Estudio de Mercado Publicitario

-REPORTE FINAL-
DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE LA PIA
Julio 12, 2002

Mxico, D.F.
DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y PARA USO
EXCLUSIVO DEL CLIENTE A QUIEN ESTA DIRIGIDO
CONSULTORIA EN OPTIMIZACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Calle 17 No. 113 Delegacin Venustiano Carranza 15 000 Mxico, D.F. Telfono 57 84 40 05 57 85 15 73 Fax 57 85 08 58
Sitio Web: http: //www.webcoesa.com e-mail: coesa93@prodigy.net.mx
CONTENIDO
I.
ANTECEDENTES
II.
MERCADO INTERNACIONAL
III.
PANORAMA NACIONAL
IV.
DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCION EN VERACRUZ
V.
ESTRUCTURA E INTEGRACION DE LA CADENA

PRODUCTIVA EN VERACRUZ
VI.
ENTORNO COMPETITIVO
VII
.
VIII.
IX.
ANALISIS FODA
PLAN ESTRATEGICO
ANEXOS
2
I. ANTECEDENTES
LA PIA ES EL FRUTO RESULTANTE DEL PROCESO DE FLORACION DE UNA

HERBACEA PERENNE QUE REQUIRE DE UN LARGO PERIODO DE CULTIVO
Las caractersticas principales de la planta productora de pia (ananas comosus) son:
- Altura promedio de 1 a 2 metros en su etapa adulta
- Ancho de 1 a 2 metros en etapa adulta
- Las hojas presentan una forma cncava, esta caracterstica permite que la planta recolecte agua en la roseta
para su absorcin a travs de la epidermis
- El color de las hojas puede presentar varios tonos en funcin del cultivar, aunque en general domina el color
verde, rojo y prpura
La pia es el fruto resultante del proceso de floracin de la planta
- Antes de la maduracin del primer fruto la planta desarrolla nuevo material de cultivo (hijastros, vstagos,
esquejes)
- El proceso de inflorescencia inicia con el brote de cerca de 50 a ms de 200 flores individuales, dependiendo
del tipo cultivar
- El fruto puede carecer de corona o bien presentar coronas mltiples
- Las flores de la planta son hermafroditas
- La parte final de la inflorescencia es una corona compuesta por 150 hojas cortas en promedio
- Cabe sealar, que mediante procesos artificiales es posible inducir la floracin de la planta
Por otra parte, el cutlivo de la pia es altamente susceptible al frio. La capacidad de resistencia se encuentra
asociada a cuatro factores principales
- Tipo de cultivar
- Tamao de la planta
- Edad de la planta
- Calidad del material de cultivo utilizado
El periodo entre el cultivo inicial y la cosecha depende, adems del tipo de cultivar, de las condiciones
climticas de la regin
- En las regiones prximas al Ecuador puede ser de 12 meses
- En las regiones sub-tropicales el periodo se puede prolongar hasta 36 meses
Fuente: Pineapple, Geo Coppens dEeckenbrugge & Freddy Leal; 2001
LA REPRODUCCION DE LA PLANTA SE GENERA A TRAVES DE VARIAS FUENTES,

CARACTERIZANDOSE POR SER UN PROCESO PREDOMINANTEMENTE ASEXUAL Y
RECURRENTE . . .
La reproduccin de la planta de la pia es predominantemente asexual. Sin embargo, la reproduccin sexual
tambin es funcional emplendose en el proceso de cultivo controlado
La planta desarrolla hijastros, vstago o esquejes a partir de brotes axilares, estos son capaces de producir
nuevos ejes de crecimiento para generar nuevos frutos
Consecuentemente, la planta tiene el potencial para generar una secuencia de varios ciclos de produccin
La propagacin vegetativa se clasifica de acuerdo con la posicin en la que se reproduce el material de cultivo
con respecto a la planta
- Vstago (sucker): crece en la parte enterrada de la planta
- Hijastro (stem shoots): crece en la parte area de la planta
- Esqueje (slip): aparece en el pednculo, generalmente agrupados cerca de la base de la fruta
- La produccin elevada de nctar y la corla tubular favorecen ampliamente la polinizacin
- Adicionalmente, la corona tambin se emplea como material de cultivo
Por otra parte, se requiere una renovacin peridica de los cultivos para mantener la calidad del fruto,
principalmente en el caso de las plantaciones comerciales
- En la mayor parte de los grandes cultivos comerciales slo se permite que la planta produzca como mximo
entre dos y tres cosechas
- La falta de renovacin del material de cultivo provoca la disminucin del tamao de la fruta, adems de
reducir la uniformidad del producto
La renovacin del material de cultivo se realiza mediante distintas alternativas
- Hijastros obtenidos de la cosecha anterior
- Plantacin de la corona de los frutos
- Vstagos producidos a lo largo del pednculo
. . . SIN EMBARGO, LA REPRODUCCION COMERCIAL DE LA PIA REQUIERE LA RENOVACION

CONSTANTE DEL MATERIAL DE CULTIVO
5
II. MERCADO INTERNACIONAL
PRODUCCION
A NIVEL MUNDIAL, LA PIA ES EL SEGUNDO FRUTO TROPICAL EN IMPORTANCIA

-- EN EL 2000, CONTRIBUYO CON MAS DEL 20% DEL VOLUMEN TOTAL
PRODUCCION MUNDIAL DE FRUTOS TROPICALES
2000
FRUTOS TROPICALES
FRUTOS
SECUNDARIOS
24.1%
FRUTOS PRIMARIOS
75.9%
La produccin mundial de frutos

tropicales se divide en dos
grandes segmentos
- Primarios; comercializados en
altos volmenes
- Secundarios; comercializados a
baja escala
AGUACATE
PAPAYA
Equivalente a 4.9% de los frutos primarios
3.9%
13.6%
PIA
22.2%
MANGO
36.2%
Los pases desarrollados producen ms del 95% de los frutos

tropicales
A nivel mundial hay una alta
variabilidad en la oferta de frutos
tropicales, principalmente en el
caso de la pia y el mango
Incluye
Litchi
Rambutn
Guayaba
Fruto de la pasin
Carambola
Mangostan
Maracuy
Durin
Longan
Total: 61.7 millones de toneladas

Fuente: Tropical Fruits Commodity Notes, FAO; 2002
Current Market Situation, FAO; 2002
LA PIA DOMINA AMPLIAMENTE EL COMERCIO MUNDIAL DE FRUTAS

TROPICALES A PESAR DE QUE RECIENTEMENTE HA CRECIDO LA COMPETENCIA
DE OTROS FRUTOS
COMERCIO MUNDIAL DE FRUTAS

TROPICALES
2000
Frutos secundarios
8.8%
Papaya
7.4%
El rea cultivada con frutos tropicales secundarios ha crecido en

los ltimos cinco aos, fortaleciendo su oferta mundial
- El litchi, guayaba y mangostn han aumentado su presencia en
el comercio mundial debido a la mayor promocin y difusin
con los consumidores
- En consecuencia, la pia enfrenta una mayor competencia en el
mercado mundial de frutos tropicales
Sin embargo, la pia se mantiene como el fruto tropical lder en el
comercio mundial
Aguacate
11.1%
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

(por tipo de fruto tropical)
Pia
51.0%
Mango
21.7%
AGUACATE
PAPAYA
FRUTOS
SECUNDARIOS
MANGO
Costa
Rica
Chile
Mxico
Malasia
Mxico
Mxico
Malasia
Estados Unidos
Brasil
Costa
de Marfl
Sudfrica
Brasil
Kenia
India
PIA
Filipinas
ADEMAS, LA PIA ES EL FRUTO TROPICAL MEJOR POSICIONADO YA QUE SU

COMERCIO SE ORIENTA A LOS PRINCIPALES PAISES DESARROLLADOS
PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTAS

TROPICALES EN FRESCO
EXPECTATIVAS
A MEDIANO PLAZO
Frutos Tropicales
FRUTO TROPICAL
MERCADO
Pia
Mango
Aguacate
Papaya
Frutos
secundarios
Estados
Unidos
Japn
Comunidad
Econmica
Europea
China
Singapur
Malasia
Canad
Crecimiento constante aunque

moderado debido a la madurez de
los mercados
- Estados Unidos
- Japn
Nuevos usos y combinaciones de
los frutos
- Jugos y mezclas
- Desarrollo de recetas
- Enlatado de productos tipo
cocktail
Aumento de la demanda en los
mercados de los pases desarrollados
Cerca del 80% del volumen mundial de frutos tropicales es

importado por los pases desarrollados
Estados Unidos, Japn y la Comunidad Econmica Europea
son los mercados ms importantes, especialmente para la pia
Fuente: Tropical Fruits Projections to 2005, FAO; 2002
10
10
EN CONSECUENCIA, EN LA ULTIMA DECADA LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA

HA CRECIDO A UNA TASA MEDIA ANUAL DE 1.9% PESE A LA OCURRENCIA DE
FENOMENOS ECONOMICOS Y CLIMATICOS ADVERSOS
PRODUCCION MUNDIAL DE PIA
(Millones de toneladas)
Crisis
asitica
Fuerte
recuperacin
- Tailandia
- Brasil
- China
- C. Rica
- Colombia
Estabilizacin del
crecimiento
Fenmeno
del Nio
Huracn
Mitch
12.2
11.3
11.1
12.2
12.5
12.2
12.4
13.7
13.7
13.9
12.2
11.4
= 1.9%
ANUAL
IMIENTO
C
E
R
C
EDIA DE
TASA M
1990
VARIACION
ANUAL
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-1.7%
2.9%
6.5%
0.4%
2.3%
-2.3%
1.8%
-2.1%
12.1%
0.4%
1.3%
Fuente: Base de Datos Estadsticos, FAO; 2002

El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacin 2001, FAO; 2002
11
11
LA ALTA CONCENTRACION DE LA OFERTA ES UN RASGO CARACTERISTICO DE

LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA -- EN EL 2001, 14 PAISES APORTARON MAS
DEL 80% DEL VOLUMEN TOTAL
PARETO DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA

2001
100%
80%
India
Costa de Marfil
Benin
Paraguay
Mozambique
Nigeria
Congo
Tanzania
Laos
Reunin
Mxico
Ecuador
Guinea
Angola
Japn
Costa Rica
Per
Honduras
Panam
Papua Guinea
Colombia
Bangladesh
Sri Lanka
Jamaica
Guyana
EE.UU.A
Sudfrica
Bolivia
Martinica
Liberia
Tailandia
Vietnam
Australia
Ghana
Cuba
I. Guadalupe
Filipinas
Indonesia
Malasia
Madagascar
Camboya
El Salvador
Brasil
Venezuela
Guatemala
Nicaragua
Puerto Rico
Samoa
China
Kenia
Rep. Dominicana
Camern
Africa Central
Otras 22 naciones
60%
40%
20%
14 Naciones
61 Naciones
12
12
TAILANDIA, FILIPINAS, BRASIL Y CHINA SON LOS PRINCIPALES PRODUCTORES

DE PIA -- CERCA DEL 50% DEL VOLUMEN MUNDIAL SE GENERA EN DICHAS
NACIONES
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA
1990
Otros
26.5%
Indonesia
3.5%
Mxico
4.0%
Vietnam
4.1%
U.S.A.
China
4.6%
6.2%
2001
Tailandia
16.5%
Filipinas
10.2%
Otros
26.7%
U.S.A.
2.3%
Filipinas
10.8%
Colombia
2.6%
Brasil
9.8%
India
7.8%
Nigeria
6.8%
Tailandia
16.6%
47.6%
Brasil
10.4%
Costa Rica
3.4%
Mxico
3.9%
Nigeria
6.3%
China
India
9.8%
7.2%
Tailandia se coloc como lder productor de pia en el mundo a partir de 1975

En 1999, China desplaz a la India como cuarto productor mundial
La fuerte competencia en el mercado mundial de pia ha provocado una sensible disminucin en el nivel de
participacin de Mxico
13
13
SIETE CULTIVARES DESTACAN POR SU IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA

PRODUCCION MUNDIAL DE PIA . . .
PRINCIPALES CULTIVARES DE PIA CON VALOR COMERCIAL
CAYENA
LISA
Su ciclo de
produccin es
uno de los ms
largos entre los
cultivares
Baja produccin
de vstagos e
hijastros
Vulnerable a
plagas y
enfermedades
Alto contenido de
azcar, 13 a 19 o
Brix
Gran tolerancia la
colapso del fruto
Pulpa de color
amarillo plido
Jugo amarillo
translcido pero
con alto
contenido de
azcar
ESPAOLA
DE SINGAPUR
SELACIA
VERDE
Bsicamente
usada en
procesos de
enlatado
Mutacin
obtenida a partir
de la Espaola
de Singapur
Cultivada en la
zona sur del
continente
asitico
Las diferencias
ms importantes
con el cultivar
original son:
- Hojas e
inflorescencia
de color verde
Peso promedio
de 1 kg.
Pulpa color
amarillo dorado
Bajo contenido
de cido y de
azcar, 10 a 12 o
Brix
Alta calidad para
la produccin de
jugo
- Hojuelos de
color amarillo
En trminos
generales
mantiene una
gran parte de las
carctersticas de
la Espaola de
Singapur
Buena productora
de vstagos e
hijastros
Altamente
sensitiva a
nemtodos y al
colapso de la
fruta
REINA
ESPAOLA
ROJA
Destinada al
mercado en
fresco
Cultivada
ampliamente en
las naciones
caribeas
Peso promedio
de 0.5 a 1 kg.
La pulpa es de
color amarillo
dorado
Alto contenido de
azcar, 14 a 18 o
Brix
Fuerte tolerancia
al estrs, plagas
y enfermedades,
superando a la
Cayena Lisa
Altamente
susceptible al fro
y al
obscurecimiento
interno
Generalmente,
cosechada antes
de su madurez
Peso promedio
de 1.2 a 2 kg.
Medio contenido
de azcar, 12 o
Brix, pero con
bajo nivel de
acidez
Alta capacidad
para producir
vstagos e
hijastros
Elevada
tolerancia a altas
temperaturas y
sequas
PEROLA
PEROLERA
Peso promedio
de 0.9 a 1 kg.
Peso promedio
de 1.5 a 3 kg.
Alto contenido de
azcar, entre 13
y 16 o Brix
Bajo contenido
de azcar, 12 o
Brix
Alto contenido de
cido ascrbico
Gran productora
de vstagos, en
promedio de 4 a
11
Cultivar muy
fuerte y resistente
a la sequa, piojo
arenoso y
nemtodos
Cultivar
altamente
sensible a la
fusiarosis
Principalmente
cultivada en
Brasil
Cultivar
resistente a
fusiarosis
Susceptible al
dao del fruto
Vulnerable al
ataque de la
mosca
melanoloma
Soporta el
obscurecimiento
interno y
marchitamiento
Vulnerabilidad a
los nemtodos y
al alto contenido
de manganeso
en los terrenos
de cultivo
14
14
. . . SIENDO EL CULTIVAR CAYENA LISA EL QUE CONTRIBUYE CON LA MAYOR

CANTIDAD DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE PIA EN EL MUNDO
La cayena lisa (smooth cayene) domina la produccin comercial de pia en el mundo
- Se estima que el 70% de la produccin mundial, equivalente a 9.7 millones de toneladas, se conforma por
cayena lisa
- Ms del 95% de la pia procesada por la industria corresponde a dicho cultivar
CULTIVARES DE PIA EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

CAYENA
LISA
VARIEDADES
PRODUCTORES
Sarawak
ESPAOLA
DE SINGAPUR
SELACIA
VERDE
REINA
Esmeralda
Pia roja
Pia verde
Victoria
Claire
Verde
espaola
Mauricio
San Miguel
Nanas
Merah
Moris
Mipuri
Malaca
Gandol
Tifn
Betek
Kew
Nasmerah
Rotschild
Nangka
Nanas Hijau
Selacia
Ceiln roja
Mc . Gregor
Alejandra
ESPAOLA
ROJA
Eapaola
negra
Habana
Cubana
Cumanesa
PEROLA
Pernambuco
Lebrija
Abakka
Capachera
Eleuthera
Motilona
Abacaxi
Tachirense
Jupi
Tailandia
--
--
--
--
--
Filipinas
--
--
--
Brasil
--
--
--
--
--
--
China
--
--
--
--
--
--
--
India
--
--
--
--
--
Nigeria
--
--
--
--
--
--
Mxico
--
--
--
--
--
Costa Rica
--
--
--
--
--
--
Colombia
--
--
--
--
Estados Unidos
--
--
--
--
Vietnam
--
--
--
--
--
--
Venezuela
--
--
--
Indonesia
--
--
--
--
--
--
Kenia
--
--
--
--
--
--
Costa de Marfil
--
--
--
--
--
--
Malasia
--
--
--
--
--
Fuente: Pineapple, Geo Coppens dEeckenburgge & Freddy Leal; 2001

Fruits of Warm Climates , Julia F. Morton, Pineapple
PEROLERA
15
15
LA FUERTE PARTICIPACION DE LA CAYENA LISA EN LA PRODUCCION DE PIA SE

DEBE EN GRAN PARTE AL LIMITADO DESARROLLO BIOTECNOLOGICO EN EL
SECTOR, DISMINUYENDO LA DISPONIBILIDAD DE CULTIVARES ALTERNATIVOS
La baja diversificacin de variedades de pia es consecuencia del reciente desarrollo y aplicacin de
biotecnologa en materia de mejora gentica
Adems, la aplicacin de biotecnologa en la produccin de pia esta sujeta a tres condiciones, existiendo un
lento dinamismo, adems de encontrarse en proceso de desarrollo
DESARROLLO BIOTECNOLOGICO MUNDIAL

EN EL SECTOR PIERO
GENES UTILES
Utilizacin de genes de otros
cultivos
- Clonados en pia
- Principalmente genes
resistentes a patgenos
PROMOTORES
Disponibilidad prcticamente
nula de promotores de pia
Utilizacin de promotores
aislados de otras especies
METODO DE TRANSFORMACION
Investigaciones y pruebas sobre
mtodos de transformacin
gentica
Necesidad de promotores
constitutivos, especficos de un
tejido e inducibles
Bsqueda y evaluacin de
mtodos
- Estandarizacin (viabilidad
biolgica)
- Eficiente (viabilidad econmica)
En proceso de investigacin
Sin explotacin comercial
Con menor avance que en el

caso de genes tiles
Con resultados favorables en

eficiencia
Fuente: Present and Future Potential of Pineapple Biotechnology , 4th International Pineapple Symposium; 2002
16
16
SIN EMBARGO, RECIENTEMENTE SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS VARIEDADES

COMERCIALES CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA
INTERNACIONAL DE PIA
NUEVAS VARIEDADES
COMERCIALES
CARACTERISTICAS
MD2
Golden ripe
Extra sweet
Maya gold
JOSEFINA
RL41
DIFERENCIAS RESPECTO
A LA CAYENA LISA
Hbrido desarrollado en Hawai a partir

de cayena lisa
Peso promedio de 1.3 a 2.5 kg.
Color naranja-amarillo intenso
Alto contenido de azcar, 15 a 17o Brix
Fruto dulce, compacto y fibroso
Cultivar liberado en 1996 para el

mercado en fresco
Hbrido desarrollado a partir de otras
dos clonaciones
Ciclo de produccin anual
Generacin de 2 a 3 vstagos por
planta
Peso promedio de 1.1. a 1.3 kg.
Hbrido obtenido a partir de los

cultivares cayena lisa y manzana
Peso promedio de 1.4 a 2 kg.
Mayor resistencia al obscurecimiento

interno
Menor cido ascrbico total
Mayor susceptibilidad a la pudricin
Ms sensitividad al Phytophthora
Mayor vida de anaqul

Mayor contenido de azcar
Mayor resistencia al desorden del
corazn negro
Menor ciclo de produccin
Similar acidez pero con mayor

contenido de cido ascrbico
Menor ciclo de produccin
Menor resistencia a la pudricin
Mayor respuesta a la induccin floral
17
17
LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA ENFRENTA LIMITACIONES DEBIDO AL

REDUCIDO CONTROL SOBRE EL PROCESO DE FLORACION NATURAL, AS COMO
A LA PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
La floracin natural y consecuentemente la obtencin del fruto genera prdidas elevadas al sector piero
- Concentracin elevada de la cosecha en poca de floracin natural disminuyendo el precio de venta y la
capacidad de planeacin de cultivos
- Merma por la pudricin del fruto debido a la sobre oferta e incapacidad de los mercados para absorber el
exceso de pia
- Incremento en los costos de produccin derivado de la realizacin de varias cosechas (maduracin natural
no uniforme de las planta)
Asimismo, la produccin de pia es afectada por la presencia de plagas elevando el ndice de siniestralidad de
los cultivos (diferencia entre la superficie sembrada y cosechada)
- El dao causado por las plagas se divide en tres vertientes
Merma de la produccin por el dao directo al fruto
Generacin de condiciones para la propagacin de virus
Dao comercial al reducir la capacidad para cumplir los criterios fitosanitarios para la exportacin
- Las plagas con mayor repercusin en el cultivo de la pia son: piojo harinoso, hormigas y ratas
- Algunos de los daos ms importantes son: marchitez de la pia, pudricin blanda de la base, pudricin del
cuello, pudricin del corazn y de la raz
- En general, el control de las plagas en las plantaciones de pia esta limitado debido a la escasez de recursos
econmicos para la adquisicin de plaguicidas
Por su parte, las enfermedades que causan un mayor impacto en la produccin mundial de pia son la
fusariosis y la pudricin bacteriana de la roseta
- Las dos enfermedades son fungosas (hongos)
- La fusariosis es provocada por la bacteria Fusarium subglutinans y genera una prdida de electrolitos y
malformacin en la estructura celular
- Mientras que la pudricin de la roseta es generada por la bacteria Phytophthora parastica
Adicionalmente, el manejo inadecuado del fruto despus de la cosecha tambin ocasiona daos al fruto
- Oscurecimiento interno de la pia debido a su almacenamiento a baja temperatura
- cambios de color de la pulpa y pudricin microbiana
Fuente: Documentos Varios, 4th International Pineapple Symposium; 2002
18
18
POR TAL MOTIVO, LA BIOTECNOLOGIA SE HA CONCENTRADO EN MEJORAR

GENETICAMENTE LOS CULTIVARES PARA CONTROLAR LA FLORACION Y
ELIMINAR LA FLUCTUACION EN LA OFERTA DE PIA
Recientemente, la investigacin biotecnolgica se concentra en el mejoramiento gentico con el propsito de
controlar la floracin de la planta
- Incrementar la certidumbre y el control sobre los procesos de induccin floral
- Reducir los costos derivados de la carburacin
- Para inhibir la floracin se ha clonado un gen capaz de suprimir los sentidos mediante la regulacin del
periodo de produccin de etileno
- Australia registra los mayores avances en la clonacin de genes para regular la floracin
Adems de las alternativas proporcionadas por la biotecnologa se cuenta con productos y tcnicas auxiliares
en el control de la floracin
- Productos qumicos como el Ethephon, Ethrel-480,
- Carburo de calcio (CaC2), utilizado en gran medida por los productores de Veracruz
- Acido propinico (ACP), influyendo en la masa foliar, produccin de vstagos y rendimiento
- Paclobutrazol (PCB) con los mismos resultados que el ACP
- Utilizacin de acolchado plstico para mejorar la eficiencia en la absorcin de bixido de carbono (CO2) en
algunos cultivares
VENTAJAS DEL CONTROL PRECISO

DEL PROCESO DE FLORACION
Programacin estratgica de la produccin (cultivo-cosecha)

Reduccin de las fluctuaciones en el precio de venta de la pia
Mayor capacidad de negociacin por parte de los productores directos
Continuidad en la utilizacin de la capacidad instalada de las empresas procesadoras de pia
Reduccin de los niveles de merma de producto ocasionado por la maduracin y/o inmadurez del fruto
19
19
ANALOGAMENTE, LA BIOTECNOLOGIA HA APORTADO ELEMENTOS PARA

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS CULTIVARES Y REDUCIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES
Los esfuerzos biotecnolgicos tambin se concentran en el fortalecimiento gentico para erradicar la fusariosis
y la pudricin de la roseta
- Transformacin gentica
- Criopreservacin de los pices y callos de la pia
- Hibridacin
Los pases asiticos, as como los Estados Unidos, sobresalen por sus investigaciones en la erradicacin de
las enfermedades de la pia
- Las investigaciones se concentran en el mejoramiento de la fruta que se destina a su consumo en fresco
- Sin embargo, tambin se cuenta con avances en el caso de la fruta orientada a la industria de procesados
Asimismo, Cuba ha logrado importantes avances en biotecnologa mejorando la resistencia de los cultivos a las
enfermedades ms importantes
- Obtencin clones con genes resistentes a hongos
- Pruebas a nivel agronmico para medir el desempeo de las plantas transgnicas
En Mxico, tambin se han generado investigaciones tendientes a reducir la incidencia de enfermedades,
algunas de los estudios se realizan en complementariedad con otros centros de investigacin en el mundo
- Aislamiento y purificacin de metabolitos microbianos participantes en la relacin planta-patgeno
- Utilizando procedimientos cromatogrficos
- Obtencin de un agente de seleccin precoz eficiente con posibilidades para el mejoramiento gentico y
resistencia a fusariosis
- Aislamiento de genes de resistencia y su posterior utilizacin en el diagnstico molecular de razas del
microorganismo
El fortalecimiento gentico de los cultivares tienen como objetivo disminuir el impacto econmico y
fitosanitario que sufren las plantaciones de pia en el mundo
- La resistencia a enfermedades reduce directamente los costos de produccin (fertilizacin)
- Mejoramiento de los atributos del producto para incrementar su aceptacin en el mercado
20
20
POR SU PARTE, LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE MANEJO INTEGRADO DE

PLAGAS HA PERMITIDO REDUCIR EL DAO CAUSADO A LOS CULTIVOS Y A LA
COMERCIALIZACION DE PIA
ESQUEMATIZACION DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
DIAGNOSTICO
SISTEMAS DE
PRODUCCION
MODELO DE MANEJO INTEGRADO
CARACTERISTICAS
DE LA REGION
TRABAJO EN
PLANTACIONES
AMPLIO CONOCIMIENTO
CARACTERIZACION
DE PLAGAS
PROPUESTAS
DE MANEJO
ORGANISMOS
ASOCIADOS
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR
EVALUACION
DEL MODELO
RESPONSABLES
Productores
Industriales
Investigadores
Trabajo multidisciplinario
El manejo integrado se ha convertido en un instrumento para disminuir el dao provocado por las plagas al
cultivo de pia
Los programas de manejo integral de plagas se complementan con un plan de mercadotecnia con el propsito
de mejorar la imagen ante los consumidores
21
21
EN ESTE SENTIDO, EL CONTROL DE PLAGAS SE ORIENTA HACIA LA APLICACION

DE METODOS NO AGRESIVOS CON EL AMBIENTE DEBIDO A LAS RESTRICCIONES
FITOSANITARIAS EN EL COMERCIO MUNDIAL
El sistema tradicional para el control de las plagas ha consistido en la fumigacin directa de las plantaciones de
pia mediante productos qumicos, bsicamente bromuro de metilo
- El bromuro de metilo se emplea desde la dcada de los cincuenta para combatir plagas, bacterias,
nemtodos y otros virus existentes en el suelo
- Sin embargo, en 1992 se le consider como un producto nocivo al ambiente (ozono)
- Por ello, a nivel mundial los gobiernos han aplicado restricciones al uso del bromuro de metilo
- El objetivo a mediano plazo, se enfoca a excluir el uso del bromuro de metilo en el control de plagas
El dibromuro de etileno tambin se ha excluido como producto para fumigacin, principalmente en EE.UU.A.,
Europa y Japn
- Por su relacin con la aparicin de tumores cancergenos
- Los productos tratados con dicha sustancia no pueden ser comercializados en los principales mercados de
exportacin
En respuesta al dao causado por el bromuro de metilo, se han aceptado productos qumicos alternativos para
el control de plagas
- Yoduro de metilo
- Tiofanato metil
- Propiconazol
- Tebuconazol
- Tiabendazol
- Benomyl
Un aspecto importante a considerar en el tratamiento de plagas es que los productos o procesos a utilizar
deben tomar en cuenta el nivel de aceptacin en el mercado meta
- Estados Unidos: irradiacin y tratamiento en fro
- Japn: tratamiento en fro, tratamientos trmicos

Alternative Phytosanitary Treatments to Methyl Bromide for Tropical Fruits Exports, FAO; 1999
22
22
EN ESTE SENTIDO, EL CONTROL DE PLAGAS . . . (CONTINUACION)

Cabe sealar, que los productos alternativos an representan niveles elevados de inversin y costo por lo cual
se utilizan en forma marginal
Consecuentemente, se han desarrollado nuevas alternativas para el control integrado de plagas, en donde
dichas alternativas evitan la utilizacin de productos qumicos durante el cultivo
- Inmersin
- Tratamientos trmicos
- Irradiacin
- Tratamiento en fro
- Adems, se ha empleado benzoato de sodio y cido actico, debido a que se consideran como compuestos
seguros
- Rotacin de cultivos
Algunos de los tratamientos alternativos al uso de productos qumicos se encuentran en periodo de prueba y
evaluacin por lo que su utilizacin aun no se realiza en forma comercial
Asimismo, los centros de investigacin se encuentran identificando nuevos mtodos para el control de plagas
- Evaluacin de extractos alelopticos de especies vegetales
- Inoculacin de plagas en experimentos de laboratorio
- Empleo de mtodos de interferencia biolgica
- Seleccin de materiales de cultivo resistentes (mejoramiento gentico)
Pese al avance en materia de investigacin de productos y mtodos para el control de plagas en las
plantaciones de pia, an existe un rezago en su aplicacin comercial
- La falta de recursos econmicos por parte de los productores, especialmente los de menor tamao, es un
factor fundamental que ha limitado la implantacin de controles integrados y novedosos
- Asimismo, an se manifiesta una desarticulacin entre algunos centros de investigacin y los productores
de pia en el mundo
- La aplicacin de las mejoras en control de plagas se genera en mayor medida en los pases que cuentan con
subsidios gubernamentales a la actividad piera
Alternative Phytosanitary Treatments to Methyl Bromide for Tropical Fruits Exports, FAO; 1999
23
23
FINALMENTE, LA APLICACION DE COMPUESTOS QUIMICOS Y EL CONTROL DE LA

TEMPERATURA SON LOS MECANISMOS MAS UTILIZADOS PARA REDUCIR LOS
DAOS GENERADOS AL FRUTO DURANTE EL MANEJO POSTCOSECHA
La aplicacin de compuestos qumicos requiere una evaluacin integral de los cambios manifestados en el
fruto con el propsito de no alterar el nivel de aceptacin por parte de los consumidores
- La evaluacin integral permite mantener sin alteracin el nivel de aceptacin de la pia por parte del
consumidor
- Los principales atributos a considerar son; color, sabor, contenido de azcar, firmeza de la pulpa
A nivel mundial, se han desarrollado diversas tcnicas para mantener la calidad de la pia despus de su
cosecha, las ms relevantes son:
- Inmersin en sustancias antioxidantes (cido ascrbico, 4-hexilresorcinol)
- Aspersin con cloruro de calcio para incrementar su concentracin en el fruto
- Prueba con condiciones fluctuantes de temperatura
- Tratamiento a base de hidrcida mlica ms cera polietileno-parafina
- Tratamientos pre-cosecha para mejorar la resistencia al manejo
- Aplicacin de productos qumicos (1-MCP, Ethephon)
La aplicacin de las medidas de manejo postcosecha han permitido conservar la calidad de la fruta
- Inhibicin del oscurecimiento y pudricin microbiana
- Prolongacin de la vida de anaquel
- Disminucin del dao por fro a niveles comercialmente aceptables
- Disminucin en el contenido de cido mlico tanto en las hojas de la corona como en el fruto
- Mayor firmeza de la pulpa
- Reduccin en la prdida de humedad
- Aumentar la firmeza del color amarillo de la pia, preferentemente deseado por el consumidor
Adicionalmente, se han realizado estudios con el propsito de determinar la resistencia del fruto a su
manipulacin mecnica y a su conservacin una vez procesada
- Bajo distintos estados de madurez
- De acuerdo con las caractersticas particulares de cada fruto evaluado
- Principalmente para la pia fresca y para la enlatada
24
24
POR OTRA PARTE, EN LOS ULTIMOS DOCE AOS LA SUPERFICIE MUNDIAL

CULTIVADA CON PIA SE HA UBICADO EN PROMEDIO EN LAS 678 HECTAREAS EN
PROMEDIO, SIENDO EN ASIA Y AFRICA DONDE SE CONCENTRA MAS DEL 80%
SUPERFICIE MUNDIAL CULTIVADA
CON PIA
SUPERFICIE CULTIVADA POR REGION

1990
Superficie promedio
678.0 miles de hectreas
2001
734.6
2000
743.6
Otros
7.7%
Sudamrica
15.0%
717.1
1999
1998
Africa
28.6%
693.1
Asia
48.7%
77.3%
679.1
1997
Total: 623.6 mil hectreas
658.9
1996
1995
2001
692.0
1994
674.3
663.2
1993
1992
630.7
1991
625.3
1990
623.6
Otros
8.1%
Sudamrica
9.3%
Africa
28.7%
Asia
53.9%
82.6%
100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

Miles de hectreas
Total: 734.6 mil hectreas
25
25
NIGERIA, TAILANDIA Y LA INDIA TIENEN LA MAYOR SUPERFICIE CULTIVADA CON

PIA, NO OBSTANTE LOS MAYORES RENDIMIENTOS POR HECTAREA SE
OBTIENEN EN PANAMA, CUBA Y AUSTRALIA
120.0115.0
SUPERFICIE CULTIVADA CON PIA

(Miles de hectreas)
2001
97.3
100.0
80.0
OBSERVACIONES
74.2
59.3
60.0
Nigeria, Tailandia y la India concentran el 39% de la superficie mundial

cultivada con pia
40.0 40.0
37.7 37.5
40.0
18.0
15.0 13.8 12.5

12.0 10.8 10.0 9.0
8.8
8.7
8.5 8.5
N
i
Ta ger
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In
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ad an
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U
.A.
20.0
RENDIMIENTO PROMEDIO
(Toneladas por hectrea)
2001
52.7
47.5 46.7
45.0 44.4
43.4 43.0 42.8
40.0 39.6
37.6 37.5 36.2

35.6
32.9 32.8
28.3 27.7
25.2
Los elevados rendimientos por

tonelada en Panam, Cuba y
Australia han sido provocados por la
fuerte investigacin y desarrollo en
materia de cultivo
Pa
na
m
Cu
A ba
us
tr
al
Co ia
re
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M n
M arf
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R
Ec ico
G uad
ua o
te r
m
a
Ja la
p
n
30.0
Dos factores son los causantes

principales del bajo rendimiento en
Nigeria, Tailandia y la India
- Reducida calidad de los suelos,
as como su erosin
- Limitada mecanizacin de las
labores de cultivo
26
26
EN EL PERIODO 1990-2001, UNICAMENTE OCHO PAISES HAN LOGRADO

