Perfil Comercial Leg Panamito

1
ndice
I.
CLASIFICACIN ARANCELARIA ....................................................................................... 3

1.1.
Nombre del Producto..................................................................................................... 3
1.2.
Nombre cientfico........................................................................................................... 3
1.3.
Cdigo arancelario ........................................................................................................ 3
1.4.
Otras presentaciones .................................................................................................... 3
II.
CARACTERSTICAS GENERALES ..................................................................................... 5

2.1.
Caractersticas del Producto ......................................................................................... 5
2.2.
Produccin Nacional por Regiones ............................................................................... 5
2.3.
Produccin Mundial ....................................................................................................... 6
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................... 7
2.5.
Siembra ......................................................................................................................... 8
2.6.
Fertilizacin ................................................................................................................... 9
2.7.
Cosecha ........................................................................................................................ 9
2.8.
Plagas ............................................................................................................................ 9
2.9.
Enfermedades ............................................................................................................. 11
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto................................................................... 12
2.11.
Costos de Produccin. ............................................................................................ 13
2.12.
Logstica Interna ...................................................................................................... 15
2.13.
FODA del Producto ................................................................................................. 15
III.
SITUACIN COMERCIAL .............................................................................................. 17
3.1.
Evolucin de las Exportaciones Peruanas .................................................................. 17
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................... 19
3.3.
Principales Mercados de Destino ................................................................................ 21
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ........................................................................... 23
3.5.
Principales Importadores Mundiales ........................................................................... 24
3.6.
Pre-seleccin de Mercados Objetivos ......................................................................... 25
3.7.
FODA Comercial ......................................................................................................... 28
IV.
ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................... 29
4.1.
Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ....................................... 29
4.2.
Negociacin Internacional. .......................................................................................... 29
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................... 30
V.
OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 34
VI.
ANEXOS ......................................................................................................................... 35
PERFIL COMERCIAL DEL

FRIJOL PANAMITO
I.
CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Leguminosas: Frijol Panamito
1.2.
Nombre cientfico
PhaseolusVulgaris: Cabe destacar que el nombre cientfico mencionado es la

denominacin tanto para el Frijol Canario as como para el Frijol Panamito.
1.3.
Cdigo arancelario
La clasificacin arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en

el presente estudio son:
Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios
- Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estn mondadas o partidas
- - Frijol comn
La clasificacin que corresponde al frijol panamito es la siguiente:
0713.33.99.00: Los dems frijoles comn
Si bien esta subpartida nacional es general o bolsa lo que implica que se exportan
otras leguminosas; para el presente informe comercial se ha considerado
nicamente los registros de frijol panamito.
1.4.
Otras presentaciones
Para el Frijol comn(Variedad Canario y Panamito):

Fresco o refrigerado: 0708.20.00.00
Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judas) (VignaSpp., PhaseolusSpp.) Frescos o
refrigerados.
En conserva: 2005.51.00.00
Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar.
Grano Seco:
Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo
humano, pudindose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en
diferentes guisos y habitualmente acompaado con arroz.
Grano Seco en Conserva:
Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado,
seleccionado, escaldado, envasado, cerrado hermticamente y esterilizado; listo
para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo.
II.
CARACTERSTICAS GENERALES
2.1.
Caractersticas del Producto
Frijol Panamito
Es una planta de un perodo vegetativo de 80 a 150 dasdependiendo la variedad

y zona de cultivo; es un grano de color blanco, pequeo y de suave textura, de
aroma y sabor caractersticos, de tamao posee un dimetro de 10 mm.
Aproximadamente.
Pertenece a la familia PhaseolusVulgaris. Su sabor es muy agradable y absorben
muy bien el sabor de las comidas.Se produce en los valles interandinos del Per.
(OsniGroup, s.f.)
2.2.
Produccin Nacional por Regiones
Como se puede apreciar en la siguiente tabla la produccin de frijol en todas las

variedades en grano seco se da en la mayora de regiones del Per, siendo la
principal Cajamarca con 14,311 toneladas producidas en el 2012, le siguen
Hunuco, Arequipa, Huancavelica, entre otros.
CUADRO N 01
Produccin Nacional por Regiones del Frijol en todas sus variedades (Tn)
REGIN
Cajamarca
2008
2009
2010
2011
2012
15,599
17,132
32,623
14,587
14,311
Hunuco
7,553
7,595
16,078
8,134
8,508
Arequipa
13,280
14,429
24,676
10,245
8,427
Huancavelica
3,712
3,860
10,362
4,608
7,417
Apurmac
7,300
9,953
14,922
6,989
5,879
Amazonas
4,349
4,783
8,638
5,226
5,484
San Martn
4,015
5,042
11,211
6,014
5,181
Loreto
8,179
8,897
10,688
4,694
4,840
Junn
4,128
4,762
9,916
5,119
4,729
La Libertad
6,638
7,874
10,527
3,350
3,836
Piura
13,359
14,198
29,642
3,884
2,274
Cusco
3,730
3,737
4,932
2,937
2,214
Ucayali
5,235
6,111
6,765
1,984
2,144
Ayacucho
1,731
1,874
3,542
1,559
2,025
Lima
6,863
7,524
7,847
2,783
1,715
Ancash
2,750
2,505
5,582
2,262
1,672
Lambayeque
6,049
6,830
10,263
1,588
997
Pasco
693
732
1,454
835
811
Ica
406
459
1,139
242
376
5
Puno
259
266
502
268
297
Moquegua
Madre de Dios
Tumbes
248
233
189
317
169
89
696
424
105
318
226
-
267
176
3
116,498
129,138
222,533
87,853
83,584
TOTAL (Tn)
Fuente: Ministerio de Agricultura

Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
Grfico N 01
Produccin Nacional por Regiones (Tn)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008
2009
2010
Tumbes
Madre de Dios
Moquegua
Puno
Ica
Pasco
Lambayeque
Ancash
Lima
Ayacucho
Ucayali
Cusco
Piura
La Libertad
Junn
Loreto
San Martn
Amazonas
Apurmac
Huancavelica
Arequipa
Hunuco
Cajamarca
2011
2012
Fuente: Ministerio de Agricultura

