(12/2008)
FICHA UE 05
PRODUCTOS DE CUERO
GENERALIDADES
Las artesanas de cuero se clasifican de la siguiente
manera:
Por tipos de producto y sus usos
Por tipo de materiales
Artculos de cuero incluye sobre todo los accesorios elaborados a base de cuero, de hecho
estos se han vuelto ms importantes, especialmente en segmentos ms populares del mercado.
Recientemente se conoce tradicionalmente como artculos de cuero al sector de productos
de cuero tanto como una variedad de productos elaborados con materiales que incluyen
imitaciones de cuero como fibra, nylon, PVC, aluminio, textiles, cartn, plstico y otra clase de
combinacin de materiales. Este mercado incluye productos como: maletas, maletines,
portafolios (incluyendo maletines para computadoras), carteras, bolsas de viaje, otros
accesorios tales como cinchos, billeteras, monederos, llaveros, etc.
Esta rama de actividad productiva se ocupa de la elaboracin de pieles crudas de res y cerdo,
transformndolas en diferentes tipos de cuero que se utilizan para la fabricacin de zapatos,
artesanas de cuero y marroquinera.
El insumo primario en la cadena de calzado es el cuero, cada vez de menor calidad y con una
produccin nacional pequea como para abastecer el mercado nacional, por lo que buena parte
del cuero utilizado en la fabricacin de zapatos procede de Mxico, Colombia y Argentina. Por
otro lado, los principales sustitutos sintticos del cuero provienen, en buena proporcin, de
pases asiticos.
En El Salvador, como en el resto de Centroamrica la actividad de calzado y la cadena de valor
asociada han sufrido cambios importantes. La produccin nacional ha cedido el lugar a la
importacin de calzado y muchas empresas grandes, medianas, pequeas y micro han cerrado;
otras tuvieron ms suerte y pudieron transformarse y dedicarse a la distribucin de calzado
importado. Hoy las teneras se dedican a la distribucin de materiales sintticos y sustitutos del
cuero.
Clasificacin Arancelaria:
PARTIDA
DESCRIPCION
4202
4202.1
- Bales, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios,
cartapacios y continentes similares:
4202.11.00
4202.12.00
4202.19.00
4202.2
4202.21.00
4202.22.00
4202.29.00
4202.3
4202.31.00
4202.32.00
4202.39.00
4202.9
4202.91.00
4202.92.00
4202.99.00
4203
4203.10
4203.10.10
4203.10.90
4203.2
4203.21
4201.00.00
4203.21.10
4203.21.90
4203.29
4203.29.10
4203.29.90
4203.30.00
4203.40.00
4204.00.00
4205
4205.00.00
4205.00.10
4205.00.90
Produccin Nacional:
El insumo primario en la cadena de calzado es el cuero, buena parte del cuero utilizado en la
fabricacin de zapatos procede de Mxico, Colombia y Argentina. Por otro lado, los
principales sustitutos sintticos del cuero provienen, en buena proporcin, de pases asiticos.
En El Salvador existen cuatro teneras. Las peleteras son establecimientos que proveen cueros
nacionales de las teneras y productos importados a los fabricantes de calzado.
Las fbricas y los talleres de zapatos compran la mayora de cueros nacionales a travs de las
peleteras. Tambin compran directamente en las teneras, algunas de las cuales tiene sus
propias salas de ventas. Otra parte de las necesidades de cuero es importada.
Una caracterstica importante de esta cadena es el peso de las importaciones a nivel de todos
los productos intermedios: cuero, sustitutos sintticos, qumicos y el calzado mismo.
Se estima que en 1999 existan unas 1606 empresas (microempresas, medianas y grandes)
establecimientos de calzado y marroquinera.
DINAMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE CUERO
Importaciones:
La UE es uno de los ms grandes importadores de maletas y artculos de cuero en el mundo,
importando ms de una tercera parte de las importaciones mundiales totales, representando
899 mil toneladas con un valor de 8,176 millones en 2006. El Reino Unido y Francia fueron
los ms grandes pases importadores representando el 17% del total de la UE.
