IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2014

Liderazgo de productos comestibles
Lima Metropolitana
2014
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El informe “Liderazgo de productos comestibles” forma parte de la cartera de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú
Dirección del estudio : Javier Álvarez (javier.alvarez@ipsos.com)

Ventas: : Patricia Buchhammer (patricia.buchhammer@ipsos.com)
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2
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO 5 • Conservas de pescado 31

UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 8 • Fideos 32
CATEGORÍAS EVALUADAS 9 • Harina 33
PENETRACIÓN EN HOGARES 10 • Hojuelas de maíz 34
• Penetración de productos comestibles 11 • Mermelada 35
• Consumo habitual de productos comestibles 12 • Pan de molde integral 36
FRECUENCIA DE CONSUMO 13 • Pan de molde blanco 37
• Frecuencia de consumo de productos comestibles 14 • Puré de papa 38
LUGAR HABITUAL DE COMPRA 16 • Sémola 39
• Abarrotes 17 • Sopa en sobre instantánea 40
• Bebidas 18 Bebidas 41
• Condimentos y salsas 19 • Agua mineral sin gas 42
• Golosinas y postres 20 • Bebidas rehidratantes 43
• Lácteos 21 • Café para pasar 44
MARCAS CONSUMIDAS EN EL HOGAR 22 • Café instantáneo 45
Abarrotes 23 • Gaseosa regular 46
• Aceite comestible 24 • Jugos envasados 47
• Aceite de oliva 25 • Refresco en sobre 48
• Achocolatados 26 • Té, manzanilla, anís 49
• Avena 27 Embutidos 50
• Arroz 28 • Chorizo 51
• Azúcar 29 • Jamón 52
• Cocoa 30 • Salchicha / Hot dog 53
3
Contenido
Condimentos y salsas 54 Lácteos 74

• Condimentos o especias 55 • Leche chocolatada 75
• Cubos de caldo 56 • Leche evaporada 76
• Crema de ají 57 • Leche evaporada para niños 77
• Crema de huancaína 58 • Leche fresca 78
• Kétchup 59 • Leche condensada 79
• Mayonesa envasada 60 • Mantequilla 80
• Mostaza 61 • Queso fresco 81
• Pasta de tomate 62 • Queso Edam 82
• Sal 63 • Queso parmesano rallado 83
• Sillao 64 • Yogurt regular 84
• Tuco 65
• Vinagre 66 PERFIL DE LA ENTREVISTADA 85
Golosinas y postres 67 • Perfil demográfico 86
• Fruta en conserva 68 • Perfil como consumidora 87
• Galletas dulces 69
• Galletas saladas 70 FICHA TÉCNICA 88
• Gelatina 71
• Helados 72 ASPECTOS LEGALES 90
• Postres instantáneos 73 • Políticas de difusión de estudios efectuados 91
4
Resumen ejecutivo
5
Resumen ejecutivo
El informe de “Liderazgo en productos comestibles”, que cada año elabora Ipsos Perú, tiene por objetivo principal
conocer los hábitos de compra y de consumo de las principales categorías de abarrotes, bebidas, condimentos y
salsas, golosinas y postres, y lácteos en los hogares de todos los NSE de Lima Metropolitana. La información que se
presenta en el siguiente informe se recogió a través de 601 encuestas personales cara a cara entre el 24 de octubre y
el 16 de noviembre del 2014.
En total fueron evaluadas 57 categorías de consumo en el hogar a través de las percepciones de las amas de casa, por
ser quienes deciden en su mayoría el orden y la prioridad en las compras del hogar. El estudio evalúa para cada una de
las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo y marca consumida en el hogar.
Cabe resaltar que se considera como consumo habitual de una categoría si esta es consumida al menos una vez al
mes. De acuerdo a ello se han calificado las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración.
Los productos con mayor penetración (más de 60%) son los de primera necesidad como aceite, arroz, azúcar, fideos,
menestras, sal, leche evaporada, infusiones, avena y queso fresco, entre otros. Mientras que en la categoría de
mediana penetración encontramos los productos consumidos por un rango de 30% a 59% en los hogares limeños, aquí
resaltan los achocolatados, mayonesa, jugos envasados, harina, leche fresca, bebidas rehidratantes, jamón y pasta de
tomate. De otro lado, los productos con menor penetración (menos de 30%) son el kétchup, los postres instantáneos
en polvo, la mostaza, queso parmesano rallado y envasado, harina industrial y puré de papa en bolsa.
Asimismo se recoge de los resultados del estudio que en el 100% de los hogares limeños se consume aceite y arroz, lo
cual significa que estas categorías han sido consumidas al menos una vez al mes en los todos los hogares de todos los
NSE en Lima Metropolitana. Por otra parte, se observa que el 99% de hogares declara consumir habitualmente azúcar,
fideos, menestras y sal.
Las amas de casa muestran preferencia por comprar alimentos en el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos
primeros lugares son más frecuentados por los NSE C, D y E; el supermercado es el favorito de los NSE A y B. En este
punto se advierte que el 72% de las amas de casa prefiere comprar los abarrotes en el mercado, lo mismo ocurre con
los condimentos, con los condimentos y las salsas que el 77% de las amas de casa adquiere en los mercados.
6
Resumen ejecutivo
Hay una clara preferencia de compra de bebidas en las bodegas del barrio, y ello se observa principalmente en los NSE
C, D y E; pues para los NSE A y B el supermercado logra ser el punto de venta principal. Por otra parte, las golosinas y
postres se adquieren mayormente en las bodegas, sin embargo, el mercado también es un punto de venta importante
para esta categoría. En el caso de los lácteos, si bien la compra se da principalmente en el mercado, esto ocurre con
mayor fuerza para los NSE D y E, ya que en el caso de los NSE A y B, el punto favorito es el supermercado, nuevamente.
Nueve de cada diez amas de casa declaran ser ellas mismas quienes hacen las compras del hogar y además son las
decisoras de las marcas que se adquieren. Por otra parte, el 27% de las amas de casa mencionaron que sus esposos
suelen acompañarlas a hacer las compras.
Un consumidor leal a la marca se define como aquel que al no encontrar su preferida en el punto de venta va a otro
lugar a buscarla o no compra nada. Según este concepto, solo 47% de amas de casa son leales a su marca habitual.
En cuanto a marcas consumidas en el hogar, en la categoría de los abarrotes encontramos liderazgo de marca en
achocolatados con Milo, Winter’s en cocoa, Ángel en hojuelas de maíz, Fanny en mermeladas, Bimbo en pan de molde
blanco y Ajinomen en sopas instantáneas, resaltando esta última por situarse 80 puntos porcentuales arriba de su
competencia. Cabe mencionar que en arroz y azúcar, la compra a granel sigue siendo la preferida de las amas de casa.
Entre las bebidas, Frugos lidera la categoría de jugos envasados, logrando una distancia de sus competidores, por
encima de los 40 puntos. Otras marcas líderes son Inca Kola entre las gaseosas y Cielo, entre el agua embotellada sin
gas.
Para la sección Condimentos y salsas, resalta el caso de Alacena, que despunta en la categoría de mayonesa con una
distancia de 80 puntos porcentuales de su competencia. También son líderes de categoría Maggi entre los cubos de
caldo, Pomarola en pastas de tomate y Emsal, entre sal de cocina.
Por último, el la categoría de lácteos, Gloria logra posicionarse en la mayoría de productos, despuntando en leche
chocolatada, leche evaporada, leche fresca y yogurt. Nestlé, logra protagonismo únicamente en leche condensada.
Universo y población de estudio
Universo de
estudio
Hogares que consumen

al menos una categoría
Población
100%
de estudio
NSE Hogares de LM 2013
NSE A 119,732
El ama de casa es quien organiza
NSE B 377,976 y/o realiza las labores domésticas,
decide la compra de alimentos y
NSE C 819,340 otros productos básicos y se
NSE D 734,824 encarga de distribuir la realización
de tareas y labores entre los
NSE E 295,808 miembros del hogar.
Total 2’347,680
Fuente: Estadística Poblacional 2013 (Ipsos Perú)