2.3.
Produccin Mundial
De acuerdo con informacin de la Organizacin de las Naciones Unidas para la

Alimentacin y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4
millones de hectreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la
produccin mundial de esta leguminosa report un nivel rcord, de ms de 23.2
millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78
toneladas por hectrea.
Como se puede apreciar en el recuadro el pas que posee la mayor produccin a
nivel mundial es Myanmar que lleg a superar una produccin de 3721,949
toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente
Brasil y China. Per se encuentra en el puesto 37 en la produccin de frijol a nivel
mundial, nuestro pas llego a producir 91,635 toneladas en el 2012.
CUADRO N 02
Produccin Mundial por volumen del Frijol (Tn)
R.K.
PAS
2008
12
1
Myanmar
3,218,000
2
India
3,010,000
3
Brasil
3,461,194
4
China
1,700,000
5
EE.UU.
1,159,290
6
Mxico
1,122,720
7
Tanzania
570,750
8
Kenya
265,006
9
Rwanda
308,000
10
Uganda
440,000
11
Etiopa
241,418
12
Camern
270,642
13
Argentina
336,779
14
Malawi
124,702
15
Indonesia
298,059
16
Mozambique
129,200
17
Canad
266,200
18
Irn
183,073
19
Corea
325,000
20
Belars
132,545
37
Per
86,145
Los Dems (102)
3,322,393
2009
2011
2012
3,000,000
4,890,000
3,158,905
1,330,000
1,442,470
1,156,251
867,530
390,598
327,497
463,000
362,890
353,729
338,120
153,815
291,705
180,000
253,700
267,768
304,277
147,904
92,758
3,546,465
3,721,949
4,330,000
3,435,366
1,572,000
899,610
567,779
675,948
577,674
331,166
447,430
340,280
366,463
332,782
176,760
341,097
200,000
144,600
246,056
224,000
157,850
87,853
3,884,927
3,721,949
3,630,000
2,821,405
1,450,000
1,448,090
1,080,857
780,000
613,902
432,857
425,400
387,802
375,000
350,000
300,000
287,867
281,922
272,860
250,000
250,000
227,333
91,635
3,661,397
TOTAL GENERAL
20,971,116
21,115,170
23,319,382
Fuente:FAOSTAT.
23,061,590
23,140,276
2.4.
3,375,000
2,430,000
3,486,763
1,480,000
1,150,310
1,041,350
773,720
465,363
326,532
452,000
329,775
327,526
312,998
164,712
314,486
130,000
223,800
181,374
335,000
173,949
98,608
3,541,904
2010
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1 Climas
El frijol es una planta anual herbcea, muy cultivada desde el trpico hasta la
zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas, los vientos
fuertes y la excesiva humedad del suelo.
Las temperaturas menores a 13C retrasan el crecimiento; mientras que las
temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en la
floracin, cada de flores, maduracin temprana, bajo llenado de vainas y
retencin de las mismas; semillas pequeas y de menor vigor.
La temperatura ptima para el desarrollo del cultivo del frijol est entre 18C a
21C (primavera en costa central). Las temperaturas mnimas que puede
soportar el cultivo para su desarrollo normal est relacionado a las diferentes
etapas del periodo vegetativo, as se tiene para la germinacin 8C, para la
floracin 15C y para la madurez de 18C a 20C.
Cabe destacar que cuando ms alto es el promedio de la temperatura durante
el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son ms bajos, por lo tanto la
7
calidad ptima de las semillas se obtiene cuando ests desarrollan y maduran

bajo condiciones de 21C o menos. Fuente: (Espinoza Montesinos, 2008)
2.4.2 Suelos
Humedad:
La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes fases del
periodo vegetativo principalmente en la floracin y la fructificacin. El agua es
importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol; este
depende mucho de la disponibilidad del agua. Tanto el exceso de agua
(encharcamiento) como la falta de agua (sequa) tienen un efecto negativo.
pH:
El pH ptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol es
altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando
aparece en forma de cloruro sdico.
El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen
drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las
condiciones fsicas del suelo, no debindose cultivar en suelos hmedos y
salinos. Fuente:(Espinoza Montesinos, 2008)
2.5.
Siembra
Plantacin:
El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin embargo
para asegurar una buena produccin se recomiendan suelos con buen drenaje y
contenido de materia orgnica. En lo posible se debe evitar sembrar en suelos que
se endurecen fcilmente o en suelos pedregosos. Sembrar en terrenos donde no
hubo frijol en la campaa anterior.
Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6
cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m. entre planta y
planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectrea, depende del
tamao del grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de
germinacin de las semillas.
(Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)
Riego:
Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de los 500
a 700 mm.de lmina de agua. Estos volmenes deben estar uniformemente
distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el autor seala que es
importante mantener una buena humedad en el suelo durante el establecimiento
del cultivo, en la fase de floracin y fructificacin.
El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de agua
aplicada sino tambin de la frecuencia de riego. Que a mayor frecuencia de riego
mayor es el nmero de vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos y
el rendimiento.
Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento (enseo) y
durante la floracin (dos riegos). Se saca buena cosecha con un volumen total de
agua, incluido el riego de machaco de germinacin de 5,000 m3/ha.
Fuente: (Espinoza Montesinos, 2008)
2.6.
Fertilizacin
Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y de

acuerdo al resultado del anlisis se formulara la dosis del fertilizante, puesto que
resultar ms efectivo fertilizar siguiendo las recomendaciones de un anlisis de
suelo.
(Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han obtenido
con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis adecuada que
por lo general debe ser baja, pues se producira un exceso de desarrollo que
deprime la cosecha del grano, hacindose la planta ms susceptible al ataque de
plagas y enfermedades. En cuanto al fsforo se ha encontrado una tendencia
positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica que el frijol responde al
abonamiento fosfatado. En nuestra costa debido al contenido de potasio en el
suelo, prcticamente no hay respuesta al abonamiento potsico.
El cultivo de frijol de 100 a 120 das a la cosecha y con un rendimiento de 2,500
kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrgeno y 40 kg/ha de
fsforo. En el caso de suelos cidos deficientes en nitrgeno y fsforo y adems
con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario utilizar medidas
correctivas apropiadas.
2.7.
Cosecha
Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas se arrancan y
se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla.
En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en
trminos de tiempo de coccin y de color de la testa, es adecuada cuando la
cosecha se realiza a ms tardar hasta 10 das despus de la madurez fisiolgica, y
se trilla en menos de 15 das despus de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la
planta por periodos prolongados despus de que se alcanza la madurez fisiolgica,
o bien, si despus del corte tarda en trillarse, ya que adems del grano, se
oscurece el color y se incrementa el tiempo de coccin. (Gerencia Agraria de
Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)
2.8.
Plagas
Gusanos Cortadores: (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodopterafrugiperda), son

