Regin - Atlntico
CONTENIDO
PRLOGO
.........................................................................................
APROVECHAMIENTO
.........................................................................................
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B. Jornadas Regionales
12
.........................................................................................
14
.........................................................................................
15
15
C. Qu Exporta?
.........................................................................................
17
D. A Qu le Apuesta?
.........................................................................................
18
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A. Qu Produce?
.........................................................................................
20
23
36
45
A. Sector Servicios
Regin - Atlntico
I.
PROYECCIN HACIA
A. Antecedentes y Contexto
La concertacin de acuerdos comerciales en el
mundo se ha incrementado notablemente. En
1990 el nmero de acuerdos comerciales era de
casi 70; para 1995, la negociacin de este tipo de
acuerdos se haba duplicado y en el 2013 casi se
haba quintuplicado, llegando a un total de 330
acuerdos.
La negociacin de acuerdos comerciales es un fenmeno global. De los 330 existentes en el 2013,1
slo 25 fueron negociados entre pases desarrollados, 101 entre pases desarrollados y en desarrollo, mientras que la gran mayora (204) fue
negociada entre pases en desarrollo. La Figura
I-1, muestra como la negociacin de acuerdos entre pases en desarrollo ha tenido un crecimiento continuo: en 1970, el 33% del total de ellos se
consolidaba entre pases en desarrollo, mientras
que actualmente esta cifra alcanza el 60%. Lo anWHULRUGHPXHVWUDTXHODGLQDPL]DFLyQGHORVXMRV
comerciales por la va de los acuerdos comerciales, adems de ser un fenmeno global, dista de
ser exclusiva de pases desarrollados.
0UJS\`LHJ\LYKVZUV[PJHKVZ`UVUV[PJHKVZHSH64*K\YHU[LLZ[LWLYPVKV
(J\LYKVJVTLYJPHSJVU4t_PJV;YPmUN\SV5VY[L,S:HS]HKVY.\H[LTHSH`/VUK\YHZ*(5)VSP]PH,J\HKVY`7LY*HUHKm,Z[HKVZ<UPKVZ
*(90*64*VT\UPKHKKLS*HYPIL4,9*6:<9(YNLU[PUH)YHZPS<Y\N\H``7HYHN\H`=LULa\LSH*\IH`5PJHYHN\H
Regin - Atlntico
B. El Centro de Aprovechamiento de
Acuerdos Comerciales (CAAC)
Creado en Agosto de 2013 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el CAAC constituye un
mecanismo de apoyo al sector empresarial para
ayudarlo a construir la capacidad necesaria para
DSURYHFKDUHFLHQWHPHQWHORVDFXHUGRVFRPHUFLDles que el pas tiene en vigor.
Con este objetivo, el CAAC ha diseado dos procesos de acercamiento a la realidad del empresariado a nivel regional; un primer proceso tiene por
REMHWRLGHQWLFDU\FRPXQLFDUORVELHQHV\VHUYLFLRV
con mayor potencialidad en los mercados internacionales con acuerdos. El otro proceso busca des-
FXEULUODVGLFXOWDGHVTXHLPSLGHQDORVHPSUHVDULRVSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRGHH[SRUWDFLyQ\GHQLU
mecanismos que conduzcan a su solucin. Esta
labor requiere la participacin de varios actores: en
la primera etapa se ha contado con aliados estratgicos en el sector privado y pblico, tales como las
Cmaras de Comercio, la Asociacin Nacional de
Empresarios de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Procolombia y
el Programa de Transformacin Productiva. La etapa de ejecucin e implementacin de medidas requerir la participacin no solamente del sector pblico a nivel nacional, regional y local sino tambin
del propio sector empresarial y de la academia.
En la primera etapa de labores del CAAC, se trabaja en dos frentes: primero, por oferta, dando continuidad a las acciones emprendidas previamente
para el aprovechamiento del acuerdo con Estados
Unidos, y en la atencin de cuatro mercados priorizados: Unin Europea, Canad, la Asociacin Europea de Libre Comercio y la Repblica de Corea;3
segundo, por demanda, cuando los sectores acuden al Centro para buscar conjuntamente el aprovechamiento de acuerdos comerciales diferentes a
los priorizados.
3VZTLYJHKVZWYPVYPaHKVZOHUZPKVZLSLJJPVUHKVZZLNU!SHPTWVY[HUJPHKLSTLYJHKVLU[tYTPUVZKLKLTHUKHPTWVY[HJPVULZKLKPJOVZTLYJHKVZ
YLWYLZLU[HUTmZKLSKLSHZPTWVY[HJPVULZT\UKPHSLZ`WVYLSHS[VWVKLYHKX\PZP[P]VKLKPJOVZTLYJHKVZ
II.
DIVERSIDAD PRODUCTIVA
CONCENTRACIN
DE EXPORTACIONES Y REGIONALISMO
(VUHOHYDQWHLGHQWLFDUODVRSRUWXQLGDGHV\GHVDItRVGHOSDtVHQWpUPLQRVGHORTXH
cada regin puede potenciar y exportar de acuerdo con su estructura productiva,
competitividad y vocacin. Para lograr este objetivo, el CAAC dise y llev a cabo
un programa de jornadas regionales, con la participacin de los empresarios y
fuerzas vivas de cada regin, mediante dilogos constructivos.
$QWHVGHHQWUDUHQORVGHWDOOHVHVSHFtFRVGHODVUHJLRQHVUHVXOWDHVHQFLDOFRQVLderar la situacin de Colombia en trminos de comercio exterior. A continuacin,
en la primera seccin, se describir las exportaciones del pas, la concentracin
exportadora por regiones y la produccin de servicios. En la segunda seccin se
expondr el enfoque del ejercicio de las jornadas regionales.
Regin - Atlntico
A. Colombia:
Qu Produce y qu Exporta
Colombia se caracteriza por la diversidad de sus
regiones, las cuales presentan innumerables ventajas para la produccin de bienes y servicios. Sin
embargo, en trminos de comercio exterior, dicha
diversidad resulta ms bien limitada, pues existe
una alta concentracin no slo en el tipo de bienes que se exporta, sino tambin en el nmero de
regiones que efectivamente estn aprovechando
sus condiciones para ofrecer productos a los mercados internacionales.
En el 2013, aproximadamente el 50% de las exportaciones totales de Colombia, ($58,8 mil millones de dlares), provenan de Arauca, Casanare y
10
Meta, principales regiones productoras de petrleo. Las exportaciones no-minero energticas sumaron $16,3 mil millones de dlares, representando menos de un tercio (28%) de las exportaciones
totales.
Aproximadamente el 79% de las exportaciones
nacionales no minero-energticas est concentrado en 5 departamentos (ver Figura II-1). Cundinamarca y Antioquia representan alrededor del 50%
de las exportaciones nacionales, con una participacin del 27,22% y 21,39%, respectivamente, seguidos por Valle del Cauca (12%), Bolvar (9,7%) y
Atlntico (8,3%).
En contraste, 18 de las 32 regiones del pas muestran participaciones menores al 1% de las exportaciones nacionales en 2013, siendo los niveles ms
bajos los de Caquet, Guaina, Putumayo, Vichada y Guaviare.
En la Figura II-1, se observa las exportaciones diferenciadas por sector (agrcola-agroindustrial y
manufacturero) y se nota una especializacin de
las regiones en determinado tipo de bienes: Caldas, Magdalena, Huila, Risaralda y Cauca tienen
una vocacin principalmente agrcola, exportando
en manufacturas la mitad o menos de lo que exportan en bienes agropecuarios y agroindustriales. En contraste, Norte de Santander y Atlntico
exportan principalmente bienes manufacturados.
Por ltimo, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, aunque estn posicionados entre los primeros cuatro exportadores de bienes agropecuarios o manufacturados a nivel nacional, tienen una
vocacin principalmente manufacturera, con exportaciones en este ltimo sector de casi el doble
respecto al agrcola y agroindustrial.
11
Regin - Atlntico
realizada por el DANE, que est agregada a nivel
nacional. Por otra parte, las cifras expresadas en
la balanza de pagos del Banco de la Repblica no
han sido an ajustadas de acuerdo con las indicaciones de las Naciones Unidas para la generacin
de estadsticas de comercio internacional de servicios, por lo cual, las cifras que reporta Colombia son muy agregadas para permitir adelantar un
anlisis a nivel sectorial y departamental.
