Informe de Competitividad 2015-2016

del Foro Econmico Mundial (WEF)

1- Resultados Generales del Informe
Uruguay se ubic en la posicin 73 del Ranking 20152016 (de 140 pases), con un puntaje de 4,09,
mejorando siete posiciones respecto al ao anterior. Se
encuentra cuarto en Sudamrica, detrs de Chile (35),
Colombia (61) y Per (69), mientras que Suiza lidera el
ranking general por sptimo ao consecutivo, seguido
por Singapur y Estados Unidos.
Tal como viene sucediendo en las ltimas ediciones del
Informe, los primeros 10 puestos fueron ocupados por el mismo grupo de pases que el ao
anterior, cambiando en algunos casos su posicin. La diferencia que separa al primero y al
dcimo es de tan slo 0,43 puntos.
Un dato interesante es que entre la posicin 35 (primer cuartil) y la posicin 105 (tercer cuartil)
hay tan slo 0,78 puntos de diferencia. En este grupo, es donde se encuentra Uruguay, y
presenta una gran densidad, por lo que pequeos movimientos en los puntajes producen
grandes cambios en las posiciones del ranking.
Leve mejora de Uruguay respecto a 2014
Con un PBI per cpita de USD 16.199 en
2014, Uruguay es el primer pas en PBI per
cpita de Sudamrica y 41 del mundo. De
acuerdo al Foro, este factor es
determinante para establecer la etapa de
desarrollo en la que se encuentra el pas, y
por ende de las capacidades necesarias
para mejorar su productividad. En funcin
a ello, Uruguay se posiciona en transicin
entre las etapas 2 y 3, prcticamente
alcanzando la etapa 3 de pases
desarrollados en fase Innovacin (+ de
USD 17 mil).
Si bien Uruguay mejor siete posiciones respecto al ao anterior, es importante destacar que
dos de esos escaos estaban ocupados por Puerto Rico (32) y Barbados (55), pases que no
fueron incluidos en esta edicin del Informe. Los otros cinco lugares correspondan a Algeria
(pas del 79 al 87), Croacia (se mantuvo en el 77), Ucrania (baj del 76 al 79), Guatemala
(se mantuvo en el 78) y Brasil, que a raz de la crisis poltica y el escndalo de corrupcin que
atraviesa cay 18 posiciones, ubicndose en el puesto 75.

De acuerdo al grfico expuesto, es posible observar que, en trminos generales, Uruguay se

encuentra mejor que el promedio de Amrica Latina en la mayora de los pilares definidos por
el Foro, destacndose en Instituciones y Preparacin Tecnolgica. En contrapartida, en aquel
que se encuentra ms rezagado, es una vez ms el de Eficiencia del Mercado Laboral.
En este ltimo pilar, Uruguay se encuentra en la ubicacin 128, con algunos de los subndices
en las ltimas posiciones (cooperacin entre trabajadores y empleadores - 138 - y flexibilidad
en la determinacin de salarios - 138 -, como los principales).
El que tuvo una mejora significativa respecto al ao anterior fue el pilar Desarrollo del
Mercado Financiero, donde Uruguay pas del puesto 87 al 69. La solidez de los bancos y la
reglamentacin de la Bolsa de Valores fueron los principales impulsores de este crecimiento.
En lo que refiere a los Pilares de Innovacin y Sofisticacin, Uruguay no ha tenido cambios
significativos respecto al ao anterior. En esta edicin del Informe, se ubic en los puestos 80 y
83 respectivamente. Recordemos que segn la Metodologa del Foro estos son los indicadores
que ms ponderan para Uruguay dada la etapa de desarrollo (PBI per cpita de casi USD 17
mil) en que se encuentra (ver punto 3).
Aspectos a mejorar
El informe permite identificar algunos factores considerados problemticos por el sector
empresarial, entre los que se pueden destacar los siguientes:

Restrictivas regulaciones laborales

Tasas de impuestos
Ineficiente burocracia gubernamental
Suministro inadecuado de infraestructura
Fuerza laboral inadecuadamente educada

Entre los cinco puntos ms preocupantes para el empresariado que consulta el informe, un
23,9% indic las regulaciones laborales, un 14,6% las tasas de impuestos y un 14,1% apunt a
la burocracia estatal.
Cmo interpretar los Resultados?
El ndice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de productividad y prosperidad de
un pas, y su potencial de crecimiento, de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se
encuentra.
Agrupa los determinantes que impulsan la productividad y competitividad en 12 pilares, y se
asigna un puntaje de 1 a 7 a cada una de las variables.
El Foro clasifica a los pases segn su etapa
de desarrollo, determinada en base al PBI
per Cpita. Los Pases en distintas etapas,
tienen distintos desafos en busca de mejorar
su competitividad. Con este argumento, el
ndice pondera a cada pas en funcin de la
etapa en la que se encuentre.