insectos que cortan el cuello de las plntulas recin emergidas. Se presentan en el
campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un
control con la aplicacin de riegos y una medida preventiva es la buena
preparacin del suelo.
Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan durante

la siembra en pocas de mayor temperatura y son favorecidos por los periodos de
sequa. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo el periodo
vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformacin de vainas.
Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca

durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daos en los brotes de los tallos,
flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el crecimiento de la
planta.
Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las vainas

verde y se alimentan de los granos.
(Valladolid, 1993)
10
2.9.
Enfermedades
Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que

producen pudriciones de la raz y tallo de las plantas recin emergidas
ocasionndoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua de riego,
siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de frijol.
Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fcilmente es transportada por

el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa de desarrollo de la
planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de floracin resultan prdidas
considerables del rendimiento. No se trasmite por semilla. El ataque de las hojas
se amarillan y se caen. Es preferible usar variedades resistentes.
Botritis: (Botritissp.), se llaman tambin podredumbre gris, su ataque es muy

comn en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se reconocen
por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las reas acuosas con
lesiones en la vaina.
11
Nemtodos Del Nudo De La Raz: (Meloidogyne incgnita), produce daos en el

sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la planta en su
capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen amarillamiento de
las hojas con quemazn en los bordes y raquitismo de las plantas, es muy
distribuida en la costa el Meloidogyne incgnita.
(Valladolid, 1993)
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto
Contiene una gran cantidad de carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y

fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol por tratarse de un
alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina, riboflavina, niacina y cido flico;
vitaminas importantes para la produccin de energa. Ayuda a evitar enfermedades
como la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su
alto contenido en fibra.
CUADRO N 03
Valor Nutricional del Frijol
100 gramos de alimento
comestible
Energa(kcal)
Agua(g)
Protena(g)
Grasa(g)
Carbohidratos(g)
Fibra(g)
Ceniza(g)
Calcio(mg)
Fsforo(mg)
Hierro(mg)
Tiamina
Rivoflavina
Niacina
cido Ascrbico reducido
Frijol
Canario
339
11,70
21,90
2,10
60,20
2,90
4,20
138,00
351,00
6,60
0,16
0,01
1,50
6,30
Fuente:Sociedad Nacional de Industrias.

12
2.11.
Costos de Produccin.
Cuadro N 04
Costos de produccin de una Hectrea de Frijol Comn en Arequipa
Tenencia de la tierra: Propia
Nivel tecnolgico: Alto
13
Fuente:Ministerio de Agricultura
14
2.12.
Logstica Interna
La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en

donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantacin, labores
culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia tcnica, financiamiento, entre
otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para
ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El
grfico que se muestra a continuacin presenta los procesos y agentes que
intervienen en la cadena del Frijol de nuestro pas.
Grfico N 02
2.13.
FODA del Producto
2.13.1 Fortalezas
El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de
carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y fibra.
Clima clido y estable durante todo el ao en nuestro pas, propicio para

la siembra de leguminosas.
Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).
Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es

propicia el desarrollo de las leguminosas.
2.13.2 Oportunidades
Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.
Demanda de consumo en el mercado interno.
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de

exportacin.
Acceso a tecnologa de punta para la mejora de la produccin.

15
2.13.3 Debilidades
Bajo nivel educativo del productor.
Carencia de una cadena de infraestructuras y vas de acceso limitado.
Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros).
2.13.4 Amenazas
Cambio climtico.
Desastres naturales que afectan las cosechas.
Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).
16
III.
SITUACIN COMERCIAL
3.1.
Evolucin de las Exportaciones Peruanas
Como se puede observar en el grfico las exportaciones de las leguminosas en el

Per han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52299,557 en valor FOB exportado
y 41286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variacin positiva de 10.40% y
10.66% respectivamente en relacin al ao anterior.
Tabla N 01
Evolucin de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012
Valores
2008
2009
FOB (US$)
37,711,726
35,762,694
36,182,170
36,143,856
PESO NETO (Kg.)
2010
2011
2012
38,292,415 47,373,736 52,299,557

35,757,566 37,309,365 41,286,091
Var.% 11-12
10.40%
10.66%
Fuente: Aduanas - Per.

Grfico N 03
60,000,000
50,000,000
40,000,000
FOB (US$)
30,000,000
Peso Neto (Kg.)
20,000,000
10,000,000
2008 2009 2010 2011 2012

A continuacin se muestran las exportaciones de las principales leguminosas

segn descripcin arancelaria, durante los ltimos cinco aos en valor FOB. El
producto de mayor exportacin al 2012 fueronLos dems frijoles salvajes o caup
que concentr un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol
Pallar con 14.20%. Cabe mencionar que con detalle a las exportaciones de la
variedad panamito, sta pertenece a una partida bolsa y en algunos casos es
exportada en diferentes partidas arancelarias, para lo cual en el anlisis del
presente informe comercial se ha considerado nicamente los registros de frijol
panamito.
Durante el ao 2012 las exportaciones de Frijol en cuanto a la variedad Panamito
se exportaron US$ 126,543 en valor FOB al 2012, y dicho producto tuvo una cada
del (-67.91%) con respecto al ao anterior.
17
TABLA N 02
Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD
Descripcin
2008
2009
2010
2011
Arancelaria
Los dems frijoles
salvajes o caup
Pallares
Los dems frijoles
comunes
Habas excepto para
siembra
Los dems frijoles
excepto negro y
canario
Frijol Canario
Las dems arvejas de
palo o gandul
Frijol Castilla
Los dems frijoles
bambara
Frijoles de la especie
Vigna
Dems hortalizas de
vainas secas
Los dems frijoles
comunes para siembra
Frijoles de la especie
Vigna para siembra
Lentejas excepto para
la siembra
Frijol comn excepto
para la siembra
Frijol adzuki excepto
para la siembra
Arvejas enteras
excepto para la
siembra
Arvejas partidas
excepto para la
siembra
Los dems garbanzos
excepto para la
siembra
Frijol adzuki para la
siembra
Habas para siembra
Los dems frijoles para
la siembra
Total Valor FOB (US$)
2012
% Part
12
% Var.
11-12
515,455
29,067,335
55.58%
5539.16%
7,580,411
7,436,116
5,041,096
6,386,649
7,428,745
14.20%
16.32%
2,215,789
2,173,161
3,907,353
9,371,371
7,225,527
13.82%
-22.90%
1,515,208
1,246,340
2,397,629
3,763,734
3,053,997
5.84%
-18.86%
5,259,757
4,206,305
4,574,013
3,324,887
2,258,683
4.32%
-32.07%
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
2.27%
-2.19%
933,078
1.78%
485,212
0.93%
-97.76%
318,502
0.61%
13,384,654
13,949,719
21,209,546
21,624,665
30,897
148,133
252,849
189,931
168,670
0.32%
-11.19%
98,335
62,206
40,616
61,530
68,981
0.13%
12.11%
43,650
1,100
11,207
97,258
56,354
0.11%
-42.06%
142,873
52,465
13,650
0.03%
-73.98%
336
3,668
15,321
37,582
13,457
0.03%
-64.19%
180,808
83,978
1,699
65
13,269
0.03%
20439.72%
4,387
40,974
102,444
217,900
3,500
0.01%
-98.39%
840
276
103
431,471
735
0.00%
-99.83%
448
2,532
104
1,273
312
0.00%
-75.48%
121,423
69,591
0.00%
-100.00%
70,688
35,078
7,050
0.00%
22,474
23,134
0.00%
-100.00%
0.00%
100%
10.40%
35,269
46,068
6,947
37,711,726
36,182,170
38,292,415
47,373,736
52,299,557

