ESTUDIO
COMERCIAL
INTRODUCCIN
Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro
producto. Son creaciones humanas y, por lo tanto, perceptibles. En
consecuencia, se pueden modificar en funcin de sus fuerzas interiores.
Sabemos que el mercado es el punto donde nos enfrentamos al
movimiento de la demanda y la oferta, los que dan lugar a varios factores
econmicos que condicionan el xito de un proyecto dado, como ser: los
proveedores, competidores, distribuidores y consumidores, por lo que el
estudio de los mimos ser de crucial importancia, analizando a todos los
factores ya nombrados, pues estos, atendidos de la mejor manera ayudarn
a facilitar y asegurar el liderazgo en el mercado existente y por conquistar,
como tambin, a poder satisfacer a los clientes, pues se apuntar a un
amplio mercado, a todo tipo de personas sin distincin de sexo, raza,
religin, etc., ofreciendo la mejor calidad y precio del mercado, lo que se
demostrar como llegar a continuacin.
OBJETIVOS
-
Definir la demanda
Determinar
estudiar
las
caractersticas
principales
de
los
1.1.
PRODUCTO
migraas,
los
trastornos
digestivos,
palpitaciones
REA DE INFLUENCIA
El mercado ha ser abarcado por el Proyecto al inicio tendr lugar en
1.2.1. POBLACIN
Segn datos recabados por la Direccin General de Estadsticas,
Encuestas y Censo, por medio de la ltimo proyeccin realizada en el ao
2005 para el nmero poblacional del ao 2006 sera de 6.009.143
habitantes, con una tasa de crecimiento total de 18,6/1000 habitantes,
tasa de natalidad 25,4 nacimientos/1.000 habitantes y una tasa de
mortalidad 5,6 muertes/1.000 habitantes.
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
5000000 5200000 5400000 5600000 5800000 6000000 6200000
Fuente: Direccin General de Estadstica, Encuestas y Censos.
Total
6.009.143
731.068
710.225
685.692
650.985
594.810
483.744
386.439
346.707
312.090
272.936
233.113
179.979
135.903
105.775
73.616
56.643
49.416
Hombres
3.038.590
372.454
361.397
348.671
330.317
301.328
244.689
194.360
174.380
157.877
138.904
119.475
91.989
68.506
52.317
35.234
25.699
20.992
Mujer
2.970.553
358.613
348.828
337.021
320.668
293.482
239.055
192.079
172.328
154.213
134.032
113.639
87.991
67.396
53.458
38.383
30.944
28.425
condiciones
topogrficas
climticas
poco
favorables
para
los
A. Paraguay
Boquern
Pdte. Hayes
Canindey
Amambay
eembuc
Central
A.Paran
Paraguari
Misiones
Itapa
Caazap
Caaguaz
Guair
Cordilera
San Pedro
Concep.
Asuncin
cuando cambia una de las variables con respecto a las dems, la que no es
til para explicar un comportamiento individual pero s uno general.
Para un buen estudio profundo de la demanda, se atender a todos y
cada un de los detalles antes nombrados, para que se evite el escape o fuga
de algn detalle, y poder precisar las decisiones a ser tomadas a travs de
este estudio.
1.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA
En este anlisis se podr obtener una estimacin del consumo de los
un
tamao
determinado
de
personas
(mostrados
Frecuencia de compra
Peridicamente
Espordicamente
No Consumen
N de Personas
96
126
28
250
Porcentaje
38.4 %
50.4 %
11.2 %
100 %
Fuente: Propia.
Motivos
Desconoce las propiedades
No gustan del T
Otros
N de personas
16
9
3
28
Fuente: Propia.
10
Porcentaje
57.14 %
32.14 %
10.714 %
100 %
Lugar de adquisicin
Supermercados
Farmacias
Restaurantes
Estaciones de Servicios
Despensas
Cafeteras
N de compradores
158
35
5
0
22
2
222
Porcentaje
71.171 %
15.765 %
2.252 %
0%
9.909 %
0.9009 %
100 %
Fuente: Propia.