Los Pases en etapas tempranas de desarrollo,

ponderan en mayor proporcin a los Requerimientos
Bsicos (entendindolo factor de crecimiento).
Acompaando el Desarrollo (PBI per cpita),
ponderarn ms la Sofisticacin e Innovacin.
Uruguay si bien se encuentra en transicin entre la
Etapa 2 y 3, dado su PBI presenta prcticamente las
ponderaciones de la Etapa 3, donde cada Pilar de Innovacin representa casi el 15% del
puntaje total del ndice.

2- Escenario Competitivo
Para comprender el contexto competitivo del pas, analizamos los resultados de sus principales
Clientes y Competidores, y en este caso, dada la actual discusin pblica, tambin el caso
particular de los pases que se encuentran negociando en el TISA.
Situacin de nuestro Contexto
Cuando se analizan los principales Destinos de Exportacin (Clientes) se destacan claramente
dos grupos, el primero de pases de la etapa 3 o en transicin 2-3, ubicados dentro de las
principales 50 posiciones, dentro de los que se encuentran EEUU, Alemania, Holanda (y
prcticamente el resto de la UE), China y Rusia, que representan aproximadamente el 40-45%
de las exportaciones del pas, y sobre los cuales segn el ndice existen perspectivas positivas
de crecimiento.
El segundo integrado por pases en transicin 2-3 o etapas anteriores, ubicados por debajo del
lugar 50, como ser Mxico, Brasil, Argentina y Venezuela y representan un 30-40% de los
mercados de exportacin, y sobre los cuales segn el ndice las perspectivas de crecimiento de
largo plazo seran ms acotadas, sobre los cuales se debe prestar especial atencin en una
estrategia comercial de largo plazo.

Por otra parte, cuando analizamos los principales Competidores a nivel del mercado
exportador uruguayo se destaca que salvo en los casos de Argentina y Brasil (vistos
anteriormente), se encuentran en una mejor posicin relativa en el ndice para seguir
mejorando la productividad, como son los casos de Nueva Zelanda, Australia, Chile, Colombia
o Per. Monitorear y comprender los factores que afectan esta situacin, se plantea como un
importante desafo para el desarrollo de la competitividad de largo plazo, buscando mejorar
las capacidades para competir en el mercado mundial.

Y cmo estamos respecto a los pases TISA?

Dada las ltimas discusiones pblicas sobre el tema, un anlisis interesante de realizar es el de
cmo se encuentran posicionados en este ranking los pases que participan del Trade In
Services Agreement (TISA), ya sean posibles clientes o competidores. Actualmente, son 50 los
pases que se encuentran negociando la integracin al TISA, de los cuales 48 participan del
ranking de Competitividad Global.
De esos 48 pases, el 92% est
posicionado mejor que Uruguay (lo que
quiere decir segn el ndice que estn
mejor posicionados para seguir creciendo
y mejorando la productividad), mientras
que Croacia, Grecia, Paraguay y Pakistn
se encuentran por debajo. Adems se
destaca que 33 de los 48 pases (casi 70%)
son pases de la Etapa 3 o Sofisticados.
Si enfocamos el anlisis en los pases
latinoamericanos, es posible observar que
de los 7 pases que participan del TISA:
Chile, Panam, Costa Rica, Mxico,
Colombia, Per y Paraguay (competidores
de Uruguay en la exportacin de
servicios), solamente Paraguay se
posiciona por detrs de Uruguay.
Fuente: CPA Ferrere

3- Avanzar hacia la Sofisticacin e Innovacin

Si Uruguay quiere avanzar agregando valor en sus etapas productivas, los pilares donde deber
poner foco de cara al futuro segn el Foro, son la Sofisticacin Empresarial (83) y la Innovacin
(80), ya que como fuera mencionado dada la etapa de desarrollo del pas (y por ende su
ponderacin en la estructura del ranking) son aquellos que tendrn mayor peso para el
crecimiento y mejora de la competitividad.

Fuente: CPA Ferrere en base al Informe de Competitividad 2015-16 del WEF

Para alcanzar este objetivo, sern elementos fundamentales, el desarrollo de cadenas de

valor, clusters y proveedores sectoriales. Adems se debern buscar alternativas para mejorar
la capacidad de innovar y fomentar la Inversin en I+D+i, y la presencia de cientficos e
ingenieros en el pas.
En setiembre de este ao el Foro public el Informe Bridging the Skills and Innovation Gap to
Boost Productivity in Latin America (Superando las brechas de Capacidad e Innovacin para
impulsar la productividad de Amrica Latina) 2015, con recomendaciones para mejorar la
Innovacin en la regin.
Este informe destaca cmo algunas de las principales causas del rezago de Amrica Latina en
Innovacin cmo ser: las condiciones del contexto, la intensidad de la competencia local, la
disponibilidad de capital, el ambiente regulatorio, la disponibilidad y uso de la tecnologa, la
insuficiencia de inversin, la inversin en educacin y I+D, Inversiones ineficientes y poco
coordinadas. Resalta que esta situacin tiene origen en la falta de estrategia y visin de largo,
perspectiva regional, coordinacin de interesados (stakeholders), evaluacin y monitoreo de
los sistemas, y sesgos (bias) culturales. Para mejorar esta situacin propone 10
recomendaciones que luego son desarrolladas y fundamentadas en el Informe.

