INTRODUCR........................................................................................................................1
CAPITOLUL 1. RTL COMRCIAL IN ROMANIA......................................................2
1.1. Dfinira pii rlvant.................................................................................................2
1.2. Piaa aprovizionrii..........................................................................................................3
1.3. Piaa comrcializrii cu amnuntul d produs prpondrnt alimntar........................8
1.4. Concurna dintr formatl cash & carry i supr/hyprmarkturi................................9
1.5. Piaa gografic a comrcializrii cu amnuntul d produs prpondrnt alimntar. 11
CAPITOLUL 2. ISTORIC AL XPANSIUNII RTLLOR COMERCIALE.....................15
2.1. Rolul sctorului d rtail prpondrnt alimntar in conomia Romanii.....................15
2.2. Gradul d concntrar....................................................................................................19
2.3. Prformanta financiara...................................................................................................26
CAPITOLUL 3: ANALIZA COMPARATIVA A HIPRMARKTURILOR CORA
PANTLIMON I CARRFOUR COLNTINA...................................................................29
3.1. Mtod d culgr a datlor.........................................................................................29
3.2. Analiza i intrprtara rzultatlor................................................................................30
3.2.1. Analiza i intrprtara rzultatlor anchti bazat p chstionar. CORA
Pantlimon.........................................................................................................................30
3.2.2. Analiza i intrprtara rzultatlor anchti bazat p chstionar. Carrfour
Colntina............................................................................................................................35
3.3. Obsrvaia sistmatic....................................................................................................47
3.3.1. Przntara principallor srvicii i caractristicil acstora al hiprmarktului
CORA Pantlimon.............................................................................................................48
3.3.2. Przntara principallor srvicii i caractristicil acstora al hiprmarktului
Carrfour Colntina...........................................................................................................54
CONCLUZII.............................................................................................................................69
BIBLIOGRAFI.......................................................................................................................71
INTRODUCR
influnaz consumatorul;
c ar schimba consumatorii n ca c privt srviciil furnizat n cadrul
hiprmarkturilor.
Anchta s-a dsfurat n 2 locuri principal, rspctiv n cadrul hiprmarktului Cora
i al hiprmarktului Carrfour Bucursti. Anchta a fost una d tip stradal, iar prioada n
car s-a dsfurat studiul a fost 18 23 marti. antionul p car s-a ralizat anchta
cuprind prsoan d toat vrstl, studni, salariai, omri i pnsionari.
Ordinul Consiliului Concurnti nr. 388/2010 d aplicar a Instructiunilor privind dfinira piti rlvant,
publicat in Monitorul Oficial al Romanii, Parta I, nr. 553 din 5 august 2010
2
Butacu C., Lga concurni. Comntarii i xplicaii, ditura All Bck, 2005
3
Ghorgh Ghorghiu, Manula Nita, Drptul concurnti intrn si uropn, Univrsul Juridic, Bucursti,
2011
part, piaa din aval, a comrcializrii cu amnuntul, und rtailrii acionaz ca furnizori
pntru consumatorii finali.4
n sctorul comrului cu amnuntul xist o strns intrdpndn ntr piaa
comrcializrii i piaa aprovizionrii, doarc poziia unui magazin p piaa comrcializrii
dtrmin voluml d mrfuri achiziionat d la furnizori. Cu ct sunt mai mari voluml d
produs achiziionat, cu att mai mar st putra d ngocir a magazinului n rlaia cu
furnizorii si.
Consumatorii finali pot bnficia d condiiil mai avantajoas obinut d rtailri p
piaa aprovizionrii, piaa din amont, att timp ct xist o concurn intns p piaa din
aval - a comrcializrii cu amnuntul.5
1.2. Piaa aprovizionrii
Piaa produsului
Acast pia cuprind comrcializara d bunuri d consum curnt d ctr
productori ctr distribuitorii n-gros, dtailiti sau alti bnficiari (cafnl, hotluri,
rstaurant tc.). Piaa poat fi divizat p familii sau grup d produs: produs d larg
consum, produs proaspt, divrs produs d uz gospodrsc, lctrocasnic i txtil.
Acst grup d produs includ, la rndul lor, mai mult subgrup (d x. grupa produslor d
larg consum includ: buturi, produs d curni, parfurmri/igin, bcani tc).
Sgmntara pii s bazaz p faptul c productorii furnizaz, n gnral, un
singur produs sau o catgori d produs, lund n considrar, n aclai timp, i flxibilitata
sczut a acstora n a-i schimba domniul d activitat (d x. un productor d lactat nu
ar posibilitata d a fabrica, ntr-un timp scurt i fr invstiii substanial, produs txtil).
Analiza dfinitii rlva ca lmntul sntial st rprzntat d gradul d
substituibilitat al produslor rzultat p baza critriului modificarii structurii consumuluin
cazul uni crstri dfinitiv si smnificativ a prtului.
Utilizara critriului sus-mntionat idntificacrra ca indicator al piti rlvant a
produslor si prsupun aprcira factorilor sai d dtrminar: majorara prtului, ractia
consumatorilor si principiul cli mai mici pit.
Majorara prtului privst majorara fctiva a prtului produsului uni firm, fara
ca produsl aflat n concurntasi catr car consumatorii s-ar puta orinta sa nrgistrz
volutii al prtului.
4
rdi, Rodica-Carmn. Managmntul stratgic al marilor supraft comrcial. (tz d doctorat) Bucursti:
AS, 2007
5
Dcocq A, Dcocq G., Droit d la concurrnc. Droit intrn t droit d l`Union uripnn, LGDJ, Paris, 2010
6
7
Costa Carmn, Sasanu Simona, conomia comrtului intrn i intrnational Bucursti, d.Uranus, 2009
Rus, I., conomia comrtului, Targu Murs, d. Dimitri Cantmir, 2004
Octavian Cpn, DRPTUL CONCURNTI COMRCIAL, d.Lumina Lx, Buucursti, 1996,p. 12;
Vogl L., Droit d la concurrnc, LawLx, Paris, 2010
10
Ordinul Consiliului Concurnti nr. 388/2010 publicat in M.O. al Romnii, Parta I, nr. 553 din 5 august
2010;
11
Costa Carmn, Sasanu Simona, conomia comrtului intrn i intrnational Bucursti, d.Uranus, 2009
9
a. chltuilil d transport al caror nivl, n cazul unor distant mari, pot dtrmina
p o piata gografica un caractr prohibitiv pntru un anumit produs;
b. indisponibilitata gografica a unor produs al caror caractristici (altrabilitat
rapida, fragilitat, volum tc.) fac imposibil accsul p o alta piata gografica rlvanta dcat
ca d origin.
st d prcizat ca dlimitara piti rlvant st un instrumnt d analiza n matria
concurnti comrcial, indispnsabil n analiza modificarilor structurilor piti si/sau a
comportamntului anticoncurntial si n dcizia intrvntii institutiilor abilitat n protctia
concurnti.