* CONCLUSIONES DE ENCUESTA.
Se puede observar y llegar a varias conclusiones con los resultados
obtenidos de la encuesta realizada:
11
sector
Rural,
datos
con
los
comerciales.
12
que
desarrollar
sus
actividades
2.006
2.005
2.004
2.003
2.002
2.001
2.000
Poblacin
Urbana
Total
56,72%
3.408.386
3.345.715
3.283.004
3.220.249
3.157.518
3.094.880
3.032.403
Poblacin
Urbana
considerada
70%
2.385.870
2.342.000
2.298.103
2.254.174
2.210.263
2.166.416
2.122.682
Poblacin
Rural Total
43,28%
2.600.757
2.552.936
2.505.084
2.457.199
2.409.334
2.361.538
2.313.864
Poblacin
Rural
considerada
20%
520.151
510.587
501.017
491.440
481.867
472.308
462.773
Poblacin
Total
100 %
Poblacin
total
Considerada
6.009.143
5.898.651
5.788.088
5.677.448
5.566.852
5.456.418
5.346.267
2.906.021
2.852.587
2.799.120
2.745.614
2.692.130
2.639.189
2.585.455
Poblacin
Considerada
ndice de
Consumo Kg.
Total
Consumo Kg.
2.006
2.005
2.004
2.003
2.002
2.001
2.000
2.906.021
2.852.587
2.799.120
2.745.614
2.692.130
2.639.189
2.585.455
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
1.017.107
998.406
979.692
960.965
942.245
923.716
904.909
Fuente: Propia.
13
14
(Xn-Xn-1)/Xn
0.020
0.0196
0.0194
0.0191
0.0187
0.0183
0.018
0.018
0.019
Consumo Kg.
1.094.702
1.115.501
1.136.696
1.158.293
1.180.300
Fuente: Propia.
1,200,000
1,170,000
1,140,000
1,110,000
1,080,000
2010
2011
2012
Fuente: Propia.
15
2013
2014
16
Consumo Kg.
621.000
731.000
798.000
764.000
805.000
825.000
806.000
864.000
877.000
Fuente: Propia.
900
850
800
750
700
650
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Propia.
17
2007
2008
Consumo Kg.
621.000
731.000
798.000
764.000
805.000
825.000
806.000
864.000
877.000
(Xn-Xn-1)/Xn
0.17
0.09
-0.043
0.052
0.023
-0.024
0.07
0.014
0.044
Fuente: Propia.
i: Coef. de crecimiento.
n: Perodo considerado.
18
Consumo Kg.
955.000
997.000
1.040.000
1.085.000
1.128.000
Fuente: Propia.
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Propia.
Consumo
Oferta
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
1.094.702
1.115.501
1.136.696
1.158.293
1.180.300
955.000
997.000
1.040.000
1.085.000
1.128.000
Fuente: Propia.
19
Demanda
Insatisfecha
139.702
118.501
96.696
73.293
52.300
1140000
1080000
Consumo
Oferta
1020000
960000
900000
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Propia.
20
Ciudad: Lambar
555 090
22
Datos de la Empresa
Direccin: Campos Cervera 5485 c/ Avda. Rca. Argentina
Ciudad: Asuncin
Telfono: 607 953
603 849
1.7. PRECIO
1.7.1. MECANISMO DE FORMACIN DE PRECIOS PROBABLES
Para poder determinar el precio de los productos a ser producidos, la
empresa debe tener bien claro sus objetivos, es decir, lograr tener una
participacin mxima en el mercado y ser lderes en el mismo.
Para poder seguir con esta decisin se tiene en cuenta tambin los
costos de produccin de los productos, el costo del proceso productivo y
todos los que participan en l, el marketing a ser utilizado, como tambin el
23
De 25u./saquitos
Precio en Gs.
Aos
Precio en Gs.
