NDICE

2.

ESTUDIO DE MERCADO.................................................................................................2
2.1.

METANOL................................................................................................................. 2

2.1.1.

Anlisis de la demanda.......................................................................................2

2.1.1.1.

Demanda mundial de metanol.....................................................................3

2.1.1.2.

Demanda de metanol por regin.................................................................3

2.1.1.3.

Demanda de metanol en Bolivia..................................................................5

2.1.1.4.

Demanda de metanol a nivel mundial segn su uso final............................7

2.1.2.

Proyeccin de la demanda.................................................................................9

2.1.2.1.

Proyeccin de la demanda mundial de metanol..........................................9

2.1.2.2.

Proyeccin de la demanda mundial de metanol por regin.......................10

2.1.2.3.

Proyeccin de la demanda mundial de metanol segn su uso final...........11

2.1.3.

Anlisis de la oferta..........................................................................................12

2.1.3.1.

Produccin de metanol a nivel mundial.....................................................12

2.1.3.2.

Capacidad total de produccin y capacidad productiva utilizada...............13

2.1.3.3.

Produccin de metanol por regin.............................................................14

2.1.3.4.

Principales productores mundiales de metanol.........................................15

2.1.4.

Proyeccin de la oferta.....................................................................................16

2.1.5.

Anlisis de los precios......................................................................................17

2.1.5.1.

Comportamiento del precio del metanol....................................................17

2.1.5.2.

Proyeccin de precios...............................................................................19

2.1.6.

2.1.6.1.

Mercado de Bolivia....................................................................................19

2.1.6.2.

Mercado internacional...............................................................................19

2.1.7.
2.2.

Mercados potenciales.......................................................................................19

Anlisis de la competencia...............................................................................23

GAS NATURAL........................................................................................................24

2.2.1.

Anlisis de la oferta y demanda nivel mundial..................................................24

2.2.2.

Anlisis de la oferta y demanda en Bolivia......................................................26

2.2.3.

Proyeccin de oferta y demanda a nivel mundial.............................................29

2.2.4.

Proyeccin de oferta y demanda en Bolivia......................................................30

2.2.5.

Anlisis de precios............................................................................................31

CAPITULO III

3. ESTUDIO DE MERCADO
Los mtodos para realizar un estudio de mercado usualmente se dividen en dos,
recopilacin de informacin primaria e informacin secundaria. La recoleccin de informacin
primaria se caracteriza por la realizacin de entrevistas, encuestas y generalmente es
utilizado cuando no se dispone de informacin secundaria, la cual obtiene informacin de
instituciones abocadas a recopilar documentos, datos estadsticos e informacin de distintos
sectores.
El estudio de mercado del presente proyecto se realiz mediante la recopilacin de
informacin secundaria de institutos de estadstica, anuarios econmicos, revistas, reportes
nacionales e internacionales y pginas web oficiales de instituciones dedicadas al negocio
del metanol o gas natural.
A continuacin se describe el estudio realizado para el metanol y el gas natural.
3.1.

METANOL

El metanol es un producto qumico demandado por diversos sectores debido a su amplia

aplicabilidad, as mismo su produccin est extendida por diferentes pases. Despus de la
ltima crisis econmica mundial la oferta y demanda mundial han sido casi iguales, no
obstante se han construido y puesto en servicio una serie de plantas de gran capacidad de
produccin.
3.1.1. Anlisis de la demanda
Debido a que el metanol es un producto petroqumico intermedio importante en la cadena
productiva de diversos productos petroqumicos, cuenta con una gran demanda a nivel
mundial. Aproximadamente dos tercios de toda la demanda de metanol es utilizada en la
produccin de derivados qumicos tradicionales como ser formaldehdo, cido actico y
otros. El tercio restante de la demanda de metanol proviene de aplicaciones relacionadas
con la energa.

3.1.1.1.

Demanda mundial de metanol

La demanda mundial del metanol en el 2012 fue aproximadamente de 60,597 millones de

toneladas. Con un incremento de 9,68% ms que en 2011, incluyendo en este clculo el
metanol producido en las instalaciones integradas de MTO (metanol para olefinas). La
siguiente tabla III-1 muestra el incremento de la demanda del metanol en los ltimos 5 aos.
Tabla III-1. Demanda mundial de metanol, MMTM/ao

Ao

MMTM/ao

2008

40,428

2009

42,042

2010

48,932

2011

54,731

2012

60,597

Fuente: Methanol Supply and Demand Balance (MMSA)

La demanda histrica del metanol se ha caracterizado por su incremento significativo a
travs de los aos, debido principalmente al constante desarrollo de nuevas aplicaciones y
usos del metanol.
3.1.1.2.