Dfinitia piti rlvant, atat la nivlul produsului cat si la nivl gografic pntru
idntificara furnizorilor si a clintilor/consumatorilor car actionaza p rspctiva piata. p
acasta baza s pot calcula marima totala a piti si cotl d piata al furnizorilor, in functi
d vanzaril d produs rlvant ralizat d acstia in zona in cauza. In practica, marima
totala a piti si cotl d piata dtinut d furnizor pot fi cunoscut consultand surs d
informati cum ar fi prviziunil firmlor sau studiil comandat socitatilor d consultanta
si/sau asociatiilor profsional. In absnta unor astfl d surs d informar sau cand
prviziunil disponibil nu sunt crdibil, Consiliul Concurnti poat solicita ficarui
furnizor d p piata rlvanta sa ii comunic propria cifra d afacri, astfl incat sa s poata
calcula marima totala a piti si cotl d piata.
In doctrina s folosst si notiuna d " piata contstabila". Punctul focal s rfra la
rolul concurnti potntial, comparativ cu rolul concurnti fctiv: chiar si o piata cu un
singur furnizor, anum, un monopol, poat fi o piata comptitiva, cata vrm barirl la
intrara p piata sunt mici sau inxistnt. Daca nu xista barir lgal la intrara p piata,
daca xista suficinta informati, accs la thnologia ncsara, prcum si lipsa unui
comportamnt stratgic al furnizorului in cauza si, mai als, a costurilor d ruinar, acst
furnizor st amnintat d posibilitata ca alt firm sa intr p piata rspctiva. Confruntat cu
o asmna posibilitat, l nu va practica prturi d monopol ci s va apropia d nivlul d
prt corspunzator uni pit comptitiv. Conscinta pntru politica d concurnta ar fi ca
pozitia dominanta p piata nu poat fi masurata numai prin cota d piata, ci si prin prisma
critriului contstabilitatii fctiv.12
Prima obicti fata d o asmna abordar st vidnta: conditiil mntionat, cum
ar fi accsul dplin la informati si absnta costurilor d ruinar, corspund conditiilor d
concurnta prfcta, car nu xista in luma rala. D aca, numai o intrprtar nuantata
12
Costa Carmn, Sasanu Simona, conomia comrtului intrn i intrnational Bucursti, d.Uranus, 2009
conomic, st mult mai dificil d prvazut dzvoltaril ultrioar. din acst motiv, comisia
da prioritat fctlor anumitor comportamnt asupra concurnti fctiv, iar concurnta
potntiala raman un argumnt subsidiar cata vrm in viata rala xista costuri car rduc
smnificatia concurnti potntial.14
1.3. Piaa comrcializrii cu amnuntul d produs prpondrnt alimntar
P piaa produsului s constat xistna unor form difrit d comrcializar, cl
mai important fiind:15
(i) comrul tradiional, n cadrul cruia consumatorul bnficiaz, n gnral, d
asistna unui vnztor;
(ii) comrul cu autosrvir (comr modrn).
D asmna, s constat o difrnir a magazinlor n funci d suprafaa d
vnzar:
(i) magazin d proximitat (suprafaa mai mic d 400 mp) - car comrcializaz o
gam rstrns d produs (alimntar, chiocuri);
(ii) suprmarkturi (suprafaa ntr 400 i 2500 mp) - acsta comrcializaz o gam
mai larg, att ca tipuri d produs, ct i ca numr d rfrin ofrit din ficar tip,
corspunznd unor ncsiti d achizii rlativ important i divrsificat (Mga Imag,
Billa, tc);
(iii) hyprmarkturi (suprafaa d pst 2500 mp) - rprzint formatul cu
rntabilitata ca mai mar, aprciat ca fiind un lmnt snial pntru nivlul d
comptitivitat al oricrui grup d distribui, att n rlaiil distribuitor/consumatori, ct i n
rlaiil distribuitor/furnizori (Cora, Carrfour tc);
(iv) discountri (n gnral, supraf chivalnt cu cl al suprmarkturilor) acst magazin przint trsturi spcific, n principal rfritoar la nivlul mai avantajos al
prurilor, modul d ambalar i przntar al produslor - mai apropiat d comrul n-gros,
gama rstrns d produs i prpondrna mrcilor proprii al distribuitorilor ;
ivi) cash and carry (supraf mari, d pst 5000 mp) - accsul n magazin st
prmis doar cu lgitimai, car st acordat xclusiv prsoanlor juridic i prsoanlor
fizic autorizat (conform Lgii nr. 650/2002). n gnral, acst tip d magazin s adrsaz
clinilor rvnztori, rspctiv clini d tip HoRCa (hotl, rstaurant, catring) sau altor
14
15
sociti comrcial i doar rprzntanii acstora pot achiziiona produs d la formatl tip
cash&carry.
n prioada 2012-2014, p fondul majorrii vniturilor total mdii al populaii, a
avut loc o crtr smnificativ a vnzrilor d produs alimntar prin intrmdiul
comrului modrn, intr-un ritm c a dvansat crtra chltuililor mdii pntru produs
agroalimntar. Astfl, putm concluziona c n aflm n faa unui trnd d majorar a
pondrii comrului modrn cu produs alimntar, n raport cu cl tradiional.
Datorit gradului mar d disprsar i a putrii d ngocir rdus n raport cu
furnizorii/productorii, comrul tradiional cu produs alimntar nu par s aib fora
ncsar d a xrcita o prsiun concurnial putrnic asupra marilor actori din comrul
modrn. n schimb, ptrundra p piaa d rtail alimntar a unor juctori noi, importani,
di par s conduc la o diminuar a comrului tradiional, contribui n aclai timp i la o
rodar smnificativ a cotlor d pia al actorilor mari din comrul modrn. Astfl,
comrciani c avau o przn solid p pia n anul 2014 nu i-au putut consolida poziia
p pia, ci au sufrit o diminuar smnificativ a coti dinut, p fondul intrrii d noi
juctori. Practic, p sgmntul comrtului modrn, anual au loc modificri important
(ptrundra d noi companii, xtindra rllor xistnt, fuziuni), sctorul comrcializrii
d produs alimntar fiind foart dinamic, din acst punct d vdr.16
Spr dosbir d unl pi d produci, activitata d rtail alimntar st supus
unor for concurnial mai putrnic, ca urmar a xistni unui numr smnificativ d
comptitori (p langa micii comrciani sau ci d nivl mdiu distingm lanuri d magazin
prcum Cora, Kaufland, Billa, Slgros, Mtro, Plus, Carrfour, Auchan, Angst, Pnny, tc.)
