INDUSTRIA DE LAS FRUTAS EN ARGENTINA

MARIA ALEJANDRA AGUDELO FRANCO

ASESOR
JORGE ALEJANDRO SIERRA TAMAYO

GESTION ESTRATEGICA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEDE AMALFI
2016

El presente informe tiene como objetivo presentar la industria de las frutas en Argentina, mediante
la contextualizacin econmica, geogrfica y cultural del pas, adems de la caracterizacin y
clasificacin de las frutas que constituyen la industria. Esta a su vez, se convierten en uno de los
mayores atractivos en Argentina por la gran diversidad y el potencial en produccin. Tener una
amplia vista de la industria de las frutas y del pas como tal, requiere un ejercicio de lectura
profundo y de recopilacin de varias fuentes, buscando una aproximacin clara en relacin con la
industria de las frutas en Argentina como objeto de estudio. Por tanto tenemos que: La repblica de
Argentina es un pas ubicado en Amrica del Sur, tiene una superficie de 3.761.274 Km2, por lo que
puede considerase un pas grande, con una poblacin total de 40.117.096 habitantes (censo
2010). limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y
el ocano Atlntico, al oeste con Chile y, siempre en su sector americano, al sur con Chile y las
aguas atlnticas del pasaje de Drake. El idioma oficial es el espaol, hablado por la gran mayora de
la poblacin. Su capital es la ciudad autnoma de Buenos Aires la ms grande del pas, adems est
conformada por 23 provincias, entre las ciudades ms importantes se encuentra crdoba La plata,
Mar de Plata, San Miguel de Tucumn y Mendoza. La moneda nacional es el peso argentino.
Integra el Mercosur, bloque del que fue fundador en 1991; la Unin de Naciones
Sudamericanas (Unasur); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC) y
la Organizacin de Estados Americanos (OEA).

Segn el banco mundial, Con un Producto Interno Bruto (PIB) de ms de US$550.000 millones,
Argentina es una de las economas ms grandes de Amrica Latina. El pas est en proceso de una
transformacin econmica que promueve un desarrollo econmico sostenible con inclusin social e
insercin en la economa global. Es importante mencionar que tiene un sector orientado a la
explotacin y exportacin agrcola de avanzada tecnologa, cuenta con una base industrial potente y
diversificada, adems tiene un considerable nivel de desarrollo en el rea cientfico-tecnolgica y
una poblacin sumamente alfabetizada, esto ltimo dado que la educacin primaria es gratuita y
obligatoria. Siguiendo el planteamiento de banco mundial segn el panorama general del pas, La
economa tuvo un crecimiento significativo durante la ltima dcada y el pas ha invertido
fuertemente en salud y educacin, reas en las que se destina el 7% y el 6% del PIB,
respectivamente. Se puede evidenciar que Argentina en trminos econmicos est alcanzando
grandes niveles competitivos tanto interno, desde su propio continente como externo, es decir,
desde amrica para el mundo mediado por su gran esfuerzo y competitividad, un rasgo importante
es la alianza entre Argentina y el Banco Mundial que incluye iniciativas en salud, medio ambiente,
educacin, infraestructura, mercado laboral y proteccin social.

En cuanto a las relaciones comerciales con las distintas regiones econmicas del mundo, Argentina
ha ganado gran participacin en los mercados mundiales, se evidencia que Brasil es la principal
relacin econmica de Argentina, China es su segundo cliente en el mundo, entre otras relaciones
importantes de comercio con Argentina, se evidencia la unin Europea, el continente asitico
general, Estados Unidos, El MERCOSUR, entre muchas otras. Estas relaciones basadas en la
representatividad y pujanza de argentina, es decir, este pas es un importante mercado para los

exportadores de bienes y servicios de las regiones econmicas del mundo como as tambin una
importante fuente de importaciones.

