TESIS
Para optar el Grado de Maestro en
Gestin y Administracin de la Construccin
Ing. Miguel ngel Pujada Bermdez
Lima-Per
2012
Autor:
Recomendado por:
Aceptado por:
@ 2012; Ing. Miguel ngel Pujada Bermdez. Todos los derechos reservados.
El autor autoriza a la UNI-FIC a reproducir esta tesis en su totalidad o en parte.
ii
DEDICATORIA
iii
iv
RESUMEN EJECUTIVO
vi
EXECUTIVE SUMMARY
vii
INTRODUCCIN
viii
CAPITULO 1.1.1.1.2.1.3.1.4.-
CAPITULO 2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.-
ANTECEDENTES
MARCO TERICO
CAPITULO 3.-
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
1
1
5
15
18
19
19
19
19
20
21
21
22
22
25
25
25
26
29
30
32
35
35
48
48
58
iv
CAPITULO 4.4.-
CAPITULO 5.5.1.5.2.5.3.5.4.-
CAPITULO 6.-
6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.-
60
60
65
65
76
77
80
88
88
88
89
89
90
92
94
94
100
103
106
106
108
110
BIBLIOGRAFA
112
ANEXO 1.-
114
RESUMEN EJECUTIVO
vi
EXECUTIVE SUMMARY
The Infrastructure and Civil Works Area of Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA
Infrastructure), was created in 2005 with the aim to attend the increasing
infrastructure investment in Medium and Great Mining, including especially, to
Compaia de Minas Buenaventura SAA (CMBSAA).
During last years, BISA Infrastructure, through its DAC Service (Management and
Construction Management) and framed in the core business of BISA: integral
consulting projects, has been successfully serving the needs of its clients,
converting it in the area that generates higher sales for the organization.
By 2010, Infrastructure BISA has accumulated experience, especially in mining
infrastructure, which added to the portfolio of mining investments planned for the
next 5 years, make the possibility of increasing its sales in the subsector, is
presented as an opportunity to use.
In order to increase its market share, Infrastructure BISA, should develop a plan
and implement a series of actions that will achieve this objective. The aim of
present work is to develop the plan.
In the preparation of this work will use the skills acquired during Master studies as
strategy, competitive advantage, competitiveness, competitiveness diagram,
management indicators, among others.
This proposal will be presented at BISA Infrastructure Manager, who then analyze
it, define its implementation as part of the objectives and goals for the period 2012
BISA -2015.
Similar work shall be performed by each of the other areas that make BISA, and to
look for the overall improvement of the organization and not just local
improvements.
vii
INTRODUCCIN
El presente trabajo, tiene como objetivo principal, el elaborar un plan que brinde a
Buenaventura Ingenieros S.A. (en adelante, BISA), la oportunidad de mejorar su
situacin actual, mediante el incremento de la participacin en el mercado de su
rea de Infraestructura y Obras Civiles (en adelante, Infraestructura BISA).
En los ltimos aos BISA ha mostrado un desarrollo ascendente, debido
principalmente, a la ampliacin de servicios a su principal cliente: Compaa de
Minas Buenaventura S.A.A. (en adelante, CMBSAA), a travs de sus reas de:
Geologa, Ingeniera e Infraestructura.
BISA ha trabajado en la difusin y consolidacin en sus clientes, de su servicio
denominado Ciclo BISA, a travs del cual desarrolla servicios de consultora
integral, el cual abarca: estudios de desarrollo preliminar, estudios de factibilidad,
ingeniera bsica, ingeniera de detalle, servicio de procura, gerencia de
construccin y comisionamiento.
Su volumen de operacin anual se ha incrementado desde US$ 8337,010 en el
2005, hasta US$ 32425,502 en el 2010, habiendo sido sus reas de
Infraestructura e Ingeniera, las que aportaron a las ventas en mayor proporcin.
A fines del ao 2010, el Directorio de la empresa estableci para el 2011, como
uno de sus objetivos principales, tener un volumen de operacin de US$
38000,000, el cual era 17% mayor al alcanzado en el 2010. Del total de la meta
establecida para este ao, US$ 20000,000 fueron considerados como meta para
la Gerencia de Infraestructura y Obras Civiles.
En mayo de ese ao, el rea de Infraestructura recalcul su volumen de
operacin anual, proyectndolo en US$ 35000,000, es decir, que se estim que
el objetivo original sera superado en aproximadamente un 75%.
Para el ao 2011, BISA nombr a un nuevo gerente para su rea de
Infraestructura, quien se ha propuesto como uno de sus principales objetivos,
continuar el desarrollo ascendente del rea, y por tanto el de la empresa, para lo
cual supone que necesitar, en los prximos aos, incrementar su participacin
en el mercado local de servicios de construccin.
Para alcanzar el objetivo, la Gerencia del rea, debe identificar los factores
internos y externos que le restringen su crecimiento en el mercado local, conocer
las perspectivas de crecimiento del sector en el cual presta servicios, y en funcin
a ello, determinar las acciones que debe implementar para orientarse hacia el
objetivo, es decir, deber elaborar un plan estratgico de gestin.
Paso muy importante, y previo al planeamiento, debe ser el realizar un
diagnstico actual de la empresa y del rea, que incluya:
ix
CAPTULO 1
ANTECEDENTES
1.1-
Geologa:
Mina:
Medio Ambiente
y Social:
Ingeniera:
Inmobiliaria y
Servicios
Generales:
Gerencia de construccin:
- Construccin de obras civiles, incluyendo carreteras y rutas de acceso
- Construccin de PADs y facilidades en proyectos de explotacin a tajo abierto
- Gerencia de construccin
- Ingeniera de campo o de terreno
- Aseguramiento de la calidad
- Control de proyectos
- Control de documentos
Comisionamiento:
- Revisin e inspeccin de la ejecucin de los protocolos de QC (control de
calidad) y/o QA (aseguramiento de la calidad).
- Elaboracin de los planos As Built (como construido).
- Ejecucin de pruebas a los sistemas del proyecto
- Puesta en marcha
A lo largo de su trayectoria, BISA tambin ha brindado servicios en pases como
Espaa, Mxico, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia y Guyana
Francesa.
COMISIONADO
ESTUDIOS DE
DESARROLLO
PRELIMINAR
CICLO
BISA
GERENCIA DE
CONSTRUCCIN
PROCURA
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD
INGENIERA
BSICA Y DE
DETALLE
1.1.4.- Certificaciones
BISA cuenta desde el ao 2004 con la Certificacin ISO 9001 para su Sistema de
Gestin de la Calidad, y desde el 2012 con la certificacin OHSAS 18001
(Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud)..
En agosto del 2007, recibi la constancia de homologacin por parte de SGS para
los servicios de Ingeniera y Gerencia de Proyectos para las reas de Geologa,
Medio Ambiente y Social, Ingeniera e Infraestructura, para los sectores minero,
industrial y energa.
Actualmente, BISA se encuentra en proceso de certificacin en ISO 14000
(Sistema de Gestin Ambiental), con lo que obtendra la trinorma.
1.2.- Resultados obtenidos por BISA: 2005 al 2010:
El periodo: 2005-2010, ha sido elegido porque es en el que la empresa, cuenta
con informacin confiable. Es conveniente mencionar que, a partir del ao 2005,
BISA cuenta con un rea de Control de Proyectos, la que se inici como soporte
de su Gerencia de Ingeniera.
En la Tabla 1.1 se muestra las reas que conforman BISA, desde el ao 2004.
Tabla 1.1.- Gerencias que conforman BISA
AO
2007
AREA
2004
GEOLOGA
INGENIERA
MEDIO AMBIENTE
INFRAESTRUCTURA
MINA
LABORATORIO
INMOBILIARIA
2005
2006
2008
2009
2010
(*)
(*) : Se inici como GERENCIA DE CONSTRUCCIN en el ao 2004, a patir del ao 2005 se denomin INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES
AO
AREA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Geologa
1,487,815
3,308,424
2,292,320
2,981,621
2,896,622
2,696,628
Ingeniera
4,065,818
6,055,172
5,489,942
7,215,873
5,677,133
10,009,463
141,277
181,940
677,338
1,671,973
2,732,358
6,131,521
5,416,889
12,935,164
16,365,480
176,335
382,064
370,248
534,150
1,111,404
676,155
847,786
1,103,580
663,571
626,541
Mina
789,093
651,322
1,421,015
717,277
880,347
Otros
12,812
20,239
335,774
133,919
635,555
Inmobiliaria
Infraestructura
Laboratorio
Medio Ambiente
35,000,000
32,425,502
VENTA ANUAL
10,000,000
5,000,000
8,337,010
18,998,092
15,000,000
13,574,013
20,000,000
15,609,465
25,000,000
23,575,874
30,000,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La Tabla 1.3 muestra la venta acumulada por rea, durante el periodo 2005-2010
y en ella se aprecia que las reas de Ingeniera e Infraestructura han alcanzado
las mayores ventas en el periodo analizado.
Tabla 1.3.- Venta acumulada por rea en periodo: 2005-2010
45,253,384
45,000,000
38,513,401
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,663,431
15,000,000
10,000,000
5,000,000
5,029,036
4,459,054
Medio Ambiente
Mina
1,462,797
1,000,555
0
Geologa
Ingeniera
Inmobiliaria
Infraestructura
Laboratorio
Infraestructura
18,000,000
16,365,480
16,000,000
14,000,000
12,935,164
12,000,000
10,009,463
10,000,000
7,215,873
8,000,000
6,055,172
6,000,000
6,131,521
5,489,942
5,416,889 5,677,133
4,065,818
4,000,000
2,000,000
2,732,358
1,671,973
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CLIENTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Grupo BUENAVENTURA
2,697,665
5,102,323
5,321,071
5,421,232
15,931,578
21,359,952
Yanacocha
3,960,114
5,163,100
3,683,416
907,218
720,385
1,573,288
431,734
656,814
244,557
1,944,972
991,309
680,984
361,637
371,741
Sider
306,262
809,282
5,020,147
5,685,284
Minera Goldfields
Minera IRL
2,808,674
Grupo Hochschild
1,051,056
2,077,400
525,121
1,600,379
Aceros Arequipa
199,329
1,423,436
1,073,884
1,247,497
Otros
VENTA ANUAL
8,337,010
2,651,776
2,020,798
6,494,543
CLIENTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Grupo BUENAVENTURA
Yanacocha
Minera Goldfields
Minera IRL
Grupo Hochschild
Minera Cerro Verde
Aceros Arequipa
Shougang Hierro Per
Minera Miski Mayo
Compaa Minera Volcan
Sider
Otros
32.4%
47.5%
5.2%
37.6%
38.0%
4.8%
34.1%
23.6%
28.5%
4.8%
67.6%
3.1%
65.9%
4.9%
18.0%
6.7%
3.4%
1.3%
10.9%
8.4%
1.0%
4.2%
6.0%
2.1%
15.0%
19.5%
12.9%
34.2%
1.5%
1.3%
21.3%
1.1%
2.5%
17.5%
VENTA ANUAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.5%
5.7%
Dentro del tem Otros, se encuentran: Minera IRL, Cerro Verde, Antamina,
Hochschild, cuyas ventas son variables.
1.2.3.- Rentabilidad anual BISA: Aos 2005 al 2010.
La variacin del volumen de venta anual alcanzado por BISA, se muestra en la
Tabla 1.6. Cada valor seala el incremento en % respecto al ao anterior.
Tabla 1.6.- Variacin porcentual de la venta anual: peridodo 2005-2010
AREA
VARIACIN ANUAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
+ 0.2%
+ 62.8%
+ 15.0%
+ 21.7%
+ 24.1%
+ 37.5%
Prdidas y Ganancias
2005
Ingresos por servicios
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
27,543,388
-24,327,564
3,215,824
11.7%
2006
45,001,477
-37,704,053
7,297,424
16.2%
2007
48,532,044
-35,065,858
13,466,186
27.7%
2008
56,248,909
-47,319,836
8,929,073
15.9%
2009
70,037,338
-61,534,244
8,503,094
12.1%
2010
91,376,643
-79,422,388
11,954,255
13.1%
16,000,000
14,000,000
13,466,186
12,000,000
11,954,255
10,000,000
8,000,000
6,000,000
8,929,073
8,503,094
2008
2009
7,297,424
4,000,000
2,000,000
3,215,824
0
2005
2006
2007
2010
Prdidas y Ganancias
2005
Ingresos por servicios
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
UTILIDAD OPERATIVA
Otros ingresos/gastos (*)
Participacin de Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
2006
27,543,388
-24,327,564
3,215,824
-3,187,556
28,268
920,186
-37,393
-213,144
697,917
2007
45,001,477
-34,171,901
10,829,576
-7,065,700
3,763,876
876,094
-180,895
-1,031,102
3,427,973
2.5%
7.6%
2008
48,532,044
-35,065,858
13,466,186
-7,735,384
5,730,802
1,331,252
-273,522
-1,574,341
5,214,191
2009
56,248,909
-47,319,836
8,929,073
-4,979,824
3,949,249
1,341,545
-229,969
-1,310,824
3,750,001
10.7%
6.7%
2010
70,037,338
-61,534,244
8,503,094
-5,577,014
2,926,080
2,295,714
-221,539
-1,262,768
3,737,487
91,376,643
-79,422,388
11,954,255
-5,711,415
6,242,840
1,449,795
-388,946
-2,216,989
5,086,700
5.3%
5.6%
(*): Incluye Ingresos/Egresos de subsidiaria "Contacto Corredores de Seguros S.A.", Ingresos y Gastos Financieros y
Variacin del Tipo de Cambio
6,000,000
5,000,000
5,214,191
5,086,700
4,000,000
3,000,000
3,427,973
3,750,001
3,737,487
2008
2009
2,000,000
1,000,000
0
697,917
2005
2006
2007
2010
UTILIDAD
BRUTA
OPERATIVA
NETA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11.7%
0.1%
2.5%
24.1%
8.4%
7.6%
27.7%
11.8%
10.7%
15.9%
7.0%
6.7%
12.1%
4.2%
5.3%
13.1%
6.8%
5.6%
30.0%
25.0%
20.0%
BRUTA
OPERATIVA
15.0%
NETA
10.0%
5.0%
0.0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
2007
AO
2008
2009
2010
261,929
529,034
287,864
539,600
595,800
21%
45%
39%
51%
54%
Total accidentes
25
54
30
INDICE
FRMULA
Total HH trabajadas
% Incidencia del total BISA
Frecuencia
= IF =
N Accidentes x 1000,000
NHH trabajadas
3.82
3.78
3.47
5.56
3.36
Severidad
= IS =
0.00
5.67
86.85
100.07
50.35
Accidentabilidad
= IA =
IF x IA
1,000
0.00
0.02
0.30
0.56
0.17
11
Caja bancos
= 17.3%
Pasivo corriente
Es decir, que se cuenta con el 17.3% de liquidez para operar sin recurrir a los
flujos de venta
Capital de trabajo.- Es lo que le queda a la empresa despus de pagar sus
deudas inmediatas, es decir, dinero que le queda para operar en el da a da.