18
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
A continuacin se puede apreciar que en cuanto al Frijol Panamito, las

exportaciones al 2012 en valor FOB son $126,543 y la empresa Corporacin De
Alimentos Quezada S.A.C. se ubica en primer lugar concentrando 63.73% del total
exportado, en segundo lugar est la empresa Grains del Valle EIRL con el 32.01%
del total exportado, cabe destacar que ambas recin en este ao han tenido
participacin en la exportacin de este producto.
TABLA N 03
Empresas exportadoras de Frijol Panamito
EXPORTACIONES FRIJOL PANAMITO PARTIDA (0713339900) EN VALOR FOB USD
Part. %
12
Var. % 1112
80,640
63.73%
40,500
32.01%
1,483
1.17%
-27.83%
KALLPA FOODS S.A.C.
999
0.79%
NOE IMPORT EIRL

MIRANDA - LANGA AGRO
EXPORT S.A.C
MAPA LOGISTICA
INTERNACIONAL SAC
IMPORT.Y EXPORT. GUIDO
FRUTS S.R.L.
KUSLY S.A.C.
990
0.78%
718
0.57%
690
0.55%
169.14%
360
0.28%
110
0.09%
EMPRESAS
2008
2009
2010
2011
2012
CORPORACION DE ALIMENTOS
QUEZADA S.A.C.
GRAINS DEL VALLE E.I.R.L.
SUN PACKERS S.R.LTDA
2,055
130
154
429
GRUPO L & G SAC

LOS DEMS
Total FOB (US$)
256
17
23
40
0.03%
75.44%
325,352
15,532
767,225
391,958
13
0.01%
-100.00%
325,482
15,686
767,671
394,292
126,543
100%
-67.91%

GRFICO N 04
1% 1% 0%
0% 0%
1% 1%
0% 0%
CORPORACION DE
ALIMENTOS QUEZADA
S.A.C.
GRAINS DEL VALLE
E.I.R.L.
32%
64%
SUN PACKERS
S.R.LTDA
KALLPA FOODS S.A.C.
NOE IMPORT EIRL

19
Respecto al Peso Neto exportado del Frijol Panamito el total de las exportaciones en
valor de Peso Neto han sido 97,648 kg. al 2012, Corporacin De Alimentos Quezada
S.A.C. ocupa el primero lugar con una participacin del 65.54%, le sigue en segundo
lugar Grains del Valle con un 30.72% del Peso Total Neto exportado en ese ao.
TABLA N 04
Empresas exportadoras de Frijol Panamito
EXPORTACIONES FRIJOL PANAMITO PARTIDA (0713339900) EN PESO (Kg.)
EMPRESAS
2008
2009
2010
2011
CORPORACION DE ALIMENTOS
QUEZADA S.A.C.
GRAINS DEL VALLE E.I.R.L.
IMPORT.Y EXPORT. GUIDO FRUTS
S.R.L.
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT
S.A.C
NOE IMPORT EIRL
1,500
KALLPA FOODS S.A.C.

MAPA LOGISTICA
INTERNACIONAL SAC
KUSLY S.A.C.
C & V EXPORT SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LOS DEMS
TOTAL PESO NETO (Kg.)
100
102
368
201
2012
Part. %
12
Var. % 1112
64,000
65.54%
30,000
30.72%
1,000
1.02%
-33.33%
900
0.92%
526
0.54%
510
0.52%
333
0.34%
311
0.32%
54.89%
48
0.05%
10
0.01%
307,647
33,290
735,992
340,203
10
0.01%
-100.00%
307,747
33,391
736,360
341,904
97,648
100%
-71.44%

GRFICO N 05
0%
1% 1%
1% 0%
0%
0% 0% 0%
CORPORACION DE
ALIMENTOS QUEZADA
S.A.C.
GRAINS DEL VALLE
E.I.R.L.
31%
66%
IMPORT.Y EXPORT.
GUIDO FRUTS S.R.L.
MIRANDA - LANGA
AGRO EXPORT S.A.C

20
3.3.
Principales Mercados de Destino
Respecto al Frijol Panamito el principal destino de exportacin es Colombia que

concentra el 95.73% del valor FOB total exportado, sin embargo las exportaciones
a dicho pas ha tenido un porcentaje negativo de variacin respecto al 2011 de (68.91%), quienes siguen en segundo y tercer lugar son EE.UU. e Italia con apenas
un 2.14% y 1.72% respectivamente.
TABLA N 05
Destinos Comerciales del Frijol Panamito
EXPORTACIONES FRIJOL PANAMITO PARTIDA (0713339900) EN VALOR FOB USD
Part. %
2008
2009
2010
2011
2012
2012
PAS
COLOMBIA
EE.UU.
ITALIA
CHILE
SUIZA
FRANCIA
LIBANO
CANADA
BELGICA
ARUBA
LOS DEMS
221,450
20,620
130
28,042
TOTAL FOB (US$)
730,588
2,469
840
95
650
154
23
389,701
3,712
300
23
18
55,218
72
50
7
14,752
33,661
520
325,482
15,686
767,671
394,292
Var. %
2011-2012
121,140
2,707
2,173
360
110
40
13
95.73%
2.14%
1.72%
0.28%
0.09%
0.03%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-68.91%
-41.45%
-63.20%
75.44%
-100.00%
-100.00%
126,543
100%
-67.91%
37

