Anexo1-Demanda y Diagnostico de Mercado 08 Junio

000071 ANEXO 1 - DEMANDA Y DIAGNOSTICO DE MERCADO000072 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR Latino enercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado INDICE CONTENIDO 14 INTRODUCCION. 2 CRITERIOS DE SEGMENTACION DEL MERCADO. 3 CATEGORIA RESIDENCIAL 3.1 CRITERIOS DE IDENTIFICACION.... : ee 8 3.2 PROYECCION DE DEMANDA. 4 CATEGORIA COMERCIAL 41 CRITERIOS DE IDENTIFICACION..... 42 PROYECCION DE DEMANDA so 7 5 CATEGORIA GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) 5.1 CRITERIOS DE IDENTIFICACION. 5.2 PROYECCION DE DEMANDA. 6 CATEGORIA INDUSTRIALES 6.1 CRITERIOS DE IDENTIFICACION..... 6.2 PROYECCION DE DEMANDA.. 7 _ CATEGORIA GENERADORES ELECTRICOS (GGEE). 7.1 DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA NACIONAL..... 24 7.4.1 Zona Centro - Norte.. FA.2 ZONA SU oer 7.2 OFERTADE GENERACION ELECTRICA ZA 20nd Centro - NOPE renner 722 Zona Sur. 7.3. CAPACIDAD CONTRATADA DE GAS NATURAL PARA GENERACION ELECTRICA - SUR....43 7.4 COSTOS MARGINALES DE GENERACION. cent aT 8 CATEGORIA VALOR AGREGADO (PETROQUIMICA). 8.1 MERCADO REGIONAL DE LOS PRODUCTOS PETROQUIMICOS.. 8.2 RIESGO Y ESTABILIDAD MACROECONOMICA DEL PERU... 8.3 CREACION DE UN POLO PETROQUIMICO EN MATARANI ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 2 de 68000073 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR f = - LaTinOEeneRGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 8.4 PROYECCION DE DEMANDA 56 9 PROYECCION DE DEMANDA TOTAL POR LOCALIDAD. 10 APENDICES. INDICE DE CUADROS Cuadro 1: Viviendas totales por localidad Cuadro 2: Viviendas potenciales por localidad. eens peer Cuadro 3: Plan de desarrollo de clientes anillados. 12 Cuadro 4: Plan de desarrollo de clientes conectados. - 13; Cuadro 5: Proyeccién de demanda — Categoria Residencial — en MMPCD.......15 Cuadro 6: Consumo promedio por comercio. a 16 Cuadro 7: Proyeccién de demanda Comercial en MMPCD. Cuadro 8: Vehiculos totales por localidad 18 Cuadro 9: Vehiculos potenciales por localidad. 18 Cuadro 10: Factor de penetracién de vehiculos convertidos por localidad.........19 Cuadro 11: Proyeccién de demanda - GNV — en MMPCD Cuadro 12: Relacion de industrias Cuadro 13: Proyeccién de demanda — Industriales - en MMPCD.. Cuadro 14: Ratio de crecimiento de corto plazo. Cuadro 15: Nuevos proyectos mineros.... Cuadro 16: Ratio de crecimiento de largo plazo Cuadro 17: Nuevos proyectos mineros - nacional... Cuadro 18: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte — Corto plazo.... ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 3 de 68000074 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTin®enerGy Cuadro 19: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte — Largo plazo Cuadro 20: Nuevos proyectos mineros — zona sur... 31 Cuadro 21: Proyeccién demanda eléctrica Sur ~ Corto plazo 32 Cuadro 22: Proyeccién demanda eléctrica Sur ~ Largo plazo. 33 Cuadro 23: Participacién en la generacién eléctrica en el Peri pram) Cuadro 24: Generacién eléctrica actual a gas natural Cuadro 25: Proyectos de centrales hidrdulicas Perti — Oferta (2013 - 2038) ....38 Cuadro 26: Oferta de generacién eléctrica Centro Norte - Largo plazo .. Cuadro 27: Oferta de generacién eléctrica Sur ~ Corto plazo Cuadro 28: Oferta de generacién eléctrica Sur ~ Largo plazo.... 7 2 Cuadro 29: Volimenes contratados de gas natural MMPCD (2013 - 2038)......45 Cuadro 30: Proyeccién de demanda ~ Generadores Eléctricos (MMPCD) ........47 Cuadro 31: Probabilidad de operacién de GGEE ee Cuadro 32: Probabilidad de operacion de GGEE..... Cuadro 33: Proyeccién de demanda de la tirea en Latinoamérica........ 53 Cuadro 34: Proyeccién de demanda — Valor Agregado «...... sone ST Cuadro 35: Proyeccién de demanda total por Categorias...... Cuadro 36: Proyeccién de demanda total por Localidades....... Pagina 4 de000075 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR (06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado INDICE DE FIGURAS Figura 1: Tasa de crecimiento anual de poblacion Figura 2: Plan de desarrollo de clientes anillados Figura 3: Consumo promedio mensual de GLP por vivienda ...... Figura 4: Evolucién de la demanda de potencia MW Figura 5: Evolucién de la oferta de potencia eléctrica 34 Figura 6: Historial de costos marginales .........0n-nsnnnnnnnnn nnn AT Figura 7: Proyecoién de los costos de produccién de energia eléctrica........49 Figura 8: Probabilidad de despacho en base al costo de operacién 50 Figura 9: Evolucién del Riesgo Pais (Marzo a Mayo del 2009) Figura 10: Comparat 6n de Riesgo Pais.. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 6 de 68009, KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2008 GASODUCTO ANDINO DEL SUR - : LaTinoenercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 1 Introduccién En la presente seccién se desarrolian los criterios de segmentacién de mercado que definen las diversas categorias de consumidores de gas natural, y se incluyen los criterios y la cuantificacién de la demanda para cada una de dichas categorias. 2 Criterios de segmentacién del mercado Existen diferentes criterios de segmentacién para determinar el mercado objetivo, tales como la segmentacién en base al giro o rubro, al volumen de compra o demanda, ubicacién, etc.; la mas usual es la segmentacién por giro 0 rubro, atin cuando en casos particulares se puede utilizar una combinacién de los criterios sefialados. a. Por Giro/ Rubro Representa a los sectores de consumo identificados segun categoria de consumidor, aqui se incluyen las categorias residencial, comercial, industrial, generadores eléctricos, usuarios GNV' e Industrias de Valor Agregado o Petroquimica. b. Por Volumen de Compra (m3 /mes} Pueden ser clasificadas por su volumen de consumo, se establecen rangos de consumo para cada categoria " GNV.- Gas Natural Vehicular. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 6 de 68 76000. KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTINOEneRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado c. Porsuubicacién Pueden ser clasificadas por su ubicacién geogréfica, tales como: urbano, urbano-rural, rural, ete. Para fines de cuantificar la demanda, se ha desarrollado la segmentacién del mercado en el giro, rubro mercado al que pertenecen. Bajo esta consideracion se identifican las siguientes categorias de consumo: * Categoria Residencial © Categoria Comercial ‘© Categoria Gas Natural Vehicular (GNV) * Categoria Industriales * Categoria Generadores Eléctricos + Categoria Valor Agregado (Petroquimica) En las secciones siguientes se desarrollan los criterios de identificacién y las proyecciones de demanda para cada una de las categorias antes descritas. En el desarrollo del presente capitulo, se presentan los cuadros de proyeccién de demanda de los primeros 10 afios de operacién comercial para efectos de una mejor apreciacién de la evolucién de dicha demanda. En los Apéndices adjuntos se presentan las proyecciones de demanda del horizonte de vida del proyecto. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 7 de 68 77000 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR Latino enerGsy ‘Anexo 1; Demanda y diagnéstico de mercado : 3 Categoria Residencial 3.1 Criterios de Identificacién Para estimar la demanda residencial de gas natural, se determina en primer término el universo de viviendas por cada localidad 0 centro de consumo, ésta informacién se obtiene a partir de la base de datos del INEI* En segundo lugar se determina el ntimero de viviendas potenciales consumidoras de gas natural, consideradas aquellas que hacen uso del GLP, informacion que también se encuentra en la base de datos del INEI. Por otro lado, las viviendas que utilizan otras fuentes de energia, tales como lefia, kerosene, carbon, estiércol y otros, no se han considerado como parte de la demanda potencial residencial debido a los bajos precios de estos productos, con los que el gas natural no seria competitive en téminos de precios, A partir del numero de viviendas potenciales se determina el numero de viviendas anilladas, es decir aquellas frente a las cuales se han instalado redes de distribucién, para los fines del presente pronostico de demanda se ha considerado que las viviendas anilladas alcanzan el 60% de las viviendas potenciales. Finalmente y de la experiencia de sistemas de distribucién en diferentes localidades de la regién latincamericana, como los de Villavicencio y Cusiana en Colombia, se considera que los usuarios finales o viviendas conectadas con suministro de gas natural alcanzaran un 70% de las viviendas anilladas. INEI: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 8 de 68 78000079 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado (06-Junio-2009 LaTiNoEnerGy Numero de viviendas totales El ndimero de viviendas por localidad se obtuvo de la base de datos del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEl), especificamente, de los resultados del Censo de Poblacién y Vivienda realizado en el afio 2007. Los distritos considerados para estimar la proyeccién de demanda son aquellos que mantienen relativa cercania respecto de la traza del gasoducto, dicha estimacién es tentativa debido a que el abastecimiento de gas de los mismos dependera esencialmente de los Concesionarios de Distribucién y sus respectivos planes o compromisos de conexién. En el siguiente cuadro, se muestran el numero de viviendas consideradas por cada localidad en la zona de influencia de la traza del Sistema de Transporte. Cuadro 1: Viviendas totales por localidad Localidad |Viviendas Totales| [Quilabamba 9832 [Cusco 98.330 Puno 35.138. \Juliaca 58.088. [Arequipa 212.005 [Matarani 14.663 [Moquegua 17.565, to 17576 fTacna 30.230 La tasa de crecimiento poblacional fue considerada en 1,6% anual, basado en el crecimiento promedio del censo del afio 1993 al censo del_afio 2007, reportado por el INEI (Ver siguiente figura). ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 9 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTINOEneRGY Dicha tasa de crecimiento de 1,6% anual, se considera para fines de determinar el crecimiento de viviendas totales en el horizonte de la Concesién Gasoducto Andino del Sur (2013-2038). Figura 1: Tasa de crecimiento anual de poblacion Total roast 19420387 e121 See a7 762281 1993 22039 448 27 29 200 Tea 1940 - 2007 Incremento Intercensal Fuerte: NEI-Centot Naciorale de Poblacion y vend, 140, 19 Incremento Tase de Crecimiento ‘nual Promedio Anual () wear3 aasi9 206436 398 668 ae, 198 2007 PERU: POBLACION TOTAL Y TASA DE INCRENENTO PROMEDIO ANUAL, Viviendas potenciales La estimacién de la demanda potencial residencial para el presente estudio corresponde al universo de viviendas que utilizan GLP para la coccién de alimentos; tales viviendas se consideran como aquellas técnicamente viables de convertir sus equipos (cocinas) y conectarse a las redes de gas natural EI numero de Viviendas Potenciales por Localidad, también fue obtenido de la Base de Datos INEI (Censo de Poblacion y Vivienda 2007), considerando tales viviendas potenciales son aquellas que utilizan GLP como combustible para cocci6n. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 10 de 68000; KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTInenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 2: Viviendas potenciales por localidad Viviendas Localidad’ | potenciales [Guilabamba 3.167 [Cusco 39.660 [Puno 25,503 [Juiaca 35.538 [Arequipa 763.260 [Matarani 8.795 [Moquegua 70.528 Mio 714.182 fracna: 35.793 Vivi nillada: Son aquellas viviendas, frente a las cuales se instalan redes de gas natural. Para fines de determinar el numero de tales viviendas anilladas dentro de cada localidad, se considera que el desarrollo (instalacién) de las redes de distribucién alcanzard un sesenta (60%) de los clientes potenciales existentes. Se considera que la diferencia (40% del mercado potencial), se mantendré como nicho de mercado del GLP, debido a que las caracteristicas topogréficas, arqueolégicas y de dificultades de acceso propias de las localidades existentes, hacen econémicamente inviable las ampliaciones hacia dichas zonas de potencial consumo. En ese sentido se considera que la actividad de “anillar” se lleva a cabo gradualmente y por zonas de trabajo dentro de cada localidad, incluyendo cuatro zonas de trabajo, como se aprecia en el siguiente esquema: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 11 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTInOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnostico de mercado J Figura 2: Plan de desarrollo de clientes anillados LOCALIDAD 1 ZONAL ZONA ZONA3 ZONA EI esquema anterior considera que una zona se desarrollaré en dos afios, a un ratio de avance de 30% anual hasta alcanzar el 60% como maximo de las Viviendas Potenciales de dicha zona. El siguiente cuadro grafica el desarrollo de los Clientes Anillados respecto a los potenciales, por cada zona para las localidades antes mencionadas. Cuadro 3: Plan de desarrollo de clientes anil dos Zonas | Afio 1 | Aho? | AfoS | Aflo4 | Afo'S | Total 1 | 30% | 30% 60% 2 30% | 30% 60% 3. 30% | 30% 60% 4 30% | 30% | 60% De acuerdo al esquema de desarrollo anterior, una localidad con cuatro zonas se termina de anillar en cinco afios. Viviendas conectadas Con la finalidad de determinar la demanda de la categoria residencial se requiere estimar y proyectar el numero de clientes conectados y con el servicio de suministro de gas natural. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 12 de 68000083 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado . Al respecto, se ha considerado que el nimero de clientes conectados depende de la actividad comercial que desarrollen en su momento las respectivas empresas de distribucién en cada localidad. Para los fines del presente estudio, se considera que el ntimero de viviendas que se conecten alcanzaré un setenta por ciento (70%) de los clientes anillados y por lo tanto un 30% de viviendas anilladas quedarén sin conectarse a las redes de gas por diversas razones, entre ellas bajo consumo de energia, la preferencia por otras fuentes de energia como la eléctrica, etc Para los fines del presente estudio, se considera que cada zona de trabajo se desarrolla comercialmente en dos afios, en el primero se conectan el 30% de los Usuarios Anillados y en el segundo afio se alcanzan a conectar el 70% de los usuarios anillados correspondientes a dicha zona, EI siguiente cuadro, presenta el desarrollo de los Clientes Conectados por cada Zona dentro de cada localidad, respecto al numero de Usuarios Anillados. Cuadro 4: Plan de desarrollo de clientes conectados Zonas | Aflo 1 | Afo2 | Afo3 | Afoa | Ano S| Total 1 [30% [40% 70% 2 30% | 40% 70% 3 30% | 40% 70% 4 30% | aoe] 70% De acuerdo al esquema comercial anterior, una localidad con cuatro zonas se terminaré de desarrollar comercialmente y alcanzara el 70% de usuarios conectados respecto a los anillados en un periodo de 5 afios. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 13 de 68000 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUGTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y dlagndstico de mercado | CATHICENERGS 3.2 Proyeccion de demanda La demanda de gas natural de cada vivienda conectada, es el consumo ‘equivalente a 1,1 balones de GLP promedio por vivienda, como se aprecia en la siguiente lémina obtenida de un estudio de demanda para gasoductos regionales del sur, llevado a cabo por PROINVERSION en el afio 2006. Figura 3: Consumo promedio mensual de GLP por vivienda eens [Consumo eléctrice Soles al mes, segun deciaracion 46.2 Soles almes, segan recibo 472 KWh, segdn recibo 97.0 Consumo de gas Numero de balones almes (de 10 Kg) 14 Soles almes 384 Consumo de kerosene Litros almes "” 23.0 Soles almes " 748 [7 Se excluyen valores extremes (outliers) @u Fuente: PROINVERSION El referido consumo de GLP, equivale a un consumo unitario 15 m3/mes de gas natural. EI ratio de consumo unitario referido, se incrementa en funcién al creci proyectado del PBI, considerando que un mayor PBI impacta directamente en un mayor poder adquisitivo y una mayor calidad de vida, que se relaciona con un mayor consumo unitario de gas natural por vivienda. Asi, se considera un crecimiento del 3,5% en el consumo unitario, relacionado con el PBI hist6rico. Asi, el ratio de 15 m3/mes en el afio 2013 se incrementa a 34 m3/mes en el 2038. Ver cuadro del PBI histérico en el Apéndice H. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 14 de 68 84000085 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. GASODUCTO ANDINO DEL SUR (06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTinoenerGy ‘Sobre la base de los criterios y datos desarrollados, que incluye la tasa de crecimiento poblacional de 1,6% anual, referida en la figura 2, se estima la demanda proyectada de gas natural para la Categoria Residencial, la que se presenta a continuacién para los primeros diez (10) afios de operacion comercial (Voluimenes presentados en MMPCD*): Cuadro 5: Proyeccién de demanda ~ Categoria Residencial - en MMPCD [Localidad [2013 | 2014 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 [auitabamba | 0,00] 0.07] 0.02| o.03{ 0,04] 0.05] 0,08] 0.05] 0,06] 0.06] (Cusco. 0,00] 0,07] 0.21] 7] 0.53] 063] 0.67] 0.71] _o,7e] 0.81 Puno 0,00] 0,03] 0,08 0,13] 0,19] 0,23] 0,25] 0.26] 0.28] 0,30] [Jutaca 0.00] 0,030.11 0,1] 0.27] 0,32] 0.34] 0,36] 0,30] 0.41 [Arequipa 0.00] 0,16] 0,60 0,86] 1.25] 1,47] 1.57] 1,67] 1,78] 1,80] IMatarani 0,00] 0.01] 0,03] 0.05] 0.07] 0,08} — 0,08] 0,09] 0.10} 0.10] [Moquegua | 0,00] 0,01] 0,03] 0.06 0,08] 0,10] 0,10] 0.11 0.1] 0.12 lo 0,00] 0,01| 0,04] 007] 0.11] 0,13] 0,14] 0,15 0.18] 0,16] Fracna: 0,00] 0,04| 0.11] 0,19] 0.27] 0,32 0.34] 0.37] 0,30] 0,41 Total 0,00) 0,36] 1,43] 1,94] 2.81] 3,33] 3.54] 3.77] 401] 427| En el Apéndice A se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria Residencial de! 2013 al 2038. 4 Categoria Comercial La presente Categoria esta compuesta por locales comerciales medianos y Pequefios tales como: restaurantes, hoteles, hospitales, etc. * Millones de pies cibicos por dia. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 15 de 68000086 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR a LaTINOEneRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 4.1 Criterios de Identificacion Los clientes de la Categoria Comercial fueron estimados a partir del numero de viviendas (Categoria Residencial). Se empleo un ratio de 2%", lo que indicaria que existen aproximadamente dos (2) locales dedicados al comercio por cada cien (100) viviendas existentes. Adicionalmente, se ha considerado un consumo promedio de 900 m3 por mes Por usuario comercial en cada localidad; dicho consumo promedio se establece a partir del consumo promedio de GLP por tipo de comercio y se pondera en funcién ala cantidad y tamafio de comercios en las localidades de la Concesién, durante los primeros afios de operacién comercial (Cuadro 6). Para fines de su aplicacién al proyecto del Gasoducto Andino del sur, se efectia una media Ponderada con mayor peso al sector hotelero, debido a la relevancia del turismo en las localidades involucradas en el proyecto, Cuadro 6: Consumo promedio por comercio Tipo de | gatimes | m3/mes | Ponderado comercio Hoteles 300_| 1365 | 8% Restaurantes | —300| 619 16% Panaderia | 120] 328 7% P, Ponderado_| 330 | 900 77% Fuente: PROINVERSION. Del mismo modo que Io realizado en la Categoria Residencial, el numero de comercios se incrementa en funcién al crecimiento demogréfico del 1,6% antes * Estimacion basada en ratios utilizados en Concesiones de distribucién en el Peru. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 16 de 68000087 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS. GASODUCTO ANDINO DEL SUR (06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTin©enerGy definido y el consumo unitario inicial de 900 m3/mes, obtenido de la ponderacion anterior, se incrementa en funcién al crecimiento proyectado del PBI de 3,5%. 