BIDONES
NDICE
Pg.
I.-
Objetivos
III.- Conclusiones
IV.- Recomendaciones
V.-
Desk Research
15
15
31
38
VIII.- Anexos
41
42
46
54
(ambos estudios)
I.
OBJETIVOS
1.
Objetivo General:
Evaluar las caractersticas de la oferta, en los mercados de productos adquiridos por
las entidades pblicas, a fin de evaluar la viabilidad de adquirirlos a travs del
convenio marco o subasta inversa.
Objetivos Especficos:
2. Actividades a Realizar
2.
3.
Caractersticas Metodolgicas
3.
4.
III. CONCLUSIONES
5.
6.
IV. RECOMENDACIONES
Se debe de uniformizar las caractersticas del agua solicitada en los procesos de
adjudicacin tanto para el agua tratada (de manantial o captada de la red
pblica) y mineral, con el fin de no inducir al error o al engao.
En los procesos de compra de agua en bidn, el factor precio no debe ser una
variable determinante para otorgar la buena pro, ya que se trata de un producto
de consumo humano, se debera considerar el tipo de agua, el tratamiento que
sigue para luego ser comercializada y la calidad del mismo.
7.
V.
DESK RESEARCH
1.
CADENA DE DISTRIBUCIN
8.
La primera capa la forman los productores de agua envasada, los cuales venden sus
productos a la segunda capa. En sta se ubican los distribuidores quienes se
proveen de los productores, la tercera capa est integrada por los minoristas o
detallistas.
Son estos agentes los que abastecen al mercado local con agua envasada del tipo
mineral, de manantial y/o agua captada de la red pblica tratada para su posterior
consumo.
Entre los productores, con mayor mencin tenemos:
1.2 MAYORISTA
9.
Distribuidores, los
cuales pueden ser exclusivos
de
una
determinada
marca,
as
como aquellos que ofertan variadas marcas de agua en bidones. Entre ellas
tenemos a Distribuidora Premium, Vital Aqua.
10.
2.
Las aguas de consumo pblico se clasifican en dos grupos, que son las Aguas
Potables de Consumo Pblico y las Aguas de Bebida Envasadas que a su vez se
distinguen en aguas del tipo mineral y agua natural (de manantial y potable
preparada). Cada una tiene unas caractersticas tanto en su origen como en su
distribucin.
2.1
11.
de
12.
2.3
Para purificar agua se requieren una serie de pasos o procesos, cada uno de ellos
remueve algn contaminante del agua. El mejor proceso de purificacin, es aquel
que tiene varios pasos integrados, como:
3.
PROVEEDORES
INSCRITOS
EN
EL
REGISTRO
NACIONAL
13.
DE
EMPRESA
PEBACO S.A.C.
AQUA OASIS
AQUALIGHT S.A.C
AGUA "AQUALIGHT"
AGUA "BLUE WATER"
PRODUCTOR
HIELOSNORTE S.A.C.
AGUA "AGUAFIEL"
AGUA DASANI
AGUA El POLO
AGUA DEMESA
AGUA ANDINA
MARINA"
14.
EMPRESA
MARCA DE AGUA
COMERCIALIZADA
SAN LUIS
SAN MATEO
CIELO
VIDA
DEMESA
MAYORISTA
MAYORSA
SAN LUIS
OPERADORES DE DISTRIBUCION
S.A
QUINHERSAC
SAN MATEO
SAN LUIS
CIELO
SAN LUIS
SAN MATEO
DISTRIBUIDOR
EMPRESA
MARCA DE AGUA
DISTRIBUIDORA PREMIUM
COMERCIALIZADA
AGUA DEMESA
GAMBARU S.A.C.
AGUA CIELO
AGUA DEMESA
AGUA CIELO
15.
SAN LUIS
CIELO
COMERCIAL FLORES
CONSORCIO ROBLES
VI.