GRFICO N 06
2% 2%
0%
COLOMBIA
EE.UU.
ITALIA
CHILE
SUIZA
FRANCIA
LIBANO
96%
CANADA
BELGICA
ARUBA

21
Respecto al valor de Peso Neto, en cuanto al Frijol panamito, Colombia concentra el

96.26% del Peso Neto total exportado al 2012, EE.UU. apenas participa con el 1.40%,
dejando al resto de pases con porcentajes de participacin por debajo del 1%.
TABLA N 06
Destinos Comerciales del Frijol Panamito
EXPORTACIONES FRIJOL PANAMITO PARTIDA (0713339900) EN PESO (Kg.)
PAS
2008
2009
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
CHILE
SUIZA
LIBANO
FRANCIA
CANADA
BELGICA
ARUBA
LOS DEMS
207,010
20,476
100
28,080
TOTAL PESO NETO (Kg.)
237
102
2010
2011
699,990
1,621
838
900
338,850
2,559
25
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
94,000
1,369
1,311
900
48
10
10
96.26%
1.40%
1.34%
0.92%
0.05%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-72.26%
-48.76%
93.47%
-20.17%
-100.00%
-100.00%
97,648
100%
-71.44%
2012
10
52,078
13
39
1
33,000
12
12
33,001
445
307,747
33,391
736,360
341,904

GRFICO N 07
COLOMBIA
1% 1% 0%
ESTADOS UNIDOS
2%
ITALIA
CHILE
SUIZA
LIBANO
FRANCIA
96%
CANADA
BELGICA
ARUBA

22
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
A continuacin se pueden apreciar los principales pases exportadores de frijol

comn, del sistema armonizado 071333. En el primer lugar se encuentra China
que logr exportar 718,464 miles de US$ en el 2012, logrando una concentracin
de 36.79% y un aumento respecto al 2011 del 18.83%. en segundo lugar podemos
encontrar a Argentina con una participacin del 18.01% y en tercer lugar a los
EE.UU. con un 8.01% de participacin al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N 07
Pases Exportadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071333 Alubia comn, seca desvainada
Part. %
PAS
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Var. %
2011-2012
CHINA
599,354
482,231
534,725
604,625
718,464
36.79%
18.83%
ARGENTINA
260,672
207,352
255,287
320,225
351,646
18.01%
9.81%
EE.UU.
111,099
97,079
94,286
103,524
156,523
8.01%
51.19%
CANAD
119,820
109,594
120,454
102,021
120,947
6.19%
18.55%
ETIOPA
42,330
41,296
45,009
63,983
101,613
5.20%
58.81%
EGIPTO
49,830
63,302
42,145
51,432
65,721
3.37%
27.78%
BOLIVIA
41,648
33,937
35,178
26,911
39,612
2.03%
47.20%
KIRGUISTN
19,219
29,627
35,101
51,813
38,712
1.98%
-25.29%
PASES BAJOS
44,064
35,264
31,914
36,850
38,633
1.98%
4.84%
NICARAGUA
47,576
59,026
59,327
29,741
37,889
1.94%
27.40%
LOS DEMS
217,311
215,649
171,773
289,755
283,167
14.50%
-2.27%
100%
16.18%
TOTAL FOB
1,581,144
1,386,479
1,425,249
1,680,881
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
1,952,927
Grfico N 08
China
2%
2%
2%
2%
Argentina
15%
37%
3%
EE.UU.
Canad
5%
Etiopa
6%
8%
18%
Egipto
Bolivia
Kirguistn
Pases Bajos
Fuente:Trademap.
23
3.5.
Principales Importadores Mundiales
Los pases con mayor porcentaje de importacin de frijol comn,del sistema

armonizado 071333 son Mxico, Brasil e Italia; el primero concentra un 13.32% del
total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes pases
concentran un 12.15% y 6.89% respectivamente. Mxico sobresale por su
tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar un 179.33% ms que
en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N 08
Pases Importadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071333 Alubia comn, seca desvainada
Part. %
PAS
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Var. %
2011-2012
MXICO
91,643
170,939
111,863
100,762
281,454
13.32%
179.33%
BRASIL
208,151
62,177
126,960
146,871
256,675
12.15%
74.76%
ITALIA
131,071
92,969
108,829
132,689
145,520
6.89%
9.67%
REINO UNIDO
104,432
121,920
109,472
110,179
109,267
5.17%
-0.83%
VENEZUELA
64,674
93,954
85,018
65,151
98,201
4.65%
50.73%
INDIA
44,674
49,231
67,236
59,341
88,642
4.19%
49.38%
SUDFRICA
39,807
50,328
59,862
62,019
84,967
4.02%
37.00%
ESPAA
73,996
51,673
55,026
58,150
74,998
3.55%
28.97%
ARGELIA
67,599
45,999
49,600
89,364
66,690
3.16%
-25.37%
EE.UU.
52,847
42,281
27,247
46,788
59,220
2.80%
26.57%
822,127
722,586
690,830
842,655
847,573
40.11%
0.58%
100%
23.29%
LOS DEMS
TOTAL FOB
1,720,191
1,508,318
1,492,079
1,714,032
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
2,113,207
Grfico N 09
Mxico
Brasil
13%
40%
Italia
12%
7%
5%
3%
4%
4%
4%
5%
3%
Reino Unido
Venezuela
India
Sudafrica
Espaa
Argelia
Fuente:Trademap.
24
3.6.
Pre-seleccin de Mercados Objetivos
De acuerdo a estudios de la Organizacin de las Naciones Unidas para la