Capital de trabajo = Activo corriente Pasivo corriente = 1365,613
Liquidez de las cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar son activos
lquidos slo en la medida en que puedan cobrarse en un tiempo prudente.
Periodo Promedio de cobranza = Cuentas por cobrar x 360 = 85 das
Venta anual
B)
ANLISIS DE SOLVENCIA.- Muestra la cantidad de recursos que son
obtenidos de terceros, para el negocio.
Estructura del capital (deuda patrimonio).- Muestra el grado de endeudamiento
respecto del patrimonio.
12
Estructura de capital =
Esto quiere decir, que por cada S/.1 aportado por los inversionistas, hay S/.2.41
aportado por los acreedores
Endeudamiento.- Mide el nivel global de endeudamiento o proporcin de fondos
aportados por los acreedores.
Endeudamiento =
Es decir, que el 71% de los activos totales es financiado por los acreedores y de
liquidarse estos activos totales al precio en libros, quedara un saldo de 29% de
su valor, despus del pago de las obligaciones vigentes.
C)
ANLISIS DE RENTABILIDAD.-Mide la capacidad de generacin de
utilidad por parte de la empresa.
Margen.- Relaciona: (( (ventas - costo de ventas) ventas). Indica la cantidad que
se obtiene de utilidad por cada unidad de venta, despus de que la empresa ha
cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende.
Margen bruto =
Margen neto =
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.66
29.4%
1,780,897
43
1.33
12.6%
2,527,727
73
1.41
45.6%
3,663,744
63
1.33
17.5%
4,277,322
91
1.06
34.5%
1,277,410
75
1.05
17.3%
1,365,613
85
0.44
30.8%
1.10
52.4%
1.00
50.0%
1.15
53.5%
2.24
69.1%
2.41
70.6%
11.7%
0.1%
2.5%
24.1%
8.4%
7.6%
27.7%
11.8%
10.7%
15.9%
7.0%
6.7%
12.1%
4.2%
5.3%
13.1%
6.8%
5.6%
13
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre 2010
Ao 2010
ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales a partes relacionadas y a terceros
Cuentas por cobrar diversas
Saldo a favor del impuesto a la renta y otros pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO
4,436,365
19,127,438
2,383,251
989,230
26,936,284
153,409
4,550,639
3,014,786
1,544,896
36,200,014
8,608,546
914,025
474,728
12,658,391
2,914,981
25,570,671
Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Utilidades acumuladas
Total patrimonio neto
2,716,110
543,223
7,370,010
10,629,343
36,200,014
Fuente: BISA
14
64,952,930
26,423,713
91,376,643
Costos de operacin
Costo de servicios
Gastos administrativos
UTILIDAD BRUTA
(79,422,388)
(5,711,415)
(85,133,803)
6,242,840
1,868,146
7,950
(274,900)
(143,540)
(7,861)
1,449,795
7,692,635
e impuesto a la renta
Participacin de trabajadores
Impuesto a la renta
(388,946)
(2,216,989)
(2,605,935)
UTILIDAD NETA
5,086,700
Fuente: BISA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Plan de inversin en Minera (Mediana y
Grande)
Diversificacin en sector hidrocarburos
Elevada inversin extranjera
Estabilidad poltica y legal del pas
Converger en CM los proyectos de Ingeniera
Fuente:BISA
AMENAZAS
Poltica agresiva de precios
Instalacin de consultoras internacionales
en el Per
Recesin internacional
Oferta laboral para profesionales del sector
INDICADOR
LOGRO 2010
META 2011
Accidentes incapacitantes
1100,000
>= 1000,000
1.82
<= 1
27.27
<= 15
Indce de frecuencia
Indice de severidad
COMERCIAL
Obtener contratos
US $ 38000,000 US $ 50000,000
CLIENTES
US $ 30800,000 US $ 36000,000
Facturacin anual
Costo administrativo
US $ 1000,000
US $ 800,000
US $ 1000,000
US $ 32500,000 US $ 38000,000
US $ 2700,000
US $ 2900,000
13.10%
14%
Rentabilidad operativa
CALIDAD
US $ 1000,000
Fuente:BISA
16
Para establecer los objetivos 2011, el rubro CLIENTES fue dividido en 3 grupos,
para los cuales se establecieron las metas sealadas en las Tablas 1.16, 1.17 y
1.18. Se muestra adems en las tablas, los objetivos 2010 y el logro alcanzado.
Tabla 1.16.- Grupo 1: Aumentar sus ventas
Grupo
Buenaventura
Mediana Minera
Gran Minera
Otro sectores
Buenaventura
Conga
Horizonte
Volcan
Chinalco
Shougang
Yanacocha
Cori Puno
El Brocal
Marsa
Artha resources
Gold Fields
Sider Per
Aceros Arequipa
Consorcio
Transportadora Callao
Diseprosa
Nota: El objetivo para el ao 2010 fue estimado en US$ 21640,000, habindose alcanzado los
US$ 30800,00 en ventas, es decir, la meta fue superada en 42%.
Fuente: BISA
Grupo
Buenaventura
Mediana Minera
Gran Minera
Otro sectores
JOGMEC
Antamina
Southern
Cerro Verde
Lumina Copper
Anglo American Quellaveco
Tisur
Nota: El objetivo para el ao 2010 fue estimado en US$ 1210,000, habindose alcanzado US$
1000,000 en ventas, es decir, la venta fue 17% menor al objetivo.
Fuente: BISA
Grupo
Buenaventura
Mediana Minera
Gran Minera
Otro sectores
Minsur
Silver Global
Xstrata
Cormin
Bear Creek
Southern Ta
Mara
Anglo American Michiquillay
Cosapi Cobra
Repsol
Nota: El objetivo para el ao 2010 fue estimado en US$ 1210,000, habindose alcanzado US$
800,00 en ventas, es decir, la venta fue 34% menor al objetivo.
Fuente: BISA
17
RESULTADOS
INDICADOR
LOGRO 2010
META 2011
Accidentes incapacitantes
595,800
>= 600,000
Indce de frecuencia
3.36
<= 1
Indice de severidad
50.35
<= 15
Facturacin anual
Rentabilidad operativa
CALIDAD
US $ 16365,000 US $ 20000,000
24%
20%
Fuente: BISA
18
CAPTULO 2
MARCO TERICO
Asimismo, deben reunir algunos requisitos importantes, que harn que los
esfuerzos que la organizacin realice para alcanzarlos, no se hagan en vano, es
por esta razn que deben:
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Debilidades
Fortalezas
Amenazas
Oportunidades
Estrategia de supervivencia: la
empresa se enfrenta a amenzas
externas sin las fortalezas internas
necesarias para luchar contra la
competencia
Estrategia de reorientacin: se le
plantean oportunidades que puede
aprovechar, pero carece de la
preparacin adecuada. La empresa
debe establecer un programa de
acciones especficas y reorientar
sus estrategias anteriores
20
2.5.- Estrategia
Kenneth Andrews:
21
2.7.- Competitividad
Se puede definir como la capacidad que tiene una organizacin para desarrollar y
mantener una serie de caractersticas que le permitan tener una posicin
destacada en su entorno y que sean apreciadas por los clientes.
Como seala el Ing. Alfredo Pezo, en su tesis titulada: Bases para un sistema
nacional de innovacin tecnolgica para la competitividad: Estudio de actores,
casos y potencialidades (UNI-2005): Una caracterstica del presente milenio es
la necesidad de que toda organizacin sea competitiva para que pueda ser
rentable y consecuentemente, sobrevivir en un entorno cada vez ms cambiante y
pluralista. Muchos autores concuerdan en que las organizaciones que
sobrevivirn no sern aquellas que generen ms productos o servicios;
sobrevivirn, ms bien, las empresas que sepan escuchar e interpretar fielmente
las necesidades de clientes de todo el mundo; debern ser capaces de traducir
dichas necesidades en productos o servicios que colmen las expectativas de sus
clientes. Es decir, triunfarn todas aquellas que poseen el mayor conocimiento e
informacin, que basen su fuerza en el capital intelectual y capital social.
Segn lo sealado por A. Pezo, existen hasta cinco tipos de oportunidades que
tienen las empresas para ser competitivas:
(1) La oportunidad de la nueva especializacin productiva, o de los nichos de
mercado, en el que gana el que ofrece la novedad.
(2) La oportunidad de la ventaja competitiva, o de las ventanas de oportunidad,
el que implica evaluar si se tiene una mayor y mejor capacidad competitiva
que la de los competidores.
(3) La oportunidad espacial, o de las zonas o clsters, el que tiene relacin con
la ubicacin de un espacio territorial-econmico, de carcter estratgico
para el desarrollo del comercio internacional y de la integracin nacional.
(4) La oportunidad del sector productivo, o de las cadenas productivas
estratgicas, que tiene que ver con conocer el desenvolvimiento y
desempeo de las ramas o sectores productivos, con demostrar que se
tiene capacidad competitiva internacional y regional, y conocer el estado de
la situacin del proceso productivo y de consumo.
(5) La oportunidad de la innovacin radical o incremental, o de la capacidad de
reposicionamiento o de la reingeniera, est relacionada a la capacidad de
innovacin permanente que pueda desarrollar la empresa.
2.8.- Estrategia competitiva
PANORAMA COMPETITIVO
VENTAJA ESTRATGICA
Objetivo
amplio
Objetivo
limitado
Costo ms bajo
Diferenciacin
Liderazgo de costo
Diferenciacin
3A
3B
Enfoque de costo
Enfoque de diferenciacin
23
ESTRATEGIA
GENRICA
HABILIDADES Y RECURSOS
NECESARIOS
REQUISITOS ORGANIZACIONALES
COMUNES
LIDERAZGO
TOTAL
EN
COSTOS
DIFERENCIACIN
Fuerte capacidad en la investigacin
bsica
Reputacin empresarial de liderazgo
tecnolgico de calidad
Larga tradicin en el sector industrial o
una combinacin de habilidades nicas
derivadas de otros negocios
Fuerte cooperacin de los canales de
distribucin
Combinacin de las capacidades
anteriores dirigidas al objetivo
estratgico particular
ENFOQUE
RIESGOS
No es sostenido: Los competidores
imitan, la tecnologa cambia y otras bases
para el liderazgo de costos se erosionan
Se pierde la proximidad en la
diferenciacion
Los enfocadores de costos logran an
costos menores en los segmentos
Como lo seala el Ing. Alfredo Pezo, en su tesis: Bases para un sistema nacional
de innovacin tecnolgica para la competitividad: Estudio de actores, casos y
potencialidades (UNI-2005), la ventaja competitiva aparece como resultado de
una serie de caractersticas que se incorporan en una empresa, lo que
bsicamente lleva a los clientes a tomar la decisin de hacer negocios con usted y
no con cualquiera de sus competidores.
Se logra una ventaja competitiva cuando se analiza cuidadosa y constantemente
las necesidades de los clientes y cuando se organiza y trabaja para satisfacer
tales necesidades, la primera y todas las veces.
24
Segn Porter, la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una
empresa es capaz de crear para sus compradores y que exceda el costo por
crearlo.
2.10.- Los pasos para un Planeamiento estratgico
Segn Kaplan y Norton, quienes son autores de varios libros sobre el Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard), el elaborar un plan estratgico consta de
ocho pasos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
25
AZAR
- Factores
patrimoniales
- Factores
creados
ESQUEMA
DE RIVALIDAD
Y COMPETENCIA
CONDICION DE
LOS FACTORES
- Cantidad y costo de
factores
- Calidad y especializacin
de factores
- Un entorno conducente a
la innovacin e inversin
privada.
- Rivalidad relativamente
alta en el mercado.
CONDICIONES DE
LA DEMANDA
INDUSTRIAS
RELACIONADAS
Y DE APOYO
GOBIERNO
Sustitutos:
Compradores:
Proveedores:
La Figura 2.5 esquematiza las cinco fuerzas competitivas y los elementos que
conforman la estructura del sector industrial.
27
BARRERAS DE ENTRADA
-Economas de escala
-Diferencias propias del producto
-Identidad de marca
-Costos intercambiables
-Requerimientos de capital
-Acceso a la distribucin
-Ventajas absolutas de costos
Curva de aprendizaje del propietario
Acceso a los insumos necesarios
DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD
-Crecimiento de la industria
-Costos fijos (de almacenamiento) / valor agregado
-Sobrecapacidad intermitente
-Diferencias del producto
-Identidad de marca
-Costos intercambiables
-Concentracin y balance
-Complejidad de la informacin
-Diversidad de competidores
-Plataformas empresariales
-Barreras de salida
NUEVOS
INGRESOS
Amenaza de nuevos
ingresos al sector
-Polticas gubernamentales
-Retornos esperados
Poder de negociacin
de proveedores
COMPETIDORES EN EL
SECTOR INDUSTRIAL
Poder de negociacin
de compradores
PROVEEDORES
COMPRADORES
INTENSIDAD DE LA
RIVALIDAD
Amenaza de
productos o
servicios
sustitutos
SUSTITUTOS
DETERMINANTES DE LA AMENAZA DE SUSTITUCIN
Desempeo del precio relativo de los sutitutos
Costos intercambiables
Propensin del comprador a sustituir
Figura 2.5.- Fuerzas competitivas y los elementos de la estructura del sector industrial
Fuente: Michael Porter, Ventaja Competitiva
28
ACTIVIDADES DE APOYO
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLGICO
ABASTECIMIENTO
LOGSTICA
INTERNA
OPERACIONES
LOGSTICA
EXTERNA
MERCADOTECNIA
Y VENTAS
SERVICIO
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Inventario (I):
Para el caso de una empresa de construccin, los tres indicadores los podramos
asociar as:
(T):
(I):
(GO): Representado por los materiales, mano de obra, etc., que se utilizan en una
cadena de produccin en la relacin 1 a 1 con (T), es decir, lo que
contribuye directamente a la venta en un proceso productivo.