AUMENTAR SU RENDIMIENTO POR HECTAREA A PESAR DE SUFRIR UNA
REDUCCION EN LA SUPERFICIE CULTIVADA CON PIA
SUPERFICIE CULTIVADA Vs. RENDIMIENTO POR HECTAREA
(Periodo 1990-2001)
20.0%
Mayor
II
16.0%
Bolivia
Venezuela
Tasa de crecimiento media anual

de la superficie cultivada (1990-2001)
12.0%
Ecuador Costa Rica
8.0%
Per
Brasil
Kenia Guatemala
Mxico
Tailandia
India
Nigeria
4.0%
CUADRANTES
Benin
I: Crecimiento de la
superficie y caida
del rendimiento
China
II:
Colombia
0.0%
Vietnam
Puerto Rico
Indonesia
Malasia
-4.0%
Suazilandia
Samoa
Australia
Filipinas
EE.UU.A.
Martinica
Panam
Mauricio
III: Reduccin de la
superficie y prdida
de rendimiento
IV: Reduccin de la
superficie
pero
aumento
del
rendimiento
-8.0%
Japn
Menor
Aumento de la
superficie y aumento
del rendimiento
-12.0%
Corea
-16.0%
III
-20.0%
-10.0%
IV
-8.0%
-6.0%
Menor
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Tasa de crecimiento media anual del
rendimiento (tn/ha), periodo 1990-2001
8.0%
10.0%
12.0%
Mayor
27
27
FINALMENTE, EL AUMENTO DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA SE HA

GENERADO PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE UNA MAYOR SUPERFICIE
DESTINADA AL CULTIVO
PRODUCCION MUNDIAL DE PIA
16.0
Produccin real para el periodo 1990-2001
Millones de toneladas
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
Produccin estimada, suponiendo constante el nivel de

rendimiento mundial promedio por hectrea obtenido en
1990 (18.1 tn/ha) y aplicandolo a la superficie cultivada
para el resto del periodo
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
En la mayor parte de los pases productores de pia el volumen obtenido esta estrechamente vinculado con la
disponibilidad de terrenos para siembra y cultivo
La relacin anterior, es consecuencia de la reducida tecnificaci n en las plantaciones, solo algunos pases han
aumentado su rendimiento pese a la menor superficie cultivada
Los principales factores que limitan la modernizacin de las plantaciones de pia son: falta de recursos de
inversin, fuerte requerimiento de recursos para mantener los cultivos y atomizacin de la produccin
28
28
COMERCIALIZACION
29
29
EN LOS ULTIMOS AOS EL COMERCIO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS SE HA

INCREMENTADO A UN RITMO MEDIO ANUAL DE 2.5% EN TERMINOS DE VALOR
COMERCIO MUNDIAL DE PIA
Y DERIVADOS
(Millones de dlares)
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL

PRINCIPALES MERCADOS
2000
1,600
PAIS
ECUACION
1,400
Y = 946.4 + 30.9x
1,200
1,000
800
600
TMCA = 2.5%
400
200
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NOTAS
El porcentaje: se refiere a la tasa de crecimiento media anual para el periodo 19902000 de cada pas en el segmento particular de mercado, en trmi nos de volumen
Slo considera a los 12 principales pases para cada segmento demercado
(1) Vietnam: periodo 1992- 2000 en enlatada
(2) Costa Rica: periodo 1994- 2000 en jugo simple
(3) Indonesia: periodo 1993- 2000 en jugo concentrado
(4) Arabia Saudita: periodo 1991- 2000 en jugo concentrado
(5) Rusia: periodo 1994-2000 en jugo concentrado
(6) Trinidad y Tobago: periodo 1995- 2000 en jugo concentrado
N.A. = No aplica ya que su participacin en el mercado comenz en el ao 2000
Alemania
Arabia Saudita
Austria
Baharein
Blgica
Brasil
Costa de Marfil
Costa Rica
China
Chipre
Estados Unidos
Espaa
Filipinas
Francia
Ghana
Grecia
Honduras
Indonesia
Kenia
Malasia
Mxico
Pases Bajos
Portugal
Rusia
Singapur
Sudfrica
Tailandia
Trinidad y Tobago
Vietnam
FRESCA
ENLATADA
JUGO
SIMPLE
JUGO
CONCENTRADO
15.3%
-1.2%
21.5%
26.9% 4
30.8%
N.A.
N.A.
7.8%
3.3%
12.9%
N.A.
N.A.
5.7%2
-3.2%
9.1%
-0.8%
33.5%
8.8%
3.4%
-3.3%
23.2%
14.5%
35.3%
-8.3%
1.6%
8.1%
17.0%
1.4%
-2.0%
10.9
10.6
10.4%
-2.6%
-9.8%
17.7%
35.8% 3
9.3%
-4.6%
7.7%
-8.2%
21.5% 5
-6.9%
-3.5%
1.1%
-5.4%
4.5%
183.8%6
13.6% 1
30
30
EN GENERAL, LA PIA ENLATADA ES EL PRODUCTO MAS IMPORTANTE DENTRO

DEL COMERCIO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS -- NO OBSTANTE, EL JUGO
SIMPLE Y CONCENTRADO TIENE UN MAYOR PRECIO POR TONELADA
MERCADO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS
2000
VALOR
(Millones de dlares)
Jugo concentrado
1.4%
Jugo
simple
18.1%
DOLARES POR TONELADA

2000
Fresca
400.2
Enlatada
44.5%
Fresca
36.0%
Enlatada
489.6
Total: 1,162.7
1,055.8
1,045.7
VOLUMEN
Jugo simple
573.1
393.6
Jugo
concentrado
Enlatada
En fresco
631.9
Jugo
200
400
600
800
31
31
EN LOS ULTIMOS CUATRO AOS, EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PIA

ENLATADA HA EVOLUCIONADO ERRATICAMENTE PERO SE MANTIENE DENTRO
DE LAS 0.9 Y 1.1 MILLONES DE TONELADAS
EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL DE PIA

ENLATADA
OBSERVACIONES
1,400
El consumo de pia enlatada se eleva

sustancialmente al final de cada ao en los
principales mercados debido a la presencia
de la poca navidea
- Aumento en la elaboracin de ensaladas
- Mayor demanda por parte de los establecimientos de comida rpida
Actualmente, la pia enlatada enfrenta una

fuerte competencia con los jugos y otras
frutas tropicales
- La posibilidad de obtener jugos a partir de
materia prima con distinta calidad ha
elevado su produccin
- Asimismo, se ha incrementado el
procesamiento de otros frutos tropicales
1,200
1,000
Miles de
toneladas
800
600
400
Miles de dlares
200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
32
32
LA INCERTIDUMBRE EN EL ABASTO Y LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA SON

LOS FACTORES MAS IMPORTANTES QUE DEFINEN EL COMPORTAMIENTO
INESTABLE DE LA PRODUCCION DE PIA ENLATADA
En general, la oferta mundial de materia prima (pia fresca) para procesar se genera en forma discontinua
- La disponibilidad de la pia se concentra principalmente en los periodos de cosecha
- Existen periodos marcados de sobre oferta pero tambin de escasez
La alta variabilidad en la disponibilidad de materia prima afecta de diversas formas a la industria procesadora
- Fuerte movimiento en precios de la materia prima, tanto a la alza como a la baja
- Periodos prolongados de desabasto provocando la disminucin de la capacidad utilizada e incluso la
suspensin temporal de actividades
- Prdida de confianza por parte de los clientes en el mercado local y de exportacin
Adicionalmente, la industria enfrenta limitaciones de calidad en el abasto de la materia prima
- La induccin floral de los cultivos acelera el periodo de cosecha pero, en ocasiones, disminuye la calidad de
la fruta
Tamao de fruto por debajo de los requerimientos
Inmadurez de la pia
- El oscurecimiento de la fruta es uno de los principales problemas de calidad de la pia destinada a la
industria procesadora
La falta de planeacin de los cultivos y la carencia de recursos para programar la floracin de las cosechas
(mediante la carburacin) contribuyen a la variabilidad en la oferta de materia prima
- En general, el cultivo mundial de pia se realiza con base a la experiencia de los productores
- El sector tecnificado representa un bajo porcentaje respecto al total de las unidades de produccin de pia
en el mundo
- Aunque se han desarrollado mecanismos y productos capaces de apoyar la planeacin de los cultivos, la
falta de recursos financieros limita su aplicacin
- An en los grandes pases productores se registra una fuerte ausencia de planeacin estratgica de los
cultivos de pia
33
33
LA SITUACION ANTERIOR, HA IMPULSADO UNA SERIE DE MODIFICACIONES

TANTO EN LA INDUSTRIA COMO EN EL MERCADO DE PROCESADOS
El cambio de productos elaborados es una prctica utilizada por la industria para solucionar temporalmente la
carencia de materia prima (pia)
- Modificando las lneas de produccin para producir cocktail de frutas en lugar de pia enlatada
- Mediante esta poltica reducen su demanda de pia y estabilizan el precio de compra
- El cambio de la produccin se empleo inicialmente como una alternativa para afrontar la escasez de pia
fresca; sin embargo, gradualmente se ha convertido en una actividad importante
Destaca que a nivel mundial, se han registrado casos de reconversin de las lneas de produccin como una
alternativa a la falta de abasto de pia
- Optando por el procesamiento de otros productos tropicales como el mango y frutas exticas
- Incluso, modificando las lneas para producir jugo concentrado de pia debido a su mayor precio y a las
menores restricciones en el uso de materia prima de menor calidad y tamao
Desarrollo de nuevos proveedores de materia prima, as como de productos procesados
- La bsqueda de fuentes de abasto fuera de territorio nacional se ha convertido en una necesidad para la
industria procesadora mundial
- De igual manera, los importadores de productos procesados han disminuido su lealtad hacia el proveedor,
fortaleciendo el intercambio con procesadores de otras partes del mundo
Fortalecimiento del vnculo entre los centros de investigacin y desarrollo y la industria procesadora de pia
- Aplicando las pruebas de mejoramiento del producto directamente en las plantas
- Canalizacin de recursos financieros de las empresas hacia los institutos de investigacin
- Orientacin de los esfuerzos de investigacin hacia la solucin de factores tcnicos del producto que limitan
su comercializacin en el mercado mundial
Perecibilidad y vida de anaquel
Sabor y color del fruto enlatado
Resistencia a la temperatura de conservacin
Mejoramiento de la apariencia
Desarrollo de nuevos productos para enlatado
34
34
PROVEEDORES DE PIA EN LATA

2000
PARTICIPACION MUNDIAL
PAIS
VOLUMEN
VALOR
Tailandia
Filipinas
Indonesia
42.3%
28.3%
12.5%
41.1%
17.5%
11.7%
SUBTOTAL
83.1%
70.3%
4.9%
3.0%
1.6%
2.0%
2.0%
2.2%
2.2%
0.6%
0.9%
0.5%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
7.2%
3.3%
2.8%
2.6%
2.5%
2.1%
1.9%
1.6%
1.3%
1.0%
0.6%
0.4%
0.4%
0.2%
0.2%
0.2%
Kenia
Pases Bajos
Alemania
Sudfrica
Malasia
Singapur
China
Blgica
Vietnam
Francia
Estados Unidos
Suazilandia
Australia
Austria
Reino Unido
Brasil
35
35
TAILANDIA, FILIPINAS E INDONESIA PROVEEN CERCA DEL 80% DE LA OFERTA DE

PIA ENLATADA QUE SE COMERCIALIZA EN EL MERCADO MUNDIAL
MAPEO DEL COMERCIO MUNDIAL DE PIA ENLATADA

2000
2.5
OBSERVACIONES
Mayor
Tailandia
Tailandia es el lder en
la oferta de pia enlatada
Produccin de Pia
2.0
Alemania, Singapur y
los Pases Bajos participan en el mercado
mundial de pia enlatada, abastecindose
de materia prima importada, ya que carecen de produccin
Filipinas
1.5
China
Brasil
1.0
Destaca el bajo nivel

de industrializacin en
algunos pases productores
de
pia
como:
- China
- India
- Brasil
- Nigeria
India
Nigeria
Mxico
Menor
EE.UU.A
Vietnam
0.5
Indonesia
Sudfrica
Kenia
Malasia
5%
Alemania
Singapur
Pases Bajos
10%
Menor
15%
20%
25%
Participacin en el abasto
mundial de pia enlatada
30%
35%
40%
45%
Mayor
36
36
EN TANTO QUE ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA ADQUIEREN LA MAYOR PARTE DE

LA OFERTA MUNDIAL DE PIA ENLATADA, AUNQUE DESDE 1990 LA DEMANDA EN
ESTOS DOS MERCADOS HA FLUCTUADO CONTINUAMENTE . . .
PRINCIPALES MERCADOS DE PIA ENLATADA
1990
Otros
33.0%
Francia
4.9%
Singapur
5.5%
Japn
6.2%
2000
Estados
Unidos
28.9%
Otros
33.3%
44.2%
Estados
Unidos
32.1%
45.5%
Alemania
15.3%
Italia
3.6%
Reino
Unido
6.2%
Alemania
13.4%
Reino Unido
5.5%
Japn Pases Bajos
5.8%
6.3%
Total: 866.6 mil toneladas*
Miles de toneladas
IMPORTACION DE PIA ENLATADA EN

EE.UU.A Y ALEMANIA
400
350
300
250
200
150
100
50
Total: 986.8 mil toneladas**
EE.UU.A
Alemania
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nota(*): Excluye 54.7 mil toneladas de pia enlatada en trnsito
(**): Excluye 69.0 mil toneladas de pia enlatada en trns ito
. . . POR ELLO, SU PARTICIPACION CONJUNTA EN LA COMPRA DE PIA ENLATADA SE HA

INCREMENTADO MARGINALMENTE -- 1.3 PUNTOS PORCENTUALES EN LOS ULTIMOS ONCE
AOS
37
37
POR SU PARTE, DESDE 1990 EL COMERCIO MUNDIAL DE PIA EN FRESCO HA

CRECIDO EN VOLUMEN Y EN VALOR A UNA TASA MEDIA DE 6% Y 8%
RESPECTIVAMENTE
COMERCIO MUNDIAL DE PIA EN FRESCO
VOLUMEN
(Miles de toneladas)
VALOR
(Miles de dlares)
2000
1,045.7
2000
418.5
1999
1,054.4
1999
438.1
1994
1993
1998
902.0
1997
839.2
777.7
752.3
677.7
1996
1995
1994
1993
377.3
369.6
8.8
%
1995
TM
CA
=
1996
6.2
%
1997
862.5
TM
CA
=
1998
346.1
300.1
262.5
223.0
1992
589.8
1992
178.4
1991
609.6
1991
184.7
1990
574.1
1990
179.6
La contraccin de las exportaciones de pia fresca en 1998 fue generada por la disminucin de la oferta
exportable en Costa de Marfil y Filipinas
- En Costa de Marfil la oferta exportable se contrajo 14.7%
- Mientras que en Filipinas las exportaciones cayeron un 18.9%
- La presencia de condiciones climticas desfavorables y los efectos rezagados de una sequa provocaron la
menor oferta de estas naciones
La menor oferta mundial de pia en fresco en el dicho ao no se logr compensar con el aumento de 8.5% en el
volumen de exportacin de Costa Rica
38
38
A PESAR DEL DINAMISMO EN EL COMERCIO MUNDIAL DE PIA EN FRESCO,

ACTUALMENTE SE EXPORTA MENOS DEL 8% DEL VOLUMEN TOTAL COSECHADO
EN EL MUNDO . . .
EXPORTACION DE PIA FRESCA RESPECTO A
LA PRODUCCION MUNDIAL
RESTRICCIONES
SANITARIAS
Control de plagas
Sanidad alimenticia
Inocuidad ambiental
2000
7.6%
1999
7.7%
1998
7.1%
1997
IMPACTO DE LOS COSTOS
DE TRANSPORTACION
A mercados lejanos
En periodos de oferta
elevada debido a la baja del
precio de mercado
Necesidad de tecnologa de
refrigeracin
Elevado margen de merma
6.9%
1996
1995
6.2%
1994
6.2%
1993
ALTA PERECIBILIDAD
DE LA PIA
7.3%
1992
1991
1990
5.6%
5.2%
5.5%
5.1%
Fuente: Documentos varios, FAO; 2002, Base de Datos Estadsticos, FAO; 2002
. . . EN DONDE, TRES FACTORES REDUCEN EL POTENCIAL DE COMERCIO DE PIA FRESCA
39
39
COSTA RICA, COSTA DE MARFIL Y FILIPINAS SON LOS PROVEEDORES MAS

GRANDES DE PIA FRESCA PARA EL MERCADO MUNDIAL, SU OFERTA
CONJUNTA REPRESENTA MAS DEL 60% DEL TOTAL
MAPEO DEL COMERCIO MUNDIAL DE PIA EN FRESCO
2000
2.5
Mayor
Tailandia
OBSERVACIONES
Menor
Produccin de Pia
2.0
Costa Rica y Costa de

Marfil son los lderes en
el abasto mundial de pia
fresca a pesar de ocupar
la octava y dcima quinta
posicin como productores
Filipinas
1.5
China
Blgica, Francia, Alemania y los Pases Bajos se

integran al comercio
mundial mediante la reexportacin
Malasia
Brasil
1.0
India
Nigeria
Ecuador
Nicaragua
Alemania
Mxico
Costa Rica
0.5
Colombia
A excepcin de Filipinas,
los seis productores de
pia ms importantes en
el mundo aportan una
mnima cantidad al comercio de producto en
fresco
Ghana
Pases Bajos
EE.UU.A
Costa de Marfil
Blgica
Honduras
Francia
5%
Menor
10%
15%
20%
Participacin en el abasto
mundial de pia en fresco
25%
30%
35%
Mayor
40
40
CUATRO DE LOS MAS IMPORTANTES PAISES PRODUCTORES DE PIA ORIENTAN

SU PRODUCCION FUNDAMENTALMENTE AL MERCADO DE EXPORTACION . . .
EXPORTACION DE PIA EN FRESCO RESPECTO A LA PRODUCCION
2000
ALTA
MEDIA
BAJA
88.9%
82.2%
78.9%
67.9%
61.3%
52.2%
36.4%
14.7% 12.9%
12.5% 11.2%
8.9%
5.1% 4.7%
In
di
Co
a
lo
m
bi
a
Ni
ge
ria
Pa
s
es
Ba
Co
jo
st
s*
a
de
M
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lip
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as
Ec
ua
do
r
M
x
ic
o
Br
as
il
Ta
ila
nd
ia
C
hi
na
1.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.02% 0.0%
Nota(*): Porcentaje re-exportado de pia en fresco respecto a las importaciones del mismo producto, ya que estas naciones carecen de produccin nacional de pia
. . . DESTACANDO LA FUERTE RE-EXPOTACION EN EL CASO DE FRANCIA, BELGICA Y PAISES

BAJOS
41
41
DOCE NACIONES CONCENTRAN EL 90% DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PIA

FRESCA -- SIENDO ESTADOS UNIDOS EL MERCADO CON MAYOR PARTICIPACION
PRINCIPALES MERCADOS DE PIA FRESCA
2000
Estados Unidos
30.8%
Francia
14.3%
Japn
9.7%
Blgica
7.9%
Italia
6.5%
Alemania
5.5%
Canad
4.0%
Espaa
3.0%
Reino Unido
2.8%
Corea
2.1%
Pases Bajos
2.1%
Singapur
2.0%
Argentina
1.6%
Portugal
La mayor importacin de pia fresca en los

Estados Unidos ha sido provocado por la
cada de la cosecha interna de dicho fruto
1.0%
Suiza
0.9%
Austria
0.5%
Chile
0.5%
China H.K.
0.5%
Rusia
0.5%
Luxemburgo
0.5%
De 1990 al 2000, las compras de pia fresca

por parte de los Estados Unidos en el
mercado exterior crecieron a una tasa media
anual de 10.8%
90.7%
- En 1990 su demanda represent el 19.1%
de la oferta mundial
- Para el 2000 alcanz ms del 30%
TOTAL
1,035.4 miles de toneladas*
Por su parte, Francia, Blgica, Italia y

Alemania adquieren la pia en fresco para
destinarla a tres reas
- Re-exportacin en fresco
- Transformacin a derivados para su
exportacin
- Consumo interno
Nueva Zelanda 0.4%

El Salvador
Otros
0.3%
2.5%
Nota(*): Excluye 10.3 mil toneladas, por tratarse de mercancas en movimiento

42
42
EN CUANTO AL COMERCIO MUNDIAL DE JUGO SIMPLE DE PIA, LA OFERTA ES

ALTAMENTE CONCENTRADA POR FILIPINAS Y TAILANDIA -- EN CONJUNTO
PROVEEN EL 65% DEL VOLUMEN TOTAL
MAPEO DEL COMERCIO MUNDIAL DE JUGO SIMPLE DE PIA
2000
2.5
Mayor
Tailandia
ESTRUCTURA
2000
Produccin de Pia
2.0
VOLUMEN
Otros
26.5%
Filipinas
1.5
China
Otros
29.5%
8.0%
Brasil
Pases
Bajos
Tailandia
31.4%
1.0
13.2%
Filipinas
19.3%
India
65.6%
Nigeria
Mxico
Menor
VALOR
53.7%
Filipinas
34.1%
Tailandia
34.4%
366.4 miles de
toneladas
210.0 millones
de dlares
Colombia
0.5
Costa Rica
Indonesia
Kenia
EE.UU.A
Costa de Marfil
Sudfrica
Blgica
Espaa
Alemania
Austria
Pases Bajos
5%
10%
Menor
15%
20%
25%
Participacin en el abasto mundial

de jugo simple de pia
30%
35%
40%
Mayor
43
43
FINALMENTE, INDONESIA ES EL LIDER MUNDIAL EN EL ABASTO DE JUGO

CONCENTRADO, MAS DEL 70% DEL VOLUMEN TOTAL ES SUMINISTRADO POR
ESTE PAIS
COMERCIO MUNDIAL DE JUGO
CONCENTRADO DE PIA
2000
Indonesia
73.7%
Estados Unidos
18.4%
Chipre
2.2%
Arabia Saudita
1.2%
Espaa
1.1%
Rusia
1.0%
Alemania
0.8%
Trinidad y Tobago
0.7%
Francia
0.2%
Portugal
0.2%
Baharein
0.1%
Grecia
0.1%
Barbados
0.1%
Belice
0.1%
TOTAL
27.2 miles de toneladas
En 1993 Indonesia incursion en el mercado

de jugo concentrado de pia
- Desde 1993 hasta el 2000 registr una
tasa media de crecimiento anual de 35.8%
- Por ello, pas de una cuota de mercado
de 4.9% en 1993 al 73.7% para el 2000
En el volumen de jugo concentrado de pia
se excluyen las exportaciones de Hawai
hacia los EE.UU.A, ya que se consideran
como insumos imputados
- Equivalente, en promedio, a 290 mil toneladas anuales
- Del total del jugo concentrado exportable
de los Estados Unidos slo un 3% se
enva al mercado mundial, insumindose
el 97% restante
PARTICIPACION PORCENTUAL
44
44
ADICIONALMENTE, LA PIA OFRECE VENTAJAS PARA SU APROVECHAMIENTO

COMERCIAL COMO FIBRA -- POR ELLO, A NIVEL MUNDIAL SE HA INCREMENTADO
LA INVESTIGACION ES ESTA MATERIA
La principales investigaciones respecto a la capacidad de utilizacin de la hoja de la pia como material de fibra
se han realizado en Brasil, Estados Unidos, La India y Filipinas
La fibra de pia registra una amplia gama de ventajas para su aprovechamiento en comparacin con otras
fibras tradicionales de origen natural
PRINCIPALES CUALIDADES DE LA PIA COMO MATERIAL DE FIBRA
Elevada
suavidad
de la
textura
Amplia
longitud
de fibra
60 cm.
Retencin
elevada
de tintura
Elevada
blancura
y
lustrocidad
Gran
resistencia
al
vapor
Elevada
resistencia
a la sal
Elevada
resistencia
a la
traccin
Potencial de
explotacin
comercial
En consecuencia, en algunas naciones productoras de pia se explota comercialmente la fibra en las industrias
del vestido y papel
- La fibra de la pia ofrece una textura y color similar al de la seda
- En Asia se utiliza para la elaboracin de prendas confeccionadas de alto valor y calidad
- En la industria del papel la fibra de pia cuenta con cuenta con otras cualidades como: finura de la hoja,
tersura y flexibilidad
Pese a las cualidades que ofrece la fibra de pia para su explotacin comercial, an no se aprovecha
eficientemente debido a diversos factores
- Elevada heterogeneidad en la calidad de los frutos producidos
- Marcada ciclicidad en la produccin de pia generando incertidumbre respecto al abasto de materia prima
- Preferencia de los productores a utilizar las mermas y producto no vendido como alimento animal
- Falta de difusin de los resultados de las investigaciones realizadas en los centros especializados
- Escasez de recursos por parte de los productores para impulsar la integracin vertical hacia adelante
Fuente: Pineapple, Geo Coppens dEeckenburgge & Freddy Leal; 2001

Documentos Varios
45
45
ASIMISMO, SE HA FOMENTADO EL APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS DEL

CULTIVO, ENLATADO Y EXTRACCION DE JUGO DE PIA PARA ELABORAR
ALIMENTO ANIMAL
USO DEL DESPERCICIO DE LA PIA EN LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA
FUENTES
DE MATERIA
PRIMA
ENLATADO
PRODUCCION
DE
JUGO
CORTEZA Y CORAZON
SOLIDOS DEL CENTRIFUGADO
CULTIVO
HOJAS
Se pueden utilizar en tres formas

- Frescas
- Desecadas artificialmente
- Ensiladas
En general, las hojas se pican

previamente
Cuando se ensilan se deben

combinar con melaza
La hoja seca se suministra en

forma de grnulo
Las ventajas son:

- Brindar de 15 a 20 Kg., de
alimento diario por animal
- No genera impactos nocivos al
ganado
- Aprovechamiento total del
desperdicio de la cosecha
El desperdicio representa el 50%

del peso de cada pia
Se utiliza en la misma forma que el

residuo procedente de procesos de
enlatado
La corteza (piel) y el corazn se

desecan artificialmente y se
mezclan con melaza
De esa forma, se emplea para

alimentacin del ganado bovino
Posteriormente se obtiene harina
El rendimiento de la corteza y
corazn por hectrea es:
- 10 toneladas en fresco
- 1 tonelada en seco
Aunque funciona como alimento

para ganado bovino, sus mayores
ventajas se obtienen al utilizarlo
como complemento alimenticio
para el ganado porcino
Los residuos del proceso son

difciles de ensilar por su contenido
de humedad y poder corrosivo
Se suministra mezclado con hierba
Eventualmente se usa para

alimentar al ganado porcino
Recientemente, se ha comenzado a
extraer cido ctrico del jugo de
pia
- Obteniendo jarabe de pia
- Este producto genera
beneficios en suplemento
proteicos para los cerdos
adultos
GANADO BOVINO
GANADO PORCINO
Fuente: Sistema de Informacin de los Recursos del Pienso; 2001
. . . SIENDO EN HAWAI DONDE SE APLICAN LOS MAYORES AVANCES TECNOLOGICOS PARA

LA EXPLOTACION COMERCIAL DE LOS SUBPRODUCTOS DE PIA
46
46
CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR EL CONSUMO DE PIA, VARIOS PAISES

PRODUCTORES HAN IMPULSADO IMPORTANTES CAMPAAS DE PROMOCION
RESALTANDO LAS CUALIDADES MEDICINALES Y TERAPEUTICAS DEL FRUTO
ATRIBUTOS MEDICINALES Y CURATIVOS DE LA PIA
ANTIPARASITARIO
EMENAGOGO
ABORTIVO
Mejoramiento de la actividad digestiva

Regulacin de la acidez normal del estmago
Acelerador de la desintoxicacin del organismo
Eliminacin de radicales libres
Eliminacin de coagulos sanguneos
DESINTOXICANTE
VERMIFUGO
CONTRA
DESORDENES
ESTOMACALES
Auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide

Reduccin de transtornos generados por gota y citica
Aceleramiento de la produccin de colgenos
Auxiliar en tratamientos para el control de peso
Mejoramiento en el manejo de la albuminuria
Estudios recientes, a nivel mundial, han confirmado las propiedades medicinales y teraputicas de la pia
- La informacin procede principalmente de investigaciones realizadas en los Estados Unidos y Europa
- Con base en los resultados de los estudios se han instrumentado estrategias de difusin y promocin al
consumo de pia
- La promocin destaca las cualidades de la pia cultivada en el pas promotor: calidad, origen, atributos,
A diferencia de la situacin mundial, en Mxico an se carece de una poltica de promocin al consumo de pia
debido a la concurrencia de varios factores
- Predominio de polticas de fomento basadas en la oferta sin considerar el impacto de impulso a la demanda
- Desorganizacin de productores como consecuencia de la fuerte atomizacin del sector
Por ello, se requiere una mayor promocin de la pia mexicana, tanto en el mercado interno como externo, para
aprovechar la tendencia del consumo mundial
- Fuerte demanda de productos orgnicos alcanzando un mayor precio de venta respecto a los tradicionales
- Reactivacin del mercado de productos naturales; medicina alternativa, spa, cosmticos, frutas y verduras
- Menor restriccion al comercio de productos que cumplen las normas fitosanitarias
Fuente: Documentos Varios
47
47
LA DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TANTO DE PIA Y SUS DERIVADOS ES OTRA

ESTRATEGIA UTILIZADA PARA FORTALECER SU CONSUMO EN LOS PRINCIPALES
MERCADOS DEL MUNDO
EVOLUCION DEL MERCADO MUNDIAL DE PIA
NUEVOS
PRODUCTOS
Jugo
Simple
Concentrado
Enlatada
Rodaja
Rodaja
troceada
Mayor
INNOVACIONES
JUGOS Y NECTARES
Enlatada
Entera
Barra
Copo
Cubos
Cayena lisa
Espaola roja
Prola
Queen
Menor
ENLATADOS
En fresco
TRADICIONALES
En fresco
MD2
Josapine
LR41
Gandul
EN FRESCO
Menor
Otros productos
Hojuelas
Cocktails
Polvo
Jugo
Mezclas
Isotnicas
Vino
DESHIDRATADOS
DIVERSIFICACION
Otros productos
Deshidratada
Azucarada
VALOR AGREGADO
Mayor
Tendencia del mercado mundial de pia

48
48
CONCLUSIONES:
MERCADO INTERNACIONAL
49
49
EN SINTESIS, LA PRODUCCION DE PIA MANTIENE UNA FUERTE PRESENCIA EN

EL MERCADO MUNDIAL, CARACTERIZANDOSE POR UNA CONCENTRACION ALTA
DE LA OFERTA Y UN RITMO DE CRECIMIENTO MODERADO
La pia es el segundo fruto tropical ms importante en el mercado internacional
- La produccin mundial de pia slo es superada por la de mango
- La pia aporta ms del 20% del volumen mundial de frutos tropicales
Los principales productores de pia se localizan en la regin asitica
- Asia concentra ms del 50% de la superficie mundial cultivada con pia
- Asia cuenta con una ventaja comparativa (geogrfica) respecto a otras regiones ya que posee grandes zonas
con clima tropical y sub-tropical
- Adicionalmente, los productores asiticos disponen de programas de apoyo directo a la produccin de pia
La produccin mundial de pia esta dominada por un conjunto de 14 naciones
- Los 14 pases contribuyen con cerca del 82% del volumen mundial de pia
- Tailandia, Filipinas, Brasil y China son los ms importantes productores de pia en el mundo, su oferta
conjunta representa el 47% (6.6 millones de toneladas) del total
En los ltimos 12 aos la produccin de pia ha crecido a un ritmo moderado (1.9% en promedio anual)
- Diversos factores, ocurridos entre 1996 y 1998, provocaron la contraccin de la produccin de pia
- En 1999 se recuper la produccin de pia en tres de los principales productores del mundo: Tailandia,
Brasil y China
El elevado dominio del cultivar Cayena Lisa determina otra caracterstica importante en la produccin de pia
- El 70% del volumen mundial corresponde al cultivar Cayena Lisa
- La Cayena Lisa constituye el principal insumo para la industria procesadora de pia
- El predominio de la Cayena Lisa es consecuencia del reciente desarrollo de la investigacin biotecnolgica
en este sector
- A pesar de lo anterior, en algunas naciones ya se cuenta con variedades comerciales que brindan
alternativas de produccin de pia
50
50
EL COMERCIO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS REPORTA UN DINAMISMO

SUPERIOR AL DE LA PRODUCCION DESTACANDO LOS ENLATADOS COMO LOS
DE MAYOR DEMANDA
De 1990 al 2001, el valor del comercio mundial de pia y derivados ha crecido a un ritmo medio anual de 2.5%
En general, seis factores han fomentado el crecimiento del comercio mundial de pia
- Apertura econmica mundial
- Celebracin de Acuerdos Internacionales en materia de frutos tropicales
- Fortalecimiento y modernizacin de los sistemas de transporte
- Relocalizacin de la produccin de pia con base en los planes de las empresas transnacionales
- Incremento del inters de los consumidores por el consumo de frutos tropicales
- Aumento en la difusin de las caractersticas y cualidades de la pia
Los enlatados generan el mayor movimiento del comercio mundial de pia y derivados
- La pia enlatada representa casi el 45% del valor del comercio mundial de dicho fruto
- Tailandia, Filipinas e Indonesia concentran la produccin de pia enlatada
- Estados Unidos y Alemania son los mercados que adquieren la mayor cantidad de pia enlatada que se
comercializa en el mercado mundial
En la ltima dcada se han desarrollado diversas investigaciones orientadas a fortalecer la oferta mundial de
pia y derivados
- Mejoramiento de la calidad del fruto
- Fortalecimiento de la resistencia gentica de la pia a plagas y enfermedades
- Incremento en la perecibilidad del fruto, en todas sus presentaciones comercializables
- Aumento de la eficiencia y rendimiento del fruto en los procesos de industrializacin
- Generacin de nuevos cultivares y variedades con mayores cualidades respecto a los tradicionales
- Construccin de maquinaria y tecnologa de punta
- Identificacin y creacin de nuevos productos procesados
La elevada vida de anaquel de la pia enlatada permite su comercializacin en mercados distantes, mientras
que la pia en fresco se orienta principalmente a mercados cercanos
51
51
POR SU PARTE, LA DEMANDA MUNDIAL DE PIA FRESCA HA CRECIDO EN LOS

ULTIMOS AOS -- SIN EMBARGO, AUN ENFRENTA LIMITACIONES PARA SU
COMERCIALIZACION . . .
Desde 1990, las importaciones mundiales de pia en fresco han mostrado un acelerado crecimiento medio
anual, ubicndose en 6.2%
No obstante, an hay condiciones tecnolgicas, geogrficas y de mercado que limitan su comercio mundial
- Falta de instalaciones para el transporte de pia en fresco (bodegas refrigeradas, contenedores)
- Restricciones de costo para el transporte de la pia fresca a distancias largas
- Mantenimiento de barreras no arancelarias en los pases productores/importadores de pia
- Dificultad de los productores para lograr la calidad de exportacin
- Falta de apoyos oficiales para la actividad exportadora
En consecuencia, los mercados locales constituyen la principal fuente de demanda de pia en fresco para los
pases productores, esta situacin reduce el potencial de desarrollo del sector piero mundial
- Los mercados locales se caracterizan por una elevada variabilidad de los precios de compra
- En promedio, ms del 10% de la produccin de pia se pierde debido a llas limitaciones para su venta
En la actualidad, los consumidores de pia no slo consideran la apariencia fsica del fruto en su decisin de
compra, alcanzando una mayor sofisticacin
- Adems de la apariencia fsica se toman en cuenta elementos como el color, la dulzura, el olor, la
uniformidad del fruto, el tamao, pas de origen e incluso la marca comercial
- Algunos factores ms complejos pero que tambin influyen en el motivo de compra son; factores
nutricionales, calidad microbiolgica, origen del cultivo, sanidad
Para satisfacer los cambios en la demanda algunos pases productores han introducido nuevos cultivares
- El cultivar Reina se ha orientado a nichos de mercado de alta calidad y precio elevado
- El cultivar MD2 tiene el propsito de satisfacer la demanda de mercados con clima templado, con especial
nfasis en el mercado de los Estados Unidos
. . . ADICIONALMENTE, LOS CONSUMIDORES HAN INCORPORADO NUEVOS FACTORES PARA

