EXPORTACIONES
DE UPGRADING
Introduccin
Histricamente, el patrn de especializacin comercial argentino ha estado concentrado
en torno a materias primas y bienes de escasa diferenciacin. El ingreso de la economa
argentina al sistema capitalista mundial en el marco de la divisin internacional del
trabajo tuvo lugar bajo la forma de exportaciones de productos agropecuarios en el
contexto del modelo agroexportador (Rapoport, 1994). El ulterior proceso de
industrializacin, por ser de tipo sustitutivo de importaciones, no redund en la
generacin de volmenes de ventas externas de manufacturas que pudieran consolidarse
en etapas posteriores (Katz y Kosacoff, 1989; Ferrer, 1989).
Desde mediados de la dcada del setenta, la mayor apertura comercial y financiera y la
posterior obligacin de generar divisas para el pago de la abultada deuda externa
llevaron a que la especializacin tanto productiva como comercial de fines de siglo
estuviese signada por el envo hacia el exterior de aquellos productos en los que
Argentina contaba ya con ventajas competitivas de carcter esttico y en ciertas
commodities industriales utilizadas como insumos difundidos para la industria (Porta,
1995; Bisang et al, 1996).
Dado el escaso tiempo que ha transcurrido desde el cambio en el rgimen de
crecimiento que tuvo lugar a partir de la devaluacin del peso de 2002 hasta hoy, sera
difcil esperar una modificacin sustantiva en la composicin de la canasta exportadora.
En particular, no sera factible que en tan corto plazo aparezcan cambios acabados que
redunden en una composicin exportadora con prominencia de productos que
pertenecen a sectores que suponen una especializacin productiva y una insercin
internacional ms virtuosa, basada en productos de alto valor agregado y contenido
tecnolgico. Ello se debe a que, justamente, son tales productos los que requieren de
mayores esfuerzos y de la obtencin de economas de escala dinmicas (basadas en los
procesos de aprendizaje a travs del tiempo) para poder ser producidos de manera
eficiente y competitiva.
1
De acuerdo con lo dicho, el presente trabajo busca detectar si a partir de 2002 se han
hecho presentes tendencias de especializacin comercial en productos con alto
contenido tecnolgico. Para ello, en el primero de los apartados, se presenta la
definicin de la trayectoria de upgrading intersectorial de las exportaciones. A
continuacin, en el apartado 2, se discute la validez de las metodologas usualmente
utilizadas de modo de dar cuenta del contenido tecnolgico de las exportaciones para el
caso de los pases perifricos y se presentan las clasificaciones desarrolladas para
estimar el contenido de tecnologa de las ventas externas de la Argentina. En el tercero,
se realiza un anlisis dinmico de la evolucin de las exportaciones argentinas para el
perodo 1996-2007 segn su complejidad tecnolgica, sealando los principales
cambios que se verifican a partir de la comparacin de los perodos 1996-1998 y 20052007, tomando a stos como representativos de los perodos de la Convertibilidad y de
la post-Convertibilidad. Por ltimo, en el apartado nmero cuatro, se presentan las
principales conclusiones del trabajo.
2. Metodologas de evaluacin
tecnolgico de las exportaciones
del
contenido
Cadena de valor o sistema de valor: abarca el rango completo de actividades que se requieren para
llevar un producto todava inexistente hasta el consumidor final. Esto es, sus eslabones van desde la
concepcin misma del producto, su diseo, el uso de materias primas e insumos intermedios, la
comercializacin y su apoyo logstico y la distribucin final. La cadena comprende adems, a los agentes
que brindan servicios de asesoramiento estratgico financiero, de I&D y otros, orientados a distintos
segmentos, como manufactura, comercializacin y distribucin.
2
En los trminos analizados oportunamente por Ral Prebisch para los pases latinoamericanos.
Se trata de la taxonoma propuesta por Hatzichronoglou (1997) y actualizada por OCDE (2005) y
Loschky (2008).
4
En el presente trabajo se utiliz para la clasificacin de las ramas industriales de acuerdo a contenido
tecnolgico solamente la intensidad directa de I+D; es decir, slo se tom en cuenta el gasto en I+D
que realiza cada una de las empresas, sin tomar en consideracin la intensidad indirecta de I+D,
definida como el contenido tecnolgico incorporado a los bienes de capital e insumos que cada una de
ellas utiliza y que, indirectamente, afecta a la intensidad total o global de I+D de los productos
elaborados. Es en virtud de la obsolescencia de la informacin de la matriz insumo-producto para la
economa argentina (MIPAr97), construida con datos para el ao 1997, que se decidi trabajar solamente
con las intensidades directas de I+D.