En 2006, las carteras ascendieron a 39% del total de importaciones de la UE, valoradas en
3,150 millones (de los cuales el 42% fueron hechas a cuero). Las importaciones de la UE de
bolsas para viajar y otras bolsas fueron de 1,819 millones, representando una proporcin de
22%, seguida de los portafolios (14%, valorados en 1,819 millones) y los accesorios de cuero
(15%, con un valor de 1,098 millones, casi la mitad de los hechos de cuero), cinchos (509
millones) y maletines (435 millones).
En 2006, los pases en desarrollo ascendieron a 51% ( 4,147 millones) del total del valor de
las importaciones y 77% (690 miles de toneladas) del volumen. Los principales pases
importadores fueron el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, que importaron 2,678
millones (65%)
Exportaciones:
En 2006, el total del valor exportado por la UE fue 7,494 millones, casi la mitad de lo que
fueron las de otros pases. Entre 2002 y 2006, el total de exportaciones de la UE incrementaron
en 10% del valor.
Italia y Francia fueron los mayores productores y fueron los ms grandes exportadores de
maletas y accesorios de cuero en la UE. En 2006, Italia ascendi a 345 del total de
exportaciones, Francia el segundo lugar con 30%. Japn, Estados Unidos y Hong Kong fueron
los destinos de las exportaciones principalmente.
EL SALVADOR
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CUERO (US$)
PRODUCTO
Artculos de cuero
2005
2006
2007
4,830,668.23
6,229,857.92
5,372,405.03
Fuente: BCR
Consumo:
La UE es el segundo consumidor despus de Asia y no de los lderes en el mercado de maletas
y accesorios de cuero. En 2006, el consumo de la UE fue de 10 millardos. El Mercado ha sido
dominado por cinco pases, con un total de 74% del total del consumo de la UE: Alemania
19%, Italia 15%, Francia 15%, Reino Unido 14% y Espaa 10%. Desde 2004, las ventas en la
mayora de pases de la UE han incrementado. El mejor incremento se dio en las carteras,
maletines para computadoras y pequeos maletines.
Un mayor nmero de consumidores de la UE prefieren las tendencias pasadas; ellos siempre
reemplazan los accesorios, an cuando esto no es estrictamente necesario. Adems, un
incremento en la variedad y diseo de maletas y accesorios de cuero y un incremento en el uso
de materiales no de cuero como nylon, fibra y textiles, ha dado un fuerte estimulo a este
mercado tan maduro.
Aunque, los precios bajos y el incremento de la oferta a travs de canales no tradicionales, han
expuesto a un gran grupo de consumidores a en este mercado, el resultado es un incremento
en las ventas.
Los futuros conductores de los productos maletas y otros accesorios de cuero son:
Personas de altos ingresos, con mujeres buscando accesorios para que combinen con
su presentacin y de las economas crecientes de los nuevos estados miembros.
Personas incrementen sus viajes y que los que toman descansos cortos estimulando la
demanda por maletas.
Nuevos mercados para hombres, adolescentes y personas ancianas.
Nuevas tecnologas estn conduciendo hacia productos que estn estimulando la
demanda por las ventas de pequeos accesorios.