APOYAR SU DECISION DE COMPRA
52
52
III. PANORAMA NACIONAL
53
53
EN MEXICO, LA PRODUCCION DE PIA HA ESTADO SUJETA A FUERTES

VARIACIONES ENFRENTANDO SU PEOR CRISIS EN LA PRIMERA MITAD DE LA
DECADA DE LOS NOVENTA
PRODUCCION NACIONAL DE PIA
650
600
Reduccin de superficie sembrada

y cultivada respecto a la dcada de
los ochenta
Prdida general de la productividad
En 1991 se contrajo la produccin

en 34.3% respecto a 1990
550
500
450
400
350
300
250
Sector sujeto a fuertes variaciones
La tasa media de crecimiento anual de 1961 al 2001, es de 2.8%
Desarrollo sujeto a condiciones coyunturales ms que de fomento
Crecimiento bajo esquemas de eslabones independientes no de clsters
Falta de una poltica transexenal y definida
Sin embargo, tambin se generaron avances

- Mayor densidad de cultivo
- Disminucin de mermas en cultivo
- Mejor fertilizacin
- Introduccin del proceso de induccin
- Asistencia tcnica en materia agrcola
200
150
100
50
1961
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2001
La produccin de pia en Mxico puede dividirse en distintas etapas pero a partir

- Inicio y consolidacin (1925-1934)
- Crecimiento acelerado (1935-1965)
- Inestabilidad (1966-1973)
- Recuperacin (1974-1981)
- Contraccin (1982-1989)
- Crisis (1990-1994)
- Recuperacin acelerada (1995- a la fecha)
Claridades Agropecuarias No. 86, SAGARPA, 2000
54
54
LA SOBRE-OFERTA DE PIA AL INICIO DE LOS NOVENTA GENERO UN

INCREMENTO EN LOS INVENTARIOS Y EN CONSECUENCIA CONTUVO EL
CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS . . .
Los volmenes elevados de produccin de pia, en 1989 y 1990, elevaron el inventario y en consecuencia
restringieron el precio de venta
- De 1990 a 1993 el precio medio rural se mantuvo sin grandes movimientos
- El bajo nivel de exportacin de pia impidi la recuperacin de los precios
Adicionalmente, la estabilidad en la demanda nacional limit las posibilidades para reducir rpidamente los
inventarios
A partir de 1994, comenz ha incrementarse el precio de la pia, impulsando una recuperacin de los niveles de
cosecha en el pas
PRECIO MEDIO RURAL DE LA PIA EN MEXICO

2000
NOMINAL
REAL
(Base 1994=100)
2,118 2,166
1,973
1,122
1,016
1,016
805
806
546
546
353
273
217
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGARPA, 2002
344
353
909
890
812
775
655
518
372
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
55
55
. . . EN DONDE, LA FALTA DE PLANEACION DE LOS CULTIVOS DE PIA,

EXPRESADA EN LA SOBREOFERTA, DESENCADENO UNA SERIE DE FACTORES
QUE CONTRAJERON LA PRODUCCION A PARTIR DE 1990
SITUACION DEL SECTOR PIERO EN MEXICO
(1989-1993)
TERCER FASE
SEGUNDA FASE
PRIMER FASE
PROBLEMAS FINANCIEROS
Saturacin
del
mercado
Falta de
planeacin
Contraccin de
la actividad
Sobreoferta
de pia
Menor
superficie
cosechada
Menor
produccin
Menor
dinamismo del
precio medio
rural
Expectativas
desfavorables
Baja recuperacin de
inversiones
Generacin de cartera
vencida
Abandono de la actividad
Migracin a EE.UU.A.
Falta de mantenimiento a
plantaciones
Cobro de cultivo
PERDIDA DE COMPETITIVIDAD
Desvinculacin con las

necesidades del mercado
Produccin con base en

las expectativas de utilidad
y no de venta
Reducidas alternativas de
comercializacin
Dificultades para programar

la cosecha
Desorganizacin de
productores
Consumo nacional en
contraccin
Apoyo gubernamental
basado en subsidios de
carcter social
Fuente: Claridades Agropecuarias No. 86, SAGARPA, 2000
56
56
ADICIONALMENTE, LA DESREGULACION ECONOMICA AGRAVO LA CRISIS DEL

SECTOR PIERO EN MEXICO -- PROFUNDIZANDOSE, AUN MAS, CON EL PROCESO
DE APERTURA ECONOMICA DEL PAIS
CAMBIOS EN LA POLITICA DE APOYO AL SECTOR PIERO EN MEXICO
DESREGULACION
ECONOMICA
Menor intervencin
estatal en el sector
agrcola
Menores entidades
involucradas en el
apoyo a la
produccin de pia
ENTIDAD
GUBERNAMENTAL
SITUACION
AFECTACION A LA
PRODUCCION PIERA
CONAFRUT (1991)
Dej de operar (liquidado)
Menor investigacin sobre

el cultivo
- Mejoramiento de
variedades
- Uso de coronas
seleccionadas
- Mejoras en fertilizacin
FERTIMEX (1994)
Incremento en el precio de
fertilizantes y plaguicidas
Privatizacin
BANRURAL (1995)
Reestructuracin que
condujo a una fuerte
disminucin de sus
operaciones
Disminucin en el
otorgamiento de crditos
COFRINSA (1991)
Privatizacin con
reducido xito
Menor fomento y apoyo a

la industrializacin de la
pia
Adicionalmente, la apertura de la economa mexicana increment la competencia entre los productores

nacionales y extranjeros
- Debilitando la posicin del sector tento en el mercado interno como externo
- El impacto tambin se gener en el abasto de insumos e industrializacin
Fuente: Claridades Agropecuarias No. 86, SAGARPA; 2000
57
57
A PARTIR DE 1996 SE GENERO UNA REACTIVACION EN LA PRODUCCION PIERA

EN MEXICO PROPICIADA EN GRAN MEDIDA POR LA OCURRENCIA DE DOS
FACTORES
FACTORES DE
IMPULSO
IMPLICACIONES
Incremento de la superficie cultivada
CAMBIOS EN LA
PRODUCCION
650
Especializacin en la actividad
Concentracin en medianos y grandes productores
600
550
500
450
Aumento de la densidad de plantas

APLICACION DE
NUEVOS PAQUETES
TECNOLOGICOS
Uso intensivo de agroqumicos

Mecanizacin
400
350
300
250
200
150
PRODUCCION DE PIA EN MEXICO

100
50
1961
1965
1970

Claridades Agropecuarias No. 86, SAGARPA; 2000
1975
1980
1985
1990
1995
2001
58
58
EN GENERAL, VERACRUZ, OAXACA Y TABASCO DESTACAN COMO LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS MAS IMPORTANTES EN LA PRODUCCION NACIONAL
DE PIA
ENTIDADES PRODUCTORAS DE PIA
PARTICIPACION POR ENTIDAD

2001
Jalisco
0.4%
Nayarit
1.9%
Otros 1.5%
Tabasco
9.6%
Oaxaca
20.9%
Veracruz
65.7%
Total: 626.1 mil toneladas*
Nota(*): Preliminar, de acuerdo con la SAGARPA

Fuente: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; 2002
59
59
DE 1990 AL 2000, LA SUPERFICIE SEMBRADA CON PIA SE MANTUVO ENTRE LAS

7.9 Y 12.9 MIL HECTAREAS, EXCEPTO EN 1998 Y 2001 CUANDO REBASO LAS 25 Y
15 MIL HECTAREAS RESPECTIVAMENTE . . .
28.0
SUPERFICIE NACIONAL SEMBRADA CON PIA

(Miles de hectreas)
25.1
24.0
RENDIMIENTO PROMEDIO POR HECTAREA

(Produccin superficie cosechada)
20.0
15.5
16.0
12.9
12.0
8.0
8.8
10.2
7.9
8.0
9.9
10.8
11.6 12.1
60.0
7.8
50.0
28.0
SITUACION DE LA SUPERFICIE SEMBRADA

(Miles de hectreas)
24.0
20.0
Toneladas/hectrea
4.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PROMEDIO (1990-2001)
41.8 toneladas/hectrea
52.0
45.8
43.0 41.8 43.6 43.4 42.3
42.5
40.0
35.2 35.3
37.0
39.2
30.0
20.0
10.0
16.0
12.0
Superficie Siniestrada
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
8.0
4.0
Superficie Cosechada
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; 2002
. . . PERO AUN DICHOS AOS EL RENDIMIENTO POR HECTAREA SE AJUSTO AL PROMEDIO

DEL PERIODO
60
60
VERACRUZ Y OAXACA CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE

NACIONAL SEMBRADA CON PIA, UBICANDOSE BASICAMENTE EN LA CUENCA
DEL PAPALOAPAN
SUPERFICIE NACIONAL SEMBRADA CON PIA
(Miles de hectreas)
4.7%
8.2%
14.8%
13.2%
25.1
53.7%
16.3%
26.8%
9.9
10.8
1996
1997
1998
62.3%
11.6
12.1
1999
2000
4.3%
8.7%
8.1%
6.3%
9.3%
10.8%
11.6%
52.8%
16.0%
29.2%
77.8%
Veracruz
Oaxaca
La Cuenca del Papaloapan

se conforma por nueve
municipios de los estados
de Veracruz y Oaxaca
- En el caso de Veracruz
los
municipios
son:
Alvarado, Chacaltianguis,
Juan Rodrguez Clara,
Medelln,
Tlalixcoyan,
Villa Azuela y Villa Isla
- Por
su
parte,
los
municipios de Oaxaca
son: Loma Bonita y
Tuxtepec
Tabasco
65.1%
En el 2000, los municipios

de
la
Cuenca
del
Papaloapan aportaron el
81.2% de la superficie
sembrada con pia a nivel
nacional
Otros
61
61
EN CONSECUENCIA, DESDE 1996, LA CUENCA DEL PAPALOAPAN GENERA EN

PROMEDIO MAS DEL 87% DE LA PRODUCCION DE PIA EN MEXICO
PRODUCCION DE PIA EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN
VERACRUZ
OAXACA
352.5
334.8
326.3
293.4
108.5 111.0 107.9
109.8
233
204
201
169.6
101.2
82.1 86.2
84.3
64.5 70.4
107.2 96.4
53.0
116.9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PARTICIPACION NACIONAL
En Veracruz la tasa media de crecimiento

anual para el periodo 1990-2000, fue del
0.5%
Por su parte, el estado de Oaxaca present
un decremento de 0.8% medio anual
durante el mismo periodo
En ambos casos la produccin es cclica
- Mnimos entre 1992 y 1995
- Mximos a principios y fines de los
noventa
Otras zonas del pas

Promedio: 87.9%
95.3%
87.2%
84.1%
86.1%
86.8%
Cuenca del Papaloapan
1996
1997
1998
1999
2000
62
62
ACTUALMENTE, MEXICO OCUPA LA SEPTIMA POSICION MUNDIAL EN LA

PRODUCCION DE PIA, APORTANDO CASI UN 4% DEL VOLUMEN TOTAL
POSICION DE MEXICO EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Tailandia
Filipinas
Brasil
Brasil
Filipinas
Brasil
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Brasil
Filipinas
Filipinas
Brasil
Filipinas
Brasil
India
India
India
Brasil
China
Brasil
India
Nigeria
India
India
India
India
Brasil
Brasil
Brasil
China
Brasil
China
Nigeria
India
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
China
Nigeria
China
India
India
India
China
China
China
China
China
China
Nigeria
China
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Mxico
3.1%
Mxico
3.9%
Mxico
3.7%
Mxico
3.8%
Mxico
3.9%
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Indonesia
Colombia
Indonesia Indonesia
Vietnam
Vietnam
Indonesia
Colombia
Indonesia
Colombia
Colombia
Mxico
4.0%
Indonesia
Colombia
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Colombia
Kenia
Kenia
Kenia
Kenia
Kenia
Mxico
2.7%
Vitnam
Vietnam
Costa Rica
Mxico
2.3%
Mxico
1.7%
Vietnam
Mxico
2.3%
Mxico
2.5%
10
11
12
13
Mxico
1.9%
La participacin de Mxico en el volumen total prcticamente es la misma que en 1990

- En 1990, contribuy con el 4% del total, ocupando la novena posi cin
- En el 2001, ocup la sptima posicin pero su participacin ha disminuido respecto a 1990
63
63
CONSIDERANDO UNICAMENTE A LOS 14 PRODUCTORES MUNDIALES MAS

IMPORTANTES DE PIA, MEXICO ES EL LIDER EN RENDIMIENTO (TN/HA) PERO SU
PRODUCCION ES SUPERADA POR TAILANDIA, FILIPINAS, BRASIL Y CHINA
RENDIMIENTOS DE PIA POR HECTAREA*
2001
MEXICO VS. PAISES COMPETIDORES

(Toneladas)
Tailandia
Filipinas
Brasil
China
India
Nigeria Mxico
Vietnam
Indonesia
Venezuela
Kenia
EJEMPLO
4.3
2.8
2.7
2.6
1.9
1.6
1.0
7
42.8
RENDIMIENTO POR HECTAREA

(Toneladas)
Costa
CoU.S.A.
Rica lombia
37.5
23.6
36.2
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
10
11
12
13
14
Por cada tonelada de pia

que Mxico produce:
- Tailandia produce 4.3
- Nigeria produce
1.6
- Colombia produce
0.7
- Kania produce
0.5
RENDIMIENTO MUNDIAL
PROMEDIO
(Toneladas/hectrea)
39.5 40.0
37.5
32.9
24.3
20.0
13.6
18.9
7.7
8.3
7.5
NOTA (*): Considera a los 14 pases lderes en la produccin de pia a nivel mundial, por lo que se excluyen naciones con rendimientos por tonelada superiores a las de Mxico pero con niveles
de participacin menores al 2% a nivel mundial
64
64
LA SITUACION ANTERIOR, SE DEBE EN GRAN PARTE A QUE MEXICO DESTINA

UNA MENOR SUPERFICIE AL CULTIVO DE PIA COMPARADA CON TAILANDIA,
FILIPINAS, BRASIL Y CHINA
MAPEO DE PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE PIA
2001
Mayor
18.0%
Tailandia
16.0%
Participacin en la
produccin mundial
14.0%
PROMEDIO
18.9 tn/ha
12.0%
Filipinas
Brasil
10.0%
China
8.0%
Nigeria
India
Mxico
6.0%
Costa Rica
Menor
4.0%
2.0%
Indonesia
Guinea
Vietnam
U.S.A.
Venezuela
Colombia
Bangladesh
5.0
10.0
Menor
15.0
20.0
25.0
Rendimiento de cosecha
(tonelada/hectrea)
30.0
35.0
40.0
45.0
Mayor
AREA CULTIVADA
Mayor
Menor
65
65
EN MEXICO, LA PRODUCCION DE PIA SE REALIZA FUNDAMENTALMENTE BAJO

LA MODALIDAD DE TEMPORAL, SIENDO EL CULTIVO TROPICAL CON MENOR
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO MECANIZADO
PRODUCCION DE PIA POR TIPO DE SISTEMA
RIEGO
0.5%
99.5%
1.2%
98.8%
0.6%
99.4%
PIA vs OTROS FRUTOS TROPICALES

2000
PRODUCCION
(Mies de
toneladas)
RIEGO
Platano
1,050.3
43.1%
56.9%
Mango
1,019.4
34.3%
65.7%
FRUTO
TEMPORAL
Pia
519.1
0.6%
99.4%
Aguacate
383.7
57.5%
42.3%
Veracruz y Oaxaca, productores lderes de

pia en Mxico, basan su cultivo en
sistema de temporal
- Aprovechando las condiciones climatolgicas existentes en la regin del
Papaloapan
- Unicamente algunos productores de
gran tamao poseen sistema de riego
TEMPORAL
1990
1995
2000
La mayor infraestructura de riego se

localiza en las entidades del Litoral del
Pacfico
66
66
EL PREDOMINIO DE PRODUCCION DE TEMPORAL DETERMINA EN GRAN MEDIDA

LA ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE PIA EN MEXICO -- PUESTO QUE LOS
CULTIVOS CON RIEGO SE COSECHAN MAYORMENTE EN ABRIL Y AGOSTO
ESTACIONALIDAD DE LA
PRODUCCION DE PIA EN MEXICO
(Promedio 1999-2001)
ESTACIONALIDAD POR MODO

DE CULTIVO
(Promedio 1999-2001)
TEMPORAL
RIEGO
100
90.9
Miles de toneladas
79.6
68.8
56.7 57.5
50
36.6 35.1
36.9
28.0 28.5
22.2
13.4
l
e
o
o
e
ero arzo Abri M a y unio Julio ost mbre tubr mbr mbre
ero
J
En Febr
M
c
Ag ptie
vie icie
O
o
N
D
Se
Fuente: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; 2002
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10.0%
Septiembre
10.4%
Octubre
Noviembre
5.1%
Diciembre
5.0%
TOTAL
6.7%
6.4%
2.4%
13.7%
12.5%
16.7%
25.5%
6.7%
4.3%
14.4%
6.7%
545.8 Mil toneladas
10.8%
27.8%
9.8%
4.6%
1.4%
9.1%
8.4 Mil toneladas
67
67
POR ELLO, LA PRODUCCION NACIONAL DE PIA SE CONCENTRA BASICAMENTE

EN LA PRIMAVERA, AUNQUE TAMBIEN EN EL INVIERNO SE REGISTRA UNA
FLORACION ELEVADA EN LAS PLANTACIONES
El periodo de cosecha de pia varia en funcin del material de cultivo utilizado en la plantacin
PERIODO DE FRUCTIFICACION POR TIPO DE

MATERIAL DE CULTIVO EMPLEADO
CORONA: Parte superior del fruto
GALLOS: Se desarrolla de la yema axilar del pednculo
CLAVOS: Originados en la yemas axilares del tallo
1
SIEMBRA
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FRUCTIFICACION
Sin embargo, en Mxico la temporada de cosecha se concentra prcticamente en la poca de primavera; es

decir en los meses de mayo y junio
- En ocasiones, dicho periodo se prolonga hasta el mes de julio
- En la primavera se incrementa la floracin natural en las plantaciones de pia
- En el periodo de enero a mayo tambin se genera una fuerte floracin del fruto
- Mientras que desde mediados de julio y hasta final de ao se reduce considerablemente el volumen de
cosecha
La concentracin de la cosecha de pia se registra a pesar de que algunos productores mexicanos emplean
mtodos para retrasar la floracin su floracin
- Manejo inadecuado del cultivo
- Escasez de recursos para adquirir los productos qumicos
- En ocasiones, la carburacin (inducir la floracin) no logra alterar el proceso natural de la planta
Fuente: Tecnologas Llave en Mano, INIFAP
68
68
LA ESTACIONALIDAD DEL CULTIVO DE PIA GENERA GRAVES PROBLEMAS DE

COMERCIALIZACION Y RENTABILIDAD PARA LOS PRODUCTORES EN MEXICO
La falta de controles adecuados sobre la floracin de la planta genera problemas al sector piero de Mxico
- Saturacin del mercado durante los primeros seis meses del ao, especialmente de abril a junio
- Desabasto general del producto, principalmente durante el periodo de agosto a octubre
Asimismo, la concentracin de la cosecha de pia crea una fuerte fluctuacin de los precios de venta
- En poca de sobre-oferta se contraen abruptamente los precios y en caso de escasez sucede lo contrario
- La fluctuacin de los precios altera el funcionamiento de la comercializacin
El dao de la estacionalidad de la oferta de pia es superior debido a su interaccin con otras cuatro
limitaciones que enfrenta el sector en Mxico
PRINCIPALES EFECTOS DE LA ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE PIA

Desintegracin
de productores
ESTACIONALIDAD
DE LA
PRODUCCION
Reducida
industrializacin
Escasez de
infraestructura
Prdida de producto por

exceso de madurez (pudricin)
Guerra de precios entre
productores impulsando los
precios al nivel de equilibrio
Utilizacin de la pia como
alimento animal
Abandono de la actividad por
parte de los agricultores
Bajo poder de negociacin de
los productores
Bajo desarrollo de
canales de
comercializacin
Los intermediarios y la industria, principales compradores de la pia en Mxico, actan en el mercado de

acuerdo con la disponibilidad de pia, convirtindo a los productores en tomadores de precios
Fuente: Tecnologas Llave en Mano, INIFAP
69
69
ADICIONALMENTE,
LA
ESCASA
PLANEACION
DE
CULTIVOS
Y
LA
DESORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES ESTIMULA LA GENERACION DE
FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DEL SECTOR PIERO EN MEXICO . . .
SITUACION DEL SECTOR PIERO EN MEXICO
Naturales
Reducida
capacidad en
el control de
plagas
Prdida de
cultura por
enfermedades
Presencia de
sequas
Tcnicas
Falta de
planeacin de
cultivos
Degradacin
y prdida de
rentabilidad
de suelos
Baja
eficiencia en
el control de
la floracin
Desbalance
nutricional
Limitantes en
el manejo
post-cosecha
Reducida
cultura
empresarial
Estructurales
LIMITANTES DEL SECTOR
Escasez de
crditos
Falta de
asistencia
tcnica
Seguros
agrcolas con
cobertura
limitada
Falta de
orientacin y
optimizacin
de apoyos
MAYOR VULNERABILIDAD. . .
. . . Ante intermediarios y
clientes
. . . Frente a importadores
. . . A limitaciones tcnicas,
climticas y econmicas
Desorganizacin
de
productores
FUERTES VARIACIONES EN. . .

. . . Precio de venta del producto
. . . Calidad del fruto
. . . Volmenes de produccin
. . . Utilidad de los productores
. . . Y CONSECUENTEMENTE REDUCEN SU NIVEL DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL
70
70
CONCLUSIONES:
PANORAMA NACIONAL
71
71
LA PRODUCCION NACIONAL DE PIA SE CARACTERIZA POR SU ALTA

CONCENTRACION TANTO GEOGRAFICA --CUENCA DEL PAPALOAPAN-- COMO
POR SU DEPENDENCIA DEL CULTIVAR CAYENA LISA
Veracruz es la entidad lder en la produccin nacional de pia
- Ms del 67% del volumen nacional de pia se produce en Veracruz
- En el 2000, el 86.8% de la produccin mexicana de pia se realiz en la Cuenca del Papaloapan
- La Cuenca del Papaloapan comprende municipios de los estados de Veracruz y Oaxaca
La Cayena Lisa constituye la variedad ms importante para la produccin piera en Mxico
- La cayena lisa se ha convertido en el cultivo por excelencia en Mxico debido a sus cualidades, para
satisfacer la demanda domstica en fresco y para la industria
- Las caractersticas del cultivar han limitado su mejoramiento gentico directamente en el campo
- Adicional a la cayena lisa se cultivan otras variedades como la espaola roja, esmeralda y criolla, pero su
cultivo se genera en forma marginal
En Mxico, el INIFAP ha realizado una amplia serie de investigaciones con el propsito de diversificar las
variedades de pia cultivadas y ampliar el espectro comercial
- Bajo este contexto, se han realizado investigaciones y estudios para los cultivares MD2, champaca y
espaola roja
- En general los resultados obtenidos han sido favorables
- En algunos casos, se han desarrollado pruebas en plantaciones comerciales
Pese a los avances a nivel de investigacin su expansin y aplicacin comercial se encuentra limitada
- La falta de recursos econmicos limita la utilizacin de paquetes tecnolgicos en el sector social
- Asimismo, la fragilidad de los canales de comercializacin limitan su expansin en el sector privado
- Adicionalmente, el alto costo del material de cultivo disminuye la rentabilidad de los proyectos de
diversificacin
En consecuencia, las expectativas apuntan hacia una fuerte concentracin de los cultivos en la cayena lisa para
el mercado nacional
- Las preferencias de los consumidores nacionales no se han modificado al ritmo mundial
- En Mxico, los consumidores prefieren producto grande a bajo precio
72
72
IV. DIAGNOSTICO DE LA
PRODUCCION EN VERACRUZ
73
73
PRODUCCION
74
74
VERACRUZ ES EL ESTADO PIERO MAS IMPORTANTE EN MEXICO -- APORTANDO

MAS DE LA MITAD DEL VOLUMEN TOTAL PESE A QUE EN EL PERIODO 1993-1995
SUFRIO UNA SEVERA CONTRACCION
67.
9%
65.
7%
61.
0%
59.
5%
50.
5%
60.0%
64.
7%
66.
7%
64.
2%
70.0%
68.
6%
80.0%
73.
6%
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE PIA EN MEXICO

(Participacin porcentual respecto al total)
41.
6%
42.
2%
50.0%
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
454.7
298.5
264.1
212.4
228.6
281.2
301.4
391.5
480.9
504.3
519.3
626.1*
%
9.6
10.
5%
11.
5%
12.
8%
8.2
11.
1%
16.
9%
20.
1%
20.
9%
1995
19.
5%
1994
10.0%
21.
4%
1993
23.
1%
27.
7%
1992
20.0%
20.
6%
28.
6%
29.
2%
25.
1%
30.
8%
1991
28.
2%
1990
24.
1%
30.0%
30.
4%
40.0%
PRODUCCION NACIONAL EN MILES DE TONELADAS

Nota (*): Cifra preliminar
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGARPA; 2002
75
75
LOS MUNICIPIOS DE RODRIGUEZ CLARA, ISLA Y AZUETA CONCENTRAN

AMPLIAMENTE LA PRODUCCION DE PIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE PIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ:

PRINCIPALES MUNICIPIOS
1997
1999
Otros
16.2%
Otros
23.8%
Isla
21.2%
Azueta
30.3%
Rodrguez
Clara
24.7%
Total: 326.3 miles de toneladas
Azueta
20.3%
Rodrguez
Clara
33.6%
Isla
29.9%
Rodrguez Clara, Isla y Azueta son los municipios fundamentales para la produccin de pia en Veracruz
- En 1999, aportaron en conjunto ms del 80% del volumen cultivado en el estado
- El resto de la produccin se distribuye de manera marginal en la entidad
La estructura de la produccin manifiesta cambios continuos en la participacin de dichos municipios, pero
mantienen su importancia como lo lderes pieros
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGARPA; 2002

Anuario Estadstico del Estado de Veracruz, INEGI; 1998
Anuario Estadstico del Estado de Veracruz, INEGI; 2000
76
76
EN GENERAL, LOS PRODUCTORES VERACRUZANOS DE PIA CARECEN DE

PROGRAMAS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS
APLICACION DE PROGRAMAS
DE MEJORAMIENTO DE CULTIVO
Si
9.1%
No
90.9%
Resultado de entrevistas con productores
PRINCIPALES ASPECTOS
EXPLICATIVOS
Falta de recursos propios
Reducido apoyo institucional al mejoramiento gentico
Discontinuidad de programas gubernamentales
Desbalance en el otrogamiento de apoyos con

preferencia hacia los grandes productores
Desvinculacin con centros de investigacin
Falta de cultura por parte de los productores
Falta de acercamiento entre productor, gobierno e

instituciones tcnicas
Elevada burocratizacin
Falta de inters del productor
Falta de informacin y difusin de los programas
Los productores de pia en Veracruz adolecen de estrategias de mejoramiento de cultivos, siendo la carencia
de recursos econmicos propios el factor ms importante
En consecuencia, el material de cultivo proviene de dos fuentes
- La cosecha precedente (hijastros, coronas, vstagos) es la ms importante en el abasto de material de cultivo
- Adquisicin con productores de la regin, pero sin tratarse de material mejorado
Eventualmente los productores han recibido material de cultivo, especficamente MD2, pero sin resultados
favorables
- Se proporcion el material de cultivo pero no se complemento con una poltica de apoyo tcnico integral
- El cultivo de MD2 se limito a una cosecha debido a dificultades de comercializacin
Fuente: Entrevistas Directas con Productores del Estado de Verac ruz; 2002
77
77
LA SITUACION ANTERIOR, REDUCE LA CAPACIDAD DE LOS PRODUCTORES

VERACRUZANOS PARA COMPETIR CON LAS EXPORTACIONES DE PIA
COSTARRICENSE HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
La produccin de pia en el estado de Veracruz se concentra en el cultivar cayena lisa
- El cultivo de cayena lisa ha sido tradicional en el estado
- Adicionalmente, se cultivan las variedades champaka y oro (MD2) pero en forma limitada
Diversos factores han restringido la diversificacin de los cultivares de pia explotados en Veracruz
- Fuerte orientacin hacia el mercado interno
- Parcialidad de los programas de fomento de cultivos alternativos de pia
- Alto costo del material de cultivo de variedades alternativas
- Escasez de recursos econmicos
- Necesidad de adecuacin y mejoramiento de terrenos
- Falta de canales de comercializacin hacia los mercados externos
La fuerte dependencia de la produccin nacional en el cultivar cayena lisa coloca a los productores mexicanos
en desventaja ante los agricultores de Costa Rica
- El mercado de los Estados Unidos es fundamental para la exportacin de pia fresca tanto para Mxico como
para Costa Rica
Aunque Mxico slo exporta un 5% de su produccin su principal mercado es Estados Unidos
Por su parte, Costa Rica enva ms del 80% de su exportacin de pia fresca hacia los EE.UU.A.
- Los consumidores estadounidenses han incrementado su demanda de la variedad MD2, debido a las ventajas
en color y dulzura
- En este sentido, la produccin de pia en Costa Rica se encuentra estrechamente vinculada con los
requerimientos del mercados de los Estados Unidos
- En tanto que la oferta nacional se concentra en la produccin de un cultivar tradicional
A pesar de que la cayena lisa domina el comercio mundial de pia no brinda ventajas de rentabilidad a los
productores nacionales
- El cultivar cayena lisa es de alta demanda pero de bajo valor comercial
- Aunque la variedad MD2 mantiene una baja participacin de mercado su precio de intercambio supera
notablemente al de la cayena lisa
- Adems, el mercado mundial reporta una tendencia ascendente en la demanda de MD2 y nuevas variedades
78
78
LA ROTACION DE CULTIVOS, COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA FERTILIDAD

DE LA TIERRA, NO SE HA EXPLOTADO INTEGRALMENTE EN LAS PLANTACIONES
DE PIA EN VERACRUZ
ROTACION Y/O SIEMBRA DE
CULTIVOS ASOCIADOS
No
56.5
ASPECTOS RELEVANTES
Sembrados en tierras aledaas a la produccin de pia
Los principales cultivos complementarios y/o

alternativos son:
- Maz
- Sanda
- Frijol
- Chile
Los cultivos alternativos complementan el ingreso de

los productores
Slo un nmero reducido de productores utilizan los

cultivos alternativos como estrategia para el
mejoramiento de la tierra
Si
43.5%
En Veracruz, los productores de pia prcticamente no utilizan la rotacin de cultivos para mejorar la
productividad de la tierra
- La rotacin de los cultivos se encuentra asociada a la rentabilidad de la pia ms que a una estrategia de
mejoramiento de terrenos
- Slo una parte de los productores rotan los cultivos para elevar el rendimiento de los terrenos
- Eventualmente se usa cal agrcola para disminuir la acidez de la superficie
En general, se adolece de una poltica plenamente definida referente a la explotacin de cultivos asociados en
las plantaciones de pia
- Sembrndose cultivos alternativos pero no asociados
- En el caso del sector social, la siembra de cultivos alternativos depende de la disponibilidad de recursos y de
material para plantacin
En algunos casos, se combina la produccin de pia con la crianza de ganado
79
79
EL ABASTO DE FERTILIZANTES, ABONOS, PESTICIDAS Y OTROS INSUMOS DE

PRODUCCION NO REPRESENTA UNA LIMITACION IMPORTANTE PARA LOS
PRODUCTORES DE PIA DEL ESTADO DE VERACRUZ . . .
PRODUCTOS
SITUACION ACTUAL
VENTAJAS
Nitrato de potasio
Carburo de calcio
DESVENTAJAS
Disponibilidad
Alto precio de venta
Variedad de productos
Falta de asistencia tcnica para su uso
Alta calidad de los productos
Eficiente rendimiento
Escasez de recursos econmicos para

su adquisicin
Sulfato de potasio
Sulfato de amonio
Crditos entregados inoportunamente
Cloruro de calcio
Falta de apoyo gubernamental
Plaguicidas comerciales
Falta de equipo para su aplicacin
Ms del 85% de los productores entrevistados consideran que el abasto de fertilizantes, pesticidas e insumos
es aceptable, primordialmente por su disponibilidad y abasto oportuno
Sin embargo, el crecimiento constante en el precio de los insumos, sobre todo los fertilizantes, impacta
directamente el costo de produccin de pia en Veracruz
En consecuencia, los productores optan por no aplicar fertilizantes, mejoradores o inductores en detrimento de
la calidad y nivel de produccin
- Prdida por la falta de control de plagas y/o enfermedades
- Incremento de mermas por floracin natural de la planta
- obtencin de producto con calidad heterognea
Adicionalmente, se identifican otras razones por las que no se aplica productos qumicos en las plantaciones
- Tradicin en el manejo de cultivos
- Falta de capital de trabajo impidiendo pagar la mano de obra requerida para la aplicacin de fertilizantes
- Expectativas de prdida de rentabilidad (costo de produccin mayor al precio de venta por tonelada)
. . . SIN EMBARGO, SU ALTO COSTO REDUCE SU UTILIZACION
80
80
EL CULTIVO DE PIA EN VERACRUZ DEPENDE DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

YA QUE EL USO DE SISTEMAS DE RIEGO ES PRACTICAMENTE NULO ANTE LA
ESCASEZ DE RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES
Cerca del 100% de la produccin de pia en el estado de Veracruz se realiza bajo sistemas de temporal
- Las condiciones de lluvia y el volumen de precipitacin han favorecido el cultivo bajo dicho sistema
- Asimismo, la fuerte resistencia de la pia a sequas ha contribuido a su cultivo mediante temporal
A pesar de que las condiciones climatolgicas de la regin de la Cuenca del Papaloapan favorecen el cultivo de
la pia se requiere la implantacin de sistemas mecanizados de riego para fortalecer al sector
- Aplicacin de programas de fertilizacin y mejoramiento de suelos en forma planeada
- Fortalecimiento del control durante la evolucin de los cultivos
- Ampliacin de la densidad de cultivo
- Disminucin del ndice de siniestralidad
- Produccin de fruto con calidad uniforme
El bajo desarrollo de sistemas de riego mecanizado en el estado de Veracruz se debe a la falta de recursos
econmicos por parte de los productores
- En el caso del sector social la produccin de pia prcticamente opera bajo esquemas de subsistencia
careciendo de recursos para inversin en las plantaciones
- Las fluctuaciones en el precio de la pia contribuyen a reducir la disponibilidad de recursos
- Asimismo, los productores del sector social enfrentan limitaciones para la contratacin de crditos siendo la
falta de garantas y la atomizacin de productores las limitaciones de mayor impacto
De igual manera, el sector privado registra un bajo nivel de utilizacin de sistema de riego
Por otra parte, existen condiciones que pueden facilitar la instalacin de sistemas de riego mecanizado en las
plantaciones de pia en Veracruz
- Disponibilidad de agua
- Posibilidad para extraer agua a travs de pozos
- Recarga de los cuerpos de agua debido a las condiciones de precipitacin en la zona
- Aglutinamiento geogrfico de la produccin de pia
...
81
81
LA BAJA DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS DE RIEGO Y LAS EXPECTATIVAS DE