4.2 Proyeccién de demanda Al igual que en el sector Residencial, los criterios y datos desarrollados permiten proyectar la demanda estimada para la Categoria Comercial del Gasoducto Andino del Sur, que se presenta a continuacién para los primeros diez (10) afios de operacién comercial: Cuadro 7: Proyeccién de demanda Comercial en MMPCD [Localidad | 9013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2019 | 2020 | 2001 | 2022 fQuilabamba | 0,00] 0,07 0,02] 0903] 0,08] 0,08] 0,08] 0,06] 0,07] — 0,07] Cusco 0,09] 0,08] 0.26] 0.45] 0.65] 0.77] 0.83] 0,88] 0.93] 0,09] Puno 0,00] 0,03] 0.10] 0.17] 0,24] 0.28] 0,30] 0,32] 0,34] 0,36] [Juice 0,00] 0.04] 0,13] 023] 0.34] 0,40] 0,42] 0.481 0,48] 0.51 9.00| 0,20 —o6t| 1.06] 1,63] 1,81] 1.93 2.05] — 2.10] 2.33] 0,00] 0,011 0,03] 006] 08] 0,10] —o.11] 0,11] 0.12] 0.13] (0.00 0.01 0,04) 0.07] 0,10] 012) 0.13] 0.14) 0,18] 0.15] 0,00] 0,02 0,05] 0,08] 0.13] 0,16] 0,17] 0.18] _0,10] 0,20] 0,00| 0,04] —0,13] 0.29] 0,34] 0.40] 04a 0.45] 0.48] 0.51 0,00] 0.48] 1,39] 2,39] 3,46] 4,10] 4,36] 4.64] 4,94] 5,26] En el Apéndice B se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria Comercial de! 2013 al 2038. 5 Categoria Gas Natural Vehicular (GNV) 5.1 Criterios de Identificacién En primer lugar, se determina la fraccién del numero de vehiculos por localidad Tespecto al total de vehiculos por departamento, obtenidos de! Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 17 de 68000088 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR aTINO GU ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Clas Se estimaron como Vehiculos Potenciales a usar gas natural, el universo de automéviles sedan y station wagon, de cada localidad. Para fines de la estimacién de la demanda de GNV, se considera que gradualmente se alcanza en el largo plazo (afio 2038) una conversion de hasta el 15% de los Vehiculos Potenciales referidos. Ss Flos lad El numero de vehiculos por localidad se obtuvo a partir de la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que registra el numero de los referidos vehiculos por cada departamento. La estimacién del nimero de vehiculos por localidad, se estima a partir de la informacién anterior y la relacién Poblacional de la localidad respectiva y el departamento. Asi, los resultados son los siguientes. Cuadro 8: Vehiculos totales por localidad Localidad | Vehiculos Totales. [Guiliabamba’ 4.176 (Cusco. 73.346 Puno 3.009 Juliaca ‘S477 Arequipa 50.549 [Matarani 3.739 [Moquegua 72.095 io 4.180, [Tacha 21.905 [TOTAL 724.476 Fuente: MTC. culos Potenciales por localidad Se han considerado como vehiculos potenciales, aquellos de tipo automéviles sedan y station wagon. Estos vehiculos tienen una participacion promedio de 62.84% respecto del total de vehiculos a nivel pais, informacion obtenida de las ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 18 de 68000089 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado | ! | publicaciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos SUNARP del periodo 2000 - 2007. Este ratio es el utilizado para determinar el numero de vehiculos potenciales por localidad. Cuadro 9: Vehiculos potenciales por localidad Localidad | Vehiculos Potenciales (Quilabamba 738 [Cusco 3386 Puno. 7.891 [Juliaca 3442, [Arequipa 37.420 Matarani 2,350. IMoquegua 7.600 No 2.627 [Tecra 13.765 TOTAL 78.220 Ndmero de Vehiculos Convertidos por localidad El ntimero de vehiculos convertidos se obtiene de aplicar el factor de penetracién de largo plazo del 15%, antes referido, segiin se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 10: Factor de penetracién de vehiculos convertidos por localidad Factores de Penetracion ‘Afioinicial_ | Afio Final Factor 2007 2014 0.0% 2013) 2015) 1.0% 2016 2021 5.0% 2022 2032, 8.0% 2033 2037, 10.0% 2038; 2043) 15,0% De esta forma, considerando que los vehiculos convertidos, son en su mayoria taxis 0 vehiculos de transporte de pasajeros y consumen un promedio de 5 galones de gasolina diarios que equivalen aproximadamente a 15 m3/dia de Gas Natural, se realiza la siguiente proyeccién de demanda de GNV. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 19 de 68000090 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTINOEneRGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnostico de mercado 5.2 Proyeccién de demanda Los criterios y datos desarrollados relacionados al niimero de vehiculos potenciales a convertirse al uso del GNV, permiten estimar la demanda para dicha Categoria. A continuacin se presenta la demanda para los primeros diez (10) afios de operacion comercial: Cuadro 11: Proyeccién de demanda— GNV- en MMPCD [Kecatied [201s | ~aove_| sos | Zo1e [2017 [aoe [2019 [20m | —aoat [20m [Gutsbanoa| oor] oor] cot| 00s] aca] aoa] oo] ace] 0.05] 0.06, [Cusco ‘o0r| —o7| oor] 030] oz] 045] 048] ost —oss| —099 [Puro oor] —or[ oor] 008] 06] 0,00] 000] 10 o.10| 0.17 tase 02] 0.03} 0.03] 014] 015] oe] 017] —o8[ a0] 0-31 [areqipa ‘028 | —o25| 0.26] 1,36] 138] 1.49] 148] 1.3] 158] 261 IMatran ‘oor | 0.2] 0.02] 0-06 | —o,00] —0.00| 006 0.10] 0,10] 0.16, [Moquegua [0.05] 0.05 [~o.06[ 00] 030] —o2] 033] os o36| 060 io 002] 0.02] 02] 0.10] 0] ots] 0.11] oz] a2] 021 i= ‘908 [—o,10[ 0.10] 056] 07] 00] os2| 66] —080| 15, Toi 933] o8| 07] 3.01] 33] sar] sat] 3.56] an] 620, En el Apéndice C se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria GNV del 2013 al 2038. 6 Categoria Industriales 6.1 Criterios de Identificacién El gas natural es utilizado en el sector industrial para actividades tales como: © Mineria (produccién de hierro esponja y/o procesos térmicos) * Pesca - produccién de harina de pescado (procesos térmicos, secados, ete.) ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 20 de 68000091 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTin©enerGy '* Produccién de alimentos y bebidas (procesos térmicos, calderas para produccién de vapor de agua, etc.) © Textiles (procesos térmicos, calderas, proceso de secado) '* Cementeras (procesos térmicos, hornos y calderas) + Ladrilleras (procesos térmicos en hornos) ‘* Fundiciones (procesos térmicos, hornos y calderas) e En ese sentido, el consumo equivalente de Gas Natural para el caso de las industrias, se estima de manera individual de acuerdo al consumo de combustible utilizado actualmente. Para tal efecto, se han analizado aquellas industrias que hagan uso de combustibles sustituibles por gas natural, tales como: Residual, Diesel-2, GLP, etc., cuyos equipos (homos, calderas, etc.) puedan convertirse al uso de gas natural. Las industrias identificadas como potenciales usuarios del Gasoducto Andino del Sur, y su respectiva demanda potencial (actual y proyeccién de ampliaciones) e y/o equivalente de gas natural, se aprecian en el siguiente cuadro: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 21 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTinOEnerGy Cuadro 12: Relacién de industrias ‘Consume (gVano) Equivatente Ubicacién Industria Diese! | Residual | GN umpc) | “Arequipa _|CEMENTOS YURA (Gloria) 24,460 ‘Arequipa |CORPORACION ACEROS AREQUIPASA | 100836.| 746.007 | 0.365 ‘Arequipa [MICHELL & CIA SA 8.385. | 778.042 | 0,309 ‘Arequipa |INKABOR SAG. 36.660 | 300.473 [0.271 ‘Arequipa —|INKABOR SAC. 3.747 | 566.920 | 0,224 ‘Arequipa —[ONIAGRO SA 5 ‘a2. 794 0.778 ‘Arequipa —INKA TOPS SA. TOTO | — 469.198 0,785 ‘Arequipa — |LADRILLERA DIAMANTE SAC Tii-480 | 353.107 | 0,180 ‘Arequipa [CAVE 6.150 | 410-125] 0,167, ‘Arequipa INCAPALCA TEXTILES PERUANOS +470 | 360.057 | 0.138 ‘Arequipa [DYNO NOBEL-SAMEX SA 753.860 | 44.605 | 0,124 ‘Arequipa —ALICORP SAA "05. 170-| 154785 | 0.100 ‘Arequipa [PAPELERA PANAMERIGANA SA z 205.492 | 0,081 ‘Arequipa |LADRILLERAS UNIDAS SA, : 200.874 | 0,078 ‘Arequipa | CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA = 753.640 | 0,060 “Arequipa |MANUFACTIRAS DEL SUR SA. 300. 147.188 | 0,056. ‘Arequipa | CHAGHANI TEXTILES INDUSTRIALES SAC : "102.781 | 0,040 “Arequipa |DANPER AREQUIPA SAC = 97.658[ 0.036 ‘Arequipa |TECNOLOGIGA DE ALIMENTOS SA 276900 3270.765 | 2.392 ‘Arequipa [GLORIA SA 69.530 | 1.433.935 | 0,569 ‘Arequipa RICO POLLO SAC 706.050 | 438.807 | 0,443 ‘Cusco |GEMENTOS CUSCO (Gora) 5,720 Cusco |CERVESUR BETTE | —aeress | 0.222 ‘Gusco_LACTEOS (GLORIA) 0.520 ‘Cusco |GAGHIMAYO 4.450 ‘Gusco MITCHELL & CAF 0,429 ‘Gusco [XSTRATA TINTAYA SA 77708520 | a0 578 | 4.586 ‘Cusco |CONIRSA SA 7.430.020 | 114.048 | 2.825 Te [SOUTHERN COOPER CORPORATION (SCG) 0.860 te INEGOCIOS ATENEA SAC wooo | —serais| —o314 Julaca—JOTROS 5,000) Juliaca | CEMENTOS SUR (Giana) 12.350 Matarani__|PESQUERA RUBI SA. Tab 200 | aTCTeT | — 1.157 Matarani_— |PESQUERA HAYDUK SA 1457-740] 1.518.714] 1.143, Matareni_|AUSTRAL GROUP SAA 789.000 | 1.048.692 | 1,120 Matareni_|TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA 934290 | 1.013.224 | 0.748 Matarani|PROCESADORA DE PRODUCTOS MARIN 764.040] 523.073 0.402 Puno |GONSORCIO OBRAINSA - SVC 33.360 | 24.476 | 0,022 Fuente: Informacién propia de relevamiento de campo y reportes varios. La demanda presentada en el cuadro anterior, incluye industrias de las localidades de Arequipa, Cusco, Ilo, Juliaca, Matarani, y Puno; la informacion presentada se ha obtenido principalmente de relevamiento de campo y de reportes de otros estudios de mercado. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 22 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado En el referido cuadro, se aprecian importantes proyectos del Grupo Gloria tales como: Cementos Sur, Cusco y Yura (Grupo Gloria) con 12, 5 y 24 MMPCD respectivamente, Industrias Cachimayo con 4 MMPCD, etc., cuya demanda ha sido obtenida de encuestas directas con representantes de dicho grupo econdmico. 