1.4. Concurna dintr formatl cash & carry i supr/hyprmarkturi
Formatul cash & carry s adrsaz tortic doar rvnztorilor, consumatorii finali
nfacand part din clinii-int ai acstor lanuri d magazin. Astfl, doar o anumit
poziionar a punctlor d vnzar poat constitui un factor gnrator d concurn ntr
acst tipuri d comr.
n practic ns, xist numroas smnal din pia car susin c ntr cl dou
form d comr s manifst prsiuni concurnial.
Concluzia raportului st c, la momntul apariii formlor d comr modrn,
formatl cash & carry concurau putrnic cu formatl d tip suprmarkt, tocmai prin faptul
16
Ordinul Consiliului Concurnti nr. 388/2010 d aplicar a Instructiunilor privind dfinira piti rlvant,
publicat in Monitorul Oficial al Romanii, Parta I, nr. 553 din 5 august 2010
Costa Carmn, Sasanu Simona, conomia comrtului intrn i intrnational Bucursti, d.Uranus, 2009
Rabontu, Ccilia Irina; Bonca, Amlia Gorgiana. Altrnativ pntru Romania: comrtul modrn sau
comrtul traditional n Tribuna conomica, v. 19, nr. 13 (2008)
19
Dcocq A, Dcocq G., Droit d la concurrnc. Droit intrn t droit d l`Union uripnn, LGDJ, Paris,
2010
18
alt part. n principal, xrciiul d dfinir a pii const n idntificara surslor altrnativ
ral d aprovizionar la car clinii agnilor conomici n cauz pot apla, att sub aspctul
produslor/srviciilor propus d cilali furnizori, ct i sub cl al localizrii gografic a
acstora.
1.5. Piaa gografic a comrcializrii cu amnuntul d produs prpondrnt
alimntar
Din punct d vdr gografic, pil afctat, n sctorul comrcializrii cu
amnuntul d produs prdominant alimntar, sunt pi local, n cadrul crora s
xploataz punct d vnzar i car sunt uor accsibil consumatorilor. Pntru a dlimita
zonl concurnial omogn, un prim paramtru utilizat st trasara unui crc cu raza
corspunztoar uni distan p car consumatorii o pot parcurg n 10-30 minut cu
autoturismul (n funci d mai muli factori, prcum: mrima i prfrinl gospodriilor,
nivlul vniturilor, accsibilitata magazinlor, mrima magazinlor, raua d transporturi).
Mai mult, zona poat fi xtins, d la caz la caz, atunci cnd xist suprapunri circular al
mai multor zon local difrit.20
Conform studiului d pia comandat d ctr Consiliul Concurni, un sfrt dintr
romni afirm c ar aloca 21-30 d minut pntru a ajung la un suprmarkt/magazin noudschis, car i s-ar potrivi din punct d vdr al prului, calitii i srviciilor, n timp c o
prsoan din cinci ar aloca 11-20 d minut pntru acasta. Practic, conform studiului, doar
16% dintr romni ar aloca un timp situat sub 10 minut pntru a s dplasa la un astfl d
magazin.
Dfinira pii din punct d vdr gografic, aa cum a fost dscris mai sus i
folosit d Consiliul Concurni, st confirmat i d practica Comisii uropn .
Caractristici al pii romnti d comrcializar cu amnuntul a produslor
prpondrnt alimntar
Piaa comrului cu amnuntul d produs alimntar s afl n strns lgatur cu
piaa comrcializrii cu amnuntul d produs prpondrnt alimntar sau cu piaa
comrcializrii bunurilor d larg consum. n fapt, toi comrcianii cu amnuntul i chiar i ci
cash and carry au confirmat c majoritata produslor vndut prin rll lor d magazin
sunt produs alimntar.21
20
Costa Carmn, Sasanu Simona, conomia comrtului intrn i intrnational Bucursti, d.Uranus, 2009
Pavl, Camlia. Marca propri in stratgia d markting a marilor supraft d vanzar. (tz d doctorat)
Bucursti: AS, 2011
21
informaiilor
agnii
GFK,
la
nivlul
municipiului
Bucurti,
hyprmarkturil din ca mai important pondr, cu o cot d pia n jur d 42% n 2014,
n crtr d la 39%, anul trcut.
Fa d hyprmarkturi, suprmarkturil rmn n continuar important pntru
consumatorii bucurtni, cu o cot d pia d aproximativ 21% n 2014.
Potrivit agnii GFK, n prima part a anului 2014, cota suprmarkturilor p piaa
bunurilor d larg consum din oral cu pst 150.000 d locuitori a sczut la 15%, fa d
23% din pia, ct dinau n prima part a anului 2013. n acai prioad, i n aclai
ora, hyprmarkturil i-au majorat substanial cota, d 18% la 30%, iar rstul magazinlor
din comrul modrn i cl tradiional au rmas la cot rlativ constant.
P d alt part, n oral cu mai puin d 150.000 d locuitori, suprmarkturil i-au
pstrat o cot d pia mai mar dct a clorlalt format d comr modrn.
Sursa: www.consiliulconcurnti.ro
bauturi si tutun a fost in 2013 d 5,82 miliard uro, in crstr cu 43,7% fata d 4,05 miliard
uro in 2012 (in li, crstra a fost putin mai mica, 36%). Prin comparati, crstra la nivl
global a marilor rtailri (top 250) a fost in 2013 d 7,6%. st firsc ca in Romania sa fi o
crstr pst mdi a consumului, avand in vdr ca in 2013 Romania travrsa inca prima
prioada prlungita d boom conomic d dupa 1989, ca c a dus la stimulara putrnica a
consumului intrn. In fapt, consumul intrn a avut un ritm d crstr mai rapid dcat
crstra PIB, fiind astfl un factor dtrminant al crstrii conomic, dsi calitata uni
crstri conomic bazat p consum st controvrsata.
