Presidente do CGEE
Lucia Carvalho Pinto de Melo
Diretor Executivo, CGEE
Marcio de Miranda Santos
Diretores, CGEE
Antnio Carlos Filgueira Galvo
Fernando Cosme Rizzo Assuno
Equipe, CGEE
Fernando Cosme Rizzo Assuno, Supervisor
Elyas Ferreira de Medeiros, Coordenador
Marcelo Matos, Consultor
Ana Paula Sena, Assistente
Equipe, ABM
Horacdio Leal Barbosa Filho, Supervisor
Gilberto Luz Pereira, Coordenador
Ana Cristina de Assis, Assistente
Comit de Coordenao do Estudo
ABDI, ABM, Aos Villares, Arcelor Mittal
BNDES
CGEE, CSN
FINEP, Gerdau
IBRAM, IBS
MDIC, MME
Samarco
Usiminas
Valourec-Mannesmann, Villares Metals, Votorantim
Comit Executivo do Estudo
Elyas Ferreira de Medeiros, CGEE
Gilberto Luz Pereira, ABM
Horacdio Leal Barbosa Filho, ABM
Llio Fellows Filho, CGEE
Reviso
Elyas Ferreira de Medeiros, CGEE
Endereos
CENTRO DE GESTO E ESTUDOS ESTRATGICOS (CGEE)
SCN Quadra 2, Bloco A - Edifcio Corporate Financial Center, Salas 1102/1103
70712-900 - Braslia, DF
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ASSOCIAO BRASILEIRA DE METALURGIA E MATERIAIS (ABM)
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Tel.: (11) 5534-4333 Fax: (11) 5534-4330
E-mail: gilberto@abmbrasil.com.br
URL: http://www.abmbrasil.com.br
competitividade
inicialmente,
apresentada,
visando
de
matrias-primas,
parque
industrial
atualizado
recursos
o desenvolvimento deste projeto ser, sem dvida, uma forma moderna de gesto,
principalmente em razo de, por meio dele, ser possvel determinar os quadros
futuros, nos horizontes estabelecidos.
SUMRIO
Resumo Executivo
05
Concluso
08
Captulo 1
(1.1)
(1.2)
(1.3)
Metodologia
Abordagem Conceitual
Mtodo dos Quadrantes
Um Comentrio Sobre o Futuro
10
10
13
14
Captulo 2
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)
Sustentabilidade
Sustentabilidade e Meio Ambiente
Sustentabilidade e Responsabilidade Social
Sustentabilidade e Economia
Sustentabilidade e Cincia, Tecnologia e Inovao
Sustentabilidade e Recursos Humanos
Mtricas de Sustentabilidade
16
19
20
21
21
23
26
Captulo 3
(3.1)
(3.2)
Competitividade
Competitividade e Economia
Competitividade e Empresa
(3.2.1) Globalizao
(3.2.2) Competitividade das Empresas
(3.2.3) Competitividade e Vantagem Competitiva
(3.2.4) Empresas de Dimenso Mundial
(3.2.5) A Empresa e a Competitividade Sistmica
Competitividade e Inovao
32
33
38
38
41
42
43
45
48
51
51
56
57
58
61
64
65
65
66
67
68
68
Siderurgia Brasileira
Anlise Retrospectiva
Panorama do Setor Siderrgico
(5.2.1) Metlicos, Redutores e Energticos
(5.2.2) Outros Insumos
(5.2.3) Mercados e Produtos
(5.2.4) Gesto
(5.2.5) Co-Produto
(5.2.6) Bens de Capital e Servios de Engenharia
(5.2.7) Engenharia de Montagem
(5.2.8) Tributao, Financiamento e Incentivos
70
70
71
79
89
93
100
107
109
111
115
(3.3)
Captulo 4
(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.3)
Captulo 5
(5.1)
(5.2)
Resumo Executivo
O mundo moderno passa por um processo de mudanas conceituais e estruturais
profundas e numa velocidade que permite poucas acomodaes definitivas. A
globalizao que teve seu incio na dcada de 70 do sculo passado, especialmente
pela transao de capitais que podiam percorrer vrios pases em curtos intervalos
de tempo, hoje se manifesta no s no intenso comrcio internacional entre a
maioria das naes, mas, tambm, na abertura das fronteiras aos novos talentos.
Ao lado disso, uma sociedade cada vez mais demandante por conforto, segurana e
a pela garantia de que as futuras geraes tero as mesmas oportunidades
encontradas hoje, pressiona, da mesma maneira, o sistema de forma global. A
busca do equilbrio entre a gerao de riqueza e a manuteno de um ambiente
saudvel completa o novo cenrio que, apesar de mudar velozmente, tem sempre o
mesmo pano
de
fundo,
do
futuro,
vale
lembrar,
envolve
observadores
cenrios
em
na
faixa
de
pequenos
objetos
at
grandes
construes,
so
Concluso
As discusses apresentadas ao longo deste trabalho mostraram que h, em curso
nos dias de hoje, um processo de mudanas profundas. Sustentabilidade e
competitividade representam para as empresas dois eixos que suportaro todos os
seus desenvolvimentos a partir de agora.
Bem prxima est a regulamentao da responsabilidade social. Produzir, nos dias
de hoje, no significa apenas quantidades e lucros, h, subjacente ao universo
operacional, um conjunto de fatores que devem ser considerados.
Neste trabalho, cujo objetivo foi o de traar o panorama da siderurgia brasileira,
tendo-se em conta os conceitos de sustentabilidade e competitividade, explicitou-se
os fatores que devero ser considerados nos futuros encaminhamentos das aes
do setor.
O pano de fundo de todas as discusses o fato de o setor siderrgico brasileiro
estar em expanso, merc da sua atualidade tecnolgica, acesso s fontes de
matrias-primas, logstica para exportao adequada, histrico de superar desafios
e recursos humanos capazes de conduo do processo.
No entanto, alguns pontos devem ser mencionados no contexto das preocupaes
quando se pensa em construo do futuro. Dentre eles, destacam-se:
desobstruo
de
qualquer
canal
de
retaliao
aos
produtos
siderrgicos brasileiros;
Tecnologias que permitem descarte zero tero, cada vez mais, espao no
contexto mundial;
Captulo 1
1.1
Metodologia
Abordagem conceitual
que
se
prope
deve
ser
erigida
de
acordo
com
dois
eixos
bsicos:
10
extenso em que esses drivers tero impacto sobre o futuro precisa ser
prospectada, de tal forma que os efeitos possam ser dimensionados.
Com esses resultados, constri-se um mapa do que deve ser relevante em
diferentes horizontes de tempo. Como alcanar as relevncias objeto da
construo dos roadmaps. A arquitetura do projeto deve estar atrelada aos eixos
de orientao do estudo.
RETROSPECTIVA DO SETOR
CONSIDERADO
IDENTIFICAO DOS
PORTADORES DE FUTURO
("DRIVERS")
PANORAMA DO SETOR
MAPAS DE FUTURO
"ROADMAPS" PARA
CONSECUO DOS
OBJETIVOS DO FUTURO
EIXOS DE ORIENTAO
11
Figura 2. So sistemas abertos aos diferentes fluxos e que tm impacto, uns sobre
os outros, dentro de um pas ou de uma regio.
Com isso, a anlise dos fatores e atores que podem ser carreadores de futuro
aumenta em complexidade, atingindo o seu limite quando a viso global
considerada. Toda a complexidade, trazida para o processo, precisa ser reduzida
aos seus elementos principais para que possa permitir a conduo da anlise
pretendida. Tarefa muitas vezes impossvel de ser realizada, em razo da
impossibilidade conceitual de determinao dos elementos principais.
Especificamente, quando se considera todo o sistema, nos seus diferentes nveis e
fluxos, a anlise, obviamente, fica mais complexa. Isso ocorre em razo de no ser
possvel, muitas vezes, separar os elementos principais do jogo. Por exemplo,
aqueles elementos das interfaces, em qual lado devem ser considerados? So
portadores de futuro de qual dimenso? Se de ambas, fica difcil atribuir-lhes um
valor nico e a informao pode ser perdida.
Portanto, a abordagem usada no desenvolvimento deste documento apresentada.
MICRO
MICRO
MESO
MACRO
MICRO
MESO
MACRO
MESO
MACRO
12
1.2
Uma vez definidos os eixos do problema, optou-se por uma forma de aproximao
(embora no seja nica) que fosse simples de ser entendida e que poder ser
usada ao longo do trabalho, com vantagem de se conseguir, de modo direto, a
manuteno da sua lgica de construo.
Para tanto, o uso de quadrantes num sistema binrio, cujos eixos so a
sustentabilidade e a competitividade, permite obter as diretrizes da dinmica
empregada. Mais ainda, tem uma vantagem de mostrar a sntese de todas as aes
pretendidas. Dessa maneira, pode-se estabelecer que todas as aes, no contexto
de um setor, se resumem nos impactos em cada um dos quadrantes da Figura 3.