Alimentacin y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia ms
importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en
sistemas, regiones y ambientes tan diversos como Amrica Latina, frica, el Medio
Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canad. En Amrica Latina, es un
alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, Mxico, Amrica
Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos pases, en el
escenario mundial, el volumen de produccin el frijol respecto a granos como el
maz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%.
Como se pudo apreciar anteriormente los principales pases importadores de esta
leguminosa son Mxico, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin
embargo quienes destacan entre todos estos son los pases de Brasil y Mxico que
tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en
el 2007 tuvieron un consumo per cpita de 17 y 12 kg. respectivamente.
De ah que se toma como referencia a estos dos pases para los anlisis como
posibles mercados meta, adems se adicionan a esta lista los pases de EE.UU.,
Colombia y Japn al ser tres de los principales mercados de las exportaciones
peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos
ltimos con Japn puesto que dicho pas ha tenido una tendencia positiva en las
importaciones en los ltimos cuatro aos, en comparacin con la tendencia
negativa de Colombia.
Mxico:
Mxico, representa para el Per un pas con interesantes oportunidades
comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones
agroecolgicas, las actuales reformas de polticas del gobierno mexicano que han
conducido a una recuperacin econmica luego de la crisis financiera
internacional, un sector empresarial privado sofisticado, as como las preferencias
arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica
N 8; constituyen algunas de las razones que nos llevan a canalizar nuestros
esfuerzos hacia este mercado.
Mxico, con una poblacin de pleno crecimiento y polticas de importacin
liberalizadas, constituye un mercado dinmico para el comercio de bienes y
servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11 pas ms
poblado del mundo y el 1 entre las naciones de habla hispana, es la 12 economa
ms grande del mundo.
En Mxico, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir
con las necesidades bsicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se
dirigi a alimentos, bebidas no alcohlicas, transporte, vivienda y artculos y
servicios para el hogar, una participacin que ha permanecido inalterada desde
1990.
El frijol en Mxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector
agrcola por la superficie que ocupa y el nmero de productores que incorpora, se
considera un producto estratgico en el desarrollo rural y social del pas, ya que
representa toda una tradicin productiva y de consumo, cumpliendo diversas
funciones tanto de carcter alimentario como para el desarrollo socioeconmico.
25
A lo largo de la historia, se ha convertido no slo en un alimento tradicional, sino

tambin en un elemento de identificacin cultural, comparable con otros productos
como el maz y el chile, que son bsicos para explicar la dieta alimentaria de la
poblacin mexicana.
El consumo de frijol en el pas, se encuentra dividido en la zona norte de Mxico,
donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan
principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en
Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas
centro y sur del pas.
Brasil:
Brasil es un enorme mercado en Amrica Latina; a nivel mundial es el quinto pas
en poblacin y en extensin territorial. Cabe resaltar que este pas es la sptima
economa ms importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en
2012, es decir 11 veces la economa peruana (US$ 197 billones). Por otro lado,
Sao Paulo es considerado la principal ciudad de Amrica del Sur en el mbito
econmico y financiero. Adems de que el pas se caracteriza por su estabilidad
macroeconmica, apertura de mercado, reduccin de la inequidad y un entorno
favorable para el impulso del sector privado.
Brasil es uno de los mayores pases importadores de frijol, a diferencia de los
peruanos que usualmente consumen un frijol marrn o crema, la variedad que ms
se consume en Brasil es el frijol negro o marrn. Sin embargo esto no significa que
el resto de variedades no sean consumidas.
Adems de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil,
elaborado por Promper, los frijoles, as como tambin otros productos de gran
demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con
posibilidades de exportacin a Brasil en un corto y mediano plazo.
Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Per podra incrementar
su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstculos como la falta de
informacin y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios,
tcnicos, de las normas de rotulados y certificacin y del sistema tributario
brasileo.
Adems el ejecutivo del vecino pas indic que otro punto que impide que Per
incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95%
de envos peruanos se realiza va martima.
EE.UU.:
La coyuntura econmica de este pas es estable. El PBI de los EE.UU., crecer
anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 2015).Del mismo
modo, el PBI per cpita tambin crecer de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI
per cpita de EE.UU. fue el sptimo ms alto del mundo (US$ 47,131.95). Se
espera que para el ao 2015, sea US$ 55,409.07.
26
Los productos alimenticios estn sujetos a las reglas de la Food and

DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque,
ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es as que en cuanto a la
exportacin de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos
exportados deben cumplir con los exigentes estndares aplicados.
La importancia que tiene la poblacin de origen latino en los Estados Unidos, ha
hecho que en ese pas se consuman crecientes volmenes de esta leguminosa.
Adems, una parte de los volmenes que all se producen se destinan a cubrir el
dficit de algunos pases consumidores latinoamericanos.
El frjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como
enlatado en forma de sopas, chili, frjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de
las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los
ltimos diez aos la demanda de frjol por parte de los restaurantes
norteamericanos aument, debido al crecimiento de la poblacin mexicana e
hispana y al aumento en el nmero de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y
chili.
Cada da cerca del 14% de la poblacin estadounidense consume frjol. La
poblacin del oeste y del sur son los mayores consumidores de frjol seco, esto se
debe principalmente a la concentracin latina, y por lo econmico y nutricional que
es consumirlo. Debido a ello el pas de los EE.UU. podra ser un potencial mercado
para la exportacin de leguminosas.
Japn:
Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japn es una de las principales economas
a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al
de una economa madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores
agrcola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las
exportaciones e impulsarlas a travs de acuerdos de libre comercio.
En la actualidad, Japn es el mayor importador neto de productos agrcolas del
mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportacin de productos
agrcolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japn pertenece junto
con el Reino Unido y otros pases asiticos al grupo de pases que importan
regularmente el producto del frijol, ya que dichos pases carecen de produccin
domstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La
preferencia en la mayora de estos pases son los frijoles blancos o jaspeados.
Japn ha mostrado una tendencia positiva en la importacin de frijol canario
peruano en los ltimos aos (2009-2012) obteniendo as en el ltimo ao una
variacin positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un
40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.
27
3.7.
FODA Comercial
3.7.1 Fortalezas
Conocimiento de mercados externos.
Certificacin e inocuidad de alimentos.
Proximidad a los mercados.
Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportacin.
3.7.2 Oportunidades
Existencia de nuevos mercados.
Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio.
Existencia de ferias internacionales que promocionan productos

agrcolas.
3.7.3 Debilidades
Existe una limitada orientacin al agricultor para organizarse con el

objetivo de industrializar y exportar.
Falta de diversificacin de la oferta y de los mercados.
3.7.4 Amenazas
Requerimientos fitosanitarios cada vez ms exigentes en el mercado

exterior.
El aumento de la oferta de pases competidores.
28
IV.
ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.
Pases
Subpartida Equivalente
MXICO
07.13.33.99.00
BRASIL
07.13.33.99.00
EE.UU.
07.13.33.20.90 Si ingresan desde el 1 de Mayo al 31 de Agosto