6.2 Proyeccién de demanda Para fines de proyectar la demanda industrial, se utilizo un factor de crecimiento anual de 4,2%. Dicho factor se obtiene del promedio (Jiltimos 20 afios) de crecimiento del PBI de los sectores industriales productivos involucrados en el presente estudio: pesca, manufactura y construccién. Ver cuadro de crecimiento del PBI en Apéndice H. De la informacién anterior, se obtiene la proyeccién de demanda estimada para la Categoria Industriales del Gasoducto Andino del Sur, la que se presenta a continuacién para los primeros diez (10) afios de operacién comercial: Cuadro 13: Proyeccién de demanda industriales - en MMPCD Logatiad[ abi [gota [note [aoe] oar | ao] are] aan] Gutabamb= | - a a = ei Casco a ae ee ee ee Puro F - =| oaz[ ane | ~o02 | —a03 0.03 | 0. ica Tes ear | eae _[ vee | p00 | soas ara] aa85| 2380 | 2a ‘arequpa—[ 2446 | 2540] 2990 | sort sec | ase [sant [sere | aise [a3 a Maran a2 [ast [ 490] 520] 52] o54 |S egueg = : = : i : z ra 5 = = ae = z Tae 5 = = : - Teal | et | ae ee ee | ae ma | ee Fuente: elaboracién propia En el Apéndice D se presenta el cuadro de la proyeccién de la demanda de categoria Industriales del 2013 al 2038, ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 23 de 68 £60093wpli094 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinOEnerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 7 Categoria Generadores Eléctricos (GGEE) La demanda de capacidad de gas natural proveniente de la generacién eléctrica (GGEE), para el Gasoducto Andino del Sur, dependeré principaimente de la instalacién de futuras centrales térmicas a gas natural en el sur del Pert. Dichas plantas se instalaran progresivamente a medida que la demanda de energia eléctrica lo requiera. Para fines de estimar la demanda de energia eléctrica del sur, se proyecta (en el corto y largo plazo) la demanda de energia eléctrica total del pais, separada en dos zonas: 1) Centro — Norte y 2) Sur. Esta proyeccién incluye el crecimiento de la demanda eléctrica existente y la incorporacién de proyectos mineros. Asimismo, de acuerdo a los criterios desarrollados en la presente seccién, se proyecta que la demanda de energia sera cubierta exclusivamente con el ingreso de centrales hidraulicas y termoeléctricas. Adicionalmente como premisa importante, se considera independencia energética en cada una de las zonas centro-norte y sur. De esta forma, se estima el volumen de consumo de gas natural que contratarian las centrales térmicas que se instalen en la zona sur para abastecer la respectiva demanda del sur. 7.1 Demanda de energia eléctrica nacional El mercado peruano desde los afios 2000 a 2008, experimenta una creciente demanda de electricidad debido al mayor dinamismo de la economia. Esto se ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 24 de 68000095 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado debe principalmente a las nuevas inversiones en proyectos mineros que tuvieron lugar en los tiltimos afios. (Ver figura N° 6) Figura 4: Evoluci6n de Ja demanda de potencia MW Evolucién de Demanda Tu 2000 2001 2002 2008 2008 2005 2006 2007 Fuente: Elaborado con datos COES Seguin la figura anterior, el promedio de crecimiento anual de la demanda eléctrica por potencia se encuentra en el orden de 7% en los titimos ocho (8) afios. Actualmente, debido a la coyuntura econémica, las proyecciones se realizaran con ratios de crecimiento conservadores. Con el objeto de predecir con una mayor certeza el comportamiento del mercado eléctrico, se realizaran las proyecciones en el corto (2009 — 2015) y el largo plazo (2016 — 2038), basados en ratios de crecimiento y {a incorporacién de nuevos proyectos mineros. Corto plazo (2009 ~ 2015) La proyeccién de demanda de corto plazo se realiza en base a dos componentes: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 25 de 68200096 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTnoenerGy i. El primero es la demanda existente, o la demanda eléctrica proveniente de consumos eléctricos residencial, comercial, industrial, y mineras existentes, etc. El ratio de crecimiento considerado para el afio 2009 es de 3,5% y del 2010 hasta el 2015 de 6,7%, este Liltimo valor responde a una esperada reactivacién de la economia local a partir del afio 2010. Cuadro 14: Ratio de crecimiento do corto plazo [Ratio de crecimiento 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 35% | 67m | 67% | 67% | 67% | 67% | 6.7% ii. El segundo componente es la demanda eléctrica de Nuevos Proyectos, relacionado principalmente con nuevos proyectos mineros en el mediano plazo, dichos datos fueron obtenidos de las Proyecciones de Demanda de Energia Eléctrica de los Grandes Proyectos 2006-2015 del Ministerio de Energia y Minas. Cuadro 15: Nuevos proyectos mineros [Demanda de Proyectos Mineros Potencia (ww) | Afto de ingreso| [Guetaveco @ 2010 ICajamarquila (2ra Etapa Ampliacion) (1) 110 2009 Minas Conga 70 2011 lAmpliacion Quimpac 23 2010 |Bayovar 16 2010 Marcobre (Mina Justa) 2 2008 lAmpliacion Siderpera 24 2010 |Cemento Andino 40 2011 IRio Blanco 70 2013 HToromocho 100 2012 lExpansién de la concentradora Cusjone 7 2009 [Expansion de la concentradora Toquepala 25 2009 [Expansion de la Fundicion de lo reineria de cobre 8 2008 [Proyecto Tia Maria 5 2012 lantapacay ar 2011 [Proyecto Chencas 50 2012 lampliacion Tintaya 50 zor lapurimac Ferrum 140 2012 [Proyecto Las Bambas 50 2010. Fuente: MINEM ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 26 de 6880009% KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR om —— LaTinOenerGy Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado En el largo plazo, se aplica un crecimiento de 6% a la Demanda Existente, mientras que los nuevos Proyectos Mineros que fueron incorporados en el corto plazo mantienen sus demandas constantes. Cuadro 16: Ratio de crecimiento de largo plazo [Ratio de crecimionto | 2016 | 2017 | 2018 | 201 | 2020 | 2024 | 2022 | 2029 | 2008 6.0% | 60% [60% | 60% [ 60% [ 60% | 60% | 60% | 60% TAA Zona Centro - Norte a, Demanda de corto plazo (2008 - 2015) El cuadro siguiente presenta aquellos proyectos mineros de la zona Centro — Norte del pais que ingresarian al grupo de demandantes de energia eléctrica. Cabe sefialar que se ha considerado un retraso de hasta de 3 afios en el ingreso de algunos proyectos respecto de la fuente inicial referida en el cuadro N° 14, debido a la incertidumbre propia de cada uno de los proyectos, asi como a la caida de los precios de los commodities producto de la recesién causada por la reciente crisis internacional 2008-2009: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 27 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 17: Nuevos proyectos mineros - nacional Demanda de Proyectos Mineros ana ‘Afio de ingreso [Quelaveco 69 2018 JCajamarquilla (2ra Etapa Ampliacion) (1) 110 2009 IMinas Conga 70 2013, JAmpliacion Quimpac 23 2010 Bayovar 45 2010 IMarcobre (Mina Justa) 32 2012 JAmpliacion Siderperd 24 2010 ICemento Andino 40 2011 Rio Blanco 70 2018 HToremocho 100 2014 Subtotal__523 Fuente: Elaborados con datos de Ministerio de Energia y Minas Como se aprecia en el cuadro anterior, para la demanda Centro Norte de electricidad se esta considerando mas de 500 MW en nuevos proyectos mineros e industriales. La proyeccién a corto plazo (2008 ~ 2015) de la demanda eléctrica Centro - Norte considerando los componentes antes mencionados se resume en el cuadro siguiente: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 28 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR 06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado | LaTINOENERGY Cuadro 18: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte Corto plazo |DEMANDA CENTRO - NORTE 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 201s [Demanda total de eneraia (HW) 3603 307342384642 4903 6361 5780 |Ratio crecimiento global (%) 47% 103% 67% 72% 81% 9.2% 7.8% linczemento anual (AW) 460371265 304367452 [Demanda Existento 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |Demanda elecrca convencional 3563 SB0T 4086 #328 — 4678 |Ratio crecimiento (%6) 35% 67% 67% 67% 67% ‘Subtotal 3663 __3801 4056 43284618, |Demanda de Proyectos Mineros 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [Quetaveco a ICajamarquita (ra Etapa Ampliacion) (1) 4 110 110 «110 «110 «10 110) Minas Conga nm 7 7 lampliacion Quimpac 3B 23 23 2B 2 Bl lBayovar 5 6 6 6 6 15 IMarcobre (Mina Justa) 2 2 2 oe lampliacion Siderperd 2 hl JCemento Andino 8 «6 |= 00 Rio Blanco 79| [Toromocho 100 100] Subtotal _40__172__192__214 291 4s4_ 5234 Fuente: elaboraci6n propia con datos de demanda del COES. b, Demanda de largo plazo (2016 ~ 2038) En el largo plazo y con un crecimiento de 6% por afio de la demanda existente, el comportamiento de la demanda Centro — Norte es del siguiente modo: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 29 de 68_ _ ___00, KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 19: Proyeccién demanda eléctrica Centro Norte— Largo plazo [DEMANOA CENTRO - NORTE 2ote | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202s [Bemanda total de energia (a) B10 G40 67847170 7e4a —7e90 8436 _—89IR.1 [Ratio crecimiento global (%) 50% 55% 55% 5.5% 58% 56% 56% 56% Increment anual (MNN) 325334354 37808 aaa, [Demanda Existente ‘2016 | 2047 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 207 [Demanda elecrica convenconal 3573 6007 — 261 B37 7008 7457 — 7005 — Bava] Ratio crecimiento (%) 8.0% 60% 80% 60% 80% 80% 80% 60%| Subtotal 65735007 626166377035 7487 7905 _ 8378] [Demanda de Proyectos Mineros 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Goetaveso 73 7a 7879 797979 79] Icolamarquita ara Etapa Amptacién) (1) 110110110 101104010 |winas Conga. 7m 7% 7 7% 7 7 7% 79) lamptiacion Quimpse BB 6p 2 mn 2m a A [Bayover 5s 8 8 6 6% 6 1% 19 Marcobre (ina Justa) 2 2 2 2 we 2 2 x lamplacon Siderport Mm mm mW Icemento ancino o 0 9 © 0 © 0 19 Ric Blanco i ioe ih) fo” Oke" aoeee Hroromocno 100 100 100100 100100100109) Subtotal 633533633633 533__—83__ss3__ 3 Fuente: elaboracién propia 7.4.2. Zona Sur a. Demanda de corto plazo (2008 - 2015) La demanda eléctrica Existente de la zona sur, al igual que la demanda del resto. del pais, ha crecido significativamente con presencia relevante de proyectos mineros, alcanzando asi, en el afio 2008 los 765 MW. Para el caso de la proyeccién de nuevos proyectos, el ingreso de grandes proyectos mineros como la ampliacién en Southern Cooper (Expansién de la conoentradora Cuajone 25 MW), Proyecto Tia Maria (65 MW), Proyecto Las Bambas (50 MW) y otros, incrementaron la proyeccién de demanda de electricidad en mas de 450 MW, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 30 de 6800104 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR | ee _,, | LaTINCENeRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cabe sefialar que se ha considerado un retraso de hasta 3 afios en el ingreso de algunos proyectos respecto de la fuente inicial referida en el cuadro N° 15, debido a la incertidumbre propia de cada uno de los proyectos, asi como a la caida de los precios de los commodities producto de la recesién causada por la reciente crisis internacional 2008-2009: Cuadro 20: Nuevos proyectos mineros - zona sur [Domanda de Proyectos Mineros PeTencls [ate de inareso [Expansion de la concentradora Cuajone 17 2013 Expansion dela concentradora Toquepela 25 2014 Expansion dela Fundcion de lay refneria de cot 18 2ore Proyecto Tia Maria 65 2015 |Antapacay 47 2015 Proyecto Chancas 50 2015 JamolsconTintaye 50 2016 |Apurimac