Associando-se a rea uma medida, mesmo que por proporcionalidade, o ideal que
o sistema, a partir das aes definidas para o futuro, se mova na direo de
ampliar a rea em que a sustentabilidade e a competitividade esto presentes.
O que se espera que isso ocorra de forma consistente, ou seja, que com o tempo
a rea do quadrante superior direito seja aumentada. Para tanto, preciso definir
para o futuro, o conjunto das aes que promovam os avanos desejados. Observase, tambm, que, mesmo nas etapas posteriores do trabalho construo dos
roadmaps, por exemplo o mesmo foco deve ser mantido.
Dessa maneira, a abordagem proposta reduz toda a complexidade do sistema
determinao dos assuntos que tm impacto naquelas duas quantidades, o que
pode facilitar a anlise.
13
SUSTENTABILIDADE
COMPETITIVIDADE
1.3
partir de 2009,
entra
em
vigor a
Norma
da
responsabilidade social das empresas. Assim, o que hoje feito quase que por meio
de uma ao de conscincia ser objeto de regras mais claras. Com isso, qualquer
estudo prospectivo que considere a construo do futuro dever conter tambm os
efeitos das aes sobre esse novo eixo. Resulta da que o plano da Figura ser
transformado no volume da Figura 4. A necessidade de definio de aes que
atenda ao novo modelo, em razo da sua complexidade, vai inaugurar a era da
Gesto pela Inteligncia.
14
SUSTENTABILIDADE
COMPETITIVIDADE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
15
Captulo 2
Sustentabilidade
informal
de
empresrios,
estadistas
cientistas.
resultado,
da
produo
de
alimentos
da
exausto
de
reservas
naturais
The Limits of Growth. A Report for The Club of Rome's Project on the Predicament of
Mankind
Meadows, Donella H and Others. Universe Books, 381 Park Avenue South, New York, New
York 10016, 1972- 205 pp
16
ECONMICO
AMBIENTAL
SOCIAL
A declarao anterior contm: uma viso ampla dos resultados social, ambiental e
econmico. E contm a perspectiva de longo prazo, no que diz respeito aos
interesses e direitos das geraes futuras e de hoje, e a abordagem, via uma ao
inclusiva, que reconhea as necessidades de todas as pessoas serem envolvidas em
decises que afetam suas vidas.
Ainda mais, segundo Birdsall4, ela apresenta dois conceitos subjacentes:
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.
UN Documents Cooperation Circles Gathering a Body of Global Agreements. Oslo, 20 March
1987. http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
4
Sally Birdsall -Sustainability Means Something Clean and Tidy, doesnt it? Developing and
Assessing Students Conceptual Understanding of Sustainability. Wooltorton, S. and
Marinova, D. (Eds) Sharing wisdom for our future. Environmental education in action:
17
se trata de uma afirmao que apresenta uma limitao, haja vista que parte da
premissa de que as necessidades das geraes futuras sero da mesma
natureza das atuais.
Esses conceitos so vlidos para alguns aspectos dos recursos naturais, como:
gua potvel, energia, equilbrio ambiental. Mas pode ser diferente naquilo que se
refere tecnologia e organizao da sociedade, por exemplo.
Mais ainda, uma contradio apontada na declarao proposta repousa sobre o fato
de o contnuo desenvolvimento econmico no poder resolver o problema,
intrinsecamente dual, da pobreza e da degradao ambiental, uma vez que os
nveis correntes de uso dos recursos naturais j so insustentveis.
De qualquer maneira, sobre a declarao da Brutlands Commission que o grande
esforo para construo de sistemas sustentveis tem sido erigido. E, mais
importante, a questo passou a ser obrigatria nas agendas dos desenvolvimentos,
independente das suas dimenses.
Nos anos recentes, a noo de sustentabilidade, embora ainda com suas questes
de natureza conceitual, avanou na direo da sua ampliao como elemento a ser
considerado em qualquer proposta de desenvolvimento. A ampliao do conceito de
sustentabilidade passa, necessariamente, pela identificao de dois tipos de
recursos naturais: os reprodutveis e os no-reprodutveis.
Na categoria dos recursos naturais reprodutveis esto as plantas, os animais, a
capacidade de gerao de oxignio, desde que um estoque mnimo daqueles
elementos seja mantido.
No mbito dos recursos no-reprodutveis esto: petrleo, minerais e minrios. A
noo de no-reprodutvel significa que no ser possvel reproduzi-los, no mnimo,
em perodos de tempo relevantes no horizonte do planejamento humano5.
Essa nova viso do problema cria um grau de liberdade a mais no tratamento da
sustentabilidade. Ainda no contexto do conceito do Brutlands Commission preciso
lembrar que se enfatiza somente em um aspecto da funo econmica do meio
Proceedings of the 2006 Conference of the Australian Association of Environmental
Education. pp 261-269
5
Heinz, S. e Alfred, P. - The Concept of Sustainability and its Implications for Environmental
Information Systems in Industry - ASIA IT&C FORCE Symposium on Information Technology
and Communication in the Field of Sustainable Environmental Protection; February 11-12,
2004 Bangkok, Thailand.
18
ambiente, ou seja, a fonte natural das necessidades humanas. Esta uma viso
orientada como idia de suprimento para produo e consumo.
Entretanto, o desenvolvimento sustentvel contm, tambm, uma segunda funo
econmica do meio ambiente: a de depsito, e tanto quanto possvel, regenerador
dos materiais emitidos. Essa, em essncia, a base da noo de reciclagem, um
dos
pontos
considerados
nas
discusses
sobre
mitigao
dos
impactos
2.1
19
2.2
mas
ao
Estado
cabem
as
mesmas
responsabilidades
Marcel van Marrewijk, Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability - European Union;
10 pp; September 2002
20
2.3
Sustentabilidade e Economia
2.4
21
resoluo
formal,
cincia
tecnologia
vm
sendo
usadas
como
The World Summit on Sustainable Development, WSSD or Earth Summit 2002 Johannesburg, South
Africa, from 26 August to 4 September 2002. It was convened to discuss sustainable development by the
United Nations. WSSD gathered a number of leaders from business and non-governmental organizations,
10 years after the first Earth Summit in Rio de Janeiro. (It was therefore also informally nicknamed
"Rio+10".).
22
ambientalmente
amigveis
podem
ser
encontradas
em
vrias
2.5
Jurgen, D and Holliday. C; Innovation, technology, sustainability and society. World Business Council for
Sustainable Development
23
exigidas
para
as
pessoas
integrarem
perspectiva
do
estabelecidas
no
Quadro
resultam
do
fato
de
empresa
contempornea, cada vez mais, ter o seu valor estabelecido pelos seus ativos
intangveis.
Human resources and sustainable development - World Business for Sustainable Development and
University of Cambridge. http://www.cpi.cam.ac.uk/pdf/FHR_briefing.pdf
24
25
Quadro 1 - Mapa de Competncias para recursos humanos voltados para atividades em desenvolvimento sustentvel
Competncia
Tema
Estratgia
Planejamento e
Direcionamento
Stakeholders
Gesto e
Relacionamento
Competncia
Elemento
Entendimento
(know-what)
Experincia
(know-how)
Atitude
Valores pessoais e
modo de trabalhar
Contexto
Externo
Contexto
Interno
Aproximao
do
Stakeholder
Dilogo e
Parceria
Aprendizado
Liderana
Criando
mudanas
Ao
VISO AMPLA
A importncia
dada aos balanos
ambiental, social e
do valor
econmico.
APROXIMAO
INCLUSIVA
Importncia dada
em resposta s
necessidades e
aspiraes de
todas as pessoas
afetadas pelas
suas atividades.
PERSPECTIVA DE
LONGO PRAZO
A importncia
dada ao
reconhecimento do
interesse e direitos
das futuras
geraes.
25
2.6
Mtricas de Sustentabilidade
aceito
que
as
consideraes
apresentadas
por
Seager
10
O Protocolo de Montreal foi subscrito em 1987 e atualmente cerca de 180 naes esto
comprometidas com suas metas de reduo da produo de gases CFC (clorofluorocarbono), halons e
brometo de metilo, cuja presena na atmosfera considerada a principal causa do estreitamento da
camada de oznio.