Demanda de metanol por regin

La demanda de metanol se extiende por todo el mundo. Sin embargo los pases que tienen
un alto nivel de desarrollo industrial y tecnolgico son los que demandan en mayor cantidad
este alcohol primario.
Segn la estimacin publicada para este ao por la MMSA 1, Asia es la regin de mayor
consumo con 67%, seguido por Europa y Norteamrica con un porcentaje marcadamente
menor al de Asia, 12 y 11% respectivamente. (Ver grfica III-1).
Grafica III-1. Porcentaje de demanda de metanol por regin, 2013E

1 MMSA, Methanol Market Services Asia

3

Sudamrica; 2% Resto del mundo; 3%

Oriente medio ; 5%
Norte Amrica; 11%
Europa; 12%
Asia ; 67%

Fuente: http://www.methanolmsa.com/methanol/
El pas de la regin de noreste de Asia, China, es el que demanda mayor cantidad de
metanol. En los ltimos aos, el incremento de su demanda ha sido considerable en
comparacin a otras regiones, por lo que resulta ser un mercado potencial. (Ver grafica III-2)
Grafica III-2. Demanda histrica de metanol por regin, MMTM/ao

Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

Norteamrica y Europa en los ltimos aos no han tenido un incremento considerable de su

demanda como consecuencia de la desaceleracin en la nueva construccin y en la
produccin de automviles. (Manual de manipulacin segura del metanol).
La demanda de metanol en Sudamrica ha sido y es muy pequea comparada con las
grandes regiones. Brasil es el que tiene una mayor demanda de este alcohol en esta regin.
3.1.1.3.

Demanda de metanol en Bolivia

La cantidad de metanol demandada en Bolivia es muy reducida comparada con los pases
vecinos de la regin, sin embargo, en los ltimos aos ha ido aumentado. (Ver Tabla III-2).
Tabla III-2. Demanda de metanol en Bolivia, TM/ao

Ao

TM

2006

747,75

2007

615,13

2008

278,71

2009

627,87

2010

913,18

2011

981,06

2012

1088,66

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE).

La falta de produccin de metanol en Bolivia ha obligado a importar este producto de pases
de Sudamrica, Europa y Norteamrica. En los ltimos aos, se ha incrementado la
importacin de metanol de mercados de Chile y Argentina, dejando de lado los mercados de
Estados Unidos y Europa.
De datos estadsticos del Instituto Nacional de Estadstica (INE), en 2012 se realiz la
importacin de metanol de Chile, Pases Bajos, Argentina y Alemania. Predominando una
mayor importacin de Chile. (Ver grafica III-3)
5

Grafica III-3: Importaciones de metanol de Bolivia en 2012, TM/ao

1200000
1000000

ARGENTINA

PERU

800000
VENEZUELA PAISES BAJOS

Cantidad de importacin , TM

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

600000
400000

ALEMANIA

CHILE

200000
0

2008

2009

2010

2011

2012

Ao

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE).

3.1.1.4.

Demanda de metanol a nivel mundial segn su uso final

La estructura del mercado del metanol se basa principalmente en el consumo de derivados

como el formaldehido, el cido actico, el MTBE y el DME (Ver grafica III-4), mismos que
marcan la demanda global de metanol, tambin existen otros derivados como los
metalcrilatos, los clorometanos,

las metilaminas y otros oxigenantes que participan en

menor proporcin.
En 2011, aproximadamente el 65% de todo el metanol fue utilizado para producir
formaldehido, cido actico y una variedad de productos qumicos, considerados derivados
tradicionales y que constituyen la base de un gran nmero de derivados qumicos. Cerca del
32 % de la demanda de metanol fue destinada al sector energtico, principalmente en
aplicaciones de combustibles (como aditivo o sustituto de la gasolina o diesel) y como
materia prima en la produccin de DME y MTBE.