Los indicadores T, I y GO, se usan para medir los resultados en una organizacin:
El Beneficio Neto = T - GO
Retorno de la Inversin (ROI) = (T- GO) / I
Productividad = T / GO
Rotacin = T / I
31
32
34
CAPTULO 3
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO
3.1
35
Pequea minera:
Esta categora agrupa a aquellas unidades que tienen una capacidad de
produccin de hasta 350 TM/da. Estn dedicadas principalmente a la
actividad aurfera subterrnea, aluvial y a la extraccin y procesamiento de
minerales no metlicos.
Minera artesanal:
Se considera as a aquella que se desarrolla en concesiones de hasta
1,000 Has., y con una capacidad productiva de hasta 25 TM/da.
Generalmente se explota por mtodos manuales o con equipos simples y
se le denomina Informal, ya que generalmente desarrollan sus actividades
sin poseer derechos mineros propios o en terrenos de terceros sin la
debida autorizacin.
36
TERRITORIO NACIONAL
100%
Superficie del territorio no explorable 3,294 und 61,516,967 Ha. <> 47.8%
Areas naturales protegidas
Proyectos especiales
Zonas arqueolgicas (INC)
Otras reas restringidas
Zonas urbanas (zona urbana y expansin)
Puertos y aeropuertos
198
3
2,898
38
137
20
und
und
und
und
und
und
37,740,898
13,871,240
5,738,616
3,673,125
488,900
4,188
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
<>
<>
<>
<>
<>
<>
29.3%
10.8%
4.5%
2.9%
0.4%
0.0%
11.5%
0.8%
0.3%
34,513 und
430 und
475 und
37
Restringida
47.9%
Territorio
No
restringida
52.1%
Restringida
No restringida
Con
derecho
minero
11.5%
Restringida
Restringida
47.9%
47.8% <>
40.7% <>
11.5% <>
61,516,971 Ha.
66,679,237 Ha.
14,767,834 Ha.
47.8% <>
40.7% <>
61,516,971 Ha.
61,516,971 Ha.
10.4% <>
13,427,008 Ha.
0.78% <>
0.27% <>
998,078 Ha.
342748 Ha.
Sin derecho
minero
40.6%
En
Produccin
0.78%
En
Exploracin
0.27%
Con
derecho
minero sin
explorar y
sin explotar
10.5%
Restringida Restringida
47.9% Sin derecho minero
Sin derecho
minero
40.6%
MUNDIAL LATINOAMRICA
MINERAL
Plata
Zinc
Estao
Plomo
Oro
Mercurio
Cobre
Molibdeno
Selenio
Cadmio
Hierro
(Ag)
(Zn)
(Sn)
(Pb)
(Au)
(Hg)
(Cu)
(Mo)
(Se)
(Cd)
(Fe)
1
2
3
4
6
4
2
4
9
12
17
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
5
La Figura 3.4 muestra los principales clientes para los minerales perunaos.
MINERAL
Cu, Fe, Pb, Zn
Au, Pb, Ag
Au, Pb, Ag, Cu, Zn
Au, Cu, Zn, Fe
Cu, Zn, Pb, Fe
Cu, Ag, Pb, Zn, Au
Cu, Au, Zn
Cu, Au, Zn
Cu, Mo, Zn, Pb
Cu, Zn
Varios
Espaa,
3.16%
Otros,
14.81%
China,
19.87%
Chile, 3.30%
Corea del
Sur, 3.79%
Italia, 3.85%
Suiza,
16.01%
Alemania,
4.59%
Japn, 7.98%
USA, 10.45%
Canad,
12.18%
39
2010
MUNDIAL SUDAMRICA
Mxico
Per
Colombia
Chile
Brasil
Fuente:
35
36
39
43
127
1
2
3
4
5
2011
SUDAMRICA
3
2
4
1
5
3
5
2
4
1
Forbes
JP Morgan
40
INDICADOR
PBI
PBI Minero
Inflacin
Tipo cambio promedio
Exportaciones
Exportaciones Mineras
Importaciones
Inversin en Minera
Crecimiento
(variacin % real)
(variacin % real)
(variacin IPC)
(S/. por US $)
(US $ MM)
(US $ MM)
(US $ MM)
(US $ MM)
( %)
2006
2007
7.7%
1.1%
1.1%
3.27
23,830
14,735
14,844
8.9%
1.7%
3.9%
3.13
27,882
17,238
19,595
1,248
AO
2008
2009
2010
9.8%
7.3%
6.7%
2.92
31,529
18,657
28,439
1,708
37%
0.9%
-1.4%
0.2%
3.01
26,885
16,361
21,011
2,821
65%
8.8%
-4.9%
0.2%
2.83
35,565
21,723
30,131
4,025
43%
Variacin
Agropecuario
Pesca
Minera e Hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y Agua
Construccin
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Financiero y Seguros
Servicios Prestados a Empresas
Restaurantes y Hoteles
Servicios Gubernamentales
Resto de Otros Servicios
4.29
-16.63
-0.81
13.64
7.69
17.44
9.69
6.71
11.53
8.25
7.04
3.45
8.66
GLOBAL
8.8
Subsector / Observacin
%
Agrcola +4.19%, Pecuario +4.43%
Pesca Martima -17.24%, Pesca Continental -8.96%
Minero Metlico -4.91%, Hidrocarburos +29.46%
Fabril No Primario +16.88%, Fabril Primario -2.32%
Electricidad +8.37%, Agua +1.54%
Fuente: INEI
Equipamiento de Planta
Equipamiento minero
Exploracin
Explotacin
Infraestructura
Preparacin
41
La Figura 3.5 muestra las inversiones mineras acumuladas en el periodo 2005Abril 2011 por regiones:
INVERSIONES MINERAS EN LAS REGIONES: 2005- Abril 2011 (en millones de US$)
REGIN
Arequipa
2,546
110
Cusco
2,094
303
Cajamarca
Ancash
1,625
274
869
186
Pasco
852
87
La Libertad
823
87
Moquegua
810
48
Lima
730
73
Piura
491
45
Tacna
488
13
Junn
381
199
Huancvelica
347
28
Apurmac
125
58
Ayacucho
122
13
Ica
107
21
93
16
Puno
Amazonas
28
Hunuco
14
Madre de Dios
Lambayeque
0.7
San Martn
0.4
0.0
Callao
0.2
0.1
TOTAL
12,549
1,573
500
1000
1500
2000
2500
3000
Arequipa
Cusco
Cajamarca
Ancash
Pasco
La Libertad
Moquegua
Lima
Piura
Tacna
Junn
Huancvelica
Apurmac
Ayacucho
Ica
Puno
Amazonas
Hunuco
Madre de Dios
Lambayeque
San Martn
Callao
Fuente: MEM
42
251
902
387
1,883
972
3,049
2,171
641
1,553
350
1,220
364
35,466
0.71%
2.54%
1.09%
5.31%
2.74%
8.60%
6.12%
1.81%
4.38%
0.99%
3.44%
1.03%
100%
21,723
20,000
17,238
18,657
16,361
14,735
15,000
9,790
10,000
5,000
7,124
3,205
3,809
2001
2002
4,690
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCRP
43
44
REGIN
US $ MM
Apurmac
Cajamarca
Arequipa
Moquegua
Cusco
Junn
Ancash
Ica
Piura
Lambayeque
La Libertad
Puno
Lima
Tacna
Huancavelica
Pasco
Ayacucho
10,500
9,641
7,853
7,100
2,910
2,200
1,990
1,944
1,925
1,565
760
598
593
490
300
197
168
20.70%
19.00%
15.48%
13.99%
5.74%
4.34%
3.92%
3.83%
3.79%
3.08%
1.50%
1.18%
1.17%
0.97%
0.59%
0.39%
0.33%
TOTAL
50,734
100.00%
Fuente: MEM
45
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS
INVERSIONISTA
INVERSIONISTA
NOMBRE DE
PROYECTO
REGIN
MINERAL
AO INICIO
ESTIMADO
INVERSIN
TOTAL EN
US$ MM
AMPLIACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
SPCC
Mxico
COMPAA MINERA
MISKI MAYO S.R.L.
COMPAA MINERA
ANTAMINA S.A.
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA S.A.
SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A.
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE S.A.A.
SOCIEDAD MINERA EL
BROCAL S.A.A.
VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S.A.
Brasil
Grupo Mxico
Amplacin Cuajone
Ampliacin
Fundicin
Ampliacin
Toquepala
Ampliacin Refinera
de Ilo
Vale
Ampliacin Bayvar
Canad
Canad
Ampliacin
Antamina
Ampliacin Lagunas
Norte
China
USA
Per
Brasil
Shougang
Corporation
Freeport-MacMoran
Cooper (USA)
Ampliacin Marcona
Ampliacin Cerro
Verde
Ampliacin
Grupo Buenaventura
Colquijirca
Ampliacin Refinera
Votorantim Metais
Zinc Cajamarquilla
Moquegua
Cu
2012
Moquegua
Cu
2012
Tacna
Cu
2012
Moquegua
Cu
2012
Piura
Fosfatos
2012
300
1,600
Ancash
Cu - Zn
2011
1,288
La Libertad
Au
2012
400
Ica
Fe
2011
1,200
Arequipa
Cu
2015
3,573
Pasco
Polimetlico
2011
197
Zn
2011
Lima
TOTAL
500
9,058
ANGLO AMERICAN
QUELLAVECO S.A.
COMPAA MINERA
COIMOLACHE S.A.
INVICTA MINING CORP
S.A.C.
12
LA ARENA S.A.
13
MARCOBRE S.A.C.
14
15
16
17
18
19
UK
USA
Canad
Canad
Canad - Korea
China
MINERA YANACOCHA
S.R.L.
MINSUR S.A.
HUDBAY MINERALS INC.
XSTRATA PER S.A.
XSTRATA TINTAYA S.A.
Per
Canad
Suiza
Suiza
USA
Anglo American
Newmont,
Buenaventura
Andean American
Mining Corp.
Ro Alto Mining
Limited
Chariot Resources
Chinalco-Aluminium
Corp. of China
Newmont,
Buenaventura
Grupo Brecia
HudBay Minerals Inc.
Xstrata Cooper
Xstrata Cooper
Quellaveco
Moquegua
Cu
2014
3,000
Tantahuatay
Cajamarca
Au
2011
56
Invicta
Lima
Polimetlico
2013
93
La Libertad
Au - Cu
2011
360
Ica
Cu
2012
744
Junn
Cu
2013
2,200
Minas Conga
Cajamarca
Cu - Au
2015
4,800
Pucamarca
Constancia
Las Bambas
Antapaccay
Tacna
Cusco
Apurmac
Cusco
Au
Cu
Cu
Cu
2011
2015
2014
2012
90
920
4,200
1,500
La Arena
Marcobre (Mina
Justa)
Toromocho
TOTAL
17,963
RELIANT VENTURES
S.A.C.
Canad
San Luis
Ancash
Au - Ag
46
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS
INVERSIONISTA
INVERSIONISTA
NOMBRE DE
PROYECTO
REGIN
MINERAL
AO INICIO
ESTIMADO
INVERSIN
TOTAL EN
US$ MM
Cajamarca
Apurmac
Cu
Fe
2016
Por definir
700
2,300
Puno
Ag
2014
428
1,565
EN EXPLORACIN
21
22
23
24
25
26
27
ANGLO AMERICAN
APURMAC FERRUM S.A.
BEAR CREEK MINING
COMPANY - SUC. DEL
PER
CAARIACO COOPER
PER S.A.
CANTERAS DEL
COMPAA MINERA
MILPO S.A.A.
COMPAA MINERA
MILPO S.A.A.
UK
Australia
USA
Canad
Australia
Per
Per
COMPAA MINERA
QUECHUA S.A.
Japn
HOCHSCHILD MINING
PLC
JINTONG MINING (PER)
S.A.C.
JINZHAO MINING PER
S.A.
China
32
China
33
China
35
Australia
36
28
29
30
31
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
MINERA SULLIDEN
SHAHUINDO S.A.C.
MINERA YANACOCHA
S.R.L.
COMPAA MINERA
MILPO S.A.A.
RO BLANCO COPPER S.A.
RO TINTO MINERA PER
LIMITADA S.A.C.
SPCC
SPCC
MINERA KURI KULLU S.A.
AMERICAS POTASH PER
S.A.
USA
China
Canad
Anglo American
Strike Resources
Michiquillay
Hierro Apurmac
Corani
Candente Cooper
Corp.
Goldfields
Caariaco
Lambayaque
Cu
Por definir
Chucapaca
Moquegua
Au
2015
700
Grupo Milpo
Pukaqaqa
Huancavelica
Cu
Por definir
300
Grupo Milpo
Hilarin
Ancash
Zn
2013
300
Quechua
Cusco
Cu
2013
490
Inmaculada
Ayacucho
Au - Ag
2013
168
Llama TY01
Ica
Au
Arequipa
Fe
2012
3,280
Cercana
Arequipa
Cu
Galeno
Cajamarca
Cu
2014
2,500
Metminco Limited
Cuervo Resources
Canad - Australia Inc. / Strike
Resources
Sulliden Gold Corp.
Canad
Ltd.
