Gerencia de Proy
FACULTAD DE INGENIERA
ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS
CURSO
: GERENCIA DE PROYECTOS
TEMA DE INVESTIGACIN
: IMPLEMENTACION DE FACCTURACION
ELECTRONICA
PROFESOR
INTEGRANTES
CICLO ACADMICO
: 2015-0
LIMA, ENERO 2015
Pgina 1
Gerencia de Proy
NDICE
Contenido
I.
II.
III.
IV.
Pgina 2
I.
Gerencia de Proy
Pgina 3
Gerencia de Proy
APROBADO POR:
REVISIN
(Correlati
vo)
01
02
CDIGO 201511901ACP01
versin 1.0
Implementacin de Facturacin Electrnica
Directorio de empresa Marcas Unidas S.A.
Director de Proyectos
FECH
A
Equipo de Trabajo (Analistas de
FECH
Sistemas, Analista Funcional), Jefe A
TI, Directorio de empresa Marcas
Unidas S.A.
Directorio de empresa Marcas
FECH
Unidas S.A
A
1
9
2
0
0
1
0
1
201
5
201
5
2
1
0
1
201
5
FECHA
(de la
revisin)
2 0 201
0 1 5
2 0 201
0 1 5
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Gerencia de Proy
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Gerencia de Proy
7. PRINCIPALES ENTREGABLES
(Un nico y verificable producto,
resultado o capacidad de realizar
un servicio que debe ser
elaborado para completar un
proceso, una fase o un proyecto)
Acta de constitucin del proyecto
Registro de interesados
Plan de Gestin del Proyecto
Documentacin de requisitos
Enunciado del alcance del proyecto
Apertura Proyecto
Pgina 6
Gerencia de Proy
Parametrizacin
Integracin
Cierre
8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organizacin que est activamente involucrado en el proyecto
o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le
ejecucin del proyecto o por el producto que elabora)
Jefe de Contabilidad
Jefe de Finanzas
Gerente TI
Jefe de TI
Gerente Ventas
Gerente Logstica
Jefe de Auditora
Jefe Legal
Gerente PMO
9. RIESGOS
(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o
negativo sobre los objetivos del proyecto)
El nivel de involucramiento de los interesados y del equipo de proyecto, si
no es el adecuado puede causar incumplimiento de cronogramas y
definiciones.
Se debe contar con un rol dentro de Marcas Unidas S.A que conozca la
norma y le haga seguimiento ya que la norma sufre modificaciones que al no
ser monitoreadas pueden ocasionar retrasos.
Que alguna de las razones sociales de Marcas Unidas S.A sea notificada por
SUNAT para que sea emisor electrnico durante el proyecto, esto puede
causar un cambio en la etapa de despliegue de la solucin.
10.HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
(Un evento significativo para el proyecto)
Kick of
Revisin y aprobacin de propuesta por parte del proveedor.
Cierre de Realizacin y Desarrollo
Cierre de Preparacin Final
Reunin de Cierre del Proyecto
11.RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(Presupuesto preliminar en base a una estimacin de orden de magnitud
definido incluye reas de la organizacin que se afectaran si fuera el
Plan de Gestin del Cronograma
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Gerencia de Proy
caso)
El presupuesto estimado para el proyecto es de $63,580.00.
El tiempo estimado es de 6 meses.
El proyecto ser asumido por el Directorio de la empresa Marcas
Unidas S.A.
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIN DEL PROYECTO
(Quin evala los FCE, decide el xito del proyecto y quien cierra el
proyecto )
Firma el Cierre del
Evaluador
Proyecto
FCE
(Nombres apellidos y
(Nombres apellidos y
(Ver punto 4)
cargo de la persona
cargo de la persona
asignada)
asignada)
Contratar empresa
Jefe de TI, gerente del Jefe de TI
proveedora de servicio
proyecto.
de facturacin
electrnica acreditada
por la SUNAT, y con
experiencia comprobada
para la correcta ejecucin
del proyecto.
Compromiso
del Jefe de TI
Directorio
de
Marcas
Unidas S.A y de los
interesados
para
la
definicin
de
los
requerimientos en forma
clara y precisa durante la
realizacin del proyecto
Verificar que el personal
Jefe de TI,
conozca acerca de los
Representante de
procesos que maneja la
Directorio
empresa y/o capacitarlos
al inicio del proyecto
Asegurar que se
Jefe de TI,
desarrolle el proyecto en
Representante de
un buen ambiente de
Directorio
trabajo
Velar por la integracin y Jefe de TI
permanencia del equipo
de trabajo.