Grafica III-4. Porcentaje de demanda de metanol por el uso final, 2011

Solventes; 5% DMT/Otros ; 8%
MTO/MTP; 6%
Formaldehido; 32%
Clorometanos ; 1%
Metilaminas ; 4%
DME; 11%
Gasolina / Combustible; 11% cido actico ; 10%
Metalcrilato de metilo ; 2% MTBE/TAME; 10%

Fuente: Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

En la grfica III-5, se puede observar que el formaldehido se mantiene como el mayor
consumidor de metanol, no obstante, su porcentaje de incremento es pequeo, alrededor de
4.5% el 2012.
Grafica III-5. Demanda histrica de derivados del metanol, MMTM/Ao
70,000
Otros

Metanol
60,000
to olefinas

DME

50,000
Biodiesel

Mezclas de gasolina y diesel

40,000

Cantidade demanda, MMTM

30,000
Metilaminas
Metil mercaptano

Cloruro de metilo

Tereftalato de dimetilo (DMT)

20,000
Metalcrilato de metilo

Formaldehido

Metil terc-butilter (MTBE)

10,000
0

2008

2009

Acido actico

2010

2011

2012

Ao

Fuente: Methanol Supply and Demand Balance 2008-2013E (MMSA)

El cido actico ha experimento un leve incremento en la demanda en los ltimos 5 aos,
alrededor de 2,2 % en el 2012. La demanda de MTBE ha recudido radicalmente despus de
las disposiciones establecidas

para reducir el consumo en EE.UU. aos anteriores, no

obstante, en los ltimos aos ha tenido un incremento de alrededor de 6%, debido a la

demanda que tiene en China y pases en vas de desarrollo.
Contrario a lo anterior, en los ltimos aos la demanda de metanol para producir DME y MTO
ha tenido un incremento considerable como se puede observar el la grfica 5. As mismo el
uso de metanol como combustible tiene un incremento notorio.
3.1.2. Proyeccin de la demanda
La demanda futura del metanol est ligada principalmente al aumento de la demanda en el
sector energtico, debido a las diversas aplicaciones desarrolladas en los ltimos aos. As
mismo se cree que la demanda aumentar en la medida que la produccin de olefinas siga
creciendo.
3.1.2.1.

Proyeccin de la demanda mundial de metanol

La demanda de metanol depende de los niveles de produccin industrial mundial, de los

cambios en las condiciones econmicas generales y de los precios de la energa.
No obstante con los datos histricos de la demanda de metanol de los ltimos cinco aos se
determin la ecuacin de correlacin ms apropiada (ANEXO X):

Y =10.609,081+5,3027X
Donde Y es la demanda en MMTM/ao y X es el ao a proyectar
A partir de esta ecuacin de correlacin se proyect la demanda de metanol para los
prximos 6 aos (Tabla III-X), el cual nos permite apreciar que la demanda de metanol
seguir teniendo un crecimiento positivo en los prximos aos.

Tabla III-X. Proyeccin de la demanda de metanol, 2013-2018

Ao

MMTM

2013
2014
2015
2016
2017
2018

65,2541
70,5568
75,8595
81,1622
86,4649
91,7676

Fuente: Elaboracin propia

Un pronstico (Ver grafica III-6) muestra que la demanda seguir aumentando en los
prximos aos.
Grafica III-6. Proyeccin de oferta y demanda mundial de metanol (2012-2016),
MMTM/ao

Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

3.1.2.2.

Proyeccin de la demanda mundial de metanol por regin

Actualmente, la regin de Asia se caracteriza por tener la mayor demanda de metanol en el

mundo, esta situacin no cambiara en los prximos aos, puesto que esta regin cada ao
aumenta el uso del metanol en el sector energtico, ya sea utilizndolo como sustituto o
aditivo de combustibles para motorizados, y para obtener productos como el DME, MTBE y
MTO.
Por otro lado el previsible futuro del mercado del metanol ser impulsado por la demanda en
China, a medida que las fuentes de produccin de metanol de elevado costo a base de
carbn se pongan fuera de servicio.
Si bien es cierto que la demanda de metanol en aplicaciones relacionadas con la energa es
ms fuerte en China, un nmero creciente de pases de todo el mundo tienen proyectos en
marcha o estn considerando la adopcin de estas aplicaciones en una escala ms amplia.
(Methanex)
En la siguiente figura III-7, se puede apreciar que la demanda de metanol en Asia aumentar
significativamente en comparacin con la demanda en Europa y Norteamrica.

Grafica III-7. Proyeccin de la demanda mundial de metanol por regin, MMTM/ao

Fuente: Survey of Methanol, The Danish Environmental Protection Agency

3.1.2.3.