* La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogar
8
Categorías evaluadas
• • Agua sin gas • • Leche chocolatada
Lácteos
• Fruta en
Abarrotes
Aceite
Condimentos y salsas
Condimentos
Bebidas
Golosinas y postres
• Aceite de oliva • Rehidratantes • Cubos de caldo conservas • Leche evaporada
• Achocolatados • Café para • Crema de ají • Galletas dulces • Leche evaporada
• Avena pasar • Crema de (paquetes) para niños
• Arroz • Café huancaína • Galletas saladas • Leche fresca
instantáneo • Kétchup (paquetes) • Leche condensada
• Azúcar
• Gaseosa • Mayonesa • Gelatina • Mantequilla
• Cocoa
regular • Helados
• Conservas de • Mostaza • Queso fresco
• Jugos • Postres
pescado
envasados • Pasta de tomate • Queso Edam
• Fideos • Sal • Queso parmesano
• Refresco en
• Harina • Sillao rallado
sobre
• Hojuelas de • Infusiones (té, • Tuco • Yogurt regular
maíz manzanilla, • Vinagre
• Mermelada anís)
• Pan de molde
integral
• Pan de molde
blanco
• Puré de papa
• Sémola
• Sopa en sobre
instantánea
Consumo
en hogares 100% 98% 99% 99% 99%
9
Penetración en
hogares
10
Penetración de productos comestibles
Consumo habitual = Por lo menos una vez al mes
• Aceite • Yogurt regular • Café instantáneo

• Arroz • Mantequilla • Galletas dulces
• Azúcar • Condimentos (paquetes)
• Fideos • Conservas de • Gelatina
• Menestras pescado • Tuco Productos de alto nivel de
• Sal • Gaseosa regular • Cocoa penetración. (Consumido
• Leche evaporada • Sillao • Vinagre por más del 60% de hogares)
• Infusiones (té, • Galletas saladas • Mermelada
manzanilla, anís) • Cubos de caldo • Salchicha / Hot dog
• Avena • Sémola • Hojuelas de maíz
• Queso fresco • Agua sin gas
• Achocolatados • Sopa en sobre • Crema de huancaína

• Mayonesa instantánea • Pan de molde
• Jugos envasados • Leche chocolatada integral
Productos de mediano nivel de
• Harina • Helados • Pan de molde blanco
penetración. (Consumido por
• Crema de ají • Queso Edam
• Leche fresca un rango de entre 30% a 59%
• Café para pasar • Refresco instantáneo
• Rehidratantes de hogares)
en sobre
• Jamón • Chorizo
• Fruta en conservas
• Pasta de tomate (sin • Leche condensada
carne) • Aceite de oliva
• Queso parmesano rallado y

• Kétchup envasado Productos de bajo nivel de
• Postres penetración. (Consumido
• Harina industrial
• Mostaza por menos del 30% de hogares)
• Puré de papa envasado
Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto

(A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos
11
Consumo habitual de productos comestibles
Productos Categorías 2014 Productos Categorías 2014
(%) (%)
Aceite A 100 Achocolatados B 59
Arroz A 100 Mayonesa C 57
Azúcar A 99 Jugos envasados B 56
Fideos A 99 Harina A 55
Menestras A 99 Leche fresca L 54
Sal A 99 Rehidratantes B 48
Leche evaporada L 96 Jamón E 48
Infusiones (té, manzanilla, anís) B 94 Pasta de tomate (sin carne) C 48
Avena A 93 Sopa en sobre instantánea A 40
Queso fresco L 93 L
Leche chocolatada 39
Yogurt regular (No light) L 92
Helados L 38
Mantequilla L 90
Crema de ají C 37
Condimentos C 88
Café para pasar B 35
Conservas de pescado A 85
Chorizo E 35
Gaseosa regular (No light) B 81
Leche condensada L 34
Sillao C 81
Aceite de oliva A 31
Galletas saladas (paquetes) G 79
Crema de huancaína A 31
Cubos de caldo C 75
Sémola A 73 Pan de molde integral A 31
Agua sin gas B 72 Pan de molde blanco A 31
Café instantáneo B 70 Queso Edam L 31
Galletas dulces (paquetes) G 70 Refresco instantáneo en sobre B 31
Gelatina G 70 Fruta en conservas G 30
Tuco A 69 Kétchup C 24
Cocoa B 68 Postres G 23
Vinagre C 68 Mostaza C 21
Mermelada A 65 Queso parmesano rallado y envasado L 17
Salchicha / Hot dog E 62 Harina industrial A 13
Hojuelas de maíz A 62 Puré de papa envasado A 10
Base: Total de amas de casa entrevistadas (601)

(A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos
Consumo habitual = Por lo menos una vez al mes 12
Frecuencia de
consumo
13
Frecuencia de consumo
Consumo Habitual
Semanal Quincenal /
Productos % Diario / Varias Ocasional Nunca
Mensual
veces por semana
Aceite % 92 4 4 0 0
Aceite de oliva % 18 6 7 22 47
Achocolatados % 41 10 8 13 28
Agua sin gas % 51 14 7 12 16
Avena % 80 9 4 3 4
Arroz % 97 1 2 0 0
Azúcar % 97 1 1 0 1
Rehidratantes % 26 13 9 20 32
Café para pasar % 20 7 8 16 49
Café instantáneo % 51 13 6 9 21
Cocoa % 48 13 7 15 17
Condimentos % 81 5 2 6 6
Conservas de pescado % 26 36 23 10 5
Cubos de caldo % 64 9 2 6 19
Jamón % 18 18 12 25 27
Salchicha % 19 26 17 21 17
Chorizo % 6 15 14 29 36
Crema de ají % 12 13 12 21 42
Crema de huancaína % 7 11 13 23 46
Fideos % 76 17 6 1 0
Fruta en conservas % 7 6 17 38 32
Galletas dulces (paquetes) % 43 19 8 15 15
Galletas saladas (paquetes) % 46 24 9 13 8
Gaseosa regular % 35 33 13 12 7
Gelatina % 27 20 23 24 6
Harina % 10 21 24 27 18
Harina industrial % 4 3 6 27 60
Helados % 12 12 14 43 19
Hojuelas de maíz % 39 14 9 17 21
Lectura: % horizontal 14
Frecuencia de consumo
Consumo Habitual
Semanal Quincenal /
Productos % Diario / Varias Ocasional Nunca
Mensual
veces por semana
Jugos envasados % 30 15 11 21 23
Kétchup % 7 7 10 31 45
Leche chocolatada % 17 11 11 22 39
Leche evaporada % 89 5 2 1 3
Leche fresca % 32 11 11 17 29
Leche condensada % 6 8 20 38 28
Mantequilla % 77 10 3 4 6
Mayonesa % 14 24 19 22 21
Menestras % 73 23 3 1 0
Mermelada % 37 17 11 20 15
Mostaza % 6 7 8 31 48
Pan de molde integral % 14 9 8 23 46
Pan de molde blanco % 10 11 10 23 46
Pasta de tomate % 9 20 19 19 33
Postres % 5 4 14 21 56
Puré de papa % 4 2 4 14 76
Queso fresco % 57 27 9 4 3
Queso Edam % 12 10 9 25 44
Queso parmesano rallado % 4 5 8 27 56
Refresco en sobre % 14 10 7 20 49
Sal % 85 10 4 0 1
Sémola % 27 24 22 18 9
Sillao % 18 34 29 16 3
Sopa en sobre instantánea % 12 12 16 21 39
Infusiones (té, manzanilla, anís) % 80 10 4 4 2
Tuco % 34 23 12 14 17
Yogurt regular % 64 17 11 5 3
Vinagre % 18 23 27 25 7
Lectura: % horizontal 15
Lugar habitual de
compra
16
Lugar habitual de compra de productos comestibles
Abarrotes
Abarrotes
Total
72% 19% 5% 3% 1%
Mercado Supermercado Mayorista Bodega Ambulante
Por nivel socioeconómico (%)
Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Mercado 21 57 70 84 90
Supermercado 69 37 21 4 5
Mayorista 6 2 7 7 0
Bodega 4 4 2 4 3
Ambulante 0 0 0 1 2
Diferencias significativas
Total: 100% vertical
17
Bebidas
Bebidas
Total
66% 16% 15% 1% 2%