SAN LUIS
SAN LUIS
CIELO
ANLISIS DE RESULTADOS
El anlisis de los resultados del Estudio tendr dos enfoques: uno cualitativo a
nivel de empresas que elaboran agua envasada, y otro cuantitativo a nivel de
mayoristas y distribuidores, tambin inscritos en el RNP, los cuales han sido
identificados en el capitulo anterior.
16.
17.
18.
orientados
en
atender
la
demanda
de
los
Agentes
Mayoristas,
Distribuidores e Instituciones.
Slo dos de los entrevistados indicaron no utilizar intermediarios en el proceso
de comercializacin de su producto, ya que ellos efectan directamente sus
ventas.
Realizamos la distribucin al por mayor y menor, no
utilizamos intermediarios para la venta de nuestro producto
AQUALIGHT
Las distribuidoras Premium y Vital agua son quienes realizan
la distribucin, pero tambin podemos realizar ventas al por
menor a travs de distribuidoras
EMBOTELLADORA DEMESA
La Embotelladora Demesa efecta sus ventas slo a travs de dos distribuidoras,
Premium y Vital Aqua, las cuales forman parte de la misma institucin. Es decir,
en general todas las ventas de la embotelladora se efectan a travs de
Distribuidora Premium o Vital Aqua.
19.
19-
II. Mercado
La mayora seal proveer de bidones de agua tanto a las instituciones particulares
como Estatales, sin embargo cabe resaltar que son las Instituciones Particulares
consideradas como principales clientes.
23.
Respecto a las marcas de agua en bidones que consideran como competidores directos,
los entrevistados sealaron:
Demesa, Blue Water
CORPORACIN J.R LINDLEY
24.
25.
26.
27.
Si bien las empresas sealaron estar aun interesadas en proveerle al Estado agua en
bidones, algunas de ellas aadieron que el nivel de su inters se ha visto disminuido,
debido a las preferencias por algunas embotelladoras y por la burocracia existente en
este tipo de procesos.
Al indagar sobre los aspectos que creen deberan modificar, mejorar y/o deberan
considerar en los prximos concursos, para la compra de agua en bidones, por parte
de Estado, ellos manifestaron:
28.
PEBACO S.A.C
1. Se le da mucho peso a la variable precio y dejan de lado los
aspectos ms importantes como: el proceso de produccin, las
especificaciones.
2. En los procesos, los requerimientos tcnicos mnimos son solo eso
mnimos, cualquier empresa de consumo masivo cuentan con
registros sanitario y la validacin HACCP; sin embargo no hay una
evaluacin ms detallada como la verificacin si los postores no han
incurrido en ningn tipo de sancin y/o auditoria. Ya que se trata
de un producto de consumo humano, no solo se debe tener en
cuenta si cuentan con registros o certificados sino si tambin los
respetan
CORPORACIN J.R LINDLEY
29.
con
certificado
de
DIGESA
HACCP,
en
los
la certeza de
30.
31.
BLUE WATER
Por lo general, los entrevistados consideran que la reduccin del periodo de contratos
ocasionara el incremento del precio de su producto.
32.
BLUE WATER
33.
1.
INTEGRACIN VERTICAL
34.
2.
2.1
PRINCIPALES PROVEEDORES
%
CORPORACION JOSE
LINDLEY
80,0%
UNION CERVECERA
BACKUS
60,0%
40,0%
AJEPER
AQUAOASIS
20,0%
(Respuesta Mltiple)
35.
AJEPER
DEMESA
14,3%
(Respuesta Mltiple)
2.2
14,3%
PRINCIPALES CLIENTES
A nivel general, el 66.7% de los entrevistados considera a Las empresas privadas como
principal cliente, seguido con 38.9% al Estado, finalmente al Usuario Particular y las
Bodegas ambos con un 5.6%.
EL ESTADO
EMPRESAS PRIVADAS
USUARIO PARTICULAR
BODEGAS
80,0
80%
66,7
66,7
60,0
57,1
60%
40%
20%
0%
38, 9
33,3
20,0
20,0
28,6
5,6 5,6
TOTAL
PRODUCTOR
MAYORISTA
DISTRIBUIDOR
(Respuesta Mltiple)
Respecto a los Productores, el 66.7% seal como principal cliente a las Empresas
privadas y un 33.3% mencion al Estado.