Proyeccin de la demanda mundial de metanol segn su uso final

El aumento de la demanda de metanol en un futuro cercano esta principalmente relacionado

con el sector energtico.
Segn, la proyeccin realizada por IHS2 para el 2016, el porcentaje de demanda de metanol
dirigido al sector energtico llegar aproximadamente a 53%. (Ver grafica III-8)

2 IHS, es una compaa global de informacin.

10

Grafica III-8. Proyeccin de la demanda de metanol por el uso final 2016

DMT/Otros ; 5%
Solventes; 4%
Formaldehido; 25%
MTO/MTP; 22%
Clorometanos ; 1%
cido actico ; 8%
Metilaminas ; 3%
MTBE/TAME; 7%
DME; 8%
Metalcrilato de metilo ; 1%
Gasolina / Combustible; 16%

Fuente: Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

Se estima que el formaldehido sufrir una reduccin en el porcentaje de demanda,
alcanzando un valor de 25%, no obstante, seguir siendo el derivado qumico que demanda
ms metanol. Por otra parte se estima un crecimiento significativo del MTO, alcanzando un
valor de 22%, muy cerca del principal derivado.
La demanda de metanol para olefinas (MTO) es una importante aplicacin en energa del
metanol ya que el metanol puede ser competitivo en relacin a costos de la produccin
tradicional de olefinas a partir de nafta.
3.1.3. Anlisis de la oferta
Las reservas de gas natural estn aumentando como consecuencia de las nuevas
tecnologas de perforacin y fractura hidrulica lo que conlleva la posibilidad de mayor
produccin de metanol.
3.1.3.1.

Produccin de metanol a nivel mundial

La industria del metanol se extiende por todo el mundo, en general los productores estn
ubicados en regiones que producen un exceso de gas natural, reas que extraen grandes
cantidades de carbn, o en pases industrializados que pueden tener acceso a gas natural
en grandes cantidades a costes de transporte relativamente bajos. (Manual de manipulacin
del Metanol)
11

Histricamente el metanol ha tenido un incremento significativo. La produccin mundial de

metanol el ao 2012 fue alrededor de 60,5 MMT. (Ver grafica III-9).
Grafica III-9. Produccin mundial de metanol
70.000
60.000
50.000
40.000
Produccin de metanol, MMTM/ao

30.000
20.000
10.000
0.000
2006

2008

2010

2012

2014

Ao

Fuente: MMSA Methanol Supply and Demand Balance

Segn W. Seuser - JJ & A Europa, China es el principal productor de metanol con 50%
aproximadamente.
3.1.3.2.

Capacidad total de produccin y capacidad productiva utilizada

A nivel mundial, hay ms de 90 plantas de metanol (Methanex) y el 2012 se lleg a tener

una capacidad de produccin combinada de aproximadamente 95 millones de toneladas
mtricas. La industria del metanol ha operado histricamente a una capacidad productiva
significativamente inferior a la instalada en una base constante.
La tabla III-3, muestra una comparacin de la capacidad instalada para la produccin de
metanol y la oferta total realizada. As mismo se muestra el porcentaje de operacin.
Tabla III-3. Capacidad de produccin instalada, oferta total y porcentaje de operacin

12

Ao

Capacidad MMTM

Oferta, MMTM

Porcentaje de operacin

2008

59,014

40,260

68,20%

2009

67,454

42,051

62,30%

2010

76,478

48,892

63,90%

2011

86,777

54,749

63,10%

2012

95,469

60,589

63,50%

Fuente: Methanol Supply and Demand Balance (MMSA)

De la tabla anterior, se puede observar que la capacidad instalada el ao 2012 fue de 95,5
millones de toneladas anuales, un incremento de 8,7 millones de toneladas anuales con
respecto al 2011, distribuidas en diversas regiones productoras.
El porcentaje de operacin histrico siempre ha trabajado en un rango de 60 a 65% de la
capacidad instalada, se debe principalmente a la falta de materia prima, gas natural.
3.1.3.3.

Produccin de metanol por regin

Este ao se estima que la regin de Asia tiene la mayor produccin de metanol, alcanzando
su oferta a 57% del total de oferta mundial. (Ver grafica III-10) Segn los datos estadsticos,
la regin de Asia, especficamente China, es la que tiene mayor consumo y produccin de
metanol en el mundo. Aos anteriores se present la misma situacin, llevando a posicionar
a China como el mayor productor y consumidor de metanol de esta dcada.
De las grfica III-1 y III-9, se puede concluir que la regin de Asia tiene un porcentaje de
demanda de metanol insatisfecha aproximadamente de 10%.