Newmont,
USA
Buenaventura
Apurmac
Cu - Mo - Au
2013
2,800
Moquegua
Cu - Mo
Por definir
2,200
Cusco
Fe
Por definir
Shahuindo
Cajamarca
Au
2012
Chaquicocha
Cajamarca
Au
Por definir
400
Ancash
Cu
2012
402
Los Calatos
Cerro Ccopane
Brasil
Votorantim Metais
Magistral
China
Ro Blanco
Piura
Cu
2015
1,500
Ro Tinto Pic
La Granja
Cajamarca
Cu
2014
1,000
Grupo Mxico
Grupo Mxico
Minera IRL Limited
Los Chancas
Ta Mara
Ollachea
Salmueras de
Sechura
Apurmac
Arequipa
Puno
Cu
Cu
Au
2013
Por definir
2014
1,200
1,000
170
Potasio
Por definir
UK
Mxico
Mxico
Australia
Canad
Piura
TOTAL
Fuente: MEM
185
GRAN TOTAL
125
23,713
50,734
47
3.1.6.- Empleo
Segn el MEM, al ao 2010, el nmero de personas cuyo sustento se basa en la
actividad minera es de 2519,520, de las cuales 125,976 obtienen empleo directo,
503,904 empleo indirecto y 1889,640 personas dependen de los trabajadores,
recibiendo generalmente una remuneracin promedio superior a la de otros
sectores.
3.1.7.- Seguridad
Dentro de los principales ndices de seguridad minera se puede observar una
tendencia decreciente, debido al efecto que han tenido las polticas empresariales
de mejorar sus actividades, certificndose y mejorando sus estndares de
seguridad y a su vez, como resultado de la poltica preventiva por parte del sector.
3.1.8.- Gestin de pasivos ambientales
Nuestra sociedad ha heredado pasivos generados por actividades mineras
antiguas, muchos de estos generados en la dcada de los 90's; debido a un
marco normativo que no contemplaba la proteccin del ambiente y la salud
humana, generando en la actualidad impactos ambientales y actitudes negativas
por parte de la poblacin, que condiciona la aceptacin social de la minera.
A partir de la dcada del 90 se promulgaron varias normas con la finalidad
establecer acciones de previsin y control del cuidado al medio ambiente y los
recursos naturales, como las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y Planes
de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA). Luego se dio la Ley que regula el
Cierre de Minas y la Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera con sus respectivos reglamentos. Esta normatividad ha permitido
establecer criterios estndares para la identificacin, caracterizacin y priorizacin
de pasivos mineros, basados en. Seguridad Humana, Salud Humana y Ambiente
Fsico y Vida Silvestre y Conservacin.
3.2.- Anlisis del sector construccin peruano mediante el modelo:
Diamante de la Competitividad de Michael Porter
Este modelo, desarrollado por M. Porter, descrito en el captuo anterior, relaciona
las cuatro fuentes de ventajas competitivas derivadas de la ubicacin de las
empresas y la interrelacin entre ellas.
Analizando el sector construccin peruano segn este modelo, se ha obtenido lo
mostrado en la Figura 3.11.
3.3.- Situacin de la competencia de BISA
Para describir la situacin en que se encuentra la competencia de BISA, en primer
lugar se ha definido que empresas, dentro del territorio nacional, ofrecen servicios
similares al que brinda BISA, y de ellas, cuales se consideran sus principales
competidores.
48
AZAR
Fenmenos naturales:
terremotos,
inundaciones,
condiciones climticas
extraordinarias, etc.
ESQUEMA
DE RIVALIDAD
Y COMPETENCIA
MEDIO ALTO
CONDICIONES DE
LA DEMANDA
ALTA
CONDICION DE
LOS FACTORES
MEDIO ALTO
Grandes inversiones en
minera.
Buen precio de metales
fomenta la inversin por
las empresas mineras.
Clientes ms exigentes
en el cumplimiento de
plazo, costo, calidad,
seguridad.
Mayor importancia a los
componentes
medioambientales y
sociales en los
proyectos.
Clientes buscan
soluciones integrales
para sus proyectos.
Clientes ponen un
mayor nfasis a la
planificacin y gestin
de proyectos.
Promocin para la
adquisicin de viviendas.
INDUSTRIAS
RELACIONADAS
Y DE APOYO
MEDIO
GOBIERNO
Mayor cantidad de empresas que
brindan servicios especializados.
Agresiva competencia por captar
personal con experiencia.
Proveedores dan mejores ventajas a
cambio de economa de escala.
Canales de distribucin acequibles para
todos.
49
www.bechtel.com
BECHTEL, es considerada la empresa N 1 del mundo en servicios de ingeniera,
construccin y gestin de proyectos. Brinda servicios para los sectores: energa,
transporte, comunicaciones, minera, petrleo y gas. Tienen proyectos y oficinas
en docenas de lugares en todo el mundo y tiene su sede en San Francisco (USA).
Entre los tipos de proyectos que realizan se pueden citar: aeropuertos, puertos,
redes de comunicacin, instalaciones de defensa nacional, aeroespacial,
proyectos ambientales, minas, fundiciones, petrleo, gas, carreteras, sistemas
ferroviarios, refineras e instalaciones petroqumicas.
Visin:
Ser la compaa ms importante del mundo en ingeniera, construccin y gestin
de proyectos.
www.amec.com
AMEC es una de las compaas lderes en el mundo en servicios de ingeniera,
gerencia de proyectos y consultora.
Tiene como uno de sus principales objetivos, el entregar proyectos y servicios
rentables, seguros y sostenibles a sus clientes, en los mercados de petrleo, gas,
minerales, metales, energa limpia, medio ambiente e infraestructura.
50
www.knightpiesold.com
KNIGHT PISOLD, es una empresa consultora internacional que brinda servicios
de consultora en ingeniera y el medio ambiente a los rubros de: minera, energa,
hdricos, transporte y construccin.
Su amplia experiencia y conocimientos tcnicos en servicios de minera han sido
utilizados en cientos de proyectos mineros de superficie y subterrneos en todo el
mundo.
KP se asegura que los proyectos de construccin cumplan con los requerimientos
de los diseos, los presupuestos de capital del proyecto y las limitaciones de
tiempo, mediante una gestin de construccin y supervisin tcnica efectivas.
Reconocen la necesidad de que los programas de control y aseguramiento de
calidad sean confiables de manera de asegurar que se realicen las
especificaciones tcnicas de cada proyecto.
Visin:
Trabajar juntos para ser el mejor equipo de profesionales y convertirnos en el
socio comercial ms valioso de nuestros clientes en el mundo entero.
www.cesel.com.pe
CESEL, empresa peruana de ingeniera multidisciplinaria de consulta, con ms de
38 aos de existencia. Sus actividades cubren prcticamente todo el rango de
servicios de consultora en ingeniera, principalmente en las reas de carreteras,
sistemas de transmisin, distribucin de energa elctrica, agua potable,
alcantarillado, terminales portuarios martimos y fluviales, generacin
hidroelctrica y trmica, medio ambiente, minera, siderurgia, irrigaciones,
hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y tneles,
mecnica e industria pesada, hidrocarburos, refineras, sistemas de transporte
urbano masivo (metro), conservacin de energa, control y telecomunicaciones.
En la actualidad cuenta con sucursales y oficinas en varios pases
latinoamericanos como Guatemala, Ecuador y Paraguay.
51
Visin:
Mantener el liderazgo en la consultora de ingeniera en el Per. Ampliar la
presencia de CESEL en otros pases de la regin.
www.svsingenieros.com
SVS es una empresa peruana fundada en 1985, dedicada a la consultora en
Ingeniera de Minas y Construccin Civil, especializada en las reas de Geologa,
Geotecnia y Ambiente. Ofrece servicios profesionales en trabajos relacionados
con las reas de Geotecnia, Control Ambiental, Aprovechamiento Hdrico,
Estudios y Diseos de Obras Civiles y Electromecnicas para los sectores de
Energa, Minas, Transportes, Agricultura e Industria y Turismo.
Visin:
Nuestra visin es llegar a ser la empresa de consultora ms reconocida del
mercado local, con una cultura organizacional basada en la confianza,
responsabilidad y conducta tica de nuestros profesionales, comprometida con el
desarrollo sostenible de nuestro pas y con un claro sentido de responsabilidad
social
3.3.2.- Empresas constructoras en minera
En este segmento, el pas cuenta con empresas nacionales y multinacionales. Los
trabajos que estas empresas ejecutan implican la utilizacin, en la mayora de
casos, de una importante cantidad de recursos de distinto tipo, como pueden ser:
mano de obra, equipo de perforacin, equipo pesado para movimiento de tierras
en general, equipo para la fabricacin de concretos, equipo liviano de soporte, etc.
Asimismo, muchas de estas empresas, a lo largo de su trayectoria, han
incorporado a sus servicios la ejecucin de ingenieras y el gerenciamiento de
proyectos.
Mostramos a continuacin una breve descripcin, de lo que algunas de las
empresas, que consideramos representativas de este segmento ofrecen,
habiendo sido escogidas de entre las empresas nacionales que en la actualidad
representan al sector construccin, que prestan servicios a la minera y que
consideramos de manera indudable como competidores de Infraestructura BISA.
www.cosapi.com.pe
COSAPI es una compaa peruana de Ingeniera y Construccin y Gerencia de
Proyectos con 51 aos de experiencia. Tiene operaciones en Per, Venezuela,
Colombia y Repblica Dominicana.
52
Visin:
Ser reconocidos como la mejor Empresa de Ingeniera, Construccin y Gerencia
de Proyectos en los mercados y proyectos donde participemos
Unidad de Negocio: Ingeniera y Proyectos EPC/CM:
Brinda servicios tales como: representacin del cliente en la gerencia de un
proyecto; desarrollo de ingeniera conceptual, preliminar, final y de detalle;
servicios de pre construccin; procura y gerencia de construccin y/o construccin
en forma integrada a las fases de ingeniera y/o procura.
Unidad de Negocio: Infraestructura:
Ejecuta proyectos de: carreteras, puentes, aeropuertos y lneas de transmisin
elctricas, entre otros. Adems sus servicios incluyen la procura, construccin y
puesta en marcha de plantas industriales para los sectores: minero, gas, petrleo
e industrial en general.
Unidad de Negocio: Plantas Industriales:
Ejecuta proyectos en los sectores: minero, gas, petrleo, cementos, e industrial en
general. Los servicios incluyen la procura, construccin y puesta en marcha de
plantas industriales; paradas de planta; o servicios integrales.
www.gym.com.pe
GRAA Y MONTERO, fundada en 1933, es considerada actualmente la ms
antigua y ms grande empresa constructora del Per. Ha desarrollado, a lo largo
de su historia, proyectos en todos los sectores de la construccin: Infraestructura,
Energa, Edificaciones, Minera, Petrleo, Industria, entre otros.
Es una empresa lder que certifica el cumplimiento de todos sus proyectos "Antes
del Plazo" con la calidad y seriedad que sus clientes requieren.
Visin:
Ser la empresa de Construccin ms confiable de Latino Amrica.
Unidad de Negocio: Minera:
Ha participado en los principales proyectos mineros desarrollados en el Per tales
como Cuajone, Yanacocha, Antamina, Pierina, Alto Chicama, Cerro Verde, entre
otros. Han realizado diversos proyectos de movimientos de tierra, minas a tajo
abierto, plantas concentradoras, etc.
Unidad de Negocio: Gas y Petrleo:
Actualmente mantienen el liderazgo en el sector con importantes contratos del
Proyecto de Gas de Camisea como las plantas de procesamiento de gas de
Malvinas y Pisco, obras civiles y electromecnicas para la construccin de la
futura planta de exportacin de Gas Natural Licuado de Pampa Melchorita, etc.
53
www.sanmartinperu.pe
SAN MARTN Contratistas Generales, es una empresa contratista peruana lder
en el mercado nacional, especializada en operaciones de minera y en proyectos
de construccin de gran envergadura. Con ms de 18 aos en el rubro, cuenta
con la mayor experiencia operativa en el Per, con lo que garantiza un gran nivel
de satisfaccin en sus diversos clientes.
Visin:
En los sectores donde nos desarrollemos: Ser los mejores !.
Unidad Minera:
San Martn ofrece servicios de: Planeamiento y control de minado, Perforacin,
Voladura, Carguo, Transporte, Mantenimiento y construccin de vas de acceso
Unidad Infraestructura:
Ofrece los siguientes servicios: Movimiento de tierras a gran escala, construccin
y mantenimiento de carreteras, vas y accesos, canales y tendido de ductos de
gran dimetro, obras de saneamiento, construccin de plataformas, presas de
relaves, diques, tneles, produccin de agregados, construccin de obras de arte,
campamentos y oficinas, construccin de Centrales Hidroelctricas,
edificaciones.
Unidad Inmobiliaria:
San Martn se encuentra desarrollando el departamento de construccin
inmobiliaria para oficinas, viviendas multifamiliares, y edificaciones en general.
Unidad Equipos:
San Martin cuenta con equipos para alquiler de ltima tecnologa, operados por
personal capacitado para lograr el mejor rendimiento. Asimismo, cuenta con
54
www.translei.com.pe
MOTA-ENGIL, inicia sus actividades en 1986, con el nombre de Translei,
dedicndose desde el principio a la ejecucin de importantes proyectos de
infraestructura minera y vial, lo que les ha permitido acumular una gran
experiencia en estos rubros y adquirir un profundo conocimiento del mercado
peruano.
Forma parte del grupo Mota-Engil, principal grupo de Ingeniera y Construccin de
Portugal, reconocido a nivel mundial. La corporacin fue fundada en 1946,
operando actualmente en 19 pases
En el 2010, toman la decisin de relanzar la empresa con un renovado impulso y
un nuevo nombre: Mota-Engil Per.
Visin:
Ser una empresa de Ingeniera y Construccin lder en el mercado peruano,
conocida en los pases limtrofes, y reconocida por su experiencia local e
internacional, as como por su capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento.
Unidad Infraestructura:
Carreteras, presas e infraestructura hidrulica, mantenimiento de infraestructura,
agregados y concretos, instalacin de tuberas.
Unidad Edificaciones:
Construccin industrial, hospitales y colegios
Mercado inmobiliario:
Inmuebles residenciales
www.jjc.com.pe
JJC inicia sus operaciones en 1955, ejecutando obras de edificacin y habilitacin
urbana. A lo largo de las siguientes cinco dcadas, su actividad constructora se
extiende a obras de infraestructura vial, hidrulica e hidroenergtica, portuaria,
minera, de piping, de instalaciones elctricas y de instalaciones sanitarias, entre
otras, abarcando casi todos los sectores de la economa.
55
Visin:
Ser una empresa de alcance internacional, constructora y concesionaria de
infraestructura, con reconocido liderazgo y prestigio en la sociedad, basada en la
tica de sus profesionales, en sus Polticas de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente, en su capacidad tecnolgica y en la seriedad en el cumplimiento de sus
compromisos.