2.004
4.600
2.004
6.800
2.005
4.580
2.005
6.750
2.006
4.750
2.006
7.000
2.007
4.800
2.007
7.080
2.008
4.900
2.008
7.100
guaranes
aproximadamente,
supermercados nacionales.
24
segn
datos
recabados
de
los
Precio en Gs.
De 25u./saquitos
Aos
Precio en Gs.
2.009
5.150
2.009
7.150
2.010
5.200
2.010
7.220
2.011
5.250
2.011
7.290
2.012
5.300
2.012
7.360
2.013
5.350
2.013
7.430
2.014
5.400
2.014
7.500
5.450
7600
5.400
7500
5.350
7400
5.300
5.250
7300
10 saquitos
5.200
7200
25 saquitos
5.150
7100
5.100
5.050
7000
5.000
6900
2009 2010 2011 2012 2013 2014
25
proyecto
insatisfecha
deber
existente
en
de
el
satisfacer
mercado,
primeramente
para
luego
ir
la
demanda
desplazando
26
migraas,
los
trastornos
digestivos,
palpitaciones
cardiacas,
27
28
29
30
vehculos que necesitara la empresa para realizar dicha tarea. Es por todo
ello que se opta por esta forma de distribucin para poder distribuir el
producto proyectado y poder disminuir costos.
Productor
Mayoristas
Minoristas
Consumidor
final
31
productos
similares,
lo
que
dice
que
se
tiene
grandes
32
Son varias las maneras de obtener estas ventajas, pero una de las
ms segura de obtenerla, captar primeramente al mercado que se
encuentra insatisfecho, pero en este caso por poltica y motivos de
precaucin nos vemos obligados de al inicio captar al 50% de dicho
mercado, pero tambin podremos ganar a los ya existentes, para lo que se
debe de garantizar una excelente calidad con un precio bajo para el
mercado y justo para obtener buenos beneficios.
Al estudiar al canal ms conveniente para la distribucin, se vio que
el mejor es el canal directo a los mayoristas, pues estos ya poseen una gran
experiencia y mercado establecido lo que ayudar no solo en la buena
expansin de los productos sino tambin a disminuir grandes costos de
inversin para llevar a cabo el inicio del proyecto.
Todos los datos obtenidos son herramientas muy importantes y con
las que se deben de contar en la creacin de proyectos, puesto que estas
ayudaran a poder proyectar y conocer el mercado existente y al que se
enfrentar una, como tambin a obtener el resultado que este nos pudiere
dar y para as ponerlo en marcha siempre y cuando se obtenga el retorno o
beneficio anhelado, lo que se podr apreciar ms adelante a travs de los
estudios financieros.
33
2. ESTUDIO
TECNICO
34
INTRODUCCIN
El estudio tcnico del proyecto se realizar con el fin de analizar y
determinar la mejor manera de utilizar los recursos, determinando cuales
son los ms importantes priorizndolos y los menos o no importantes para
eliminar desperdicios.
Tambin se podr obtener la forma provechosa de utilizacin de los
mismos, de manera a utilizar una buena combinacin de ellos para un
exitoso, eficaz y eficiente desarrollo del proyecto.
OBJETIVOS
-
35
PRODUCTO
ligeramente
espinosos.
37
Hojas
coriceas,
elpticas
38
amargos:
hesperidina,
isohesperidina
aurantiamarina,
convulsiones
nerviosas,
hipocondra,
sonambulismo,
40
41
Limn
Cantidad
Plantas en
Cantidad
Plantas en
Plantas
Produccin
Plantas
Produccin
2000
114.076
466.406
55.154.397
54.685.994
2001
137.036
867.649
56.861.413
56.386.776
2002
123.047
693.954
64.213.644
56.448.431
2003
116.534
731.275
49.251.367
43.589.228
2004
141.736
1.059.578
47.857.112
42.870.889
2.1.2.4.
Partes /Estado
Precio / kilo
Hojas de Naranja
4.000 gs
Limn
4.000 gs
Naranja Amarga
5.000 gs
Limn
Cscara / en cintas
7.000 gs
42
2.1.3.