Las empresas mayoristas, consideran como principales clientes a las empresas privadas
con 80.0%, seguida del Estado con 60.0% y finalmente al Usuario particular y Bodegas
ambos con un 20.0%.
36.
Respecto a las empresas de Distribucin, el 57.1% de ellos seal como principal cliente a
las Empresas privadas y un 28.6% mencion al Estado.
De donde podemos concluir que tanto para los agentes productores como agentes
mayoristas (empresas mayoristas y distribuidores) las instituciones del sector privado son
consideradas como principales clientes, seguido del Estado.
2.3
DEMESA
SAN LUIS
AGUA CIELO
100,0
100%
83,3
80,0
80%
66,7
60%
40%
20%
33,3
11,1
20, 0
5, 6
TOTAL
PRODUCTORES
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
0%
Respecto a los Productores, el 66.7% seal a San Luis como la marca de agua en Bidn
con mayor participacin en el mercado y un 33.3% mencion a Demesa.
Respecto a los agentes mayoristas (empresas mayoristas y distribuidores) consideran a
San Luis como la marca con mayor demanda.
3.
37.
50,0%
Puntualidad/ rapidez en
los pagos
21,4%
14,3%
14,3%
proveedor
del Estado
Entre las razones de porque las empresas entrevistadas no mantienen inters en ser
proveedores del Estado respecto a agua en bidones, estos manifestaron:
Burocracia
existente
en
el Estado33,3%
3.1
38.
25,0%
No sera interesante
debido a la logstica
Entre las razones por la cual las empresas sealaron no estar interesados en proveerle al
Estado agua en bidn en caso de que el periodo de contratacin es ms corto, tenemos:
el 75.0% mencion que no conviene, lo ideal es que los periodos sean de 1 a 2 aos,
adems el 25.0% seal que no sera interesante debido a la logstica ya que tendran
que invertir en tiempo en efectuar trmites y documentacin, adems del costo de
transporte y personal.
3.2
Aumento en el precio50,0%
El precio se mantendra
afectara en
igual
No
37,5%
nada
12,5%
39.
3.3
No
dan alquiler de
dispensadores
soportes
y/o
42,9%
14,3%
Por la fiscalizacin
14,3%
Slo vendemos o
cuando lo requieren
prestamos
Si se malogran, no
pagaran
el
mantenimiento
14,3%
40.
SERVICIO DE CONSULTORIA:
41.
Determinacin de las caractersticas del mercado, segn rubros demandados por las
entidades pblicas
Gua de Indagacin
Mi nombre es trabajo en Lima Consulting y estoy haciendo unas consultas con el fin
de tener mayor conocimiento sobre las caractersticas de la oferta de agua en bidones.
La informacin ser manejada en estricta confidencialidad para fines de este Estudio.
Muchas gracias por su participacin y por su tiempo.
<<Entrevistas dirigidas a empresas involucradas con la comercializacin de agua
en bidones >>
I. Aspectos generales de la oferta de agua en bidones
II. Mercado
Para las empresas que no han registrado ventas al Estado en los ltimos 2 aos Considera
Ud. que existen algunos factores a considerar o cambiar en el proceso de adjudicacin?
42.
LIMA CONSULTING
No. _______
Telf.: 421-2818
Buenos das / tardes, soy entrevistador de Lima Consulting, estamos realizando una encuesta con el fin de obtener
informacin sobre las caractersticas de la oferta de agua en bidones en el mercado nacional. Le agradecer me brinde unos
minutos para hacerle algunas preguntas con respecto a este tema. Los datos que usted nos proporcione sern de carcter
confidencial y slo se utilizarn con fines estadsticos
1.
2.
Productor
Mayorista
Distribucin
Minorista
3.
DE
Mayorista
Distribucin
Minorista
6.
II. CARACTERISTICAS
1.
2.
4.
3.
9.
Si
No Por qu? ..
Otros: .
04.
5.
43.
