4.

Comercio de productos lcteos

a. Importaciones
A julio de 2016, las importaciones sumaron 311,7 millones de litros equivalentes y crecieron
un 4,6% en comparacin con el mismo periodo de 2015. Mientras que en el valor de las
mismas se registr una cada de 12,3% y llegaron hasta los 118,3 millones de dlares
En julio de 2016 las importaciones alcanzaron 55,8 millones de litros equivalentes y crecieron
un 6,5% en comparacin con las importaciones del mismo mes del ao 2015. Por otro lado,
desde el punto de vista de su valor estas importaciones registraron una cada del 20,1% y
alcanzaron un total de 18,9 millones de dlares.
Adems, hasta julio de 2016 y desde el punto de vista de su valor, los pases de origen de
estas importaciones fueron mayoritariamente EEUU, Argentina y Nueva Zelanda, sumando
entre los tres el 65,7% del total de importaciones del periodo. A su vez, las empresas que ms
importaron fueron Nestl y Soprole, y los productos que ms se importaron fueron el queso
gouda, la leche en polvo descremada, el queso crema y la mantequilla, sumando entre los
cuatro productos el 53,5% del total importado.
Al comparar el valor de las importaciones hasta julio 2016 con el valor de las importaciones
del mismo periodo de 2015, las de EEUU cayeron un 5,2% y las de Nueva Zelanda un 28,9%,
mientras que las importaciones desde Argentina crecieron un 4,3%.
En el caso de los productos ms importados (en valor), el queso gouda y la leche en polvo
descremada registraron una cada en sus importaciones, de un 25,9% y 1,6%,
respectivamente. Mientras que las importaciones de queso crema y mantequilla crecieron un
8,9% y 53%, respectivamente.
En relacin a las empresas con mayor participacin en las importaciones en valor, hasta julio
de 2016, Nestl y Soprole, registraron una cada de 13,6% y 34,6%, respectivamente.
Cuadro 8. Ranking de Importaciones Lcteas hasta julio de 2016
Participacin
sobre el valor
1
EEUU
26,3%
2
Argentina
20,9%
3
Nueva Zelanda
18,5%
4
Alemania
6,0%
5
Francia
5,9%
6
Holanda
3,6%
7
Mxico
3,5%
8
Uruguay
3,5%
9
Brasil
2,6%
10
Irlanda
2,4%
11
Otros
6,8%
Fuente: FEDELECHE con informacin de Lexis Nexis
Posicin

Origen Importaciones

Empresas Importadoras
Nestl
Soprole - Prolesur
Quillayes
Santa Rosa
Promerco
Codigua
Icb food
Mondelez
Com. Porvenir
Watts
Otros

Participacin
Productos Importados
sobre el valor
16,3%
Queso gouda
15,8%
Leche en polvo descremada
4,8%
Queso crema
4,5%
Mantequilla
4,5%
Lenche en polvo estera
3,9%
Preparaciones infantiles
3,1%
Los dems quesos
2,9%
Queso mozzarella
2,5%
Queso fundido
1,9%
Queso rallado
39,8%
Otros

Participacin
sobre el valor
17,6%
13,1%
11,5%
11,3%
8,3%
7,8%
5,1%
4,8%
4,4%
3,5%
12,7%

Considerando el volumen de importacin de estas dos ltimas empresas, hasta julio de 2016,
Nestl import 63,9 y Soprole 34,2, ambos en millones de litros equivalentes. Al comparar
Elaborado por Fedeleche F.G. con informacin de Lexis Nexis

estas importaciones con el mismo periodo de 2015, las importaciones de Nestl crecieron un
24%, mientras que las de Soprole cayeron un 50,1%.
Respecto de Nestl este aumento respondi principalmente al crecimiento de las
importaciones de LPD que crecieron un 40,9% y que corresponden a un 58,5% del total
importado por Nestl en ese periodo y en menor medida al aumento de las importaciones de
LPE, que crecieron un 28,8% y que representan el 14,4% del total importado por Nestl. Por el
contrario, las importaciones de las preparaciones infantiles cayeron en un 9,9%.
En el caso de la segunda empresa ms importadora del periodo, Soprole, sus importaciones
cayeron un 50,1% en comparacin con el mismo periodo de 2015 y esto se debi
principalmente a un descenso en las importaciones de queso gouda que cayeron un 49% y
que representaron el 65% del total de importaciones de Soprole. Junto con un descenso en las
importaciones de leche en polvo entera y queso cheddar, que cayeron un 62,5% y 65,2%,
respectivamente.

b. Exportaciones
Hasta el mes de julio de 2016 las exportaciones alcanzaron 203,7 millones de litros
equivalentes y crecieron un 10,7% en comparacin con el mismo periodo del ao 2015. En
valor, estas exportaciones alcanzaron un total de 101,3 millones de dlares y cayeron un 9,1%
en comparacin con el mismo periodo de 2015.
En julio de 2016 las exportaciones alcanzaron 15 millones de litros equivalentes, creciendo un
10,9% en comparacin con el mismo mes de 2015. En valor, las exportaciones tambin
crecieron, en este caso un 1,1% y sumaron un total de 9,7 millones de dlares.
Adems, hasta julio de 2016, considerando el ranking de las exportaciones y el valor de las
mismas, los principales destinos fueron EEUU, Mxico, Per y Brasil, que sumaron el 57,1% del
total de las exportaciones del periodo. A su vez, las empresas que ms exportaron fueron por
lejos Nestl y bastante ms atrs Coln. Los productos ms exportados fueron las
preparaciones infantiles, en primer lugar, seguido por la leche condensada y la leche en polvo
entera, productos que sumaron el 69,7% del total exportado en el periodo.
Cuadro 10. Ranking de Exportaciones Lcteas hasta julio de 2016.
Posicin