11
Thomas P Seager, F Kyle Satterstrom, Igor Linkov, Seth P Tuler, e Rebecca Kay - Typological Review
of Environmental Performance Metrics (with Illustrative Examples for Oil Spill Response) - Integrated
Environmental Assessment and Management Volume 3, Number 3 pp. 310321- 2007 SETAC
26
12
27
28
MATEMTICO
RELAO CAUSA-EFEITO
ORGANIZACIONAL
Quantitativo
Estratgico
Presso
Recursos
Semi-Quantitativo
Ttico
Estado
Processos
No-Quantitativo
Operacional
Resposta
Limites
De Sade
Humana
ScioPoltico
Qualitativo
VALOR AGREGADO
Econmico
Termodinmico
Ambiental
Ecolgico
Termodinmico
Volume de leo
Custo de
derramado,
limpeza
recuperado,
Ambiental
Ecolgico
Concentrao
Morte de
qumica e
vida
toxidez
animal
destrudo
De Sade
Humana
ScioPoltica
Expectativa
Espao em
de vida
jornais
Tempo para
Volume de
Perda no
agente de
Taxa de
ecosistema
limpeza
degradao
empregado
Morte de
recuperao
plantas e
do ajuste da
sementes
qualidade
Voluntarismo
de vida
Perda de
Mensagens
lucro
trocadas
marginal
Custos
taxonomia
proposta
para
os
casos
das
avaliaes
dos
vetores
de
sustentabilidade
tica,
sustentabilidade
mudana
climtica,
29
ENERGIA
Exausto dos
PIB
combustveis
fsseis
Estrutura da
economia
Gastos com os
componentes do PIB
e poupana
Gastos dos
consumidores
Inflao
Emprego
primria e final
desenvolvimento urbano
Nmero de famlias
para desenvolvimento
Consumo industrial
e comercial
Uso da energia em
transporte
rodovirio
Consumo
Fsforo em rios
urbano
Construo de estradas
residencial
Nitratos em rios e
guas subterrneas
Reutilizao da terra
Consumo de energia
Emprstimos e
GUA
Qualidade qumica e
combustveis
Consumo de energia
QUALIDADE DA
Capacidade de
nuclear e renovar
dbitos do governo
Reduo da poluio
USO DA TERRA
Pesticidas em rios e
guas subterrneas
Poluio
Controle e
preveno de
poluio
Gastos com
tratamento e
distribuio de gua
Gastos com
tratamento de
esgotos
Mortalidade infantil
Expectativa de vida
30
QUEM
RESPONSVEL
GESTO DA CADEIA DE
SUPRIMENTO
RECURSOS HUMANOS
MERCADO
Responsvel por
qu
Gesto de risco
Responsabilidade pelo
produto
Recrutamento e
manuteno de empregados
Motivao, Competncia
Reputao
Marca
Para quem
Gesto, Fornecedores
ONG, Competidores
Gesto, Funcionrios,
Comunidade de negcios
Instituies, Reguladores
Negcios corporativos
Anncios, Agncias
internacionais,
Competidores, Clientes,
Mdia, ONG
nfase em estratgias,
Auditoria, Treinamento,
Padronizao,
Monitoramento, Relaes
de trabalho
Stakeholder, Inteligncia
(dilogo com cliente,
benchmarking)
P&D
Conexo funcional
cruzada
Negcios corporativos,
Mercado
Com quais
resultados
Envolvimento estratgico
com a cadeia de
suprimentos
Uso do desenvolvimento
sustentvel como
ferramenta de mercado e
aumento do desempenho
dos empregados
FINANAS
Responsabilidade
Fiduciria
Reputao
Acionistas, Diretor
de finanas, Gesto,
Mercado,
Competidores,
Investidores,
Reguladores
NEGCIOS
PBLICOS E
PRIVADOS
Reputao
Gesto, Emprego,
ONG, Competidores,
Instituies,
Reguladores
Anlise, Pesquisa
por investidores,
Encontros anuais
Conexo de funes
de negcio e gesto
com stakeholder
Relaes pblicas,
Mercado e Negcios
corporativos
Negcios pblicos e
privados, Mercado
Todas as funes
Aumento da faixa de
responsabilidade
fiduciria
Melhoria do perfil
da empresa
31
Competitividade
Dentre os fatos
13
AMERICAN COMPETITIVENESS INITIATIVE. Domestic Policy Council Office of Science and
Technology Policy; February 2006, 27 pp.
14
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Competitiveness (Internal Market, Industry and
Research); Brussels, 25 and 26 November 2004, 35 pp.
32
3.1
Competitividade e Economia
Era, tambm, algo como uma teoria de crescimento baseada numa detalhada
anlise da economia real, em contraposio aos artefatos estatsticos ou
modelos
matemticos.
Em
sustentao
ao
conceito
de
competitividade
33
questo orientadora era ento: por que alguns setores, territrios e pases
crescem enquanto outros ficam estagnados ou declinam?
De acordo com a proposta apresentada, a competitividade das empresas (ou
industrial), e tambm dos pases, no ocorre espontaneamente quando se modifica
o contexto macro ou recorrendo-se ao esprito da empresa no nvel micro. , na
verdade, o produto de um padro de interaes complexas e dinmicas entre o
Estado, as empresas, as instituies intermedirias e a capacidade de organizao
da sociedade.
Nesse contexto, e de acordo com o enfoque neoliberal, essencial contar com um
sistema de incentivos orientados para a competitividade que obrigue as empresas a
adotarem processos de aprendizagem e a incrementar as suas eficincias. Todavia,
a competitividade de uma empresa est, tambm, baseada no padro de
organizao do conjunto da sociedade.
Os parmetros relevantes da competitividade, em todos os nveis da sociedade e a
interao entre eles, so os que geram a vantagem competitiva. Dessa maneira,
de se supor que a competitividade tem o atributo estrutural. O conceito de
competitividade sistmica se sustenta em medidas dirigidas a um objetivo,
articulada em quatro nveis do sistema: meta, macro, meso e micro.
O
objetivo
da
competitividade
est
baseado,
portanto,
em
um
conceito
34
META
MACRO
MESO
MICRO
35
36
Infra-estrura;
Polticas
regional
(de
incentivo
exportaes),
industrial,
ambiental,
educacional e tecnolgica.
claro que as interaes com o nvel meso exigem: formas inovadoras de interao
entre
empresas,
Estado
instituies
intermedirias,
desenvolvimento
de
entretanto,
que
adoo
de
um
entendimento
sistmico
da
16
37
3.2
Competitividade e Empresa
3.2.1
Globalizao
17
18
38
razes
motivaram
primeira:
aplicao
da
Teoria
da
Vantagem
Majid Tehranian Globalization is a process that has been going on for the past 5000 years,
but it has significantly accelerated since the demise of the Soviet Union in 1991.1 Elements
of globalization include transborder capital, labor, management, news, images, and data
flows.2The main engines of globalization are the transnational corporations (TNCs),
transnational media organizations (TMCs), intergovernmental organizations (IGOs), nongovernmental organizations (NGOs), and alternative government organizations (AGOs). From
a humanist perspective, globalization entails both positive and negative consequences: it is
both narrowing and widening the income gaps among and within nations, intensifying and
diminishing political domination, and homogenizing and pluralizing cultural identities.
George Modelski globalization is a process along four dimensions: economic globalization,
formation of world opinion, democratization, and political globalization. This was rounded off
with the assertion that changes along one of these dimensions (such as economic
globalization) elicited changes among the other dimensions.
39
Antropologia:
globalizao
superposio
de
culturas,
adaptao,
desaparecimento e surgimento;
19
Christopher CHASE-DUNN During the late 1980s a new term entered popular discourse:
globalization. Instead of clarifying issues of world development the buzzword rather seemed
to add confusion and misunderstandings. There are at least five different dimensions of
globalization that need to be distinguished: economic globalization, political globalization,
common ecological constraints cultural values and institutions, and globalization of
communication. While the earlier popular discourse on globalization seemed to suggest-at
least implicitly-that globalization and world economic growth occur in tandem, a closer look
reveals that the various aspects of globalization became accentuated in the phase of long
term sluggish economic growth (1973-1992) as compared with the earlier long term
economic upswing (1950-1973)... Adjectives such as "uneven" and "limits" have increasingly
appeared in the titles of academic works on globalization. This not only reflects a critical
stance, but also the obvious need for theoretical clarity and empirical research... How are the
different aspects of globalization related to one another?
40
3.2.2
levando-os
fundamentao
de
polticas
que
aperfeioem
competitividade industrial.
A discusso, entretanto, do caso das empresas requer um construto que permita
estabelecer a ponte entre a competitividade da empresa e os conceitos de
internacionalizao e desempenho. Neste contexto, h, no mnimo, dois temas que
devem ser tratados: competitividade e vantagem competitiva e empresas de
dimenso mundial.
41
3.2.3
20
21
42
RECURSOS
COMPETNCIA
DIFERENCIADA
VANTAGEM DE CUSTO
VANTAGEM DE DIFERENA
VALOR DA
CRIAO
HABILIDADE
3.2.4
com
aquelas
capacidades
sejam
construdas
sobre
sistemas
empresas
estabelecem
benchmarking
para
seu
desempenho,
43
estratgias,
liderana,
sistemas
de
entrega,
resultados
associados
benchmarking e cultura.
evidente que, alm desses requisitos, a empresa deve ter projetos de
sustentabilidade e ser socialmente responsvel, pelo menos do ponto de vista
conceitual-amplo. Embora, de uma maneira geral, todas aquelas aes sejam
importantes, para o interesse do trabalho, somente a questo relativa viso geral
da estratgia ser discutida. Liderana, sistemas de entrega, benchmarking e
cultura so, de per si, temas muito amplos e as suas discusses, mesmo que de
forma resumida, no acrescentariam informaes relevantes s futuras decises.