Nombre de la persona:
DATOS DE CONTROL
Cargo: ..
Nombre de la empresa : ..
44.
VIII. ANEXOS
45.
SISTEMA DE CODIFICACION
SOCIEDAD ANONIMA - SISCODE
S.A
GRUPO DELTRON S.A.
IMPORTADOR
MAYORISTA
RISO
HP
CANON
XEROX
BROTHER
CANON
EPSON
HP
LEXMARK
XEROX
OKIDATA
SAMSUNG
HP
EPSON
CANON
LEXMARK
COMPUDISKETT
INSUMOS Y ACCESORIOS DE
OFICINA S.A.C.
RICOH
GESTENER
RICOH
RISO
DUPLO
SEIKI
BROTHER
46.
HP
LEXMARK
XEROX
EPSON
HP
CANON
EPSON
LEXMARK
SAMSUNG
CANON
XEROX
CANON
LEXMARK
CARTUCHOS COMPATIBLES DE LA
MARCA PRINKO
SOLUTIONS SAC
J&M SUMINSTROS SAC
CARTUCHOS COMPATIBLES
Y
REMANUFACTURADOS (HP,
EPSON, CANON, LEXMARK, IBM,
APPLE) DE LA MARCA DESPRO
CORPORACION LATINOAMERICANA
DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
S.A.C.
HP
EPSON
HP
BROTHER
SHARP
COMPATIBLE:
CANON
EPSON
XEROX
47.
CARTUCHOS COMPATIBLES DE LA
MARCA KBO
CANON
SHARP
MINOLTA
KATUN
PREMIUN
PRODUCTOR
EMPRESA
PEBACO S.A.C.
AGUA "AQUALIGHT"
AGUA "BLUE WATER"
48.
EMBOTELLADORA DEMESA
S.A.
AGUA ANDINA
EMBOTELLADORA TRISA
E.I.R.L
AGUA OZONIZADA "SANTA
MARINA"
HIDRONOR E.I.R.L
MAYORISTA
EMPRESA
MARCA DE AGUA
COMERCIALIZADA
SAN LUIS
SAN MATEO
CIELO
VIDA
DEMESA
MAYORSA
SAN LUIS
OPERADORES DE
DISTRIBUCION S.A
SAN MATEO
SAN LUIS
CIELO
49.
QUINHERSAC
SAN LUIS
SAN MATEO
AQUA OASIS
EMPRESA
MARCA DE AGUA
COMERCIALIZADA
AGUA DEMESA
DISTRIBUIDORA PREMIUM
GAMBARU
S.A.C.
AGUA CIELO
DISTRIBUIDORA VITAL
AQUA
AGUA DEMESA
AGUA CIELO
DISTRIBUIDORA HENDAJUSA
S.A.C.
COMERCIAL SAN
DISTRIBUIDOR
ANDRES
DISTRIBUIDORA EMBID
S.R.L
DISTRIBUIDORA DEL
PACIFICO
COMERCIAL PALACIOS
SAN LUIS
CIELO
COMERCIAL
FLORES
CONSORCIO ROBLES
SAN LUIS
SAN LUIS
CIELO
50.
EMPRESA
N
CERTIFICADO
EXPEDIENTE
PRODUCTO
BLUE WATER
S.A.C.
AGUA MINERAL
NATURAL
VENCIDO
P00013
03970-2004
3922 - 2004 R
P01006
03970-2004
3922 - 2004 R
AGUA MINERAL
GASIFICADA
VENCIDO
P0605606
03502-2006
2780 - 2006 R
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
4044 - 2005 R
AGUA DE MESA
CON GAS
VIGENTE
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
P02095
04203-2005
P06241
04203-2005
4044 - 2005 R
P06237
03928-2005
3967 - 2005 R
51.
ESTADO
PEBACO S.A.C.
CORPORACION
JOSE R. LINDLEY
S.A.
CLASIFICACION
AQUALIGHT S.A.C.
EMBOTELLADORA
DEMESA S.A.
HIELOSNORTE
S.A.C.