Ahora, despus de tener un panorama general de Argentina pasamos a ver en detalle la industria e
las frutas en Argentina como uno de sus principales atractivos. Segn el ministerio de agroindustria,
ms del 60% de las exportaciones pertenecen al sector agroindustrial. Esto gracias a que Argentina
cuenta con una gran diversidad de frutas prcticamente todo el ao, adems ocupa el primer lugar a
nivel mundial como exportadora de limones y peras y se ha incorporado al mercado mundial como
proveedor de berries, cerezas, y uvas frescas.
La produccin primaria de fruta en argentina vara de acuerdo a las condiciones climticas que
predominan en cada regin y representa una clasificacin general de tres tipos: frutas de pepita, de
carozo y ctricos, para conocer en ms detalle pasaremos a ver la calificacin de las mimas, segn el
estudio de mercado en el 2010 por arte de la Fundacin Fortalecer.
Frutas de Pepita: Entre las principales frutas de pepita producidas en Argentina y que se
destacan tambin en el mercado mundial podemos mencionar Manzana, Pera y Uva de mesa.
- Manzana: Argentina integra, histricamente, el grupo de los 10 principales pases exportadores
de manzana del mundo y ocupa el primer lugar dentro de los del hemisferio-Sur.
- Pera: Por las excelentes caractersticas de sus regiones productivas y por la adecuacin
tecnolgica, Argentina ha logrado en los ltimos aos posicionarse como primer exportador
mundial de peras, fruta que se destina fundamentalmente al mercado europeo y al de Estados
Unidos en contra-estacin, y en menores.
- Uva de Mesa: Acompaando el sostenido crecimiento de la industria vitivincola en el pas, en
los ltimos aos, la uva de mesa argentina ha incrementado su participacin en la oferta
mundial de fruta fresca de calidad. Los principales demandantes de la uva de mesa argentina
son la Unin Europea, Rusia y Brasil. Las exportaciones se realizan por va area y por los
puertos de Campana (primicia) y San Antonio.
Frutas de Carozo: Las principales frutas de carozo producidas en la Argentina son Ciruelas,
Duraznos y Nectarinas (Pelones).
- Ciruela: Argentina es el primer productor de ciruela del Hemisferio Sur y est ubicado entre uno
de los tres mayores exportadores del mismo grupo. Las ciruelas Argentinas son ampliamente
demandadas por nuestro socio del Mercosur, Brasil, y, los ltimos aos registran un importante
incremento de la demanda de pases de la Unin Europea, principalmente Blgica y los Pases
Bajos. La temporada de exportacin se extiende normalmente desde noviembre hasta mayo y el
mes de diciembre es el de mayor intensidad.
- Durazno: Argentina, que es el mayor productor de duraznos del Mercosur, se encuentra entre
los tres mayores oferentes del Hemisferio Sur, Las exportaciones de esta fruta han
experimentado un incremento importante en los ltimos aos, ya que adems de la oferta a los
pases del Mercosur, se suman las demandas del Reino Unido, Espaa y de los Pases Bajos.
- Nectarinas-Pelones: El panorama para la produccin de nectarinas en la Argentina es similar al
del durazno en todo su recorrido, desde el cultivo de la fruta, hasta su comercializacin tanto en
fresco como en sus procesos industriales (jugos, conservas, dulces, etc.). El mercado importador

demandante de las nectarinas argentinas es la Unin Europea, cuyos integrantes, Blgica,