De uma forma simples, a estratgia um plano projetado de gesto para atingir os
objetivos ltimos de uma organizao. Trata-se da criao de uma posio nica e
de
valor
envolvendo
um
conjunto
de
atividades
diferente
daquelas
dos
valorizao dos
empregados,
da
melhoria
contnua do processo
e do
44
3.2.5
22
Esser, K.; Wolfgang, H.; Dirk, M. and Jrg, MS Systemic Competitiveness. New Governance
Patterns for Industrial Development; 172 S., F. Cass. Publ., London 1996 - 172 pp.
45
de
aprendizagem
organizacional
tcnica;
efetiva
gesto
das
especializadas
em
pesquisa,
desenvolvimento
inovao
46
a no
pela
informao
mtua,
incluso
de
interesses
especiais
47
3.3
Competitividade e Inovao
48
49
23
50
Captulo 4
4.1
Unio
Europia
Rssia
Estados
Unidos
Brasil
China
ndia
Japo
1980
159,72
147,93
101,46
15,34
37,12
9,51
111,40
8,56
124,55
715,58
1982
141,94
147,15
67,66
13,00
37,16
11,00
99,55
11,76
115,78
644,99
1984
148,47
154,24
83,94
18,39
43,48
10,55 105,59
13,03
132,59
710,27
1986
137,35
160,55
74,03
21,23
52,21
12,20
14,56
143,60
714,00
1988
149,98
163,04
90,65
24,66
59,43
14,31 105,68
19,12
153,26
780,12
1990
148,41
154,44
89,73
20,57
66,35
12,96 110,34
23,13
144,55
770,46
117,73
84,32
23,93
80,94
18,12
98,13
28,06
268,45
719,68
92,61
1992
1994
98,28
Coria Outros
Total
77,92
91,24
25,75
19,28
98,30
33,75
286,26
725,11
1996
147,06
76,88
95,54
98,80
38,90
142,69
750,09
1998
159,89
73,95
98,66
93,55
39,90
147,56
777,33
2000
163,36
98,49
101,80
43,11
152,45
847,67
2002
158,69
101,09
91,59
45,39
158,77
903,93
2004
194,19
113,11
99,68
47,52
155,45 1068,69
2006
173,23
119,77
98,56
48,46
190,75 1250,00
2007
210,19
124,01
98,18
51,37
164,22 1344,27
51
das
inmeras
fuses
aquisies
ocorridas
nos
ltimos
anos,
CARVO COQUEIFICVEL
PRODUO DE AO
Vale = 36%
BMA = 26%
Mittal = 6%
BHP = 25%
Arcelor = 4,3%
Xstrata = 8%
NSC = 3,1%
JFE = 3%
POSCO = 2,9%
TOTAL = 78%
TOTAL = 47%
TOTAL = 19,2%
52
26
53
Observa-se do exposto que o setor siderrgico passou nos ltimos 10 anos por
mudanas profundas; mudanas que ainda esto em curso, que resultaram em
impactos no espectro que vai desde a ampliao da capacidade de produo de
minrio de ferro at grandes problemas de logstica. Insere-se a, as questes
ambientais, tecnolgicas, de gesto, os compromissos sociais das empresas, tudo
acontecendo sem tempo de absoro das novas idias e conceitos.
Na verdade, trata-se de momento nico em que todas as foras modificadoras
pressionam o sistema siderrgico para uma nova posio de equilbrio. A velocidade
em que as mudanas devem ocorrer pode ser entendida a partir das informaes
do Quadro 8, no qual so mostradas, a ttulo de exemplo, modificaes introduzidas
nos processos do alto-forno, conversor a oxignio e aciaria eltrica, na Europa, nos
ltimos 50 anos.
Excetuando-se o fato de terem acontecidos momentos de crise 1 e 2 choques
do petrleo , os tempos para as modificaes esto se tornando mais curtos. Isso
demonstra, claramente, a necessidade de inovao continuada, sob pena de no
ser possvel sobreviver neste novo ambiente de competio. Esta ser a tnica para
a prxima dcada, lembrando que, no caso dos produtos, nos ltimos 10 anos,
vrios tipos de ao j foram substitudos por outros, mais adequados aos contornos
impostos sobre a siderurgia.
54
ALTO-FORNO
ANO
1950
1962
1964
Injeo de leo
1964
ACIARIA LD
ANO
ACIARIA ELTRICA
1965
1972
Metalurgia na panela
1959
1977
1968
1979
Fornos UHP
1968
1981
1969
1982
Foamy slag
1975
Ps-combusto
1983
Abbada resfriada
1980
1977
1984
1981
Injeo de carvo
1982
1985
Forno panela
1992
1984
1986
Pr-aquecimento de sucata
1994
1987
1995
Reciclagem do gs na sinterizao
1991
Manipulador de lana
1996
1996
Alta voltagem
1952
1971
1972
1975
1952
55
4.2
Sustentabilidade da Siderurgia
Uma vez apresentados alguns pontos que caracterizam o setor siderrgico mundial,
a
estrutura
do
documento
exige,
neste
momento,
discusso
sobre
27
Steel: The Foundation of a Sustainable Future Sustainability Report of the World Steel Industry 2005 International Iron and Steel Institute; 52 pp.
56
usinas
siderrgicas
esto
localizadas
podem
impor
outros
conceitos,
com
4.2.1
Indicador N.1
Sustentabilidade Econmica
Investimentos em Novos Processos e Produtos
O nvel de competio atingido pelas empresas nos dias de hoje tem como uma das
suas portas de sada o investimento continuado em pesquisa, desenvolvimento e
inovao. Enfatiza, uma vez mais, que, alm dos investimentos planejados visando
inovao, deve-se ter o domnio do fluxo inovador.
A inovao tem sido um dos fatores diferenciais do setor siderrgico mundial. Um
exemplo disso foi dado no Quadro 8, que mostra as inovaes ocorridas em trs
reas de destaque do processo produtivo. Em 2004, as companhias que
voluntariamente participaram do esforo para se avaliar a sustentabilidade
investiram US$ 13,3 bilhes em pesquisas por novos processos e produtos. Esse
valor representa 6,2% de todo o faturamento das empresas.
No contexto do indicador N.1, investimentos em novos processos e produtos, esto
includos os gastos de capital com pesquisa e desenvolvimento, bem como
investimentos para adquirir, ou melhorar, ativos de longo prazo, tais como
propriedades, usinas e novos equipamentos. Embora no tenha sido computado, os
investimentos governamentais em pesquisa bsica que podero trazer vantagens
para o setor no foram contabilizados.
Indicador N.2
Margem de Operao
57
4.2.2
Sustentabilidade Ambiental
Indicador N.5
Intensidade Energtica
58
Indicador N.6
Dentre os seis gases, considerados pelo Protocolo de Kioto como responsveis pelo
agravamento do efeito estufa, encontra-se o CO2. A produo de CO2 no processo
de fabricao do ao, em especial pela rota alto-forno/conversor a oxignio,
inevitvel, haja vista que a fonte primria de energia a queima de coque,
produzido a partir de carvo fssil.
A determinao deste indicador no tarefa trivial, mesmo existindo disponvel
software do IISI para tanto, uma vez que vrios fatores operacionais, que diferem
de usina para usina, devem ser levados em considerao. Usando-se metodologia
simples, que consiste na avaliao da quantidade de CO2 emitida, o indicador se
apresenta na forma de massa de CO2 por tonelada de ao.
28
59
O valor total mdio de emisso medido em 2004 foi de 1,7t de CO2 por tonelada de
ao. Trata-se de valor expressivo, que coloca o setor siderrgico como responsvel
por 5% da formao do efeito estufa.
Embora, entre 1994 e 2003, tenha ocorrido uma queda de 23% nas emisses nos
Estados Unidos, as perspectivas para redues substanciais das emisses no so
otimistas, a menos que novas tecnologias sejam desenvolvidas, da mesma maneira
que observa para o caso do consumo de energia.
Na verdade, consumo de energia e emisses guardam uma estreita relao de
funcionalidade. A forma encontrada tem sido evitar emisses durante o ciclo de
vida do produto, por exemplo:
Indicador N.7
Eficincia Material
60
Indicador N.8
Reciclagem do Ao
Indicador N.9
4.2.3
Sustentabilidade Social
Indicador N.10
61
individuais,
na
capacidade
de
trabalho
em
redes,
na
viso
Indicador N.11
indicadores
podero
vir
ser
utilizados
no
futuro.