OCURRENCIA
DE
FENOMENOS
CLIMATOLOGICOS
COMO
EL
NIO
INCREMENTAN LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PIERO DE VERACRUZ
El cambio climtico mundial manifestado en los ltimos ao incrementa la necesidad de instalar sistemas de
riego para disminuir la vulnerabilidad del cultivo de pia en Veracruz
- Prolongacin de la presencia de sequa
- Incertidumbre respecto a los niveles de precipitacin promedio
- Exceso de lluvias provocando inundaciones o deslaves y dao a los cultivos
- Alteracin de la duracin de la temporada de lluvias y de estiaj e
Adicionalmente, las expectativas climatolgicas a corto y mediano plazo apuntan hacia un aumento en la
afectacin de la temporada de lluvias en Mxico
- Se estima que en los prximos aos se presentar en forma recurrente el fenmeno de El Nio y su
contraparte La Nia
- Posibilidad elevada de variabilidad de las condiciones climticas en la parte sur y sureste del pas
- Retraso del inicio de la temporada de lluvias en el sur de Mxico
El impacto de el fenmeno de El Nio es altamente significativo para la produccin de pia en la regin del
Papaloapan
- En general, el volumen de produccin de frutales esta en funcin de la presencia de lluvias
- El alto ndice de siniestralidad registrado en 1998 fue provocado fundamentalmente por el fenmeno de El
Nio a travs de la sequa iniciada en 1997
- En 1998 los cultivos, y en general la vegetacin del sur del pas, registraron un dficit elevado de humedad
Es importante sealar que el efecto de El nio puede generar alteraciones en dos formas
- Abundancia de lluvia, ocasionando precipitaciones superiores a las promedio
- Prolongacin de la sequa
En respuesta a lo anterior, es necesario desarrollar estrategias para prevenir los daos a los cultivos de pia
causados por los factores climticos
Fuente: Claridades Agropecuarias, ASERCA; 2001
82
82
ANALOGAMENTE, LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS LIMITA LA INVERSION

EN MAQUINARIA Y EQUIPO POR LO QUE LA ACTIVIDAD SE CARACTERIZA POR
SER INTENSIVA EN MANO DE OBRA
Tecnolgicamente la produccin de pia en Veracruz se divide en dos segmentos
- Operaciones con apoyo de maquinaria y equipo pudiendo caracterizarse como de media tecnologa
- Actividades altamente intensivas en mano de obra o bien de baja tecnologa
- El sistema de media tecnologa se presenta principalmente en las plantaciones del sector privado
- En tanto que los sistemas de baja tecnologa corresponden al sector social (dominado por ejidos)
La carencia de recursos econmicos y la falta de otorgamiento de crditos por parte de las instituciones
financieras ocasionan una baja tecnificacin de las plantaciones de pia en Veracruz
- Los ingresos generados por la venta de la cosecha no garantizan la recuperacin de la inversin
- El predominio del cultivo de subsistencia limita la compra de maquinaria y equipo
La renta de equipo se ha convertido en una alternativa para solucionar la falta de recursos financieros
- Los productores privados, con maquinaria propia, rentan el equipo a los agricultores del sector social
- Los productores del sector social se han organizado para rentar conjuntamente la maquinaria y equipo con el
propsito de aprovechar el tiempo de renta
Adicionalmente, la falta de organizacin e integracin de esfuerzos de los productores ha impedido la
tecnificacin de la produccin de pia
- Dificultando la adquisicin individual de maquinaria y equipo
- Restando posibilidades para la contratacin de crditos
Es necesario aclarar que la atomizacin y desintegracin del sector ha disminuido el impacto y expansin de
los programas de mecanizacin llevados a cabo por el gobierno federal y estatal
- Elevacin del costo de los programas de mecanizacin
- Dificultades de negociacin
- Imposibilidad de los productores para cumplir con las garantas exigidas
- Politizacin de los apoyos
- Canalizacin hacia los productores del sector privado
- Creacin de conflictos de carcter social
83
83
EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO EL INIFAP* Y OTROS CENTROS DE

INVESTIGACION HAN REALIZADO UNA AMPLIA GAMA DE ESTUDIOS PARA
IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIA
EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES DEL INIFAP EN EL SECTOR PIERO
POTENCIAL
AGROPECUARIO
Identificacin de zonas con mayor

potencial en el cultivo de pia en
Veracruz
- Alto rendimiento
- Calidad de exportacin
- Procesos sustentables
Caracterizacin de germoplasma de
pia
- Evaluar el nivel de polimorfismo
- Caractersticas materiales
- Indentificar la presencia de
duplicados
Aplicacin de Sistema de Informacin

Geografica (SIG)
Analizando distintas variables

importantes para el cultivo
- Altitud
- Temperatura media anual
- Precipitacin media anual
- Erosin potencial
- Uso de suelo
Comprobacin de resultados para

Cayena Lisa
- Autoincompatibilidad
- Variacin somaclonal
Determinacin de edad ptima de la

planta para inducir la floracin
- Cosecha pia en periodo de
escasez
- Fortalecer el cultivo en Mxico
Utilizacin de plantas con distinta

edad e hijuelos con tres pesos
alternativos
Evaluacin del vnculo entre la

erosin de los sistemas
agropecuarios y la degradacin del
suelo
- Prdida de suelo
- Disminucin de minerales y
contenido nutricional
- Reduccin del PH
El trabajo en esta materia permiti la

identificacin de acciones para
impulsar la produccin sustentable de
pia en Veracruz
FISIOLOGIA
Los hallazgos ms importantes son:

- Las plantas con seis y siete
meses y con hijuelos de 500-1,000
y 1,1001-1,500 gramos alcanzan
mayor floracin
- Mayor peso del fruto a mayor
edad de la planta
- Nula alteracin de los grados Brix
Nota(*): INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias

MEJORAMIENTO
GENETICO
MANEJO
DE SUELO
Y AGUA
84
84
EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO . . .(CONTINUACION)

EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES DEL INIFAP EN EL SECTOR PIERO
Identificacin de alternativas para el

manejo eficiente de enfermedades de
la pia
- Recuperar la capacidad supresiva
del suelo en el control de
enfermedades
- Aprovechar el potencial de
cultivos asociados y disminuir el
monocultivo
Los beneficios al cultivo de pia son:

- Estabilidad mediante rotacin de
cultivo
- Reduccin de de la enfermedad de
la raz de la variedad cayena lisa
Fortalecer la comercializacin de la
pia
- Incrementar el nivel de aceptacin
del consumidor
- Retrazar su madurez y pudricin
- Incrementar su presencia en
supermercados
Deteccin del potencial del cultivo

orgnico de pia en las costas del
Pacfico Mexicano
- Incrementar la rentabilidad de la
produccin
- Elevar el rendimiento
Evaluacin de rendimiento para tres

cultivares de pia bajo tres unidades
de plantacin
- La densidad evaluada fue de 30,
40 y 60 mil plantas por hectrea
- Los cultivares fueron: Champana ,
MOZ y Cagenalisa
Aportar elementos para lograr la

certificacin de pia orgnica
- Estructurar y administrar el sistema de produccin
- Vincular la cadena productiva, as
como la interaccin con los
centros de investigacin
Los resultados permiten establecer

acciones para optimizar el cultivo de
pia
- Identificando ventajas de cada
cultivo en funcin de la densidad
- Detectando la calidad del fruto por
densidad y, adems asociando los
resultados obtenidos con su
mercado meta
CONTROL DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
SISTEMA
DE
PRODUCCION
Fovorecer el cultivo de variedades de

pia con un mayor valor comercial
Deteccin de factores tendientes a

incrementar la vida de anaquel de la
pia fresca
- Prolongar su conservacin por
ms de 4 semanas
- Reducir el stress del producto y
recuperar sus actividad metablica
- Evitar el dao por fro
TECNOLOGIA
POST-COSECHA
85
85
SIN EMBARGO, LOS PRODUCTORES DE PIA EN VERACRUZ SOLO HAN

EXPLOTADO PARCIALMENTE EL DESARROLLO TECNOLOGICO DISPONIBLE,
SIENDO MAS EVIDENTE EN EL CASO DEL SECTOR SOCIAL
Los productores de pia del sector social prcticamente no incorporan los avances en materia de tecnologa y
know-How existente debido a una serie de elementos tanto internos como externos
- Los principales factores internos son:
Resistencia al cambio
Escasez de recursos financieros
Desconocimiento de beneficios
Desorganizacin
- Mientras que los factores externos ms importantes son:
Reducida difusin de los programas y desarrollos tecnolgicos
Elevada centralizacin del proceso de asignacin de programas
Desvinculacin entre centros de investigacin y productores del sector social
Ausencia de apoyo financiero para la incorporacin de paquetes tecnolgicos
Por otra parte, pese a que en el INIFAP se han introducido con xito nuevos cultivares de pia como la
Champaka y Oro (MD2), su produccin no se ha extendido en la regin
- La introduccin de nuevos cultivares requiere una gran inversin inicial para comprar del material de cultivo
- El precio del material de cultivo supera en ms del 2000% el costo de su similar de cayena lisa
- Adems, la introduccin de cultivares no tradicionales requiere de labores de mejoramiento de tierra,
asistencia tcnica continua y aplicacin de productos durante el cultivo
Adicionalmente, se ha generalizado la percepcin de que los productores privados presionan al personal de los
centros de investigacin para reducir la transferencia de tecnologa hacia el sector social
- Disminuir la capacidad de produccin
- Evitar la competencia directa con el sector social en el mediano y largo plazo
- Mantener los mrgenes de utilidad y rentabilidad del cultivo
- Mantener el control de los servicios de apoyo al cultivo; venta de fertilizantes, renta de equipo y maquinaria
Fuente: Entrevistas Directas con Productores de Veracruz
86
86
ASIMISMO, LA CANALIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA HACIA LOS GRANDES

PRODUCTORES DE PIA LIMITA EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL SECTOR
SOCIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
SITUACION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR PIERO DE VERACRUZ
SECTOR PRIVADO
INVESTIGACION Y
APOYO TECNICO AL
CULTIVO DE PIA
Universidades e Institutos
de Estudios Superiores
- Chapingo
- UNAM
Institutos de Investigacin
Forestales, Agricolas y
Pecuarias
Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin
VALIDACION Y DESARROLLO
DE PAQUETES TECNOLOGICOS
Mtodos de cultivo
Mejoramiento gentico
Densidad de cultivo
Aplicacin y dosificacin
de ferilizantes y otros
productores qumicos
Induccin de floracin
Programacin de cosechas
Tcnicas y sistemas de
riego
Enriquecimiento de suelos
Grandes extensiones de cultivo
Aplicacin de sistemas de riego
Mayor manejo y cotrol de cultivos
Orientacin al mercado nacional y

de exportacin
SECTOR SOCIAL
Produccin en terrenos ejidales
Reducida superficie por ejido

Cultivo de temporal
Ausencia de tecnificacin en el
cultivo y cosecha
Produccin con enfoque de
subsisitencia
Orientacin al mercado nacional
Carencia de recursos econmicos

- Inversin
- Capital de trabajo
87
87
LA BAJA DISPONIBILIDAD DE CREDITOS PARA LOS PRODUCTORES DE PIA

ADQUIERE UNA MAYOR IMPORTANCIA SI SE CONSIDERA LA NECESIDAD DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SUELO DE CULTIVO
En la Regin del Papaloapan los suelos de cultivo de pia se caracterizan por:
- Textura migajn arenosa, sobre todo los suelos cambisoles dstricos y acrisoles rticos
- Ligeramente ondulados con pendientes de 2 a 10% en promedio
- Falta de estructura
- Reducida capacidad para la retencin de humedad
- Pobres en contenido de fsforo
- Bajo contenido de bases cambiables
La caracterstica de los suelos demanda recursos de inversin y capital de trabajo para mejorar su calidad
- Mejoramiento integral de suelos
- Adquisicin de equipo y materiales para la aplicacin de fertilizantes y mejoradores
- Recursos para el pago de la mano de obra
- Instalacin de sistemas de riego
- Adquisicin de insumos
As, la escasez de recursos econmicos por parte de los productores limita la aplicacin de mejoradores,
provocando la prdida gradual de la productividad del suelo
- El uso de fertilizantes y mejoradores eleva el costo de produccin disminuyendo la rentabilidad del cultivo
- Adems, el alto precio de los fertilizantes limita las operaciones de mejoramiento integral de suelos
- Por ello, se genera un crculo vicioso entre baja productividad, bajo rendimiento y reducida generacin de
recursos
A pesar de la necesidad de recursos econmicos, el sector piero de Veracruz carece de esquemas crediticios
adecuados a sus necesidades
- Los crditos otorgados, generalmente, no se entregan en forma oportuna
- Se requiere la presentacin de amplias garantas
- Asimismo, la otorgante del crdito aplica un gran nmero de condicionantes
- Slo un nmero reducido de productores cuentan con acceso a crdito
Fuente: Caracterizacin Edafolgica de la Regiones Productoras de Pia en Mxico, INIFAP, 4th International Pineapple Symposium; 2002
Entrevistas Directas con Productores de Veracruz
88
88
EN TERMINOS GENERALES, LA CARENCIA DE CAPITAL DE TRABAJO E INVERSION

SE CONCIBE COMO EL FACTOR MAS IMPORTANTE QUE RESTRINGE LA
PRODUCCION DE PIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
RESTRICCIONES AL CULTIVO Y COSECHA DE PIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
LIMTACIONES A LA PRODUCCION
IMPACTO
Carencia de recursos econmicos
Mayor
- Capital de trabajo
- Inversin
Escasez de crditos y altas
garantas requeridas
Baja difusin de informacin
En general, los productores identifican a la falte

de recursos financieros como la principal
limitante
Asistencia tcnica
Falta de equipo mecanizado
La situacin anterior, es agravada por el reduci do otorgamiento de crditos
Aplicacin selectiva de programas

de apoyo
Desorganizacin de productores
Reducido apoyo institucional
Altos costos de produccin
Los productores de pia enfrentan una fuerte

restriccin presupuestaria, situacin que limita
su capacidad productiva en diversas reas
- Compra de material de cultivo
- Mejoramiento de terrenos
- Adquisicin de fertilizantes y plaguicidas
- Operaciones de manteniemiento y cuidado
de cultivos
- Contratacin de mano de obra
Menor
En este sentido, el mejoramiento de la capacidad financiera de los productores requiere la

aplicacin de acciones integrales
- Fortalecimiento comercial
- Esquemas de financiamiento accesibles
- Instrumentacin de programas dirigidos
89
89
COMERCIALIZACION
90
90
EL MERCADO NACIONAL ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LA PRODUCCION DE PIA

DEL ESTADO DE VERACRUZ -- COMERCIALIZANDOSE PRINCIPALMENTE PARA SU
CONSUMO EN FRESCO
ORIENTACION DE MERCADO
ASPECTOS RELEVANTES
Exportacin
4.3%
Los productores de pia de Veracruz orientan su produccin preferentemente al mercado nacional
En general, la primer cosecha se destina al mercado

interno
- La pia de 2 o ms kg. de peso se comercializa para
su consumo en fresco
- Mientras que la pia de menor tamao se vende a la
industria
- Alternativamente, una parte de los productores
venden la pia tanto para consumo en fresco como
para la industria, en funcin del precio de mercado
Slo un nmero reducido de productores colocan su

cosecha en el mercado de exportacin
- Agricultores con mayor visin empresarial
- Los productores del sector social slo exportan en
forma indirecta
Los factores ms importantes que limitan la comercializacin de la cosecha en el mercado externo son:
- Falta de recursos econmicos
- Desintegracin de productores
- Falta de contactos comerciales en EE.UU.A.
- Carencia de equipo de transporte
- Reducida experiencia
- Escaso apoyo oficial
- Tradicin en la venta al mercado domstico
- Limitaciones de calidad del producto
- Desconocimiento de mecanismos para exportar
Mercado interno
95.7%
% MERCADO INTERNO
En fresco
40.9%
En fresco
e industria
59.1%

91
91
EN VERACRUZ, LOS PRODUCTORES DE PIA DEPENDEN AMPLIAMENTE DE

BROKERS PARA COMERCIALIZAR SU COSECHA YA SEA EN EL MERCADO
DOMESTICO O EN EL DE EXPORTACION . . .
CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA PIA PRODUCIDA EN VERACRUZ
BROKERS
1er
nivel
Comisionista
2o
CANALES COMERCIALES
nivel
Introductor
PUNTOS DE VENTA
CONSUMIDORES
Fresco
nacional
Centrales
de abasto
Consumo final
Institucional
INDIRECTA
Mercados
locales
Exportacin
Acopiador
Consumo final
Industria
Re-exportacin
Mercados
terminales
Intermediario
Industria
Supermercados y
autoservicio
Enlatado
Jugo
Otros
DIRECTA
COMERCIALIZACION DE PIA
Fuente: Entrevistas Directas con Productores de Veracruz, 2002
. . . SIENDO MINIMA LA VENTA DIRECTA DE PIA A LOS CANALES DE COMERCIALIZACION
92
92
LA COMERCIALIZACION A TRAVES DE BROKERS GENERA UN CONJUNTO DE

FACTORES QUE REDUCEN EL BENEFICIO ESPERADO POR LOS PRODUCTORES
DE PIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
La fuerte participacin de los brokers en el proceso de comercializacin de la pia reduce la capacidad de
negociacin por parte de los agricultores
- Dividiendo los esfuerzos de integracin de los productores
- Convirtiendo a los agricultores en tomadores de precios con nula capacidad de intervensin
- Generando una competencia de precios entre los distintos productores
- Aceptando precios castigados a cambio de evitar la prdida de la cosecha, sobre todo cuando el fruto se
encuentra maduro
- La mayor debilidad en la capacidad de negociacin de los productores se registra en la temporada de
cosecha debido a la sobre oferta de pia
- El intermediario carece de compromiso para obtener el mejor precio para los productores
La informalidad que caracteriza la relacin existente entre el productor y el broker eleva el nivel de
incertidumbre en la comercializacin de la pia
- Se carece de garanta en la compra peridica de la cosecha por parte del broker
- Se reduce la posibilidad de establecer una relacin con benefici os mutuos: anticipo, crdito, programas de
compra, bsqueda conjunta de clientes
- Falta de lealtad de ambas parte: compra y venta al mejor postor
- Incumplimiento de plazo de pago a favor del broker e incluso los productores enfrentan el riesgo de prdida
total del monto de la venta
- Inseguridad en cuanto a la veracidad de la manifestacin del porcentaje del dao sufrido por el fruto durante
su traslado (merma no pagada al productor)
En consecuencia, la presencia de brokers en la comercializacin de la pia cultivada en Veracruz afecta a los
productores en varias formas
- Disminucin del margen de utilidad, pudiendo llegar a prdida de rentabilidad
- Reduccin de la capacidad de inversin para mejoramiento de sistemas y superficies de siembra
- Distorsin del mecanismo de oferta-demanda
- Creacin de una mayor polarizacin y divisin entre los productores del estado
- Obstruccin de la posibilidad del establecimiento directo entre productor y canal de comercializacin
93
93
LA BAJA COMERCIALIZACION DIRECTA DE LA PIA ES RESULTADO DE LA

CONJUNCION DE UNA SERIE DE FACTORES GENERALES Y PARTICULARES
PRINCIPALES REQUERIMIENTOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACION DE LA
COSECHA DE PIA Y REDUCIR EL IMPACTO DEL INTERMEDIARISMO
MERCADO
EN FRESCO
PARTICULARES
GENERALES
Fortalecimiento de la posicin
jurdica del sector social
Bodegas y centros de acopio
Equipo de transporte propio
Acceso a mercados, principalmente
en las grandes ciudades
Reglamentacin de relaciones entre
los productores y los canales de
comercializacin
Supervisin de entrega de pedidos
Promocin directa en centros de
consumo
Planeacin de los cultivos
INDUSTRIA
Atraccin de inversiones
Normar la relacin de compra-venta
Mejoramiento de cultivos
Contratos de abastecimiento
Integracin de la cadena
Creacin de plantas procesadoras y
enlatadoras
Transferencia de tecnologa
Porcentaje mnimo de
integracin/utilizacin de pia
nacional en los procesos
Organizacin e integracin de productores: uniones de

compra y venta, prorrateo de costos, promocin conjunta
Recursos econmicos propios
Crditos financieros oportunos y a costos accesibles
Programas dirigidos de apoyo a la comercializacin
Promocin al consumo de pia en el mercado nacional
Difusin de programas federales de apoyo
Continuidad transexenal de programas
EXPORTACION
Contactos comerciales
Apoyos y asesora especializada
Informacin de mercado
Promocin del producto
Asociacin con exportadores de
otros frutos: creacin de sinergias
Cultura con vocacin de mercado
Re-conversin de cultivos a MD2
Fortalecimiento de marca
Bodegas y equipo refrigerado para
su transporte mediana y larga
distancia
Sistemas de informacin con base de datos de compradores

en el mercado nacional y de exportacin
Control de precios de insumos de produccin
Capacitacin de la mano de obra
Proteccin ante importaciones desleales de pia y derivados
Agilizacin de trmites
Empresas de servicios especializados: fumigacin,
fertilizacin, mejoramiento de terrenos
94
94
RECIENTEMENTE, LOS PRODUCTORES SE HAN AGRUPADO EN ORGANIZACIONES

ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION -- ASIMISMO, SE
HAN DESARROLLADO MARCAS PRIVADAS PARA LA PIA DEL ESTADO
A raz de las dificultades enfrentadas por el sector en el 2001, se inici un proceso de agrupacin y
organizacin de productores
- La agrupacin ms importante es la Unin de Productores de la Cuenca del Papaloapan
- Con el propsito de integrar esfuerzos y solucionar las limitaciones en forma conjunta
- El objetivo fundamental se concentra en el mejoramiento de la comercializacin de pia
Los productores organizados han presionado para la proteccin del mercado interno
- Bsicamente orientadas al control de la importacin de productos elaborados de pia de origen tailands
- Lo anterior, debido al crecimiento de las importaciones de pia enlatada en el 2000
- Consecuentemente, el gobierno mexicano aplic medidas compensatoria para reducir el impacto de la
importacin de pia enlatada
- Asimismo, existe una fuerte conviccin entre los productores de la necesidad de agrupacin y trabajo
conjunto
Dentro de los esfuerzos emprendidos por los productores se ha creado una marca privada para la pia
cultivada en la regin del Bajo Papaloapan
- La marca desarrollada se denomina Pia Reyna Mexicana
- El objetivo consiste en posicionar a la marca tanto en el mercado nacional como de exportacin
Es importante mencionar, que la estrategia de desarrollo de marca para la pia del estado de Veracruz cuenta
con algunas limitaciones
- Nula diferenciacin del producto
- Desconocimiento por parte de los productores respecto al nivel de inversin requerida para el
posicionamiento de marca
- Consenso parcial referente al concepto de la marca
- Promocin de dos marcas, prcticamente para el mismo producto
Una impulsada por los propios productores agrupados
La segunda mediante el fomento del gobierno del Estado de Veracruz
- La situacin anterior genera un vaco en cuanto a la marca definitiva de la pia cultivada en el estado
95
95
A PESAR DE LA CREACION DE MARCAS PRIVADAS ES NECESARIO INCORPORAR

DIVERSOS ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL IMPACTO DESEADO EN LA
COMERCIALIZACION DE LA PIA VERACRUZANA . . .
FORTALECIMIENTO DE LA MARCA DE LA PIA DEL ESTADO
PROYECCION
PRODUCTO
Marketing
Diseo de
campaas
Definicin
del
concepto
Pia
Reyna
Mexicana
Desarrollo de
mercados
Desarrollo
de canales
Diseo de
slogan y logo
o etiqueta
Diferenciacin
del producto
Definicin
de lnea de
productos
Actividades ya desarrolladas en el sector
Diferenciacin del producto

Identificar ventajas del producto respecto a
sustitutos en el mercado
Desarrollar cultivares originales
Definicin de lnea de productos
Seleccionar los productos a incluir en la
marca (fresca, enlatada, jugo, etc,.)
Disear estrategias de extensin de la
marca
Desarrollo de canales
Crear canales comerciales propios
Asegurar la imagen de marca a travs
abasto oportuno
Desarrollo de mercados
Fortalecer la exportacin
Penetrar en nuevos mercados de consumo
de pia y derivados
Diseo de campaas
Elaborar el plan de mercadotecnia
Definir los medios y mensajes
Marketing
Implementar el Plan
Disear mecanismo de control
Evaluar el impacto
. . . ADICIONALMENTE, SE RECOMIENDA LOGRAR EL CONSENSO ENTRE PRODUCTORES Y

AUTORIDADES PARA SELECCIONAR LA MARCA DE MAYOR IMPACTO
96
96
ACTUALMENTE, LOS PRODUCTORES DE PIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

TIENEN UNA IMAGEN DESGASTADA RESPECTO A LOS APOYOS FEDERALES A LA
COMERCIALIZACION -- SOBRE TODO EN MATERIA ADUANERA . . .
Gran parte de los productores considera que las restricciones a la comercializacin de pia son ocasionadas
por la falta de voluntad poltica de las autoridades
- Fundamentalmente las autoridades federales
- Destacando la falta de proteccin del mercado interno como la principal controversia entre los productores
La percepcin anterior, tiene su origen en el impacto generado por el sbito incremento de las importaciones
de pia enlatada en el ao 2000
- Las importaciones de pia enlatada originarias de Tailandia disminuyeron la demanda de pia local por parte
de la industria nacional
- Esta situacin gener una disminucin de los precios recibidos por el productor rural contrayendo la
rentabilidad del cultivo
- Consecuentemente, los productores nacionales de pia enfrentaron una crisis de recursos
En materia de exportacin se considera que la ausencia de subsi dios a la exportacin ha generado una prdida
de competitividad
Respecto al punto anterior, es necesario mencionar que se requiere cambiar la cultura actual de los
productores, enfocndola hacia una visin de negocio de primer mundo
- Caracterizada por una menor dependencia del aparato institucional
- Impulsando el desarrollo de liderazgo y actitud pro-activa
En cuanto a los apoyos oficiales de carcter local, los productores reconocen los avances en los ltimos aos
- Creacin de la Comisin Veracruzana de Comercializacin Agropecuaria
- Apoyos directos a la comercializacin a travs de la penetracin a puntos de venta, informacin de mercado
- Fortalecimiento de la comunicacin entre autoridades y productores de pia del estado
- Compromiso del gobierno del estado para impulsar la reactivacin del sector
. . . EN TANTO QUE MANIFIESTAN UN CAMBIO DE IMAGEN RELATIVO A LOS APOYOS

ESTATALES A LA COMERCIALIZACION
97
97
EN SINTESIS, LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS Y LA DESORGANIZACION

DE PRODUCTORES SON LAS CAUSAS QUE INHIBEN, EN MAYOR MEDIDA, LA
COMERCIALIZACION DIRECTA DE LA PIA
PRINCIPALES LIMITACIONES AL PROCESO DE COMERCIALIZACION
DE LA PIA CULTIVADA EN VERACRUZ
La limitacin de recursos econmico es el factor

restrictivo que ms incide en la problemtica
comercial del sector piero del Estado de Veracruz
FACTORES LIMITANTES
Escasez de recursos
Desorganizacin
Restricciones de acceso al mercado
Intermediarismo
Burocratizacin
Falta de medios de transporte
La situacin anterior, obliga a los productores a

vender su cosecha al mejor postor o bien a generar
una guerra de precios que disminuye an ms su
nivel de ingresos
Elevados costos de transporte

Reducido apoyo oficial
Menor
Incidencia del factor
Los principales aspectos en los que repercute la

carencia de recursos son:
- Dificultad para contratar mano de obra para la
actividad de cosecha
- Falta de equipo de transporte propio
- Carencia de instalaciones adecuadas para el
manejo post-cosecha
Mayor
Adicionalmente, la desorganizacin de productores

reduce el potencial de integracin de esfuerzos y
recursos
98
98
V. ESTRUCTURA E INTEGRACION DE LA
CADENA PRODUCTIVA EN VERACRUZ
99
99
EN TERMINOS GENERALES, SE IDENTIFICAN CINCO ESLABONES DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE LA PIA QUE AGRUPAN EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES
VINCULADAS CON SU CULTIVO
ESQUEMATIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIA
COMERCIALIZACION
Mercado
interno
Exportacin
PROCESAMIENTO
Enlatados y
conservas
Jugo simple y/o

concentrado
Otros
productos
CULTIVO Y COSECHA
Material
de cultivo
Capital de
trabajo
Mejoramiento
de terrrenos
Sistema de riego
mecanizado
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Centros de acopio
Pre -enfriado
Cultivo y cosecha
Transporte
PROVEEDURIA
Material
gentico
Servicios
especializados
Fertilizantes
Plaguicidas
Material
de empaque
Combustibles
INFRAESTRUCTURA EN LA REGION
Recursos
humanos
Servicios
bsicos
Vas de
comunicacin
Recursos
financieros
Fuente: Elaborada con base en el anlisis internacional, nacional y de la regin piera del estado de Veracruz
Capacitacin y
asistencia tcnica
Clima de
negocios
100
100
BAJO ESTE CONTEXTO, LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIA EN VERACRUZ

REGISTRA UN DESARROLLO HETEROGENEO AL INTERIOR CADA UNO DE SUS
PRINCIPALES ESLABONES
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
COMERCIALIZACION
NIVEL DE DESARROLLO DEL ESLABON

Alto
Mercado
interno
Medio
Bajo
Exportacin
PROCESAMIENTO
Enlatados y
conservas
Jugo simple y/o

concentrado
Otros
productos
CULTIVO Y COSECHA
Material
de cultivo
Mejoramiento
de terrrenos
Capital de
trabajo
Sistema de riego
mecanizado
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Centros de acopio
Pre -enfriado
Cultivo y cosecha
Transporte
PROVEEDURIA
Material
gentico
Servicios
especializados
Fertilizantes
Plaguicidas
Material
de empaque
Combustibles
Recursos
humanos
Servicios
bsicos
Vas de
comunicacin
Recursos
financieros
Capacitacin y
asistencia tcnica
Clima de
negocios
Fuente: Elaborada con base en entrevistas directas con productores y agentes vinculados al sector, as como mediante el anlisis documental de la regin piera del estado de Veracruz
101
101
EL ESLABON CORRESPONDIENTE A LA INFRAESTRUCTURA REQUIERE SU

FORTALECIMIENTO EN LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, ASI
COMO EN MATERIA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
En general, el eslabn de infraestructura no significa una restriccin al desarrollo de la actividad piera en el
Estado de Veracruz
- Los servicios bsicos y de comunicacin permiten que la actividad se desarrolle sin limitaciones
- En cuanto al clima de negocios, los productores sealan que es el adecuado
- Sin embargo, es necesario fortalecer tres reas de gran impacto para la produccin de pia
Recursos
humanos
La reducida rentabilidad del cultivo y

la falta de capital de trabajo genera
una fuerte migracin de la mano de
obra hacia los Estados Unidos
La situacin, anterior representa una

limitante para la produccin de pia
sobre todo por tratarse de una
actividad intensiva en mano de obra
Tres actividades sufren en mayor

medida la escasez de mano de obra
en la regin
- Siembra
- Cosecha
- Mantenimiento de cultivos
Por ello, se requiere estabilizar la
oferta laboral de la regin
Servicios
bsicos
Vas de
comunicacin
Recursos
financieros
Capacitacin y
asistencia tcnica
En la regin existen instituciones de

que otorgan crditos para la actividad
agrcola
Sin embargo, los productores de pia

enfrentan limitaciones para accesar y
disponer oportunamente de crditos
Por tal motivo, se requiere mejorar la

operacin de las instituciones
crediticias y aprovechar su presencia
en la regin
- Acelerar la entrega de los crditos
aprobados (oportunidad)
- Reducir las garantas solicitadas y
dar acceso a productores
- Disear esquemas crediticios que
se adecuen a las caractersticas
productivas de la pia
Clima de
negocios
La campo experimental del INIFAP en

la regin es fundamental para apoyar
la capacitacin y asistencia tcnica
en la produccin de pia
Pese a lo anterior, los productores

adolecen de apoyo en materia de
capacitacin y asesora, debido a la
escasez de recurso financieros
- Imposibilitando la contratacin de
asesora
- Inhibiendo la compra de paquetes
tecnolgicos
En este sentido, es necesario crear

mecanismos para brindar viabilidad
operacional al INIFAP y difundir
paralelamente el avance tecnolgico
en el cultivo de pia
102
102
POR SU PARTE, EL ESLABONAMIENTO CON PROVEEDORES DEMANDA UN MAYOR

DESARROLLO EN EL ABASTO DE MATERIAL DE CULTIVO, PLAGUICIDAS Y
FERTILIZANTES . . .
El desarrollo de material genticamente mejorado se encuentra disponible a travs del INIFAP pero los
productores carecen de recursos econmicos para su incorporacin a la actividad
Por su parte, el abasto de fertilizantes y plaguicidas es apropiado pero sus precios limitan la aplicacin por
parte de los productores
PROVEEDURIA
INFRAESTRUCTURA
EN LA REGION
Material
gentico
El INIFAP cuenta con material genticamente mejorado, as como con

paquetes tecnolgicos para el cultivo
de otras variedades comerciales
La falta de recursos econmicos y de

canales de comercializacin limitan la
compra de material gentico mejorado por parte de los productores
Asimismo, los productores requieren

un mayor conocimiento sobre las
caractersticas de cultivo del material
mejorado y/o alternativo
Servicios
especializados
Consecuentemente, se requiere fortalecer y ampliar las redes de colaboracin entre centros de investigacin y
productores de pia
Plaguicidas
Material
de empaque
La regin cuenta abasto oportuno de

fertilizan-tes y productos para el
mejoramiento de los cultivos
Pero, el alza continua de los precios

reduce la adquisicin de fertilizantes
por parte de los productores de pia,
principalmente en el sector social
Fertilizantes
La venta y distribucin de fertilizantes se ha monopolizado en la regin
Otro aspecto asociado con los

fertilizantes es la falta de equipo para
su aplicacin mecanizada
La situacin anterior, requiere disear medidas para elevar el accesos

de los productores a los insumos
Combustibles
De manera similar a los ferilizantes, el

abasto de plaguicidas se encuentra
concentrado por los productores
privados de la regin
En contraste, los precios de los

plaguicidas no se desplazan tan
continuamente como los de los fertilizantes
En esta materia, la necesidad ms

importante se refiere a la incorporacin de tratamiento menos dainos
con el ecosistema
- Acceso a mercado de exportacin
- Sustantabilidad en la produccin
de pia
- Evitar la erosin y dao a las
tierras de cultivo
103
103
. . . ASI COMO, EL DISEO DE MECANISMOS DE PROVEEDURIA DE SERVICIOS

ESPECIALIZADOS Y FOMENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES DE
MATERIAL DE EMPAQUE
La principal debilidad de los productores de pia en cuanto a los sistemas de abasto es ocasionado por la falta
de servicios especializados de apoyo a las labores del campo (fertilizacin, combate a plagas y malezas)
- Para contar con alternativas para el cuidado y mejoramiento de cultivos
- Contratacin de servicios de acuerdo con capacidad de pago
PROVEEDURIA
INFRAESTRUCTURA
EN LA REGION
Material
gentico
Servicios
especializados
La falta de recursos econmicos

limita la aplicacin de medidas fitosanitarias preventivas y correctivas en
las plantaciones de pia del estado
La situacin anterior, vulnera la capacidad de los productores de pia