Los pequeos accesorios de cuero es un gran segmento e incluye: billeteras, monederos,
llaveros, porta pasaportes y otros organizadores personales, porta MP3, sistemas personales
GPS, video juegos, etc. En 2006, este segmento en los 27 pases miembros de la UE fue en
valor de 1.5 millardos. Esto tomo una gran proporcin de Espaa, Italia y el Mercado de
Reino Unido. Este segmento ha sido lenta la disminucin en trminos de valor. Sin embargo,
hay importantes importaciones de productos de bajo costo hechos con materiales diferentes al
cuero. Esto significa que los consumidores estn gastando menos en productos en este
segmento, pero ellos en realidad tienen ms de ellos. La importancia de los productos
pequeos de cuero en el mercado de regalos no deberan ser pasados por alto. Hay idealmente
mercados ocasionales como el da de la madre. La tecnologa conduce a nuevos productos y
necesidades para que sean protegidos. Los accesorios de cuero ms pequeos han sido
diseados para estos mercados ocasionales. Sin embargo este segmento ha ganado un llamado
a la moda. La introduccin del euro, nuevas monedas y billetes de banco en algunos estados
miembros quiz es una razn para que los consumidores cambien sus billeteras. Esto dio un
nuevo impulso a este mercado maduro. Este segmento fue valuado en 900 millones en los 27
pases miembros en 2006 y ha sido estimulado por un nmero de razones, incluyendo el
incremento por los deportes y las actividades recreacionales, incremento en el uso de bolsas
casuales (canguros) para usarlas todo el tiempo, el incremento en los viajes cortos y el turismo
interocenico. Los bolsos de espalda son ms confortables, con formas especialmente
diseadas para la figura femenina y muchos accesorios adicionales como la bolsa del telfono
celular, los depsitos para laptops, clips para llaves, botella de agua y CD players. Ellos son
tambin un gran mercado para esos productos. Pequeas mochilas en variados diseos,
materiales (incluyendo cuero), y colores son ms populares entre estudiantes y mujeres.
Bolsas de deporte son principalmente para cargar ropa de deporte, zapatos tenis, equipo para
deportes. Ellos son usados tambin como equipaje para viajes en los fines de semana. A pesar
de la tendencia a mantener un estilo de vida saludable, hay una disminucin en la demanda por
estos maletines, hay un paralelo incremento en la demanda por bolsas para caminar, escalar y
actividades similares.
Otras bolsas incluyendo bolsas de compras estn disponibles en muchas tiendas y una
variedad de formas simples, modas retro y tnicas en modelos altamente sofisticados en todos
los tamaos. Revistas y perfumeras ofrecen bolsas gratis con grandes compras como
promociones.
Bolsas para viajes para cargar sobre el hombro, por ejemplo sujetas al estomago o la cadera.
Son ms frecuentes en nylon o fibra y han sido populares entre estudiantes para cargar libros y
computadoras laptops. Son usadas como bolsas de escuela y tambin han sido populares en los
negocios.
Cinchos para hombres son ms funcionales, aunque tambin son comprados por las mujeres
como un accesorio. Las ventas de cinchos son relacionadas con las tendencias de las modas de
las mujeres. El segmento de cinchos ha crecido en los ltimos aos y representa un valor
aproximado de 700 millones en los 27 pases de la UE. Cinchos compiten con otros
accesorios de moda como bufandas, sombreros, lentes de sol y alguna joyera. Algunas cadenas
de ropa que venden jeans con cinchos como una parte integral de los diseos. Hay un
incremento por mayor innovacin en los diseos. La mayora de cinchos son hechos de cuero.
Los cinchos de moda con hebillas bien decoradas, con estampados tnicos o una amplia gama
de estilos. Un indicador de frecuencia en las compras de cinchos es que el 55% de las mujeres
compran una cartera en el ltimo ao, el 24% tienen que comprar una billetera y solo el 15%
de los consumidores compran un cincho de cuero y el 6% compra uno de otro material
distinto al cuero.
Maletines; este segmento fue estimado en 600 millones en los 27 pases de la UE en 2006,
con una gran proporcin del mercado alemn y holands. Este segmento incluye maletines
para computadoras, atachs, porta documentos y portafolios, la mayora comprados en tiendas
de oficina, tiendas de computadoras o tiendas de departamentos.
Tendencias:
Hay un nmero de tendencias interrelacionadas, las cuales impactan en el futuro desarrollo de
este sector del mercado. Algunas tendencias son grandemente influencias por el estilo de vida
que afectan las compras del consumidor y otras son de corto plazo o tendencias especficas
que son usualmente de naturaleza estacionaria.