Na
relao
62
2005
UNIDADES
6,0
6,2
% Faturamento
8,9
15,7
% Faturamento
9,1
22,3
% Capital Aplicado
2,6
11,7
% Faturamento
19,0
19,1
GJ/tonelada de ao
Intensidade de
Energia
Emisso de Gases
1,6
1,7
Eficincia Material
96,8
95,6
Reciclagem do Ao
42,3
42,7
% / produo bruta de ao
85,4
90,7
10
Sistema de Gesto
Ambiental
Treinamento
6,3
9,9
Dias de treinamento/empregado
11
7,8
6,6
Ao bruto produzido
pelas empresas
participantes
325,5
397,2
Toneladas mtricas
Faturamento Gerado
191
213
US$ Bilho
N.
1
2
3
4
5
INDICADOR
Investimentos em
Novos Processos e
Produtos
Margem Operacional
Retorno sobre o
Capital
Valor Agregado
29
Esta uma proposta apresentada neste documento, que deriva diretamente da anlise da
importncia da inovao como ferramenta de sustentabilidade. Este indicador, considerando
que o registro de patentes de domnio pblico, seria de fcil acesso, alm de no estar
ligado - exceo feita inovao pretendida, a informaes de carter sigiloso.
63
4.3
Competitividade
tratamento
sustentabilidade.
dado
competitividade
difere,
em
muito,
daquele
da
64
4.4
Portadores de Futuro
conhec-los
numa
viso
mais
ampla.
As
reas
que,
Consumo de energia,
Inovao tecnolgica,
Fluxo de mo-de-obra,
Modelos de gesto, e
Mercado.
Em cada um desses espaos preciso que se identifiquem aes que permitam (na
construo planejada do futuro) a consecuo dos objetivos. Lembra-se, no
entanto, que aes em um determinado campo podem interferir em outro,
tornando, com isso, o processo um pouco mais complexo do que em situaes nas
quais cada fator considerado de maneira estanque.
4.4.1
65
de 6,5kg/ ton para 1,1. Em outras reas verifica-se comportamento similar e isso
reduz o espao para aperfeioamentos.
Assim, os principais drivers para as redues no consumo de energia e emisses
so:
4.4.2
Criao de um crdito por conta dos ganhos com a utilizao dos produtos
desenvolvidos.
para
garantir
sustentabilidade
competitividade,
devem
ser
66
Desenvolvimento de aplicaes para os diferentes subprodutos, transformandoos em co-produtos (ampliar as reas de aplicaes de escrias, inclusive com
aumento do seu agregado tecnolgico).
4.4.3
Inovao Tecnolgica
A inovao deve ser vista nas anlises atuais em duas vertentes: como atividade
indispensvel no processo competitivo contemporneo e como responsvel,
historicamente, pelo processo de consolidao da siderurgia. A utilizao do altoforno at hoje, o desenvolvimento do processo LD e o moderno forno eltrico a arco
so exemplos marcantes da capacidade inovadora do setor, conforme mostrado no
Quadro 8.
Uma das caractersticas fundamentais do ferro encontra-se na quase infinita
capacidade de adquirir propriedades que resultam de modificaes na sua
estrutura, cuja origem pode estar na composio qumica ou no tipo de tratamento
trmico a que pode ser submetido.
Assim, o sucesso da indstria siderrgica encontra-se fundada nos desafios
inerentes ao ferro, cujos limites so funo primordial da capacidade inovadora do
setor. Ocorre, entretanto, que nos dias de hoje a inovao passou a ter papel mais
crtico, em funo da velocidade das mudanas.
Isso comprovado pelo fato de a Inglaterra ter liderado a siderurgia por 200 anos
por conta do processo Bessemer. Da metade do sculo 19 at o comeo do sculo
20 durante 70 anos , os Estados Unidos tiveram a sua liderana consolidada
pelo desenvolvimento de tecnologias que permitiam a ampliao da escala de
produo. No final do sculo 20, a sia domina o cenrio por conta do uso
extensivo do LD e do lingotamento contnuo. O perodo aqui se v reduzido para 30
anos.
A pergunta agora : no sculo 21, quem dominar, e por quanto tempo, a
siderurgia? No existem dvidas de que a resposta a essa pergunta passa
necessariamente pela capacidade inovadora de cada pas, ou regio. Dessa
maneira, a inovao , por si s, um portador de futuro inquestionvel. Na
verdade, o futuro o novo, e toda a ateno deve ser dada aos fatores que
definem o quadro de capacidade de inovao.
67
4.4.4
Recursos Humanos
4.4.5
Gesto
Como outro elemento da composio dos arranjos das empresas, a gesto da nova
configurao que o mundo esboa apresentar vai exigir, da mesma forma que nos
recursos humanos, mudanas estruturais profundas. Hoje, h a necessidade de
68
contemporneas
ligadas
sustentabilidade,
competitividade
envolvido
com
grandes
desafios,
especialmente
queles
ligados
sustentabilidade ambiental.
Tudo indica que a situao de hoje representa o limiar de uma nova era da
siderurgia, com mudanas, para sua consolidao definitiva, no espectro que
contempla desde os recursos humanos, passa pelas tecnologias, inclui mercados e
produtos e se enfeixa nos modernos mtodos de gesto. So, entretanto,
mudanas que no esto confinadas aos nveis macro e micro, e que, sobretudo,
dependem de modernizaes no nvel meta.
69
Siderurgia Brasileira
5.1
Anlise Retrospectiva
Existe, claro, no perodo que vai at 1970 a 1990 algumas situaes que, da
mesma forma, no permitem estabelecer com clareza a extenso sobre aquele
indicador. O termo indiferente usado para aquelas situaes nas quais tudo
indica no haver relao de funcionalidade entre o fato e a sustentabilidade.
70
5.2
71
FORA MOTRIZ
COMPETITIVIDADE
Indeterminado
Indeterminado
Aumento da Eficincia
Desenvolvimento
Tecnolgico
Desenvolvimento
Tecnolgico
Planos Decenais
Mudana do Patamar
Industrial
Indeterminado
Necessidade de Adaptao de
Outras Engenharias
Indiferente
Desenvolvimento Industrial
Melhoria da Qualidade e
Desenvolvimento de Novos
Produtos
Crescimento do Setor
Atendimento da Demanda e
Endividamento do Setor
Assimilao de Tecnologias
Aumento no Uso de Snter
nos AF (>80%)
Entrada em Operao dos
Conversores
A Siderurgia gerou uma
Ruptura no Processo
Industrial Brasileiro
1 Crise de Mo-de-Obra da
Engenharia Metalrgica
IMPACTO
SUSTENTABILIDADE
Substituio de Importaes
Desenvolvimento da
Indstria de Transporte
IMPLICAO
72
FORA MOTRIZ
IMPLICAO
IMPACTO
SUSTENTABILIDADE
Eficincia Energtica
Reduo do Consumo
Desenvolvimentos na Direo
da Eficincia Energtica
1 Crise do Petrleo
Mundial de Ao
Adaptao s Condies de
Qualidade do Mercado
Internacional
Participao Competitiva no
Mercado Internacional
Lingotamento Contnuo
Desenvolvimento
Tecnolgico
Aumento da Eficincia
Energtica
Aumento do Rendimento do
Ao
Sazonalidade do Setor
Aumento de Produtividade
Downsizing
Indiferente
Indiferente
COMPETITIVIDADE
+
+
+
+
Indeterminado
+
+
73
FATO RELEVANTE
FORA MOTRIZ
IMPLICAO
IMPACTO
SUSTENTABILIDADE
Privatizaes
Maturidade do Setor
Processo de
Consolidao das
Principais
Indstrias Clientes e
dos Fornecedores
Consolidao da Rota
RD-FEA
Desenvolvimento
Tecnolgico
Desenvolvimento
Tecnolgico
COMPETITIVIDADE
Indeterminado
Indeterminado
Aumento da Capacidade
de Reciclagem do Ao
com Reduo do Passivo
Ambiental
Maior Aproveitamento
de Insumos
74
FATO RELEVANTE
FORA MOTRIZ
Substituio de
Importaes
Desenvolvimento da
Indstria de
Transporte
Assimilao de
Tecnologias
Aumento no Uso de
Snter nos AF (>80%)
Entrada em Operao
dos Conversores
A Siderurgia gerou
uma Ruptura no
Processo Industrial
Brasileiro
1 Crise de Mo-deObra da Engenharia
Metalrgica
Desenvolvimento
Industrial
Desenvolvimento
Tecnolgico
Desenvolvimento
Tecnolgico
IMPLICAO
IMPACTO
SUSTENTABILIDADE
COMPETITIVIDADE
Melhoria da Qualidade
Desenvolvimento de
Novos Produtos
Crescimento do Setor
Indeterminado
Indeterminado
Atendimento da
Demanda
Endividamento do Setor
Aumento da Eficincia
Aumento da
Produtividade dos AltosFornos
Aumento da produo
nas Aciarias
Planos Decenais
Mudana do Patamar
Industrial
Indeterminado
Necessidade de
Adaptao de Outras
Engenharias
Indiferente
75
FATO RELEVANTE
Novas Configuraes
Corporativas
Maiores Restries
Ambientais e
Responsabilidade
Social
Aumento da
Produtividade
Transferncia da
Produo para Pases
Menos Desenvolvidos
Mobilidade
Internacional da Mode-Obra
Falta de Mo-de-Obra
Qualificada
Concentrao da
Produo de Minrio de
Ferro
FORA MOTRIZ
Globalizao
IMPLICAO
Reduo de Custos,
Maior Mobilidade em
Relao aos Mercados e
Fontes de Insumos.