- Obtencin de fruto de baja calidad
- Incapacidad para inhibir el proceso de floracin natural
- Menor precio de venta
Por tal motivo, se requiere desarrollar

servicios especializados de apoyo a
la actividad
- Empresas de servicios al campo
- Expertos en mejoramiento de
cultivos y control de plagas
- Renta de equipo y maquinaria
Fertilizantes
Plaguicidas
Material
de empaque
Combustibles
Actualmente, el abasto de material de

empaque usado para exportar o
enviar la pia a puntos concretos de
distribucin proviene de zonas fuera
de la regin
Esta situacin, genera la posibilidad

para fomentar el desarrollo de empresas con capital local para proveer los
materiales para empacado
Tambin es necesario incorporar los

avances generados en materia de
empaque y conservacin de frutas y
hortalizas frescas
- Frescura
- Apariencia
- Presentacin
104
104
POR OTRO LADO, EL ESLABON ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE LA PIA

ENFRENTA FUERTES LIMITACIONES DERIVADAS DE SU ESCASA DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS ECONOMICOS
CULTIVO Y COSECHA
Material
de cultivo
Mejoramiento
de terrrenos
La escasez de recursos econmicos

es una de las principales limitaciones
que enfrentan los productores de
pia del Estado de Veracruz
La
falta
de
alternativas
de
comercializacin se ha convertido en
la fuente causal de la baja
disponibilidad de capital, tanto de trabajo como de inversin
Esta
situacin,
ha
impactado
fuertemente debido a la dificultad de
acceso al crdito
Por ello, se deben crear esquemas

para elevar la rentabilidad del cultivo
y fortalecer al eslabn principal de la
cadena
Capital de trabajo
Sistema de riego
mecanizado
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Centros de acopio
Pre -enfriado
Cultivo y cosecha
Transporte
La implantacin de sistemas de riego

es prcticamente nul en las plantaciones de pia del estado
La falta de sistemas de riego mecanizado incrementa el margen de siniestralidad de la cosecha, a pesar de la

capacidad de la pia para soportar la
sequa
La ausencia de riego dificulta y eleva

el costo por la aplicacin de fertilizantes, plaguicidas y productos qumicos en las plantaciones
Por lo anterior, es fundamental el

fortalecimiento de la infraestructura
de riego para mejorar del eslabn
correspondiente al cultivo y cosecha
105
105
POR OTRO LADO, EL ESLABON ENCARGADO . . . (CONTINUACION)
CULTIVO Y COSECHA
Material
de cultivo
Mejoramiento
de terrrenos
Capital de
trabajo
Sistema de riego
mecanizado
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Centros de acopio
Pre -enfriado
Cultivo y cosecha
Transporte
La condicin de los terrenos de plantacin aunada a las prcticas de cultivo han generado un agotamiento de
la productividad de la tierra
Actualmente, se carece de instalaciones para el manejo pos-cosecha de la

pia, nicamente algunos productores cuentan con espacios propios
En este sentido, en la region se han

evaluado estrategias para la recuperacin de la fertilidad de los suelos
No obstante, el mejoramiento de
terrenos es limitado por la carencia
de recursos y la resistencia al cambio
mostrada por los productores de pia
La falta de instalaciones para el manejo de la fruta reduce la capacidad

de comercializacin
- Vulnerando su posicin frente a
clientes directos e intermediarios
- Aumentando el vomen de merma
- Limitando la dosificacin de la
puesta del producto en el mercado
En consecuencia, se requiere fortalecer la planeacin de cultivos y el mejoramiento de terrenos, as como expander el uso de tcnicas de
produccin sustentable
Por ello, es importante fortalecer la

disponibilidad de espacios para el
manejo y conservacin de la pia
- Construccin de bodegas
- Asesorar su administracin
La falta de mecanizacin de la plantaciones de pia y equipo de transporte

propio es prcticamente general
Diversas causas han contribuido al

bajo nivel de integracin de maquinaria y equipo en la labor de cultivo,
cosecha y manejo de pia
- Escasez de recursos econmicos
- Falta de organizacin e integracin de productores
- Limitada expansin de los programas de mecanizacin
Por ello, se incrementa el uso de la

mano de obra elevando el costo de
produccin
- Generando desventaja competitiva
- Restando rentabilidad al cultivo
106
106
CABE MENCIONAR QUE LA INDUSTRIA ES EL ESLABON MAS DEBIL DE LA

CADENA PRODUCTIVA DE LA PIA EN LA REGION -- ADEMAS, LA INDUSTRIA ESTA
PRACTICAMENTE DESVINCULADA DE LOS PRODUCTORES
El reducido desarrollo de la industria procesadora de pia en la regin limita su diversificacin de mercados y
restringe su ritmo de crecimiento
La industrializacin de pia puede convertirse en una alternativa para incrementar la comercializacin en el
mercado de exportacin
PROCESAMIENTO
Enlatados y
conservas
Actualmente, la empresa Herdez tiene

plantaciones y procesadora de pia
en el estado de Veracruz, especficamente en Los Robles
Sin embargo, no existe una relacin

formal de abastecimiento entre el
resto de los productos de pia con la
empresa
Por tal motivo, los productores independientes generalmente se vinculan

con la industria en temporada de
cosecha y/o de precios bajos
La situacin anterior, obliga al fortalecimiento de la industria vinculada con

los productores independientes del
sector social y privado
Jugo simple y/o

concentrado
Otros
productos
Los productores de pia de la regin

cuentan con alternativas de venta a la
industria elaboradora de jugo
- Jugos del Valle
- Cofrinsa
- Plantas en Loma Bonita
No obstante, la posicin comercial de
los productores es altamente vulnerable, ya que dependen de intermediarios para colocar su producto en la
industria
- Convirtindose en tomadores de
precios
- Generndose un fuerte competencia basada en precios
Por ello, se requiere la integracin
vertical con jugueras en la regin
En la regin, y en Mxico en general,

se adolece de una industria procesadora de derivados de pia, diferentes
a los productos tradicionales
Asimismo, el aprovechamiento de los

residuos y desechos del cultivo y
procesamiento no se ha explotado
comercialmente en Mxico
En este sentido, es importante

impulsar la explotacin comercial de
nuevos productos y sub-productos
de pia
- Alimento para ganado
- Confitera y materias primas para
repostera
- Productos institucionales
- Productos para el mercado infantil
107
107
FINALMENTE, EN EL CASO DEL MERCADO NACIONAL, EL ESLABON COMERCIAL

SE ENCUENTRA DESARTICULADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEBIDO A LA
FUERTE PARTICIPACION DE LOS INTERMEDIARIOS . . .
COMERCIALIZACION
Mercado
interno
El mercado interno es fundamental para comercializar la pia producida en Veracruz
De tal manera, que la mayora de los productores

del Estado de Veracruz cultivan la pia para
venderla en fresco en el mercado interno
Sin embargo, los productores dependen de

intermediarios y brokers para colocar su producto
en el mercado nacional
- Falta de canales propios de comercializacin
- Carencia de equipo de transporte para accesar
a los mercados
- Restricciones oficiales en los grandes
mercados
Por consiguiente, es necesario fortalecer el

eslabn comercial para generar rentabilidad a lo
largo de la cadena productiva
Exportacin
Los productores de pia del estado de Veracruz no

han explotado eficientemente las oportunidades
que brinda el mercado de exportacin
- Falta de visin empresarial
- Preferencia por penetrar en el mercado domstico, por su relativa estabilidad
- Desconocimiento de mecanismos de exportacin
Adicionalmente, la falta de competitividad internacional ha limitado el acceso al principal mercado

de consumo de pia (Estados Unidos)
- Rigidez para responder a los cambios en la
demanda de los consumidores
- Desintegracin entre la produccin y el procesamiento
En este sentido, se requiere impulsar un cambio de
visin respecto a la exportacin y su papel como
medio de ajuste en la comercializacin de pia
. . . MIENTRAS QUE LA EXPORTACION DE PIA Y DERIVADOS NO SE HA EXPLOTADO

PLENAMENTE LIMITANDO LA INTEGRACION ENTRE LA CADENA Y EL MERCADO MUNDIAL 108
108
VI. ENTORNO COMPETITIVO
109
109
COMPETIDORES
INTERNACIONALES
110
110
SEIS PAISES DESTACAN COMO LOS COMPETIDORES MAS IMPORTANTES PARA

MEXICO EN EL MERCADO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS
En general, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Costa Rica, Honduras y Ecuador representan la mayor competencia
para Mxico en el mercado mundial de pia y derivados
- Tailandia y Filipinas son los competidores ms fuertes para Mxico ya que lo superan ampliamente en el
nivel de produccin tanto de pia fresca como procesada
- Por su parte, Costa Rica se ha colocado como un importante proveedor mundial de pia fresca, situacin que
ha impulsado su capacidad de produccin en los ltimos cinco aos
- Finalmente, a pesar de que Indonesia, Costa de Marfil y Honduras producen un menor volumen de pia,
respecto a Mxico, muestran una fuerte orientacin exportadora
Cabe sealar que Costa de Marfil es un fuerte exportador de pia en fresco pero su penetracin en la zona de
influencia de Mxico se encuentra limitada por cuestiones de costo de transporte
PRINCIPALES COMPETIDORES DE MEXICO EN EL MERCADO MUNDIAL

(Exportacin de pia y derivados)
PIA FRESCA
(miles de toneladas)
350.0
PIA ENLATADA
JUGO DE PIA
600.0
300.0
140.0
120.0
500.0
250.0
100.0
400.0
200.0
80.0
300.0
150.0
60.0
200.0
100.0
40.0
100.0
50.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Costa Rica
Honduras
20.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tailandia
Filipinas
Indonesia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Costa de Marfil
Mxico
111
111
LA COMPETENCIA ENTRE MEXICO Y LAS SEIS NACIONES SEALADAS RESULTA

AUN MAS EVIDENTE SI SE CONSIDERA LA POSICION DE CADA UNA DE ELLAS EN
EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS . . .
IMPORTACIONES DE PIA Y DERIVADOS EN ESTADOS UNIDOS
2001
PIA EN FRESCO
Ecuador
2.6%
Honduras
6.3%
Otros
1.3%
PIA ENLATADA
Otros
6.3%
China
2.8%
Mxico
7.7%
Indonesia
18.9%
Costa Rica
82.1%
Total: 31939 miles de toneladas
Filipinas
45.9%
JUGO DE PIA
Costa
Rica
1.3%
Indonesia
9.9%
Tailandia
30.1%
Otros
2.3%
Filipinas
56.4%
Tailandia
26.1%
Fuente: United States Department of Agriculture, Foreing Agricultural Service,; 2002
. . . CABE MENCIONAR QUE EL MERCADO DE EE.UU.A. ES UN INDICADOR FUNDAMENTAL YA

QUE ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LA EXPORTACION MEXICANA DE PIA Y DERIVADOS
112
112
DE ESTA FORMA, COSTA RICA Y HONDURAS COMPITEN CON MEXICO EN EL

ABASTO DE PIA FRESCA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS -- PRINCIPALMENTE EN
EL SEGMENTO DE PIA EMPACADA
300.0
EXPORTACION DE PIA EN FRESCO

A LOS ESTADOS UNIDOS
SEGMENTO DE MERCADO
MEXICO Vs. COMPETIDORES
PRESENTACION
250.0
COSTA RICA HONDURAS
MEXICO
Fresca o
refrigerada a
granel
200.0
Fresca o
refrigerada
en empaque
150.0
Congelada
100.0
Nivel de exportacin
50.0
ALTO
MEDIO
BAJO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costa Rica
Honduras
Mxico
Costa Rica es la principal amenaza para Mxico en el mercado de pia fresca en los EE.UU.A.
La gran participacin de Costa Rica, a partir de 1996, es producto del fortalecimiento de las operaciones de
la empresa Del Monte en dicha nacin
Asimismo, desde 1996, Ecuador ha generado una disminucin en la cuota de mercado de Mxico como
resultado de la poltica de exportacin conjunta de pltano y pia
Fuente: United States Department of Agriculture, Foreing Agricultural Service,; 2002
113
113
EN SINTESIS, LOS PAISES ASIATICOS, COSTA RICA Y LOS PRODUCTORES

DOMESTICOS SON LOS COMPETIDORES MAS FUERTES PARA MEXICO POR SU
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE PIA Y DERIVADOS
TAILANDIA
COSTA RICA
Tailandia se ha constituido como el principal proveedor de

pia procesada para Estados Unidos
Su alto desarrollo agroindustrial ha favorecido la

consolidacin de marcas privadas de procesados de pia
Asimismo, su diversificacin de productos lo coloca con

ventajas ante sus competidores directos
Por la importancia de la pia para Tailandia, se ha

desarrollado una fuerte infraestructura de promocin y
apoyo al sector
Bsicamente vinculada con la empresa Del Monte

- Adicionalmente cultiva en Hawai y Filipinas
- Obtiene cosechas en periodo de 15 y hasta 10 meses
Los procesos involucrados en Del Monte son:

- Cultivo
- Cosecha
- Acopio en instalaciones refrigeradas
- Transportacin martima de productos
El fruto se comercializa principalmente en supermercados

de los Estados Unidos
- Variedad MD2 y Champaka
- Empacado
PRODUCCION LOCAL: HAWAI
El 100% de la produccin de pia es Estados Unidos de

obtiene en Hawai
- 65.9% se destina a procedimientos
- El 34.1% restante se comercializa en fresco
La industrializacin constituye el destino principal de la

pia producida en Hawai
El precio de venta de la pia en fresco supera ampliamente

al de la destinada a la industria
- Procesada 129 dlares por tonelada
- Fresca 626 dlares por tonelada
La produccin de pia es concentrada por las empresas

Dole, Del Monte y Maui
Las caractersticas de la empresa Maui Land and Pineapple

Company son:
- Basada en el manejo de marca privada
- La empresa maneja adicionalmente negocios de
entretenimiento e inmobiliarios
La empresa Maui es importante en la produccin y abasto

de pia hacia los EE.UU.A.
- Cuenta con 3.4 mil hectreas de cultivo
- Aplica prcticas sustentables en el cultivo
- Comercializa su produccin en fresco y procesado
- Su penetracin se concentra en los supermercados,
proveedores de servicios alimenticios y procesadores de
pia
En trminos generales, los productores locales de pia

estn protegidos por medidas antidumping
114
114
COMPETIDORES
INTERNACIONALES
Tailandia
115
115
TAILANDIA ES EL LIDER MUNDIAL EN LA PRODUCCION DE PIA -- EN LOS

ULTIMOS 12 AOS SU PARTICIPACION ANUAL PROMEDIO HA SIDO SUPERIOR AL
17% PESE A LA CAIDA DE SU COSECHA DURANTE 1994-1998
PRODUCCION DE PIA EN TAILANDIA
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
2000
3.0
2.6
2.5
2.4
2.4
2.2
2.0
1.9
1.9
2.0
2.0
2.3
2.3
Superficie cosechada de 97.3 mil

hectreas
2.1
1.9
1.5
1.0
2.1%
TMCA =
Rendimiento de 23.6 toneladas por

hectrea
48% de la produccin se obtiene en
provincia de Prachuap Khiri Khan,
localizada al Sur del Pas
Fuerte desarrollo de la agroindustria,
basada en operaciones de enlatado
0.5
60% de la produccin obtenida en la

cosecha de primavera y 40% en la
cosecha de invierno
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
16.5% 17.4% 19.1% 21.3% 19.4% 16.7% 16.3% 16.8% 14.7% 17.4% 16.7% 16.6%
PARTICIPACION EN EL VOLUMEN MUNDIAL

Center for Agricultural Statistic, Office of Agricultural Economics, Ministry of Agricultural & Cooperatives
116
116
PRODUCCION DE PIA EN TAILANDIA

3.0
2.6
2.5
2.4
2.4
2.2
2.0
1.9
1.9
2.0
2.0
2.3
2.3
2.1
1.9
1.5
1.0
0.5
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
117
117
A PARTIR DE 1999, LA PRODUCCION DE PIA EN TAILANDIA SE HA RECUPERADO

DEBIDO EN GRAN PARTE POR LA REORGANIZACION DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL AGRICOLA*
ESTRUCTURA ANTERIOR
ESTRUCTURA ACTUAL
MINISTRO DE
AGICULTURA Y
COOPERATIVAS
(MOAL)
COMITE
DE
Departamento de
Departamento de COORExtensin Agrcola
Agricultura (DOA) DINA(DOAE)
CION
...
El MOAL controlaba 12
departamentos
(subsecretarias)
Las limitantes principales
de el esquema fueron:
- Desarticulacin de
objetivos
- Sobre posicin de
actividades
- Enfrentamiento de
intereses
- Desvinculacin con
el sector productivo
- Investigacin
tecnolgica sin
atender las
necesidades reales
de los productores
Desarrollo de
tecnologa
Implantacin de
procesos y
tecnologa en
las plantaciones
Aplicacin de
tecnologas
probadas y con
alto potencial
para el sector
Difusin de
tecnologas
- Oportunamente
- En trminos y
lenguaje
comprensible
Nota(*): Esquemas que abarc a todo el sector agrcola de dicha nacin

Fuente: Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, Department of Agricultural Extension
Fomento del sector

Enlace con
instituciones de
crdito
Enlace con institutos
de investigacin
Transferencia de
Tecnologa
Apoyo a la
comercializacin
Investigacin de
mercados
Apoyo a productores
Abasto de insumos
Adquisicin de maquinaria y
equipo
Asistencia tcnica
Desarrollo y pruebas de
tecnologas y procesos
Deteccin de necesidades
tcnicas y biolgicas
Evaluacin de la factibilidad
de las tecnologas
Identificacin de mercados
Apoyo en mercadotecnia
Diseo de estrategias de
comercializacin e
innovacin de productos
118
118
COMPARATIVO DEL SECTOR PIERO ENTRE

TAILANDIA Y MEXICO
SUPERFICIE CULTIVADA
RENDIMIENTO POR HECTAREA
100
60
90
50
Toneladas por hectrea
Miles de hectreas
80
70
60
50
40
30
20
40
30
20
10
10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Tailandia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mxico
119
119
ADEMAS, LA APLICACION DE SUBSIDIOS Y APOYOS

PRODUCTORES DE PIA HA ELEVADO SU COMPETITIVIDAD
DIRECTOS
LOS
PRINCIPALES SUBSIDIOS AL SECTOR PIERO DE TAILANDIA

INTERCAMBIO DE
MATERIAL DE
CULTIVO
Relacin 1:1
Con material mejorado
BAJO USO DE
INSUMOS DE
PRODUCCION
BAJA
DENSIDAD DE
CULTIVO
En zonas con menor

rendimiento
RIESGO
COMPARTIDO
Inversin en maquinaria
y equipo (50%)
Fertilizantes, abonos y
fungicidas
LIMITACIONES
SUPERFICIE
DE TEMPORAL
ENTREGA DE
MATERIAL DE
CULTIVO SIN COSTO
Ms del 80% de las hectreas destinadas al cultivo de pia son de temporal

La escases en el abasto de agua reduce la transformacin a superficies con sistema de
riego
La alta dependencia respecto a las lluvias, muy variables en la regin, reduce el
rendimiento por hectrea
El uso de fertilizantes y fungicidas es reducido debido a la falta de recursos econmicos
de los productores
Los bajos rendimientos por tonelada restringen el uso de mtodos e insumos durante el
periodo de cultivo, elevando los costos y reduciendo la rentabilidad
Mediante el cultivo de grandes superficies se intenta compensar el bajo rendimiento por
hectrea
La falta de cultura de los productores y su resistencia al cambio reduce la aplicacin de
mtodos novedosos y de mayor eficiencia
Fuente: Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, Department of Agricultural Extension
120
120
EN TAILANDIA, LA PRODUCCION DE PIA SE DESTINA PRACTICAMENTE AL

CONSUMO INTERNO, SIENDO LA INDUSTRIA QUIEN DEMANDA LA MAYOR PARTE
DEL VOLUMEN COSECHADO
DESTINO DE LA PRODUCCION DE PIA EN TAILANDIA
2000
La evolucin de la industria es
el parmetro usado por los
agricultores para determinar la
superficie a cultivar
En Tailandia el consumo
interno de pia esta inversamente relacionada con la
disponibilidad de otros frutos
tropicales
El consumo directo de pia se
ubica por encima de las 600
mil toneladas
El mercado institucional (primordialmente los hoteles) es
el principal demandante de
pia para consumo directo
El consumidor tailands adquiere principalmente fruta de
tamao grande y jugosa
Exportacin
en fresco
0.2%
Merma
10.3%
Consumo
interno
directo
26.9%
Consumo
industrial
62.6%
Los productores de pia

enfrentan limitaciones en el
abasto de pia para uso
industrial
debido
a
la
presencia de plagas, enfermedades y obtencin de pia
con baja calidad
- Mancha negra
- Pulpa hundida
- Fruto pequeo
- Baja aportacin de jugo
Asimismo, los procesadores
enfrentan
una
variabilidad
elevada en los precios de la
materia prima, en funcin de la
temporada de cosecha
La industria demanda fruto
pequeo y con bajo contenido
de azcar
Fuente: Fruit Market Report, Raw Material Situation, Office of Agricultural Economics; 2001
121
121
EN CONSECUENCIA, LOS PRODUCTOS ENLATADOS CONSTITUYEN EL SEGMENTO

MAS IMPORTANTE PARA LAS EXPORTACIONES TAILANDESAS DE PIA Y
DERIVADOS . . .
COMERCIO EXTERIOR DE PIA Y DERIVADOS DE TAILANDIA
2000
VALOR
ENLATADA
Jugo simple
0.6%
MERCADO
Fresca
25.2%
Enlatada
74.2%
Total: 286.4
millones de dlares
VOLUMEN
446.4
115
5
Enlatada Jugo simple En fresco
Rodajas
Entera
Trozos
Otras
presentaciones
FRESCA
JUGO SIMPLE
Estados Unidos
Alemania
Chile
Pases Bajos
Japn
Canad
Francia
Reino Unido
Italia
Espaa
Australia
Arabia Saudita
Polonia
Blgica
Paquistn
Corea
Singapur
Kuwait
19.8%
13.5%
9.1%
7.3%
6.9%
4.4%
3.9%
3.9%
2.7%
2.8%
2.4%
1.3%
0.6%
1.8%
0.4%
0.4%
-
22.9%
9.7%
13.2%
13.4%
0.8%
1.0%
4.9%
1.1%
2.4%
1.6%
2.7%
2.6%
8.5%
4.0%
0.3%
0.3%
1.6%
3.8%
0.1%
0.7%
0.1%
0.03%
0.4%
63.3%
10.9%
5.3%
20.9%
1.3%
0.7%
46.7%
1.5%
1.7%
1.1%
0.5%
0.2%
11.3%
2.0%
0.4%
0.2%
0.2%
0.5%
0.%1
-
TOTAL
(Millones
de toneladas)
427.6
18.8
5.0
115.0

Pineapple Trade, Food Market Exchange; 2002
. . . SIENDO, ESTADOS UNIDOS SU MERCADO PRINCIPAL
122
122
EN GENERAL, LOS PRODUCTOS PROCESADOS SE DESTINAN A LOS MERCADOS

DE MAYOR DISTANCIA MIENTRAS QUE LA PIA FRESCA SE ORIENTA A
MERCADOS CERCANOS
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION PARA TAILANDIA
(Pia y derivados)
COREA
EE.UU.A.
SINGAPUR
OBSERVACIONES
Los procesados se comercializan
principalmente en mercado
distantes
La pia en fresco se exporta
bsicamente a mercados cercanos
Pia enlatada
Jugo simple
Pia en fresco
Fuente: Food Market Exchange, Market for Pineapple Thai; 2002
123
123
LA AMPLIA DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES ES UNA DE

LAS GRANDES FORTALEZAS DE TAILANDIA EN EL MERCADO MUNDIAL DE PIA
ENLATADA
VARIEDAD DE PRODUCTOS ENLATADOS
PRINCIPALES PRESNTACIONES
ENTERA
RODAJA
MEDIA RODAJA
Pia pelada y descorazonada,

enlatada en una slo pieza
sin desgajar
Preferentemente se emplea
pia chica
Rodajas circulares uniformes,

empleando pia descorazonada
La diferencia mxima de
dimetro entre rodajas es de
2mm
La diferencia mxima entre
peso drenado de dos rodajas
es de 40%
Mitad de rodaja cortada

uniformemente
Aplica la misma norma para
la diferencia de dimetro que
el caso anterior
La diferencia mxima de peso
drenado de dos rodajas es de
75%
RODAJA TROCEADA
BARRA
BOCADO (COPO)
Pequeos arcos cortados de

pia en rodajas
Sin requerir un corte uniforme
o relacin de medidas entre
cada trozo de pia
Tira delgada, cortada en forma vertical

Las tiras deben ser prcticamente del mismo tamao
Cortes esfricos obtenidos de

rodajas de pia
Pueden tener de 8 a 13mm
Menos del 8% de las esferas
deben pesar por debajo de
tres cuartos del peso promedio
Lata
tradicional
Material
de
enlatado
Sistema
HYPA
Bolsas y
empaques
aspticos
Sistema
Tetra-pak
Sistema
Combiboc
Fuente: Food Market Exchange, Types of Pineapple Packaging; 2002
PEDAZO GRANDE
CUBO
Pedazos cortos pero gruesos,

obtenidos de rodajas de pia
o producto pelado y descorazonada
De ms de 13mm y menos de
38mm tanto de ancho como
de grueso
En promedio el peso drenado
de cada pieza es de 5 gramos
Obtenidos de rodajas o pia

pelada y descorazonada
14mm en cada una de sus
caras
3 gramos en promedio por
pieza
DESMENUZADA
Cortes finos de pia
- Desmenuzada
- Troceada
- En cubo
124
124
RECIENTEMENTE, EL SECTOR EXPORTADOR DE PIA ENLATADA EXPERIMENTO

UNA CONTRACCION DE SU ACTIVIDAD -- ACENTUANDOSE A FINALES DEL 2001
EXPORTACIONES TAILANDESAS DE PIA ENLATADA
(Miles de Toneladas)
PRINCIPALES FACTORES . . .
80.0
. . . EN EL MERCADO
MUNDIAL
. . . EN EL MERCADO
DE EE.UU.A.
2000
(Miles de Toneladas)
70.0
60.0
50.0
Menor demanda de pia enlatada

por la desaceleracin econmica
Acumulacin
sobre oferta
de
inventarios
por
Medidas anti-dumping mediante

mayores aranceles a la impor tacin de pia enlatada
40.0
30.0
- Proteccin a la industria local

- Tasa Impositiva de hasta 51.6%
Cada del consumo per -cpita

Investigacin anti -dumping a las
importaciones de pia procedente
de Tailandia por parte del gobierno
de Australia
20.0
10.0
Contraccin en el consumo por

la desaceleracin econmica
Febrero
Enero
Abril
Marzo
Junio
Mayo
Agosto
Julio
Octubre
Septiembre
Diciembre
Noviembre
Impuesto adicional en Canad
495.2
500.0
507.6 512.3
486.3
421.0
446.4
388.2
400.0
399.2
IMPLICACIONES PARA LA
INDUSTRIA DE TAILANDIA
352.4
286.1
300.0
232.7
Prdida de competitividad frente a los

productores de Filipinas e Indonesia
200.0
Cada de los precios de venta frenando la

produccin e inversin
Utilizacin de inventarios y/o produccin
con base en pedidos concretos
100.0
1990
Reduccin en la demanda de pia fresca

generando una baja en la rentabilidad del
sector
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Fruit Market Report, Raw Material Situation, Office of Agricultural Economics; 2001
1998
1999
2000
Enfrentamiento entre industriales por la

competencia de los mercados
125
125
EN RESPUESTA A LA CONTRACCION DE LAS EXPORTACIONES DE PIA

ENLATADA, EL GOBIERNO, PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE TAILANDIA HAN
INSTRUMENTADO TRES ESTRATEGIAS
Una de las estrategias consiste en la elaboracin de un plan estratgico de recuperacin a largo plazo
- Sistematizar la produccin
- Vincular a la industria con los los productores y con el mercado
- Incorporar tecnologa de punta
- Ofrecer crditos accesibles
- Apoyar la investigacin y desarrollo
- Crear un sistema de informacin del sector par planear la produccin en campo e industria
La segunda estrategia involucra la participacin de la Asociacin de Pia de Tailandia (PAT) y consiste en
iniciar negociaciones con Estados Unidos y Australia para reactivar las ventas en esos mercados
- Reduccin de aranceles
- Acuerdo sobre cuotas de importacin
Finalmente, la tercer estrategia implica la integracin de equipos de trabajo conformados por productores,
industriales y representantes del gobierno para analizar y detectar soluciones potenciales
- Identificacin de nuevos mercados
- Control al crecimiento de inventarios de pia
- Acuerdo de no agresin ni competencia desleal entre industriales
La aplicacin de las estrategias mencionadas tiene como porpsito mejorar el funcionamiento de la cadena
productiva en su conjunto
- Estabilizar la produccin, es decir normalizar disponibilidad de insumos para la industria
- Elevar la rentabilidad del cultivo
- Reducir las fluctuaciones en el precio de compra de pia y venta de producto enlatado
- Disminuir la dependencia respecto a un reducido nmero de mercados
- Aumentar la competitividad e los productos de Tailandia ante sus principales competidores
Fuente: Fruits Market Report, Office of Agricultural Economics,; 2002
126
126
COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE, LAS EXPORTACIONES TAILANDESAS DE

PIA FRESCA HAN SIDO LIMITADAS REPRESENTANDO MENOS DEL 1% DE SU
PRODUCCION TOTAL
EXPORTACIONES TAILANDESAS
DE PIA EN FRESCO
En Tailandia, menos del 1% de la

produccin de pia se comercializa en
el exterior como fruto fresco
0.05%
0.15%
% exportado respecto a la produccin

0.20%
6.0
0.25%
Miles de toneladas
5.0
4.0
Volumen exportado
Porcentaje
0.10%
En este sentido, el mercado interno es

una variable de ajuste para colocar la
oferta excedente originada por:
- Reduccin de la demanda industrial
- Cada de las exportaciones
Sin embargo, en el 2001, se intensific
la promocin de las exportaciones de
pia fresca debido a la acumulacin
de inventarios
La mayor promocin exportadora se
gener como una alternativa de
comercializacin rentable debido a
que el mercado interno se caracteriza
por una variacin elevada de los
precios de venta
3.0
2.0
1.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fruit Market Report, Raw Material Situation, Office of Agricultural Economics; 2001
127
127
A PESAR DEL BAJO VOLUMEN DE EXPORTACION DE PIA FRESCA SU COMERCIO

SE GUIA POR UN CONJUNTO INTEGRAL DE NORMAS PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD DEL PRODUCTO. . .
COMERCIALIZACION DE PIA FRESCA EXPORTABLE DE TAILANDIA
SELECCION DEL
PRODUCTO DE
EXPORTACION
CUIDADOS DURANTE
EL CULTIVO
ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE
Monitoreo
durante el
cultivo
continuo
periodo de
Categorizacin de seis
niveles de coloracin de la
pia
Aplicacin de tratamiento
post-cosecha para evitar
enfermedades en el fruto
Aplicacin de insecticidas
autorizados
Nivel 1: Exportacin a mercados distantes
Almacenamiento a 7-8C
Aplicacin de fungicidas
para
el
control
de
nemtodos
y
otras
enfermedades
Nivel 2 y 3: Exportacin a
mercados
distantes,
cuando se emplea flete
areo
Aislado de otros frutos que

generan etileno como el
pltano y mango
Proteccin contra pestes
Eliminacin de enfermedades
Nivel 4 y 5: Exportacin a
mercados cercanos por va
martima y/o terrestre
Muestreo perdico de los

cultivos
Nivel 6: Producto destinado

al mercado interno
Muestreos del contenido de

azcar y de las condiciones
fsicas del fruto
- En general el contenido
mnimo de azcar deber
ser de 10%
- Seleccin de producto
fresco, limpio y uniforme
en su coloracin
EMPACADO
Empacado de la pia con

base
en
distintos
parmetros
- Madurez
- Tamao (peso promedio)
- Coloracin
Todos los frutos de un

mismo empaque (caja)
deben tener una elevada
similitud
en
sus
caractersticas fsicas
Proteccin de la fruta
empacada
- Colocacin vertical del
fruto
- Utilizacin de celdas individuales
- Ventilacin
. . . Y CONSECUENTEMENTE, LOGRAR LA SATISFACCION DEL CONSUMIDOR
128
128
TAILANDIA TAMBIEN OFRECE AL MERCADO MUNDIAL OTROS PRODUCTOS DE

PIA, SIENDO LOS AZUCARADOS LOS DE MAYOR VOLUMEN
PRINCIPALES MERCADOS PARA OTROS PRODUCTOS DERIVADOS

DE PIA ELABORADOS EN TAILANDIA
2000
AZUCARADA
CONGELADA
SECA
Otros
8.5%
Otros
20.5%
China
15.5%
Corea
76.0%
Reino
Unido
7.2%
Total: 0.2 mil toneladas
Pases
Bajos
38.1%
Otros
39.3%
Estados
Unidos
37.2%
EE.UU.A
11.0% Japn
23.2%
Rusia
4.5%
Alemania China
5.5%
6.5%
Pases
Bajos
7.0%
Fuente: Pineapple Trade, Food Market Exchange; 2002
129
129
EL ELEVADO PROCESAMIENTO DE PIA EN TAILANDIA HA IMPULSADO EL

DESARROLLO DE EMPRESAS DEDICADAS A APROVECHAR LOS DESPERDICIOS
GENERADOS POR LA INDUSTRIA
El enlatado de pia genera una alta cantidad de desperdicio o fibra, entre cscara y el corazn del fruto
- En promedio el desperdicio representa un 50% del peso total del fruto
- El desperdicio equivale a 10 toneladas por hectrea
Las hojas de la pia contienen una cantidad elevada de fibra situacin que ha fomentado la realizacin de
estudios para aumentar su aprovechamiento
Actualmente, la fibra comienza a explotarse como alimento para ganado, mezclado con pastos y otros
elementos para conformar una dieta alimenticia
Adicionalmente, se han realizado proyectos piloto para desarrollar otros usos de la fibra resultante de la
industria de enlatado de pia
USOS ACTUALES DE LA FIBRA
USOS POTENCIALES DE LA FIBRA

FIBRA
Alimentacin animal
- Fresca
- Mezclado con melazas y utilizando el
ensilado
HOJAS Y CASCARA
Almbares y jarabe
Papel
Alcohol
Telas
Vinagre
Ornamental
Vino
Obtencin de
cidos
- Ctrico
- Ascrbico
- Mlico
Fuente: Food Market Exchange, Recovery Yields of Pineapple, 2002
130
130
PESE A SU LIDERAZGO MUNDIAL, LA INDUSTRIA DE LA PIA EN TAILANDIA