Seguimiento e inspeccin Jefe de TI
constante en cada fase
del proyecto
13.GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del
proyecto)
Plan de Gestin del Cronograma
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Gerencia de Proy
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Gerencia de Proy
Pgina 10
II.
Gerencia de Proy
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
2
1
2
4
0
1
0
1
1
5
1
5
2
4
0
1
1
5
Pgina 11
Gerencia de Proy
PRINCIPALES REQUERIMIENTOS
Describir los principales requerimientos funcionales, no funcionales y de calidad
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Gerencia de Proy
Requerimientos no Funcionales:
RNF01: El Canal de comunicacin establecido con SUNAT brindara la
seguridad del envio de informacin.
RNF02: El lenguaje de programacin usado para algn desarrollo ser ABAP .
RNF03: Almacenamiento de la informacin por 5 aos.
RNF04: Visualizacin e impresin de documentos.
RNF05: Envo de alertas y reportes diarios.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Definicin de los atributos de los requerimientos que sern empleados para confirmar su cumplimiento.
Estado Actual
Abrevia
Estado
tura
Pendient
e
En
Proceso
Cancelad
o
Completa
do
PEN
PRS
CLD
CTO
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Gerencia de Proy
Priori
dad
Grad. de
Complej.
RF01
Alta
Creacin de series
RF02 electrnicas.
Alta
Alta
Media
Alta
Configuracin de DATA
maestra.
Parametrizacin,
verificacin y validacin
RF03
para la NO impresin de
comprobantes fsicos
(IDCP).
Identificacin de
cambios a transacciones
(Z o estndar).
RF04
Lectura de tablas
financieras, comerciales,
datos maestros,
RF05 condiciones, etc.; para
la obtencin de datos
para factura digital.
Est.
Requer. de Alto
Actua
Nivel
l
Se realizaran
parametrizacion
es en el SAP
PEN para la data
maestra de los
mdulos de FI y
SD
Se crearan
nuevas series
correlativas
PEN dispuestas por la
Sunat para los
diferentes
documentos.
Se realizaran
parametrizacion
es para la nueva
PEN
forma de
impresin de los
documentos .
Se debe realizar
una bsqueda de
todos los
programas
PEN afectados por la
facturacin
electrnica y a
su vez
adaptarlos.
Para la creacin
de algn
programa o
modificacin z se
PEN deber realizar
lectura de la
tablas
financieras,
comerciales y de
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Gerencia de Proy
logstica.
Construccin de
Programa Gestor para
lectura, consulta y
RF06 navegacin de
documentos extrados y
enviados al portal.
Alta
PEN
Alta
PEN
Alta
PEN
Alta
PEN
Alta
PEN
Alta
PEN
RF12
Alta
PEN
Toda la informacin se
enviar y recibir a
travs de Web Services
creado desde SAP que
interconectaran con el
Plan de Gestin del Cronograma
Se realizaran un
programa que
liste los
documentos
enviados para
facturacin
electrnica
Labor que se
deber realizar
en conjunto con
el proveedor del
portal para el
envo correcto
de los datos.
Se deber
determinar los
campos
necesarios y
obligatorios para
el correcto
procesamiento.
Los datos a
enviar al
proveedor del
portal ser en un
archivo en
formato texto.
Se enviaran los
datos necesarios
determinados
por el proveedor.
El resumen
contendr los
datos necesarios
determinados
por el proveedor.
El envo de la
Informacin se
generar y ser
enviada desde
SAP por medio
de un Web
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Gerencia de Proy
El Canal de
comunicacin
RNF
establecido con SUNAT
01
brindara la seguridad
del envo de
informacin.
El lenguaje de
programacin usado
RNF
para algn desarrollo
02
ser ABAP .
RNF
03
Alta
PEN
Medio
PEN
Alta
PEN
Medio
PEN
Medio
PEN
Almacenamiento de la
informacin por 5 aos.
Visualizacin e
RNF impresin de
04 documentos.
Envo de alertas y
RNF reportes diarios.
05
Service creado
desde SAP el
cual procesara
un archivo de
texto.
El proveedor del
portal web se
encargara de la
seguridad de los
datos.
GESTIN DE LA CONFIGURACIN
Descripcin de cmo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluacin del impacto y
el proceso de aceptacin
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Gerencia de Proy
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Gerencia de Proy
Correo electrnico
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Aceptacin Formal
VERIFICACIN DE REQUERIMIENTOS
Mtodos para verificar requerimientos, incluyendo las mtricas para su medicin.