Ahora bien, el aprovechamiento de los acuerdos
comerciales es un proceso que se construye a partir de empresarios, sectores y regiones y para su
efectividad se requiere promover trasformaciones
en cada uno de ellos. Con ese objetivo en mente,
las jornadas regionales surgen como una oportunidad para interactuar con los empresarios de
cada regin, en la bsqueda conjunta de optimizar
su participacin en los mercados internacionales,
en esta ocasin en los mercados priorizados con
acuerdo comercial.
B. Jornadas Regionales
6XQDOLGDGHVSURPRYHUHQODVUHJLRQHVHODSURvechamiento de los acuerdos comerciales. Se
trata en primer lugar de compartir con productores y empresarios las oportunidades identiFDGDV SRU HO &$$& HQ FDGD UHJLyQ KDFLD ORV
mercados priorizados: Unin Europea, Canad,
la Asociacin Europea de Libre Comercio y Repblica de Corea, y de establecer las barreras y
sus soluciones.
/DPHWRGRORJtDXWLOL]DGDSDUDODLGHQWLFDFLyQGH
las oportunidades4 en trminos de productos y
sectores tom en consideracin no slo la estructura de la demanda de los mercados priorizados, sino tambin variables relacionadas con
la oferta exportable de la regin, tales como produccin, inventarios y exportaciones. Por el lado
de la oferta, se tuvo en cuenta los productos y
cadenas incluidos en las apuestas productivas
de la regin por los Planes Regionales de Com-
SHWLWLYLGDG\HQORVVHFWRUHVLGHQWLFDGRVSRUHO
Programa de Transformacin Productiva (PTP)
a nivel regional. Para el sector de servicios, los
resultados encontrados a partir de informacin
de demanda y de oferta, fueron contrastados con
otros estudios e informes cuantitativos y cualitativos sobre los principales mercados con acceso
preferencial.5
/DV RSRUWXQLGDGHV LGHQWLFDGDV HQ HO HMHUFLFLR
fueron caracterizadas en oportunidades de corto (1-3 aos), mediano (3-5 aos) y largo plazo
PiVGHDxRV/DVGHFRUWRSOD]RVHUHHUHQD
los productos que ya se exportan a los mercados
priorizados y que, con ajustes de la oferta, tienen
posibilidad de crecer y potenciar su participacin
en esos mercados.
Las oportunidades de mediano plazo incluyen los
productos que se exportan a algn mercado internacional pero no a los mercados priorizados6,
y a los cuales podra exportarse a partir de incrementos de produccin o ajustes productivos.
Las oportunidades de largo plazo7 abarcan los
productos demandados por los pases a que se
UHHUH HVWH HVWXGLR TXH OD UHJLyQ QR H[SRUWD D
ningn mercado pero que cuentan con produccin y requieren generar oferta exportable o
transformar su produccin.
El ejercicio de las jornadas regionales se realiza
con la participacin de empresarios en sesiones
de trabajo, en las cuales, con un mtodo de taller
y a travs de un dilogo constructivo, los empresarios comparten sus inquietudes y expectativas
sobre los acuerdos comerciales, as como las liPLWDFLRQHV\REVWiFXORVTXHLPSLGHQRGLFXOWDQ
la exportacin. En este marco, la participacin de
empresarios, acadmicos, funcionarios pblicos y
representantes de entidades regionales y nacionales, contribuye a la construccin de un plan de
gestin y accin para el aprovechamiento de los
Acuerdos Comerciales por parte de cada regin.
,SLQLYJPJPVKLPKLU[PJHJP}UKLVWVY[\UPKHKLZSSL]HKVHJHIVWVYLS*LU[YVL_JS\`LHSVZWYVK\J[VZTPULYVLULYNt[PJVZ
7HYH\UHKLZJYPWJP}UTmZKL[HSSHKH`W\U[\HSKLSHTL[VKVSVNxH]LY(UL_V(
6WVY[\UPKHKLZKLTLKPHUVWSHaV[HTIPtUPUJS\`LUHX\LSSVZWYVK\J[VZX\LUVJ\TWSLUJVU[VKVZSVZJYP[LYPVZKLJVY[VWSHaVKLL_WVY[HJP}UHSVZ
TLYJHKVZWYPVYPaHKVZ
7HYHLSZLJ[VYKLZLY]PJPVZUVL_PZ[LLSSHYNVWSHaV`HX\LHKPMLYLUJPHKLSVZIPLULZSVZZLY]PJPVZUVULJLZP[HUTmZKLJPUJVH|VZWHYHLTWLaHY
a tener resultados.
12
Las jornadas regionales permiten, adems, articular la visin de la poltica comercial del pas
a travs de los acuerdos comerciales, con las
posibilidades de exportacin de las regiones de
acuerdo con su capacidad productiva, experiencia exportadora y apuestas regionales. Adicionalmente, ayudan a sentar las bases para desarrollar un ejercicio conjunto y dinmico a partir de un
compromiso del sector empresarial, las cadenas
productivas y dems fuerzas vivas del territorio.
La sexta Jornada se realiz en Atlntico, en la ciudad de Barranquilla (ver Cuadro II-1), espacio en
el cual los productores y exportadores se agruparon en las siguientes cadenas productivas:
Sector agrcola/agroindustrial: alimentos procesados, productos crnicos, frutas y hortalizas.
Se desarroll a travs de una sesin plenaria, y la organizacin de grupos sectoriales (agrcola/agroindustrial, manufacturas y servicios) y sub-sectoriales conforme a las cadenas productivas.
Las mesas sub-sectoriales abordaron el tratamiento de las inquietudes y expectativas sobre el aprovechamiento de los acuerdos, experiencias exportadoras, productos con potencial exportador, limitaciones y
redes productivas.
Aunque el ejercicio originalmente buscaba un dilogo entre exportadores, el resultado fue el encontrar productores con la voluntad de aprender ms sobre los acuerdos comerciales, y comenzar a prepararse para
el proceso de internacionalizacin.
Actualmente, el 5% de las empresas participantes exporta.
Los empresarios mostraron compromiso con la internacionalizacin de la regin a travs de la intencin de
obtener mayor informacin sobre los acuerdos comerciales y su aprovechamiento.
$OJXQDVGHODVLQTXLHWXGHVGHORVHPSUHVDULRVVHUHODFLRQDURQFRQREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHFHUWLFDFLRnes, buenas prcticas para garantizar la cadena de fro, capacitacin especializada para produccin de bieQHVQDQFLDFLyQLGHQWLFDFLyQGHQLFKRVGHPHUFDGRFDSDFLWDFLyQHQQRUPDWLYLGDGSDUDH[SRUWDUPD\RU
acompaamiento institucional para las Mipymes, tipos de servicios para exportar, demanda de servicios de
los mercados internacionales.
Los participantes conocieron a sus pares dentro del sector, compartieron experiencias y discutieron las
RSRUWXQLGDGHVGHFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RLGHQWLFDGDVSRUHO&$$&
Con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los empresarios esperan: promover sus productos
HQHOH[WHULRUIRUWDOHFHUYRO~PHQHVQDFLRQDOHVSDUDWHQHUFDSDFLGDGH[SRUWDGRUDWHQHUSHUVRQDOFDOLFDGR
y especializado, poder exportar ms servicios, innovar y comenzar una cultura de internacionalizacin.
4LZHT\S[PZLJ[VYPHSKLTHU\MHJ[\YHZ!THX\PUHYPHHNYVPUK\Z[YPHSTL[HSTLJmUPJHWYVK\J[VZX\xTPJVZ`T\LISLZ
13
Regin - Atlntico
III.
DESEMPEO ACTUAL
DE ATLNTICO
14
A. Qu Produce?
Segn cifras del DANE, durante el ao 2012 el
Producto Interno Bruto (PIB) de la regin creci un
4,90% con respecto a 2011, alcanzando un valor
de $13.948 millones de dlares. El pas tuvo un
crecimiento de 4,05%, obteniendo un PIB de $370
mil millones de dlares, del cual Atlntico represent el 3,77% ubicndolo en la octava posicin.