Fuente: CPA Ferrere en base al Informe Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America
del WEF

En el Informe se presentan algunos casos de xito, a nivel mundial y la regin que se pueden
tomar de referencia para la aplicacin de estas recomendaciones en nuestro pas.
Qu es la innovacin?
Existen muchas definiciones para la palabra innovacin. En el contexto de este trabajo, el Foro
defini la innovacin como la capacidad de generar, absorber y utilizar las bases de
conocimiento tecnolgico y no tecnolgico para la creacin de nuevos productos, servicios,
procesos o cambios organizativos que pueden agregar mayor valor econmico, social o
ambiental.

4- Sustentabilidad y Equidad
El Foro en los ltimos aos ha incorporado a su anlisis el concepto de competitividad
sostenible, cuyos pilares son la sustentabilidad social y ambiental. El sustento de este anlisis
se basa que el crecimiento (PBI per cpita) es condicin necesaria pero no suficiente para la
satisfaccin de las expectativas sociales.
En la edicin 2014 del Informe, era posible observar un ajuste por sustentabilidad al ranking
general, mediante el cual Uruguay mejoraba 28 posiciones. Para 2015, el Foro opt por
elaborar un informe independiente que public en septiembre de este ao, titulado Informe
sobre crecimiento inclusivo y desarrollo.
El Informe, pretende contribuir a promover el debate sobre la desigualdad, desde la
determinacin de los problemas hasta acciones concretas. En el mismo, se destaca la
importancia de fortalecer las Instituciones (derechos de propiedad, respetar contratos,
transparencia de mercado, y equilibrar la informacin entre compradores y vendedores), cmo
base para el crecimiento sustentable y duradero en largo plazo.
A los efectos de hacer comparable el anlisis, el Informe agrupa a los pases en diversas
categoras de acuerdo a su PBI per cpita. Las cuatro categoras utilizadas son las siguientes:
economas avanzadas, ingreso medio-alto, ingreso medio-bajo e ingreso bajo. Uruguay
pertenece a la segunda de estas categoras, donde tambin se encuentran Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica y Per.
El reporte evala 112 pases, los cuales son analizados a travs de ms de 140 indicadores
cuantitativos que comprenden siete pilares y quince sub pilares, los cuales se resumen a
continuacin con los puntajes obtenidos por nuestro pas.

Fuente: CPA Ferrere en base al Informe sobre crecimiento inclusivo y desarrollo.

En este caso si bien el Foro no elabora un nico ndice y un Ranking, s compara los pilares
dentro de los pases de cada categora clasificndolos en quintiles. Uruguay se destaca
positivamente por el acceso a la educacin, la tica empresarial y de polticos, los servicios de
salud, y la transferencia fiscal. Por otra parte, surgen como aspectos a mejorar la calidad de la
educacin, la compensacin laboral, la inclusin al sistema financiero y la concentracin de la
renta.

5- Reflexin final
Uno de las reflexiones finales que deja el Foro sobre este Informe, es que la Competitividad
mejora la Resiliencia. Entendiendo resiliencia, como la capacidad de enfrentar Riesgos,
adaptarse y recuperarse frente a cambios de situacin. Un pas resiliente se caracterizara por
disponer de suficientes recursos materiales y sociales, as como de conocimientos tcnicos que
les permiten introducir innovaciones y responder con flexibilidad frente a una crisis.
Segn el Foro, existen una serie de riesgos que afectan la realidad actual (por ejemplo, las
tensiones geopolticas, fluctuaciones de tipos de cambio, de los precios de comodities, etc), y
sern las economas ms competitivas estarn en mejores condiciones para resistir estos
choques externos.
En nuestro caso particular, adems de los aspectos a mejorar identificados por el sector
empresarial, creemos que hay dos desafos fundamentales para mejorar nuestra Resiliencia:
Buscar alternativas para diversificar los mercados de Exportacin de Bienes y
Servicios, procurando adems mejorar nuestro posicionamiento respecto a
competidores directos.
Potenciar y profundizar las herramientas y factores para el desarrollo de la Innovacin
y la Sofisticacin pblica y privada, clave para mejorar la productividad y la
competitividad, facilitando desarrollar e introducir productos y servicios nuevos y de
mayor valor agregado en el mercado.
Finalmente es importante destacar que la relevancia del Informe es generar informacin
cualitativa y cuantitativa de la situacin del pas (y relativa a otros pases de la regin y el
mundo), para que conjuntamente con otra tanta informacin disponible, pueda ser usado
cmo referencia para discutir una agenda de competitividad de largo plazo a nivel nacional.

Elaborado por:
Cr. Bruno Gili
Cr. Fernando Chaves
Cr. Federico Monetti
Referencias:
- The Inclusive Growth and Development Report 2015 World Economic Forum
- Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America
World Economic Forum
- The Global Competitiveness Report 2015-2016 World Economic Forum
- Informacin Propia CPA Ferrere

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