07.13.33.40.90 Si ingresan desde el 1 de Setiembre al 31 de Mayo
JAPN
07.13.33.22.90
4.2.
Negociacin Internacional.
El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la
oferta exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la
siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las
preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0713.33.99.00 Los
dems frijoles comunes
CUADRO N 05
Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Per y en Vigencia
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
Observaciones
Comunidad Andina
CAN
0713.33.99.00
15% - Bolivia
60% - Colombia
25% - Ecuador +
0.5% (*)
100%
0%
(*) Tasa para el Fondo de

Desarrollo a la Infancia
Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per Cuba (ACE N 50)
0713.33.30.00
10%
No otorga
5%
* Tratamiento OMC, clusula

de Nacin ms Favorecida
NMF
Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per Mercosur (ACE N 58)
0713.33.99.00
10% - Argentina +
0.50% (*)
10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por Servicio de

Estadstica.
Acuerdo de
Integracin Comercial
Per - Mxico
0713.33.99
125%
Por cupos
0% hasta
2,500
toneladas
Ver anexo 1
TLC Per - Chile
0713.33.90.00
6%
Desgravacin en
5 aos
0%
Liberado al 100% a partir del 1

Julio del ao 2003.
TLC Per - Tailandia
0713.33.90.00
30%
100%
0%
TLC Per - Singapur
0713.33.90.00
0%
100%
0%
TLC Per - Canad
0713.33.99.90
2%
100%
0%
TLC Per - China
0713.33.90.00
7,5%
100%
0%
Acuerdo Comercial
29
TLC Per - EFTA

(Asociacin Europea
de Libre Comercio:
Suiza, Islandia,
Liechtenstein y
Noruega)
0713.33.00
0713.33.00
0713.33.99
0713.33.99
0%. - Islandia
260% + 2.51
Nok/kg.- Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0713.33
Ver anexo 2
100%
0%
Ver anexo 2
TLC Per - Corea del

Sur
0713.33.90.00
27%
Desgravacin en
10 aos
18,9%

Enero del ao 2020.
TLC Per - Panam
0713.33.90.00
10%
Desgravacin en
5 aos
6%

Enero del ao 2016.
417 yen/kg
100%
0%
0%
100%
0%
TLC Per - Estados

Unidos
Acuerdo de
Asociacin Econmica 0713.33.22.90
Per Japn
TLC Per - Unin
0713.33.90.00
Europea
Nok (krone) moneda de

Noruega
TLC Per - Costa Rica
0713.33.90.00
20%
No otorga
20%
TLC Per - Venezuela
0713.33.99.90
15%
100%
0%
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Comunidad Andina - CAN
Asociacin Latinoamericana de Integracin - ALADI
Organizacin Mundial de Comercio - OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unin Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC
para productos originarios de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
-
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad

Agraria))
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador

se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado;
entre otros.(Tramitarlos en las Cmaras de Comercio de cada Regin)
Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
30
Mxico:
Desde la adhesin de Mxico al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una
licencia de importacin. El organismo a cargo de la emisin de la licencia de
importacin es la Secretara de Economa. Estas licencias no son transferibles y
tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses
adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen.
Existe un gran nmero de procedimientos para verificar los productos importados.
Cerca del 10% de artculos son revisados al detalle.En el sector qumico,
farmacutico, metalrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son
revisados al mnimo. Todas las importaciones tienen que pasar a travs de un
agente de aduanas. Se debe presentar una declaracin a la Aduana mexicana,
junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el
origen de los productos.
Per tiene en vigencia desde el 2012 con Mxico un Acuerdo de Integracin
Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas
sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administracin aduanera y facilitacin
del comercio; servicios; clusulas de salvaguardia; prcticas desleales de
comercio; normas tcnicas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin
de la conformidad; solucin de controversias y asuntos institucionales.
Debido a las estructuras de la distribucin y las dificultades logsticas, es difcil
llegar al cliente final. Lo ms aconsejable es nombre un representante (agente o
importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad.
A pesar de la progresiva liberalizacin comercial, el acceso al mercado desde el
punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene
constatar que se est en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es
necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y
experimentado. (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)
Mxico otorga a Per arancel cero para el ingreso del frijol, pero esto condicionado
a un nivel de cuotas establecidas. Ver anexo 1.
Brasil:
Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y
ocupa el puesto 100 de 183 pases en lo referente a apertura comercial. A pesar
de ello, y al tomar en cuenta que este pas ha iniciado un proceso paulatino de
apertura econmica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de
incremento de las oportunidades para los productos importados.
El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de
11.5%, mientras que el de la regin es de 8.2%. Sin embargo, nuestro pas tiene
un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un
nmero importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileo con
arancel cero.
Para acceder al mercado brasileo, se recomienda trabajar a travs de un contacto
local. El empresario deber desarrollar paciencia, porque el proceso de
negociacin es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar
muchos datos, hasta que se establezca una relacin de confianza. Adems el
31
trmite burocrtico toma tiempo ya que es ms complejo que en pases

desarrollados.
(Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)
EE.UU.:
La mayora de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado
estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el
marco del Acuerdo de Promocin Comercial.
Los frijoles incluidos en cdigo 0713.33 del sistemaarmonizado provenientes del
Per gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ver
anexo 2.
En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las
Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo
que no incide negativamente sobre la importacin. Cabe destacar que en EEUU
este tipo de impuesto vara dependiendo del estado, con excepcin de los estados
de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregn, donde el IGV no existe.
Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos
se cuenta con una exoneracin. En la siguiente pgina web es posible encontrar
las
tasas
correspondientes
a
cada
estado:
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA],
2013)
La segmentacin del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta
la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es nico
debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al
precio. La mayora de las ventas se logran a travs de grandes cadenas de
distribucin como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co.
comprado por Kmart y Safeway.
Japn:
Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para
los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su
capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Per como
plataforma de comercio e inversin en el continente asitico, al ya contar con
acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Adems, el Acuerdo permitir
continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuir a
estrechar an ms las relaciones bilaterales.
La poltica agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby
que forman las influyentes cooperativas agrcolas para proteger la agricultura
tradicional japonesa frena los intentos de liberalizacin del mercado. Durante las
ltimas dcadas, Japn ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el
acceso a sus mercados agrcolas. Aun as siguen en vigor barreras fuertes en
algunos productos bsicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los
controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas tcnicos
referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales.
32
Existen dos tipos de homologacin: por un lado, la homologacin voluntaria, que