Bodega Mercado Supermercado Mayorista No consume
Bodega 33 51 69 72 72
Mercado 4 15 15 19 22
Mayorista 4 0 0 0 0
Ambulante 0 0 1 0 0
No precisa 0 0 0 1 2
No consume 0 2 1 3 1
Base: Total de amas de casa entrevistadas (601) Diferencias significativas

18
Total
77% 11% 9% 1% 1% 1%
Mercado Supermercado Bodega Mayorista Ambulante No consume
Mercado 35 64 81 82 80
Bodega 14 4 7 12 13
Mayorista 0 0 2 2 2
Ambulante 0 0 0 1 5
Total: 100% vertical 19
Golosinas y postres
Golosinas y postres
Total
44% 32% 20% 1% 1% 1%

Bodega Mercado Supermercado Mayorista Ambulante No consume
Bodega 15 33 41 51 58
Mercado 16 24 33 39 32
Mayorista 2 0 3 0 2
Ambulante 0 0 1 1 3
20
Lácteos
Lácteos
Total
45% 31% 21% 2%

Mercado Supermercado Bodega Mayorista
Mercado 0 31 43 54 63
Bodega 6 20 17 26 30
Mayorista 6 0 2 3 0
Ambulante 0 0 0 0 0
21
Marcas consumidas en
el hogar
22
Abarrotes
23
Aceite comestible: Primor y Cocinero comparten la preferencia de marcas, el primero
se posiciona en los NSE AB y el segundo en el CD
Marca que consume habitualmente Total NSE
Marca consumida
Principales respuestas (%) 2014* A B C D E
habitualmente en el hogar
% % % % % %
30
Primor 30 60 49 31 21 13
Primor 34
35 Cocinero 21 6 13 25 23 18
Sao 10 10 12 9 10 13
21
Capri 10 2 18 8 10 7
Cocinero 17
19 Ideal 8 8 1 9 9 7
Deleite 6 0 0 5 9 10
10
Sao 8 Cil 3 2 0 2 3 10
10 Alpa 2 0 0 2 3 3
Otros 7 12 3 7 8 16
10
Capri 8 No precisa 3 0 4 2 4 3
12 Base 600 49 84 203 204 60
8 Base Ponderada 600 29 91 220 200 61

Ideal 5 Total: 100% vertical
8
6
D'Leite 6
3 2014
3 2013
Cil 6 2012
4
Base: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (600)
*Resultados totales han sido ponderados por NSE según el índice de consumo habitual del producto.
24
Aceite de oliva: El líder de la categoría es El Olivar, resalta que la quinta parte de
consumidores de la categoría no tiene una marca habitual consolidada

Marca consumida
2014* A B C D E
Principales respuestas (%) % % % % % %
El Olivar 47 54 55 47 39 -
El Olivar 47 Olivos del Sur 8 11 7 8 9 -

Carbonell 6 8 5 6 10 -
Montefiori 3 3 2 1 7 -
Olivos del Sur 8 Primor 3 0 2 3 5 -
Otros 11 11 12 6 8 -
No precisa 22 13 17 29 22 -
Carbonell 6 Base Real 193 37 42 66 41 7
Base Ponderada 185 22 46 70 40 7
Montefiori 3
2014
Primor 3
(-) No se muestra información por tener base no significativa (menor a 30
casos)
25
Achocolatados (No cocoa): Año a año Milo ha venido ganando territorio hasta liderar
la categoría, mientras que Nesquik pierde mercado

Marca consumida
2014* A B C D E
Milo 56 - 57 55 57 43
56 Nesquik 23 - 23 27 22 20
Milo 50 Winter's 11 - 5 9 13 30
38 Chocopresto 6 - 13 5 4 3
Sol del Cusco 2 - 2 0 2 4
23 Otros 1 - 0 3 1 0
Nesquik 39 No precisa 1 - 0 1 1 0
45 Base Real 351 28 60 127 106 30
Base Ponderada 354 17 65 138 104 31
11 Total: 100% vertical
Winter´s 7
2014
7 2013
2012
casos)
26
Avena: La categoría se encuentra dividida entre dos marcas: 3 Ositos y Quaker.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
3 Ositos 47 37 49 49 45 43
47 Quaker 41 50 46 42 40 33
3 Ositos 47 Santa Catalina 7 8 2 5 9 16
45 Ángel 1 0 0 0 0 3
Otros 0 0 0 1 4 0
41
A granel 2 5 0 1 1 5
Quaker 38 No precisa 2 0 3 2 1 0
42 Base Real 558 38 76 190 196 58
Base Ponderada 561 23 82 206 192 59
7
Santa Catalina 8
2013
5 2012
27
Arroz: Aunque la principal marca de la categoría es Costeño, 6 de cada 10 AdC
prefieren el arroz a granel

Marca consumida
2014* A B C D E
Costeño 25 59 56 26 12 3
25 Paisana 3 19 4 2 2 2
Costeño 22
Del Norte 3 0 4 2 4 2
26
Caserito 3 0 0 1 7 1
3
Samán 2 0 1 2 1 0
Paisana 6
4 Otros 3 8 2 3 4 2
A granel 60 10 33 63 68 88
3
Del Norte 1 No precisa 1 4 0 1 2 2
3 Base Real 600 48 84 204 204 60
3 2014 Base Ponderada 600 29 91 221 200 61

Caserito 1 2013 Total: 100% vertical
2 2012
28
Azúcar: No existe liderazgo, la gran mayoría de AdC se inclinan por la compra a granel

Marca consumida
2014* A B C D E
Principales respuestas (%) habitualmente en el hogar
% % % % % %
Costeño 5 30 12 3 2 2
5 Paramonga 5 14 12 4 2 0
Costeño 5 Metro 4 3 10 5 2 0
Otros 4 23 4 2 7 2
4
A granel 80 23 58 85 86 95
5 No precisa 2 7 4 1 1 1
Base Real 592 43 83 202 204 60
Paramonga 5
Base Ponderada 594 26 90 218 200 61
4