La Figura III-1, muestra cmo el 47,32% del PIB departamental est representado por el sector de servicios (transables y no transables): EstablecimienWRV QDQFLHURV VHJXURV DFWLYLGDGHV LQPRELOLDULDV
y servicios a las empresas (20,34%); Actividades
de servicios sociales, comunales y personales
(15,12%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,75%); y Hoteles, restaurantes, bares
y similares (7,75%). En segundo lugar est la industria manufacturera (9,09%). Las actividades de
agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca, y
agroindustria, representan el 7,07 % del PIB.
15
Regin - Atlntico
Es importante resaltar los buenos resultados obWHQLGRV HQ HO IDFWRU VRVWLFDFLyQ H LQQRYDFLyQ
donde Atlntico tuvo la segunda posicin y un
SXQWDMHGH/DVRVWLFDFLyQ\GLYHUVLFDFLyQ
de la produccin y de las exportaciones, son pilares clave para impulsar el crecimiento econmico
en el largo plazo, algo en lo cual Atlntico se ha
HVIRU]DGR ORJUDQGR DOWRV QLYHOHV GH VRVWLFDFLyQ
de sus exportaciones (alta intensidad factorial),
DVtFRPRXQDGLYHUVLFDFLyQLPSRUWDQWHWDQWRGHO
destino como de los productos de sus exportaciones (ver Tabla III-2).
C. Qu Exporta?
De acuerdo con las cifras del DANE, durante
2013 se export un total de $1.357,8 millones de
dlares desde Atlntico, equivalentes al 8,32%
de las exportaciones nacionales; esto ubica al
departamento en la quinta posicin. Las exportaciones de bienes manufacturados representaron el 88,83% de aquellas originarias del de-
,SUKPJL+LWHY[HTLU[HSKL*VTWL[P[P]PKHKLZ[mJHSJ\SHKVUPJHTLU[LWHYHKLWHY[HTLU[VZTmZ)VNV[mWVYKPZWVUPIPSPKHKKLPUMVYTHJP}U
16
Estados Unidos (17,13%), Brasil (14,98%), Venezuela (10,29), China (10,26%) y la Unin Europea
(9,08%), que representan el 61,74% de las exportaciones departamentales (ver Tabla III-4).
D. A Qu le Apuesta?
Durante 2013, el destino de las exportaciones aument de 74 a 76 pases, siendo los principales:
0UMVYTHJP}U`HUmSPZPZKL[HSSHKVKLSHZL_WVY[HJPVULZKLZHNYLNHKHZZLJ[VYPHSTLU[LZLLUJ\LU[YHLUSHZLJJP}U0=
17
Regin - Atlntico
0UJS\`L[L_[PS`JVUMLJJP}U`J\LYVZJHSaHKVZ`Z\ZTHU\MHJ[\YHZ
18
IV.
COMERCIALES:
ANLISIS SECTORIAL
,SVYKLUKLWYLZLU[HJP}UKLSVZZLJ[VYLZYLLQHSHPTWVY[HUJPHKLtZ[VZLULS70)KLSHYLNP}U
19
Regin - Atlntico
A. SECTOR SERVICIOS
1. Oferta
(a) Produccin y exportaciones
De acuerdo con las cuentas Departamentales,
la prestacin de servicios durante 2012 represent $6.600 millones de dlares, equivalente al
47,32% del producto interno bruto de la regin.13
=LY-PN\YH000
20
GHREUDFDOLFDGDHQWHPDVFRPRHOELOLQJLVPR
constituyndose as en la ciudad a nivel nacional,
FRQ PD\RU QLYHO GH ELOLQJLVPR \ IRUPDFLyQ FRQ
orientacin laboral en niveles de ingls B1 y B2.
2. Informacin construida en la Jornada
(a) Experiencia
(QODPHVDGHVHUYLFLRVODDXHQFLDGHHPSUHVDULRVIXHEDVWDQWHJUDQGHFRQUPDQGRODYRFDFLyQ
que el departamento ha venido desarrollando en el
sector. Sin embargo, la representacin de exportadores no fue tal alta como se poda esperar, aunque cabe destacar que la experiencia exportadora se evidenci para los subsectores de servicios
logsticos, tecnologas de la informacin, diseos
electrnicos y publicidad, pero ninguno a los mercados objeto del anlisis, sino ms bien orientados
a mercados latinoamericanos, como Chile, Ecuador y Bolivia. En cuanto a los servicios profesionales, los empresarios manifestaron haber presentado cotizaciones, pero sin concretar operaciones de
exportacin.
L3URGXFWRV !RSRUWXQLGDGHVDGLFLRQDOHVLGHQWLcadas en las mesas
Los participantes en la jornada, validaron los subsectores de servicios presentados por parte del
Centro y adicionalmente aportaron iniciativas con
SURGXFWRV HVSHFtFRV TXH VHJ~Q VX FULWHULR SRdran ser exitosos a nivel internacional.
Muchos de ellos necesitan desarrollo, diseo, inIUDHVWUXFWXUDKRPRORJDFLyQGHWtWXORV\FHUWLFDciones para adaptarse a la demanda de los mercados priorizados:
0DQWHQLPLHQWR H LQVWDODFLyQ GH VLVWHPDV GH
telecomunicaciones.
6HUYLFLRVGHDGHFXDFLyQGHDYLRQHVGHSDVDjeros a aviones de carga.
5HFRQVWUXFFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH PDTXLQDria.
6HUYLFLRVHQPDUNHWLQJ\SXEOLFLGDGGHPDQHra profesional.
7XULVPRKLVWyULFR
7XULVPRFXOWXUDO\IROFOyULFR
'LVHxRGHPRGDV
'HVDUUROORGHVRIWZDUH
&RQVXOWRUtDHQREUDFLYLO
(b) Obstculos y limitantes
De acuerdo con los empresarios participantes en
ODMRUQDGDSDUDHO$WOiQWLFRVHLGHQWLFDURQFRPR
obstculos al aprovechamiento:
Marco regulatorio
(O UiSLGR FDPELR HQ OD OHJLVODFLyQ WULEXWDULD
para las exportaciones de servicios, la falta
de una reglamentacin ms clara para el sector en cuanto al rgimen cambiario y tributario, desconocimiento de las regulaciones y
estndares internacionales para la prestacin
de servicios.
21
Regin - Atlntico
Calidad
$XVHQFLDGHLQIRUPDFLyQHVSHFtFDDFHUFDGH
la homologacin de ttulos profesionales, falta
de plataformas de acceso a informacin y meWRGRORJtDVGHSUHSDUDFLyQSDUDFHUWLFDFLRQHV
0HFDQLVPRVGHSURPRFLyQ\QDQFLDFLyQ
3RFR DFFHVR D QDQFLDFLyQ SDUD PDTXLQDULD
especializada, tasas muy elevadas, altos costos en los programas de formacin superior
(especializaciones, maestras y doctorados),
falta de programas de acompaamiento a emprendedores de servicios, necesidad de mejorar los programas de promocin de servicios.
Otros
$ QLYHO QDFLRQDO GHVWDFDQ OD IDOWD GH XQD
institucionalidad para el sector de servicios
como tal, que lo impulse y sea su vocero tanto a nivel regional como general. En cuanto
a aspectos logsticos se destacan obstculos
en cuanto a la capacidad de planta logstica
que es muy precaria, as como competitividad
baja por rezagos en tiempos.
Con respecto a las limitantes que restringen a nivel interno el aprovechamiento de los acuerdos,
los empresarios destacaron las siguientes:
Capital humano
&DUHQFLD GH FHUWLFDFLRQHV SDUD HO UHFXUVR
humano en construccin y electricidad, difcil
LGHQWLFDFLyQGHPDQRGHREUDFDOLFDGDIDOWD
de profesionales en ingeniera de sistemas y
telecomunicaciones.