Crstra consumului a fost stimulata d o sri d factori obictivi prcum crstra
salariilor si pnsiilor, politici fiscal pro-ciclic, boom-ul crditarii, dar si d factori subictivi
cum ar fi o prioada antrioara indlungata d rstrictionar a consumului, crstra
rspctului fata d sin, atractia noului, dorinta d imitati, socializar. Acsti crstri a
crrii i-a raspuns rapid crstra ofrti, prin dzvoltara si xtindra rtllor marilor
rtailri.
Figura 2.1. Crstra PIB si a consumului cu amanuntul, % fata d anul antrior
Sursa: www.inss.ro/
Sursa: www.inss.ro/
Sursa: www.inss.ro/
Pntru 2014, datl disponibil sunt mai rstrans. Astfl, am putut accsa doar datl
cumulativ pntru o part dintr marii rtailri, si anum Mtro, Slgros, Carrfour, Billa si
Pnny. Cum insa acstia rprzinta 6 din primii 8 rtailri din Romania (vzi sctiuna
urmatoar), rprzntand 73,5% din cifra d afacri a marilor rtailri si 76% dintr angajatii
acstora, datl obtinut sunt rlvant ca valori rlativ si ca tndint.
Cifra d afacri a crscut in 2014 fata d 2013 cu 12,7% xprimata in uro si cu 24,6%
xprimata in li. Cata vrm acasta rprzinta o inctinir fata d ritmul d crstr din 2013
comparativ cu 2012, crstra raman smnificativa, mult pst crstra PIB. Probabil
volutia sa a fost influntata ngativ d incputul crizi financiar, car a lovit si Romania din
trimstrul IV 2014. In spcial in luna dcmbri a anului trcut, car ar fi trbuit sa fi o luna
d crstri rcord ca si in anii trcuti, consumul cu amanuntul a crscut cu numai 2,5%.
Numarul angajatilor a continuat sa crasca si in 2014, p fondul xtindrii rtllor d
rtail, dsi intr-un ritm mai scazut dcat in 2013: 19,6%, comparativ cu 30%.
In acst contxt, st usor ingrijoratoar tndinta dscrscatoar a productivitatii
muncii, calculata ca raport intr cifra d afacri si numarul d angajati. Acasta scadr arata
faptul ca dzvoltara xtnsiva din ultimii ani a adus un volum mai mar d vanzari dar si
costuri substantial mai mari, inclusiv cu prsonalul.
2014
Productivitata muncii
(CA/angajat), mii uro
141,2
142,6
134,4
Productivitata muncii
(CA/angajat), mii li
497,1
474,8
494,5
Sursa: amrcr.ro/
Prin dzvoltara activitatii, marii rtailri nu doar au angajat mai mult prsonal, dar au
si platit substantial mai mult tax la bugtl local si la bugtul cntral. In 2014 fata d
2012 incasaril statului d la marii rtailri au crscut cu aproap 300 milioan RON, sau
77%. xprimat in uro, vnituril bugtar strans d la acsti 6 mari rtailri rprzinta
182,3 milioan uro.
Tabl 2.2. Contributia marilor rtailri la bugtul d stat si bugtl local *
2012
2013
2014
Total impozit si tax platit d marii
rtailri **, RON
379.096.512
658.166.167
671.128.873
*Includ cumulativ: contributii d asigurari social, tax local, impozit p profit, TVA
** Datl s bazaza doar p informatiil obtinut d la Mtro, Slgros, Carrfour, Billa si
Pnny
Sursa: amrcr.ro/
2013
39,04%
41,19%
25,61%
33,35%
31,33%
36,48%
Sursa: www.inss.ro/
2013
Mtro
11,87%
10,81%
Slgros
4,74%
5,15%
Carrfour
4,35%
4,97%
Kaufland
1,80%
4,03%
Cora
2,33%
2,55%
Billa
2,33%
2,02%
Pnny
1,30%
1,57%
Auchan
0,15%
0,97%
Artima
0,60%
0,65%
Mga Imag
0,58%
0,63%
Profi
0,34%
0,41%
0,16%
0,15%
La Fourmi
Sursa: www.inss.ro/
S obsrva ca sporul coti d piata cumulat a marilor rtailri in 2013 fata d 2012 s
datoraza in principal crtrii spctaculoas a cotlor Kaufland (mai mult dcat o dublar a
coti d piata), si, intr-o masura mai mica, Auchan (o crstr d 6 ori a coti d piata). Acst
crstri s-au datorat consolidarii pozitii p piata, acstia fiind rtailri intrati mai rcnt p
piata.
Cota d piata a primilor 5 rtailri a fost in 2013 d 27,5%, in crstr fata d 25,6%
in 2012. Priml 5 firm au o cota insmnata, pst un sfrt din piata, si xista un potntial
anti-concurntial daca priml 5 firm ralizaza intlgri intr l privind prturil.
Tabl 2.5. Cota d piata cumulata a primilor cinci rtailri
2012
Cota d piata cumulata a
primilor 5 rtailri
Sursa: www.inss.ro/
25,64%
2013
27,54%
Totusi, aprcim ca in 2013 piata a fost concurntiala, din cl putin tri motiv.
In primul rand, prin comparati cu clalalt tari uropn, gradul d concntrar st
inca scazut in Romania. Mdia uropana a coti d piata cumulat a primilor 5 rtailri st
50%; taril vchi mmbr al U au cot mai mari dcat noii mmbrii, din mai mult motiv
intr car consolidara piti si nivlul mult mai scazut al conomii subtran. Gradul d
concntrar astfl calculat dpasst 70% in taril nordic si st aproap d 60% in
Grmania si d pst 50% in Franta, taril d origin al principalilor comptitori p piata d
rtail din Romania.
Doar Bulgaria ar un grad d concntrar mai mic dcat Romania (conform datlor
uromonitor, cota cumulata in Romania a primilor 5 rtailri ar fi d 22%, mai mica dcat a
Polonii; insa considram ca datl noastr, prlucrat dupa INSS, sunt mai corct si cota
cumulata pntru Romania st 27,5%).
