Inclusin Financiera y el impacto en los

medios de pago electrnicos

Jorge Ortega Inclusin Financiera
Oct. 2016

Porque inclusin financiera?

Perspectiva de la persona no bancarizada

2,000 M

Personas
sin acceso

Ubicacin

Gnero

46%

55%

De la poblacin adulta
mundial no bancarizadas
vive en pases en desarrollo

De las mujeres adultas

son no bancarizadas.
Diferencia de 9% vs
hombres

>

1/2

Impacto Negativo

20%
El tiempo necesario para
realizar transacciones y
servicios financieros no
formales es el costo mas
alto

Sources: The Global Findex Database 2014

Euromonitor, Passport, 2015, as in Sameer Govil, Perspectives on Accelerating Global Payment Acceptance (California: Visa, 2016)
Euromonitor, Merchant Segment Study, 2013 as in Visa Investor Day presentation, June 2013
World Bank Global Findex (2014)
The Opportunities of Digitizing Payments, World Bank, April 2014
United Nations Inter-agency Meeting on Inclusive Finance, United Nations, March 2011

Poblacin
mundial adulta

Visa Confidential

Del ingreso anual familiar es gasto

en servicios financieros no
formales

Porque inclusin financiera?

Perspectiva de la persona no bancarizada en Amrica Latina y Per Findex 2014

250 M
Crdito

Acceso

22%

18 M

Personas
sin acceso
en Amrica
Latina

Crdito

Dbito

40%

Acceso

Sources: The Global Findex Database 2014

Euromonitor, Passport, 2015, as in Sameer Govil, Perspectives on Accelerating Global Payment Acceptance (California: Visa, 2016)
Euromonitor, Merchant Segment Study, 2013 as in Visa Investor Day presentation, June 2013
World Bank Global Findex (2014)
The Opportunities of Digitizing Payments, World Bank, April 2014
United Nations Inter-agency Meeting on Inclusive Finance, United Nations, March 2011

Visa Confidential

12%

Personas sin
acceso en
Per (71%)

Dbito

21%

Porque inclusin financiera?

Uso global del efectivo continua siendo prevalente

48%
Norte Amrica

Participacin de pagos (%)

66%

93%

Europa

Europa del Este

Del Oeste

98%

91%

65%
Asia-Pacifico
(desarrollado)

98%

Efectivo
Sin efectivo

frica

Amrica Latina

(emergente)

Fuente: A Brave New Cashless World, Lets Talk Payments, August 2016

Asia-Pacifico

Visa Confidential

Clase media emergente

Visa Confidential

La clase media emergente en Amrica Latina

5%

Nivel Socioeconmico

23
%
15
%

34
%

35
%

12
%
6%
4%

10
%

A1/A
2
B1

Alto
CME

AB
C1
C2

Upper
Lower

Est.1
Est.2
Est.3
Est.4
Est.5

32
%

30
%

23
%
Upper
Lower

ABC
+

40
%

AB
Upper
Lower

C
D

47,720,843

4,301,712

Clase Media
Emergente

22,505,691

107,001,041

9,980,762

31,209,431

2,361,640

9,443,241

Fuente:

Censo Nacional de
Poblacin,
Hogares y
Viviendas, INDEC
(2001 y 2010)

Instituto Brasileiro
de Geografa e
Estadstica (2010)

Instituto Nacional
de Estadsticas
Chile. INE (2012)

Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadstica, DANE
(2005)

Instituto Nacional
de Estadsticas y
Censos Costa Rica,
INEC (2010)

Instituto Nacional
de Estadsticas y
Censos, INEC
(2010)

Visa Confidential

Upper
Lower

21
%
17
%
17
%
19
%
19
%
7%

Panam

6%
12
%
16
%
15
%
16
%

15%
19%

13%

33%

35
%

AB
C+

Upper

Lower

14,483,499 112,336,538

Per

65%

25
%

23
%

Mexico

5%
25
%

22
%

40,117,096 190,732,694 16,634,603

Poblacin

ABC1
C2
C3
D1
D2

12
%
31
%

Ecuador

47%

71%

56%
19%

10
%
20

Costa Rica

53%

32%

26
%

Colombia

65%

24%

5
10
%
22
%

6%
14%

Chile

55%

Brasil

65%

Argentina

60%

Pas

AB
C+
C
CD

20%

Upper
Lower

AB
C1
C2
D
E

3,787,511

27,412,157

59,089,019

1,768,768

17,763,077

Instituto Nacional
de Estadstica y
Geografa, INEGI
(2010)

Instituto Nacional
de Estadstica y
Censo Panam,
INEC (2012)

Instituto Nacional
de Estadstica y
Censo Per, INEC
(2012)

Clase media emergente

Per

Fuentes: World Bank, Fintex, Visa, CIA world facts.

Visa Confidential

El comercio pequeo:
La mitad olvidada de la inclusin financiera

Visa Confidential

Estudio - Panorama general del micro y pequeo

comercio
Per

Colombia

Nigeria

Sud frica

Indonesia

Comercios

42

47

48

46

67

54

Ciudades

Expertos

11

10

12

11

11

Fuentes: Micor and small merchant study (GDI / Dalberg 2015).