Destino Exportaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EEUU
Mxico
Per
Brasil
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Cuba
Guatemala
China
Otros

Participacin
sobre el valor
23,9%
11,6%
11,5%
10,1%
7,0%
5,4%
5,1%
4,4%
3,3%
3,2%
14,3%

Empresas exportadoras
Nestl
Coln
Prolesur
Valle Verde
Watts
Carozzi
Exp. Mtg
Tjp internacional
Imp. y Exp. Mar
Lcteos del Sur
Otros

Fuente: FEDELECHE con informacin de Lexis Nexis

Elaborado por Fedeleche F.G. con informacin de Lexis Nexis

Participacin
sobre el valor
67,0%
18,0%
5,2%
3,6%
3,1%
0,6%
0,6%
0,5%
0,2%
0,2%
1,0%

Productos exportados
Preparaciones infantiles
Leche condensada
Leche en polvo entera
Queso gouda
Las demas mantequillas
Suero
Manjar
Leche en polvo descremada
Mantequilla
Queso mozzarella
Otros

Participacin
sobre el valor
32,0%
26,5%
11,2%
6,9%
5,3%
4,5%
3,7%
3,3%
3,2%
1,2%
2,3%

Por otro lado, al comparar el valor de las exportaciones hasta julio 2016 con el valor de las
exportaciones del mismo periodo de 2015, respecto de los destinos de exportacin, EEUU
creci un 104,9%, Brasil un 1.243,3% y Per un 10,2%. Mientras que las exportaciones a
Mxico cayeron un 36,6%.
En el caso de los productos ms exportados, las preparaciones infantiles crecieron un 18,1%,
mientras que las exportaciones de leche condensada y de LPE registraron una cada de un
3,3% y 36,4%, respectivamente.
En relacin a las exportaciones por empresa, las de Nestl cayeron un 4,3% y Soprole un
60,8%, mientras que las de Coln crecieron un 6,4%.
Por otro lado, considerando el volumen de exportaciones de estas tres ltimas empresas,
hasta julio de 2016, comparado con el mismo periodo de 2015, Nestl export 112,5 millones
de litros equivalentes y creci un 9,4%, mientras que Coln export 50,9 millones de litros
equivalentes y creci un 59,8%. Soprole, por su parte, export 17,1 millones de litros
equivalentes y descendi un 49,3% sus exportaciones.
En el caso de Nestl, se observ un crecimiento debido a un alza de 32,9% y 17,3% en los
envos de preparaciones infantiles y leche condensada respectivamente, que equivalen a un
49,8% y 44,5% respectivamente del total de exportaciones de Nestl en el periodo. Por otro
lado, las exportaciones de LPE cayeron a cero, pero no afectaron el crecimiento que se registr
en las exportaciones totales de Nestl en ese periodo.
En el caso de la segunda empresa ms exportadora del periodo, Coln, el crecimiento en sus
exportaciones se registr principalmente debido a un crecimiento de 112,5% en las
exportaciones de LPE, que representaron el 63,9% del total exportado por Coln en ese
periodo. Por otro lado, las exportaciones de queso gouda cayeron un -18,3% (26,1% del total
de exportaciones de Coln), pero no contrarrestaron el crecimiento del total de las
exportaciones de Coln en el primer semestre de 2016.
Por ltimo en relacin a la tercera empresa ms exportadora del periodo, Soprole, sus
exportaciones cayeron principalmente debido a una importante disminucin en las
exportaciones de LPE (-86,7%) y queso gouda (-89,3%), que juntos sumaron el 19,2% de las
exportaciones de Soprole del periodo. Mientras que las exportaciones de LPD, que representan
el 78% de las exportaciones totales de Soprole, crecieron un 109,8%, sin embargo no lograron
contrarrestar el descenso en el total de exportaciones de Soprole para este periodo.

c. Balanza Comercial
La Balanza Comercial muestra que en los primeros siete meses del ao 2016, tanto desde el
punto de vista del volumen como del valor de los productos comercializados, Chile se
comport como pas importador neto, ya que en el periodo se importaron 108 millones de
litros y 17 millones de dlares ms de los que se exportaron.

Elaborado por Fedeleche F.G. con informacin de Lexis Nexis

Balanza Comercial Lctea Mensual,

Millones de litros equivalentes
30

Exportador Neto de Leche

20

10

Millones de litros

jun./16

abr./16

dic./15

feb./16

oct./15

jun./15

ago./15

abr./15

feb./15

dic./14

oct./14

jun./14

ago./14

abr./14

dic./13

feb./14

oct./13

jun./13

ago./13

abr./13

dic./12

feb./13

oct./12

ago./12

jun./12

abr./12

dic./11

feb./12

oct./11

jun./11

-10

ago./11

-20

-30

-40

-50

Importador Neto de Leche

-60
FEDELECHE en base a inf ormacin de Lexis Nexis

Adems, en el mes de julio, Chile se comport como pas importador por dcimo sptimo mes
consecutivo. Esto se debi a que este mes las importaciones alcanzaron los 55,8 millones de
litros equivalentes mientras que las exportaciones fueron bastante menores, llegando hasta
los 15 millones de litros equivalentes. Por lo tanto, en julio de 2016 Chile import 40,8
millones de litros equivalentes ms de los que export.

Elaborado por Fedeleche F.G. con informacin de Lexis Nexis