JJC Contratistas Generales:
Empresa dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniera y construccin, entre
los que destacan obras de minera, hidrulicas e hidroenergticas, viales y de
movimiento de tierras, de edificacin industrial, de edificacin urbana, de
hidrocarburos y montajes electromecnicos, entre otras.
JJC Edificaciones
Empresa dedicada a promover y desarrollar proyectos residenciales
comerciales.
JJC Inmobiliaria
Empresa dedicada a promover proyectos de conjuntos residenciales, condominios
y urbanizaciones enmarcados en los conceptos de seguridad y esparcimiento con
nfasis en el aspecto ambiental.
3.3.3.- Identificacin de los competidores de Infraestructura BISA
En la Tabla 3.10, se resume la lista de empresas que consideramos se
constituyen en los competidores ms importantes para BISA y que han sido
descritas en los item 3.3.1 y 3.3.2.
Se muestra all, solo aquellas empresas que ofrecen servicios similares a los que
brinda BISA en las reas de Ingeniera y de Infraestructura.
Tabla 3.10.- Competencia de BISA e Infraestructura BISA
BISA
EMPRESA
rea de Ingeniera
Consultora y
Proyectos
Contratos
EPCM
rea de
Infraestructura
Contratista en
Minera
56
GRAA Y
MONTERO
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Infraestructura
y Carreteras
Si
Si
Si
Si
Si
Minera
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Equipos propios
Si
Si
Si
Si
Si
Experiencia en el sector
Si
Si
Si
Si
Si
ISO 9001
Calidad
Si
Si
No
No
Si
ISO 14001
Ambental
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
No
Si
S/. 530 MM
S/. 1,743 MM
6.7%
6.0%
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Confiabilidad
Buena
Buena
Media
Media
Buena
CRITERIO
Sede
Servicios
Certificacin
Resultado 2010
Plantas
Industriales
Alquiler
Equipos
OHSAS 18001
Seguridad y
Salud
Volumen de
operacin
Utilidad neta
SAN MARTN
JJC
MOTA ENGIL
CONSTRATISTAS
CONTRATISTAS
PER
GENERALES
GENERALES
57
59
CAPITULO 4
DEMANDA DE CONSULTORA EN EL SECTOR MINERO 2012 2015
Como se seal en el captulo anterior, la cartera de inversiones mineras para los
prximos 5 aos ha sido estimada por el Ministerio de Energa y Minas en US$
50,734 millones, cifra importante que mantiene al Per como una de las plazas ms
atractivas para los inversionistas, tal como ha sido corroborado por la revista
norteamericana FORBES, especializada en el mundo de los negocios y finanzas.
Se estima que de esos US$ 50,734 millones, aproximadamente US$ 7,200 millones
estarn destinados a obras de infraestructura minera, adems, si estimamos que
alrededor del 5% de ese monto estar destinado a la elaboracin de la ingeniera y
a la realizacin de actividades de supervisin durante la construccin, esto implica
que aproximadamente US$ 360 millones estaran direccionados a empresas
consultoras especializadas en proyectos mineros. Esto constituye en una gran
oportunidad para las consultoras, nacionales o multinacionales.
La seleccin de las empresas consultoras, a las que en el corto plazo se les
encargar el desarrollo de los proyectos, deberan tener la capacidad de realizarlos
de manera integral, es decir, deberan poder lograr conjugar un grupo de
especialistas, al interior y/o exterior de su organizacin, de tal forma que puedan
brindar un servicio que abarque todas las especialidades que el proyecto requiere,
acorde con la exigencia actual de la demanda de los titulares mineros.
Los tipos de servicios solicitados en este segmento, pueden demandar que la
consultora seleccionada, tenga la capacidad de realizar:
Estudios preliminares:
- Hidrologa e hidrogeologa.
- Geotecnia y geomecnica.
- Levantamientos topogrficos.
- Estimado de recurso y clculo de reservas.
- Estudios en metalurgia y mineralurgia.
- Estudios de lnea base ambiental.
- Elaboracin de planes de gestin ambiental.
Estudios de factibilidad:
- Estudios y evaluacin arqueolgica.
- Estudios de impacto ambiental.
- Estudios de rutas de acceso.
- Ingeniera conceptual y criterios de diseo.
- Ingeniera preliminar.
- Estudio de factibilidad.
Ingeniera bsica y de detalle:
- Elaboracin de los criterios de diseo.
- Desarrollo de la ingeniera bsica.
- Desarrollo de la ingeniera de detalle.
- Supervisin de la ingeniera en todas sus fases.
60
Procura:
- Identificacin y evaluacin de necesidades y requerimientos del proyecto.
- Identificacin de proveedores.
- Pre-calificacin y seleccin de postores.
- Procesos de licitacin.
- Administracin de contratos.
- Inspeccin, transporte y almacenamiento hasta la entrega al usuario final.
Gerencia de construccin:
- Gerencia de construccin.
- Ingeniera de campo o de terreno.
- Aseguramiento de la calidad.
- Control de proyectos.
- Control de documentos.
Comisionamiento:
- Revisin e inspeccin de la ejecucin de los protocolos de QC/QA.
- Elaboracin de los planos As built.
- Ejecucin de pruebas a los sistemas del proyecto.
- Puesta en marcha.
Dependiendo de la capacidad de produccin de las unidades mineras, es decir, si
estas pertenecen al grupo de Gran, Mediana y Pequea Minera y del perfil
profesional de sus funcionarios, asociado a los conocimientos adquiridos en gestin
por los profesionales que ocupan sus puestos de Gerencia, la elaboracin de los
estudios especializados sern adjudicados a las empresas de consultora cuya
capacidad tcnica y confiabilidad adquirida durante el tiempo (factores mensurables
mediante la medida de la satisfaccin de sus anteriores clientes), sean compatibles
con la importancia de los proyectos y las exigencias de los gerentes de las
unidades mineras.
En la actualidad, la mayora de empresas en casi todos los sectores de la
economa estn dando mayor nfasis a la seleccin de los profesionales que
ubicarn en sus puestos de direccin y gerencia, puestos para los que estn
exigiendo sea un profesional especializado con algn estudio de maestra o de
posgrado afn a la funcin que va a desempear en su organizacin.
Para los cargos gerenciales, la especialidad en administracin es muy requerida,
como por ejemplo, un MBA, el cual en la actualidad es una especialidad bien
valorada por las empresas. Los estudios de posgrado, se estn convirtiendo en uno
de los pre-requisitos ms solicitados para quienes aspiran ocupar un cargo
gerencial o de alta direccin.
Actualmente, las principales empresas mineras en el Per, tienen entre sus
ejecutivos a renombradas personalidades reconocidas por su amplia experiencia
empresarial, lo que da la confianza de que sus empresas son dirigidas con
eficiencia, calidad y competitividad.
61
Personalidades como:
-
www.cesel.com.pe
62
www.svsingenieros.com
www.bisa.com.pe
Multinacionales:
www.bechtel.com
www.amec.com
www.knightpiesold.com
Las empresas multinacionales sealadas, as como otras no mencionadas,
poseen la reputacin de realizar sus trabajos aplicando estndares de nivel
mundial, algunos de los cuales son ms exigentes que los estndares nacionales.
Aunque la aplicacin de estndares ms exigentes en un principio haga pensar
que se est realizando gold plating (trmino utilizado por el PMBOK para indicar
que se est aadiendo ms funcionalidad o caractersticas que las requeridas por
el producto o servicio), ello no es as ya que cuentan con la autorizacin de sus
clientes.
Debido a actual coyuntura que vive el sector minero, la utilizacin de estndares
ms exigentes en los proyectos, evidenciara ante la opinin pblica regional y
nacional, que las empresas mineras no escatiman esfuerzos, ni recursos con la
finalidad de incluir en sus proyectos: infraestructura de calidad, condiciones
seguras y confiables de operacin, minimizando los impactos negativos al medio
ambiente y con responsabilidad social.
Las empresas multinacionales, han incorporado a sus filas profesionales
peruanos quienes aportan, adems de su capacidad tcnica, un ingrediente
importante, como es el conocimiento de la geografa, e idiosincrasia locales,
aspectos relevantes al desarrollar proyectos en nuestro pas.
La mayor experiencia que tienen los especialistas de estas empresas
multinacionales, por haber formado parte de equipos de trabajo que pueden haber
participado en diferentes proyectos a nivel mundial, impactara como un mayor
costo que los estudios realizados por stas tienen, en comparacin con los de las
empresas consultoras nacionales.
63
64
CAPTULO 5
DIAGNSTICO DEL REA DE INFRAESTRUCTURA BISA
En el primer captulo, se hizo una breve explicacin de los servicios que ofrece
BISA, mostrndose adems, los resultados que ha logrado la empresa durante el
periodo 2005-2010.
En este captulo se describir lo que Infraestructura BISA est realizando, la
forma como lo est llevando a cabo y los resultados que ha obtenido en los
ltimos aos; analizndose algunos de los problemas internos que tiene y
sealndose alternativas de solucin.
5.1.- Situacin actual de Infraestructura BISA
5.1.1.- Servicio ofrecido por el rea
La oficina de Infraestructura BISA se ubica actualmente en: Jr. Natalio Snchez
N 220 Oficina 601 Jess Mara Lima.
A manera de breve resea histrica, podemos mencionar lo siguiente:
En el ao 2004, se cre en BISA el rea de Gerencia de Construccin, la que se
convirti en el 2005, en el rea de Infraestructura y Obras Civiles actual.
Infraestructura BISA, ha estado desarrollando los proyectos encargados por sus
clientes, de manera similar a como lo estuvo haciendo desde que se inici como
Gerencia de Construccin, esto es, brindando un servicio ideado para satisfacer
las necesidades de sus clientes (principalmente de CMBSAA), en
correspondencia con el tipo de servicio para el cual BISA est autorizado brindar
(actividades de Consultora para la minera e industria en general), mediante la
incorporacin de personal tcnico con experiencia en la supervisin y ejecucin
de proyectos mineros, reclutados de empresas de reconocido prestigio a nivel
nacional e internacional (como COSAPI y GyM) y con la participacin de
empresas de servicios afines a la construccin (proveedores de maquinaria para
construccin, empresas especializadas en concreto, empresas especializadas en
perforacin y voladuara, etc.), quienes han sido sus aliados en los proyectos ms
grandes que ha ejecutado.
El tipo de servicio que ha venido brindando, es su denominado DAC, el cual en su
esencia contempla: Direccin, Coordinacin, Supervisin y Administracin de la
Construccin, el cual se ajusta, dependiendo del tipo de servicio solicitado por los
clientes, a labores de: direccin-administracin, supervisin tcnico-administrativa
y direccin tcnica-administracin integrales .
Dentro de la modalidad DAC, el rea viene ofreciendo los siguientes tipos de
servicios:
65
Confidencialidad.
CARGO
Gerente del rea
Superintendente
Jefe de proyecto
Ingeniero de proyecto
Supervisor de campo
Ingeniero de calidad
Supervisor de calidad
Ingeniero de oficina
tcnica
Asistente de oficina
tcnica
Ingeniero Jefe de
seguridad
Ingeniero de seguridad
Supervisor de
seguridad
CANTIDAD
1
3
2
3
14
2
2
DESTACADO EN
Lima
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
ESPECIALIDAD
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Tcnico
Ing. Civil
Ing. Civil
Proyectos
Ing. Civil
Proyectos
Ing. Civil
Proyectos
Ing. Minas
Proyectos
Ing. Minas
Proyectos
Bach. Minas
Topgrafo
Proyectos
Asistente topgrafo
Administrativos
Secretaria ejecutiva
Escuela BISA
2
4
1
1
Proyectos
Proyectos
Lima
Lima
Ing. Gegrafo y
tcnicos
Tcnico
Contadores
Secretaria
Ing. Civil
Como se puede apreciar, el 90% del personal del rea, se encuentra destacado
en los proyectos que se ejecutan en unidades mineras al interior del pas, siendo
la mayora de los profesionales en el rea, pertenecientes a la especialidad de
Ingeniera Civil.
67
CLIENTE
UNIDAD OPERATIVA
ARCATA
CEDIMIN S.A.C
SHILA
CMBSAA
ORCOPAMPA
CMBSAA
ORCOPAMPA
6
7
002IO0536A
2 0 11
CODIGO
2 0 10
PROPUESTA
X
X
X
X
CMBSAA
ORCOPAMPA
CMBSAA
MALLAY
CMBSAA
MALLAY
CMBSAA
MALLAY
CMBSAA
MALLAY
002IO0550A
10
CMBSAA
UCHUCCHACUA
11
CMBSAA
MALLAY
12
CMBSAA
MALLAY
13
CMBSAA
MALLAY
14
CMBSAA
ORCOPAMPA
15
CMBSAA
ORCOPAMPA
ATALAYA
PORACOTA
BREAPAMPA
16
17
18
CMBSAA
ADJUDICADOS
NO ADJUDICADOS
De los quince (15) proyectos en ejecucin, trece (13) tienen como cliente a
CMBSAA, uno (1) a Minera ARES S.A.C. y uno (1) a CEDIMIN S.A.C.
La cantidad de proyectos desarrollado para CMBSAA confirma la importancia de
este cliente para el rea de Infraestructura y de BISA en general.
En el ao 2011 se han presentado 13 propuestas, habiendo sido Infraestructura
BISA adjudicado con 10 de ellas, lo que representa una efectividad del 77%,
porcentaje bastante elevado. Como dato adicional, se puede mencionar que
CMBSAA ha cursado invitacin a BISA para que presente propuestas, en el 100%
de sus proyectos de infraestructura, no habiendo sido adjudicado en todas ellas.
68
Superintendente
Zonal Norte
OBRA i
OBRA i+1
SOPORTE DE
SEDE CENTRAL
Seguridad y Medio
Ambiente
Superintendente
Zonal Centro
JEFE
PROYECTO (i)
OBRAS
Superintendente
Zonal Sur
OBRAS
JEFE PROYECTO
(i+1)
Jefe Seguridad y
Medio Ambiente
Calidad
Programacin y
Costos
Control de
Calidad
Supervisor
General
Topografa
Laboratorio de
Obra
Supervisores de
Campo
Administracin
de Obra
TDC
Logstica de
Obra
Contratos
Personal
Contabilidad
Control de
Proyectos
RRHH
5.1.5.3.1.- Contratos
Se encarga de formalizar, mediante rdenes de servico y/o contratos, los
suministros de los diferentes proveedores de los proyectos. Se apoya en el
personal administrativo de obra. Se encarga tambin de hacer el seguimiento
a los contratos con los clientes.
