do art

276,
os
efeitos
do
preenchimento
da
condio
atuam
retroativamente, contudo, a retroatividade no testamento,
naturalmente, reportada ao momento da morte do testador e no
data de celebrao desse negocio jurdico (2242/1).

Termo

64

i.

Aponibilidade do termo o testamento segue um regime muito

restritivo quando aposio do termo e suas disposies sucessrias.
Nos casos em q elas podem ser sujeitas a termo, h tb desvios a
assinalar. temos de distinguir consoante se trate de termo final ou
inicial, relevando ainda o facto de estar em causa a instituio de
herdeiro ou nomeao de legatrio.
o termo inicial no admitido na instituio de herdeiro (2243/2)
o termo final no pode ser aposto nem na instituio de herdeiro,
nem na nomeao de legatrio (2443/2)
em todos os casos em q o termo no admitido, a correspondente
clausula, se for indevidamente aposta ao testamento, nula.
Contudo, ocorre aqui um caso de reduo legal, tendo-se o termo por
no escrito (2243/1)- subsiste a disposio a q aposto.

ii.

Regime do termo o legado sujeito a termo inicial recebe, por

determinao expressa do n2 e 3 do art 2236 e do art 2237/2 e 2238
um tratamento anlogo ao da disposio testamentaria sujeita a
condio suspensiva. Assim, o tribunal pode impor, a quem deva
cumprir o legado, a prestaao de cauo a favor do legatrio a termo.
Mas pode haver dispensa de cauo pelo testador.

Modo
i.

Aponibilidade do modo e seus requisitos segundo o art 2244

tanto a instituio de herdeiro como a nomeao do legatrio podem
ser sujeitas a encargos. Vale pois, em sede de testamento, a noo
de modo como encargo imposto ao beneficirio de uma liberalidade
testamentaria q o constitui numa obrigao a favor de terceiro ou do
prprio onerado. So fica excluda a hiptese de o encargo ser imposto
a favor do prprio autor da liberalidade, a no ser no sentido moral
rezar missas (2224).
a clausula modal no testamento, para ser valida, tem de preencher
os requisitos comuns de possibilidade fsica e legal, de conformidade
lei e ordem publica e de no ofensividade dos bens costumes (caso
contrario, inidnea e nula).

ii.

Regime do modo o modo enquanto clausula acessria do

testamento (salvo no art 2246 a 2248) configura-se segundo o regime
do negocio jurdico gratuito inter vivos (doao), implicando para o
sucessor a quem imposto, a obrigao de cumprir o encargo.
Segundo o artb 2246 a exigncia de prestaao da cauo pelo
sucessor onerado pelo encargo e a favor do beneficirio deste,
deixada na disponibilidade do testador (mas este pode dispensar a
prestaao da cauo).-->quando o testador no enha disposto de
coisa diversa, a lei confere ao tribunal a faculdade de impor, ao
herdeiro ou legatrio onerado pelo modo, a prestaao de cauo, se a
considerar justificada. Deixa-se assim, ao prudente arbtrio do
julgador a deciso de impor ou no cauo.
se a obrigao de cumprir o encargo no for satisfeita
voluntariamente pelo herdeiro ou legatrio, o cumprimento pode ser
exigido por qq interessado (2247).

65

se o encargo no for cumprido e semelhana do q acontece no

regime da doao (art 966) pode verificar-se a resoluo (2248) em
certos casos.

Interpretao e integrao do testamento

A interpretao do testamento (2187) levanta algumas questes.
desde logo, importa relembrar q o testamento um negocio jurdico formal,
justificando-se assim alguma proximidade q o art 2187 mantem com o art 238
relativo interpretao desta categoria de negcios.
Em sentido contrario tendncia objetivista daqui decorrente, pesa porem, a
natureza mortis causa do testamento, a justificar solues de cariz diferente e um
regime especial da sua interpretao. Em verdade, o valor jurdico deste negocio e
o seu sentido vinculativo so questes q so se colocam num momento em q o seu
autor- por virtude da sua morte- no est j em condies de reparar os vcios q na
celebrao do negocio tenham ocorrido, ou de fazer corresponder o seu contedo
vontade q nele quis traduzir e q o negocio, por qq circunstancia, no revela, pelo
menos em termos adequados. Dai o favor testamenti, ou seja, um principio dirigido
a permitir q o ato, tanto quanto possvel, tenha valor e q preside tb matria de
interpretao desse negocio jurdico, conduzindo a q o negocio valha segundo a
vontade real do testador.

Particularidades da interpretao do testamento

Em geral, as particularidades da interpretao do testamento se traduzem
num desvio de carater subjetivo em relao ao regime comum contido no art
236 e em particular, ao regime especial de interpretao dos negcios
fixados no art 238 este desvio subjetivo manifesta-se desde logo na
vontade do testador (2187/1)- para dar contedo a esta diretriz subjetivista,
o art 2187 admite ainda o recurso a prova complementar.
Normas interpretativas
As normas interpretativas, dada a sua categoria dispositiva, aplicam-se na
falta de determinao especifica do testador. P.e. o art 2225 contem uma
norma interpretativa a favor de uma generalidade de pessoas- no as
conseguimos identificar deixo a quantia x aos indigentes da minha
freguesia.
Integrao do testamento
Uma vez aceite a sua admissibilidade, pode recorrer-se ao art 239 do CC.
Para alem dos casos em que, a titulo especial, a lei admite a intregraao,
sustentamos q ela admissvel sempre q se torne necessria para dar
exequibilidade a uma disposio testamentaria. Daqui decorre que, do ponto
de vista do prof. Luis carvalho fernandes, a integrao do testamento, sendo
legitima, esta reservada a pontos secundrios e instrumentais do
testamento e no apenas a aspetos dispositivos do mesmo. So assim no
ser quando o prprio legislador lhe confere papel mais vasto (art 2185 e
2248/1).