Infraestructura productiva
)DOWDGHHVWUXFWXUDGHYDORUDXVHQFLDGHGHpartamentos de investigacin en las empreVDVFDUHQFLDGHDFRPSDxDPLHQWRQDQFLHUR
a las empresas para la inclusin de nuevas
tecnologas, debilidad en la estructura tecnolgica empresarial
(c) Redes
Institucionalidad del sector servicios: A travs
de la creacin de un ente que represente especFDPHQWHDODVHPSUHVDVGHOVHFWRUDQWHHOJRELHUQRUHJLRQDO\ORFDOGHHQGDVXVLQWHUHVHV\
22
B. SECTOR MANUFACTURA-INDUSTRIA
1. Oferta
(a) Produccin y exportaciones
De acuerdo con la EAM, la produccin de manufacturas durante 2012 represent aproximadamente $3.055 millones de dlares, equivalente al
51,64% de la produccin total de la regin.14 Tal
como se observa en la Tabla IV-3, aproximadamente el 42% de la produccin manufacturera se
encuentra concentrada en la industria qumica:
productos qumicos como plaguicidas, insecticidas herbicidas y medicamentos para usos tera-
SpXWLFRVRSUROiFWLFRVFRQ\VXVWDQFLDV
de qumica bsica (abonos, compuestos inorJiQLFRV QLWURJHQDGRV \ ODFWDPDV KLSRIRVWRV
HQWUHRWURVFRQ(VWDVFLIUDVUHHMDQOD
creacin y desarrollo en la regin de clsteres
como el de insumos agroindustriales conformado
por 260 empresas, de las cuales 154 tienen su
actividad concertada en la produccin y comercializacin de dichos insumos.15 Otras ramas de
la produccin incluyen productos metalrgicos
bsicos16 , con una participacin de casi el 16%,
y los productos de plstico, con una participacin
del 6,68%. Le siguen los minerales no metlicos
(4,92%), papel y cartn (4,80%), la cadena de
madera y muebles (3,59%) y textiles y confecciones (3,45%).
(O VHFWRU PDGHUDV KD VLGR LGHQWLFDGR FRPR
apuesta productiva por el plan de competitividad
regional. Se ha creado adems el clster regional de maderas y muebles, conformado por empresas que desarrollan actividades de diseo,
produccin, distribucin y comercializacin.
,USH,(4SHWYVK\JJP}U[V[HSPUJS\`LHKLTmZKLTHU\MHJ[\YHZIPLULZHNYVPUK\Z[YPHSLZ`TPULYVZ]LY-PN\YH000
=LYO[[W!^^^JS\Z[LYZH[SHU[PJVJVT
0UJS\`LWYVK\J[VZTL[mSPJVZWHYH\ZVLZ[Y\J[\YHSPUK\Z[YPHZImZPJHZKLOPLYYV`HJLYV`V[YVZWYVK\J[VZLSHIVYHKVZKLTL[HS
23
Regin - Atlntico
En bienes manufacturados, la regin export un
total de $1.206 millones de dlares en el 2013,
18,36% ms respecto al ao anterior. Entre los principales productos exportados por la regin, los fungicidas y los insecticidas representaron el 26,13%.
Las exportaciones de fungicidas crecieron un
5,52% entre el 2012 y el 2013. Dada la alta diYHUVLFDFLyQGHORVPHUFDGRVGHGHVWLQRGHGLFKR
producto (34 destinos en el 2013) es conveniente
mirar de manera ms detallada la dinmica de las
exportaciones por pas de destino. En particular, stas aumentaron ms de 40% hacia destinos
principales como Japn o China, que conjuntamente representaron el 20,85% de las exportaciones del Atlntico. En contraste, las exportaciones
de funguicidas disminuyeron para otros mercados, principalmente en la regin de Latinoamrica, como Ecuador (-17,95%) y Mxico (-13,54) y
para Estados Unidos (-10%).
Entre el 2012 y el 2013, las exportaciones de insecticidas de Atlntico ms que se triplicaron,
presentando un crecimiento de 261,21%. Dicho
aumento est explicado casi en su totalidad por
el aumento de las exportaciones hacia Brasil que
crecieron 5,6 veces en el perodo, representando en el 2013 un 83,8% de las exportaciones
regionales de dicho producto. De otro lado, las
exportaciones a otros pases vecinos como Per,
Ecuador y Bolivia, que en el 2013 representaron
el 4,59% de las exportaciones regionales de funguicidas, disminuyeron 18,61%, 6,83% y 15,58%
respectivamente.
24
,Z[L]HSVYLZLSUTLYVUL[VKLWYVK\J[VZ,USH;HISH0=KPJOVZWYVK\J[VZW\LKLUYLWL[PYZLLUTmZKL\UTLYJHKV
3VZWYVK\J[VZWYLZLU[HKVZLUSHLUSH;HISH0=M\LYVUWYPVYPaHKVZJVUIHZLLUSHZL_WVY[HJPVULZ[V[HSLZKL([SmU[PJV
25
Regin - Atlntico
donde actualmente no es exportado, pero que potencialmente podra entrar en el mediano plazo,
dada la experiencia exportadora que la regin ya
tiene hacia otros mercados. En el 2013, las importaciones totales de funguicidas por parte de
Canad sumaron un total de $439,87 millones de
dlares. Atlntico ocup el puesto nmero 7 entre
24 proveedores a dicho mercado. Las exportaciones a Canad, que representan el 2,35% de las
exportaciones del departamento, decrecieron de
3,06% respecto al 2012, alcanzando un total de
$3,74 millones de dlares. Entre los principales
competidores de Atlntico se encuentran Estados
Unidos, con una participacin de 78,82% en las
importaciones del mercado canadiense, Suiza,
con una participacin del 13,28% y Alemania, con
una participacin del 2,50%.
Entre los principales21 productos con oportunidades de mediano plazo para Atlntico, encontramos productos del clster de insumos agroindustriales, como fungicidas, para los mercados
de Repblica de Corea y AELC, e insecticidas
,ULSJHZVKLSHZL_WVY[HJPVULZOHJPH*HUHKm([SmU[PJVVJ\WHLSW\LZ[VLU[YLWYV]LLKVYLZ:PULTIHYNV*VSVTIPHZLLUJ\LU[YHKLWYV
]LLKVYUV`Z\ZL_WVY[HJPVULZPUJS\`LUSHZKL([SmU[PJVX\LZVUHWYV_PTHKHTLU[LLS KLS[V[HSUHJPVUHS
+PJOHWHY[PJPWHJP}ULZ[mJVTW\LZ[HLU\UHWYV_PTHKHTLU[LWVYL_WVY[HJPVULZKLSHYLNP}UKL*HSKHZ`LS YLZ[HU[LWVYL_WVY[HJPVULZ
KL([SmU[PJV
3VZWYVK\J[VZWYLZLU[HKVZLUSH;HISH0=M\LYVUWYPVYPaHKVZJVUIHZLLUSHZL_WVY[HJPVULZ[V[HSLZKL([SmU[PJV3HSPZ[HJVTWSL[HKLVWVY[\UP
KHKLZKLTLKPHUVWSHaVZLLUJ\LU[YHLUSH;HISH(UL_H)
26
Por ltimo, las importaciones de Canad y la Repblica de Corea de ropa de tocador y de cocina
sumaron $177,01 millones de dlares. En el caso
de Canad, aunque el departamento actualmente
exporta a dicho mercado, el producto no cumple
con los criterios de oferta de corto plazo a nivel
nacional. Los principales competidores de Atlntico en este caso son pases asiticos como China,
Vietnam, India y Bangladesh. Las exportaciones
totales de Atlntico fueron de $49,93 millones de
dlares en el 2013 y fueron destinadas principalmente a otros mercados priorizados como Estados Unidos (73,32%) y la UE (15,75%).
Los productos con oportunidades de mediano
plazo son exportados principalmente a mercados
con acceso preferencial como Estados Unidos, la
Unin Europea y los mercados vecinos. Es importante que Atlntico de un paso ms all, aprovechando su experiencia exportadora y por medio
de ajustes en la oferta exportable- en trminos
de volmenes, calidad y preferencias de los consumidores pueda exportar dichos productos a
otros mercados priorizados.
La regin apuesta a la cadena forestal, de maderas y muebles, y a los biocombustibles. Los subsectores de metalmecnica, siderurgia y astillero
y sistema moda22 son adems catalogados como
prometedores por el Programa de Trasformacin
Productiva.