Ferrum 140 2018 Proyecto Les Bambas 50 204 Subtotal 462 Fuente: elaboraci6n propia Los proyectos mineros que se desarrollaran en la zona sur de pais representan alrededor del 47% de la demanda nacional de los Proyectos mineros a nivel nacional, que asciende aproximadamente 980 MW (ver cuadros N° 17 y 20), En el cuadro siguiente se consolidan las demandas Existentes y de Nuevos Proyectos para fines de mostrar la demanda eléctrica en el corto plazo correspondiente a la zona sur del pais: Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado rE Pagina 31 de 680 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR = | Lamin©enerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 21: Proyeccién demanda eléctrica Sur— Corto plazo [DEMANDA SUR 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | zota | 2015 [Demanda total de energia (MW) Tei 644-901-961 —<1043~«1205~—«taad Ratio crecimiento global (%6) 35% 67% 87% 67% 85% 155% 19.5% Incremento anual (MW) fara oS Us e7 a coe 61 te2 nsto38 [Domanda Existonto [2008 [2070 [2017 | 2012 [2013 | 2074 | 2076 [Demanda electrica convencional 701-844 907 667 1026 1095 1168] [Ratio crecimiento (%) 35% 87% 67% 67% 67% 87% 67% Subtotal 791844 901__ 96110261095 1168] Demanda de Proyectos Mineros 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [ExpansiGn de la concentradora Cuajone 7777 lexpansion de ta concentradora Toquepala 2 2 |expansion de ta Fundicion dello y refineria ¢ 6 4a [Proyecto Tia Maria 65| lantapacay ai |Proyecto Chancas s0| lampliacion Tintaya lapurimac Ferrum Proyecto Las Bambas 50 sl Subtotal oo oo 0 a7 Fuente: elaboracién propia con datos de demanda del COES. b. Demanda de largo plazo (2016 - 2038) En el largo plazo y con un crecimiento de 6% por afio, el comportamiento de la demanda Sur es del siguiente modo: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 32 de 68 9102KUNTURTRANSPORTADORADEGAS | _06-Junio-2009 | 103 GASODUCTO ANDINO DEL SUR | LaTinoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 22: Proyeccién demanda eléctrica Sur- Largo plazo [DEMANDA SUR 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2002 | 2009 [Demands total do energia (i) 601694 486310062078 iNe 2218 2923) Ratio crecimiento global %) 89% 48% 194% 45% 40% 40% 4.7% 4.8% Increment anual (MW) 120 4 20S [Demanda Existente [aie [aor [aie | aore | z0a0 | aut | a0aa | 22s [Demenda etetca convenclonel "238 1912 — 1301 — 1474 196 — 1097 — 1785 — 1067 ato crecimiento (%) 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 50%| Subtotal 1256 1312 130114741663 16571756 _ 1061 [Demanda de Proyectos Mineros 2ote | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 [Expansion do a conceniradore Guajone ee a a ae Ly [Expansion dea concentradora Toquerala «25-—=—25—— 2525 HCCC [Expansion dea Fundicion do loyrefnenac «18—=S ttt tal Proyecto Tia Maria tspacay Pp te yp Proyecto Chances: so 805050) 5 80 lAmpliacion Tintaya so 5050505050 |Apurimac Ferum 4040-40 140140149) Proyecto Las Bambas so 05808055 ‘Subtotal 32232246262 462452462462 Fuente: elaboracién propia 7.2 Oferta de generacion eléctrica Actualmente (2008) la participacién de centrales térmicas a gas natural en todo 1 parque generador esta en el orden de 1556 MW, cubriendo aproximadamente un 30% de la demanda nacional, lo cual representa un incremento de dicha participacién de centrales térmicas a gas natural de mas de seis (6) veces respecto al afio 2000. El referido increment, se debié a la implementacién de nuevos proyectos de generacién termoeléctrica y a un menor desarrollo de proyectos de centrales hidroeléctricas’, con el fin de favorecer la instalacién de generacién en base a gas natural en la zona centro del pais. ° La centrales hidroeléctrica més grande que ha sido implementado en os Liltimos afios es la de Yuncan con 130 MW, mientras que ha habido el desarrollo de varias centrales de capacidades de 10 MW ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 33 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 23: Participaci6n en la generacién eléctrica en ef Pert [Tipo de Energia iW. Hidraulica 2769 Gas Natural 1556 Carbon. 142 Diesel + Residual 685 Total Oferta 5152 Fuente: elaboracién propia con datos del COES La informacién del cuadro anterior, se presenta graficada en la siguiente figura. Figura 5: Evolucion de la oferta de potencia eléctrica Energia (MW) | Hidraulica Gas Natural Carbon Diesel+ Residual Fuente: elaboracién propia con datos del COES. les Térmicas a Gas Natural Adicionalmente, las empresas que tienen a su cargo la generacién termoeléctrica a gas natural en el Pert se muestran en el siguiente cuadro: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 34 de 680 KUNTUR TRANSPORTADORA DEGAS | _06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR lamin? enerey | ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 24: Generacién eléctrica actual a gas natural Empresa MW EEPSA 105, TERMOSELVA 776 EDEGEL 723 EGESUR, 25 ENERSUR 350. KALLPA 17 TOTAL (MW) 1556 Fuente: elaboracién propia con datos del COES, En la zona centro (Lima-Chilca), se tiene a la fecha una capacidad instalada de 1250 MW, descontando EGESUR, EEPSA y TERMOSELVA del cuadro anterior. En el corto plazo en dicha zona centro (Lima-Chilca), se estima una potencia instalada Adicional de centrales a gas natural de 1050 MW al 2011 con el ingreso de CT a ciclo simple (TG2 Kallpa, TG3 Chilca, TG8 Santa Rosa, TG3 Kallpa, Las Flores TG1) que demandarén aproximadamente un total de 200 MMPCD de gas natural en contratos de servicio firme. Asi, en el 2014 la potencia instalada Adicional sera de 2000 MW que demandarén aproximadamente un adicional de 400 MMPCD de gas natural en contratos de servicio firme, respecto a la demanda actual de gas natural de 300 MMPCD de Pisco, Chilca y Lurin. El refetido sobre desarrollo de centrales térmicas en la zona centro viene ‘ocasionando que la actual capacidad de transporte de la Red Principal de TGP*, resulte insuficiente para atender la demanda creciente de gas natural en la referida zona centro. La elevada dependencia de! suministro eléctrico del pais, con el ducto de TGP, convierte a éste en un sistema de elevada vulnerabilidad; situacién que se debe °TGP.- Transportadora del Gas del Peri. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 35 de 68 9105"| KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 7 106 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoenercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado corregir con la construccién del Gasoducto Andino del Sur, sistema de transporte que dard una mayor confiabilidad al sistema de suministro de gas natural al pais yen particular al SEIN. Por otro lado, cabe indicar que actualmente la zona Sur es energéticamente dependiente de la zona Centro, ya que importa energia eléctrica mediante lineas de transmisién desde dicha zona, generando ineficiencia debido a las pérdidas que se generan en las mencionadas lineas. Para contrarrestar este efecto, y generar la independencia energética referida de la zona Sur se hace necesaria la instalacién de centrales térmicas de generacién a gas natural en dicha zona Sur y asegurar su autoabastecimiento de energia, En consecuencia, el desarrollo de! Gasoducto Andino del Sur, conlleva el beneficio de una alternativa econémica y eficiente de desarrollo de proyectos de generacién en dicha zona’, permitiendo de esta manera tener la suficiente Independencia energética para cubrir el crecimiento de la demanda existente, asi como de los nuevos proyectos mineros e industriales futuros. Criterios para la Proyeccién de Oferta de generacién eléctrica, Los criterios empleados en la proyeccién de la oferta de generacién eléctrica nacional fueron los siguientes: * Para efectos de proyectar la demanda en un horizonte de largo plazo (2009 - 2038), se ha considerado como unicas fuentes de energias eficientes y disponibles, la hidrica y el gas natural. Es decir, se proyecta " Los proyectos hidroeléctricos que se tienen en la zona sur del pais, no han venido implementandose debido a que por los precios actuales es mas rentable el desarrollo de proyectos en centrales termoeléctricos en base a gas natural que las centrales hidroeléctricas. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 36 de 68019% KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTInoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado un desarrollo tanto de centrales térmicas a gas natural como de centrales hidroeléctricas, de acuerdo con el requerimiento de la demanda’. * Como criterio general de seguridad, la capacidad instalada de generacién del mercado eléctrico nacional debe cubrir la totalidad de la demanda por potencia mds una reserva’ del orden de 20% y 30% en todo el periodo de analisis". ‘+ En el caso de la oferta por centrales hidroeléctricas, se consideraron los proyectos que se encuentran en el “Portafolio de Proyectos de Centrales de Generacién’, elaborado por el Ministerio de Energia y Minas en Abril de 2007, en el cual se presentan todos los proyectos de centrales hidroeléctricas que tienen concesién y/o autorizacién, asi como aquellos que se encuentran en estudios. En el siguiente cuadro se presenta la lista proyectos de centrales hidraulicas, considerados como todos los proyectos de generacién hidroeléctrica que ingresaran al sistema a lo largo de todo el horizonte del proyecto (2013 - 2038). * Cuando el crecimiento de la demanda sea mayor, la oferta a desarrollarse deberé ser mayor, de igual manera que cuando la demanda sea menor, la oferta de generacién se ajustara a la demanda, considerando los criterios de oferta y demanda aplicables a mercados competitivos, como se representa al mercado eléctrico. ° La reserva es la diferencia porcentual entre la Oferta de generacion y la Demanda de electricidad. Reserva (%) = Oferta / Demanda - 1 ™ Se considera 20% como minimo en reserva, debido que a la fecha la central de mayor capacidad instalada del pais representa cerca del 20% de la demanda actual, por lo cual la reserva debe permitir cubrir como inimo ta indisponibilidad de dicha central ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 37 de 68| KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR 06-Junio-2009 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTInOenerGy Cuadro 25: Proyectos de centrales hidréulicas Perd — Oferta (2013 - 2038) ‘Afiode | Potencia Proyecto aes ean Ubicacion [CH Poechos 1 2009 10 Centro - Norte ICH Platanal 2008 220 Centro - Norte ICH Quitaracsa 2011 110 Centro - Norte ICH Santa Rita 2012 225 Centro - Norte ICH MachuPichu It 2012 70 sur ICH Santa Teresa | 2013 108 ‘sur ICH Cheves 2015 168 Centro - Norte ICH Olmos | 2015 120 Centro - Norte ICH La Virgen 2016 64 Centro - Norte ICH Marafion 2017 96 Centro - Norte ICH Huanza 2019 86 Centro - Norte ICH Llamac. 