Maiores Investimentos
em Pesquisa, Inovaes
Tecnolgicas e Novas
Tecnologias.
Estabelecimento de
Novos Patamares de
Competitividade
Acirramento do
Processo Competitivo
via Reduo de Custos
IMPACTO
SUSTENTABILIDADE
COMPETITIVIDADE
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Expanso do Setor
Siderrgico e
Acelerao da
Consolidao do Setor
Comprometimento dos
Processos de Expanso
e de Consolidao
Indeterminado
Fuses e Associaes
Reduo da Margem de
Negociao de Preos de
Matria-Prima Bsica
com Impacto Negativo
Sobre a
Competitividade
76
Quadro 14
Assuntos relevantes e reas de interesse da siderurgia brasileira
ASSUNTO
RELEVANTE
Metlicos,
Redutores e
Energticos
Mercado e
Produtos
Gesto
Outros
Insumos
Energia
Bens de
Capital e
Servios de
Engenharia
REA DE INTERESSE
Minrio de ferro
Pelotas
Gusa (aciaria e fundio) - Produtores independentes
Sucata
Ferro Esponja
Carvo Mineral
Carvo Vegetal
Coque
Gs Natural
Fundentes e Fluxantes
Grandes Consumidores
Construo civil, indstria automobilstica, mquinas e
equipamentos, indstria naval, petrleo e gs, utilidades
domsticas e comerciais e comrcio exterior (direto e
indireto)
Outros setores, concorrncia de outros produtos,
tendncias na qualidade do ao, mudanas nas estruturas
dos setores, movimento das empresas e produtos
siderrgicos inovadores
Gesto de RH (segurana do trabalho e sade
ocupacional)
Gesto
tecnolgica
(desenvolvimento
cooperado,
aspectos pr-competitivos, gesto do conhecimento e da
informao)
Gesto
da
qualidade
(certificao/certificadoras,
indicadores
de
desempenho,
situao
atual
da
certificao de mo-de-obra.
Gesto ambiental
Marcos regulatrios (resolues e divergncias,
poltica internacional)
Gesto de utilidades (Gases, GEE, CO2, gua,
efluentes, outros resduos)
Ferro-ligas
Zinco, estanho, cromo, nquel, alumnio.
Minrio de mangans
Auto-gerao (eficincia energtica)
Suprimento (eficincia energtica)
Bens de capital (encomendas e seriados, capacitao da
indstria nacional e competitividade)
Engenharia de montagem
Engenharia de projetos na siderurgia
77
Quadro 14 (continuao)
Assuntos relevantes e reas de interesse da siderurgia brasileira
ASSUNTO
RELEVANTE
Tecnologia e
Inovao
Recursos
Humanos
Logstica
Co-Produto
REA DE INTERESSE
Estratgias de desenvolvimento e inovao tecnolgica e
as relaes universidade-empresa.
Proteo do meio ambiente.
Engenharia e P&D nas empresas (recursos humanos e
recursos para PD&I).
Insumos energticos.
Vigilncia tecnolgica de setores de interesse da
siderurgia
Novas
tecnologias
(tendncias
em
tecnologias
emergentes, ferro primrio, reduo de emisses,
lingotamento e laminao, nanotecnologia) Indicadores e
gaps tecnolgicos.
Formao (quadros tcnicos, currculos, infra-estrutura)
Divulgao e incentivos
Migraes
Oferta e demanda
Certificao
Anlise de modais, inclusive portos.
Modelos de logstica integrada
Questes fiscais e investimentos
Escria de alto-forno e aciaria
Ps e lamas
Aplicaes para os co-produtos
78
5.2.1
30
Nota Tcnica. Jos Murilo Mouro. Minrio de Ferro e Pelotas, Situao Atual e Tendncias
2025; 2008, 45 pp.
79
garantiro
liderana
absoluta
do
Brasil,
no
mercado
mundial.
31
Nota Tcnica 03 - Boaventura Mendona dAvila Filho / SETEPLA - SUCATA, GUSA, FERROESPONJA; 2008 - 33pp.
80
81
No Brasil, o maior consumo de carvo justamente na produo de coque de altoforno. Deve ser salientado que, atualmente, todo o carvo para uso siderrgico
importado, com mais de 13 milhes de toneladas ao ano, a um custo de US$ 1,7
bilho.
As
milhes
de
toneladas
de
carvo
produzidas
no
Brasil
so
32
33
Nota Tcnica 05; Eduardo Osrio, Antnio C. F. Vilela, Carlos Hoffmann Sampaio;
Viabilizao do Carvo Brasileiro; 2008 17 pp.
82
Observa-se nesses dados que h uma grande incerteza quanto s reservas efetivas
de carvo mineral no Brasil, devido a carncia de dados geolgicos que demonstrem
a verdadeira capacidade das reservas brasileiras. Os ltimos estudos de prospeco
realizados pela CPRM na regio Sul foram no incio da dcada de 80. H indcios de
presena de carvo e principalmente de turfa nas regies Norte e Nordeste.
As jazidas brasileiras localizam-se na regio Sul, sendo 78% das reservas no estado
do Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina e menos de 1% no Paran.
A maior jazida de carvo brasileira, a jazida de Candiota, com mais de 10 bilhes de
toneladas de carvo, apresenta baixa liberao da matria orgnica, em relao ao
material argiloso presente. Com isto, concentrados da ordem de 40% (teor de cinza)
so somente alcanveis com baixas recuperaes mssicas.
Por outro lado, o teor de enxofre fica normalmente abaixo de 2%, sendo que a
maior parte deste enxofre ocorre sob a forma de ndulos de piritas, bastante fceis
de serem removidos. Esta jazida de carvo est sendo, atualmente, utilizada
somente
para
uso
termoeltrico.
Esto
previstas
instalaes
de
mais
Nota Tcnica; Ronaldo Santos Sampaio; Biomassa para Siderurgia; 2008 - 18pp.
83
foi que nos ltimos 18 anos no se efetuaram linhas de financiamento que de fato
atendessem ao setor de florestas energticas, muito especialmente aos pequenos e
mdios produtores.
Determinadas ONGs internacionais, aqui sediadas, trabalham arduamente para
evitar o crescimento do setor no Brasil, claramente defendendo interesses do
negcio Produtos Florestais para os pases do hemisfrio norte. A disseminao
dessa imagem negativa criada no setor de plantio de florestas e produo de carvo
vegetal dificulta o interesse das autoridades para o fomento da atividade. Inclusive
estas no tm atendido s necessidades de escoamento da produo do setor, no
direcionando investimentos para estrutura viria regional, estadual e nacional.
Os
desenvolvimentos
de
sementes,
hbridos
clones
de
eucalipto
so
35
Nota Tcnica; Ronaldo Santos Sampaio; Converso da Biomassa em Carvo Vegetal;; 2008 -18pp.
84
36
Nota Tcnica; Ronaldo Santos Sampaio; Uso do Carvo Vegetal em Mini Altos-Fornos;
2008; 14pp
85
O Brasil tem hoje dois grandes centros de produo de ferro gusa a carvo vegetal e
trs outros que do sinais claros de crescimento. O Sistema Norte, onde o ferro
gusa dedicado ao mercado de ferro primrio para aciarias e o Sistema Sul, que
convive com o gusa de aciaria, o gusa nodular, o gusa de fundio e o gusa lquido
nas aciarias integradas.
O Sistema Sul mais desenvolvido em termos de formao tcnica, gerenciamento
produtivo e controle ambiental em relao ao sistema norte, no qual a deficincia de
florestas prprias maior. Os novos centros em crescimento se situam no Mato
Grosso do Sul, em Pernambuco e Bahia.
Vrias siderrgicas ainda utilizam o metro-de-carvo como unidade para a compra e
uso do carvo vegetal. Hoje j se utiliza o peso do CV enfornado, mas no se sabe o
seu contedo de energia e, portanto, as reais eficincias energticas. Essas
inconsistncias continuam dificultando os investimentos necessrios em sistemas de
injeo de finos e na co-gerao da energia desperdiada pelos gases do topo dos
altos-fornos.
Os altos-fornos a carvo vegetal aumentaram sua capacidade para 300 a 700 ton.
de gusa/dia de produo. Entre as pequenas e mdias empresas siderrgicas
independentes, ainda h muitas empresas sem florestas prprias e umas poucas
com 100% de suprimento prprio.