13

Grafica III-10. Oferta de metanol por regin, 2013E

Resto del mundo; 8%

Medio oriente ; 16%
Europa ; 4%

Asia ; 57%

Sudamrica; 13%
Norte Amrica; 2%

Fuente: http://www.methanolmsa.com/methanol/
El porcentaje de oferta de metanol de Europa y Norteamrica es reducida, aproximadamente
de 4 y 2% respectivamente.
Respecto a la produccin de metanol en Sudamrica, las plantas de Metanol existentes se
encuentran en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela

y Trinidad y Tobago. Este

ltimo pas es el que tiene mayor capacidad de produccin en Sudamrica. El porcentaje de

oferta es de 13%, muy cercano al de Oriente Medio.
En Latinoamrica se tiene una capacidad aproximada de 12,9 MMTM/ao. Las plantas con
mayor produccin se encuentran en Trinidad y Tobago (4 y 2,1 MMTM/ao), Chile (3,8
MMTM/ao) y Venezuela (1,6 y 0,75 MMTM/ao). (http://www.energypress.com.bo)
Sudamrica se caracteriza por ser un exportador neto de metanol, debido a que la demanda
de este producto en esta regin es pequea y la produccin de metanol supera el consumo
interno.
3.1.3.4.

Principales productores mundiales de metanol

La industria del metanol se extiende por todo el mundo; sin embargo, est manejada por un
nmero reducido de grandes empresas industriales con produccin en Asia, Medio Oriente,
Europa, frica, Sudamrica, Norteamrica y el Caribe.

14

Existe un fuerte empoderamiento del mercado del metanol que concentra alrededor del 53%
de porcentaje de participacin en 8 empresas, como se muestra en la grfica III-11.
Grafica III-11. Principales productores de metanol

Fuente: Methanex Corporation 2012, Methanol Industry Presentation

La principal empresa de este rubro es la corporacin canadiense Methanex, la cual posee
plantas ubicadas estratgicamente para cubrir todas las regiones del mercado. Methanex en
Chile anteriormente tena 4 plantas instaladas, actualmente dos estn siendo desmotadas
para ser llevadas a Lousiana, EE.UU. Esto se debe principalmente a la falta de materia prima
para operar.
3.1.4. Proyeccin de la oferta
China es el productor ms grande de metanol en el mundo, tiene cerca de 200 plantas
productoras, casi el 80% utiliza carbn como materia prima, el resto coque y gas natural.
Como el coste de produccin de metanol a partir de gas natural es ms econmico que otras
fuentes, como el carbn, los productores de carbn a metanol de coste elevado estn
limitando la produccin, en particular en China, a fin de aprovecharse de menor coste del
metanol importado. Esta situacin abre un gran mercado en la Regin de Asia.

15

En los ltimos aos, la mayor parte del incremento en la capacidad productiva de metanol
fue llevado por pases en vas de desarrollo que cuentan con grandes reservas de gas
natural o que pueden acceder a grandes volmenes de este a un bajo costo.
Hay planes para aumentar considerablemente la produccin de metanol como producto
intermedio para la produccin de productos qumicos (en particular olefinas), el cual podra
llegar en grandes cantidades al mercado en los prximos aos. Esto conducir a una
depresin de los precios del metanol, sin embargo, si la demanda de productos derivados en
China seguir en su nivel actual y luego continuaran los altos precios persistirn dando
oportunidad a nuevas plantas de metanol basados en gas.
A partir de los datos histricos de la oferta de metanol de los ltimos cinco aos se determin
la ecuacin de correlacin ms apropiada (ANEXO XX):

Y =10.675,2478+5,3356X
Donde Y es la oferta en MMTM/ao y X es el ao a proyectar
A partir de esta ecuacin de correlacin se proyect la oferta de metanol para los prximos 6
aos (Tabla III-X), el cual nos permite apreciar que la oferta de metanol tiene un crecimiento
a la par de la demanda.
Tabla III-X. Proyeccin de la oferta de metanol, 2013-2018
Ao

MMTM

2013
2014
2015
2016
2017
2018

65,2541
70,5568
75,8595
81,1622
86,4649
91,7676

Fuente: Elaboracin propia

3.1.5. Anlisis de los precios

16

En el mercado de productos petroqumicos existen dos tipos de precios, los precios spot y
los precios de contrato. El primero est regido por la coyuntura del mercado y son
circunstanciales, en cambio en el segundo los precios son a largo plazo con volmenes
grandes. En general, el precio de los contratos se negocian mensualmente en funcin del
precio spot del mercado.
3.1.5.1.