Produccin:
Loa pases de la UE tienen una larga tradicin en el suministro de maletas y accesorios de
cuero de buena calidad, especialmente Italia, Francia y Espaa. Desde los 80s mucha de la
produccin ha sido contratada desde los pases de Europa del Este y de Asia. China ha sido el
ms grande importante productor de maletas y carteras y de acuerdo a la Asociacin de Cueros
de China representan el 20% del mercado global de productos de cuero. Estos productos
incluyen zapatos tenis, tapicera y ropa. Las carteras de cuero, accesorios y maletas ascienden a
15% del total de productos de cuero totales. En trminos de maletas y accesorios, China
export un valor de 3,413 millones a la UE en 2006. Adems India tiene un incremento de
exportaciones de maletas de cuero y accesorios a la UE de 40% en los ltimos dos aos. Esto
fue particularmente en carteras de cuero y pequeos accesorios de cuero, en los cuales el pas
se ha especializado.
REQUERIMIENTOS DE MERCADO
Se debe tener en cuenta lo siguiente: Requerimientos demandados en la legislacin a travs de
la etiqueta, cdigos y sistemas de gestin. Estos requerimientos son basados en el medio
ambiente, consumidor, la salud y la seguridad social.
En el caso de ingreso de estos productos provenientes de El Salvador, tienen que cumplir regla
de origen. Dicho de otra manera, las normas de origen son los instrumentos jurdicos para
determinar el lugar de fabricacin u obtencin de los productos a los cuales les sern aplicables
las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+
(Sistema General de Preferencias).
Al cumplir la regla, entonces este podr aplicar al arancel del 0% beneficio otorgado por el
rgimen del SGP+ (Sistema general de preferencias). Caso contrario tendr que pagar el
arancel del NMF (Nacin Ms Favorecida).
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque tericamente, los pases de la UE eliminaron sus
impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la prctica las tasas internas del IVA, quedan
vigentes.
As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:
Certificado de libre circulacin de mercancas (EUR1)
Factura comercial
Documentos de transporte
Lista de carga
Declaracin aduanera
Pliza de importacin (Custom Import Declaration SAD)
Seguro de transporte
Empaque:
Los importadores pueden tener sus propios requerimientos de empaque. Generalmente las
entregas por los pases en desarrollo deben tener grandes distancias, por tanto deben ser
cuidadosos para dar el empaque adecuado a los productos, particularmente teniendo en
cuenta los cambios de temperatura y manejo.
La mayora de las maletas son usualmente empacadas en cajas de cartn. Para los maletines
hay que tomar en cuenta:
El diseo de portafolio y los diferentes tamaos.
El empaque para cada tipo para prevenir el dao.
El nombre del producto, color y la caja.
Estar seguro del contenido de a caja que es protegida con una bolsa plstica para
evitar el dao.
Muchos accesorios son empacados en cajas de cartn, especialmente de lujo. Por ejemplo
si el paquete contiene billeteras o monederos, incluir:
Envolver cada producto en papel delgado o en una bolsa plstica.
Limitar el nmero de artculos por caja (6 -12).
Mencionar el nmero de productos y el color de cada uno de ellos en la caja.
Poner el paquete de productos pequeos dentro de una caja ms slida.
Antes de hacer esto estar seguro que las cajas pequeas son protegidas por las
bolsas plsticas para evitar dao por lluvia.
Lista de empaque especificando productos, colores y tipos.
Los consumidores pueden ahora comprar una maleta o accesorio de cuero de diferentes
maneras. Ellos podran comprarlos en tiendas especializadas al detalle, en una variedad de no
especializadas tiendas al detallar, en una compaa de servicio (estacin de gasolina o agente
de viaje), en un kiosco, en una tienda de descuento, por una orden de correo electrnico o
por Internet.
Los canales de distribucin para exportadores de pases en desarrollo; la distribucin fsica de
maletas puede ser una limitante. Cuando el exportador de maletas o accesorios de cuero lo
hace por primera vez, los importadores y mayoristas pueden ser los mejores canales. Ellos
tienen un buen conocimiento del mercado y proveer seguridad y ms efectividad para la
distribucin, a los exportadores de los pases en desarrollo. Una vez se tienen desarrolladas las
ventas en un punto certero, se podra expandir el negocio con un importador o considerando
hacer una inversin para el suministro directo de su propia bodega.
Muchos importadores venden directamente a detallistas especializados, tiendas por
departamento, tiendas de calzado y ropa a travs de exhibiciones permanentes, mientras que
otros tienen sus propios staff de vendedores que visitan a los detallistas para tomar ordenes.