A tecnologia de mini alto-fornos, MBF, em boa parte emula as desenvolvidas para os
grandes altos-fornos a coque. No entanto, muito ainda precisa ser estudado e
conhecido sobre o carvo vegetal, material bem diferente do coque. Ainda so
enormes as necessidades de aumento da eficincia das siderrgicas independentes a
CV. O poder calorfico dos gases de exausto dos MBFs , em mdia, 15% superior
ao dos fornos a coque devido liberao dos volteis do CV ainda a baixas
temperaturas.
As tecnologias existentes de melhorias do processo, como tratamento trmico dos
minrios, injeo de finos, uso de aglomerados (sinter, pelota, bloquetes), um
rigoroso e permanente controle do carregamento dos componentes da carga de
topo, ainda esto longe de atingir nmeros de performances similares aos da
siderurgia a coque.
Para que a ordem de relevncia possa ainda ser melhor visualizada, a Tabela 1
mostra um exemplo ilustrando a mdia percebida do cenrio atual [Ronaldo
Sampaio
trata-se
de
viso
do
especialista
sem
comprovao
estatstica
86
no
beneficiamento
carregamento
de
granulado
do
carvo
pelo
topo
e
dos
reduo
das
altos-fornos
necessidades
nas
de
siderrgicas
REFERENCIA
R. Gravim. 27 p37
Custo da madeira em p
ITENS RELEVANTES
17.5
13.0
11.5
11.5
11.5
21.1
22.2
19.8
19.8
19.8
29.5
31.1
27.7
27.7
27.7
Custo da carbonizao
18.8
19.8
24.1
24.1
24.1
Custo do transporte de CV
11.3
11.9
14.5
14.5
14.5
Custo do beneficiamento CV
1.9
2.0
2.4
2.4
2.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Rendimento gravimtrico
27
27
37
37
37
Produtividade florestal
14.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Consumo bruto de CV
Consumo de CV enfornado (FR)
Finos de CV gerados
Perdas de CV
Valor do custo do carvo vegetal, % referencia
Tamanho da floresta necessria, %
Reduo no custo operacional por etapa, %
808.0
640.0
136.0
32.0
100.0
100.0
0
808.0
640.0
136.0
32.0
94.7
70.0
-5.3
808.0
640.0
136.0
32.0
77.8
51.1
-17.0
631.3
606.3
106.3
25.0
60.8
39.9
-17.0
577.2
562.0
162.9
14.3
55.5
36.5
-5.2
A Tabela 1 mostra que, ao contrrio dos fsseis, o estado da arte das tecnologias de
converso de biomassa em carvo ainda primitivo e, por isso, com potencial de
ganhos de eficincia e econmicos de vrias ordens aos seus equivalentes fsseis
ainda a serem auferidos. Os ganhos em reduo dos custos operacionais podem
chegar at a 56 % dos valores mdios atualmente praticados. Tais ganhos
integrados so acompanhados de reduo do tamanho necessrio de floresta
plantada, que pode chegar a perto de 40 % em relao mdia das florestas
existentes. Aqui importante ressaltar que novas florestas que esto sendo
plantadas pelo setor j possuem esta vantagem de 20 toneladas de madeira seca /
(hectare*ano).
Portador de Futuro: o alto-forno a carvo vegetal pode ser uma
alternativa para produo de ao.
87
37
88
5.2.2
Outros Insumos
FeSiMn
O consumo de FeSiMn, no setor siderrgico, tem-se mostrado bem inferior ao total
produzido, sendo que, em 2006, tal consumo correspondeu a apenas 51% do total
produzido. Vale ressaltar a elevada quantidade importada de concentrado do
minrio, que talvez se traduza em um entrave futuro.
38
89
FeCr BC
O consumo de FeCr BC no setor siderrgico tem-se mostrado inferior ao total
produzido, sendo que, em 2006, tal consumo correspondeu a 77% do total
produzido. Verificou-se, entretanto, que de 2005 para 2006, houve um decrscimo
na produo desta ferro-liga de, aproximadamente, 8% apesar do consumo na
siderurgia ter aumentado em, aproximadamente, 32%.
Vislumbra-se, portanto, tendo por base um aumento no consumo do setor
siderrgico, que deva haver um incremento significativo na quantidade produzida ou
importada, a fim de atender demanda futura. Para tal, deve ser efetuada uma
anlise dos investimentos programados no que diz respeito explorao mineral e
metalurgia extrativa dos metais utilizados na fabricao e dos custos associados
importao destas ferro-ligas.
FeCr AC
O consumo de FeCr AC, no setor siderrgico tem-se mostrado superior ao total
produzido, sendo que, em 2006, tal consumo superou em 17% o total produzido.
Neste caso, houve a necessidade de importao deste insumo para que fosse
atendida a demanda do setor. Vislumbra-se, portanto, tendo por base um aumento
no consumo do setor siderrgico, que deva haver um incremento significativo na
quantidade produzida ou importada, a fim de atender demanda futura. Para tal,
deve ser efetuada uma anlise dos investimentos programados no que diz respeito
explorao mineral e metalurgia extrativa dos metais utilizados na fabricao e
dos custos associados importao desta ferro-liga.
90
FeNi BC/AC
O consumo de FeNi BC/AC, no setor siderrgico, tem-se mostrado inferior ao total
produzido, sendo que, em 2006, tal consumo correspondeu a 39% do total
produzido. Cumpre-se ressaltar que, de 2005 para 2006, houve um incremento na
produo
de,
aproximadamente,
36%.
No
se
vislumbram
entraves
neste
ZINCO
O consumo de Zn, no setor siderrgico, tem-se mostrado bem inferior ao total
produzido a partir de metalurgia primria, sendo que, em 2006, tal consumo
correspondeu a apenas 28% do total produzido no pas. Cumpre-se ressaltar,
porm, a dependncia do pas em termos de importao do concentrado, que
correspondeu a 42% do total utilizado no processo primrio de obteno de lingotes
do metal; tal dependncia constitui-se no ponto de maior ateno quanto ao futuro.
Mesmo o zinco sendo utilizado em diversos segmentos no pas (49% chapas de ao
galvanizadas, 27% ligas contendo Zn, 17% compostos qumicos e 7% em diversas
aplicaes), no se vislumbram entraves neste segmento, devido aos investimentos
programados em termos de minerao e de metalurgia deste metal.
ESTANHO
O consumo de Sn, no setor siderrgico, tem-se mostrado inferior ao total produzido
a partir de metalurgia primria, sendo que, em 2006, tal consumo correspondeu a,
aproximadamente, 37% do total produzido no pas. Porm, nos ltimos anos, temse verificado um incremento significativo no consumo de Sn em todo o mundo,
devido a alguns fatores, dentre os quais destacam-se: o rpido desenvolvimento
metal-intensivo da China; o crescimento da indstria eletrnica; e a implantao de
91
uma
ALUMNIO
Em 2006, a produo brasileira de alumnio primrio foi de 1,6 Mt, com um
crescimento de 7,1% comparado a 2005. O bom desempenho confirmou o 6o lugar
no ranking mundial. No pas, o consumo de alumnio, na siderurgia, de apenas 3%
da produo nacional deste metal. No se vislumbram, portanto, entraves neste
segmento.
OUTROS FERRO-LIGAS
FeSi (45% e 75%)
O consumo de FeSi (45% e 75%) no setor siderrgico tem-se mostrado inferior ao
total produzido, sendo que, em 2006, tal consumo correspondeu a 60% do total
produzido. Verificou-se, entretanto, que de 2005 para 2006, houve um decrscimo
na produo destas ferro-ligas de, aproximadamente, 41%, apesar do consumo na
siderurgia ter-se mostrado aproximadamente constante.
Vislumbra-se, portanto, tendo por base um aumento no consumo do setor
siderrgico, que deva haver um incremento significativo na quantidade produzida ou
importada, a fim de atender demanda futura. Para tal, deve ser efetuada uma
anlise dos investimentos programados no que diz respeito explorao mineral e
metalurgia extrativa dos metais utilizados na fabricao e nos custos associados
importao destas ferro-ligas.
FeNb
92
se
vislumbram
entraves
neste
segmento,
devido
aos
investimentos
5.2.3
Mercados e Produtos
39
93
pas. Na mdia entre 2007 e 2012 (ver Tabela 4.2 do BCB, apresentada
anteriormente) este parmetro econmico previsto crescer 7,8% ao ano.
Nos setores de Construo Civil e de Utilidades Domsticas que se concentram as
maiores expectativas de crescimento, desde que correlacionadas ao significativo
incremento do poder aquisitivo do povo brasileiro, especialmente na rea de menor
poder aquisitivo, e polticas sociais indispensveis sustentabilidade do crescimento
econmico esperado. Taxas mdias de 11% ao ano so previstas para estes setores
no horizonte at 2012.