Comportamiento del precio del metanol

En la grfica III-12, se muestra el comportamiento del precio del metanol negociados en base
a los precios spot publicados, segn lo informado por Europa Chemical News e ICIS Qumica
Negocios 1989-2012.
El grfico histrico ilustra claramente la naturaleza del ciclo econmico del mercado. Los
puntos bajos del ciclo son alrededor de $ 100/T, y este nivel ha persistido en el pasado por
varios aos, aunque no en los ltimos tiempos. En tiempos de escasez, el precio puede
escalar rpidamente a 500 $ / T o ms. Desde 2002, ha habido un aumento general en el
precio base de alrededor de 200 $ / T con un valor de alrededor de 350 $ / T en 2012.
(Duncan Seddon & Associates Pty Ltd.)

Grafica III-12. Precios histricos del metanol

Fuente: The Price of methanol, http://www.duncanseddon.com/c7-the-price-of-methanol/

17

Methanex generalmente marca los precios de referencia del metanol en la mayora de los
mercados, debido al porcentaje de participacin que posee.
En Bolivia el precio de metanol importado resulta muy elevado, aproximadamente el doble
del precio spot, en 2012 se report el costo FOB y CIF de 572 y 719 $/T respectivamente. En
la grfica III-13, se muestra los precios el costo FOB y CIF, de los ltimos 8 aos.
Grafica III-13. Comparacin del FOB y CIF
1000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
FOB
CIF

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE)

3.1.5.2.

Proyeccin de precios

Los precios del metanol estn muy ligados a los cambios de las condiciones econmicas y
los precios de la energa.
3.1.6. Mercados potenciales
El mercado potencial del metanol est formado por todos los posibles consumidores de este
alcohol. A continuacin se analiza el mercado potencial nacional e internacional.
3.1.6.1.

Mercado de Bolivia

El mercado boliviano del metanol es muy reducido alcanzando en 2012 a importar 1088 TM,
esta cantidad demanda es muy menor a la capacidad de produccin de una planta de
metanol competitiva, que vara entre 1.200 a 5000 TM/da.

18

Debido a la gran aplicabilidad que tiene el metanol es posible abrir mercados potenciales en
territorio boliviano, especialmente en el sector energtico. El metanol puede ser utilizado
para producir biodiesel para posteriormente ser mezclado con diesel o sustituirlo, de esta
manera podra reducirse la importacin de diesel. Esto depende de nuevas polticas
energticas nacionales que fomenten e incentiven estos cambios, como ejemplo se puede
mencionar el caso de Per que desde el 2009 el uso de biodiesel fue obligatorio como
mezcla en un 2% con diesel y lleg a un porcentaje de mezcla de 5% en 2010. El metanol
tambin puede ser utilizado como aditivo o sustituto de la gasolina.
3.1.6.2.

Mercado internacional

En esta seccin se realiza un breve anlisis de los pases que pueden ser consumidores
potenciales del metanol. La grafica III-14 muestra los principales pases o regiones
importadoras de metanol en el mundo segn Global Trade Atlas, de acuerdo a los pases que
reportaron.

Grafica III-14. Principales pases importadores de metanol 2011, TM/ao

19

7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a pases reportantes a marzo 2012

China, actualmente es el pas que ms demanda y produce metanol. La tendencia de la
demanda parece que no cambia en el futuro, debido la variedad de aplicaciones
desarrolladas en el sector energtico y al amplio consumo del sector de produccin de
derivados tradicionales. En cambio la oferta de metanol en los prximos aos se pronostica
que tendr un crecimiento pequeo comparado con el crecimiento de la demanda, puesto
que resulta ms econmico producir metanol a partir de gas natural que de carbn;
aproximadamente el 80% de las plantas productoras de metanol en China funcionan con
carbn como materia prima.
En la grfica III-15, es posible observar que la demanda interna de la regin de Noreste de
Asia seguir incrementando en los prximos aos y la produccin estar por debajo de la
capacidad total. De acuerdo a lo anterior China es el pas que tiene

20

Grafica III-15. Oferta y demanda de metanol en Noreste de Asia (2006-2016), MMTM/ao

Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

Segn la grfica III-16, Norte Amrica tiene una demanda interna muy superior a su
produccin como tambin a su capacidad total. Los ltimos acontecimientos muestran que
esta situacin mejorar debido que para el 2014 y 2016 Methanex podr en funcionamiento
dos plantas. No obstante puede considerarse como un gran mercado potencial.
Grafica III-16. Oferta y demanda del metanol en Norte Amrica (2006-2016), MMTM/ao

Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

21

La grafica III-17, muestra que Europa seguir siendo un mercado potencial para el metanol,
debido a elevada demanda de este alcohol y su baja produccin.
Grafica III-17. Oferta y demanda de metanol de Europa (2006-2026), MMTM/ao

Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

De la grfica III-18,

se concluye que la produccin de metanol en Sudamrica en los

prximos aos seguir superando la demanda, manteniendo de esta forma la caracterstica

de ser una regin exportadora. Sin embargo, debido a los ltimos acontecimientos de este
ao en Chile sobre el cierre de dos plantas de metanol, deja varios mercados potenciales en
esta regin.
Brasil tambin es un mercado potencial debido a que su produccin

no abastece la

demanda interna que posee y que aumenta cada ao. Es el nico pas de Sud Amrica que
se encuentra entre los 15 pases que ms importan metanol a nivel mundial y el primero en
Amrica Latina. (Tabla XXX)

22

Grafica III-18. Oferta y demanda de metanol en Sudamrica (2009-2026), MMTM/ao

Fuente: Global Methanol Market Review IHS, June 2012

Grafica III-19. Importacin de metanol en Amrica Latina

1,000,000
900,000
800,000
Venezuela
Paraguay
Bolivia
Guatemala
Ecuador
Peru
Argentina
Chile
Colombia
Brasil

700,000
600,000
TM de Metanol

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

2009

2010

2011

Ao

Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a pases reportantes a marzo 2012

23

3.1.7. Anlisis de la competencia

Debido a la disminuida demanda de metanol en el pas, la planta de metanol tendra que
exportar su producto a otros pases ya sea a Sudamrica u otras regiones, por lo que se
debe analizar los principales competidores para ingresar al mercado mundial del metanol
Segn Global Trade Atlas, de acuerdo a pases que reportaron, los principales pases
exportadores de Metanol (Ver figura III-19) son Pases Bajos con 753560 TM/ao y Malasia
con 357000 TM/ao. En Sudamrica, Chile realiza la mayor exportacin con 214242 TM/ao.
Grafica III-19. Principales pases exportadores de Metanol Ao 2011, en TM
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Paise Bajos

Malasia

Rusia

Chile

Indonesia

Finlandia

Alemania

Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a pases reportantes a marzo 2012

De lo anteriormente mencionado el pas vecino Chile presenta una gran competencia en el
sector Sudamericano y Asitico.
3.2.

GAS NATURAL

El metanol generalmente es producido a partir de gas natural, que es la forma ms

econmica, aunque tambin existen otras fuentes de materia prima a nivel industrial como el
carbn.
El gas natural es la materia prima a partir del cual se quiere producir metanol, puesto que el
suministro del gas natural a la planta es un factor importante que determina la vialidad del
24

proyecto a continuacin se hace un breve anlisis de la oferta, demanda y precios a nivel

mundial y nacional as como sus respectivas proyecciones.
3.2.1. Anlisis de la oferta y demanda nivel mundial
En 2011, la produccin mundial de gas natural fue de 8975,903 MMmcd (316.982 MMpcd)
dentro de este total los 19 pases con la mayor produccin de gas natural representaron el
81,6 % del total mundial. Los principales productores siguen siendo EE.UU y Rusia, con una
participacin de 38,5%. (Ver grafica III-20)
Grafica III-20. Produccin mundial de gas natural seco en MMpcd, 2011

Fue
nte: BP Statical Review of World Energy 2012
En 2011, el consumo de gas natural fue de 8829,986 MMmcd (311.828 MMpcd) La regin
con el mayor consumo fue Europa y Eurasia, con una participacin de 34,1% sobre el total
mundial. A esta regin, le sigui Norteamrica y Asia Pacifico con 26,9% y 18.3%
respectivamente. Estados Unidos es el pas que ocupo la primera posicin a nivel mundial.
(Ver grafica III-21)

25

Grafica III-21. Consumo mundial de gas natural en MMpdc, 2011

Fuente: BP Statical Review of World Energy 2012

3.2.2. Anlisis de la oferta y demanda en Bolivia
Bolivia es un pas con grandes reservas hidrocarburiferas, especialmente de gas natural. En
la actualidad, el pas abastece todo su consumo interno y exporta significativos volmenes
de gas natural a Brasil y Argentina. Aun as, la produccin actual no alcanza para satisfacer
la demanda potencial que existe para este hidrocarburo en la regin. (Plan de inversiones
YPFB)
En la gestin 2012, la produccin de gas natural sujeta al pago de IDH, regalas y
participaciones3 alcanz un promedio de 49,46 MMmcd, mostrando un incremento de
13,77% en relacin al 2011. (Boletn estadstico 2012)
3 La produccin sujeta al pago de IDH, regalas y participaciones es aquella produccin
medida en punto de fiscalizacin a la salida de la planta ms los volmenes de produccin
sujetos a penalidades por quemas.