ENFRENTA UNA SERIE DE LIMITACIONES QUE DISMINUYEN SU CAPACIDAD DE
PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
LIMITACIONES DEL SECTOR PIERO EN TAILANDIA
Falta de
planeacin de la
siembra y cultivo
Falta de
estandarizacin en
la calidad de la
pia
Elevados ndices
de siniestralidad
Desequilibrio
regional de la
produccin
Limitada
renovacin de
terrenos y cultivos
Subutilizacin de
la capacidad
instalada en la
industria
Variacin abrupta
de los precios al
productor
Estacionalidad en
la oferta de pia
Reducido nivel de
inversin y
renovacin de
equipos
Limitaciones para
abastecer la
demanda mundial
de productos
Enlatados
Jugos
Dificultad para
abstecer la
demanda de la
industria
Materia prima
Los consumidores forneos han incrementado sus compras de pia procesada con Filipinas e Indonesia
Asimismo, se ha incrementado el consumo de otras frutas de estacin para cubrir la demanda mundial no
satisfecha con procesados de pia
La incapacidad para satisfacer la demanda de pia generado una prdida de credibilidad hacia la industria de
Tailandia
Fuente: Fruit Market Report, Raw Material Situation, Office of Agricultural Economics; 2001
131
131
PESE A SU LIDERAZGO MUNDIAL, LA INDUSTRIA DE . . . (CONTINUACION)
LIMITACIONES DEL SECTOR PIERO EN TAILANDIA

PRODUCCION
Bajos rendimientos por hectrea

(23.6 tn)
Reducida disponibilidad de
trabajadores agrcolas
Disminucin de la productividad de
la superficie cultivada
- Erosin de suelos
- Grandes incrementos de superficie
con repercusiones marginales en el
producto
Limitaciones en el abasto oportuno

de insumos de produccin
Reducida aplicacin de tecnologa

de punta
- Siembra
- Cultivo
- Cosecha
- Mejoramiento gentico
Baja disponibilidad de tierras

frtiles
INDUSTRIALIZACION
COMERCIALIZACION
Necesidad de investigacin y
desarrollo de nuevos productos y
tecnologas
Elevada fluctuacin de los precios,

con fuertes contracciones en
periodos de mayor produccin
Elevados costos por la importacin

de materiales para empacado
Prdida de posicionamiento de las

marcas comerciales de Tailandia
Limitaciones de proveedura local

de materiales para empacado
- Falta de calidad de materiales
- Baja confiabilidad en el abasto
Reducida disponibilidad de
crditos
- Para maquinaria y equipo
- Avo y capital de trabajo
Terminacin del trato preferencial a

los productos tailandeses en el
mercado de los Estados Unidos
- Incrementndose los impuestos a
la importacin
- Disminuyendo la competitividad en
costos
Elevada burocratizacin de trmites

internos para exportacin
Fuente: Food Market Exchange, General Problems for Thai Industry of Pineapple; 2002
132
132
BAJO ESTA PERSPECTIVA, EL SECTOR PIERO MEXICANO CUENTA CON LA

OPORTUNIDAD DE INCREMENTAR SU PRESENCIA EN EL MERCADO DE ESTADOS
UNIDOS, EUROPA Y JAPON
Desde finales del 2001, La demanda de jugo y pia enlatada en los mercados de Europa, Japn, Autralia y
Estados Unidos ha registrado un dinamismo elevado
- Recuperacin del crecimiento econmico
- Incremento del inters de los consumidores por los productos de pia
- En Estados Unidos, la poblacin con raz latina ha elevado su demanda por productos tradicionales en su
lugar de origen
Tailandia es el principal proveedor mundial de pia enlatada y el segundo oferente de jugo de pia. Sin
embargo, no ha podido satisfacer plenamente el aumento de la demanda mundial
- La escasez interna de materia prima reduce la capacidad de la industria tailandesa para aceptar pedidos
adicionales
- Por ello, los importadores estan diversificando sus fuentes de abasto de procesados de pia
- En el caso de Estados Unidos, la dificultad de abasto de los procesadores de Tailandia se ha incrementado
como resultado del aumento en el nivel de los impuestos a la importacin
En este contexto, los productores e industrializadores en Mxico se encuentran ante una ventana de
oportunidad para incrementar su presencia en el mercado mundial de procesados de pia
De tal manera, el sector piero nacional debe aprovechar las ventajas comparativas y competitivas
- Ubicacin estratgica para el comercio con los Estados Unidos
- Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)
- Aplicacin de aranceles elevados a la importacin de pia procesada en EE.UU.A. Y Australia
- Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (TLCUEM)
- Fortalecimiento del transporte martimo y ferroviario
- Potencial conformacin del corredor martimo Mediterrneo-Mxico
- Posible firma de acuerdos comerciales con Japn
- Consolidacin del corredor del Istmo de Tehuantepec (Veracruz-Oaxaca)
- Concentracin regional de la produccin
133
133
COMPETIDORES
INTERNACIONALES
Costa Rica
134
134
LA PRODUCCION DE PIA EN COSTA RICA HA EVOLUCIONADO RAPIDAMENTE EN

LOS ULTIMOS DOCE AOS, DE 1990 AL 2001 ALCANZO UNA TASA MEDIA DE
CRECIMIENTO ANUAL SUPERIOR AL 10%
PRODUCCION DE PIA EN COSTA RICA

480.0 475.0 475.0
500.0
400.0
400.0
355.0
300.0
260.0 260.0
240.0
200.0
160.0 170.0
180.0 190.0
%
= 10.4
TMCA
100.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CARACTERISTICAS
DE LA PRODUCCION
Generalmente se utiliza un sistema de

doble hilera
- Menor evaporacin de agua
- Reducir la presencia de maleza
- Mayor rendimiento y productividad
- Estandarizar el tamao de los frutos
- Mejorar la apariencia de la pia
La coronas son la principal fuente de
abasto de material vegetativo para la
siembra
La densidad promedio esta determinada
por el mercado meta
- De 50 y hasta 80 mil plantas por
hectrea para fruto de exportacin
- Menos de 50 mil plantas por hectrea
para el mercado interno
135
135
PRINCIPALES PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DE EXPORTACION
1999
Pltano
41.0%
Caf
Pia
Papaya
3.8%
Otros
4.2%
20.3%
8.6%
Meln
4.9%
Follajes
4.0%
Plantas
ornamentales
Purs y pastas
de frutas
3.2%
Camarn
3.0%
Otros
PRODUCCION DE FRUTAS*
1999
Meln
22.7%
3.7%
Naranja
36.3%
Pia
33.0%
11.3%

25.0%
50.0%
Participacin %
Total: 1,364.9 millones de dlares
Nota(*): Se refiere a cultivos denominados no tradicionales, es decir excluye la produccin de pltano

Fuente: Instituciones del Sector y Programas Nacionales, SEPSA; 2001
136
136
EL DINAMISMO DE LA PRODUCCION DE PIA EN COSTA RICA ES RESULTADO DE

LA APLICACION DE UNA POLITICA ECONOMICA NEO-LIBERAL CON BASE EN UN
MODELO NETAMENTE AGRO-EXPORTADOR . . .
CAMBIO DE POLITICA ECONOMICA
MODELO TRADICIONAL
Actividad agrcola de subsistencia
Fuerte dependencia de lderes e

intermediarios para la
comercializacin del producto
Escaso desarrollo y vinculacin con la

industria
Produccin orientada preferentemente

al mercado interno
Aplicacin de polticas neo-liberales

- Ajustes estructurales en la
economa
- Retomando un modelo exportador
- Transformando los mtodos
culturales y sociales de produccin
en el agro
Promocin y apoyo al slogan
Exportar es bueno
- Agresivas campaas de promocin
- Diversificacin de exportaciones
MODELO AGRO-EXPORTADOR
Parte central de las estrategias de

desarrollo en Costa Rica
Incremento en la participacin de
transnacionales en la agroindustria
- Atraccin de inversiones
- Facilidades al desarrollo y
establecimiento de empresas
Apertura comercial
Las polticas de ajuste estructural se

concentran en el fortalecimiento de
tres sectores
- Cultivos no tradicionales
- Industrias textil
- Industria electrnica
El sector agrcola es fundamental para la economa de Costa Rica

- Los productos principales son el caf y pltano
- La produccin, beneficio y comercializacin de caf y pltano ha estado con entrada por grandes empresas
- La agricultura aporta cerca del 50% de las exportaciones totales del pas
El desarrollo del sector agrcola de Costa Rica se ha basado en la atraccin de inversin extranjera directa
hacia la agroindustria
- Incluyendo la explotacin, beneficio y exportacin de productos agropecuarios
- Con el propsito de exportar productos con valor agregado y no nicamente materias primas
Fuente: CorporateAccountability in Costa Rica; 2002
. . . ASIMISMO, EL IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA SE DEBE A SU IMPORTANCIA PARA LA

ECONOMIA DE DICHA NACION
137
137
EL FUERTE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIA EN COSTA RICA LO HA

COLOCADO COMO UN IMPORTANTE PRODUCTOR MUNDIAL -- REGISTRANDO,
DESDE 1993, NIVELES DE COSECHA CERCANOS A LOS OBTENIDOS POR MEXICO
COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE PIA

600.0
500.0
En Costa Rica la produccin de pia ha

sido impulsada por el traslado de
operaciones de la empreda Del Monte
- Del Monte abandon el cultivo de pia
en Hawai trasladndolo a Costa Rica
- Las mejores condiciones de rentabilidad y de cultivo incidieron en el
cambio de sus operaciones
400.0
Por su parte, Mxico resinti la disminucin de los apoyos gubernamentales y

la aplicacin de la poltica de desregulacin econmica
- Escases de recursos financieros
- Reduccin de subsidios
- Apertura econmica
300.0
200.0
100.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costa Rica
La combinacin de los factores sealados

fotalecieron la posicin de Costa Rica
frente a Mxico en el sector piero
Mxico
138
138
ANALOGAMENTE, COSTA RICA HA REGISTRADO UNA TENDENCIA ASCENDENTE

TANTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA COMO DEL RENDIMIENTO POR HECTAREA,
IGUALANDO LOS NIVELES DE MEXICO
SUPERFICIE CULTIVADA
(Miles de hectreas)
14.0
RENDIMIENTO PROMEDIO
(Toneladas por hectrea)
12.5
12.5
12.0 12.0
12.0
11.5
60.0
11.6
10.2
10.0
9.2 9.1 9.3

8.7
40.0
8.2
8.0
7.7
7.5
7.0
7.0
7.0
6.6
6.5
6.1
6.0
6.0
6.0
6.2 6.0
20.0
4.0
2.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costa Rica
Mxico
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costa Rica
Mxico
En Costa Rica la superficie destinada al cultivo de pia se divide en dos clases

- La clase I se destina a siembra que carece de control
- Mientras que la clase II se caracteriza por la existencia de restricciones moderadas en el cultivo
El rendimiento promedio por tonelada vara sustancialmente en Costa Rica
- Algunas zonas obtienen hasta 125 toneladas por hectrea en la primer cosecha y 85 en la segunda
- Sin embargo, en otras regiones el promedio no supera las 15 toneladas por hectrea
139
139
LA PRODUCCION DE PIA EN COSTA RICA SE BASA EN CINCO CULTIVARES

COMERCIALES, EN DONDE CADA VARIEDAD TIENE UN MERCADO META
PLENAMENTE DEFINIDO
CULTIVARES COMERCIALES PRODUCIDOS EN COSTA RICA
Consumo en fresco
Consumo como fruta

fresca
Orientada a la
exportacin
Mercado nacional y de
exportacin
Orientada tanto al
mercado domstico
como a la exportacin
CA
MPA
CHA
Consumo en fresco
2
MD
ES
PA
RO O
JA LA
PRINCIPALES
VARIEDADES
CULTIVADAS
Explotada parcialmente
CAYENA LISA
Resistente a la
transportacin
MON
TELIR
IO
Alto valor comercial
Consumo como fruta

fresca y jugo
Destinada
fundamentalmente al
mercado interno
Escasa utilizacin en
procesos de enlatado
El fruto grande se destina

al mercado interno
El fruto pequeo tiene tres
usos principales
- Exportacin
- Elaboracin de nctares
- Proceso de enlatado
Fuente: Cultivo de Pia, Infoagro Costa Rica; 2001
140
140
POR OTRA PARTE, EL SECTOR PIERO DE COSTA RICA MANTIENE UNA ALTA
VOCACION EXPORTADORA -- MAS DEL 60% DE SU VOLUMEN PRODUCIDO SE
COMERCIALIZA COMO FRUTO EN FRESCO EN EL MERCADO MUNDIAL . . .
PRODUCCION Vs. EXPORTACIONES
COSTARRISENCES DE PIA
PRODUCCION EXPORTADA
COMO PIA FRESCA
500.0
2000
450.0
1999
400.0
67.9%
63.4%
67.8%
1998
PRODUCCION
70.5%
350.0
1997
300.0
1996
69.0%
250.0
1995
68.3%
150.0
66.9%
1994
200.0
EXPORTACIONES
100.0
50.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1993
51.1%
1992
51.9%
1991
59.0%
1990
59.9%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
. . . LA EXPORTACION DE PIA EN FRESCO ES LA MAS IMPORTANTE PARA COSTA RICA YA

QUE LOS PROCESADOS REGISTRAN UNA PARTICIPACION LIMITADA
141
141
ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL MERCADO PARA LA EXPORTACION DE PIA

FRESCA POR PARTE DE COSTA RICA -- SITUACION QUE SE HA PROFUNDIZADO
EN LOS ULTIMOS CUATRO AOS . . .
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
COSTARRICENSES DE PIA FRESCA
EXPORTACION DE PIA FRESCA DE

COSTA RICA A LOS EE.UU.A.
100%
90%
300.0
80%
74.1%
70%
227.7
74.7%
201.4
200.0
62.4%
60%
57.7%
250.0
80.4%
75.6%
50%
259.3
EXPORTACION A OTRAS NACIONES
51.0%
62.2%
155.1
52.3%
150.0
48.3%
40%
44.1%
100.0
30%
20%
EXPORTACION HACIA EE.UU.A.
73.2
84.0 78.5 86.3
55.4 51.8 58.1
50.0
10%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: United States Department of Agriculture, Foreing Agricultural Service; 2002
En Costa Rica se emplea una alta densidad de cultivo con el propsito de satisfacer la demanda de pia en el
mercado de los Estados Unidos
La pia exportada por Costa Rica preferentemente se empaca para alcanzar un mayor precio de venta y
disminuir el dao del fruto durante su transporte
. . . EL MAYOR COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS GENERA UNA FUERTE
AMENAZA PARA LA COMERCIALIZACION DE LA PIA FRESCA DE MEXICO EN EE.UU.A.
142
142
LAS EXPORTACIONES DE PIA FRESCA DE COSTA RICA HACIA LOS ESTADOS

UNIDOS SE CONCENTRAN EN PRIMAVERA Y FINES DE AO DEBIDO A LA EPOCA
DE COSECHA Y A LA DEMANDA NAVIDEA RESPECTIVAMENTE
EXPORTACION DE PIA FRESCA DE COSTA RICA A LOS EE.UU.A.
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N DE F M A M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
1998
1999
Fuente: United States Department of Agriculture, Foreing Agricultural Service; 2002
2000
2001
143
143
LA EMPRESA DEL MONTE CONTROLA CERCA DEL 100% DE LAS EXPORTACIONES

COSTARRICENSES DE PIA -- SIENDO LA VARIEDAD MD2 LA DE MAYOR
IMPORTANCIA
La empresa Del Monte, subsidiaria de la Compaa Desarrolladora de Pia (PINDECO), se estableci en Costa
Rica en 1980
- La planta se ubica en Buenos Aires, Costa Rica
- Inicialmente se orient a la produccin y comercializacin de pia
A pesar del periodo de crisis que sufri Del Monte en la dcada de los ochenta, se ha convertido en una de las
empresas ms fuertes de Costa Rica
- Actualmente, Del Monte controla prcticamente las exportaciones costarricenses de pia, mango, papaya,
chayote y limn
- En 1998, obtuvo ms de 110 millones de dlares de ingresos por la venta de pia costarricense
Del Monte cultiva exclusivamente la variedad MD2
- El cultivar MD2 tambin se conoce en el mercado mundial como Del Monte Gold
- La pia MD2 se ha explotado comercialmente desde inicio de los noventa
- Esta variedad supera en un 30%-40% las ventas de otras variedades como la cayena lisa, champaka
- En los ltimos cinco aos, PINDECO cultiva la variedad MD2 slo para su comercializacin en el extranjero
- Del Monte ha logrado reducir el periodo de cosecha de la pia MD2 a slo 15 meses
La variedad MD2 cuenta con una conjunto de atributos que la distinguen respecto al resto de las variedades
que compiten en el mercado mundial
- Mayor contenido de azcar (dulzura)
- De tres a cuatro veces ms contenido de vitamina C
Estados Unidos es el principal mercado para la pia cultivada por Del Monte en Costa Rica
- En 1999, el 60% de la produccin de MD2 se destino al mercado estadounidense
- Mientras que el 40% restante se dirigi hacia los pases europeos
- Sin embargo, la composicin del mercado de Del Monte cambia constantemente, ya que exportan su
produccin al mercado que pague ms por la pia
- En general, el mercado mundial de alto precio se ha concentrado en la demanda de la variedad MD2
144
144
LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL CULTIVO Y EL USO DE TECNOLOGIA EN LAS

PLANTACIONES PERMITEN QUE PINDECO COMPITA CON EXITO EN EL MERCADO
MUNDIAL DE PIA FRESCA . . .
PLANEACION DE CULTIVOS
UTILIZACION DE TECNOLOGIA
Programacin de cosechas con base en la demanda del mercado

de los Estados Unidos
Reduccin del periodo de siembra-cosecha a 15 meses
Eficiencia en la explotacin de superficies
Estabilidad de precios
SUSTENTABILIDAD
Certificados 1SO 14000 y 14001

- Proteccin a la biodiversidad y recursos forestales
- Reciclaje de desechos
- Reduccin al uso de productos qumicos
- Fomento al desarrollo regional
BENEFICIOS
ECONOMICOS
Tecnologa
Certificado 150
en distintas
14000 etapas del proceso de produccin
- Mejoramiento gentico
- Fisiologa
- Manejo de suelo y agua
- Manejo de control de plagas
- Tecnologa post-cosecha
La tecnologa disponible en PINDECO le permite alcanzar

uniformidad y altos volmenes de produccin de pia en cada
cosecha
La tecnologa empleada por PINDECO es nica en Costa Rica, los

productores
independientes
no ytienen
acceso
a ella
- Proteccin
a la biodiversidad
recursos
forestales
- Rendimientos de desechos
PINDECO
cuenta
condereas
especializadas
- Reduccin
de uso
productos
qumicos en el desarrollo e
identificacin
tecnologas aplicables a los cultivos de pia
- Desarrollode
regional
SOCIALES
OTROS
Ingresos por exportacin
Empleo
Desarrollo de infraestructura bsica
Cultivo con mayor valor agregado
Sustentabilidad
Construccin de escuelas
Reduccin del impacto de

fluctuaciones de la economa
nacional
Integracin de la comunidad
Mejoras salariales
Diversificacin de mercados
Seguridad social
Expectativas de ingreso permanente
Impulso a la creacin de servicios de

apoyo
- Bancos
- Restaurantes
- Comercio
. . . ADEMAS, DE APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES DE PIA Y DE LAS

COMUNIDADES LOCALES
145
145
LA COMBINACION DE LAS FORTALEZAS DE PINDECO Y DE LA MARCA DEL MONTE

INCREMENTAN SU FORTALEZA DE MERCADO, PRINCIPALMENTE EN LOS
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
VENTAJAS CONPETITIVAS DE PINDECO-DEL MONTE
EN EL MERCADO MUNDIAL DE PIA FRESCA
PINDECO
FUERTE POSICION EN EL MERCADO DE PIA

Gran penetracin de la marca entre los consumidores
Planeacin de cultivos
Tecnologa de punta
Estrategias de calida
Promocin internacional
Investigacin y desarrollo
Reconocimiento de marca
Bajos costos de produccin
Amplios sistemas de distribucin

Experiencia en el ramo
Canales de comercializacin
Status de proveedor preferencial
DEL MONTE
Competencia frontal con grandes empresas

internacionales
- Dole
- Maui Pineapple
Adquisicin de una mayor cuota de mercado
respecto a la pia Hawaiana
Aumento de la demanda de pia MD2 en los
principales mercados de consumo
Mayor valoracin del intercambio preciocalidad entre los consumidores
Incremento de la presencia en los mercados
de Europa Occidental
146
146
EN RESUMEN, LA PRODUCCION Y COMERCIO DE PIA EN COSTA RICA CUENTA

CON EXPECTATIVAS FAVORABLES REPRESENTANDO UNA AMENAZA PARA LOS
PRODUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE EXPORTAN A LOS EE.UU.A. . . .
La importacin de productos agrcolas no tradicionales, entre los que destaca la pia, se ha incrementado
sustancialmente en los ltimos aos
- Los productos no tradicionales cuentan con una mayor potencial de crecimiento en el mercado mundial
- En el caso de Costa Rica, la pia es el producto no tradicional con mayor potencial de exportacin
- Las mejores expectativas de crecimiento se concentran en el cultivar MD2, debido a la fuerte preferencia a su
consumo en los mercados de Estados Unidos y Europa
Los agricultores y beneficiadores de pia cuentan con distintas medidas de poltica econmica, aplicadas en
forma permanente, para incentivar su produccin
- Exencin de impuestos en el uso de la tierra
- Transferencias de capital
- Apoyo a las exportaciones
- Pago virtual de impuestos mediante el apoyo del gobierno, debido a que se trata de la exportacin de un
producto no tradicional
Pese a su importancia econmica, el cultivo MD2 es altamente vulnerable a enfermedades y plagas
- La fragilidad de los cultivos es ocasionada por la igualdad gentica entre el material sembrado
- Debido a la similitud gentica una plaga o enfermedad puede daar prcticamente a todo el cultivo
La situacin anterior, repercute sobre los costos de produccin de pia en Costa Rica
- La utilizacin de pesticidas es un aspecto imprescindible en las plantaciones de pia en Costa Rica
- Asimismo, la explotacin intensiva de la superficie de siembra genera la necesidad de aplicacin de
fertilizantes y mejoradores de terreno
- El uso de pesticidas y fertilizantes eleva el costo de produccin de pia respecto a otros pases productores,
no obstante el precio de mercado de la MD2 permite recuperar la inversin
La mayor orientacin de mercado de la pia costarricense es una amenaza para los productores de Veracruz
. . . AUNQUE LA ELEVADA VULNERABILIDAD DEL CULTIVO MD2 A LAS ENFERMEDADES Y

PLAGAS INCREMENTA EL COSTO DE PRODUCCION DE COSTA RICA
147
147
CONSUMIDORES
148
148
EN GENERAL, LOS PRODUCTORES MEXICANOS DE PIA CUENTAN CON DOS

GRANDES SEGMENTOS PARA VENDER SU PRODUCTO: EL MERCADO DOMESTICO
(CONSUMO FINAL E INDUSTRIAL) Y EL DE EXPORTACION . . .
SEGMENTOS DE MERCADO PARA LOS PRODUCTORES DE PIA EN MEXICO
MERCADO DOMESTICO
MERCADO DE EXPORTACION
CONSUMO EN FRESCO
EN FRESCO
Mercados locales y regionales

Centrales de abasto
Supermercados y tiendas de
autoservicio
Producto a granel
Manejo de marca
Variedades
CONSUMO INDUSTRIAL
Enlatadoras
Procesadoras de jugo
Otros productos comestibles
Productos industriales y animales
PROCESADOS
Pia en lata
Jugo simple y concentrado
Fruta deshidratada
Fruta azucarada
En polvo
Areas susceptibles a cubrir por parte del productor de pia (cultivador)

Areas generalmente cubiertas por la industria procesadora de pia
. . . BAJO ESTA PERSPECTIVA, EL PRESENTE APARTADO IDENTIFICA LAS PRINCIPALES

CONDICIONES QUE PREVALECEN EN CADA SEGMENTO Y SUB-SEGMENTO DE MERCADO 149
149
CONSUMIDORES
Mercado domstico: consumo en fresco
150
150
EL MERCADO INTERNO ES EL MAS IMPORTANTE PARA LA COMERCIALIZACION

DE LA PIA EN MEXICO, SIENDO EL CONSUMO HUMANO DIRECTO SU PRINCIPAL
COMPONENTE
SEGMENTOS DE MERCADO PARA LOS
PRODUCTORES DE PIA EN MEXICO
MERCADO DOMESTICO
CONSUMO
EN FRESCO
DESTINO DE PRODUCCION DE PIA EN MEXICO

600.0
500.0
300.0
200.0
MERCADO DOMESTICO
100.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Produccin total de pia
400.0
El mercado domstico es fundamental

para la comercializacion de la pia
producida en Mxico
- En el 2000, el 95.3% del volumen
cultivado se destino a su venta en
Mxico
- En ese mismo ao, slo un 4.7% de
la pia producida se comercializ en
el mercado mundial
El consumo humano directo constituye el subsegmento con mayor
demanda de pia fresca en el mercado
domstico
- Se estima que el 80% de la oferta
domstica de pia se consume como
fruta fresca
- El 20% restante se demanda por la
industria procesadora de enlatados,
jugos y otros derivados
151
151
EL CONSUMO INTERNO DE PIA FRESCA SE CARACTERIZA POR LA

PREFERENCIA DE PRODUCTO DE GRAN TAMAO Y CON ALTO CONTENIDO DE
JUGO -- CONCIBIENDOSE COMO UN FRUTO DE TEMPORADA
MERCADO DOMESTICO
En Mxico, los consumidores de pia fresca concentran su demanda en fruto de gran tamao
- En promedio adquieren pia fresca entera con peso promedio de 2.5 a 3.0 kg.
- Esta tendencia tiende ha disminuir a medida que el mercado se desplaza hacia el norte del pas
- Asimismo, muestran una alta preferencia por la compra de pia jugosa y de color amarillo dorado
CONSUMO
EN FRESCO
El consumo de pia en Mxico se caracteriza por la adquisicin de fruto fresco entero sin pelar, pero
recientemente se muestra un cambio en el mercado
- La mayor disponibilidad de fruta fresca cortada y pelada en los centros comerciales ha modificado la forma
de adquisicin tradicional
- Asimismo, los consumidores prefieren comprar fruta calada (probada) para garantizar la calidad
En este sentido, los productores destinan prcticamente la primer cosecha hacia el mercado interno
- En la primer cosecha se obtiene la pia de mayor tamao
- La segunda cosecha y la pia de menor tamao se destina a la industria y/o a la exportacin
A nivel nacional el consumo de pia en Mxico se mantiene bajo una demanda de temporada
- El consumidor asocia a la pia como una fruta de temporada
- Esta situacin, limita la compra del fruto en pocas fuera de cosecha, ya que desde el punto de vista del
consumidor no presenta las caractersticas adecuadas
- Por tal motivo, la pia compite con otros frutos de temporada
La falta de cultura por el consumo de pia es otro factor que limita su demanda
- En general, el consumidor mexicano carece de una cultura por el consumo de frutas y verduras
- La demanda de frutas frescas ha sido afectada por la fuerte penetracin y disponibilidad de frutas
procesadas y en conserva
- La transculturacin genera que el consumo de pia crezca a tasas menores que la dinmica poblacional
Finalmente, la participacin de los intermediarios en el proceso de comercializacin frena la demanda debido al
encarecimiento del producto
Entrevistas Directas con Productores de Pia del Estado de Veracruz
152
152
ACTUALMENTE, EL MERCADO DOMESTICO DE PIA FRESCA ES DOMINADO POR

LA OFERTA NACIONAL PUESTO QUE LAS IMPORTACIONES TIENEN UNA BAJA
PENETRACION . . .
MERCADO DOMESTICO
CONSUMO
EN FRESCO
IMPORTACIONES MEXICANASDE PIA FRESCA

(Toneladas)
303.0
PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR

DE PIA EN MEXICO
213.0
Pia grande: de 2.5 a ms kilogramos

Consumo por temporada con baja demanda en periodos de escasez
Adquisicin preferentemente en mercados locales y terminales
- Fruta calada probada
- Bajo precio de compra
103.3
49.4
35.2
23.0
4.7
4.2
9.9
23.0
1.0
Reducida aculturacin en el consumo

de pia fresca
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
En el 2000, alcanzaron el volumen ms alto histricamente

con 303 toneladas, equivalente al 0.06% del consumo
nacional aparente
Los principales proveedores de pia fresca importada por

Mxico son: Tailandia (77.6%), Estados Unidos (21.4%) y
Turqua (1.0%)
Demanda concentrada en la pia genrica; es decir, sin marca comercial o

privada
Fuente: Base de Datos Estadsticos, FAO; 2002. y World Trade Atlas, Bancomext; 2002
Documentos Varios
. . . EN DONDE, EL DOMINIO DE LA PIA MEXICANA EN EL

FAVORECIDO POR LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES
ABASTO INTERNO ES
153
153
CONSUMIDORES
Mercado domstico: consumo industrial
154
154
EN MEXICO, LA DEMANDA DE PIA PARA USO INDUSTRIAL SE GENERA EN

FORMA INTERMITENTE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA LIGADA A LA
DISPONIBILIDAD DE COSECHA Y AL PRECIO DE MERCADO
MERCADO DOMESTICO
PRODUCCION NACIONAL DE PIA ENLATADA (CONSERVA)

CONSUMO
INDUSTRIAL
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
E
F
M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N
A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
La ciclicidad en la demanda de pia por parte de la industria es generada principalmente por seis factores
- Desarticulacin productiva entre los agricultores y la industria procesadora
- Informalidad en la relacin de compra-venta de pia entre productores e industriales
- Ausencia de programacin y planeacin estratgica de los cultivos
- Distorsin de las relaciones de negocio debido a la intervencin de los brokers o intermediarios
- Falta de diversificacin de mercados y productos por parte de la industria procesadora
- Reducida competitividad internacional de la industria, sobre todo en trminos de costos, calidad y tecnologa
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI; 2002
155
155
EN ESTE SENTIDO, SE HA APROVECHADO PARCIALMENTE LAS VENTAJAS QUE

OFRECE LA PIA CAYENA LISA, PRINCIPAL CULTIVO NACIONAL, PARA EL
PROCESO DE ENLATADO
MERCADO DOMESTICO
La cayena lisa presenta cualidades que favorecen su utilizacin en el proceso de enlatado

- Cuerpo cilndrico
- Firmeza de la pulpa
- Concordancia con las condiciones tecnolgicas para el procesado
CONSUMO
INDUSTRIAL
A nivel mundial, se han introducido nuevos cultivares de pia al mercado pero no han desplazado a la cayena
lisa como producto para procesado por excelencia
- Los cultivares mejorados se han concentrado en el mercado en fresco
- Slo un nmero reducido de cultivares alternativos se han introducido a la industria de procesamiento
Pese a lo anterior, en Mxico el aprovechamiento de la pia cayena lisa para el enlatado ha estado limitado
- El desarrollo de la industria se ha vinculado estrechamente con situaciones de carcter coyuntural
- Se carece de una integracin entre los cultivadores y los industrializadores
- Existe una amplia ciclicidad en el abasto de materia prima hacia los procesos de industrializacin
Es importante sealar que la industrializacin de pia tambin ha sido limitada por la presencia de factores
propios de la industria
- Para las grandes empresas procesadoras, la elaboracin de productos de pia complementa sus lneas de
produccin; es decir, son empresas industrializadoras de frutas y hortalizas en general
- Por lo anterior, compensan la debilidad de un mercado mediante el fortalecimiento de otro
- Los industriales se concentran en los productos que representan mayor rentabilidad, en donde el precio de
las materias primas (asociada con su temporalidad) es fundamental para decidir la lnea a utilizar
Asimismo, la debilidad de los procesados nacionales de pia en el mercado de exportacin reduce la demanda
de pia por parte de la industria interna
- El comercio de pia procesada en los Estados Unidos, principal mercado para Mxico, se encuentra
dominado por los productos de origen asitico
- Tambin es importante considerar la fortaleza de las marcas privadas que concurrren en el mercado mundial
de pia enlatada como Del Monte, Dole, Maui, etc,.
- Adicionalmente, la baja diversificacin de mercado reduce la venta de pia enlatada en el mbito mundial
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI; 2002
156
156
RECIENTEMENTE, LA INDUSTRIA NACIONAL ENFRENTO UNA FUERTE

COMPETENCIA ANTE EL REPUNTE DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
TAILANDESES -- CONTRAYENDO LA DEMANDA INTERNA DE PIA
MERCADO DOMESTICO
CONSUMO
INDUSTRIAL
ORIGEN DE LA PIA ENLATADA

(Porcentaje respecto al total)
IMPORTACION MEXICANA
DE PIA ENLATADA
PAIS
4.4
2000
1999
0.7
1998
0.7
1997
0.5
1996
0.8
1995
6.5
19.0
1994
1993
3.7
2.0
1992
1991
0.6
1990
0.4
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Estados Unidos
34.9
5.9
6.8
49.6
79.8
69.1
77.1
15.4
Tailandia
61.4
63.2
56.7
16.6
10.0
16.3
0.6
77.2
Indonesia
9.2
11.3
27.5
0.3
1.1
5.1
4.4
Otras naciones
3.7
21.7
21.7
6.3
9.9
13.5
14.2
3.0
Desde 1996 y hasta 1999, Estados Unidos se mantuvo

como el principal proveedor de pia enlatada hacia Mxico
- En dicho periodo, abasteci en promedio el 69% de la
pia enlatada importada por Mxico
- Pero en el 2000, Tailandia se coloc como el principal
proveedor de pia enlatada, recuperando su posicin de
inicio de los noventa
La mayor presencia de pia enlatada de origen tailands en
Mxico se derivo de tres factores principales
- Dficit de abasto interno
- Promocin de sus exportaciones mediante la utilizacin
de subsidios directos
- Mayor actividad de las comercializadoras de productos
importados
Documentos Varios
157
157
CONSUMIDORES
Mercado de exportacin: en fresco
158
158
DESDE 1997, LOS CONSUMIDORES INTERNACIONALES HAN ELEVADO SU

DEMANDA POR PIA FRESCA MEXICANA. SIN EMBARGO, MEXICO AUN EXPORTA
MENOS DEL 5% DE SU PRODUCCION
EN FRESCO
EXPORTACIONES MEXICANAS
DE PIA EN FRESCO
TM
CA
.
: 10
EXPORTACIONES Vs. PRODUCCION

DE PIA EN MEXICO
2000
1%
1999
24.4
1998
1997
18.3
19.8 19.6
1996
1995
TMCA : 2.7%
1994
8.7
9.8
10.2
9.8
8.4
8.2
6.6
1993
1992
1991
1990
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Las exportaciones mexicanas de pia fresca se encuentran en recuperacin ya que en la dcada de los setenta
y ochenta se alcanzaron niveles superiores a las 40 y 20 mil toneladas anuales, respectivamente
La situacin anterior, refleja la prdida de competitividad internacional debido a falta de calidad, alto costo de
produccin, bajo desarrollo de canales de comercializacin, variabilidad en la produccin
World Trade Atlas, Bancomext; 2002
159
159
LOS CONSUMIDORES DE EE.UU.A. SON EL SEGMENTO MAS IMPORTANTE PARA

LAS EXPORTACIONES DE PIA FRESCA MEXICANA -- MAS DEL 95% SE ORIENTA
AL MERCADO ESTADOUNIDENSE . . .
EN FRESCO
FACTORES QUE LIMITAN LA

DIVERSIFICACION DE MERCADOS
Cuba
0.5%
Instalaciones: bodegas y centros de

acopio
Plantas de empacado y seleccin
Equipo de transporte
Mecanizacin de plantaciones
Oficinas y medios de promocin
Personal dedicado a la bsqueda de
mercados de exportacin
Estados Unidos
95.6%
Total: 24,408 toneladas
INTANGIBLES
Canad
3.8%
Holanda
0.1%
INFRAESTRUCTURA

