LEUROPE
FACE AUX DFIS
DU
PTRO-SOLAIRE
Albert BRESSAND
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LEUROPE
FACE AUX DFIS
DU PTRO-SOLAIRE
Albert BRESSAND
LEXIQUE
RSUM
LEUROPE
FACE AUX DFIS
DU PTRO-SOLAIRE
Albert BRESSAND
Senior fellow, Columbia Center for Sustainable International Investment, New York,
et Professor of International Strategic Management in Energy, Rijksuniversiteit Groningen
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Dans une premire partie, nous dcrivons les lignes de force de la rvolution
des hydrocarbures, dont lampleur gale celle des nergies renouvelables et qui
trouve son origine tant dans les politiques publiques amricaines que dans les
efforts dune nouvelle gnration dentreprises nergtiques. Comment est-on
pass de la certitude que les ressources naturelles taient en voie dpuisement
une abondance qui voit les prix du ptrole et du gaz seffondrer? Que faut-il
par ailleurs entendre par ressources naturelles lorsque le naturel est
en grande partie techniquement construit? Telles sont les interrogations qui
retiendront notre attention.
Dans une seconde partie, nous examinons les implications du rle de swing
producer que les tats-Unis ont ravi lArabie saoudite et le virage 180 degrs
que cette dernire opre en consquence. Les prix bas actuels sonnent-ils le glas
du tight oil amricain? Il semble quau contraire ils impulsent une nouvelle
non conventionnelles placent sur les prix du ptrole. Nanmoins, le primat
quaccordent certaines majors comme Exxon ou Shell au paiement crdit
de dividendes leurs actionnaires nous semble annoncer un affaiblissement
durable de leur modle daffaires. Bien quimpopulaires, ces socits le big
oil taient les partenaires efficaces des pays pauvres peinant dvelopper
des ressources conventionnelles qui demandent des moyens techniques et
financiers considrables. Cest une triple alliance implicite entre lOPEP, les
majors et les nouveaux producteurs en dveloppement qui est ainsi mise mal.
En conclusion, nous mettons en relation les deux rvolutions celle des
5. Albert Bressand, nergie-climat: pour une politique efficace, Fondation pour linnovation politique, 2014
(www.fondapol.org/wp-content/uploads/2014/09/060-BRESSAN-Polit-Energie-Climat-2015-11-05-D%C3%A9f.
pdf) et Good COP, bad COP , op.cit.
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6.Voir Agence internationale de lnergie (AIE), World Energy Outlook 2015, novembre 2015
(www.worldenergyoutlook.org/weo2015/).
7. BP Energy Outlook 2016, p.25 (www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/
bp-energy-outlook-2016.pdf).
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natteindra, toutes choses gales par ailleurs, que 6%8. Qui plus est, la
plante, contrairement nous, na pas dmotions: rappelons quune Tesla
se rechargeant en Allemagne ou au Danemark fonctionne aujourdhui
pratiquement pour moiti au charbon et contribue de ce fait la dgradation
du climat.
Second moteur de la transition, les conomies dnergie progressent un tel
niveau que la consommation lectrique des pays dvelopps devrait lgrement
baisser, ce qui tait dj le cas en Europe9. Nanmoins, lOCDE occupe peu
peu une part minoritaire de lconomie mondiale. La population mondiale,
actuellement estime 7,3 milliards dindividus, devrait atteindre 9,2 milliards
ds 2040, soit lquivalent de quatre fois la population de lUnion europenne
en plus. En 2100, il y aura environ 11 milliards dhumains, comme si une
seconde Asie tait rajoute la population actuelle. Le discours lnifiant sur
la transition dmographique a fini par anesthsier tout sens critique: il
suffit quune demi-douzaine de grands pays conservent une fertilit leve
pour expliquer que lONU doive rgulirement rviser ses projections
globales la hausse10. La seule Afrique verra sa population doubler de 1,2
milliard en 2015 2,5 milliards en 2050. En 2100, elle comptera 4,3 milliards
dhabitants, dont 240 millions dthiopiens et 750 millions de Nigrians11. Il
est habituel dvacuer ces considrations au motif que le niveau de vie et les
missions de ces populations sont infrieurs ceux des Europens. Une telle
condescendance tient du tour de passe-passe. LAfrique, qui vient de connatre
quinze annes de forte croissance, a rompu avec des dcennies de stagnation,
trouve dans les services les emplois quelle na pas trouvs dans lindustrie
et rduit la pauvret absolue malgr une forte dmographie12. La croissance
de lthiopie a frl les 10% pendant une dcennie et pourrait en faire un
pays revenu intermdiaire en 2025, en sacheminant vers une population de
8. Motor industry: Pressure on the pump, Financial Times, 30 aot 2016. Selon Spencer Dale, chief
economist de BP, socit connue pour la qualit de ses statistiques ptrolires, une diffusion rapide des
vhicules lectriques sera trs bnfique pour la qualit de lair mais nempchera pas une forte croissance
de la consommation de ptrole dans les vingt prochaines annes (cit par Anna Hirtenstein, in BP Sees
Oil Demand Growth Swamping Impact of Electric Cars,bloomberg.com, 11 octobre 2016, www.bloomberg.
com/news/articles/2016-10-11/bp-sees-oil-demand-growth-swamping-impact-of-electric-cars).