4
Metro 3
3 2014
2013
2012
29
Cocoa: La marca líder es Winter’s, sin embargo esta viene perdiendo mercado respecto
a años anteriores mientras que Curazao va ganando consumidores

Marca consumida
2014* A B C D E
Winter's 70 - 59 71 74 70
70 Curazao 19 - 23 15 15 26
Winter's 74 Cusco 4 - 9 5 1 4
84
D'Onofrio 3 - 2 3 3 0
19 Chocopresto 3 - 3 4 3 0
Curazao 16 No precisa 1 - 4 0 0 0
7
Base Real 404 25 57 137 136 49
4 Base Ponderada 408 15 62 149 133 50
Cusco 3
2
3
D'onofrio 5
2
3 2014
Chocopresto 1 2013
1 2012
casos)
30
Conservas de pescado: La preferencia de marcas se haya dividida, con una mayor
ventaja para Fanny sobretodo en los NSE más bajos
Total NSE
Marca que consume habitualmente Marca consumida
2014* A B C D E
Fanny 32 16 23 34 36 36
Florida 21 42 29 21 16 14
Fanny 32
Campomar 18 13 21 20 14 18
A-1 12 16 19 12 10 7
Gloria 7 11 1 4 8 14
Florida 21
Incamar 2 2 3 3 1 0
Otros 4 0 1 2 9 4
Campomar 18 No precisa 4 0 3 4 6 7
Base Real 513 45 78 178 168 44
Base Ponderada 513 27 84 193 165 44
A-1 12 Total: 100% vertical
2014
Gloria 7
31
Fideos: Don Vittorio logra preferencia de marca en los NSE AB, mientras que Anita se
posiciona en los NSE DE
Total NSE
2014* A B C D E
Don Vittorio 31 65 45 34 22 7
31 Anita 23 0 6 16 34 48
Don Vittorio 31 Molitalia 16 15 19 20 12 12
35 Lavaggi 15 12 16 14 16 19
23 Alianza 5 0 5 6 4 3
Anita 21 Nicolini 4 4 4 5 1 5
23 Otros 3 2 2 3 8 6
16 Granel 2 0 1 2 1 0
Molitalia 17 No precisa 1 2 2 0 2 0
17 Base Real 595 48 84 202 203 58
15 Base Ponderada 595 29 91 218 199 59
Lavaggi 10 Total: 100% vertical
12
5
Alianza 7
3
2014
4 2013
Nicolini 5
2012
4
32
Harina: Blanca Flor despunta este año y lidera la categoría, gana preferencia
sobretodo en el NSE B

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Blanca Flor 42 - 67 39 32 -
42
Molitalia 22 - 21 24 20 -
Blanca Flor 30
34 Favorita 19 - 7 21 23 -
Santa Rosa 2 - 3 1 3 -
22
Molitalia 24 Nicolini 2 - 0 2 3 -
18 Otros 1 - 0 4 3 -
19 A granel 7 - 0 3 10 -
Favorita 22 No precisa 5 - 2 6 6 -
25 Base Real 332 29 57 116 101 29
2 Base Ponderada 332 17 62 125 99 29
Santa Rosa 5 Total: 100% vertical
5
2014
2
Nicolini 2 2013
5 2012
casos)
33
Hojuelas de maíz (cereales): La categoría es liderada por Ángel, que se posiciona
principalmente en los NSE DE

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Ángel 64 30 39 67 74 87
64 Corn Flakes 15 20 24 16 10 3
Ángel 71 Nestlé 8 24 21 5 3 3
71 Kellogg's 4 20 5 3 2 4
Otros 3 3 7 2 5 0
15
A granel 2 3 2 2 2 0
Corn Flakes 7
No precisa 4 0 2 5 4 3
15
Base Real 373 34 57 134 118 30
8 Base Ponderada 374 20 62 145 116 31

Nestlé 5
9
4
2014
Kellogg's 3 2013
3 2012
34
Mermelada: El liderazgo lo ostenta Fanny, asentándose principalmente en los NSE
más bajos

Marca consumida
2014* A B C D E
Fanny 49 28 41 47 58 57
49 Gloria 22 21 26 23 16 21
Fanny 41 A-1 12 27 16 12 6 8
46 Florida 11 15 9 11 13 8
Metro 2 0 3 1 2 0
22
Otros 0 6 2 1 1 3
Gloria 24 A granel 3 3 1 4 2 3
21 No precisa 1 0 2 1 2 0
Base Real 392 33 65 133 124 37
12
Base Ponderada 393 20 70 143 122 37
A-1 14
13
11 2014
Florida 13 2013
14 2012
35
Pan de molde blanco: El líder de la categoría es Bimbo, seguido muy de lejos por
PYC.

Marca consumida
2014* A B C D E
Bimbo 59 - 60 61 56 -
Pyc 19 - 19 19 19 -
59
Unión 9 - 8 5 22 -
Bimbo 64
Bells 4 - 4 5 3 -
66 Metro 2 - 7 0 0 -
Otros 2 - 0 4 0 -
19 A granel 4 - 2 3 0 -
PYC 23 No precisa 1 - 0 3 0 -
Base Real 186 27 52 65 36 6
14
9
Unión 5
2014
3
2013
2012
casos)
36
Pan de molde integral: Nuevamente observamos el claro liderazgo de Bimbo, que
deja muy atrás a la competencia.

Marca consumida
2014* A B C D E
Bimbo 56 - 55 58 52 -
Pyc 17 - 15 18 17 -
Unión 9 - 9 7 17 -
Bimbo 56
Bells 3 - 4 3 2 -
Metro 3 - 9 1 2 -
Otros 3 - 4 3 0 -
A granel 5 - 2 4 7 -
PYC 17 No precisa 4 - 2 6 3 -
Base Real 190 23 47 68 41 11
Base Ponderada 189 14 51 73 40 11
Unión 9
2014
casos)
37
Puré de papa embolsado: La categoría es liderada por Maggi, que viene ganando
territorio en detrimento de Knorr.
Marca que consume habitualmente NSE

Total
Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Maggi 57 - - - - -
57 Knorr 38 - - - - -
Otros 5 - - - - -
Maggi 52
Base Real 57 6 15 15 18 3
43 Base Ponderada 56 4 16 16 17 3
38
Knorr 42
50
2014
2013
2012
casos)
38
Sémola: El liderazgo lo ostenta Molitalia, consiguiendo la mayor preferencia en el NSE
B.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Molitalia 57 - 72 58 54 40
Nicolini 22 - 20 23 19 26
Benotti 2 - 0 1 3 0
Otros 3 - 4 5 6 4
Granel 13 - 2 11 15 24
No precisa 3 - 2 2 3 6
Molitalia 57
Base Real 438 29 50 160 145 54
Base Ponderada 441 18 54 173 142 55

Nicolini 22
2014
casos)
39
Sopas en sobre o instantáneas: La categoría esta claramente absorbida por Aji-no-
men, marca que año a año viene sumando en la preferencia del consumidor.
Total NSE
2014* A B C D E
Aji-no-men 86 - 81 86 91 -
86 Maggi 5 - 5 7 2 -
Knorr 4 - 7 3 3 -
Aji-no-men 83
Ramen 3 - 7 1 0 -
76 Otros 0 - 0 2 1 -
No precisa 2 - 0 1 3 -
5 Base Real 244 23 42 86 67 26
Base Ponderada 244 14 46 93 65 26
Maggi 11
13
4
2014
Knorr 5
2013
6 2012
casos)
40
Bebidas
41
Agua sin gas (+ de 1L o paquete): Categoría liderada por Cielo -posicionada en los NSE
más bajos-; sin embargo, San Luis se ubica en segundo lugar con la preferencia del NSE AB