2000
Canales y sistemas de distribucin

Asesora en materia comercial
Integracin de esfuerzos
Orientacin hacia el mercado de
exportacin
Cultura empresarial
Manejo de idioma extranjero
Experiencia en negociacin comercial
Conocimiento de mercado

World Trade Atlas, Bancomext; 2002
. . . IDENTIFICANDOSE 14 ASPECTOS QUE LIMITAN LA DIVERSIFICACION DEL COMERCIO

EXTERIOR MEXICANO DE PIA EN FRESCO
160
160
EL SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ES EL MERCADO CON MAYOR

POTENCIAL PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PIA FRESCA PUESTO
QUE EL SURESTE ESTA DOMINADO POR COSTA RICA Y HONDURAS
EN FRESCO
ZONA DE INFLUENCIA DE LAS EXPORTACIONES

MEXICANAS DE PIA FRESCA HACIA LOS EE.UU.A.
ESTADOS
UNIDOS
SITUACION
SITUACION
Mayor presencia de mercado de

la pia mexicana
Dbil posicin exportadora de

Mxico en el caso de pia
Competencia directa con la pia

procedente de Hawai
Los costos de transporte de la

pia mexicana son ms competitivos que los de la pia hawaiana
Mercado dominado por la pia

procedente de Costa Rica y
Honduras
Predominantemente en cajas de
7 y 8 unidades
Los mercados ms importantes

son el de Miami y Nueva York
En consecuencia los precios de

la pia nacional son menores a
los de Hawai
Predominantemente en cajas de
8 y 10 unidades
Fuente: Boletn CCI: SMI. Precios Internacionales. No. 10. Abril 1999
MEXICO
161
161
LA DISCONTINUIDAD EN EL ABASTO DE PIA FRESCA POR PARTE DE MEXICO

HACIA LOS ESTADOS UNIDOS IMPACTA DESFAVORABLEMENTE EL NIVEL Y
ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DE VENTA
EN FRESCO
Costa Rica y Honduras mantienen un abasto constante de pia fresca hacia los Estados Unidos
- Arribando por va martima hacia los Estados Unidos
- Aunque la oferta varia en funcin de la produccin, se registra un abasto continuo a lo largo del ao
La situacin anterior, genera que los precios en el mercado de pia de Miami, el ms importante de la Costa del
Golfo de los Estados Unidos, mantenga una alta estabilidad
Por su parte, en el mercado de los Angeles, el ms importante para la pia de Mxico, se registran amplias
fluctuaciones de los precios
- Discontinuidad en el suministro de pia
- Falta de heterogeneidad en la calidad de la pia
- La mayor cada de los precios se registra hacia finales de cada ao
Adicionalmente, se identifica un conjunto de seis factores que inciden en una mayor fluctuacin de los precios
de pia en la parte del Pacfico de los Estados Unidos
- Medio de transporte utilizado (martimo, terrestre e incluso areo)
- Mayor variabilidad en el nmero de pias empacadas (oscilando desde 5 a 20 unidades por caja)
- Manejo de marca, para el caso de la pia procedente de Hawai
- Tiempo de entrega desde su cosecha (asocindose con su nivel de frescura y calidad)
- Variedad de la pia comercializada
- Periodo de exportacin, en donde impacta el costo de los servicios del transporte de acuerdo con la
demanda de servicios de arrastre de otros productos
La situacin anterior, evidencia la necesidad de estabilizar la oferta de pia mexicana hacia los Estados Unidos
- Programacin de cultivo y cosecha
- Aseguramiento de canales de comercializacin
- Orientacin hacia los requerimientos de la demanda respecto a las variedades solicitadas
- Diferenciacin del producto
- Estandarizacin de la calidad
162
162
POR SU PARTE, LA EXPORTACION DE PIA FRESCA MEXICANA HACIA EL

CONTINENTE EUROPEO ENFRENTA UN PANORAMA MAS COMPETIDO QUE EN EL
CASO DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN FRESCO
MERCADO EUROPEO DE PIA FRESCA

CARACTERISTICAS DEL MERCADO EUROPEO DE PIA FRESCA
Mercado en crecimiento
Amplia gama de variedades comercializadas, mayor a la de EE.UU.A
- Queen Victoria
- Ananas Boutielle
- Del monte Gold
- Cayena Lisa
Francia y Bgica son los importadores ms importantes
- Con una fuerte actividad de re-exportacin
- La re-exportacin se concentra en naciones de la propia
Comunidad Europea
Alta variabilidad de los precios entre las variedades
- Segn el medio de transporte utilizado
- Preferencia de los consumidores
- Relaciones de abasto con los pases productores
Preferencia por pia de bajo peso y tamao
- En promedio 1.2 kilogramos, con rangos de 0.7 a 1.5 Kg,
- En Espaa su tamao puede variar de 1.5 a 2.0. Kg.
COMPETIDORES DE MEXICO
Costa de Marfil
Costa Rica
Honduras
Ghana
Repblica Dominicana
Camern
Sudfrica
Costa de Marfil exporta pia de
color amarillo rojizo, compitiendo con variedades como
cayena lisa y MD2
La desventaja de Mxico es:
- Baja diversificacin
- Nula diferenciacin
- Costos de transportacin
- Costos de produccin
- Orientacin domstica
163
163
LA ALTA DEPENDENCIA RESPECTO A LOS EE.UU.A. AUNADA AL DINAMISMO DE

LA PRODUCCION PIERA EN COSTA RICA Y VENEZUELA DEBILITA LA POSICION
DE LOS PRODUCTORES MEXICANOS EN EL MERCADO MUNDIAL . . .
EN FRESCO
600
PRODUCCION DE PIA EN PAISES CON NIVELES

SIMILARES A MEXICO
CRECIMIENTO MEDIO ANUAL

(%)
PAIS
1990-2001
500
400
300
200
100
1990 1991
1992
1993 1994 1995 1996 1997
Venezuela
Vietnam
1998 1999 2000 2001
Costa Rica
Mxico
Tailandia
1.9%
Filipinas
2.4%
Brasil
2.5%
China
6.3%
India
1.2%
Nigeria
1.3%
Mxico
1.5%
Costa Rica
10.4%
Colombia
0.5%
EE.UU.A
-4.4%
Vietnam
-3.6%
Venezuela
12.7
. . . ADICIONALMENTE, LA RECUPERACION DEL SECTOR PIERO DE VIETNAM GENERA UNA

NUEVA FUENTE DE COMPETENCIA PARA MEXICO
164
164
CONSUMIDORES
Mercado de exportacin: procesados
165
165
LA EXPORTACION DE PIA ENLATADA AUN NO REPRESENTA UNA ALTERNATIVA

EFICIENTE PARA LA COMERCIALIZACION DE LA COSECHA NACIONAL, YA QUE
PARTICIPA MARGINALMENTE EN EL MERCADO MUNDIAL
EXPORTACIONES DE PIA ENLATADA

Tendencia de la produccin nacional de pia
4.1
IMPACTO EN EL SECTOR PIERO

Actualmente, en Mxico la industrializacin no es
comercialmente rentable para los productores de
pia
- La industria incrementa su procesamiento de
pia en tiempo de sobre produccin de materia
prima (temporada de cosecha)
- En consecuencia, la industria adquiere la mayor
parte de la pia cuando su precio se contrae
4.4
4.1
3.8
3.7
PROCESADOS
3.3
2.6
2.2
1.5
1.1
0.9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Por otra parte, industria enlatadora participa con

menos del 1% del abasto mundial
- Siendo ampliamente superada por la industria de
Indonesia y Tailandia
- La baja diversificacin de los enlatados de pia,
elaborados en Mxico, limita su comercializacin
en el mercado mundial
Bajos esta perspectiva, la industria mexicana limita
la comercializacin indirecta de pia en el mercado
de exportacin
PARTICIPACION DE MEXICO EN EL MERCADO

MUNDIAL DE PIA ENLATADA
0.5
0.4
0.4
0.2
0.1
0.2
0.3 0.5
0.5
0.2 0.1
Documentos Varios
166
166
AUNQUE, LA PIA ENLATADA TIENE UNA MAYOR CARTERA DE CLIENTES QUE LA

FRESCA SE CONCENTRA AMPLIAMENTE EN LOS MERCADOS DE EE.UU.A. Y
CANADA (75% DEL VOLUMEN EXPORTADO POR MEXICO)
COMERCIO EXTERIOR
DE PIA ENLATADA
MEXICANAS DE PIA ENLATADA
Promedio 1998-2000
Gran Bretaa
e Irlanda
1.7%
Otros
Panam
2.6%
2.0%
Chile
8.3%
Argentina
8.3%
Canad
15.2%
Estados
Unidos
61.9%
Documentos Varios
PROCESADOS
Pese a su mayor cartera de clientes, respecto al

producto en fresco, la comercializacin de pia
enlatada esta ampliamente concentrada
- Durante el periodo, 1998-2000, Estados Unidos y
Canad adquirieron el 77.1% de la pia enlatada
exportada por Mxico
- Cuatro naciones ms, compraron el 20.3% de las
exportaciones en el mismo periodo
Cabe sealar que a partir de la Firma del Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte, se fortalecieron las expectativas de comercio de pia
enlatada en la regin
- En el caso de Estados Unidos la pia mexicana
se encontraba favorecida por la aplicacin del
Sistema Generalizado de Preferencias
Condonando a Mxico el pago de 0.55 ctvs. de
dlar por kg. de producto
An ms, con la firma del TLCAN la pia
enlatada qued libre de arancel
- Por su parte, en el mercado de Canad las
importaciones de pia enlatada procedentes de
Mxico se encontraban libres de arancel a la
firma del TLCAN
167
167
SIMILARMENTE, LA PRODUCCION DE JUGO DE PIA PARA EXPORTACION ES

REDUCIDA -- RESTRINGIENDO EL ACCESO INDIRECTO DE LOS CULTIVADORES
MEXICANOS DE PIA A LA DINAMICA DEL COMERCIO MUNDIAL
PROCESADOS
EXPORTACIONES MEXICANAS
DE JUGO SIMPLE DE PIA
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

DE JUGO SIMPLE DE PIA
2000
7.4
6.0
El Salvador
3.3%
3.9
Repblica
Dominicana
4.8%
3.9
3.5
3.0
2.5
Otros
20.9%
Estados
Unidos
49.2%
Espaa
7.6%
Venezuela
14.2%
1.8
1.6
1.2
0.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: World Trade Atlas, Bancomext; 2002
168
168
CUATRO FACTORES HAN LIMITADO LA COMERCIALIZACION MEXICANA DE

PROCESADOS DE PIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL
PRINCIPALES LIMITANTES DE LA INDUSTRIA NACIONAL

PROCESADORA DE PIA
PROCESADOS
Costos de produccin
Subsidios ocultos
Financiamiento
Acceso a mercados
Enlatado y jugos
Lneas de produccin rgidas
Concentradas en un producto,
principalmente la industria
local
Desvinculacin
produccin-industria
Limitada presencia
en el mercado de
exportacion de
derivados de pia
Reducida diversificacin
de productos
Abasto incierto de materia prima
Calidad heterognea de la pia

Diferente orientacin de mercado
Baja
de
s a j a t n e v s eD
competivas
Productos de lnea
Derivados de cayena lisa
Presentaciones estndar
Competencia en base a precio

Entrevistas Directas con productores del Estado de Veracruz; 2002
169
diferenciaci
169
CONSUMIDORES
Mercado de exportacin: Estados Unidos
170
170
EL ANALISIS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE ES FUNDAMENTAL PARA DEFINIR

EL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAYOR ATRACTIVO PARA LOS PRODUCTORES
MEXICANOS DE PIA . . .
EN FRESCO
PARTICIPACION DE ESTADOS UNIDOS EN EL MERCADO

MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS
2000
PROCESADOS
EN TERMINOS DE VALOR
EN TERMINOS DE VOLUMEN
100.0%
100.0%
88.6%
80.0%
80.0%
66.4%
60.0%
40.0%
60.0%
32.1%
40.0%
30.8%
34.5%
25.4%
21.3%
20.0%
20.0%
20.0%
Enlatada
Fresca
Jugo
Simple
Jugo
Concentrado
Enlatada
Miles de toneladas
Total
Mundial
986.8
1,035.4
283.6
Fresca
Jugo
Simple
Jugo
Concentrado
Miles de dlares
266.1
674.5
621.5
204.7
70.7
. . . YA QUE ESTADOS UNIDOS ES EL MERCADO DE CONSUMO MAS IMPORTANTE PARA LA

COMERCIALIZACION DE PIA A NIVEL MUNDIAL
171
171

EN FRESCO
FRACCIONES ARANCELARIAS INCLUIDAS EN EL

ANALISIS DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
FRESCA
Frescas o refrigeradas a
granel
- 0804302000
ENLATADA
Preservadas o preparadas
- 2008200000
Preparadas o preservadas
en remolacha o azcar
- 2008200010
Frescas o refrigeradas
empacadas
- 0804304000
Congeladas tratadas o no
con agua
- 0811905000
Preparadas o conservadas
en almbares
- 2008200090
Nota(*): Excluye la fraccin 08129040000 Pia preservada provisionalmente no comestible

Fuente: Foreign Agricultural Service on Line, United States Department of Agriculture; 2002
JUGOS
Simple sin fermentar

- 2009402000
Simple congelado sin

fermentar
- 2009404020
Simple sin congelar

- 2009404040
Simple sin fermentar con

menos de 20 Brix
- 2009412000
Simple congelado con

menos de 20 Brix
- 2009414020
Simple sin congelar con

menos de 20 Brix
- 2009414040
Otros, sin concentrar ni

fermentar
- 2009492000
Otros, congelados sin

fermentar
- 2009494020
Otros, sin congelar ni

fermentar
- 2009494040
PROCESADOS
OTROS*
Fresas o refrigeradas de
tamao reducido
- 0804306000
Azucarada
- 2006004000
Mermelada
- 2007994000
172
172
BAJO ESTE CONTEXTO, LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES CONCENTRAN

SU DEMANDA DE IMPORTACIONES DE PIA EN LOS PRODUCTOS FRESCOS Y
ENLATADOS . . .
MAPEO DE LAS IMPORTACIONES DE PIA

EN LOS ESTADOS UNIDOS
2001
Simple
congelado
38.2%
Otros
2.8%
Simple sin
fermentar
38.2%
Fresca
37.1%
Con azcar o
remolacha
26.3%
PROCESADOS
Mermelada
1.2%
Azucarada
30.0%
Frescas de
bajo gramaje
68.8%
Jugo
18.8%
Simple sin
congelar
52.5%
EN FRESCO
Granel
1.3%
Otros
2.1
Empacada
96.6%
Enlatada
41.3%
Con agua u otros

almbares
73.7%
Total: 400.6 millones de dlares

. . . EN EL 2001, ESTOS SEGMENTOS REPRESENTARON EL 78.4% DEL VALOR TOTAL DE LAS

COMPRAS NORTEAMERICANAS DE PIA Y DERIVADOS EN EL MERCADO MUNDIAL
173
173
LA PIA FRESCA OCUPA LA SEGUNDA POSICION EN CUANTO A LAS COMPRAS

NORTEAMERICANAS DE FRUTA FRESCA EN EL MERCADO MUNDIAL
EN FRESCO
PROCESADOS
ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION ESTADOUNIDENSE DE FRUTA FRESCA

2000
INCLUYENDO PLATANO
EXCLUYENDO PLATANO
80.0%
67.6%
60.0%
Otras
25%
Naranja
5%
40.0%
Uva
19%
Pia
14%
20.0%
6.0%
Pltano
Uva
4.5%
8.4%
3.5%
3.3%
2.6%
2.5%
Pia Guayaba Pltano Manzana Lima

y mango macho
Fuente: Bureau of the Census , U.S. Department of Commerce; 2000
1.6%
Naranja
Pltano
macho
10%
Lima
8%
Otras
Manzana
8%
Guayaba y
mango
11%
174
174
LOS CONSUMIDORES DE LOS EE.UU.A. SE CARACTERIZAN POR ADQUIRIR

PREFERENTEMENTE PIA FRESCA EMPACADA Y ORIGINARIA DE COSTA RICA
EN FRESCO
IMPORTACION ESTADOUNIDENSE
DE PIA FRESCA
2001
VOLUMEN
A granel
2.1%
Otras
1.0%
PROCESADOS
Casi el 97% de las importaciones norteamericanas de pia fresca arriban en cajas

En el 2001, Costa Rica cubri el 83.9% de la
importacin de pia fresca empacada por
parte de los Estados Unidos
Empacada
96.6%
En ese mismo ao, Honduras fue el segundo

proveedor en importancia con el 6.5% del
abasto
En trminos generales, la demanda ms

importante de Estados Unidos de pia fresca
se caracteriza por requerir un proceso sencillo
de manufactura
- Lavado
- Tratamiento
- Clasificacin
- Empacado
VALOR
A granel
1.3%
Otras
2.1%
Empacada
96.6%
La situacin anterior, brinda una oportunidad

de mercado para los productores mexicanos
175
175
EN LOS ULTIMOS AOS, LOS CLIENTES ESTADOUNIDENSES HAN MODIFICADO

SUS HABITOS DE CONSUMO DE PIA FRESCA INCORPORANDO UNA MAYOR
CANTIDAD DE FACTORES EN SU DECISION DE COMPRA . . .
ASPECTOS CONSIDERADOS POR EL CONSUMIDOR

DE PIA FRESCA EN EE.UU.A.
FACTORES OBJETIVOS
PROCESADOS
FACTORES SUBJETIVOS
Tiempo de vida del producto

Tolerancia a condiciones climticas
Contenido de azcar (dulzura)
Tamao del fruto
Inocuidad
Precio
Pas de origen
Riesgo de pesticidas, cera, bacterias, etc.
Estudios de calidad
Tipo de producto
- Orgnico
- Transgnico
- Tradicional
Mejoramiento de empaques
- Biodegradables
- Antivaho
- Materia prima reciclable
- Pelcula estirable
- Flow Pack
- Malla
EN FRESCO
Apariencia del fruto

- Color
- Forma de la fruta
- Frescura
- Aroma
Presentacin y diseo del empaque

Promocin
Publicidad y difusin
Relacin con la salud
Formas, colores y diseos del empaque
Aspecto ecolgico del empaque
Marca
Degustacin
Diversidad de presentaciones
- Cocktails
- Precortadas
- Peladas sin cortar
- Preparada
- Tajados
Acccesibilidad al consumidor
- Suministro de fruta
- Disponibilidad
- Punto de venta
- Degustacin
Fuente: Boletn SIM, Noticiero No. 23; 2000
. . . LA SITUACION ANTERIOR, HA IMPULSADO UN MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PIA

FRESCA QUE SE ORIENTA AL MERCADO DE LOS EE.UU.A.
176
176
DE 1990 A 1996 EL MERCADO DE EE.UU.A. REGISTRO UNA CONTRACCION EN EL

CONSUMO PER-CAPITA DE PIA PERO DESDE 1997 SE OBSERVA UNA MARCADA
RECUPERACION . . .
EN FRESCO
PROCESADOS
Hasta 1996, la cayena lisa era la variedad dominante

en el mercado de los Estados Unidos
- La oferta se concentr en el abasto exclusivo de
cayena lisa
- Sin embargo, a inicio de los noventa el mercado
comenz a reflejar sntomas de madurez
Estabilidad en el consumo (1990-1992)
Contraccin de la demanda (1993-1996)
CONSUMO PER-CAPITA DE PIA FRESCA

(Kilogramos por habitante)
3.0
2.5
2.0
2.4
2.3
2.3
1.9
1.7
1.7
1.6
1.6
2.0
2.1
1.7
1.5
1.0
0.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
La introduccin de la variedad MD2 en el mercado de

los Estados Unidos impuls la recuperacin de los
consumo nacional aparente y per-cpita de pia
fresca a partir de 1997
- A fines de 1996, se coloc en el mercado la pia
Del Monte Gold (variedad MD2)
- El cultivo de la MD2 se genera en Costa Rica
Los principales factores de xito de la variedad MD2
en el mercado de los Estados Unidos son:
- Color externo amarillo-anaranjado (dorado, oro)
- Pulpa dorada
- Mayor contenido de azcar que la cayena lisa
- Satisfaccin en cuanto al tamao deseado por los
consumidores (1.3 a 2.0 kilogramos por pia)

Boletn CCI: SMI. Precios Internacionales. No. 10. Abril 1999
. . . LA RECUPERACION DEL CONSUMO PER-CAPITA HA SIDO IMPULSADA PRINCIPALMENTE

POR LA INTRODUCCION DE LA VARIEDAD MD2 AL MERCADO ESTADOUNIDENSE
177
177
UN ASPECTO RELEVANTE PARA LOS PRODUCTORES MEXICANOS ES EL

AUMENTO EN LA PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES EN EL CONSUMO
APARENTE DE PIA FRESCA EN LOS ESTADOS UNIDOS . . .
EN FRESCO
PROCESADOS
CONSUMO APARENTE DE PIA FRESCA

700.0
La demanda interna de pia fresca se abasteci

tradicionalmente con la produccin de Hawai
- No obstante, la produccin de pia en Hawai ha
decrecido gradualmente
- Parte de la contraccin es resultado del traslado
de las actividades de la empresa Del Monte hacia
Costa Rica
El aumento de la demanda interna de pia para su
procesamiento igualmente ha contribuido a la menor
disponibilidad de pia fresca
600.0
500.0
400.0
CONSUMO APARENTE
300.0
Sin embargo, la fuerte aceptacin de la MD2 por parte

de los consumidores norteamericanos ha sido uno
de los factores de mayor peso en el aumento de las
importaciones de pia fresca
200.0
100.0
COMPONENTE DE IMPORTACION
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
En el caso de Mxico el crecimiento de las

exportaciones de pia fresca hacia los EE.UU.A. Ha
sido resultado de dos elementos
- Beneficio directos e indirectos generados por la
firma del TLCAN
- Mejoramiento de la calidad de la pia cayena lisa

Boletn CCI: SMI. Precios Internacionales. No. 10. Abril 1999
. . . , AUNQUE, LOS PRODUCTORES NACIONALES ENFRENTAN UNA FUERTE COMPETENCIA

CON COSTA RICA, PRINCIPAL PROVEDOR DE PIA FRESCA PARA ESTADOS UNIDOS
178
178
RESPECTO A LOS PRODUCTOS ENLATADOS, LOS CONSUMIDORES DE EE.UU.A.

PREFIEREN LA PIA CONSERVADA EN AGUA U OTROS ALMIBARES, EXCEPTO EN
REMOLACHA O AZUCAR . . .
EN FRESCO
IMPORTACION ESTADOUNIDENSE
DE PIA ENLATADA
2001
VOLUMEN
Preservados
en azcar o
remolacha
26.8%
La pia conservada en agua o almbar representa la demanda ms fuerte de EE.UU.A. para

los productos enlatados de importacin
Los pases asiticos mantienen una fuerte
posicin mundial en cuanto a la manufactura
especializada de derivados de pia
Preservados en
agua u otros
almbares
73.2%

Preservados
en azcar o
remolacha
26.3%
PROCESADOS
VALOR
Adicionalmente, la industria asitica se ha

favorecido por las polticas de apoyo de su
gobierno
- Subsidios directos
- Mejora de cultivos
- Apoyos a la exportacin
Por ello, los productos asiticos dominan el
abasto de pia enlatada importada en los
EE.UU.A.
Preservados en
agua u otros
almbares
73.7%
La alta perecibilidad de la pia enlatada ha

permitido a los pases asiticos posicionarse
en el mercado de EE.UU.A. a pesar de la
distancia existente entre dichos mercados
. . . FILIPINAS, TAILANDIA E INDONESIA CUBREN MAS DEL 88% DE LA DEMANDA

NORTEAMERICANA DE PIA ENLATADA DE IMPORTACION
179
179
EN GENERAL, DEL MONTE Y DOLE SON LAS EMPRESAS INTERNACIONALES CON

MAYOR PENETRACION EN EL MERCADO DE PIA EN LOS ESTADOS UNIDOS -APOYANDO LA OFERTA DE LOS PRODUCTORES LOCALES
EN FRESCO
PROCESADOS
PRINCIPALES FUENTES DE ABASTO DE PIA

Y DERIVADOS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
COSTA RICA
HAWAI
Del Monte
Dole Packaged Food
Co.
Maui Pineapple Co.
Del Monte
TAILANDIA
FILIPINAS
Dole Thailand Co.
Siam Agro-Industry
Pineapple
Siam Food Products
Co.
The Thai Pineapple
Co.
TIPCO
Del Monte Philippines

Inc.
DOLEFIL
180
180
LA CAIDA DEL CONSUMO PER-CAPITA DE PROCESADOS DE PIA EN LOS

ESTADOS UNIDOS GENERA EXPECTATIVAS DE UNA MAYOR COMPETENCIA PARA
ABASTECER DICHO MERCADO . . .
EN FRESCO
PROCESADOS
CONSUMO PER-CAPITA ESTADOUNIDENSE DE PROCESADOS DE PIA

(Kilogramos por habitante)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
1.0
Fuente: Bureau of the Census , U.S. Department of Commerce; 2000
. . . LA CAIDA DEL CONSUMO PER-CAPITA DE PIA PROCESADA EN EE.UU.A. TAMBIEN

EVIDENCIA LA MAYOR DISPONIBILIDAD DE BIENES ELABORADOS CON OTROS FRUTOS
181
181
CONCLUSIONES:
ENTORNO COMPETITIVO
182
182
EN RESUMEN, LOS PRODUCTORES DE PIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ENFRENTAN UN AMBIENTE ALTAMENTE COMPETITIVO TANTO EN EL MERCADO
NACIONAL COMO DE EXPORTACION
ENTORNO COMPETITIVO PARA EL SECTOR PIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRODUCTORES
La globalizacin econmica ha generado una intensificacin de la competencia mundial entre los
principales pases productores de pia y derivados
- Incrementando la bsquedad de nuevos mercados, sobre todo para abastecer las economas en
transicin
- Elevando la competencia por los mercados existentes, en donde los Estados Unidos y las naciones de
la Comunidad Europea son el objetivo principal
Actualmente, en el mercado de pia y derivados la competencia entre productores se libra en torno a un
mayor rango de factores distintos al precio
- Calidad de los productos
- Diversificacin de presentaciones y productos
- Oportunidad de abasto y rapidez para satisfacer pedidos
Desventaja de los productores nacionales por la aplicacin de subsidios y programas de apoyo directo a
la produccin de pia y derivados en Tailandia e Indonesia
- Subsidios en la compra de material de cultivo, fertilizantes y plaguicidas
- Apoyos a la industrializacin de productos
- Fomento a la agroexportacin
Aparicin de nuevos competidores en el mercado mundial de derivados de pia con base en la
combinacin de dos elementos
- Bajos costos salariales
- Implementacin de mejores procesos productivos: capacitacin, calidad y asistencia tcnica
183
183
ASIMISMO, LAS CONDICIONES DEL MERCADO DE CONSUMO DE PIA AUMENTA

LA PRESION PARA QUE LOS PRODUCTORES MEJOREN SU POSICION
COMPETITIVA
CONSUMIDORES
Los consumidores intenacionales tienen como propsito adquirir pia y derivados de alta calidad a
precios competitivos y de acuerdo con sus preferencias
- Esta situacin se ha acentudo a raz de la globalizacin y apertura comercial
- Confrontando a los productores y forzando al mejoramiento de su oferta disponible
Incremento en el nmero de factores a considerar para la compra de pia y derivados de importacin
- Calidad microbiolgica del fruto
- Variedad y tipo de cultivar
- Rasgos y elementos nutricionales
- Marca del producto y pas de origen
Bsqueda de nuevos productos y variedades
- Pia fresca de mayor dulzura, coloracin y vida de anaquel
- Productos industrializados de pia que respeten el ambiente en cuanto a empaques, procesos y
productos empleados en su elaboracin
- Innovacin en productos y presentaciones
- Oferta de pia y derivados de acuerdo con las necesidades de los distintos segmentos de mercado:
domstico, institucional, confitera
Fortalecimiento de la demanda de productos orgnicamente producidos
- Actualmente, esta tendencia no ha permeado totalmente el mercado de la pia y derivados
- Sin embargo, se estima que en el mediano y largo plazo se desarrollar un nicho de mercado de alto
valor para la pia orgnica
184
184
ASIMISMO, LAS CONDICIONES DEL MERCADO . . . (CONTINUACION)

CONSUMIDORES
Los consumidores han presionado para que los gobiernos de los principales pases importadores
apliquen un mayor control sobre los productos procedentes del exterior
- Pre-cultivo
- Utilizacin de fertilizantes y plaguicidas
- Empleo de agua para riego de cultivos
- Equipo de siembra, cosecha y procesamiento
- Instalaciones: centros de acopio, salas de pre-enfriado
- Empacado y embarque
- Higiene de trabajadores
En resumen, los productores de pia del estado de Veracruz deben tomar en consideracin cinco
aspectos que definen el perfil de los mercados local y mundial
- Perspectivas de una mayor penetracin en el mercado mexicano de productos y pia importada
procedente de Tailandia, Indonesia y Costa Rica principalmente
- Sustitucin gradual de la demanda de cayena lisa por MD2 en el mercado de los Estados Unidos
- Condiciones fitosanitarias exigidas por los gobiernos y los consumidores de los pases importadores
- Surgimiento de nuevos productos elaborados a base de pia
Alimentos preparados de venta en supermercados: gelatinas, postres, cocktails
Insumos para la industria: pia deshidratada tanto en rebanada como en polvo
Pia enlatada bajo distintas presentaciones de acuerdo con las necesidades de consumos,
especialmente orientada al mercado institucional: pizzerias, hospitales, pastelerias
- Aumento de los parmetros de competencia, en donde el precio no es la nica variable que influye en la
decisin de compra de los consumidores
185
185
VII. ANALISIS FODA*
Nota (*): El anlisis FODA se refiere a la identificacin de la Fortalezas; Oportunidades, Debilidades y Amenazas
186
186
A CONTINUACION SE DESTACAN LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES CON LAS

QUE CUENTA EL SECTOR PIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE DEBEN
APROVECHARSE PARA CONSOLIDAR SU DESARROLLO
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LA PRODUCCION DE PIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Liderazgo nacional en la produccin de pia
Creciente comercio mundial de pia y derivados
Concentracin geogrfica de la produccin
Globalizacin y apertura econmica mundial
Experiencia de los productores
Accesibilidad al mercado japons
Condiciones favorables para la produccin de pia
Avance en el Acuerdo sobre frutas tropicales
Actividades de investigacin en la regin piera
Innovacin en materia de tratamiento para fruta

exportable
Iniciativas de organizacin de los productores
187
187
SIN EMBARGO, EL SECTOR PIERO DE VERACRUZ ENFRENTA UN CONJUNTO DE

LIMITACIONES Y AMENAZAS QUE PONEN EN RIESGO SU OPERABILIDAD EN EL
MEDIANO Y LARGO PLAZOS
DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA PRODUCCION DE PIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DEBILIDADES
AMENAZAS
Debilidad financiera de gran parte de los

productores
Reforzamiento de restricciones sanitarias y

fitosanitarias
Alta dependencia de intermediarios para la

comercializacin
Rigidez de la reglamentacin fitosanitaria en los

EE.UU.A.
Limitado desarrollo de la agroindustria piera local
Aplicacin heterogenea de requisitos a la

importacin
Falta de planeacin integral de cultivos

Fuerte degradacin de suelos
Desvinculacin entre productores e industria
existente
Difcil acceso a crditos y entrega inoportuna de
los mismos
Diversificacin de estrategias de comercializacin

Posicionamiento de marcas y productos
competidores
Mayor penetracin de Filipinas, Tailandia y Costa
Rica
Polarizacin en la canalizacin de asistencia

tcnica especia-lizada
Limitaciones de infraestructura y equipo de apoyo
Ausencia de programas de mejoramiento de
terrenos
Debilidad de los productores con clientes e
intermediarios
188
188
FORTALEZAS
189
189
LA RESTRICCION FINANCIERA Y EL FUERTE INTERMEDIARISMO CONSTITUYEN

DOS GRANDES DEBILIDADES DEL SECTOR PIERO DE VERACRUZ -- ASIMISMO,
EL POTENCIAL DE INDUSTRIALIZACION DE LA PIA ESTA SUB-APROVECHADO
El estado de Veracruz es el productor de pia ms importante a nivel nacional, en el
2001 contribuy con ms del 65% del volumen total
Por lo anterior, Veracruz mantiene un fuerte posicin respecto a su principal
competidor, el Estado de Oaxaca, en trminos de capacidad de produccin
Liderazgo nacional
en la produccin
de pia
El liderazgo de Veracruz en la produccin de pia se fundamenta en un conjunto de

ventajas comparativas, en donde las ms importantes son:
- Factores climatolgicos
- Factores topogrficos
- Factores hidrolgicos
La situacin anterior, favorece las expectativas de los productores de Veracruz, sobre
todo por las dificultades para que se generen dichas ventajas comparativas en otra
regin del pas
La produccin de pia en Veracruz se desarrolla en principalmente en siete municipios
No obstante, los municipios de Rodrguez Clara, Isla y Azueta son los productores
fundamentales, en conjunto aportan ms del 80% del volumen estatal de pia
Concentracin
geogrfica de la
produccin
La alta concentracin geogrfica de la produccin de pia en el Estado de Veracruz

favorece la aplicacin de acciones de fomento y apoyo
- Reduccin de costos
- Generacin de sinergias
- Potencial para acelerar la difusi n de programas
- Posibilidad para planear y controlar la produccin de pie
En este sentido, es importante el aprovechamiento de la concentracin geogrfica con
fines de integracin y agrupacin de productores y compensar la atomizacin del sector
190
190
POR OTRA PARTE, LA AMPLIA EXPERIENCIA Y LAS CONDICIONES FAVORABLES

AL CULTIVO DE PIA GENERAN VENTAJAS A LOS PRODUCTORES DEL ESTADO
DE VERACRUZ
Los productores de pia del estado de Veracruz cuentan con amplia experiencia en el
cultivo de pia
- Aprovechando los conocimientos en el manejo de los cultivos
- Desarrollando tcnicas para favorecer los rendimientos
Experiencia de los
productores
Asimismo, los productores conocen ampliamente la problem tica del sector

- Detectando los factores de mayor riesgo e impacto a la producci n piera
- Reconociendo la necesidad de cambio y modernizaci n de procesos
- Aceptando la ayuda externa
La situacin anterior, es un elemento que facilita el cambio de cultura en el campo
piero
- Disminuyendo la resistencia de los productores
- Fomentando su enfoque de cooperacin y organizacin
Condiciones
favorables para la
produccin de
pia
El estado de Veracruz, especficamente la zona del Bajo Papaloapan, registra

condiciones favorables para el cultivo de pia
- Precipitacin pluvial
- Clima tropical
- Suelos de baja pendiente
- Disponibilidad de cuerpos de agua
La situacin anterior, disminuye el impacto de los periodos de sequa, en donde
tambin contribuye la capacidad de resistencia de la pia
Las condiciones climatolgicas otorgan una ventaja comparativa a los productores del
Estado de Veracruz
191
191
POR OTRA PARTE, LA AMPLIA EXPERIENCIA Y LAS CONDICIONES FAVORABLES