Mtricas de Funcionalidad:
1.
2.
3.
4.
Adecuidad
Exactitud
Interoperabilidad
Seguridad
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Gerencia de Proy
5. Conformidad de la funcionalidad
Pgina 20
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Mtricas de Fiabilidad:
1.
2.
3.
4.
Madurez
Tolerancia a fallos
Recuperabilidad
Conformidad de la fiabilidad
Mtricas de Usabilidad
1.
2.
3.
4.
5.
Entendibilidad
Aprendibilidad
Operatibilidad
Atractivo
Conformidad de la usabilidad
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Gerencia de Proy
Mtricas de Eficiencia
1. Comportamiento en el tiempo
2. Utilizacin de recursos
3. Conformidad de la eficiencia
Mtricas de Mantenibilidad
1.
2.
3.
4.
5.
Analizabilidad.
Cambiabilidad.
Estabilidad.
Examinabilidad.
Conformidad de la mantenibilidad.
Mtricas de Transportabilidad
1.
2.
3.
4.
5.
Adaptabilidad.
Instalabilidad.
Coexistencia.
Remplazabilidad.
Conformidad de la transportabilidad.
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Pgina 23
III.
Gerencia de Proy
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Gerencia de Proy
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO
POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
1
9
2
0
2
1
0
1
0
1
0
1
201
5
201
5
201
5
ENTREGABLE
Acta de constitucin del proyecto
Registro de interesados
Plan de Gestin del Proyecto
Documentacin de requisitos
Plan de Gestin del Cronograma
DESCRIPCIN
Documento inicial en el cual se
determina el enunciado y los
objetivos del proyecto en cuanto a
tiempo, costo, calidad y alcance.
Listado de los interesados del
proyecto
Plan maestro en la direccin y
conduccin del proyecto hasta su
resultado final.
Listado de requisitos capturados en
Gestin del Tiempo
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Pruebas de la implementacin.
Gerencia de Proy
Los pasos que se realizaron para la elaboracin del EDT son los siguientes:
- El EDT del proyecto ser estructurado de acuerdo a la herramienta de
descomposicin, identificndose primeramente los principales
entregables.
- Identificado los principales entregables, se procede con la
descomposicin en paquetes de trabajo, los cuales estarn presentes
en las fases definidas para el presente proyecto. Todo esto permitir
conocer el costo, trabajo y calidad del entregable.
Para la elaboracin del EDT la herramienta a utilizar ser WBS Chart
Plan de Gestin del Cronograma
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Gerencia de Proy
Previo a este paso el EDT del proyecto debe haber sido elaborado,
revisado y aprobado por los interesados y el jefe de proyecto. En base
a la informacin del EDT se elaborar el Diccionario EDT para lo cual
se realizarn los siguientes pasos:
La elaboracin del Diccionario EDT se hace mediante una plantilla.
Se proceder a identificar la actividad y se le asignar un cdigo.
Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.
Se hace una descripcin breve del paquete de trabajo.
Se establece la asignacin de responsabilidad donde por cada
paquete de trabajo se detalla quin hace que: responsable, participa,
apoya, revisa, aprueba y brinda informacin del paquete de trabajo.
En lo posible se establece las fechas de inicio y fin del paquete de
trabajo, o definir un hito importante.
Se describe cules son los criterios de aceptacin.
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Gerencia de Proy
23.ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad
de pruebas o demostraciones)
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Gerencia de Proy
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Gerencia de Proy
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
DICCIONARIO
Acta de constitucin del proyecto
1.1.1
Dar inicio al proyecto.
Documento inicial en el cual se
determina el enunciado y los
objetivos del proyecto en cuanto a
tiempo, costo, calidad y alcance.
Responsable: Director del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio:19-01-2015
Fecha de fin:21-01-2015
Aceptacin de los stakeholders.
Los miembros estarn de acuerdo
con el Acta de Constitucin.
El Acta de Constitucin no sea
aprobada.
Ninguna.
Ninguna.
DICCIONARIO
Registro de interesados
1.1.2
Reunirse para conocer a los usuarios
involucrados y cules son las reas a
las que corresponden.
Listado de los interesados del
proyecto
Responsable: Director del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Gestin del Tiempo
Pgina 30
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Plan de Gestin del Cronograma
Gerencia de Proy
Fecha de inicio:23-01-2015
Fecha de fin:23-01-2015
Lograr reunirse con todos los
usuarios involucrados.