43
cada
infusin,
son
utilizadas
para
una
mejor
44
reas
Cantidad
Depsito
Produccin
Mantenimiento y Sanidad
Administracin
Comercializacin
Gerencia General
Laboratorio de calidad
Total
14
45
46
laboratoriales
como
mejoras
en
la
calidad
del
producto
inerte:
No
debern
contener
materias
no
47
48
para
luego
poder ser
Anlisis
de
Materia
Prima
el
que
especifica
los
anlisis
Pesaje: Al ser aprobadas las materias primas, luego del control, estas
seran
seleccionadas
pesadas
en
una
balanza
que
est
49
50
de
produccin,
especificando
las
fechas
horarios
de
51
Cuarentena
Reprobado
Aprobado
Rechaza el Lote
Pesaje
Molienda
Envasado
Cuarentena
Reprobado
Aprobado
Rechaza el Lote
Loteado, Celofado y
Embalaje
Almacenamiento
52
Control de Peso
en saquitos
Descripcin
Cuarentena
Pesaje
Molienda
Carga de MP a la maquina de
Diagrama
envasado
6
Envasado
Cuarentena
Loteado, Celofado y
Embalaje
Almacenamiento
Referencia
Actividad
Cantidad
combinada)
Recepcin y control (operacin
combinada)
Operacin
Trasporte
Almacenamiento
Total
Fuente: Propia
Capacidad
Produccin
Produccin
Produccin
diaria en Kg.
mensual en Kg.
anual en kg.
90%
311,05
6.221
74.650
100%
345,600
6.912
82.944
Fuente: Propia
55
100 kg.
de M.P
99,3 kg.
de M.P
Molienda y Envasado.
(1,1%)
98 kg. de
M.P
Almacenamiento
Fuente: Propia
56
Recepcin de M.P. e
insumos. (0,7%)
57
Especificaciones Tcnicas:
-
58
Fuente:
59
Descripcin
Alta precisin para un resultado ms exacto y excelente para
laboratorios, joyeras y escuelas, 1/30 000 y 1/60 000 Resolucin externa
(1/600 000 resolucin interna). Calibracin Automtica, pantalla LCD con
retroiluminacin LED incluido para una mejor lectura, funciones de Peso,
de Conteo y de Porcentaje. Correccin Automtica de Cero. Compensacin
Automtica de Temperatura. Proteccin contra sobrecargas. Seal de
batera bajo y apagado automtico, 8 teclas para una operacin ms
eficiente y bandeja de acero inoxidable a prueba de corrosin y fcil de
limpiar
Dimensiones: 175 x 56 x 226 mm.
Especificaciones Tcnicas
- Alimentacin: Adaptado DC 9V o 4 x UM-2 1.5V
- Capacidad: 1.2 Kg mxima. 0,02 mnima lectura.
Fuente:
60
Especificaciones Tcnicas
-
Potencia 1,5 CV
Rendimiento: 80 Kg./hora
3000 RPM
infraestructura
ser
utilizada
debe
reunir
todas
las
61
Dimensiones: 126 m2
necesarias para el proyecto deber ser de 408 m2. Los detalles del mismo
62
63
Direccin
Atencin al
Cliente
Estacionamiento
Proveedores y
Distribuidores
Sanitario
Comercializacin
Produccin
Administracin
Comedor
Sanitarios
y Vestuarios
Almacenes
Laboratorio
64
65
Potencia en W
Horas de
Cantidad
utilizacin
Consumo
Mensual kWh
Envasadora
400
16
6,4
Molino
882
2.646
Fuente: Propia
Potencia en W
lmpara
Horas de
Cantidad
utilizacin
Consumo
Mensual kWh
Produccin y laboratorio
Fluorescentes
50
16
6.4
Direccin
Focos
60
0.480
Fluorescentes
50
0.8
Administracin y comercializacin
Fluorescentes
50
3.2
1.6
1.8
1.8
Atencin al Cliente
Fluorescentes
50
8
Estacionamientos
Fluorescentes
50
9
Almacenes
Fluorescentes
50
6
Sanitarios y vestuarios
Focos
60
0.96
Fluorescentes
50
1.6
3.2
Comedor
Fluorescentes
50
Fuente: Propia
66
capacidad
estar
expresada
en
kilogramos
de
productos
67
suficiente,
vas
de
transporte, existencia de
comunicacin,
factores
ambientales,
de
obra:
aqu
se
busca
un
sector
donde
exista
la
69
Misiones
Encarnacin
Peso
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Mercado
20%
10
0,8
25%
10
2,5
1,5
1,5
Materia Prima
30%
2,4
10
2,7
Energa y Agua
10%
10
0,7
0.8
Mano de obra
15%
1,2
0,9
1,2
Total
100%
9,1
6,9
7,2
Fuente: Propia
70
2.1.13. ORGANIZACIN
2.1.13.1.