5
La eleccin del ao 2004 como parmetro a partir del cual definir las intensidades relativas de I+D a
nivel de rama responde a que se trat del ao ms representativo del perodo actual de la economa
argentina dentro del men de opciones posibles (1992-1996, 1998-2001 y 2002-2004). En efecto, se
decidi no tomar el cociente entre gastos en I+D y facturacin de las empresas para el promedio 20022004 debido a que, sobre todo en el primer ao de dicho perodo, la economa argentina transitaba hacia
la salida de la peor de las crisis econmicas de su historia.
6
Dicha definicin se correspondi con la existencia de ciertas rupturas o cortes naturales en el
gradiente de intensidades directas de I+D.
CIIU
Rev.3 3d
352
300
322
331
343
242
319
332
313
289
292
369
291
202
261
293
312
172
272
269
192
281
323
342
251
311
315
154
273
160
153
221
210
271
359
155
341
152
241
222
361
252
173
181
191
171
232
351
151
201
223
233
243
314
321
353
182
231
333
Descripcin
Locomotoras y material rodante para FFCC y tranvas
Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica
Transmisores de radio y TV y aparatos de comunicacin
Instrumentos mdicos y de precisin
Autopartes
Otros productos qumicos**
Otro equipo elctrico n.c.p.
Instrumentos pticos y equipo fotogrfico
Hilos y cables aislados
Otros productos metlicos
Maquinaria de uso especial
Industrias manufactureras n.c.p.
Maquinaria de uso general
Productos de madera, corcho y paja
Vidrio y productos de vidrio
Aparatos de uso domstico n.c.p.
Aparatos de distribucin y control de energa elctrica
Otros productos textiles
Metales preciosos y no ferrosos
Productos minerales no metlicos
Calzado
Productos metlicos para uso estructural
Receptores de radio y TV y aparatos de grabacin
Carroceras para automotores y remolques
Productos de caucho
Motores, generadores y transformadores elctricos
Lmparas elctricas y equipo de iluminacin
Otros productos alimenticios
Fundicin de metales
Productos de tabaco
Productos de molinera y derivados del almidn
Edicin
Papel y productos de papel
Hierro y acero
Otro equipo de transporte n.c.p.
Bebidas
Automotores
Productos lcteos
Sustancias qumicas bsicas
Impresin
Muebles
Productos de plstico
Tejidos
Prendas de vestir
Cuero y productos de cuero
Productos textiles
Refinacin de petrleo
Buques y otras embarcaciones
Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas y aceites
Madera
Reproduccin de grabaciones
Combustible nuclear
Fibras manufacturadas
Acumuladores, pilas y bateras
Componentes electrnicos
Aeronaves y naves espaciales
Artculos de piel
Productos de hornos de coque
Relojes
Clasif.
Arg
Intensidad
I+D Arg
Clasif.
OCDE *
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
MATL
MATL
MATL
MATL
MATL
MATL
MATL
MATL
MATL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
MBTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
BTL
S/C
S/C
S/C
4,19%
1,79%
1,17%
1,03%
0,97%
0,84%
0,64%
0,54%
0,52%
0,49%
0,44%
0,38%
0,36%
0,36%
0,31%
0,30%
0,27%
0,27%
0,24%
0,23%
0,22%
0,21%
0,19%
0,18%
0,18%
0,17%
0,14%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
n/d
n/d
n/d
MAT
AT
AT
AT
MAT
AT
MAT
AT
MAT
MBT
MAT
MBT
MAT
BT
MBT
MAT
MAT
BT
MBT
MBT
BT
MBT
AT
MAT
MBT
MAT
MAT
BT
MBT
BT
BT
BT
BT
MBT
MAT
BT
MAT
BT
MAT
BT
MBT
MBT
BT
BT
BT
BT
MBT
MBT
BT
BT
BT
MBT
MAT
MAT
AT
AT
BT
MBT
AT
De las nueve industrias que en los pases de la OCDE son definidas como de AT,
en el caso argentino cinco se mantienen dentro de la misma categora al tiempo que
tres verifican saltos abruptos, siendo tratadas en este escenario como de MBT (un
caso) o de BT (dos casos).