27
Regin - Atlntico
Entre los clsteres que se vienen desarrollando en
la regin se encuentran los de abonos agroindustriales y salud (productos farmacuticos y servicios
de salud). Como vimos anteriormente, algunos de
los productos ya exportados por la regin y con
oportunidades de corto y mediano plazo, hacen
parte de subsectores incluidos en las apuestas
productivas, programa de trasformacin productiYDRFO~VWHUHVORTXHFRQUPDODFDSDFLGDGGHOD
regin de promocionar e internacionalizar subsectores con potencialidad. Es necesario, eso s, preFLVDUFRQPD\RUGHWDOOHORVSURGXFWRVHVSHFtFRV
cobijados por apuestas productivas subsectoriales,
para dar mayor foco a las iniciativas empresariales.
Existen productos de las apuestas que la regin
produce y que podran potencialmente ser exportados a los mercados priorizados. En particular,
entre las principales23 oportunidades de largo plazo se encuentran productos del sector metalmecnico como chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm, productos qumicos como
el amonaco anhidro y biocombustibles como el
biodiesel y sus mezclas (ver Tabla IV-9).
Es importante notar que los primeros dos productos son bienes intermedios que pueden ser
utilizados en otras ramas del sector metalmecnico en el caso de las chapas y bandas de aluminio o como insumos en el sector agrcola, ms
HVSHFtFDPHQWHHQORVDERQRVDJURLQGXVWULDOHV
en el caso del amonaco anhidro. Los combustibles de origen biolgico adems son productos
con potencial que en el largo plazo pueden sustituir parte del consumo en combustibles fsiles
tradicionales, como el petrleo o el carbn, cuya
utilizacin es potencialmente contaminante.
Las chapas y tiras de aluminio son una oportunidad de largo plazo para la Unin Europea, Canad y Repblica de Corea. Las importaciones
de estos mercados sumaron aproximadamente $3.696 millones de dlares en el 2013. Entre
los potenciales competidores de Atlntico se encuentran Suiza, Estados Unidos, China, Alemania y Noruega. Mientras que para el mercado de
Canad ms del 90% de las importaciones estn
0UJS\`L[L_[PS`JVUMLJJP}U`J\LYVZJHSaHKVZ`THYYVX\PULYxH
3VZWYVK\J[VZWYLZLU[HKVZLUSH;HISH0= M\LYVUWYPVYPaHKVZJVUIHZLLUSHZHW\LZ[HZWYVK\J[P]HZKLSHYLNP}U`LUSHKLTHUKHKLSVZTLYJHKVZ
WYPVYPaHKVZ3HSPZ[HJVTWSL[HKLVWVY[\UPKHKLZKLSHYNVWSHaVZLLUJ\LU[YHLUSH;HISH(UL_H)
28
29
Regin - Atlntico
(VWHSXQWREXVFDEDLGHQWLFDUODVRSHUDFLRQHVGH
exportacin que culminaron exitosamente. Pero
tambin se pregunt a los empresarios si haban
tenido experiencias en operaciones de exportacin que no resultaron exitosas, as como las causas que impidieron la culminacin. Las respuestas indican que s hubo intentos de exportar en:
Estructuras metalizadas; Muebles; Accesorios;
Aglomerados de madera; Polietileno recuperado,
peletizado; y Grasas. Sin embargo, los empresarios no sealaron las razones para no tener xito.
(i) Productos => oportunidades adicionales identiFDGDVHQODVPHVDV
En el punto orientado a conocer la opinin de los
empresarios con respecto a productos que en su
opinin representaban oportunidades reales de
exportacin, 9 fueron considerados como exportables en el corto plazo, 6 en el mediano y 3 en el
largo plazo.
Los productos mencionados como exportables en
el corto plazo son: Cuadernos y Agendas; Carpetas escolares y/o empresariales; Cajas plegadizas; Accesorios metlicos inoxidables; Piezas
metlicas y accesorios para muebles; Bolsos,
mochilas, hamacas, sandalias; Bisutera; Grasa
sobrepasante y Vestidos de bao.
Para el mediano plazo se consideraron: Ropa
con elementos naturales; Hamacas, sobrecamas,
toallas, limpiones, fundas para almohada; Dotaciones para empresas en las reas industrial, de
mantenimiento, ejecutiva, administrativa, hotelera
y de salud; Confeccin indumentaria para peluquera y esttica (capas, plsticos para proteccin
de tinturas y esttica); Ropa en general, dotacin
industrial, ropa de colegio; Puertas, marcos y umbrales.
En el largo plazo estn los Vestidos de bao y
complementos; Puliplast; muebles-asientos y
PXHEOHVGHPHWDOSDUDRFLQD
El panorama de productos potencialmente exSRUWDEOHVHQHOFRUWRSOD]RHVEDVWDQWHKDODJHo. Dado que los propios empresarios se sienten
en condiciones de acometer procesos de exportacin con 9 productos que cumplen las caracte-
30
Calidad. Los empresarios expresaron preocupacin por los elevados costos que representan
ODV FHUWLFDFLRQHV ODV SDWHQWHV SDUD GLVHxR ODV
pruebas de laboratorio, las Normas ISO 9001 y
los sellos Verdes, y requirieron apoyo para el fortalecimiento en embalaje y empacado. Tambin
se mencion la falta de laboratorios.
Capacidad Empresarial/Oferta Exportable. Se
relacionan con la actividad de la empresa. Los
productores de la regin tienen problemas en:
3ODQWDV GH SURGXFFLyQ FRQ SRFD FDSDFLGDG
para producir y exportar.
0DTXLQDULDGHVDFWXDOL]DGD\
1HFHVLGDGGH0HMRUDVGHSURFHVRVSURGXFWLvos en el sector.
Aspectos Financieros. Los productores solicitaron apoyo del gobierno al momento de llegar al
pas exportador; acceso real a los crditos; Minimizar los requisitos y el estudio de crdito; Inversin; Apoyo al desarrollo productivo. Estiman
TXHHOQDQFLDPLHQWRSDUDPLS\PHVHVGLItFLOGH
conseguir, y que Bancoldex es para grandes empresas pero para el pequeo no opera.
Otros. ,QYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRVGHPDQHUDHciente sobre el sector en el pas de exportacin;
Asesora en planes estratgicos; Gerencia estratgica; Lucha contra el contrabando.
(c) Redes
Se solicit a los participantes informacin sobre
las redes productivas, alianzas pblico-privadas
o encadenamientos productivos que desde su visin deben fortalecerse en la regin. La opinin
del empresariado atlanticense al respecto indica
que es necesario:
*HQHUDUUHGHVGHFDSDFLWDFLyQ\WUDVIHUHQcia de conocimiento, establecer una plataforma virtual para aprender a trabajar en
grupo y desarrollar clsters y esquemas
asociativos.
&UHDUXQDEDVHGHGDWRVGHFRQWDFWRVGHHPpresas para todos los productos textiles de
maquila, transporte, empacadoras, materia
prima.
31
Regin - Atlntico
32
$FWXDOPHQWHH[LVWHQIDFLOLGDGHVSDUDPDVLFDUHO
conocimiento, como programas virtuales de formacin que tienen el Sena y las Cmaras de Comercio, los cuales en algunas ocasiones no son
aprovechados, posiblemente por desconocimiento o falta de informacin.
Al desglosar esta informacin con base en las cifras contenidas en el anuario agropecuario 201225,
constatamos que el volumen total de la produccin
agrcola alcanz 130.964 toneladas mtricas, distribuidas de la siguiente manera: 106.998 TM en
cultivos permanentes y 23.966 TM en transitorios,
con participaciones del 81,70% y 18,30%, respectivamente.
La produccin de cultivos permanentes se encuentra relativamente concentrada alrededor de cuatro
productos que representan el 83,89%: yuca con
una participacin del 55,62%, limn con el 15,99%,
mango -principalmente de hilaza- con el 9,43% y
pltano con el 2,95%. La representatividad de la
produccin departamental en la produccin nacional muestra un comportamiento variable.