Los usuarios acuden a todas las
reuniones.
La inasistencia de los usuarios a las
reuniones, lo que podra resultar el
no conocer el plan de trabajo del
proyecto a realizar.
Ninguna.
Ninguna.
DICCIONARIO
Plan de Gestin del Proyecto
1.1.3
Establecer Planificacin del Proyecto,
el alcance, los costos, los riesgos
que se darn dentro de un proyecto.
Plan maestro en la direccin y
conduccin del proyecto hasta su
resultado final.
Responsable: Gerente del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio: 24-01-2015
Fecha de fin:26-01-2015
Los requisitos deben estar definidos
en el plan de gestin y debern ser
aprobados por el equipo de proyecto.
Los miembros deben dar
conformidad al documento.
La no aprobacin del Plan de Gestin
del Proyecto.
Ninguna.
Gestin del Tiempo
Pgina 31
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Plan de Gestin del Cronograma
Gerencia de Proy
Ninguna.
DICCIONARIO
Documentacin de requisitos
1.1.4
Conocer la problemtica de los
usuarios en el flujo de sus procesos y
sus necesidades.
Listado de requisitos capturados en
base a lo indicado por los
interesados.
Responsable: Gerente del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio:27-01-2015
Fecha de fin:28-01-2015
Dar a conocer todos sus problemas y
necesidades.
Los usuarios dan a conocer todos los
problemas que tenan en el flujo de
sus procesos.
Los usuarios no tengan claro sus
procesos y por ende no den a
conocer toda la problemtica.
Ninguna.
Ninguna
DICCIONARIO
Enunciado del alcance del proyecto
1.1.5
Proporcionar un entendimiento
Gestin del Tiempo
Pgina 32
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Gerencia de Proy
Pgina 33
Gerencia de Proy
Supuestos
Riesgos
Ninguno
Ninguno
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
DICCIONARIO
Documento de especificacin de
requerimientos de los interesados.
1.1.7
Responsables
Fechas programadas
Fecha de inicio:28-01-2015
Fecha de fin:30-01-2015
Cumplir con los requisitos de los
interesados de mayor influencia e
importancia.
Los usuarios dan a conocer todos los
problemas que tenan en el flujo de
sus procesos.
Los usuarios no tengan claro sus
procesos y por ende no den a
conocer toda la problemtica.
Ninguno
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Plan de Gestin del Cronograma
Pgina 34
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Gerencia de Proy
Ninguno
DICCIONARIO
Estructura de desglose de trabajo
EDT
1.1.8
Describir el alcance del proyecto en
trminos de entregables
Muestran los Entregables del
Proyecto y el detalle de cada uno de
ellos.
Responsable: Gerente del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio:28-01-2015
Fecha de fin:30-01-2015
Llegar a un acuerdo con los
entregables del proyecto
Los interesados estarn conformes
con los entregables del proyecto
Que los interesados no estn de
acuerdo con los entregables del
proyecto
Ninguno
Ninguno
DICCIONARIO
Cronograma del proyecto
1.1.9
Detallar los periodos de duracin de
tiempo de cada actividad para su
cumplimiento.
Es el Diagrama de Gantt donde se
definen los tiempos de
implementacin, recursos, costos,
etc.
Responsable: Gerente del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Gestin del Tiempo
Pgina 35
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
Gerencia de Proy
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio:05-02-2015
Fecha de fin:07-02-2015
Que los interesados se encuentren
de acuerdo con la duracin de cada
actividad para su realizacin
Todos realizarn las actividades en el
perodo definido
Incumplimiento del cronograma
Ninguno
Ninguno
DICCIONARIO
Documento de cotizacin de
proveedores.
1.2.1
Hacer un comparativo entre los
proveedores potenciales para
ejecutar parte del proyecto.
Cuadro comparativo donde figuran
las propuestas tcnicas y
econmicas de los potenciales
proveedores.
Responsable: Gerente del proyecto
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio:01-02-2015
Fecha de fin:03-02-2015
El documento debe contar como
mnimo 3 propuestas de buena
calidad.
Los interesados no estn conformes
con ninguna de las propuestas
mencionadas en el comparativo.