Las intensidades directas de I+D a nivel de ramas industriales para el caso de los pases integrantes de la
OCDE se definieron a partir de la informacin presente en las encuestas industriales y de innovacin
realizadas a diecinueve pases desarrollados, a saber: Australia, Blgica, Canad, Republica Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japn, Corea, Holanda, Noruega, Polonia,
Espaa, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos de Amrica (Loschky, 2008).
Por su parte, de las diecisis ramas que en los pases de la OCDE son tratadas de
MAT, en Argentina slo cuatro se mantienen sin cambios. De las restantes, ocho
sufren cambios suaves hacia las categoras de AT (cuatro casos) y de MBT (cuatro
casos), mientras que las restantes cuatro ramas sufren un cambio abrupto, pasando a
pertenecer al universo de ramas de BT para el caso argentino.
Por ltimo, de las diecinueve ramas industriales que son definidas como de BT en
los pases de la OCDE, diez se mantienen sin cambios en el escenario argentino,
seis sufren cambios suaves en la clasificacin hacia industrias de MBT y slo dos
presentan cambios abruptos, pasando a pertenecer a las categoras de MAT.
TABLA 2 RESUMEN DE LOS CAMBIOS DE CATEGORA POR INTENSIDAD DE I+D EN LOS
ESCENARIOS OCDE Y ARGENTINA
Categora OCDE
Nro. de ramas
Metodologa propia
Nro. de ramas
Cambio
ATL
5
Sin cambio
MATL
AT
9
MBTL
1
Abrupto
BTL
2
Abrupto
S/C
1
S/D
ATL
4
Suave
MATL
4
Sin cambio
MAT
16
MBTL
4
Suave
BTL
4
Abrupto
S/C
S/D
ATL
MATL
3
Suave
MBT
15
MBTL
6
Sin cambio
BTL
5
Suave
S/C
1
S/D
ATL
MATL
2
Abrupto
BT
19
MBTL
6
Suave
BTL
10
Sin cambio
S/C
1
S/D
Manufactureros
75,3%
75,3%
9,7%
2,3%
3,2%
22,0%
9,5%
9,4%
52,8%
41,5%
Tabla 4 - Estructura Porcentual de las exportaciones argentinas segn contenido tecnolgico, segn
intensidades de I+D para Argentina (2004). A precios de 1993. En %
En precios constantes - %/Total
Exportaciones argentinas
Manufactureros
Variacin % Promedio
2005-2007 vs. 19961998
71,0%
75,3%
76,2%
6,3%
9,7%
157,8%
3,6%
3,2%
10,0%
9,5%
51,1%
52,8%
No manufactureros
28,0%
22,6%
34,3%
Indefinidos
1,0%
2,1%
249,0%
Total
100%
100%
66,2%
48,3%
58,0%
71,7%
350
300
250
200
150
100
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
50
10
11
12
incremento de las exportaciones del sector ha sido de casi un 110% entre los perodos
analizados, lo que ha redundado en una mejora en su participacin en las ventas
externas totales, que pasaron de representar un 1,85% en el perodo 1996-1998 a un
2,32% del total en el 2005-2007.
3.1.2. Exportaciones de Medio-Alto contenido tecnolgico local (MATL)
La participacin del total de los sectores que integran la categora de exportaciones de
MATL se ha mantenido prcticamente constante en el perodo analizado. La muy
moderada cada observada en la participacin de los productos de MATL en la canasta
exportadora que pasa de un 3,6% para el promedio 1996-1998 a un 3,2% en el
promedio 2005-2007- responde, fundamentalmente, a la cada en los niveles exportados
de vidrio y productos de vidrio, de productos metlicos diversos, de otras industrias
manufactureras y de maquinaria de uso general (Tabla 6). En particular, el de productos
metlicos diversos fue un sector muy castigado durante la etapa de la Convertibilidad y,
si bien desde el 2003 sus niveles de actividad han crecido por arriba del promedio de la
industria, an no alcanza niveles anteriores de produccin, al tiempo que se observa una
cada de sus ventas externas entre los perodos considerados del orden del 17% (CEP,
2008d).
Tabla 6 - Estructura Porcentual de las exportaciones argentinas segn contenido tecnolgico
local, segn intensidades de I+D para Argentina (2004) en CIIU Rev. 3 a 3 dgitos.