Dsigur, tndinta nu poat fi dcat crscatoar. Chiar si in tari prcum Spania, Grcia
sau Italia, und producatorii locali d produs alimntar sunt numrosi si bin organizati,
marii rtailri au intr 30% si 40% din piata, in timp c in Ungaria pondra st d 50%. Un
grad d concntrar mai ridicat nu insamna insa automat si o situati anti-concurntiala. st
important ca p masura c gradul d concntrar va crst, acasta sa nu duca si la un abuzz
d putr dominanta. Docamdata insa gradul d concntrar al marilor rtailri din Romania
st la jumatat din mdia uropana.
Sursa: amrcr.ro/
In al doila rand, cota d piata a cli mai mari firm din sctor (Mtro) a scazut,
difrnta rgasindu-s in crstra cotlor d piata al firmlor d p locuril 2 si 3 (Slgros si
Carrfour). Acasta voluti indica absnta unor barir smnificativ d mobilitat p piata.
In al trila rand, a xistat o substituir rmarcabila in topul primlor 5 firm, locuril
lui Cora si Billa fiind luat d Kaufland. Acasta voluti indica absnta unor barir
smnificativ d intrar p piata.
In concluzi, atat in structura cat si in dinamica, piata d rtail prpondrnt alimntar
a fost concurntiala in prioada analizata.
P d alta part, unii dintr acsti concurnti fac part din aclasi grupuri d firm;
astfl, Mtro fac part part din Mtro Group, iar Slgros, Billa si Pnny sunt marci al
grupului Rw. Potntialul anti-concurntial st atnuat d faptul ca acst firm s
adrsaza unui public tinta difrit, atat p sgmnt d volum cat si d prt.
O mtoda d analiza mai fina a gradului d concntrar st Indicl HrfindahlHirschmann (HHI), car s calculaza dupa formula:
HHIv =(v/V)J
und v rprzinta vanzaril (cifra d afacri) ficari firma, iar V rprzinta cifra d
afacri totala a comrului cu produs alimntar, bauturi si tutun.
Luand in calcul ci 13 mari rtailri, obtinm valori mici al HHI, mult sub pragul d
10% d la car Comisia uropana considra ca xista potntial d abuz d putr dominanta
d piata. Chiar luand in considrar si cllalt 140 d mii d firm d profil local, HHI mai
poat crst doar marginal (d xmplu, o firma car ar 1% din piata contribui la HHI cu
0,01%).
Tabl 2.6. Indicl concntrarii Hrfindahl-Hirschamnn
2012
HHI
1,99%
2013
2,06%
Sursa: www.inss.ro/
Nota: pntru usurinta intrprtarii rzultatlor, am transformat indicl HHI, car ia valori
intr 0 si 10000, in procnt.
Sursa: www.inss.ro/
Dsigur, acst calcul s rfra la gradul d concntrar al piti cu car s confrunta
consumatorul final. P anumit sgmnt d piata (catgorii d produs alimntar) gradul d
concntrar poat fi mai mar, la fl si in raport cu furnizorii. Datl disponibil nu n prmit
Tabl 2.7. Principalii rtailri la nivl global, 2013, doar ci car vand si produs
alimntar
Vanzari
global
Prznt in alt
tari cntral si
st uropn
(miliard
1
Wal-Mart
USD)
374,5
SUA
Carrfour
112,6
Franta
Tsco
94,7
Mara
Britani
4
Mtro
87,5
Grmania
Krogr
70,2
SUA
Schwarz*
69,3
Grmania
Targt
63,3
SUA
Costco
63
SUA
Aldi
58,5
Grmania
51,9
Grmania
10 Rw
si LIDL
11* dtin
Sarslanturil Kaufland
50,7
SUA
www.dloitt.com/consumrbusinss
12Sursa:
Auchan
49,2
Franta
13
Svn
47,8
Japonia
14
. Lclrc
44,6
Franta
15
dka
44,6
Grmania
16
Safway
42,2
SUA
17
AON
41,3
Japonia
18
Woolworths
41
Australia
19
Intrmarch
40,6
Franta
20
Koninklijk
38,5
Olanda
(Ahold)
2012
2013
Mtro
4,32%
n.a.**
Slgros
4,68%
4,42%
Carrfour
3,87%
3,12%
-4,65%
-17,15%
1,81%
2,46%
0,57%
3,10%
1,80%
3,18%
-1,95%
3,27%
-2,77%
1,45%
0,54%
3,37%
0,77%
-2,24%
-10,64%
-9,37%
0,80%
0,82%
Kaufland
MGV(Romania
(Auchan)Hyprmarch)
Cora
Artima
Billa
Mga(Pnny)
Imag
Rw
Profi
La Fourmi
Mdia pondrata
*Rzultatul financiar nt / Cifra d afacri
Acst nivl scazut poat para surprinzator din prspctiva astptarilor gnral si a
prcptii privind profituril marilor rtailri car rduc foart mult marjl d profit al
furnizorilor locali. O astfl d prcpti putin justificata prin prisma acstor rat scazut d
profit. Totusi, primii tri jucatori d p piata, car au impruna pst 20% din piata,
inrgistraza o rata d profit la nivlul mdii intrnational sau chiar pst acasta (in jur d
4%).
Mai mult, xtindra agrsiva din ultimii ani a rtllor d magazin (vzi si figura 2)
a impus costuri important cu invstitiil si cu amortizara acstora, diminuand astfl profitul
contabil. In acst sns, putm obsrva ca rtailrii vniti mai rcnt p piata romanasca,
prcum Kaufland sau Auchan au inrgistrat rzultat financiar mai proast (toti tri au avut
pirdri important in 2012) dar si-au imbunatatit rzultatl d la un an la altul (Kaufland si
Auchan au trcut p profit in 2013). O anomali st cazul La Fourmi, car ar pirdri
considrabil in ficar din ultimii tri ani.
P d alta part, xista si o xplicati a profiturilor sub mdia intrnationala car tin
d volutia prturilor. Astfl, in Romania crstra prturilor d producti nu s transmit
dcat in mica masura asupra prturilor d vanzar cu amanuntul, ca c duc la rducra
marji d profit pntru rtailri (first, si pntru producatori). lasticitata prturilor d
vanzar cu amanuntul fata d prturil d producti st 0.15 in Romania, fata 0.17 in zona
uro si d 0.40 in statl noi mmbr (cl 10 stat intrat in U in 2004) - conform studiului
lui Bukviciut si altii (2009). Cu alt cuvint, o crstr cu 10% a prturilor d producti s
traduc intr-o crstr cu doar 1,5% a prturilor pntru consumatorul final. D c avm o
lasticitat atat d mica, un fapt d altfl in bnficiul consumatorilor, poat fi justificat in mai
mult moduri: comptitia dintr rtailri, unl subvntii pntru producatori (putin probabil),
fctul d substituti in consum mai pronuntat, importuri mai iftin, tc.