Los importadores tienen contacto con el mercado local, conocen las tendencias y pueden
proveer importante informacin y lineamientos a los productores fuera de Europa. El
desarrollo de una exitosa relacin entre el importador y el productor puede llevarlos a
aumentar el nivel de cooperacin para el apropiado diseo del mercado, nuevas tendencias,
uso de materiales y requerimientos de calidad.
Desde 2002, los detallistas de maletas y productos de cuero son pequeas tiendas especialistas
independientes. En la mayora de miembros particularmente del Sur de Europa del Este,
pequeas tiendas son todava bien representadas.
Cadenas de tiendas.
Estas son tiendas especializadas que usualmente son parte nacional o internacional de
una cadena o de una franquicia, operan bajo una sola marca y su administracin es
central. Las cadenas de tiendas estn bien representadas en el Reino Unido, Blgica y
Pases Bajos, Francia y Alemania. La mayora de estas cadenas tienen estandarizados
sus productos.
Detallistas
No especializados tienen un gran desarrollo de las ventas de maletas y accesorios de
cuero en los ltimos aos, tanto como muchos accesorios que son comprados como
parte de los accesorios de la moda. Algunos detallistas no especializados tienen
considerable poder de compra y tienen tambin atrado a los consumidores con
precios bajos.
Tiendas de calzado
En el sureste y este del Mercado de la UE las pequeas tiendas de calzado son bien
representadas aunque las cadenas de tiendas de deporte dominan en el Reino Unido,
Blgica, los Pases Bajos, Francia y Alemania. Algunas cadenas grandes incluyen
Deichmann (Alemania), Vivarte (Francia) y Macintosh (Pases Bajos)
Precios:
Los mrgenes de precios mantienen un control vital del costo. Para los detallistas es
importante no erosionar demasiado el margen cuando se estn haciendo promociones en los
precios. El xito de los detallistas ha sido mantener un balance entre el control del costo y un
buen margen al detalle.
El margen al detalle es el tpico mark up para los detallistas promedios entre 95% y 120%.
Esto incluye el impuesto al valor agregado con un rango entre 15% y 25% dependiendo de los
pases en la UE.
El actual margen puede variar entre estos promedio dependiendo de la exclusividad del
producto, el nivel de la demanda, el tipo de tienda y el manejo. Como ejemplo un accesorio
pequeo como una billetera o monedero son relativamente de bajo precio pero requieren
mucha atencin del detallista (display para venderlo), entonces el detallista pedir un margen
alto de 120%. Por otra parte los mrgenes para bolsas de nylon, son bajos 90%.
legislation
can
be
found
at
The International Leather Goods Fair in Germany (Offenbach) is the largest fair.
This tends to allow a greater proportion of overseas exhibitors than other more designfocussed fairs in Paris or Milan.
Canales de Distribucin:
There is an umbrella organisation, called Euroleather, the former Confederation of
European Leather Manufacturers (COTANCE) http://www.cotance.com.
An Indian company called Exim Infotek publishes a directory of European
importers of all types (http://www.eximinfo.com) .
The European Association of Fashion Retailers covers the clothing, accessories
and footwear sectors (http://www.aedt.org)
Otros:
EU Expanding Exports Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu/
go to: trade statistics
Eurostat official statistical office of the EU
http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
go to themes on the left side of the home page
go to external trade
go to data full view
go to external trade - detailed data
Understanding
eurostat:
Quick
guide
to
easy
comext
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/assets/User_guide_Easy_Comext_20080
117.pdf
Precios:
http://www.italianmoda.com and http://www.forzieri.com.
http://www.elcorteingles.es
http://www.karstadt.de for Germany.
http://www.otto.de
http://www.rucksackversand.de
http://www.wehkamp.nl
http://www.laredoute.fr
http://www.argos.co.
________________________________________
Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea.
Este material ha sido posible gracias al apoyo tcnico y financiero de la GIZ, a travs del Programa
Desarrollo Econmico Sostenible en Centroamrica (DESCA).