A precios de 1993. En %
Por otra parte, cabe sealar la mejora en la insercin externa del sector de productos de
madera, corcho y paja, el cual a partir de 2003 increment sus exportaciones de manera
importante, en particular, de tableros de fibra, madera aserrada, madera perfilada y
tableros de partculas (CEP, 2008e). De esa forma, en el perodo 2005-2007, sus ventas
externas aumentaron en un 171% en relacin al trienio 1996-1998. Asimismo, debe
destacarse la mejora en el perfil exportador del sector de maquinaria de uso domstico
(electrodomsticos), el cual junto a otros rubros pertenecientes al complejo
metalmecnico, fue duramente castigado durante la dcada del noventa por la prdida
13
14
Por otra parte, se observan incrementos en el peso de las ventas externas de carroceras
para automotores y remolques, las cuales se vieron dinamizadas por el crecimiento del
sector automotriz, lo que redund en un mejor desempeo tanto en el mercado externo
como en el interno para las empresas de esta rama. Asimismo, por el dinamismo en sus
exportaciones, se destaca el sector de metales preciosos y no ferrosos, cuyo crecimiento
se vio visiblemente afectado por la puesta en funcionamiento de una serie de proyectos
mineros de envergadura (Cerro Vanguardia en la Provincia de Santa Cruz; Veladero en
la Provincia de San Juan). Por ltimo, tambin muestran importantes mejoras en las
colocaciones externas los sectores de receptores de radio y televisin, productos de
caucho, motores y generadores elctricos y papel y productos de papel.
3.1.4. Exportaciones de Bajo contenido tecnolgico local (BTL)
La participacin promedio de las exportaciones de productos de BTL observa una
pequea suba en el perodo analizado, pasando de una participacin sobre el total de las
ventas externas de 51,1% para el trienio 1996-1998 a un 52,8% para el perodo 20052007 (Tabla 8). Los sectores cuyas exportaciones verifican un incremento relativo en
los ltimos aos en relacin a la dcada pasada son los de madera, aeronaves, productos
15
En primer lugar, dado el peso que poseen las exportaciones de alimentos en la canasta
exportadora argentina, es de destacar el crecimiento de las ventas externas de alimentos
en los ltimos aos especialmente aceites-, las cuales pasan de explicar el 26% del
total de las exportaciones argentinas en el perodo 1996-1998 a responder por el 29% en
el trienio 2005-2007. La mejora de la insercin externa de los alimentos se verific
tanto en volmenes como en precios, impulsadas ambas variables por la creciente
demanda internacional.
El complejo qumico y petroqumico (que incluye a los productos plsticos), que en
conjunto participa con un 6% del total exportado por la Argentina para el perodo 20052007, presenta tambin una mejora tanto en las cantidades comercializadas como en los
precios recibidos, al igual que los productos de madera. Cabe destacar, asimismo, que
las exportaciones de aeronaves y naves espaciales de la industria local son
16
4. Conclusiones
En el presente trabajo se ha propuesto y aplicado una nueva clasificacin de las
exportaciones argentinas de acuerdo con su contenido tecnolgico que supera las
limitaciones presentes en las taxonomas usualmente utilizadas, en particular, las
desarrolladas en el marco de la OCDE. En tal sentido, se dio lugar a la creacin de una
clasificacin de las ramas manufactureras de acuerdo con la intensidad directa de I+D
realmente efectuada por las empresas en Argentina, evitando as tomar como parmetro
de definicin de las categoras segn contenido tecnolgico a las actividades de I+D que
realizan las empresas de los pases desarrollados. De este modo, se han logrado captar,
hasta cierto punto, las especificidades nacionales de los procesos de incorporacin de
tecnologa a los productos por rama industrial, los cuales eran de imposible observacin
a travs de las anteriores clasificaciones.
Los resultados ms visibles a los que se arrib a partir de la aplicacin de estas nuevas
clasificaciones y herramientas son las siguientes: i) que la canasta de exportaciones
manufactureras argentinas sigue asentndose fundamentalmente sobre productos
elaborados por sectores que operan en condiciones de baja complejidad; ii) que, no
obstante ello, el anlisis de los cambios ocurridos en los ltimos diez aos en la
composicin de las exportaciones muestra un incremento de la participacin de bienes
de mayor complejidad tecnolgica.
17
18
Bibliografa utilizada
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19
20