A aplicao das taxas de crescimento apontadas acima produz o seguinte resultado,
quando extrapoladas ao ano de 2015:
TAXA DE
CONSUMO
EM
CRESCIMENTO
2007
ANUAL
AUTOMOBILSTICO
5.915
6,6%
9.863
CONSTRUO CIVIL
6.607
11,0%
15.226
BENS DE CAPITAL
4.592
7,8%
8.373
1.348
11,0%
3.107
EMBALAGENS (*)
881
0,0%
881
2.697
5,0%
3.985
TOTAL
22.040
SETORES
UTILIDADES DOMSTICAS E
COMERCIAIS
DE AO
2015
41.435
GRUPOS DE PRODUTOS
TAXA DE
CRESCIMENTO
% ao ano
7.075
5.693
613
13.381
789
6.568
1.302
8.659
32,1%
25,8%
2,8%
60,7%
3,6%
29,8%
5,9%
39,3%
12.891
9.777
1.123
23.792
1.591
13.868
2.185
17.644
31,1%
23,6%
2,7%
57,4%
3,8%
33,5%
5,3%
42,6%
7,8%
7,0%
7,9%
7,5%
9,2%
9,8%
6,7%
9,3%
22.040
100,0%
41.435
100,0%
8,2%
94
PRODUTOS
PRODUO
PREVISTA
DEMANDA
PROJETADA
EXCEDENTE
P/EXPORTAO
EXPORTAO
PRODUO
26,8
23,8
3,0
11%
19,5
17,6
1,9
10%
29,7
29,7
100%
76,0
41,4
34,6
46%
Produtos
Planos
Produtos
Longos
SemiAcabados
TOTAL
Na
construo
civil
destaca-se
maior
participao
dos
aos
revestidos
interessantes
so
os
novos
revestimentos
orgnicos
(alta
40
95
montadoras
Europias
tm
utilizado
os
aos
tradicionais,
(estampagem
96
Advanced
97
as
pesquisas
realizadas,
uma
vez
que
so
pesquisas
desenvolvidas
tange
aos
procedimentos
de
soldagem
soldabilidade,
caracterizao
importante
tambm
garantir
um
maior
investimento
das
usinas
em
98
99
100
5.2.4
Gesto
Resduo
As iniciativas de reciclagem se intensificam devido aos indcios cada vez mais
evidentes de esgotamento dos recursos naturais e percepo da reduo do
espao no planeta para o armazenamento de resduos gerados pelos processos
industriais e pelo descarte ps-consumo. A reciclagem de ao representa atualmente
41
Notas Tcnicas 22 e 23; Patrcia Helena Gambogi Bson - Marcos Regulatrios e Gesto de Utilidades;
2008 - 53 pp.
101
uma importante atividade econmica, que envolve uma grande estrutura composta
por, aproximadamente, 3.000 empresas, reciclando anualmente 4,5 milhes de
toneladas de ao.
A siderurgia brasileira recicla anualmente cerca de 5,9 milhes de toneladas de
sucata, adquiridas no mercado interno, alm daquela gerada no prprio processo.
O setor siderrgico vem, tambm, h alguns anos adotando uma poltica consistente
e sistmica de gesto de resduos, que consiste na transformao destes em coprodutos reutilizados no prprio setor ou comercializados como insumos para a
utilizao em outras atividades.
gua
A maior parte da gua utilizada no processo produtivo das empresas do setor se d
em funo da necessidade de refrigerao, equipamentos e materiais. Essa
caracterstica tem possibilitado s empresas implantarem medidas que aumentam
consideravelmente o volume de gua reciclada em seus processos.
Algumas iniciativas que refletem esse esforo esto relacionadas aplicao de
tecnologias de ponta para a implantao de sistemas de reuso de efluentes,
fechamento de circuitos e aes de conscientizao dos operadores da unidade
produtiva. Em 2006, a gua reciclada correspondeu a 89% do volume total de gua
utilizada pelo setor.
Energia
Algumas empresas j usam carvo vegetal, produzido a partir de florestas plantadas
de eucalipto, em lugar do carvo mineral. Substituindo-se, assim, material
proveniente de fonte no renovvel por fonte renovvel contribuindo com a reduo
na emisso de gases de efeito estufa. A implantao de centrais termoeltricas que
realizam a co-gerao de energia, por meio do reaproveitamento de gases gerados
no processo produtivo, exemplo de soluo adotada por algumas empresas. Como
consequncia, ao longo dos ltimos trs anos. Houve um aumento da gerao
prpria e queda na compra de suprimento externo de energia.
Biodiversidade
Algumas empresas siderrgicas vm desenvolvendo uma srie de projetos, em
parceria com a sociedade civil organizada e rgos pblicos, voltados para a
reconstituio da cobertura vegetal em reas degradadas e de matas ciliares, o que
102
Emisses
O setor bastante sensvel s iniciativas que visam reduo da emisso de gases
causadores do efeito estufa. O controle adequado do processo produtivo, cujas
etapas so fontes de emisso desses gases, e a implantao de iniciativas que
promovam a reduo gradual das emisses, tm recebido especial ateno por parte
das empresas.
Em verdade, o setor j monitora e elabora inventrios de suas emisses com base
no GHG (Green House Gas) Protocol Corporate Standard do IISI (International Iron
and Steel Institute). Entre as principais prticas para a reduo das emisses, citase:
103
Sade e saneamento,
Pesquisa cientfica,
Alimentao.
Competitividade
marcada
pela
imposio
do
processo
de
globalizao
econmica;
104
105
ITEM
SITUAO PREDOMINANTE
RECOMENDAO
Conceito de Garantia da
Qualidade
Predomnio do conceito de
Process-Out, com tendncia
de passagem para o conceito
Market-in
Adoo do conceito de
Market-in para orientao
da Garantia da Qualidade.
Levar ao operador a
responsabilidade de
obteno da qualidade
atravs de mtodos (Padro
Tcnico de Processo e
treinamento com
certificao)
Organizao da Funo
Garantia da Qualidade
42
106
A elaborao do Sistema de
Padres (Item de Controle;
Item de Verificao; Mtodo de
Controle) descentralizada,
sem uma viso global
Funo Desenvolver o
Controle
ITEM
A elaborao do Sistema de
Padres deve ser
desenvolvida por
especialistas
multifuncionais.
Adoo de novos mtodos de
desdobramento da
qualidade, onde as
informaes so explicitadas
e visualizadas.
Levar a voz dos clientes
para dentro dos processos e
orientar estudos mais
aprofundados de controle.
Uniformizar o grau de
concretude das prticas
padro e introduzir outros
documentos integradores
SITUAO PREDOMINANTE
RECOMENDAO
Funo
Desenvolver/Melhorar
Produtos
O processo de
desenvolvimento/melhoria
de produtos segmentado
e com pouco
aproveitamento das
informaes de mercado
Introduo de novos
mtodos estruturados,
com trabalhos
multifuncionais,
contemplando
simultaneamente a
qualidade, o custo, a
tecnologia e a
confiabilidade (Mtodo
QFD - Quality Function
Deployment )
Conhecimentos
Especializados
Nvel insuficiente de
conhecimento em
Estatstica, Anlise de
Varincia, Projeto de
Experimentos e Projeto de
Tolerncia
Treinar um pequeno
grupo de engenheiros em
Estatstica, Anlise de
Varincia, Projeto de
Experimentos e Projeto
de Tolerncia
Conhecimento de
Garantia da Qualidade
Faltam conhecimentos
especializados em
Garantia da Qualidade no
conceito Market-in
Formao exige
treinamentos especficos
em Estatstica, QFD, alm
de um aprendizado
prtico (acmulo de
conhecimentos)
107
5.2.5
Co-Produto
Levantamento
dos
nichos
de
mercado
existentes
para
as
aplicaes
identificadas;
43
Nota Tcnica 18 - Luiz Cludio Pinto de Oliveira; Gesto de Co-produtos; 2008 - 24 pp.
108
Recomenda-se
especial
ateno
seguintes
tecnologias
emergentes
para
Aglomerao a frio;
Recuperao de zinco.
Portador de Futuro: siderurgia com disposio zero de resduos
5.2.6
44
109
desenvolvimento.
Este
exemplo
tambm
patente
em
pases
menores
regulamentao
da
participao
de
tecnologia
estrangeira
em
110
111
5.2.7
Engenharia de Montagem
Entre as melhorias que se podem verificar atualmente no Setor de Montagem, podese enumerar:
45
112
Implantao
de
processos
gerenciais
modernos
racionais
sem
uma
no
esto
diretamente
ligados
ao
bem-estar
dos
trabalhadores,
113
de
Montagem,
para
conhecer
seus
problemas
especficos
O Setor Siderrgico brasileiro conta com vantagens estratgicas que o coloca entre
os mais competitivos do mundo. Entretanto, sem mo-de-obra abundante e de
qualidade, o crescimento sustentvel do setor estar comprometido. Entre estas
vantagens, podem ser citadas:
114
5.2.8
muitos
entraves
ao
desenvolvimento
da
nossa
indstria
ainda
46
Nota Tcnica. Srgio de Jesus Pereira. Tributao, Financiamento e Incentivos; 2008 46pp.
115
enquanto
arrecadao
trilhou
caminho
diametralmente
oposto,
116