Si bien es cierto que la yuca ocupa el primer lugar
de la produccin total del departamento, tambin
lo es que apenas representa el 3% de la produccin nacional, ocupando el dcimo lugar en este
mbito. Por su parte, el limn ocupa el segundo
lugar en la produccin departamental y nacional,
con una participacin equivalente al 21,90%. El
mango participa con el 3,80% de la produccin
nacional, situando al departamento en el sexto lugar. Por ltimo, el pltano, cuarto producto en importancia departamental ocupa la vigsimo sptima posicin en el escalafn nacional.
Ahora bien, Atlntico es el primer productor nacional de diversos cultivos, aunque su participacin
+LWHY[HTLU[V(KTPUPZ[YH[P]V5HJPVUHSKL,Z[HKxZ[PJHZ+(5,+PYLJJP}UKL:xU[LZPZ`*\LU[HZ5HJPVUHSLZ*\LU[HZ5HJPVUHSLZ+LWHY[HTLU[H
SLZ9LZ\S[HKVZ70)KLWHY[HTLU[HSWYV]PZPVUHS)HZL70)WVYYHTHZKLHJ[P]PKHKWYV]PZPVUHSKLTH`VKL
(U\HYPV(NYVWLJ\HYPV4PUPZ[LYPVKL(NYPJ\S[\YH`+LZHYYVSSV9\YHS.Y\WVKL:PZ[LTHZKL0UMVYTHJP}U
33
Regin - Atlntico
en la produccin departamental es relativamente
baja: el gandul o frjol de rbol que participa con
apenas el 0,98% de sta representa el 100% de
la produccin nacional, al igual que el pomelo que
participa con el 0,23% de la produccin departamental. El nspero y el tamarindo que representan
el 0,56% y del 0,23%, respectivamente, de la produccin departamental, son el 65,20% y el 62,80
de la produccin nacional (ver Figura VI-1).
La produccin de cultivos transitorios se encuentra relativamente concentrada alrededor de cinco
34
=LY-PN\YH000
35
Regin - Atlntico
36
cada en las exportaciones del ltimo de estos rubros, correspondiente al 60,10%. Ello se explica
plenamente por el decrecimiento de las exportaciones de este producto a prcticamente todos los
mercados de destino, posiblemente vinculada con
XQDVLJQLFDWLYDGLVPLQXFLyQGHODRIHUWDH[SRUWDble. Por ejemplo, cabe destacar la disminucin del
85,88% de las exportaciones dirigidas a Estados
Unidos, su principal mercado de destino.
37
Regin - Atlntico
tos crnicos y derivados de bovinos, los dems
camarones y langostinos congelados, la cerveza
de malta y las frutas tropicales frescas o congeladas, entre otros.
(O &HQWUR LGHQWLFy XQ WRWDO GH RSRUWXQLGDGHV
de corto plazo, incluidas, entre otras, los atunes,
listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos; las dems preparaciones alimenticias como
polvos para preparacin de budines, cremas, helados, gelatinas, autolizados de levadura; frutos
de los gneros capsicum o pimienta: secos, sin
triturar ni pulverizar; y, los dems artculos de conWHUtD VLQ FDFDR GLVWLQWRV GH FKLFOHV \ JRPDV GH
mascar (ver Tabla Anexa B-4).
(VSRVLEOHTXHDOJXQRGHORVSURGXFWRVLGHQWLFDdos como de corto plazo tambin pueda caracterizarse como de mediano o largo plazo, dependiendo del mercado de destino que se est evaluando.
Las exportaciones totales de atunes, listados o
bonitos, enteros o en trozos originarias de Atlntico alcanzaron los $37,8 millones de dlares. Su
principal mercado de destino fue la Unin Europea, con exportaciones por valor de $18,7 millones de dlares y una participacin del 49,44%,
seguido de cerca por Estados Unidos con $16,0
millones y una participacin del 42,40%.
Este producto es la principal oportunidad en el
corto plazo en la Unin Europea, sin perjuicio de
que el valor de las exportaciones a ese mercado
mostraron un crecimiento del 59,96% en el ltimo ao, pasando de $11,7 millones de dlares en
2012 a $18,7 millones en 2.013 (ver Tabla IV- 16).
En 2013, Atlntico ocup la dcimo sptima posicin entre los 50 proveedores de atn a la Unin
38
Europea, cuyas importaciones totales del producto alcanzaron $2.523 millones de dlares. Los
principales proveedores a dicho mercado son:
Ecuador con una participacin del 28,06%, Islas
Mauricio con el 9,76% y Tailandia con el 9,48%.
El aceite de palma en bruto representa la segunda oportunidad de corto plazo. En este caso, Atlntico ocup el dcimo tercer lugar entre los 41
proveedores al mercado de la Unin Europea,
cuyas importaciones totales del producto fueron
$4.562 millones de dlares. Las exportaciones
del departamento hacia este mercado alcanzaron
$2,5 millones de dlares en 2012, equivalentes a
una participacin del 99,99% en el valor total de
las exportaciones de dicho producto. Los principales proveedores de aceite de palma en bruto a la
Unin Europea son: Indonesia con una participacin del 51,96%, Malasia con el 30,45% y Papa
Nueva Guinea con el 6,40%.
Finalmente, las dems preparaciones para salsas y salsas preparadas, con exportaciones de
$441 mil de dlares en 2012, son la tercera de
las oportunidades de corto plazo para el mercado de la Unin Europea. Como se mencion
anteriormente, dicho producto representa una
oportunidad de mediano plazo para otros mercaGRVFRPR&DQDGi\$(/&HVSHFtFDPHQWH1Rruega, a los cuales Atlntico exporta en la actualidad. Sin embargo, para dichos mercados no se
cumple con los criterios de oferta de corto plazo a
nivel nacional. Las exportaciones de las dems
preparaciones para salsas y salsas preparadas
hacia la Unin Europea crecieron en un 34,05%
en 2013, con relacin al 2012. Cabe sealar que
el nivel de concentracin de las importaciones de
los mercados de la Unin Europea no es muy
elevado. De hecho, el mercado de la UE cuenta
39
Regin - Atlntico
40
(a) Experiencia
Los potenciales negocios no se han concretado debido, entre otros, al desconocimiento y/o el no cumSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVRWRVDQLWDULRV
41
Regin - Atlntico
del pas de destino, los trmites y documentos, o la
logstica requerida para exportar. Igualmente releYDQWHVHQHVWHFRQWH[WRUHVXOWDQORVVLJQLFDWLYRV
costos relacionados con el envo de muestras comerciales, el nivel de innovacin o desarrollo mismo del producto y la capacidad productiva.
En tal sentido adujeron que es necesario abordar
el tratamiento de las temticas que promoveran
y facilitaran el aprovechamiento de los acuerdos
comerciales desde una perspectiva ms integral,
pero amigable. Es decir, que brinde a los actores
econmicos del departamento, de manera didctica, prctica y sencilla, la informacin necesaria y
VXFLHQWH VREUH WRGRV ORV SDVRV HWDSDV \ UHTXLsitos involucrados en el proceso exportador y las
autoridades locales, regionales o nacionales competentes ante las que deben gestionarse stos.
A su juicio, ello permitir que los interesados puedan tomar las decisiones correspondientes y emprender las iniciativas exportadoras con mayores
niveles de anlisis y rigor tcnico y econmico.
Esas son herramientas para evaluar de antemano,
con alguna certeza, la viabilidad, los costos y los
EHQHFLRVGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHXQSURGXFto, una cadena o un subsector productivo.
L3URGXFWRV !RSRUWXQLGDGHVDGLFLRQDOHVLGHQWLcadas en las mesas
$GHPiVGHODVRSRUWXQLGDGHVLGHQWLFDGDVSRUHO
CAAC, los participantes sealaron otros productos
que, de acuerdo con la oferta productiva regional,
podran ser exitosos en los mercados internacionales. Algunos de stos implican desde la adecuacin
del proceso productivo o la obtencin de una certiFDFLyQGHSURFHVRDPELHQWDORGHFDOLGDGKDVWD
cambios sustanciales en el paquete tecnolgico y
las prcticas culturales, o el desarrollo mismo del
producto y el mercado. La mayora de stos estn
dirigidos a satisfacer una creciente demanda en el
VHJPHQWR GH SURGXFWRV QDWXUDOHV FRQ EHQHFLRV
tangibles para la salud, que ofrecen a su vez mayor rentabilidad a los productores. Su realizacin
VHYHULFDUtDHQHOFRUWRDPHGLDQRSOD]R
$UHSDVGHTXHVR
&RUR]R
42
-XJRV\H[WUDFWRVGHYHJHWDOHV
6DOVDGHWRPDWH\SUHSDUDGDVFRQRWURVLQJUHdientes.