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Cielo 50 22 33 46 62 70
50 San Luis 29 44 37 30 24 13
Cielo 54 San Mateo 17 32 23 19 10 7
Agua Vida 2 2 0 3 2 7
49
Bells 2 0 6 1 1 3
29 Otros 0 0 0 1 1 0
San Luis 29
Base Real 434 41 70 148 144 31
32 Base Ponderada 433 25 76 160 141 31
San Mateo 15
2014
14 2013
2012
42
Bebidas rehidratantes: El liderazgo lo ostenta Sporade, sin embargo Gatorade se
mantiene pisándole los talones; otras marcas se quedan muy atrás.
Marca que consume habitualmente** Total NSE

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Sporade 53 35 37 54 67 -
53 Gatorade 37 53 48 38 26 -
Sporade Electrolight 4 6 10 2 2 -
51
Powerade 3 0 3 4 2 -
Otros 2 0 2 1 3 -
37
Gatorade No precisa 1 6 0 1 0 -
35
Base Real 289 32 62 96 90 9
Base Ponderada 288 19 67 104 88 9
4
Electrolight Total: 100% vertical
2
3
Powerade
8
**No se cuenta con información de años anteriores
casos) 43
Café para pasar: La categoría está liderada por Cafetal, las otras marcas lo siguen muy
de lejos.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Cafetal 57 - 55 58 54 -
Altomayo 18 - 12 15 25 -
Cafetal 57
Chanchamayo 9 - 17 7 6 -
Nescafé 2 - 4 3 0 -
Otros 3 - 2 1 4 -
Altomayo 18
A granel 5 - 4 4 9 -
Base Real 208 23 49 69 53 14
Chanchamayo 9
Base Ponderada 207 14 53 75 52 14
Nescafé 2
2014
casos)
44
Café instantáneo: Aunque no hay un líder claro, Nescafé se ubica en primer lugar
posicionándose sobre todo en NSE A, en segundo lugar se mantiene Kirma.

Marca consumida
2014* A B C D E
39 Nescafé 39 60 35 41 36 35
Kirma 25 21 30 19 30 25
Nescafé 43
Altomayo 12 3 9 12 13 20
40
Cafetal 12 8 17 15 7 8
25 Ecco 5 5 3 7 3 5
Kirma 32 Chanchamayo 3 0 1 2 4 3
28 Otros 3 3 4 3 6 4
12 Base Real 427 38 66 142 141 40
Altomayo 12 Base Ponderada 426 23 71 154 138 41
12
2014
Cafetal 9 2013
10 2012
45
Gaseosa regular (No light – más de 1 litro): Categoría muy estable en cuanto a
preferencia de marcas, donde el liderazgo indiscutible lo ostenta Inca Kola.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Inca Kola 53 55 56 55 49 49
53
Coca-Cola 27 32 33 29 24 13
Inca Kola 58
53 Kola Real 9 0 3 5 12 22
Pepsi 3 2 3 2 4 4
27
Coca-Cola Guaraná 3 3 3 3 2 7
22
24 Otros 4 8 1 5 9 5
9
Kola Real 7 Base Real 484 40 73 166 160 45
10 Base Ponderada 485 24 79 180 156 46

Pepsi 6
6
2014
3
Guaraná 2 2013
2 2012
46
Jugos envasados: El líder de la categoría es Frugos, sin embargo viene decayendo año
a año, mientras que Pulp se mantiene estable y Tampico gana consumidores.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Frugos 57 - 55 65 53 47
57 Pulp 16 - 5 12 25 31
Frugos 59 Tampico 10 - 10 9 8 16
66
Gloria 7 - 16 6 2 3
16 Laive 6 - 7 4 4 3
Pulp 18 Otros 3 - 7 2 6 0
19 No precisa 1 - 0 2 2 0
10 Base Real 336 29 60 118 97 32
Tampico 6 Base Ponderada 338 17 65 128 95 32
3
7
Gloria 7
7
6 2014
Laive 7 2013
3 2012
casos)
47
Refrescos en sobre: Hay una mayor preferencia de marca por Kanú, y en segunda
posición se ubica Negrita

Marca consumida
2014* A B C D E
Kanú 40 - - 41 38 -
Negrita 27 - - 23 28 -
Kanú 40
Zuko 16 - - 11 17 -
Royal 12 - - 15 13 -
Otros 2 - - 4 1 -
Negrita 27 Granel 2 - - 2 3 -
No precisa 1 - - 4 0 -
Base Real 188 8 22 48 81 29
Zuko 16
2014
Royal 12
casos)
48
Té, manzanilla, anís: La categoría se encuentra compartida por McCollin’s y Herbi,
con una ligera ventaja para la primera
Total NSE
2014* A B C D E
Mc. Collins 40 44 49 38 39 33
40 Herbi 36 22 33 37 38 33
Mc Colin's 31 Huyro 9 11 8 11 7 7
Hornimans 6 15 7 5 5 9
38
Zurit 3 0 0 2 4 7
36 A granel 2 6 0 1 1 3
Herbi 43 No precisa 4 2 2 4 4 8
Base Real 564 46 77 198 185 58
38
Base Ponderada 565 28 83 214 181 59
9
Huyro 7 Total: 100% vertical
6 2014
Hornimans 7 2013
6 2012
49
Embutidos
50
Chorizo: Aunque no hay un líder en la categoría, las preferencias se encuentran,
principalmente, entre San Fernando y La Preferida
Total NSE
2014* A B C D E
San Fernando 32 - 23 36 38 -
La Preferida 21 - 17 15 36 -
San Fernando 32 Otto Kunz 13 - 21 7 8 -
Braedt 11 - 23 12 0 -
Laive 7 - 3 10 6 -
La Preferida 21 La Segoviana 3 - 2 4 2 -
Otros 4 - 2 6 2 -
Granel 7 - 5 9 4 -
Otto Kunz 13 No precisa 2 - 4 1 4 -
Base Real 211 21 53 75 48 14
Base Ponderada 213 13 58 81 47 14
Braedt 11 Total: 100% vertical
2014
Laive 7
casos)
51
Jamón: La mayor preferencia se la lleva San Fernando, que se posiciona,
principalmente, en los NSE CD
Total NSE
2014* A B C D E
San Fernando 34 19 25 40 38 -
La Preferida 18 3 17 15 23 -
San Fernando 34 Braedt 11 20 20 8 8 -
Otto Kunz 11 40 16 10 0 -
Laive 10 12 6 10 11 -
La Preferida 18 Cerdeña 3 0 5 2 3 -
La Segoviana 2 0 2 2 1 -
Otros 1 3 0 2 8 -
Braedt 11 Granel 7 3 6 7 7 -
No precisa 3 0 3 4 1 -
Base Real 284 35 64 101 66 18
Otto Kunz 11 Base Ponderada 283 21 69 110 65 18
2014
Laive 10 Total: 100% vertical
casos)
52
Salchicha / Hot dog: San Fernando lidera la categoría, ganando mercado en los NSE
DE, las otras marcas aun son muy pequeñas y lo sigues de lejos.
Total NSE
2014* A B C D E
San Fernando 43 - 35 41 52 50
La Preferida 17 - 10 15 22 26
San Fernando 43 Otto Kunz 9 - 19 9 2 0
Laive 8 - 8 9 6 7
Braedt 6 - 15 4 2 0
La Preferida 17 Cerdeña 2 - 3 3 2 0
La Segoviana 2 - 4 2 2 0
Otros 3 - 0 6 4 3
Otto Kunz Granel 7 - 3 7 5 14
9
Base Real 367 29 60 135 113 30
Base Ponderada 370 18 65 146 111 30
Laive 8
2014
Breadt 6
casos)
53
54
Condimentos o especias (sazonadores): El liderazgo de la categoría recae en Sibarita,
además se observa que 1 de cada 10 consumidoras prefiere la compra a granel.
Total NSE
2014* A B C D E
Sibarita 47 44 57 43 48 41
Aji-no-moto 28 21 30 31 24 29
47
Maggi 5 14 5 3 5 8
Sibarita 49 Cebra 4 7 1 6 3 2
Lopeza 2 0 1 3 2 0
51
Otros 2 2 3 2 5 2
A granel 11 12 3 11 11 18
28 No precisa 1 0 0 1 2 0
Aji-no-moto 30 Base Real 527 43 77 180 176 51
Base Ponderada 528 26 83 195 172 51
Maggi 5 2014
2013
4
2012
55
Crema de ají: En la categoría juegan dos grandes marcas, pero tiene como líder a
Alacena