UNION DE
CERVECERIAS
PERUANAS
BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
SANTA ROSA
ELENA E.I.R.L.
P06126
01129-2004
1118 - 2004 R
P06164
00122-2005
56 - 2005 R
P02068
00122-2005
56 - 2005 R
P06222
02729-2005
1645 - 2005 R
P06223
02729-2005
1645 - 2005 R
P0000309
03260-2009
13650 - 2009 R
P0100109
03259-2009
13653 - 2009 R
P06196
01129-2005
86 - 2005 R
52.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VENCIDO
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
AGUA DE MESA
CON GAS
VIGENTE
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
AGUA MINERAL
NATURAL
VIGENTE
AGUA MINERAL
GASIFICADA
VIGENTE
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
P09012
ENRIQUE
CASSINELLI E
HIJOS S.A.C.
P0605407
P0201807
01129-2005
04853-2007
04853-2007
AQUAWORKS
PERU S.A.C.
86 - 2005 R
Hielo para
consumo Humano
3015 - 2007 R
AGUA
DE
MESA
SIN
GAS
"CASSINELLI", en botella PET de
650 ml., botella de policarbonato de
20 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
AGUA DE MESA
CON GAS
3015 - 2007 R
NO SE ENCONTR INFORMACIN
53.
VIGENTE
VIGENTE
EMPRESA
DIR. ESTABLECIMIENTO
DEPARTAMENTO
EXPEDIENTE
ESTADO
PEBACO S.A.C.
----
LIMA
80-2006-CH
NO PRECISA
LIMA
10489-2009-B
ACEPTADO
ICA
14030-2009-CH
PIURA
14618-2009-CH
LIMA
13162-2009-CH
LA LIBERTAD
13164-2009-CH
LIMA
16489-2009-CH
CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.
NO SE ENCONTRO INFORMACION
AQUALIGHT S.A.C.
NO SE ENCONTRO INFORMACION
NO SE ENCONTRO INFORMACION
54.
ACEPTADO
LIMA
8286-2008-CH
AREQUIPA
13608-2008-CH
LIMA
17668-2008-CH
ACEPTADO
LAMBAYEQUE
13222-2009-CH
LAMBAYEQUE
13223-2009-CH
CUSCO
25550-2009-CH
LA LIBERTAD
16947-2008-B
NO PRECISA
HIELOSNORTE S.A.C.
LA LIBERTAD
11866-2008-CH
NO PRECISA
LIMA
24073-2009-CH
ACEPTADO
NO SE ENCONTRO INFORMACION
55.
DEPARTAMENT
O
EXPEDIENTE
LIMA
552-2006-B
LIMA
553-2006-B
LIMA
1802-2008-B
LIMA
1798-2008-B
LIMA
16488-2009-B
LA LIBERTAD
1063-2008-B
NO SE ESPECIFICA
NO SE ESPECIFICA
DIR. ESTABLECIMIENTO
CORPORACION JOSE
LINDLEY
.S.A.
CORPORACION JOSE
LINDLEY
.S.A.
CORPORACION JOSE
LINDLEY
.S.A.
CORPORACION JOSE
LINDLEY
.S.A.
CORPORACION JOSE
LINDLEY
.S.A.
R.
R.
R.
R.
R.
LIMA
329-2007-B
LIMA
10489-2009-B
NO SE ENCONTRO INFORMACION
NO SE ENCONTRO INFORMACION
NO SE ENCONTRO INFORMACION
56.
ESTADO
ACEPTADO
ACEPTADO
NO SE ENCONTRO INFORMACION
AQUALIGHT S.A.C.
NO SE ENCONTRO INFORMACION
PEBACO
NO SE ENCONTRO INFORMACION
EMBOTELLADORA DEMESA
NO SE ENCONTRO INFROMACION
57.
REGISTRO SANITARIO DE
ALIMENTOS
(ESTADO)
HABILITACIN SANITARIA
DE ESTABLECIMIENTO
(ESTADO)
AGUA MINERAL DE
MANANTIAL
EL MILAGRO"
VENCIDO
NO PRECISA ESTADO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA DE MESA
"SAN LUIS"
VIGENTE
ACEPTADO
ACEPTADO
AGUA DE MESA
"BLUE WATER"
VIGENTE
ACEPTADO
ACEPTADO
AQUALIGHT S.A.C.