Visa Confidential

Filipinas

Panorama general del micro y pequeo comercio

Ubicados en zonas urbanas, semi-urbanas y
rurales
Generan 4,500 millones de interacciones
diarias con clientes de su comunidad
En un ambiente familiar, de confianza y
conveniencia

Mas de 180 millones de micro y pequeos

comercios operando en pases en desarrollo.

Valor anual del impacto de su actividad

comercial es de US$6,5 trillones.
Aproximadamente 2/3 no tienen acceso a una
cuenta formal
95% micro / 3% pequeos
La mayor fuente de empleo a nivel global
Fuentes: Micor and small merchant study (GDI / Dalberg 2015).

10

Visa Confidential

Panorama general del micro y pequeo comercio

Caractersticas similares

Estudios
limitados

Dependen
del efectivo

Monto promedio
de venta bajo

Auto-empleo
+1

Base de clientes
limitada

Temor a la
fiscalizacin

Excluidos
financieramente

No fue su
eleccin

Mrgenes de
utilidad bajos

1 ubicacin

El tiempo es
valioso

Baja
digitalizacin

Fuentes: Micor and small merchant study (GDI / Dalberg 2015).

11

Visa Confidential

Barreras de inclusin del micro y pequeo comercio

Emergente

Excluidos

Frutas y Verduras

Tienda de calzado

Pequeo local de verduras en el

Mercado de La Noira en Trujillo

Localizada en Lima

Transacciones de bajo monto

(promedio USD $2)

Zona de clase media con ligero turismo

Transaccin promedio de USD $30;

Clientes de bajos ingresos

Lejos de zonas afluentes o tursticas

Baja demanda de pagos digitales

Limitada educacin financiera

Fuentes: Micor and small merchant study (GDI / Dalberg 2015).

12

No acepta pagos digitales porque el

dueo dice que es muy caro

1 de cada 3 clientes desea pagar con

tarjeta y algunos compran en el puesto de
a lado que si acepta
Visa Confidential

Incluidos

Bodega
Venta de comida, productos de
limpieza, licores en Miraflores
Zona de alto ingreso con influencia
turstica
Monto promedio de compra USD $15
Acepta tarjetas de crdito y debito 40% de los clientes
Interesado en una terminal mvil para
hacer entrega a domicilio

Inclusin financiera

13

Visa Confidential

Inclusin Financiera Definicin & Contexto

Que es inclusin financiera
para Visa?
Ofrecer una cuenta de pagos a
cualquier personas en cualquier lugar
as como los conocimientos y
motivadores para usarla de eficiente

PAGOS

Como hacemos inclusin financiera?

Los pagos digitales son la plataforma que habilitan una
inclusin financiera y eso nos permite fomentar progreso de
las familias y sus comunidades.
1

Ahorro
14

Crdito

Desarrollo de soluciones de pagos digitales

Construccin de ecosistemas de pago

Alianzas estratgicas

Seguros
Visa Confidential

Estrategia Global de Inclusin Financiera

nfasis en 4 pilares estratgicos para llegar a pequeos comercios y a la clase media emergente con
propuestas de valor personalizadas y relevantes.

Instituciones
financieras

Comercios y su
cadena de
distribucin

Estrategia de
Inclusin
Financiera
Proveedores de
Tecnologa

15

Gobierno

Visa Confidential

Estrategia Global de inclusin financiera - Filantrpicas

Visa apoya iniciativas con 3 grupos vulnerables

Mujeres

Campesinos

1,400 millones de mujeres sin acceso a

servicios financieros formales

Mas de 500M no-bancarizados o subbancarizados

Mayor sub-segmento de la clase media

emergente con gran influencia en el gasto
familiar

Mayor fuente de empleo a nivel global

y con gran nfasis en digitalizacin

Micro y pequeos comercios

Emplean a 1/3 de la poblacin global
Segmentos comerciales de preferencia
para la clase media emergente

Como apoyamos?
Evaluacin de programas:
Desarrollo y prueba de soluciones financieras digitales seguras y accesibles
Aumento de las capacidades de los 3 segmentos vulnerables en el uso de soluciones y servicios
financieros digitales
Aprendizajes, conocimientos y conceptos de producto para el desarrollo de mejores practicas o
modelos innovadores de atender las necesidades y aspiraciones financieras de los segmentos clave
16

Visa Confidential

Innovacin tecnolgica

mPOS
mVIsa

Soluciones
Mviles

Tarjetas Virtuales,
Tokenizacion y
NFC

Seguridad y
criptografa

TOKEN

Pagos en lnea
Biometra y
Identidad
Remesas, Pago de
facturas, P2P

Regulacin
e incentivos

Desarrollo de Capacidades
Entrenamiento de clientes y
comercios
Socios tradicionales
y no tradicionales

17

Digitalizacin de fondos
Visa Confidential

Centros de Innovacin
Una plataforma para Visa y sus
clientes/socios para participar e
intercambiar puntos de vista y
planes de innovacin;

Un lugar para construir de manera

conjunta el futuro del sector de
pagos, a travs de un rpido diseo
de prototipos y una rpida cocreacin;

18

Visa Confidential

Factores de xito

Lugares
donde
usar

19

Razones
de uso

Visa Confidential

Inclusin

Resumen
Punto de inflexin en Per
Era de transformacin
tecnolgica
Ambiente de colaboracin y
co-creacin.
Objetivos comerciales y
sociales

20

Visa Confidential

Gracias