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Alacena 55 - 63 55 61 -
Tarí 31 - 27 38 22 -
Otros 8 - 8 3 8 -
Alacena 55 Granel 4 - 0 3 6 -
Base Real 223 29 40 71 65 18
Tarí 31 Base Ponderada 219 17 43 77 63 18
2014
casos)
56
Crema de huancaína: Sin marcas competidoras, Alacena se posiciona de la categoría
teniendo como pequeño rival las ventas a granel.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Alacena 72 - 83 73 64 -
Otros 3 - 0 3 4 -
Granel 23 - 11 24 29 -
Alacena 72 No precisa 2 - 6 0 3 -
Base Real 187 20 35 63 55 14
Base Ponderada 186 12 38 68 54 14
2014
casos)
57
Cubos de caldo: Existe un claro liderazgo de Maggi, que se mantiene estable año a
año; de lejos lo sigue Doña Gusta, que gana mayor preferencia en el NSE E.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Maggi 65 50 73 68 66 46
65 Doña Gusta 24 20 10 21 26 46
Knorr 8 26 12 7 4 6
Maggi 69
Nicolini 2 4 4 1 1 0
71 Otros 1 0 1 2 3 2
24 Base Real 446 30 70 143 151 52
Doña Gusta 17 Base Ponderada 449 18 76 155 147 53

17
Knorr 12 2014
2013
10
2012
58
Kétchup: La mayor preferencia de marca la recibe Alacena, algo distantes se
encuentran Hellman’s y Maggi.

Marca consumida
2013* A B C D E
Alacena 39 - 43 38 33 -
39 Hellman's 19 - 30 16 9 -
Alacena 40 Maggi 18 - 12 22 25 -
44
Libby's 10 - 6 10 9 -
19 Heinz 5 - 3 6 6 -
Hellmann's 15 Otros 4 - 3 4 6 -
14 A granel 1 - 0 0 3 -
18 No precisa 4 - 3 4 9 -
Maggi 10 Base Real 147 25 34 50 33 5
11 Base Ponderada 143 15 37 54 32 5
Libby's 15
14
2014
5
2013
Heinz 9
11 2012
casos)
59
Mayonesa envasada: Alacena se posiciona como el líder indiscutible de la categoría.

Marca consumida
2014* A B C D E
Alacena 86 - 85 89 80 85
Maggi 6 - 8 5 8 3
86
Hellman's 5 - 7 3 5 12
Alacena 91 Otros 1 - 0 1 3 0
93 A granel 2 - 0 2 3 0
6 Base Real 339 29 54 123 101 32
Base Ponderada 341 17 58 133 99 33
Maggi 3
5
Hellmann's 2
2014
2 2013
2012
casos)
60
Mostaza: Aunque no hay liderazgos, la mayor preferencia de marcas recae en
Libby’s y Maggi.

Marca consumida
2014* A B C D E
Libby's 29 - 32 32 - -
29 Maggi 28 - 13 35 - -
Libby's 32 Hellman's 17 - 35 7 - -
27 Compass 10 - 3 12 - -
28 Alpesa 3 - 7 0 - -
Maggi 19 Otros 2 - 0 2 - -
21 A granel 2 - 4 2 - -
No precisa 9 - 6 10 - -
17
Base Real 125 16 31 43 26 9
Hellmann's 24
18
10
Compass 4
8 2014
3 2013
Alpesa** 4 2012
casos) 61
Pasta de tomate (sin carne): Categoría liderada por Pomarola. Entre sus
competidores, observamos que Maggi viene decayendo mientras que Molitalia crece.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Pomarola 54 - 60 50 57 -
54 Maggi 24 - 22 26 24 -
Pomarola 49 Molitalia 11 - 6 13 7 -
52 Bells 5 - 8 3 5 -
Otros 3 - 2 4 5 -
24
Maggi 27
Base Real 293 26 49 100 91 27
32
Base Ponderada 292 16 53 108 89 27
Molitalia 10
8
5 2014
Bells 2 2013
0 2012
casos)
62
Sal: Existe un claro liderazgo de Emsal, sin embargo se observa que poco menos de la
quinta parte de AdC no tiene una marca habitual

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Emsal 58 65 45 63 57 58
58 Purasal 11 15 11 12 8 17
Emsal 44 Marina 9 2 22 7 4 10
52 Yodada 3 2 0 2 4 3
Otros 3 4 5 4 6 4
11
No precisa 16 12 17 12 21 8
Purasal 13
Base Real 596 48 83 203 202 60
11
Base Ponderada 596 29 90 220 197 61

Marina 7
8
2014
3
2013
Yodada 4
2012
6
63
Sillao: La categoría se comparte entre Aji-no-sillao –que se posiciona en NSE AB- y Kiko
–que gana mercado en los NSE CD-.

Marca consumida
2014* A B C D E
Aji-no-sillao 39 55 55 34 34 38
39 Kiko 39 33 30 44 40 29
Tito 6 2 5 6 8 4
Aji-no-Sillao 24
Chino 6 5 10 5 6 4
25
Otros 2 3 0 4 2 8
39 A granel 2 2 0 1 2 6
No precisa 6 0 0 6 8 11
Kiko 52
Base Real 485 42 62 162 167 52
52
Base Ponderada 484 25 67 175 163 53
6
Tito 5
11
6
2014
Chino 4
2013
5 2012
64
Tuco (condimento): Se observa el liderazgo de Sibarita, sin embargo es secundada por
Maggi, que viene creciendo año a año.
Marca que consume habitualmente Marca consumida Total NSE

habitualmente en el 2014* A B C D E
Principales respuestas (%) hogar % % % % % %
Sibarita 55 39 48 57 53 76
Maggi 30 35 32 29 33 13
55
Nicolini 6 7 11 6 5 3
Sibarita 71 Hoja Redonda 2 3 5 1 0 5