In pofida acsti lasticitati scazut, prturil alimntlor au crscut in 2014 cu
aproximativ 8%, cu un maxim d pst 10% in iuli 2014 fata d iuli 2013. Totusi, in acasi
prioada, prcptia consumatorilor privind crstra prturilor a fost d 31%. Difrnta dintr
prcpti si ralitat poat fi xplicata d un indic al prturilor inadcvat, d o campani
mdia car a acrditat ida unor crstri foart mari d prturi la alimnt, dar si d
dficint d comunicar la nivlul marilor rtailri.
Cin?
C?
Und?
Ct d muli?
Ct d mult?
influnaz consumatorul;
c ar schimba consumatorii n ca c privt srviciil furnizat n cadrul
hiprmarkturilor.
Anchta s-a dsfurat n 2 locuri principal, rspctiv n cadrul hiprmarktului Cora
Pantlimon i al hiprmarktului Carrfour Colntina. Anchta a fost una d tip stradal, iar
prioada n car s-a dsfurat studiul a fost 18 23 marti. antionul p car s-a ralizat
anchta cuprind prsoan d toat vrstl, studni, salariai, omri i pnsionari.
Chstionarul final ar 2 pagini iar timpul mdiu d compltar st d 5-10 minut.
3.2. Analiza i intrprtara rzultatlor
3.2.1. Analiza i intrprtara rzultatlor anchti bazat p chstionar. CORA
Pantlimon
n ca c privt gradul d mulumir a clinilor vis-a-vis d srviciil furnizat d
Hiprmarktul CORA Pantlimon, rzultatl chstionarlor indic c mai mult d jumtat
Din punctul d vdr al principallor critrii car au stat la baza algrii fcturii
cumprturilor n cadrul hiprmarktului Cora, n urma crctrii raalizat am concluzionat c
divrsitata produslor produslor furnizat rprzint principalul motiv d cumprar, urmat
d ofrtl promoional i distana rlativ mic ntr magazin i locuina propri. Prul,
calitata i conomia d timp nu sunt motiv principal pntru car antionul analizat a als
s-i fac cumprturil n hiprmarkt.
G
Grafic 8 Gradul d mulumir al clinilor fa d srviciil furnizat d Carrfour
Colntina
Modul n car produsl sunt ambalat i aranjat influnaz cl mai mult ntr-o
msur modrat, avnd un procntaj d 50%, totui acst aspct influnaz consumatorii i
ntr-o msur mar d 30%, urmnd la galitat d 10% ntr-o msur mic, rspctiv n nicio
msur.
Printr srviciil car ar puta fi schimbat sau srvicii noi adaugat, n opiniil
rspondnilor, s numr :
crara unui loc d lctur
mai mult produs bio la pruri accsibil
mai mult articol d mbrcmint pntru copii
introducra unui card d fidlitat
CONCLUZII
Grafic 16 Gradul d mulumir al clinilor fa d srviciil furnizat d Cora
i poat c
ntr-un
procnt d 1% afrim c nu sunt dloc influnai.O concluzi s poat dsprind din faptul c
politica publicitar st mai accntuat pntru Cora, di accntuara publicitii nu rprzint
naprat un dzavantaj pntru Carrfour, astfl nfiind mult chltuili lgat d publicitat,
pruril automat sunt mai mici..
Oricum ar fi, faptul c, consumatorii Cora sunt influnai n mar msur ntr-o
propori d 30% i ntr-o influn cu msur modrat 40%, fa d clinii Carrfour, und
avm pntru prima catgori mnionat 19% , rspctiv pntru ca d-a doua catgori 30%,
nu poat s nsmn dct atragra unui volum mai mar d vnzri fa d concurn din
acst punct d vdr.
G
Grafic 20 valuara srviciilor furnizat d Cora Pantlimon i Carrfour Colntina
p baz d not
Actori;
Activiti;
Act;
Obict;
vnimnt.
Przntara
principallor
srvicii
caractristicil
acstora
al
4. Cas d marcat
n cadrul hiprmarktului Cora Pantlimon xist 64 d cas d marcat. D asmna
xist:
- 2 cas prioritar pntru gravid i prsoan cu dizabiliti;
- 8 cas rzrvat pntru couri.
5. Cumprturil pot fi fcut cu ajutorul:
- crucioarlor;
- courilor (d mn, sau p roi).
xist i couri pntru rtururi.
6. Modaliti d plat:
- mastrcard/Visa;
- numrar;
- bonuri d mas;
- ticht cadou;
- ticht Cora d rducr.
xist un punct d facturar car st pus la dispoziia clinilor p parcursul orarului
d funcionar a magazinului.
xist d asmna spaii PayZon, und i poi ncrca lctronic cartla d tlfon.
Cora ofr srviciul driv-through. Prin acst srviciu, clinii din Bucurti au
posibilitata d a-i comanda produsl onlin, prcum i d a stabili ora la car va ridica
produsl. P Cora Digital (www.coradigital.ro), produsl intrsat pot fi rzrvat onlin,
avnd crtitudina c pruril produslor comandat onlin vor fi idntic cu cl din
magazin, fr tax suplimntar.
Alt srvicii ddicat clinilor:
7. Srvicii financiar:
HiprCard d Fidlitat Cora cumprturil aduc HiprPunct c s transform n
cadouri. La cas, HiprPunctl s nrgistraz automat p HiprCardul d Fidlitat i dvin
utilizabil din acai zi. D asmna, HiprPunctl adunat s vor nrgistra i p bonul d
cas. n funci d HiprPunctl acumulat, s pot alg cadouri din Vitrina Cadourilor d
Fidlitat sau din hiprmarktul Cora, prin transformara HiprPunctlor n bon d
cumprturi.
Titularul acumulaz HiprPunct, astfl:
- ct 1 HiprPunct p zi/card/prsoan d ficar dat cnd przint casirului
HiprCardul d Fidlitat pntru scanar, n oricar din hiprmarkturil Cora;
- n funci d valoara cumprturilor, titularul acumulaz HiprPunct;
- pntru cumprara produslor smnalizat corspunztor n cataloagl i n
hiprmarkturil Cora, titularul unui HiprCard d Fidlitat Cora acumulaz HiprPunct
suplimntar.