26

Grafica III-22. Produccin de gas natural en Bolivia por campo sujeta al pago de IDH,
regalas y participaciones

Fuente: Gerencia Nacional de Fiscalizacin

Los campos con mayor produccin fueron Sbalo y San Alberto que durante la gestin 2012
representaron el 31,9% y 21,2% respectivamente, de la produccin total. (Ver grfico III-22)
El 2012, el 95,97% de la produccin total de gas natural fue entregado a ducto con destino al
mercado interno y externo.
La demanda interna de gas natural que se tiene es del sector elctrico, industrial, residencial,
comercial y transporte. La demanda de mercados exteriores son Brasil y Argentina.
El sector elctrico es el mayor consumidor de gas natural, registrando en el ao 2012, un
volumen de consumo promedio de 4,18 MMmcd que represent el 47,98% del consumo total
de gas natural. Le siguen los sectores residencial, comercial, industrial y de transporte
vehicular que en conjunto tuvieron un consumo promedio 3,98 MMmcd lo que represent

27

el 45,59% del consumo total. Finalmente, el sector consumidores directos y otros tuvo un
consumo promedio de 0,56 MMmcd, lo que represent el 6,43% del consumo total. (Boletn
estadstico 2012)
La grafica III-23, mostrada a continuacin ilustra la fuerte presencia de la demanda del sector
energtico.
Grafica III-23. Comercializacin de gas natural en el mercado interno, 2012

Fuente: Gerencia nacional de comercializacin

En 2011, los promedios de volmenes de gas natural enviados a Brasil y
Argentina fueron alrededor de 29, 5 MMmcd y 7,5 MMmcd respectivamente. El
pas que compra ms gas natural de Bolivia es Brasil. (Ver figura III-24)

28

Grafica III-24. Volmenes de exportacin de gas natural en MMmcd, 2011

Fuente: Resumen estadstico YPFB 2011

3.2.3. Proyeccin de oferta y demanda a nivel mundial
Segn la Agencia Internacional de Energa (AIE), se espera que el gas natural tenga un
papel cada vez ms relevante en la economa energtica global. Entre 2009 y 2035 se
estima que la demanda crezca 1,7% lo que equivale a 3,300 MMMmc en 2010 a 4,750
MMMmc en 203 5. (Ver figura III-25)

29

Grafica III-25. Proyeccin de demanda de gas natural en MMMm3 (2009-2035)

Segn la AIE, las reservas de gas natural pueden satisfacer fcilmente las proyecciones de
incremento de la demanda.
3.2.4. Proyeccin de oferta y demanda en Bolivia
Para el periodo 2010-2026, YPFB ha identificado una demanda potencial de gas natural de
hasta 102 MMmcd considerando tanto las proyecciones de crecimiento del
mercado interno, como los requerimientos actuales y/o potenciales del mercado
externo.
El grfico III-26, ilustra el aumento de la demanda de las regiones de Brasil y
Argentina y el dficit que empezara a ocurrir entre el ao 2017 y 2018 y que para
el 2026 se calcula ser de 3,48 TPC. Tambin es posible ver la reduccin de la
oferta de gas natural de los campos actuales que tiene el pas.

30

Grafica III-26. Proyeccin oferta-demanda de gas natural (2013-2026)

Fuente: Diagnostico del sector hidrocarburos de Bolivia con foco en la exploracin y

propuesta para su desarrollo, Gas Energy.
3.2.5. Anlisis de precios
Los precios de gas natural en el mercado interno fluctan entre un nivel mximo de 1,9768
$us/Mpc y un nivel mnimo de 0,57 $us/Mpc, en funcin al sector de destino y la normativa
empleada en cada caso, siendo el sector elctrico en el que se aplican los mayores precios y
el sector residencial, comercial, industrial y transporte vehicular en el que se aplican los
menores precios.
A nivel mundial existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la
regionalizacin de los mercados, estos precios se ilustran en la grfica III-27.

31

Figura 27. Precios internacionales del gas natural

32