&DUQHERYLQDHQFDQDO
&RUWHVWUR]RVVLQGHVKXHVDU&DUQHGHDQLmales de la especie bovina, congelada).
&DUQH \ GHVSRMRV FRPHVWLEOHV VDODGRV R HQ
salmuera, secos o ahumados de carne bovina.
(b) Obstculos y limitantes
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODVOLPLWDQWHVLGHQWLFDGDV
por los participantes en las mesas subsectoriales
se vinculan esencialmente con factores de naturaleza interna: capital humano; procesos, costos
y capacidades productivas -oferta exportable-, especialmente el conocimiento y el acceso a tecnologas apropiadas y a la infraestructura productiva
-maquinaria y equipos, centros de acopio, transporte, etc.-; calidad de los productos; marco regulatorio; y, la oferta institucional. Se evidenci adems
un bajo conocimiento y experiencia en la actividad
exportadora.
A continuacin, reseamos algunas de las contribuciones realizadas por los participantes en las
mesas subsectoriales:
Capital humano
)RUPDFLyQ\RFDSDFLWDFLyQWpFQLFDSURIHVLRnal o especializada.
(VFDVRSHUVRQDOELOLQJH
)DOWDGHFDSDFLWDFLyQGHOSHUVRQDORSHUDULR\
administrativo en temticas relacionadas con
el acceso a mercados.
,QVXFLHQWH IRUPDFLyQ WpFQLFD SURIHVLRQDO \
especializada en temas agrcolas y agroindustriales.
3RFD YLQFXODFLyQ GH SURIHVLRQDOHV LQJHQLHURV
de alimentos, agrcolas, ambientales, forestales,
qumicos, entre otros) en el sector productivo.
0DQRGHREUDFDOLFDGD
,QVXFLHQWHPDQRGHREUDFDOLFDGDHQVLVWHmas de produccin agrcola y pecuaria, tecnologa de alimentos (carne, leche y frutas),
logstica y comercio exterior.
(VFDVRDFRPSDxDPLHQWR\DVHVRUtDWpFQLFDD
productores por parte de FEDEGAN y ASOGANORTE.
*HQHUDFLyQ\RWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQto y tecnologa.
(VFDVDLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDDOVHFWRUDJURpecuario por parte de universidades y centros
de investigacin.
,QVXFLHQWHWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR\WHFnologa en los subsectores agrcolas y pecuarios.
%DMDLPSOHPHQWDFLyQGH6RIWZDUHVREUHVLVtemas de informacin para mejorar la gesWLyQHPSUHVDULDOHQQFDV\HPSUHVDVGHSURcesamiento de alimentos.
'pFLWGHDVHVRUHVGHQHJRFLRV
)DOWD GH FDUDFWHUL]DFLyQ H LGHQWLFDFLyQ GHO
mapa productivo del departamento.
(VFDVDIRUPXODFLyQ\GHVDUUROORGHSUR\HFWRV
productivos y de emprendimiento.
Marco regulatorio
([SHGLFLyQGHOH\HVGHFUHWRVUHJODPHQWRV
)DOWD GH LQIRUPDFLyQ \ FRQRFLPLHQWR VRbre requisitos tcnicos (sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad) de cumplimiento
voluntario (normas tcnicas) y obligatorio
(reglamentos tcnicos) para la exportacin
de productos, tanto por las autoridades sanitarias nacionales, como por las del pas
de destino.
(VFDVDLPSOHPHQWDFLyQGHPHFDQLVPRVSDUD
realizar la trazabilidad de los productos.
&HUWLFDFLRQHVGHSURGXFFLyQGHVDUUROORFDlidad o ambientales.
%DMR QLYHO GH FRQRFLPLHQWR DFHUFD GH ORV
SURFHVRVGHFHUWLFDFLyQ\ODVHQWLGDGHVTXH
ofrecen el servicio en la regin.
,QVXFLHQWH LPSOHPHQWDFLyQ \ FHUWLFDFLyQ GH
buenas prcticas agrcolas y/o de manufactura.
&DUHQFLD GH SUR\HFWRV TXH LPSXOVHQ OD FHUWLFDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ HO DPELHQWH ,62
22000), equidad (comercio justo) y origen
(denominacin de origen).
,QIUDHVWUXFWXUD SURGXFWLYD HVSHFtFDPHQWH
vinculada con el subsector o producto.
,QVXFLHQWH FDSDFLGDG GH OD SODQWD R SUHGLR
productivo (altos costos de produccin).
'pFLW HQ HO PDQHMR SRV FRVHFKD \R WUDWDmientos cuarentenarios.
(VFDVDV SODQWDV GH DFRSLR FRQVROLGDFLyQ
seleccin, empaque y embalaje.
%DMDRIHUWDGHSODQWDVGHEHQHFLRDQLPDO\
de desposte, que cumplan con la normatividad sanitaria nacional.
)DOWDGHHVSHFLDOL]DFLyQORJtVWLFD\GHGLVWULbucin en puertos.
&DUHQFLD HQ XQLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV
y protocolos de inspeccin no intrusiva en
puerto para evitar la ruptura de la cadena de
frio, y reducir las demoras en el proceso.
)DOWDGHPDTXLQDULD\HTXLSRV
,QVXFLHQWHGHVDUUROOR\FRQVWUXFFLyQGHGLVtritos de riego.
Calidad e inocuidad
(VFDVDDJUHJDFLyQGHYDORUDORVSURGXFWRV
(procesamiento, envase, empaque).
/DERUDWRULRVLQVXFLHQWHVSDUDFHUWLFDUFRQtenido de metales pesados (plomo, cadmio,
mercurio, etc.), as como residuos qumicos
(plaguicidas, medicamentos veterinarios, entre otros).
,QVXFLHQWHV HPSUHVDV TXH GHVDUUROOHQ HPpaques acordes con las necesidades del producto a exportar.
(VFDVR DFRPSDxDPLHQWR \ DVHVRUtDWpFQLFD
del ICA e INVIMA hacia las empresas.
,QVWUXPHQWRVRPHFDQLVPRVGHSURPRFLyQ
QDQFLDFLyQ
,QVXFLHQWH GHVDUUROOR GH SURJUDPDV R SURyectos de inversin y desarrollo productivo.
(VFDVRGLVHxR\HVWDEOHFLPLHQWRGHOtQHDVGH
crdito blando para productores y exportadores.
%DMRQLYHOGHDVHVRUtD\DFRPSDxDPLHQWRHQ
el proceso de solicitud del crdito.
Los intercambios sostenidos respecto de las
acciones que podran conducir a la progresiva
superacin de estas limitantes, suscitaron inquietudes e interrogantes respecto de las posibilidades reales para, entre otros: fortalecer
las capacidades de los productores y empresarios, incluidos los aspectos organizacionales;
mejorar los procesos productivos y la paulatina
incorporacin de tecnologas apropiadas; desarrollar o consolidar la infraestructura productiYD LGHQWLFDU \ GLVSRQHU GH LQIRUPDFLyQ VREUH
requisitos de acceso a los pases de destino;
y, agilizar y/o reducir los trmites aduaneros en
puertos y aeropuertos.
43
Regin - Atlntico
(c) Redes
Encadenamientos Productivos: Se debe fortalecer el acompaamiento institucional a los empresarios de la regin para la construccin de
encadenamientos productivos, a travs de: 1)
OD LGHQWLFDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV HVODERQHV TXH
participan en la cadena (abastecimiento produccin comercializacin) y las actividades desarrollados en cada uno de ellos; 2) el desarrollo de
los servicios externos de desarrollo empresarial
(transporte, insumos, asistencia tcnica, crditos,
educacin, transferencia de tecnologa), y; 3) la
focalizacin y utilizacin de instrumentos de desarrollo empresarial que incrementen sus capacidades productivas logrando una mayor insercin
en las cadenas de abastecimiento y distribucin.