ORGANIZACIN JURDICA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
responsabilidad
se
encuentrar
descentralizada
en
cada
71
Inversionistas
Gerencia Gral.
Produccin
Administracin
y Finanzas
Calidad
Asesora
Comercial
Produccin
Mantenimi
entos
Operador
de Molino
Op. de
envasado
Encargado
de depsito
Administ. y
Finanzas
Asistente
Contador
Asesor
Comercial
Ventas
Control
(Laboratorio)
Tcnico
N de
Cantidad
Personal
total
Gerencia General
Gerente General
Jefe de Departamento
Operario Molino
Operario Envasado
Encargado de Depsito
Jefe de Departamento
Contador Auxiliar
Limpiador
Dpto. de Produccin
73
Dpto. de Control
Jefe de Control
Tcnico
Jefe Comercial
Vendedores
Recepcionista
Asesora Comercial
14
Fuente: Propia
MANUAL DE FUNCIONES
Gerente General.
Funciones:
Funciones:
74
Control de Stock.
Encargado del Control de Calidad.
Funciones:
Funciones:
Funciones:
76
77
3. ESTUDIO
FINANCIERO
78
INTRODUCCIN
El estudio tcnico del proyecto se realizar con el fin de analizar y
determinar la mejor manera de utilizar los recursos, determinando cuales
son los ms importantes priorizndolos y los menos o no importantes para
eliminar desperdicios.
Tambin se podr obtener la forma provechosa de utilizacin de los
mismos, de manera a utilizar una buena combinacin de ellos para un
exitoso, eficaz y eficiente desarrollo del proyecto.
OBJETIVOS
-
79
Inversiones
Aporte Propio
1- Terreno
350.000
2- Construcciones Civiles
350.000
Financiado
Total
350.000
350.000
700.000
850.000
850.000
200.000
200.000
15.000
15.000
6- Equipos de laboratorio
40.000
40.000
10.000
10.000
8- Equipos de mantenimiento
10.000
10.000
42.500
42.500
5.000
5.000
9.750
9.750
48.000
48.000
480.000
480.000
1.560.250
1.200.000
2.760.250
Este cuadro muestra la Inversin Fija total requerida, el monto del aporte propio y el monto a financiar.
Las construcciones civiles son financiadas en un 50%
Las mquinas, equipos y accesorios se financian en un 100%
El monto a financiar fue determinado teniendo en cuenta la posibilidad de conseguir esos recursos financieros en el mercado de capitales.
La inversin fija esta constituida por activos fijos e intangibles, no incluye el capital e trabajo.