Otros 4 6 2 5 6 0
71 No precisa 3 10 2 2 3 3
Base Real 414 31 60 136 148 39
Base Ponderada 415 19 65 147 145 40
30
Maggi 21
2014
19 2013
2012
65
Vinagre: Las preferencias de marca se reparten entre Del Firme –que gana
consumidores en NSE C-, y Venturo –posicionado sobre todo en NSE AB-.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Del Firme 33 30 18 43 29 36
33 Venturo 31 46 49 32 26 14
Del Firme Tito 15 15 25 11 17 9
23
Otros 3 6 6 1 4 3
A granel 7 3 2 2 8 21
31 No precisa 11 0 0 11 16 17
Venturo
Base Real 408 33 55 132 146 42
36
Base Ponderada 406 20 59 142 142 42
15
Tito
16
2014
2013
66
Golosinas y postres
67
Fruta en conserva: La categoría está liderara por 2 Caballos; aunque algo
distante, en segundo lugar se ubica Aconcagua.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
2 Caballos 45 - 46 40 46 -
Aconcagua 25 - 34 30 11 -
2 caballos 45
Fanny 12 - 11 8 19 -
Bells 9 - 2 10 16 -
Aconcagua 25 A-1 5 - 3 7 2 -
Otros 3 - 4 2 6 -
Fanny 12 Base Real 186 28 54 60 37 7
Bells Total: 100% vertical

9
(-) No se muestra información por tener base no significativa (menor a 30 casos)
68
Galletas dulces (paquetes): La categoría se encuentra compartida, sin embargo mayor
preferencia de marca la tiene Vainilla Field

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
30 Vainilla Field 30 32 25 34 29 26
Vainilla 22 Margarita 17 18 15 14 17 27
19 Oreo 16 20 25 16 15 7
17 Casino 15 15 15 13 12 27
Margarita 15 Morochas 10 6 14 9 11 7
18 Otros 10 3 6 12 15 2
16
Base Real 422 34 65 150 128 45
Oreo 16
Base Ponderada 424 20 70 162 125 46
12
15
Casino 16
16 2014
10 2013
Morochas 15 2012
14
69
Galletas saladas (paquetes): Aunque Soda Field se mantiene primera en la
preferencia de marca, año a año San Jorge viene creciendo y ganando un lugar

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Soda Field 38 42 29 40 37 45
38
San Jorge 23 22 22 22 24 21
Soda Field 42
Ritz 20 17 28 20 17 15
44
Club Social 10 10 16 10 7 4
23 Soda Victoria 6 0 3 5 7 15
San Jorge 21
Otros 2 9 0 3 7 0
16
20 Base Real 477 41 68 164 157 47
Ritz 12 Base Ponderada 477 25 73 177 154 48
10
Club social 9
4
2014
6 2013
Soda Victoria 9
2012
4
70
Gelatina: La categoría la comparten Universal, Negrita y Royal; sin embargo, 1 de cada
10 AdC prefiere adquirir gelatina a granel
Total NSE
2014* A B C D E
Universal 30 41 34 36 22 24
30 Negrita 26 25 28 29 22 25
Royal 26 31 25 21 29 31
Universal 30
Pronto 2 0 7 1 1 0
30 Otros 4 3 4 3 7 5
A granel 11 0 2 10 18 12
26 No precisa 1 0 0 0 1 3
Base Real 419 32 68 140 138 41
Negrita 17
Base Ponderada 421 19 73 151 135 42
2014
2013
2012
26
Royal 32
30
71
Helados: Se observa el liderazgo claro y contundente de D’Onofrio

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
D‘Onofrio 86 - 90 88 77 -
Artika 5 - 4 4 8 -
86
Sunny 4 - 0 2 11 -
Otros 4 - 6 5 4 -
D'onofrio 94
Base Real 228 26 54 81 53 14
Base Ponderada 228 16 58 88 52 14

94
2014
2013
2012
casos)
72
Postres instantáneos en polvo: La categoría se encuentra dividida entre 3 marcas:
Royal, Negrita y Universal.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Royal 35 - - 28 39 -
Negrita 30 - - 26 31 -
Royal 35
Universal 28 - - 34 27 -
La Limeñita 2 - - 2 3 -
Negrita 30 Otros 3 - - 4 0 -
A granel 1 - - 2 0 -
Universal 28 Base Real 132 13 25 53 33 8
La Limeñita Total: 100% vertical

2
(-) No se muestra información por tener base no significativa (menor a 30 casos)
73
Lácteos
74
Leche chocolatada: El liderazgo de la categoría se lo lleva Gloria, asentada sobre todo
en el NSE C.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Gloria 57 - 57 64 50 -
57
Pura Vida 14 - 6 10 22 -
Gloria 54
57 La Preferida 11 - 13 13 9 -
Laive 9 - 20 5 9 -
14
Pura Vida Vigor 4 - 2 5 3 -
16
14 Otros 3 - 0 1 7 -
11
La Preferida 14 Base Real 226 14 46 81 68 17
11 Base Ponderada 230 8 50 88 67 17

Laive 10
13
4 2014
Vigor 4 2013
4 2012
casos)
75
Leche condensada: La categoría se encuentra liderada por Nestlé, muy de lejos Gloria
obtiene la segunda posición en preferencia de marca.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Nestlé 63 - 59 69 58 -
63 Gloria 22 - 23 17 25 -
Bells 5 - 2 3 11 -
Nestlé 80 Laive 4 - 6 4 2 -
Base Real 206 23 52 70 52 9
78 Base Ponderada 206 14 56 76 51 9
22
Gloria 18 2014
2013
18 2012
casos)
76
Leche evaporada: Gloria es la marca líder de la categoría, con una ligera mayor
ventaja en los NSE ABC.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Gloria 72 76 85 75 64 63
72 Ideal 12 9 9 11 13 12
Gloria 69 Pura Vida 11 7 3 6 18 22

Bella Holandesa 2 2 1 3 2 2
70 Otros 2 4 2 5 3 0
12 Base Real 577 45 79 195 199 59
Base Ponderada 578 27 86 211 195 60
Ideal 17
14
11
2014
Pura Vida 9
2013
11 2012
77
Leche evaporada para niños: Tal como sucede en la mayoría de lácteos, Gloria lidera
contundentemente la categoría de niños.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Gloria 79 - - 67 88 -
Pura vida 4 - - 10 0 -
Gloria 79 Nan 3 - - 5 3 -
Laive 3 - - 8 0 -
Otros 10 - - 10 7 -
Pura Vida 4
Base Real 116 8 14 40 42 12
Nan 3
Laive 3
casos) 78
Leche fresca: Existe un claro liderazgo de Gloria, asentada sobre todo en los NSE AB.
Entre la competencia, se observa que Laive viene decayendo cada año.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Gloria 64 73 80 64 56 -
64 Pura Vida 12 3 5 12 19 -
Gloria 65 Laive 11 15 8 12 7 -
59 Vigor 6 0 2 7 8 -
La Preferida 5 0 5 2 9 -
12
Pura Vida 12
Base Real 329 34 60 117 98 20
9
Base Ponderada 328 20 65 126 96 20
Laive 15
21
2014
6
2013
Vigor 4
2012
7
casos)
79
Mantequilla o Margarina: El share se comparte entre 6 marcas, pero sólo Sello de Oro
y Gloria se posicionan de un segmento, la primera en NSE DE y la segunda en NSE A.
Total NSE
2014* A B C D E
% % % % % %
Sello de Oro 23 15 14 20 29 29
23 Dorina 19 7 19 23 18 8
Sello de Oro 17 Gloria 14 45 28 14 5 4
20 Manty 13 0 2 11 21 20
La Danesa 13 2 5 14 14 27
19 Laive 13 24 26 12 9 2
Dorina 22 Otros 3 5 5 4 3 2
25 A granel 1 2 0 1 1 6
14
Base Real 538 42 80 185 180 51
Gloria 16
Base Ponderada 540 25 86 200 176 52
16
13
Manty 14
15
2014
13 2013
La Danesa 13
2012
12
80
Queso fresco: No hay un líder de categoría, sólo una ligera preferencia de marca para
Laive, y resalta que 6 de cada 10 AdC prefieren adquirirlo a granel