2020 n Centro - Norte ICH Liactla2 2020 1 Centro - Norte ICH O1mos It 2021 300 Centro - Norte ICH Tarucani 2023 49 ‘Sur ICH Tablachaca 2023 200 Centro - Norte ICH Copa 2024 92 Centro - Norte ICH Chaglia 2025 240 Centro - Norte ICH San Gaban 1 2025 120 Sur ICH La Guitarra 2026 220 Centro - Norte ICH Pampa Blanca 2027 66 Centro - Norte ICH Mayush 2027 100 Centro Norte ICH San Gaban It 2027 120 sur ICH EI Choro 2028 150 Centro - Norte ICH EI Cano 2029 100 Centro - Norte ICH San Gaban Iv 2029 130 sur ICH Liuctia 2031 20 sur ICH Cumba 2033 825 Centro - Norte ICH Ayapata 2033 80 ‘Sur ICH Puerto Prado 2034 620 Centro - Norte ICH Rentera 2035 1500 | Centro- Norte ICH Paquitzapango 2037 1379 | Centro- Norte JCH Molloco | 2037 200 ‘Sur ICH Quishuarani 2038 90 Centro - Norte [CH Motioco I 2038 110 Sur Fuente: Elaborados con datos del MINEM. En el caso especifico de la oferta de generacién térmica a gas natural, se consideré que estas se ubicaran al final del Gasoducto Andino del Sur (Matarani © llo) debido a una mayor eficiencia operativa a nivel del mar y que su capacidad dependera del crecimiento de la demanda a ser cubierta por centrales a ciclo Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 38 de 68 S108Q, KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS O6-Junio-2009" Y9.1 G9, 9 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado simple de 180 MW y centrales a ciclo combinado de 270 MW y 540 MW". Como un caso particular, se incluye la instalacién de una planta de generacién eléctrica ‘a gas natural en la localidad de Quillabamba con una capacidad de 200 MW. 7.24 Zona Centro - Norte ‘Se proyecta la oferta de generaci6n eléctrica en el corto y largo plazo, asimismo, se asume independencia energética entre las zonas Centro — Norte y Sur. a. Oferta de corto plazo (2008 - 2015) En la oferta de generacién eléctrica a corto plazo, se incluye la infraestructura existente: las centrales hidréulicas (2342 MW), las centrales térmicas ubicadas en Chilea e Independencia (1250 MW), las centrales térmicas de Malacas y Aguaytia (281 MW) y las centrales a Diesel y Residual (393 MW), Los nuevos proyectos térmicos e hidrdulicos se incorporan a partir del 2009 segun los criterios antes mencionados. (Ver siguiente cuadro) " En el caso de los precios de gas natural tanto para la generacién en la zona de Ho, como en la zona de Chilca, se ha considerado que dichos precios del gas Podrian diferenciarse entre ambos, pero hasta el punto de no perder competitividad con los proyectos hidroeléctricos. Asimismo en el caso de las conversiones a gas natural de las centrales de la zona sur del pais, no se considera factible, debido a la antigdedad de muchas centrales asi como la utilizacién de combustible barato como el carbén (ILO2) ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 39 de 68269 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2008 “I 7 9 GASODUCTO ANDINO DEL SUR i LaTINOENneRGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro N" 1: Oferta de generacién eléctrica Centro Norte Corto plazo flipa de Eneraia 7008 | 2008 | 2010 | ort | ore | aors | aie | mois [Cepecidad intalada ACTUAL icrautica zoo 7042 242 22 22 222422042 Hermica (Gas) -Chicandependencia 1250 1250 1250 1250 1250 1250 © 800 900 rermica (GAS) Malacas/Aquayia 2e1 21281 2et 2a 8120121 Trica (Carbon) o 09 9 0 90 0 90 Lrermica (Diesel + Resisua) 3032072070767 _ 367 [Capacigad instalada NUEVA idautc 0 230 230 uo 058585 Hrerrica (Gas) 04851057 10571057 1250 2001 _ 238 Total fora 4765 484457 656767025005 6456 7124 lDEMANDA CENTRO - NORTE 3442.1 36026 30733 4298.0 4541749087 5961.0 57802 Reserve 24% 36% STK O20 29H 241281 1404 1329 12611077 _ 1085 _ 1944] Fuente: elaboracién propia con datos de origen del COES b. Oferta de largo plazo (2016 - 2038) En el largo plazo, se prevé que la infraestructura actual se mantiene, mientras que los incrementos discretos en la oferta de generacién se dan segin los criterios antes mencionados. (Ver siguiente cuadro) Cuadro 26: Oferta de generacién eléctrica Centro Norte ~ Largo plazo i FO EE ED pont | mone | 20s | zame [ase (capscisedinetnada ACTUAL — zoi2 2042 2542 2042 zakz 20242 ad 222342 [Tema (Gat)-Chicandependenca 723723. 7aa.—=«72:=«CT2.=«S«TRBS«C72B:« TS. 73.2 [remce (GAs) maacas/gueysa zeae 28201201 0s zat zeae [Temica (Carbo) 2 0 0 0 o 0 0 0 o gl Lerma (Oise + Resue) ser__967__s67_367__ 367357 __967_067_367_ 367 (CapacidedInstalada NUEVA — S17 10131013 1059 s241 ase sat 47442600 THz [recs (Gas) 275731373677 _azv7_azsr_a7st_san7_sa81_T967_13037 Total Oferta 7987 _Tes3e4os_9029 e171 T0011 toss _vors1 —ast0 24773 loewANOA CENTRO - NORTE 81056 6430.9 s7e4a 71700 7560.3 70004 e4a7.0 aatat 117461 206t40] FResens a a seui_1423 16081850 _1603_2020_211a_1a09_ 2573 _ 4180 Fuente: elaboracién propia con datos de origen del COES ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 40 de 68200114 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 7.2.2. Zona Sur Del mismo modo que ta proyeccién realizada para zona Centro — Norte, se proyecta la oferta de generacién eléctrica Sur en el corto y largo plazo, asimismo, se asume que no habré exportacién o importacién de energia entre zonas, es decir, la zona Sur es energéticamente independiente respecto de la zona Centro — Norte. a. Oferta de corto plazo (2008 - 2015) En el corto plazo se tiene como infraestructura existente centrales hidraulicas (427 MW), la central térmica a carbén (lo 1 de 142 MW) y las térmicas a Diesel y Residual de 292 MW. Se estima que los nuevos proyectos hidroeléctricos tendran lugar a partir del afio 2012 y 2013 con 70 y 108 MW respectivamente. Adicionalmente, se estima el ingreso de proyectos de generacién termoeléctrica a gas natural a partir del afio 2014, a efectos de cubrir los requerimientos de energia de la zona Sur. (Ver siguiente cuadro) Cuadro 27: Oferta de generaci6n eléctrica Sur— Corto plazo 2008 [2008 | 2010 | 2014 | 2012 | 013 | 2074 | 2076 azraar aetna aa| Termica (Carbon) az 142142422142 [Termica (Diesel + Residual) 2e2__ 292292 er 2022922? 220 [Capacidad Instafada NUEVA iorautica 2 0 8 wm 7% 7% Wl [Termica (Gas) (olns=se olieeet oles o eer q ies ONE ATO EA! ‘Oferta (Wi) 661@61 661 61 tat 1039 7639 1819] Jbemanda Neta Sur 7648 7814 8444 9010 9614 10428 12045 4393 Reserva 13% 9% «4% 3K OO 36% 26% Bok aD Fuente: elaboracién propia con datos de origen del COES ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 41 de 68Og KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado De los datos mostrados en el cuadro anterior es importante mencionar lo siguiente: el andlisis de oferta de generacion eléctrica en la zona Sur se realiza a partir de la premisa que no existe importacién de energia desde la zona centro, lo cual actualmente, es imperativo para el abastecimiento de energia de esta zona tal como lo indican los valores de reserva de los afios 2010 al 2013. A partir del afio 2014 (luego de la Puesta en Operacién Comercial del Gasoducto Andino de! Sur) en adelante, se convertiré en innecesaria la importacién de ‘energia desde la zona Centro debido al ingreso de nuevas centrales térmicas a gas los cual permitiré la referida independencia energética de la zona Sur. b. Oferta de largo plazo (2016 - 2038) En el largo plazo, se prevé que la infraestructura actual se mantiene, mientras que los incrementos discretos en la oferta de generacién se incorporan en concordancia con los criterios antes mencionados. (Ver siguiente cuadro) Cuadro 28: Oferta de generacion eléctrica Sur— Largo plazo oie aor [aoe | saw [ae [at Le es ee [Cepacided motsiada ACTUAL craven a a a a a er a [remice (Carbon) woe i i Ww 1 we wow [Remi (Oise + Resiua) mm mm mm mmm [Cepscid inetlada NUEVA ierouica a [Teriea (Gas 3030 _1030 1390 _1580_1670_1750__s760_ 20002380 ‘Siri A] 1900 1998 2958738 p59 271027199038 — se Demand Nete Sur 16899 16042 19529 19064 zo248 21198 22180 20204 75529 Reseva 28% 22% 27% 2 20 ABM IH BT 20K 43036508 aze stk 0008015 Fuente: elaboracién propia con datos de origen del COES ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 42 de 68 LigKUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR a ae LaTinoenercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado 7.3. Capacidad contratada de gas natural para generacién eléctrica - Sur El Decreto Legislativo 1041 (publicado en junio e! 2008) indica que las empresas de generacion eléctrica en base a gas natural estaran obligadas a contratar en la modalidad de Servicio Firme toda su capacidad requerida. En efecto, el referido decreto sefiala Que, como medidas para incrementar la seguridad en la provision de electricidad se debe seftalar que como requisito para que las generadoras eléctricas puedan cobrar Potencia Firme, estas deben de tener garantizado el suministro de combustible, y que para el caso del gas natural, el transporte del combustible debe hacerse en la modalidad de Servicio Firme. Articulo 5*- incentivo a la contratacién del Servicio Firme y ciencia en el uso del gas natural. Los generadores que contraten Servicio Firme de transporte de gas natural con un concesionario amparado por la Ley N° 27133, fienen derecho a una compensaci6n que garantice la recuperacin del pago de transporte de gas que eficientemente harian en virtud de dicho contrato. Por lo tanto, las capacidades ofertadas de generacién (capacidad ofertada en MW por la central térmica a gas) estén relacionadas directamente con un consumo de gas natural (gas adquirido por las centrales para generacién); sobre dicha base, se determina el consumo de gas natural requerido para las centrales térmicas ubicadas en la zona Sur. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 43 de 68 901130 KUNTUR TRANSPORTADORA DEGAS | OBJunio-2000- VL.I4 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTINOENneRGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Por otro lado, en adicién a las centrales térmicas que se instalarian en la zona de Mataran e Ilo, se ha considerado una central térmica adicional en la localidad de Quillabamba — Cusco, de 200 MW, a partir del afio 2014. Para efectos de estimar el consumo de gas natural en cada una de las centrales térmicas proyectadas se utilizaron los siguientes factores de conversién: 10,2 MPC/MWh para una central térmica de Ciclo Simple (CS) y 6,2 MPC/MWh para una de Ciclo Combinado (CC). En el siguiente cuadro se presentan los voliimenes proyectados que corresponden a la Capacidad Contratada en Firme por aquellas centrales térmicas que harian uso del servicio de transporte del Gasoducto Andino del Sur. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 44 de 680115 zoe zoe zoe OSzFOSZt OUST O6ELOeET OGL EOF ose OS 0 '30}90K0ig SOAONN ep OUINSUOD| =e : : we | oz ee : wee | oz een : : ae | 0 ee : ome | 012 : ss ae sae | 02 | a oom : veer | oe ost Oat on mh : oe | on oso ou tet tat os : ace | om oe on Get ost on : aice | oo ost on of on ost oot : ice | om ost On ct oon ost ae | ost oer One oo: eae soe ote ose one fice | ose on OL OL on OL on oe OL on ‘vh0z on ung) ©. NO worsienueD 19} St Ot oor tt Sf Sorte ri | or e919 guae | rene | exo | woz | voz | oxne | ovne | ove | ate | see | sae | noe | cro | mS | mw | eins eo (e£0z ~ €402) Goa lexmeu se6 op soperenuos seuewinjoA :62 o1penD89 0p gy eulbed opeoieu ap oonsouBeip A epueweg :} oxeuy 0116 veidoid ugioeiogele :equeny Cary OVE O1GE_OraE_— OLE DOLE 0OTe Oe OSE OSE 0BCE_06zE OAT ‘BOHDOTOIE SORSTIN BF oz z Se ie 5 ~ DBE YO fore eee O07 ones 0. nue : - ae - oe = | geoz | ove ow ol oe ee cee > = = | seoz | oz oz oz oz «ek Seen 5 Be = | vez | uz ow oz oe es wes’ = > ss | zee | uz oz Oz ewes wees ane 5 beoz | ouz oz Oz oe - oe - | soz | oz oz Oe eee oz =e oe | oz: | wwe oz Oe eee oz oz oz | ezoz | wwe oe} 0g} ogh 08; 08} Bh oe 0g} ogt 08; 0g} oe oe: oat oe 08h 08} 8/08} 0s} oBk oath a 8 © 08} OB} okt 08 = 08} 0B} Okage Os, 08} 0B} OBL oath OS, = 08} 08} sk Soka oz = 00z © z= OSS. cular oF ees creer octane od or OOF OOF __—0OF__O0r__ or OL ok ung) 01 No votsienuo9 49} Or Od» _00v eave 19) soz | ze0z | seoz | seoz | veoz | coz szoz | zzoz | szoz eojuuey resnueD opeoieu ap oosouBelp K epuewiog :| oxeuy f983U3)UILET uns 73 ONIGNV OLondosvo 6002-01UNP-90 svoaq wmioaviggeswv, aNLNNYCuadro 30: Proyeccién de demanda - Generadores Eléctricos (MMPCD) ial Tenniea 2043 | 20% | 2018 | 2oi6 | 2017 | zo1e | zo1e | 2090 | 20ai | 2027 ‘GGEE. ‘0467241 266 25544344 aun 432432 Fuente: elaboracién propia. En el Apéndice E se presenta los cuadros de las proyecciones de la demanda de Generaci6n Eléctrica de! 2013 al 2038. 7.4 Costos Marginales de Generacion. Los costos marginales son aplicados en el Perti desde el afio 1993, afio desde el cual se viene aplicando en la actividad de generacion de eléctrica los criterios de competitividad por costos marginales. Desde el referido afio hasta la actualidad, el COES ha sido el encargado de calcular los costos marginales en periodos mensuales. La lamina siguiente muestra la evolucién de los costos marginales desde el afio 1993 hasta la actualidad: Figura 6: Historial de costos marginales Costos Marginales me) — HOU EL00118 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 poe GASODUCTO ANDINO DEL SUR | LaTin®enercs | ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado EI costo marginal promedio en todo el periodo referido, se encuentra alrededor de 42 US$/MWh, el promedio de los ultimos cinco (5) afios es de 63 USS/MWh y en él tiltimo afio se alcanzo un promedio de 73 USS/MWh. Dicho costo marginal creciente, en el pasado reciente, se debe a que a la poca oferta de generacién eficiente y al alto crecimiento de la demanda de electricidad” En tal sentido, la capacidad instalada futura de centrales térmicas a gas natural en la zona sur del Perti, incrementard la generacion eficiente y mantendra el costo marginal en valores inferiores a 45 US$/Mw-hr, ver siguiente grafico. En este caso, a pesar de la llegada del gas de Camisea a Lima en el afio 2004, el crecimiento de la oferta a través de centrales a gas natural no alcanzé el nivel requerido para dar cobertura a una demanda de electricidad creciente impulsado por el crecimiento econdmico del pais, por lo cual se tuvo que recurrir centrales térmicas que usan como combustible Diesel y Residual. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 48 de 68KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Figura 7: Proyeccién de los costos de produccién de energia eléctrica ‘uss! mh uss awh 200 zi [el 20 20 Valor Valor Agua Agua Gosto de produccién Demanda del consumidor Costo de producci6n Para evaluar la operacién de las centrales a gas natural de la zona sur que se abastecerian a través del ducto de Sistema de Transporte de Kuntur, se ha considerado la informacién historia de los costos marginales. Como ya es sabido, el costo marginal en el mercado eléctrico es el costo de operacién de la unidad generadora mas cara del despacho, por lo tanto las centrales con un menor costo marginal respecto del costo marginal histérico tendrén mayores probabilidades de despacho que aquellas que tengan un costo marginal mas elevado. En ese sentido se ha asignado un rango de probabilidades en base a los costos marginales histéricos, de modo que para una central con un costo variable igual © superior al costo marginal mas alto tiene un 0% de probabilidades de operar y despachar; mientras que, una central con un costo variable igual o inferior al ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 49 de 68Oo, KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS ‘oe-Junio2003 VOL 20 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTINOEneRGY ‘Anexo 1: Demanda y diagndstico de mercado costo marginal histérico mas bajo tiene un 100% de probabilidades de ingresar al despacho. En la siguiente lémina se presenta los costos marginales con las probabilidades asignadas a cada uno de ellos: Figura 8: Probabilidad de despacho en base al costo de operacién Probabilidad de operar en base al costo de operacién De la lémina anterior se genera la siguiente informacién: ‘© Para centrales térmicas con un precio final del gas natural de 2,5 USS/MMBTU13 se tiene lo siguiente: ** Precio final del gas natural incluye: costo del hidrocarburo en boca de poso, costo del transporte hasta el punto de recepcién y costo de la distribucién en baja presion. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 50 de 6800 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ~ LaminoenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Cuadro 31; Probabilidad de operacién de GGEE ‘Costo de produccion Probabilidad de Certrel Torn fon (ussimwh) operacion (%) [Ciclo Simple (CS) 295 60% Ciclo Combionado (CC) 195 78% Fuente: elaboraci6n propia El costo de operacién de las centrales generadoras de ciclo simple y ciclo combinado seria 29,5 US$/MWh y 19,5 US$/MWh respectivamente, por lo cual la probabilidad que {a unidad ciclo simple opere esta en el orden de un 60%, mientras que, la probabilidad que la de ciclo combinado opere esta en el orden de 78%, es decir tendrian una operacién casi continua. © Para centrales térmicas con un precio final del gas natural de 4,0 USS/MMBTU se tiene lo siguiente: (Cuadro 32: Probabilidad de operacion de GGEE Costo de produccion Probabilidad de creer (ussimwn) operacion (%) (Gico Simpre (CS) 58 34% Ciclo Combionado (CC) 29.4 60% Fuente: elaboracién propia EI costo de operacién de las centrales generadoras de ciclo simple y ciclo combinado seria 45,8 US$/MWh y 29,4 USS/MWh respectivamente, por lo cual la probabilidad que el ciclo simple opere es de 34%, mientras que, la probabilidad que el ciclo combinado opere es del 60%. De acuerdo con los resultados referidos en el parrafo anterior, se considera que las centrales térmicas a gas natural de la zona sur ingresaran al despacho a ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 51 de 68 12]0. KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTInOEnerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado precios de energia mayores a 30 US$ MWh. Dichas centrales seran mas competitivas en la medida que se incremente la generacién a ciclo combinado en el Sur. 8 Categoria Valor Agregado (Petroquimica) La demanda de gas natural de la Categoria de Valor Agregado es aquella proveniente de! sector petroquimico, y dependera de la instalacién de futuras plantas en el Perd, particularmente en la localidad de Matarani Para la respectiva proyeccién se han establecido una serie de criterios sustentados a continuacién: 8.1. Mercado regional de los productos petroquimicos En el caso de los productos derivados de la Industria Petroquimica especificamente de la urea, son importados por la mayoria de los paises a nivel mundial, incluidos EEUU, Europa, India, Corea, Filipinas, Taiwan, en tanto, los paises de la ex URSS se consideran como los principales exportadores. A nivel de la region, en Sudamérica y el Caribe los principales productores son Brasil, Venezuela y Argentina, cuya produccién local se orienta a su mercado interno, sin cubrir por completo su correspondiente demanda interna, razén por la cual deben también importar el producto al igual que el resto de paises de la region. En el siguiente cuadro, se aprecia en la primera columna la demanda total de la region y la tercera columna los volimenes de importacion de 7.876.660 TM afio, equivalente a una demanda potencial de gas natural de 540 a 625 MMPCD, ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 52 de 68009 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS GASODUCTO ANDINO DEL SUR oesuniezo0a L239 ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado considerando un rendimiento de 25 a 29 MMBTU para cada Tonelada Métrica del fertilizante. Cuadro 33: Proyeccién de demanda de la trea en Latinoamérica PROYECCION DE LA DEMANDA DE UREA EN LATINOAMERICA PAIS CONSUMO (afio 2012) CAP. INSTALADA ‘DEMANDA INSAT. (a) Wa) (wa) raat 3.653340 1.719.000 1934340 largentina 1.312.507 1.308.000 4507 México 2.077.535 - 2.477535 crite 928.643 : 928.643 Per 736.342 : 736.382 venezuela 853.673 251.000 602.673 Ecuador 330.183 a 330.183 Botivia 29,604 - 29.608 colombia 689.682 11.000 678.682 Uruguay 136.810 : 136.810 Paraguay 17.341 : 17.341 7.165.660 3.289.000 7.876.660 ‘PUENTE: Medina -Carazana 2004, Del cuadro anterior se puede concluir que el mercado para la urea solo en América Latina es amplio a efectos de considerar futuras inversiones en plantas de produccién del mencionado producto. 