Riscuri acoprit:
- transportul n caz d urgn la ca mai apropiat unitat mdical;
- tratamntul ambulatoriu;
- mdicamnt, matrial sanitar i procduri d diagnosticar prscris d ctr
mdic;
8.
suportat att d Cora, ct i d Grn Group (singurul parc industrial d rciclar a durilor
din Romnia).
PUNCT TARI
-
PUNCT SLAB
2
al
- Mastrcard/Visa;
- bonuri d mas;
- ticht cadou;
Alt srvicii ddicat clinilor:
7.Srvicii financiar:
Carrfour MastrCard
Possorii cardului Carrfour MastrCard au part d promoii spcial, dstinat
xclusiv
possorilor
utilizatorilor
carduri
Carrfour
MastrCard.
Punct slab
- 6%
inxistna
pntru copii
unor
crucioar
spcial
cas d marcat xprs, pntru mai puin d lipsa unor mrfuri c s rgssc doar n
Cora Pantlimon
10 produs
srvicii Loto
asigurar RCA
fiind o compani francz, produsl d mai mult ori dpit din punct d vdr al
trmnului d garani
tip patisri sunt mai numroas dct n alt
hiprmarkturi prcum : Cora Pantlimon, s fur la cntar
Ral Afi Cotrocni.
xistna multor couri, chiar i cnd
aglomrat.
hain firma Tx, cosmtic, cl fcut d
Farmc sub brandul Carrfour
spcialiti tradiional, mzluri sal
crud
fruct xotic i uscat
Oportuniti
amplasara
Amninri
n
Colntina
xistnd
cu
articol
vstimntar,
voina
anumitor
clini
car
3. Mtodl calimtrii
Ncsitata urmririi calitii prin indicatori spcifici a dtrminat utilizara unor noi
mtod mtmatic i statistic car tind s s grupz ntr-o nou disciplin, numit
calimtri, trmn adoptat d Organizaia uropan a Controlului Calitii n 1971. Critriul
d baz pntru aprcira nivlului calitii st gradul d satisfacr al nvoii bnficiarilor.
Mtoda punctajului gnral - const n acordara d punct (ntr 1 i 100) d ctr un
grup d consumatori sau xprti, difritlor caractristici d calitat, n ordina crscatoar a
gradului d satisfaci (100 d punct pntru maximum).
Formula gnral d calcul st:
n car:
Cx, Cy Cz - sunt coficini d calitat pntru ficar din caractristicil X, Y, Z;
n - numrul total d caractristici analizat.
Coficintul d calitat pntru ficar caractristic i s calculaz cu ajutorul
formuli:
Cx = (i*Ci)/1002
n car :
i - st punctajul acordat ( ntr 1 i 100) caractristicii;
ci -
punctajul i
Punct
Pondra
Coficintul
d calitat
acordat ( i )
consumatorilor
calitat
caractristicilor
car au acordat
punct
C1
40
( ci )
5
50
10
60
15
70
30
80
15
90
15
100
10
30
40
50
60
15
70
25
80
30
90
15
CC1 =
=0,725
C2
CC2= 0,700
C3
C4
C5
C6
C7
C8
20
30
10
40
25
60
20
70
15
80
15
90
50
10
10
60
10
70
15
80
90
20
100
60
40
20
70
30
80
90
15
100
40
30
5
50
60
15
70
20
90
20
100
35
20
40
15
50
60
30
70
20
80
15
90
30
10
15
40
10
50
CC3= 0,575
CC4= 0,735
CC5= 0,835
CC6= 0,805
CC7= 0,625
CC8= 0,680
C9
C10
60
20
70
25
80
15
90
100
30
5
15
40
10
50
60
25
70
30
80
90
100
50
5
5
70
40
80
10
90
25
100
20
CC9= 0,605
CC10= 0,810
Obinm
pntru
Punct
Pondra
d calitat
acordat ( i )
consumatorilor
car au acordat
punct
( ci )
C1
30
40
60
15
70
35
80
25
90
10
100
50
10
60
25
70
30
80
30
35
20
40
35
50
60
10
70
10
80
15
90
20
5
5
50
60
15
70
25
80
10
90
25
100
40
15
5
50
10
60
10
70
25
80
35
90
100
10
CC1 =
=0,710
C2
C3
C4
C5
CC2= 0,690
CC3= 0,520
CC4= 0,755
CC5= 0,730
C6
C7
C8
C9
C10
50
60
15
70
25
80
20
90
25
100
40
10
5
50
10
60
20
70
40
80
20
90
10
5
5
20
10
40
10
50
10
60
20
70
25
80
15
100
10
5
10
20
40
10
50
15
60
25
70
15
80
15
100
60
5
10
70
25
80
30
90
20
15
100
CC6= 0,775
CC7= 0,675
CC8= 0,580
CC9= 0,560
CC10= 0,805
Colntina ar o valoar mai mic, rspctiv 0,710. Ambl valorii rlifaz faptul c igina
i curnia din magazin pot fi mbuntit, majoritata consumatorilor accordnd un
punctaj d 70 acsti caractristici d calitat.
2. Coficitul d calitat privind scuritata i sigurana srviciului (d xmplu:
sigurana transportului asigurat d hiprmarkt, parcar supravghat vido, scuritata
srviciilor financiar tc.) a nrgistrat o valoar mai mar pntru Cora, rspctiv 0,700, iar
pntru Carrfour acsta ar valoar 0,690.
3. Coficintul d calitat spcific timpului d atptar, durati prstrii srviciului
(d xmplu: numr d cas dschis, numr d crucioar i couri disponibil, durata
xcutrii rtuurilor la mbrcmint, durata livrrii gratuit a produslor voluminoas tc.) a
fost din nou mai ridicat pntru Cora, avnd valoara d 0,575, fa d Carrfour car a
nrgistrat un coficint n valoar d 0,520. Consumatorii sunt nmulumii d durata
ndlungat ncsar prstrii srviciului, accordnd n mara majoritat un punctaj mdiu
acsti caractristici d calitat.
4. Coficintul d calitat spcific accsabilitii (d xmplu: accsul n magazin,
accsul spr iiril d urgn tc.) a nrgistrat o valoara mai mar n Carrfour Colntina,
rspctiv 0,755, fa d cl spcific Cori, rspctiv 0,735. Pntru majoritata consumatorilor
car au valuat cu difrit punctaj caractristicil d calitat al srviciilor hiprmarkturilor,
Carrfour Colntina st mai accsibil.