AGUA DE MESA
"AQUALIGHT"
VENCIDO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AQUA OASIS
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA DEMESA
"DEMESA
VIGENTE
ACEPTADO
NO PRECISA ESTADO
HIELOSNORTE S.A.C.
AGUA DE MESA
"AGUAFIEL"
VIGENTE
NO PRECISA ESTADO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA MINERAL DE
MANANTIAL "SAN
MATEO"
VIGENTE
ACEPTADO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
VIGENTE
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA DE MESA
"CASSINELLI
VIGENTE
NO PRECISA ESTADO
NO PRECISA ESTADO
PRODUCTO
EMPRESA
PEBACO S.A.C.
58.
JEFE DE VENTAS
MILAGROS SANCHEZ
GERENTE COMERCIAL
JAGUAR SYSTEM
GERENTE
ENTREVISTAS
DELTRON
JEFE DE IMPORTACION
FUTURIA TECH
ENCARGADA DE TIENDA
ASESORA COMERCIAL
ANONIMA
DATA SUMINSTROS DEL PERU
GOALS
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA DEL
PERU S.A.C.
ENCUESTAS
GERENTE DE VENTAS
CONSULTOR
EJECUTIVA DE VENTAS
CORPORATIVAS
GERENTE
ASISTENTE DE VENTAS
NO INDICO DATOS
EJECUTIVO DE VENTAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REPRODATA
TAVIMAG S.A.
GERENTE COMERCIAL
SUPERVISOR DE VENTAS
EJECUTIVO DE VENTAS
COMPUDISKETT
JEFE DE VENTAS
JEFE DE VENTAS
PERU OFFICE
KAROLINA JELOGLIO
59.
LINDER REPRESENTACIONES
ASISTENTE DE FACTURACION
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MUNDIAL S.A.C
MANTINNI SRL
MACROTEC DATA SRL
PERU E-BUSSINES & SYSTEM
ADMINISTRADOR
ASESOR DE VENTAS
JEFE DE VENTAS
VENTAS
ENCARGADO DE LOGISTICA
ENCARGADO DE VENTAS
ASESORA DE VENTAS
SECRETARIA DE GERENCIA
AREA DE VENTAS
ENCUESTAS
AV IMPORTADORES SAC
EJECUTIVO DE VENTAS
EJECUTIVO DE VENTAS
DATACONT
INTCOMEX
COMPUTELF
J.J STOCK
TELEMARKETING DE INSUMOS
NO INDICO DATOS
ADMINISTRADOR
GERENTE GENERAL
60.
PEBACO S.A.C.
ENTREVISTAS
GERENTE COMERCIAL
AQUALIGHT S.A.C
GERENTE
ASISTENTE DE GERENCIA
MAYORSA
COMERCIAL FLORES
VENTAS INSTITUCIONALES
GERENTE COMERCIAL
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE DE VENTAS
INSTITUCIONALES
SECRETARIA
ENCUESTAS
DISTRIBUIDOR AUTOTIZADO
REPRESENTANTE DE VENTAS
REAL SERVICE
AREA DE VENTAS
QUINHERSAC
ENCARGADA DE LICITACIONES
PEBACO S.A.C.
AQUALIGHT S.A.C
GAMBARU
DISTRIBUIDORA VITAL AQUA
COMERCIAL SAN ANDRES
DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L
DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO
GERENTE
AREA DE VENTAS
GERENTE COMERCIAL
GERENTE
GERENTE
EJECUTIVA DE VENTAS
GERENTE DE VENTAS
CONTADOR
NO INDICO DATOS
61.
LIMUCHA E.I.R.L
ENCUESTAS
COMERCIAL PALACIOS
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.
GERENTE DE VENTAS
SECRETARIA
RESPONSABLE DE VENTAS
INSTITUCIONALES
62.