no es necesaria para la importacin de un producto en Japn, pero que garantiza
cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologacin obligatoria,
impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La
explicacin de cada homologacin es como sigue:
Homologacin voluntaria:
En el mbito de la normativa voluntaria, la ms conocida y utilizada es la
JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos
agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A
pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta
importancia, ya que estas normas y smbolos de calidad pueden resultar
determinantes en la decisin de compra de los consumidores. La empresa
extranjera deber sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las
ventajas comerciales que otorgan, comparndolas con el coste de obtenerlas.
Homologacin obligatoria:
En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas
reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los
productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican,
entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios,
cristales, equipos electrnicos, papel y madera, construccin naval y productos
qumicos.
33
V.
OPORTUNIDAD LOCAL
A continuacin se listan todas las potenciales empresas que podran estar

interesadas en el producto estudiado:
CUADRO N 06
Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas
Empresa
Departamento
FoodExport Norte SAC
Lambayeque
Gandules INC SAC
Lima
Vnculos Agrcolas EIRL
Lima
Per Bean SAC
Lima
Exportadora Norpal SAC
Lima
SunPackers SRLTDA
Lima
P & R Exportaciones SRL
Arequipa
KallpaFoods SAC
Lima
Alisur SAC
Lima
R Muelle SA
Lima
Direccin
Cal. Arequipa 254
Urb. Patazca
Av. Del Pinar 198
Santiago de
Surco
Av. Guardia
Peruana 1040 Chorrillos
Cal. Jos de San
Martn Mz. H Lte.
10 Los Huertos
de Huachipa
Av. Zinc 271 Urb.
Industrial Infantes
Los Olivos
Los Jazmines 423
Urb. San Eugenio Lince
Mz. F Lte. 1 Las
Canteras Cerro
Industrial
Av. La Paz 1620
Urb. Miramar San Miguel
Las Fraguas 379
Urb. El Naranjal Independencia
Jirn Miller 450 Callao
Telfono
Pgina Web
74-270887
info@foodexportperu.com
http://foodexportperu.com/
016270300
http://www.gandules.com.pe/
013710893
ericzr@vinculosagricolas.com
http://www.vinculosagricolas.com/
013710987
http://www.perubean.com.pe/
015282000
wseras@e-norpal.com
http://www.exportadoranorpal.com/
54-252372
german@sunpackers.com.pe
jorge@sunpackers.com.pe
http://www.sunpackers.com.pe/
-
012647270
administracion1@kallpafoods.com.pe
http://kallpafoods.com.pe
015221318
rpastor@alisur.net
http://www.alisur.net
014296060
rmuelle@rmuelle.com
http://www.rmuelle.com/
34
VI.
ANEXOS
ANEXO 1
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE MEXICO
Mxico otorga un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos:
Ao1
Del 01/02/2012 al 31/12/2012
2,000 toneladas
Ao2
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
2,500 toneladas
Ao3
Del 01/01/2014 al 31/12/2014
3,000 toneladas
Ao4
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
3,500 toneladas
A partir del ao5
Del 01/01/2016 en adelante.
4,000 toneladas
Fuente: MINCETUR - PER

Nota:Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base
ANEXO 2
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ESTADOS UNIDOS
Cdigo arancelario
Descripcin arancelaria
Unidad de
medida
Derecho
arancelario
Preferencia
otorgada a Per
Arancel a
pagar
0713.33.20.90
Si ingresan para consumo durante el

periodo desde el 1 de Mayo al 31 de
Agosto, inclusive en cualquier ao
Kg.
1/kg
100%
0%
0713.33.40.90
Si ingresan para consumo durante el

periodo desde el 1 de Setiembre al 31
de Mayo, inclusive en cualquier ao
Kg.
1.5/kg
100%
0%
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Per / Arancel de Aduanas de Estados Unidos.
35

Perfil Comercial Leg Panamito

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perfil Comercial Leg Panamito

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1

CLASIFICACIN ARANCELARIA ....................................................................................... 3

Nombre del Producto..................................................................................................... 3

Cdigo arancelario ........................................................................................................ 3

Otras presentaciones .................................................................................................... 3

CARACTERSTICAS GENERALES ..................................................................................... 5

Caractersticas del Producto ......................................................................................... 5

Produccin Nacional por Regiones ............................................................................... 5

Produccin Mundial ....................................................................................................... 6

Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................... 7

Beneficios y Propiedades del Producto................................................................... 12

Costos de Produccin. ............................................................................................ 13

Logstica Interna ...................................................................................................... 15

FODA del Producto ................................................................................................. 15

SITUACIN COMERCIAL .............................................................................................. 17

Evolucin de las Exportaciones Peruanas .................................................................. 17

Principales Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................... 19

Principales Mercados de Destino ................................................................................ 21

Principales Exportadores Mundiales ........................................................................... 23

Principales Importadores Mundiales ........................................................................... 24

Pre-seleccin de Mercados Objetivos ......................................................................... 25

FODA Comercial ......................................................................................................... 28

ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................... 29

Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. ....................................... 29

Negociacin Internacional. .......................................................................................... 29

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................... 30

OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 34

PERFIL COMERCIAL DEL

Nombre del Producto

Leguminosas: Frijol Panamito

PhaseolusVulgaris: Cabe destacar que el nombre cientfico mencionado es la

La clasificacin arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en

Para el Frijol comn(Variedad Canario y Panamito):

Caractersticas del Producto

Es una planta de un perodo vegetativo de 80 a 150 dasdependiendo la variedad

Produccin Nacional por Regiones

Como se puede apreciar en la siguiente tabla la produccin de frijol en todas las

Fuente: Ministerio de Agricultura

Fuente: Ministerio de Agricultura

De acuerdo con informacin de la Organizacin de las Naciones Unidas para la

Climas y Suelos Apropiados

calidad ptima de las semillas se obtiene cuando ests desarrollan y maduran

Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y de

Gusanos Cortadores: (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodopterafrugiperda), son

Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan durante

Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca

Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las vainas

Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que

Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fcilmente es transportada por

Botritis: (Botritissp.), se llaman tambin podredumbre gris, su ataque es muy

Nemtodos Del Nudo De La Raz: (Meloidogyne incgnita), produce daos en el

Beneficios y Propiedades del Producto

Contiene una gran cantidad de carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y

Fuente:Sociedad Nacional de Industrias.

La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en

FODA del Producto

Clima clido y estable durante todo el ao en nuestro pas, propicio para

Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).

Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es

Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.

Demanda de consumo en el mercado interno.

Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de

Acceso a tecnologa de punta para la mejora de la produccin.