5.
Coficintul d calitat spcific facilitilor pus la dispoziia clinilor,
instalaiilor i chipamntlor (spr xmplu: banc d prob, vrificatoar pr, cntar tc.): a
nrgistrat o valoara mult mai mar n hiprmarktul Cora Pantlimon, rspctiv 0,835, fa
d cl spcific hiprmarktului Carrfour Colntina, rspctiv 0,730. Acst valori indic
faptul c facilitil ofrit d magazinul Cora au o calitat mai nalt dct cl ofrit d
Carrfour.
6. Coficintul d calitat spcific sigurani n funcionar (d xmplu: sigurana
plii cu cardul tc.) a nrgistrat o valoar mai nalt pntru hiprmarktului Cora
Pantlimon, rspctiv 0,805, fa d doar 0,775 obinuit d hiprmarktul Carrfour
Colntina.
7. Coficintul d calitat spcific atractivitii facilitilor asociat cu srviciul (d
xmplu: calitata srviciului d rtu sau consilira la raionul machiaj tc.) a nrgistrat o
valoar mai mic n hiprmarktul Cora Pantlimon, rspctiv 0,625, fa d cl spcific
hiprmarktului Carrfour Colntina, rspctiv 0,675. Acst valori indic faptul c facilitil
65
ofrit d Carrfour sunt prcput d ctr consumatori ca fiind d o calitat mai nalt dct
cl furnizat d Cora.
8. Coficintul d calitat spcific fctivului d prsonal, capacitii d raci la
crinl consumatorului, atnii acordat acstuia a nrgistrat o valoar mai mic pntru
hiprmarktul Carrfour Colntina, rspctiv 0,580, fa d cl spcific hiprmarktului Cora
Pantlimon, rspctiv 0,680. S poat afirma c srviciil prsonalului din hiprmarktul
Carrfour Colntina sunt d o calitat mai sczut comparativ cu cl al prsonalului din
hiprmarktul Cora.
9. Coficintul d calitat spcific comunicrii ficint i abilitilor d comunicar
cu clinii a nrgistrat pntru hiprmarktul Carrfour Colntina valoara d 0,560, o
valoar mult mai mic dct ca calculat pntru hiprmarktului Cora, rspctiv 0,605.
Consumatorii prcp prsonalul hiprmarktului Cora ca fiind mai ambil, mai comunicativ
spr dosbir d cl din Carrfour Colntina.
10.
Coficintul d calitat spcific stticii mdiului a nrgistrat valori apropriat
pntru cl dou hiprmarkturi analizat. Dac hiprmarktul Carrfour Colntina a obinut
valoara d 0,805, hiprmarktul Cora a nrgistrat valoara d 0,810, valori c indic faptul
c clinii prcp sttica magazinlor la nivluri calitativ foart apropiat.
n ca c privt indicatorul calitii, valoril obinut sunt urmtoarl:
pntru hiprmarktul Carrfour Colntina:
QCARRFOUR COLNTINA = 0, 677
pntru hiprmarktul Cora Pantlimon:
QCORA = 0, 704.
S obsrv c valoara indicatorului calitii st mai mar pntru hiprmarktul Cora
Pantlimon dct ca corspunztoar hiprmarktului Carrfour Colntina, ns difrna nu
st una smnificativ.
CONCLUZII
conomic in car activaza. st posibil ca trmnul d piata utilizat in mod uzual d catr o
intrprindr si piata rlvanta sa s suprapuna. Cu toat acsta, st ncsara intotdauna
fctuara uni analiz a piti rlvant din punctul d vdr al concurnti, conform
indicatiilor furnizat in cl c urmaza.
Piata rlvanta a produsului cuprind toat produsl si/sau srviciil p car
consumatorul l considra intrschimbabil sau substituibil, datorita caractristicilor,
prturilor si utilizarii acstora.
Piata rlvanta gografica cuprind zona in car intrprindril in cauza sunt implicat
in crra si ofrta d produs sau srvicii, in car conditiil d concurnta sunt suficint d
omogn si car poat fi dlimitata d zonl gografic invcinat, doarc conditiil d
concurnta difra in mod aprciabil in rspctivl zon.
Prin urmar, piata rlvanta in cadrul caria trbui valuata o anumita problma d
concurnta s dtrmina prin analiza atat a piti rlvant a produsului, cat si a piti
rlvant gografic.
Piaa comrului cu amnuntul d produs alimntar s afl n strns lgatur cu
piaa comrcializrii cu amnuntul d produs prpondrnt alimntar sau cu piaa
comrcializrii bunurilor d larg consum. n fapt, toi comrcianii cu amnuntul i chiar i ci
cash and carry au confirmat c majoritata produslor vndut prin rll lor d magazin
sunt produs alimntar.
Potrivit agnii, ca mai important crtr au avut-o hyprmarkturil, d la o cot
d pia d aproap 15%, n 2013, la 18% n 2014. Acst lucru a fost dtrminat i d
comportamntul cumprtorilor. Mai mult d jumtat din familiil din Romania au
achiziionat bunuri d larg consum prin intrmdiul hyprmarkturilor. Consumatorii au
cumprat mai ds i cu 25% mai mult n 2014 fa d 2013.29
Suprmarkturil rmn cu o cot d pia rlativ constant n 2014 (14%) fa d
2013 (15%), n scdr cu 1 punct procntual.
Magazinl d tip discount i-au majorat cota d pia la aproximativ 6%. Toi ci 3
factori (numrul d cumprtori, frcvna d cumprar i valoara achiziionat) au
contribuit la acast volui.
Rtailrii d tip cash&carry i-au pstrat cota d pia la nivlul anului 2014, d
aproximativ 3%.
29
Ordinul Consiliului Concurnti nr. 388/2010 d aplicar a Instructiunilor privind dfinira piti rlvant,
publicat in Monitorul Oficial al Romanii, Parta I, nr. 553 din 5 august 2010
67
informaiilor
agnii
GFK,
la
nivlul
municipiului
Bucurti,
hyprmarkturil din ca mai important pondr, cu o cot d pia n jur d 42% n 2014,
n crtr d la 39%, anul trcut.
Fa d hyprmarkturi, suprmarkturil rmn n continuar important pntru
consumatorii bucurtni, cu o cot d pia d aproximativ 21% n 2014.
BIBLIOGRAFI
1. Butacu C., Lga concurni. Comntarii i xplicaii, ditura All Bck, 2005
68
2.
69