AL CULTIVO DE PIA GENERAN VENTAJAS A LOS PRODUCTORES DEL ESTADO
DE VERACRUZ
Actividades de
investigacin en la
regin piera
Una de las fortalezas importantes del sector piero del Estado de Veracruz, es la fuerte
actividad de investigacin y desarrollo realizado por el INIFAP
- A travs , de la investigaci n directa en los cultivares
- Mediante la modificacin y mejoramiento de plantaciones para evaluar su relacin
con el rendimiento
- Utilizacin de campos y/o plantaciones experimentales al interior del Centro INIFAP
- Asimismo, aplican la investigacin experimental en algunas plantaciones privadas
Adicionalmente, existe un flujo continuo de estudiantes de ciencias agrcolas y
pecuarias hacia la regin piera del estado
- Con propsitos de investigacin
- Para realizar servicio social
- En bsqueda de oportunidades de trabajo en el campo
La situacin anterior, provoca que la actividad piera se encuentre en un procesos
gradual de profesionalizacin y mejoramiento
Como respuesta a la situaci n de crisis del sector registrada en los ltimos tres aos,
los productores de pia han llevado a cabo acciones de organizaci n
- A travs de los lderes ejidales
- Con apoyo de autoridades estatales
Iniciativas de
organizacin de
los productores
La organizacin de los productores tiene como propsito fortalecer tres reas

- Comercializacin de la pia cultivada en el estado
- Adquisicin de personalidad jurdica para realizar transacciones comerciales
- Fortalecimiento de su poder de negociaci n con intermediarios
- Incrementar su capacidad de acceso a mercados
- Establecimiento de esquemas de cultivo de carcter racional; programado y
sustentable
192
192
OPORTUNIDADES
193
193
LA INTENSIFICACION DEL COMERCIO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS OFRECE

OPORTUNIDADES PARA FORTALECER LA PRESENCIA DE LOS PRODUCTORES
DEL ESTADO DE VERACRUZ EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Creciente
comercio mundial
de pia y
derivados
En general, durante el periodo de 1990 al 2000, el volumen del comercio mundial de

pia y derivados ha crecido dinmicamente
- Pia fresca: TMCA= 5.7%
- Pia enlatada: TMCA= 1.3%
- Jugo simple de pia: TMCA= 5.6%
- Jugo concentrado de pia: TMCA= -2.6%
Adems, las expectativas mundiales apuntan hacia una mayor participacin de la
pia en el comercio mundial de frutos tropicales, fortaleciendo su participacin
respecto al mango y aguacate
La globalizaci n y liberaci n econmica mundial han fortalecido el comercio de pia
Apertura y
globalizacin
econmica
A partir de los eventos anteriores se ha incrementado la colaboracin y acuerdos

entre pases importadores de pia para fortalecer su comercializacin
Asimismo, ha aumentado la participaci n de los pases, localizados en sitios lejanos,
en el comercio mundial
- Mayor comercio interfronterizo
- Mayor penetracin en el transporte martimo de frutas y hortalizas
En las ltimos aos se mantiene una demanda estable de pia y derivados sin
grandes tasas de crecimiento
Accesibilidad al
mercado japons
Sin embargo, Japn es uno de los principales consumidores a nivel mundial y cuenta
con bajas restricciones a la importacin, pese a que dispone de zonas de exclusin
protegidas
Fuente: Trade Policy Developments for Tropical Fruits: Discussion Paper Submitted by the International Plant Protection Convention Secretariat, FAO; 2001
Regulatory Framework for International Trade in Tropical Fruits, FAO; 1999
194
194
PESE A QUE LAS RESTICCIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS ACTUAN COMO

INSTRUMENTO DE PROTECCION COMERCIAL, EL AVANCE EN MATERIA DE
FRUTOS TROPICALES ES ALENTADOR PARA MEXICO . . .
Avances en el
Acuerdo sobre
frutas tropicales
(ASFS)
El acuerdo sanitario y fitosanitario sobre frutas tropicales ha permitido normalizar

cuatro reas fundamentales
- Equivalencia: uso de medidas alternativas pero que brindan el mismo efecto de
proteccin del fruto
- Zonas libres o de escasa prevalencia de plagas: reconocimiento de zonas de un
pas con control sanitario aunque en otras zonas de la misma nacin existan
plagas, posibilitando la exportacin de la zona libre o con baja prevalencia
- No discriminacin: entre pases con igual condicin fitosanitaria o entre productos
nacionales e importados
- Anlisis de riesgos: evaluacin de pruebas relativas a la probabilidad de riesgo
sanitario y fitosanitario, as como la deteccin de alternativas de solucin
En este sentido, los avances del Acuerdo SFS favorecen un trato igualitario y
equitativo a los exportadores mundiales de pia
La restriccin al uso de producto qumicos para el tratamiento de la fruta de

exportacin ha fomentado el desarrollo de procesos alternativos
Innovacin en
materia de
tratamiento para
fruta de exportacin
- Tratamientos fsicos: calor, fro y atmsfera controlada

- Irritacin y tratamientos combinados
Un aspecto importante de los nuevos tratamientos es su bajo costo a comparaci n de
los tradicionales a base de bromuro de metilo
- Favoreciendo su utilizacin
- Reduciendo las limitaciones a la exportacin
Fuente: Trade Policy Developments for Tropical Fruits: Discussion Paper Submitted by the International Plant Protection Convention Secretariat, FAO; 2001
. . . ASIMISMO, EL DESARROLLO DE TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS AL BROMURO DE

METILO FOMENTA LA EXPORTACION DE PIA CON MENOR RIESGO DE RESTRICCION
195
195
DEBILIDADES
196
196
LA RESTRICCION FINANCIERA Y EL FUERTE INTERMEDIARISMO CONSTITUYEN

DOS GRANDES DEBILIDADES DEL SECTOR PIERO DE VERACRUZ -- ASIMISMO,
EL POTENCIAL DE INDUSTRIALIZACION DE LA PIA ESTA SUB-APROVECHADO
Uno de los graves problemas del sector piero de Veracruz es su limitada capitalizacin
Debilidad
financiera de gran
parte de los
productores de
pia
La falta de recursos genera una prdida gradual de competitividad de mercado y genera

un crculo vicioso que daa severamente al sector productivo
Los efectos principales de la escasez de recursos son: reducido manejo integral de
cultivos, limitada mecanizacin y baja capacidad de negociacin de los productores
La dbil posici n econmica se agrava ante la dificultad de acceso a crditos
Los productores de pia son altamente dependientes de los intermediarios para la

comercializacin de la pia cosechada
Alta dependencia de
intermediarios para
la comercializacin
Los intermediarios obtienen la mayor parte de la ganancia al comercializar, adem s

acaparan y centralizan los canales existentes
Slo un nmero reducido de productores, generalmente los del sector privado, cuentan
con capacidad financiera para producir y comercializar directamente
Limitado desarrollo
de la agroindustria
piera local
El desarrollo de la industria procesadora de pia en la regin se ha visto frenada por

diversos motivos
- Falta de organizacin y compromiso de los productores
- Aspectos coyunturales
- Fuerte orientacin al mercado interno, preferentemente a la venta de pia fresca
Por tal motivo, el nivel de desarrollo industrial del sector es incipiente siendo uno de los
eslabones ms dbiles
197
197
LA PLANEACION DE LOS CULTIVOS ES UNA DE LOS MAYORES REQUERIMIENTOS

DE LOS PRODUCTORES DE PIA YA QUE LOS EFECTOS DE SU AUSENCIA SE
MANIFIESTA EN LA PERDIDA DE RENTABILIDAD Y VIABILIDAD DEL SECTOR
Actualmente, la produccin de pia en el estado de Veracruz se realiza en forma
tradicional y sin organizacin
- Se cultiva en funcin de la temporada del ao
- Se carece de programacin de los cultivos y de las cosechas
Falta de
planeacin integral
de cultivos
Por ello, se generan efectos adversos para los productores de pia del Estado de
Veracruz
-
Concentracin de gran parte de la cosecha en mayo y junio

Inestabilidad de los precios de venta
Competencia basada en reduccin de precios
Prdida de capacidad de negociaci n
Presin para vender la pia en poca de cosecha
La falta de planeacin de los cultivos se origina por la desorganizacin de productores

y la falta un objetivo comn de mercado
Fuerte
degradacin de
suelos de cultivo
En general el cultivo de pia es una actividad altamente daina a los terrenos

- Genera prdida de minerales como: Magnesio, Calcio y Potasio
- La prdida de nutrimentos del suelo es provocada por la acidificacin edfica; es
decir reducciones del pH
Asimismo, las caractersticas del suelo cultivado con pia en Veracruz aceleran su
degradacin
- Falta de estructura del suelo
- Rpida compactacin
- Baja retencin de humedad
198
198
LA DESVINCULACION ENTRE PRODUCTORES E INDUSTRIA, LA FALTA DE

CREDITOS Y LA POLARIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA REDUCEN LA
CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS PRODUCTORES DE PIA
Desvinculacin
entre productores
e industria
existente
Aunque en la regin se cuenta con algunas industrias procesadoras su integracin con

los productores de la regin se encuentra limitada
- La relacin entre productores e industria se establece de manera eventual e informal
- Se adolece de contratos o relaciones de abastecimiento a largo plazo
- Los industriales manipulan la compra de pia en funci n de los precios y
temporadas de cosecha
Consecuentemente, la industria existente en la regin no constituye un dinamizador del
cultivo y cosecha de pia, actuando como entidades separadas e independientes
Los productores enfrentan restricciones para accesar a los crditos disponibles para el
campo; elevadas garantas, alto costo, limitados esquemas
Difcil acceso a
crditos y entrega
inoportuna de los
mismo
An los productores con sano historial crediticio tienen dificultades para conseguir
recursos a prstamo
Adems, los crditos otorgados por las instituciones se entregan a destiempo; es decir
cuando las necesidades se han cubierto por otros medios
Polarizacin en la
canalizacin de
asistencia tcnica
especializada
El otorgamiento de asistencia tcnica especializada se ha polarizado a raz de la

carencia de recursos de los pequeos propietarios
- Imposibilitando la contratacin de los servicios de asesora
- En general, los productores con mayores recursos concentran la asistencia tcnica
La baja utilizacin de modelos de plantaciones comerciales piloto ha restringido la
diseminaci n del conocimiento
Existe una gran desvinculacin entre los productores y los centros de investigacin
debido a: la falta de difusin de programas y al bajo acercamiento de los productores
199
199
LOS PIEROS DE VERACRUZ TAMBIEN ENFRENTAN LIMITACIONES DEBIDO A LA

FALTA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS DE APOYO, MEJORAMIENTO DE
TERRENOS Y POR SU BAJO PODER DE NEGOCIACION CON CLIENTES
Limitaciones de
infraestructura y
equipo de apoyo
El sector piero de Veracruz requiere del fortalecimiento de infraestructura de apoyo,

las principales necesidades se concentran en:
- Bombas aspersoras para explotar pozos profundos
- Tractores y equipo de cultivo
- Bodega y/o centro de acopio
La falta de infraestructura y equipo de apoyo repercute directamente en los costos de
produccin y en los precios de comercializaci n
Ausencia de
programas de
mejoramiento de
terrenos
En general, existe una baja cultura de renovacin y mejoramiento de terrenos de

siembra
- Se adolece de sistemas de rotacin de cultivos
- Asimismo, se carece de programas de recuperacin y reposo de terrenos
El predominio de la produccin con fines de subsistencia y la falta de capital econmico
restringe la aplicacin de estrategias de recuperacin de la fertilidad de los terrenos
En consecuencia, los suelos se ven sujetos a una erosi n gradual, misma que se agrava
debido a las caractersticas del suelo
Los productores de pia del estado se encuentran sujetos a las condiciones de
negociacin de los clientes e intermediarios
Debilidad de los
productores con
clientes e
intermediarios
- Presionando para la reduccin del precio de venta de la pia

- Forzando al otorgamiento de plazos y periodos de crdito para el pago
Adems, los productores se enfrentan a la prctica de estrategias desleales por parte de
los clientes que compran la pia y requieren su entrega en el destino de consumo
- Alterando el porcentaje de merma del producto para solicitar su reposicin
- En tal caso, los productores incurrren en gastos adicionales: envo de reposici n o
realizacin de viaje al destino para verificar la veracidad del dao de la pia
200
200
AMENAZAS
201
201
LEGISLACION SANITARIA Y FITOSANITARIA PARA LA PIA FRESCA

EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES
ESTADOS
UNIDOS
CANADA
COMUNIDAD
ECONOMICA
EUROPEA
JAPON
AUSTRALIA
NUEVA
ZELANDIA
Permisos de importacin
--
--
--
--
Certificados fitosanitarios
--
Requerimientos de trnsito
--
--
--
Permanente
Muestreo
Permanente
Permanente
--
Permanente
--
Fruto sin hoja
--
Fruto sin desecho
Tratamiento especial
--
--
--
--
--
Inspeccin al arribo
Aplicacin de cuarentena
OBSERVACIONES
para la pia
Fuente: Regulatory Framework for International Trade in Tropical Fruits, FAO; 1999
202
202
EL FORTALECIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

CONSTITUYEN IMPORTANTES AMENAZAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE
PIA Y DERIVADOS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES NACIONALES
Mayor reglamentacin en cuanto a los tratamientos exigidos para la pia de importacin
Reforzamiento de
las restricciones
fitosanitarias
Riesgo de que las medidas fitosanitarias restrinjan el comercio de pia y derivados

- Discriminacin arbitraria o injustificada
- Inadecuada transparencia
En este sentido, es importante la participacin activa de Mxico en los acuerdos
sanitarios y fitosanitarios de frutas
Riguidez de la
reglamentacin
sanitaria y
fitosanitaria en los
Estados Unidos
Aplicacin
heterogenea de
requisitos a la
importacin mundial
Estados Unidos se encuentra entre los principales pases importadores de frutos

tropicales que aplica mayores reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias
La situacin anterior, obedece a que Estados Unidos cuenta con un amplio sector
industrial de frutas tropicales
- Proteccin comercial de su industria
- Reduccin del riesgo de arribo de plagas y enfermedades
Actualmente, se carece de uniformidad en los trminos mundiales para el comercio

mundial de pia
- Cada pas aplica sus propias restricciones
- Por lo tanto, los productores deben contar con una fuerte capacidad para obtener
informacin de los mercados meta
Bajo este contexto, existe un amplio riesgo de que los productores mexicanos de pia
se enfrentan a un mercado altamente discriminatorio y de baja transparencia
Fuente: Regulatory Framework for International Trade in Tropical Fruits, FAO; 1999
203
203
EL MEJORAMIENTO DE LA POSICION COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES

COMPETIDORES DE MEXICO EN EL MERCADO MUNDIAL DE PIA Y DERIVADOS ES
OTRA FUENTE DE RIESGO PARA LA PRODUCCION PIERA DE VERACRUZ
Con el propsito de fortalecer su presencia en el mercado mundial de pia y
derivados los principales pases productores han profesionalizado sus estrategias
comerciales
Diversificacin de
estrategias de
comercializacin en
pases competidores
Posicionamiento de
marcas y productos
competidores
Las principales estrategias utilizadas son:

- Diversificacin de productos y presentaciones
- Encuestas con consumidores y agentes importadores
- Manejo de marcas
- Cultivo de variedades exclusivas y productos diferenciados
El manejo de marcas, privadas y comerciales, se ha convertido en un instrumento

importante en el comercio mundial de pia y derivados
- Hawaiian 100% USA Pineapple, brindando ventajas a empresas como Dole y Maui
Pineapple
- Del Monte, apoyando la exportacin de pia cultivada en Costa Rica
Esta situacin ha generado que el consumidor modifique su preferencia, favoreciendo
la demanda de pia y derivados que cuentan con un fuerte posicionamiento de marca
Mayor penetracin de
Filipinas, Tailandia y
Costa Rica en el
mercado de los
Estados Unidos
Filipinas, Tailandia y Costa Rica se han posicionado como la principal amenaza para
Mxico en el comercio exterior de pia y derivados hacia dos EE.UU.A.
- Filipinas y Tailandia en el mercado de procesados
- Costa Rica en el mercado de pia fresca
En este sentido, los productores nacionales se enfrentan a un riesgo inminente de
prdida de mercado en EE.UU.A., debido a la estrategia de comercializacin de sus
competidores -- basada en diversificacin y satisfaccin del consumidor
204
204
VIII. PLAN ESTRATEGICO
205
205
EL PLAN ESTRATEGICO PARTE DEL ANALISIS CONJUNTO DE TRES GRANDES

COMPONENTES Y SU OBJETIVO ES APORTAR ELEMENTOS QUE PERMITAN
CONSOLIDAR AL SECTOR PIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ
FUNDAMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO
DIAGNOSTICO NACIONAL
E INTERNACIONAL
TENDENCIAS Y
EXPECTATIVAS
DIAGNOSTICO DE LA REGION
ENTORNO
COMPETITIVO
ANALISIS FODA
DISEO ESTRATEGICO
PLAN
ESTRATEGICO
Requerimientos de
demanda
Estrategias de oferta
y producto
Expectativas
Comportamiento
histrico
PLAN
DE ACCION*
Posicin competitiva
de los productores
de Veracruz
- Competidores
actuales y
potenciales
- Concesionarios y
clientes
- Servicios sustitutos
Fuente: La elaboracin del Plan de Accin no est incluida dentro de los alcances del presente estudio
Areas de
oportunidad con
base en las ventajas
comparativas y
competitivas de la
regin de Veracruz
Requerimientos de
mejora
206
206
EN GENERAL, EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR PIERO DEL ESTADO DE

VERACRUZ SE CONFORMA POR LA VISION ESTRATEGICA, LAS ESTRATEGIAS
GENERALES Y LOS PROGRAMAS O PROYECTOS . . .
ESTRUCTURA DEL DISEO ESTRATEGICO PARA EL SECTOR PORTUARIO
VISION
ESTRATEGIAS
TO
IEN
LIM
MP
CU
EL
PROGRAMAS O PROYECTOS
AR
OY
AP
PLAN
ESTRATEGICO
.
DE
..
PLAN DE
ACCION*
ACCIONES O POLITICAS
Fuente: La elaboracin del Plan de Accin no est incluida dentro de los alcances del presente estudio
. . . EN DONDE, LA VISION ESTRATEGICA ES EL PUNTO INICIAL PARA DESARROLLAR EL

PLAN ESTRATEGICO
207
207
LA DEFINICION DE LA VISION ESTRATEGICA EMANA DEL ANALISIS INTEGRAL DE

SEIS ELEMENTOS QUE REFFLEJAN LA POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR Y
LAS EXPECTATIVAS DE LOS PRODUCTORES DE PIA DE VERACRUZ
ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR LA VISION
DEL SECTOR PIERO DE VERACRUZ
DEFINICION DE LA VISION
ESTRATEGICA
DIAGNOSTICO
EXPECTATIVAS DE LOS
AGENTES
TENDENCIAS
DEL SECTOR
OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS
ENTORNO
COMPETITIVO
Posicin deseada con

base en el potencial del
sector piero de
Veracruz, considerando
el entorno competitivo
FORTALEZAS
Y
DEBILIDADES
Informacin
documental:
nacional e
internacional
Entrevistas con
productores de la
regin piera del
estado de Veracruz
Otras fuentes de
informacin
relacionadas con
el sector piero
208
208
BAJO ESTA PERSPECTIVA, LA VISION PROPUESTA ORIENTA LOS ESFUERZOS DE

LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PIERO DE VERACRUZ HACIA EL
APROVECHAMIENTO DE SUS VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS
VISION DEL SECTOR PIERO

DEL ESTADO DE VERACRUZ
Consolidar a Veracruz como el estado lder en la
planeacin
integral
del
cultivo,
procesamiento
comercializacin estratgica de pia bajo los ms altos

estndares
internacionales
de
competitividad
sustentabilidad, refrendando su posicin en el mercado

nacional e incrementando su participacin en el mercado
mundial
209
209
LA VISION ESTRATEGICA SE FUNDAMENTA EN SIETE EJES RECTORES, EN DONDE

CADA UNO DE ELLOS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION
DEL SECTOR PIERO DE VERACRUZ
EJES RECTORES DE LA VISION ESTRATEGICA
PARA EL SECTOR PIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LIDERAZGO NACIONAL
Consolidar a Veracruz como el estado lder en la

CULTIVO RACIONAL
RENTABILIDAD
PRODUCTIVA
planeacin integral del cultivo, procesamiento y

comercializacin estratgica de pia bajo los ms
altos estndares internacionales de competitividad y
VIABILIDAD A
LARGO PLAZO
ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO
sustentabilidad,
refrendando
su
posicin
en
CLASE MUNDIAL
el
mercado nacional e incrementando su participacin

en el mercado mundial
VOCACION
EXPORTADORA
210
210
LA VISION ESTRATEGICA SE FUNDAMENTA . . . (CONTINUACION)
EJES RECTORES
LIDERAZGO
NACIONAL
CULTIVO
RACIONAL
ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO
RENTABILIDAD
PRODUCTIVA
CLASE
MUNDIAL
PROPOSITOS
Consolidar el liderazgo en rendimiento y productividad
Superar los avances logrados por Oaxaca y otros estados productores
Posicionar a Veracruz como el proveedor fundamental de pia y derivados
Incorporar los avances de tecnologa y know how
Planificar la siembra y cosecha para estabilizar la oferta
Coordinar y organizar a los productores
Impulsar la industrializacin de la pia veracruzana
Desarrollar encadenamientos productivos a partir de la oferta local de pia
Generar productos con valor agregado
Transferir el beneficio de la comercializacin hacia el sector productivo
Crear las condiciones para fortalecer la posicin de mercado de la pia
Apoyar integralmente la apertura de nuevos mercados
Elevar la competitividad del sector a niveles internacionales
Adecuar los apoyos con base en las mejores prcticas mundiales
Mantener los sistemas de produccin y comercializacin a la vanguardia
VIABILIDAD A
LARGO PLAZO
Impulsar la sostenibilidad de la actividad piera del estado de Veracruz

Homologar el desarrollo productivo con la proteccin al medio
Generar rentabilidad a largo plazo
VOCACION
EXPORTADORA
Desarrollar la cultura de la exportacin

Vincular la produccin piera con la demanda del mercado de exportacin
Incrementar la cuota de mercado de la exportacion nacional de pia y derivados
211
211
PARA LOGRAR LA VISION SE PROPONE UN CONJUNTO DE SEIS ESTRATEGIAS -EN DONDE SU CONJUNCION PERMITIRA CONSOLIDAR INTEGRALMENTE AL
SECTOR PIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN
NIVEL DE DESARROLLO DEL ESLABON
Alto
Medio
Bajo
CREACION DE REDES
COMERCIALES
PROPIAS
COMERCIALIZACION
Mercado
interno
Exportacin
PROCESAMIENTO
Enlatados y
conservas
COORDINACION DE
LA INTEGRACION
PRODUCTIVA
II
Jugo simple y/o

concentrado
Otros
productos
CONSOLIDACION DE
UNA INDUSTRIA LOCAL
COMPETITIVA
III
CULTIVO Y COSECHA
Material
de cultivo
Mejoramiento
de terrrenos
Capital de
trabajo
PROFESIONALIZACION
DEL CULTIVO DE PIA
EN EL ESTADO
Sistema de riego
mecanizado
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Centros de acopio
Pre -enfriado
Cultivo y cosecha
Transporte
PROVEEDURIA
Material
gentico
Servicios
especializados
Fertilizantes
Plaguicidas
Material
de empaque
Combustibles
Recursos
humanos
Servicios
bsicos
Vas de
comunicacin
Recursos
financieros
Capacitacin y
asistencia tcnica
Clima de
negocios
IV
IMPULSO
AL DESARROLLO
DE PROVEEDURIA
AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE APOYO
Fuente: Anlisis internacional, nacional y de la regin piera del estado de Veracruz, a travs de investigacin documental y de campo (entrevistas a profundidad con productores
VI
212
212
LAS ESTRATEGIAS RECOMENDADAS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE

VINCULADAS CON LOS EJES RECTORES QUE SOPORTAN LA VISION PROPUESTA
PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PIA EN VERACRUZ . . .
VINCULACION ENTRE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN EL PLAN

Y LOS EJES RECTORES DE LA VISION
EJES RECTORES DE LA VISION ESTRATEGICA
ESTRATEGIAS
I. Coordinacin de la
integracin productiva
II. Creacin de redes

comerciales propias
III. Consolidacin de una

industria local competitiva
IV. Profesionalizacin del

cultivo de pia
V. Impulso al desarrollo de
proveedura
VI. Ampliacin de los

servicios de apoyo
Liderazgo
nacional
Cultivo
racional
Encadenamiento
productivo
Rentabilidad
productiva
Clase
mundial
Viabilidad a
largo plazo
Vocacin
exportadora
. . . EN DONDE, LAS ESTRATEGIAS CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE MAS DE UN EJE

RECTOR, REFORZANDO EL IMPACTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR PIERO 213
213
ES
TR
AT
EG
IA
LA PRIMER ESTRATEGIA TIENE COMO PROPOSITO FUNDAMENTAL FORTALECER

INTEGRALMENTE LA ACTIVIDAD PIERA EN VERACRUZ . . .
I. Coordinacin de la
integracin productiva
OBJETIVO
ES
TR
AT
EG
IA
Impulsar el eslabonamiento
productivo del sector piero
de Veracruz, mediante la
coordinacin y organizacin
estratgica de los esfuerzos
de los distintos agentes
participantes
II. Creacin de redes

comerciales propias
OBJETIVO
Fortalecer la comercializacin
directa de la pia a travs de
la construccin de redes y
canales de venta bajo el
control directo o asistido de
los cultivadores del estado de
Veracruz
Factores implcitos
Garantizar la eficiencia en la integracin y el desarrollo
equilibrado de la cadena productiva
Asegurar la continuidad de las estrategias y acciones
Apoyar la proyeccin nacional e internacional
Organizar el esfuerzo de los productores de pia,
conciliar intereses y consensar decisiones
Fortalecer la relacion intersectorial (productores,
industriales, instituciones de apoyo y autoridades
Factores implcitos
Reducir el impacto generado por la intermediacin
comercial
Elevar la rentabilidad del cultivo de pia
Fortalecer el poder de negociacin de los productores
Desarrollar nuevos mercados
Favorecer la aplicacin de estrategias comerciales
Eliminar la competencia desleal de precios de venta
. . . MIENTRAS QUE EL OBJETIVO DE LA SEGUNDA ESTRATEGIA ES ELEVAR LA

COMERCIALIZACION DIRECTA DE LA PIA
214
214
ES
TR
AT
EG
IA
LA TERCER ESTRATEGIA SE ORIENTA A DESARROLLAR LA CADENA DE VALOR A

FAVOR DE LOS CULTIVADORES DE PIA DEL ESTADO . . .
III. Consolidacin de una
industria local competitiva
OBJETIVO
ES
TR
AT
EG
IA
Impulsar el desarrollo de la
industria procesadora de pia
vinculada estrechamente con
los productores locales y que
mantenga altos niveles de
competitividad en tecnologa
y know-how
IV. Profesionalizacin del

cultivo de pia
OBJETIVO
Fortalecer la produccin de
pia del estado de Veracruz
para alcanzar altos niveles de
competitividad mundial y
consolidar
su
liderazgo
nacional
Factores implcitos
Impulsar la creacin de productos con valor agregado
Generar alternativas para la comercializacin de la pia
Diversificar la gama de productos
Fomentar el desarrollo de la cadena productiva
Crear fuentes de empleo
Competir en el mercado estadounidense de productos
elaborados a base de pila
Factores implcitos
Planear integralmente el cultivo y cosecha de pia
Disminuir el impacto por la variacin en los precios de
mercado
Brindar flexibilidad a la produccin piera para
responder a los cambios en la demanda
Apoyar la incorporacin de avances tecnolgicos y
mecanizacin de la actividad
Fomentar el empleo de mtodos sustentables
. . . POR SU PARTE, LA CUARTA ESTRATEGIA SE CONCENTRA EN EL MEJORAMIENTO

INTEGRAL DE LA PRODUCCION DIRECTA DE PIA
215
215
ES
TR
AT
EG
IA
LA QUINTA ESTRATEGIA PRIORIZA LA AMPLIACION DE LA OFERTA DE INSUMOS

PARA LA PRODUCCION PRIMARIA Y PARA EL PROCESAMIENTO DE PIA . . .
V. Impulso al desarrollo
de proveedura
OBJETIVO
ES
TR
AT
EG
IA
Fortalecer
el
acceso
a
insumos y equipos para la
produccion de pia, adems
de garantizar el abasto de
materia prima capaz de
soportar
el
desarrollo
industrial en la regin
VI. Ampliacin de los

servicios de apoyo
Factores implcitos
Expandir la aplicacin de fertilizantes y plaguicidas
Ampliar la oferta de productos y servicios en las
principales regiones productoras
Fomentar la competencia entre proveedores
Desarrollar los eslabones ausentes de la cadena
productiva
Fortalecer la compra de insumos, maquinaria y equipo
por parte de los productores
Factores implcitos
OBJETIVO
Facilitar el cultivo, cosecha y manejo post-cosecha de

la pia producida en Veracruz
Incrementar la oferta de
infraestructura y servicios de
apoyo a la produccin de
pia y expandir la utilizacin
de programas por parte de los
cultivadores del estado de
Veracruz
Vincular los servicios de investigacin tecnolgica con

los distintos segmentos productores de pia del estado
Adecuar los servicios de asistencia tcnica a las
necesidades de los productores
Fortalecer la difusin de informacin
Crear mecanismos alternativos de financiamiento
. . . FINALMENTE, EL OBJETIVO DE LA SEXTA ESTRATEGIA CONSISTE EN AUMENTAR LOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS POR LOS PRODUCTORES
216
216
FINALMENTE, 20 PROYECTOS CONFORMAN EL PLAN ESTRATEGICO PROPUESTO

PARA CONSOLIDAR EL LIDERAZGO NACIONAL DEL SECTOR PIERO DE
VERACRUZ Y FORTALECER SU PRESENCIA EN EL AMBITO MUNDIAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRANTES DEL PLAN ESTRATEGICO
PARA CONSOLIDAR AL SECTOR PIERO DE VERACRUZ
1.1. Acuerdo general
entre productores
1.2. Crear el
organismo o
departamento estatal
de la pia
1.3. Plan para regular

la integracin
productiva de la
cadena de la pia
II
Creacin de redes
comerciales propias
2.1. Programa de
vinculacin
productor-punto de
venta
2.2. Plan de impulso a

la exportacin de
pia y derivados
2.3. Programa de
alianzas estratgicas
en mercadotecnia y
comercializacin
III
Consolidacin de
una industria local
competitiva
3.1. Alianzas
estratgicas con
empresas
transnacionales
3.2. Plan de atraccin

selectiva de
inversiones en el
sector
3.3. Plan alternativo

para la creacin de la
Unin deProductores
de Pia
IV
Profesionalizacin
del cultivo de pia
4.1. Crear el Comit

de Planeacin del
cultivo y cosecha de
pia
4.2. Programa de
cambio cultural para
los productores de
pia del estado
4.3. Programa de
mejoramiento y
reconversin de
variedades
4.4. Programa piloto

integral para detonar
plantaciones de alta
competitividad
5.1. Unin de compra

de insumos y
materiales
5.2. Fomentar la
creacin de empresas
de servicios
especializados
6.1. Disear
mecanismos
alternativos de
crdito al sector
6.2. Evaluar la
factibilidad de
contruir un almacn
pblico refrigerado
6.3. Programa
permanente de
capacitacin y
asistencia tcnica
6.3. Ampliar el
vnculo entre centros
de investigacin y
productores
I
Coordinacin de la
integracin
productiva
V
Impulso al desarrollo
de proveedura
VI
Ampliacin de los
servicios de apoyo
2.4. Sistema integral

de informacin e
investigacin de
mercados
217
217

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-REPORTE FINAL-

DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE LA PIA

Julio 12, 2002

CONSULTORIA EN OPTIMIZACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCION EN VERACRUZ

ESTRUCTURA E INTEGRACION DE LA CADENA

LA PIA ES EL FRUTO RESULTANTE DEL PROCESO DE FLORACION DE UNA

Fuente: Pineapple, Geo Coppens dEeckenbrugge & Freddy Leal; 2001

LA REPRODUCCION DE LA PLANTA SE GENERA A TRAVES DE VARIAS FUENTES,

. . . SIN EMBARGO, LA REPRODUCCION COMERCIAL DE LA PIA REQUIERE LA RENOVACION

II. MERCADO INTERNACIONAL

A NIVEL MUNDIAL, LA PIA ES EL SEGUNDO FRUTO TROPICAL EN IMPORTANCIA

La produccin mundial de frutos

Equivalente a 4.9% de los frutos primarios

Equivalente a 18.0% de los frutos primarios

Equivalente a 29.3% de los frutos primarios

Equivalente a 47.8% de los frutos primarios

Los pases desarrollados producen ms del 95% de los frutos

Total: 61.7 millones de toneladas

LA PIA DOMINA AMPLIAMENTE EL COMERCIO MUNDIAL DE FRUTAS

COMERCIO MUNDIAL DE FRUTAS

El rea cultivada con frutos tropicales secundarios ha crecido en

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

Total: 2.1 millones de toneladas

Fuente: Tropical Fruits Commodity Notes, FAO; 2002

ADEMAS, LA PIA ES EL FRUTO TROPICAL MEJOR POSICIONADO YA QUE SU

PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTAS

Crecimiento constante aunque

Cerca del 80% del volumen mundial de frutos tropicales es

Fuente: Tropical Fruits Projections to 2005, FAO; 2002

EN CONSECUENCIA, EN LA ULTIMA DECADA LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA

Fuente: Base de Datos Estadsticos, FAO; 2002

LA ALTA CONCENTRACION DE LA OFERTA ES UN RASGO CARACTERISTICO DE

PARETO DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA

Fuente: Base de Datos Estadsticos, FAO; 2002

TAILANDIA, FILIPINAS, BRASIL Y CHINA SON LOS PRINCIPALES PRODUCTORES

Total: 11.3 millones de toneladas

Total: 13.9 millones de toneladas

Tailandia se coloc como lder productor de pia en el mundo a partir de 1975

Fuente: Base de Datos Estadsticos, FAO; 2002

SIETE CULTIVARES DESTACAN POR SU IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA

Fuente: Pineapple, Geo Coppens dEeckenbrugge & Freddy Leal; 2001

. . . SIENDO EL CULTIVAR CAYENA LISA EL QUE CONTRIBUYE CON LA MAYOR

CULTIVARES DE PIA EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

Fuente: Pineapple, Geo Coppens dEeckenburgge & Freddy Leal; 2001

LA FUERTE PARTICIPACION DE LA CAYENA LISA EN LA PRODUCCION DE PIA SE

DESARROLLO BIOTECNOLOGICO MUNDIAL

Sin explotacin comercial

Con menor avance que en el

Con resultados favorables en

SIN EMBARGO, RECIENTEMENTE SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS VARIEDADES

Fuente: Tropical Fruits Commodity Notes, FAO; 2002

Hbrido desarrollado en Hawai a partir

Cultivar liberado en 1996 para el

Hbrido obtenido a partir de los

Mayor resistencia al obscurecimiento

Mayor vida de anaqul

Similar acidez pero con mayor

LA PRODUCCION MUNDIAL DE PIA ENFRENTA LIMITACIONES DEBIDO AL

POR TAL MOTIVO, LA BIOTECNOLOGIA SE HA CONCENTRADO EN MEJORAR

VENTAJAS DEL CONTROL PRECISO

Programacin estratgica de la produccin (cultivo-cosecha)

Fuente: Documentos Varios, 4th International Pineapple Symposium; 2002

ANALOGAMENTE, LA BIOTECNOLOGIA HA APORTADO ELEMENTOS PARA