Espaa y los Pases Bajos compran aproximadamente el 80% de la oferta nacional.
Frutas Ctricas: Las regiones citrcolas de la Argentina poseen condiciones agro-ecolgicas
muy favorables que aseguran la obtencin de elevados rendimientos, buena calidad y
continuidad de cosecha. Los principales ctricos producidos en el pas son: Limn, Mandarina,
Naranja y Pomelo.
- Limn: Argentina es el principal productor y procesador mundial de limones, y la provincia de
Tucumn, que forma parte de la Regin del Noroeste Argentino (NOA) junto con Salta y Jujuy,
concentra el 90% de la produccin nacional total.
- Mandarina: Argentina compite exitosamente en el mercado internacional y acompaa el
incremento continuo de la oferta global, con productos de alta calidad y precios competitivos.
La produccin argentina es requerida en el mercado de fresco en contra estacin y son sus
principales demandantes los Pases Bajos, el Reino Unido, Canad, Rusia y Filipinas.
Naranja: Argentina participa en el comercio mundial de naranjas, el ctrico ms demandado en
el mundo, con gran cantidad de variedades, tales como las de ombligo, las lisas y las
sanguneas, diferenciando la poca de cosecha segn la zona en que se cultiven. La diversidad
de territorios y de caractersticas climticas, entre los paralelos 20 y 40, hacen que el potencial
de produccin de ctricos de alta calidad sea muy elevado, logrando que las naranjas argentinas
presenten una coloracin muy buena, una caracterstica importante para el mercado
internacional del producto en fresco.
- Pomelo: El pomelo argentino tiene amplia demanda en los mercados ms exigentes del mundo.
Sus principales importadores son los Pases Bajos, Blgica, Reino Unido y Rusia, y su comercio
alcanza un promedio de treinta mil toneladas en los ltimos aos.
Dada la clasificacin anterior se puede evidenciar que esta industria ofrece soluciones de gran
inters en cuanto a la creacin de empleo, la generacin de ingresos y la creacin de divisas por
parte de las exportaciones. Argentina cuenta con zonas productoras de frutas con gran
infraestructura y tecnologa moderna, lo que le permite proveer durante casi todo el ao a sus
clientes potenciales, especialmente la Unin Europea y los pases integrantes del Mercosur. Las
zonas productoras ms representativas son: El Valle del Rio Negro en la Patagonia, el Nordeste
y la Regin Cuyana. La alta influencia de Argentina en la exportacin de frutas, se debe a la
calidad de sus tierras, el clima y a su importante infraestructura que permite el desarrollo
continuo en cuanto a la calidad de producto.
En sntesis, de acuerdo al tipo de producto, los principales mercados de argentina son: en el
caso de las frutas de pepita o pomceas, la produccin est orientada principalmente al mercado
de Estados Unidos y algunos pases de Europa como Inglaterra y Alemania; en el caso de las
frutas de carozo la produccin y la exportacin se encuentra dirigida principalmente a la Unin
Europea, principalmente a pases como Blgica, Reino Unido, Holanda y Espaa; en cuanto a la
exportacin de ctricos tiene como principales importadores: Rusia, Holanda, Italia, Espaa,
Grecia, Ucrania y Estados Unidos.
Para tener una mejor perspectiva de la industria de las frutas en Argentina, se hace necesario
utilizar algunas herramientas de anlisis estratgicos que permitirn diagnosticar el entorno de
la industria y el pas objetivo en este informe. La herramienta empleada estar dada por el
ANLISIS PESTAL, el cual proporcionara informacin del entorno general mediante la
observacin de factores econmicos, polticos, socioculturales, tecnolgicos, ambientales y

legales. Adems de ellos se abordaran unas variables claves, las oportunidades y amenazas de la
industria. Cada uno de los aspectos del PESTAL tendr una valoracin de acuerdo al contexto
actual del pais.

FACTORES POLTICOS
Argentina es un pas con apertura al comercio
internacional, el cual representa 29,8% del
PIB (promedio 2012-2014 segn la OMC).
Sus principales socios comerciales son los
pases del Mercosur (Brasil, Paraguay,
Venezuela y Uruguay), China, la Unin
Europea y Estados Unidos. Brasil es el
principal socio comercial de Argentina tanto
en importaciones como exportaciones.
La ex presidenta, Cristina Fernndez de
Kirchner, se enfrenta a acusaciones que
incluyen malversacin, soborno y lavado de
dinero. Varios de sus asociados tambin han
sido acusados. El nuevo presidente puede
disfrutar de un perodo de descanso, pero
podra enfrentar problemas si la economa no
comienza a recuperarse en 2017.
El recin nombrado presidente Mauricio
Macri en el cargo desde diciembre de 2015,
ha introducido reformas claves dirigidas a
promover la IED (Inversin Extranjera
Directa) en la nacin. Bajo su rgimen, la
mayora de los derechos de exportacin
fueron
eliminados. Los
nacionales
y
extranjeros son tratados ms o menos por
igual, sin embargo la inversin extranjera no
est permitida en los medios de comunicacin
y sectores del transporte areo.
La tasa de impuesto total de 2016 en 137% de
los beneficios en la Argentina es exorbitante,
siendo el segundo ms alto en el mundo slo
despus de Comoras. Sectores como la
minera, la silvicultura, la produccin de
software y la produccin de biocombustibles
tienen ciertos incentivos fiscales. Sin