Que el proveedor incumpla los
aspectos tcnicos y econmicos de
la propuesta
Ninguno
Ninguno
Pgina 36
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Plan de Gestin del Cronograma
Gerencia de Proy
DICCIONARIO
Carta de confirmacin de eleccin
del proveedor
1.2.2
Confirmar el proveedor que
desarrollar el portal de facturacin
electrnica
Carta en la que figura la aprobacin
de del proveedor
Responsable: Gerente del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
e interesados
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas e interesados
Fecha de inicio:01-02-2015
Fecha de fin:03-02-2015
Llegar a un acuerdo entre Directorio
de Marcas Unidas y el proveedor
El proveedor debe contar con la
infraestructura necesaria para el
desarrollo del sistema
Que el proveedor incumpla el plazo
establecido para la entrega del
proyecto
Ninguno
Ninguno
DICCIONARIO
Documento de parmetros del SAP y
ERP.
1.3.1
Preparara los procedimientos
existentes de la empresa para
alcanzar los requisitos necesarios
para el cruce de informacin entre
los 02 programas.
Alcanzar parmetros para cruce y
procesamiento de informacin.
Responsable: Gerente del proyecto
Participa: Directorio de Marcas
Unidas e Aprueba: Directorio de
Marcas Unidas e interesados
Fecha de inicio:01-02-2015
Gestin del Tiempo
Pgina 37
Gerencia de Proy
Fecha de fin:03-02-2015
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
DICCIONARIO
Procedimiento de Integracin con los
mdulos del SAP con portal web por
parte del intermediario (proveedor).
1.4.1
Dar a conocer cmo funcionar el
portal elaborado por el intermediario
y la conexin con el sistema SAP
Documento que provee el
intermediario a la empresa Marcas
Unidas S.A acerca del
funcionamiento desde la recepcin
del archivo de exportacin hasta la
interaccin con la SUNAT
Responsable: Proveedor
Participa: Proveedor e interesados de
Marcas Unidad
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas y
Jefe de TI
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas y Jefe de TI
Da informacin: Proveedor
Fecha de inicio:10-02-2015
Fecha de fin:12-02-2015
Todo debe funcionar adecuadamente
Que el documento contiene la
informacin completa y detallada de
la conexin del portal y el sistema
SAP a nivel tcnico
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Pgina 38
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Gerencia de Proy
DICCIONARIO
Pruebas de la implementacin.
1.4.2
Probar que el proyecto funcione.
En esta acta se definir los
resultados de las pruebas con los
usuarios e integrales, as como la
subsanacin de las observaciones y
una vez culminadas se proceder a
las firmas correspondientes para su
aprobacin y conformidad.
Responsable: Jefe de TI y proveedor
Participa: Jefe de TI y proveedor
Apoya: Jefe de TI y proveedor
Revisa: Jefe de TI y proveedor
Aprueba: Jefe de TI
Da informacin: Jefe de TI y
proveedor
Fecha de inicio: 01-03-2015
Fecha de fin:02-03-2015
El usuario indica que el sistema
presentado cubre sus requerimientos
y el sistemas es de fcil manejo.
Los usuarios se encuentran
conformes con las pruebas
Integrales realizadas ya que cumple
la funcionalidad.
Los usuarios detectan dentro de las
pruebas realizadas que el sistema
tiene errores, que no cumple con su
proceso definido y que no es de fcil
manejo.
Ninguna.
Ninguna.
DICCIONARIO
Documento de gestin de cambios
1.4.3
Registrar cambios al proyecto.
Documento cuando se realizan
cambios en las diversas fases del
proyecto
Responsable: Gerente de proyecto e
interesados
Gestin del Tiempo
Pgina 39
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Gerencia de Proy
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
Informe de integracin
1.5.1
Dar a conocer el resultado de la
integracin.
Documento en el que se detalla el
resultado de la integracin del
mdulo de SAP y el intermediario.
Responsable: Jefe de TI
Participa: Jefe de TI e interesados
Apoya: Jefe de TI e interesados
Revisa: Jefe de TI e interesados
Aprueba: Jefe de TI e interesados
Da informacin: Jefe de TI
Fecha de inicio:01-01-2015
Fecha de fin:01-01-2015
Estar de acuerdo con la funcionalidad
del sistema
Que el resultado ser exitoso
Ninguno
Ninguno
Ninguno
ACTIVIDAD O ESFUERZO DE
DICCIONARIO
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Pgina 40
TRABAJO
Nombre de la actividad:
Cdigo de la actividad:
Objetivo:
Descripcin
Responsables
Fechas programadas
Criterios de aceptacin
Supuestos
Riesgos
Recursos asignados y costos
Dependencias
Gerencia de Proy
Informe final
1.5.2
Dar inicio al proyecto.