70
5.1.5.3.5.- Logstica
Los suministros que el rea de soporte de BISA debe proveer para los
proyectos, son principalmente aquellos que se sustentan en una economa de
escala, con lo que se obtiene menores costos en las adquisiciones, entre stos
pueden estar: equipos de proteccin personal, cemento, acero de
construccin, equipos de oficina y cmputo; adems de aquellos suministros
que solo son ofrecidos por proveedores que nicamente tienen oficinas en la
ciudad de Lima. Al estar el 100% de los proyectos de Infraestructura en zonas
alejadas de Lima, la atencin de esta rea de soporte no satisface la celeridad
con que los proyectos necesitan que se les atienda.
Debemos sealar que para la mayora de los proyectos que se ejecutan para
CMBSAA, ste se encarga de sumnistrar los materiales permanente y
consumibles ms importantes como pueden ser: materiales geosintticos
(geomembrana, tuberas y accesorios de HDPE, cemento, acero de
corrugado, diesel 2, etc,). Adems, el proyecto, a travs de la adminsitracin
de obra, tambin realiza adquisiciones, los que principalmente corresponden a
materiales consumibles de alta rotacin en la obra como pueden ser: gasolina,
tiles de oficina, agua para beber, materiales para el mantenimiento de
campamentos, etc.
5.1.5.3.7.- Sistemas
Se encarga de brindar el apoyo tcnico para proveer a los proyectos de
servicios de voz, data y facilitando la comunicacin desde y hacia el proyecto.
71
Figura 5.2.- Proceso que se sigue en Infraestructura BISA desde una invitacin hasta el cierre del
proyecto
72
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS
APOYO
Reclutamiento
Asignacin
Planillas
Reclutamiento
Asignacin
Planillas
Reclutamiento
Asignacin
Planillas
DE
DESARROLLO TECNOLGICO
ACTIVIDADES
Propuestas
Planes generales
Cartas fianzas y seguros
Contrato cliente
Control documentario
Contratos proveedores
Control documentario
Pago proveedores
Atencin al cliente
Atencin al cliente
ABASTECIMIENTO
Cmputo y comunicacin
Mobiliario camp./ oficinas
Equipo menor
Materiales
Equipo para operaciones
Pago proveedores
Evaluar proveedores
Seguridad y Ambiente
Control del proyecto
Control de calidad
Entrega de producto
Dossier de calidad
As built
Reuniones
Satisfaccin cliente
Responsab. Social
LOGSTICA
INTERNA
OPERACIONES
ACTIVIDADES
LOGSTICA
EXTERNA
MERCADOTECNIA
Gestin reclamos/quejas
Acciones correctivas
Garantas
SERVICIO
Y VENTAS
PRIMARIAS
El tener una cantidad reducida de equipo propio, hace necesario que se tenga
que recurrir a proveedores externos para proveer a los proyectos, de los recursos
que requieren para ejecutar sus actividades.
5.1.9.- Alianzas con proveedores externos de servicios
Para la ejecucin de los servicios DAC en su modalidad: Direccin Tcnica y
Administracin Integrales, cuando el alcance del proyecto incluye el suministro de
los equipos necesarios para ejecutar trabajos de: movimiento de tierras,
perforacin, voladura, fabricacin de concreto, instalacin de geosintticos, etc.,
Infraestructura BISA ha tenido que convocar a terceros para establecer alianzas
con empresas que brindan estos servicios.
Estas alianzas con proveedores de servicios (renta de equipos, instalacin de
geosintticos, perforacin, voladura, etc.), que se empieza a negociar desde la
etapa de presentacin de una propuesta al cliente y bajo una estrategia de
negociacin ganar-ganar, ha permitido a Infraestructura BISA, presentar
propuestas atractivas para los clientes. Cuando la propuesta es aceptada por el
cliente, la alianza con el proveedor del servicio es formalizada mediante un
contrato entre las partes.
Concluido cada proyecto, la alianza pactada es evaluada, tras cuyo resultado la
Gerencia de Infraestructura decide si se continua con ella o no. En caso se decida
terminar la relacin con el proveedor, se procede a empezar nuevas
negociaciones con otros proveedores.
Estas alianzas, sustentadas principalmente en base a confianza, han resultado
hasta la fecha de mutuo beneficio, tanto para BISA como para el proveedor y por
lo tanto, tambin para el cliente.
5.1.10.- Rentabilidad del rea en los ltimos aos
La rentabilidad del rea en los ltimos 5 aos, segn lo reportado por Control de
Proyectos BISA, se muestra en la Tabla 5.3.
Tabla 5.3.- Utilidad bruta infraestructura BISA: 2008 2101
Venta
Costo operativo
US$
US$
US$
Utilidad bruta
%
Costo administrativo US$
US$
Utilidad operativa
%
2006
2,711,130
1,573,458
1,137,672
42.0%
425,676
711,996
26.3%
2007
6,136,391
3,308,389
2,828,002
46.1%
978,062
1,849,940
30.1%
AO
2008
5,416,889
3,828,270
1,588,619
29.3%
479,568
1,109,051
20.5%
2009
12,935,164
9,163,218
3,771,946
29.2%
1,030,016
2,741,930
21.2%
2010
16,365,480
12,424,396
3,941,084
24.1%
1,048,417
2,892,667
17.7%
74
276IO0061B
061IO0008A
002IO0468A
002IO0468B
002IO0504A
6 002IO0536A
7 002IO0536B
8 002IO0545A
9 002IO0550A
10 002IO0558A
11 002IO0581A
12 002IO0581B
13 002IO0581C
14 002IO0583A
15 002IO0586A
DESCRIPCIN
CLIENTE
UNIDAD
OPERATIVA
TIPO
2011
MARGEN
ESPERADO
ARES
CEDIMIN
CMBSAA
CMBSAA
CMBSAA
ARCATA
SHILA
ORCOPAMPA
ORCOPAMPA
ORCOPAMPA
PU
PU
PU
PU
PU
48,909
982,649
600,000
1,129,503
227,312
12%
20%
30%
17%
30%
CMBSAA
MALLAY
SA
2,088,941
31%
CMBSAA
MALLAY
PU
603,967
55%
CMBSAA
MALLAY
PU
472,185
15%
CMBSAA
MALLAY
PU
13,095,605
38%
CMBSAA
UCHUCCHACUA
PU
1,040,281
21%
CMBSAA
MALLAY
SA
1,588,777
38%
CMBSAA
MALLAY
PU
1,530,858
30%
CMBSAA
MALLAY
PU
839,080
24%
CMBSAA
CMBSAA
ORCOPAMPA
ORCOPAMPA
PU
PU
10,931,302
3,953,082
30%
30%
39,132,451
32.2%
75
PROBLEMA
ACCIN RECOMENDADA
Seguridad
Proveedores
Cliente: Quejas
/Reclamos
78
Tabla 5.6.- Problemas de las reas de soporte de Infraetuctura BISA y alternativas de solucin
RELACIONADO A
PROBLEMA
Control de
Proyectos
RRHH
TDC
Logstica
Sistemas
Contabilidad
/ Tesorera
Comercial /
Marketing
Calidad
Seguridad
ACCIN RECOMENDADA
Compatibilizacin, entre la gerencia del rea y control
de proyectos de Sede Central BISA, de procedimientos
de control aplicados a los proyectos.
Implementar un control de proyectos que incluya el
anlisis de proyecciones, de tal forma de dar
consistencia a los estimados de los proyectos.
El ea de contratos debe capacitar a parte de su
personal en negociacin de contratos de proyectos de
construccin y hacerlos participar en el cierre de
contratos.
La participacin de personal capacitado en contratos
de construccin, ayudar a eliminar revisiones
repetitivas por la gerencia de lnfraestructura.
Hacer de conocimiento de CMBSAA del impacto
negativo, en la gestin del proyecto, que se origina
cuando ste se ejecuta sin tener un contrato
formalizado.
El tener un contrato marco, el cual precise las
obligaciones y responsabilidades generales entre las
partes y anexe las condiciones particulares de
contratacin, permitir empezar a gozar de un servicio,
reduciendo el tiempo que toma formalizar un contrato
especfico para cada servicio.
Los riesgos trasladados por el cliente al constructor,
deben ser trasladados al subcontratista, sin que ello
signifique que ante el cliente se est desviando la
responsabilidad.
RRHH debe preparar un plan de capacitaciones
especficas direccionadas al rea.
Se debe determinar las funciones del personal del rea
y elaborar una banda de sueldos correspondiente, por
tipo de funcin.
Hacer un estudio del mercado de la construccin o
recurrir a empresas especializadas en el tema.
Coordinar con la gerencia del rea los cursos y
oportunidad de los mismos, con la finalidad de
capacitar al personal de los proyectos.
La documentacin formal del PROYECTO debe utilizar
a TDC para su emisin / remisin.
Capacitar a parte del personal de Conaratos en
elaboracin de contratos para proyectos de
construccin
Los proyectos deben especificar claramente el tipo de
equipos que requieren para cumplir con su funcin y
solicitar a Sistemas su plan de mantenimiento de los
equipos.
Contratar para los proyctos un ancho de banda con
proyeccin al pico de obra.
Contabilidad debe informar a la gerencia del rea.
Envo de rendiciones peridicas a contabilidad.
Elaboracin de un brochure en el que participe la
gerencia del rea.
Informar a la gerencia de Infraestructura a travs de
Comercial.
Elaboracin de procedimientos de trabajo con
participacin de la gerencia del rea.
Coordinar con la gerencia de lnfraestructura los cursos
y oportunidad de los mismos, con la finalidad de
capacitar al personal de los proyectos.
79
82
83
84
Para una mejor gestin de sus proyectos, las empresas mineras cuentan con
un rea de planeamiento, la cual cuenta con personal con experiencia en la
supervisin y gestin de proyectos, quienes entre otras cosas, evalan las
propuestas de los oferentes, dndole mayor peso a lo que consideran como el
factor de mayor relevancia: costoplazo.
Para el anlisis de esta fuerza hemos analizado los siguientes 5 aspectos:
1) Volumen de compra.- Constituye una importante fuerza que permite al
cliente solicitar, y en ocasiones hasta exigir, mejores condiciones de
contratacion para el comprador, mediante reduccin de costos por parte del
proveedor, sustentados en mayores volumenes de venta para el
contratista.
Consideramos que Infraestructura BISA tiene una competitividad media en
este aspecto.
2) Traslado de riesgos al proveedor.- Los clientes condicionan la adjudicacin
de los trabajos al cumplimiento de sus estndares de calidad, seguridad,
medio ambiente y responsabilidad social, aun cuando el constructor tenga,
al interior de su organizacin, los suyos estandarizados.
Asimismo, trasladan al proveedor, los riesgos debido a imponderables
identificados o no. El contratista a su vez, puede trasladar los mismos
riesgos a sus subcontratistas.
Consideramos que Infraestructura BISA tiene una competitividad media en
este aspecto.
3) Sustitucin.- La oferta en el mercado de empresas constructoras de todo
nivel, permite al comprador tener varias alternativas antes de decidir a
quien encarga la ejecucin de sus proyectos.
El abanico de alternativas se va reduciendo en funcin a la exigencia, por
el cliente, de mayores estndares de calidad, seguridad, medio
ambientales, de responsabilidad social y cumplimiento de metas
especficas.
Consideramos que Infraestructura BISA tiene una competitividad media en
este aspecto.
4) Costos indirectos.- Entre varios proveedores, las variaciones en el costo
directo de las actividades de construccin son menores, ya que los
procesos constructivos son similares en casi todos los casos. Aquellos
proveedores cuyos costos directos son muy altos en relacin al promedio
del mercado, son descartados por los compradores.
Visto as, los compradores se enfocan en el costo indirecto de los
proveedores, el cual incluye los costos del personal de direccin, costo de
facilidades, seguros, en agunos casos contingencias, costo que finalmente
se traduce en un porcentaje del costo directo. En muchas ocasiones, el
ganar o perder un concurso, depender del porcentajo, que el costo
indirecto alcance respeto al costo directo.
85
86
NUEVOS
AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS : MEDIO ALTO
INGRESOS
ALTO
Amenaza de
nuevos
ingresos al sector
COMPETIDORES EN EL
SECTOR INDUSTRIAL
PROVEEDORES
COMPRADORES
Poder de negociacin
de proveedores
INTENSIDAD DE LA
RIVALIDAD
Poder de negociacin
de compradores
PODER DE NEGOCIACIN DEL COMPRADOR: MEDIO ALTO
Amenaza de
servicios
sustitutos
SUSTITUTOS
AMENAZA DE SUSTITUCIN: MEDIO ALTO
- Insatisfaccin del cliente - MEDIO ALTO
- Confiabilidad - ALTO
- Reducir costos y plazo - MEDIO
87
CAPTULO 6
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIN E INDICADORES DE GESTIN
PERIODO: 2012 - 2015
En este captulo se presenta el plan de accin a proponer a la Gerencia de
Infraestructura BISA, cuyo principal objetivo es el incrementar, en el corto plazo
(periodo 2012 2015), su crecimiento en el mercado de la construccin.
Este plan de accin tendr como sustento los diagnsticos realizados durante el
desarrollo del presente trabajo, tanto para BISA como organizacin (Captulo 1 de
presente trabajo), como a su rea de Infraestructura y Obras Civiles (Captulo 5).
A continuacin, se propone los enunciados de misin y visin para Infraestructura
BISA, asimismo, se sealar los indicadores que permitirn monitorear el alcance
de cada uno de los objetivos especficos establecidos para el logro del objetivo
principal y las acciones a implementarse.
6.1.- Misin y Visin para Infraestructura BISA
Se propone que Infraestructura BISA debe establecer un enunciado de Misin y
Visin para el rea, la que deber estar relacionada a las declaraciones de
Misin, Visin de la organizacin y dentro de los valores que sta cultiva.