66

29.

Invalidade do testamento

Invalidade do testamento: nulidade e anulabilidade >o testamento segue tb nesta

matria o esquema geral dos valores negativos do negocio jurdico. H, porem,
desvios q importa assinalar.
Regime da invalidade
O regime da invalidade do testamento assume em geral, carater imperativo.
Sem prejuzo disso, o art 2308 afasta o regime tpico de arguio da nulidade e da
anulabilidade em dois aspetos: prazo de invocao e regime de contagem desse
prazo. o segundo destes desvios comum nulidade e a anulabilidade. No entanto,
h particularidades q distinguem o regime da nulidade e da anulabilidade:
a arguio da nulidade no depende do prazo. O art 2308 estabelece um prazo
para a arguio da nulidade.
se o vicio do testamento ou de alguma das suas disposies gerar anulabilidade,
a particularidade do seu regime de arguio traduz-se no alargamento do prazo
previsto no 287/1. Em lugar do prazo geral de um ano, o n2 do 2308 estabelece
aqui dois anos, q se contam da data em q o interessado teve conhecimento do
testamento e da causa da anulabilidade.

Sanao da invalidade
Como o regime geral da invalidade, a sanao pode ocorrer por caducidade do
direito
potestativo
de
arguio
e
por
confirmao
desvio:
diferentemente do regime comum (288), ser aqui admitida a confirmao
do testamento (ou de alguma sua clausula) nula (2309).
A confirmao do testamento levanta problemas uma vez q a invalidade do
testamento ou de alguma das suas clausulas pode referir-se a vrios interessados
o CC resolve o problema usando de um critrio q admite cada um dos
interessados a adotar a conduta q tenha por mais adequada, suportando, como
natural, isolado, as consequncias do seu ato art 2309.

4. Ineficcia do testamento
O legislador ocupa-se dentro da ineficcia do testamento, da revogao e da
caducidade.
valem genericamente para a ineficcia, as consideraes antes feitas em sede de
invalidade quanto ao seu modo de operar no testamento, em funo do seu
contedo complexo.
Revogao
A revogabilidade uma das carateristicas do testamento enquanto
negocio mortis causa (2311/1) segundo este artigo, o testador no pode
renunciar faculdade de revogar, no todo ou em parte, o seu testamento.
A clausula testamentaria q contrarie essa proibio , em si mesma, nula: a sua
nulidade no afeta porem, o restante contedo o testamento (n2).

67

a revogao pode ser feita por declarao expressa ou tacita (217). A

revogao expressa em si mesmo um negocio jurdico formal, pois a
correspondente declarao tem de constar de outro testamento ou de escritura
publica (2312). A revogao por outro testamento independente da modalidade
(comum ou especial) q revistam, tanto o testamento revogado, como o revogatrio.
A revogao expressa pode ser total ou parcial. Por outro lado, na revogao tacita
no h uma manifestao direta da vontade de revogar, antes esta se extrai de um
comportamento concludente do testador. este comportamento consiste na
celebrao pelo testador, de novo testamento q contenha disposies contraditrias
de outro anterior (2313/1). A revogao significa, neste caso, q as novas
disposies prevalecem sobre as anteriores com as quais sejam incompatveis. No
mais, o testamento anterior subsiste, isto , no revogado.
Pode dar-se o caso de haver, por morte do testador, dois testamentos da
mesma data e no ser possvel saber qual dos dois posterior a questo
so ganha relevncia se dos testamentos constarem disposies contraditrias; no
sendo possvel estabelecer uma relao temporal entre essas disposies, o art
2313/2 manda q estas sejam tidas por no escritas como decidir se o
testamento revogatrio vier a ser, por seu turno revogado? Suponha-se que
A fez um testamento em 1995, em q institui o seu herdeiro universal B. em 1996 A
fez novo testamento, no qual institui vrios legatarios (C, D e E) deixando apenas B
o remanescente da sua herana. este testamento revoga o anterior, ainda q nele
no conste uma declarao expressa nesse sentido.
A podia ainda declarar a sua vontade de fazer repristinar (reviver) as
disposies do primeiro testamento (art2134/2).
A revogao do testamento cerrado (2315) pode tb ser feita mediante ato
material do testador, destruindo-o (revogao real), mas para q isto acontea, h q
preencher vrios requisitos, entre eles, tem de provir do prprio testador e tem de
corresponder a uma vontade idnea de revogao tem de ser fazer a prova
necessria (342) no considerar como revogao do testamento cerrado a sua
simples obliterao ou cancelamento q o afetem no todo ou em parte, desde q a
disposio obliterada ou cancelada se possa, ainda assim, ler.
O regime especial de revogao q a lei estabelece para os legados
justifica-se por, em vida do testador, este poder alienar ou transformar a
coisa q objeto do legado (2136)

Caducidade
A caducidade das disposies testamentarias vem genericamente regulada no art
2317 do CC. Este preceito no faz mais do q uma enumerao dos casos mais
significativos de caducidade, sendo neles expressamente ressalvados outros
especificamente previstos na lei.

68