Documento que informa acerca del
resultado final del proyecto
Responsable: Jefe de TI
Participa: Jefe de TI e interesados
Apoya: Directorio de Marcas Unidas
Revisa: Directorio de Marcas Unidas
Aprueba: Directorio de Marcas
Unidas
Da informacin: Jefe de TI
Fecha de inicio: 01-06-2015
Fecha de fin:01-06-2015
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Pgina 41
IV.
Gerencia de Proy
Pgina 42
Gerencia de Proy
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
DECLARACIN DE CRONOGRAMA
CDIGO PGC
versin 1.0
Implementacin de Facturacin Electrnica
Mario Salazar Gamboa
Gerente de Proyectos
FECH
A
Equipo de Trabajo (Analistas de
FECH
Sistemas, Analista Funcional), Jefe
A
TI, Directorio de empresa Delosi
FECH
Mario Salazar Gamboa
A
2
1
2
4
0
5
0
5
2015
2
4
0
5
2015
2015
Pgina 43
Gerencia de Proy
DESCRIPCI
C.
SPROCEDIMIENTO
Pgina 44
Gerencia de Proy
Pgina 45
Gerencia de Proy
ventas.
Pgina 46
H. HITOS DE PROYECTO
EDT/WBS
Fecha
Descripcin
- Acta de
Esta reunin sirve para la
Constitucin
definicin de los
- Plan de
elementos de base para
Requerimientos
el proyecto. Asimismo, se
- Plan del Alcance
presentan los miembros
- Plan Gestin del
del equipo del proyecto y
se da la oportunidad de
discutir el papel de cada
miembro del equipo.
Tambin se pueden
discutir en esta reunin
horario, informes de
estado, etc.
-Carta de
Se revisar la propuesta
confirmacin de
de la empresa elegida
eleccin del
para el desarrollo del
proveedor
portal web.
Hitos
Kick Of
Revisin y
aprobacin de
propuesta por
parte del
proveedor.
Cierre
Realizacin
Desarrollo
Gerencia de Proy
-Procedimiento de
de Integracin de
y Mdulos SAP con
portal web
Cierre de
Preparacin Final
-Pruebas de
Implementacin
-Informe Final
Reunin de Cierre
del Proyecto
Pgina 47
Anexo
IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
Actividad o
Paquete de
Trabajo
Actividades o Tareas
Cd.
1. Acta de
Constituci
n
2.Registro
de
Interesados
1.1
Reunin con
patrocinador
1.2
Elaborar
Acta
1.3
Aprobar
Acta
2.1
2.2
3.Plan de
Gestin del
Proyecto
Nombre
3.1
3.2
4.1
4..Documentaci
on
de
Requisitos
4.2
4.3
Identificaci
n
interesados
Aprobacin
de la lista
de
los
interesados
Formulacin
del plan
general de la
Direccin del
Proyecto
Aprobacin
del plan
general de la
Direccin del
Proyecto
Elaborar
Cronograma
de Reuniones
con usuarios
Levantar
requerimiento
s
Elaborar
Especificaci
n de
Requerimient
os
Alcance
del trabajo
Reunin
inicial
de
trabajo con
patrocinador
es
Redactar
documento
de inicio
Revisar y
aprobar el
Acta
Identificaci
n
y
resumen
de
los
interesado
s
del
proyecto
Revisin,
discusin y
aprobacin
de la lista de
los
interesados
del proyecto
Formulacin
del plan
general de
la Direccin
del Proyecto
Aprobacin
del plan
general de
la Direccin
del Proyecto
Elaborar
Cronograma
de
Reuniones
con usuarios
Reunin con
los
stakeholders
para
recopilar
requerimient
os.