6.1.1.- Enunciado propuesto para Misin
Infraestructura BISA brinda servicios de construccin y gerenciamiento de
proyectos, siendo su misin:
-
Objetivo Principal
88
Estratega a adoptar
89
Indicador IF1:
Frmula (%):
PF2.-
Indicador IF2:
Frmula(%):
Indicador IC1.Frmula(%):
PC2.-
Indicador IC2.-
Frmula:
90
PC3.-
Indicador IC3.-
Frmula:
N de participaciones
construccin al ao.
PC4.-
en
Congresos
y eventos
Indicador IC4.-
Frmula:
PC5.-
de
Indicador IC5.-
Frmula:
Nuevos clientes en el ao
Indicador II1.-
Frmula(%):
PI2.-
Indicador II2.-
Frmula:
PI3.-
Indicador II3.-
Frmula(%):
91
PI4.-
Alianzas estratgicas.
Indicador II4A.-
Frmula:
Indicador II4B.-
Frmula:
Indicador IP1A.-
Frmula:
Indicador IP1B.-
Frmula:
N de PMPs en el rea
PP2.-
Indicador IP2.-
Frmula:
PP3.-
Indicador IP3.-
Frmula:
92
MAPA ESTRATGICO
FINANZAS
CRECIMIENTO
SOSTENIDO
RENTABILIDAD
INCREMENTO DE
MERCADO
CLIENTE
MANTENER CLIENTE
PRINCIPAL
INCREMENTAR
CLIENTES
AGREGAR VALOR AL
SERVICIO
SATISFACCIN DEL
CLIENTE
MEJORAR IMAGEN
PROCESOS
CUMPLIR PLAZOS
EXPLOTAR VENTAS
CRUZADAS
ALIANZAS
ESTRATGICAS
MEJORAR
PRODUCTIVIDAD
APRENDIZAJE
CAPACITACIN EN
GESTIN DE
PROYECTOS
PERSONAL CON
EXPERIENCIA
CAPACITACIN EN
CONTROL DE
PROYECTOS
93
94
FINANCIERA
OBJETIVO
Descripcin
Cdigo
PF1
Mantener un crecimiento
sostenible anual.
IF1
PF2
Mantener
la
operativa anual.
IF2
PC1
IC1
PC2
IC2
PC3
Mejorar imagen
servicios
IC3
PC4
IC4
PC5
Incrementar el nmero de
clientes
IC5
PI1
II1
rentabilidad
INDICADOR
Frmula
Ttulo
Meta
Ao
Logro
>10%
2012
Meta
> 10%
10% y 9%
< 9%
>20%
2012
Meta
> 20%
20% y 19%
< 19%
>65%
2012
Meta
> 65%
65% y 60%
< 60%
Und
2012
Und
Und
2012
Und
Und
2012
Und
Und
2012
Und
>90%
2012
Meta
>90%
90% y 85%
< 85%
Und
2012
Und
>5%
2012
Meta
> 5%
5% y 4%
< 4%
Und
2012
Und
Und
2012
Und
HH
15
2012
HH
15
< 15 y 10
< 10
Und
2012
Und
Und
2012
Und
HH
20
2012
HH
20
< 20 y 10
< 10
Propuestas adjudicadas
(Nde propuestas adjudicadas) x 100 (Nde propuestas presentadas)
por el cliente principal
Reuniones con la
gerencia de proyectos
del cliente
Cumplimiento
Semaforizacin
Und
CLIENTE
PROCESOS
INTERNOS
difundir
PI2
II2
PI3
II3
PI4A
PP1A
APRENDIZAJE
Capacitar al personal
gestin de proyectos.
en
PP1B
PP2
PP3
Nmero de ventas
cruzadas
Mejorar la productividad
(Productividad actual - Productividad anterior) x 100 Productividad actual
en procesos relevantes.
Alianzas estratgicas Equipo pesado.
II4B
IP1A
IP1B
II4A
Alianzas estratgicas.
PI4B
Participacin en
congresos y ferias de Nde participaciones en Congresos y eventos de construccin al ao.
construccin
Encuentas de
satisfaccin del cliente Nde encuestas por proyecto concluido.
por proyecto.
Nmero de clientes
Nuevos clientes en el ao
nuevos
IP2
IP3
Horas de capacitacin
in house en gestin de
proyectos.
Nmero de
certificaciones PMPs.
Evaluacin peridica al
personal clave.
95
FINANCIERA
CLIENTE
OBJETIVO
Descripcin
Ttulo
PF1
Mantener un crecimiento
sostenible anual.
PF2
PC1
PC2
Reuniones con la
Agregar valor, reconocido
gerencia de proyectos
por el cliente, al servicio.
del cliente
PC3
Participacin en
Mejorar imagen y difundir
congresos y ferias de
servicios
construccin
PC4
Encuentas de
Medicin de la satisfaccin
satisfaccin del cliente
del cliente.
por proyecto.
PC5
Incrementar el nmero de
clientes
Propuestas
adjudicadas por el
cliente principal
Nmero de clientes
nuevos
INDICADOR
Frmula
Descripcin
INICIATIVAS
Fecha
Responsable
Monitoreo
Fin del
Gerencia y
primer mes Superintendentes
Trimestral
Fin del
primer mes
Gerencia
Bimensual
Fin del
primer mes
Gerencia
Mensual
Fin del
Gerencia y
primer mes Superintendentes
Bimensual
Gerencia General
y Gerencia del
rea
Trimestral
Fin de cada
Superintendentes
proyecto
Bimensual
Fin del
primer mes
Bimensual
Fin del
primer mes
Gerencia
96
Tabla 6.2B.- Vinculacin entre objetivos especficos e iniciativas: Procesos Internos y Aprendizaje.
INICIATIVAS ASOCIADAS A LOS OBJETVOS ESPECFICOS
PERSPECTIVA
Cdigo
PROCESOS
INTERNOS
OBJETIVO
Descripcin
Ttulo
INDICADOR
Frmula
Descripcin
Responsable
PI1
PI2
Impulsar
cruzadas.
PI3
Mejorar la productividad de
los procesos relevantes.
las
PI4A
ventas
Nmero de ventas
cruzadas
PI4B
PP1A
PP1B
Fin del
primer mes
Monitoreo
Mensual
Gerencia
Mensual
Superintendentes
Mensual
Mejorar la
productividad en
procesos relevantes.
Gerencia
Trimestral
Gerencia
Trimestral
Gerencia
Bimensual
Gerencia
Bimensual
Fin del
primer mes
Gerencia
Trimestral
Fin del
primer mes
Superintendentes
Bimensual
Alianzas estratgicas.
APRENDIZAJE
INICIATIVAS
Fecha
N de alianzas
especializados
con
proveedores
de
Fin del
primer mes
PP2
PP3
97
Perspectiva Cdigo
PF1
FINANCIERA
PF2
PC1
CLIENTE
PC2
PC3
PC4
PROCESOS
INTERNOS
N de PMPs
Incremento de la productividad
BISA.
Encuestas al cliente
Reuniones de trabajo con gerentes de otras reas de
adjudicadas.
INICIATIVAS
Tabla 6.3.- Vinculacin entre indicadores de gestin del cuadro de mando integral e inciativas.
Objetivo
Mantener un crecimiento
sostenible anual.
Mantener
la
rentabilidad
operativa anual.
Mantener lealtad del cliente
principal.
Agregar valor, reconocido por el
cliente, al servicio.
Mejorar imagen y difundir
servicios
Medicin de la satisfaccin del
cliente.
PC5
Incrementar Clientes
PI1
Cumplir con
ejecucin.
PI2
PI3
los
plazos
de
APRENDIZAJE
PP1A
Capacitar
al
personal
gestin de proyectos.
PP1B
PMPs en rea
PP2
PP3
en
98
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS
INTERNOS
OBJETIVO
Descripcin
INDICADOR
Frmula
Cdigo
MONITOREO
Periodicidad Responsable
PF1
Mantener un crecimiento
sostenible anual.
IF1
Trimestral
Gerencia y
Superintendentes
PF2
Mantener la
operativa anual.
IF2
Bimensual
Gerencia
PC1
IC1
Mensual
Gerencia
PC2
IC2
Bimensual
Gerencia y
Superintendentes
PC3
IC3
Trimestral
Gerencia
PC4
IC4
Bimensual
Superintendentes
PC5
Nuevos clientes en el ao
Bimensual
Gerencia
PI1
II1
(Nde proyectos concluidos dentro del plazo) x 100 (Nde proyectos concluidos)
Mensual
Superintendentes
PI2
II2
Mensual
Gerencia
PI3
II3
Mensual
Superintendentes
II4A
Trimestral
Gerencia
II4B
Trimestral
Gerencia
IP1A
Bimensual
Gerencia
IP1B
Bimensual
Gerencia
rentabilidad
PI4A
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Alianzas estratgicas.
PI4B
PP1A
Capacitar al personal en
gestin de proyectos.
APRENDIZAJE
PP1B
PP2
IP2
Trimestral
Gerencia
PP3
IP3
Bimensual
Superintendentes
99
102
23) Las reas de soporte deben contar con personal con experiencia en contratos
de construccin, asimismo, los proyectos deben contar con personal
administrativo con experiencia.
Responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura BISA.
24) Los proyectos deben contar con un ancho de banda de internet que permita
conferencias satelitales con la oficina central, adems de acceso gil a
internet, que permita la capacitacin y comunicacin en tiempo real.
Responsabilidad de: Gerencia y Superintendentes de Infraestructura BISA.
25) Retroalimentacin peridica de las polticas de la empresa: Misin, Visin,
Valores, Poltica de Calidad, Poltica de Seguridad y Medio Ambiente.
Responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura BISA.
26) Integrar los procedimientos de control de los proyectos con los de la sede
central, de tal manera de tener reportes que conversen y sean de
interpretacion y entendimiento para todos los involucrados.
Responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura BISA.
27) Establecer contratos generales para proveedores con la finalidad de
formalizar, en el menor tiempo posible, la relacin con los proveedores.
Responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura BISA.
28) Estimar la cantidad de personal tcnico y de direccin que se requerir para
afrontar el nmero de proyectos necesarios para lograr la meta de facturacin
anual del rea.
Responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura BISA.
29) Reducir el tiempo de firma de contratos para los proyectos que se ejecutan
para CMBSAA.
Responsabilidad del rea de contratos y de la Gerencia de Infraestructura
BISA.
6.10.- Cronograma y presupuesto de la implementacin de acciones
En la Tabla 6.5, se muestra el cronograma estimado de implementacin de las
acciones que nos permitirn cumplir con el objetivo principal.
Seguidamente, en la Tabla 6.6, se presenta el presupuesto estimado de las
acciones a implementar. Se ha considerado a detalle solo el primer y segundo
aos, ya que, en funcin al resultado de las evaluaciones propuestas (mostradas
en el cronograma), se debern hacer los ajustes necesarios, mediante acciones
correctivas a determinarse en funcin a dichos resultados.
De lograrse los objetivos, de incremento de ventas y rentabilidad operativa, el
costo de esta inversin representara aproximadamente 10% del incremento de la
utilidad operativa, por tanto, la inversin se justifica.
103
ITEM
ACCIN
GG
COM
INVOLUCRADOS
C
SOP
EMP
SSMA
GIO
AO 1 (2012)
SUPER Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
AO 2 (2013)
Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
X
X
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
X
X
X
X
X
X
25
26
2da. Evaluacin
parcial
10
GG= Gerencia General; COM= Gerencia Comercial; C,SSMA= Calidad y Seguridad; SOP= Soporte Sede; GIO= Gerencia Infraestructura; SUPER= Superintendente; EMP = Empleado.
: Implementacin efectiva
: Mantenimiento
104
ACCIN
GIO
RESPONSABLE
SUPER SOP
3ro.
HH estimadas/ 1er. ao
GIO SUPER SOP
3ro.
Primer ao
Costo estimado/ ao (US $)
GIO
SUPER SOP
3ro.
Siguientes aos
Costo estimado/ao (US $)
GIO
SUPER SOP
3ro.
10
60
variable
700
2,700
5,000
700
2,700
5,000
10
60
variable
700
2,700
2,000
700
2,700
2,000
X
X
5
X
10
10
30
30
80
10
50
350
650
variable
350
variable
700
1,950
2,100
5,200
450
2,250
350
4,000
350
7,500
700
1,950
1,050
2,600
40
40
2,800
1,800
1,400
40
20
2,800
900
2,800
15
15
1,050
675
1,050
X
X
30
2,250
900
900
1,950
675
11
100
30
50
7,000
1,950
2,250
3,500
975
12
100
30
50
7,000
1,950
2,250
3,500
975
1,125
13
40
30
2,600
1,350
2,600
1,350
14
15
30
50
1,950
2,250
975
1,125
16
15
15
975
675
975
675
17
50
30
3,250
1,350
1,625
675
18
10
10
20
700
650
900
350
19
10
30
700
1,350
350
20
50
100
3,500
4,500
1,750
21
30
15
2,100
675
2,100
22
23
24
25
26
20
30
30
40
20
30
40
40
20
20
40
40
variable
60
30
variable
10
1,400
3,250
1,350
1,950
2,800
1,300
2,800
1,950
2,800
1,300
2,800
2,600
46,550
38,675
3,000
2,700
1,350
1,400
4,000
3,000
6,500
450
10
100
1,950
650
25,000
450
34,875
166,600
46,500
700
1,125
675
325
3,000
450
675
975
2,250
675
2,800
650
2,800
975
1,400
1,350
675
1,400
1,300
1,400
1,300
31,150
24,050
25,000
450
23,850
42,000
121,050
GIO= Gerencia Infraestructura; SUPER= Superintendente; SOP= Soporet BISA; 3ro.= Realizado por terceros
105
CAPTULO 7
BENEFICIOS A LOGRAR POR LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN
PROPUESTO
En el captulo anterior, se determin la estrategia a adoptar para el logro del
objetivo principal, los objetivos especficos, mapa estratgico, indicadores de
gestin, iniciativas, plan de seguimiento y acciones a implementar, las que deben
llevar a Infraestructura BISA a alcanzar su objetivo principal: Lograr el
crecimiento sostenido de Infraestructura BISA, mediante el incremento de su
participacin en el mercado del sector construccin, orientado principalmente a la
realizacin de proyectos de infraestructura, demandados por titulares mineros de
la Gran y Mediana Minera a nivel nacional.