Sur
la
transformation de lindustrie automobile et de la mobilit, voir Jean-Pierre Corniou, Le Nouveau Monde de
lautomobile (2): les promesses de la mobilit lectrique, Fondation pour linnovation politique, 2016 (www.
fondapol.org/wp-content/uploads/2016/09/089-CORNIOU_II_2016-09-30_web-V2.pdf).
9. Selon Eurostat, entre 2005 et 2013 la consommation dnergie europenne a baiss de 7%, passant de 1
186 1 103 millions de tonnes-quivalent ptrole (voir ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/File:Final_energy_consumption,_1990%E2%80%932013_(million_tonnes_of_oil_equivalent)_YB15-fr.png).
Selon BP, la consommation de ptrole des pays de lOCDE baissera de 5 millions de baril/jour dici 2035, mais
la consommation mondiale augmentera de 20 mbj, dont plus de la moiti pour la Chine et lInde (BP Energy
Outlook 2016, op.cit., p.11).
10. Dpartement des Affaires conomiques et sociales de lONU (DAES), Perspectives dmographiques
mondiales, rvisions 2015, juillet 2015 (consultable sur esa.un.org/unpd/wpp/).
11. esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
12.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/africa-competitiveness-report-2015-transforming-africaseconomies
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Face la vulnrabilit rvle par le choc ptrolier, la fin des annes 1970
ladministration Carter a lanc un vaste programme de recherche publique sur
les moyens de produire un cot acceptable les ressources disperses dans la
roche-mre non accessibles par les forages conventionnels. Ces recherches
publiques amricaines ont donn des rsultats quil restait transformer
en avances techniques et industrielles. Le Steve Jobs de cette rvolution se
nomme George M. Mitchell. La persvrance dont Mitchell Energy a fait
preuve pour extraire du gaz des schistes du Texas illustre ladage amricain
selon lequel une srie dchecs peut tre la plateforme de succs venir, pour
qui sait en tirer les leons. lge de 29 ans, un autre entrepreneur, Aubrey
McClendon, a cr en 1989 Chesapeake Energy, qui se hissera vite au second
rang de la production gazire amricaine, derrire Exxon.
Aux tats-Unis, les ressources du sous-sol appartiennent au propritaire du
terrain, quil soit public ou priv: laccs aux ressources non conventionnelles
passe ds lors par la signature de baux (land leases) avec un grand nombre
de particuliers, notamment les fermiers en qute dun complment leurs
revenus agricoles. Une telle production extensive est aux antipodes du
modle daffaires des majors, limage de Shell, Exxon ou Total. Depuis la fin
des annes 1990, lheure du recul des gisements conventionnels de lOCDE,
le dfi pour les majors reposait sur leurs relations avec les gouvernements des
pays dtenteurs de ressources dans le tiers-monde ou lex-URSS. linverse,
les nouveaux pionniers ont pour interlocuteur administratif les juridictions
dtats comme lOklahoma, le Dakota du Nord, la Pennsylvanie et le Texas.
Leur horizon commercial est celui des vastes fermes des grands espaces
amricains, dont la culture locale, souvent conservatrice, est peu marque du
sceau de lcologie New Age. Avant de devoir vendre une partie de ses actifs,
notamment dans la trs emblmatique formation de Bakken, pour faire face
la chute actuelle des prix, les droits dexploitation de Chesapeake Energy
stendaient ainsi sur une surface aussi vaste quun tat amricain comme la
Virginie-Occidentale18.
18. Bien quon lait compar des titans comme Mellon, Audrey McClendon a t forc par ses actionnaires
dabandonner la prsidence puis la direction de Chesapeake pour des prts personnels quil stait consentis.
la veille de sa mort accidentelle, il venait dtre mis en examen par le FBI pour fixation de prix dans lacquisition
de land rights (voir Jessica Resnick-Ault et Ernest Scheyder, A flawed visionary, McClendon ignited shale
revolution, courted controversy, reuters.com, 3 mars 2016, www.reuters.com/article/us-chesapeakeenergy-mcclendon-obituary-idUSKCN0W50A7).
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22. Voir fr.wikipedia.org/wiki/Domesday_Book. Sur ltendue des modifications profondes du paysage europen
entre les Xe et le XVIe sicles, voir John Aberth, An Environmental History of the Middle Ages. The Crucible of
Nature, Routledge, 2012.