Elaborar
Especificaci
n de
Requerimien
tos
Predece
sor
Restricci
n o
supuesto
s
Fecha
impuesta
Responsable
Lugar
Oficinas
de
Proyectos
1.1
1.2
1.3
2.1
Oficinas
de
Proyectos
Oficinas
de
Proyectos
Oficinas
de
Proyectos
Secuenc
ia de
actividad
es o
paquete
s
3
4
Oficinas
de
Proyectos
5
2.2
Oficinas
de
Proyectos
3.1
Oficinas
de
Proyectos
3.2
4.1
Oficinas
de
Proyectos
Oficinas
de
Proyectos
9
4.2
Oficinas
de
Proyectos
Pgina 48
10
4.4
Aprobar
Especificaci
n de
Requerimient
os
Descripcin
de narrativa
5.1
5..Enunciado
del alcance del
proyecto
Aprobacin
del alcance
5.2
Creacin de
la EDT
6.1
6. Estructura de
Desglose de
EDT
Diccionario
de la EDT
6.2
6.3
Aprobacin
del diagrama
de la EDT y el
diccionario de
la EDT
Elaborar la
solicitud de
Cotizacin
7.1
7.Carta de
confirmacin de
eleccin del
proveedor
7.2
8.1
8.Cronograma
del Proyecto
8.2
Aprobacin
de propuesta
de empresa
proveedora
Estructuraci
n del
cronograma
Aprobacin
del
cronograma
Revisin y
Aprobar
Especificaci
n de
Requerimien
tos
Descripcin
de narrativa
del alcance
del producto
y del
proyecto
Revisin y
Aprobacin
del alcance
del producto
y del
proyecto
Creacin
de la EDT
usando la
tcnica de
Descomposi
cin del
trabajo
Descripcin
detallada de
los paquetes
de trabajo
mediante el
diccionario
de la EDT
Revisin y
aprobacin
del
diagrama de
la EDT y el
diccionario
de la EDT
Elaborar y
enviar
solicitud de
Cotizacin a
empresas
proveedoras
de servicios
tecnolgicos
Revisar
propuestas
de
cotizaciones
y Aprobar
propuesta
de empresa
proveedora
Estructuraci
n del
cronograma
del proyecto
Revisin y
aprobacin
del
cronograma
del proyecto
4.3
4.4
Oficinas
de
Proyectos
Oficinas
de
Proyectos
4.1
Oficinas
de
Proyectos
5.2
Oficinas
de
Proyectos
6.1
Oficinas
de
Proyectos
11
12
13
14
15
Oficinas
de
Proyectos
6.2
6.3
7.1
16
Oficinas
de
Proyectos
Oficinas
de
Proyectos
7.2
17
18
19
Oficinas
de
Proyectos
8.1
Oficinas
de
Proyectos
Pgina 49
20
9.1
9.Procedimiento
de Integracin
de Mdulos
SAP con portal
web
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
10.3
10.Pruebas de
Implementacin
10.4
10.5
10.6
11.1
11.Documentos
de Gestin de
cambios
11.2
12.Informe de
integracin
12.1
Desarrollo del
portal web
Desarrollo
de portal por
parte de
empresa
proveedora
Configuraci
n de
mdulos de
SAP
8.2
Documentaci
n de
Configuracin
Documentac
in de
Configuraci
n
9.2
Integracin
de SAP con
portal web
Integracin
de SAP con
portal web
8.3
Elaborar plan
de pruebas
Elaborar los
casos de
prueba e
identificar
los tipos de
pruebas a
realizar
Realizar
pruebas de
integracin
de SAP al
portal
Realizar la
documentaci
n de las
pruebas
realizadas
informe de
pruebas
Revisar y
Aprobar
Informe de
Pruebas
Preparar
Entorno de
Produccin
Realizar
Despliegue
del Software
a
Produccin
Elaboracin
del plan de
gestin de
cambio
9.4
Configuracin
de mdulos
de SAP
Realizar
Pruebas
Realizar
informe de
pruebas
Aprobar
Informe de
Pruebas
Preparar
Entorno de
Produccin
Realizar
Despliegue
del Software
a Produccin
Planificacin
de gestin de
cambio
Aprobacin
del plan de
gestin de
cambio
Elaborar
Informe
Revisin y
Aprobacin
del plan de
gestin de
cambio
Elaborar
Informe
Empresa
Proveedor
a
21
9.1
Oficinas
de
Proyectos
22
Oficinas
de
Proyectos
23
rea
Desarrollo
24
Oficina
QA
25
Oficina
QA
26
10.1
10.2
Oficina
QA
27
10.3
Oficina
QA
10.4
10.5
rea de
Producci
n
rea de
Producci
n
28
29
30
10.6
Oficinas
de
Proyectos
31
Oficinas
de
Proyectos
32
11.1
11.2
33
Oficinas
de
Proyectos
12.2
Aprobar
informe
Aprobar
informe
12.1
34
Pgina 50
Oficinas
de
Proyectos
13.1
Elaborar
Informe
Elaborar
Informe
12.2
Oficinas
de
Proyectos
13.Informe Final
13.2
Aprobacin
de Informe
Revisar y
aprobar
Informe
13.1
Oficinas
de
Proyectos
35
Pgina 51
36
Ver anexoAnexo
Entregabl
e
Actividad
Reuni
n
con
patrocin
ador
1. Acta
de
Constit
ucin
Elabora
r Acta
Revisar
Acta
2.