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Laive 16 35 19 18 10 7
Bonlé 8 23 19 8 3 0
16
La Preferida 2 7 3 4 0 0
Cajamarquino 2 2 2 2 2 2
Laive 8 Metro 2 0 5 1 1 2
Otros 1 0 3 2 2 2
12 A granel 66 33 45 63 80 80
Base Real 557 46 80 186 190 55
8 Base Ponderada 556 28 86 201 186 56
Bonlé 8
2014
2013
6 2012
81
Queso Edam: Laive logra el liderazgo de la categoría, asentándose principalmente en
el NSE A.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Laive 69 82 63 70 74 -
Bonlé 19 15 26 19 13 -
Metro 3 0 0 4 7 -
Laive 69
Sancor 3 3 2 3 3 -
Otros 3 0 7 1 0 -
A granel 2 0 2 2 0 -
Bonlé 19 Base Real 187 33 43 74 31 6
2014
casos)
82
Queso parmesano rallado y envasado: Se observa el claro liderazgo de Laive, muy
por detrás, lo secunda Bonlé.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Laive 57 - - 59 - -
Bonlé 23 - - 22 - -
Sancor 6 - - 3 - -
Laive 57
Otros 3 - - 8 - -
A granel 5 - - 3 - -
No precisa 6 - - 5 - -
Base Real 103 20 26 37 18 2
Bonlé 23 Base Ponderada 99 12 28 40 18 2
2014
casos)
83
Yogurt regular (No light): El liderazgo de Gloria es contundente en la categoría.

Marca consumida
2014* A B C D E
% % % % % %
Gloria 75 66 80 79 70 67
75 Laive 12 18 12 12 9 12
Pura Vida 7 2 1 4 12 13
Gloria 69
Vigor 3 7 5 1 5 0
75 Otros 2 7 2 4 3 6
12 Base Real 549 44 82 190 182 51
Laive Base Ponderada 550 26 89 205 178 52

14
12
7
2014
Pura Vida 13 2013
8 2012
84
Perfil de la
entrevistada
85
Perfil del ama de casa
Perfil demográfico
El 40% de las
amas de casa
son
convivientes y
el 37% casadas.
Aparte de ser
Tiene en
amas de casa, el
promedio 41
21% trabaja y el
años de edad.
2% estudia.
7 de cada 10 El 94% es mamá

no cuenta con y tienen en
ningún promedio 3
producto hijos. La edad
bancario a título promedio de los
personal. hijos es 17 años.
El 35 % se
conecta a
La gran mayoría
internet al
es la encargada
menos una vez
de cocinar en su
por semana y el
hogar (97%).
76% cuenta con
un celular.
Base: Total de entrevistados (601)
86
Perfil del ama de casa
Perfil del consumidor
La gran mayoría se
encarga de hacer ella
misma las compras del
hogar (94%).
El 49% va sola a realizar

El 62% compra una marca
las compras del hogar y el
en promoción así no sea
27% lo hace con su
su marca habitual.
esposo.
El 47% es leal a su marca

habitual, es decir cuando El 98% decide por sí
no la encuentra va otro misma las marcas que se
lugar a buscarla o no compran en el hogar.
compra nada.
El 38% de amas de casa realizan

El 89% hace las compras
las compras para el hogar todos
para el hogar en un
los días, mientras que el 31% lo
mercado y el 68% en las
hace los domingos. El momento
bodegas.
preferido es la mañana (84%).
Base: Total de entrevistados (601)
87
Ficha técnica
88
Ficha Técnica
Objetivos del estudio Recolección de datos

Conocer la penetración de algunos productos comestibles, Método: El total de las entrevistas se realizaron cara a cara en
estimar la frecuencia de consumo, conocer el lugar habitual de hogares.
compra y conocer la marca consumida habitualmente en
Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó
hogares de Lima Metropolitana.
del 24 de octubre y el 16 de noviembre del 2014.
Diseño muestral
Elaboración de la información
Universo: Compuesto por amas de casa de NSE A, B, C, D y E,
Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de
entre los 18 y 70 años de edad residentes en Lima
datos, se procedió a efectuar la crítica de la información, con la
Metropolitana.
finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en
Muestra: En total, se tuvo una muestra de 601 amas de casa de
campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior
18 a 70 años.
procesamiento.
Margen de error: De acuerdo con la magnitud de la muestra y
Procesamiento: El proceso de la información consistió en el
con un grado de confianza del 95%, el margen de error
ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin
estimado es de 4.00 para los resultados totales.
de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la
Cobertura correspondiente tabulación.
Ámbito: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana.
Los resultados fueron ponderados de la siguiente manera:
Estadística: Se entrevistó 602 amas de casa de las cuales 49
son de NSE A, 84 de NSE B; 204 de NSE C; 204 de NSE D; y 60 Por NSE se ponderó con la siguiente distribución: NSE A = 4.9%,
de NSE E. NSE B = 15.1%, NSE C = 36.7%, NSE D = 33.2% y NSE E = 10.1%.
89
Aspectos Legales
90
Políticas de difusión de estudios efectuados
1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A.
previa aprobación escrita de la versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un
representante autorizado de la empresa.
2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente
información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el
nombre completo de la fuente: Ipsos Perú
3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y
diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad.
4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán
reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C.)
5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una
imagen distorsionada del resultado.
6) Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una
difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los
resultados del estudio.
91
Liderazgo de productos comestibles
Lima Metropolitana
2014
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2014

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Liderazgo de productos comestibles

Dirección del estudio : Javier Álvarez (javier.alvarez@ipsos.com)

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-00129

Búscanos como Ipsos Perú en:

RESUMEN EJECUTIVO 5 • Conservas de pescado 31

Condimentos y salsas 54 Lácteos 74

Hogares que consumen

NSE Hogares de LM 2013

Fuente: Estadística Poblacional 2013 (Ipsos Perú)

• • Agua sin gas • • Leche chocolatada

• Aceite • Yogurt regular • Café instantáneo

• Achocolatados • Sopa en sobre • Crema de huancaína

• Queso parmesano rallado y

Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto

Base: Total de amas de casa entrevistadas (601)

Por nivel socioeconómico (%)

Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

66% 16% 15% 1% 2%

Por nivel socioeconómico (%)

Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Base: Total de amas de casa entrevistadas (601) Diferencias significativas

Por nivel socioeconómico (%)

Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

44% 32% 20% 1% 1% 1%

Por nivel socioeconómico (%)

Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

45% 31% 21% 2%

Por nivel socioeconómico (%)

Lugar de compra NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

8 Base Ponderada 600 29 91 220 200 61

Marca que consume habitualmente Total NSE

El Olivar 47 Olivos del Sur 8 11 7 8 9 -

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

3 2014 Base Ponderada 600 29 91 221 200 61

Marca que consume habitualmente Total NSE

Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

A-1 12 Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

8 Base Ponderada 374 20 62 145 116 31

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente NSE

Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

17 Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente** Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

3 Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

Marca que consume habitualmente Total NSE

Braedt 11 Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE

Total: 100% vertical

Marca que consume habitualmente Total NSE