embargo, estos han tenido un impacto muy

limitado y la carga fiscal general de la nacin
es muy alta. La economa informal es
importante en Argentina, con un 33,6%
estimado (segn fuentes comerciales) de
mano de obra activa en este sector en 2014.
La seguridad y bienestar social absorbieron el
49,5% del gasto total del gobierno en 2014,
seguido por el gasto pblico en servicios
econmicos (12,3%).

FAC TORES P O LTICO S

Polticas de bienestar social
Poltica Fiscal
Apertura al comercio exterior
Estabilidad del gobierno
0

FACTORES ESCONMICOS
Frente a una serie de problemas, la economa
de Argentina caer en una recesin. El PIB
real se reducir en un 1,0% en 2016 despus
de un crecimiento del 2,2% en 2015.
Oficialmente, la inflacin fue del 17,9% en
2015 y los precios subirn un 35,7% en 2016.
Los controles de capital fueron levantadas en
diciembre de 2015, lo que permite el acceso
prcticamente ilimitado a moneda extranjera.
El valor real del consumo final privado
aument un 2,6% en 2015, pero se espera una
disminucin del 4,2% en 2016. La
desaceleracin es en gran parte debido a la

inflacin sustancial que est erosionando el

poder adquisitivo real de los consumidores.
El desempleo se situ en el 7,2% en 2015 y
bajar a 7,0% en 2016. Los salarios reales
han cado en ms de un 10% debido a las
altas tasas de inflacin.

En 2015, el nuevo gobierno estableci un

programa en el marco de la Red de
Investigadores y Cientficos argentinos en el
exterior
(RAlCES)
que
proporciona
incentivos, tales como la provisin de mover
los costes por una suma de ARS30,000 (US $
3.400) (fuentes comerciales), a los cientficos
argentinos en el extranjero para volver a casa.

FACO RES ECO N MICO S

crecimiento del PIB
tasa de inflacin
nivel de desempleo
tasa de inters
tasa de cambio
0

empleo con el fin de mantenerse a s mismos

antes de completar su grado. Programa de
Respaldo de Estudiantes de Argentina
(Progresar) (desde 2014) es un programa
gubernamental que ofrece una beca de US $
900 por mes para los estudiantes,
animndoles a terminar su educacin.

FACTORES SOCIOCULTURALES
crecimiento poblacin

FACTORES SOCIOCULTURALES
La poblacin de Argentina ha estado
creciendo lentamente con el tiempo y
ascendi a 43,4 millones en 2015. La
mediana de edad tambin est aumentando.
Se fue de 30,8 aos en 2015 3,0 aos mayor
que en 2000. La tasa de natalidad est
cayendo suavemente y la tendencia a la baja
continuar en el futuro. Las tasas de
fecundidad han disminuido durante las
ltimas dcadas, pero otros factores (como el
creciente nmero de mujeres en edad frtil)
frenar el descenso en el nmero de nios
pequeos. La sociedad argentina est
envejeciendo a un ritmo acelerado. El nmero
de los ms de 65 aos ascendi a 4,7 millones
en 2015 ms de un milln ms que la cifra
correspondiente a 2000.
La tasa de la educacin superior argentina
2015 est por encima del promedio de
Amrica Latina, Sin embargo, la tasa de
desercin en las universidades es muy alto, ya
que los estudiantes prefieren obtener un

composicin demogrfica
cambios en el estilo de vida
niveles de educacin
conflictividad social
0

FACTORES TECNOLGICOS
Las ltimas reformas y el aumento de la
inversin privada en el sector de las
telecomunicaciones ayudarn al crecimiento
del sector TIC. Sin embargo, bajas
velocidades de Internet plantean un desafo.
En 2010, se puso en marcha el plan de
telecomunicaciones
de
la
Argentina
'Conectada', lo que condujo a una mayor
penetracin de los servicios TIC en las zonas
rurales.