Registr
o
de
Interes
ados
3.Plan
de
Gesti
n
del
Proyect
o
4..Docu
mentac
ion de
Requisi
tos
Identific
acin
interesa
dos
Aproba
cin de
la lista
de los
interesa
dos
Formula
cin del
plan
general
de
la
Direcci
n
del
Proyect
o
Aproba
cin del
plan
general
de
la
Direcci
n
del
Proyect
o
Elabora
r
Cronogr
ama de
Reunio
nes con
Supue
Nombr Trabaj
sto /
Dur.e
e
o
Bases
en
Recurs (hr/ho
de
Dias
o
m)
estima
cin
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
8
hr
s
8
hr
s.
8
hr
s
Forma
de
calculo
No
m
br
e
de
re
cu
rs
o
Qt
y
Supu
esto /
Base
s de
estim
acin
For
ma
de
clc
ulo
MAQUINARIAS
Nombr
e
de
recurso
Q
t
y
Supues
to /
Bases
de
estimac
in
For
ma
de
calc
ulo
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
hr
s.
8
hr
s
24
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
hr
s.
8
horas
Diaria
s de
L-V
32
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
MATERIALES
/INSUMOS
Pgina 52
usuario
s
Levanta
r
requeri
mientos
5.Enun
ciado
del
alcance
del
proyect
o
Elabora
r
Especifi
cacin
de
Requeri
mientos
Aprobar
Especifi
cacin
de
Requeri
mientos
Descrip
cin de
narrativ
a
Aproba
cin del
alcance
6.
Estruct
ura de
Desglo
se de
EDT
7.Carta
de
confirm
acin
de
elecci
n
del
provee
dor
8.Cron
ograma
del
Proyect
Creaci
n de la
EDT
Diccion
ario de
la EDT
Aproba
cin del
diagram
a de la
EDT y
el
dicciona
rio de la
EDT
Elabora
r
la
solicitud
de
Cotizaci
n
Aproba
cin de
propues
ta
de
empres
a
proveed
ora
Estructu
racin
del
cronogr
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ana
lista
func
iona
l
Ger
ente
Pro
yect
o
Ana
lista
func
iona
l
Ana
lista
func
iona
l
Ger
ente
Pro
yect
o
Ana
lista
func
iona
l
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
24
hr
s
24
hr
s
8
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
24
Hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
Hr
s
24
hr
s
8
hr
s
8
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8h
rs
8
horas
Diaria
s de
L-V
24
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
32
hr
s
8
horas
Diaria
s de
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
Pgina 53
ama
Aproba
cin del
cronogr
ama
9.Proce
dimient
o
de
Integra
cin de
Mdulo
s SAP
con
portal
web
Desarro
llo del
portal
web
Configu
racin
de
mdulo
s
de
SAP
Docum
entaci
n
de
Configu
racin
Integrac
in de
SAP
con
portal
web
Elabora
r plan
de
pruebas
Realizar
Prueba
s
Realizar
informe
de
pruebas
10.Prue
bas de
Implem
entaci
n
11.Doc
umento
s
de
Gesti
n
de
cambio
s
Aprobar
Informe
de
Prueba
s
Prepara
r
Entorno
de
Producc
in
Realizar
Desplie
gue del
Softwar
e
a
Producc
in
Planific
acin
de
gestin
de
cambio
Aproba
cin del
o
Ger
ente
Pro
yect
o
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
hr
s
Pro
vee
dor
16
8
hr
s
2
1
2
1
Jefe
TI
16
8
hr
s
32
hr
s
48
hr
s
16
hr
s
48
hr
s
16
hr
s
8
hr
s
8
hr
s
8
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
24
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
hr
8
horas
Ana
lista
Fun
cion
al
Jefe
TI
Ana
lista
QA
Ana
lista
QA
Ana
lista
QA
Ana
lista
QA
Jefe
TI
Jefe
TI
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
Pgina 54
12.Infor
me de
integra
cin
plan de
gestin
de
cambio
Elabora
r
Informe
Aprobar
informe
13.Infor
me
Final
Elabora
r
Informe
Aproba
cin de
Informe
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Ger
ente
Pro
yect
o
Diaria
s de
L-V
16
hr
s
8
hr
s
16
hr
s
8
hr
s
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
8
horas
Diaria
s de
L-V
Pgina 55
Pgina 56