23. Voir notamment Jean de Kervasdou, Ils croient que la nature est bonne, Paris, Robert Laffont, 2016.
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Paradoxalement, il est un mot que lon entend peu dans une socit ptrolire:
celui de ptrole. quelques exceptions prs comme le mthane presque pur que
lon trouve, par poches, dans les filons de charbon* , les molcules qui se sont
accumules dans les gisements dits gaziers ou ptroliers sont un mlange
de centaines de molcules diffrentes. Certaines de ces molcules sont de leau,
du gaz carbonique, ou du redoutable H2S. Les autres, celles qui intressent les
prospecteurs, sont des ensembles de molcules allant des plus petites (le mthane
puis lthane, le propane le butane) aux plus complexes celles dont les chanes
peuvent comprendre plusieurs dizaines datomes de carbone. Chaque gisement
comprend un brut (crude en anglais) dont la composition est pratiquement
unique. De ce point de vue, le ptrole dont lAmrique se dcouvre riche est
compos pour lessentiel de molcules lgres. Le terme de ptrole, au sens o
lentend le public, sapplique peine ce que lon nomme le light oil ou le light
tight oil (LTO) pour indiquer la fois sa provenance gologique (des roches de
faible permabilit) et sa composition.
Les molcules dhydrocarbure peuvent tre spares et purifies la fonction la
plus simple des raffineries , mais aussi casses, modifies, combines. Hormis les
plus simples, chaque raffinerie est conue pour traiter un certain type de brut, ce
qui renforce la segmentation du march. Ainsi les raffineries amricaines ont t
conues pour traiter les ptroles conventionnels amricains et les bruts lourds
imports, comme ceux du Venezuela, qui exigent un traitement beaucoup plus
approfondi. Le dveloppement spectaculaire des LTO partir de 2009-2010 a
pris lappareil amricain de court. Dans un premier temps, les importations
de bruts lgers (en provenance du Nigeria, dAlgrie...) se sont effondres, tandis
que les importations de bruts plus lourds restaient stables (bruts saoudiens) ou
augmentaient.
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Laxe horizontal mesure le volume de ressources quune dcision positive amnerait en surface
dici 2025; laxe vertical indique le niveau des prix auxquels elles peuvent tre dveloppes
conomiquement (break-even point), le point central qui reprsente la moyenne pondre de
ces prix servant tablir lordre de mrite des ressources. Pour les gisements classiques,
la dcision prendre implique des milliards de dollars et sappelle dans le jargon de lindustrie
la Final Investment Decision (FID). Cette logique du tout-ou-rien ne sapplique pas pour les
ressources non conventionnelles, la carte reprant les volumes rcuprables par les centaines
ou milliers de puits qui seraient fors de manire beaucoup souple durant la priode.
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35. Herv Liffran, Un dcret royal met en pril le patrimoine, Le Canard enchan, 17 aot 2016 (article
reproduit sur www.sppef.fr/2016/08/17/le-canard-enchaine-du-17-aout-2016-un-decret-royal-met-en-peril-lepatrimoine/).
36. Albert Bressand et Dominique Reyni, Quelle union de lnergie pour lEurope aprs le Brexit?, lesechos.
fr, 20 juillet 2016 (www.lesechos.fr/20/07/2016/LesEchos/22237-039-ECH_quelle-union-de-l-energie-apresle-brexit--.htm).
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Octobre 2015
Good CoP21,
Bad CoP21
(1) :
le Kant euroPen
et
le MaChiavel
Chinois
Octobre 2015
Good CoP21,
Bad CoP21
Albert BressAnd
(2) :
une rflexion
Contre-Courant
Albert BressAnd
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Valeurs dislam
Dominique Reyni (dir.), prface par le cheikh Khaled Bentouns, PUF,
janvier2016, 432pages
conomie de la connaissance
Idriss J. Aberkane, mai 2015, 48pages
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ducation et islam
Mustapha Cherif, mars 2015, 44pages
Mmoires venir
Dominique Reyni, janvier 2015, enqute ralise en partenariat avec la
Fondation pour la Mmoire de la Shoah, 156pages
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Valeurs partages
Dominique Reyni (dir.), PUF,mars2012, 362pages
La responsabilit
Alain-Grard Slama,novembre2011, 32pages
La jeunesse du monde
Dominique Reyni (dir.), ditions Lignes de Repres,septembre2011, 132pages
La libert religieuse
Henri Madelin,septembre2011, 36pages
cologie et libralisme
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La fraternit
Paul Thibaud,juin2011, 36pages
Lengagement
Dominique Schnapper,juin2011, 32pages
Administration 2.0
Thierry Weibel,janvier2011, 48pages
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