Esquemas Asociativos: Existe la necesidad de
fortalecer esquemas asociativos como instrumentos de articulacin y desarrollo territorial, partiendo de las entidades del orden municipal y departamental, de manera coordinada con las cadenas
productivas. Esto permitir abordar problemas y
temticas que, por su naturaleza y dimensin, no
pueden ser atendidas en forma efectiva de manera individual sino a travs de estrategias conMXQWDV \ SUiFWLFDV TXH DERUGHQ OD SODQLFDFLyQ \
gestin estratgica en mbitos como: el desarrollo
de clster agrcolas, el aseguramiento de la cadena de frio, mejoramiento de la produccin, fortalecimiento de la asistencia tcnica directa rural, y
la implementacin de nuevas tecnologas para el
mejoramiento de la produccin y comercializacin
de los productos.
Alianzas Pblico Privadas: Las alianzas pblico-privadas se han convertido en un mecanismo
comn para fomentar la innovacin y el desarrollo
del sector agrcola/agroindustrial, ya que constituyen una nueva forma de colaboracin. En ella, las
entidades pblicas y las organizaciones privadas
comparten recursos, conocimientos, experiencias
\ ULHVJRV FRQ HO Q GH ORJUDU XQD PD\RU HFDcia en la produccin y el suministro de productos
y servicios. En consecuencia, es bienvenida la
unin de esfuerzos entre los diferentes niveles de
gobierno y los empresarios y/o inversionistas (gobierno, sector privado y academia), para impulsar
y desarrollar proyectos, por ejemplo, para el desa-
44
PHFDQLVPRVGHSURPRFLyQRQDQFLDFLyQQHFHVDULRV\VXFLHQWHVSDUDJDUDQWL]DUVXVDWLVIDFFLyQ
)UHQWH D ODV GLFXOWDGHV SODQWHDGDV SRU HO HPpresariado del Atlntico, el CAAC presenta las
siguientes recomendaciones, con el nimo de
contribuir a la solucin de las mismas y con la
expectativa de mejorar la capacidad productiva
regional y el consiguiente aprovechamiento de
los acuerdos comerciales.
1. Capital Humano. La propuesta para solucioQDUODVGHFLHQFLDVH[LVWHQWHVHQHOFDPSRGHOD
formacin de capital humano, es la misma que
el Centro ha planteado para otras regiones: una
estrategia de apoyo con programas de capacitacin integral en fases, de manera que se cubran
las solicitudes de los empresarios, atrs enunciadas.
La estrategia de formacin integral deber ser
desarrollada mediante la articulacin de esfuerzos de los diferentes entes gubernamentales involucrados en esta materia, tales como
el Ministerio de Agricultura y el Sena en asocio
de organismos privados interesados en cubrir
ODV GHFLHQFLDV HQ IRUPDFLyQ GH PDQR GH REUD
FDOLFDGD\GHSURIHVLRQDOHVH[SHUWRVHQORVWHmas mencionados. Es del caso sealar que acWXDOPHQWH H[LVWHQ IDFLOLGDGHV SDUD PDVLFDU HO
conocimiento, como los programas virtuales de
formacin que tienen el Sena y las Cmaras de
Comercio, los cuales en algunas ocasiones no
45
Regin - Atlntico
&RQHVHQQRVSDUHFHLPSRUWDQWHTXHVHRUJDnice un trabajo pblico-privado, con miras a idenWLFDU ODV SURSXHVWDV FRQ PD\RU SRWHQFLDOLGDG
para su desarrollo y tomar las medidas conducentes a llevarlas a la realidad. Esta tarea podra
ser liderada por la Comisin Regional de Competitividad.
Finalmente, el plan de accin para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, debe surgir
46
V.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
47
Regin - Atlntico
sustancias qumicas bsicas, productos metlicos y plsticos, minerales no metlicos, papel y
cartn, muebles, textiles y confecciones. Ello sugiere buena informacin y conocimiento acerca
de las fortalezas productivas de la regin. AdePiV VH QRWD XQD UHODWLYD GLYHUVLFDFLyQ GH ORV
mercados de destino, particularmente los latinoamericanos -Brasil, Venezuela y Ecuador-, Estados Unidos, China, la Unin Europea, Japn y
Canad. No obstante, en el caso de China, hay
una preocupante concentracin en las ventas de
desechos de cobre y aluminio, que no agregan
valor alguno.
Las apuestas productivas regionales se dirigen a
las actividades de maderas y muebles, biocombustibles, siderurgia-metalmecnica, astilleros y
confecciones (moda). Adems, dentro de los clsWHUHVLGHQWLFDGRVSRUOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH
Barranquilla, se encuentra el de insumos agroindustriales que sera un elemento fundamental
para el desarrollo agroalimentario del Atlntico
como lder de la Costa Caribe en ese frente.
/DVRSRUWXQLGDGHVLGHQWLFDGDVSRUHO&$$&SDUD
HOFRUWR\PHGLDQRSOD]RVHUHHUHQDSURGXFWRV
que hoy se exportan, inclusive a algunos de los
mercados priorizados y que tienen una demanda
LGHQWLFDGDPDQXIDFWXUDVGHPLQHUDOHVQRPHWilicos; productos de la industria qumica; gelatinas
y sus derivados, fungicidas, textiles y confecciones; productos de metalmecnica. Las de largo
SOD]RVHUHHUHQDSURGXFWRVFRQLPSRUWDQWHSURduccin como los biocombustibles. En las mesas
de trabajo los empresarios asistentes aadieron
como productos con potencial: cuadernos, agendas cajas y carpetas; piezas y accesorios metlicos, confecciones como los vestidos de bao,
ropa de cama y hogar, y dotaciones para empresas; artesanas como mochilas, hamacas y sandalias; puertas, marcos y umbrales; y muebles de
PDGHUD \ PHWDO SDUD RFLQD /RV UXEURV TXH QR
JXUDQGHQWURGHODVRSRUWXQLGDGHVLGHQWLFDGDV
por el CAAC, requieren un anlisis profundo a
SDUWLUGHODGHPDQGDHVSHFtFDHQORVPHUFDGRV
priorizados ms lo que la regin est en capacidad de producir.
Un tercer elemento de la composicin del PIB regional es la participacin de la agricultura, gana-
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Regin - Atlntico
Las oportunidades fueron complementadas con
los aportes de los empresarios asistentes a la jornada regional convocada en la regin.
/DLGHQWLFDFLyQGHODVRSRUWXQLGDGHVHVXQSULmer paso importante en el caso del Atlntico donde, como ya se seal, hay una alta correspondencia entre lo que la regin produce, exporta y a
lo que apuesta. No obstante, hay que desarrollar
etapas adicionales para asegurar que la regin
se coloque an ms adelante en la va del aprovechamiento de los acuerdos comerciales y de la
internacionalizacin. Para ello se requiere fortalecer las condiciones para los empresarios, con la
participacin de todos los actores y con objetivos
de largo plazo.
Un elemento esencial es trabajar ms en los clsteres o encadenamientos productivos para desarrollar oportunidades encontradas, alineando la
LGHQWLFDFLyQ KHFKD SRU HO &$$& FRQ ODV VXJHrencias de los empresarios y las apuestas regionales. Ello requiere profundizar en el conocimiento de los empresarios relevantes, su organizacin
\ODGHQLFLyQGHREMHWLYRVFRPXQHVHQWRUQRDOD
exportacin, con visin de largo plazo. Una tarea
adicional es el cumplimiento de las hojas de ruta
para la internacionalizacin de cada uno de los
clsteres, subsectores o cadenas productivas,
tomando en consideracin las limitaciones y baUUHUDV\DLGHQWLFDGDV\MDQGRPHWDVFODUDVSDUD
su superacin y remocin.
Adicionalmente, es necesario fortalecer ms de
la capacidad empresarial, el mejoramiento del conocimiento frente a posibilidades exportadoras,
trmites de exportacin, estndares de calidad,
cumplimiento de normas sanitarias en cada rea.
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