El gasto de Argentina en la investigacin y

desarrollo (I + D) como porcentaje del PIB
total para el ao 2015 en el 0,6% fue alta a
nivel regional, pero baja en un contexto
global que muestra la falta de innovacin.
Los incentivos fiscales corporativos para el
desarrollo de software, tales como una
reduccin de impuestos 60,0% sobre los
beneficios, estn presentes. Sin embargo,
estos han tenido un impacto limitado, ya que
el gasto empresarial en I + D cay 20112015.

FACORES TECNLOGICOS
polticas de I+D+I
infraestructura de las TICs

Argentina tiene 2,4 millones de barriles de

reservas probadas de petrleo y produjo 29,2
millones de toneladas equivalentes de
petrleo en 2015. El gas natural representa
ms de la mitad del suministro de
combustible primario del pas. Adems
cuenta con las terceras mayores reservas
probadas de gas natural en Amrica Latina en
0.3 billones de metros cbicos. La produccin
de gas natural ascendi a 31,1 millones de
toneladas equivalentes de petrleo en 2015.
El gobierno ha anunciado que la energtica
controlada por el Estado de Argentina, YPF,
tendr que gastar $ 7 mil millones durante el
ao 2012-2017 para aumentar la produccin
de petrleo y gas natural.

proteccin de la propiedad intelectual

disponibilidad de nuevas tecnologas
niveles de inversin en I+D
0

El nuevo gobierno tambin tiene un plan para

aumentar las pensiones y recortar impuestos
sobre la renta, as como una amnista fiscal
para alentar a la gente con dinero en el
extranjero para repatriar sus fondos.

FACTORES AMBIENTALES
Segn el Banco Mundial, Argentina se
convirti en la economa ms proteccionista
del mundo durante la administracin anterior
con restricciones comerciales para las
importaciones y exportaciones, as como
controles de divisas. Sin embargo, el nuevo
presidente ya ha tomado una serie de medidas
para revertir esta situacin. Se ha desechado
el control de cambios, administrado una
devaluacin
exitosa,
negociaciones
concluidas con xito con los acreedores no
aceptantes, subsidios retiradas estn en
impuestos sobre la electricidad, de alimentos
y de gas natural y de exportacin eliminado.
Tambin se est aplicando un incremento en
las tarifas de energa y de transporte.

La inversin tiene como objetivo impulsar la

produccin en ms de un cuarto en 2017.
China va a financiar y construir dos plantas
de energa nuclear en Argentina en una
operacin valorada en US $ 15 mil millones.

FACTO RES AMBIENTALES

polticas medioambientales
acceso a fuentes de energa
acceso a recursos naturales
Rriesgos ecolgicos
0

FACTORES LEGALES

Si bien Argentina es un estado federal, en la

Constitucin del pas el poder legislativo (es
decir, la Cmara de los Diputados y el
Senado) tiene competencia para adoptar la
legislacin laboral con alcance nacional. Se
han aprobado leyes especiales para regular las
relaciones de empleo en una serie de
profesiones tales como trabajadores de la
construccin, vendedores, conserjes de
servicio, periodistas, trabajadores a domicilio
y ayudantes.

Federal, Gran Buenos Aires, Crdoba

y otros puntos del pas, posicionndola como
lder tambin en el mercado local.

Crecimiento: En 2015 el crecimiento del

volumen de venta frutas y hortalizas
transformadas registrada plana para llegar a
154.000 toneladas y actual crecimiento del
valor de venta del 31% para llegar a ARS6.4
millones de dlares.