8.2 Riesgo y estabilidad macroeconémica del Pert En Latinoamérica la inestabilidad politica y social observada en varios paises de la region desalienta el flujo de capital extranjero, dicha inestabilidad no permite e! desarrollo independiente de la industria Petroquimica, incluso cuando los paises en cuestién tienen un gran volumen de reservas probadas de gas natural En ese sentido, aquellos paises con mejores posibilidades de generar un escenario adecuado de desarrollo de la industria petroquimica en la region son Perti, México y Brasil ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 53 de 68800124 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2008) GASODUGTO ANDINO DEL SUR lana — LaTINO ENERGY | ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado | Adicionalmente el Peri destaca por su performance macroeconémica frente a los paises antes sefialados y por su bajo nivel de “Riesgo Pais" alcanzado en los Liltimos afios segtin se aprecia en Ia lamina siguiente. Figura 9: Evolucién del Riesgo Pais (Marzo a Mayo del 2009) EMBI+ PERU: SPREAD SOBERANO. 450 (En puntos basicos) 40 40 200 370 360 330 310 200 20 mar 13.mar_24mar_2ebr t3abr22-abe may tamay Fuente: Ministerio de Economia y finanzas Adicionalmente, se presenta en la siguiente ldmina, la evolucién del riesgo pals de los diferentes pafses de la region, en la que se destaca la performance del Pert. Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 54 de 680 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado | VATINCENERGS Figura 10: Comparacién de Riesgo Pais Riesgo Pais (en puntos basicos) ce 580 Colombia —, Filipinas es aa rea 380 330 om ea ra ~ Seas eae a B28 8S Sass 228355383832 88 Fugnte: Bloomberg. Elab. Estusios Econémicos-SWS Por otro lado, cabe sefialar como aspecto interno que de acuerdo a la “Ley de Promocién de la Industria petroquimica” LEY N° 29163, la mencionada industria tiene incentivos que incluyen la depreciacién acelerada y devolucién anticipada del Impuesto General a las Ventas IGV. 8.3 Creacién de un polo petroquimico en Matarani"*: EI puerto de Matarani, est4 ubicado en Ia Provincia de Islay en Mollendo y constituye uno de los tres puertos peruanos a los que llega la carretera Interoceanica que une las costas peruanas con Bolivia y el atlantico brasilefio. Una ventaja comparativa del puerto de Matarani es que es el Unico actualmente bajo la responsabilidad de una entidad concesionaria, TISUR (Terminal Internacional de! Sur S.A.), la cual es adjudicataria desde agosto de 1999, “* Para el presente estudio, se considera a Matarani como Polo Petroquimico Sur de referencia. Sin embargo su designacién como tal, esté sujeto por parte del estado. ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 55 de 68GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaTinoenercy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Se considera ademas el puerto de Matarani por el actual proceso de modernizaci6n en ejecucién y las facilidades logisticas que presenta. En resumen, para considerar una demanda de gas natural para el sector Petroquimico, se requiere declarar como polo petroquimico el puerto de Matarani, tal como se ha hecho con el Puerto de Marcona, el mismo que debe ofrecer a los inversionistas, las facilidades en implementacién y operacién que estos requieren, asi como también una ubicacién estratégica en el mapa regional. 8.4 Proyeccién de demanda Se considera que Matarani, no obstante presentarse como una buena opcién para desarrollar un polo petroquimico, este no se apreciara atractivo para los inversionistas sin apoyo del Estado Peruano. La dectaracién ya efectuada de Marcona como polo petroquimico, ofrece a éste Ultimo claras ventajas comparativas respecto de Matarani; en tal sentido, a fin de promover la inversién privada, el desarrollo y viabilidad del Proyecto Gasoducto Andino del Sur, Matarani deberia obtener por parte del Estado, la categoria de polo Petroquimico. Bajos las premisas referidas y considerando los menores precios de los fertilizantes que ha provocado menores incentivos a las inversiones en Petroquimica, en tal sentido se ha considerado para el presente proyecto una (1) planta petroquimica con 50 MMPCD En los cuadros siguientes se presenta por escenarios, la proyeccién para los primeros diez (10) afios de operacién comercial: ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 56 de 68 269 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 26GASODUCTO ANDINO DEL SUR LaminOenerGy ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado (Cuadro 34: Proyeccién de demanda - Valor Agregado ia [aoa 2098 Peiroquimes [50] 60 Fa TT 0-[~80-[ 80} 90] 0] 901 Fuente: elaboracion propia En el Apéndice F se presenta los cuadros de las proyecciones de la demanda de Valor Agregado del 2013 al 2038. 9 PROYECCION DE DEMANDA TOTAL POR LOCALIDAD La presente seccién, consolida la informacién presentada en las secciones previas y muestra el perfil de demanda de mercado proyectado total por categorias para el proyecto Gasoducto Andino del Sur. Los cuadros de proyeccién abarcarén los primeros diez (10) afios de operacién comercial tal como se ha venido presentando en el desarrollo de todo el informe. Los cuadros completos de proyeccién (para todo el periodo 2013 — 2038) se incluiré en el Apéndice CATEGORIAS TOTAL. En la proyeccién de demanda total por categorias, se considera la instalacion de una planta petroquimica en el 2014 con un consumo promedio de 50 MMPCD. Cuadro 35: Proyeccién de demanda total por Categorias ‘Demande Total [ aot [2018 | ave | zo | oor | ato | nom | 0m | oom | 20a [Reine (oases te [orton (egy ulema gulenage(mngge|meagelerage| ang [cemeret oa {1a za] 35] at | aa | ae [ap [ eso fen os [ce | 30{ 31 | 33 | sa 96 | a7 | —e2 | 6s forndes Uaioe | az. | ass [74s] 618] —a53| en] eee | 05 | one] Tou (occe e7_[ aia | ass | ess [ass | 338 | 377 | ast | anne ara [vase agegaso | so | sn0"|~ soo | soo | #00] eo [soo | s00-| soo sa [FOTAL mpc) | 2025 |“asz8—|seea | 3058} aa] asa [eux [ on] an | ens ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 57 de 68 00 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS cesunoz0e | L2700 YOlos KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS (06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR ATINOENER ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado mi Ss Cuadro 36: Proyeccién de demanda total por Localidades ‘ones [ona | ois | oe | ow | aoe | oe | me | wom | wm | wa Gatssanbe —[ aor [ae [ae aee |e | aee uo a Pino oi [—oz-[ oa [os [os [oro | 07 | 08 | om. ae ce A rei zi {ws so | 92 | a3 {as go | aga fo set Mire os1|“ts4s|ior.7 | tea [ aoe [2030 —| 2083} 2ar 6 zero | orf aoa] 0s] os | oe] 08. [03 Te Baz | as | oer | as | op | ee | ees | eas | ar “ese oe oo ts [art 2 [Tora maze —[ 308 [segs | ais | ames [ess | aaa ao ae | a ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado ~ Pagina 58 de 680 KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS 06-Junio-2009 GASODUCTO ANDINO DEL SUR —— ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado LaTInOenerGy 10 Apéndices ‘Anexo 1: Demanda y diagnéstico de mercado Pagina 59 de 680125 89 ep 09 eulBed opeoseu ap consouBelp A epuewiag :} oxeuy eo leo | _eaweaenino| ‘20z_|_Pepie007| [se0__Joo TL [roo [ooo ee] roo [000 il 00 ooo ‘RBSTEONI ro [900 Taeleieni jaro ooo eainbaiy| 0.0 [oo wen] 0% ooo Suna 200000 BoE) ro Joo | eaeaeino| voz | eroz_| —_pepure097 ‘WIONSGISAY VINODSLVS “Vv 9UBUB ULE o0z-ouunr-20_| uns Tad ONIGNY OLondosvO Sv9 3d vuoavidOdsyya YNLNNY ‘opeaieu ap consoubeip { epuewieg :| oxouy fo0013, 99 9p 19 eulBeq opeosew ep consqubeIp { epuewieg :| oxeuy fester foser [rer Jove [eeor [ier [coe ject ser [ery art [so _|ee0 _|eoo leo oso [zv0__|vv'o_|evo_lovo_|zeo. vo _|eco lero |veo lew [reo [azo reo |zeo foro eco _|zzo seo _|vzo poo jors fees [20's lary is» oz leer [sev art fers [sor _les;0 [veo veo _|es0 _|veo fer [sro [20 _|90 jes [wwe joce zr lvoe leet [eer zo _aro_|svo_|rro [evo lero_|zro ‘eeoz | zeoz | seoz | seo | veoz | eeoz | zeoz EpIIEDO| fees [eS Joos Jars rev [va Joey Jory Jove eez [eet [avo [ooo TOL eo Jes frso fis lev [avo lero ovo _|re'o_[ezo_ev'o _|ro'0 _|ooo eubei| lsco_jezo_feeo Joe _Jero_fevo |zro ovo evo [a0 |s0'0 _|z0'0 ooo oH evo feo ero |svo sro |rro ero |zro foro [zoo |ro'o [too _ ooo enbanbow| sro_[rro_|vro_|evo lero [so frvo oro _Jeo0 [oo _Jeo'0 _|r0'0 Joo TerereM joe lesz [uve _jecz Jere soz [eos [rar fess Joo [igo _Joz’o Joo eainbary| 190 lero [rso_fis'o_|avo_|sv'0_|zv'o loro veo lezo lero [vo ov, een] lrro [vo Jee Jee [veo lero loro fezo [veo |zr0 oro Jeo ooo oun foe lor Jeso_Jeeo Jew Jev'o zo _|so0 sro _lozo [a0 ooo Dasr9| Jeoo soo |z0'0 _|z0'0_|z010 [900 Jeo’ Jan _|s0°0 [evo fzo'o [100 _Joo'o _| _eaweqenno| ‘soz | veoe | ezoz | zzoz | voz | ozoz | etoz | evoz | zt0z | svoz | svoz | vroz | eroz | pepiescy| ‘WIOUaINOD VINODSLVD “a SUS 0UILET .6002-o1unr-20 ‘opeaieu ep oonsouBelp k epuewieg :| oxeuy uns 130 ONIGNY OLondosvo svo aa wuoaviwoas yet uNLNN89 8p 29 eulBed ‘opeoiewi ep oojsouBelp epuewid :1 oxouyy rez [ier [seve [oer [aver wy TOL osy we jeoe [ise [ore se 25E]| sro [aro a v0 i ere [eer eet 10 ‘enBoTbon zo | veo 160 waeien| tee [ses Zo edinbary| cet reo 90 a0 eam exo [ero zo 10 ‘un cer [zoe ‘97 02 waar] ero [zo zo equeaeTIO| coz | 202 seoz | veoz | eeoz | zeoz ‘se0¢_[ pepie907] BOL re fave fore ire we [Rt [ere [oe [aso 30 Tae, zt [ver fart ert | aso. 290 [eso [us| vs _Joro 600 ewe; | ezo__fezo_ eo _|izo__|zvo to [so foro foro | zoo 200 El a0 [s90 _fzv0 [ovo | eo eco [eso [oeo [ero | 900 S00 ‘eibarbon| aro_{avo {avo _[ero_]oro 00 [evo {e00 [eo | zo 100 Teen eee fere fore [ise eo ae oe a0 ¥z0 edinbaly| zo |seo__[ero [ico | ero zo _[sro__| sro 200 Z00 eer] ozo [ero _[aro__[zr0 0 leo | e00 100 100, Suna zi [sor [eso eso eo [so [ero [ero | 200 200 oa3r9| ‘oro [eo [600 | a0 *00 ro roo [evo | 100 roo _| eqweaenno| seoz_| veoz | ezoz | ezoz | 1207 voz | sroz | zioz | svoz | voz hoz | PepIe0o7| YVINOIH3A TVUNLVN SV9 VINODALWS “O. 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