En este ltimo captulo se describir el estado en el que se espera se encuentre
Infraestructura BISA al final del periodo 2012 2015.
Finalmente sealaremos las conclusiones ms saltantes de la elaboracin e
implementacin del plan propuesto.
7.1.- Principales beneficios
La situacin en que se encuentra Infraestructura BISA al 2011 se puede resumir
en los siguiente:
-
La Tabla 7.1, muestra el estado del rea al 2011 y la situacin esperada para los
prximos aos, que sern consecuencia de implementar las acciones sealadas
en el presente trabajo.
Las metas establecidas para los aos venideros debern ser monitoreadas
peridicamente por la Gerencia del rea, con la finalidad de detectar
oportunidades de mejora.
106
Cumplimiento de los plazos contractuales vigentes Cumplimiento de los plazos contractuales vigentes Cumplimiento de los plazos contractuales vigentes
al 100%
al 100%
al 100%
Tener la base de datos centralizada en Lima
107
7.2.- Conclusiones
Como conclusiones del presente trabajo podemos mencionar:
7.2.1.- Conclusiones generales
Un planeamiento estratgico, sustentado en un anlisis detallado de las
condiciones internas y externas en que se desenvuelve una organizacin,
le brinda a sta la oportunidad de poder alcanzar sus objetivos.
Toda organizacin que brinda servicios especializados, como es el caso de
BISA, debe mantenerse informado de las necesidades del mercado y de
sus clientes principales. Para ello, debe estar al tanto de la situacin
interna del pas y de los planes de inversin en el subsector minera.
Las bsqueda constante y el desarrollo de ventajas competitivas es lo que
mantendr vigente a una organizacin.
La capacitacin en gestin de proyectos, permtir a una organizacin
contar con personal que podr afrontar, con ms probabilidaes de xito, el
dinamismo de las necesidades de los clientes.
Entre varias alternativas, una organizacin debe seleccionar aquellos
proyectos que estn enmarcados en la Visin de la organizacin.
La capacitacin continua y la innovacin, deben ser una prioridad de
aquellas empresas que se quieren mantener vigente a lo largo de los aos.
Los clientes (titulares mineros), requieren cada vez ms, de soluciones
integrales para sus proyectos realizados, que se ejecuten cumpliendo los
mejores estndares en cuanto a seguridad, calidad, cuidado del medio
ambiente y responsabilidad social. Esta realidad actual se sustenta en que
los cargos de direccin de las empresas mineras estn siendo, cada vez en
mayor nmero, asignados a profesionales con preparacin en gestin de
proyectos.
Las alianzas con proveedores de servicios especializados son muy
importantes, sobretodo cuando el servicio no forma parte del ncleo del
negocio de la organizacin.
7.2.2.- Conclusiones relacionadas a BISA
La decisin de compra de maquinaria para construccin o formalizacin de
alianza estratgica con proveedores de maquinaria para construccin,
como por ejemplo: excavadoras, tractores y otros, es una decisin
importante que deber analizar a profundidad el Directorio de la empresa.
En el 2011, el cliente principal de BISA (CMBSAA), ha realizado
importantes proyectos en sus unidades operativas, muchas de las cuales
108
adjudic a BISA, lo que permiti a sta alcanzar una venta anual de casi el
doble de lo planificado para el ao.
Estimamos que la meta para el ao 2012 debera ser similar a la alcanzada
en el 2011, es decir, sta debe ser de aproximadamente US$ 40000,000,
y de all en adelante buscar un crecimiento sostenido del 10% anual.
Este monto se sustenta en los proyectos y planes que tiene CMBSAA para
el ao 2012, el cual fue explicado a BISA a finales de noviembre 2011.
El riesgo al que se debe enfrentar la organizacin, si es que decide
mantenerse en el estado actual, es decir, no realizar el esfuerzo de crecer,
es que al depender de un solo cliente, el desempeo de Infraestructura
BISA, estar en estrecha relacin con los ciclos de inversin de CMBSAA.,
convirtindose en un proveedor interno de servicios para CMBSAA.
La medicin de la satisfaccin del cliente permitir conocer a aquellos
clientes satisfechos con el servicio y que podemos denominar
promotores. Asimismo, se podr conocer a los detractores, es decir,
aquellos clientes a quienes no les dej satisfecho el servicio recibido y de
quienes se puede esperar que no den buenas referencias de la empresa.
El identificar a estos ltimos, y trabajar en ellos, puede resultar muy
beneficioso para la organizacin.
La empresa debe implementar una estrategia de recursos humanos para
evitar que su personal con mayor experiencia migre a otras organizaciones.
BISA debera trabajar en elaborar un Plan Estrategico Institucional, al cual
las reas que la componen debern enmarcarse.
7.2.3.- Conclusiones relacionadas al rea de Infraestructura BISA
El ser BISA reconocida, a nivel nacional e internacional, como una
empresa dedicada a la consultora integral de proyectos para la minera, y
por pertenecer al Grupo Buenaventura, dificulta a Infraestructura BISA ser
considerado por los titulares mineros, como un ejecutor de obras para la
minera. BISA deber realizar su mayor esfuerzo para cambiar esta
percepcin de sus clientes.
Una alternativa sera el que sta rea sea gestionada como una empresa
constructora independiente, alternativa que deber ser evaluada por el
Directorio de la empresa. Esta transformacin debera ser gradual, por lo
que BISA deber brindar todo el soporte necesario a esta nueva iniciativa,
de lo contrario los resultados podran ser contraproducentes.
El organigrama de esta nueva empresa, podra ser como el mostrado en
la Figura 7.1, el cual se complementara con lo mostrado en el organigrama
presentado en la Figura 5.1 del presente trabajo.
109
DIRECTORIO
ASESORA LEGAL
GERENTE
GENERAL
SUB GERENTE
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
SECRETARIA
CALIDAD
PRESUPUESTOS
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
GERENCIA
TCNICA
Superintendentes
Zonales
Control Proyectos
Proyectos
Trmite
Documentario
RR. HH.
Contabilidad
GERENCIA
COMERCIAL
Logstica
Contratos
Sistemas
Equipos
110
111
BIBLIOGRAFA
Estrategia
Focalizada;
INTRODUCCIN
A
LA
RESTRICCIONES (TOC); www.estrategiafocalizada.com.
TEORA
DE
112
113
ANEXO 1
INFORMACIN BISA ACTUALIZADA A ENERO 2012
A.1.- Distribucin de la venta anual BISA: Aos 2005 al 2011.
Durante el periodo 2005 2011, BISA ha incrementado su venta anual, desde
US$ 8.3 millones en el ao 2005, hasta US$ 73.5 millones en el ao 2011.
La Tabla A.1 muestra el incremento del volumen de venta anual por reas
Tabla A.1.- Volumen de venta anual periodo: 2005-2011
VOLUMEN DE VENTA ANUAL EN US$
AREA
2005
2006
2007
AO
2008
2009
Geologa
1,487,815
3,308,424
2,292,320
2,981,621
2,896,622
2,696,628
3,520,545
Ingeniera
4,065,818
6,055,172
5,489,942
7,215,873
5,677,133
10,009,463
25,578,072
141,277
181,940
677,338
1,271,472
1,671,973
2,732,358
6,131,521
5,416,889
12,935,164
16,365,480
39,971,355
176,335
382,064
370,248
534,150
692,866
1,111,404
676,155
847,786
1,103,580
663,571
626,541
1,056,675
789,093
651,322
1,421,015
717,277
880,347
1,353,491
12,812
20,239
335,774
133,919
635,555
10,268
Inmobiliaria
Infraestructura
Laboratorio
Medio Ambiente
Mina
Otros
2011
80,000,000
73,454,744
VENTA ANUAL
2010
70,000,000
60,000,000
10,000,000
0
2005
2006
2007
18,998,092
8,337,010
20,000,000
15,609,465
13,574,013
30,000,000
2008
23,575,874
40,000,000
2009
32,425,502
50,000,000
2010
2011
85,224,739
80,000,000
70,000,000
64,091,473
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
19,183,976
10,000,000
2,272,027
2,155,663
6,085,711
5,812,545
Medio Ambiente
Mina
0
Geologa
Ingeniera
Inmobiliaria
Infraestructura
Laboratorio
114
Ingeniera
Infraestructura
45,000,000
39,971,355
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,578,072
25,000,000
20,000,000
16,365,480
12,935,164
15,000,000
10,009,463
10,000,000
5,000,000
4,065,818
1,671,973
6,131,521 7,215,873
6,055,172
5,489,942
5,416,889 5,677,133
2,732,358
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2006
2007
AO
2008
2009
2010
2011
Grupo BUENAVENTURA
2,697,665
5,102,323
5,321,071
5,421,232
15,931,578
21,359,952
45,621,010
Yanacocha
3,960,114
5,163,100
3,683,416
907,218
720,385
1,573,288
1,642,740
431,734
656,814
244,557
1,944,972
818,365
991,309
680,984
272,017
361,637
371,741
403,757
Sider
306,262
809,282
CLIENTE
Minera Goldfields
Minera IRL
2,808,674
Grupo Hochschild
1,051,056
2,077,400
525,121
1,600,379
Aceros Arequipa
199,329
1,423,436
1,073,884
321,135
Fluor Chile
10,407,858
Antamina
2,325,619
1,252,880
Jinzhao Mining
1,247,497
Otros
VENTA ANUAL
8,337,010
2,651,776
2,020,798
6,494,543
5,020,147
5,685,284
10,389,363
32,425,503
73,454,744
2006
2007
AO
2008
2009
2010
2011
Grupo BUENAVENTURA
Yanacocha
Minera Goldfields
Minera IRL
Grupo Hochschild
Minera Cerro Verde
Aceros Arequipa
Shougang Hierro Per
Minera Miski Mayo
Compaa Minera Volcan
Sider
Fluor Chile
Antamina
Jinzhao Mining
Otros
32.4%
47.5%
5.2%
37.6%
38.0%
4.8%
34.1%
23.6%
28.5%
4.8%
67.6%
3.1%
65.9%
4.9%
62.1%
2.2%
18.0%
6.7%
3.4%
1.3%
10.9%
8.4%
1.0%
4.2%
6.0%
2.1%
1.1%
0.4%
1.5%
1.3%
1.1%
2.5%
15.0%
19.5%
12.9%
34.2%
21.3%
17.5%
0.5%
0.4%
14.2%
3.2%
1.7%
14.1%
VENTA ANUAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CLIENTE
7.5%
5.7%
115
2006
2007
AO
2008
2009
2010
2011
+ 0.2%
+ 62.8%
+ 15.0%
+ 21.7%
+ 24.1%
+ 37.5%
+ 126.5%
AREA
VARIACIN ANUAL
Prdidas y Ganancias
2005
Ingresos por servicios
Costos de operacin
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
UTILIDAD OPERATIVA
Otros ingresos/gastos (*)
Participacin de Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
2006
27,543,388
-24,327,564
3,215,824
-3,187,556
28,268
920,186
-37,393
-213,144
697,917
2007
45,001,477
-34,171,901
10,829,576
-7,065,700
3,763,876
876,094
-180,895
-1,031,102
3,427,973
2.5%
7.6%
48,532,044
-35,065,858
13,466,186
-7,735,384
5,730,802
1,331,252
-273,522
-1,574,341
5,214,191
56,248,909
-47,319,836
8,929,073
-4,979,824
3,949,249
1,341,545
-229,969
-1,310,824
3,750,001
10.7%
2009
70,037,338
-61,534,244
8,503,094
-5,577,014
2,926,080
2,295,714
-221,539
-1,262,768
3,737,487
6.7%
2010
2011
91,376,643 201,350,871
-79,762,559 -157,820,827
11,614,084
43,530,044
-5,853,833
-8,770,003
5,760,251
34,760,041
988,820
42,603
5.3%
-2,191,254
4,557,817
5.0%
-10,644,264
24,158,380
12.0%
2005
2006
2007
AO
2008
2009
2010
2011
1.66
29.4%
1,780,897
43
1.33
12.6%
2,527,727
73
1.41
45.6%
3,663,744
63
1.33
17.5%
4,277,322
91
1.06
34.5%
1,277,410
75
1.05
17.3%
1,365,613
85
1.28
62.2%
18,799,346
76
0.44
30.8%
1.10
52.4%
1.00
50.0%
1.15
53.5%
2.24
69.1%
2.41
70.6%
2.07
67.4%
11.7%
0.1%
2.5%
24.1%
8.4%
7.6%
27.7%
11.8%
10.7%
15.9%
7.0%
6.7%
12.1%
4.2%
5.3%
12.7%
6.3%
5.0%
21.6%
17.3%
12.0%
116
2006
Venta
US$ 2,711,130
Costo operativo
US$ 1,573,458
US$ 1,137,672
Utilidad bruta
%
42.0%
Costo administrativo US$ 425,676
US$ 711,996
Utilidad operativa
%
26.3%
2007
6,136,391
3,308,389
2,828,002
46.1%
978,062
1,849,940
30.1%
AO
2008
2009
5,416,889 12,935,164
3,828,270
9,163,218
1,588,619
3,771,946
29.3%
29.2%
479,568
1,030,016
1,109,051
2,741,930
20.5%
21.2%
2010
16,365,480
12,424,396
3,941,084
24.1%
1,048,417
2,892,667
17.7%
2011
39,971,355
24,151,004
15,820,351
39.6%
1,740,985
14,079,366
35.2%
META 2011
3
>= 1000,000
Indce de frecuencia
<= 3
Indice de severidad
<= 40
Obtener contratos
US $ 100000,000
US $ 91000,000
COMERCIAL
Costo administrativo
Rentabilidad operativa
CALIDAD
US $ 5800,000
> 20%
10
Fuente:BISA
117
118
RESULTADOS
CALIDAD
META 2012
3
>= 1 MM
Indce de frecuencia
<= 3
Indice de severidad
<= 40
Facturacin anual
US $ 40000,000
Nuevas ventas
US $ 43000,000
Rentabilidad operativa
Profesionales certificados como PMPs
> 20%
2
Fuente: BISA
119