80
Ao 1
Ao 0
1- Terreno
2- Construcciones Civiles
100
350.000
40
280.000
100
850000
60
420.000
4- Rodados
100
200.000
100
15.000
6- Equipos de laboratorio
100
40.000
100
10.000
8- Equipos de mantenimiento
100
10.000
100
42.500
50
240.000
100
5.000
100
9.750
100
48.000
50
240.000
13- Inters durante el periodo de gracia (2 aos de gracia, inters del 20%)
Total (Guaranes)
81
Total
Concepto
Ciclo*
Ao 1 (60%)
Ao 2 (80%)
Ao 3 (100%)
1- Productos terminados a)
236.108
314.810
393.513
251.279
335.039
418.799
3- Mano de Obra
7.605
10.140
12.675
4- Mantenimiento
417
417
417
5- Servicios
19.878
26.496
33.120
914
914
914
7- Seguros s/ inventarios
406
541
676
8- Suministros de oficina
167
167
167
9- Sueldos
24.440
24.440
24.440
1.077
1.263
1.448
542.285
714.227
886.169
171.942
171.942
Total
Variacin
82
Producto
Cantidad (unidades)
Precio
Total
500.000
3.000
1.500.000
500.000
3.100
1.550.000
248.067
5.000
1.240.335
248.067
5.100
1.265.142
Total
5.555.477
En el cuadro 3.1.4. se observa el precio de los productos y los ingresos esperados por las ventas en un ao normal de trabajo, es
decir, trabajando al 100% de la capacidad total.
83
Cantidad
Unidad
Precio (Gs.)
Total
1- Hojas de Naranja
27.000
Kilogramos
6.000
162.000.000
2- Hojas de Limn
27.000
Kilogramos
6.500
175.500.000
3- Cscara de Naranja
10.325
Kilogramos
8.000
82.600.000
4- Cscara de Limn
10.325
Kilogramos
12.000
123.900.000
5- Hilo de Algodn
1.046
Unidades
15.000
15.690.000
6- Etiquetas pares
24.884
Unidades
20.000
497.680.000
7- Papel de filtro
2.593
Unidades
40.000
103.720.000
8- Sobre envoltorio
4.977
Unidades
70.000
348.390.000
356
Litros
18.000
6.408.000
1.000.000
Unidades
500
500.000.000
496.134
Unidades
800
396.907.000
9- Pegamento
Total
2.512.795.000
El cuadro 3.1.5. muestra la cantidad y el costo total de las materias primas e insumos que sern necesarios para el desarrollo
del proyecto en un ao normal.
84
Cantidad
Sueldo Mensual
Sueldo Total
Gerente General
4.000.000
4.000.000
Jefe de Produccin
2.500.000
2.500.000
Jefe de Finanzas
2.500.000
2.500.000
Jefe de Control
2.500.000
2.500.000
Jefe Comercial
2.500.000
2.500.000
Contador Auxiliar
1.800.000
1.800.000
Recepcionista
1.500.000
1.500.000
Limpiador
1.500.000
1.500.000
Sub Total
225.600.000
67.680.000
Total
293.280.000
Funcin Produccin
Cantidad
Sueldo Mensual
Sueldo Total
Operario
1.500.000
54.000.000
Encargado de Depsito
1.700.000
20.400.000
Qumico Tcnico
1.800.000
21.600.000
Vendedor
1.750.000
21.000.000
Sub Total
117.000.000
35.100.000
Total
152.100.000
En el Primer cuadro se muestra el personal fijo y en el segundo el personal que ser necesario para el proceso de transformacin
En ambos cuadros se detalla el sueldo mensual y anual de cada personal y las cargas sociales
85
3.1.7. SEGUROS
Seguro sobre Activos Fijos
Monto
Prima %
Cuota
1- Construcciones civiles
700.000.000
0.5
3.500.000
892.500.000
0.7
6.248.000
3- Rodados
100.000.000
0.7
700.000
15.000.000
0.7
105.000
5- Equipos de Laboratorio
40.000.000
0.7
280.000
6- Equipos de Seguridad
10.000.000
0.7
70.000
7- Equipos de mantenimiento
10.000.000
0.7
70.000
Total (Gs.)
10.973.000
Segn sobre Inventarios
8- Productos terminados a)
393.513.000
3.935.000
418.799.000
4.188.000
Total (Gs.)
8.123.000
86
BIBLIOGRAFA
-
87
Botanical; http://www.botanical-online.com/botanica2.htm
88
Fuente: La vida
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