FACTO RES LEGALES

legislacin laboral
legislacin comercial
legislacin tributaria
regulacin de la competencia
0

Variables claves
Tamao: Expofrut, empresa lder en
produccin, empaque y comercializacin
de frutas y hortalizas frescas de Argentina,
Totalmente abocada a la investigacin y el
desarrollo
continuo
la
empresa
ha desarrollado una alta capacidad para la
produccin,
procesamiento,
enfriado
y transporte de sus productos que le permite
destinar el 90% de sus 250.000 toneladas de
produccin anual al mercado externo, cifra
que la coloca como el mayor exportador de
frutas y hortalizas frescas de Argentina con
una participacin en el mercado del 28%.
El 10% restante de la produccin de frutas de
calidad
de
exportacin
es comercializado, a travs de un servicio
diferenciado de entrega directa en gndola,
en los principales supermercados de Capital

A
nivel
mundial,
un
nmero
considerablemente menor que las manzanas,
las peras frescas se venden, en 13 millones de
toneladas frente a 45 millones de toneladas,
respectivamente, en 2012. Un poco menos de
4% de las ventas mundiales de fruta fresca en
ese ao fueron resultado de las peras. Para
una base de contexto, las uvas se vendieron
ms que las peras por ms de seis millones de
toneladas de pia y los volmenes son ahora
prcticamente a la par con las de las peras.
En trminos de crecimiento, las peras no han
mostrado mucho dinamismo. Durante el
periodo 2007-2012 opinin, entregaron una
tasa compuesta anual del 2% lenta, que estaba
justo por debajo de la tasa media de
crecimiento global fruta fresca.

Cuota de mercado de principales

competidores: Datos de alimentos frescos
Euromonitor International muestran que
China es el mayor consumidor de peras, que
representa el 46% de las ventas mundiales de
pera fresca en 2012. De acuerdo con la
asociacin comercial con sede en EEUU Pear
Bureau Northwest, la produccin de peras
comercial de China es superior a la del resto

del triple mundo. En trminos de volmenes

de produccin anual, Argentina ocupa el
segundo lugar y el tercero de Estados Unidos.
En Francia, los volmenes de ventas bajaron
un 5%, en el Reino Unido en un 7%, en Italia
un 9% y en Alemania en un asombroso 21%.
En el Reino Unido, las ventas de arndanos /
arndanos se dispararon un 152% durante el
mismo perodo, y en los EE.UU. en un 91%,
lo que demuestra el ansia de consumo actual
de frutos cargados ms atractivas, ricos en
antioxidantes. En Alemania e Italia, pia
encabez las tablas de crecimiento de
revisin periodo.
Europa del Este, por el contrario, vio que
realizan las peras bastante bien. La Repblica
Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungra y
Rumania, todos registrados perodo de
revisin incrementos de entre el 46-50%. Por
cierto, Canad hizo ostensiblemente mejor
que su vecino del sur con una ganancia de
volumen del 17%.

Oportunidades

Polticas provinciales de promocin a

las inversiones

Posibilidad de acceder a nuevos

mercados

Actividad demandante de mano de

obra

Disponibilidad de tecnologas para

certificar la produccin

Potencial crecimiento de la demanda

del mercado externo

Sostenida demanda mundial para la

fruta orgnica

Amenazas

Presencia de Chile Australia y

Sudfrica como competidores en el
Hemisferio Sur y el aumento en sus
producciones y exportaciones

Crecimiento de barreras paraarancelarias en el mercado mundial

Desarrollo de nuevas tcnicas de

conservacin, que atenuara la
ventaja de la contra estacin

Bajo nivel de precios en el mercado

interno

REFERENCIAS
Argentina.gob.ar. (s.f.). Obtenido de https://www.argentina.gob.ar/pais

Banco Mundial . (22 de septiembre de 2016). Obtenido de

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1
Fundacin Fortalecer. (2010). fortalecer.com.ar. Obtenido de
http://www.fortalecer.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/Estudio-demercado-CJ-para-Frutas-Frescas.pdf
Ministerio de Agroindustria presidencia de la nacin . (20 de septiembre de
2016). Obtenido de
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?
accion=noticia&id_info=160920134401
Baroke, S. (29 de 8 de 2013). Obtenido de Euro Monitor Internacional:
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2382/portal/analysis/related